1 сезон
Серия 1 Вместе навсегда
Элайджа Майклсон, древний вампир прибывает в Новый Орлеан, который его семья помогла построить триста лет назад. Он ищет своего незадачливого брата Никлауса, считая, что тот попал в неприятности. К своему удивлению, Элайджа наблюдает, что местные ведьмы находятся в полной зависимости от вампира Марселя и его подручных. У одной из ведьм по имени Софи Деверо Элайджа узнаёт о женщине-оборотне Хэйли, которая беременна от Никлауса. Софи ставит Элайдже ультиматум - жизнь ребёнка в обмен на избавление ведьм Марсела.
Элайджа находит Никлауса, но тот не желает слушать разговоры брата о ценности семьи и не хочет знать о своём ребёнке. Однако Элайджа не отступает и вскоре ему удаётся добиться, чтобы Никлаус задумался о себе и своём будущем, тем более, что Никлаус желает стать королём Нового Орлеана вместо Марселя. Они идут на соглашение с ведьмами и возвращаются в свой старый особняк в окрестностях города. Но Никлаус решает действовать согласно своему плану и, улучив момент, втыкает в грудь Элайджы кинжал в пепле белого дуба. Тем временем Марсел встречается со своим тайным "оружием" - ведьмой Давиной Клэр.

Флэшбэки
В первом флэшбэке показано прибытии семьи Майклсонов в Новый Орлена на корабле из Европы. По пути они питались членами команды корабля.
Второй флэшбэк обращается к 10 веку нашей эры, когда семья Майклсонов стала древними вампирами благодаря заклинанию, сотворённому их матерью. Однако она скрыла от своего мужа, что её сын Никлаус рождён не от него, а от оборотня. Таким образом Никлаус стал древним гибридом. Отец ненавидел его и часто избивал.

Серия 2 Дом, где растёт сын
Ребекка всё-таки приезжает в Новый Орлеан, так как Элайджа больше не отвечает на её звонки. Она встречается с Хэйли и своим братом Никлаусом в особняке, где у Ребекки столько воспоминаний о прошлом. Никлаус утверждает, что не знает, где находится Элайджа, и Ребекка сама берётся за расследование. Она встречается с ведьмой Софи Деверо, но та ничем не может ей помочь, так как не может колдовать в открытую. Тем временем Хэйли, следуя совету Ребекки, идёт в магазин ведьмы Кэти и покупает у неё настойку аконита, чтобы избавиться от ребёнка. Когда Хэйли уходит, Кэти сообщает Марселю об оборотне в городе.
Марсель создаёт нового вампира, а чуть позже на автостоянке замечает Ребекку, наблюдающую за ним. Однако он говорит ей, что не хочет влезать в семейные дела Майклсонов. Тем же вечером Хэйли пытается принять настойку аколита, но решает не делать этого. В этот момент на неё нападают вампиры, и Ребекка спасает новую подругу. Они возвращаются в поместье, где Никлаус наконец раскрывает сестре свой план. Оказывается, что новый вампир Джошуа и барменша Камилла действуют по принуждению Никлауса. А нейтрализованного Элайджу он отдал Марселю, чтобы завоевать его доверие. Возмущённая Ребекка врывается в бар, где у Марселя свидание с Камиллой. Марсель соглашается отвести её к Элайдже, и они приходят в дом Давины. Ребекка видит Элайджу в гробу, а через секунду вылетает в окно. Так на неё подействовали магия Давины. Утром Ребекка возвращается в особняк Майклсонов и соглашается действовать совместно с братом. Тем временем Марсель требует от Давины выяснить, как можно убить древнего вампира.

Флэшбэк
Действие флэшбэка разворачивается в Новом Орлеане в 1820-ых годах. В особняке Майклсонов проходит приём губернатора, а Ребекка влюблена в его сына Эмиля. Она просит разрешения у Элайджы обратить его, но Никлаус просто убивает юношу. На похоронах Эмиля, неожиданно для Ребекки и Элайджы, Никлаус спасает юного негра от побоев и берёт его на воспитание. Когда Марсель вырос, он и Ребекка полюбили друг другу. Однако между ними вновь встал Никлаус. Ребекка просит брата не убивать его, и тогда Никлаус вонзает кинжал в пепле белого дуба в грудь сестре. Когда Ребекка приходит в себя, Никлаус говорит ей, что она проспала пятьдесят два года, а Марсель променял её любовь на то, чтобы стать вампиром.

