2x19 "Rumours"
Описание серии «Слухи»
Эпизод начинается с нового ток-шоу Бриттани - «Фондю для двоих». Она сплетничает с Мерседес и Тиной в течение нескольких минут и вскользь упоминает, что Сантана "играет за другую команду". Этот ролик размещается на YouTube.
В коридоре школы Рэйчел предлагает Сэму пойти с ней на выпускной вечер. Он отказывает, говоря, что она – не его тип девушек.
Терри и Сью в кафе. Тренер Сильвестр " под прикрытием", одета, как Дэвид Боуи. Сью говорит, что она решила реанимировать школьную газету «Выгребатель мусора», девиз которой "Если я слышала об этом, это может быть правдой или типа того". Они обсуждают и придумывают план по уничтожению Хора.
В школу приходит Эйприл Роудз, навещает Уилла и рассказывает о провале на Бродвее и новой идее постановки – «История Эйприл Роудз».
Сью Сильвестр возрождает школьную газету, Британни, Азимио и Джейкоб приняты журналистами. В первом же выпуске «Выгребателя мусора» напечатано несколько пикантных слухов о ребятах их Хора: Сэм и Квинн замечены у мотеля, а Бриттани говорит, что Сантана "играет за другую команду." Оказывается, Бриттани не имела ввиду, что Сантана является лесбиянкой, она просто уточнила, что девушка покинула группу поддержки и стала участницей Glee Club. Девушка сердится на Бритт. Финн пытается добиться объяснений от Квинн.
Уилл разочарован тем, что сплетни сделали с дружным Хором. Вечером во время совместного ужина с Эйприл, девушка подает ему идею – обратить учеников к «Rumours» - классическому альбому «Fleetwood Mac». У них было все – сплетни, разводы, интрижки - всё, чтобы развалить хорошую группу, но они использовали все свои драмы, чтобы написать отличную музыку. Эйприл перед Хором исполняет «Dreams». Уилл дает ребятам задание – выбрать из альбома песню и придать ей собственный смысл.
Рэйчел сопровождает Финна, пока он шпионит за мотелем из своего автомобиля. Они разговаривают. Рэйчел спрашивает, почему Финн в паре с девушкой, которой не может доверять. Но потом сама отвечает на вопрос – первой любви можно простить все. Ребята видят, как Курт выходит из мотеля и прощается с Сэмом. Основной состав хора обсуждает эту ситуацию, сидя в кафе. Все удивлены, что Курт изменил Блейну и то, что Сэм оказался геем. Лишь Квинн настаивает на том, что Сэм не гей, но ничего не объясняя, девушка уходит.
На следующий день, Рэйчел видит Сэма в плаще Курта. Она пытается вывести Курта на чистую воду, но тот только отвечает, что сплетни - это пустая трата времени.
Арти, разговаривая с Бриттани о ее отношениях с Сантаной, о том, что подруга манипулирует ею, называет свою девушку тупой. Бритт в слезах убегает, Арти был единственным, кто не называл ее этим словом. Арти печально исполняет «Never Going Back Again», Пак аккомпанирует ему на гитаре.
Сантана приглашает Бриттани в класс хора и говорит, что нашла песню, которая передает ее чувства. Сантана поет «Songbird». Бритт хочет, чтобы девушка исполнила песню перед всем Хором, но та отказывается, она еще не готова. Тогда Бриттани приглашает ее на «Фондю на двоих», чтобы она открыла свои чувства, а затем пригласила ее на выпускной вечер. Сантана соглашается, но за час до встречи отказывается. Она распускает слух, о страстных отношениях с Карофски, но Джейкоб вычисляет ее по ip-адресу.
Финн и Рэйчел снова шпионят за Сэмом. Они видят, как Квинн выходит из мотеля и обнимает Сэма. Финн выглядит опустошенным.
В газете появляются сплетни о том, что Финн и Рэйчел были замечены вместе. Финн утверждает, что они говорили о дуэте. Квинн снова оправдывается, что между Сэмом и ней ничего не было. С таким плохим настроением парочка исполняет «I Don't Want To Know». Рэйчел делает замечание, что Квинн лучше пела с Сэмом. Квинн запрещает Финну делать дуэт с Рэйчел.
Эйприл и Уилл репетируют в зале песню из ее нового мюзикла. Девушка недвусмысленного намекает, что у Уилла талант, и он зря теряет время в школе. Исполнение песни видит Эмма.
Бриттани берет интервью у мистера Шустера, задавая неприличные вопросы, которые подготовила Сью. Она так же интересуется правдивостью слухов о том, что Уилл покидает школу, оставляет Хор и перебирается на Бродвей.
Эмма делает успехи, борясь с ОКР. Уилл рад за девушку. Эмма уточняет, что это он вдохновляет ее. А еще она считает, что Уилл должен попробовать себя на большой Бродвейской сцене и ему стоит воспользоваться предложением Эйприл. Уилл пускает слезу, говоря о том, что Бродвей – это самое желанное место, но в школе есть дети и Эмма, которые однажды спасли его жизнь, вдохнув в него силы, избавив от жуткого брака, и это все он ни на что не променяет.
Рэйчел поет «Go Your Own Way», Финн аккомпанирует на барабанах. После исполнения, Квинн говорит, что это не уместно – петь о любви ее парню. Рэйчел напоминает о мотеле и Сэме. Квинн говорит, что между ними ничего нет. Сэм не выдерживает, встает и объявляет всем, что вся его семья живет в мотеле, его отец потерял работу, у них забрали дом. Квинн помогала ему с братом и сестрой, а Курт предоставил одежду. Сэм рассерженный выбегает из класса. Все ребята осознают, насколько были не правы.
Рэйчел и Финн приходят в мотель, приносят Сэм одежду. Парень благодарит их, но думает, что ему, возможно, придется оставить Хор. Финн втаскивает старую гитару Сэма, которую он продал, чтобы материально помочь семье. Сэм начинает плакать и благодарить друзей.
На следующий день Сэм приводит своих брата и сестру в хоровой кружок, он хочет исполнить песню, которая и им придется по душе. Сэм и все ребята из хора исполняют «Don't Stop».

2x21 "Funeral"
Описание серии «Похороны»
Эпизод начинается с того, что мистер Шустер представляет «Новым Направлениям» их нового хорового консультанта в лице Джесси Сент-Джеймса. Джесси сразу же унижает Финна, сказав, что многие другие вокалисты поют лучше, чем он, и даже Майк Чанг, не умеющий петь, по крайней мере, танцует, в результате чего Финн явно расстроен. Затем мистер Шустер рассказывает ребятам, что для Национальных необходимо соло и они будут прослушиваться на него.
Тренер Сильвестр планирует с Терри Шустер сорвать полёт «Новых Направлений» в Нью-Йорк, и она просит Терри найти компьютерного хакера. Терри приводит Говарда из магазина «Простыни и вещички» и, с помощью электронной почты директора Фиггинса, они перенаправляют полёт хора через Триполи в Ливию, чтобы дети были похищены после посадки или «похищены и убиты».
Бекки Джексон и её мама просят мистера Шустера принять в хор Бекки, так как Сью выгнала её из команды поддержки. Уилл объясняет им, что с радостью примет пополнение в хор в следующем году, а сейчас осталась неделя до Национальных соревнований и конкурсный сезон практически завершён. После разговора с миссис Джексон и Бекки Уилл находит Сью и возмущается увольнением Бекки из команды. В ответ Сью сообщает, что не может видеть Бекки возле себя, так как она напоминает ей о сестре, Джин Сильвестр. Уилл не понимает этого, ведь она любит сестру, на что Сью отвечает, что любит, но, к сожалению, Джин умерла накануне от пневмонии.
