«Пилотная серия» (англ. Pilot) — первая серия первого сезона
Зачарованный Лес
В Зачарованном Лесу, Прекрасный Принц скачет на белом коне по дороге, ведущей в лес. С началом снегопада он, наконец, находит семерых гномов, стоящих вокруг хрустального гроба, в котором лежит его возлюбленная — Белоснежка; гномы сообщают Принцу, что уже слишком поздно. Он просит их открыть гроб, но гномы в ответ снова напоминают ему о смерти девушки. Но когда Принц говорит, что хочет проститься с Белоснежкой, гномы всё же открывают гроб, и юноша целует её. Неожиданно мощная волна магии прокатывается по лесу, и девушка просыпается. Принц снова целует Белоснежку и обещает, что всегда найдёт её.
Спустя некоторое время Белоснежка и Принц женятся и приглашают на своё венчание всё королевство. Однако в самый разгар праздника в замок молодожённых неожиданно заявляется Злая Королева. Она заявляет, что пришла, чтобы преподнести королевской чете подарок, и даёт им клятву: скоро всё, что дорого каждому в их мире, будет потеряно навеки, и из всеобщих страданий «вырастет дерево победы» Королевы. Колдунья также обещает, что разрушит счастье Белоснежки и Принца, даже если это будет последнее, что она сделает. Затем Принц в ярости кидает в пытающуюся покинуть замок Королеву свой меч, но та успевает раствориться в облаке чёрно-фиолетового дыма.
Несколько месяцев спустя беременная Белоснежка беспокоится об угрозах Королевы. Она уговаривает мужа поговорить с Тёмным магом, способным видеть будущее. Вместе они отправляются в темницу Румпельштильцхена, который в оплату за пророчество требует назвать имя не родившегося ребёнка.
Белоснежка соглашается. Тёмный маг предсказывает, что из-за проклятья Злой Королевы они окажутся в ужасном месте, где их тюрьмой станет время. Единственная надежда на спасение – ребёнок Белоснежки и Прекрасного принца, который вернётся на свой 28-ой день рождения и начнёт финальную битву. Принц и его жена пытаются уйти, но Румпельштильцхен требует имя их будущей дочери. Белоснежка называет имя Эмма.
На военном совете принц и другие жители Зачарованного леса решают, как противостоять Злой Королеве. Голубая фея объявляет, что волшебное дерево способно спасти одного человека, и просит Джеппетто смастерить из него шкаф.
Когда шкаф почти готов, Белоснежка понимает, что она не успеет перенестись до рождения дочери. Тем временем Ворчун оповещает о наложении проклятья. На свет появляется Эмма. Родители вынуждены принять тяжёлое решение отправить дочь одну.
Сражаясь с рыцарями Королевы, принц получает смертельную рану. Перед потерей сознания он видит, как взламывают шкаф, который оказывается пустой. Белоснежка находит его и тщетно пытается вернуть к жизни. Появившаяся Злая Королева радуется своей победе. Проклятье накрывает Зачарованный лес.
Сторибрук
10-летний Генри Миллс читает книгу сказок по дороге в Бостон. Покинув автобус, он находит такси и расплачивается кредитной картой.
Тем временем, Эмма Свон приходит в ресторан, где ей назначено свидание с незнакомцем из интернета. Девушку встречает человек по имени Райан. Во время беседы она признаётся, что это день её рождения, который проводит с ним из-за отсутствия семьи и друзей. Однако Эмма упоминает о правонарушениях Райана. Тот понимает, кто перед ним находится, и пытается сбежать. Она догоняет его, но когда Райан упрекает её в незнании семьи, расстроенная Эмма бьёт обидчика головой о руль, после чего он теряет сознание.
Эмма возвращается домой, где её никто не ждёт. Чтобы отпраздновать день рождения, она зажигает свечку на кексе и загадывает желание. В этот момент раздаётся звонок. На пороге появляется Генри, утверждающий, что он её сын. Мальчик уговаривает Эмму отвезти его домой в Сторибрук, штат Мэн. По дороге Генри рассказывает о своей книге, все истории которой произошли на самом деле.
Наконец они приезжают в Сторибрук, но мальчик отказывается говорить адрес. Он объясняет, что Злая Королева с помощью проклятья перенесла сказочных героев в этот город, где время остановилось. Их разговор прерывает Арчи, который, по мнению Генри, является Говорящим Сверчком. От него Эмма узнаёт адрес и отводит мальчика к приёмной матери Реджине Миллс, мэру Сторибрука.
Генри утверждает, что мама его не любит. Однако встретившая их женщина, крепко обняв сына, приглашает нежданную гостью в дом выпить сидра и поговорить. Эмма пытается покинуть город. Она отвлекается на забытую Генри книгу сказок, не замечая появившегося на дороге волка, что приводит к аварии.
Эмма просыпается в полицейском участке, где знакомится с Лероем и Марко. Шериф выпускает Лероя и предъявляет «правонарушительнице» обвинение в вождении в нетрезвом виде. В участок приходит Реджина, обеспокоенная новым побегом Генри. Эмма предлагает помощь в поиске взамен на освобождение. Через компьютер она вычисляет владельца кредитной карты, которой пользовался мальчик, - Мэри Маргарет Бланшар.
Мэри Маргарет оказывается учительницей Генри. Она ничего не знала о кредитной карте, но дала ему книгу сказок. Это сильно злит Реджину, которая считает, что её сыну пора вырасти. В гневе мэр выходит из класса, оставляя Эмму и Мэри Маргарет наедине. Учительница рассказывает Эмме о смысле сказок и советует поискать Генри в «его замке».
