1x22 "Journey"
Описание серии «Путешествие»
Новость о том, что тренер Сью Сильвестр будет одной из судей на региональных (вместе с Джошем Гробаном, Оливией Ньютон-Джон, и ведущим местных новостей Родом Ремингтоном) привела Уилла Шустера в ужас. Ребята из «Новых направлений» опасаются, что Сью не даст им занять достойное место на региональных соревнованиях, и в скором времени Хор будет распущен. Мистер Фиггинс не обращает внимание на рассказы Уилла о том, что Сью Сильвестр вошла в состав жюри конкурса и она обязательно помешает победе ребят на соревнованиях. Директор настаивает – или Glee Club займет 1 место на региональных соревнованиях или Хор будет закрыт. Уилл заходит к Эмме Пилсбери, но в разговоре узнает, что она не свободна и начала встречаться со стоматологом, Карлом Хауэллом.
Финн и Рэйчел снова вместе. Она целует его, когда Финн призывает ее быть более оптимистичной после слов мистера Шустера о том, что Хор несмотря на козни Сью все равно примет участие в региональных соревнованиях.
Хор «Aural Intensity» выступают первыми на региональных, они поют песню Оливии Ньютон-Джон "Magic" и "You Raise Me Up" Джоша Гробана, судьи бесспорно остаются довольны. Уилл как может подбадривает «Новые направления», Финн перед выходом на сцену говорит о любви к Рейчел. Хор восхитительно исполнил "Faithfully", поппури из "Any Way You Want It'" и "Lovin ', Touchin, Squeezin", заканчивая выступление песней "Don't Stop Believin'". Зал принял их с восторгом.
Мать Квинн, Джуди Фабрей, пришедшая посмотреть на дочь, сообщает, что выгнала ее отца из дома за измену, и предлагает Квинн вернуться домой. У Квинн начинаются схватки и она с ребятами из Хора едет в больницу, в то время как Рэйчел остается на региональных смотреть выступление «Вокального Адреналина» с музыкально-танцевальной композицией "Bohemian Rhapsody". На родах вместе с Квинн остается Пак и Мерседес, у девушки рождается дочка - Бет.
Рэйчел просит свою маму, Шелби Коркоран – руководителя «Вокального Адреналина», преподавать в средней школе Мак-Кинли, однако Шелби отказывается, выразив свое желание создать семью. Позже она удочерит ребенка Квинн.
В ходе голосования судьи региональных соревнований присудили Хору «Aural Intensity» второе место, а «Вокальный Адреналин» признан победителем. «Новые направления» не стали призерами, заняв последнее место. Эмма отчаянно заступается за клуб перед директором Фиггинсом, умоляя не лишать ребят будущего и не распускать Хор. Уилл целует Эмму.
В школе ребята из Хора для Уилла исполняет песню "To Sir, With Love" в знак признательности за все, что он для них сделал, тренер команды болельщиц подслушивает это выступление, оно явно трогает Сью. Именно тогда выясняется, что она проголосовала за победу «Новых направлений», а «Вокальный Адреналин» отнесла на последнее место, однако это ее решение не повлияло на общее мнение остальных судей. Сью шантажирует директора Фиггинса, она не дает закрыть Хор. Сью говорит, что пусть Уилл ей и не нравится, но она уважает его работу со ребятами, и закрыть Glee Club было бы не правильно.
Мистер Шустер сообщает ребятам радостную новость, он и Пак исполняют песню "Over the Rainbow". Все счастливы! Рэйчел и Финн держатся за руки, она кладет голову ему на плечо…это зарождение их отношений как пары.

2x02 "Britney/Brittany"
Описание серии «Бритни/Бриттани»
Когда руководитель Glee Club, Уилл Шустер, пытается дать «Новым Направлениям» очередное задание, Курт предлагает спеть что-то из репертуара Бритни Спирс. Уилл категорически отказывается, заявив, что Спирс - плохой пример для подражания. Он с удовольствием подыгрывает Бриттани, которая тоже не хочет касаться творчества поп-дивы. Девушка говорит, что ее полное имя звучит как Бриттани Сьюзен Пирс, сокращенно Бриттани С.Пирс, и это всегда омрачало ее жизнь. Однако другие ребята очень восторженно встретили идею Курта – посвятить Бритни Спирс ближайшее задание Хора.
Уилл приходит к Эмме, обсудить разрешение сложившейся ситуации в Хоре и непонимание со стороны членов Glee Club. Во время разговора с Уиллом, в кабинет Эммы заходит Карл, мужчина, с которым она начала встречаться. Он стоматолог, и предлагает Уиллу поговорить с Хором о гигиене полости рта. Тест показывает, что зубы Бриттани, Рэйчел и Арти требуют стоматологической помощи. У Бриттани самое плачевное состояние зубов, Карл дает ей общий наркоз и приступает к лечению. А девушка видит сон-галлюцинацию, где она исполняет песню Бритни Спирс "I'm a Slave 4 U". Карл не успевает вылечить все зубы Бриттани и на следующий день она возвращается в его кабинет, но уже с Сантаной, требуя дать наркоз им обеим. Во время сна и общей галлюцинации они исполняют дуэтом "Me Against Music", где появляется и сама Бритни Спирс.
Рэйчел чувствует угрозу отношениям с Финном в его желании вернуться к футбольной команде, она опасается, что их пара не будет такой же органичной, если ее бойфренд станет снова популярным. После посещения стоматолога и просмотра под наркозом своей галлюцинации, в которой она поет "... Baby One More Time", Рэйчел одевается так же вызывающе, как Бритни Спирс. Ее новый образ замечают и отмечают выкриками все мальчики школы. Рэйчел смягчается и разрешает Финну присоединиться к футбольной команде, поскольку в таком образе и она будет популярна. Но Финн отмечает, что такое поведение и внешний вид девушки его смущает.
В галлюцинации Арти, он исполняет "Stronger" вместе с футбольной командой на поле, будучи ее полноправным участником. Тренер Бист принимает Арти, несмотря на его инвалидность, и Финна в команду. Рэйчел ревнует Финна, к которому вернулась популярность, и девушка подговаривает Квинн проверить чувства юноши. Опасения Рэйчел оказываются напрасными.
Уилл пытается привлечь внимание Эммы, он узнает, что Карл недавно купил новый автомобиль и сам покупает подобный. Но мистер Шустер сталкивается с своей бывшей женой Терри, которая настаивает на том, что бы он вернул авто в салон. Увидев положительный эффект песен Бритни Спирс на учеников, Уилл смягчается и позволяет им исполнить "Toxic" перед всей школой, присоединившись к ребятам на сцене. Он пытается произвести впечатление на Эмму. Когда студенты начинают вести себя вызывающе и в аудитории явно нарастает сексуальное возбуждение, Сью решает включить пожарную сигнализацию и ребята в панике эвакуируются из аудитории. Тренер получает травму. Эмма советует Уиллу перестать пытаться быть кем-то, кем он не является. Мистер Шустер возвращает свою новую машину. Рейчел извиняется перед Финном и поет "The Only Exception".

