:: Серия № 8#01. "Молчун" :: (The Silencer)
В тюрьме города Абелин, штат Техас, готовят к перевозке заключенного. Его помещают в машину скорой помощи, чтобы отправить в больницу. Врач спрашивает охранника, не эпилептик ли его подопечный, но тот не знает. Оказывается, заключенный страдает от какой-то аллергической реакции, и охранник считает, что он сделал это нарочно. Вдруг перед машиной на дорогу выбегает олень, водитель не справляется с управлением, и машина съезжает с дороги. Водитель и врач погибают, и пока охранник лежит без сознания, заключенный освобождается и забирает его пистолет. Придя в себя, охранник пытается уговорить его отдать оружие, но заключенный нападает на него и душит. Тем временем Пенелопа, и Морган возвращаются из Лондона, где теперь живет Эмили. Они были у нее в гостях. Пенелопа спрашивает остальных о новом боссе, о которой много читала. В этот момент к ним подходит Алекс Блейк и приветствует всю команду. Следом появляются Хотчнер и Росси. Хотчнер сообщает остальным о новом деле – подозреваемый в форме парамедика забрал пистолет охранника и скрылся. Перед тем, как уйти, он зашил охраннику рот. Алекс узнает почерк преступника – это Молчун. Эксперты уже сравнили шов с тремя ранее произошедшими убийствами – последнее из них произошло в 2004 году. Хотчнер говорит, что Молчун убил двух сокамерников и за восемь лет в тюрьме не произнес ни слова. После того, как команда прилетает в город, Хотчнер и Алекс отправляются в тюрьму на встречу с начальником, а Рейд проверяет камеру и находит там книгу "Граф Монте-Кристо" на французском языке. Молчун самовыражается двумя способами – требованием тишины и гневом. Когда он разозлен, он заставляет жертв молчать, зашивая им рот, а когда он сидит в тюрьме, то молчит он. Хотчнер и Алекс считают, что завтра произойдет следующее убийство. Рейд и Росси забирают записи, а Морган и Джей-Джей беседуют с патологоанатомом. Та сообщает, что рот охранника был зашит, когда тот еще был жив. Разрезав шов, патологоанатом находит во рту послание – бумажку в пластиковом пакете. В послании Молчун написал "смотрю на другую сторону". Джей-Джей кажется, что послание адресовано не им, а кому-то еще. Алекс изучает данные о предыдущих убийствах и начинает считать, что они имели личные мотивы. Он молчал в тюрьме, так как неуверенно говорил, и писал намного лучше. Рейд замечает, что раньше он просто убивал и зашивал рот, а теперь вкладывает записки. Хотчнер предлагает проверить все удаленные места, которые могут привлечь преступника. Тем временем Молчун приходит на заправку, убивает служащего, забирает его машину и уезжает. Местная полиция интересуется, как Хотчнер догадался, что преступник поедет именно сюда. Тот отвечает, что заправка удалена от людей. Молчун оставил следующую записку со словами "жду вкуса меда и запаха лета". Морган звонит Алекс и зачитывает ей записку. Рейд предполагает, что убийца ищет какое-то тихое место, известное только ему. Он не стал обворовывать кассу и забрал только машину. предыдущие жертвы указывают на травматический опыт из детства – мать преступника скорее всего избивала его. Он много читал, но поскольку не очень хорошо писал, это указывает на недостаток образования. Все указывает на то, что он может говорить, но по каким-то причинам предпочитает молчать. Тем временем Молчун собирается заночевать в машине, но замечает женщину и начинает следить за ней. Хотчнер рассматривает фото Молчуна и замечает шрам за его левым ухом. Фотоснимок также указывает на возможный перенесенный им удар. Хотчнер предполагает, что Молчун намеренно ввязывался в драки, чтобы оказаться в одиночной камере, где стоит тишина. Молчун тем временем следит за мужчиной с ребенком, и на следующее утро тело мужчины находят в лавке, а живого ребенка – под деревом. Убийца забрал документы жертвы и скрылся. На этот раз он не оставил записки. Агенты обсуждают, почему Молчун вдруг изменил почерк. Хотчнер просит Пенелопу проверить предыдущих жертв – были ли у них семьи и дети. Росси вспоминает о пластыре, который был в украденной аптечке, но Молчун не оставил его ни на одной из жертв. Морган считает, что Молчун взял пластырь для себя. Это действительно так – Молчун не может закрыть глаз самостоятельно, поэтому он заклеивает его пластырем. Алекс предполагает, что Молчун перенес операцию по установке импланта, который должен был позволить ему слышать. Но так как он вырос глухим, звуки раздражали его. Пенелопа проверяет всех детей, которым были установлены импланты, и находит, что Джон, сын первой жертвы, Джули Мейерс, имел такой имплант. Это была тестовая операция, и Джули получила шестьсот пятьдесят тысяч за участие в программе. Джули требовала от глухонемого Джона говорить и начала избивать его. Молчун наблюдает за сносом маленького магазинчика под названием "Фрукты и мед". Агенты тем временем догадываются, что слова, которые Молчун писал в записках, это части истории, которую рассказывал ему другой заключенный. Алекс полагает, что тот был с севера. Они устанавливают имя заключенного – Дэнни Такер, и он живет недалеко отсюда. Дэнни занимался пчеловодством, но потом пасека была продана. Молчун может винить Дэнни в том, что тот солгал ему насчет места, в котором он может найти успокоение. Агенты едут к дому Дэнни, а Пенелопа выясняет, что Молчун и Дэнни никогда не видели друг друга. Молчун входит в дом Дэнни и привязывает его к стулу. Тот думает, что это грабитель, но Молчун собирается зашить ему рот. Агенты окружают Молчуна, и Алекс заговаривает с ним знаками. Она объясняет, что он должен вернуться в тюрьму, и тогда Джон убивает себя. Агенты возвращаются в штаб-квартиру, и Штраусс встречает Алекс и вспоминает о старом деле, когда Алекс арестовала не того человека. Потом к Алекс подходит Пенелопа и предлагает познакомиться еще раз. А в это время кто-то проявляет сделанные фотографии всей команды, среди которой есть и фото Алекс.

