3 серия
Сильвия признается Рафаэлю, что рассказала кузинам об их отношениях. Илиана находит бланки для заявления в музыкальную школу, которые прятала Майте, и хочет их уничтожить, но Эсперанса пытается её отговорить. Но Илиана непреклонна, она закрывает пианино Майте в комнате, сказав, что дочь сможет играть только тогда, когда окончит школу. Роберто докладывает Росио, что её дочь зовут Грасиела Замбрано. Нэнси сообщает родителям Давида, что они решили пожениться.     

4 серия
Сильвия до сих пор уверена, что Рафаэль её любит, хотя он уверяет, что их отношения – ошибка. Росио очень хочет встретиться с Грасиелой. Давид пытается объяснить Нэнси, что они не могут пожениться, так как он любит Грасиелу. Давид просит Грасиелу выйти за него замуж. Рафаэль решает остаться на прежнем месте работы. Давид решает просить руки Грасиелы у Химены, но она воинственно настроена против молодого человека. Нэнси идет к ведьме, чтобы та помогла ей вернуть Давида. Сильвия приезжает к Рафаэлю, чтобы отдать тому все вещи, что он дарил ей.

7 серия
Врач сообщает, что у Грасиелы серьезные проблемы с костным мозгом. Ей жизнь может спасти только трансплантация. Химена и Альберто потрясены тем, что донорами могут быть только настоящие родители девушки. Давиду удается вымолить у Грасиелы прощение, и они мирятся. Рамила дает Нэнси куклу, которая символизирует Давида, и приказывает закопать её как можно ближе к дому Грасиелы. Она убеждает девушку, что это поможет той вернуть любовь парня.

8 серия
Давид рассказывает семье Грасиелы, как сильно его изменила любовь к девушке. Кристобаль приходит к Майте и дарит ей книгу стихов. Грасиела сообщает Давиду, что она отдастся ему только после свадьбы. Давид готов ждать. Сильвия встречается с Рафаэлем, чтобы рассказать тому о своих страхах насчет беременности. Рафаэль обещает решить этот вопрос, так как считает, что ребенок не должен появиться на свет. Эктор случайно встречает Давида и Грасиелу в кино и знакомится с ними. Росио очень взволнована, узнав, что её любимый мужчина имел счастье познакомиться с её дочерью. Вернувшись домой, Давид встречает Нэнси, которая не собирается сдаваться. Давид зол на неё. В присутствии своих родителей он отдает девушке ключи от её квартиры и прекращает их отношения.

11 серия.
Химена и Альберто удивлены решением Грасиелы и Давида пожениться. Родители Давида тоже не в восторге от планов молодых людей. Эктор пытается убедить Росио родить ребенка. Илиана и Альберто решают найти настоящих родителей Грасиелы, чтобы те помогли ей вылечиться. Майте радуется, что ее приняли в музыкальную школу. Давида увольняют с работы. Они с Грасиелой решают тайно пожениться на следующий день.

12 серия.
Абель, поцеловав руки Майте, восхищается ее талантом пианистки. Сильвия во время тренировки падает, и врач, обследовав девушку, подтверждает, что она беременна. Химена и Альберто отправляются к Роберто, чтобы рассказать про болезнь его внучки. Он согласен стать донором Грасиелы, так как Росио сейчас проводит медовой месяц в Европе и не может помочь дочери. Грасиела снова теряет сознание, и ее отвозят в больницу.

13 серия.
Сильвия сообщает Рафаэлю, что беременна и собирается сохранить ребенка, а Чичарон подбрасывает ему идейку бежать. Все равно из-за беременности Сильвии ему некуда деваться. Альберто и Роберто приходят к доктору Часину. Кузины подозревают, что у Грасиелы что-то более серьезное, чем легкая анемия. Роберто, оказывается, не может быть донором внучки, поэтому Росио должна срочно вернуться, чтобы сделать анализ на совместимость. Рафаэль прощается с Сильвией. Нэнси всеми правдами и неправдами пытается вернуть Давида.

17 серия.
Давид обеспокоен очередным обмороком Грасиелы. Абель бессовестно врет Майте и обосновывает это тем, что все средства хороши, если хочет завоевать девушку. Эстебан, изучив лекарства, которые принимает Грасиела, понимает, что та серьезно больна. Розу, которую Кристобаль оставил Илиане, находит Майте и думает, что цветок от Абеля. Рафаэль сообщает Замбрано, что он отец ребенка Сильвии. Камилла говорит Илиане, что Кристобаль ей заинтересовался. Арминда настаивает, чтобы Сильвия сделала аборт, но девушка непреклонна. Нэнси заманивает к себе Давида, соврав, что обокрали Социальный центр. Сильвия признается кузинам, что все-таки задумывалась об аборте.