2x04 "Duets"
Описание серии «Дуэты»
Руководитель Glee Club сообщает ребятам, что Ной Пакерман попал в колонию для несовершеннолетних , он въехал на машине матери в витрину универсама и врезался в банкомат. Уилл представляет нового члена Хора - Сэма Эванса, который вывихнул руку во время футбольного матча и теперь решил присоединиться к Хору. На этой неделе мистер Шустер предлагает ребятам подготовить дуэт, обещая победителям обед на две персоны в BreadstiX. Ребята восторженно принимают идею.
Курт, замечая неестественный цвет волос новенького, подозревает, что Сэм - гей, и просит его стать партнером в дуэте. Финн начинает беспокоиться, что из-за этого дуэта у Сэма возникнут проблемы в школе, над ним будут так же издеваться, как и над Куртом долгие годы из-за ориентации юноши. После разговора с отцом, Курт решает дать право Сэму самому выбирать пару для дуэта.
Финн с Рэйчел репетируют в классе, исполняя песню "Don't Go Breaking My Heart". Они уверены в своем превосходстве и несомненной победе, но пара решает позволить выиграть Сэму, чтобы юноше захотелось остаться в Хоре.
Сантана и Бриттани в объятьях друг друга лежат на кровати в комнате Бриттани. Девушка предлагает Сантане совместный дуэт, но та отказывается, заявив, что собирается выиграть благодаря партнерству с Мерседес. Бриттани в отместку подруге начинает встречаться с Арти, которого отвергла его подруга Тина.
Мерседес и Сантана зажигательно исполняют "River Deep - Mountain High". Они уверены в своей победе. Тина просит Арти спеть с ней дуэтом, поскольку, ее нынешний друг Майк не умеет петь, он хочет просто танцевать пока девушка исполняет песню. Тина понимает, что так ей не выиграть и не попасть в заветный Breadstix. Арти отказывает девушке, намекая, что теперь он встречается с Бриттани.
Курт решил продемонстрировать ребятам из Хора свой сольный дуэт "Le Jazz Hot". Затем Тина и Майк исполняют "Sing!", где Майк не поет, а говорит слова песни, выполняя комедийный танец с Тиной. Между тем Бриттани и Арти пытаются репетировать свой дуэт, но его терпение заканчивается и он говорит девушке, что все еще любит Тину. Бриттани соблазняет юношу и он теряет девственность. Позже Сантана сообщает Арти, что его близость с Бриттани – это всего лишь желание со стороны девушки использовать его как партнера в дуэте. Арти расстается с Бриттани и снимает их дуэт с конкурса.
Сэма обливают киселем, а Квинн помогает ему привести внешность в порядок, вспоминая, как она чувствовала себя во время таких издевательств в прошлом году. Сэм просит девушку быть его партнером и пытается ее поцеловать. Квинн уходит от поцелуя и отказывается от дуэта. Но позже, благодаря убеждениям Рэйчел и Финна, ребята соглашаются спеть вместе.
Для того, чтобы помочь Сэму и Квинн победить в конкурсе, Рэйчел и Финн одеваются как монахиня и священник и поют "With You I'm Born Again". Хор находится в некотором шоке от выбора костюмов для дуэта, мистер Шустер выражает неодобрение паре.
Сэм и Квинн поют "Lucky". Однако, когда дело доходит до голосования за лучший дуэт, все члены клуба голосуют сами за себя, за исключением Финна и Рэйчел, которые своим голосом гарантируют Сэму и Квинн победу в конкурсе.
За ужином в Breadstix, Квинн изначально неловко быть с Сэмом, хотя юноша располагает к себе. Сэм говорит, что восхищается Квинн, он понимает, как тяжело ей было в прошлом году. Квинн опасается, что у Сэма тоже есть тайна и он гей. Но юноша отрицает это, объясняя тем, что причиной его неспособности флиртовать с девочками является обучение в школе-интернате для мальчиков. А его секрет заключается в том, что он вылил лимонный сок себе на волосы, поэтому Курт и заподозрил юношу в нетрадиционной ориентации. Квинн смягчается и говорит Сэму, что бесплатным обедом они не воспользуются, поскольку юноша на свидании всегда платит за даму.
Рэйчел подходит к Курту, она советует ему не думать об одиночестве. Девушка утверждает, что Хор без него никогда бы не состоялся, и каждый в Glee Club любит его. Рэйчел и Курт поют перед Хором "Happy Days Are Here Again / Get Happy".