Именно там он и оказывается. Эмма возвращает ему книгу. Они беседуют, а затем приходят к дому мэра. Реджина показывает свою настоящую сущность, настойчиво убеждая Эмму покинуть Сторибрук. Напоследок Эмма спрашивает, действительно ли та любит сына. Реджина отвечает утвердительно, но, судя по реакции Эммы, её способность распознавать ложь подсказывает ей, что это неправда. Расстроенная Реджина поднимается в комнату Генри и забирает книгу.
Тем временем Мэри Маргарет в качестве волонтёра посещает местную больницу, где поддерживает каждого пациента. Она ставит вазу с цветами у кровати Джона Доу, находящегося в коме. Эмма решает остаться в Сторибруке. Она снимает комнату в гостинице «У Бабушки». Здесь с нею знакомятся пожилая хозяйка и её внучка Руби. Обе очень удивлены и обрадованы новой постоялицей. Эмма называет своё имя, которое привлекает внимание мистера Голда, «хозяина города».
Генри, наблюдая за часами, замечает, что стрелка начала двигаться. Значит проклятье скоро будет разрушено.

Белоснежка полюбила — третья серия первого сезона

Зачарованный лес
Прекрасный Принц едет со своей невестой в карете через лес. Невеста жалуется на дорогу и ведёт себя капризно и высокомерно. Внезапно карета останавливается. Дорогу перегородило упавшее дерево, и Принц выходит из кареты, но обнаруживает, что древо не упало само, а срублено. В это время выскочивший из засады вор крадёт кошелёк Принца из кареты. Принц бросается в погоню. Догнав вора, он видит, что это девушка. Пользуясь замешательством Принца, девушка бьёт его камнем, вскакивает на коня и убегает. Принц обещает её найти, где бы она ни была.
Спустя время, девушка-вор попадает в ловушку Принца. Он требует отдать драгоценности, но она отвечает, что продала их. Принц говорит, что там кольцо его матери, которое он собирается подарить невесте. Между делом они рассуждают о любви и браках по расчёту. Принц требует воровку показать, кому она продала кольцо. Когда та отказывается, он говорит, что знает: она — разыскиваемая преступница Белоснежка, и угрожает сдать её людям Королевы.
Принц, идя с Белоснежкой по лесу, замечает на её шее кулон с пылью. Он отбирает его и спрашивает, что это. Белоснежка говорит, что эта пыль превратит врага в беспомощную букашку, она бережёт её на особый случай. Белоснежка рассказывает, как Злая Королева приказала Охотнику вырезать её сердце, но тот пожалел её, и с тех пор она прячется в лесу. Принц сочувствует Белоснежке, но обвиняет в воровстве. Она отвечает, что крала только у людей Королевы, и вообще это просто попытка выжить. Принц спрашивает, чем Белоснежка навлекла на себя гнев Королевы. Она говорит, что разрушила её жизнь.
Возле озера путники останавливаются попить. В этот момент Белоснежка толкает Принца в воду и убегает. Но внезапно выскакивает прямо на Чёрных рыцарей Королевы, которые собираются вырезать её сердце. Однако в последний момент Принц находит и спасает Белоснежку. Но убедившись, что она цела, тут же требует продолжить поиски кольца. Они идут к купившим его троллям, обмениваясь колкостями.
Дойдя до Моста Троллей, Белоснежка предлагает им сделку: все деньги, полученные за драгоценности, в обмен на кольцо. Но тролли не доверяют чужаку-Принцу, и начинается драка. Тролли находят в вещах Принца плакат о вознаграждении за голову Белоснежки и пытаются её схватить. Принц кричит «Беги, я за тобой!», Белоснежка убегает, но останавливается, поняв, что Принц не успел сбежать. Она возвращается и спасает его, истратив волшебную пыль.
Белоснежка и Принц прощаются в лесу. Он показывает ей кольцо, она примеряет и говорит, что кольцо не в её вкусе. Принц благодарит Белоснежку и обещает, что всегда найдёт её, если что-то будет нужно. Они расходятся с явной грустью.

Сторибрук
Мэри Маргарет Бланшар ужинает в кафе с доктором Вейлом, но видит, что она ему не интересна, и уходит со свидания. По пути она встречает Эмму, которая ночует в машине. Мэри Маргарет рассказывает про неудачное свидание и предлагает Эмме пожить у неё, но та отказывается.
На следующий день Мэри Маргарет помогает в больнице и видит Генри, сидящего в палате «Джона Доу» — человека в коме, чьё настоящее имя никто не знает. Она рассказывает, что он появился здесь очень давно, но его никто не ищет. Генри спрашивает, не знала ли Мэри Маргарет его раньше. Она утверждает, что нет.
После этого Генри в своём «замке» рассказывает Эмме, что нашёл её отца — Прекрасного Принца. Это «Джон Доу» из больницы. Генри считает, что нужно напомнить Мэри Маргарет и Принцу, кто они такие. Для этого Мэри Маргарет должна почитать ему книгу сказок. Эмме идея не нравится, но она соглашается и говорит, что отнесёт книгу.
Дома у Мэри Маргарет Эмма рассказывает о просьбе Генри. Она считает, что если они всё сделают, как он хочет, но никакого чуда не произойдёт, это поможет Генри осознать, что жизнь — не сказка.
Вечером Мэри Маргарет читает Джону Доу сказку про первую встречу Белоснежки и Принца. Внезапно пациент в коме берёт её за руку. Она зовёт доктора Вейла, но тот утверждает, что ей показалось, и предлагает пойти домой. Затем он звонит мэру и докладывает о случившемся, а также сообщает, что приборы зафиксировали небольшие изменения в работе мозга. Мэри Маргарет, придя домой, дочитывает сказку.