Серия 3 Заплутав в хандре
Ребекка и Никлаус решают действовать вместе, чтобы вернуть Элайджу. После того, как Марсель отказывается отдать его, ссылаясь на то, что трое древних в городе может пошатнуть его репутацию, они задействуют свой план. Никлаус использует нового вампира Джошуа, чтобы схватить одного из подручных Марселя, выпустить из него отравленную вербеной кровь и взять под свой контроль. Тем временем Ребекка и Софи выясняют, что ведьма Кэти из магазина трав передаёт всю информацию своему возлюбленному вампиру Тиерри. План Ребекки и Никлауса состоит в том, чтобы заставить Кэти применить сильное заклинание, пока Марсель будет занят на благотворительном балу, а Софи в этот момент использует заклинание поиска.
Никлаус убеждает Марселя, что ведьм во французском квартале надо приструнить, и тот отправляет туда вампиров, чтобы устроить небольшой погром. Тиерри идёт вместе с ними и видит, как вампир, подосланный Никлаусом, кусает Кэти. Он убивает его. Марсель узнаёт об этом на балу, где он танцует с Камиллой. Сначала он не понимает, как друг мог предать его, но Джошуа показывает Марселю свиток с рецептом лазурита, "найденный" у Кэти. В этот момент Софи советуют Кэти применить магию, чтобы вернуть любимого. Почувствовав призыв силы, Давина просыпается и обращается к мольберту. Когда Кэти нападает на Марселя и других вампиров, она подпитывает Марселя, давая ему силу противостоять ведьме. Но Кэти очень сильна, и Никлаус, выждав момент, убивает её. Однако он делает это слишком рано, и Софи не успевает закончить заклинание поиска.
В благодарность за спасение своей жизни Марсель решает вернуть Никлаусу его брата, а Тиерри по его приказу замуровывают в подвале. Никлаус рассказывает об этом своей сестре, и Ребекка понимает, что тот изначально действовал согласно своему собственному плану. Тем временем Давина отказывается вернуть тело Элайджы, говоря, что древние очень опасны, а Хэйли, с помощью ведьмы Сабины, узнаёт, что у неё будет девочка. Во время ритуала над животом Хэйли Сабина впадает в транс и начинает говорить пророчество на странном языке. Позднее Хйэли пытается выяснить, что означают её слова.

Серия 7: Кровопролитие
В своём клубе Марсель объявляет очередную ночь поединков, победитель которой получит кольцо света, но Никлаус и Элайджа срывают мероприятие. К их удивлению, Марсель говорит, что непричастен к её исчезновению и даже предлагает использовать одну из ведьм, чтобы найти её. Сабина применяет заклинание поиска и подтверждает слова Марселя, указывая путь в самое сердце болот. Тем временем Хэйли узнаёт в похитителе Тайлера Локвуда, первого и единственного оставшегося в живых гибрида, созданного Никлаусом. Тайлер привозит её в убежище на болотах, которое служит местом обитания группы оборотней. Хэйли видит одну из женщин-оборотней, после чего Тайлер заносит её в дом. Здесь он раскрывает Хэйли, какие виды по-настоящему имеет на неё Никлаус - создать новых гибридов с помощью крови её ребёнка. Чтобы доказать это, Тайлер берёт кровь из живота Хэйли и вводит её своему напарнику Дэйву. Вскоре тот превращается в гибрида.
Тем временем Никлаус и Элайджа обнаруживают машину, брошенную Тайлером, и Никлаус спешит расправится со своим "творением". Однако Хэйли удаётся сбежать до прихода братьев, так как новорождённый гибрид слушается её команд и нападает на Тайлера. Убежав в лес, Хэйли встречает там Элайджу, а Никлаус в этот момент, играючи, расправляется с Тайлером, но не убивает его. Вернувшись к убежищу, Элайджа обвиняет брата в том, что тот использует Хэйли для создания нового поколения гибрида. Возмущённый Никлаус, кусает брата и сбегает.
В это время в Новом Орлеане Марсель выстраивает свой план. Для начала он берёт в плен Джошуа и с помощью Давины очищает его мозг от влияния Никлауса. Затем Марсель убеждает Ребекку, вновь вернувшуюся в город, что вдвоём они смогут противостоять её брату. Вернувшись домой, Ребекка узнаёт от Никлауса, что тот укусил Элайджу. Тем временем Тайлер идёт к Марселю и рассказывает ему об армии гибридов, которую намеревается создать Никлаус.

