64-я серия
В дом Воронцова приезжает консилиум врачей. Их вердикт неутешителен: ранения серьезные, явно поврежден мозг, больной может долго находиться в бессознательном состоянии.
Соколова убеждает своего сына переговорить с Варей. Она уверена, что девушка может обо всем, что видела, рассказать своим подругам. А Ася это может спокойно донести до Великого князя. Саша приходит к Варе. Девушка его успокаивает и обещает ничего никому не говорить.
Архип и Тихон пытаются ограбить Платона, но солдат их проводит, и подарок Скобелева остается у него.

65-я серия
Софья в очередной раз приходит к графу, она обещает ему, что всегда будет рядом. А сама сомневается, что Нина снова пустит ее в дом. Девушка просит Тату подробнее узнать о состоянии любимого у Зотова.
Тата приносит Мириам плохие новости - ее отец Адиль-паша погиб. Институтки поддерживают подругу. Они приносят присягу и создают "Союз пяти".
Сережа Шестаков предлагает Тате сбежать и тайно обвенчаться. Тата остужает его пыл и признается Зотову: она поняла, что не любит Сережу.
Великий князь напоминает Саше, что если тот хочет стать его секретарем, то должен обладать титулом.

66-я серия
Великий князь привозит к Воронцову профессора Склифосовского. Тот констатирует, что физически граф окреп, но выйти из комы ему мешает отсутствие желания жить. Константин и Склифосовский сходятся во мнении, что Нина не та женщина, ради которой Воронцов будет стремиться к жизни. Великий князь решает, что подле Воронцова должна быть Софья.
Константин наносит неожиданный визит в институт. Он приказывает Соколовой организовать у постели Воронцова дежурство девочек, акцентируя, что первой в этом списке должна быть Софья Горчакова.
Нина продолжает тайно встречаться с Джованни. Но любовник более не довольствуется ее телом. Он требует, чтобы Нина появлялась с ним в свете. В противном случае Джованни грозится задушить Воронцова.

70-я серия
Соколова и Маркин венчаются. Новобрачные и их гости направляются в институт, чтобы отпраздновать это событие. Перед дверями института с Соколовой случается истерика, торжество отменяется, Маркин и Хованский отправляются в клуб, где напиваются. Пьяный Маркин вечером приходит к Соколовой и требует близости. Соколова решает присутствовать на Лизиных занятиях танцами. Девушка теряется перед маман и падает. Тата сообщает Софье, что Нины нет дома. Софья бежит к Воронцову, сидит возле его постели и рассказывает ему о своих переживаниях. Прислуга института решает отпраздновать венчание начальницы, все весело проводят время. Штольц напивается. Саша приходит к Дорошевской, застает там Полозецкого. Полозецкий готовит преступление. Нина приходит в комнату Джованни. Не застав того дома, она выходит из себя и устраивает погром.

71-я серия
Маркин пытается добиться близости с Соколовой, та ставит его на место. Она требует соблюдения договоренностей между ними: главное - усыновить Сашу. Маркин соглашается все исполнить. Джованни дает уроки танцев Алтуфьевой. Та намекает, что если Джованни будет себя хорошо вести, то она поможет ему стать значимым и богатым человеком. Алтуфьева дарит Джованни перстень, учитель принимает правила игры. Нина устраивает Джованни скандал: она узнает, что у него другой покровитель, и обещает отомстить. А Маша Кутайсова собралась мстить учителю: в институте начались занятия, и на уроке словесности девушка получила ноль. Ахмед-паша и Юсуф-паша решают отыскать Мириам и Воронцова, чтобы узнать, где находится письмо от султана. Великий князь поручает Шестакову следить за турками и выяснить их истинные намерения.

72-я серия
Хованскому не терпится обручиться с Горчаковой. Он сообщает девушке, что уже назначил дату. Помолвка состоится завтра. Софья в ужасе. Она не может понять, как князь может об этом думать, если его друг находится в тяжелом состоянии. В порыве чувств Софья бежит к Воронцову, где ее застает Хованский, подговоренный Маркиным. Воронцов сжимает руку в кулак. Соколова решает, что Софье лучше провести ночь перед помолвкой дома с матерью. Придя в клуб, Хованский с порога объявляет, что у него помолвка. Приглашает быть свидетелем генерала Шестакова. Маркин обижается на друга и, выпивши, упоминает, что женат на начальнице института. Это слышат турки. Они втираются к Маркину в доверие, и он обещает им помочь увидеться с Мириам. Кутайсова никак не может забыть унижение, которому ее подверг Кузнечик. Пытаясь отомстить, она ворует на уроке домоводства большую иглу и прячет ее в указку. Нина и Жюли решили объединиться против Джованни.

