11-я серия: Квартира
Местный житель Потапыч пожаловался Фролову, что его соседом сверху стал подозрительный выходец с Кавказа. Андрей выяснил, что квартира у старика Сергеева была приобретена законно, вот только продавец куда-то пропал. Сразу после визита в агентство недвижимости, которое проводило сделку, на Андрея напали и жестоко избили. Друг Веня уже потом сообщил, что трогать эту контору им запретили «сверху»...

12-я серия: Ритуал
Начальство поручило Фролову разобраться с сатанистами, оскверняющими могилы на местном кладбище. На погосте Андрей повстречал уволенного из органов оперативника Макарова. Место сторожа среди вечного покоя ему выхлопотал Артур, которому Сыч приказал найти осквернителей могил, так как авторитет на этом кладбище и себе забронировал местечко...

13-я серия: Огнестрел
«Черные копатели» Максим и Колян утроили переполох на районе. Они просто хотели толкнуть найденное оружие бывшему однокласснику Русому, но вечером, провожаю одну из подружек до общежития, наткнулись на пьяного Артура. Началась драка, и Колян, чтобы отпугнуть разбушевавшегося бандита, выстрелил. Вскоре за ребятами и их огнестрельными находками началась охота, но первыми их нашли Фролов и Свистунов...

14-я серия: Свидетель
20-летняя Лера, сказав отцу, что отправляется на дискотеку, поехала на квартиру к фотографу Болотову, чтобы тот сделал ей портфолио. Подвозивший ее бомбила остался по просьбе девушки ждать недалеко от дома. Закончив фотосессию, Болотов попросил своего сына-подростка Вадима проводить Леру до такси, а наутро дворник нашел тело девушки в луже крови у мусорного бака...

15-я серия: Игрок
На овощной рынок, где торгует фермер Палыч, налетает банда в наказание за отказ Палыча платить Артуру дань. В это же время на местном стадионе в матче районных команд побеждает команда «Молот», за которую играет подающий большие надежды Лёша Логинов. О его будущем контракте написала даже местная газета. Артур, узнав об этом, приходит в ярость, считая, что Логинов всем обязан ему. И требует с него 70 процентов от его будущих заработков. Парень отказывается платить, и тогда Артур подсылает и к нему главаря банды погромщиков с ультиматумом: либо Леха «завалит» упрямого фермера и будет свободен от обязательств перед Артуром, либо...

21-я серия: Крыса
Очередное преступление на районе: убит водитель фургона, перевозившего оргтехнику. Техника исчезла, машина сожжена. Фролов выясняет, что деньги на открытие магазина бытовой электроники убитый водитель, он же — владелец малого бизнеса, занимал у Сыча. Авторитет просит Фролова найти «крысу» — кого-то из своих приближенных, кто знал о деньгах и маршруте убитого.

22-я серия: Праздник
В День работников внутренних органов Фролов пошел на вызов — пожар в мусорных баках, а попал… в лапы к трем бандитам, убившим крупного наркодельца с его охраной и забравшим 10 килограммов героина. Пошедший искать напарника Свистунов тоже стал заложником. Когда стемнело, бандиты решили, что из города их может вывезти Фролов и, угрожая оружием, посадили его за руль, не подозревая, что может выкинуть участковый...

23-я серия: Дурь
В районе появились наркотики, что идет вразрез с установкой «смотрящего» — авторитета Сыча. Информатор Фролова Рафик, указавший на двух дилеров, оказывается жестоко избит. Фролов решил сообщить о наркоте подельнику Сыча — Артуру. Артур с Макаровым нашли торговцев и лупили их, пока те не назвали имя крышующего их человека — полицейского опера… Дубинина.

24-я серия: Пропажа
Исчезла бронзовая статуя рабочего, стоявшая у входа в здание администрации. Начальник отдела подполковник Статюк приказывает Фролову и Свистунову срочно разыскать и вернуть пропажу, в противном случае он отказывается подписывать приказ о переводе Фролова назад, в центральное управление...