На следующий день Эмма, Генри и Мэри Маргарет встречаются в кафе. После рассказа Мэри Маргарет Генри решает, что нужно вернуться в больницу и ещё почитать. Они бегут туда, но застают там шерифа и мэра. Оказывается, Джон Доу пропал. Генри обвиняет в этом Реджину, а та ругает Генри за ложь (он сказал, что пошёл играть в автоматы). Она рассказывает, что несколько лет назад нашла Джона Доу на обочине и привезла в больницу. Доктор Вейл говорит, что если не вернуть его немедленно, он умрёт. Реджина приказывает шерифу заняться поисками и уводит Генри.
Шериф Грэм допрашивает охранников, но они ничего не видели. Эмма замечает, что они смотрят не ту запись с камер наблюдения. Найдя нужную, они узнают, что Джон Доу четыре часа назад вышел через дверь, ведущую в лес.
Эмма, Грэм и Мэри Маргарет ищут его в лесу. Девушки разговаривают о прошлом Эммы. Неожиданно к ним прибегает Генри. Эмма говорит, что ему нельзя здесь быть, но Генри говорит, что знает, куда пошёл Джон Доу: он ищет Белоснежку. Мэри Маргарет и Эмма это отрицают и пытаются отправить Генри домой. В это время Грэм находит номерок с руки Джона Доу, забрызганный кровью.
Они выходят к реке возле моста (на табличке игра слов: Toll Bridge — обыкновенное для Америки обозначение моста с платным проездом; но хулиганы дописали букву R так, что получилось Troll Bridge — Мост Троллей). В воде обнаруживается Джон Доу без сознания. Они его вытаскивают, вызывают скорую, а Мэри Маргарет делает искусственное дыхание и непроизвольно целует его. В этот миг Джон Доу приходит в себя.
В больнице ему срочно ставят капельницы, когда в палату вбегает незнакомая женщина, называющая пациента «Дэвид». Пришедшая Реджина сообщает, что это его жена — Кэтрин, а он сам — Дэвид Нолан. Генри же Реджина обвиняет в нарушении дисциплины и обещает устроить ему домашний арест. Кэтрин благодарит всех за то, что нашли Дэвида. Мэри Маргарет и Эмма спрашивают, почему она не искала его все эти годы. Кэтрин рассказывает, что они были в ссоре и она думала, что муж уехал из города.
Выходит доктор Вейл и объясняет, что с Дэвидом всё в порядке, но он абсолютно ничего не помнит. Отчего он очнулся — непонятно, но встав, он, скорее всего, захотел что-то отыскать. Генри пытается убедить Мэри Маргарет, что Дэвид искал именно её, но Реджина его уводит. Однако её останавливает Эмма и говорит, что история с Кэтрин выглядит подозрительно. Реджина утверждает, что якобы после этой истории они просмотрели остальные записи камер и узнали, что Дэвид во сне звал Кэтрин. Это и помогло её найти.
В палате Кэтрин обнимает Дэвида, а за стеклом стоит Мэри Маргарет. Они встречаются глазами и не могут отвести друг от друга взгляд. Мэри Маргарет крутит на пальце кольцо, которое Прекрасный Принц собирался подарить своей невесте.
Позже к Мэри Маргарет приходит Эмма и спрашивает, в силе ли предложение остановиться у неё. Мэри Маргарет приглашает Эмму в дом.

«Этот тихий голос» — пятая серия первого сезона
В Зачарованном лесу
Мальчик Джимини вынужден заниматься карманными кражами во время представлений уличного театра, которым заправляют его родители (Гарри Грёнер (англ.)русск. и Кэролайн Хеннеси). Спустя годы уже взрослый Джимини (Рафаэль Сбардж) продолжает воровать по просьбе своих родителей. После одного из представлений Джимини знакомится с маленьким мальчиком, который советует ему следовать за своей совестью. Джимини идёт к Румпельштильцхену (Роберт Карлайл), который даёт ему зелье, способное «изменить его родителей». Тем же вечером Джимини с родителями просятся на ночлег к семейной паре, где рассказывают им о якобы надвигающейся чуме и предлагают купить им целебное снадобье. Джимини вручает им пузырёк, но чувствует угрызения совести. Он выливает зелье Румпельштильцхена на своих родителей и обнаруживает, что его отец подменил пузырьки. Джимини возвращается в дом той пары и обнаруживает, что они выпили снадобье Румпельштильцхена и превратились в деревянных кукол; в комнату забегает испуганный сын пары Джепетто, тот самый мальчик, который днём ранее познакомился с Джимини. Джимини смотрит на звёзды и пытается загадать желание. Голубая фея (Киган Коннор Трейси) хочет помочь ему, но не может вернуть родителей мальчика; Джимини просит её превратить его в говорящего сверчка, чтобы оставаться вместе с Джепетто.

В Сторибруке
Доктор Арчи Хоппер (Джимини) продолжает сеансы терапии с Генри (Джаред Гилмор). Эмма Свон (Дженнифер Моррисон) становится помощником шерифа. Как только она надевает значок, в заброшенной шахте происходит взрыв и образуется загадочный тоннель. Генри убеждён, что взрыв связан с Эммой, которая спасёт Сторибрук и его жителей. Приёмная мать Генри Реджина Миллс (Злая королева, Лана Паррия) не довольна терапией Арчи Хоппера и грозится уволить его. Арчи напуган и говорит Генри, что проклятие и сказочные персонажи — лишь его воображение. Генри сбегает в слезах и решает найти доказательства существования сказочного мира в заброшенных шахтах. Эмма, Реджина и Арчи отправляются на поиски Генри; Арчи спускается в шахту, и вход в неё заваливается. Реджина по предложению Марко решает взорвать вход, однако это делает ситуацию ещё более опасной. Собака Арчи, Понго, учуяла их под землёй, на месте, где ранее был подземный лифт. Эмма пробивается к ним и спасает Генри и Арчи. Арчи заявляет Реджине, что впредь намерен проводить сеансы с Генри так, как он считает нужным и больше не боится её угроз. Тем временем Мэри Маргарет (Джиннифер Гудвин) продолжает видеться с Дэвидом (Джошуа Даллас), но встретившись с женой Дэвида решает избегать встреч и увольняется с должности волонтёра из больницы.