:: Серия № 8#03. "Сквозь стекло" :: (Through The Looking Glass)
Странного вида человек подходит к дорожным рабочим и говорит, что в лесу лежат трупы. Те идут посмотреть, видят тела, и один рабочий просит второго позвонить в полицию. На следующий день Хотчнер смотрит, как Джек играет в футбол. К ним присоединяется Бет и хочет о чем-то поговорить. Хотчнеру сообщают о новом деле, и он возвращается на работу. Пенелопа сообщает агентам о пропавшей и убитой семье Ямада – тела Джона, Триши и Кристины были найдены в лесу. Их младший сын пропал и пока не найден, как и человек, показавший это место. На орудии убийства – пистолете – были найдены отпечатки пальцев Джона. Все выглядит так, как если бы Джон убил всю семью и покончил с собой, но по какой-то причине он не убил сына. Рейд замечает, что следы от пороха были найдены на правой руке Джона. Он носил часы на левой и был левшой, а это значит, что пистолет держал бы в левой руке. Алекс предполагает, что Скотт, младший сын, может быть еще жив. Приехавший Хотчнер сообщает, что преступник похитил еще одну семью – Эклинсов. Все практически совпадает с предыдущим похищением. В это время похититель развязывает девушку и уходит. Она освобождает родителей, и они пытаются выбраться из запертого подвала. Прибыв в Канзас, агенты встречаются с детективом местной полиции Карром, и тот сообщает, что состав семьи Эклинсов идентичен семье Ямада. Скотт Ямада был тихим ребенком, а у Брейдена Эклинса диагностирован синдром Аспергера. Карр говорит, что мать Триши и брат Майка Эклинса приехали в участок. Хотчнер подозревает, что бродяга мог быть убийцей. Карр уверен, что дела не связаны между собой, и что может быть, Майк сбежал, так как над ним висели долги. Тем временем Эклинсы пытаются выбраться из подвала. Майк разбивает окно и зовет на помощь, но они находятся в лесу. Алекс и Рейд осматривают комнату Скотта. Росси и Морган осматривают дом Эклинсов. Росси считает, что похищение подстроено, и Майк просто сбежал. Морган же считает иначе. Он говорит, что преступник мог взять мальчика в заложники и угрожать убить его. Так он заставил родителей и сестру подчиниться. Брейден же сидит рядом с преступником, который раскрашивает маленькие фигурки. Он хочет знать, зачем они здесь. Преступник предлагает сыграть в игру и ответить на три вопроса. Если он ответит правильно, преступник обещает всех отпустить. Если нет – то он их убьет. Двое рабочих находят выброшенное тело Скотта Ямады. Хотчнер считает, что преступник выбросил тело там, где не было камер наблюдения. Алекс сообщает, что им неизвестно, подвергался ли мальчик насилию. Росси обращает внимание на то, с какой аккуратностью завернуто тело. Пенелопа сообщает, что обе семьи отдыхали в лагере Рэйвен в окрестностях Топики. Ямада ездили туда в апреле, а Эклинсы в июле. Майк пытается открыть окно, вдруг свет в подвале гаснет, и Маккензи видит Ванессу, учительницу Брейдена. Та сидит за стеклом в соседней комнате. Убийца требует от Майка сказать правду. Тот трижды отвечает неверно, и преступник убивает Ванессу. Тогда Майк признается, что спал с ней. Его жена Дебра приходит в ужас. Рейд и Алекс приезжают в лагерь и расспрашивают владельца, и из разговора узнают, что у семьи были проблемы. Он отправил им письмо с приглашение посетить лагерь еще раз. Пенелопа узнает, что Дебра Эклин посещала психоаналитика, а Джон Ямада играл в карты. У обеих семей были страницы в Интернете, на которые ходил один и тот же человек, но его адрес нельзя отследить. Полиция находит Нейтана Идса, бродягу. Тот говорит, что никого не убивал, но стал свидетелем того, как убийца выбросил тела. Он заметил его машину – черный внедорожник. Хотчнер составляет профиль – они ищут человека без семьи, который хочет уничтожить то, чего сам не имеет. Он во всем обвиняет отцов, а себя ассоциирует с маленькими мальчиками, так как возможно что-то похожее случилось и с ним. Маккензи видит за стеклом Даррена Уилсона, с которым она встречалась, и который подсадил ее на наркотики. Дебра желает убить Даррена, согласившись на предложение преступника. Росси и Джей-Джей едут на работу Даррена, но его нет. Его напарник говорит, что вынужден работать за него. Росси сообщают о найденном теле Ванессы. Брейден пытается сбежать, но убийца ловит его в поле. Патологоанатом сообщает, что В теле Ванессы обнаружена сперма, и после похищения она дралась с убийцей. Пенелопа говорит Алекс, что Ванесса получила СМС от Росса, брата Майка. Это было за день до похищения. Хотчнер допрашивает Росса, и тот говорит, что брат встречался с Ванессой, а он прикрывал его. Карр сообщает, что сперма в теле Ванессы принадлежит Майку. Тем временем убийца требует от Дебры решить, убивать Даррена или нет. Она хочет убить его. Агенты узнают, что у Дебры была страсть к покупкам, и она перестроила часть дома. Рейд узнает, что Джон Ямада проиграл все семейные финансы. В обоих случаях дома были перестроены, а муж и жена спали по отдельности. Алекс находит видеокамеру, и Пенелопа сообщает, что дома перестраивала одна и та же компания. Работавшие там Брэд и Артур нашли тело Скотта. В это время заложники видят Брейдена на месте Даррена. Пенелопа говорит, что Артура обвиняли в нанесении побоев учителю. Он вырос в строгой семье, которая не любила его, и он воображал себя членом счастливой семьи по соседству. Но когда он увидел, как учитель целует жену, он напал на него. Пенелопа сообщает агентам адрес дома Артура, и они едут туда. В это время преступник предлагает Дебре убить себя. Та стреляет и падает на пол, но нигде нет крови. Приехавшие агенты освобождают их и ловят Артура. Даррен и Брейден живы. В доме агенты находят спрятанные пистолеты и понимают, что Артур все равно убил бы своих заложников. Вернувшись в Нью-Йорк, Хотчнер встречается с Бет, и она рассказывает, что ей предложили работу в Нью-Йорке. Она хочет прекратить их отношения, но Хотчнер убеждает ее, что сможет приезжать в Нью-Йорк.