В коридоре Рэйчел встречает Финна и интересуется, почему он не участвует в прослушивании. На что Финн отвечает, что замечания Джесси уничтожили его уверенность, что «он хорош для Лимы, но не для Нью-Йорка» и что он не будет прослушиваться.
Эмма и Уилл упаковывают в квартире его вещи, прежде чем он повезёт ребят в Нью-Йорк. После Национальных соревнований он останется там на некоторое время, чтобы появится в шоу Эйприл Роудс, но Уилл не уверен, что шоу будет успешным и планирует вернуться через неделю после его начала. Эмма призывает следовать за мечтой, сказав, что он сделал так много для других, чтобы добиться успеха и что теперь его очередь.
Курт и Финн приходят в кабинет тренера Сильвестр, чтобы выразить свои соболезнования в связи со смертью её сестры. Сью говорит, что не может понять, почему Джин должна была умереть, ведь она была самым милым человеком, которого она когда-либо знала, в отличие от неё самой. После этой встречи Курт и Финн заручаются поддержкой хора, чтобы помочь организовать похороны Джин, так как Сью дала на это добро.
Прослушивание начинается в зале и первой выступает Сантана с песней «Back To Black» Эми Уайнхаус. Джесси критикует её, говоря, что она не вложила в песню необходимые эмоции. Далее Курт поёт «Some People» из мюзикла «Gypsy». Джесси считает это исполнение неуместным, так как песня была написана для великих бродвейских исполнительниц, таких как Бернадетт Питерс и Патти ЛюПон, которые легендарно её исполняли. Курт в ярости уходит со сцены, заявив позже, что «Джесси Сент-Джеймс просто Джесси Сент-Отстой». Следующей выступает Мерседес с «Try A Little Tenderness» Отис Реддинг. И, хотя мистер Шу считает выступление ошеломительным, Джесси говорит ей, что нужно больше репетировать и уделять внимание хореографии. Далее на сцену выходит Рэйчел с песней «My Man» из мюзикла «Funny Girl». После её выступления Джесси утверждает, что оно было просто блестящим.
Финн и Курт сортируют вещи Джин в доме престарелых. Сью оставляет себе на память только старую любимую игрушку Джин, всё остальное просит выбросить. И говорит, что попросила хор спланировать похороны только потому, что побоялась, что на похороны сестры никто не придёт, так как Джин знало не много людей.
Когда Сью приезжает на похороны, она обнаруживает, что они декорированы реквизитом из любимого фильма Джин «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика». Начав читать прощальную речь, Сью не смогла продолжать из-за душивших её слёз. Уилл пришёл на помощь и дочитал пронзительные слова прощания, которые тронули всех.
Хор поёт «Pure Imagination» из фильма «Вилли Вонка и Шоколадная фабрика » (это была любимая песня Джин), в это же время на экране телевизора показывают фотографии и видео с Джин.
После похоронной службы Финн решает порвать с Квинн, но она не собирается отпускать его.
Бекки приходиь в кабинет Сью и возвращает по её просьбе помпоны болельщицы и мегафон, но Сью останавливает её, говоря, что выгнала Бекки из-за бушующих гормонов во время менопаузы, и что она возвращается в команду поддержки. А, начиная со следующего сезона, Бекки повышена до капитана болельщиц. Сью просит обнять её, что Бекки с удовольствием и делает.
Сью рассказывает Уиллу, что изменила маршрут полёта хора через Ливию, но сожалеет об этом. И говорит, что у её сестры и Уилла есть нечто общее: чистое сердце. После того, что сделал хор для Джин, Сью больше не может ненавидеть их и не будет пытаться уничтожить. На помощь приходит Терри Шустер и даёт Уиллу билеты первого класса в Нью-Йорк для всех ребят, рассказав о том, как она это сделала, и что теперь она переезжает в Майами.
Джесси встречается с Рэйчел в пустом зрительном зале и говорит, что она является причиной, по которой он вернулся. Во время их поцелуя в зал входит Финн с тюльпаном в руках и он явно потрясён, когда они уходят со сцены.
В итоге мистер Шустер решает, что никто не будет петь соло на Национальных и просит хор написать две оригинальные песни, которые будут исполнять все ребята. Финн благодарит Квинн за то, что она не ушла из хора после их разрыва. Эпизод заканчивается словами Квинн о том, что она не ушла из хора, так как это разрушило бы её планы на Нью-Йорк, а вот что это за планы, она уточнять не стала.

3x01 "The Purple Piano Project"
Описание серии «Проект "Фиолетовое фортепиано"»
Эпизод начинается с появления Джейкоба, который в своем видео-интервью пытается выяснить планы на будущее у выпускников этого года. Финн понятия не имеет, что он ждет от своего будущего и не может ничего ответить на вопрос, а неуемный Джейк называет его "посредственным защитником" и "посредственным лидером хора". Пока Финн пытается определиться, его обливают слашем.
Мы так же узнаем, что Тина и Арти продолжат обучение и в следующем году, а вот Майк - выпускник, который думает о поступлении в Гарвард или Стэнфорд. Курт и Рэйчел отвечают на вопросы Джейкоба в хоровом классе, хвастаются, что собираются поступать в колледж исполнительских искусств в Нью-Йорке. Мерседес игнорирует все издевки Джейка по поводу ее отношений с Сэмом, рассказывает, что парень уехал с семьей в другой город. Девушка представляет своего нового бойфренда Маркуса, который подключается к разговору, утверждая, что Мерседес после школы станет звездой. Сантана заявляет, что выпускной год потратит на то, чтоб стать главной стервой в группе поддержки. Бриттани шепчется о своем желании создать машину времени.
Уилл и Эмма просыпаются в одной кровати, они живут вместе.
Позже, в комнате хора, Уилл говорит ребятам, что в этом году они точно доберутся до Национальных соревнований. Для этого нужна упорная работа и новые участники, поскольку Лорен покинула Хор (и рассталась с Паком из-за того, что проигрыш и отношения с лузером плохо сказываются на ее репутации) и Квинн похоже не стремится вернуться в клуб. Уилл рассказывает детям, что все, что нужно для привлечения новых ребят – немного вдохновения и ярких акцентов. В класс вкатывают фиолетовые пианино, которые были предоставлены из закрывающихся заведений. Они такие же неприкаянные, как ребята из хора, но они все еще способны воспроизводить прекрасную музыку. Суть проекта «Фиолетовое пианино» - чем бы вы ни были заняты, если вы увидите пианино, вы должны спеть, что бы привлечь ребят, которые так же как Glee Club не могут сдерживать в себе музыку.
Курт и Рэйчел приходят к Эмме, рассказывают, что они оба после окончания школы отправятся в Джуллиард, в самый главный колледж исполнительских искусств в стране. Но Эмма утверждает, что там нет отделения музыкального театра. Зато советует посетить день открытых дверей в НЙАДИ (Нью-Йоркская Академия Драматических Искусств). Мисс Пилсбери дает понять, что это очень сильный колледж, с жестким отбором и большим конкурсом - они принимают ежегодно только 20 студентов. Курт и Рэйчел решают посетить это место.