2x06 "Never Been Kissed"
Описание серии «Нецелованный»
Эпизод начинается с ребят, которые принимают ванны в раздевалке, Финн отмокает в горячей воде, а Сэму подкидывают в ванну кубики льда. Футболист объясняет, что привык к холодному душу, встречаясь с Квинн (Сэм вспоминает, как девушка не позволяет зайти парню дальше поцелуев). Финн советует ему найти что-то другое для охлаждения пыла, например, начинать думать о чем-то противоположном (Хадсон всегда вспоминает сбитого им почтальона). Ребята замечают вошедшую в раздевалку тренера Бист. Сэм понимает, что нашел свой способ охлаждения возбуждения. Сэм и Квинн целуются на кровати, парень, чувствуя возбуждение, начинает представлять Шеннон Бист в нижнем белье и справляется с нарастающим пылом. Когда Квинн просить назвать ее по имени, Сэм случайно пробормотал "Бист". Девушка в шоке, она обращается к Сью Сильвестр, которой сразу же приходит в голову новый план, чтобы выгнать Бист из школы. Тренер советует девушке рассказать о своей боли миру, заставить людей говорить об этом.
Майк тем временем делится с Тиной способом охладить возбуждение. Девушка предлагает опробовать это в пустом классе, в результате чего Тина представляет тренера Бист и бормочет: "Бист". Квинн устраивает в коридоре школы сцену разборок Сэму. Юноша просит поговорить об этом позже, но обиженная девушка отказывается отступать. В этот момент тренер Бист проходит мимо, Квинн паникует и уходит. Майк подходит к Бист и требует держаться подальше от его девушки.
Тренер Бист, не понимая, что происходит в конечном итоге идет к Уиллу Шустеру. Шустеру неловко, но он все же рассказывает ей о новой фишке, которую придумали непутевые дети. В конечном итоге этот факт приводит Шеннон в депрессию. Она собирается уходить из школы, а Сью празднует победу! Тренер Сильвестр приглашает Уилла в зрительный зал, где включает конфетные пушки и благодарит Шустера за помощь – ребята из его Хора подвели Бист к увольнению. Уилл застает Шеннон в раздевалке, она собирает вещи. Бист отказывается остаться, заявляя, что ребята ее не уважают, поэтому школа – не для нее. Уилл пытается переубедить Шеннон, тренер выходит на откровенный разговор, в котором она обмолвилась, что в свои 40 лет она еще ни с кем не целовалась, чувствует себя одинокой и уродливой. Уилл утверждает, что она красива, внутри и снаружи. Шустер дарит ей невинный поцелуй, друзья обнимаются. Шустер приглашает Бист на занятие Хора, где ребята приготовили ей выступление в качестве извинений.
Мистер Шустер и Хор в классе. Приветствуют Пака, вернувшегося из колонии для несовершеннолетних. Ной расхваливает это место, говоря, что отлично провел время, ломал челюсти и тягал железо целыми днями. Уилл оглашает список соперников на Отборочных соревнованиях, а так же дает задание на эту неделю – подготовка номеров для второго ежегодного турнира Девушки против Парней. Только девушки должны взять песню, где много рока, а мальчики выполнить номер, первоначально предназначенный для женского исполнения. Курт пытается присоединиться к женской половине Хора, но Уилл настаивает на обратном. Юноша предлагает своей команде варианты образов для выступления. Но ребята его не поддержали, посмеялись над парнем.
Дэйв Карофски толкает Курта на шкафчики в коридоре. Курт идет в академию Далтон, посмотреть на клуб соперников на Отборочных. Там он встречает Блейна, который так же как Курт является открытым геем. Ребята из академии очень ценят Хор, любят исполнять песни перед всей школой. В присутствии Курта они поют "Teenage Dream". Но ребята быстро выясняют, что Курт шпионит, но они не собираются его бить, более того они были очень дружелюбны к гостю – плохому шпиону, но милому парню. Блейн и Курт доверительно общаются. Курт говорит, что он единственный открытый гей в своей школе, это очень тяжело. Блейн сообщает, что он сам был в такой же ситуации, струсил и оставил свою старую школу. Можно перевестись в Далтон академию (хотя обучение здесь дорогое) или противостоять обидчикам, говорить, а не молча сносить издевательства.
Курт, воодушевленный разговором с Блейном, решает объясниться с Дэйвом Карофски, который в последнее время начал жестоко относиться к нему. Собрав все мужество, Курт идет в раздевалку за Карофски. Хаммел выговорил все, что накипело, но внезапно Дэйв яростно целует юношу в губы. Курт отстраняется от второго поцелуя и взбешенный Дэйв выбегает из раздевалки. Хаммел шокирован, он обращается к Блейну за поддержкой и решается еще раз сделать попытку поговорить с Карофски о своей и его ориентации. Дэйв жестоко реагирует и толкает Блейна. ребята понимают, что Карофски не собирается признавать свою ориентацию в ближайшее время. Курт признается Блейну, что с Дэйвом у него состоялся первый поцелуй, который действительно имеет значение. После недолгого молчания Блейн предлагает Курту угостить его обедом.
Девушки из Хора исполняют микс из песен "Start Me Up/Livin' On a Prayer". Паку необходимо пройти общественные работы. Он решает воспользоваться Арти, сопровождая его в школьных делах. Арти откровенно говорит Паку, что был бы не против вернуть Бриттани, поскольку она была его первой девушкой, с кем были близкие отношения. Ребята на школьном дворе поют "One Love (People Get Ready)", зарабатывают деньги и приглашают Сантану и Бриттани на двойное свидание в Стикс. Но когда приходит время платить за обед, Пак говорит, что он никогда не тратит деньги на еду и собирается сбежать из кафе и развлечься с девушками. Арти проявляет сознательность и оплачивает счет. Пак оставляет приятеля, говоря, что б тот добрался домой на автобусе.
В школу приходит надзиратель и говорит Паку, что он должен заняться настоящими общественными работами, иначе ему придется вернуться в колонию. Ной в ярости. Позже Пак встречает Арти, рассказывая, что он планирует бежать. Ной признается, что не хочет убирать мусор на улицах, но больше всего не хочет возвращаться в колонию, потому что это был страшный опыт унижений, более того – у него забрали его любимые вафли. Арти убеждает Пака взяться за общественные работы, обещает ему помочь в геометрии, что позволит Ною сдать следующий экзамен. А если что-то пойдет не так, Арти пообещал ему купить столько вафель, сколько Пак сможет съесть.
Мальчики из Хора извиняются перед тренером Бист и исполняют микс "Stop! In the Name of Love/Free Your Mind". Шеннон признает, что ей понравилось выступление, она принимает извинения.

