:: Серия № 1#03. "Не быть одураченным снова" :: (Won't Get Fooled Again)
Палм Бич, штат Флорида. Гил Клерман несет большую коробку к своей машине, ставит ее на крышу, и к нему подходит Джо Риз, деловой партнер. Он спрашивает Клермана, почему тот не отвечает на его звонки и после недавней сделки игнорирует его. После короткой перепалки Риз отходит в сторону, Клерман берет коробку, и раздается взрыв. Чуть позже Хотчнер сообщает Гидеону о двух взрывах во Флориде. Тот отвечает, что они не должны передавать эти сведения в прессу, но по телевизору уже показывают репортаж с места событий. В этот момент на крыльце еще одного дома взрывается третья бомба, и Гидеон говорит, что теперь скрыть происходящее от прессы не удастся. В ФБР доставляют фрагменты бомбы, и Морган приступает к их анализу. Он говорит Пенелопе, что между жертвами должна быть связь, и их бомбист преследует цель не запугать, а убить. Пока Морган занимается с фрагментами, остальная группа вылетает во Флориду, и в самолете составляет профиль. Первой жертвой бомбиста стала пожилая женщина Барбара Келлер, за ней – Гил Клерман, но он остался жив, и третьей стала Джилл Свенсон, домохозяйка. Хотчнер говорит, что все они были связаны с Клерманом – тот заключал сделки с недвижимостью, продавал квартиры в новом доме. Но ему попался недобросовестный геолог, дом начали возводить, затем стройку заморозили, и вкладчики потеряли на этом все деньги. Рейд говорит, что в большинстве своем бомбисты – это мужчины, имевшие судимость, и которые получают от взрывов удовольствие, а смерть для них вторична. Неизвестно, почему Клерман остался жив, и поначалу они подозревают его. Морган говорит Пенелопе, что эта бомба – настоящее произведение искусства, ее автор – профессионал. Остальная группа обыскивает дом Клермана, и Хотчнер с Элли находят в ящике части, которые могли бы использоваться в изготовлении бомбы, а также книжку "Спутник анархиста". Они идут в больницу, расспрашивают Клермана, и тот говорит, что думал, будто ему прислали горшок для цветов, и он решил забрать его на работу. Клерман не помнит, что Риз приходил к нему, и говорит, что все его вкладчики потеряли деньги, в том числе и он сам. Гидеон звонит Хотчнеру и говорит, что Клерман не их подозреваемый. Элли сообщает, что у Клерманов был в гостях племянник, и все части принадлежали ему. Морган собирает бомбу, но кое-какие части не знает, куда их применить. Пенелопа предполагает, что это может быть вовсе не части бомбы, но Морган говорит в ответ, что каждая бомба имеет подпись, и если они ее обнаружат, то смогут вычислить бомбиста. Тогда Пенелопа предлагает поместить одну из частей в центр бомбы, и Морган говорит, что нашел бомбиста – тот сидит в федеральной тюрьме. Это Эдриан Бейл, виновный в смерти шести человек в Бостоне. Бейл сидит в тюрьме, но у него есть культ, и бомбист может быть его последователем или подражателем. Джей-Джей, Элли и Хотчнер просматривают дела жертв, и Элли говорит, что старушка никак не вписывается в общую картину – она собирала монеты и держала дома кошек, и навряд ли кто-то мог желать ей смерти. Морган тем временем устанавливает, что взрывчатку в бомбе использовали ту же самую, что и Бейл, и свои бомбы он подписывал печатными буквами, используя синие чернила. Джей-Джей сообщает об этом прессе, а Гидеон отправляется в тюрьму, где говорит с Бейлом. Он говорит ему, что тому не удастся одурачить его в очередной раз, и если Бейл не будет сотрудничать, Гидеон сделает его жизнь невыносимой. В ответ Бейл напоминает Гидеону, что однажды уже одурачил его. Он вышел из склада, где держал заложника, и Гидеон не обыскал его, а Бейл оставил себе пульт, и когда группа зашла, он взорвал бомбу. Бейл говорит, что не мог упустить такой шанс. Тем временем во Флориде женщина получает точно такую же коробку, и ее берет девочка, подумав, будто внутри подарок. Саперы приезжают к дому и осторожно ставят коробку на подставку, в которой также оказывается бомба. Элли узнает, что Барбара Келлер застраховала коллекцию своих монет, но страховщик посчитал их фальшивыми. Барбара купила их у Дэвида Уокера, и Элли собирается проверить этого человека. Рейд сообщает, что Бейл обходил защиту тюремных компьютеров и переписывался по электронной почте. Пенелопа посылает ему вирус в письме, и они получают адрес сайта, на который Бейл постоянно заходит. Получив список всех посетителей, она обнаруживает среди них Дэвида Уокера. Уокер же собирает в своем гараже еще одну бомбу, а Элли говорит с его женой. Та рассказывает, что Дэвид все время сидит у себя, и в этот момент он выезжает на машине и сбивает жену, а потом скрывается. Хотчнер говорит остальным, что Барбара обнаружила поддельные монеты, и Уокер ее убил. В этот момент в офис входит мужчина с бомбой на шее – он говорит, что Уокер навесил ее и приказал идти в полицию. Он хочет получить паспорт и вертолет, чтобы скрыться. Исследовав бомбу, агенты устанавливают, что у них остается около трех часов до того момента, как сработает взрывное устройство. Гидеон говорит, что Уокер должен быть где-то рядом, и отправляет на крышу снайперов. Один из них видит Уокера в офисном здании напротив, и Хотчнер с Элли идут туда. Уокер прячется за полками и говорит, что не сдастся. Гидеон говорит Хочтнеру, что тот не сдастся, предпочтет себя взорвать, и все выбегают из здания, а Уокер взрывает заряд. У них остается единственный шанс обезвредить бомбу – это Бейл. Но Бейл готов сотрудничать только если Гидеон признает себя виновным в смерти шести агентов и заложника. Тот читает признание, и Бейл говорит резать красный провод. Гидеон напоминает, что если бомба взорвется, Бейл отправится обратно в тюрьму. Тот настаивает на красном, но Гидеон говорит резать синий, и таймер останавливается. Бейла отправляют обратно, а Гидеон говорит Элли, что знал, что тот лжет. Он никогда не упустил бы возможности взорвать бомбу. Когда Бейла заводят обратно в камеру, Гидеон говорит ему, что сказал остальным заключенным, будто тот сдавал их на допросах.