Бекки приносит Сью результаты опроса о выборах на место сенатора, которые состоятся через 2 месяца. Сильвестр на 9-м месте с 6% голосов, а это даже ниже, чем пункт «против всех». Сью не знает против чего ей выступать, чтобы ее позиция привлекла голосующих. Внезапно раздается мелодия и Сью видит как Тина и Майк играют на фиолетовом пианино. Тренер выдирает струны и заявляет, что ребята не в праве нарушать учебную атмосферу. Неожиданно, но в этой ситуации она находит поддержку со стороны учителя геометрии. Женщина благодарит Сью за ее действия. Сильвестр осеняет план, который она освещает в своем «Уголке Сью»в новостях. Она обещает бороться за сокращение всех программ по искусству, пока дети не начнут достойно учиться. Позже она отстаивает свою позицию перед Фиггинсом и Шустером, обещая уничтожить последнего, если он встанет у нее на пути.
В кафе Курт пытается убедить Блейна перевестись в МакКинли. В шутку он говорит, что не хочет быть соперником возлюбленного в соревнованиях хоров. Но признается, что хочет сделать выпускной год волшебным, а это произойдет только тогда, когда пара будет проводить каждую минуту вместе.
Квинн идет по коридору школы и ловит удивленные взгляды. У девушки новый имидж – розовые волосы, татуировка Райана Сикрест, пирсинг, новый стиль одежды. Сантана и Бриттани пытаются вернуть девушку в команду черлидеров, но та наотрез отказывается, говоря, что нашла новых друзей, которые принимают ее такой, какая она есть. Нам показываю подруг Квинн – Шейлу, Ронни и Мак, которые называют себя «Стервы». Квинн прикуривает сигарету, к девушкам под трибуны приходит Рэйчел и просит Квинн вернуться в Хор. Не получив никакого ответа, Берри уходит.
Сью назначает Бекки и Сантану сокапитанами команды черлидеров. Она посвящает их в план уничтожения фиолетовых пианино и требует от Сантаны принять решение – на чьей она стороне, победителей или лузеров. Девушка выбирает «Команду Сью».
В столовой Рэйчел не позволяет ребятам игнорировать фиолетовое фортепиано. «Новые направления» исполняют «We Got Beat». Но после окончания номера Бекки обливает Берри слашем, школьнии кидают в них спагетти и начинается битва едой.
Вернувшись в комнату хора, ребята подавлены, они не смогли привлечь новичков в свои ряды. Но появляется богатенькая девочка, Шугар Мотта, и заявляет, что она поет и двигается намного лучше. Она просит прощения за такое заявление, но ничего не может поделать, поскольку у нее синдром Аспергера. Она хочет доказать свой талант, исполнив «Big Spender». Шугар поет ужасно, но уверена в себе, поэтому, попросив сообщить ей о следующей репетиции, уходит. Хор уверен, что с таким участником им никогда не выиграть соревнования. Уилл говорит с тренером Бист, которая советует ему сокрушить мечту ребенка, если он хочет, чтобы его команда выиграла. Но Шустер решает сначала дать отпор тренеру Сильвестр.
Сью, Сантана и Бекки проводят набор в команду черлидеров, но никого не берут, только издеваются на претендентами. Появляется Уилл в сопровождении Эммы, которая включает камеру на телефоне и начинает съемку. Уилл начинает забрасывать Сью блестками, объясняя, что каждая блестка, чья мечта не осуществится, если Сильвестр победит на выборах и закроет в школах программы искусств.
Между тем, Рэйчел и Курт пребывают в уверенности, что покорят НЙАДИ. Они репетируют «Ding Dong the Witch is Dead». Приехав в учебное заведение, ребята встречают других претендентов на поступление в колледж. Курт и Рэйчел шокированы, обнаружив, что их конкуренты очень похожи на них самих – одеваются броско, действуют резко, стремясь к победе и завоеванию симпатий аудитории. Девушка Гармони представляется, перечисляет свои творческие заслуги и, усаживая Курта и Рэйчел, предлагает им насладиться представлением. Ребята превосходно исполняют «Anything Goes/Anything You Can Do». Хаммел и Берри ревут в машине. Они не могли представить, что планка настолько высока. Ребята понимают, что были высокомерны и не все мечты сбываются. Курт успокаивает Рэйчел. Он говорит, что не позволит ей сдаться, она попадет в колледж, потому что она хочет этого больше, чем кто-либо. Рэйчел, вдохновленная словами друга, настаивает, что и Курт добьется своей мечты.
Блейн встречает Курта у его шкафчика. Парень пытается обратить внимание Хаммела на свою одежду, Андерсон не в костюме Датона, а значит он все же решил перевестись в МакКинли, более того, он это уже сделал. Курт вне себя от радости. Во дворе школы стоит фиолетовое пианино и Блейн при танцевальной поддержке черлидеров исполняет «It's Not Unusual». В финале номера девушки поливают фортепиано алкоголем. Квинн бросает сигарету и инструмент вспыхивает.
Уилл говорит Шугар, что она не умеет петь, и он не принимает ее в «Новые направления». Разозлившись и высказав мистеру Шустеру все, что она о нем думает, девушка уходит. Эту сцену видит Сью и сообщает Уиллу, что его ролик с блестками, выложенный на Ютьюб, позволил подняться ей в рейтинге кандидатов на место сенатора.
«Новые направления» приветствует Блейна в составе их клуба. Речь заходит о фортепиано, сожженном во время выступления Андерсона. Мистер Шустер просит Сантану покинуть Хор, поскольку она предала его. Рэйчел сообщает, что она хотела бы сделать в школе постановку Вестсайдской истории, уточняя, что главную роль, конечно же, именно она идеально воплотит на сцене. Курт объявляет, что он собирается баллотироваться в президенты Старших классов. Рэйчел переключает внимание на стоящие в классе фиолетовые пианино: «Смотрите, что они с нами сделали! Так же как и у этих фиолетовых фортепиано, они лишили нас самоуважения, высыпали на нас мусор и сожгли». Уилл подтверждает, что всем сильно досталось, но пианино не смотря ни на что, все еще издают звук. «Новые направления» исполняют «You Can't Stop the Beat». Квинн наблюдает за номером.

3x03 "Asian F"
Описание серии «Азиатская двойка»
Мерседес опаздывает на репетицию в «Тренировочный лагерь». Жалуется, что у нее нет времени даже на то, что бы поесть. Уилл обвиняет девушку, что она больше не старается изо всех сил, не пытается стать лучше.
Позже, в доме Шустера, Уилл находит коробку со свадебными журналами. Он пытается поговорить с Эммой о будущем. Ему кажется странным, что он до сих пор не познакомился с родителями девушки. Эмма не хочет обсуждать это и увиливает от разговора.
Майк Чанг и его отец сидят в кабинете директора школы МакКинли. Чанг старший просит Фиггинса проводить его сыну тест на наркотики ежедневно, потому что он не понимает, по какой еще причине Майк получил по химии 5-, или, как ее еще называют, «Азиатскую двойку». Чанг Старший и Фиггинс так же сходятся на том, что девушка Майка, Тина, оказывает на парня плохое влияние (директор школы все еще верит, что она вампир). Отец так же настаивает на том, что бы Майк бросил Glee Club. Чанг Младший уверяет отца, что будет более усердным.
В раздевалке тренер Бист сообщает футбольной команде, что каждый из ребят будет танцевать в Вест-Сайдской истории, пока Шеннон сама не разрешит им этого не делать. Она говорит, что балет улучшает координацию и повышает IQ. Футболисты протестуют, так как они не умеют танцевать, но Бист непреклонна, и в итоге все обращают внимание на Майка, который должен помочь ребятам в освоении танцев.
В столовой Шейн видит как Мерседес обнимает Рэйчел. Парень возмущается поступком своей девушки, поскольку они соперницы в борьбе за роль Марии, и, следовательно, не должны проявлять теплых чувств.