2x08 "Furt"
Описание серии «Фурт»
Эпизод открывает сцена в коридоре школы – отец Курта и мама Финна сообщают детям, что они решили пожениться. Курт в восторге, Финн выглядит ошеломленным. Курт сразу начинает планировать церемонию и сообщает, что музыку на свадьбе обеспечит Glee Club.
Сью дает Бекки задание – отправить приглашения по почте. Мы видим, как тренер Сильвестр вспоминает, как в телевизионной студии узнала о том, что у ее бывшего возлюбленного Рода состоялась помолвка. Тренер решает отомстить, она размещает на сайте знакомств свою анкету, но понимает, что такой драгоценности как Сью Сильвестр достойна только сама Сью Сильвестр. Она решает организовать свадьбу и поженить себя на себе.
Сэм признается Квинн, что любит ее и мечтает, что бы они стали парой. Он опускается на колено и просит принять кольцо-обещание. Девушка не берет подарок, но и не говорит твердое «нет», лишь «может быть».
Финн обсуждает с Куртом участие каждого в свадьбе. После того, как Финн уходит, к Курту подходит Дэйв Карофски, молчаливо давит на юношу и забирает у него центральную фигурку свадебного торта. Курта начинает трясти, он охвачен страхом. Уилл подходит к юноше и предлагает рассказать обо всем директору Сильвестр. Сью говорит, что не может помочь, поскольку Карофски не сделал ничего такого, что создало бы угрозу жизни. Но как только что-то подобное произойдет, Дэйв будет исключен из школы. Рэйчел говорит с девочками из Хора о том, как тяжело Курту от издевательств Карофски. Она предлагает помочь ему и попытаться повлиять на Карофски с помощью мальчиков-футболистов.
В разгар подготовки к свадьбе, к Сью приезжает ее мать Дорис, которая не виделась с дочерьми более трех лет, оставив их ради поисков последних нацистов. Дорис принимает приглашение на свадьбу, она хочет загладить свою вину перед дочерью и подвести ее к алтарю. Сью против, тогда ее мать выступает с другим предложением – спеть на ее свадьбе. Дорис и Сью исполняют песню "Ohio". Во время репетиции Дорис пытается объяснить причины, по которым она оставила дочерей.
Майк и Арти в раздевалке настаивают, чтобы Карофски отстал от Курта, но Дэйв не слушает их и жестоко отталкивает ребят. Сэм ввязывается в драку с Карофски и получает на память синяк под глазом, тренер Бист разнимает ребят.
Курт дает своему отцу и Финну урок танцев. Карофски, увидев, что мальчики танцуют вместе, передразнивает их унизительными жестами. Мистер Хаммел замечает это и просит объяснить ситуацию. Курту и Финну приходится все рассказать, взбешенный отец настигает Карофски в коридоре и припирает его к стенке, настаивая на том, что бы Дэйв отстал от его сына. Больше всего Берта удивил тот факт, что Финн не заступается за «брата».
В кабинете директора сидят Курт и Дэйв с отцами. Мистер Карофски не понимает сына, он говорит, что заметил как изменился Дэйв – начал хуже учиться, стал раздражительным, а теперь еще он узнает, что его сын угрожает убить Курта. Сью принимает сторону Хаммелов и сообщает о том, что Дэйв должен покинуть школу.
Подготовка к церемонии свадьбы. Сантана помогает Финну справиться с галстуком, она намекает ему, что после того, как Сэм вступился за Курта и ребят в драке с Дэйвом – он новый лидер Хора. Скоро Сэм вернется в футбольную команду и тогда он станет самым популярным парнем во всей школе. Девушка намекает Финну, что ему нужна «инъекция крутости». Например, он может рассказать всем, что в прошлом году между ними была близость, и Финн из лоха превратится в суперкрутого в одно мгновение. Парень отказывается, он говорит, что любит Рэйчел и не хочет ранить ее чувства. Сантана намекает, что может сама все рассказать, но тут в комнату входит Рэйчел, ребята недоговаривают.
Начинается свадьба Кэрол и Берта. Ребята из Хора исполняют песню "Marry You". Берт и Кэрол подтанцовывают к алтарю и обмениваются клятвами. Уилл поет "Sway", а молодожены исполняют свой первый танец. Финн, как шафер берет слово. Он говорит много хорошего в адрес Курта и обещает, что во всем будет поддерживать своего нового брата. Финн поет "Just the Way You Are" для Курта и танцует с ним, к ним присоединяются молодожены и весь Glee Club.
Сестра Сью – свидетель на свадьбе, она вместе с мамой ожидает невесту. Появляется Сью и начинает проводить церемонию, женит себя на себе самой. Дорис не может выдержать этого фарса, и говорит, что не ради такого момента вернулась к дочерям. Сью осуждает мать и говорит, что они с сестрой привыкли к своему миру, у них своя семья и не стоит рушить эту идиллию.
Квинн в школьном коридоре подходит к Сэму, она признается, что то, как юноша вступился за Курта – ее впечатлило. Она показывает Сэму кольцо. Квинн умело обращается с пилочкой для ногтей и поэтому ей не составило труда взломать шкафчик парня и забрать кольцо, которое она теперь хочет носить. Сэм безумно счастлив.
Мы узнаем, что школьный совет дал Дэйву Карофски лишь устное предупреждение (поскольку никто не был свидетелем его угроз в адрес Курта) и он может вернуться в школу. Сью в знак протеста такога решения уходит с должности директора и обещает присматривать за Куртом. Но Курт не может смириться с таким поворотом событий. Он благодарит Glee Club за то, что они сделали для него, а затем сообщает о своем переводе в академию Далтон, обучение в которой оплатят родители, пожертвовав своим свадебным путешествием. Ребята пытаются отговорить Курта, но юноша со слезами на глазах выходит из класса.