«Сердце - одинокий охотник» — седьмая серия первого сезона
Злая Королева вместе с Белоснежкой оплакивают смерть короля Леопольда. Королева хочет убить Белоснежку, завладеть троном и Волшебное Зеркало советует ей нанять Охотника. 
Охотник живёт в лесу и убивает животных только ради пищи. Единственный друг Охотника — волк с красным глазом. Охотник приходит в таверну вместе с волком, но другие люди не понимают его уважительного отношения к лесным существам и природе. Завязывается драка.
Королева желает, чтобы Охотник убил Белоснежку, взамен он просит её установить запрет на охоту на волков в Зачарованном Лесу. Белоснежка вместе с Охотником отправляются в лес, и она догадывается, для чего его наняли. Белоснежка бьет Охотника палкой и сбегает, но понимает, что не сможет скрыться, смиряется со своей участью и пишет письмо для королевы, которое отдаёт охотнику. Последний читает письмо, и расстрогавшись отпускает Белоснежку.
Охотник зачитывает письмо Королеве, где Белоснежка пишет о том, что прощает свою мачеху и просит её справедливо править в королевстве. Злая Королева сжигает письмо и требует сердце Белоснежки. Охотник отдает Королеве сердце убитого им оленя. Злая Королева понимает, что Охотник обманул и вырывает его сердце. Он остаётся в живых, но должен полностью подчиняться Злой Королеве или в случае предательства она разотрёт его сердце в пыль, и он умрёт.
Эмма Свон обижена на Шерифа Грэма из-за его романа с Реджиной Миллс. Шериф целует Эмму, но к нему внезапно приходят видения, в которых он видит волка с красным глазом и отталкивает Эмму. После чего идёт к Реджине Миллс. Ночью Грэм в поту просыпается от новых видений с волком и рассказывает про все Реджине. После чего сбегает, чтобы прогуляться. На пути к своей машине он встречает волка с красным глазом.
Утром Эмма Свон видит на столе букет цветов, и подумав, что они от Шерифа, выбрасывает в урну. Оказывается, что этот букет Мэри Маргарет подарил Доктор Вейл. Мэри намекает Эмме, что та влюблена в Шерифа. 
Грэм пытается найти в лесу волка, но встречает Мистера Голда, который говорит ему, что эти видения могут быть воспоминаниями из прошлой жизни. Грэм находит волка в лесу, и к нему приходит воспоминание с Белоснежкой в лесу. Он идёт к Мэри Маргарет и делится с ней своими догадками о том, что они могли быть знакомы в прошлой жизни. Мэри Маргарет предполагает, что Шериф говорил с Генри, который считает, что все жители города — сказочные персонажи.
Реджина приходит в участок и просит Эмму Свон держаться подальше от Шерифа.
Генри сообщает Шерифу о его прошлом обличии — Охотнике и рассказывает о том, как Королева забрала его сердце. Грэм начинает понимать, почему он был бездушным и бесчувственным. Шериф встречает Эмму и убеждает её, что он живет без сердца (а жизнь в нем поддерживает колдовство) и рассказывает о своих видениях и о волке. Увидев волка, Эмма и Грэм бегут за ним и он приводит их на кладбище к склепу Реджины Миллс. Внутри склепа Свон и Грэм ничего не находят, вскоре появляется сама Реджина. Она злится на Эмму, которая, по её мнению, отняла у неё Грэма и пытается забрать сына. Грэм защищает Эмму и разрывает отношения с Реджиной. Эмма и Грэм приходят в участок.
Реджина спускается в потайную комнату в склепе, где находится её хранилище с сердцами и другими вещами из волшебного мира. Реджина уничтожает сердце Грэма и он умирает на руках у Эммы.

«Строго на север» — девятая серия первого сезона
В Зачарованном лесу
В Зачарованном лесу Гензель (Куинн Лорд) и Гретель (Карли Скотт Коллинз) ищут дрова для разжигания, в то время как их отец (Николас Лиа) бьёт топором деревья. Он дает Гретель компас, поэтому они не потеряются, но когда они возвращаются, его нет. Они ищут его и слышат топот лошадей — эта карета Злой королевы. Она говорит им, что может помочь найти отца, при условии, что они украдут вещь, принадлежащую ей. Дети должны войти в пряничный домик Слепой ведьмы (Эмма Коулфилд), а когда та заснёт, то следует залезть в кожаную сумку, но нельзя ничего есть. Они заходят в дом, но Гензель поддается искушению и съедает кусочек кекса, в результате чего Слепая ведьма просыпается. Хотя она не видит детей, однако может чувствовать их запах. Хозяйка закрывает дом на замки и готовит духовку для них. Брат и сестра, работая вместе, толкают ведьму в собственную печку, и Злая Королева это радостно наблюдает из своего зеркала.
