1 серия
Флаута организует кино в городе, но никто не приезжает на него кроме Антонии, дочери Мерсед и Дальмиро, которая в хороших отношениях с Максимо. По причинам того что Максимо не может заниматься сексом, поэтому она не хочет секса с ним, но в конце, она потеряла девственность с Флаута в кино. Флаута - старый друг Мерседес. Мерседес приезжает, чтобы увидеть Хавьера и попросить его, чтобы он снял документальный фильм об городке Желание. Исследователь Фунес, которого наняла Луиса, мать Мерседес, чтобы узнать, где ее племянница. Племянница Луисы - Кармен, девочка, которая работает танцовщицей в баре. Она вероятно имеет немного отношение к Германии, но мы все еще не узнаем, кто это…

2 серия
Прямо после того, как Луисе предоставили новости о Кармен, вода становится сумасшедшей, и начинает напоминать о её жизни. Она вспоминает Мерседес, которая когда-то заберемела и после рождения ребенка, Луиса солгала ей, что это был мальчик, и он умер. Кармен борется с Рокси, владельцем бара, увольняется из бара. Инспектор Фунес вызывает Кармен на автобусной станции, чтобы сказать ей, что она имеет некоторое наследство в городке Желание. Хавьер в то время находится на автобусной станции, также как и Кармен. Через мгновение, Кармен и Хавьер в спешке сталкиваются с друг другом. Максимо был там также, потому что он ждал Хавьера…

3 серия
Мерседес говорит с Сантиланой о Флауте. Она помнит время, когда они с ним познакомились. Подруга Кармен приезжает в ее дом, и они планируют поехать в городок Желание. Исследователь – разговаривает о чём-то с таинственным человеком по телефону. Симон, сын таксиста, живущего в городке Желание, лжет его семье и друзьям, что он имеет подругу в Буэнос-Айресе, когда фактически, он пребывает в полном одиночестве и спокойствии... Подруга Кармен имеет некоторые проблемы, и она не может ехать с нею в городок Желание, таким образом Кармен остаётся одна. Но, когда она села в автобус она заснула, и проснулась только после объявления станции. Теперь, Кармен должна пойти в Желание через лес. Идя, она видит человека, который стоит в темноте, и она начинает бежать, и за тем она падает в реку!

4 серия
Именно Симон помог Кармен выбраться из воды. Дальмиро дает автомобиль Хавьеру, чтобы он мог переместить автомобиль через город. Луиса дает Фунесу кольцо, потому что он сказал, что пойдет и возьмёт интервью у Кармен в Буэнос-Айресе. Хавьер подвозит Кармен на машине. Кармен еще раз вспоминает о том что ей сказал Фунес. Она думает о той женщине, которая говорит на немецком языке. Но, Кармен только слышит ее голос. Таинственный человек убивает Фунеса. Мы узнаем, что Сантилана любит Дальмиро. Хавьер берет интервью у Луисы, и она говорит жуткие вещи о лесе и воде. Семья Симона не верит ему, что он имеет подругу, и его гонят прочь, но когда приезжает Кармен, она его спасает, и говорит им, что она - его та самая подруга из Буэнос-Айреса…

5 серия
Друзья Симона поражены красотой Кармен. Максимо и Кармен говорят том, что они кажется подходят друг другу. Кристабаль и Луиса идут в лес, и Кристабаль находит труп Фунеса в воде. Кармен и Хавьер не много поругались, и она выходит из автомобиля, входит в лес и встречает Луису, которая была потрясена, когда увидела её!

11-15 серии
Хавьер возвращается в поселок и Мерседес отводит его в дом Луисы, чтобы рассказать о своем проекте, старой радиостудии. Кармен звонит Хавьеру по телефону и оставляет для него сообщение. Хавьер с радостью выслушивает сообщение, но потом видит, как Кармен целует Симона. Антония соблазняет Максимо. Семья Берналь настойчиво предлагает Хавьеру работу, но он сомневается. Кармен встречается с Хавьером, но он не рад ее видеть, и говорит ей, что видел ее с Симоном. Дальмиро звонит Грейс и договаривается о встрече в столице. Мерседес помогает Хавьеру устроится в ее доме потому, что в отеле не осталось мест. Максимо рассказывает Симону о своей ночи с Антонией, и о том, что он теперь работает с Гамбоа, но предупреждает его, что это секрет от Дальмиро. Кармен начинает работать в ночном клубе. Мабелита встречается с Луисом, и они разговаривают о человеке, которого называют волк. Хавьер дает Мерседес видео Луисы. Между ними пробегает искра, когда их руки соприкасаются. Кармен хочет накопить денег, чтобы уехать в Канаду, и просит Симона и дальше делать вид, что они поссорились. В доме Максимо Кармен получает почту от Марины, где написано, что она продала свой дом и переехала к родителям. Хавьер говорит Мерседес и Дальмиро, что не принимает их предложение. Дальмиро это не нравится. В конце концов Хавьер соглашается, но на своих условиях. Хавьер устраивается в доме Луисы, но там есть комната в которую он не может войти потому, что у него нет от нее ключей. Антония идет к Флейтисту и рассказывает ему, что с Максимо у нее все устроилось, но дает ему понять, что с ним ей было лучше. Хавьер рассказывает Симону свою ситуацию Кармен потому, что собирается остаться жить в поселке. Максимо везет Кармен в дом ее родителей, чтобы она могла забрать свои вещи. Мать Кармен рада приезду дочери, а с отцом Кармен ругается. Когда вещи начинают вылетать из окна, Максимо понимает, что что-то случилось и защищает Кармен.