В хоровом классе Мерседес ощущает себя на втором плане, видя, что Рэйчел привлекает к себе больше внимания. Девушка очень чувственно исполняет «Spotlight» на прослушивании. Руководители мюзикла в восторге от выступления, но они теперь не могут выбрать победительницу. Эмма, Арти и тренер Бист назначают девушкам повторное прослушивание.
В коридоре школы Тина спрашивает Майка, когда он пойдет на прослушивание в мюзикл, ведь парень готов, они вместе очень долго работали над его пением. Но Майк утверждает, что должен сконцентрироваться на учебе. Девушка просит парня не убивать мечту, а рассказать мистеру Чангу Старшему о своей любви к танцам и пению.
Бриттани и Сантана обсуждают гонку за президенство с Куртом и Рэйчел. Хаммел на 11 очков опережает Бриттани, однако, у Пирс есть план. Бриттани с Сантаной и девушками школы исполняет «Run the World (Girls)». В конце выступления Бриттани призывает голосовать всех за нее, аудитория поддерживает кандидата, Курт паникует.
Майк идет по коридору школы и разговаривает по телефону с отцом. Парень утверждает, что идет к репетитору по химии. Закончив разговор, Майк не может пройти мимо балетного класса. Он начинает танцевать, но не может избавиться от гнетущих мыслей. Вот отец появляется в его воображении и говорит, что сын не думает о будущем, он проживает жизнь впустую, танцуя. Затем воображение рисует образ Тины, которая восхищена талантом Майка.
Майк все же приходит на прослушивание и исполняет «Cool». Он поет, а ребята из футбольной команды выполняют танцевальные движения. Тренер Бист аплодирует превосходному номеру, она с надеждой спрашивает, не потратил ли Майк слишком много времени на постановку. Парень отвечает, что это именно то, что ему нравится делать, а поэтому танцы никогда не будут пустой тратой времени.
Курт преподносит Блейну букет цветов, намекая на то, что именно Андерсон получит роль Тони, он заранее поздравляет своего парня.
К «Тренировочному лагерю» присоединились Бриттани и Сантана. Мерседес опять протестует против изнурительных тренировок. Она утверждает, что у нее болит лодыжка. Уилл заставляет ее преодолевать боль. Мерседес вскипает и решает покинуть хор. Девушка и другие члены «Новых направлений» исполняют песню «It's All Over».
Майк репетирует движения в пустом классе. Появляется мама парня. Она объясняет, что все поняла, когда сын не пришел к репетитору. Майк говорит, что танцы – это его мечта, единственное, что заставляет чувствовать себя особенным. К удивлению парня мать поддерживает его. Они решают дождаться результатов отбора в мюзикл, а затем вместе рассказать все мистеру Чангу старшему. Мама признается сыну, что тоже очень любила танцевать, но отказалась от своей мечты, и теперь об этом жалеет. Майк танцует с мамой вальс.
Мерседес и Рэйчел готовятся к их прослушиванию. Финн поддерживает Рэйчел, в то время как Шейн подбадривает Мерседес. Берри позволяет сопернице начинать первой, и они поочередно исполняют «Out Here On My Own».
Рэйчел понимает, что Мерседес спела лучше. Она идет к тренеру Бист и просит ее внести еще одну кандидатуру на должность президента старших классов. Курт удивлен поступком подруги, осуждает ее. Он говорит, что если победит Рэйчел, это, конечно, увеличит ее шансы поступить в НЙАДИ, но если выиграет Курт, это многое изменит в школе, для таких же ребят, как Хаммел. Курт заявляет - что бы это ему ни стоило, он одержит победу.
Эмма возвращается домой. Уилл устроил сюрприз – пригласил родителей девушки к ним на ужин. Эмма признается, что стыдится своих родителей, потому что они «рыжие расисты». Уилл считает, что это шутка, но в процессе общения понимает, почему Эмме так стыдно за родственников. Уилл поддерживает, успокаивает Эмму, защищая от нападок родителей.
Руководители мюзикла говорят Рэйчел и Мерседес, что не смогли определиться, поэтому девушки обе победили, это двойной кастинг на роль. Мерседес не довольна результатом, она знает, что справилась лучше, и даже Рэйчел не может это отрицать.
Позже Рейчел говорит Финну о результатах кастинга, она так же сообщает, что не собирается отказываться от борьбы за президентское место. Финн рассказывает девушке, что на вопрос Курта о том, за кого парень будет голосовать, Хадсон не смог ответить. Финн оставляет Рэйчел в одиночестве.
В комнате перед сном Эмма начинает молиться, Уилл присоединяется к ней, он хочет помочь, но не знает как. Он поет «Fix You». Эмма плачет. Во время песни нам показывают, как Арти вывешивает список ролей в мюзикл:
Мария - Рэйчел
Тони - Блейн
Рифф - Майк
Анита - Сантана
Офицер Крупке – Курт.
Победители радуются, «Новые направления» допевают «Fix You». Рэйчел смотрит на пустое место, где должна стоять Мерседес.
Мерседес приходит к Шелби, она хочет присоединиться к ее Хоровому кружку.

3x05 "The First Time"
Описание серии «Первый раз»
Эпизод начинается с раздумий Арти о своей работе в качестве руководителя мюзикла «Вестсайдская история», парень считает, что нашел свое призвание.
Рэйчел и Блейн репетируют «Tonight». Арти утверждает, что им не хватает страсти, а Эмма и тренер Бист, заслышав разговор, поспешно уходят. Рэйчел и Блейн признаются, что до сих пор еще девственники, и Арти намекает, что на благо шоу было бы неплохо решиться на этот шаг.
Финн, расклеивая плакаты для кампании Рэйчел, признается, что не знает, за кого он будет голосовать, а так же говорит, что взволнован приездом агента по найму от штата Огайо. Финн приглашает Рэйчел к себе домой, когда Берт и Керол должны уехать в соседний город по агитации.
Блейн танцует перед Куртом в спальне под музыку 70-х. Курт спрашивает парня, скучный ли он, в сексуальном плане. Блейн, конечно, это отрицает. Он говорит, что они молоды, и еще есть время до того момента, как они решат заняться сексом, потому что Блейн хочет, чтобы Курту было комфортно, а значит и Андерсону будет комфортно.
Арти говорит с Бист о причинах, которые заставили ее уйти, как только на репетиции речь зашла о сексе. Тренер, хоть и намекает, что разговор не уместный, но признается, что она все еще девственница. Ей нравится один парень, Кутер Мэнкинс, агент по найму команды штата Огайо, он привлекательный, но совершенно не интересуется ей как женщиной.
Блейн приходит в Далтон, где «Соловьи» исполняют "Uptown Girl". Новичок хора, Себастьян, сразу замечает Блейна и тянет его в номер к ребятам. Как только песня заканчивается, Блейн аплодирует хору. «Соловьи» просят его вернуться в Далтон, он вежливо отказывается и приглашает их на постановку мюзикла.
Сантана и Рэйчел исполняют "A Boy Like That".
Себастьян представляется Блейну и говорит, как он рад, что наконец-то познакомился с легендой Далтона. Блейн скромничает. Себастьян предлагает как-нибудь встретиться.
Финн робко просит Пака рекомендовать марку презервативов. Ной заявляет, что не пользуется ими, но одобряет решение Финна и рад за них с Рэйчел.
Тренер Бист знакомит команду футболистов с агентом по найму. После собрания к мистеру Кутеру пристает Арти, узнавая, нравится ли мужчине тренер Бист. Услышав про многократные попытки пригласить Шеннон на свидание, Арти советует Кутеру повторить приглашение, но сделать это более очевидно и говорит об отличной идее для свидания.
