111 серия
Фрося во время гадания видит в зеркале Александра. Она торопит Прохора и Виталия со свадьбой.
Саша спрашивает у Мартынова адрес Фроси.
Ларкин пытается вытянуть информацию из Михеича, но тот ничего не рассказывает.
Участковый посылает за гильзами Тихона и Коляна.
Юля говорит Алле, что Саша собрался в тайгу.
Наталья и Алла просят Мартынова ехать в тайгу и остановить Сашу, который теперь не считает себя братом Фроси.

112 серия
Бобров пытается задержать Михеича, домик, которого тем временем обыскивают местные алкоголики.
Следователь едет в поселок для выяснения обстоятельств гибели Татьяны и Ряхина.
Наталья понимает, что Борис не слышит ее, и уезжает с Мартыновым и Аллой в тайгу. К ним присоединяется Ирина.
Борис собирается в командировку в Китай.
Михеич пытается найти выброшенные Гавриловной гильзы, но тщетно.
Саша встречается с Фросей.
Виталий уходит в лес.

113 серия
Саша, Прохор и Фрося спасают заблудившегося Виталия.
Андрей знакомится с Евгенией. Это очень раздражает Юлю.
Михеич рассказывает следователю про гильзы.
Руденко предлагает отложить поиски гильз до утра, однако раньше их находят Тихон и Колян. О своей находке они договариваются не сообщать Ларкину.
В поселок приезжают Мартынов, Ирина, Наталья и Алла.
Саша и Фрося хотят уйти жить в тайгу и просят у Прохора разрешения.

114 серия
Ларкин чувствует, что под ногами горит земля. К тому же куда-то пропадает Бобров.
Евгения находит для Андрея адрес Есина.
В поселке горит домик Михеича.
Гавриловна думает, что старик погиб, но появившиеся следователь и Михеич успокаивают ее.
Фрося с Сашей уходят в тайгу и добираются до дома Прохора.
Есин заинтересован информацией, что Саша не Мартынов.
А на пожарище находят неопознанный труп.
Ирина торопится назад в город.

115 серия
Фрося и Саша селятся в доме Прохора.
Андрей приглашает Евгению на свидание.
Мартынов отвозит Ирину домой.
Врач Завьялов собирается в командировку в поселок на опознание.
Прохор объясняет Арзамасцеву премудрости жизни в тайге.
Ларкина беспокоит пропажа Боброва, и он пытается выяснить у Тихона и Коляна, кто сгорел в домике Михеича.
Есин выслеживает Эла и предупреждает его, чтобы он не пытался ему мешать.

121 серия
Мартынов, по-мужски поговорив с режиссером, понимает, что Виталий действительно любит Фросю.
Фрося и Саша вырываются из каменного плена и возвращаются в дом Прохора.
Ирина встречается с Есиным и требует избавить ее от Евгении. Тот советует ей сходить к аптекарю, который сможет ей помочь.
Ларкин инструктирует Коляна и Тихона, как разобраться со следователем, и они избивают Руденко.
Прохор сообщает Саше и Фросе, что они все-таки родственники.

122 серия
Узнав от Прохора правду, Фрося пытается отравиться. Но Прохор выхаживает внучку.
Андрей и Евгения пытаются разобраться в своих отношениях.
Ирина приносит домой яд от аптекаря.
Завьялов объясняет Ларкину, что он не потерпит обмана от сообщника.
Мартынов решает идти с Михеичем в тайгу к дому Прохора, оставив режиссера и женщин в доме егеря.
Ирина продолжает издеваться над Евгенией.
В поселке появляется Анна.

123 серия
С отдыха возвращаются Сергей и Юля.
Ирина, следуя наставлениям Есина, начинает изображать паранойю.
Анна устраивает Завьялову сцену ревности из-за Аллы.
Мурашкин, напуганный звонком из прокуратуры, отказывается прикрывать Ларкина.
Мартынов приходит к выздоравливающей Фросе.
Саша просит Михеича отвести его в поселок.
Юля, поддерживаемая матерью, устраивает Евгении истерики и провокации.
Женя не выдерживает нажима и уходит из дома Мартынова.

