3x18 "Choke"
Описание серии «Удушье»
Рэйчел морально настраивает себя на фееричное прослушивание в НЙАДИ, она уверена в своей победе. А в это время Курт на сцене репетирует партию «The Music of the Night» из «Призрака оперы». Блейн восторженно аплодирует, но Хаммел не уверен в выборе песни, он подумывает спеть «Not the Boy Next Door».
В коридоре школы девочки из хора замечают на лице тренера Бист синяк. Сантана отпускает не уместную шутку. Роз Вашингтон отчитывает девушек. Позже в учительской Роз и Сью пытаются выяснить происхождение синяка у Бист, но Шеннон рассказывает небылицу о том, что боксерская груша стукнула ее в ответ.
Финн обеспокоен тем, что Пак может и не закончить школу. Но Пакермана это не особо волнует, он уверен, что с помощью своего шарма может повлиять на балл по географии. Но его план терпит крах. Парень исполняет перед хором песню «School’s Out », но ребята не разделяют воодушевленность друга. Пак покидает класс.
Сью и Роз говорят с Сантаной, Мерседес, Тиной, Шугар и Бриттани по поводу насилия в семьях и оскорбительных шутках по поводу синяка тренера Бист. Они дают задание девочкам – исполнить песню, которая бы говорила: "Ты поднял руку на меня, значит все кончено".
В раздевалке Финн обращает внимание друзей на исчезновение Пака, который перестал появляться в школе. Он предлагает парням провернуть операцию про возвращению друга, потому что они всегда были вместе и из школы должны выпустится вместе.
Рэйчел обеспокоена тем, что Курт хочет рискнуть на прослушивании и спеть «Not the Boy Next Door». Девушка настаивает, что для парня будет лучше исполнить что-то более классическое, а не спорное. Рэйчел будет петь «Don't Rain on my Parade», потому что на таком важном этапе рисковать опасно. Она убеждает друга остановить свой выбор на «Music of the Night».
Сантана, Мерседес, Тина, Шугар и Бриттани исполняют перед тренерами Бист, Вашингтон и Сильвестр песню «Cell Block Tango». Шеннон выходит из зала, не досмотрев номер до конца. Сью и Роз отчитывают студенток – они выбрали песню о чокнутых дамочках, а должны были сконцентрироваться на женщинах с чувством собственного достоинства, которые мужественно выбираются из насильственной обстановки.
Бист признается Роз и Сью, что этот синяк она получила от мужа. Коллеги удивлены, почему она не дала сдачи. Шеннон оправдывается, что она не жестокий человек. Сью приглашает Бист переночевать у себя.
Когда Пак занимается чисткой бассейна, к нему приходит подвыпивший отец, который не появлялся 5 лет. Он просит у парня деньги. И Пак отдает ему 500$, отложенных на Лос-Анджелес, что бы не видеть отца еще пару лет. Ноа задумывается о будущем, представляя себя на месте отца, который просит денег у Бет. Эта встреча сильно повлияла на парня, и он возвращается в школу как раз в тот момент, когда друзья планировали план, что бы вернуть Ноа и помочь ему в сдаче географии. Парни испоняют «The Rain in Spain» и проводят всю ночь в школе, что бы подтянуть Пака по предмету, подготовить к тесту.
В ожидании своего часа Рэйчел сообщает Курту, что они будут прослушиваться перед Кармен Тибидо, одной из самых знаменитых выпускников НЙАДИ, игравшей на Бродвее. Теперь она – декан Вокального Представления и Песенной Интерпретации, поэтому ездит по стране, чтобы набрать свой первый класс. Рэйчел подбадривает Курта, которому предстоит прослушиваться первым. Парень одет в костюм из «Призрака Оперы», но на сцене он внезапно решает сменить репертуар. Курт срывает плащ и смокинг, оставаясь в рубашке и золотых брюках, он великолепно исполняет «Not the Boy Next Door». Кармен Тибидо хвалит парня за смелый выбор и говорит, что впечатлена.