Серия 8: Обратная река
Оставив укушенного Элайджу на болотах, Никлаус возвращается в Новый Орлеан, чтобы продолжить выполнение своего плана по смещению Марселя. Он уверен, что Ребекка будет на его стороне, но та, узнав о новой выходке брата, окончательно отказывается от него. Но сначала она ломает шею Тайлеру Локвуду. Марсель показывает Ребекке Сад, где он хочет заточить Никлауса, и они собирают всех вампиров, чтобы противостоять ему. Заманить Никлауса в ловушку должен Джошуа, и тот отлично справляется с этим. Когда Никлаус приходит в Скотобойню, его окружает толпа вампиров во главе Марселем и Ребеккой. Но это только забавляет гибрида. Он бросает на землю монетку, заявляя, что тот, кто поднимет её, получит жизнь. Сразу после этого вампиры бросаются на Никлауса. Поначалу кажется, что им удаётся взять вверх, но затем глаза Никлауса загораются, и он начинает убивать всех, кто подворачивается ему под ругу. Испуганная Ребекка умоляет Марселя поднять монету. Вампиру ничего не остаётся делать, как исполнить просьбу, остановить бойню и подчиниться Никлаусу.
Тем временем на болотах Хэйли и Элайджа ищут зацепки, которые помогут им больше узнать о прошлом Хэйли, однако древний с каждым часом всё больше погружается в галлюцинации. Он вспоминает 19 век и свою любовь - ведьму Селесту, в смерти которой была виновата несдержанность Никлауса. В критический момент Элайджа принимает Хэйли за своего брата и бросается на неё. Неожиданно женщина-оборотень приходит ей на помощь и протыкает древнего деревянным колом. Затем она рассказывает, что Марсель убил большинство оборотней из их клана, а на остальных ведьма наложила заклятие. Из-за него они теперь только на один день в месяц становятся людьми. Придя в себя, Элайджа больше не чувствует отравления и вместе с Хэйли возвращается домой. Здесь их встречает Никлаус, обвиняющий брата и сестру в предательстве. Он больше не хочет оставаться с ними, уезжает в Скотобойню и забирает Хэйли с собой.
В это время Киеран по совету Никлауса пробует убедить свою племянницу Камиллу покинуть город. Но та не соглашается и продолжает биться над кодом, который она написала неизвестно когда. В итоге Камилла подбирает буквы, которые указывает ей на выпуск местной газеты за 1900 год. Она показывает дяде фотографию на первой странице газеты, где запечатлены Марсель и Никлаус.

Серия 9: Правящая боль в Новом Орлеане
Марсель, глубоко раздумывая над последними событиями, удивлен, когда Клаус раскрывает ему некоторые подробности о своих ошибках в прошлом. Кэми пытается разобраться в зашифрованных посланиях, она взволнована после того, как узнает что-то из прошлого Клауса. В это время, после неожиданного поворота событий, обычные люди берут ситуацию под свой контроль, что приводит к жестокому противостоянию. Когда Хейли узнает о плане, целью которого является навредить оборотням в заливе, она обращается за помощью к Элайдже и Ребекке. Они идут к заливу, и встречают девушку-оборотня Еву, обладающую информацией, которая позволит им сделать ужасное открытие.

Серия 16: Farewell to Storyville
Несмотря на гнев Клауса, Элайджа полон решимости защитить Ребекку, пока они втроем в ловушке на кладбище в Городе Мертвых, удерживаемые заклинанием ведьмы. Клаус и Ребекка обмениваются жесткими обвинениями, но вмешивается Элайджа и раскрывает старый секрет из прошлого их семьи. В это время Марсель пытается спасти Ребекку и вынужден заключить сделку с Женевьевой. После долгих разговоров и взаимных обвинений Клаус и Ребекка находят взаимопонимание и Клаус отпускает Ребекку. Вернувшись в город, Элайджа прогоняет Марселя из Французского квартала. Ребекка, попрощавшись с Элайджей, Марселем и Хейли, уезжает из Нового Орлеана.

