Серия 11
Надежда говорит Васильчикову, что Бутурлин жив. Катя открывает Илье имя своего возлюбленного - это Воронцов. Илья страстно отговаривает Катю: ему категорически не нравится выбор сестры. Но Катя непреклонна. Тем временем Воронцов понимает, что по уши влюблён в Сашу но, по долгу службы, продолжает встречаться с Катей. Саше предстоит серьезный разговор с Игнатьевым: ведь с легкой руки императора они теперь помолвлены….

Серия 12
Саше становится известен план Иллариона, но она не намерена поддерживать отца в этом. Катя застает Петра, зачитывающего список, украденный у Саши. Катя понимает, что Петр был у Саши и требует объяснений. Орлов принимается расследовать дело о заговоре вместе с Воронцовым. Мария хочет, чтобы Ольга уговорила Отца Иоанна предсказать ее будущее…

Серия 13
Воронцов, продолжая расследование, все чаще и чаще встречается с Катей. Саша задыхается от ревности. Елена не брезгует ничем, чтобы добыть деньги. Урусова случайно встречается с Сергеем, она тоже, как и Надежда, находит его потрясающе схожим с Бутурлиным. Елена прилюдно жалуется Александру на мужа. Александр поручает Воронцову разобраться в отношениях супругов. Тем временем, Саша слишком близко подбирается к дому Закревского…

Серия 14
В то время, как Илларион решает, что уже никогда не сможет вернуть себе имение, Воронцов привозит Сашу в «Отрадное». Елена флиртует с Александром. Николай, выслушав рассказ Орлова о ситуации на Кавказе, приказывает разжаловать его. Васильчиков угрожает Сергею. Воронцов целует Сашу в знак доказательства своей любви к ней….

Серия 15
Чтобы насолить отцу, Саша едет в госпиталь с Игнатьевым. Катя требует от Воронцова подтверждения того, что Саша ему безразлична. Ольга и Орлов счастливы: наконец-то они вместе, они любят друг друга. Однако, уже очень скоро все переменится. Елена намеривается следовать за Александром в Гатчину. Григорий готовит покушение на Сашу…

Серия 21
Ольга и Мария убеждают Отца Иоанна сказать им правду: о чем все-таки было его видение. Он не может противостоять их расспросам. Надежда целует Сергея и убегает. Николай ставит Орлова перед непростым выбором – либо снова отправиться на войну, на Кавказ, либо остаться с семьей. Александр не может противостоять чарам Елены. Тем временем Саша не в силах спасти Воронцова: у пылающего амбара её удерживает Игнатьев…

Серия 22
Урусова в ярости: она очень зла на Илью и Петра из-за поджога амбара, и требует от них объяснений. Орлов сообщает Ольге о своем намерении вернуться на войну. Ольга борется со своими чувствами к Отцу Иоанну, полная решимости не дать Орлову уехать. Саша очень тяжело переживает гибель мужа. А тем временем Катя находит Воронцова…

Серия 23
Петр следит за Катей. Катя, не видя Петра, идет в домик лесника, где находится раненый Воронцов…. Саша обвиняет Урусову в смерти своей матери. Урусова выгоняет Сашу из поместья. Надежда сообщает Сергею, что он не Бутурлин, а в это время Оболенский готовится сделать подарок Надежде в знак его глубочайшего уважения. Саша скорбит по Мише и клянется расследовать дело, которым занимался ее муж…

Серия 24
Елена готовится к похоронам Воронцова. Петр и Илья собираются тайно уехать в Екатеринбург. Воронцов полон решимости последовать следом за ними. Орлов просит императора позволить ему не уезжать на войну, дабы расследовать дело о гибели друга – Воронцова. Илларион снова берется за карты. Саше придется столкнуться с новыми трудностями...

Серия 25
Воронцов переживает из-за того, что его может выдать Урусова. Кате удается его переубедить и успокоить. Александр, после ночи, проведенной с Еленой, сообщает, что теперь рад видеть её во дворце в любое время. Николай задерживает Оболенского на службе, из-за чего тот опаздывает на свидание к Надежде. Мария понимает, что произошло между ее мужем и Еленой, и даёт ей пощечину…. Урусова приносит Саше свою икону….

Серия 31
Елена объявляет Забелиным, что согласно завещанию Воронцова все состояние князя переходит его кузену Ивану. Саша шокирована, но безоговорочно верит в подлинность документа. Совершив дерзкое ограбление, Орлов попадает в камеру к отпетым негодяям, от одного из них он узнаёт, где находится нужный ему арестант Манухин и провоцирует драку. Урусова запрещает Воронцову видеться с Сашей. Мишель даёт слово, но признается Кате, что обманул Урусову и встретится с Сашей, во чтобы то ни стало. Муреев и Воронцов сталкиваются на улице, что приводит Муреева в ужас. Елена требует, чтобы Саша покинула дом Воронцова.