76-я серия
Ахмет-паша и Юсуф-паша пытаются свалить на Маркина убийство виконта. Полицмейстер и Шестаков сомневаются в их показаниях. Ничего не подозревающие Маркин с Соколовой радуются визиту к Великому князю. Во время визита к Шестаковым полицмейстер арестовывает Маркина. Ахмет-паша и Юсуф-паша пытаются привлечь Аслана и Мустафу к убийству Воронцова. Но, дав согласие, Мустафа запирает Аслана в лавке…

77-я серия
Граф Воронцов выходит из комы. Доктор и Софья становятся свидетелями того, как граф открывает глаза и самостоятельно произносит первые после долгого сна слова. Софья счастлива. Доктор спешит сообщить о чуде профессору Склифосовскому. Нина, которая чуть не убила мужа, кается в содеянном и благодарит Бога. Маркина арестовывают по подозрению в убийстве виконта де Грамона. Соколова требует от Хованского, чтобы тот немедленно вызволил Маркина из тюрьмы. Хованский обещает Соколовой сделать это, но сбегает из Москвы: он боится, что Маркина арестовали за покушение на Софью. Полицмейстер предъявляет Маркину для опознания кинжал, которым был убит виконт. Маркин клянется, что видит оружие впервые в жизни. Воронцов узнает, что его предсмертная записка до сих пор не прочитана. Он говорит Софье, что секретный документ находится в сундучке Мириам. Софья и девочки обнаруживают в сундучке второе дно и находят документ. Мириам делает перевод с турецкого. В записке - приказ убить английского посла. Убийство должно стать поводом для войны между Англией и Россией. Ася рвется ночью сообщить эту новость Великому князю. Но фройлян Штольц не выпускает девочек из института и откладывает "спасение России" до утра.

78-я серия
Ася привозит Великому князю письмо отца Мириам, в котором тот предупреждает, что турки замыслили убить английского посланника. Таким образом они вынудят Англию вступить в войну на стороне Османской империи. Великий князь поручает тайным агентам немедленно доставить Ахмета и Юсуфа во дворец. Нина появляется в институте и сообщает, что Воронцов быстро выздоравливает, и в дежурстве девочек нет больше необходимости. Она мягко дает понять Софье, что теперь ее появление в их доме неприлично. После визита Нины Софья пишет письмо Хованскому, соглашаясь обвенчаться и уехать вместе с ним. Ахмет и Юсуф навещают Рифата в тюрьме и принимают решение убить Воронцова. Они ждут в карете возле дома Воронцова Мустафу, который должен был это сделать. Но вместо Мустафы в карету врываются жандармы, посланные Великим князем. Турок доставляют во дворец. Шестаков подозревает турок в убийстве виконта. Полицейские обыскивают меблированные комнаты, где остановились Ахмет и Юсуф, и находят улики. Во дворце идут переговоры. Турки возмущены предложенными им условиями мирного соглашения. Князь выкладывает свой главный козырь - письмо Адиля-Паши.

82-я серия
Тата отпрашивается у Соколовой к Зотовым, так как Алевтине совсем плохо.
Полозецкий застает Сашу и Дашу в постели. Они очень напуганы его неожиданным появлением, но Полозецкий делает вид, что  ему это все равно. Он также узнает от Даши, что Саша служит у Великого князя и скоро получит дворянство.
Шестаков, Сережа и Тата общаются по поводу письма. Тата сообщает Шестаковым, что письмо писала не она, и вообще она не хочет быть женой Сережи.
Великий князь сожалеет, что Воронцов не сможет участвовать в подписании мира с турками по состоянию здоровья. Граф заверяет Великого князя, что встанет на ноги гораздо скорее, чем тот думает.
Кузнечик  обнаруживает, что Софья под партой читает запрещенную в институте "Анну Каренину".
"Землячка" Палыча появляется в институте вместе с ребенком и рассказывает, что их родная с Палычем деревня сгорела дотла. Палыч интуитивно не доверяет гостье.
Авдотья без разрешения родителей ведет Митю и Настю в храм.
Алевтина чувствует близкую смерть и говорит Тате, что боится за детей. Тата просит Алевтину помолиться, но та не хочет, так как не верит в бога.

