3 серия
Проходит время, Милочка так и не узнала причину их разрыва с Андреем. В одни из дней Милочка случайно находит гитару. Елена вынуждена рассказать дочери и мужу правду. Это подарок Андрея.
Андрей тяжело переносит расставание с Милочкой. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, он целыми днями проводит в институте, помогая профессору Соловьеву с его научной работой. Профессор замечает душевные переживания Андрея. Мудрыми наставлениями он убеждает Андрея, что разрыв с Милочкой заблуждение и ошибка. Спустя время влюбленные мирятся.
Илья успешно пересдает экзамены. Его зачисляют в институт. В этот же вечер в семье Рассказовых празднуют поступление Ильи, приглашены и Подольские. Валерий дарит сыну спортивный автомобиль. Артем (брат Ильи) ревностно принимает это событие. Илья всегда был любимчиком отца. У братьев только одно взаимное чувство – неприязнь друг к другу.
За семьей Рассказовых из-за ворот дома наблюдает Татьяна. Все время подготовки к пересдачи экзаменов, находясь под бдительным контролем Милочки и родителей, Илья не выходил с ней на связь. Татьяна чрезвычайно ревностно расценивает этот факт. Она убеждена - у Ильи появилась другая. Догадки Татьяны "подтверждаются", когда она видит счастливого Илью, который радостно обнимает Милочку (на самом деле в этот момент Илья благодарит Милочку за то, что помогла подготовиться к поступлению в вуз). В порыве гнева Татьяна разбивает стекло в новенькой машине Ильи.
Вернувшись в клуб, Татьяна встречает брата. Игорь чрезвычайно удручен настроением сестры. Он уговаривает ее забыть "мажора". Илья - заядлый игрок и ничего кроме несчастий не сможет ей дать. Татьяне нужен серьезный самостоятельный человек, такой как Григорий Носов. Татьяна сообщает Игорю, что поздно что-то менять – она беременна от Ильи. Игорь в ярости.

4 серия
Илья по поручению отца везет крупную сумму денег в типографию, их небольшой семейный бизнес. Но поддается искушению и по дороге заезжает в игорный клуб. Игорь предлагает серьёзную игру, Илья соглашается в надежде на крупный выигрыш. Воспользовавшись присутствием Ильи в клубе, Игорь демонстрирует Татьяне все "темные стороны" ее избранника. Илья - слабый, бесхребетный слюнтяй, который не может преодолеть свою зависимость от игры. Самое главное для него покер, Таня была и будет для Ильи на "вторых ролях".
Илья проигрывает все отцовские деньги криминальному авторитету Коршуну. Попытка заставить Коршуна дать ему отыграться заканчивается для Ильи плачевно. Его сильно избивают. Опасаясь огласки, Татьяна привозит Илью к Носову. Григорий соглашается приютить Илью на некоторое время.
В доме Расказовых всю ночь не спят. Никто не знает, куда исчез Илья. Утром парень приходит в себя и просит Григория отвезти его домой. Опасаясь гнева отца, Илья, заручившись поддержкой Носова, врет Валерию, что его избили и обокрали в Зеленогорске. Валерий просит Артема разобраться в ситуации.
Тем временем, Андрея выселяют из общежития, он интерн, а интернам общежитие не положено. Профессор Соловьев предлагает Андрею временно пожить у него. За дружеской беседой профессор узнает о желании Андрея жениться на Милочке, но пока у него нет собственного жилья, он не решится на подобный шаг. Соловьев предлагает одолжить Андрею денег на покупку квартиры. После долгих уговоров Андрей соглашается взять деньги, пообещав профессору, что никто и никогда не узнает о том, кто одолжил ему необходимую сумму.
На фабрике Николая Подольского (отца Милочки) начинаются финансовые проблемы - государственный заказ, на который он рассчитывал, отозван. Для того, чтобы покрыть задолженность перед рабочими и поставщиками, Николай принимает решение временно воспользоваться деньгами, которые он откладывал в качестве наследства для Милочки. Открыв сейф, Николай обнаруживает, что деньги исчезли!