124 серия
Фрося, поняв, что Саша ушел, бежит в тайгу.
Мартынов и Прохор с трудом находят ее.
Андрей уговаривает Евгению бросить Мартыновых.
Саша и Михеич возвращаются в дом егеря.
Алла пытается увезти мужа в город, но на вокзале Саша исчезает.
Ларкин, Анна и Завьялов тоже собираются в город.
Сергей убеждает Юлю, что Евгения ни в чем не виновата и помощь нужна ее матери. Юля просит Женю вернуться в дом.
Прохор говорит, что поедет с Фросей и Мартыновым в город.

125 серия
Ирина продолжает изображать душевнобольную, но, узнав о возвращении Мартынова, просит у Есина совета – как поступить?
Алла после бегства мужа переходит в лагерь искателей золота.
Виталий демонстрирует Фросе свои познания в таежной жизни, но Фрося не может с ним остаться.
Борис возвращается из Китая и, узнав, что Саша все-таки его сын, спешит домой, надеясь помириться с Натальей.

131 серия
Фрося говорит Прохору, что не может ехать с ним в тайгу.
Евгения не хочет отказываться от самооговора. Андрей не понимает – почему, но не оставляет попыток спасти любимую.
Ирина возвращается в дом, но Мартынов все еще не может простить ее.
Руденко выясняет, что Евгения не случайно устроилась к Мартыновым. Следователь просит Эла узнать, что творится у Мартыновых.
Алла узнает, что Анна и Завьялов хотят поменять адвоката.
Борис возвращается домой.

132 серия
Анна за спиной Завьялова договаривается с Ларкиным о совместных действиях.
Тихон и Колян клянутся участковому, что видели живого Боброва.
Алла рассказывает Есину, что золотоискатели решили искать нового юриста.
Борис кормит Наталью обедом.
Фрося, униженная Юлей и Ириной, собирается уехать в тайгу.
Следователь просит начальника не торопиться с судом над Евгенией.
Прохор сердится на Арзамасцева за то, что тот не смог удержать Фросю.

133 серия
Мартынов понимает, кто на самом деле виноват в отравлении Ирины, и ночью убеждается в этом. Ирина, пойманная с поличным, не признается ему.
Виталий заявляет Прохору, что согласился стать новым егерем.
Андрей просит Ирину спасти Евгению, но получает отказ.
Руденко снова собирается в тайгу решать вопросы о пропавшем трупе.
Борис пытается наладить отношения с Натальей.
Мартынов решает бросить дом и жену. Он предлагает Фросе уехать с ним.

134 серия
Борис с трудом находит общий язык с женой, но отношения пока не налаживаются.
Ларкин понимает, что без местных алкашей ему не обойтись, и ставит им задачу следить за Михеичем. Он почти верит, что Бобров жив.
Мартынов и Фрося селятся в гостинице.
Ирина продолжает изображать помешанную.
Следователь подозревает Тихона и Коляна в нападении на него.
Завьялов пытается подружиться с Мартыновым.
Ларкин привозит в поселок землемера.

135 серия
Анна пытается разузнать о Боброве в доме Мартынова, но Юля выпроваживает ее.
Есин убеждает Ирину, что та поступила правильно. Заодно он говорит Юле, что Эл шпионит на Руденко.
Андрей пытается убедить Саврасова, что Евгения не виновата. Но сама Евгения не хочет отказываться от признания вины.
Алла и Есин решают обмануть золотоискателей, но Анна чувствует опасность и решает нейтрализовать Завьялова, который пытается подружиться с Мартыновыми.

141 серия
Алла вновь приходит к Юле, чтобы предложить ей объединиться в борьбе против Фроси.
Завьялов обвиняет Анну в том, что она пытается соблазнить Мартынова.
Руденко рассказывает Мурашкину о преступлениях Ларкина, и тот посылает группу на поиски участкового.
Сергей предлагает Юле стать его женой, но та неожиданно обижается на него.
Новый главный режиссер театра не верит в талант Фроси.
Ларкин в последний момент успевает уйти от преследования.

142 серия
Ирина успокаивает дочь и предлагает ей забыть Сергея.
Анна навязывает Мартынову свое общество, и они вместе смотрят новую квартиру.
Есин хочет, чтобы Фрося и Виталий репетировали у него дома.
В разговоре со следователем Тихон и Колян всю вину валят на сбежавшего Ларкина.
Андрей просит Ирину отказаться от обвинения Евгении, однако получает жесткий отказ.
На Ларкина начинается настоящая охота.