Когда они возвращаются во дворец Злой Королевы, Реджина открывает сумку, чтобы показать отравленное яблоко. Она предлагает Гензелю и Гретель жить в её дворце, но те непреклонны и хотят вернуться к отцу. Злая Королева спрашивает, почему дети отказались от роскошной жизни во дворце, и они отвечают, что являются семьей. Разочарованная волшебница отправляет их в Бескрайний лес.

В Сторибруке
В аптеке Сторибрука Генри встречает девочку из параллельного класса Аву (Карли Скотт Коллинз). Ава знакомит его с её братом Николасом (Куинн Лорд). Владелец аптеки останавливает Генри и их заодно за кражу. Генри догадывается, что Ава отвлекала его, чтобы Николас подложил Генри еду. Реджина забирает Генри. Эмма обнаруживает, что брат и сестра живут без родителей и почти без еды. Нуждающимся в помощи, Эмма решает найти отца Авы и Николаса (Николас Лиа) из-за желания оставить их вместе, потому что система должна поместить детей в двух разных домах в Бостоне. Будучи преисполнена желанием сохранить своё обещание не разлучить их, Эмма просит их дать ей то, что принадлежало отцу. Ава даёт ей компас.
Эмма спрашивает у мистера Голда о компасе и он ищет его записи. Он находит карту, которая якобы говорит, что Майкл Тиллман приобрел компас и дает Эмме его имя. Карта оказывается пустой. Майкл оказывается работает в гараже механиком и говорит Эмме, что он едва может справиться с гаражом, не говоря уже о детях. У Эммы нет выбора, кроме как отправить Аву и Николаса в Бостон по приказу Реджины, несмотря на предупреждения Генри, что никто не может покинуть Сторибрук. В тот вечер, как Эмма отвозит их, автомобиль ломается, как только они достигают пределов города, что пришлось Эмме звать на помощь. Спустя несколько минут, Aва замечает, что её компас работает. Майкл приезжает на своём эвакуаторе и Эмма объясняет, что он по крайней мере, должен увидеть своих детей, так как она не смогла увидеть Генри, когда он был маленьким. Видя Аву и Николаса лицом к лицу он передумал и Майкл принимает их в свою жизнь. Позже Эмма разговаривает с Мэри Маргарет о теории, что она является дочерью Белоснежки или точнее Мэри Маргарет. Мэри Маргарет считает, что это смешно, но, увидев одеяло Эммы, он вызывает какую-то реакцию у неё. Через минуту, однако, она быстро кладет его обратно.
В то же время Генри спрашивает Эмму о своем отце. Эмма говорит Генри, что его отец был пожарным стажёром, который ходил часто в кафе, где она работала и заказывал кофе. Эмма говорит Генри, что пыталась рассказать ему о Генри и обнаружила, что он умер, спасая семью из горящего здания. Однако, позже она признается Мэри Маргарет, что история, которую она рассказала Генри была ложью и он никогда не должен узнать правду о своем отце. После воссоединения детей с Майклом в тот вечер, Генри прибыл с тыквенным пирогом дать его Эмме, чтобы поблагодарить её за объяснение о его отце. Их прервал незнакомец (Эйон Бэйли) на мотоцикле с уникальной коробкой. Не сказав своё имя, он спрашивает Эмму о поиске места для отдыха. После упоминания гостиницы, она напоминает Генри, что он сказал, что никто другой не приходит или уходит в Сторибрук и Генри отвечает, что так и было.

«Плод ядовитого дерева» — одиннадцатая серия первого сезона сериала «Однажды в сказке».
В Зачарованном лесу король Леопольд (Ричард Шифф) находит лампу и освобождает Джинна (Джанкарло Эспозито), живущего внутри, дарующий королю три желания. Не имея ничего, что он мог хотеть, король использует своё первое желание, чтобы освободить Джинна, а затем использует второе желание, чтобы отдать своё третье желание Джинну. Король привозит Джинна в свой замок и знакомит его с Белоснежкой (Джиннифер Гудвин) и Королевой (Лана Паррия). Он влюбляется в Королеву. В свой день рождения король объявляет Белоснежку самой справедливой на земле. Королева уходит, но Джинн следует за ней и дарит ей зеркало, которое позволяет ей видеть себя, какой он видит её - прекраснейшая из всех. Король находит зеркало и дневник Королевы, где написаны чувства к человеку, который подарил ей зеркало. Он повелевает Джинну найти этого человека, который украл сердце королевы.
Королева хочет освободиться от брака самоубийством с помощью яда змей. Джинн останавливает её и предлагает альтернативу - убить короля. Он запускает змей к королю в его кровать. Как только яд попадает в тело короля, Джинн признается, что он подарил королеве зеркало в знак своей любви и просит прощения. Джинн сообщает королеве, что её муж умер и они могут быть вместе. Королева рассказывает, что это был её план с самого начала, чтобы Джинн убил короля с помощью змей.
Джинн использует своё последнее желание: остаться с королевой и смотреть на её лицо всегда. И обнаруживает себя в зеркале.
В Сторибруке буря разрушила замок Генри (Джаред Гилмор) и он проверяет песок внизу, чтобы быть уверенным, что его книга всё ещё там. Он говорит Эмме (Дженнифер Моррисон), что это их тайна, но Реджина (Лана Паррия) находит его и хочет уничтожить замок. В закусочной Сидни (Джанкарло Эспозито) приходит к Эмме сказать, что Реджина уволила его из газеты и присвоила $ 50 000 из средств города. Он нуждается в её помощи, чтобы разоблачить её. Когда Генри обнаруживает, что его книги нет, Эмма соглашается помочь. Сидни и Эмма следуют за Реджиной в лес, но машина Эммы теряет контроль, когда из строя выходят тормоза.

«Что случилось с Фредериком» — тринадцатая серия первого сезона сериала «Однажды в сказке».