2x10 "A Very Glee Christmas"
Описание серии «Очень хоровое Рождество»
Эмма присаживается за столик к Уиллу в учительской. Эмму волнует, что он ее избегает после того, как девушка вышла замуж. Они говорят о встрече рождества, Эмма приглашает Уилла на вечеринку к ним с Карлом, но он отказывается и говорит, что им лучше отдохнуть друг от друга. Тренер Бист приносит бочонок с листочками имен учителей, из которого каждый вытягивал того, кому он должен стать «тайным Сантой» и сделать подарок. Уилл вытащил имя Сью.
«Новые Направления» наряжают в классе елку и поют "The Most Wonderful Day of the Year ". Уилл удивлен, что ребята так рады наступлению праздника, но это не то Рождество, каким оно должно быть. Шустер говорит, что в этом году хоровой кружок намерен протянуть руку помощи программе по работе с бездомными детьми. Хор должен ходить из класса в класс, колядовать и тем самым собрать деньги для детей. Первая песня, которую пели ребята перед студентами - "We Need a Little Christmas" была встречена ужасно, в адрес хора пошли оскорбления и даже учитель бросил в сторону выступающих ботинок.
Рейчел просит Финна о встрече. Арти и Бриттани говорят о Рождестве. К своему удивлению юноша узнает, что она все еще верит в Санту. Арти просит ребят не переубеждать Бриттани, а наоборот, поддержать ее, подыграть. Чтобы девушка могла сохранить свою веру в Санту, каждый из ребят загадывает подарок, сидя на коленях у Санты. Когда дело доходит до Бриттани, она просит сделать так, чтобы Арти мог ходить, подставной Санта соглашается выполнить желание, ребята из хора в шоке, они понимают, что это не возможно. Мальчишки из Хора просят тренера Бист одеться Сантой и сказать Бриттани, что Арти не сможет ходить, волшебство не всесильно.
Финн приходит на встречу с Рэйчел, она украсила зал, создав красивый лес из искусственных елок и снега. Девушка пытается подарить парню песню в знак извинений, но он отказался от подарка и ушел. Рэйчел говорит, что шоу должно продолжаться и поет "Merry Christmas Darling".
Блэйн и Курт репетируют, поют дуэтом "Baby, It's Cold Outside", Хаммел исполняет женскую партию. В конце песни Блейн говорит Курту, что тот спел очень хорошо, лучше любой девушки. Заходит мистер Шустер, он обращается за помощью к Курту в выборе рождественского подарка для Сью.
Когда Уилл идет по коридору с подарком, он встречает Эмму, которая спешит вручить свой презент Сью. Бист так же вытянула имя Сью Сильвестр. Оказывается, что имя Сью досталось всем «тайным Сантам». Тренер не скрывает, что она подменила листочки с именами, она ненавидит Рождество, но любит подарки. Учителя заявили, что это не честно, и они возвращают свои подарки, желая отдать их бездомным детям. Сью протестует, но Уилл доказывает, что они имеют законное право забрать подарки. Шустер говорит, что Сью - Гринч.
Сью переодевается в Гринча, красит лицо в зеленый цвет, а Бекки становится собачкой Гринча. Тренер Сильвестр по прежнему считает, что подарки по праву принадлежат ей, она не только крадет их из хорового кружка, но и разрушает все украшения и гирлянды, обстригает ветки ели. Фоном звучит песня "You're a Mean One, Mr. Grinch". В класс заходит Бриттани со своим подарком для бездомных детей, она принимает Сью за Санту, но удивляется происходящему. Сью придумывает историю, что она забрала дерево и вернет его назад, когда заменит перегоревшие лампочки в гирлянде. Сью Гринч уходит со своими подарками.
Уилл, увидев беспорядок в хоровом классе, сразу подумал на проделки Сью. Бриттани уверяет всех, что это Санта все забрал, но обещал вернуть. Финн советует всем не падать духом, потому что в данный момент в мире происходят вещи и похуже. Финн и Рэйчел идут покупать новую елку, пытаясь спасти Рождество, а девушка еще пытается спасти отношения с парнем, добавляет романтики, исполняя "Last Christmas". В конце песни ребята поцеловались, но Финн по-прежнему отказывается ее простить. Рэйчел признается, что на прошлое рождество попросила у Санты Финна. Юноша говорит, что в этот праздник она может снова попросить тот же подарок, поскольку они официально расстались. Рэйчел остается в одиночестве в окружении деревьев.
Уилл заходит в класс и видит, как ребята снимают часы, а девушки замерли в готовности отстричь свои волосы, продажей которых они хотят выручить деньги для бездомных детей. Шустер останавливает всех, утверждая, что это не выход. Он предложил ребятам выступить для тех, кто любит Рождество. Бриттани встречает Санту-Бист у себя в доме. Санта говорит, что не может сделать так, что бы Арти начал ходить. Бриттани очень расстраивается, услышав, что ее желание в Рождество не сбудется. На следующий день Бриттани говорит Арти, что она потеряла дух Рождества, девушка настолько расстроена, что ребята идут домой. «Новые Направления» исполняют ”Welcome Christmas” перед учителями, чтобы собрать деньги для бездомных детей. Между тем, Сью, глядя на подарки, гордится, что вернула их, но настоящую радость от Рождества ей доставляет мысль, что она разбила сердце Хора. Но Сью слышит, как Хор исполняет рождественскую песню, она понимает, что ей не удалось сломить клуб и уж тем более Рождество будет в любом случае. Песня тронула тренера, она коснулась сердца Сью. Рэйчел приглашает мистера Шустера на Рождество к себе домой, но Уилл отказывается.
После исполнения песни, ребята обнаружили в классе Арти, который опробовал подарок, найденный под елкой Бриттани – устройство для ходьбы ReWalk. Никто не знает, откуда взялся подарок, но в любом случае рождественское желание Бриттани исполнилось, Арти может иногда ходить. Все ребята называют это волшебством, настоящим чудом, а нам показывают, как за Хором в этот момент наблюдает тренер Бист, она радуется за ребят. Когда Уилл вернулся домой, он заметил, что он не один, зажжен камин, появилась елка. Он видит Сью, она вернула подарки, и, более того, сделала презент Уиллу – машинку для стрижки волос. Оказывается, что Сью в подготовке этого праздника помогали все ребята из Хора. Они присоединились к Уиллу и Сью, поскольку в Рождество никто не должен быть в одиночестве.