Блейн и Себастьян сидят за столиком в «Lima Bean». Себастьян намекает, что хочет узнать Блейна ближе, и его не беспокоет наличие у Андерсена бойфренда. Появляется Курт. Себастьян приглашает рябят в гей-бар «Scandals» в Западной Лайме. После некоторых сомнений они соглашаются.
Рэйчел в гостях у Финна. После романтического ужина они перемещаются к камину и речь заходит о первом разе. Финну не совсем понятно, почему девушка решилась на этот шаг именно сейчас, парень готов ждать сколько нужно. Невольно Рэйчел проговаривается, что ждать не может, она должна обрести свое сексуальное пробуждение до премьеры мюзикла. Финн расстроен и не соглашается на продолжение вечера.
Майк Чанг и его отец спорят в коридоре школы. Мистер Чанг узнал об участии сына в мюзикле и обвиняет его в лжи, пытается заставить покинуть постановку. Майк заявляет, что хочет быть танцором, а не медиком, как желает его отец. Майк готов платить за колледж сам, но не предаст мечту. Мистер Чанг заявляет, что этот поступок детский, так не может поступить его сын, и уходит.
Кутер приглашает Шеннон на свидание, дарит ей букет роз. Бист считает, что его кто-то подговорил, но мужчина заявляет, что Шеннон ему нравится.
Рэйчел собирает экстренное собрание и советуется с девушками из хора по поводу ситуации с Финном. Многие советуют Рэйчел не торопиться, а Тина говорит, что Рэйчел почувствует, когда наступит нужный момент. Для Тины и Майка этот шаг не был поспешным решением, и это было прекрасно, потому что они любят друг друга и знают, что спустя годы не пожалеют о совершенном.
Курт и Блейн подходят к гей-бару, проходят внутрь по поддельным пропускам и встречают Себастьяна, который сразу же предлагает ребятам напитки. В клубе «травести среда» и пара с интересом рассматривает присутствующих. Затем Себастьян и Блейн уходят на танцпол, а Курт, потягивая коктель, смотрит на танцующих. К Хаммелу подсаживается парень и дает совет приглядывать за своим бойфрендом. Курт узнает Дэйва Карофски. Некоторое время они говорят о новой школе Дэйва, об этом баре, куда парень заходит довольно часто, потому что здесь он чувствует себя принятым. Курт решает присоединиться к Блейну и Себастьяну на танцполе.
Покинув гей-клуб, Курт пытается усадить подвыпившего Блейна на заднее сиденье автомобиля. Андерсон начинает целовать Курта, склоняя к большему. Но Курт вскипает и говорит, что не хочет этого делать сейчас, поскольку Блейн полвечера танцевал с другим парнем и сейчас слишком пьян, чтобы все вспомнить на следующий день. Парень так же заявил, что сейчас меньше всего чем когда-либо ему хочется интимности. Блейн уходит.
День премьеры «Вестсайдской истории». Блейн и Рэйчел признаются друг другу, что все еще девственники, боятся, что не смогут сыграть реальные эмоции. Арти волнуется по поводу постановки, раздавая последние команды. Но он успокаивается, когда участники спектакля собираются за кулисами, дарят цветы Арти и благодарят его за все труды. Парень растроган, он признается, что впервые в жизни почувствовал, что растет.
На сцене начинается шоу. Нам показывают зал, который заполнен до отказа. Среди пришедших на шоу Уилл и Эмма, Бист и Кутер, ребята из Далтона, мама Майка. На сцене исполняют номер "America". За кулисами Блейн и Рэйчел говорят об их предстоящем выходе. Они сходятся на том, что должны взять за основу свои теплые отношения, ведь Мария с Тони были родственными душами, а ребята, как актеры, сыграют это.
После выступления, в пустом зале, Курт подходит к Блейну. Ребята хвалят друг друга за отлично исполненные роли. Блейн берет руку Курта и признается, что Себастьян ничего не значит для него. Андерсен просит прощения за тот раз, когда он был пьян и был не прав. Курт в свою очередь просит прощения за то, что остается глупым романтиком. Блейн говорит, что это не глупо и целует Курта.
Рэйчел подходит к дому Финна. Парень открывает дверь, он не в настроении, но приглашает девушку войти. Финн признается Рэйчел, что расстроен из-за того, что агент выбрал Шейна. Рэйчел говорит парню, что это не значит, что его мечты умерли, он просто перерос их и должен найти новую мечту. Финн не знает как, а девушка предлагает подумать об этом вместе, говоря, что он особенный. Она собирается подарить ему то, что никто другой не получит. Финн понимает о чем речь, и хочет отговорить ее, роль сыграна, можно и подождать с этим важным шагом. Рэйчел говорит, что сейчас она просто девушка, которая хочеть быть с парнем, которого любит.
Сцена переключается на Рэйчел и Блейна, исполняющих "One Hand, One Heart". На фоне музыки нам показывают Рэйчел и Финна, которые лежат на кровати и смотрят на друг друга. Курт и Блейн тоже лежат в объятиях друг друга, их руки переплетены. Сцены продолжают переключаться с одной пары на другую. На лицах ребят теплые улыбки. Мы понимаем, что пары сделали важный шаг в отношениях.

3x07 "I Kissed a Girl"
Описание серии «Я поцеловала девушку»

Мистер Шустер, Шелби Коркоран, Сантана и Финн находятся в кабинете директора Фиггинса, который хочет отстранить девушку на 2 недели за пощечину Хадсону. Это означает, что Сантана пропустит Отборочные. Финн внезапно заявляет, что это была постановачная пощечина, не настоящая. Позже он объясняет Сантане, что решил ее спасти, потому что хочет честной конкуренции на Отборочных соревнованиях. Парень так же говорит, что, несмотря на их постоянные конфликты, он считает Сантану удивительной.
Рэйчел обеспокоена тем, что при проигрыше Курта на выборах, ей придется ехать в Нью-Йорке одной, без ее друга. Курт расстроен, что он отстает от Бриттани на 17 пунктов, и даже задумывается о мошенничестве.
Финн начинает урок в хоре, где собрались оба клуба – и «Новые Направления» и «Ходячие неприятности», которые на следущей неделе поедут на Отборочные. Впереди соревнование, но пока все обеспокоены за Сантану и ее скорое разоблачение (из-за предвыборного ролика одного из кандидатов в конгресс). Финн заявляет, что на этой неделе задание – исполнить песни, созданные женщинами для женщин, в знак поддержки Сантаны. Курт и Блейн исполняют «Perfect», но Сантана по-прежнему дерзит и оскорбляет тех, кому она действительно не безразлична.
Сью признает, что ее компания в кризисе, и надо срочно что-то менять. Женщина решает найти себе партнера, и ее выбор останавливается на Кутере Мэнкинсе.
Бист, Шу и Эмма общаются во время обеда. Шеннон счастлива и признает, что с Кутером дела обстоят очень хорошо.
Пак поет в классе «I'm the Only One», во время исполнения он слишком много внимания уделяет Шелби. Это замечают Квинн, Рэйчел и мистер Шустер. Позже у шкафчиков Квинн благодарит Пака за песню и приглашает его в пятницу к себе в дом, намекая на возможность заняться сексом. Пак отказывается, говоря, что раньше был влюблен в девушку, которая была сексуальна как фея, но теперь стала просто чокнутой.