Рэйчел готовится к своему выходу. Финн приносит ей букет цветов. Девушка на сцене начинает петь запланированную «Don't Rain On My Parade», но неожиданно забывает слова. Она пытается начать снова, но не справляется с эмоциями. Кармен Тибидо говорит, что такой подход не приемлем, прослушивание окончено, женщина покидает зал. Рэйчел плачет, мечты рухнули.
Сью удивлена тем, что Шеннон не пришла к ней ночевать, как договаривались. Бист объясняет, что провела это время переезжая к сестре. Шеннон также рассказывает девочкам из хора, что ее ударил муж, извиняется, что врала, это был шок. Теперь она благодарит студенток, что не только открыли ей глаза на ситуацию, но и, возможно, спасли жизнь. Позже девочки из хора приглашают Шеннон в хоровой класс и исполняют «Shake It Out», восхищаясь мужеством тренера Бист. Но по всплывающим воспоминаниям Шеннон, мы понимаем, что она дала мужу второй шанс.
Пак пишет тест по географии. Он отвечает на несколько вопросов, которые были пройдены с друзьями, но многое из теста ставит парня в тупик. Пак сообщает друзьям, что уверен в том, что сдал экзамен.
Курт подходит к Рэйчел, пытаясь подбодрить подругу, она благодарит его за поддержку, но девушка понимает, что сама во всем виновата и не желает обсуждать эту ситуацию. Рэйчел исполняет «Cry». В финале песни нам показывают оценку на тесте Пака – это двойка.

3x20 "Props"
Описание серии «Реквизит»

Сью обвиняет Курта и Мерседес в создании популярности Юника – солиста Вокального Адреналина. Ребята поддерживали друга в его самых смелых мечтах. Тренер Сильвестр настаивает, что нужно составить достойную конкуренцию этому коллективу на Национальных соревнованиях, Курт должен выступать в образе Фарфоровой. Парень наотрез отказывается.
Рэйчел исполняет «I Won't Give Up», а затем в 15-ый раз оставляет сообщение на автоответчик Кармен Тибидо, умоляя ее посетить Национальные соревнования.
Уилл объявляет ребятам список песен и исполнителей для Национальных. Сью настаивает на женском образе Курта, свою речь она заканчивает фразой "И если кто-то здесь не готов стараться и рвать себе жилы, то прямо сейчас вам следует встать и уйти". Неожиданно для всех Тина встает и выходит из класса. Ни Майк, ни Рэйчел не могут разубедить девушку, которой надоело быть на вторых ролях. Звезда хора говорит подруге насколько сложно быть Рэйчел Берри, но Тина настаивает, что все, чего она хочет - это хотя бы раз почувствовать себя Рэйчел, быть на сцене и купаться в овациях так, как привыкла делать это Рэйчел.
Тина идет по торговому центру с объемными покупками - ткани для костюмов. Глядя в телефон, обсуждая ситуацию со своим парнем, девушка не замечает перед собой фонтан. Тина падает и ударяется головой. К девушке подбегают Курт и Блейн, помогая ей встать. Тина замечает, что ее друзья – это Пак и Финн, но одетые и ведущие себя как Андерсон и Хаммел, а сама она превратилась в Рэйчел Берри.
В школе оказывается, что Блейн стал «Паком», а Рэйчел превратилась в Тину, все обменялись телами: Сантана с Арти, Мерседес с Бриттани, Майк с Джо, Уилл с Сью, Курт с Финном, Квинн с Шугар, Рори с Сэмом. Все восхваляют талант «Рэйчел» - главную надежду на победу на Национальных. Все просят девушку спеть. Тина по привычке смущается, не сразу соглашается, но со временем входит в роль, исполняя «Because You Loved Me». Своим выступлением она заслужила свои первые стоячие овации.