:: Серия № 8#05. "Хорошая почва" :: (The Good Earth)
После занятия бегом с персональным тренером Терри Роджерс садится в машину и едет домой. Вдруг все вокруг становится размытым, радио начинает странно звучать, и он съезжает с дороги в поле. Машина останавливается, Терри выбирается из нее и падает на землю. К нему подходит кто-то, чьего лица он не видит, и выключает радио. Джей-Джей рассказывает остальным, что Генри боится наряжаться и идти на Хэллоуин. Пенелопа сообщает им о новом деле – четверо мужчин пропали без вести. Пол Хикс, Гэри Эллард, Барри Дивер и Терри Роджерс исчезли без следа. Никто не видел, что с ними случилось, и Алекс предполагает что похищенные могут быть живы. Преступник с какой-то целью удерживает их. На самом деле все четверо находятся на ферме – они прикованы в сарае. По пути агенты изучают биографии всех четверых пропавших. Между ними нет ничего общего – Терри жил в лесной хижине, Эллард – профессор, Бивер занимался собственным бизнесом, а Хикс был адвокатом. Все они были женаты. Первые трое были местными жителями, а Терри не так давно приехал в город. Пенелопа сообщает, что на месте, где была найдена машина Терри, были обнаружены следы рвоты, которую сейчас проверяют. Хотчнер спрашивает, не удалось ли ей найти следов, которые бы связали всех четырех пропавших. Приехав в город, Росси и Хотчнер встречаются с шерифом. Алекс и Морган расспрашивают Джину Дивер, жену Барри. Но та не может сообщить ничего такого, что показалось бы подозрительным. Пенелопа пересылает отчет об исследовании рвоты – в ней не было найдено ни токсинов, ни следов инфекции. Единственное, что удалось обнаружить – высокий уровень мелатонина. Возможно, Терри был под действием какого-то препарата. Тем временем Рейд и Джей-Джей приезжают в хижину Терри и осматривают его вещи. Среди книг они находят пакетик с травкой. Морган наносит на карту весь путь, который в день исчезновения проделал каждый из пропавших, но ни один из них не пересекается друг с другом. Росси сообщает Моргану, что побеседовал с личным тренером Терри, но и она не сообщила ничего подозрительного. Пенелопа находит машину Дивера – она была брошена. В это время похититель берет шприц с каким-то веществом и начинает кормить одну из жертв через нос. Рейд и Джей-Джей говорят остальным, что они обыскали жилье Терри и нашли марихуану. В списке покупок, которые Терри сделал в супермаркете, была детская еда. Шериф сообщает, что возле реки было найдено тело, похожее на Терри. Когда агенты приезжают туда, это действительно оказывается тело Терри. То, как тело было выброшено, указывает на то, что убийца – женщина. Тем временем на ферме девочка подходит к матери, которая рубит дрова. Та просит ее уйти и предупреждает, чтобы дочь не подходила к сараю. Пенелопа проверяет биографию Терри и говорит, что не нашла никаких данных о том, чем он занимался последние пять месяцев после того, как уехал из Род-Айленда. Он был дважды женат и не платил алименты второй жене. Агенты составляют профиль – они ищут женщину от тридцати до сорока, которая хорошо знакома со здешней местностью. Она может искать партнера, так как все четверо пропавших были отцами. Терри она убила потому, что тот не платил алименты и был не в нужной форме. Агенты подозревают, что убийца станет избавляться от похищенных по одному, пока не найдет того, кто ей нужен. В это время женщина смотрит на свои руки и видит на них язвы. Она едет в больницу, где врач называет ее Эммой и утверждает, что никаких язв на ее руках нет. Эмма утверждает, что она не сумасшедшая, и уходит. Хотчнер говорит, что Терри скорее всего провел эти пять месяцев за границей. Рейд проверяет список продуктов и говорит, что Терри мог использовать марихуану в медицинских целях, и им следует проверить приграничные больницы. Эмма смотрит на себя в зеркало и видит, что язвы покрывают и ее лицо. Но она не осознает, что все это ей только кажется. Морган сообщает Хотчнеру, что тот был прав – Терри был в экспериментальной клинике в Мексике, где лечился от рака. Рейд и Джей-Джей узнают у патологоанатома, что в желудке Терри были остатки опилок, смешанные с седативными препаратами. Рейд предполагает, что женщина помешана на здоровом образе жизни. Тем временем полиция находит брошенные машины Хикса и Элларда. Хотчнер получает данные о местах, где они были найдены. Также убийца бросила машину еще одной жертвы – беременной женщины. В машине были вещи для ребенка. Джей-Джей подозревает, что убийца пытается построить что-то наподобие семьи. Эмма убивает беременную женщину и спасает ребенка. Тело жертвы и живого ребенка находят на парковке. Хотчнер говорит, что может быть, убийца сочла этого ребенка недостаточно здоровым для своей семьи, и она может начать искать других детей. Росси обращает внимание на то, что убийца выскребла плаценту. Эмма пытается скормить ее своей дочери, на лице которой она тоже видит язвы. Девочка отказывается есть и выбивает у нее из рук чашку. Пенелопа сообщает Хотчнеру, что два похищения произошли в четверг – в этот день в городе фермеры торгуют своим товаром. Хотчнер отправляет Алекс и Моргана на рынок. Там они выясняют, что Терри купил на рынке энергетический напиток и не знал, из чего он состоит. Рейд и Джей-Джей приходят к выводу, что убийца использует тела жертв как удобрение. В это время Эмма усыпляет следующего похищенного, убивает его, разрубает тело на куски и удобряет телом огород, где растут помидоры. Затем она закапывает в землю свою дочь, думая, что это поможет ей избавиться от язв. Пенелопе удается найти Эмму и место, где располагается ее ферма. Она говорит, что Эмма тридцать раз обращалась в больницу с ложным диагнозом. Агенты отправляются на ферму, но там никого нет. Пенелопа направляет их в сад, где стоит амбар. Там они находят Эмму, которая размазывает кровь по лицу дочери. Алекс заговаривает с ней и говорит, что только прах мужа Эммы поможет вылечить ее дочь. Вместо праха она отдает ей пакет с золой, собранной из камина на ферме. Эмма бросает нож, и агенты арестовывают ее. Алекс же говорит остальным, что на эту идею ее натолкнула зола, попавшаяся на глаза в доме. Зная о психическом состоянии Эммы, она попыталась переубедить ее, и успешно. Агенты возвращаются домой, и Джей-Джей приводит в офис Генри, одетого в точности как Рейд. Она пообещала ему рассказать, какие монстры существуют, а какие нет, и он согласился пойти на Хэллоуин.