Сантана не понимает, почему Финн пытается «вытолкнуть ее из шкафа». Парень говорит, что переживает за нее, девушка ему не безразлична. Финн исполняет для Сантаны «Girls Just Wanna Have Fun». Девушка растрогалась, и обнимает Хадсона.
Бист покупает обед в Breadstix. Она видит как Сью и Кутер, обнимаясь, позируют на камеру. Бист подходит к парочке и требует объяснений от мужчины. Кутер говорит, что каждый раз, когда он набирался смелости и приглашал ее на свидание, Шеннон предлагала поподнимать тяжести или сходить на семинар о пользе белка, а когда он пытался взять женщину за руку, Бист в ответ ударила его. Тренер пытается оправдаться, что все это было рефлексом. Кутер говорит, что он мужчина и ему нужны взрослые отношения, нужно большее, чем просто быть приятелем.
День голосования за президента школы МакКинли. Джейкоб берет интервью у кандидатов. Курт заметно нервничает. Там же, в спортивном зале, Сью продолжает продвигать свою кампанию, показушно целуясь с Кутером перед фотокамерами. Бист все видит и исполняет «Jolene». К ней подходит Рэйчел и спрашивает, все ли в порядке. Шеннон отвечает утвердительно. Нам показывают ход голосования. Многие голосуют за Курта, даже он сам, поступив принципами и зная, что голосование тайное, ставит галочку напротив своего имени.
Сантана, идя по коридору школу, начинает замечать на себе взгляды. Затем к ней подходит парень, капитан второкурсников по регби, и говорит, что девушки вроде нее – это вызов, ей просто нужен правильный парень, что бы вернуться на путь истинный, стать нормальной, и он – то, что надо. На помощь к подруге приходят подруги из хоров. Парень обзывает их группой лесби и уходит, а девушки исполняют песню «I Kissed a Girl». Затем Сантана делиться с друзьями новостью – она открылась перед родителями, они приняли ее выбор, теперь ей осталось рассказать только бабушке. Приходит директор Фиггинс и вызывает Курта к себе в кабинет, где его уже ждут отец и и Бист.
Шеннон говорит Курту, что он победил на выборах, но с подозрительной разницей в голосах – бюллетеней больше, чем учеников школы. Курт признается, что мысль об обмане посещала его, но клянется, что он не сделал этого. Парень рассказывает о разговоре в кабинете директора Финну и Рэйчел, и уходя говорит, что он потерял все, нет никаких шансов на поступление в НЙАДИ. Берри признается своему бойфренду, что фальсификция выборов – ее рук дело. Финн говорит, что она должна признаться.
Пак получает звонок от Шелби и мчится в больницу. Бет рассекла губу. Пак поддерживает мисс Коркоран. Позже, в доме Шелби, между ней и Паком была близость. Женщина снова называет все ошибкой, а Пак срывается, говоря, что он влюбился в сильную женщину, которая выиграла соревнования, жила в Нью-Йорке, растила Бет одна, но теперь у нее не хватает духа решиться на непростые отношения. Парень уходит.
Сантана сидит на кухне в доме бабушки. Она говорит, что любит ба, она для нее много значит и поэтому хочет с ней кое-чем поделиться. Сантана говорит, что любит девушек, в то смысле, в котором должна относиться к парням. Она устала бороться с этим и хочет, что бы самые близкие люди узнали ее настоящую. Бабушка просит внучку покинуть ее дом. Она считает, что такие тайны должны оставаться тайнами, потому что то, что рассказала ей Сантана – это грех, осуждаемый людьми, и девушка не имела права заставлять ее чувствовать себя не комфортно.
Пак и Квин целуются в постели. Парень говорит, что он не принес защиту, но Квинн рада, она надеется, что им снова не повезет и на свет появится еще одна Бет. Пак заявляет, что это глупая идея, это не ее путь. Парень утверждает, что у девушки прекрасное будущее, она много добьется. Квинн просит обнять ее. Пак делиться секретом о них с Шелби.
Сью и Кутер общаются в офисе Сильвестр. Берт выиграл выборы, а Сью стала третьей. Кутер интересуется, что это означает для него и Сью. В этот момент заходит Бист и задает этот же вопрос. Она признается Кутеру, что влюблена в него и сожалеет, что не сказала этого раньше. Однако Сью не отступает, заявляя, что несмотря на проигрыш и потерю репутации, она не собирается расставаться с мистером Мэнкенсом, Кутер – это лучшее, что случилось с ней за последнее время. Бист утверждает, что она не сдастся без боя и сделает все, что бы вернуть Кутера.
В комнате хора Курт поздравляет Бриттани с победой. Сантана, завершая неделю, поет песню, которая дает ей силы со всем справится и преодолеть – «Constant Craving». Нам показывают, как Шелби идет по коридору, а Пак старается ее не замечать. Курт празднует победу своего отца, но тяжело переживает свое поражение. Тем не менее, он отправляет заявку в НЙАДИ.
В финале эпизода Рэйчел приходит в слезах в класс и объявляет, что она призналась в фальсификации выборов и отстранена на неделю, и ей запрещено участвовать в Отборочных соревнованиях.

3x09 "Extraordinary Merry Christmas"
Описание серии «Невероятно счастливое Рождество»

Эпизод начинается с Мерседес, украшающей рождественскую елку в комнате хора и исполняющую «All I Want For Christmas Is You». Все участники «Новых направлений» подпевают и оформляют класс к Рождеству. Рэйчел и Финн целуются под омелой.
В коридоре школы Рэйчел передает Финну список желаемых подарков на праздник, намекает на 5 любых презентов именно из перечисленных ею.
Арти, Курт и Блейн в офисе Сью. Она просит их побыть волонтерами в приюте для бездомных в пятницу вечером. После того, как умерла ее сестра, Сью необходимо себя чем-то занять. Курт говорит, что они будут рады помочь, тренер ловит их на слове и выгоняет из офиса.
В классе хора Рори говорит, что это первое Рождество, которое он проведет вдали от своей семьи, потому что его мама не смогла прилететь на каникулы, билеты очень дорогие. Парень поет «Blue Christmas».
Уилл говорит, что это Рождество должно стать особенным и сообщает, что местный директор станции филиала Общественного телевидения Лимы предложил хору организовать Специальный Рождественский показ, режиссером которого станет Арти.
Сэм, узнав, что Бриттани с семьей уедут в путешествие на каникулы, приглашает Рори встретить Рождество вместе.
Арти ведет переговоры по поводу передачи. Парень настаивает, что "Звездные войны" должны стать частью рождественского выпуска, и трансляция будет черно-белой. Представитель с телевидения соглашается на все, лишь бы выпуск уложился в бюджет 800$.
Рэйчел исполняет «River», но Арти не доволен, он ждет чего-то более эмоционального и пересказывает девушке сценарий рождественского выпуска.
Рэйчел намекает Финну, что пора бы начинать дарить ей подарки, парень преподносит ей открытку с поросенком, девушка не довольна.
Блейн и Рэйчел исполняют «Extraordinary Merry Christmas», желая произвести впечатление на Арти, чтобы получить роль в шоу. В класс приходит Сью и напоминает, что ей обещано выступление перед детьми в приюте. Но есть проблема – запись передачи для телевидения и посещение приюта для бездомных совпадают по времени. Сью язвит и взывает к совести ребят, которые лишают бездомных праздника.