Позже «Рэйчел» подходит поблагодарить «Тину» за всю ту работу, которую она делает ради общей победы. «Тина» любезно принимает комплименты и даже дает совет, как получить повторное прослушивание у Кармен Тибидо. Внезапно Тина возвращается из своей "Чумовой Пятницы", ее вытаскивают из фонтана реальные Курт и Блейн.
Сью ставит шоу для хора с использованием реквизита - сварочные маски, металл, огонь. Но всем становится ясно – это провальная идея.
Сантана, Бриттани и Мерседес приходят к тренеру Бист в учительскую. Девушки говорят, что знают – Шеннон не ушла от Кутера, они осуждают женщину, призывая подумать о себе. Бист благодарит за беспокойство, но уверяет, что разберется сама. Из воспоминаний Шеннон мы узнаем, что ситуация накалена до предела, Кутер часто повышает голос, а женщина все молча сносит, сжимая в руках нож. Сантана, Бриттани и Мерседес приглашают тренера сопровождать Хор в Чикаго.
Курт пробирается на репетицию «Вокального Адреналина», а потом делится заснятым видео с «Новыми Направлениями». Все восхищены сложнейшей хореографией соперников. Сью опять подчеркивает особенность Юник и снова настаивает на женском образе Курта.
Тина рассказывает Рэйчел про свою недавнюю «Чумовую пятницу» и о совете, который «Тина» дала «Рэйчел». Девушка предлагает Рэйчел ехать прямо сейчас в Оберлин, где у Кармен Тибидо проходит мастер-класс. Рэйчел удивлена поступком подруги, но Тина признает, что каждый в Хоре важен, у каждого своя роль, каждому свое время.
Сью опять идет на очередной риск, пытаясь устроить на Национальных необычное шоу. Во время рассказа в аудиторию заходит Пак в женском платье и парике, он готов на все, чтобы «Новые Направления» одержали победу. Уилл останавливает поток бредовых идей.
В коридоре школы хоккеист Рик пытается унизить Пака, говоря, что тот лузер, не поступивший в колледж, более того – он не закончил школу. Ребята выходят на улицу, завязывается драка. Пак побежден и брошен в мусорные баки. Все студенты скандируют «Лузер!». Ноа собирается с духом, выбравшись из заточения, и достает нож. Рик напуган. Ребят разнимает тренер Бист. В раздевалке она начинает упрекать парня в том, что его могли выгнать из школы за такое поведение. Пак говорит, что нож был резиновым реквизитом. Ноа делится с тренером своими чувствами – ему надоело быть мусором, ничтожеством, неудачником, лузером без будущего. Тренер обнимает парня, признавая, что они хоть и кажутся крутыми, их очень легко ранить.
Рэйчел извиняется перед Кармен Тибидо за свою настойчивость, женщина пытается уйти от разговора, но Тина заставляет ее выслушать. Рэйчел еще раз просит женщину посетить Национальные соревнования и говорит о том, что не сдастся, из года в год она собирается проходить прослушивание, пока не будет принята.
Тренер Бист возвращается домой. Она рассказывает мужу, насколько ей тяжело. Она любит Кутера, но находиться с ним рядом, держа под подушкой нож, каждую минуту быть готовой защищаться - она больше не намерена. Женщина снимает обручальное кольцо. Кутер заявляет, что никто не полюбит Шеннон, а женщина утверждает, главное – любить и уважать себя. Она покидает дом.
В зале Пак поет «Mean». К нему присоединяется и тренер Бист. После исполнения женщина говорит Ноа, что учитель географии разрешила ему пересдать тест, когда узнала, что Пак хотел сделать ради команды – переоделся в женское платье ради Хора, тем самым показав, что его заботит нечто большее, чем он сам. А это все, что учителя хотят от любого студента. Тренер также поблагодарила Пакермана за то, что он очень помог ей самой.