:: Серия № 8#07. "Падший" :: (The Fallen)
К девушке, поющей под гитару в парке, подходит мужчина и кладет деньги. Закончив петь, девушка идет к своей машине и видит, что сиденья затянуты пластиком. В этот момент неизвестный нападает на нее. На следующий день Росси звонит Аманда, издатель, и сообщает, что тот в своей рукописи пропустил страницу с посвящениями. Пенелопа сообщает команде о новом деле – рядом с пирсом в Санта-Монике были найдены три тела – два мужских и одно женское. Ни одну из жертв пока не удалось установить. Убийца оставил тела на видном месте, что может указывать на то, что жертвы могли быть туристами, или же что он пытался отпугнуть от этого места людей. Возможно, преступник хочет, чтобы его заметили. Росси и Хотчнер считают, что пирс что-то значит для убийцы. Пенелопе удается найти данные на убитую девушку: ее звали Линдси Лиман, ей было девятнадцать лет. Она приехала в Санта-Монику два месяца назад, и все звонки с ее телефона были сделаны в Миннесоту, где живет ее мать. Также Пенелопа выясняет, что мать Линдси не знала, что та живет на улице. От патологоанатома агенты узнают, что тело Линдси было сожжено уже после смерти. Хотчнер расспрашивает мать Линдси, и та говорит, что взяла второй заем, чтобы отправить Линдси деньги. Затем Росси и Хотчнер едут в бесплатную столовую для бездомных, куда приходила Линдси. Одна из женщин узнает ее. Росси видит среди бездомных знакомое лицо и идет за бродягой. Им оказывается сержант Скотт, с которым Росси был во Вьетнаме. Скотт узнает его, но когда Росси собирается оставить ему свою визитку, Скотт исчезает. Тем временем убийцу останавливает уличный художник, который рисовал его портрет. Убийца похищает его и сбривает волосы, после чего убивает, залив в горло хлорку. Когда на место, где находят тело, приезжают агенты ФБР, то они приходят к выводу, что убийца – бездомный. На этот раз тело жертвы было обожжено хлоркой – он снова изменил почерк. Скотт приходит на место преступления и говорит Росси, что знал жертву – его звали Джереми. Скотт делится с Росси теорией – он вспоминает о солдате, которого вьетнамцы лишили глаз, рук и ушей, и при этом оставили в живых. Он считает, что преступник, который может быть местным, действует с той же целью – устрашить бездомных. Скотт и Росси вспоминают военные действия во Вьетнаме, когда в перестрелке к ним подкрался противник, и Скотт перерезал ему горло, а Росси застрелил второго. Росси предлагает Скотту помощь, но тот отказывается, предпочитая жить на улице. Патологоанатом сообщает агентам, что жертва утонула в хлорке. Предыдущих жертв сожгли уже после смерти, этот же был жив. Ночью какой-то человек подходит к бездомной женщине. Скотт незаметно подслушивает их разговор. Преступник нападает на женщину, Скотт начинает с ним драться, но преступник оказывается сильнее, и забирает жертву. На следующее утро Росси расспрашивает Скотта о случившемся и говорит ему, что во многих его проблемах виноват алкоголизм. Росси просит его помочь в расследовании, так как Скотт знаком с миром бездомных. Он расспрашивает его и просит как можно подробнее описать случившееся. Скотт вспоминает запах, исходивший от подозреваемого, перчатки на его руках и часть номера машины. Пенелопа пробивает номер и находит восьмерых, один из которых – пожарный. Этот факт может объяснить его одержимость огнем. Пенелопа находит статью, в которой рассказывается о пожарном по имени Чэд Миллс, который спасал бездомных. Два месяца назад его уволили, и как раз в то же время начались убийства. В это время Миллс зашивает рану, полученную в драке со Скоттом. Вымыв раковину, он вытаскивает бутыль с хлоркой и собирается убить женщину. Агенты подбираются к его дому, но Миллс слышит их и скрывается, бросив жертву. Морган идет искать его, но Миллсу удается скрыться. Он забирается в машину и уезжает незамеченным, а потом похищает Скотта, считая его виновным в том, что его планы сорвались. Агенты начинают искать Скотта, а Росси винит себя в том, что не смог предусмотреть это. Алекс и Рейд осматривают дом Миллса, и Рейд говорит, что Миллс боится бактерий. Считая бездомных источником заразы, он принялся уничтожать их. Пенелопа узнает, что Миллс был уволен после того, как у него обнаружили устойчивую к медикаментам форму туберкулеза, который он подхватил от одного из спасенных бродяг. Теперь он считает, что сможет остановить распространение туберкулеза, если уничтожит всех бездомных. Агенты думают, что Миллс мог отвезти Скотта туда, где он заразился. Пенелопа находит адрес здания, и они едут туда. Миллс вот-вот готов сжечь Скотта, и Росси начинает уговаривать его. Уговоры не срабатывают, и Миллс поджигает сам себя. Позже Росси спрашивает Скотта, от чего тот убегает. Тот вспоминает, как во Вьетнаме Эрнандес, которого он спас, наступил на бомбу. Росси был контужен и отправлен домой. Он не знал, что случилось, а за это время Скотт получил награду, которую должен был получить Эрнандес. Росси приводит Скотта к внуку Эрнандеса, и Скотт отдает ему награду. Затем Росси отправляет Скотта в центр реабилитации для ветеранов, где ему помогут вернуться к прежней жизни, а после составляет посвящение для своей новой книги, адресуя его Харрисону Скотту и Энтони Эрнандесу.

:: Серия № 8#09. "Волшебный свет" :: (Magnificent Light)
Барри Флинн выступает перед аудиторией, призывая их изменить свою жизнь и следовать мечте. Он выбирает из зала нескольких людей и обращается лично с ним. После шоу одна из этих выбранных, Синтия, подходит к Барри и признается, что очень рада тому, что он выбрал из зала именно ее. Синтия уходит, и ассистентка говорит Барри, что его ждут люди, желающие взять автограф. Но тот ссылается на усталость и быстро уходит. Синтия выходит на улицу, и кто-то преследует ее. Когда она возвращается к себе домой, преступник проникает следом и убивает ее. На следующий день Морган получает приглашение на ужин от старого приятеля Джейсона, который работает в британском посольстве. Пенелопа замечает приглашение, но Морган не собирается идти. Затем Пенелопа сообщает остальным о двух убийствах, произошедших за последние два дня: жертвами стали Линкольн Белл и Синтия Стробл. На месте убийства обоих преступник сделал надпись "услышь твое зло, увидь твое зло". Алекс предполагает, что убийца ошибся в написании, или же английский для него не родной. Но по написанию фразы нельзя установить, какой язык для него первый. Место преступления выглядит так, как будто убийца долго готовился, знал жертв, планировал все заранее, но потом ярость взяла над ним верх. На теле было насчитано тридцать колотых ран. В это время убийца что-то пишет и рисует какое-то существо. Пенелопа проверяет биографии жертв – Линкольн продавал билеты, а Синтия была бухгалтером и приехала в Сиэтл год назад. Пока она не может проследить общих точек соприкосновения между жертвами. Коронер сообщает Росси и Рейду, что орудием убийства стал клинок полулунной формы. Слова на стене были написаны красной краской, которую легко купить в любом строительном магазине. Алекс и Хотчнер выясняют, что Синтия была на лекции, которую читал Барри. Они расспрашивают ассистентку, и та говорит, что Барри выбирает нескольких людей по присланным письмам и обращается к ним лично. Синтия была одной из таких людей. После