1x01 "Pilot"
Учебный день начинается с репетиции черлидеров во главе с их беспощадным тренером, Сью Сильвестр. Тем временем футбольная команда окружает стильно одетого парня, Курта. Он просит снять свой пиджак от Марка Якобса, и они бросают парня в мусорный бак.
Учитель испанского языка, Уилл Шустер, смотрит на школьный трофей, выигранный хоровым кружком под руководством Лилиан Адлер. Позже он сидит в учительской с гермофобкой Эммой Пиллсбери, футбольным тренером и язвительной Сью. Уилл узнает, что бывший руководитель Хора, Сэнди Райерсон, был уволен. Уилл сообщает директору Фиггинсу, чьл хочет взять на себя руководство кружком.
Курт, заикающаяся Тина и талантливая Мерседес проходят прослушивание. Рэйчел Берри целенаправленно и уверенно вступает в клуб, рассказывая при этом, что из-за нее уволили бывшего руководителя.
После первой репетиции, Рэйчел расстроена, что Уилл отдает мужское соло Арти да еще и на инвалидной коляске. Девушка говорит, что ей нужен другой партнер, преуспевающий как музыкально, так и физически. Рэйчел говорит, что устала быть ненавистной и осмеянной, и не хочет выставить себя в дурочках.
Уилл встречает Фиггинса, который рассказывает ему, что Хору нужно поискать другое место для репетиций, клуб анонимных алкоголиков нуждается в помещении и будет платить за аренду. Уилл и директор идут на сделку: Хор может пользоваться аудиторией до отборочных. Если они хорошо выступят, то смогут оставить зал себе. Если нет, то придется заниматься в другом месте. Фиггинс соглашается на это при условии, что Шустер будет работать бесплатно.
Терри на работе ругает Говарда, который не может правильно сложить футболки. Уилл приходит к ней и сообщает, что какое-то время будет поздно возвращаться с работы. Шустер видит в магазине Сэнди, который покупает крышку для унитаза. Сэнди говорит Уиллу, что взволнован уходом из школы и теперь делает деньги перепродажей медицинской марихуаны учителям. Сэнди всовывает ему пакетик со словами "Первый бесплатно".
Сью и Уилл разговаривают в школе. Уилл спрашивает, есть ли черлидеры, которые хотели бы присоединиться к Хору. Сью объясняет систему школьного каста, отметив, что его ребята находятся в "подвале". Сильвестр говорит, что дети должны знать, кто они. Эмма прилипает к жевательной резинке, идя по коридорам школы. Уилл проходя мимо, останавливается и помогает девущке. Эмма советует ему принять каких-нибудь популярных ребят, чтобы Хор стал таким же популярным.
С помощью футбольного тренеры, Уилл разговаривает со спортсменами и раздает листовки с информацией о прослушивании. Позже, получив лишь вымышленные имена на бумаге, он слышит пение одного из футболистов из душа. Им оказывается Финн Хадсон.
Отчаявшись, Уилл шантажирует парня, говоря ему, что нашел марихуану в его школьном шкафчике. Несмотря на протесты, ему в конечно счете приходится присоединиться к хоровому кружку, чтобы не расстраивать мать.
Показывают, что отец Финна умер в Ираке. Его любовь к музыке приходит с газонным парнем, который встречался с его матерью, но бросил ее. Финн решает сделать все возможное, чтобы мать могла гордиться им. На репетиции Рэйчел и Финн исполняют "You're the One That I Want". Уилл надеется, что в клуб придут новые ребята.
Этой же ночью Уилл и Терри собирают паззл в ее студии. Уилл хочет сводить ребят на концерт «Вокального Адреналина» в следующую субботу. Супруги ругаются. Уилл в учительской прикрепляет на доску листок для учителей, желающих сопровождать Хор в поездке. Эмма записывается.
На футбольной тренировке Финн врет Паку о том, что пропустит субботнюю тренировку, поскольку его матери должны удалить простаты.
Рэйчел намекает Финну, что он ей нравится, но он четко дает понять, что является президентом клуба безбрачия и у него уже есть девушка, Квинн Фэбрей. Эмма предлагает Уиллу поделить бутерброд с арахисовым маслом. Шустер доверяет ей свои семейные проблемы.
«Вокальный Адреналин» - прошлогодний победитель национальных, исполняют "Rehab", все аплодируют стоя. Уилл, Эмма, Арти, Мерседес, Тина, Курт, Рэйчел и Финн сидят, остолбенев от таланта группы. В школе Финна окружают его товарищи по футбольной команде. Пак говорит ему, что женщины не имеют простаты. Обнаруживается, что Финн соврал.