Шугар, Рори, Джо и Тина работают над костюмами для выступления «Новых Направлений». Шугар начинает жаловаться на то, что Рэйчел могла бы сама сшить себе платье. Тина говорит о значении Берри и важности командной работы на общее благо.
Тренер Бист просит Уилла взять ее на Национальные. Она также рассказывает, что ушла от Кутера. Сью заключает коллегу в объятия.
Рэйчел и Финн издалека любуются ребятами из Хора, которые непринужденно что-то обсуждают и смеются. Берри отмечает, что «Новые Направления» тоже обладают уникальностью, она в них самих. Тина и Рэйчел на сцене исполняют «Flashdance... What A Feeling», постепенно перемещаясь в автобус, который отправляется на Национальные соревнования.

3x22 "Goodbye"
Описание серии "Прощание"
Мистер Шустер заходит в хоровой класс в тот момент, когда самые первые участники «Новых Направлений» - Рэйчел, Курт, Тина, Арти и Мерседес - исполняют «Sit Down, You're Rocking The Boat», тот самый первый совместный номер. Забавная песня и воспоминания о том, с чего начинались «Новые Направления» развеселили ребят. Уилл говорит, что пришло время прощаться, и ребятам необходимо сказать это друг другу с помощью песен. Мистер Шу исполняет «Forever Young», чтобы попрощаться с выпускниками.
Берт зовет сына в зал, чтобы сделать ему подарок в честь выпуска из школы. Мистер Хаммел напоминает Курту момент, с которого началось их движение друг к другу, когда сын доверил отцу свою тайну. Берт с Тиной и Бриттани исполняют танец под песню «Single Ladies (Put A Ring On It)». Курт признает, что это был лучший подарок в честь выпуска.
Блейн просит Курта поговорить об их отношениях. Парень заверяет Андерсона, что никогда не попрощается с ним, и пара с правится с этими «отношениями на расстоянии». Курт исполняет перед хором «I'll Remember», посвящая ее всем своим друзьям, кто действительно вдохновлял его и поддерживал.
Финн, Рэйчел и Курт договариваются, что как только придут письма с результатами поступления в колледжи, ребята откроют их вместе.
Сантана прогуливается по коридорам школы и останавливается около Мерседес и Сэма. Парень сообщает, что его девушка получила контракт со звукозаписывающей студией, она переезжает в Голливуд и к Рождеству станет суперзвездой. Мерседес говорит, что Сэм все преувеличивает, на данный момент один музыкальный продюсер в Лос-Анджелесе хочет сделать запись, попробовать девушку в качестве бэк-вокалистки на инди-лэйбле. Сантана рада за подругу и поздравляет ее с важным шагом. Она также узнает, что Майк, настроившийся идти в Альвин Эйли, внезапно получил стипендию в Джоффри, Чикаго, и безумно рад этому. Сантана поздравляет друга, но в душе она страдает, ее ждет стипендия и новая черлидерская форма Луисвильского университета, но девушка мечтает о другом. Она решает поговорить об этом с мамой. Миссис Лопез, Сантана и Бриттани обедают в Брэдстикс. Сантана говорит, что мечтает о Нью-Йорке, но мать девушки настаивает, чтобы дочь поступала в колледж, поскольку мечты никуда не денутся, и важно получить образование. Бриттани признается, что провалила все экзамены и поэтому остается еще на один год в школе. Сантана начинает задумываться, а не остаться ли и ей тогда в Лайме.
Выпускники исполняют перед ребятами из Хора «You Get What You Give».
Финн вспоминает о своей карьере в школе, выигранном чемпионате по футболу и национальных соревнованиях хоров, о потрясающей девушке, на которой он собирается жениться, об успешном прослушивании в Inside Actors Studio, мечтает о Нью-Йорке. В офисе мистера Шустера Финн забирает свой ежегодник, но выражает недовольство по поводу сухости фразы, он надеялся на более эмоциональные строки. Уилл признается, что пытался, но не смог, зато мужчина признается, каким способом заставил вступить Финна в Хор. Хадсон признает, что мистер Шу намного круче, чем кажется, в душе он благодарен за такой поступок.