6 "Проверка".
Наташа говорит Фролову, что ее не перестает преследовать своими домогательствами Петров. Глава администрации решает избавиться от конкурента в лице участкового. Для этого он приглашает на прием высокое полицейское начальство и дает задание найти повод, чтобы уволить Фролова. Начинается "внеплановая комплексная проверка". В это время коллектив подполковника Статюка мобилизует на проведение спецоперации некий полковник из федеральной миграционной службы - для облавы на нелегалов. Шестерым из работяг удается сбежать через забор в том месте, где в оцеплении стоит Свистунов. Проверяющий майор во всю "прессует" Фролова, выполняя задание Петрова. Но дело заканчивается неожиданно: во время обхода территории Фролов спасает из подвала шестерых мигрантов-нелегалов и получает от Статюка медаль за спасение на пожаре...

7 "Жених".
Маму Фролова Зою Семеновну мошенник "разводит" на крупную сумму. В это время Статюк предупреждает Фролова, что в их районе может появиться аферист, фоторобот которого прислали сверху. Комендант общежития Алевтина собирается замуж за "настоящего полковника". Но тот не появляется в назначенный срок у загса. Алевтина обнаруживает, что из сейфа в ее рабочем кабинете пропали подотчетные деньги. Фролов не остается безучастным к беде Алевтины и собственной матери. С помощью своего друга Вени и нового опера Морозова он "вычисляет" мошенника.

8 "Долги".
Почти одновременно происходят два убийства. В Центральном районе профессиональный киллер убивает бизнесмена, задолжавшего авторитету Хозяину почти полмиллиона евро. А в районе "Красный молот" в своей квартире до смерти забит безобидный фотограф Бодряков. По совету Вени Фролов главной версией делает денежный долг. Но какие деньги у бедного фотографа? И тем не менее, долг был - 750 рублей, которые погибший вовремя не вернул директору магазина Никодимову. Тот, уставший от поборов и безденежья, в состоянии аффекта пришел к должнику и начал требовать долг. Не получив денег, он в запале ударил должника - раз, другой, третий...

9 "Защита".
Бывшая любовница Фролова Ирина открывает в районе свой новый офис. Тут же появляются "хозяева" - Артур с Макаровым - и вымогают мзду в обмен на "полную безопасность". Ирина отказывается, и у ее машины оказываются проколотыми все колеса. Фролов встречает Артура с Макаровым и приказывает оставить Ирину в покое. Сам Фролов оказывается "под колпаком" у службы собственной безопасности из-за ложного обвинения в нанесении побоев. В дело вмешивается Ирина и добивается снятия всех обвинений. Их новое сотрудничество оказалось более плодотворным, чем совместная жизнь.

10 "Справедливость".
После 10-летней отсидки в свою квартиру на участке Фролова возвращается Анатолий Свиридов. Подняв его дело, которое вел следователь Привалов, Андрей узнает, что двое налетчиков ограбили инкассаторов на полмиллиона долларов, но вместе с ними сел и не принимавший участия в ограблении Свиридов. От помощи Фролова он категорически отказывается. Следователь Привалов тоже не горит желанием внести ясность в дело 10-летней давности. Фролов вместе с жильцом Потапычем выслеживают Свиридова, но когда тот достает из тайника деньги, появляется Привалов и, убив двух своих подельников, направляет ствол на Свиридова...

16 "Расплата".
В районе "Красный Молот" ожидается футбольный матч между одноименной командой района и ее соперником - командой "Фрегат". Вокруг предстоящего матча развиваются нешуточные страсти. Фанаты команд устраивают побоище. Главный спонсор "Молота" авторитет Сыч ставит на своих большую сумму у букмекера Венедиктова. Но двух игроков "Молота" выводят из игры неизвестные - избивая битами и сбивая автомобилем. В это время между Сычом и главой района Петровым происходит очередной конфликт из-за дочери Сыча Веры. Вскоре Петров попадает в ловушку: он избивает проститутку Лику, и та, неудачно упав, умирает. У выхода из квартиры Петрова встречают Артур и Макаров, которые заставляют Петрова захоронить труп и снимают все это на видео...

17 "Побег".
Из дисбата сбегают трое бойцов с автоматом. Они убивают охранников, двух ДПС-ников и прячутся в заброшенном домике лесника. Фролов и Свистунов приезжают на дачу к Статюку с намерением убедить его выделить Фролову служебную квартиру. Чтобы скрыться от жены Статюка, все трое идут в лес - якобы собирать грибы. Там Свистунов напивается и отстает от своих спутников, которые попадают в лапы беглецов - они заставляют провести их к границе с Финляндией. Здесь полицейским удается обезоружить дезертиров не без помощи вовремя появившегося Свистунова. Результат - выделение Фролову служебной квартиры...