83-я серия
Палычу подбрасывает свою грудную дочку незнакомая женщина, попросившаяся согреться в его кочегарке. Палыч, который теперь боится, что его за это выгонят, хочет отдать малышку в полицейский участок, но Софья и Надя уговаривают его этого не делать.
Платон под видом деловых переговоров приходит на смотрины Глаши. Глаша понимает это и под первым же благовидным предлогом сбегает из кофейни. Платон, который не знает, что сердце Глаши занято другим, говорит ее отцу, что готов жениться на девушке хоть сейчас.
Нина, которая не оставляет попыток примириться с мужем, предлагает Воронцову свою помощь, но граф отказывается. Он ежедневно занимается на сделанных Платоном тренажерах и вскоре самостоятельно сделает первый шаг. Узнав о том, что Нина запретила Зейнаб приводить в дом Мириам, граф отменяет ее приказание.
Пока Хованский неумело борется с крестьянским бытом в дома Глаши, Харитон приносит матери Софьи хорошую новость - он передал князю письмо Софьи через посредника.
Алевтина от детей узнает, что Авдотья водила их в церковь. Она возмущена самоуправством прислуги, но верующей Авдотье удается разбудить в больной женщине интерес к Священному писанию.
Турки под конвоем прибывают на постоялый двор. Им запрещено возвращаться в столицу. Но если Адиль и Юсуф думают, как добраться домой, то Рифат сбегает обратно в Москву. Он собирается выкрасть Мириам из института.

84-я серия
Зотов приглашает воспитанниц на зимний праздник - взятие снежной крепости, устраиваемый по случаю Татьяниного дня его студентами. Соколова отпускает девушек.
В это время Мириам навещает графа Воронцова и открывает ему, что Софья стала невестой Хованского, а свадьба назначена сразу же по окончании Софьей института. Воронцов потрясен.
В Москву прибывает Рифат-паша. Он приходит в лавку Мустафы и вербует Аслана в помощники. Он считает, что миссия турок в России еще не закончена. Им необходимо выкрасть Мириам и вернуть ее на родину. По поручению Рифат-паши Аслан следит за девушкой.

88-я серия
Софья под напором подруг выдает им тайну: в институте появился маленький ребенок - девочка.
Сережа Шестаков, листая альбом своей сестры с пожеланиями институток, понимает, что письмо от имени Таты написала Варя.
Аслан настигает Рифата и Мириам в придорожной гостинице. С помощью хозяина гостиницы и полового ему удается освободить пленницу. Рифат убегает.
Отец Глаши находит в деревенской избе следы пребывания Хованского. Он требует, чтобы дочь немедленно приняла предложение Платона. Григорий благословляет Глашу и Платона на брак.
Тата в присутствии девочек обвиняет Варю в нечестности. Она требует, чтобы Варя поклялась, что не выдаст тайну, которой поделилась с подругами Софья. Варя клянется, подставляя руку под расплавленный воск.

89-я серия
Маркин предлагает Хованскому авантюру - участие в финансовой сделке. Он хочет заняться поставкой продовольствия в Институт благородных девиц. Князь категорически отказывается. Он аристократ, а не купец.
Хованский планирует пойти на светский вечер с Софьей.
Нина и Жюли планируют на праздничном мероприятии поиздеваться над Софьей.
В дом Воронцова возвращаются Мириам и Зейнаб. Нина намекает гостьям на то, что в ее доме им не рады.
Полозецкий подкарауливает Катю у института, когда та собирается домой. Он очаровывает девушку и уговаривает поехать на Воробьевы горы. Катя соглашается.