выступления Барри куда-то ушел, и она не знает, куда. В это время Барри приходит в бар, и к нему подсаживается парень. Барри представляется Гарольдом, и они вместе уходят. Детектив Чен говорит Моргану, что Барри пропал сразу после выступления, что делает его подозреваемым. Пенелопа сообщает, что Барри Флинн – это псевдоним, и на самом деле Барри зовут Гарольд Кервин. Он имел несколько приводов в полицию за драки в барах, и двенадцать лет проработал продавцом машин. Потом он ушел, развелся, и три года назад вернулся в образе Барри Флинна. Психоз мог заставить его начать убивать своих клиентов. Чен говорит, что машина Барри была замечена возле бара. В это время убийца пристегивает Барри наручниками к кровати и говорит, что это Барри заставил его начать убивать. Тем временем агенты находят кровь возле машины Барри и понимают, что тот не преступник, а жертва. Убийцей мог стать один из его поклонников, и есть шанс, что Барри может быть жив. Убийца, Карл, считает, что люди всегда видели в нем неудачника, а Барри предстоит стать его историей успеха. Агенты предполагают, что убийца может быть эротоманом, и двух предыдущих жертв мог убить из ревности. Карл рассказывает Барри, что обладает особым даром – видеть, когда люди лгут. Джей-Джей говорит, что убийца нанял кого-то, чтобы выманить Барри из бара. Пенелопа настаивает на том, чтобы Морган пошел на ужин, но тот не желает об этом говорить. Карл приходит на прежнее место работы и что-то копирует на флэшку. Бывший босс замечает его и требует уйти, говоря, что Барри потерял работу потому, что кричал на клиентов и пугал коллег. Агенты находят Рикки, который выманил Барри на улицу. Тот говорит, что какой-то тип заплатил ему за это. Тем временем Карл сажает Барри в свой фургон и говорит, что собирается убить всех тех, чьи имена нашел в списке, скачанном с рабочего компьютера, и Барри поможет ему в этом. Рейд считает, что преступник убил Синтию и Линкольна потому, что считал их злом. Карл в это время убивает женщину из списка, и Барри ничего не может сделать. Карл оставляет очередное послание, заменив слово "зло" на "красный". Приехавшие на место убийства агенты проверяют список ее телефонных звонков и видят, что те были сделаны на один и тот же номер. Карл срывается на парня в закусочной и говорит, что ему повезло, что он сегодня занят. Рейд, Росси и Алекс находят бывшего шефа Карла, и тот показывает им запись разговора с клиентом. Карл недавно приходил и выглядел так, будто у него были галлюцинации. Рейд прослушивает запись и понимает, что у Карла синестезия – неврологическое заболевание, при котором ему кажется, будто он слышит, как люди врут. Слова предстают цветными, и он думает, будто различает ложь по цвету. В это время Карл и Барри вламываются в дом следующего покупателя, но вместо него там оказывается другой человек. Он вместе с семьей снял этот дом. Барри пытается остановить Карла, но тому видится, будто Барри лжет. Карл нападает на него и собирается убить, но в это время появляются агенты ФБР. Морган уговаривает Карла опустить оружие, и тот сдается. Вернувшись в штаб-квартиру, Морган рассказывает Пенелопе о том, что Джейсон был лучшим другом его отца. Когда его отец умер, Морган должен был сказать несколько слов на похоронах, но не смог этого сделать. Он опасается, что это может случиться с ним во второй раз. Пенелопа все же уговаривает его пойти. Пока Морган произносит речь, официант забирает его бокал с отпечатком пальцев и уносит. Потом неизвестный вешает на стену фото мужчины с ампутированной ногой – рядом с фотографиями всех членов команды.

:: Серия № 8#11. "Круговорот" :: (Perennials)
Девушка по имени Флоресса заканчивает молитву, собирает цветы и приносит их на алтарь. Вернувшись с цветами, она видит на алтаре кучу насекомых, и в этот момент кто-то нападает на нее. Преступник обращается к ней как к Пэтти, но Флоресса отвечает, что это не ее имя. До того, как она вступила в церковь, ее звали Нина Скиннер. Потом она сменила имя на Флоресса. Преступник убивает ее и оставляет тело. Вскоре Пенелопа сообщает об этом случае остальным и говорит, что два дня назад точно также был убит Чарли Клейтон. Оба убийства произошли на религиозной почве. Рейд предполагает, что этот преступник ненавидит религию. Росси придерживается противоположного мнения – этот человек ненавидит людей, которые придерживаются нетрадиционной религии. Хотчнер говорит Пенелопе составить список людей, приезжавших в церковь на ретрит. Затем они с Джей-Джей встречаются с главой церкви, которая сообщает, что их церковь была основана девять лет назад. Шесть лет назад к ним присоединилась Флоресса. Джей-Джей показывает фото Чарли Клейтона, но основательница не знает его. Она показывает агентам место, где произошло убийство. Хотчнер спрашивает, не проверяли ли они людей, приезжавших сюда, и та отвечает, что никакой проверки не было. Росси и Морган приезжают домой к Чарли, но толком ничего не узнают. Сосед, что живет в доме напротив, рассказывает, как к дому Чарли приезжал какой-то человек. Он называл Чарли Тейлором и просил подтвердить, что тот действительно тут живет. Сосед запомнил его и готов составить описание. Коронер сообщает Рейду о найденных между зубов Флорессы кусочках дерева. Убийца использовал палку, чтобы заткнуть ей рот. Также на теле были найдены насекомые. Точно таким же способом был убит и Чарли. Рейд предполагает, что убийца принес личинок мухи с собой, а потом высыпал их на тело. Морган звонит Хотчнеру и сообщает, что у них есть фоторобот. Убийца приходит в кафе, заговаривает с официанткой и спрашивает, узнает ли она его. Он называет ее Кэрол, и та поправляет, что ее зовут Брианна. Рейд сообщает остальным, что почерк убийцы напоминает Смита – сексуального садиста, убивавшего проституток в восьмидесятые. Убийца караулит Брианну и убивает ее. Морган приезжает на место преступления, где их встречает шериф Митчелл. Росси и Морган расспрашивают Карсон, коллегу Брианны, и та узнает убийцу по фотороботу. Она говорит, что тот требовал десерт, так как у него сегодня день рождения. Брианна потребовала у него документы, и он называл ее Кэрол. Рейд сообщает Росси и Хотчнеру, что личинок мух убийца принес из другой местности, и здесь найти таких нельзя. Но их кормили останками животного, и удалось найти следы моторного масла. Преступник в это время приходит в дом следующей жертвы и обращается к мужчине как к Тэду, хотя его зовут Кайл. Он оглушает Кайла и рассматривает фотографии. Женщина видит лежащего на полу Кайла и подбегает к нему. Убийца спрашивает ее, кто она – не жена ли Теда. Та отвечает, что Тед был ее мужем, а Кайл просто живет здесь. Тед умер в 1999 году в больнице, и убийца едет в больницу. Агенты предполагают, что двенадцатое декабря может быть днем рождения преступника, но тому нет твердых доказательств. Хотчнер вспоминает об отметине на скуле преступника, которую упомянула Карсон. Сосед Чарли ничего не сказал о шраме. Пенелопа находит фото Расселла Смита и присылает ее Хотчнеру. Тот видит, что у Смита есть шрам, и догадывается, что убийца мнит себя Смитом и хочет быть похожим на него. У Смита также были татуировки с изображением скорпионов, и преступник делает себе такую же. Проверяя больничные записи, они узнают, что в день, когда умер