Терри объявляет Уиллу, что беременна. Он в восторге, но обеспокоен тем, как он будет обеспечивать семью на зарплату учителя. Уилл говорит, что уйдет из школы через две недели. Финн радуется, что не должен будет ходить в Хор, поскольку Шустер увольняется. Рэйчел клянется, что будет продолжать дело и без мистера Шу. Уилл заполняет бумаги о приеме на работу в бухгалтерской фирме. Эмма говорит ему, что он должен пойти на прием в карьерный центр. Уилл соглашается с ней.
Рэйчел предлагает Финну не беспокоиться, что о нем думают другие люди.
Футбольная команда встречает Финна с удивлением. Арти, запертый в биотуалете Паком, просит о помощи. Пак настаивает, что бы Финн перевернул кабинку вместе с инвалидом. Хадсон вызволяет Арти и сообщает, что возвращается в хоровой кружок. Он говорит, что как и футбольной команде, он нужен Хору, чтобы выиграть, так что он будет совмещать занятия.
Увозя Арти оттуда, Финн видит как газонщик красит футбольное поле и поет "Don't Stop Believin".
Финн извиняется перед ребятами из Хора, а затем распределяет роли среди участников. Арти должен организовать джаз-бенд на репетиции, Мерседес займется костюмами, а Рэйчел в ответе за хореографию.
Эмма показывает Уиллу запись с ним на национальных соревнованиях в 1993 году. Он признается, что это был величайший момент в его жизни и в тот момент он знал, кем является в жизни. Уилл рассказывает Эмме, что он чувствует себя так же, зная, что у него будет ребенок, и что он должен обеспечивать свою семью. Эмма говорит, что жизнь это не единственное, чем он должен быть увлечен. Уходя из школы, Уилл слышит, как ребята из Хора исполняют "Don't Stop Believing". Идя на звук, он заходит в зрительный зал и обнаруживает, что ребята по-настоящему хороши, очень хороши. Уилл решает остаться в школе, чтобы помочь детям из Хора подготовиться к национальным. Так же за ними наблюдает завистливая Сью и ее черлидеры. Пак наблюдает у входа за Финном.

1x03 "Acafellas"
Описание серии «Акафеллас»
Уилл рассказывает родителям, что Терри беременна. Они радуются, Терри в понятном нам шоке. Уилл признается отцу, что боится. Отец Шустера описывает основы родительства и сожалеет, что не пошел за мечтой и не стал адвокатом.
Команда черлидеров вызывает беспокойство по поводу танцев. Рэйчел говорит Уиллу, что нужно поработать над хореографией. Они хотят нанять Дакоту Стэнли - профессионального балетмейстера на Бродвее.
Преподаватель Генри возвращается обратно в школу после потери пальцев. "Никогда теперь мне не проехать автостопом по Европе", говорит он. Сидя в учительской они начинают рассказывать о своих неприятностях в жизни. После пропевки "Он такой славный малый", Уилл решает создать группу под названием «Акафеллас», в состав которой входят Сэнди, Генри и Говард.
Дома Терри и Уилл занимаются сексом в попытке забеременеть по-настоящему. Уилл не приходит на занятия Хора из-за работы с «Акафеллас». Финн рассержен на Рэйчел из-за критики хореографии. Члены клуба решаются нанять Дакоту. Рэйчел и Финн не приходят к компромиссу. Если они наймут хореографа, Финн уйдет из хорового кружка.
Черлидеры отчитываются Сью о своих успехах в клубе. Квинн думает, что работа с Дакотой заставит их "уйти или покончить жизнь самоубийством".
Мерседес мечтает о парне. Черлидеры думают, что она уйдет после Курта.
«Акафеллас» исполняют "Poison" в спорт-баре. После Шоу Фиггинс просит выступить их на следующем родительско-учительском заседании.
Местная газета делает обзор на творчество «Акафеллас». Сэнди (которого не взяли в состав) хочет попасть в группу, потому что на собрании будет Джон Гробан. Сэнди стал фанатом Гробана, после того, как услышал его музыку на MySpace и хочет увидеть его на открытии.
По пути на репетицию одной из групп Дакоты, «Вокального Адреналина», Мерседес просит Курта о свидании. Члены группы, в том числе и Андреа Коэн, предупреждают ребят, что Дакота слишком дорог для них. После репетиции, Дакота кричит на них "валите с моей сцены" и говорит ребятам из Мак-Кинли, что его плата за работу составляет $ 8000.