143 серия
Юля после разрыва с Сергеем решает встретиться с Владимиром Семеновичем.
Ирина требует, чтобы Есин помог осудить Евгению, но адвокат только смеется над ней. Он использует связи и оформляет брак с Аллой. Ирина сама настаивает в прокуратуре на скорейшем суде и шантажирует полковника. Она принимает дела мужа и издевается над бухгалтером Василием.
Юля напивается и отказывается разговаривать с Сергеем о примирении.

144 серия
Борис и Наталья узнают, что Саша женится.
Андрей знакомится с молодым адвокатом Ильей и решает привлечь его к делу Евгении.
Ирина понимает, что не может справиться с делами фирмы. Она срывается на сотрудниках.
Есин видит, что без него у Ирины не идут дела.
Сергей забирается в дом Мартыновых, чтобы поговорить с Юлей, но одно упоминание о ее матери все портит.
Евгения просит Андрея не мешать ей, она уже приняла решение и сядет в тюрьму.

145 серия
Потерпев фиаско в поисках Ларкина, Руденко возвращается в поселок к Гавриловне и Михеичу.
Виталий предлагает Фросе попробоваться на главную роль в фильме, девушка соглашается.
Мартынов хочет еще раз уговорить Ирину отказаться от показаний, но та остается непреклонной.
Наталья требует, чтобы Борис выяснил у Аллы, что произошло у них с Сашей.
Есин убеждает Илью, что вести дело Евгении - опасно для карьеры.

151 серия
Саша говорит матери, что приедет с новой женой. Но Галина чувствует, что родители мужа не хотят ее видеть.
Борис удивляется верности Андрея, готового ради Евгении на все.
Эл и Гарик помогают Сергею устроиться в археологическую экспедицию.
Гавриловна ревнует Михеича. Валентина поддерживает ее.
Фрося поражает кинорежиссера своим видением роли.
Следователь, поговорив с Андреем, понимает, что дело еще далеко не закончено.

152 серия
Алла получает звонок от анонима с просьбой о свидании с Сергеем. Есин хочет помочь ей и обещает проследить за встречей.
Кулибин рассказывает Саше о новой идее.
Фрося приглашает Максима в гостиничный номер Мартынова.
Завьялов все чаще появляется у Ирины.
Михеич ссорится с Гавриловной из-за детских вещей.
Руденко просит у начальства стенограмму суда, он явно не хочет сдаваться.
Юля подозревает, что Ирина в сговоре с Есиным оклеветала Евгению.

153 серия
Аллу задерживает милиция по доносу Сергея.
Нюра активно помогает Мартынову найти новый бизнес.
Прохор просит Михеича отвезти детские вещи Фроси следователю, а тот, стараясь выполнить просьбу старика, попросту ворует чужие пеленки.
Алла требует, чтобы Есин, забравший ее из милиции, жестоко отомстил обидчику.
В то же время Юля просит Гарика и Эла найти Сергея, но у ребят другие планы.
Наталья пытается разобраться в деле Евгении.

154 серия
Сергей перед отъездом прощается с Фросей.
Михеич передает чужие детские вещи следователю Руденко.
Борис сообщает Наталье о возвращении Саши, но та по-прежнему полна пессимизма в отношении Сашиной жены.
Алла продолжает настаивать, чтобы Есин отомстил Сергею за унижение, но тот не привык решать вопросы кулаками.
Эл и Гарик водят Юлю за нос, стараясь не допустить ее встречи с Сергеем.
Саврасову звонит генерал из Москвы и требует пересмотреть дело Аркадьевой.

155 серия
Фрося с трудом привыкает к жизни актрисы. За ее спиной в труппе плетутся мелкие интрижки.
Виталий и Михеич возвращаются в тайгу.
Юля ссорится с матерью, она не может простить ей истории с отравлением.
Борис сообщает Мартынову о новой жене Саши. Фрося тяжело переживает эту новость.
Эл и Гарик продолжают играть в опасные игры с Аллой.
Мартынов, Максим, Фрося и Анна отмечают новоселье в новой квартире. Максим признается Мартынову, что любит Фросю.