18 серия.
По школе начинают ходить слухи, что Сильвия ждет ребенка, и учителя настаивают на исключении. Зевс уверен, что Абель понемногу влюбляется в Майте, но тот отрицает. Просто хочется весело провести время. Арминда шокирована, узнав, что Сильвия беременна от Рафаэля. Нэнси показывает Грасиеле кольцо, якобы подаренное ей в свое время Давидом. Оно как две капли воды похоже на то, которое молодой человек преподнес Грасиеле. Девушка, обидевшись на жениха, решает порвать с ним.

19 серия.
Грасиела и Майте уверены, что ребеночек Сильвии принесет всем только радость, и ничего, что сейчас так сложно. Грасиела переживает расставание с любимым, а тот надеется, что она его простит, хотя и не знает, как этого добиться. Сильвия решает выйти замуж за Рафаэля, но жить с ним не хочет. Абель сочиняет музыку Майте, но Фернанда в порыве злости стирает ее из компьютера. Росио не понимает, почему Химена воспринимает в штыки ее желание сблизиться с дочерью. Эктор советует обратиться за помощью к Давиду. Не без помощи Чичерона Рафаэль пишет письмо сеньору Альберто, в котором просит прощения. Химена находит это письмо и узнает, что муж скрывал то обстоятельство, что Рафаэля освободили досрочно. Альберто, суровый, но справедливый, решает помочь Рафаэлю наладить отношения с Сильвией.

23 серия.
Давид еще раз доказывает Альберто и Химене свою любовь к Грасиеле и готовность жениться, как только она окончит школу. Сильвию умиляет то, что Рафаэль учит Катехизис, чтобы с ней обвенчаться. Майте приходит к Абелю домой, где встречает его жену.

24 серия.
Августо сдает анализы, которые подтверждают, что он может быть донором. На выпускном Грасиела снова падает в обморок, и ее увозят в больницу. Ей срочно нужно делать операцию по трансплантации, но когда Эктор и Роберто приезжают к Августо, оказывается, что тот арестован.

25 серия.
Майте проводит ночь с Абелем. Он сообщает родителям, что девушка - любовь всей его жизни, и поэтому останется с ней, несмотря на старания Фернанды сохранить брак. Рафаэль нападает на Марка Антонио, который просит разрешения навестить Сильвию. Грасиела узнает, что смертельно больна, и понимает, что родители ей лгали. Она решает порвать с Давидом, чтобы не быть обузой.

29 серия.
Абелю и Рафаэлю удается найти брачный договор в квартире Фернанды. Давид забирает у Нэнси пасспорт, чтобы быть уверенным, что она на какое-то время останется на острове и не будет ему мешать вернуться в Каракас. Грасиела знакомится с Августо и радуется, что ее удочерили такие хорошие люди, как Химена и Альберто. Майте и Сильвия узнают о болезни кузины. Камилла пытается убедить Кристобаля порвать с Илианой.

30 серия.
Фернанда злится, что Абель нашел брачный договор и заявляет, что все равно не даст развод. Асусена советует ей забеременеть, чтобы навсегда привязать к себе Абеля. Люди Лукаса серьезно ранят Августо. Бернарда сообщает Эстебану, что уйдет из дома вместе с Давидом, потому что больше не может вынести отношение мужа. Он просит у жены прощения и обещает измениться. Узнав про болезнь Грасиелы, Нэнси сожалеет о своем поведении и решает больше не вмешиваться в ее отношения с Давидом.

31 серия.
Давид по-прежнему пытается вернуть Грасиелу. Девушка признается, что очень рада встрече с любимым, а ее мама и тети обеспокоены, что Августо может умереть. Тогда Грасиела тоже будет обречена. Рафаэль делится с Чичероном планами: он собирается выучиться на механика и вместе с Сильвией переехать в другое место. Нэнси просвещает Давида, который до сих пор не знает, чем на самом деле больна Грасиела. Она рассказывает и про смертельный недуг девушки и про то, как та просила ее вернуться к Давиду, чтобы он не остался в итоге вдовцом.

