11 серия
Фрося признается Максиму в любви, но он не решается ответить на ее чувства. Свидетелем их разговора становится Таня. Обиженная Фрося отказывается идти с геологами в город. Прохор находит возле дома следы чужаков. Он не знает, что один из старателей тайком пробрался в ледник. Тем временем Полина собирает гостей в дорогу.

12 серия
Прихватив самородок, старатель уходит из ледника. Прохор с ребятами, услышав выстрел, возвращаются и находят смертельно раненую Полину. Мужчины преследуют старателя, но их опережает медведь, который жестоко расправляется с убийцей. Умирая, Полина просит Таню забрать Фросю в город и посвящает внучку в тайну ее появления в доме таежных отшельников.

13 серия
Таня и Максим остаются, чтобы помочь Прохору на похоронах. Они пытаются примирить Фросю с жестокой реальностью. Адвокат предлагает Ирине перевести на ее фирму все активы компании Мартынова. При этом он совершенно не скрывает своих чувств к супруге шефа. Узнав, что Михеич хотел тайком воспользоваться картой, Мартынов прогоняет его. Возле могилы Полины Максим находит самородок и прячет его.

14 серия
Над тайгой летит огненный шар. Вспышка и взрыв заставляют всех гадать, что это – метеорит или самолет? Пожар гонит людей из тайги. Егерь, задохнувшись от дыма, теряет сознание. Прохор уводит девушек и Максима по болоту мимо обломков вертолета, рухнувшего двадцать лет назад. Михеич находит на месте давней катастрофы женскую сумку. Прохор вынужден вернуться в тайгу.

15 серия
Лошадь участкового Ларкина спасает егеря от гибели, и он возвращается в свой дом. Фрося тяжело переживает уход деда. У нее начинается лихорадка. Михеич узнает, что Фрося – найденыш. Ее приносят к егерю, и тот заботливо за ней ухаживает. Мартынов отстраняет Макса и Таню от экспедиции, но молодого человека это не расстроило, ведь самородок у него. Он не подозревает, что Ларкин слышал их с Таней разговор о золотоносной жиле.

21-я серия
Увидев Максима, Фрося мчится за ним на попутке. Шофер, пользуясь наивностью девушки, нападает на нее, но получает отпор. Фрося идет по городу, удивляет незнакомых парней своим французским, помогает старушке дойти до дому. Борис не верит, что Фрося - дочь Мартынова, его поддерживает Ирина. Максим ведет Таню в ЗАГС. А Есин делится со своей помощницей планом разорения фирмы Мартынова.

22-я серия
Мартыновы в панике: Фрося пропала. Они заявляют об этом в милицию, обзванивают больницы. Юля привлекает к поискам сестры Эла и Гарика. Мартынов подключает свои связи. Они не знают, что Фрося осталась ночевать у Нины Александровны, с которой быстро поладила. Взяв в аптеке лекарство для своей новой знакомой, Фрося не догадывается о том, что за него надо платить, и оказывается в отделении милиции.

23-я серия
Юлька покупает Фросе карту города и сотовый. Следователь убежден, что бухгалтер погиб не по своей воле. Юлька с друзьями везут Фросю в салон красоты. Из салона красоты Фрося выходит преображенной. Василий и Ольга считают Фросю охотницей за наследством тетки. Александр узнает, что его фирма проиграла тендер. Мать Аллы недовольна ее женихом…

24-я серия
Расстроенная известием, что Максим женится, Фрося возвращается к Мартыновым. Гости Мартынова потрясены самобытностью и красотой Фроси. Есин пытается скрыть от Ирины свое восхищение девушкой. Саша не говорит Алле, что тендер проигран, но посвящает в свои проблемы Сергея, и тот отдает другу сбережения.