:: Серия № 1#05. "Разбитое зеркало" :: (Broken Mirror)
Патриция и ее приятель Джордан уходят с вечеринки, садятся в машину, и на обратном пути домой едва не врезаются в брошенный на дороге автомобиль. Джордан выходит из машины, заглядывает в стоящую на дороге, но внутри никого нет. Они возвращаются в машину и замечают, что ключи исчезли из замка зажигания. Джордан говорит, что не вытаскивал их, и в этот момент рядом с машиной появляется человек, он убивает Джордана и похищает Патрицию. Морган спрашивает Рейда, как он ходил на футбол с Джей-Джей, а Хотчнер говорит по телефону с женой. Гидеон получает задание и объявляет команде, что в Коннектикуте похищена Патриция Дэвенпорт, дочь окружного прокурора. Похититель прислал записку с требованием о выкупе, которую написала Патриция – он заставил ее, и группа вылетает в Коннектикут. По пути они выясняют, что у Патриции есть сестра-близнец Шерил. Прибыв в дом Эвана Дэвенпорта, они проверяют его на наличие жучков, а потом Морган и Рейд видят на дороге Шерил, лежащую на земле. Она говорит, что таким образом поддерживает связь с сестрой, и уверена, что та еще жива. Шерил говорит, что Патриция так просто не сдалась бы, и похититель утащил ее силой. Ее отец говорит остальным, что Шерил и Патриция – идентичные близнецы, зеркально повторяющие друг друга. Морган осматривает кусты у дороги, где стояла машина, и говорит, что Джордан оказался случайной жертвой – похитителю Патриция нужна была живой. Остальные агенты расставляют по дому аппаратуру и прослушивающие устройства, и когда похититель звонит и выдвигает требование – получить пятьсот тысяч долларов, он заявляет, что будет говорить только с Шерил. Элли пытается заговорить с ним вместо нее, но похититель говорит, что знает голос Шерил и требует не обманывать его. Когда Шерил подходит к телефону, похититель говорит ей, что деньги привезет она. Шерил просит поговорить с сестрой, и по ее голосу слышно, будто ее чем-то накачали. Гидеон говорит, что он наверняка не завязывал Патриции глаза, и как только он получит выкуп, то убьет ее. Вечером Шерил садится в машину и едет в указанное место – к стоянке машин, сдаваемых напрокат. Морган и Хотчнер следят за ней, останавливаются у стоянки и говорят, что в одной из машин лежит телефон, по которому Шерил будет получать дальнейшие указания. Она выходит из своей машины и идет по дорожке, Морган и Хочтнер выскакивают из машины, догадавшись, что это не передача выкупа, а второе похищение, и успевают спасти Шерил до того, как маньяк ее поймает. Тот успевает скрыться на своей машине. Вскоре он снова звонит Дэвенпортам и заявляет, что убьет Патрицию. Он хотел похитить и вторую сестру, чтобы те были у него обе, и Гидеон говорит, что они имеют дело с коллекционером. Поэтому он не убьет Патрицию до тех пор, пока не получит Шерил. Когда маньяк снова звонит, Гидеон нарочно не берет трубку, а потом злит его и говорит, что тот ошибся номером. Эван Дэвенпорт же приходит в ужас, думая, что так Гидеон убьет Патрицию, но во время следующего звонка похититель начинает рассказывать все, что знает о Гидеоне и его команде. Он напоминает о случае в Бостоне, о том, что Хотчнер мечтает стать замдиректора ФБР, что Элли слишком рано повысили. Он бросает трубку, и Гидеон говорит остальным, что за эти пять минут узнал о маньяке больше, чем за все время. Это кто-то из своих, и им остается проверить всех, кто входил в дом Дэвенпортов, чтобы установить личность подозреваемого. В аппаратуре агенты обнаружили прослушивающие устройства, которые маньяк принес после того, как они проверили дом на жучки. Они собираются перевезти Шерил в безопасное место, и пока Элли и Морган увозят ее, Гидеон говорит с Эваном об агенте Шайере, с которым отправилась Шерил. Он работает недавно, но Эван давно его знает, и знает его отца. Шайер же вырубает Моргана ударом электрошока и входит в комнату, где сидит Шерил. Он говорит ей, что теперь она и Патриция обе у него. Позади появляется Элли и приказывает ему бросить нож. Он бросается на нее, но Элли опрокидывает Шайера на пол и требует сказать, где Патриция, а потом говорит, что Шайер ее не оценил, когда в разговоре с Гидеоном сказал, что ее слишком рано повысили. Патрицию находят в одном из мотелей, отвозят в больницу, Шерил отправляется с ней. Агенты возвращаются обратно в Квантико, там Морган приклеивает пластырь на бок и говорит Элли, что Шайер мог бы его убить, пока он был в отключке, но не сделал этого. Элли говорит в ответ, что убийство не было его целью, но он не воспринял ее всерьез, и в этом была главная ошибка Шайера.

:: Серия № 1#07. "Лис" :: (The Fox)
Неизвестный мужчина подходит к дому Кроуфордов, заглядывает в окно и наблюдает за ними. Хозяин запускает в дом пса, потом они укладывают детей спать, и спустя какое-то время их обнаруживают мертвыми. Когда фотографии с места преступления попадают в ФБР, Гидеон просматривает их и говорит, что преступление классифицировано как убийство и самоубийство. Тела нашли в подвале дома через несколько дней, и исчезновения целой семьи не сразу заметили, так как те собирались в отпуск и собрали чемоданы. Гидеон говорит, что дети и жена были убиты при помощи ножа и скончались от потери крови, а мужчина покончил с собой, выстрелив в голову. Хотчнер подходит и тоже рассматривает фото, а Гидеон добавляет, что убийство было спланировано заранее, и убийца знал распорядок дня, по которому жила семья. Незадолго до этого случая уже было подобное преступление, тогда была убита семья Миллеров, и арестован Эрик Миллер, которого обвиняют в убийстве жены и детей. Та развелась с ним и ушла к другому мужчине, и возможно, Эрик убил ее именно по этой причине. Хотчнер обращает внимание на то, что на руке Криса Кроуфорда не было обручального кольца, но след от него остался. Гидеон говорит Рейду допросить Эрика Миллера, и когда тот приходит в комнату для допросов, куда приводят заключенного, тот требует смотреть ему в глаза, а потом заявляет, что не убивал свою семью. Тогда он был пьян и мало чего помнит, но уверен, что не убивал, и хочет знать, что было написано на клочке бумаги, который нашли зажатым в руке его сына. Выйдя из комнаты, Рейд говорит остальным, что не считает Миллера виновным в этом и последующем убийствах. Агенты отправляются в дом Кроуфордов и обнаруживают, что собака могла пройти только с ошейником, на котором был чип, отпирающий лазейку. Гидеон говорит, что если бы убийца и смог протиснуться через лаз, то он должен был быть маленького роста и очень худым. Он также замечает, что Эллисон Кроуфорд много денег тратила на мебель, и просит Пенелопу проверить семейные счета. Та вскоре