Тед, в больнице родился мальчик по имени Эйдан. Убийца начинает преследовать его. Агенты поднимают все убийства проституток, совершенные Смитом, и сравнивают имена с датами убийств. Хотчнер говорит, что убийца обращается к жертвам, называя их именами жертв Смита. Все совершенные им убийства также совпадают с датами, в которые убивал Смит. Пэтти, Чарли и Брианна родились в тех местах, где умерли жертвы Смита. Преступник устраивает что-то вроде реинкарнации. Морган сообщает шерифу, что убийца приносит на тела жертв личинок мух, так как верит, что тогда дух жертвы не вернется в облике человека, а превратится в муху или червя. Хотчнер говорит Пенелопе проверить всех людей, кто родился в дату смерти Смита. Она находит Уилли Кестлера – который и является преступником. Его фото совпадает с фотороботом, данным соседом Чарли. В это время Уилли Кестлер собирается убить Эйдана и рассказывает ему, как он стал убийцей. Он слышал голоса у себя в голове, и дед Уилли говорил ему, что внутри него живет душа убийцы. Уилли родился в день смерти Смита – рядом с его матерью. Агенты приезжают в дом Кестлера, но находят там только множество книг о реинкарнации. Кестлер говорит Эйдану, что он больше не хочет быть убийцей. Он убил всех реинкарнировавшихся жертв Смита. Пенелопа составляет список из двадцати двух возможных жертв, которые были близки Теду, умершему тринадцать лет назад. Хотчнер говорит, что они должны искать подростка. Росси сообщают, что машину Кестлера заметили у мотеля. Агенты едут туда, и Уилли прячет Эйдана в ванной. Когда его находят, Эйдан говорит, что Кестлер сумасшедший и вернется за ним через двадцать лет. Росси догадывается, куда сбежал Кестлер. Тот идет в больницу и спрашивает, где родильное отделение. Он убивает администратора и идет дальше. Добравшись до нужного места, он берет на руки только что родившегося ребенка. Агенты окружают его и приказывают положить ребенка на место и бросить оружие. Кестлер кладет ребенка и стреляет в Моргана, но попадает в бронежилет. Росси, Хотчнер и Джей-Джей убивают Кестлера. Он падает на пол, веря, что его душа воплотится в этом ребенке. Из его кармана выпадает коробка с червями, и те начинают ползать по его руке. Реинкарнации, какую он замыслил, не получилось. Вернувшись домой, Хотчнер собирает всех в конференц-зале и сообщает, что подражатель снова нанес удар, и они должны найти его.

:: Серия № 8#13. "Выдающееся произведение искусства" :: (Magnum Opus)
Женщина выходит из бара и звонит по телефону. Увидев в переулке темную фигуру, она пугается и стучится в дверь клуба. Дверь открывается, и на улицу выходит другая девица, которую встречает этот подозрительный тип. Обернувшись, напуганная женщина видит лежащее на помойке тело мужчины, завернутое в пластик. На следующий день Пенелопа и Джей-Джей навещают Рейда, который не открывает им дверь. Пенелопа предлагает ему постучать, если с ним все в порядке, и Рейд стучит. Морган оставляет для него сообщение, но каждый раз натыкается на голосовую почту. Алекс начинает беспокоиться, так как Рейд не появлялся уже две недели. Пенелопа сообщает команде о недавних убийствах: Гарри Портер и Памела Херд были найдены на улицах Сан-Франциско. Оба тела были завернуты в пластик, и из обоих выпустили кровь. Похоже, преступник владеет медицинскими приемами. В это время преступник собирает кровь с еще одной жертвы и ставит банку в холодильник. Агенты отправляются в Сан-Франциско, и по пути Росси предполагает, что убийца может пить кровь. Но так как на теле нет следов укусов, то может быть, этот вариант неверный. Пенелопа сообщает о следующем убийстве. Алекс и Росси приезжают на место, где нашли тело, и встречаются с детективом Ленноном. Жертву звали Линн, и на этот раз у нее были удалены веки – еще при жизни. Агенты беседуют с родственниками жертв, которые не были связаны между собой. Группы крови тоже были разными. Вечером убийца приглашает к себе проститутку, и пока та переодевается, он готовит приспособление для откачивания крови. Патологоанатом сообщает Моргану, что в теле Гарри были найдены следы препарата, который понижает свертываемость крови. Похоже, убийца накачивает жертву препаратами, а потом ждет, пока стечет кровь. Агенты приезжают на место, где нашли следующую жертву – Эми Фортнер. Пенелопа сообщает, что та была моделью, и находит сайт с ее фотографиями. Алекс осматривает сидящее на скамейке тело без век и говорит, что жертва смотрит на статую Святого Луки, покровителя художников. Агенты подозревают, что убийца может быть художником. Он оставляет тела своих жертв возле картин или скульптур, чтобы его работу заметили. Искусство – его страсть, и свои произведения он рисует кровью. Рейд звонит Пенелопе и дает ей подсказку – обратить внимание на галереи, расположенные неподалеку. Тем временем убийца приходит в галерею и пытается продать свою работу. Но галерейщица отправляет его обратно и говорит, что он должен работать лучше и вложить в работу часть себя. Тогда, может быть, она купит его работу. Художник говорит, что писал картину кровью, но галерейщица отвечает, что этого недостаточно. Хотчнер и Джей-Джей приходят в галерею и спрашивают, не приходил ли кто-нибудь, пытавшийся продать работы. Им рассказывают о парне, который приходил с картиной, но та была не по теме выставки, и работу не взяли. Один из посетителей приобрел эту картину для своего заведения, едва увидев ее. Тем временем друг убийцы, Пол, с которым они два года работают уборщиками, просит подвезти его до дома. Убийца неохотно соглашается и заманивает Пола к себе. Алекс и Росси приходят в садо-мазо-салон, в который была куплена картина. Владелец делает вид, что не помнит, что за работу он приобрел, но потом все же провожает их к висящей на стене картине. Увидев картину, Алекс и Росси видят, что та была написана кровью. Алекс решает забрать картину. В это время Пол приходит в себя и видит, что лежит на столе. Он сопротивляется, когда преступник пытается срезать ему веки, и убийца нападает на него с молотком. Убив Пола, преступник берет банку с белой жидкостью и делает себе укол, а потом начинает рисовать кровью жертвы. Проверив картину, агенты устанавливают, что из крови была удалена плазма. Хотчнер говорит, что таким образом убийца пытался сделать кровь гуще и удобнее для рисования. Рейд приходит в участок и говорит, что убийца может быть гемофиликом. Пенелопа ищет всех гемофиликов в округе и находит Брайана, который работает в галерее уборщиком. Ночью Брайан приходит в галерею и нападает на ее владелицу, Мэдисон Райли, которая отказалась брать его работы. Он привозит ее к себе, связывает и собирается отрезать веки. Пенелопа сообщает, что Брайан попал в аварию и чудом остался жив, а сидевшая за рулем женщина скончалась от потери крови. Вычислив его квартиру, агенты едут туда и окружают Брайана. Поняв, что тот не сдастся и убьет Мэдисон, Морган стреляет и убивает его. Джей-Джей находит в мастерской тело Пола, которое Брайан использовал как источник крови для следующей картины. На обратном пути Морган говорит Рейду, что не думал, что он вернется на работу так скоро. Если ему что-то потребуется, то они всегда готовы прийти на помощь. Рейд отвечает, что ему нужна помощь в уборке квартиры, и все приходят к нему и расставляют вещи по местам.