161-я серия
Наталья и Борис приходят к выводу, что с возвращением Саши в их доме поселятся мир и счастье. Юля умоляет мать признаться в оговоре Евгении. Но Ирина продолжает упорствовать. Однако следователю она признается во всем и обвиняет в этом Есина. Борис сообщает Саше, что помощи по продвижению изобретения от университета ждать не приходится. В поисках Виталия к Прохору и Михеичу приходит Валентина, но старики не хотят ее видеть.

162-я серия
Мартынов пытается помириться с Ириной, но Юля сообщает, что отец ухаживает за Анной. Эксперт рассказывает Руденко о свойствах яда, найденного в доме Мартыновых. Следователь понимает, что в отравлении замешан Есин. Максим ревнует Фросю к режиссеру. Галине неуютно в квартире мужа. Саша не может ее понять. Алла пытается втереться в доверие к Элу и Гарику. Завьялов продолжает знакомство с Ириной, и та сообщает ему, что все рассказала следователю.

163-я серия
Максим и Фрося покупают свадебное платье. Саша защищает Галину перед матерью, которая никак не может смириться с выбором сына. Однако, пытаясь воспитать жену Саши, она старается придать ей городской лоск. Валя навязчиво пытается завязать знакомство с режиссером. Прохор же видит в продавщице ведьму. Ирина мирится с дочерью, сказав ей, что решила во всем признаться. Алла узнает об этом и тут же сообщает Есину.

164-я серия
Руденко выходит на аптекаря и предлагает ему проехать в прокуратуру на беседу. Но тот не хочет признаваться в сговоре с Есиным. Саша просит Галину ни о чем не беспокоиться, обещая защитить ее от проблем. Есин, чувствуя за собой погоню, решает временно покинуть город. Алла отказывается с ним ехать. Для охраны Ирины следователь присылает своего помощника. Фрося узнает от кинорежиссера, что их фильм закрыт. Помощник Мартынова встречается с Сашей и Борисом.

165-я серия
Гавриловна и Михеич приходят в гости к Валентине и договариваются помочь ей в знакомстве с Виталием. Следователь проводит обыск на квартире Есина, но Алла не признается, куда делся адвокат. Помощник сообщает Мартынову, что изобретение Кулибина на самом деле обещает стать золотой жилой. Галина хочет уехать обратно в деревню, но, встретив бомжа Котова, понимает, что совершает ошибку. Мартынов приходит к Ирине для серьезного разговора.

171-я серия
Мэр города убеждает Фросю, что он современный и демократичный руководитель. Руденко просит начальство уволить его со службы. Евгению выпускают на свободу. Андрей селит ее у себя и дарит ей новое платье. Наталья против того, чтобы у Галины и Саши был ребенок. Есин беспрепятственно покидает дом Мартыновых. Прохор, возвращаясь из тайги, внезапно теряет сознание.

172-я серия
Обеспокоенные долгим отсутствием Прохора, Валентина и Виталий идут на поиски. Они находят его, но старик уже очень плох. Фрося и Максим отмечают на кухне свою свадьбу, но пришедшему в плохом настроении Мартынову они не решаются сообщить об этом. Помощник рассказывает мэру о Саше и его изобретении. Это сулит градоначальнику заманчивые финансовые перспективы.

173-я серия
Ларкин попадает в ловушку, подготовленную Прохором. В отсутствии Валентины Михеич продолжает торговать в минимаркете. Гавриловна находит в его вещах свидетельство о рождении Фроси. Они решают показать его Прохору. Ирина разводится с Мартыновым. Мэр поручает помощнику Овсянникову договориться с Сашей о сотрудничестве в продвижении изобретения.

174-я серия
Максим пытается убедить Фросю, что мэр города - казнокрад, но девушка не хочет в это верить. Гарик и Эл переживают из-за отставки следователя и решают помочь ему. Алла предлагает Ирине помощь в ведении мартыновского бизнеса. Сашу приглашают в мэрию. Наталья считает, что для него открываются хорошие перспективы. Евгения хочет увидеться с Фросей и приходит в дом Мартынова.

175-я серия
Ирина говорит Евгении, что не жалеет о сделанном. Мэр делает предложение Саше о сотрудничестве, но тот на совете учредителей решает не соглашаться. Наталья объясняет Галине, что она не пара Александру и мешает ему делать карьеру. Пользуясь доверчивостью Фроси, мэр приглашает ее на вечеринку, где пытается сделать из нее сообщницу.