2x12 "Silly Love Songs"
Описание серии «Глупые песни о любви»
В день Святого Валентина Пак дарит Лоурен коробку конфет в виде сердца. На уроке он наблюдает за девушкой и осознает, что влюбляется. Лоурен возвращает ему пустую коробочку и заявляет, что сладости ее не порадовали. Она не соглашается пойти с Паком на свидание, поскольку, в первую очередь она девушка, за которой нужно ухаживать.
Финн воодушевлен победой на чемпионате, он самый популярный парень в школе. В день всех влюбленных он получил предложения стать Валентином от большинства девушек школы. Он уверен, что любая девчонка согласиться на поцелуй с ним, даже Квинн. Такое положение дел наводит парня на мысль устроить кабинку с поцелуями за деньги, а собранные средства помогут хору в оплате поездки на соревнования.
Уилл дает «Новым направлениям» новое задание – исполнить песню о любви для своей половинки. Сантана остается без пары и пытается поправить положение дел с помощью Пака, но получает отказ, а так же подвергается нападкам со стороны Квинн и Рэйчел. Она выходит из класса и плачет, утешаемая Бриттани. Запав на Лорен, Пак исполняет ей серенаду "Fat Bottomed Girls". Хор удивлен вниманием Ноя к такой девушке. Лорен говорит, что первый раз ей посвятили песню, но она не впечатлена – выбор серенады с такой темой оскорбительный! Пак не теряет надежды, он приглашает Лоурен в Breadstix.
Сантана пытается сблизиться с Паком, но в момент их разговора подходит Лорен. У девушек начинается драка. Побежденную Сантану уносит в медпункт тренер Бист. Пак заворожено смотрит на Лорен, но та говорит, что если только он официально расскажет о своих чувствах, она рассмотрит его предложение.
Арти и Майк исполняют песню "PYT (Pretty Young Thing)" для Бриттани и Тины, последняя хочет отблагодарить возлюбленного и пытается спеть "My Funny Valentine" Майку, но слишком волнуется, начинает плакать, так и не завершив исполнение. Но Майка тронуло ее внимание.
Финн продает свои поцелуи. Квинн подходит к стенду, но отказывается поцеловать парня. Их милую беседу видит Сэм. Он ревнует девушку и вызывает на откровенный разговор. Квинн, безуспешно пытается объяснить, что ей никто не нужен кроме Сэма, в итоге она говорит, что раз парень не верит ей и считает, что поцелуй был, значит поцелуй будет! Девушка идет к Финну. Сэм сопровождает ее и видит поцелуй бывших возлюбленных. Между Финном и Квинн пробежала искра, девушка назначает парню тайную встречу.
В академии Далтон Блейн собирает внеплановое собрание «Певчих Птиц», просит их о помощи – поддержать его и исполнить серенаду для парня, в которого он влюблен. Курт в шоке, он надеялся, что Блейн, говоря о возлюбленном, имел ввиду его. Курт рассказывает Рэйчел и Мерседес, что, возможно, сам выстроил воздушные замки. Мерседес говорит, что талантливые люди обычно всегда остаются одни, но именно тогда они добиваются успеха.
В магазине, где работает молодой человек, который нравится Блейну, хор Уолберс исполняет песню «When I Get You Alone». Джеремию увольняют, он говорит Блейну, что между ними ничего не может быть, они всего лишь пили пару раз кофе.
В кафе Курт признается в своих чувствах к Блейну. Удивленный признанием, он утверждает, что просто заботится о друге, не стоит разрушать дружбу между ними.
Лоурен не приходит на свидание в кафе. Пак дает ей понять, что не привык к отказам. Лоурен заявляет, что ей не нужно глупое приключение, если он серьёзно хочет быть с ней, парень должен быть терпеливым. Пак соглашается. Ребята решили сходить в Breadstix пока как друзья.
Сантана, сердится за то, что недавно другие члены клуба унизили ее, чтобы отомстить им и показать, что есть и более лживые личности, она решает показать всем неверность Квинн. Сантана заражает через поцелуй Финна вирусом, который попадает и Квинн при тайной встрече с бывшим парнем. На следующий день заболевший Финн отдает собранные деньги мистеру Шустеру. Он не важно себя чувствует, как и Квинн. Ребята, к великой радости Сантаны, уходят в медпункт. Там Квинн осознает, что измены для нее слишком дорого обходятся – в первый раз она забеременела, а теперь заразилась мононуклеозом. Ей нужно подумать и разобраться в себе. Девушку забирает домой мама, а к Финну приходит Рэйчел. Она интересуется, целовался ли Финн с Квинн и что при этом почувствовал. Парень говорит, что это было словно фейерверк. Когда Рэйчел спрашивает, были ли такие ощущения, когда Финн целовался с ней, парень отвечает – нет. Рэйчел говорит, что все поняла, она решает сосредоточиться на своей карьере, а не на романтических отношениях, и что Финн вдохновил ее на выбор песни, она исполняет «Firework».
Рэйчел приходит в Breadstix, там же собрались многие из «Новых направлений», что бы увидеть Курта и послушать исполнение хором Уорблерс песни "Silly Love Songs".

