:: Серия № 5#12. "Жуткая долина" :: (The Uncanny Valley)
Полицейский совершает обход в парке развлечений, и когда внезапно начинает крутиться карусель, он видит техника Джона. Тот нарочно решил подшутить над ним, и Джо требует выключить карусель, и видит на ней тело женщины, одетое подобно кукле. Рейд сидит в парке рядом с шахматистом и говорит, что играл тут с другом, но тому надоело играть, так как игра каждый раз заканчивается одинаково. Звонит его телефон, и когда Рейд приезжает в штаб-квартиру, Джей-Джей сообщает агентам об очередной жертве в Атлантик-Сити. Рита Стюарт была убита, одета подобно кукле, и брошена в парке развлечений на карусели. Также она показывает фотографии еще нескольких женщин, и Рейд говорит, что жертвы были одурманены наркотиком, который позволял им оставаться в сознании. Агенты отправляются в Атлантик-Сити, и по пути Джей-Джей говорит, что между жертвами нет никакой связи. Эмили считает, что их убийца – женщина, и Джей-Джей предполагает, что убийца выбирает жертв по строению тела. В городе они встречаются с местным детективом, расспрашивают родственников жертв и узнают, что обе женщины были маленького роста, но в одежде у них были разные предпочтения. Росси и Хотчнер считают, что у убийцы есть фургон, в котором жертву можно легко перевозить с места на место. Рейд идет к патологоанатому и узнает, что волосы жертвы были наращены еще при жизни. Потом он говорит остальным, что убийца не хочет убивать жертв – он играет с ними. Пенелопа связывается с агентами и сообщает, что нашла двух предполагаемых жертв – эти женщины пропали в день, когда было найдено тело Риты Стюарт. Вечером женщина забирает одежду из химчистки, идет к своей машине и видит, как другая женщина затаскивает в фургон инвалидное кресло. Она решает ей помочь, и когда втаскивает кресло, женщина вырубает ее ударом шокера. На следующий день в парке находят тело Мэри Ньюсом – следующей жертвы, и на ее голове Рейд находит вшитый парик. Морган говорит, что в полицию поступило сообщение о пропаже Бетани Уоллес, и считает, что их убийца заменяет умерших женщин на живых. Они составляют профиль и объявляют полиции, что ищут женщину, возможно, душевнобольную, которая не понимает разницы между живыми и мертвыми. Она меняет мертвых женщин на живых, и Рейд считает, что когда-то она потеряла нескольких кукол, которым теперь ищет замену. Так как жертвы умирают, она находит им новую замену, и Хотчнер говорит, что поскольку убийца сама шьет одежду, она может быть портнихой или швеей. Когда же они приносят платье одной из жертв в ателье, женщина говорит, что оно было сделано вручную и имеет особый стежок. Муж пропавшей Бетани говорит, что у нее диабет, и если Бетани не получит инсулин, то умрет. В это время похитительница сажает живых кукол за стол и устраивает игрушечное чаепитие. Росси говорит с врачом и узнает, что болезнь Бетани позволит ей быстрее отойти от наркотика и вернуть контроль над телом. Рейд и Морган встречаются с коллекционером кукол и узнают, что в восьмидесятых выпускалась серия кукол, для которых наряды надо было шить вручную. Дети должны были прислать фотографию и рассказ о кукле, чтобы участвовать в конкурсе, хотя на самом деле, линия использовалась для того, чтобы полиция могла идентифицировать детей, пострадавших от сексуального насилия. Рейд говорит, что в таком случае, улики стоит искать в полицейских архивах. Эмили и Джей-Джей находят рассказ, написанный Самантой Малкольм, которая после смерти матери была объявлена невменяемой. Ее отец пытался лечить ее, но безуспешно. Джей-Джей говорит, что Саманта работает в трех магазинах, и Росси с Рейдом отправляются к ее отцу. Когда Сманта уходит, Бетани вытаскивает из руки капельницу, падает на пол и доползает до телефона, но тот не работает. Саманта тем временем идет в больницу, но когда видит там полицейскую машину, разворачивается и