Серия 32
Иван пытается помочь Саше, но Елена настаивает на своём. Иван соглашается с женой: Забелины должны покинуть этот дом. Оболенский предлагает Сергею деньги, взамен на обещание никогда не видеться с Надеждой. Сергей соглашается. Орлов инсценирует тяжелый приступ, и просит охранников перевести его в камеру Манухина. Родители Оболенского знакомят его с Катей Урусовой, Оболенский понимает, к чему это чаепитие. Воронцов убеждает Муреева в своей невиновности, и просит его о помощи. Муреев рассказывает князю о том, что Саша покинула его особняк.

Серия 33
Саша решает достать деньги, чтобы заплатить за комнату в доходном доме. Девушка предлагает свою помощь месье Шарлю в воспитании его юных учеников. Илларион, пытаясь помочь семье, в свою очередь ищет помощи у Ольги, но напрасно. Александра беспокоит состояние здоровья Марии: цесаревну постоянно мучает бессонница. Доктор рекомендует цесаревне снотворное. Следователь докладывает Александру, что Манухина вот-вот отправят по этапу, Александр встревожен ходом расследования. Елена просит его высочество устроить Ивана на хорошую должность, Александр не в силах отказать своей любовнице. София считает, что Ольга и Отец Иоанн влюблены друг в друга, Иоанн пытается убедить ее в обратном. В конце дня у Саши появляется зацепка в расследовании: один из учеников оказывается внуком генерала Закревского.

Серия 34
Урусова расшифровывает письмо Ильи, но при появлении Кати и Воронцова кидает черновик в камин. Саша под видом гувернантки приходит в дом генерала Закревского, имя которого она нашла в зашифрованном документе, украденном у заговорщиков. Воронцов достаёт обгоревшие страницы из камина и пытается расшифровать черновик Урусовой. Надежда узнает о сделке Сергея и Оболенского, она огорчена поступком князя и предлагает Сергею должность секретаря в доме Орловых. Елена добивается аудиенции Александра для Ивана. Григорий сообщает Урусовой о том, что Саша встречалась с Закревским. Генерал отказывается помочь Саше, она теряет сознание и падает на руки Закревского…

Серия 35
Саша признается генералу, с какой целью пришла в его дом, Закревский возмущён поведением Саши. Из разговора с ним Саша понимает, что Илья Урусов - один из заговорщиков. Орлов узнает, что вытащить Манухина из тюрьмы невозможно. Урусова клевещет Николаю на Сашу, государь обещает княгине, что Забелина наконец оставит ее в покое. Ольга отправляется в имение Урусовых, где находит любовные письма, предназначенные юной княжне Катерине Фёдоровне. Ольга подозревает, что отец Иоанн не тот, за кого себя выдаёт. Воронцов находит временное пристанище Саши. У изголовья ее кровати он видит свой портрет. Александр и Мария занимаются любовью. Саше кажется, что в толпе она видит до боли любимое лицо Воронцова. А тем временем в камере к горлу Манухина приставляют нож.

Серия 41
Ольга обеспокоена исчезновением мужа, но даже цесаревич не знает, где Орлов. А Орлова выпускают из карцера, но никто в тюрьме не верит, что он – князь и находится здесь по недоразумению. Отец Иоанн следит за Сашей, и она чувствует неладное. Воронцов, Катя и Муреев прибывают в Екатеринбург, где находят подтверждения тому, что Петр и Илья готовят заговор против императора. Саша чувствует себя заточенной в поместье Игнатьева и собирается сбежать оттуда, но в последний момент сталкивается нос к носу с Игнатьевым. Таинственные люди приводят Воронцова, Катю и Муреева на встречу с Петром и Ильей. Воронцов неожиданно клянется Петру в верности и в доказательство этого убивает Муреева. Невесть откуда появившиеся агенты Игнатьева намерены арестовать Воронцова за убийство.

Серия 42
Саша обводит Игнатьева вокруг пальца – обещает ему, что останется в поместье, но все равно сбегает. Ей также удается уйти и от преследования со стороны отца Иоанна, который раздираем на части противоречивыми чувствами – совестью с одной стороны и любовью к Ольге – с другой. Орлов убеждает алчного сокамерника передать Ольге записку, в которой сообщает жене о том, где находится. Муреев оказывается жив, но пока агенты и Воронцов выясняют обстоятельства этого «расстрела», Петр пытается изнасиловать Катю. Воронцову удается спасти девушку, он нейтрализует Петра, Катя плачет в объятиях Воронцова, влюбляясь в него все больше.