:: Серия № 8#15. "Сломанный" :: (Broken)
Остин, штат Техас. Две подруги выходят из клуба, и одна из девушек замечает, что остальные остались в заведении. Она возвращается за ними, а вторая девушка достает сигарету и подходит к парню в ковбойской шляпе. Оказавшись в его машине, она вдруг говорит, что между ними ничего не будет, и пытается выйти, но парень втаскивает ее обратно. На следующий день Алекс читает лекцию и отвечает на вопросы студентов. Получив сообщение от Пенелопы, она возвращается в штаб-квартиру, и агенты вылетают в Остин. Пенелопа пересылает им материалы дела: Мишель Брэдли исчезла с девичника своей подруги. Незадолго до этого было найдено тело мужчины по имени Крейг, который пропал с вечеринки студенческого братства. Следующая жертва, Хелен, также пропала после вечеринки. Все были найдены мертвыми. Убийца точно знал, где ему найти своих жертв. То, как он с ними разделался, указывает на ярость, но пока неясно, чем она вызвана. Хелен была полностью раздета, на ее руке остались только часы. Крей был одет, но пропал его бумажник. Агенты узнают, что убийца выбрасывал тела в том же округе, из которого жертвы были похищены. Позже преступник выбрасывает тело Мишель на шоссе и уезжает. Морган и Росси встречаются с местным детективом Санчезом и едут на место последнего убийства. С девушками он расправился при помощи ножа, Крейга же убил ударом тупого предмета. Агенты подозревают, что все жертвы неизвестного связаны между собой, и они решают расспросить знакомых Крейга. На теле Мишель тоже не было одежды, но на руке появились часы. Этих часов не было во время вечеринки. Алекс говорит, что часы – почерк преступника. На теле Мишель было найдено около сорока ран. Рейд предполагает, что убийца страдает от психотравмы прошлого. Джей-Джей думает, что все началось с Крейга, который спровоцировал убийцу. Патологоанатом показывает фотографии тела Крейга, на которых видны синяки на груди и спине. Так как тело было одето, то убийца скорее всего одел его уже посмертно. Возможно, при жизни они были знакомы. Алекс приезжает в колледж и расспрашивает соседа Крейга – Уилла. Алекс догадывается, что Уилл убрал то, что родителям Крейга было лучше не знать. Крейг был геем. Пенелопа сообщает, что на часах, которые были на руке Мишель, выставлено неверное время. Это может быть время следующего похищения, которое может вот-вот произойти. В это время в баре собирается компания – девушка Пейдж и ее друг Пол. К ним присоединяется Митч, который привел с собой Дуга. Алекс говорит Хотчнеру, Росси и Санчезу, что Крейг был в гей-баре и был похищен оттуда же. Им следует обратить внимание на ориентацию подозреваемого. Пол пытается убедить Дуга, что парни должны встречаться с девушками. Но когда Дуг убеждает его в обратном, то Пол вспоминает какую-то женщину и выходит из себя, требуя не прикасаться к нему. На следующий день Морган сообщает Рейду о последней найденной жертве – Дуге Уорне. Рейд разгадывает загадку с часами – время указывает не на похищение, а на тот момент, когда убийца избавился от тел. Алекс и Джей-Джей осматривают тело Дуга – его ударили по голове, а ножом ударили уже посмертно. Алекс и Джей-Джей приходят к выводу, что их убийца – гей. Хотчнер сообщает полицейским составленный профиль. Все указывает на то, что преступник в детстве подвергался насилию. В это время убийца вспоминает, как признался отцу, что ему нравятся мужчины, и как тот пытался перевоспитать его. Хотчнер говорит полицейским, что каждая попытка убийцы вступить в связь с женщиной приведет к очередному убийству. Митч приходит к Полу и сообщает ему об убийстве Дуга. Морган, Росси и Рейд догадываются, что время на часах имеет отношение к строка из Библии. Пенелопа тем временем проверяет все религиозные лагеря и находит нужный. Митч узнает, что Пол убил Дуга. Он считает, что в убийствах виноваты те, кто пытался переделать их. Джей-Джей и Алекс приезжают в лагерь и запрашивают списки тех, кто был здесь за последние пятнадцать лет. Настоятель отказывается их предоставить и не желает говорить о способах применяемой терапии. Морган просит Пенелопу проверить тех, кто может состоять в близком родстве с жертвами. Джей-Джей говорит, что на руке Мишель были точно такие же часы, как носят парни из лагеря. Митч догадывается, что Пол убил всех тех женщин. Пол отвечает, что они напоминали ему о "ней". Пенелопа находит Митчелла – его родители поместили его в тот же лагерь и платили подставной компании, которая была закрыта за проституцию. Одна из тамошних проституток, Изабелла, сейчас находится в тюрьме. Хотчнер приходит в тюрьму и допрашивает Изабеллу. Пенелопа находит Пола Уэстина, который был в лагере вместе с Митчем. Агенты едут в дом Пола, но там никого нет. На полу они находят лужу крови. Пол и Митч в это время приезжают в дом отца Пола, и Пол обвиняет его во всем, через что ему пришлось пройти. Он хочет, чтобы отец прошел через то же самое. Между ними начинается драка, пистолет стреляет, и пуля попадает в Митча. Агенты приезжают в тот момент, когда Пол собирается покончить с собой. Морган уговаривает его остановиться и дат показания против лагеря. Пол сдается, и его арестовывают. Затем агенты едут в лагерь и освобождают тех, кто находился там в настоящее время. В это время неизвестный, который следит за командой, смотрит новости, а потом идет к компьютеру и рассматривает снимки. Среди них – снимок, сделанный во время лекции Алекс.