Пятница. В прямом эфире из города Лима, штат Огайо, "Захватывающий Праздник Пения"! Блейн сидит у окна и смотрит, как идет снег. Он и Курт исполняют «Let It Snow». Когда они завершают выступление, ребята "замечают зрителей" и приветствуют их в своем доме. Затем в гости приходят Рэйчел и Мерседес, ребята совместно распаковывают подарки, а затем исполняют «My Favorite Things». Компания встречает новых гостей – появляются Финн и Пак в костюмах персонажей "Звездных войн" и поют «Santa Claus Is Coming to Town». Раздается звонок в дверь и появляется Бриттани с песней «Christmas Wrapping», Тина, Майк, Сантана и черлидеры участвуют в номере. Вечер празднования заканчивается появлением Рори, одетого в костюм рождественского эльфа Итчи. Вместо запланированного стиха про "Фрости-Снеговика" он зачитывает строчки из Библии о рождении Христа.
В приюте для бездомных, Квинн и Сэм раздают еду. Он говорит, что гордится подругой, переменами в ней. Появляются «Новые направления» и во время исполнения песни «Do They Know It's Christmas? (Feed The World)» раздают подарки.
Рэйчел показывает Финну его подарок – на стенку ее шкафчика приклеена открытка с поросенком, он украшен бантом и назван Барброй. Она просит прощения за прошлое свое поведение, говорит, что уже любит эту свинку и любит Финна. Парень достает подарок – свидетельство о личной звезде, названной "Финн Хадсон". Он объясняет, что звезда с именем Рэйчел Берри уже есть, она здесь, на земле, и она ярче любой звезды на небе. А звезда "Финн Хадсон" всегда будет рядом, стоит лишь взглянуть на небо. Затем парень дарит девушке серьги, но это уже лишнее, по словам Рэйчел. Ребята возвращают их в магазин, так же как и iPod, подаренный девушкой Финну. Они понимают, что в действительности имеет значение.
Сэм и Рори собирают деньги для "Армии спасения". Флэнаган благодарит друга за поддержку и надеется, что Сэм станет его опекуном и на День Святого Валентина. В финале серии Финн и Рэйчел присоединяются к ребятам, все звонят в колокольчики и желают прохожим Веселого Рождества.

3x11 "Michael"
Описание серии «Майкл»

Сантана, Бриттани и Мерседес идут по коридору МакКинли и обсуждают тот факт, что единственная причина, по которой «Новые направления» выиграли у «Ходячих Неприятностей», в том, что один из судей был под кайфом. Курт отвечает им, что это было несколько недель назад и пора уже успокоиться, а также обращает внимание, что «Новые Направления» спели песни Майкла Джексона. Им встречается Уилл, и Мерседес говорит ему о сожалениях, что девочки упустили свой шанс исполнить его песни.
Уилл отвечает, что думал об этом, и возможно, они сделают номер на Региональных. Когда Уилл уходит, Блейн говорит, что знает, с какой песни начать «Неделю Майкла» и начинает петь «Wanna Be Startin’ Somethin’».
Финн встречает Рэйчел у её шкафчика и спрашивает, каков её ответ на его предложение. Рэйчел отвечает, что это не то решение, которое можно принять к определённому сроку. Она говорит, что готова выйти замуж за Финна в один прекрасный день, но сейчас всё происходит слишком быстро. И даже если Рэйчел не поступит в НИАДИ, она всё равно останется в Нью-Йорке, и они оба знают, что Финн отправится с ней. Рэйчел говорит, что он единственный для неё.
Блейн, Курт, Рэйчел, Сантана и Арти собрались в кафе и обсуждают памятные моменты Майкла Джексона в своей жизни. Рэйчел же говорит, что она не прониклась им, в отличие от Стивена Шварца или Стивена Сондхейма.
Себастьян, подслушав их разговор, подходит и заявляет, что использовать музыку Майкла Джексона на Региональных не лучшая идея, так как «Певчие Птички» будут выступать с его песней. О том, что у «Новых Направлений» были такие планы, Себастьяну рассказал Блейн в телефонном разговоре. Сантана пытается угрожать Себастьяну, но тот осаживает её и говорит, что больше не хочет играть по правилам.
В хоровой комнате все обсуждают, как «Певчие Птички» украли их идею. К ребятам присоединяется Уилл и пишет на доске «Что бы сделал Майкл Джексон». Финн говорит, что он бы дал отпор, что он бы сказал, что это их Региональные и это их Майкл Джексон. Блейн добавляет, что он бы вывел это на улицы.
На пустой крытой автостоянке Сантана и Блейн ждут «Певчих Птичек». Они предлагают устроить баттл, и кто выиграет, тот и будет исполнять Джексона на соревнованиях. Себастьян насмехается, что их всего двое, но появляются все «Новые Направления» и они начинают петь «Bad». В конце выступления Себастьяну вручают слаши и он хочет выплеснуть напиток на Курта, но Блейн заслоняет своего парня и получает в глаз слаши. Он падает на землю, держась за глаз, и стонет.
Курт сообщает, что у Блейна повреждена роговица и ему будут делать операцию. Ребята хотят поквитаться, но мистер Шустер против насилия в любой форме и предлагает позволить во всём разобраться руководству Академии Далтон. Арти против, он говорит, что с ними постоянно это случается, на них смотрят, как на мусор, что он хочет сопротивляться и заставить людей, причиняющих ему боль, почувствовать то же самое. Уилл предлагает Арти остыть, после того как тот переходит на крик, и нам показывают сцену мечты, где Майк и Арти исполняют «Scream». После этого Арти выезжает на коляске из комнаты.
Рэйчел находит Квинн в уборной и спрашивает совета о замужестве. Квинн показывает письмо из Йельского университета и говорит, что это её билет из Лаймы. Она не советует Рэйчел выходить замуж за Финна и брать багаж из её прошлого в будущее. Квинн говорит, что Рэйчел с Финном прекрасная пара, но если Рэйчел хочет быть счастлива, она должна попрощаться. Квинн исполняет песню «Never Can Say Goodbye».
Сантана проходит мимо класса и видит Курта, что-то пишущего в тетради. Он рассказывает, что составляет список способов мести Себастьяну, но всё же хочет вести себя честно. Сантана поддерживает его и говорит, что Себастьян всё равно проиграет.
Мерседес получает сообщение от Сэма встретиться в зрительном зале. Когда она приходит, Сэм меняет световую надпись на экране на «Мерседес» и просит спеть с ним «Human Nature», так как они никогда не пели дуэтом. Когда они заканчивают петь, Сэм целует её и Мерседес улыбается.
Берт приходит в школу и, вызвав Курта с урока испанского, показывает, что ему пришло письмо из НИАДИ. Курт заходит в хоровую комнату, вскрывает письмо и узнаёт, что стал финалистом. Берт говорит, что гордится тем, что он его отец. Курт спешит поделиться радостной новостью с Рэйчел у её шкафчика и спрашивает, что сказали ей. Рэйчел отвечает, что не получила письмо, и что она знает, что не поступила. Она плачет и Курт обнимает её, утешая.
Курт читает Блейну, ведь тот носит глазную повязку. Рэйчел и Финн приходят навестить и поддержать Блейна. Он предлагает выпить шампанское в честь Курта, попавшего в финал отбора в НИАДИ. Блейн сожалеет, что пропускает «Неделю Майкла». Рэйчел достаёт губную гармошку, и они исполняют «Ben».
Сантана направляется в Далтон, чтобы выяснить, что они подмешали в слаши. Себастьян отказывается признаться и Сантана обвиняет его во лжи. Парень требует дуэли в духе «Певчих Птичек» и они исполняют «Smooth Criminal». Когда они заканчивают петь, Сантана говорит, что была лучше, но Себастьян не готов признать этого. Она повторно спрашивает, что он подмешал в слаши, и парень признаётся, что это была каменная соль, а затем обливает девушку.