Говард звонит Уиллу и сообщает, что уходит из «Акафеллас». Эмма говорит Уиллу и Кену, что Генри отправлен в ребиалитационный центр. Девушка убеждает Шустера не отказываться от его группы. Финн хочет уйти из Хора, потому что это его больше не радует. Уилл обвиняет «Акафеллас». Пак - парень с ирокезом и человек-пантера просит Кена оставаться в группее. Новый состав «Акафеллас» репетирует движения.
Рэйчел и Тина пытаются предупредить, что Курт - гей, но попытка проваливается, Мерседес очень устала от одиночества.
Сью предлагает найти деньги на хореографа с помощью автомойки клуба. Когда Мерседес спрашивает Курта, могут ли они официально сказать, что встречаются, парень сообщает, что влюблен в кого-то другого. Он смотрит на Финна, но говорит ей, что это Рэйчел. Она бросает "тяжелый" взгляд на девушку через лобовое стекло грузовика и исполняет "Bust Your Windows".
Первая репетиция с Дакотой в качестве хореографа начинается с того, что он "вырезает" из номера Арти и Мерседес, а так же высмеивает всех, кроме девушек-черлидеров. Когда все собираются уйти, Рэйчел решает, что они должны уволить Дакоту и отпраздновать свое различие.
Перед выходом «Акафеллас» на сцену, Сэнди говорит им, что Джон Гробан находится в первом ряду. Во время исполнения "I Want to Sex You Up", Терри замечает, как Эмма смотрит на Уилла. Гробан идет за кулисы и отдает Сэнди судебный приказ о запрете приближаться к нему.
На парковке после Шоу, Терри рассказывает Уиллу какое впечатление он на нее произвел своим выступлением. Мы видим Гробана с мамой Шустера. Уилл говорит отцу, что «Акафеллас» - это весело, но в сердце он остается школьным учителем. Его отец решает исполнить свою мечту и идет в юридическую школу.
На следующий день Курт признается Мерседес, что он гей. Он так же сообщает, что она первый человек, которому он это сказал. Девушка говорит, что он не должен стыдиться того, кто он. Курт отвечает, что не настолько уверен в себе. Хор начинает работать над новым номером, Сью злится на черлидеров: "Я попрошу вас понюхать подмышки. Это запах провала". Квинн благодарит Сильвестр за ценный урок:"Когда ты действительно веришь в себя, тебе не надо опускать других людей".

1x05 "The Rhodes Not Taken"
Описание серии «Обойдемся без Роудс»
Ребята волнуются и говорят Уиллу, что не смогут добиться успеха на предстоящих соревнованиях без Рэйчел. Финн говорит Уиллу, что не собирается рассказывать своей маме о беременности Квинн.
На ужине с Терри, Уилл встречает бывшего 24-летнего ученика, который по-прежнему участвует в хоровом кружке «Вокального Адреналина».
Уилл рассказывает Эмме о беременности Квинн. Девушка предлагает ему попробоваться на музыкальную стипендию. Выступления на отборочных и региональных заинтересуют колледжи и она предлагает ему поговорить с Рэйчел по поводу возвращения в клуб.
Финн находит Рэйчел за репетицией к мюзиклу. Он открыто флиртует и предлагает свою помощь в подготовке.
Уилл и Эмма находят файл Эйприл Роудс, большой звезды хорового кружка школы Мак-Кинли и первой любви.
Уилл находит Эйприл в интернете и она предлагает ему встретиться в роскошном доме. В особняк приходят риелтор и семейная пара. Оказывается, что Эйприл незаконно вселяется в дома. Сидя снаружи Эйприл рассказывает Уиллу, что уехала в Нью-Йорк к школьной подруге и так и не закончила школу. Она соглашается вернуться в Мак-Кинли, взять несколько курсов и присоединиться к хору.
Ребята не в восторге от новой участницы и не верят, что она может быть так же хороша как Рэйчел. Эйприл исполняет "Maybe This Time" вместе с Рэйчел, которая тренируется на сцене в зрительном зале. Эйприл хороша, Курт роняет слезу.
Уилл не думает, что ребята приняли Эйприл в социальном плане. Он предлагает подружиться с ними. Роудс учит Курта выпивать, Мерседес и Тину - краже из магазина и флиртует с парнями из футбольной команды.
Сэнди не доволен работой Рэйчел в мюзикле, в первую очередь потому, что он хочет играть в нем сам.
Финн продолжает репетировать с Рэйчел. Он предлагает им поиграть вместе, чтобы частично снять стресс. Рэйчел и Финн шокированы тем, что Уилл отдал соло Эйприл в "Don't Stop Believing".
Пьяного Курта "выворачивает" прямо на Эмму. После нескольких дезактиваций, Эмма жалуется Уиллу на плохое влияние Эйприл на ребят. Сэнди кричит на Рэйчел. Девушка убегает в туалет, чтобы поплакать. Там она встречается с Эйприл. Роудс говорит Рэйчел, что не собирается упускать свою новую роль школьной звезды.