Серия 17: Moon Over Bourbon Street
Прошёл месяц с момента отъезда Ребекки. Элайджа берёт на себя ответственность за спокойное сосуществование в Новом Орлеане вампиров, ведьм и людей. На собранном им совете решено провести границы в городе, но в обсуждение вмешивается Хейли с требованием учесть оборотней, так как проклятие стаи разрушено. Ками просит Клауса попросить Женивьев отменить наложенное на отца Кирана проклятие. В это время Марсель строит планы по возвращению себе власти над городом. На вечеринке, устроенной вчесть примирения сторон, Клаус говорит Джексону, что хочет вернуть оборотням власть над Новым Орлеаном и предлагает обратить его и его стаю в гибридов.

Серия 18: The Big Uneasy
Через Моник предки передали, что пришло время завершить ритуал жатвы, что означает смерть Женевьевы, но она решает отложить время своей смерти. Женевьева просит у Элайджи и Клауса разрешения провести праздник в честь воскреснувших девушек. Тем временем к дому, где находится Хейли приезжают оборотни с разных стай, и Клаус просит Оливера найти одного из своих родственников-оборотней. Хейли заставляет Оливера и Джексона рассказать ей о договоре, заключенном с Клаусом. На праздник Элайджа собирает все стороны, заключившие договор о перемирии. Моник считает, что Давине уделяют слишком много внимания на празднике, и Женевьева решает поставить Давину на место. В разгар праздника все собравшиеся получают неожиданное послание от Марселя.

Серия 19: An Unblinking Death
отчаянно пытаясь помочь Кирану, Кэми настаивает на нетрадиционных способах лечения, но ее хорошие намерения приводят к срыву Кирана. После того, как Клаус и Элайджа не соглашаются по поводу того, как решить вопрос с волками Полумесяца, Элайджа идет на болота и становится свидетелем ужасного взрыва, который еще больше усиливает ненависть и недоверие между враждующими фракциями. Пока Джексон и Элайджа пытаются спасти раненных, Хэйли узнает удивительную новую информацию о своей семье от Марселя.

Серия 20: A Closer Talk With You
Хэйли сталкивается с неожиданным врагом, когда она со своим еще нерожденным ребенком попадает в опасную ситуацию во время поминок в честь павшего члена сообщества. Чтобы спасти Хэйли, Клаус и Элайджа заручаются помощью Женевьевы, которая изо всех сил старается не потерять контроль над Давиной и другими молодыми ведьмами. Кэми сообщает Марселю, что Франческа хочет найти некий загадочный ключ, который раскроет семейную тайну. В это время Клаусу снятся кошмары о его отце, Майкле, и ему приходится проанализировать его болезненные отношения с собственным приемным сыном, Марселем.

2 сезон
Rebirth
1 серии
После месяцев отсиживания в своем доме Клаус заручается помощью Элайджи и Марселя, чтобы спланировать месть оборотням Геррера, и клянется уничтожить любого, кто будет представлять угрозу для малышки Хоуп. Элайджа беспомощно наблюдает, как Хейли скатывается по наклонной, переживая разлуку с дочерью и пытаясь приспособиться к новой жизни в качестве гибрида. Марсель, изгнанный из Французского квартала захватившим власть кланом Геррера, все еще не оправился от гибели своей вампирской семьи и пытается восстановить дом с помощью Джоша. Ками старается хотя бы частично вернуться к нормальной жизни и ищет поддержку в неожиданном месте. Давина придерживается своего плана использовать Майкла против Клауса, но отвлекается, когда встречает таинственного и очаровательного Калеба (приглашенная звезда Дэниэл Шарман), у которого тоже есть кое-какие секреты.

Серия 2
Alive & Kicking
Поскольку напряжение между Элайджей и Хейли все возрастает, Клаус вмешивается и предлагает Хейли вернуть свое положение в стае оборотней. Майкл, все еще находящийся под контролем Давины, испытывает нетерпение, пока она пытается освоить заклинание, которое сможет защитить ее близких. Элайджа просит Марселя помочь ему раздобыть очень важную часть информации и это вынуждает его вспомнить давние времена, когда вампиры были в лучших отношениях. Давина и Калеб оказываются в опасной ситуации, после того как объявляются незваные гости и портят им ужин. И наконец, у Клауса появляются подозрения, когда встреча с Кэсси (приглашенная звезда Натали Дрейфусс) проходит не по плану.