связывается с ними и говорит, что Эллисон действительно много тратила, и у семьи были кое-какие долги. Гидеон подходит к окну и начинает кричать, а когда в соседнем доме загорается свет, он говорит Моргану, что если бы жертвы кричали, то соседи услышали бы и вызвали полицию. Выходит, преступник каким-то образом заставил их замолчать. Возле дома Морган видит странного человека, это оказывается брат Эллисон. Он говорит, что не приходил к ней домой, так как не нравился Крису, а в ночь убийства приходил к дому и смотрел в окно. Все сидели за столом, но Криса он не видел, за столом сидел какой-то мужчина, а Эллисон заметила его через окно и сказала уходить. Морган предполагает, что их подозреваемый очень аккуратен и возможно, является офисным работником. Проверяя улики по делу Миллеров и Кроуфордов, он устанавливает, что Риз Миллер и Крис Кроуфорд ходили к психоаналитику. В доме Кроуфордов агенты также обнаруживают детские рисунки, на них изображен один и тот же дом, только на одной картинке он цветной, а на второй – черный. Гидеон предполагает, что второй рисунок маньяк приказал нарисовать, и хотел, чтобы он выглядел таким, каким он его представляет. Тем временем происходит еще одно преступление – убийца вламывается в дом еще одной семьи, собиравшейся в отпуск. Когда родители выходят из детской, маньяк выбирается из шкафа. Когда агенты прибывают на место этого преступления, Гидеон говорит, что их подозреваемый наверняка ведет журнал, в который все записывает, поскольку помешан на точности. Хотчнер выясняет, что Риз Миллер и Крис Кроуфорд были у доктора Рэйчел Ховард, и когда они к ней приходят, та говорит, что эти люди действительно у нее были. Крис говорил о том, что его жена слишком много тратит, и она выписала ему успокоительные таблетки. Они видят рисунки на стенах, и доктор Ховард говорит, что эти рисунки собрал Карл Арнольд, который работает по четыре дня, и сегодня у него выходной. Гидеон расспрашивает ее о Карле, и доктор Ховард говорит, что пять лет назад его брак распался, и двоих детей забрала жена. Получив его домашний адрес, они выясняют, что Карла дома нет, и Гидеон говорит Хотчнеру найти его бывшую жену, так как она может стать очередной жертвой. Когда они приезжают к ней, женщина говорит, что Карл пару раз ей звонил, но ее не волнует, где он в данный момент находится. Судя по телефонному звонку, на заднем плане звучали детские голоса, и Карл был там, где были дети. Они вычисляют его и видят дом, в который Карл забрался. Он прячется в подвале с ребенком, Гидеон и Морган спускаются вниз, Гидеон уговаривает его отдать ребенка, а Карл кидается с ножом. Они его арестовывают и уводят, и позже в комнате для допросов Карл заявляет, что Эллисон была растратчицей, Эрик Миллер – никудышним отцом. Потом он замечает, что фотографии, которые развесила Элли, не в том порядке, и это доказывает то, что именно он убил всех этих людей. Он следил за ними, изучал их распорядок, и когда наступал подходящий момент, забирался и убивал. Агенты отправляются в дом Карла, проводят там обыск, и в тайнике Хотчнер обнаруживает шкатулку, в которой он хранил кольца, снятые с жертв. Гидеон высыпает их на стол, и колец оказывается больше, чем количество убитых им людей.

:: Серия № 1#09. "Сошедший с рельс" :: (Derailed)
Джей-Джей спрашивает Хотчнера, где Элли, и тот говорит, что она отправилась в Даллас, чтобы взять интервью у убийцы детей Уильяма ДеВриса. Она едет на поезде, в вагоне которого сидят еще несколько пассажиров. Джош, парень с плеером расстроен тем, что его вышибли из университета, где он напился и врезался на машине в здание библиотеки. Девушка Элейн, чуть раньше узнавшая о беременности, решила не выходить замуж и сказала своему парню, что все уладит. У мужчины в дальнем углу в кейсе лежит пистолет, он положил его, уезжая в Даллас после ссоры с женой. Также в вагоне сидит Линда, психиатр, а с ней ее пациент Тед, которого она везет на конференцию. Элли просматривает папку с бумагами, а потом звонит Гидеону. Тот говорит, что у него много работы, к тому же слышно его плохо, и она кладет трубку. Тед сидит напротив нее, и "Лео", его внутренний голос, подсказывает ему, что на папке Элли написано "ФБР". Внезапно поезд останавливается, а когда охранник входит в вагон, он замечает папку Элли и говорит ей, что какой-то человек бросился под поезд. Внезапно Тед срывается с места, хватает пистолет охранника и убивает его, остальным же угрожает оружием. Запись о захвате заложников попадает в ФБР, и когда агенты ее просматривают, то Рейд говорит, что террорист долгое время принимал психотропные препараты, и это видно по его лицу. Джей-Джей говорит, что захват произошел в Техасе, в поезде, следующем в Даллас, а когда к монитору подходит Гидеон, то он узнает Элли среди заложников. Агенты немедленно выезжают к месту происшествия, и по пути Морган звонит Пенелопе, чтобы она по имеющейся записи опознала заложников. Шеф полиции говорит, что Тед не желает с ним говорить и требует некую "высшую инстанцию". Гидеон отвечает, что они подъедут с мигалкой, остановятся и выждут полминуты, чтобы произвести на Теда впечатление. Тем временем Тед надевает на Элли наручники и пристегивает ее к сиденью, потом выглядывает в окно и видит черный джип. Линда пытается его уговорить, но Тед ее не слушает. Она же говорит Элли, что везла Теда на конференцию в Даллас. Гарольд, мужчина с кейсом, медленно открывает его и вытаскивает Библию. Гидеон и остальные выходят из машины и, не обращая внимания на поезд, говорят с шефом полиции. Хотчнер замечает, что они должны вызвать Теда на переговоры, но не они будут ему звонить, а он – им. Тед хватает Элейн и приказывает ей звонить полицейским. Она набирает номер, и он через нее спрашивает, с кем говорит. Он хочет, чтобы что-то убрали, и дает час времени, по истечении которого грозит убить всех, кто находится в вагоне. Шеф полиции спрашивает, о чем только что сказал Тед, и Гидеон отвечает, что не знает, но у них есть час времени, чтобы это выяснить. Элли спрашивает Линду, о чем говорил Тед, и та говорит, что он считает, будто правительство следит за ним через чип, имплантированный в руку, и агенты видят руку Теда, на которой различимы несколько шрамов. Он пытался что-то выковырять из себя. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что опознала всех заложников и передает краткую информацию о каждом из них. Рейд замечает, что они могут пойти туда и одурачить Теда при помощи фокуса. Но сделать это может только он, поскольку тренировался все время. Хотчнер считает, что Рейд не должен идти один, но Тед по телефону заявляет, что прийти должен только один. Морган хочет, чтобы Рейд научил его этому фокусу, но тот отвечает, что за полчаса сделать это невозможно. Джей-Джей сообщает Гидеону, что Тед Брайер был ученым, который раньше работал на правительство, а затем сошел с ума и был помещен в клинику, где лечился на протяжении девяти лет. Тем временем Линда снова пытается разговорить Теда, но "Лео" говорит ему, что все это ложь, и он не должен слушать ее. Линда предлагает отпустить остальных, но Тед видит, как она превращается в ангела, который хочет убить ее. Морган говорит Рейду, чтобы он не пытался заговорить с Элли и сделал вид, будто не знает ее. Тот идет к поезду, входит в вагон, где Тед угрожает Элейн пистолетом. Сделав надрез на руке Теда, Рейд "извлекает" чип и показывает ему. Потом он хочет уйти, но Тед останавливает его и приказывает включить чип. Рейд отвечает, что не может этого сделать. Элли приходит на помощь и добавляет, что чип работает только в имплантированном состоянии. Он также хочет, чтобы Рейд позвонил высшей инстанции. Изрядно выпивший Джош вмешивается и заявляет, что при помощи чипов за ними всеми следят. Линда говорит ему замолчать, "Лео" подсказывает Теду, что Джош говорит правду, тот хватается за оружие, раздается выстрел, и пуля ранит Линду. Тед хватает телефон и говорит Гидеону, что все закончится сегодня. Он собирается убить всех заложников и себя. Элли пытается поговорить с Тедом, но он ее не слушает и выстрелом разбивает телефон. Хотчнер говорит группе захвата, что поезд придется брать штурмом. Тед говорит, что продолжает слышать голоса, и тогда Рейд говорит ему, что верит в то, что он действительно слышит голоса с детства, а когда стал старше, то голоса помогли ему создать теорию. Ее считают недоказуемой, но только потому, что не понимают ее так, как понимает сам Тед. Незаметно Элли протягивает руку и выхватывает второй пистолет, который заткнут за ремень штанов Теда, и раздается выстрел. Тед падает на пол – Гарольд стрелял в него из своего пистолета, который прятал в кейсе. Рейд вызывает Гидеона и говорит, что им нужна скорая помощь. Несколько минут спустя Линду и Теда, шепчущего одну фразу "мне очень жаль", увозят. Гидеон также говорит Элли, что и она должна поехать в больницу, на что та отвечает, что с ней все в порядке, и называет его папочкой. В ответ тот просит ее больше его так не называть, и Элли спрашивает Рейда, что будет, если она в следующий раз назовет Гидеона мамочкой. В ответ тот говорит, что она может попробовать, но он лучше спрячется. Также он замечает, что подыграл Теду, рассказывая о голосах в его голове.

:: Серия № 1#11. "Жажда крови" :: (Blood Hungry)
Маленький мальчик Уолли поет под аккомпанемент своей преподавательницы. Когда урок пения заканчивается, она просит своего сына проводить Уолли домой. Тот нехотя спускается со второго этажа и говорит, что собирался пойти поиграть в бильярд. Они с Уолли уходят, а за женщиной кто-то наблюдает через окно. Через пару минут кто-то в куртке с капюшоном входит в дом, нападает на женщину и убивает ее. Джей-Джей и Хотчнер просматривают материалы по двум убийствам в Теннеси. Первой жертвой стал Пол Томпсон, и из его дома убийца украл дробовик, а второй – учительница музыки Энни Стюарт. На нее напали в доме и убили за пианино. Гидеон входит в конференц-зал на костылях и говорит, что прыгал с парашютом и неудачно приземлился, поэтому теперь ходит на костылях и не полетит с ними на расследование. Он также говорит, что их убийца скорее всего психопат, и чтобы понять его, нужно понять природу его психоза. Рейд обращает внимание на кольца, которые заметны на фотографиях, и предполагает, что это может быть подпись преступника. Прибыв в Теннеси, Элли и Рейд осматривают место преступления в доме Энни, и Рейд замечает, что из аптечки пропали кое-какие лекарства. Они предполагают, что в доме побывало двое преступников, один из которых психопат, а второй – вор, который знал свою жертву. Элли говорит, что Уолли мог что-то видеть, так как он маленького роста, и растущие во дворе деревья не помешали бы ему увидеть постороннего во дворе. Она находит мать мальчика и просит разрешения с ним поговорить. Нехотя та разрешает, и Уолли рассказывает, что видел незнакомого мужчину. Он был высокого роста, худой, и выглядел как сумасшедший, а также на его губе была кровь. Затем Рейд и Элли связываются с шерифом и говорят, что его люди должны найти всех, кто употребляет метамфетамины, и искать следует среди тех, кто живет рядом с жертвами, возможно, преступник – кто-то из соседей. Тем временем Гидеон занимает кабинет Гарсии, раскладывает там фотографии, материалы с мест преступления и изучает их. Та пытается отправить его обратно в офис, но Гидеон не уходит, сказав, что здесь ему работается лучше всего. Он также просит ее получить материалы вскрытия жертв, пока рассматривает чертежи домов. Хотчнер и Морган говорят, что ничего не нашли в доме первой жертвы – Пола Томпсона. Шериф и его помощник подозревают некоего Домино Такера, местного наркомана, который живет рядом и сам готовит зелье. Полиция отправляется к его дому, и когда Такер видит их, то пускается наутек. Морган преследует его и арестовывает. В участке они допрашивают Такера, и обнаруживается, что кровь на его обуви принадлежит Анне Стюарт, а также отпечатки ботинок остались в доме. Тот признается, что вошел в дом вторым, после того, как оттуда ушел тип в капюшоне, и видел Энни Стюарт мертвой, поэтому и забрался. Хотчнер и Морган верят ему, потому что Домино Такер не похож на того, кто мог бы убить. Гарсиа сообщает Гидеону, что из тел жертв были похищены органы: печень и желудок. Гидеон берет отчеты и ставит стакан с кофе на план, а когда поднимает его, то видит кольцо на бумаге, и это наводит его на мысли о том, откуда эти кольца взялись. Гарсиа недовольна тем, что Гидеон захламил ее кабинет и притащил еду, но он снова не обращает внимания на ее недовольство. Он говорит, что преступник вырезал внутренности и сложил их в контейнеры, а потом забрал с собой, и контейнеры оставили следы в виде колец. Гарсиа недоуменно смотрит на него, и Гидеон объясняет, что они имеют дело с людоедом. Агенты в Теннеси сообщают шерифу о новой находке, и тот собирается прочесать город. Хотчнер отвечает, что сегодня похороны Пола Томпсона, и они собираются понаблюдать за пришедшими. Их маньяк не станет далеко отходить от дома, поэтому есть вероятность, что он появится на похоронах. После похорон Джей-Джей показывает досье на возможных подозреваемых, и один из них – Олли Мейнор, которого недавно выпустили из психиатрической клиники, в которой лечился на протяжении нескольких лет. Агенты приходят в лавку