Финн и Рэйчел идут в боулинг, где так же сидят Уилл и Эйприл. Уилл выражает свою обеспокоенность тем, что она плохо влияет на ребят и она сообщает, что возвращается в свой фургон. Шустер признается, что его мечтой было их общее выступление. Они исполняют "Alone". Финн говорит, что ребята скучают по Рэйчел в клубе. В конце они целуется и он убеждает ее бросить мюзикл и вернуться в Хор.
Пак объясняет странное поведение Квинн тем, что она беременна. Именно в это время Рэйчел заявляет о своем возвращении в клуб. Курт рассказывает о ребенке Финна и Квинн. Рэйчел шокирована.
Финн заносит Эмме заявление на музыкальную стипендию. После он сталкивается с Рэйчел в кордиоре и девушка отвешивает ему пощечину. Она расстроена тем, что он не сказал ей о Квинн. Рэйчел не собирается возвращаться в клуб. Сью дает Рэйчел полную власть в мюзикле.
Эйприл появляется пьяной. Эмма рассказывает Уилла, что Роудс чуть не сбила ее на стоянке. Шустер считает, что без нее ребята не справятся. Хор исполняет песню Кэрри Андервуда "Last Name". Рэйчел наблюдает за ними стороны и заметно, что она расстроена.
После первого номера Уилл говорит Эйприл. что не может позволить ей вернуться на сцену. Эйприл соглашается. Ребятам повезло, считает она. Нуждаясь в новом лидере, Рэйчел переступает через себя и помогает ребятам исполнить "Somebody to Love".

1x07 "Throwdown"
Описание серии «Отвязные танцы»
Серия начинается с ругающихся Уилла и Сью в замедленном действии. По голосу за кадром мы узнаем, что это началось с того, что Фиггинс позвал их в свой кабинет.
Они говорят ему, что дела в клубе идут как нельзя лучше. Мы узнаем, что некоторые члена Хора расстроены тем, что Уилл выбирает современную, городскую музыку. Черлидеры докладывают Сью, что ученикам из меньшиств кажется, что их не слушают. Это может привести к расколу клуба. Уилл и Сью сообщают, что каждый из них будет выбирать песни для отборочных и решают этот спор путем "монетки". Фиггинс просит их обняться и мы видим, что они по-прежнему не могут терпеть друг друга.
Квинн делает УЗИ и узнает, что у нее дочка. Она все еще планирует отдать своего ребенка на усыновление. Финн расстроен, что данная ситуация не под его контролем.
Когла Джейкоб угрожает написать в своем блоге о беременности девушки, Рэйчел предлагает все возможное, чтобы остановить его.
Сью выбирает "ребятишек Сью" - Сантану, Арти, Курта, Тину, Майка, Мерседес и Мэтта. Уиллу остаются Финн, Рэйчел, Квинн, Пак и Бриттани.
Уилл говорит Терри, что устал от безучастия в жизни их неродившегося сына. Он требует, чтобы жена взяла его на следующую встречу с гинекологом.
Рэйчел рассказывает Финну, что ей пришлось отдать Джейкобу свои трусы, чтобы защитить их с Квинн. Джейкоб говорит, что хочет еще пару потому что на предыдущих были магазинные бирки.
Сью предлагает своей группе исполнить "Hate on Me". После репетиции Уилл находит Сью в коридоре и спрашивает почему она забрала рояль во время его репетиции. Она признается, что хочет уничтожить его и клуб.
Терри предлагает мужу "замарать руки". На следующий день Сью узнает, что большинство черлидеров завалили контрольную работу по испанскому языку, который преподает Уилл. В кабинете у Фиггинса выясняется, что большинство членов команды болельщиц неграмотные. Уилл не собирается больше потворствовать. Фиггинс на стороне Шустера.
Финн предлагает назвать ребенка - Drizzle. Квинн считает, что это низко и даже не хочет говорить на эту тему. Он говорит, что хотел бы, чтобы девушка была похожа на Рэйчел. Квинн предупреждает его не изменять ей с Берри.
Ребята из клуба собираются вместе и исполняют песню Нелли. Уилл дает им новую песню. Рэйчел и Финн должны будут спеть "No Air". Квинн рассказывает, что пожаловалась на расизм мистера Шу. Бриттани и Пак уходят в группу Сью.
Уилл говорит Терри, что он записался в пятницу на прием к гинекологу, доктору Ву.
Сью рассказывает Уиллу, что отдаст обратно его исполнителей, если он поставит хорошие оценки черлидерам. Он отвечает "нет".