181-я серия
Котов принимается за поиски детских вещей Фроси. Но для этого ему нужны деньги. В парке он знакомится с Арсением. Прохор и Виталий прячут Ларкина в сарае. Анна сообщает мэру, что может отдать ему весь пакет документов по изобретению Саши. Овсянников привозит ей деньги, и она предает Мартыновых. Алла знакомит Владимира Семеновича с Ириной.

182-я серия
Гавриловна говорит Валентине, что не видела Ларкина в доме егеря, но та не верит подруге. Мартыновы готовятся к важному эксперименту. Ирина получает год условно за имитацию покушения на себя. Котов передает Арсению найденные детские вещи. Овсянников представляется Кулибину как помощник Саши и получает его подписи на подложных документах. Бориса и Сашу задерживает милиция.

183-я серия
Фрося уговаривает Галину повлиять на мнение Саши и передать изобретение городу. Наталья тоже на это надеется. Мартынов пытается освободить Бориса и Сашу из милиции. Валентина слышит из сарая голос Ларкина и решает ему помочь. Арсений видит Фросю на пресс-конференции, и девушка ему очень нравится. Андрей поздравляет Евгению с закрытием ее уголовного дела.

184-я серия
Ирина чувствует, что не может сама вести мартыновский бизнес, и просит Аллу найти ей консультанта. Мэр получает подписанные Кулибиным документы и дает команду отпустить Бориса и Сашу. Максим и Арсений знакомятся. Есин говорит Владимиру Семеновичу, чтобы он оставил свои ухаживания за Аллой. Валя ждет удобного случая, чтобы помочь Ларкину. Фрося просит Сашу поверить мэру, но тот не соглашается, и они ссорятся.

185-я серия
Владимир Семенович консультирует Ирину по делам бизнеса. Фрося и Саша понимают, что к старому возврата нет. Но их все равно тянет друг к другу. Валентина крадет ключи от сарая и выпускает Ларкина. Прохор догадывается, кто это сделал, но Виталий ему не верит. Мэр, выступая по телевидению, сообщает, что изобретение Кулибина теперь принадлежит городу.

191-я серия
Сашу освобождают из милиции по приказу мэра, но Наталья не хочет, чтобы он встречался с Фросей. Галина приезжает в деревню за Кулибиным. Тот тут же соглашается ехать в город. Мэр приглашает Фросю на бал. Туда же собираются Арсений и Максим. Неожиданно на балу появляется Нюра. Прохор и режиссер продолжают ждать Ларкина в расставленных западнях. Юля пытается помочь Сергею с деньгами, но это не приводит к успеху.

192-я серия
Мэр очень доволен появлением Фроси на балу. Он знакомит ее с заезжей звездой из Москвы. Валя терпит шантаж Коляна и Тихона. На бал приезжают Алла и Есин, но девушка тут же переключается на мэра. Московская звезда советует мэру поддержать Фросин фильм и ее как актрису. Нюра использует ситуацию, чтобы утвердиться около хозяина города, но вызывает только раздражение. Овсянников организует за ней слежку.

193-я серия
Арсений предлагает Фросе и Максиму прогуляться, но разговор не клеится. После встречи с друзьями Арсения Максим не выдерживает и уходит. Нюра понимает, что в гостиницу она прийти не может, и скрывается. Есин устраивает Алле сцену ревности, но та только смеется над ним. Фрося дает деньги Юле для погашения долгов Сергея. Сестры мирятся и решают помогать друг другу.

194-я серия
Наталья холодно принимает Галину и Кулибина в своем доме. Однако непосредственность изобретателя покоряет ее. Саша понимает, что Сергиенко не виноват в афере мэра. А глава города делает предложение Алле о сотрудничестве. Нюра просит Завьялова забрать из ее номера деньги, взятые у мэра. Руденко в поселке продолжает поиски Ларкина, но расследование не сдвигается с места.

195-я серия
Наталья мирится с выбором сына и решает показать Галину докторам. Гавриловна просит Руденко не вмешивать Михеича в свои расследования, но следователь назначает его своим внештатным сотрудником. Кулибин завоевывает симпатию в семье Бориса, который считает, что изобретатель может сделать в городе карьеру. Завьялов в номере Нюры попадает в засаду и еле спасается от помощников Овсянникова.