Дэвид понимает, что он не может разлюбить Мэри Маргарет, и принимает решение рассказать все Кэтрин. Но рассказывает он только про себя, не говоря про Мэри Маргарет. Однако за него это делает Реджина. Кэтрин в отчаянии. По городку ползут слухи о разлучнице Мэри Маргарет. Эмме наконец-то удается узнать имя незнакомца, приехавшего в Сторибрук писателя. Кэтрин понимает чувство Дэвида к Мэри Маргарет и принимает решение уехать из Сторибрука и начать новую жизнь. Однако Реджину это не устраивает… Тем временем нам рассказывают историю о любви Эбигейл. А Прекрасный принц разыскивает Белоснежку.

«Пойманный с поличным» — пятнадцатая серия первого сезона сериала «Однажды в сказке».
В Зачарованном лесу
В небольшой деревне в Волшебном лесу мы видим Красную Шапочку, или Руби (Меган Ори) и Питера (Джесси Хатч), который пришёл в гости к ней, но потом её зовёт её бабушка (Беверли Эллиотт). Группа жителей стучатся в их дверь дома: они планируют пойти ловить гигантского волка, который убивал овец. Шапочка спрашивает, может ли она пойти, но бабушка не позволяет, только велит оставаться в плаще. На следующее утро девушка идет проверять кур и находит Белоснежку (Джиннифер Гудвин). Руби соглашается помочь Снежке, которая, будучи в бегах, просит назвать её Мэри. Они идут набрать ведро воды и замечают, что вода наполнена кровью. Также они находят тела, которые лежат на снегу. Позже, в ратуше, Бабушка рассказывает крестьянам о своей встрече с волком, который убил её семью 60 лет назад и оставил её со шрамом, заявив, что не существует способа, могущий убить нового. Но несмотря на это, Руби и Белоснежка, ставшие подругами, решили, что будут искать волка сами.
Шапочка находит следы волка, но они превращаются в человеческие следы. Хуже того, они приводят к её дому и вспоминает, что последним там был Питер. В ту ночь девушка говорит Питеру, что он оборотень, и поэтому она должна связать его в полнолуние, но она останется с ним. В доме Бабушка узнает, что в плаще Белоснежка. Та уверяет старушку, что они в безопасности, так как Красная Шапочка связала Питера. Бабушка встревожена этим и объясняет, что её внучка и есть этот волк-оборотень. Оказывается, сама она — тоже волчица, но потеряла свою мощность из-за возраста и силы воли, хотя все ещё может отследить по запаху что угодно. Они находят дерево, где Шапка сковала Питера, но слишком поздно: она прошла превращение и растерзала его. Бабушка стреляет в Руби серебряной стрелой, и Снежка накидывает на неё плащ. Красная Шапочка возвращается в человеческий облик и в ужасе обнаруживает, что она сделала. Но охота началась, и Бабушка вместе с подругами спешно идут домой.

В Сторибруке
В офисе шерифа Эмма (Дженнифер Моррисон) расспрашивает Дэвида (Джошуа Даллас) об отсутствии Кэтрин, но поскольку нет доказательств преступления, она позволяет ему идти. В кафе "У бабушки", Руби (Меган Ори) общается с Августом (Эйон Бэйли), который рассказывает ей о своих путешествиях. Бабушка долго зовет её и говорит ей, чтобы она начала больше работать. Руби говорит ей, что она предпочла бы увидеть мир, как Август, и увольняется. Эмма и Мэри Маргарет (Джиннифер Гудвин) встречают Руби и Вэйла (Дэвид Андерс), который хотел ей помочь. Они предлагают, чтобы она жила с ними и она соглашается. Мэри Маргарет позже идет к тому месту, где исчезла Кэтрин и встречает Дэвида, который ведет себя странно и не устает повторять снова и снова, что он ищет жену, оставив Мэри Маргарет, очень обеспокоенной его поведением.
Вернувшись в офис шерифа, Генри (Джаред Гилмор) помогает Руби найти работу. Когда Руби отвечает на звонки и принимает сообщения для Эммы, она восхищается ею и предлагает ей работу в качестве своего помощника. Руби идет забрать обед для всех, в то время как, Мэри Маргарет идет, чтобы сказать Эмме все, что произошло с Дэвидом. В закусочной, Руби пытается выставить напоказ, как она сейчас счастлива, но бабушка не обращает на это внимание. Когда она возвращается с едой, Эмма говорит Руби, что она собирается помочь ей найти Дэвида. Они следуют по дорожке в лесу, когда Руби слышит что-то. Она и Эмма находят Дэвида почти без сознания. Он говорит, что ничего не помнит, с момента, как вышел из офиса шерифа предыдущей ночью. В то же время, Руби не понимает, как она нашла его.
В больнице доктор Вэйл говорит Дэвиду и Эмме, что Дэвид может падать в обморок, после того, как он вышел из комы. Эмма просит Руби, чтобы она поехала к мосту и посмотрела, если она найдёт что-нибудь. Там Руби использует её неизвестные инстинкты и находит ненужный кусок дерева. Она кричит в ужасе, когда она видит, что находится внутри коробки. Вернувшись в офис, Эмма открывает коробку. Она говорит Руби, что она сделала хорошую работу, но Руби не хочет больше работать в полиции. Руби приходит в закусочную, где она разговаривает с Бабушкой, и говорит, что хочет вернуться. Бабушка говорит Руби, что когда она выйдет на пенсию, то Руби станет владелицей. После она обнимает её, Руби получает возможность вернуться на работу и увольняется с работы Эммы.