Дома Финн рассматривает фото отца и говорит с матерью о его подвигах. Парень сомневается, что его желание стать актером достойно памяти такого отважного солдата.
Ребята, которые еще на год остаются в школе (Бриттани, Блейн, Джо, Тина, Шугар, Арти, Рори) исполняют перед выпускниками «In My Life».
Квинн думает о том, сколько всего произошло за эти годы, она радуется каждому событию, трудности сделали ее сильнее, и понимает, что перемены только к лучшему. Фабрей дарит Рэйчел проездной на поезд из Нью-Йорка в Нью-Хэйвен, чтобы девушки могли часто видеться, поддерживая свою дружбу. Квинн также говорит, что Рэйчел и Финн созданы друг для друга, они отличная пара. Берри признается, что всегда так же думала о Паке и Квинн.
В своей комнате Квинн помогает Паку с подготовкой к экзамену. Парню тест даётся сложно, он пытается уйти, но Квинн напоминает другу, насколько он замечательный, в другого она бы не влюбилась. Девушка признается, что они вместе прошли через многое и теперь связаны на всю жизнь, поэтому Квинн всегда будет рядом. Она напоминает, насколько Пак крут, она вселяет в него уверенность и дарит поцелуй.
Роз Вашингтон в офисе тренера Сильвестр предлагает коллеге объединить усилия против правления директора-идиота. Сью задумывается над предложением. К ней заходит Квинн и приносит свою форму. Сью разрешает оставить ее на память. Женщина признается, что всегда думала, что Квинн очень похожа на юную мисс Сильвестр, но ошибалась, Квинн намного лучше. Сью говорит, что восхищается Квинн и будет с удовольствием наблюдать за ее судьбой. Фабрей обнимает тренера и говорит, что будет скучать по ней.
Ребята-выпускники из Хора ждут вместе с Паком результатов его теста около кабинета. Миссис Дьюсенберри выносит результат. Пак получил тройку с минусом. Все ребята радуются, что Пак тоже выпускается вместе с ними.
Пак и Финн исполняют «Glory Days» в то время, как выпускники получают дипломы на сцене школы МакКинли.
В хоровой комнате Курт, Финн и Рэйчел приготовились прочитать письма. Финн открывает конверт первым. Хадсон не поступил. Курт обнаруживает, что тоже не был принят. В письме Рэйчел положительный ответ.
Рэйчел признается сама себе, что она счастлива, ее мечты сбываются. Она – королева Выпускного Бала, выходящая замуж за квотербэка, чемпион Национальных соревнований Хоров, скоро ее ждет НЙАДИ и Бродвей. Но девушке грустно от того, что она не может заставить Финна ехать с ней в Нью-Йорк, это будет вечным напоминанием отказа, да и без друга Курта ее мечта не станет полной. Рэйчел решает отложить свое поступление в НЙАДИ на год, что бы поехать вместе с близкими людьми.
Миссис Лопез делает подарок своей дочери – конверт с крупной суммой для поступления в тот колледж, в который мечтает Сантана. Девушка отказывается, но мама настаивает, говоря, что верит в дочь и в ее талант, она поддерживает первое взрослое решение Сантаны.
Финн везет Рэйчел на вокзал. Он сообщает, что все готово – билет на руках, папы встретят ее в Нью-Йорке, чемодан собран. Девушка не хочет ехать, но Финн не позволит ей пропустить год. Он говорит ей, что он не собирается жениться на ней, если она отказывается от своей мечты. Финн признается, что любит ее, но Рэйчел должна начать свое обучение, начинать осваиваться в Нью-Йорке. Девушка отказывается, говоря, что поедет за ним куда угодно. Парень признается, что идет в армию, он поедет в Форт Беннинг в штате Джорджия, чтобы попробовать восстановить доброе имя своего отца. Рэйчел начинает плакать. Финн говорит, что она должна сесть в поезд, отправиться в Нью-Йорк и стать звездой, без него, потому что он очень сильно любит девушку, и если им суждено быть вместе, так и будет, но позже.