35 серия.
Инспектор Гранадос просит Роберто приютить Августо. Он надеется, что так удастся обеспечить безопасность отцу Грасиелы. Эктор не согласен, чтобы преступник жил в их доме, но Росио удается убедить мужа. Сильвия и Рафаэль женятся. Сразу после церемонии на гостей нападают люди Лукаса, но телохранителям, которых нанял Эктор, удается справиться с ними. Никто из присутствующих не пострадал. Илиана признается Камилле, что Кристобалю удалось пробудить в ней любовь, но между ними все равно ничего не может быть.

36 серия.
Давид среди вещей Грасиелы находит номерок на прием к гематологу. Он встревожен, не консультируется ли она у них за спиной с другим врачом. Августо шантажирует Росио и, в конце концов, получает деньги — всю сумму, которую задолжал Лукасу, но теперь мужчина не соглашается на операцию. Абель злится, что Фернанда не хочет с ним разводиться. Майте встречается с молодой женщиной и сообщает, что не собирается возвращаться к Абелю из-за его дочери Илюзионы. Эктор решает подловить Августо, он расставляет тому ловушку. С Грасиелой случается приступ паники: она утверждает, что сможет спокойно умереть только в том случае, если будет замужем за Давидом, убедится, что их любовь вечная.

37 серия.
Нэнси приходит к Грасиеле. Она просит прощения за то, что пыталась разрушить их с Давидом отношения.  Химена не разрешает Сильвии переезжать к Рафаэлю, пока Арминда не вернется из путешествия. Постоянные просьбы и капризы Августо выводят из себя Эктора, и он угрожает убить преступника, если тот не согласится быть донором. Абель показывает Майте документ, согласно которому, через год брак с Фернандой официально будет расторгнут, но девушка все равно отказывается встречаться с ним.

41 серия.
Альберто считает, что Давиду следует поговорить с Грасиелой, объяснить, что она не может забеременеть так быстро, как хочет. Федерико, с которым встретилась Майте, советует ей забыть Абеля. Зевс боится, что у него отнимут Илюзиону. Священник считает, что Сильвия и Рафаэль готовы заключить союз перед Богом, и говорит, что они могут обвенчаться уже завтра. Абель злится, что Ольга увезла его дочь. Федерико подозревает, что между Кристобалем и Илианой что-то есть. Росио и Эктор разводятся. Несмотря на советы врача подождать, Грасиела решает забеременеть. Сильвия и Рафаэль венчаются, когда из Италии возвращается Арминда.

42 серия.
Узнав, что Федерико вернулся в Венесуэлу, Кристобаль решает отменить путешествие, чтобы бороться за любовь Илианы. Росио просит Эктора вернуться к ней и обещает родить ребенка, о котором он так мечтает.

43 серия.
Прошло пять месяцев после того, как Грасиеле сделали операцию. Она быстро идет на поправку. Они так и не обвенчались с Давидом, поэтому готовятся к этому важному событию сейчас, а Сильвия вот-вот родит. Илиана наслаждается романом с Кристобалем, Арминда до сих пор не может простить дочь. Друзья подозревают, что Рафаэль в последнее время слишком увлекся алкогольными напитками, хотя он отрицает это. А Майте решила жить с Абелем.

47 серия.
Счастью Майте и Абеля приходит конец, когда появляется Фернанда с документами, подтверждающими, что Абель — отец Илюзионы. У Грасиелы снова идет кровь из носа, и она приходит к врачу. Узнав, что болезнь вернулась, девушка решает проконсультироваться с другим врачом. Федерико приходит в ресторан, где Кристобаль обедает с Илианой. Мужчины ссорятся. Грасиела, которая на какое-то время порвала с Давидом, снова вернулась к нему.

48 серия.
Сильвия признается Марку Антонио, что поведение матери причиняет ей боль. Сарита рассказывает Рафаэлю, что пока они отсутствовали, в дом пробрались воры и вынесли все ценное. Эсперанса упрекает Арминду, которая тратит бешенные суммы на «Космологию» вместо того, чтобы материально помочь дочери.

49 серия.
Кристобаль удивлен решением Илианы. Она не собирается возвращаться ни к нему, ни к Федерико, а будет ждать, когда у нее родятся внуки. Нэнси говорит Бернарде, что до сих пор любит Давида, но понимает: он заслужил быть счастливым с Грасиелой.