идет обратно. Росси и Рейд находят доктора Малкольма и расспрашивают его о Саманте. Тот говорит, что после смерти матери та стала резать себя, он пытался ее лечить, но все попытки оказались безуспешными. Рейд видит на полке игрушки, и Малкольм говорит, что они напоминают ему о детях, которым он помог. Рейд же отвечает, что это воспоминания о девочках, которых тот изнасиловал, и поэтому Малкольм бережет эти игрушки. Он также изнасиловал и Саманту, а потом всеми способами пытался заставить ее замолчать, а потом купил нескольких кукол. Росси грозит сдать его полиции, и в обмен на сделку требует назвать адрес, по которому живет Саманта. В это время Саманта возвращается домой и видит, что все осталось так, как она оставила. Бетани удалось забраться обратно на стул и вернуть капельницу на место. Чувствуя, что что-то не так, Саманта берет ножницы и останавливается рядом с Бетани. В этот момент в комнате появляется Рейд и уговаривает ее ничего не предпринимать, а потом показывает кукол. Саманта вспоминает, как отец отдал кукол другой девочке, которую она видела в его кабинете, и Рейд возвращает ей игрушки. Полицейские забирают Саманту, а ее жертв увозят врачи. Позже, когда группа возвращается домой, Рейд снова приходит в парк, подходит к шахматисту и говорит, что может показать, как поставить в этой партии мат на двенадцатом ходу.

:: Серия № 5#14. "Паразит" :: (Parasite)
Хорошо одетый мужчина приходит в ресторан, где за столиком его ждет женщина по имени Лоррейн. Они обсуждают предстоящую сделку, он смотрит на свою руку со следами от ногтей, и вспоминает, как задушил другую женщину. Джей-Джей представляет остальным агента Рассела Голдмана из Флориды, который сообщает, что в его офис поступило заявление о мошенничестве. Его подала женщина по имени Карла, которую спустя некоторое время ее нашли мертвой – задушенной в собственном доме. По всей видимости, преступник годами обманывал людей, выдавая себя за другого, но теперь он потерял над собой контроль, и что-то заставило его убивать. Агенты считают, что подозреваемый запутался в собственных личностях. Тем временем Лоррейн выписывает чек и передает его сидящему напротив мужчине. Прибыв во Флориду, группа приезжает в офис Голдмана, в котором стоят коробки с материалами. Эмили и Рейд начинают разбирать материалы, а Эмили и Морган едут в дом жертвы. Там Голдман говорит, что настоящее имя преступника скорее всего Уильям, поскольку он представлялся жертвам различными вариациями этого имени. Морган находит веб-сайт Гранта Дейла – под этим именем преступник представился Карле, и говорит, что он был сделан по шаблону. Морган звонит Пенелопе и просит ее найти похожие сайты, и та находит еще девять штук – с тем же дизайном и фотографиями, но с разными именами. Тем временем преступник вспоминает, как он напал на Карлу, когда та узнала, что он обманул ее и назвался чужим именем. Он повторяет, что его зовут Генри Моффет. Джей-Джей проверяет звонки Карлы и сообщает, что она звонила Гранту поздно вечером, и по всей видимости, у них был роман. Убийца встречается с еще одной женщиной, представляется ей как Рэнди, но постоянно вспоминает убийство Карлы. Росси говорит Голдману, что после того, как убийца перебрался во Флориду, его почерк изменился, как и сами жертвы. Пока они не могут понять, как именно он выбирает их. Мужчина приходит на яхту, где его ждет муж женщины, с которой он встречался перед визитом. Тот собирается выписать чек, но вместо Рэнди называет имя Генри Моффета. Мужчина спрашивает, кто такой Генри Моффет, Рэнди отвечает, что это его деловой партнер, но клиент перестает ему верить. Тогда Рэнди хватает графин и убивает мужчину. Позже, когда тело обнаруживают, агенты начинают считать, что убийца не ожидал, что потеряет над собой контроль. Они сообщают жене жертвы, что кроме нее были и другие люди, попавшие в паутину преступника. В это время