Рэйчел начинает исполнять «Roots Before Branches». Финн и Рэйчел поднимаются на платформу, с девушкой пришли попрощаться друзья, пожелать удачи. Финн бежит за поездом, прощаясь с любимой. Песня продолжается, когда Рэйчел приезжает в Нью-Йорк, выйдя на станции Grand Central и присоединяется к потокам людей на улицах.

4x02 "Britney 2.0"
Описание серии «Бритни 2.0»
Бриттани скучает по Сантане, ей мало краткого и редкого общения по скайпу с подругой.
Черлидеры исполняют номер «Hold It Against Me», Сью недовольна результатом и вызывает капитана к себе в кабинет. Тренер Сильвестр говорит Бриттани, что из-за неудовлетворительных оценок девушки по учебе, она не может дальше оставаться в команде черлидеров, поскольку подает плохой пример другим.
В танцевальном классе в НЙАДА Кассандра Джулай проводит репетицию по танго. Рейчел не достается партнер, преподаватель объясняет это тем, что девушка не сексуальна и стесняется своего тела.
Уилл и Эмма пытаются взбодрить Бриттани, предложить помощь, но девушка не воспринимает их всерьез, ссылаясь на занятость, она покидает кабинет мисс Пилсбери. Эмма предлагает вернуть «Неделю Бриттни».
Мистер Шустер сообщает ребятам, что хор на этой неделе вновь обратится к творчеству Бритни Спирс, к тому же директор Фиггинс предложил «Новым Направлениям» выступить с песней перед учениками, поэтому необходимо определиться с выбором. Блейн и Арти исполняют «Boys/Boyfriend». Когда песня заканчивается, Бриттани заявляет, что она не против снова вдохновиться Бритни.
В Нью-Йорке Рейчел и Курт ездят на велосипедах в их новой квартире. Несколько времени спустя они обсуждают планы. Курт хочет попробовать поступить в НЙАДА еще раз, а пока попытается попасть на стажировку в Vogue.com. Рейчел говорит о своих проблемах – непонимании со стороны преподавателя по танцам Кассандры Джулай. Курт рассказывает о скандале 10-летней давности, связанном с мисс Джулай, и показывает ролики на youtube. Хаммел советует подруге не отступать, показать преподавателю свою сексуальность в номере.
В Мак-Кинли, Юник и Марли разговаривают о мальчиках. Юник советует не связываться с Джейком, потому что он бабник. Девушки исполняют «Womanizer». В финале песни Джейк намекает Марли, что не плохо было бы провести время вместе. Девушка соглашается, несмотря на неодобрение подруг, Юник и Тины.
В Нью-Йорке Рейчел ищет помощи у Броди, и парень соглашается стать ее партнером в танце перед мисс Джулай. Рейчел исполняет «Oops!... I Did It Again», но Кассандра хвалит лишь Броуди. Девушка вспылила и обвинила преподавателя в предвзятости из-за простой зависти, потому что у студентов все впереди, а карьера Джулай рухнула. Кассандра выгоняет Берри из танцевального класса.
Тина, Сэм и Джо исполняют песню «3», в финале которой Бриттани пытается сбрить себе волосы. Ее останавливают, но она быстро покидает класс и срывается на Джейкобе, избивая зонтиком надоедливого школьного папарацци. Ребята понимают, что «Неделя Бритни Спирс» влияет на их подругу не так, как планировалось.