90-я серия
Тата  придумывает оправдание по поводу потерянной бусины. Алевтина ничего не подозревает. Тата сообщает, что не будет больше работать у Зотовых, у нее начинаются экзамены.
Хованский сообщает Софье, что они приглашены на прием к графине Воронцовой.
Катя задерживается на катке с Полозецким. Генерал поднимает полицию на поиски дочери. Катя неожиданно возвращается, генерал в гневе.
Соколова передает право на снабжение института Маркину, мир восстановлен, они отправляются на прием к Нине.
Платон разговаривает с Глашей по душам, он отказывается насильно женить на себе Глашу.
Нина устраивает прием, они с Жюли всячески оскорбляют Софью, издеваются над ней. Девушка дает достойный отпор хозяйке вечера.
Мириам возвращается в институт.
Пепиньерка отправляется на прогулку с девочкой, на улице она неожиданно встречает вернувшегося с войны Бутова. Возникает недопонимание относительно ребенка, Бутов обвиняет Надю в обмане и уходит. Вскоре Надя обнаруживает пропажу девочки, она сообщает об этом воспитанницам.

94-я серия
Маркин вручает Соколовой свидетельство об усыновлении Саши, требуя взамен подряд и деньги на поставку продовольствия в институт. Получив отказ от Соколовой, Маркин втягивает в свою авантюру Бутова. Катя Шестакова наотрез отказывается ехать на выходные домой, обвиняя отца в избиении Полозецкого. Алевтина навещает Тату в институте и просит ее вернуться на работу в их дом, сообщая девушке о болезни Зотова. Навестить дочь приезжает мама Вари Кулаковой. Визит этой провинциальной дамы с деревенскими подношениями вызывает настоящий переполох в институте. Глаша решает избавиться от соперницы с помощью кислоты…

95-я серия
Шестаков не может убедить Катю прекратить отношения с Полозецким и решает забрать дочь из института. Зотов поправляется, он уговаривает Тату вернуться в их дом и продолжить занятия с детьми, ему это удается. Мать Вари встречается с дочерью. Варя стыдится своей матери, встречается с ней тайком. Полозецкий убеждает Дорошевскую, что Катя лишь средство достижения их революционной цели. Софья отказывается уезжать с Хованским до окончания института. Хованский приводит к Григорию Глашу, похваляется своим благородством.

96-я серия
На женском вечере Алтуфьева унижает Джованни, сравнивает того с мебелью, Джованни приходится терпеть. Нина, несмотря ни на что, проникается к бывшему любовнику жалостью и решается написать ему письмо. Маркин собирается играть в карты на большой банк, при этом ставит на кон деньги Бутова, Хованский присоединяется к играющим. Катя в расстроенных чувствах, это ее последняя ночь в институте, на утро она садится в карете и уезжает домой. Бутов переживает за деньги отданные Маркину на коммерцию. Бутов опасается, что Маркин их не вернет, но неожиданно Маркин возвращает деньги и даже с прибылью…

100-я серия
Бутов и Воронцов приходят на помощь, спасают Софью, Мириам, Зейнаб и Аслана от разъяренной толпы. Появляются полицейские и Бутова вновь забирают в полицию. Архипу и Тихону удается скрыться. Алевтина выгоняет Тату, допытывается у Мужа о его отношениях с юной институткой, Воронцов вместе с Пепиньеркой отправляется, в полицейский участок, выручать Бутова. По дороге Пепиньерка рассказывает Воронцову о ссоре Бутова и Маркина…

101-я серия
Тата отправляется к Штольц, чтобы упросить ее не выдавать ребенка маман. Штольц соглашается хранить тайну и оставляет на время Манечку у себя. Воронцов посещает Бутова в тюрьме, обещает другу помочь и во всем разобраться. Воронцов отправляется к Соколовой просит ее прояснить ситуация с поставкой в институт испорченного зерна. Соколова требует от Маркина примириться с Бутовым. Хованский узнает, что его невеста, Софья, ранена, он мчится в институт, в лазарете он встречает своего соперника графа Воронцова…

102-я серия
Шестаков объявил Кате, что в институт она не вернется и нанимает ей учителей для домашнего образования. Сережа под видом учителя естествознания приводит к Кате Полозецкого. Генеральша очарована новым учителем и мечтает представить его мужу, но Полозецкий не остается к ужину. Катя счастлива, что видится с любимым, но боится, что отец вскроет обман. Нина узнает, что Воронцов ради Софьи рисковал жизнью. Она ревнует и страдает. Соколова приглашает чету Воронцовых на бал по случаю победы над Турцией…