его брата Джесса Мейнора, и тот говорит, что Олли здесь нет. Сам Олли прячется в морозилке, Морган его там находит, и Олли говорит, что невиновен. Тем временем Уолли сидит дома у бабушки, которая печет печенье. Когда она вынимает печенье из духовки и идет в подсобку, то кто-то неизвестный нападает на нее там. Агенты и шериф приезжают в дом и находят там труп бабушки, а сам Уолли исчез. Его мать обвиняет во всем Элли, так как она расспрашивала ребенка, а Морган предполагает, что маньяк следил за ним все то время. Рейд и Хотчнер осматривают тело и говорят, что убийца забрал сердце. Они звонят Гидеону, и тот говорит, что в древних цивилизациях органы имели свое значение, и поэтому он оставил тела так, чтобы они напоминали ангелов. Уолли для маньяка что-то вроде мессии, и поэтому он похитил его. Тем временем муж Энни Стюарт возвращается домой и находит на пороге контейнер. Внутри оказывается человеческий желудок, и тогда Хотчнер говорит шерифу поставить охрану у каждой церкви – их маньяк может чувствовать себя виноватым и пойти на исповедь. Элли и Морган наблюдают за одной из церквей и видят, как подъезжает машина, из нее выходит человек с мешком и идет к статуе ангела. Они арестовывают его, а в мешке обнаруживается человеческая кровь. Этим парнем оказывается Эдди Мэйс, и он действительно психопат. Шериф же говорит, что Мэйсы – уважаемая в городе семья, и миссис Мэйс они видели на похоронах. Она утверждает, что ее сын не сделал бы этого, и его вообще не было в городе. Гарсия проверяет Эдди и сообщает Хотчнеру, что у Эдди были проблемы в колледже – его выгнали за пристрастие к наркотикам и отправили в клинику, из которой он удрал примерно неделю назад. Элли и Морган обыскивают дом миссис Мэйс и приходят к выводу, что она страдает патологическим пристрастием к чистоте. Но под холодильникам они все-таки находят следы от контейнеров. Хотчнер и Рейд допрашивают Эдди. Он узнает фото Уолли, но не может толком сказать, что случилось. Агенты показывают фотографии остальных жертв, и тогда Эдди начинает бормотать, что привел ангела, а потом пытается покончить с собой. Хотчнер расспрашивает его мать, но та утверждает, что не знала о том, что сын был в городе, и что кровь на полу – ее, она поранилась, подрезая цветы. Тогда они проверяют GPS-навигатор в ее машине и устанавливают место, в которое машина ездила шесть раз. Это сарай за городом, и агенты едут туда. По дороге Хотчнер говорит с миссис Мэйс, он говорит что понимает ее стремление держать болезнь сына в тайне. Полицейские приезжают следом и находят Уолли живым в сарае и возвращают его домой. Когда агенты возвращаются обратно в офис, то видят, как Пенелопа вытаскивает из своего кабинета все вещи, натащенные туда Гидеоном. Сам Гидеон просматривает список, который составил сам себе, и говорит, что он закончился, и придется составлять новый список. Потом он берет телефон и звонит своему сыну Стивену.

:: Серия № 1#13. "Яд" :: (Poison)
Бичвуд, штат Нью-Джерси. Мальчик и его отец возвращаются поздним вечером по темной дороге. Мужчина резко сворачивает, заметив на дороге оленя, которого его сын Эрик даже не заметил. Они прокалывают колесо, останавливаются у обочины, и мистер Фишер лезет в багажник за ключом и запаской. Внезапно ему кажется, что кто-то следит за ним из леса, он хватает ключ и идет в темноту. На следующее утро машину обнаруживает патрульный полицейский. Он стучит в окно, Фишер просыпается и начинает кричать. Чуть поодаль автомобиля полицейский находит Эрика, лежащего на земле без сознания. Позже агенты изучают запись с места преступления. Мистер Фишер утверждает, что не избивал своего сына, и говорит, что не помнит о случившемся. Хотчнер замечает, что Фишер получил большую дозу ЛСД, и это уже не первый случай в Нью-Джерси. Одна женщина попала под машину, выбежав на улицу, а маленькая девочка находится в коме, выпав из домика на дереве. Джей-Джей говорит, что по сведениям местной полиции, ни одна из жертв не помнит, как отравилась ЛСД. Гидеон отвечает, что отравители делятся на четыре группы: террористы, вымогатели, шутники и мстители. Он предлагает разобрать всех жертв и проверить, с каким типом отравителя они имеют дело. В больнице Хотчнер и Гидеон встречают детектива Гановера, и тот провожает их в комнату для допросов, где сидит Фишер. Фишер заявляет, что не стал бы причинять боль сыну, чтобы досадить бывшей жене. Гидеон говорит, что Фишер сделал это непреднамеренно, будучи под действием ЛСД. У всех жертв в крови были обнаружены следы рогипнола, от которого жертвы временно теряют память. Полиция предполагает, что отравиться они могли в одном из местных кафе, где толкутся школьники. Гидеон расспрашивает хозяйку, и та говорит, что ее помощник Дэнни сегодня не пришел, и его подружка Саманта тоже. Элли проверяет школьный журнал и отправляется к Саманте домой. Там она видит, что на шее девочки синяки, и она не помнит, как их получила. Дэнни звонит Саманте и говорит, что знает, что она дома. Элли советует ей вызвать полицию, сама выходит из дома и арестовывает Дэнни. В участке тот говорит, что не избивал Саманту – она сама на него напала, будучи под кайфом. Гидеон говорит, что в таком случае они имеют дело с мстителем, и им следует искать его. Они составляют профиль, из которого следует, что подозреваемому от тридцати пяти до пятидесяти, он скорее всего потерял работу, и в следующий раз жертвами станет большее количество людей. В новостях сообщают, что один из ресторанов закрыли, так как возможно, люди отравились именно там. В городе начинается паника, народ звонит в службу спасения, подозревая у себя отравление. Рейд и Джей-Джей приходят в больницу, расспрашивают медсестру, которая говорит, что к ним поступает много народу, но одной женщине плохо по-настоящему. Это Линн Демпси, чьи анализы показывают наличие рогипнола и отсутствие ЛСД. Когда ее привезли, Линн не помнила, где могла отравиться. Рейд говорит, что следует провести больше тестов. Элли и Морган тем временем устанавливают, что все жертвы были в банке. Просматривая видеозаписи, они видят, как жертвы брали конфеты, а Линн Демпси подложила несколько штук. Линн пытается что-то сказать, но умирает. Чуть позже устанавливают причину ее смерти – это ботулизм. Агенты предполагают, что Линн была сообщником отравителя, а затем он избавился от нее. Без антитоксина ботулизм убивает человека за тридцать шесть часов. Они предполагают, что их подозреваемый – химик или лаборант, и скорее всего, работал в одной компании с Линн Демпси. Пенелопа находит список всех уволенных, а также тех из них, кто в тот же день был в банке. Гидеон говорит, что отравитель