убийца возвращается домой, и его жена Ребекка спрашивает, когда он вернулся. Она называет его Биллом, и в гостиную прибегает мальчик – Джей Ди, сын Билла. Морган и Рейд просматривают материалы дела, и Спенсер говорит, что подозреваемый пробыл в Сан-Диего намного дольше, чем в остальных городах. Билл говорит жене, что им нужно вернуться в Бостон. Та спрашивает, почему, ведь Джей Ди только начал заводить здесь друзей, и замечает царапины на его руке. Хотчнер сообщает полиции профиль подозреваемого, а Росси добавляет, что он ищут кого-то, действующего подобно Казанове – убийца использует секс для достижения своей цели. Он также может вращаться в богатых районах и ночных клубах, и представляется многими именами, в которых запутался, и по всей видимости, это толкнуло его на убийство. Билл встречается с женщиной по имени Брук, которая говорит, что ее муж уедет на неделю. Билл отвечает, что ему нужен чек, и у него звонит телефон. Жена хочет, чтобы он забрал сына из школы, так как у нее сломалась машина. По второму телефону звонит Лоррейн – она хочет знать, не потеряет ли свои деньги, и Билл убеждает ее, что все будет хорошо. Когда он заканчивает разговор, Брук сообщает, что беременна, и ребенок от него. Проанализировав все материалы, агенты приходят к выводу, что их преступник завел семью, и скорее всего, переводил финансы на имя жены. Если они найдут ее, то найдут и преступника. Билл везет сына домой, и когда в багажнике начинает что-то стучать, мальчик спрашивает, что это. Билл предлагает ему посмотреть видео, а сам выходит, открывает багажник и убивает Лоррейн гаечным ключом, после чего возвращается за руль, и они едут дальше. Вскоре тело Лоррейн находят возле озера, и агенты предполагают, что преступник живет где-то в районе форта Лодердейл, поскольку все последние убийства были совершены там. Морган звонит Пенелопе и просит ее найти женщин, недавно переехавших из Сан-Диего. Билл возвращается домой и говорит Ребекке, что они не будут переезжать. Та спрашивает, что случилось, ведь она уже упаковала вещи. Билл срывается и кричит, что все устроил. Дэвид и Джей-Джей встречаются с банкиром, который вел счета Лоррейн. Он сообщает, что на ее счет поступила крупная сумма после смерти родственника, и она работала с недвижимостью, как и еще одна жертва махинации – Карла. Хотчнер считает, что убийца использует связи Карлы, чтобы находить новых жертв, часть которых была среди ее клиентов. Пенелопа находит женщину по имени Ребекка, которая переехала из Сан-Диего и живет во Флориде с мужем Уильямом и сыном Джей Ди. Агенты считают, что этот Уильям и есть их подозреваемый. Ребекка следит за Биллом и видит, как тот уходит из дома Брук. Она звонит в дверь, и когда та открывает, показывает фотографию в бумажнике. Брук отвечает, что не знала, что этого мужчину зовут Билл, и что у него есть семья. В это время Билл идет в банк, чтобы обналичить чек, но тот оказывается измазанным в крови. Тогда он едет в школу за Джей Ди, забирает его и говорит, что они едут в Бостон, а мама приедет позже. Он едет к своему дому, видит полицию, а Джей Ди просит позвонить матери. Брук признается Ребекке, что беременна, и отец ее ребенка – Билл. Морган узнает, что Билл забрал сына из школы, а Пенелопа находит Ребекку там же, где находится Брук – в ее доме. Билл приходит туда и видит их обеих. Брук спрашивает, встречался ли он с ней из-за денег, все трое ссорятся, и когда входит Джей Ди, Билл тащит его на улицу. Там его окружают Хотчнер и Росси, Билл отпускает сына, а сам лезет в карман. Голдман стреляет и убивает его, а Хотчнер видит, что Билл вытаскивал из кармана телефон. Позже Ребекка говорит, что не знала о действиях мужа, и Джей-Джей говорит ей, что позже ей придется дать показания. Ребекка и Джей Ди уходят, а Эмили говорит Голдману, что применение оружия было оправданным, и Билл сам выбрал собственную судьбу.