2x14 "Blame it on the Alcohol"
Описание серии «Во всем вините алкоголь»
Уилл в кабинете директора. Фиггинс говорит, что за прошлую неделю шестеро школьников отстранены от уроков, потому что явились в школу пьяными. Директор объявляет Неделю Алкогольного Просвещения в школе МакКинли, а Хор должен исполнить на собрании песню, разъясняющую опасность подросткового пьянства.

Шустер говорит с Эммой, предлагая снова стать друзьями, делает ей подарок для дома, куда собираются переехать Карл и она. Сью прерывает разговор, настаивая на том, что Уилл станет в будущем алкоголиком. Девушка его променяла на другого, да и его хор не сможет выиграть на региональных, путь Шустера лежит к бутылке.

Пак, узнав, что отцы Рэйчел уехали из города, настаивает на вечеринке Хора в доме девушки, но она отказывается. Заходит Финн и Рэйчел предлагает ему послушать сочиненную ей песню. Она считает, что это хит. Рэйчел поет про ленту для волос - «My Headband». Финн ее останавливает. Он говорит, что ей надо пережить что-то эмоциональное, что бы получился шедевр. Рэйчел решает согласиться на вечеринку в ее доме.

К вечеринку присоединяются Курт и Блейн. Но ребят не привлекает мероприятие без алкоголя, они собираются уходить. Рэйчел с подачи Пака решается открыть доступ к бару отцов. Ребята, напившись, раскрепощаются. Рэйчел предлагает сыграть в бутылочку. Сэм целуется с Бриттани. А Рэйчел с Блейном после своего поцелуя решают спеть «Don't You Want Me».

Утром Берт Хаммел заходит в спальню к сыну и видит в его постели Блейна. Берт с извинениями удаляется.

В школе у ребят после вечеринки жуткое похмелье, они скрывают глаза за темными очками. В зале ребята исполняют перед мистером Шустером песню «Blame It (On The Alcohol)». Уилл хвалит ребят за подачу песни, но это не тот трэк, которая говорит об опасности алкоголя. Хор в один голос утверждает, что никакой опасности нет, все взрослые люди. Уилл настаивает, что завтрашний день он посвятит, что бы разъяснить ребятам все нюансы и выбрать песню для собрания.

Уилл жалуется Бист на проблемы и на непонимание ребят. Шеннон говорит, что Шустеру надо снять стресс, она приглашает его в "Придорожную закусочную".

Рэйчел звонит Блейну, назначая встречу. Он соглашается на свидание, решив проверить свою ориентацию, возможно он бисексуал.

В баре Уилл и Шеннон пьют пиво, веселяться, участвуют в конкурсах, затем поют «One Bourbon, One Scotch, One Beer».

Курт помогает Рэйчел с уборкой после вечеринки. Они говорят о Блейне и свидании, которое было у них с Рэйчел. Девушка утверждает, что все прошло очень мило, а Курт настаивает, что у ребят не будет ничего большего дружбы. Рэйчел решает все прояснить и поцеловаться с Блейном на трезвую голову.

Бист провожает Шустера до дома, он сильно перебрал. Они решают, что отлично повеселились. Шеннон дружески чмокает его на прощание. Уилл набирается храбрости и решает позвонить Эмме, признаться в чувствах.

Следующим утром Эмма утверждает, что никакого сообщения не получала. Зато Сью решительно подходит к Шустеру и настаивает, что у него проблемы с алкоголем. Уилл все отрицает.

Дома Курт с отцом разговаривают о Блейне. Парень жалуется на эксперименты Рэйчел, а Берт начинает упрекать сына, что Блейн провел у него ночь без разрешения. Курт говорит, что они были одеты, а Блейн слишком пьян, что бы добраться до дома. Берт берет с сына обещание, что такого случая больше не повторится.

На собрании Хор исполняет «Tik Tok», но выпив перед выступлением коктейли для храбрости, в финале песни девочкам становится плохо, Бриттани и Сантану вырвало.

Сью делает по школьному радио заявление о недопустимом поведении хористов. Она утверждает, что во всем виноват Шустер, включив в подтверждение своих слов "пьяную речь" Уилла, которую он адресовывал Эмме, но ошибся номером и наговорил Сью.

Хор и мистер Шу в кабинете Фиггенса. Директор к всеобщему удивлению благодарит ребят за работу - в школе первый день за месяц, когда не зарегистрировано ни одного случая пьянства.

Уже в классе многие ребята из хора решают никогда не напиваться перед выступлением, Уилл говорит, что это непрофессионально. Мистер Шустер заявляет, что для себя решил никогда не пить, даже пиво для снятия стресса, в его жизни и без алкоголя много хорошего. Более того, Уилл раздает ребятам листы с клятвами, где указан и его номер телефона. Он настаивает, что бы хористы звонили ему в любое время суток, он приедет и отвезет их домой.