Уилл останавливает Джейка, когда тот проезжает на скейтборде по коридору. Мистер Шустер отмечает, что парень пропускает слишком много занятий, на что Джейкоб советует не обращать на него внимания, поскольку он не участник хора. Уилл не унывает, заявляя, что Пак был более проблемным парнем, но он смог завести друзей.
На футбольном поле встречаются Джейк и Марли. Они вместе исполняют «Crazy/U Drive Me Crazy».
Позже в столовой пара футболистов оскорбляют мисс Роуз, Марли пытается защитить маму. Джейк заступается за девушку и влезает в драку. Ребят разнимает мистер Шустер и приводит в класс, где Джейка ждет брат. Ноа Пакерман рассказывает, что был таким же, даже еще хуже, но не такая жизнь сделала его мужчиной, а мистер Шу, лузеры школы и песни. Пак рекомендует Джейку подумать над этим, но вне зависимости от того, присоединится он к «Новым Направлениям» или нет – он все равно его брат.
В хоровом классе ребята, чтобы взбодрить Бриттани, дают ей сольную партию в песне. Но девушка, ссылаясь на проблемы с голосом, предлагает «Новым Направлениям» исполнить перед школой песню под фонограмму. Но на выступлении, где хор представил номер «Gimme More», Бриттни уплетает чипсы и забывает движения. Аудитория освистывает хор.
Мистер Шустер говорит ребятам, что разочарован. Этим действием они разрушили всю репутацию хора. Бриттани заявляет, что ей все равно и покидает хор.
Рейчел приходит в танцевальный класс, когда Кассандра практикует танцевальные движения. Девушка просит прощения, что вспылила. Мисс Джулай утверждает, что если бы была ее воля, она никогда бы не пустила Берри обратно в класс, потому что тоже самое случилось и десять лет назад – из-за одной вспышки ярости была разрушена карьера, никто не давал второго шанса, его просто не существует в реальном мире. Рейчел выносится предупреждение, она находится на испытательном сроке.
Бриттани по карте находит в актовом зале Сэма. Парень говорит, что понимает подругу. Фонограмма, избиение Джейкоба – все это ради того, что бы спуститься к самому дну, а потом феерично вернуться, совсем как Бритни Спирс, стать еще сильнее. Сэм подбадривает Бриттани и девушка решает начать возвращение. Девушка приходит в офис Сью и требует вернуть ее в команду черлидеров. Бриттани изучила Устав школы МакКинли, где говорится, что
президент выпускного класса несет свои полномочия до выпуска, а девушка еще не выпустилась, оставшись на второй год. Бриттни также подготовила соответствующий указ. Тренер Сильвестр посмеялась над планом, но оценила каплю логики во всем этом. Сью соглашается восстановить Бриттани, но настаивает, что девушка должна серьезно взяться за учебу. Девушка также возвращается и в хор.
В Нью-Йорке к Рейчел и Курту приходит в гости Броуди. Он дарит девушке орхидею, говорит, что в танго девушка была сексуальна и ему понравилось с ней танцевать. Парень пытается поцеловать Берри, но она отстраняется. Броуди видит на стене комнаты сердце с именем Финн, он все понимает и уважает чувства девушки, но хочет дать понять, чтобы они вместе ни делали, о чем бы ни говорили, он мечтает ее поцеловать.
Джейк просит Марли помочь ему адаптироваться в хоровом классе, девушка с радостью соглашается. Но тут подходит Китти и напоминает Джейку, что у них с ним свидание. Марли, еле сдерживая слезы, оставляет пару вдвоем.
В хоровом классе все доброжелательно встречают Джейка. А Марли завершает неделю Бриттни Спирс песней «Everytime». Во время выступления, мы видим как Кассандра Джулай просит одноклассника Рейчел составить девушке пару в танго. Нам показывают, как Бриттани печально смотрит в ноутбук, где показано, что Сантаны нет в сети. Джейк и Китти прогуливаются на футбольном поле, а Марли с печалью наблюдает за ними. В финале Рейчел закрашивает имя Финна, написанное на стене их с Куртом квартиры.