Кендра и Терри угрожают доктору Ву, если он не поможет подменить настоящие значения.
Квинн предупреждает Рэйчел, чтобы держалась подальше от Финна. Рэйчел говорит, что знает про то, что она "засланный казачок Сью Сильвестр". Квинн исполняет "You Keep Me Hangin On" с черлидерами.
Рэйчел, Финн и Кувинн репетируют перед Сью и другими участниками клуба. Сью готовит к выходу свою группу, но снова видим тот самый эпизод, который нам показали в начале эпизода. В результате все ребята из Хора уходят.
Доктор Ву делает вид, что проводит ультразвук. Уилл плачет, глядя на изображение своего ребенка. Терри тянет Уилла за поцелуем. "Что бы ни случилось", говорит она, "я хочу, чтобы ты запомнил этот миг и то, что мы любим друг друга".
Сью решает оставить руководство Хора.
Уилл признает, что все ребята, являясь участниками хорового кружка, в меньшинстве. Сью узнает, что Квинн беременна.
Сью публикует новость в блоге из-за того, что ранее нашла трусы Рэйчел в шкафчике Джейкоба, тем самым узнав о беременности. Квинн расстроена.
В конце эпизода ребята исполняют песню Аврил Лавин "Keep Holding On", чтобы поддержать Квинн.

1x09 "Wheels"
Описание серии «Колясочники»
Эпизод начинается с того, что Финн находит Квинн на трибуне за наблюдением тренировки черлидеров. Они обсуждают финансовые трудности связанные с беременностью Квинн. Девушка говорит, что не достаточно быть мужчиной и ему нужно найти работу, чтобы поднять "их" ребенка.
Джейкоб берет интервью у Сью, какого команде черлидиров без Квинн.
Фиггинс говорит Уиллу, что денег для бюджета специального автобуса, который смог бы взять и Арти на инвалидном кресле, чтобы отвезти на отборочные, не хватает.
Пак подслушивает как Квинн говорит Финну, что нужно найти деньги на оплату доктора, до того как ее родители узнают, что она беременна. Уилл говорит парням, что нужно исполнить "Defying Gravity" на отборочных. Стоит вопрос о сборе денег на автобус. Никто в этом не заинтересован. После того как всех уходят, Арти говорит Уиллу "они не найдут их".
Арти исполняет "Dancing With Myself". Этим он показывает, как чувствует себя выделяясь среди других учеников.
Курт готовит женское соло "Defying Gravity" и никому не рассказывает об этом. Арти признается, что никто не заботится о его коляске и это задевает его чувства. Уилл говорит, что они поедут на отборочные командой или вообще нет. Они должны устроить распродажу выпечки. Уилл приносит в школу инвалидные коляски для ребят. В течение недели каждый участника Хор должен провести в коляске три часа в день и они сделают номер в колясках.
Пак отдает Квинн $18 для их ребенка. Она отдает их обратно, клянясь, что это ребенок Финна. Парочка готова была поцеловаться, но мимо проходил Финн.
Курт говорит, что расстроен из-за того, что нет шанса исполнить "Defying Gravity", а это одна из его любимых песен. Берт Хаммел идет к Фиггинсу и утверждает, что его сын подвергается дискриминации. Уилл предлагает устроить пробы на эту песню. Рэйчел сердится.
Уилл просит Фиггинса поставить пандусы в школе. Фиггинс требует Сью устроить кастинг на место Квинн.
Никто не покупает выпечку у ребят из Хора. Бриттани приводит свою подругу, ученицу с синдромом Дауна - Бекки Джексон, чтобы купить пирожное. Квинн напоминает Финну о поиске работы и он переворачивает кресло.
Сью неохотно устраивает просмотр. После Мерседес, Курта, двух толстых девушки и парня, Бекки выглядит куда хуже. Сью берет ее в команду, что выглядит очень подозрительно.
Пак говорит Финну, что тот должен больше стараться, чтобы позаботиться о ребенке и называет его "сопляком, который не заслуживает такую девушку, как Квинн". Эти двое готовы подраться.
Арти учит остальных членов Хора, как передвигаться на кресле. Арти рассзкаывает Тине, что попал в автокатастрофу в восемь лет. Он сравнивает ее заикание с его инвалидным креслом.
Кто-то зовет отца Курта и говорит: "Ваш сын - педик". Когда Курт приходит сказать ему, что он поразит всех высокой нотой в соло, Берт немного обеспокоен безопасностью сына и говорит, что хотел бы, чтобы его мать была жива.