18 "Ранение".
Ночью, возвращаясь с работы, участковый Свистунов останавливается проверить фургон с надписью "Перевозка роялей и пианино". И получает тяжелое огнестрельное ранение. Его отвозят в реанимацию. Статюк предупреждает Сыча и его братву, что если они не найдут виновного, то он начнет прессовать их. Артур и Макаров бросаются на поиски стрелка. Ищут его и Фролов с другом Веней Солнцевым. Они пытаются расшифровать слова и цифры, что произносил в бреду Свистунов. Это помогает им выйти на след некоего полковника, который подал в отставку после пропажи партии ручных гранатометов "Муха". Артур и Макаров находят водителя фургона, который рассказывает, что его просто наняли перевезти груз. В это время два местных жителя - пенсионер Потапыч и сантехник Гришин, как следует выпив за здоровье участкового Свистунова, идут проведать его в больницу. И оказываются в палате в то время, когда туда под видом врача проникает тот, кто стрелял в Свистунова...

19 "Клеймо".
В районе двое наркоманов - Лютиков по прозвищу Лютый и Вован, недавно освободившихся из мест заключения, грабят на улице девушку Алену - подружку Артура. Артур и Макаров начинают трясти Анатолия Свиридова, также недавно освободившегося из мест заключения. Фролов уверен, что Свиридов тут ни при чем, но у него нет доказательств его невиновности. Свиридов с приступом язвы попадает в больницу, откуда его практически выгоняет врач-взяточник Бородулин. Лютый и Вован уговаривают Свиридова пойти с ними "на дело", но он отказывается. А вскоре в ограбленной квартире Бородулина опера находят нож с отпечатками пальцев... Свиридова. Фролов изучает дело Свиридова и находит в нем фамилию Лютикова. Он вспоминает, что в больнице встречал медсестру с такой фамилией. Она оказывается родной сестрой Лютого Варварой и невольной наводчицей на квартиру Бородулина. Фролов и Макаров задерживают Лютого и заставляют написать чистосердечное признание, которое дает возможность освободить несправедливо задержанного Свиридова. Артуру с Аленой удается задержать подельника Лютого - Вована...

20 "Подстава".
Глава района Петров требует от Сыча возобновить "старую схему", то есть возврата системы "откатов". Сыч напоминает о компромате с убитой Петровым проституткой. Тогда Петров встречается с Николаем Зубатовым, обязанным ему свободой после убийства полицейского, и дает ему задание. Утром на стройке спорткомплекса, который курирует Сыч, находят труп прораба Столярова. Накануне многие видели, как Сыч "прессовал" прораба за срыв сроков строительства. С помощью школьного сторожа удается узнать об иномарке, приезжавшей ночью на стройку. Ее-то и узнает сторож на улице у магазина, когда мимо проходит Фролов. Андрею с помощью Макарова, который по заданию Сыча "пас" Петрова и видел его встречу с Зубатовым, удается задержать убийцу. Получив от него подтверждение в том, что убийство прораба заказал Петров, чтобы подставить Сыча, последний требует от чиновника возмещения морального ущерба в виде виллы в Испании. Петров в бешенстве...

26 "До самой смерти".
В районе Красный Молот готовятся к юбилею. Но не у всех настроение радостное - Лёле его портит ее бывший муж Борис Козлов, который ревнует ее к "каждому столбу" и, напившись, постоянно пытается выяснить отношения. Вплоть до рукоприкладства. Напившись в очередной раз, он отбирает у полицейского автомат и угрожает им Лёле. Подоспевший Фролов обезоруживает Бориса и спасает Лёлю и окружающих от вооруженного дебошира.

27 "Новый год".
Канун Нового года. Сыч решает устроить для воспитанников детдома праздник и приказывает Артуру и Макарову найти Деда Мороза и Снегурочку. Та же идея рождается и в голове главы района Петрова - он тоже заказывает елку для детей. Все, включая начальника полиции Статюка, собираются в детдоме. В это время Фролов и Свистунов обходят район в поисках мелких мошенников, которые под видом Деда Мороза и Снегурочки угощают людей шампанским с клофелином и обирают их. Бравым участковым не только удается задержать мошенников, но и вместо усыпленных артистов сыграть перед детьми главных новогодних персонажей...