7 серия
Николай все еще сомневается, что деньги из сейфа взял Андрей. Он
пытается узнать у  Сергея (отца Андрея), откуда у его сына деньги на
покупку квартиры. Но Сергей не может ответить на данный вопрос так как
Андрей даже ему не сказал где взял нужную сумму. Встреча Николая с
Андрее также не проясняет ситуацию. Андрей дал своему кредитору слово о
неразглашении условий их сделки.
Не получив опровержений своим догадкам Николай  вынужден  согласиться с
версией Елены — деньги из сейфа Подольских взял Андрей.
Елена в свою очередь, не упускает возможности поскорее сообщить об этом
Милочке. Отвадить Андрея от милочки ее приоритетная задача!
Милочка отказывается верить доводам матери и уезжает к Андрею. Приехав к
Андрею Милочка застает в его квартире Анну (бывшую девушку Андрея,
которая приехала к нему временно пожить)
Милочка делает ложный вывод о связи Андрея и Анны. В порыве ссоры
Милочка заявляет Андрею, что видимо ее родители были правы – ему от нее
нужны были только деньги.
В это время в Зеленогорске проходят первые отборочные туры в музыкальном
шоу  «Твой аккорд». Из всех конкурсантов продюсеру Кузьмину так и не
удалось найти настоящий талант. Шоу под угрозой срыва. Однако, по воле
случая, именно сейчас в руки Кузьмина попадает диск с песнями Милочки.
Он в восторге! Песни Милочки – это настоящий клад и находка для его шоу.
Однако есть одно «но», Милочка не подписала диск. Кузьмин отправляется
на ее поиски!

8 серия
Продюсер Кузьмин продолжает поиски Милочки. Вечером он приезжает в
школу, в которой училась Милочка и случайно встречает ее лучшую подругу
Лизу. Кузьмин просит ее послушать песни, вдруг она знакома с  их
автором. Но Лиза заявляет, что впервые слышит эти песни. Кузьмин уезжает
ни с чем.
В это время Милочка возвращается из Зеленогорска, и узнает о случившемся
с отцом. Елена уверяет дочь в том, что Милочка способна повлиять на
состояние отца. Чтобы поправить положение дел на фабрике, нужна помощь
влиятельного человека – мэра Валерия Рассказова. Естественно, что просто
так Валерий помогать им не станет, именно поэтому Милочка должна принять
предложение Ильи Рассказова стать его женой. Под грузом обстоятельств, а
также из-за ревности и обиды по отношении к Андрею  – Милочка
соглашается на брак с Ильей.
Больше за всех будущей свадьбе рады Валентина и Елена. Их план осуществлен!
Матери в срочном порядке организовывают пышную свадьбу. Приглашение на
свадьбу получает и Носов, он просит Татьяну стать его спутницей. Татьяна
соглашается.
В день свадьбы, Татьяна вместе с Носовым приходят в дом Рассказовых.
Увидев Татьяну – Валентина впадает в ярость, а Илья в ступор. Свадьба в
разгаре, молодые танцуют свой первый супружеский танец, в этот момент в
зал вбегает Андрей. Он шокирован известием о свадьбе Милочки.

11 серия
Свадьба Носовых в самом разгаре, но Татьяна почти все время проводит с Ильей, выясняя отношения. Просит Илью исчезнуть из её жизни. Они оба связаны узами брака и не могут быть вместе.
В доме Рассказовых Милочка чрезвычайно несчастлива. Илья не приходит ночевать домой, Валентина постоянно придирается по мелочам, а Артём то и дело распускает руки. Единственное, что радует ее в этой семье общение с Оксаной Тимофеевной.
Милочка нуждается в поддержке близких, поэтому делится своими переживаниями с  родителями. Подольские решают не вмешиваться в дела молодых.
Чтобы отвлечься от мыслей о Милочке Андрей  посвящает все свободное, от учебы время, оказанию помощи детским приютам. Это дело ему очень близко, ведь он сам сирота (семья Рощиных его приемные родители).
Николай (отец Милочки) приходит к Рощиным. Он хочет выяснить у Сергея откуда у его сына деньги на покупку квартиры. Косвенные улики говорят о том, что для этих целей Андрей мог украсть деньги Подольских. Сергей прогоняет Николая. Он убежден в том, что сын честен и не совершал поступок, в котором его подозревает Николай.

12 серия
Отношение Милочки и Ильи налаживаются. Илья принимает решение съездить в  в бильярдный клуб, чтобы объясниться с Игорем (братом Татьяны) – извиниться за все горе, которое принес Татьяне.
Игорь равнодушен к раскаянию Ильи. Он давно принял для себя решение отомстить ему.
Игорь пытается заманить парня на чемпионат по покеру, чтобы Илья проиграл как можно больше денег своего отца.  Илья отказывается, он завязал с азартными играми.
Илье приходит идея заказать для Милочки уникальный ювелирный подарок ручной работы. Но, нужной суммы у него нет. Эту ситуацию ловко использует Ирина. Она убеждает Илью в том, что он с легкостью может заработать нужную сумму, если вновь решиться на игру в покер.
Очередная встреча с новой знакомой Андрея Надеждой Якушевой убеждает его в том, что Надежда испытывает к нему влечение. Андрей подавлен. В подобных ситуациях он еще ни разу не был.
В это время к Милочке приходит сестра Андрея – Арина. Она пытается убедить Милочку в очевидном – их размолвка с Андреем недоразумение и глупость. Они должны быть вместе.