Серия 3
Every Mother's Son
Когда Клаус и Элайджа получат загадочное приглашение на ужин от их матери Эстер, продолжающей существовать в теле девушки с ритуала Жатвы Кэсси (приглашенная звезда Натали Дрейфус), они будут готовиться к худшему. При помощи ведьмы Ленори, Клаус, Элайджа и Хэйли пытаются опередить Эстер на один шаг, но происходящее приобретает неожиданный оборот. В то время как Элайджа вынужденно объединяется с Гиа (приглашенная звезда Ниши Мунши), Хейли раздумывает над соблазнительным предложением относительно своего нового статуса в качестве Гибрида после удивительной встречи с Эстер. В итоге, Эстер открывает шокирующий секрет о детстве Клауса и открывает свои планы на счет своих детей.

Серия 4
Live and Let Die
Понимая, что вторжение Клауса только вопрос времени, Давина забирает Майкла в ее семейный домик в лесу. Когда Хейли узнает, что Винсент вербует молодых, ничего не подозревающих подростков для того, чтобы построить армию оборотней, она заручается поддержкой Илайджа и Марселя, чтобы спасти их. После того, как Ками непреднамеренно выдает местонахождение Давины, она ходит за ним по пятам в попытке понять его глубоко укоренившуюся ненависть к своим родителям. По настоянию своей матери, Калеб разыскивает Давину, чтобы с ее помощью отыскать пропавший кол белого дуба, однако застигнут врасплох в опасном поединке. Наконец, Джош, продолжая бороться со своей новой личностью в качестве вампира, открывается неожиданному союзнику.

Серия 5
Red Door
Чтобы заставить Элайджу поверить в то, что ее план – лучший для него, Эстер вынуждает его вновь пережить давно минувшее время, когда он любил девушку по имени Татья. С помощью Марселя Хейли намерена найти пропавшего Элайджу, но обескуражена, когда узнает, что Клаус тоже в беде. Между тем Ками оказывается в опасной ситуации, когда Майкл берет ее в заложники, в качестве приманки для Клауса. Давина делает шокирующее открытие об истинной личности Калеба. Наконец, все напряжение сводится к моменту, когда Клаус лицом к лицу сталкивается с Майклом.

Серия 11
Brotherhood of the Damned
Марсель с вампирами и Колом все еще взаперти. Он старается сдерживать их от голода, который их одолевает. Сам Кол укушен оборотнем и начинает видеть видения из прошлого, которые говорят ему не сдаваться. Марсель вдохновляет всех вампиров сдерживаться, когда спадет барьер. Финн заключает своих братьев в охотничий кабинет, в место, куда ведьмы приводят своих жертв для тренировок. Для каждого из братьев он выбрал животное, которое его характеризует. Финн понимает, что Клаус что-то скрывает от него и стойко это защищает. Элайджа предпринимает попытку разрушить заклинание, которое их держит и признается в одном ужасном поступке. Клаус искренне прощает Элайджу за это. Оказывается, они не те животные и не те люди, которыми их считал Финн и заклятие рушится. Джексон повел Хейли к своей бабушке, которая должна провести предбрачную церемонию. Но Хейли узнает, что обряд подвергает опасности Хоуп. Она отказывается, но Джексон убеждает её в том, что будет всегда хранить её тайны.

Серия 12
Sanctuary
Ребекка все еще в заточении. Она планирует сбежать, но на пути к свободе её ждут трудности. Найдя свою давно забытую старшую сестру Фрею, ей удается покинуть это место. Напоследок Фрея просит передать их братьям, что скоро она их навестит. Давина старается найти способ убить Клауса, в чем ей помогает Кол, пока Финн, похитив Джошуа, Марселя и еще нескольких его соратников-вампиров, пытается выпытать тайну семьи Майклсонов у Марселя. Клаус разыскивает Хейли в стае оборотней Джека. Джек рассказывает Хейли, что именно произошло с её родителями. По нахождении Хейли, у Клауса возникают с ней разногласия по поводу хранения секретов, касаемых их дочери Хоуп. На время нейтрализовав Хейли, он наведывается к Джеку, сказав тому, что пришел не для разговоров, а казнить Джека, но в процессе понимает, что тот преследует более благородные цели, чем Клаус ранее считал. Эйдан просит Давину помочь ему в поисках Джошуа. Найдя его, он, Давина и Кол пытаются освободить пленников Финна. К их общему сожалению, план проваливается и теперь, Кола ждет смерть от проклятья, наложенного Финном.
Клаус встречает Ребекку в новом облике, а Финн понимает, что дочь Клауса Хоуп все ещё жива.