25-я серия
Василий, подкараулив Фросю возле дома Нины Александровны, угрожает ей. Эл и Гарик ведут Фросю к себе в гости, удивляют возможностями компьютера, затем везут ее в конный клуб. Увидев в конном клубе Фросю, Саша уже не может ее забыть. Есин предлагает Мартынову на место бухгалтера свою помощницу. Следователь расспрашивает сотрудника фирмы Мартынова о погибшем бухгалтере. Фрося рассказывает Юльке о Максиме, и та организует вечеринку с друзьями, чтобы заставить Максима ревновать.

31-я серия
Михеич ждет Троицкого у поезда. Он не знает, что лодка егеря перевернулась, и он стал тонуть. А егерь, очнувшись на берегу, понимает, кто его спаситель. Есин предлагает Фросе помочь найти ее любимого и назначает ей встречу. Но к нему приходит Ирина, нашедшая записку с адресом. Руденко замечает особые отношения Есина с новым бухгалтером. Алла уговаривает Сашу ехать на крестины дочери Мартынова.

32-я серия
Увидев Фросю на крестинах, Саша хочет скрыться. Но Есин останавливает его и представляет Фросе как ее двоюродного брата и жениха Аллы. Влюбленные потрясены известием о том, что они - брат и сестра. Людмила отказывается говорить со следователем. Мартыновы организуют застолье по случаю Фросиных крестин, но она лишь по просьбе Михеича выходит к гостям, покоряя всех своим пением. Оставшись наедине, Саша и Фрося признаются друг другу в любви.

33-я серия
Эл и Гарик устраивают для Фроси фейерверк. А Есин готов заняться ее культурным просвещением, и утром они едут в музей. Фрося поражает Есина глубиной понимания живописи. Она в восторге от музея и прогулки с адвокатом. Но Сашу приводят в ярость его ухаживания за Фросей, а Мартынов требует, чтобы Есин оставил его дочь в покое. Максим в письме просит у Фроси прощения. А она возвращает Михеичу часы Максима и передает весточку для егеря. Проводив Михеича на вокзал, Саша и Фрося остаются вдвоем.

34-я серия
Есин выкрадывает бумаги из сейфа Людмилы. Обнаружив пропажу, она говорит следователю про два комплекта документов: по одним фирма Мартынова процветает, по другим - банкрот. Есин ведет Фросю в театр, знакомит с режиссером, которого потрясает ее непосредственность. Михеич возвращается в поселок старателей, но вести Боброва и Максима в тайгу опасается.

35-я серия
Мучаясь ревностью, Саша пытается открыть Фросе глаза на намерения Есина. А Людмила обвиняет Есина в краже папки с документами. Но адвокат изворачивается, свалив вину на Людмилу, и та отказывается от своих показаний. Фрося идет на встречу с Таней. Пожалев попавшегося ей на пути нищего, Фрося приводит его в кафе. Саша просит Сергея помочь ему разобраться в его чувствах к Фросе. А Фрося с удовольствием купается в городской реке, ни толпа зевак, ни милиция ее не смущают.

41-я серия
Есин всячески пытается понравиться Фросе. Татьяна с Максимом подозревают, что в тайге кто-то прячется от людских глаз. Ларкин и Бобров пытаются выследить, куда отлучается егерь. Таня неожиданно проявляет открытую симпатию к Дмитрию, чем очень злит Максима. Саша не может сдержаться, видя, как за Ефросиньей ухаживает режиссер Виталий. Ефросинья начинает получать подарки от неизвестного поклонника.

42-я серия
Виталий везет Фросю на киностудию, но ей там не нравится.
Юля думает, что ее сестра – ведьма, и с подругами решает извести ее.
Следователь обнаруживает, что главный свидетель по делу Есина, Людмила, исчезла.
Максим продолжает ревновать Таню к егерю, но она не хочет объяснять ему свое странное поведение.
Фрося, сама того не подозревая, подтверждает самые страшные предположения Юли.

43-я серия
Егерь лечит раненого Прохора. Саша отказывается ехать за границу. Виталий признается Фросе в любви, но она думает только об Александре. Саша говорит другу о том, что не может без Фроси, и просит Сергея помочь ему избавиться от наваждения. Максим выясняет отношения с Дмитрием и понимает, что Таня его больше не любит. А Фрося, запутавшись в своих чувствах, обращается к батюшке за советом.