15 серия
Милочка делится с Оксаной Тимофеевной своими переживаниям – по всей видимости, она до сих пор любит Андрея, а их брак с Ильей поспешная и трагическая ошибка.
Оксана Тимофеевна огорчена. Ее внук заслуживает любви. Милочке лишь стоит присмотреться к нему повнимательнее.
Милочка встречается с отцом. Во время откровенной беседы она сообщает Николаю, что несчастлива в браке c Ильей. Николай  обещает дочери, что они с Еленой поддержат любое ее решение.
Андрея мучает воспоминание того, что он оказался свидетелем близости Тани и Ильи. Двух близких ему людей (Милочку и Григория) предали и он не знает рассказать ли им  об этом или промолчать. Надежда Якушева убеждает Андрея не вмешиваться в чужие взаимоотношение.
Илья и Таня понимают, что по-прежнему любят друг друга. Начинают тайно встречаться.
Оксана Тимофеевна сообщает Милочке, что они приглашены на вечер в театр Оперетты. Это замечательная возможность вывести Милочку в свет. Оксана Тимофеевна (бывшая прима театра) представляет Милочку своей протеже и просит ее исполнить песню собственного сочинения. Аудитория  в восторге.

16 серия
В день  рождения Милочки Рассказовы устраивают торжественный приём.
Елена признается мужу, что именно она взяла деньги из сейфа. Николай потрясён. Мало того, что ее поступок разрушил дружбу Николая с Сергеем (отцом Андрея), он стал главной причиной, по которой Милочка и Андрей разорвали отношения. Елена собственными руками разрушила счастье дочери!
Илья продолжает пропадать в клубе – участвует в финале чемпионата по покеру. Движимый желанием отомстить Игорь подготовил ему в соперники профессионального картёжника Коршуна. Осознав, что его заманили в ловушку, Илья выходит  из игры.
Горечь поражение (проиграна огромная сумма денег) Илья пытается заглушить алкоголем.
Анна ищет встречи с Милочкой в надежде помирить их с Андреем. С этой целью она приходит в дом Рассказовых. На пороге ее встречает Артем. Будучи в легком подпитии Артем начинает приставать к Анне. Анна убегает. Пытаясь догнать ее Артем вырывает у нее из рук сумку.
На праздник  Милочки Оксана Тимофеевна надевает старинные драгоценности. Она рассказывает всем присутствующим удивительную историю появления украшений в семье. Но, окружающие воспринимают данную историю как красивую сказку. Единственная, кто верит в подлинность истории и драгоценностей – Ирина.

19 серия
Прошло 2 года. Милочка все свое время посвящает воспитанию сына Коленьки и домашнему хозяйству. Это крайне расстраивает Оксану Тимофеевну, ведь Милочка  совсем забыла о музыке.
Илья вовсе не занимается сыном. Он по-прежнему тайно встречается с Таней и ведет легкомысленный образ жизни.
Легенда о драгоценностях Оксаны Тимофеевны не даёт покоя Ирине. Она пытается их похитить, чтобы выручить крупную сумму.
На праздновании дня рождения Валерия Подольские дарят мэру эксклюзивную ёлочную игрушку. Валерий растроган. Рисунок, изображенный на шаре, вызывает в нем светлые воспоминания о детстве.
Он находит автора росписи ёлочной игрушки на стекольной фабрике. Это Арина (сестра Андрея).

20 серия
Андрей  собирается жениться. Он знакомит Надежду Якушеву и профессора Соловьева со своей невестой. Ей оказывается Лиза – подруга Милочки Подольской.  Надежда крайне удивлена выбором Андрея, ведь между ними нет ничего общего. Лиза явно не пара для Андрея.
О предстоящей свадьбе Андрей рассказывает своей бывшей девушке Анне. Анна понимает, что истинная причина женитьбы Андрея –  беременность Лизы.
Оксана Тимофеевна не может смириться с тем, что Милочка прекратила писать песни. Она настаивает, чтобы Милочка продолжила занятия музыкой. Чтобы избавить Милочку от домашних хлопот, она уговаривает Валерия нанять горничную. Валентина в бешенстве! Она сама способна вести домашнее хозяйство и в прислуге она не нужнадется!
Валерий Рассказов снова появляется на стекольной фабрике. Его желание увидеть Арину перерастает в привязанность, а возможно даже и в чувства.