запланировал отомстить, но пока неизвестно, кому. Элли расспрашивает коллегу Линн, и женщина рассказывает, что та была замкнутой, не любила говорить о себе, а в последние несколько дней участвовала в подготовке корпоративной вечеринки. Пенелопа сообщает, что Линн брала в банке кредит, а химик подавал запрос на патент. Оба прошения были отклонены, Пенелопа отслеживает телефон химика, и полицейские арестовывают его. Отравителя зовут Эдвард Хилл. Хотчнер, Гидеон и Рейд расспрашивают его, и Хилл говорит, что потерял все, когда его уволили. Хотчнер обещает ему компенсацию, и Хилл признается, что отравил чашу с пуншем. Морган и Элли появляются на вечеринке, останавливают мероприятие, и в чаше действительно оказывается токсин. Гидеон же сомневается в том, почему Холл действует не так, как все отравители – он не покончил с собой. Рейд говорит, что одна из жертв была диабетиком и конфету не брала. Они еще раз просматривают запись и видят, что Линн подбросила не только конфеты, но и поменяла конверты в банке. Токсин был на клейкой полосе, и этот момент они пропустили. В этот момент Хилл задыхается и умирает. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что топ-менеджеры компании отправились в лес. Линн Демпси организовывала эту поездку. В это время менеджеры голосуют и запечатывают конверты, отравленные токсином. Их ищут с воздуха и находят почти через четыре часа. Все еще живы и вовремя получают антитоксин. Агенты возвращаются в Квантико. В самолете Джей-Джей дописывает отчет и спрашивает Хотчнера, почему он выбрал их отдел. Тот отвечает, что до этого работал в отделе убийств, и все жертвы были уже мертвы, а он хотел предотвращать убийство.

:: Серия № 1#15. "Неоконченное дело" :: (Unfinished Business)
Вашингтон, округ Колумбия. Макс Райан, бывший агент ФБР, проводит презентацию своей новой книги, посвященной Пенсильванскому убийце – маньяку, восемнадцать лет назад убивавшем женщин, а потом внезапно переставшем совершать преступления. Макс заявляет, что возможно, этот оставшийся не пойманным преступник все это время сидел в тюрьме, или может быть, даже умер. Последней его жертвой была двадцатитрехлетняя Эми Дженнингс, и на этом убийства прекратились. Когда презентация заканчивается, Гидеон подходит к Максу, раздающему автографы. Тот говорит, что Пенсильванский убийца оставлял шифрованные письма, и в этот момент охранник передает Максу точно такое же письмо. Ему его отдал какой-то мужчина и просил передать Максу. В здании перекрывают все выходы, но убийца растворяется. Гидеон говорит, что Пенсильванский убийца был здесь весь вечер: он не мертв и специально пришел на презентацию. Гидеон вызывает остальных агентов в субботу, и они приезжают в Квантико. В конференц-зале группа собирает вместе то, что они знают о Пенсильванском убийце, чья последняя жертва была убита в 1987 году. Макс говорит, что это определенно он, так как маньяк послал ему записку вместе с водительскими правами последней своей жертвы – Эми Дженнингс, а также с правами Карлы Бромвелл. Рейд читает записку, а Макс отвечает, что его методы изменились, и когда они приезжают на место, то находят жертву связанной пластиковыми наручниками. Раньше он не связывал своих жертв, а теперь связывает, бьет и душит. Гидеон говорит ему, что они должны проверить тело на наличие отпечатков пальцев, а Джей-Джей тем временем проводит пресс-конференцию, на которой говорит, что материалы дела они пока не могут разглашать, но как только появятся новости, она сообщит. Рейд говорит Гидеону и Райану, что маньяк процитировал в своей новой записке книгу Райана, а также предупреждает, что следующая жертва будет убита через два дня. Гидеон замечает, что они должны найти причину, по которой преступник не давал о себе знать почти двадцать лет, и внезапно появился снова. И его новой жертвой стала не молодая девушка, как раньше, а женщина на двадцать лет старше. Морган звонит Пенелопе и просит найти всех маньяков, недавно выпущенных на свободу, сидевших около пятнадцати или двадцати лет. Она находит одного такого типа, Скотта Харбина, который попадает по всем приметам, и передает Моргану его координаты. Он недавно вышел из тюрьмы и пропустил встречу с полицейским надзирателем. Агенты ФБР и группа захвата врываются в дом подозреваемого, и во время обыска Хочтнер и Морган находят под кроватью связанную жертву. Она еще жива, агенты освобождают жертву, и Харбина арестовывают. Но это оказывается не тот Пенсильванский убийца, которого они ищут. Гидеон говорит, что их убийца не поменял почерк, а изменил его по каким-то обстоятельствам – он мог получить травму или перенести операцию, в результате которой частично потерял подвижность, и уже не способен с легкостью справляться с жертвами. Морган просит Пенелопу проверить медицинские записи, и та находит некоего Уолтера Керна. Он живет неподалеку от места убийства последней жертвы, и примерно 18 лет назад попал в автокатастрофу на машине. В результате этого он повредил спину, был вынужден оставить военную службу и заняться установкой охранных сигнализаций. Пенелопа также говорит, что из-за операции Керн потерял чувствительность правой руки. В это время Керн входит в дом своей новой жертвы, которая считает, что он пришел ставить сигнализацию. Кроме того, женщина хорошо его знает, и когда Керн вытаскивает пистолет и приказывает надеть наручники, она приходит в ужас. Гиедон говорит остальным, что Пенсильванский убийца – педант, и жертву выбрал еще восемнадцать лет назад. Он не может остановиться, не закончив начатое. Агенты приезжают к дому Керна и спрашивают его жену Энн, нет ли в доме какого-то места, куда Уолтер не позволяет ей входить. Та отвечает, что у него есть темная комната, где он печатает фотографии. Войдя туда, они обнаруживают множество снимков и фотоальбом, где Керн складывал фотографии жертв, и оставил место для новой. Группа едет к дому жертвы, где в это время Керн душит ее мешком, но не успевает убить, как его арестовывают. Увидев его, Макс вспоминает, что этот человек с лысиной и в очках был на его презентации и подходил за автографом. Керн же замечает, что должен был дописать в книге последнюю главу. Возвращаясь обратно, Макс рассказывает всем байки о том, как Гидеон только начал работать в ФБР, и как остальные подшутили над ним, а он подумал, что директору ФБР угрожает опасность, ворвался в кабинет и сорвал совещание. Элли спрашивает Хотчнера, как ему удается совмещать такую работу и семью, и признается, что в один день окажется так, что жизнь прошла, а она так и осталась одна. В ответ Хотчнер говорит, что дома научился абстрагироваться от всего, что связано с работой.

