1-я серия
Женька, узнав о болезни матери, приезжает в родное село. Когда-то ей завидовали, потому что сумела вырваться в большой город, но сейчас эта зависть сменилась насмешками: замуж девушка не вышла, но вот забеременеть успела.
По дороге домой ей вручают загадочный сверток, строго-настрого запретив его разворачивать, но когда Женька случайно прикасается к его содержимому, оно вдруг вспыхивает и сгорает прямо у нее в руках.
А в деревне накануне приезда Евгении таинственным образом исчезают три городских туриста-геолога, невесть зачем пожаловавшие в это забытое богом место...

2-я серия
Женька приходит к бабе Зое, мрачной и нелюдимой знахарке, за которой уже давно закрепилась слава колдуньи.
Старушка рассказывает внучке, что на Нине, матери девушки, лежит тяжкий грех, но ей можно помочь. Для этого в день полнолуния они должны провести старинный обряд. Грех матери ляжет на дочь, и она будет месяц с ним жить. При этом в течение всех 30 дней Женька должна молчать, чтобы не случилось.

3-я серия
В деревне продолжают происходить странные события. Коровы начинают доиться черным молоком. Поговаривают, что это от того, что животные пили воду из Ведьминого озера…
К Женьке приходит дядя Дима. Он предлагает ей продать дом матери городскому покупателю по выгодной цене. Девушка в гневе прогоняет его.
Нина неожиданно приходит в себя и заклинает дочь уехать из деревни немедленно и не слушать бабку, после чего опять теряет сознание.

4-я серия
Федор и Венька находят в школьном музее старую выцветшую фотографию. Рядом с двумя военными стоит крепко связанная девушка в простом платье. Эта девушка – Женька.
Главная героиня снова отправляется к бабе Зое. Ее вызывается проводить Витька. Хоть он и женат, а все равно неравнодушен к Жене. По дороге они встречают Федора.

5-я серия
Лизу мучает ревность. В отсутствие Женьки она приходит к ней в дом. Убедившись, что Нина по-прежнему без сознания, ревнивица берет несколько Жениных волосков из расчески.
В деревне очередная беда: куры начали нестись странными змеиными яйцами.
Баба Зоя гонит Витьку прочь из своего дома.

11-я серия
Витька, Женька и менты оказываются пленниками леса. Они в восьми километрах от деревни, а их машину расплющило внезапно обрушившееся дерево. Мобильная связь не работает. Компании предстоит полуторачасовая прогулка по зачарованному лесу - все случилось так, как и пророчила баба Зоя: никто не может увезти Женьку из дома. Совершенный старой знахаркой обряд сделал ее одним целым с матерью. А тем временем в деревне продолжают происходить странные вещи - внезапно умирают все куры…

12-я серия
Пушкин боится, что до него доберется Григорий и продолжает рассказывать байки о загадочном упыре.
Маша отвергает домогательства Семена, а Ирина, жена Игната и мать Вовы, по просьбе сына соглашается приютить у них дома Свету.
В это время менты, Витька и беременная Женька скитаются по лесу. Их исчезновение уже обнаружили в деревне, но поисковая операция до сих пор не начата - слишком уж много там проблем с недовольными бабками, дохлыми курами и призраками в плащах.

13-я серия
Женька находится в землянке Медведя. Там она обнаруживает два свертка. В одном - старые фото хозяина и ее матери, в другом - нож, очень похожий на тот, что она видела у бабушки. Девушка замечает разницу: на ручке первого была изображена волчица, а здесь - волк! Евгения забирает одну из фотографий, с помощью ножа открывает дверь и убегает, бросив оружие.
Тем временем Лизка, жена Виктора и бывшая подруга Женьки, решается рассказать влюбленному в нее Федору о колдунье и выпитом им приворотном зелье. Она думает, что знает, кто настоящая ведьма.