23 серия
Илья в очередной раз напивается в баре. Ложно «накручивает» себя мыслями о Андрея и любовной связи Милочки. Носов предлагает ему развеяться и приглашает на мальчишник.
Валерий Рассказов поздно вечером  поздравляет старшего сына с днём рождения. Ирина поймёт, что забыла о дне рождении мужа, и в спешке дарит ему запонки с изображением коршуна (первое, что попались ей под руку).
Илья возвращается к себе пьяным. Ссорится с Милочкой, упрекая ее в том, что она видится с Андреем за его спиной!
Милочка едет в Зеленогорск. Она полна решимости вернуть себе права на песню. Максим Кузьмин предлагает уладить вопрос деньгами.
Милочка непреклонна, следующая встреча с Кузьминым пройдёт в суде.
В Зеленогорске Милочка случайно встречает Таню. В ее ушах она определит сережки, каковые когда-то помогала выбирать Илье. Милочка осознаёт, что между Таней и Ильей роман.
Тем временем Коленька и Илья играются с игрушечной железной дорогой. Артем взбешён, что его любимую вещь забрали без разрешения и срывается на ребёнке. Между Ильей и Артемом вспыхивает драка.

24 серия
Валентина обвиняет Оксану Тимофеевну в том, что она не уделяла Валерию в юные годы должного внимания. Променяла карьеру «певички» на радостное детство собственного сына.
Валерий проводит ночь на даче с Ариной.
Илья снова начинает играться в покер и проигрывает Тёмному большую сумму денег. Ирина подсказывает Илье, что расплатиться с долгами он может лишь одним методом — получить кредит в банке под залог дома Рассказовых.
Артем определит о намерении Ильи заложить дом. Он шокирован. Оказывается, Валерий переписал дом на Илью и ничего не сообщил ему об этом!
Для Горбаня зависимость Ильи от азартных игр – козырь в предвыборной гонке. Он демонстрирует Валерию фотографии Ильи за игровым столом в клубе Игоря. Вымогает его.
Сын-картёжник противоречит репутации главы горадминистрации — борца с подпольными казино. Рассказов в неистовстве, требует объяснений от Ильи. Илья очень опасается бешенства отца, лжёт Валерию, что с покером он в далеком прошлом завязал.
Рассказов и Валентина обвиняют друг друга в неточностях, допущенных при воспитании младшего сына.

27 серия
Оксана Тимофеевна незаметно покидает дом Рассказовых, дабы вернуть правнука Коленьку.
На встречу с Оксаной Тимофеевной приезжает Игорь. Он отказывается брать драгоценности и даёт предупреждение Оксану Тимофеевну, что за её украшениями охотятся.
Оксана Тимофеевна возвращает ребенка к себе. Рассказовы вздыхают с облегчением, но не Ирина. Её замысел провален.
Она уверена, что алмазы заполучил Игорь, а она осталась ни с чем.
Осматривая Коленьку доктор Григорий Носов обнаруживает на животе ребенка надпись сделанную зеленкой: «Отец проиграл меня в покер». Мила осознаёт, что похищение сына связано с азартными играми мужа и покидает дом Рассказовых.
На следующее утро фотография Коленьки с шокирующей надписью попадает во все местные СМИ. Валерий Рассказов уверен, что похищение внука было спланированной провокацией его соперника — Горбаня.
Валерий поручает Горелову во что бы то ни начало «разобраться» с подпольными покерными клубами в городе.

28 серия
Горбань благодарит Игоря за произведенную работу и гарантирует защиту его казино от действий Рассказова.
Валерий Рассказов осознаёт, что история с фотографией мелкого Коленьки – это его политический решение суда, сохранить кресло главы горадминистрации ему не удастся.
Артем злится, что папа отказывается принимать участие в новой предвыборной гонке, не слушает его рекомендации, отказывается бороться за кресло главы горадминистрации.
Разочарованный позицией отца Артем приходит к Анне и нежданно для себя самого говорит ей историю смерти его настоящих своих родителей в автомобильной трагедии.
Валерий информирует Валентине, что влюблен в другую даму и уходит из семьи. Позднее, встретившись с Ариной, он информирует ей, что переписал дачу на ее имя.
Милочка определит, что Андрей женат на ее школьной подруге Лизе. Сейчас ей делается ясно, из-за чего Лиза оборвала с ней сообщение.
Нежданно Рассказовы приобретают посылку. В ней оказывается презент для мелкого Коленьки – статуэтка Будды. Рассказовы подозревают, что данный «презент» связан с недавним похищением Коленьки.