Сразу после этого Финн признается Рэйчел в любви. Квинн угрожает, что если он не будет помогать, то она разрывает с ним. Рэйчел смотрит на инвалидные коляски и загорается идеей.
Выпечку начинают покупать. Показывают флэшбек, где Пак вводит в кексы медицинскую марихуану, полученную у Сэнди Райерсона.
Сью заставляет Бекки тренироваться усерднее. Уилл считает, что тренерша слишком жестока с девочкой. Сью говорит, что подходит к ней по-другому из-за инвалидности.
Курт и Рэйчел участвуют в официальном конкурсе на солистку клуба. Оба выступления кажутся достаточно сильными, но Курт бросает прослушивание, не взяв высокую ноту, чтобы отец не горевал о том, что его сын - гей.
Пак пытается дать Квинн наличные, заработанные на выпечке. Он объясняет это тем, что не хотел бы облажаться и может быть хорошим отцом. Квинн денег не берет, но извиняется за то, что ранее называля его лузером. Финн приходит к Квинн и говорит, что наконец-таки получил работу. На радости она бросается ему на шею и они оставляют Пака в одиночестве.
Пак отдает деньги, что как раз хватило бы на специальный автобус. Арти говорит, что предпочел бы использовать их на пандус, а на отборочные его отвезет отец. Директор Фиггинс говорит Уиллу, что Сью дала ему чек на три новых пандуса. Уилл не верит своим ушам. Сью навещает свою старшую сестру, Джин Сильвестр, которая также болеет синдромом Дауна.
Арти и Тина на колясочном свидании. По окончанию которого, она целует его, а так же признается, что на самом деле она не заикается и обманывает всех с шестого класса, чтобы как-то компенсировать свою застенчивость. Арти расстроен тем, что их общая черта - выдумка.
Курт гостит у отца на работе и рассказывает, что Рэйчел получила соло. Он допускает отказ от цели, потому что не думает, чтобы его отец справился бы с пребыванием в центре внимания. "Я люблю тебя больше, чем мне нравится быть звездой," говорит ему Курт.
«Новые направления» исполняют "Proud Mary" в инвалиднях колясках.

1x11 "Hairography"
Описание серии «Хаерография»
Уилл подозревает, что Сью была в сговоре с соперниками клуба, а так же визит академии Джейн Аддамс для несовершеннолетних девушек недавно освободившихся из заключения. Когда из директор Грейс Хитченс показывает масштабы нехватки финансирования школы, Уилл приглашает ее в клуб для показательного выступления в зал Мак-Кинли. Уилл запуган их сопротивлению, но Рэйчел уверяет его, что девушки используют власть "хаерографии" - частой, драматической тряской волос, чтобы отвлечь внимание от факта, что пение и танцы не так уж хороши. Шустер покупает парики для «Новых направлений» и так же использует "хаерографию" в исполнении номер "Hair/Crazy In Love".
Далтон Румба, директор хора школы Хавербрук для глухих, чувствует себя ущемленным и договаривается с Уиллом на выступление в школе Мак-Кинли. Его клуб делает кавер-версию на песню Джона Леннона "Imagine" вместе с «Новыми направленими». Уилл понимает, что попурри и "хаерография" не помогают. Он удаляет это из сет-листа, заменяя его на "True Colors".
Без ведома Уилла, Сью показывает две песни «Новых направлений» Грейс и Далтону, чтобы они исполнили эти композиции и имели преимущество на отборочных.
Квинн начинает сомневаться в своем решении отдать своего ребенка Терри и пересматривает позицию его воспитания с Финном, а не Паком. Она говорит Терри, что хочет оставить ребенка себе, но чтобы она передумала, Кендра - сестра Терри, оставляет ее нянчить троих своих сыновей. Квинн приглашает Пака посидеть вместе с ней в качестве няни, когда она обнаруживает, что он провел вечер в секс-переписке с экс-девушкой Сантаной. Она повторно обещает отдать ребенка после родов. Полагая, что ее дочь заслуживает лучшего отца.
В другом месте, Курт делает Рэйчел мейк-ап, якобы, чтобы помочь ей привлечь Финна, но на самом деле пытаясь лишить ее шансов с ним. Финн не впечатлен новым видом Рэйчел, но прежде чем ей сказать об этом, вспомнил разговор с Куртом о том, что он любит у девушек. Рэйчел противостоит Курту, заявив, что даже если он влюблен в Финна, она всегда будет иметь больше шансов, "потому что я девушка". На что Курт ей говорит, что они оба смеются над собой: Финн любит Квинн и ничего не изменится.

1x13 "Sectionals"
Описание серии «Отборочные»
В результате формальности Уилл не может сопровождать своих учеников на отборочных. Эмма откладывает свою свадьбу на несколько часов и становится временным руководителем клуба. Футбольный тренер Кен Танака чувствует, что она выбирает Уилла вместо него.