Сантана собирает «Новые Направления» в хоровой комнате и сообщает, что записала признание Себастьяна на диктофон. Но Курт против применения записи и говорит, что знает способ, как преподать им урок.
Финн просит Рэйчел задержаться, и она говорит, что знает, что он ждёт ответ на его предложение. Но Финн говорит, что знает о важности этого решения и просит послушать песню. Он начинает петь «I Just Can’t Stop Loving You». Рэйчел говорит Финну, что он любовь всей её жизни и что она выйдет за него замуж. Финн надевает ей кольцо на палец и они целуются.
«Певчие Птички» приходят в зрительный зал. Арти говорит им, что «Новые Направления» не будут делать Майкла на Региональных, но хотят показать, что понимают его, в отличие от «Певчих Птичек». Они исполняют «Black or White» и все «Птички», кроме Себастьяна, присоединяются к ним.
В конце Сантана говорит Себастьяну, что могла бы вызвать полицию или его директора, и его бы выгнали из школы, а, возможно, и арестовали за то, что он сделал с Блейном. Она показывает ему кассету с записью, а Курт отдаёт кассету Себастьяну со словами, что не получит удовольствия, не победив его на Региональных. Арти говорит Себастьяну уходить.
Рэйчел подходит к Курту у его шкафчика и сообщает, что ей пришло письмо из НИАДИ, и что она тоже прошла в финал. Курт обнимает её и спрашивает, сказала ли она об этом Финну и её улыбка исчезает с лица.

3x13 "Heart"
Описание серии «Любовь»
В хоровой комнате мистер Шу заявляет, что им всё ещё нужны средства для Региональных, чтобы оплатить костюмы и лак для волос. Шугар предлагает деньги, и он хочет отказаться, но ребята настаивают на том, чтобы взять их. Шугар сообщает, что Брэдстикс арендован в честь Дня Святого Валентина и все приглашены, но только парами, одиночки на праздник не допускаются. Мерседес отмечает, что Шугар и сама одна, на что получает ответ: «Не надолго». Рори и Арти заметно взволнованы этим сообщением.
Финн и Рэйчел получают одинаковые записки с приглашением прийти в зал. Там они слышат голоса и появляются папы Рэйчел, Хирам и ЛеРой, поющие «Chapel of Love». Они рассказывают, что Берт и Кэрол сообщили им о помолвке ребят, и что они поддерживают это решение. Папы решают провести ужин в День Святого Валентина с семьёй Хаммелов-Хадсонов.
Мерседес призывает к порядку собрание «Команды Бога» и вновь вводит в группу Квинн, наряду с новым учеником Джо Хартом. Джо показывает присутствующим татуировки в виде цитат из Библии, и говорит, что каждый из его дредов носит название книги Библии. Они обсуждают общественные работы, и Сэм предлагает идею «Поющей телеграммы» всего за 10 долларов.
В столовой почти все участники «Новых Направлений» обсуждают, с кем придут на вечеринку Шугар. Пак говорит, что возьмёт с собой всё общежитие Женского общества. Курт показывает, что получил открытку от Тайного Поклонника и считает, что это на самом деле Блейн. Появляется Праздничная Горилла и передаёт ему телеграмму, также от Тайного Поклонника. Курт спрашивает у Рори, кого он возьмёт на вечеринку. Рори отвечает, что пригласит Шугар. Между Арти и Рори разгорается дискуссия о том, кто пойдёт с ней на вечеринку.
В хоровой комнате Майк и Тина исполняют «L-O-V-E», а мы видим, как Арти и Рори пытаются завоевать Шугар, даря ей подарки.
У шкафчика Сантаны Бриттани показывает праздничный плейлист, который она составила сама, сказав, что это песни, которые она слышит, когда они вместе или когда Бриттани думает о ней. Они собираются поцеловаться, но директор Фиггинс прерывает их и требует пройти в свой кабинет. Там он сообщает, что ему поступили жалобы на их поведение и лично он не против, но не хочет проблем из-за религиозных взглядов учащихся.
Рэйчел и Финн в хоровой комнате объявили о своём решении пожениться. Курт и Квинн при всех осудили этот поступок. Тина же поддерживает их, и говорит, что хотела бы быть подружкой невесты. Арти желает им всего наилучшего и исполняет для Шугар «Let Me Love You» с остальными парнями «Новых Направлений», за исключением Рори. После номера Шугар говорит, что пойдёт на вечеринку с Арти.
Во дворе Сантана говорит Рэйчел, что тоже поддерживает её помолвку. Их прерывает «Команда Бога», у которых есть поющая телеграмма от Финна. Они исполняют «Stereo Hearts» с хором Мерседес на заднем плане. Сантана, обнаружив, что они религиозная группа, просит исполнить песню для Бриттани, дав понять Джо, что Бриттани её девушка. Джо сконфужен.
Возвратившись в хоровую комнату, Курт обнаруживает ещё одну открытку, а Рори объявляет, что его студенческую визу отклонили, и он будет вынужден вернуться в Ирландию. Он говорит, что все ребята стали его второй семьёй и поёт «Home». После этого Шугар говорит, что очень жалеет его и пойдёт с ним на вечеринку.
У шкафчика Мерседес Сэм дарит ей статуэтку одного из волхвов, разрисовав её, как Святого Валентина. Мерседес сообщает, что рассказала обо всём Шейну, и что она очень плохо поступила с ним. Она говорит Сэму, что не может быть с ним и что ей нужно разобраться в себе. Сэм уходит с разбитым сердцем, Мерседес поёт «I Will Always Love You».
У себя дома Хирам и ЛеРой Берри исполняют «You're the Top». Затем вечер переходит в ужин, и родители разрешают Финну остаться, так как ему и Рэйчел нужно привыкнуть спать вместе.
В её комнате они готовятся ко сну и ссорятся из-за будущей жизни в Нью-Йорке. Финн оставляет её комнату со словами, чтобы она не беспокоилась о том, как они будут делить ложе.
Курт заходит в Брэдстикс, получив очередную валентинку от своего Тайного Поклонника. Появляется Праздничная Горилла и вручает ему открытку со словами «С Днём Святого Валентина, Курт. Я думаю, что люблю тебя». Курт теряется, всё ещё думая, что это Блейн. Но под маской Гориллы оказывается Карофски. Дэйв говорит Курту, что хотел позвонить ему ещё со времён их встречи в «Скандалах» и признаётся, что любит его. Курт говорит, что гордится Дэйвом, но что сейчас он с Блейном. Дэйв быстро уходит, несмотря на то, что Курт зовёт его остаться.
В комнате Рэйчел Финн лежит с ней в кровати, обнявшись. Заметив, сколько времени на часах, они решают пойти на вечеринку Шугар. Родители Рэйчел, думая что они серьёзно поссорились, были удивлены их счастливым видом и сообщением о свадьбе в мае.
Шугар начинает вечер, раздав всем подарочные карты. «Команда Бога» исполняет «Cherish/Cherish» в подарок Бриттани от Сантаны и Джо говорит, что каждый может любить, кого хочет. Шугар танцует с Рори и говорит, что будет скучать по нему. Рори не понял, почему Шугар говорит так, а потом просит девушку не беспокоиться (возможно, подразумевая то, что он лгал о возвращении домой, чтобы завоевать её). Когда заканчивается песня, Сантана и Бриттани наконец целуются.
Шугар говорит, что у неё есть ещё один сюрприз, им оказывается Блейн и он исполняет «Love Shack».