44 серия
Мартынов требует от Есина немедленно найти пропавшего бухгалтера Людмилу. К поискам подключается и следователь.
Желая лишить Фросю "колдовской силы", Юля втыкает в ее фотографию иголки.
Таня не решается рассказать Максиму, что егерь ходит к Прохору и что она помогает ему, отвлекая Боброва и Ларкина.
Следователь незаконно проникает в пустую квартиру Людмилы.

45 серия
В квартире Людмилы Есин обнаруживает прячущегося там следователя и запирает его в шкафу, а сам ворует файлы из компьютера.
Саша едет на дачу родителей, пытаясь забыть Фросю.
Таня помогает Прохору вернуться в свой дом.
Наталья не верит Алле, когда та рассказывает, что Александр влюблен в Ефросинью.
Режиссер привозит Фросю к цыганам, где старая знакомая девушки предупреждает ее об опасности.

51-я серия
Гарик и Эл проникают на чердак и пытаются попасть в квартиру Есина, а следователь и адвокат встречаются с Людмилой. Есину удается настроить Люду против Руденко. Сергей передает от Саши письмо Фросе. А затем, чтобы погасить ревность Юли, ведет ее в ЗАГС. К Фросе приходит ее крестная - Татьяна, она разрешает ее сомнения. Саша, терзаемый разноречивыми чувствами, ссорится с отцом накануне юбилея.

52-я серия
Пока Гарик и Эл исследуют квартиру Есина и находят фотографию Фроси, в доме Мартыновых двойное сватовство: Сергей просит руки Юлии, а Виталий - Ефросиньи. Следователю не удается найти общий язык с Людмилой. А Фрося неожиданно благосклонно относится к предложению режиссера. Однако Таня не одобряет выбор своей крестницы. Есин, вернувшись, застает в квартире пьяных "грабителей".

53-я серия
Есин, догадываясь, зачем к нему залезли воры, привозит Гарика и Эла в дом Мартыновых. Фрося и режиссер выбирают подвенечное платье, а Саша, решив навсегда забыть сестру, соглашается на все, что предлагает Алла. Адвокат, серьезно напугав Ирину, все-таки не дает хода делу о грабеже. Алле приходится идти на серьезные жертвы, чтобы организовать свадьбу с Александром в ближайшие дни. В доме Людмилы милиция находит отпечатки пальцев следователя.

54 серия
Сергей отговаривает Сашу от женитьбы на Алле. Бобров в гостях у Мартынова пытается уговорить Фросю уехать к Прохору, но терпит фиаско. Алла ради своей цели вынуждена согласиться на ухаживания Владимира Семеновича. Начальник Руденко обвиняет следователя в превышении служебных полномочий. Ларкин сообщает Гавриловне и Михеичу, что Фрося выходит замуж.

55 серия
В прокуратуре Есин ловко отказывается от всех обвинений Руденко. Мартынов, получив газетные вырезки от анонима, оскорбляет режиссера. Алла и Ирина дружат против Есина, а тот впутывает в свои интриги обескураженного Виталия. В то же время Людмила под давлением фактов наконец верит следователю и бросает обвинения в лицо адвокату. Режиссеру удается поговорить с Фросей, но, по мнению Мартынова, у него уже нет шансов быть с ней

61 серия
Андрей спасает Сашу и Аллу у самого края плотины. Следователь помогает Элу выбраться из западни, а затем забирает к себе домой запуганную Есиным Людмилу. Виталий с ужасом видит по телевизору репортаж про себя. Он понимает, что это конец его репутации. Александр бросает Аллу и уезжает куда глаза глядят. Алла просит помощи у Владимира Семеновича.

62-я серия
Ларкин приезжает в город к Боброву. Фрося из-за свадьбы Саши теряет интерес к жизни. Мартынов просит Есина поговорить с ней. В прокуратуре Людмила готова дать показания против адвоката, однако вмешательство Мартынова мешает этому. Виталий глубоко переживает свой позор, а Борис ревнует Наталью к Андрею.

