Не совсем детская сказка с умными выводами о человеческой сущности. Симпатичный молодой плут и шарлатан Радомир, продающий снадобья, лечащие от всех болезней, влюбляется в красавицу Тодорку, у матери которой «не ходят ноги». Та соглашается выйти за него замуж, если он вылечит больную. Радомир поступает учеником к искусному королевскому лекарю Вазили, притворившись глухонемым, так как тот брал себе в помощники только таких — пациенты королевского лекаря говорили вещи, которые могли стоить жизни невольному свидетелю, да и своими знаниями он делиться не хотел. Вазили не только лекарь, но и искусный фармацевт, и придворные царя обращаются к нему за ядами. Так, воевода захотел отравить библиотекаря Косту, но Радомир предупредил его. Мудрый Коста начал учить Радомира грамоте, латыни, греческому. Проходит несколько лет, Радомир постиг сложную науку врачебных секретов, но снова препятствие: царь полюбил Тодорку. Влюблённые сумели защитить своё счастье.