:: Серия № 1#17. "Проливной дождь" :: (A Real Rain)
Манхэттен, Нью-Йорк. Мужчина закрывает фольгой окно в своей квартире, накидывает на голову капюшон и выходит на улицу под проливной дождь. Остановив такси, он садится в машину и молча едет, несмотря на болтовню таксиста. Когда они приезжают в заброшенный район, мужчина выходит, подходит к водительской дверце и убивает таксиста. На следующий день Хотчнер показывает команде фотографии с места преступления и говорит, что это уже не первая жертва. Таксист, Уолтер Дербин, был ранен выстрелом из пистолета, а затем убийца ударил его в ухо кремниевым ножом и сломал ручку. Также у него, как у еще нескольких жертв, были завязаны глаза. Гидеон говорит, что их преступник убивает вечером или ночью, а Рейд замечает, что убийца, известный как Зодиак, убивал на протяжении тридцати лет, и только тогда его поймали. Агенты отправляются в Нью-Йорк, и по пути Рейд говорит, что никогда не был в этом городе. Джей-Джей обещает показать город, если у них будет свободное время, а Морган добавляет, что это превратится в поездку на метро. Приехав на место преступления, Гидеон и Рейд осматривают машину, и Гидеон говорит, что убийца намеренно выбрал пустынное место. Элли и Морган проверяют квартиру предыдущей жертвы – к ней убийца забрался через окно, выстрелил, и когда она пыталась убежать, догнал и убил ударом ножа. Полицейский спрашивает, почему убийца сломал рукоятку ножа, и Морган объясняет, что этот способ используется в тюрьме – он мешает жертве выдернуть нож. Стреляет он в жертв возможно потому, что не может с ними справиться, и таким образом обездвиживает; а то, что охотится ночью, указывает на дневную работу преступника. В участке Гидеон представляет примерный профиль подозреваемого, и Рейд говорит, что он не перестанет убивать, пока его не остановят. В это время мужчина в капюшоне входит в церковь и стоит, постукивая пальцами по одежде. Пожилая прихожанка обращает на него внимание и заговаривает с ним, но он не отвечает. Женщина уходит, и преступник убивает священника. Когда агенты приезжают на место убийства, Гидеон говорит, что это первое убийство в общественном месте, и у них есть свидетель. Женщина рассказывает, что сразу обратила на него внимание, попыталась заговорить, но он не ответил и даже не поднял головы. Морган и Элли говорят, что по какой-то причине он убил не ее, а священника, и женщина вспоминает, что не так давно священник обвинялся в педофилии, но был оправдан. Хотчнер звонит Пенелопе и просит ее проверить, не проходили ли все жертвы по каким-то судебным делам. Та проводит поиск и сообщает, что один обвинялся в непредумышленном убийстве, женщина – в том, что дала слишком большую дозу героина своему дружку, а таксист – в избиении жены. Все они были оправданы и отпущены на свободу. Из этого следует, что преступник завязывал им глаза, как у статуи Фемиды. Гидеон считает, что он сам или кто-то из его близких стал жертвой преступления, и первое убийство было местью преступнику. Возможно, подозреваемый работает в суде или в полиции. Джей-Джей говорит, что в газете уже появилась статья об убийце, и Гидеон отвечает, что пресса может сделать из преступника народного героя. Агенты собираются в китайском ресторане, обсуждают профиль убийцы, и Гидеон рассказывает о бомбисте, которого ловили на протяжении шестнадцати лет. Психиатр тогда так точно составил профиль, что предсказал не только место, но и одежду, которая будет на преступнике. В это время убийца совершает очередное преступление – его жертвой становится убийца полицейского. В участке агенты узнают, что с этого человека сняли обвинения, когда единственный свидетель, который мог дать показания, был найден мертвым. Джей-Джей замечает, что каждый раз о преступлениях писал один и тот же репортер – Лэнс Вагнер. Морган звонит Пенелопе и просит проверить всех, кто работал над делами в суде, и та называет ему число дел, ежегодно рассматривающихся в суде. Гидеон и Хотчнер идут в здание суда и расспрашивают сотрудников о том, не знают ли они кого-то, кто попадает под составленный ими профиль. Одна из девушек говорит, что под профиль попадают едва ли не все сотрудники. Тем временем Лэнс Вагнер говорит, что писал обо всех преступлениях, и возмущается, когда начинают подозревать его. Гидеон отпускает Вагнера и говорит, что он не убийца. Ночью же в парке происходит очередное убийство, а наутро преступник в капюшоне приходит в полицию и сдается. Его арестовывают, и он сознается во всех убийствах. Гидеон задает ему несколько вопросов, после чего говорит остальным, что это подражатель, и настоящий убийца все еще на свободе. Тем временем Морган получает копии дел предыдущих жертв – всех, кроме дела таксиста. Он считает, что убийца был в зале суда, возможно, работал там, и теперь постоянно слышит голоса подозреваемых. Он стучал пальцами по одежде, как если бы печатал, и это наводит Моргана на мысль о том, что они ищут протоколиста. Пенелопа говорит, что над всеми делами работал Марвин Дойл, и он брал свои записи домой, чтобы расшифровать стенографию. Также она узнает, что родители Дойла погибли во время ограбления. Хотчнер и Рейд приходят в зал суда и спрашивают, где Дойл. Им отвечают, что он отпросился на день из-за болезни, и тогда Хотчнер говорит, что ему нужен ордер на арест Дойла и обыск в его квартире. Приехав к нему домой, агенты видят составленные коробки со стенограммами, и затянутые фольгой окна – таким образом он пытался избавиться от преследовавших его голосов. Последнее дело, над которым работал Дойл – дело Теда Элмора, обвиняемого в убийстве родителей, которые якобы избивали его. Гидеон звонит Элмору, предупреждает его жену, что Тед может быть в опасности. Дойл идет следом за Элмором, врывается в квартиру и стреляет в него. Полиция окружает дом, и Гидеон с Хотчнером входят в квартиру, чтобы уговорить Дойла сдаться. Хотчнер говорит Дойлу, что он не сможет убивать все время, чтобы заглушить голоса в своей голове – они будут продолжать преследовать его. Они уговаривают его сдаться, Дойл отпускает Теда, и снайпер убивает его. Труп Дойла увозят, а репортер спрашивает прохожих, кем они считают Марвина Дойла. Кто-то отвечает, что он получил по заслугам, а кто-то наоборот, считает его героем.