Серия 13
The Devil is Damned
Фрея наведывается к Финну. Благодаря её словам, Финн окончательно убеждается, что Хоуп жива. Они пытаются найти девочку и убить.
Вскоре до Клауса доходит неприятное известие, что Марсель был схвачен Финном. Хейли, готовясь к свадьбе, обсуждает с Джексоном участие других кланов оборотней в ритуале. При его провидении на вожаков нападают вампиры, проклятые Финном. Используя свою способности, Финн силой заставляет Марселя принести кровь Хейли для выполнения заклинания поиска. Услышав рассказ Марселя о планах Финна, Хейли сообщает об этом Клаусу. Элайджа, вместе с Камиллой присматривая за Хоуп, страдает посттравматическим синдромом. Тем временем, Камилла, как психолог, пытается ему помочь. Кол приходит к своему брату за помощью от проклятья, но Клаус не доверяет ему. Происходит ссора. Кол решает помочь брату найти Финна, но тот, обхитрив их, приходит к дому Хоуп, но девочки и Камиллы там нет. Кол вместе с Ребеккой и Клаусом заставляют Финна отказаться от силы. Элайджа, используя смекалку, с трудом убивает брата. Кол примиряется с семьёй.

Серия 14
I Love You, Goodbye
Камилла после инцидента в доме встречает Элайджу, и они с Хоуп возвращаются в Новый Орлеан. Фрея с помощью магии оживляет Финна. Кол помогает Давине завершить заклинание к клинку. Состоится свадьба Джека и Хейли, но это не будет счастливым моментом в их жизни, особенно, когда церемония состоится в доме Майклсонов. Ритуал срабатывает, и стая оборотней становится группой гибридов. Элайджа пытается убедить брата не совершить ошибку, которую он уже не в силах будет исправить. Проклятье Финна даёт о себе знать, Колу становится всё хуже. Он умирает, но семья и Давина обещают вернуть его. Фрея рассказывает Финну, что их тётя Далия уже идёт за Хоуп.

Серия 15
They All Asked for You
Фрея просит Финна увидится с их отцом. Майкл убеждается, что Фрея его дочь. Клаус предлагает стае оборотней Джека обосноваться в своем доме. Пытаясь найти Фрею и Финна, Клаус, находит последнего на кладбище, и только по счастливой случайности тело, принадлежащее ведьмаку Винсенту Гриффиту, который нужен ковену, удается спасти. Ребекку в теле ведьмы преследуют неизвестные, но Марсель выручает её, догадавшись, кто она. В надежде отыскать причину преследования, Элайджа идет к главной ведьме Жозефине, к которой даже древнему вампиру придется найти подход. Марсель же тем временем приглашает в дом человека, желающего убить его возлюбленную, наивно полагая, что тот сможет помочь пролить свет на происхождение нового тела Ребекки. Клаус использует Эйдана, чтобы пошатнуть власть Джека, как вожака стаи. У Хейли возникают разногласия с отцом её ребёнка. Между Джией и Элайджей возникают чувства. Фрея предлагает своим братьям объединиться против общего врага, говоря, что способна завоевать их доверие. Ева Синклер, в чьём теле находится Ребекка, возвращает контроль над телом себе.

Серия 21
Fire With Fire
Ребекка избавляется от связи с восьмью ведьмами. Клаус объединяется со своей тётей, пообещавшей ему, что он сможет заботиться о дочери. Гибрид говорит Далии, что у него есть план, с помощью которого он сможет расправиться со своей семьей и забрать к себе дочь. Хейли с Джеком решают уйти из города в одиночку, но стая отказывается их бросать. Винсент и Давина уговаривают ведьм девяти кланов сделать её регентом ведьм. Марсель со своими вампирами прочесывают город в поисках Клауса, но тот сам находит его. Элайджа вместе с сёстрами пытается остановить Далию, заманив её в ловушку, но им мешает Клаус. План по убийству ведьмы рушится: Джия умирает, Ребекка вынуждена убить себя в теле Евы, стая Джека и Хейли вновь получает старое проклятье. По нахождении Хоуп, Клаус хитростью заставляет Далию связать их вместе. Ками, узнав от Клауса способ убийства его тётушки, рассказывает об этом Элайдже.