106 серия
Нина тяжело переживает уход мужа и страстно желает вернуть его. По совету Жюли графиня Воронцова обращается за помощью к княгине Алтуфьевой. Та соглашается помочь, но с условием, что Нина уступит ей своего любовника Джованни.
Воронцов вызывается отвезти Манечку вместе с Софьей в дом матери Горчаковой. По возвращении в институт он пытается сказать своей возлюбленной, что намерен развестись с супругой и жениться на ней. Но Софья понимает, что этим Воронцов погубит свою карьеру и навлечет на себя много бед. Девушка обрывает разговор и в слезах убегает.
Хованский хитростью возвращает Глашу в свой дом. Девушка не может устоять перед чарами любовника и прощает его.
Саша приходит к Соколовой и полунамеками пытается сообщить матери о коварных планах Полозецкого, но та ничего не может понять. Он уходит в расстроенных чувствах оттого, что так и не смог открыться своей матери: это тяжелым грузом лежит на его душе.
Полозецкий под видом домашнего учителя Кати в очередной раз приходит в дом Шестаковых. Случайно раньше времени возвращается генерал, и Катя прячет Полозецкого на чердаке.

107 серия
Софья упрашивает Соколову выписать ее из лазарета, потому что не хочет встречаться там с Воронцовым. Она не примет от графа такую жертву, как развод.
Алтуфьева подсказывает Шестакову, что организовать охрану царя от террористов может только Воронцов. Великий князь намерен с этой целью выслать графа из Москвы в Петербург.
Хованский обманом заманил Глашу к себе. Платон и Григорий переживают, что она не вернется.
Во время урока Кати с Полозецким генерал неожиданно появляется в доме. Катя помогает Полозецкому сбежать.
Бутов и Надя проведывают Полину и просят подержать у нее Манечку до их венчания.
Бутов советует Воронцову объясниться с Софьей, но девушка не хочет его видеть. Она не желает, чтоб ради нее Воронцов сломал свою карьеру. Воронцов с горя напивается.
Алевтина просит Зотова вернуться домой ради детей.
Саша пьет вместе с Воронцовым и узнает от него о принципах охраны царственных особ.
Пьяного Сашу по приказу Полозецкого пытается соблазнить Дорошевская. Но Саша прогоняет свою бывшую подругу.

108 серия
В Институте благородных девиц готовятся к балу по случаю подписания мира с Турцией. Но Великий Князь понимает: в обществе зреет недовольство итогами войны. Константин предлагает Воронцову отправиться в Петербург и обеспечить охрану Государя. Однако уехать из Москвы - значит расстаться с любимой Софьей. Граф к этому не готов. Зейнаб же считает, что Воронцов сейчас должен быть рядом с женой. Турчанку пугает непонятная болезнь Нины. Граф не верит жене и считает ее симулянткой.

112 серия
В Институте Благородных Девиц никто не волнуется за Катю. Ведь она дома. А что может быть надежнее родных стен? Между тем, девушке грозит опасность, у которой есть имя – Лев Полозецкий. Варя первая поднимает тревогу. Она приехала в дом Шестаковых навестить Катю, но, главное, увидеться с ее братом. Неожиданное появление Полозецкого привело девушку в шок. Оказывается, под вымышленной фамилией он работает учителем Кати. Варя пытается убедить Сережу и Катю, что Полозецкий замыслил недоброе. Но ей никто не верит. Девушка обращается в полицию.

113 серия
Хованскому кажется, что Софья сменила гнев на милость, и он решает укрепиться на завоеванных позициях. С букетом цветов князь отправляется в Институт Благородных Девиц. Только хозяин за дверь, как Харитон бросается к матери Софьи. Он несет Полине плохие новости - Глаша вернулась к Хованскому. Мать Софьи решает поговорить с девушкой по душам. Но увещевания Полины тщетны. Глаша грозится убить Софью. Тяжелый разговор и у Полозецкого. К Шестаковым пришел полицмейстер. За обедом он играет со студентом, как кошка с мышкой. «Мышке» остается одно – бежать.

114 серия
В Институте Благородных Девиц все идет своим чередом. А вот у Горчаковых – беда. Тяжело заболела мать Софьи. Девушка не догадывается, что маме стало плохо после разговора с любовницей ее жениха, простолюдинкой Глашей. Хованский предлагает Полине уехать на две недели в Крым и взять Софью с собой. За время их отсутствия он избавится от любовницы. А семейному счастью Бутова мешает безденежье. Ему нечем платить за комнату. Положение графини Воронцовой еще серьезнее. Она решила избавиться от беременности. Снадобья цыганки-знахарки привели к беде.