:: Серия № 1#19. "Мачизм" :: (Machismo)
В маленькой мексиканской деревне Алльенде Дель Сол проходит день памяти умерших. Местные жители приходят на кладбище, и там же появляется пьяный парень Мигель. Он вваливается в дом матери и сестры. Его дядя Диего приказывает ему убираться, они ссорятся, и Мигель уходит, сказав матери, что больше никогда сюда не вернется. Сестра Роза выбегает следом за ним, и Мигель говорит ей, что вернется за вещами позже. Вечером мать сидит одна перед зажженными свечами. Кто-то стучит в дверь, она открывает, и пришедший нападает на нее с ножом. Женщина пытается убежать, но убийца загоняет ее в спальню, где и убивает. Тем временем Хотчнер отмечает дома свой день рождения. В гости приходит Джессика, сестра его жены Хейли, но звонит Гидеон, и Хотчнеру приходится ехать на работу. Там Джей-Джей сообщает остальным об очередной жертве – Лупе Трехо, и говорит, что это уже двенадцатая жертва маньяка, но мексиканские власти считают иначе. Они арестовали Мигеля и считают его убийцей, поскольку в их доме была ссора, и соседи это слышали. Прибыв в Мексику, агенты встречаются с капитаном Наварро, который хорошо знаком с Гидеоном с тех пор, когда последний проводил семинар в Мехико. Наварро говорит, что их прокурор считает иначе и уверена, что серия убийств за последние два года – дело рук не маньяка. Они приезжают в деревню, где еще продолжается день памяти умерших. Рейд говорит, что он длится три дня, и местные жители считают, что в эти три дня души умерших возвращаются на землю. Затем они осматривают место убийства, видят, что следов взлома не было, и выходит, женщина сама впустила убийцу в дом. На столе стоят два стакана, и Рейд говорит, что следует провести анализ ДНК, но у местной полиции нет лаборатории. Хотчнер собирается отправить стаканы в Квантико, а Наварро замечает, что в стаканах был сладкий напиток, который пьют женщины, а мужчины обычно предпочитают текилу. Гидеон говорит, что убийца – не женщина, а несомненно мужчина. Они продолжают осматривать дом и видят, что фотография Мигеля спрятана в шкафу, а все остальные выставлены на полках. Элли и Морган обнаруживают, что из дома были украдены драгоценности Розы. Гидеон говорит Наварро, что они ищут убийцу-гетеросексуала, поскольку характер ран на телах жертв указывает на это. Капитан говорит в ответ, что они арестовали Мигеля, но тот молчит, и Роза тоже не хочет давать показания. Агенты приезжают в полицию, где встречаются с Марией Санчес, которая снова говорит о том, что эти случаи не связаны с маньяком. Она говорит, что Мигель нанял нелегального проводника, надеясь перейти через границу, но его поймали. Хотчнер и Гидеон начинают его расспрашивать, и Мигель говорит, что мать была против его отъезда в Америку. Гидеон догадывается, что Мигель – гей, и спрашивает, когда его мать узнала об этом. Затем он сообщает Наварро, что Мигель – не их подозреваемый, и они должны искать другого. Капитан поднимает все предыдущие одиннадцать дел, в которых агенты ищут сходство. Роза рассказывает, что Мигель встречался с парнем по имени Роберто, который ждал его рядом с домом и был свидетелем ссоры. Гидеон замечает, что если Мигель попадет за решетку и заключенные узнают о нем правду, то его убьют. Проверяя Роберто, Морган устанавливает, что тот раньше был женат. Они допрашивают парня, тот рассказывает, что мать Мигеля приняла его, но дядя был категорически против. Также он говорит, что видел полную женщину недалеко от дома, и может быть, это был работник социальной службы, которая помогает пенсионерам. Гарсиа звонит Моргану и говорит, что из обоих стаканов пили сладкую воду, но убийцей был мужчина. Только жертва не знала этого, так как он был переодет в женщину. Гидеон говорит, что их подозреваемый переодевается, чтобы не привлекать к себе внимания, и они приступают к составлению профиля. Капитан Наварро сообщает им об очередной жертве, и Гидеон говорит, что раньше убийца убивал раз в два месяца, а теперь они имеют две жертвы за три дня. Элли расспрашивает дочь жертвы и показывает ей бусину от ожерелья. Девушка отвечает, что это ее ожерелье, но мать надела его на праздник. Полиция тем временем по полученной ориентировке арестовывает всех городских трансвеститов, чем приводит прокурора в ярость. Она хочет, чтобы команда Гидеона немедленно вернулась обратно, но тот отвечает, что они должны отыскать и допросить всех жертв изнасилования за последние два года. Женщины не заявляли в полицию, и Элли с Джей-Джей решают провести пресс-конференцию. Они отмечают на доске всех жертв и предполагают, что примерно в это время с убийцей что-то произошло. Одна из жертв, Милагрос, говорит, что маньяк напал на нее два года назад. Он подкрался и схватил ее сзади, но когда она вывернулась и начала его бить, то обнаружила, что тот одет как женщина. Этот случай произошел за месяц до самого первого убийства. Следом за Милагрос приходят еще женщины, чьи рассказы почти не отличаются от ее. В это время маньяк красит губы красной помадой и подходит к трупу старухи, сидящей в кресле перед телевизором. Гидеон спрашивает Наварро, где маньяк мог искать жертв, и тот отвечает, что все они работали на одной фабрике. Когда агенты туда приезжают, хозяйка говорит, что если кто-то из мужчин попробует приставать к служащим, то сразу оказывается уволенным. Морган спрашивает ее, нет ли среди них кого-то слишком стеснительного, которому требуется одобрение. Она называет им имя Пабло Варгаса, который взял отпуск четыре дня назад. Полиция окружает его дом, агенты входят и обнаруживают на кресле труп матери Варгаса, рядом с которым лежат украденные драгоценности жертв, а на стенах развешаны фотографии. Вернувшись в участок, они еще раз просматривают имена жертв, и Наварро замечает, что их фамилии сходятся. Два года назад Варгас насиловал женщин, а теперь убивает их матерей. Первой была Милагрос, и теперь его жертвой должна стать ее мать. Полиция и агенты едут к ее дому, но внутри никого нет. Они выходят во двор и видят там Пабло Варгаса, одетого в женскую одежду и перепачканного в крови. Из-за дома выходят его жертвы, и Милагрос бросает на землю нож. Она говорит, что Варгас хотел быть женщиной, переодевался ею, и теперь он получил свое. Прокурор решает не предъявлять им обвинение и говорит, что они защищались. Агенты прощаются с капитаном Наварро, который собирается создать в городе лабораторию, и улетают обратно в Квантико.