Мэри Маргарет приходит на место работы Дэвида и пытается его успокоить. Эмма приходит, чтобы рассказать им о коробке, в котором содержится человеческое сердце и отпечатки пальцев внутри. Дэвид реагирует сразу и говорит Эмме, чтобы она его арестовала, но она останавливает его, чтобы сказать, что отпечатки пальцев принадлежат другой подозреваемой, Мэри Маргарет.

«Трюк со шляпой» — семнадцатая серия первого сезона сериала «Однажды в сказке».
В Зачарованном лесу
В Зачарованном Лесу Джефферсон (Себастиан Стэн) лихорадочно убегает в лесу. Но потом его догнала его дочь, Грейс, потому что они играют прятки. Они счастливо уходят из леса, чтобы продать грибы на рынке. Но когда они возвращаются домой, они видят, что Злая Королева (Лана Паррия) ждёт их. Джефферсон говорит испуганной Грейс спрятаться в лесу, пока Королева не уйдёт. Он входит в дом, чтобы найти королеву. Она хочет, чтобы Джефферсон оказал последнюю услугу, предлагая для Грейс роскошь на всю её жизнь в качестве награды после выполнения услуги Джефферсона. Он отказывается, заявляя, что его работа отняла у Грейс её мать, и он не позволит ей потерять и отца. Он говорит Королеве, что нет ничего важнее, чем семья. Королева соглашается, и уходит.
На рынке на следующий день Грейс понравилась игрушка белого кролика, так как он будет прекрасно дополнять чаепитие. Джефферсон не в состоянии купить его, но пытается убедить пожилую продавщицу купить ему. Она отказывается. Грейс уверяет Джефферсона, что он не нужен ей, и они уходят. Она идёт в заднюю часть её повозки, где Волшебное зеркало (Джанкарло Эспозито) говорит, что она жестокая. Продавщица оказалась Злой Королевой. Вернувшись домой, Джефферсон сшил кролика для Грейс. Она в восторге и «приглашает» его на чаепитие. Джефферсон явно обеспокоен. Он просит Грейс, чтобы она провела остаток дня с соседями, так как ему есть над чем работать. Она хочет пойти с ним, так как она любит работать с ним в лесу, но он говорит ей, что он идёт не в лес. Она понимает, что его работа связана с визитом Королевы, и она просит его изменить своё мнение. Он говорит, что хочет, чтобы у неё было всё, в чём она нуждается. Она отвечает, что она нуждается в нём и просит его остаться. Он отказывается, но обещает вернуться домой вовремя для следующего чаепития. Грейс отправляется к соседям и Джефферсон берёт большую коробку с шляпой шляпу из его ствола.
Джефферсон приносит свою коробку Королеве и берёт с неё обещание, что у его дочери будет всё, что она хочет. После того как она соглашается, он достаёт шляпу из коробки и устанавливает её на пол. Он раскручивает её и шляпа начинает вращаться, пока она не вырастает в огромный вращающийся портал. Королева и Джефферсон прыгают в него, полной различных дверей. Он ведёт Королеву к зеркальной двери. Он объясняет, что у шляпы есть правило: количество людей, которые идут в двери должно быть столько же, сколько тех, кто выходит. Двое идут через зеркало. Они появляются среди очень высокой травы и гигантских грибов. Они проходят огромную синюю гусеницу, которая курит кальян. Он спрашивает, кто они и выпускает дым кольцами в их лица. Джефферсон бормочет, что он ненавидит Страну чудес. Пара приходит к лабиринту Королевы Червей, где Злая королева говорит, что пройдёт через них. Джефферсон отказывается из-за страха перед Королевой Червей, но Королева напоминает ему, что он не может выйти без неё. Он предупреждает, что живая изгородь забирает, что подходит слишком близко, но Королева делает прямой путь помощью магии. Злая Королева берёт небольшую коробку из здания, в результате чего появляются охранники. Они убегаю от них.
Она и Джефферсон спешат к зеркалу, но Злая королева останавливается, чтобы взять кусочек гриба. Она кладёт кусок в коробку и её отец Генри (Tони Перес) появляется из коробки. Джефферсон в ужасе. Он понимает, что Королева знала о правиле шляпы и не сказала ему, что её отец был похищен Королевой Червей. Уже три человека, один из них не сможет покинуть Страну Чудес. Джефферсон застрял в земле, и он просит Злую Королеву позволить ему вернуться к своей дочери. Она говорит ему, что если бы он заботился о Грейс, он никогда бы не оставил её. Злая Королева и Генри проходят через зеркало и оставляют Джефферсона и охранники Королевы Червей уводят его.
Джефферсон представляется Королеве Червей (Дженнифер Кениг). Она знает, что он помог Злой Королеве и её помощник Валет Червей (Пол МакДжиллионом) спрашивает, как он попал в Страну чудес. Он говорит, что он скажет ей только, после того как она отпустит его домой к дочери. Королева Червей его обезглавливает, хотя к его удивлению, он остается жив. Он сказал, что если он хочет, чтобы вернули обратно его голову, он должен ответить на вопрос. Он говорит Королеве Червей о его шляпе. Когда его спросили о местонахождении шляпы, он говорит, что Злая королева взяла его. Королева Червей говорит ему, что если ему нужна магическая шляпа, чтобы вернуться домой, ему нужно всего лишь сделать ещё одну. Тем не менее, он отвечает, что он не может: шляпа без магии — просто шляпа и не будет работать. Королева Червей говорит ему, что его задачей является — заставить работать шляпу. После этого его видно в большой комнате, заполненной шляпами и он делает другую шляпу и отчаянно бормоча себе под нос заставить его работать.