28 "Камуфляж".
В районе "Красный молот" какой-то негодяй в военной форме, представившийся Николаем, изнасиловал девушку Алену. Сначала задерживают пару невиновных в форме. Но потом случай выводит Фролова и его друга Веню на настоящего насильника. Полицейские задерживают насильника, которого опознает потерпевшая.

29 "Отрава".
В районе "Красный молот" кто-то травит собак. С заявлением об этом к участковым приходит гражданин Попов. Пес был его единственным утешением после смерти жены и сына. Фролов через коммунальщиков выходит на того, кто подсыпает в реагенты отраву - им оказывается отец мальчишки, сильно пострадавшего от разъяренного пса. Но это слабое утешение для Попова: Фролову едва удается спасти его при попытке суицида. После неудавшихся посиделок у матери Андрей находит на улице брошенного щенка. И отдает его Попову - вот и встретились два одиночества...

30 "Страсть".
Петров принимает предложение взять взятку взамен за вырубку парка и проложения дороги. Однако этим делом начинает интересоваться общественность и криминальный авторитет Сыч. Два парня въезжают в автомобиль Артура и влезают в долги. Чтобы вернуть долг пацаны едут к любовнице одного из них, где забирают у супруга девушки деньги и ранят его ножом. После этого они ругаются друг с другом и один другого ударяет ножом..

31 "Предатель".
Петров, самый главный в районе "Красный молот", встречает на улице девушку легкого поведения Лику. Но ведь девушка должна быть мертва. А ведь криминальный авторитет Сыч шантажирует Петрова записью этого убийства. Петров узнает про конфликт Артура и Макарова и зовет последнего поговорить. Он предлагает бандиту за приличную сумму денег и продвижения в карьере убить Сыча. Макаров дает свое согласие и приобретает пистолет, из которого стреляет в Сыча и его телохранителя.

32 "Звание".
В "Красном молоте" проводится опрос среди населения, которое просят оценить качество работы участковых. Свистунов с Фроловым работают изо всех сил, чтобы получить как можно больше баллов и в результате получить новое звание. Дубинин возвращается из тюрьмы. Вместе с ним выходит и сокамерник Мишаня. Дубинин пытается найти работу и обращается за помощью к Сычу, но тот отказывает ему. Артур с Макаровым также прогоняют Дубинина. Через некоторое время он встречает Фролова и начинает угрожать ему. Отец Андрея встречает сына возле дома и просит прощения. В это время раздается выстрел и отец закрывает Фролова своим телом…

6 Злость
У боксера Вадима Аверчука скоро соревнования. Но тренер после очередного спарринга говорит Вадиму, что тому не хватает злости. Из-за этого карьера молодого боксера может и не состояться. Тренер вспоминает, как в молодости они с ребятами выезжали на окраины и дрались с местными ребятами. Аверчук вечером едет в Красный молот, где устраивает драку с посетителями клуба.

7 Диагноз
В районе открывается медицинский центр, пенсионерам обещают первое обследование бесплатно. Однако потом специалисты центра говорят пациентам, что у них обнаружены признаки очень тяжелого заболевания, но чтобы подтвердить диагноз, требуется сдать дорогостоящие анализы. Одна из пациенток центра, пенсионерка, совершает самоубийство - у нее нет денег на анализы. В центр обращается и Потапыч.

8 Память
Ветеран войны Кольцов встречается с журналисткой городской газеты Екатериной Савельевой и передает ей "очень важную информацию". После их встречи на Кольцова нападают в подъезде. Савельева едет в Красный молот и общается с ветераном Бобровым. Но тот прогоняет ее, а утром журналистку находят убитой.

9 Чувства
Макс и Кирилл двое бывших детдомовцев ограбили маленькие магазинчики. На участке Фролова в это время возникает Оля Землякова, воспитанница из этого детского дома. В ходе очередного ограбления Оля становится свидетелем очередного ограбления и ей становится известна вся правда о Кирилле, с которым она вместе воспитывалась. Между ними вспыхнуло чувство, заставляющее Олю взять пистолет и попытаться ограбить заведение, чтобы отвести все подозрения от Кирилла. Фролову удалось замять дело при помощи Сыча. Хотя майор Коротков не успокаивается и решает развернуть ниточку этого дела опять.