21-25 серии
Ингрид в отчаянии, но Кармен берет решение проблемы с ее мужем на себя. Вернар убеждает жену вернуться к нему. Кармен чувствует себя снова брошенной, она не выдерживает и плачет, а Мерседес утешает ее. Кармен снова ругается с родителями, но Максимо успокаивает всех. Флейтист говорит Хавьеру, что Дальмиро опасен, и его дела с радио связаны с чем-то другим. Симон и Максимо успокаивают Кармен. Потом она встречается с Хавьером и бросается в его объятия. Хавьер удивлен ее поведением. Симон чувствует, что между Кармен и Максимо что-то есть. Мерседес начинает беспокоиться, после того, как Ингрид рассказывает ей о том, что произошло с Кармен. Ингрид признается Мерседес, что эта история связана с Хавьером. Мерседес утешает ее, но их разговор прерывает Дальмиро. Хавьер старается держать с Кармен дистанцию, он боится, что между ними может что-то произойти. Флейтист рекламирует фильм перед входом в санаторий и рассказывает гадости о семье Берналь. Мерседес идет к Кармен и рассказывает ей о разговоре с Ингрид. Кармен это очень задевает, и она просит мать подтвердить ей разговор с Мерседес. Флейтист и Дальмиро спорят, и Дальмиро угрожает Флейтисту. Кармен решает уехать из поселка, но Симон старается убедить ее остаться. Антония чувствует себя плохо потому, что Флейтист поругался с Дальмиро. Антония идет с Флейтисту и обнимает его, не зная, что Максимо следит за ними. Максимо ругается с Антонией. Симон идет к Хавьеру, чтобы попросить его помочь Кармен. Машина Флейтиста загорается и Феликс безуспешно пытается потушить ее. Кармен пьет виски с Максимо. Максимо напивается, и кое в чем признается Кармен. Потом Кармен заходит в клуб, танцует и начинает раздеваться. Дальмиро в сопровождении туристов приходит в клуб. Он просит Иларио остановить Кармен. Кармен начинает кричать, и Флейтист не позволяет Иларио увести ее. Позже Дальмиро просит Максимо вывести Кармен из клуба. Кармен стыдно за все происшедшее, и она просит совета Мерседес.

31-35 серии
Максимо дает Кармен письмо, которое он написал для нее. Она очень внимательно читает его. Мерседес рассказывает Флейтисту о том, что случилось, когда она оставила его. Дальмиро угрожает человеку, приставив к его голове оружие, потом этому человеку удается вырвать и убежать. Его преследуют до леса и убивают. Иларио вынужден отнести тело в свой дом. Дальмиро рассказывает Мерседес о том, что собирается сделать в поселке. Мерседес нравится идея, и Дальмиро использует ее хорошее настроение, чтобы помириться с ней, хотя она этого всячески избегает. Хавьер идет в клуб потому, что хочет поговорить с Кармен, но она не позволяет ему приблизиться к себе. Максимо вмешивается. Симон идет к Фаустине, и она его очень хорошо принимает. Им очень нравится общаться друг с другом. Эстебан, отец Максимо, хочет получить у Дальмиро деньги, которые он ему задолжал. Бруно наблюдает за Кармен выступающей на трапеции. Мерседес приносит Флейтисту фотографию, где она беременная. Кармен тоже рассматривает эту фотографию, но вдруг входит Антония. Все пытаются сделать так, чтобы Антония не видела фотографию. Иларио находится в затруднительной ситуации. Росалес заключает с Гамбоа соглашение, и теперь должен отправиться в поселок. Гамбоа предлагает Максимо закончить их дело с землей потому, что в этом замешан еще и Дальмиро. Антония спрашивает Мерседес об ее отношениях с Флейтистом. Она удивляется, узнав об отношениях матери с Флейтистом, когда они были молодыми. Потом она упрекает Флейтиста из-за его отношений с ее матерью. Иларио пытается решить проблему, связанную с его домом, но входят Фаустина и Педро и дело усложняется. Мерседес возвращается домой и находит Дальмиро измотанным из-за того, что произошло. Максимо больше не может контролировать себя, когда видит Кармен. Он становится самим собой. Флейтист крушит все подряд, узнав, что у него есть ребенок. Хавьер заходит в здание семьи Сорсалес, и пытается что-то найти. Затем он идет к Кармен и просит ее помочь ему.