:: Серия № 8#17. "Подборка" :: (The Gathering)
Агенты собираются в конференц-зале и обсуждают дело Репликатора. Морган смотрит на фотографии и спрашивает, каким образом Репликатор мог подобраться к ним так близко. Отдел информационной безопасности сообщает, что у них нет дыр в системе защиты. Это указывает на то, что Репликатор не взламывал базы данных – он получил информацию другим образом. Алекс предполагает, что им может быть журналист. Хотчнер – что тот просто наблюдает за ними. Рейд отвечает, что это невозможно, так как пока они расследовали дела в Майами, подозреваемый расправлялся с жертвами в Нью-Мексико, а теперь вернулся в Округ Колумбия. Пенелопа рассматривает снимок, сделанный на игре в бейсбол, и замечает отражение в очках женщины. Возможно, это тот человек, который делал фотографии. К ним подходит Штраусс и говорит, что директор хочет перевести это дело в разряд неактивных. У них копятся другие дела, и директор хочет, чтобы команда занималась ими. В это время в Сент-Поле, штат Миннесота, девушка по имени Николь выходит из бара. Ее парень Джон пытается ее успокоить, но Николь заявляет, что устала от его пьянства и хочет домой. Джон хватает ее, и в этот момент появляется какой-то мужчина. Он бьет Джона и требует оставить Николь в покое. Джон возвращается в бар, а Николь спрашивает незнакомца, откуда тот знает ее имя. Незнакомец хватает ее за волосы, размазывает по лицу помаду и затаскивает в машину. На следующий день Кевин и Пенелопа сталкиваются в баре с Сэмом – Пенелопа встречалась с ним какое-то время. Он все еще нравится ей, и Кевин начинает ревновать. Вернувшись в штаб-квартиру, Пенелопа сообщает остальным подробности двух убийств. У обеих девушке были вырваны языки. Первая жертва, Патриша, была найдена в парке. Вторая, Николь, у местного ресторана. На телах обоих найдены многочисленные колотые раны. Росси говорит, что удаление языка – одна из самых жутких пыток. В это время убийца ставит на полку папку с корешком "Рыцарь Николь", а потом берет следующую – "Открытое окно Лорел" – и читает записи так, как если бы это была книга. Затем он убивает свою следующую жертву. По пути в Миннесоту Пенелопа сообщает остальным, что Лорел и ее брат были убиты в собственном доме. Язык Лорел был вырван, ее брата – остался на месте. Приехав, Морган и Рейд встречаются с детективом Полом Бозменом. Морган обращает внимание на сигнализацию. Та была установлена две недели назад, а Лорел прожила в доме три года. Она явно чего-то боялась и думала, что брат защитит ее. Агенты считают, что брат Лорел стал жертвой обстоятельств. Росси приходит к патологоанатому и узнает, что на ногах Лорел есть следы от связывания. Росси понимает, что жертвы были живы, когда убийца вырвал им языки. Джей-Джей допрашивает Джона, который говорит, что видел Николь с незнакомцем. Он не запомнил его лица, но Николь явно знала его, так как он назвал ее по имени. Пенелопа узнает, что все три жертвы активно сидели в соцсетях и вели блоги. Читая блоги, убийца многое узнал о жертвах. В это время убийца, Питер, приходит на работу. Ему кажется, как начальница кричит на него, и он втыкает ей в руку ножницы. Агенты читают записи каждой из жертв и понимают, что каждая из них убита в соответствии с собственными фантазиями. В это время Питер наблюдает за девушкой в бассейне. Он отправляет ей сообщение, написав, будто еще на работе. Потом он читает следующую папку – там говорится, что Кайла игнорирует его и каждый раз проходит мимо. Закончив читать, он убивает девушку в прачечной. Местная полиция сообщает агентам, что жертву звали Кайла Джефферсон. На этот раз убийца задушил ее. Составив профиль, агенты сообщают его местной полиции. Убийца выслеживает жертв по их активности в Интернете и исполняет их фантазии, а потом вырывает языки. В это время Питер читает следующую папку – "Полуночный заплыв Тэмми". Пенелопа узнает, что Кайла не сидела в Интернете, но у нее был тайный поклонник Тайлер, который жил в том же доме. Он писал о Кайле в своем блоге, и убийца читал его. Тайлер лечился в психбольнице после нападения на мать. Агенты понимают, что Тайлер – не их убийца. Несмотря на это, Хотчнер отправляет Рейда поговорить с Тайлером. Из разговора с ним Рейд узнает, что Тайлер состоит в онлайн-сообществе, где участники делились разными историями, оставаясь при этом анонимными. Росси и Алекс говорят с доктором Хьюстоном, который занимался лечением подобных расстройств в два этапа. Сначала он делал упор на фантазии, а потом докапывался до корня проблемы и уничтожал ее. рейд говорит, что убийца мог создать свою группу. Прослушав одну из лекций Хьюстона, он начал свою терапию. Но вместо того, чтобы заниматься лечением, он делает упор на истории об убийствах. Тем временем Питер приходит на сеанс Марка Джексона. Марк предлагает зачитать заранее написанные истории вслух. Питер тоже припас историю под названием "Жертва предательства". Пенелопа проверяет подозреваемых и говорит, что нашла три похожих убийства – почерк совпадает, и произошли они два года назад. Тогда доктор Хьюстон читал лекции в Тампе, штат Флорида. Там же работал Марк Джексон. После лекций стали появляться тела без языка. Пенелопа говорит, что сейчас Джексон живет в Сент-Поле. После окончания занятия Питер спорит с Джексоном. Он говорит, что тот ворует его истории для себя. Также он обвиняет Джексона в том, что фантазии не уходят. Он догадывается, что Джексон хочет убить Тэмми, и злится, так как припас Тэмми для себя. Питер заявляет, что вырывать языки – не было частью истории, и убивает его. Когда агенты находят тело, то понимают, что есть и второй убийца. Джексон стал его первой жертвой, и он продолжит убивать. Росси говорит Алекс, что в детстве Джексона избила няня. Когда появилась социальная служба, няня выставила все так, будто бы Джексон был сам виноват. Поэтому он вырывал языки, называя женщин лгуньями. Алекс находит папки с историями – написанные Питером, членом группы Джексона. Пенелопа ищет на него данные и находит адрес. Питер собирается утопить Тэмми в бассейне, как и написано в истории. Пенелопа находит ближайший общественный центр с бассейном. В это время Питер связывает Тэмми и бросает ее в воду. Когда появляются агенты, Морган прыгает в бассейн и вытаскивает Тэмми. Питер достает нож, Рейд пытается уговорить его не убивать себя, но Питер перерезает себе горло и падает в бассейн. Позже Кевин извиняется перед Пенелопой за то, что вел себя глупо, и предлагает быть друзьями. Та соглашается, и идет играть на укулеле.