Курт и Рэйчел в кафе ожидают прихода Блейна, как только он появляется, девушка подбегает и целует его. Блейн решает для себя, что он 100%-ый гей. Рэйчел не растраивается, она получила тему для песни и бежит домой, скорее воплотить идею о неразделенном чувстве.

2x16 "Original Song"
Описание серии «Оригинальная песня»
Уорблерс исполняют "Misery". Но Курт не в восторге. Блейн интересуется причинами и юноша объясняет, что хор – не певчие птицы, а «Блейн и птенчики», хотя он не отрицает, что от пения захватывает дух и солист талантлив.

Рэйчел исполняет перед Финном песню "Only Child" о том, что она является единственным ребенком в семье и мечтает о сестре или брате. Юноша говорит, что песня однозначно лучше предыдущей про ленту, но не достаточно глубока. Парочку видит Квинн. Она понимает, что без Финна ей не получить очередную диадему и титул королевы бала, а Рэйчел может увести ее молодого человека. Квинн решает стать девушке лучшей подругой, поскольку врагов надо держать близко, и тогда ничто не помешает добиться цели.

Курт полирует ногти, подпевая птичке Паваротти, канарейке в клетке, когда вдруг замечает, что щебет затих. Птица, талисман Уорблерс, умерла. Курт, одетый во все черное, появляется в академии на очередном заседании хора и сообщает об утрате. Он говорит, что Паваротти стал для него другом и вдохновлял своей любовью к музыке, жизненным оптимизмом. Курт исполняет песню "Blackbird". Блейн, глядя на Курта, начинает понимать силу своих эмоций по отношению к юноше, чувства. Когда Уорблерс выбирают, какие песни петь на региональных, Блейн говорит, что устал быть звездой группы, и предлагает спеть дуэтом. Все соглашаются, так же хор с удовольствием принял идею сделать вторым солистом Курта, к большому удивлению юноши. Курт позже спрашивает Блейна, почему он выбрал его. Тот отвечает, что он осознал свои чувства, когда Курт исполнял песню. Он был эмоционально тронут. Блейн наклоняется и целует юношу. Курт отвечает взаимностью на поцелуй.

В МакКинли Уилл говорит, что у хора не получится исполнить песню "Sing", об официальном запрете позаботилась Сью. Рэйчел пытается донести до хора идею о написании собственных песен. Ребята не хотят ее слушать, но тут вмешивается Квинн и поддерживает Рэйчел, предлагая ей написать песню вместе. Но ребята тоже хотят участвовать, все соглашаются попробовать создать свои хиты. Сантана исполняет песню про рот Сэма "Trouty Mouth", Пак посвящает свое творение "Big Ass Heart" Лорен, а Мерседес поет "Hell To The No". Но все песни отметает мистер Шустер, они не подходят под формат региональных и вообще этому хору. Он объясняет, что все великие песни шли из места в сердце, где боль. Сантана напоминает, что боль причиняет им Сью, так она устроила им с Бриттани дождь из грязи, когда они открыли шкафчики. Мерседес рассказала о том, что Сью кидала в нее ветками. Но все приходят к выводу, что такая боль сначала ранит, но заставляет думать о победе. Мистер Шу говорит, что все верно, хор нашел свой источник боли и вдохновения, можно начинать писать песню.

Рэйчел приходит на встречу с Квинн для написания совместной песни, но решается спросить, поскольку считает, что подруги могут быть откровенны. Ее интересует вопрос – встречается ли девушка с Финном. Квинн подтверждает и прямо говорит, что Рэйчел не на что рассчитывать, они станут королем и королевой бала, будут вместе, останутся в городе, она станет успешным агентом по недвижимости, а Финн – владельцем магазина шин отца Курта. Рэйчел не собирается отступать. Квинн вспылила и сказала, что Рэйчел живет в придуманном мире, постоянно ищет для себя счастливый финал, но у нее не получится сделать все, как хочется, даже песню написать. Девушка предлагает вернуться к работе над песней, но Рэйчел отказывается, решая сочинить ее самостоятельно, и в слезах уходит.

Сью уверенно заявляет, что «Новые направления проиграют», поскольку она выбрала песни для своего хора специально под судей. Конкурс открывает хор «Звуковая энергия» с песней "Jesus Is Friend Of Mine", этим исполнением Сью пытается порадовать монахиню – члена жюри. Затем появляются «Певчие Птицы», исполняя с солирующим дуэтом Курта и Блейна песню "Candles", а затем зажигательную "Raise Your Glass". Зал в восторге.

Наступает очередь Рэйчел, она сольно исполняет песню собственного сочинения "Get It Right", после приглашает «Новые направления» на сцену и все поют "Loser Like Me". Выступление заканчивается фейрверком из красных лент конфетти, которые ребята выплескивают из стаканов, имитируя обливание гранитой.

Судьи совещаются. Одна из судей обеспокоена тем, что песню исполняли геи, так же ей не понравилась "Loser Like Me", потому что в ее трудные времена она не чувствовала себя как неудачник, она предлагает сделать лучшей песню про Иисуса. Другие члены жюри не согласны.

На оглашении победителя соревнований звучит название хора «Новых направлений», именно они отправятся на национальные в Нью-Йорк. Ребята счастливы!

Курт и Блейн закапывают гроб с канарейкой. Курт признается, что он расстроен и из-за смерти Паваротти и из-за проигрыша на региональных. Но Блейн говорит, что они оба выиграли, потому что обрели друг друга. Они уходят вместе, держась за руку.

В классе хора мистер Шустер поздравляет всех еще раз, но хочет выделить особого игрока команды – Рэйчел, вручая ей награду в виде звезды. Девушка искренне удивлена и тронута. Рэйчел благодарит, что в нее поверили и дали шанс, но ничего бы не получилось без каждого из хора. Она начинает плакать, растрогавшись, все ребята обнимают ее.