10 Игра
Своей жене изменнице бизнесмен Князев дает пощечину и та падает, при этом ударившись виском. В ходе чего женщина погибает. Князев, испугавшись, что его посадят, не поверив в случайное убийство, скидывает тело в воду. Но вскоре его начали шантажировать про мощи звонков. Это делал очевидец происшедшего. Он потребовал от Князева за молчание сто тысяч долларов. Князев сделала вид, что согласился, а сам подослал киллера для того чтобы устранить шантажиста. Но у Фролова получилось задержать киллера. Дубинин втерся в доверие к Ирине, и она пригласила его в свою квартиру. Утром она пошла к Солнцеву, требуя отстать от ее клиента. Но Веня показал ей фотографию наружки, на которой Дубинин был сфотографирован с Хозяином. Фролов и Веня поехали брать Дубинина на квартиру Ирины. Но там их уже ожидал сюрприз.

3 сезон 16 серия. Ревность
Рябова обвинили в убийстве любовника своей жены. В ходе следствия Рябов убежал. Статюк бросил всех на поиски его. Дубинин дал задание своим двоим наркодилерам начать работу в Красном молоте. Их поймали с поличным Макаров и Артур. Но патруль, подоспевший вовремя, забрал дилеров и увез их в полицейский участок. Утром обоих выпустили. Фролов от следователя Ольги Сергеевны узнал, что Саша дала против него показания, грозящие ему реальным сроком. Рябов спрятался в квартире Потапыча, а жена его, Ольга, у Ляли. Рябов пошел к Ляле поговорить с женой. И там произошла сцена, в ней Ольга призналась, что не желала смерти Зорину, пристававшему к ней. Все это услышал Фролов, который вошел в это время. Он убедил Рябова сдаться.

3 сезон 17 серия. Дочь
Ведется розыск мошенницы, которая проникает в квартиры к одиноким мужчинам под видом их дочки. Она вместе с напарником Стасом опаивают мужчин отравленной водкой, перед этим убедив переписать на нее квартиру. Вот как-то раз в квартире сантехника Гриши возникает дочка Вика. Он бросает пить от радости и составляет дарственную на Вику. И здесь появляется Стас для того чтобы обмыть это событие. Но Гришин не желает пить с незнакомым человеком. В итоге Вика и Стас идут гулять. А к Гришину приходит Фролов. Он спасет его, вызвав вовремя ему скорую помощь.

3 сезон 18 серия. Авария
Наркодельцы Кеша и Вован избили до смерти Соколову Таню. Это произошло после того как она грозилась рассказать о них полиции после того как они сбили ее машиной. Вадим, ее ухажер, испугавшись угроз бандитов, убегает при этом, оставив умирать в канаве Таню. Кротов, когда при нем упоминают фамилию Уварова, угрожает Андрею. Это подтверждает самые худшие опасения героя. Дубинин убил Вована и Кешу, глупое поведение которых могло вывести на него полицию. Трупы обнаружены были Макаровым и Артуром, искавших наркодилеров. Они убежали в панике, когда их увидела соседка. Вскоре после Макарова и Артура возле трупов оказываются сыщики. Они находят в кармане одного из убитых паспорт Вадима, который и забрали у него бандиты. Вскоре Вадим, припертый к стенке, и рассказал всю правду.

3 сезон 19 серия. Алиби
Соседка по площадке Топоровых увидела, как из квартиры выскочил младший сын Валерий в футболке, испачканной кровью. Она заглянула в квартиру соседей и увидела труп старшего Топорова. Следователь Клепикова вызвала Фролова и сообщила ему, что его дело закрыли. В этом помогло свидетельство сожительницы Артура, Марины, видевшей у квартиры Андрея подозрительного мужчину. Именно этот человек и мог подбросить Фролову пакет с деньгами. Мухин раскрыл при помощи Фролова преступление об убийстве Топорова. Кротов пытается убедить Сыча взять под свой контроль торговлю наркотиками в Красном Молоте. Сыч прогнал прочь его. И тогда Кротов используя Дубинина, устроил провокацию, когда подбросил наркотики в клуб Сыча.