Серия 22
Ashes to Ashes
Клаус связан с Далией и теперь, вонзив в себя кинжал, он усыпляет и тётушку. Пока остальные пытаются решить, как избавиться от ведьмы, кинжал начал разрушаться. Майклсоны уловкой заставляют нового регента ведьм оживить вместо Кола Эстер, мать первородных, чья кровь нужна для победы над Далией. Фрея находит кол из белого дуба в тайнике Клауса и пытается убить последнего, но ей это не удается. Элайджа сообщает брату, что если они сумеют одолеть тётушку, он больше не будет на стороне Клауса. Нику, Бекке и Элайдже, которым помогают Фрея и Эстер, наконец удаётся победить Далию, которая нашла в себе силы простить ту, которая разбила ей сердце. Фрею принимают в семью.

6 серия
Братья Майклсоны решают позабыть о разногласиях в битве с первообращёнными. Элайджа узнаёт о планах Стрикс на Давину Клэр от Шен Мина, опасного старого вампира, который пытался убрать Хейли с дороги. Люсьен использует Ками и полицейского для поиска сиратуры, артефакта, создающего непреодолимый барьер. Клаус хочет узнать от Авроры, которая рассказывает о причинах её ненависти к Майклсонам, на чьей та стороне. Стрикс находят Ребекку и силой возвращают её в Новый Орлеан, но люди Авроры решают сами довести дело до конца.

7 серия
Фрея пытается отыскать сестру, но сделать это оказывается не так-то просто, учитывая местоположение Ребекки. Узнав, что за ужасное пророчество нависло над ними, Элайджа и Никлаус приглашают к себе Люсьена, Тристана и Аврору, чтобы договориться о перемирии. Однако Аврора показывает, что у неё есть мощные рычаги воздействия на Никлауса, поэтому Хейли и Фрея вынуждены вмешаться, чтобы приводит к конфронтации со смертельными последствиями. Тем временем, Марсель и Винсент предпринимают решительные меры, поняв, что Давина, возможно, больше не контролирует себя.

8 серия
Аврора использует Ками для давления на любимого, но тот говорит, что ненавидит её больше всего на свете, и таким образом Клаусу удаётся узнать широту местоположения своей пропавшей сестры. Элайджа и Хейли пытаются выведать у Тристана его часть координат Ребекки. Проникнув в голову к своему первообращённому, Элайджа сумел добыть информацию, необходимую для нахождения сестры. Стрикс заставляют Марселя, подозреваемого в причастности к изгнанию Давины из ковена, забрать их главу и сира, но ему, сохранив доверие Стрикс, удается не предать и первородных. В ходе этих событий проклятый кол остаётся у Майклсонов.

9 серия
Элайджа спас Ребекку, но теперь появилась новая проблема, из-за которой он вынужден сам заколоть младшую сестру, выполнив часть пророчества. Тристан хочет назначить нового регента девяти ковенов, лояльного к Стрикс, найдя подход к Винсенту. На Фрею напали люди Тристана, и, несмотря на то, что Джеку удалось спасти её, нападавшим всё же удалось похитить сиратуру и отравить ведьму. Клаус и Камилла испытывают друг к другу чувства, но их любви не суждено было длиться долго.
Между тем, столкновение с Марселем заставляет Винсента пересмотреть свое решение не касаться ведьмовства, а попытка Хейли спокойно провести Рождество с Джексоном и Хоуп приводит к неожиданному сюрпризу.

10 серия
Ками по вине Авроры вынуждена решить для себя: примет она судьбу вампира или нет. Тристан, шантажируя Винсента, активирует сиратуру. Стрикс берут в плен Джека и Хейли. Убив оборотня и угрожая гибриду, их лидер требует встречи с Майклсонами. Используя уловку, первородные получают преимущество над Тристаном. Пока первородные производили сделку, Люсьену удалось высвободить Аврору. Первообращённый Элайджи оказался пойман сиратурой и погружён на дно океана.

16 серия "Наедине со всеми"
Когда слухи о пуле из белого дуба распространяются повсюду, враги Клауса прибывают в Новый Орлеан, чтобы покончить с ним раз и навсегда. Элайджа пытается спрятаться у своих братьев, пока все не утихнет. Джош, Винсент и Марсель в поисках загадочного вампира по имени София, которая может обладать ответами на все вопросы. Клаус и Хейли ищут убежище в ее бывшей стае, но узнают нечто тревожное, что несет с собой угрозу.