Серия 43
Сергей перехватывает записку Орлова и собирается ее уничтожить, но Ольге удается прочитать письмо. Ольга приходит в тюрьму, но Орлов изменился настолько, что Ольга не может узнать его. Саша, переодевшись крестьянкой, приезжает в поместье Урусовых и находит крепостную, которая знала Петра. Игнатьев находит Сашу и понимает, что бороться с ней бесполезно, и, следовательно, не остается ничего, кроме как помочь ей в расследовании. Саша приходит к мысли, что Урусова причастна к смерти ее матери. Петр сообщает Воронцову, что он – истинный царь и наследник российского престола.

Серия 44
Ольга узнает мужа, они падают в объятия друг другу. Петр считает, что престол принадлежит ему по праву, ведь он – сын Константина, старшего брата Николая I. Надежда и Сергей сбегают, им удается направить Оболенского по ложному следу, и пока несчастный влюбленный разыскивает их, Сергей и Надежда венчаются. Саша и Игнатьев узнают, что из поместья Урусовых неожиданно исчез управляющий, который мог рассказать им про таинственных цыган, посещавших амбар до взрыва. Урусова впрямую угрожает Саше. Та ради будущего ребенка решает отказаться от расследования. Игнатьев предлагает Саше выйти за него замуж.

Серия 45
Ольга просит Орлова сделать выбор между семьей и службой отечеству, но Орлов не готов отказаться от своего офицерского долга. Орлов решает примкнуть к цыганскому табору Лейлы, чтобы выйти на след цыгана, закупавшего оружие для заговорщиков. Лейла и Орлов не могут скрыть радости, когда снова видят друг друга. Катя пытается выяснить, любит ли Воронцов Сашу, и не была ли Катя просто марионеткой в его руках. Воронцову в очередной раз удается убедить княжну Урусову в искренности своих чувств. Сообщники выпускают Петра и Илью на свободу. Игнатьев предлагает Саше фиктивный брак – они поженятся только для того, чтобы Игнатьев мог дать Сашиному ребенку свое имя. Саша решает принять его предложение.

Серия 51
Воронцов решает, что Саша родила сына от Игнатьева. Иоанн признается потрясенной Ольге, что хотел убить Сашу. Саша утверждает, что к ней приходил Воронцов, а повитуха по секрету рассказывает Игнатьеву, что видела рядом с избушкой какого-то таинственного монаха. Илья заманивает Надежду к себе в поместье, где собирается держать в заложниках. Саша одержима идеей, найти Воронцова, во что бы то ни стало. Она верит в то, что он жив.

Серия 52
Отец Иоанн делает дочери Марии новое предсказание - она проживет долгую и счастливую жизнь. Орлов и Воронцов встречаются лицом к лицу. Илья уверяет Надежду, что знает Сергея еще со школьной скамьи. Воронцов передумал "восставать из мертвых", он намерен покинуть столицу и начать новую жизнь. Катя вне себя от счастья, когда видит отца Иоанна. Саше снится, что у нее, кроме сына, родилась еще и дочь...

Серия 53
Илья шантажирует Сергея - он убьет Надежду, если Сергей не достанет им очередную партию оружия. Саша убеждена, что родила двойню, а дочь у нее украли. Только вот кому это понадобилось? Воронцов и Муреев сопоставляют факты и понимают, кто именно взорвал амбар, в котором находился Воронцов. Ольга приезжает в поместье Урусовых, чтобы забрать оттуда Надежду, а в итоге убивает княгиню Урусову...

Серия 54
Иоанн берет на себя вину за убийство Урусовой. Под давлением Софии Анна навсегда покидает Забелиных, чем разбивает сердце Иллариону. Надежда собирается бежать из поместья Урусовых, где ее держат силой. Ради Надежды Сергей готов рискнуть своей свободой. Катя узнает, что ее мать была заговорщицей. Через Муреева Саша назначает Воронцову свидание.

Серия 55
Сергей спасает Орлову жизнь, а Ольга помогает Надежде бежать из поместья Урусовых. Катя просит Воронцов забыть ее навсегда. Илларион не успевает сказать Анне, что любит ее. Петр приходит на бал в Зимний Дворец и представляется Александру. Орлов становится свидетелем страстного поцелуя Ольги и отца Иоанна. Саша и Воронцов встречаются лицом к лицу...