14-я серия
Продолжается история ведьмы и Сипатого.
В деревне после разговора Федора и Вовки выясняется, что Григорий носит с собой человеческий череп. Федор решает расследовать это дело и пытается арестовать Григория.
Света застает Вовку у Кати.
Женька продолжает упорно молчать и начальник милиции снова хочет забрать ее в город. Правда, его сотрудники опасаются везти туда девушку после случившегося в лесу.

15-я серия
Граф одержим местью, но сможет ли ему помочь любящая ведьма?
Жители деревни по-прежнему винят во всех бедах Женьку, которую так и не увезли милиционеры.
Федор находит в кабинете директора загадочную книгу.
Вовка больше не может скрывать своих чувств к Кате и готов пойти против отца. Конфликт во дворе Соколовых набирает обороты.

21-я серия
Нина пытается рассказать Женьке правду о своем прошлом, но баба Зоя говорит, что еще не время для этих откровений. Деревенские бабки боятся спать дома и даже ночью остаются подремать на своей лавочке… Игнат приходит к Кате и видит у нее под кроватью Вовку…

22-я серия
В деревне вспыхивает пожар. Никто не сомневается, что это ведьминых рук дело. Толпа врывается во двор Женьки. Женька пытается убежать от них, но ей это не удается… Мишка рассказывает Свете, что он бежал с зоны и просит ее не говорить об этом никому.

23-я серия
Женька теряет ребенка. Баба Зоя говорит дочери, что это ее вина. К Жене приходит Витька. Федор решает устроить Лизе романтический сюрприз… Светка рассказывает Мишке о том, что Женя беременна и, что в деревне все считают ее ведьмой…

24-я серия
Федор застает в разгромленном доме Женьки беглого Мишку. Их разборкам мешает Витька с сообщением о том, что Жене нужна помощь. Все вместе они направляются в дом Матвеевых, где она временно спряталась…

25-я серия
Фёдор ночью проникает в школу и находит черную книгу Георгия. Мишка обещает вывести Светку из леса. Ночью Игнат приходит к Кате и застает там Вовку. Дима и Надя тайком встречаются в поле у сарая, но там за ними кто-то следит. Парень, которого нашел Медведь, на минуту приходит в сознание и говорит что-то о Ведьме…

31-я серия
В усадьбе Граф и Сипатый ранены: Граф от пуль партизан, а Сипатый от ножа Графа. Фотограф соглашается помочь Графу осовбодить Ведьму в обмен на золото из его тайника. Пушкин и Пастух угнали автолавку и устроили распродажу. Игнат с Федором на старой фотографии Сипатого видят знакомое лицо. Семен и Вовка едут в город, но на их пути появляется новое препятствие...

32-я серия
Семен возвращается домой. Мост рухнул, и он не смог попасть в город. В своем доме он встречает Игната. Все бабки в селе отравились консервами, которые продал им Пушкин. Граф и Степан - мертвы. Ведьма вырезала куклу, которую потом нашла Женька. Единственный способ убить Сипатого - умереть самой, и Ведьма утопилась в озере. Умирая, Сипатый оставляет черную книгу фотографу и рассказывает ему свою тайну...

33 серия
Наконец-то кончилось действие магического обряда, грех Нины искуплен, и Женька снова может говорить. Мама девушки решает, что настало время рассказать ей о ее отце.

34 серия
Пушкин случайно ночью встретил на улице Георгия, о чем и пытается рассказать односельчанам. Однако содержания их разговора он не помнит.
Вовка с продавцом и рабочими отправляется в Михайловку. По дороге, в лесу, они встречают Свету. Молодой человек отвлекается и не успевает заметить, как сотрудник магазина таинственно исчезает.
Димка отправляет Верку в город с очень важным поручением, а сам раскрывает Федору тайну Георгия. Тем самым он указывает, где искать объяснение всему сверхъестественному, происходящему в деревне.