В Сторибруке
Мистер Голд (Роберт Карлайл) и Эмма Свон (Дженнифер Моррисон) возвращаются в офис шерифа и видят Генри (Джаред Гилмор). Он тихо поздравляет Эмму о помощи Мэри Маргарет (Джиннифер Гудвин), но Эмма не понимает, о чём он говорит. Мистер Голд говорит Эмме, что Мэри Маргарет нет в её тюремной камере. Эмма утверждает, что если будет обнаружено, что Мэри Маргарет сбежала, её осудят за побег и отправляется на её поиски. Мистер Голд напоминает Эмме, что её будущее под угрозой, если она будет помогать Мэри Маргарет. Она говорит, что она скорее потеряет свою работу, чем друга. Эмма едет по лесу и она чуть не сбивает человека (Себастиан Стэн). Она извиняется и когда она замечает, что он хромает, предлагает ему отвезти его домой. Он соглашается на предложение и представляется как Джефферсон. В своём особняке он даёт ей карту, чтобы помочь ей в поисках и приносит ей чай. Из-за чая у неё кружится голова, и он кладёт её на диван. Она замечает, что он больше не хромает. Он признаётся, что она поймала его, и она теряет сознание.
Эмма просыпается, связанной и с заткнутым ртом на диване. Она ломает чашку и использует осколок, чтобы освободиться. Она видит Джефферсона, затачивающим ножницы и слышит его шаги. Она прячется в ближайшей комнате и находит Мэри Маргарет, тоже связанной и с заткнутым ртом. Она освобождает Мэри Маргарет, которая говорит ей, что она бежала по лесу и Джефферсон похитил её. Она объясняет, что она нашла ключ в её клетке и использовала его, чтобы убежать. Пара пытается покинуть особняк, но поймана Джефферсоном, вооружённым пистолетом Эммы. Он приказывает связать Эмме Мэри Маргарет и говорит, что у него есть задача для неё. В соседней комнате он сажает её за стол с шляпой и некоторыми инструментами, и говорит ей заставить его шляпу работать. Он говорит, что он помнит жизнь в Волшебном лесу и, что он знает о проклятии. Он говорит ей, что он жил в особняке, как в ловушке, в течение двадцати восьми лет. Он знает, что Эмма отказывается верить в проклятие. Он приказывает ей сделать ему магическую шляпу, и только она может сделать это, так как она принесла магию в Сторибрук. Она понимает, что он думает, что он Безумный Шляпник, но говорит ей, что он Джефферсон. Она называет его безумным, полагая, что у неё есть магия. Он отвечает, что каждый хочет иметь волшебное решение их проблемам, но все отказываются верить в магию. Когда она пытается сказать ему, что реальный мир не имеет магии, он усмехается и говорит ей, что есть много миров и некоторые волшебные, некоторые нет, а некоторые нуждаются в магии. Он отказывается позволить ей и Мэри Маргарет выйти на свободу, пока Эмма не доделает волшебную шляпу. Когда она спрашивает, что произойдёт, если шляпа заработает, он отвечает, что он пойдёт домой.
Позже Эмма разочаровывается и хочет знать, почему она это делает. Джефферсон показывает ей телескоп, направленный на дом маленькой девочки. Он говорит ей, что девочка — его дочь Грейс, которая в Сторибруке Пейдж. Он объясняет, что он проклят помнить жизнь в Волшебном лесу и знает, что он не принадлежит этому миру. Он говорит, что это пытка — смотреть на счастливую жизнь Грейс с новым отцом. Эмма спрашивает, почему он не скажет ей, но он говорит, что он не жесток, чтобы уничтожить реальность Грейс. Он хочет забрать её домой в мир, где он и Грейс когда-то жили и они могут быть вместе и она может вспомнить, кто он есть. Эмма говорит ему, что она знает, что это такое, быть отделённой от ребёнка. Она говорит ему, что он не сумасшедший и что, если он прав, Мэри Маргарет является её матерью. Эмма утверждает, что она хотела бы верить в это. Она соглашается попытаться поверить в магию и заставить шляпу работать. Однако, когда он поворачивается спиной, она бьёт его телескопом и освобождает Мэри Маргарет. Джефферсон догоняет Эмму и нападает на неё. В то время как они борются, Эмма замечает шрам на шее. Мэри Маргарет бьёт его молотком для крокета и пинает его в окно. Когда Мэри Маргарет и Эмма смотрят вниз, видят только шляпу. Эмма находит свой автомобиль и её ключи внутри. Мэри Маргарет ожидает, что Эмма вернёт обратно в тюрьму, но Эмма позволяет ей решить. Когда Мэри Маргарет не понимает, Эмма объясняет, что Мэри Маргарет является единственной семьёй Эммы и говорит, что было бы лучше, пройти последнее испытание вместе, а не в одиночку. Мэри Маргарет охотно едет с ней в офис.
Несколько часов спустя мэр Реджина Миллс (Лана Паррия) видит, что автомобиль Эммы не припаркован у офиса шерифа. Тем не менее, она обнаруживает, что Мэри Маргарет находится за решёткой. Мистер Голд говорит Реджине, что его клиент не хочет видеть посетителей. Как только они выходят вместе, Реджина сердито спрашивает его, почему Мэри Маргарет вернулась. Он отвечает, что Эмма более изобретательна, чем они надеялись. Реджина говорит ему, что она подкинула ключ на его предложение, и что она совершила с ним сделку, потому что она хотела результатов. Он уверяет её, что она получит эти результаты. Между тем Эмма посещает Генри в его школе до начала занятий. Пейдж проходит мимо и приветствует Генри, побуждая Эмму попросить сборник рассказов Генри. Она находит картинки Джефферсона с его дочерью Грейс внутри.