Дело было так: меж Евстигнеем XIII, вздорным царем-самодуром, и солдатом Иваном произошел нешуточный спор — как жить правильно. Иван — человек бывалый, к тому же на все руки мастер конечно, возьмет верх над вздорным государем. А до поры приключится в царстве много необычного и веселого…

В ролях

    Иван Бортник — Иван, русский солдат
    Татьяна Пискунова — Марья-солдатка
    Иван Рыжов — царь Евстигней XIII
    Елизавета Уварова — Федотьевна, нянька
    Лия Ахеджакова — царевна Аграфена
    Николай Лавров — Соловей-разбойник
    Николай Бурляев — Маркизет, заморский королевич
    Зинаида Славина — Баба-Яга
    Феликс Антипов — нечистая сила
    Валентин Никулин — Тимоша, призрак башни
    Виталий Шаповалов — нечистая сила
    Лев Круглый — воевода
    Артур Нищенкин — сват, адъютант воеводы
    Николай Погодин — сват, адъютант воеводы
    Виктор Уральский — стражник
    Валентин Гафт — казначей
    Михаил Козаков — кассир
    Виктор Сергачев — поэт Петя
    Николай Романов — звонарь
    Валентин Брылеев — стражник

Молодёжный коллектив «Ровесник» города Калуги под руководством Черепанова.