17 серия "За чёрным горизонтом"
Когда оказывается, что Фрея была похищена и находится в страшных руках, братья Майколсоны вынуждены оставить разногласия, чтобы вызволить ее. Клаус и Хэйли пытаются раскрыть Люсьена. Странное поведение Кола настораживает Давину и ставит под сомнение их совместное будущее.

18 серия "Со вздохом является дьявол"
В городе проходит ежегодный джазовый фестиваль. Но не все прибыли сюда, чтобы праздновать, врагам Майкальсонов удается захватить Клауса в заложники. Фрэя и Элайджа пытаются освободить Клауса, но силы не равны, нужно рисковать. Хэйли и Ками приводят в действие свой опасный план по спасению Клауса. Состояние Колула ухудшается, и Давина обращается к Марселю и Винсенту за помощью.

19 серия "Не будет печали"
После серьезного столкновение, которое поставило жизнь Ками под удар, Клаусу приходится полагаться на свою семью, чтобы найти способ излечить Ками. Фрэя решает использовать древние заклинания, для этого ей нужен один ингридиент, который может быть в квартире Ками, куда направляются Винсент и Марсель. Хэйли и Элайджа отравляются за противоядием. Давина узнает что-то, что изменит ее будущее с Коулом.

20 серия "Ничто не остаётся погребённым"
Семья Майклсонов разрушена и все из-за безжалостности Люсьена. Клаус, Элайджа и Фрэя хотят отомстить и остановить Люсьена раз и навсегда. Но Коулу и Марселю срочно понадобилась их помощь и Клаус просит Фрэю и Элайджа остаться с ними, а пока они С Хэйли отправятся на болота в поисках Люсьена. Но там происходит то, что сильно меняет все. Фрэе приходится вмешаться и сильно изменить все обстоятельства.

4 сезон
1 «Сборище убийц»
спустя пять лет после того, как Клаус потерпел поражение, Марсель, являющийся королём города, приветствует в Новом Орлеане вампиров, разорвавших связь с создателем. Понимая, что они представляют неожиданную угрозу его правлению, Марсель вынужден прибегнуть к поиску совета у неожиданного источника. Между тем, Хейли подбирается ближе к лекарству, способного возродить Элайджу и всю остальную семью Майклсонов, и сталкивается с последней задачей, которая заставит её принять беспощадное решение.

2 «Никакой пощады»
Семья Майклсон, после пробуждения и исцеления, присоединяется к Хейли, и они вместе пытаются вызволить Клауса из плена, несмотря на угрозу столкновения лицом к лицу с Марселем. В то же время демоны Клауса материализуются неожиданным образом, так как он страдает от эффекта клинка Папа Тунды. Винсент расследует появление призрака, которое окажется гораздо более зловещим, чем он себе это представлял.

3 «Призрак руин»
Спустя пять долгих лет, Клаус воссоединяется со своей дочерью Хоуп. Но даже после воссоединения отца и дочери, остальные члены семьи прибывает в смятении. Элайджа выступает посредником в конфликте между Хейли и Фреей, чтобы найти лучший способ защиты семьи. В это же время в Новом Орлеане Винсент рассказывает Марселю ужасные секреты своей бывшей жены Евы Синклер, после чего они начинают поиск таинственной ведьмы, которая планирует принести в жертву группу невинных детей - включая Хоуп Майклсон.

4 «Хранители дома»
Отчаявшись спасти свою дочь, Хейли обращается к Марселю за помощью, чтобы раскрыть информацию о таинственных силах, которые нацелились на детей Нового Орлеана. В то время как Клаус остаётся рядом с Хоуп, Элайджа и Винсент присоединяются к охоте, что ставит их на путь столкновения с невероятной угрозой. И, наконец, Фрее и Килин приходится отложить в сторону свои разногласия, так как они отправляются в утешествие, которое может навсегда изменить динамику власти в Новом Орлеане.

5 «Я слышу твой стук»
Даже мимолетного взгляда на шар синего света хватило для того, чтобы Пустой дух прокрался в разум Марселя и Клауса. Теперь, используя образы прошлого и хитрые увещевания, дух подталкивает обоих вампиров к смертельному поединку — ведь только поистине великая жертва способна впустить его в наш мир. Хейли узнает новые сведения о жизни своих родителей, а Фрея убеждается, что даже в самой напряженной ситуации можно завести новых друзей.