63-я серия
Гавриловна просит Михеича срочно вернуться в поселок. Узнав об этом, Бобров и Ларкин тоже спешат в тайгу. Борис устраивает жене скандал из ревности. Наталья просто не узнает своего мужа - настолько он изменился. Татьяна отказывается выходить замуж за Максима. Ирина просит Сергея помочь вылечить Фросю. Прохор обнаруживает, что дом егеря опустел.

64-я серия
Гавриловна предупреждает Прохора об опасности. Есин постепенно выводит Фросю из депрессии, а Борис продолжает мучить Наталью придирками. Юля видит, что Ирина неравнодушна к Адвокату и бросает в лицо матери обвинения. Бобров и Ларкин в поселке узнают о появившемся Прохоре и спешат по его следу.

65-я серия
В доме егеря собираются Бобров, Ларкин, Татьяна, Максим и Михеич. Пришедший Прохор заявляет о пропавшем егере. Есин, желая избавиться от ревнивой любовницы, предлагает Ирине съездить в путешествие втайне от Мартынова. Режиссер пробирается в сад Мартыновых и признается Фросе в любви. Но она остается безучастной.

71 серия
Прохор при смерти. По мнению Тани и Максима его необходимо госпитализировать. Следователь везет Людмилу на экспертизу, но Есину удается ее сорвать. Мартынов отказывает брату в деньгах. Саша нанимается на корабль, чтобы заработать и отдать долг. Родители Аллы считают, что он не успел на поезд, но дальнейшие поиски Есина и Фроси не дают результата. Тихон, обследуя погреб Прохора, находит золотую жилу…

72 серия
Алла живет у Владимира Семеновича. Фрося все еще надеется найти пропавшего Александра. Прохор отказывается ехать в больницу, но болезнь так запущена, что Татьяна и Максим опасаются за его жизнь. Они решают, что надо вызвать Фросю для прощания с дедом. Эл и Гарик скрываются от милиции на квартире следователя Руденко. Они узнают из украденных у Есина файлов, что адвокат занимается организацией смертельного видео.

73 серия
Тихон сообщает Боброву и Коляну, что нашел золото. Фрося слышит от знакомой цыганки о грозящей Александру опасности. Саша узнает из рекламного объявления, что родители собрались продавать дом. Гарик и Эл рассказывают Руденко о подпольном бизнесе Есина. Следователь приказывает ребятам не вмешиваться. Владимир приходит устраиваться к Мартынову бухгалтером.

74 серия
Саша за деньги соглашается участвовать в опасных съемках, а гонорар просит отослать родителям. Фрося сбилась с ног в поисках Саши. Мартынов вынужден съездить за Ириной на курорт. Гавриловна умело лечит Прохора и ставит его на ноги. Бобров, Тихон и Колян голодают в доме Прохора. Борис и Наталья не знают, что присланные им деньги – от Саши.

75 серия
Саша из разговора охранников понимает, что его хотят убить во время съемок. Борис возвращает долг Владимиру Семеновичу. Андрей сообщает следователю, что Саша пропал. Руденко тут же пускается по следу. Одновременно с ним Гарик и Эл помогают Фросе в поисках Саши. Михеичу не удается сообщить Мартыновым о болезни Прохора.

81 серия
Тихон в погоне за Фросей встречается с волком. Прохор просит Михеича сходить за внучкой в тайгу. Алла готова простить Саше все ради их будущего счастья. Ирина переписывает на себя бизнес Мартынова и сообщает Юле, что уходит от мужа. Нина Александровна рассказывает соседке Василия Евгении о прочитанной в газете заметке о Фросе, чудом уцелевшей в авиакатастрофе.