41-45 серии
Педро догадывается, что Фаустина и Симон остались в городе. Мерседес ругается с Флейтистом в лесу. Она хочет знать почему Росалеса задержали. Росалес и Дальмиро лгут Мерседес. Росалес и Берналь гуляют по санаторию. Росалес ни на минуту не отходит от Антонии. Максимо роется в вещах Берналей и находит сейф. Жальмиро направляется к сейфу, где спрятался Максимо. Хавьер просыпается и понимает, что он привязан к стулу. Он получает удар от которого снова теряет сознание. В комнату входит Дальмиро. Иларио понимает, что Бруно лжет ему о тренировках. Максимо решает разрушить планы Берналя, но Кармен предлагает ему бросить все это. Симон хочет порвать свои отношения с Фаустиной из-за брата. Дальмиро приносит Хавьеру извинения, а Хавьеру не остается ничего, как поверить тому, что говорит Дальмиро. Потом Хавьер рассказывает, что в этом поселке спрятаны сокровища. Максимо соглашается с Кармен уехать вместе из «Желания». Мабелита убеждает Дальмиро разрешить Феликсу лечиться в санатории. Росалес останавливается в санатории, чтобы проконтролировать загрузку первой партии воды. Симон в последний момент останавливает Кармен и Максимо. Антония режет себе вены после того, как Флейтист признается ей, что Мерседес была его любовницей. Дальмиро хочет сделать так, чтобы все подумали, что это произошло с его дочерью по чистой случайности, и просит помощи у Флейтиста. Антония приходит в себя, и просит родителей позвать Максимо. Феликс не решается пойти в санаторий. Педро остается наедине с Фаустиной и у него происходит эрекция. Дальмиро договаривается с Максимо, что он вернется к его дочери. Кармен удается услышать их разговор. Кармен спрашивает Флейтиста о том, что произошло с Антонией, но благодаря Феликсу ему удается уйти от ответа. Максимо хочет поговорить с Кармен о их отношениях, но это ему не удается. Хавьер просит помощь Кармен в переводе книги. Флейтист хочет поговорить с Мерседес об Антонии.

51-55 серии
С помощью радио Хавьер надеется продолжить свое расследование. Дне нравится, что его радиостанция будет использоваться для этого. Фаустина беспокоится за своего брата. Флейтист винит Дальмиро в том, что произошло с Кармен и решает, что пришло время действовать. Хавьер решает поехать в Буэнос-Айрес, чтобы добыть кое-что для продолжения расследования. Симон находится под присмотром Кармен. Максимо вынужден выполнить задание Дальмиро. В санаторий приезжают люди с которыми Дальмиро должен встретиться, но он не знает, что кое-то собирается встретиться с ним. Антония замечает, что Кармен читала е дневник, и вместо того, чтобы ругаться с ней, она рассказывает ей, что она там писала. Потом она говорит Кармен, что будет жить с Максимо. Росалес все больше узнает о семье Берналь. Кармен пытается узнать у Флейтиста об Антонии. Несмотря на упреки Флейтиста, Феликс соглашает пойти в санаторий с Мабелитой. Феликс остается на ночь с Мабелитой. Хавьер думает, что Дальмиро останется доволен его сюрпризом, который он приготовил для программы на радио, но все оказывается наоборот. Флейтист расспрашивает Антонию о Росалесе. Фаустина говорит Симону, что не может решить с кем ей быть: с ним или его братом. Симон просит, чтобы она выбрала его, и они занимаются любовью. Иларио начинает нервничать, когда понимает, что Кристобаль более могуществен, чем он думал. Во время ужина в доме Берналь Кармен расстраивается, когда узнает о помолвке Максимо и Антонии и плачет в ванной. Максимо идет за ней и целует ее, а в это время Росалес пытается соблазнить Антонию. Кармен возвращается к Флейтисту и рассказывает ему о своих подозрениях по поводу того, что Дальмиро виновен в поджоге. Мерседес помогает Хавьеру в его расследовании. Симон злится, когда узнает, что Педро ищет квартиру, чтобы поселиться там с Фаустиной. Между тем Антония и Росалес мило беседуют за просмотром телевизора.