31 серия
Николай объявляет семье о своем решении: Илья остается жить с ними.
Милочка шокирована решением отца – вечно пьяный Илья в доме может быть опасен для ребёнка.
Делом поджога дома Рассказовых заинтересовалась прокуратура, из столицы делегирован следователь, который должен раскрыть это преступление.
К Рассказовым приходит антиквар Мендес с предложением купить драгоценности Оксаны Тимофеевны у ее прямых наследников – Ильи и Артема. Ирина в бешенстве. Украшение Оксаны Тимофеевны вновь ускользают из ее рук.
Таня устраивает показ своей новой коллекции. Случайным зрителем показа становится столичный дизайнер. Он восхищен работами Татьяны, предлагает ей сотрудничество.
У Андрея в больнице ЧП – массовое отравление детей. Выбранные методы лечения не дают результатов. Андрей растерян. Промедление с точным диагнозом и методом лечение малышей может стоить им жизни.
Игорь сдерживает свое обещание и выкупает Коршуна из тюрьмы.

32 серия
По просьбе Николая, Илья проходит сеансы психотерапии у Анны.
На одном из сеансов Анна задевает его за «живое» – Илья никогда самостоятельно не зарабатывал денег честным путём. Вся его жизнь – куплена и обеспечена родными и близкими.
Чтобы доказать Анне обратное Илья дает слово, что следующий сеанс терапии оплатит из денег, которые заработает самостоятельно.
Оказавшись на свободе, первым делом, Коршун хочет встретиться со своей женой. Он находит её в ресторане Ирины. Оказывается, что Ирина Рассказова на самом деле жена Коршуна - Светлана.
Благодаря общению с Николаем и психологом Анной Илья осознает, какое количество бед принес Милочке, семье и родным. Искренне раскаивается перед Милочкой. Обещает подписать бракоразводные документы на следующем судебном заседании, а также завязать с алкоголем и стать для Коленьки хорошим отцом.
Милочка записывает песни для ротации на радио вместе с продюсером Олегом. Просит его передать письмо для её любимой радиоведущей – Фаины Вишневской (программы которой Милочка слушает с неподдельным интересом).

35 серия
Татьяна знакомится со столичным дизайнером Арнье. Показывает ему эскизы своих работ. Арнье заинтересован, но берет паузу, прежде чем выскажет свое мнение в отношении бизнес-сотрудничества с Татьяной.
Илья снова начинает пить, а спустя какое-то время и вовсе пропадает. Милочка и Николай отправляются на его поиски. Глубокой ночью они находят парня у ворот сгоревшего дома Рассказовых. Илья в истерике, он винит себя в гибели Оксаны Тимофеевны и отца. Николай взбешен истерикой Ильи и в сердцах высказывает все, что думает о нем.
Благодаря разговору с тестем Илья понимает, что должен взять себя в руки и начать новую жизнь без алкоголя, загулов и излишеств.
У Милочки выступление в клубе. Публика в восторге. Продюсер Олег приглашает Милочку к себе домой. Неожиданно в квартире появляется жена Олега - Анна. Милочка смущена и подавлена.
В мэрии награждают Андрея Рощина за спасение детей специальной премией в размере 10 000$. Для мэра Горбаня это особенно важно - среди отравившихся детей был его племянник.

36 серия
Милочка подаёт иск против Эльвиры и продюсера Кузьмина за нарушение авторских прав. Узнав об этом, Кузьмин покидает страну. Эльвиру начинают атаковать толпы журналистов, желающих разузнать скандальные подробности аферы.
Илья встречается с матерью и делится планами на будущее. В ближайшее время он продаст свою часть наследства (драгоценности принцессы Франчески) и на вырученные деньги восстановит сожжённый дом Рассказовых. Бросит пить и постарается возобновить отношение с Милочкой.
Арина приходит к Валентине и сообщает, что не претендует на дачу и переоформляет ее на Валентину. Последняя шокирована таким поступком. Ее отношение в Арине в корне меняется.
Прокурор Коваленко продолжает расследовать гибель Валерия Рассказова и Оксаны Тимофеевны. Он узнает, что горничная Рассказовых исчезла сразу же после поджога дома.
Горбань организовывает рейдерский захват фабрики Николая Подольского. Все рабочие выходят на защиту предприятия.