Участники Хора узнают, что Пак, а не Финн, является отцом ребенка Квинн. Они решают не говорить об этом Рэйчел, полагая, что она расскажет об этом Финну, но она уже обо всем знает. Финн, возмущенный предательством, покидает клуб накануне отборочных. Его подменяет Джейкоб Бен Израиль. Конкуренты «Новых направлений» получают предварительный вариант их сет-листа и исполняют песни, которые они выбрали. Эмма вызывает Уилла для переговоров с Финном и убеждает его вернуться в команду. Клуб составляет новый сет-лист. Эмма сопротивляется директорам сопернических хоров - Грейс Хитченс и Далтону Румба, в то время как «Новые направления» вынуждены менять номера в последнюю минуту, опираясь на возвращение Финна. После их исполнения, Грейс пытается признать ее двуличие, но судьи уже единогласно решили, что «Новые направления» выиграли конкурс.
Уилл обнаружив, что его жена Терри притворяется беременной, говорит ей, что больше не любит ее. Позже он приходит на свадьбу Кена и Эммы, чтобы найти ее, но Кен порвал отношения с девушкой из-за чувств Эммы к Уиллу. Она объявляет о своем намерении уйти из школы Мак-Кинли, объяснив, что для нее будет болезненно продолжать работать вместе с Уиллом и Кеном. Вернувшись в школу, директор Фиггинс отстраняет Сью за утечку сет-листа Хора и восстанавливает Уилла руководителем «Новых направлений». Ребята из клуба показывают Уиллу их трофей и посвящает ему песню "My Life Would Suck Without You". В то время как Эмма готовится покинуть школу, Уилл находит ее, останавливает и целует.

1x15 "The Power of Madonna"
Описание серии «Сила Мадонны»
Тренер черлидеров Сью Сильвестр - самый ярый фанат Мадонны. Она решила отдать дань почтения и поэтому ее команда помогает ей воплотить мечту в жизнь. По ее идее во всех громкоговорителях по школе должны играть песни Мадонны, кроме кабинета Эммы. Сью мотивирует это тем, что она не может взять под контроль свое тело и сексуальность, как Мадонна.
Уилл Шустер видит номер черлидеров под "Ray of Light" и подслушивает девушек «Новых направлений», которые обсуждают проблемы отношений и жизни. Рэйчел, например, всех просит совета, если парень оказывает на нее давление к сексу. Уилл вдохновляется этим и объявляет заданием на неделю Мадонну для восстановления равноправности. Парням не нравится эта идея. За исключением Курта, который вместе с Мерседес хочет сделать мультимедийную презентецию в честь певицы.
Девушки поют "Express Yourself", напоминая о своих впечатлениях, за исключением, конечно, Курта. Между тем Сантана хочет взять на себя девственность Финна, и сообщает ему, что Рэйчел давно уже планирует секс с Джесси. Финн и Рэйчел исполняют попурри "Borderline" и "Open your heart", что ставит под вопрос их отношения.
Кавер-версия на "Vogue", где в главной роли Сью вместо Мадонны, а так же Курт и Мерседес, является выражением жертвы тому, что она втайне завидует волосам Уилла после одного инцидента в детстве.
Рэйчел признается Финну, что она все еще встречается с Джесси и просить сохранить секрет. Три пары решили заняться сексом - Финн и Сантана, Рэйчел и Джесси, Эмма и Уилл. Они поют "Like a Virgin". Рэйчел и Эмма решили отказаться от этой затеи, но Финн не отказыватется от своей затеи и позже скрывает это от Рэйчел потому что "это ничего не значит".
Джесси делает сюрприз Рэйчел и всю команду «Новых направлений», передав Уильяму заявление о переводе в школу Мак-Кинли, и теперь они с Рэйчел могут открыто встречаться. Некоторые ребята из группы протестует, посколько это означает, что у них будет еще меньше соло и подозрением, что Джесси является шпионом «Вокального Адреналина».
В ответ на этот шан, Курт и Мерседес принимают предложение Сью вступить в команду черлидиров, которые исполняют с ними "4 minutes" на школьном собрании. Они говорят Уиллу, что не рады по поводу соло, и теперь будут в обеих группах.
Парни поют "What It Feels Like For A Girl", хотя Паку нелегко с выбором песни. Они решают относиться к девушкам лучше. Арти извиняется перед Тиной за свое поведение.
Эпизод заканчивается тем, что Финн приветствует Джесси в «Новых направлениях» и дает ему знать, что не будет вмешиваться в их отношения, хотя он по-настоящему любит Рэйчел. Glee Club и церковный хор исполняют "Like A Prayer".