4x04 "The Break-Up"

В Нью - Йорке , Рейчел Берри ( Lea Michele ) воссоединяется со своим бывшим женихом, Финн Хадсон ( Cory Monteith ), который был уволен из армии, и дает ему экскурсию по Нью - Йоркской академии театрального искусства (NYADA), в результате чего Финн чувствует себя не на своем месте. Между тем, в Лиме , Блейн Андерсон ( Darren Criss ), чувство пренебрегали своим бойфрендом, Kurt Hummel ( Колфер ), который занят своей работой в Vogue.com, читов на него. Финн и Блейн поют « Barely Breathing » Дункана Шейка, и Блейн, чувствуя себя виноватым, решает удивить Курта, посетив его в Нью-Йорке.
Финн, Рэйчел, Курт и Блейн посещают местный бар, где встречаются студенты NYADA и где Финн сталкивается с Броуди Вестоном ( Дин Гейер ). Подозрительно относясь к его отношениям с Рэйчел, Финн предлагает им вместе спеть песню Деми Ловато « Дайте вашему сердцу передышку ». За ними следует Блейн, который исполняет проникновенную акустическую версию " Teenage Dream " Кэти Перри . Снаружи Финн и Курт противостоят Рэйчел и Блейну, и Рэйчел признается, что целовала Броуди, в то время как Блейн признается, что изменял Курту, в результате чего они поют песню No Doubt « Don't Speak », когда они возвращаются в квартиру Рэйчел и Курта.
На следующий день Финн уезжает, не сказав Рэйчел, и возвращается в Лиму, где навещает директора клуба ликования Уилла Шустера ( Мэтью Моррисон ) и падает на руки. Финна знакомят с новыми участниками New Directions и предлагают им исполнить Grease для школьного мюзикла, который впечатляет Уилла. Позже Уилл говорит Эмме Пиллсбери ( Джейма Мэйс ), что он был принят в правительственную комиссию с голубой лентой для улучшения художественного образования по всей стране, но для этого ему необходимо переехать в Вашингтон на шесть месяцев. Эмма не хочет покидать Лиму на такое долгое время, чтобы сопровождать Уилла, и они спорят, но не расстаются.
Сантана Лопес ( Ная Ривера ) навещает свою девушку Бриттани Пирс ( Хизер Моррис ) и узнает, что она присоединилась к клубу, созданному чирлидершей Китти Уайлд ( Бекка Тобин ), чтобы подготовиться к восхищению. Парень Китти, Джейк Пакерман ( Джейкоб Артист ), приглашает Марли Роуз ( Мелисса Бенуа ) на одно из собраний, но разочаровывается, когда Китти использует его, чтобы разыграть одну из участниц. Джейк в конце концов решает расстаться с Китти после того, как она плохо обращается с Марли, но также игнорирует романтические ухаживания Марли.
Сантана исполняет серенаду Бретани с " Mine " Тейлор Свифт и признается Бриттани, что их отношения не работают из-за большого расстояния и ее новых приоритетов. Она и Бриттани расстаются, что оставляет Бретань опустошенной. Блейн постоянно пытается связаться с Куртом, но Курт не разговаривает с ним, и он теряет уверенность в том, где они находятся.
Рейчел, прилетевшая в Лиму, сталкивается с Финном в зале Мак-Кинли, где называет его незрелым и трусом за то, что он прятался от нее в течение нескольких месяцев. Она говорит, что любит его, но заявляет, что не может поддерживать их нынешние отношения, и она расстается с ним, несмотря на заявления Финна, что он давал ей свободу. Она последний раз целует его и уходит. После того, как она уходит, Финн в одиночестве исполняет « Ученый » Coldplay и воображает, что с ним выступают Рэйчел, Курт, Блейн, Сантана, Бриттани, Уилл и Эмма.