:: Серия № 5#16. "Мозли Лэйн" :: (Mosley Lane)
Барбара и ее десятилетняя дочь Эйми смотрят на пони. Барбара слышит, как какая-то женщина зовет свою дочь, отворачивается, а когда поворачивается обратно, то видит, что Эйми исчезла. Тут же появляется муж Барбары, они ищут девочку, но так и не могут найти. Вскоре агенты ФБР встречаются с Барбарой, а в это время Эйми приводят в дом и оставляют в пустой комнате без окон. В штаб-квартиру ФБР тем временем приходит женщина – Сара Хиллрайд, мать одного из ранее пропавших детей. Она утверждает, что этот же преступник похитил ее сына. Эмили и Джей-Джей говорят с Сарой, которая приходит каждый раз после похищения ребенка, надеясь, что ее сына когда-нибудь найдут. Сара рассказывает Джей-Джей, что ее муж переехал и забрал дочь, так как она стала пить, а затем показывает собранные материалы по похищениям детей. Эйми видит отверстие в стене, заглядывает туда и видит там чей-то глаз. Мальчик из соседней комнаты спрашивает, как ее зовут, но в этот момент появляется женщина. Мальчик просит ее отпустить Эйми, и та забивает его до смерти, кладет тело в картонную коробку и сжигает в печи крематория. Джей-Джей и Эмили устанавливают, что Эйми была похищена в тот момент, когда другая женщина звала свою дочь. То же самое случилось с сыном Сары, и они предполагают, что похитители работали вместе. Морган и Рейд встречаются с родителями Эйми. Те хотят знать, как продвигается расследование, и Рейд говорит им, что ничто в тот момент не могло остановить похитителей. Муж обвиняет Барбару, что она не уследила за девочкой. Эйми просыпается и видит подростка, который фотографирует ее. Он спрашивает, как ее зовут, и Эйми отвечает, что не должна разговаривать с незнакомцами. Он говорит, что его теперь зовут Дэвид, и он ее брат, а ее будут звать Эллисон. Эйми отвечает, что ее имя Эйми, и Дэвид фотографирует ее полароидной камерой. Эмили говорит остальным, что они должны искать подозреваемых, и Эйми еще может быть живой. Джей-Джей верит, что этот случай может быть связан с похищением сына Сары. Хотчнер говорит, что сыну Сары сейчас должно быть шестнадцать лет, и он может действовать заодно с похитителями. Дэвид говорит Эйми, что она не должна сопротивляться и отзываться на новое имя. В комнату входит мужчина, Роджер, и выгоняет его из комнаты. Эйми прячется под кроватью, но Роджер и его жена Анита называют ее Эллисон и говорят, что теперь она дома. Джей-Джей приходит к Саре, и та показывает ей комнату своего сына Чарли, в которой ничего не изменилось за восемь лет. Она просит Сару не пить больше, и та говорит, что сможет это сделать. В ответ Джей-Джей сообщает, что Эйми похитили те же люди, что забрали Чарли. Пенелопа и Рейд проверяют базу данных и не находят ни одного отчета о смерти похищенных детей. Сара показывает Джей-Джей все, что собрала по похищениям, а Хотчнер и Эмили приходят на место похищения и пытаются восстановить картину преступления. Они приходят к выводу, что похитителей было трое: женщина, мужчина, и, возможно, Чарли. В это время Роджер и Анита стоят у грядки с розами, и Роджер развеивает прах мальчика над цветами, говоря, что считает розы частью потерянных душ. Джей-Джей приводит Сару в штаб-квартиру и говорит, что за последние десять лет было похищено десять детей. Сара говорит, что с некоторыми родителями познакомилась в группе поддержки, и что три года назад видела Чарли на улице. Муж не поверил ей, но она была уверена, что на другой стороне улицы стоял именно Чарли. Один из родителей говорит Моргану, что Сара сумасшедшая. К Эйми приходит девочка и говорит, что раньше здесь было больше детей, но потом они постепенно куда-то исчезли. Эйми просит остаться с ней, и девочка соглашается, но ненадолго, так как боится Аниты. Пенелопа приносит Барбаре кофе, говорит, что они делают все, чтобы найти ее дочь. Барбара же продолжает винить себя. Джей-Джей сообщает остальным, что