3 сезон 20 серия. Решение
Все также в Красном молоте продолжаются серии грабежей. Майор Буров бывший коллега Фролова старается спасти мать, которая тяжело больна. Но средств на дорогостоящие лекарства у него нет. Кротов вовсю строит свой коллектив. Вечером его находит Уваров, вроде как убитый, и требует у него миллион евро. А иначе он грозит пойти в следственный комитет. Кротов доложил об этом генералу Осипову и получил приказ «решить проблему» при помощи Дубинина. При помощи проститутки обиженной грабителями опера вышли на квартиру, в которой они прячутся. Оба преступника были задержаны. Макаров и Артур встретились с Ромой и узнали, что Сыч больше на них не злится. Их ведь, как и его подставил продажный мент.

3 сезон 26 серия. Месть
Торговца наркотиками убито в ночном клубе. Подельник убитого бармен Олег приказал своему помощнику Лазареву спрятать хорошенько товар в ином месте. Там его-то по наводке и нашел Свистунов. Но Лазарев оглушил Свистунова и сковал его наручниками. Фролов нашел убийцу наркодилера, оказался им парень девушки которую подсадили на наркотические средства. Как она рассказала, он слышал о доставке новой партии наркотиков. Фролов предложил людям Сыча - Роме, Артуру и Макарову узнать, куда именно привезут наркотики. Там задержали всю банду. Генерал Осипов Кротова представил к досрочному присвоению звания подполковника. Кротов подслушал разговор Осипова, и главы района Петрова о том, что Кротова через месяц уберут с должности начальника полиции Красного молота.

3 сезон 27 серия. Оборотни
Двое наркоманов залезли в чужое авто, они захотели забрать легкую добычу и в итоге получили каждый по пуле в голову. Трупы их обнаружили сантехник Гришин и Потапыч. Нашли и свидетеля, который запомнил номер авто, на котором скрылся убийца. Фролов нашел следователя Игнатова, который вел дело его отца и постарался поговорить с ним, но без результатов. Андрей от своего начальника узнает, что все это просто происки людей генерала Осипова, к которым и принадлежит Игнатов.

3 сезон 28 серия. Приговор
Погорелов Егор, водитель дальнобойщик убил своего напарника и загнал фуру в ангар под прикрытием наряда ДПС со старшим лейтенантом Клюквиным. Артур, который случайно оказался рядом, стал свидетелем того что Егор получил деньги от Клюквина. Дочка Сыча Вера приходит к участковым. Она приехала из Лондона для того чтобы вытаскивать отца из тюрьмы. Она своровала у Ромы пистолет и когда втерлась в доверие к генералу Осипову, наставила на него ствол и приказала освободить отца. Осипов выбил у нее пистолет. Но в это время появился майор УСБ Кондратьев. У него есть постановление о том, что нужно задержать Осипова.

3 сезон 29 серия. Захват
Сыча выпустили из СИЗО. Он предложил Статюку объединить усилия для того чтобы вести борьбу с Петровым. Кто-то в общежитии нападает на коменданта Алевтину. Ее увезли в клинику. Из сейфа комендантши украли много денег и документы по общежитию. В это же время протеже Петрова бизнесмен Никодимов рейдерски захватывает общежитие и требует всем выселиться из него. Он хочет распродать всю площадь. Здесь полиция ничего не может сделать. Ведь документы то находятся у Никодимова, и они подписаны Петровым. Сыч приходит на помощь, он дал приказ своим бойцам всех людей Никодимова выбить из общежития.

3 сезон 30 серия. Провокация
В Красном молоте совершили два разбойных нападения на квартиры. В обоих случаях почерк одинаковый. Наводит он Мухина и Фролова на то чтобы найти грабителей на живца. Как приманку они хотят использовать Артура. Его квартиру и указывают в объявлении о покупке автомобиля. Грабителей взяли на месте преступления с поличным. У Кротова получилось скрыться от следователя. Он взял в заложницы Сашу и вынудил Фролова приехать к нему. Сашу и Андрея спас Свистунов, который обеззаружил Кротова при помощи кирпича.