82 серия
Ефросинья выходит к охотничьему домику. Она не догадывается, что там теперь живет беглый старатель Ряхин.
Евгения встречается с Ниной Александровной. Ей интересно все о спасшейся в тайге девочке.
Ирина с Есиным готовятся к отъезду.
Ларкин обвиняет Прохора в пособничестве егерю.
Михеич, Максим и Таня уговаривают Ряхина отпустить Фросю, но тот стреляет в Татьяну.

83 серия
Михеич, Фрося и Максим решают идти к дому Прохора и там похоронить Татьяну.
По дороге в прокуратуру Сашу останавливают и похищают бандиты.
Борис просит Андрея простить его за подозрения. Алла обвиняет их в бездушии к Саше.
Ларкин арестовывает Мартынова, а Прохора помещает в тюремный лазарет. Там его пытается разговорить местный врач Завьялов.
Максим относит тело Татьяны вглубь пещеры, в которой похоронена Полина.

84 серия
Борис и Андрей скрывают от Натальи, что Саша пропал.
Бобров освобождает связанного Ряхина, и тот убегает.
Эл и Гарик выясняют, что Есин обнаружил жучок и теперь будет за ними охотиться.
Ларкин просит у начальства помощи, чтобы расколоть Прохора и узнать о золоте.
Максим не хочет жить после смерти Татьяны.
Следователь от Андрея и Бориса узнает о пропавшем Александре.
В поселок приезжает режиссер Арзамасцев.

85 серия
Мурашкин обвиняет Прохора в укрывательстве Фроси.
Михеич и Бобров сдают Ларкину схваченного Коляна.
По приказу адвоката над Сашей нависает угроза смерти. Сам Есин тем временем наслаждается отдыхом на морском побережье вместе с Ириной.
Ряхин, дождавшись ухода Михеича, возвращается в дом Прохора, связывает Фросю и грозит Максиму, что подожжет дом.

91 серия
Бандит не решается взять грех на душу и убить Сашу.
Владимир Семенович и Алла увозят Александра домой.
Максим убеждает Фросю, что режиссер – плохой человек.
Бухгалтер Василий переживает, что помогал Ирине перевести активы фирмы.
Следователь арестовывает бандита, но тому удается сбежать и ранить Руденко.
Михеич слышит в КПЗ голос Прохора.
Наталья понимает, что Андрей все эти годы любил ее.

92 серия
Евгения узнает адрес Мартынова.
Режиссер и Максим понимают, что им на одной земле становится тесно.
Бобров ухаживает за больным Ларкиным, но за его спиной сговаривается с Коляном и Тихоном о дележке золота.
Алла и Саша приезжают на квартиру Андрея.
Гавриловна вытаскивает Михеича из КПЗ.
Тихон проговаривается Ларкину, что видел, где находится золото.
Фрося защищает Виталия перед Максимом и говорит, что любит его.

93 серия
Алла думает, что Саша наконец вернулся к ней окончательно.
Ларкин свидетельствует, что Михеич не беглый убийца, и проводника отпускают.
Режиссер настаивает, чтобы Фрося вышла за него замуж. Однако она и Максим уходят в поселок, оставив его одного в доме Прохора.
Наталья не решается остаться в квартире Андрея и уезжает домой с Аллой и Сашей.
Евгения пытается устроиться к Мартынову домработницей.

94 серия
Наталья устраивает сына и Аллу в своей квартире.
Мартынов, понимая, что денег у него нет, готовит массовое увольнение. Но сотрудники решают поддержать его и соглашаются работать бесплатно.
Полковник Саврасов возвращает Мартынову деньги, отнятые бандитом.
Владимир Семенович понимает, что Аллу не удержать, и предлагает ей скрыться от якобы преследующих их бандитов.

95 серия
Алла отказывается ехать с Владимиром Семеновичем и возвращается к мужу.
Михеич находит Фросю и Максима в сторожке охотников. Он уговаривает Максима вернуться к людям.
Мартынов знакомит Евгению с домом. У них завязываются дружеские отношения.
Борис обижен на Наталью из-за Андрея и ссорится с Александром.
Юля, поддавшись плохому настроению, хочет отказаться от свадьбы с Сергеем.