1x17 "Bad Reputation"
Описание серии «Плохая репутация»
Серия начинается тем, что ребята из Хора смотрят украденное у Сью видео, где она поет и танцует под Оливию Ньютон-Джон "Physical". Они заливают его на YouTube.
Сью жалуется Фиггинсу. Она отмечает, что Х-лист - недельный рейтинг хорового кружка, основанном на коэффициенте сексуальной распущенности, развешен по всей школе. Этот Х-лист был напечатан на библиотечном компьютере с использованием пароля "gleeclub". Рэйчел узнает, что она находится под номеров 9 со счетом -5. Фиггинс говорит, что если создателя этого списка не исключат, то хор будет распущен.
Уилл спрашивает ребят, кто создал Хор-лист. Все думают, что это Пак, но он это отрицает. Уилл дает задание реабилитировать песни, которые по различным причинам имели плохую репутацию. Уилл исполняет "Ice, Ice Baby".
Сью считает, что публикация видео в интернете стало причиной не бояться ее. Даже новая учительнца Бренда (Молли Шэннон) смеется над ней в лицо.
Рэйчел просит Арти помочь с плохой репутацией. Она предлагает создать "музыкальную беспорядочную половую жизнь".
Курт, Арти, Мерседес и Тина понимания, что они настолько незначимы в Хоре, что даже не попали в список, решают как же туда попасть. Они берут Бриттани, которая хочет подняться с четвертого места. Курт предлагает устроить скандал в библиотеке.
Сью понимает какого быть высмеянной и извиняется перед своей сестрой Джин, потому что не может защитить ее от этого.
Сью консультирует Эмму. Она рассказывает об его отношениях с Эйприл, и с тренером «Вокального Адреналина» - Шелби. Она предлагает начать борьбу с Уилла.
Рейчел просит Пака помочь ей с номером "Run Joey Run". Пак вместо этого предлагает "поразвлечься", но Рэйчел отбивается.
Сью отправляет Эмму в учительскую, чтобы она противостояла Уиллу. На глазах своих коллег она рассказывает, что ходила к терапевту из-за своего обсессивно-компульсивного расстройства. Эмма говорит, что знает о других женщинах и называет Уилла шлюхой.
Пять ребят из Хора приходят в библиотеку, чтобы исполнить "You Can't Touch This". Они были очень удивлены тому, что ей понравился номер и она приглашает их петь в ее церкви.
Уилл все еще не знает, кто автор Х-листа. Ребята продолжают обвинять Пака, но он все так же стоит на своем. Квинн считает, что это Рэйчел.
Группа Курта считает, что единственным способом ухудшить свою репутацию это признаться в том, что это они разместили в интернете видео Сью - "Physical".
Оливия Ньютон-Джон звонит Сью и высказывает свое мнение по поводу ролика. Она думает, что видео гораздо скучнее оригинала и хочет встретиться с тренером.
Уилл спрашивает у Эммы, откуда она знает о его романтических отношениях.
Курт рассказывает Сью о публикации видео. Сью улыбается и благодарит его. Курт находит в интернете видео с дуэтом Оливии и Сью, исполняющих "Physical".
Уилл похоже смирился с тем, что автор списка не признается в совершенном. Рэйчел показывает свое видео "Run Joey Run" c Паком, Финном и Джесси. Всех троих это оскорбляет ведь они не знали об участии других. Все понимают, что Рэйчел просто использовала их.
Сью говорит своей сестре, что она потратила столько времени, размышляя, что другие люди думают о ней в то время как в мире есть только один человек, которого ей хотелось бы впечатлить и это она, Джин.
Уилл приносит Эмме цветы, извиняется и говорит, что понимает, что он не тот, кем является или кем хотел бы стать. Он хочет, чтобы она посмотрела на него так, как смотрела раньше, Эмма уже не может. Если и эти отношения когда-либо будут работать между ними, то они должны начать видеть друг друга такими, какие есть на самом деле.
Уилл все таки узнает, что автор списка - Квинн. Он понимает это как только представляет себя в ее положении. Квинн говорит, что не хотела никого этим обидеть, но теперь она невидимка и с этим трудно справляться. Уилл убеждает Фиггинса, что список сделали не ребята из Хора и предлагает двигаться дальше.
Джесси не нравится, что Рэйчел врала ему. Он не может пройти мимо этого и разрывает с ней, говоря, что она первая разбила ему сердце.
Эпизод заканчивается исполнением "Total Eclipse of the Heart", в ходе которого мы выдим боль разлуки Рэйчел и Джесси.