и остальные родители видели женщину с ребенком. Похитители угрозами могли заставить Чарли работать с ними, и Сара не может поверить в то, что Чарли все еще жив. Барбара же обвиняет Чарли в похищении, и Джей-Джей говорит ей, что Чарли был вынужден сотрудничать с похитителями, чтобы остаться в живых. Эйми засыпает вместе с девочкой, но когда появляются Роджер и Анита, то они выталкивают девочку прочь. Пенелопа составляет список семей, которых посещали соцработники, а Хотчнер решает искать Эйми при помощи собак. Морган и Эмили начинают обход домов, хоть Морган и считает, что обход может спугнуть преступников. Барбара извиняется перед Сарой и благодарит за помощь. Джей-Джей подходит к ним и спрашивает, нет ли у Барбары и ее мужа Фрэнка вещей Эйми, чтобы пустить по следу собак, и та отдает шапку дочери. Эмили и Морган приходят к дому Роджера, и тот говорит, что дети сейчас с матерью. В это время Анита приказывает Эйми молчать и усыпляет ее, а Эмили выходит на улицу и звонит Хотчнеру, говоря, что увидела в доме фотоснимок парня, похожего на Чарли. Анита сажает Чарли, Эйми и девочку в старую машину и уезжает незамеченной. Когда появляются агенты ФБР и начинают обыскивать дом, Морган говорит Роджеру, что они найдут тела, даже если те закопаны во дворе. В подвале тем временем агенты обнаруживают потайную дверь, за которой находятся комнаты. Анита привозит детей в похоронный зал и сжигает в печи тряпичную куклу. Джей-Джей находит в комнате фотографии и говорит Росси, что Чарли делал снимки как доказательство. Пенелопа узнает, что у семьи Аниты есть похоронный зал, при котором имеется крематорий, и агенты едут туда. Анита и Чарли кладут Эйми в коробку, и Анита приказывает Чарли заставить вторую девочку замолчать. Чарли вытаскивает пистолет Аниты и стреляет в нее. Следом появляются Эмили и Морган, которые и находят их. Хотчнер поднимается на второй этаж и находит Роджера, повесившегося в ванной. Позже Рейд говорит Саре, что Чарли попал к похитителям в сознательном возрасте и понял, что останется жив, если будет играть по их правилам. Его привозят в штаб-квартиру, туда же приезжает бывший муж Сары, и Чарли узнает их обоих. Барбара и Фрэнк забирают Эйми, а Чарли подходит к родителям Стивена – мальчика, который был с ними в доме, и говорит, что вчера Анита убила его, когда он защищал Эйми. Сара благодарит команду за то, что поверили ее словам, и Эмили отвечает, что они работают ради этого.

:: Серия № 5#18. "Бой" :: (The Fight)
Полиция Сан-Франциско обнаруживает в парке тело мужчины, и когда двое детективов осматривают тело, один из них говорит, что они должны сообщить в ФБР, так как убийства снова начались. В это же время отец и дочь идут по улице и ссорятся, и когда останавливаются рядом с мужчиной, наблюдающим за вертолетами, тот вытаскивает пистолет и обращается к девушке. Он требует, чтобы они оба пошли с ним, иначе он их обоих убьет. Хотчнер приходит в спортзал, где тренируется Сэм Купер, и они говорят о деле, которое на протяжении нескольких лет остается нераскрытым. Сначала полиция находит тело бездомного мужчины, а затем – мужчины и девушки, приходящихся друг другу отцом и дочерью. Через год история повторяется, и Сэм говорит Хотчнеру, что где-то сейчас находятся похищенные отец и дочь, и никто не ищет их. Убийца приковывает Бена и Джейн к трубе в бассейне и требует отдать ему Джейн, и тогда они оба будут жить. Бен посылает его к черту, и убийца говорит, что в таком случае, они умрут оба. Купер говорит Хотчнеру, что они могут работать над этим делом вместе с разных концов, и поймать убийцу. Агенты вылетают в Сан-Франциско, по пути изучают материалы дела, пока команда Сэма – Мик Росон, Джина ЛаСалль и Джонатан Симмс, разыскивает всех пропавших девушек-брюнеток и их отцов. Росси и Эмили приезжают на последнее место преступления, основываясь на предположениях Рейда, что жертвы были бездомными, и убийца