35 серия
Георгий нападает на Федора в деревенском доме Женьки. Злодей пытается убить милиционера.
Женька прогоняет Витьку и Мишку.
Баба Зоя, пришедшая в логово к Медведю, замечает, как он отдает свой нож парню.
Вера добралась до города и передала Димкино письмо начальнику милиции.
Игнат и Федор находят еще один человеческий череп в сумке Георгия.

41-я серия
Женька исцеляет Игната. Витька и Мишка не решаются рассказать Женьке о том, что баба Зоя пропала. Начальник хочет стрелять в Георгия... Федор решил разузнать о Сипатом в местном музее и узнает, что он уже не первый сюда приходит с этим делом... Нина решается пойти в Михайловку искать бабу Зою…

42-я серия
Вера рассказывает Федору, что нет никакой ведьмы, а есть убийца – Георгий. Сейчас он скрывается где-то в деревне и в школу возвращаться не собирается. Она просит мужчину не говорить об этом никому. Но Федор ей не верит и требует доказательств.
В деревне пропадает Пастух. В лесу находят его одежду и велосипед. Пушкин уверен, что его забрала ведьма.

43-я серия
Ира находится в крайне тяжелом состоянии. Вовка просит Женю спасти мать. Девушка делает все возможное, но даже она с ее колдовскими снадобьями не в силах помочь несчастной.

44-я серия
Светка хочет избавиться от ребенка и просит денег у Иры.
Федор в лесу встречает незнакомую женщину. Ее зовут Эльза, представляется она врачом. С собой у нее подозрительно тяжелая сумка.
Георгий последний раз предупреждает Димку и Начальника, чтобы те и думать забыли о кладе.
Тем временем бесследно исчезает Женька, а в деревне появляются загадочные вороны.

45-я серия
Федор обнаруживает в сумке у Эльзы миноискатель. Теперь он ей не доверяет.
Витька возвращается к Лизе и видит, как Федор признается ей в любви.
Машка, чтобы навредить Кате, решает выполнить указания ведьмы.
Продавец приходит в себя, но не помнит ничего из того, что с ним случилось за последнее время.

51-я серия
Ира приходит в сознание и хочет видеть Семена. Вовка вспоминает, что обещал Кате вечером прийти. Георгий просит Эльзу помочь ему, предлагает поделить клад 50 на 50. Федору и Игнату удается включить аппарат Георгия. Мишка сообщает Федору, что Светка пропала. Исследовав место у костра, Федор подозревает Мишку в убийстве Светы и задерживает его...

52-я серия
Бабы заметили Женьку в деревне, требуют от нее компенсацию за коров, дали ей срок неделю. Семен решил найти настоящую ведьму. Он отправляется к Машке, а затем к Лизе. Вера узнает, что Света беременна, она требует, чтоб Вова женился на ее дочери, иначе плохо будет не только ему. Вова показывает Ире записку Кати…

53-я серия
Витька попугал Мишку, а теперь отпускает и позволяет бежать. Нина и Медведь находят в лесу одежду бабы Зои. Эльза и Георгий договариваются о встрече в поле ночью, Эльза должна принести черную книгу, которая находится у Федора. Рабочие находят в лесу черный балахон в крови…

54-я серия
Семен бежит к Женьке в лес, просит помощи, к Маше порча возвращается. Света жива, она рассказывает Федору, что ночью в лесу видела фигуру в черном балахоне. Георгий в лесу тоже видит странный силуэт, который требует от него привести Женьку. Записка, которую находит Федор в старой одежде - это старый табель с лесопилки на имя мужа Кати, который утопился в Ведьмином озере. Кот начинает вспоминать...

55-я серия
Федор отправляется в город на экспертизу найденных в мешке Георгия вещей. По дороге он встречает продавца, который рассказывает о разговоре Эльзы и Георгия в доме Женьки. В разгаре ссоры с Верой Света случайно оговорилась, что любит не Вову, а другого. Женька рассказывает Семену, как спасти Машу. Только для этого необходимо отдать жизнь другого человека…