мог отлавливать их прямиком на улицах. Убийца тем временем освобождает Бена от цепи, бросает ему ключ и приказывает освободить прикованного мужчину. Когда тот отмыкает замок, мужчина бросается на Бена, и убийца заставляет их драться друг с другом. Эмили и Джина ищут девушек, и вскоре находят информацию о Джейн МакБрайд и ее отце Бене, которые пропали. Джейн не появилась в школе, а Бен не пришел на работу. Хотчнер и Сэм едут к дому матери Джейн, та впускает их и говорит, что они только что убили ее мужа и дочь. Убийца прислал ей запись, и она боится, что он может следить за домом, и, узнав о приходе ФБР, расправиться с Беном и Джейн. Женщина говорит, что убийца обещал прислать ей дальнейшие указания. Хотчнер говорит, что камера стояла на треноге, и по всей видимости, убийца действовал в одиночку, без напарника. Затем Хотчнер говорит Куперу, что если он вернется в Вашингтон сейчас, то директор не узнает, что он ввязался в расследование. Тот показывает ему фото мальчика и говорит, что во время того расследования полагался на интуицию, и сейчас будет делать то же самое. Мик и Эмили приезжают в парк, где было найдено очередное тело. Этот мужчина весь был покрыт татуировками, и под его ногтями была найдена кожа – возможно, он с кем-то дрался перед смертью. Эмили говорит, что жертвы могли драться друг с другом, и проигравший умирал. Мик спрашивает, на что похожи раны на теле, и когда Эмили отвечает, что на следы от резиновых пуль, Мик говорит, что убийца знал, как усмирить людей. Возможно, он был в тюрьме, где научился контролировать заключенных, а потом, в соответствии со своим планом, стравливал их друг с другом, после чего убивал проигравшего. Росси и Джонатан Симс едут в тюрьму Сан-Квентин, и Джонатан говорит, что провел тут более шести лет. Там они встречаются с заключенным по имени Нельсон Джи и говорят ему, что ловят серийного убийцу. Росси и Джонатан хотят, чтобы Нельсон попытался опознать его по описанию. Они рассказывают ему все факты о подозреваемом и говорят, что у этого человека могла быть дочь, с которой что-то случилось, и он чувствует свою вину. Возможно, он видит себя в тех мужчинах, которых заставляет драться друг с другом. Мик и Эмили выслеживают возможного подозреваемого, преследуют его, тот удирает, но когда они ловят его в переулке, тип оказывается обычным наркоманом, и им приходится отпустить его. Убийца тем временем фотографирует Джейн на полароидную камеру и говорит Бену, что ей будет лучше с ним, и он не позволит Джейн ходить из школы домой одной. Когда он уходит, Джейн говорит отцу, что тот не может драться все время. Тот отвечает, что будет драться до конца. Затем убийца заставляет Бена драться с еще одним мужчиной, требует, чтобы Джейн не смотрела, и приказывает забить противника до смерти, иначе он убьет Джейн, и Бену приходится убить своего противника. Джонатан говорит Росси, что они должны поехать в Сан-Квентин еще раз, так как появилась новая информация, а Росси, Эмили, Хотчнер и Мик приходят к выводу, что их подозреваемый потерял дочь и провел какое-то время в тюрьме. Рейд проверяет все данные о девочках с тринадцати по шестнадцать лет, которые погибли в то же время. Эрин Страусс узнает о том, что Сэм со своей командой занимается делом Хотчнера, и требует, чтобы он прекратил работу. Сэм говорит в ответ, что она может уволить его завтра, но он не бросит дело, так как у них осталось около суток на то, чтобы найти Бена и Джейн живыми. Джина осматривает комнату Джейн, чтобы понять, почему убийца выбрал именно ее. Нельсон говорит Джонатану и Росси, что слышал о парне, который потерял дочь. Он задирал всех во дворе, угрожал, что убьет их, и охрана посадила его в одиночную камеру до конца заключения. Морган и Джина рассматривают коллаж на стене комнаты Джейн, находят ее дневник, а потом беседуют с ее матерью, которая говорит, что они ходили к семейному консультанту, и называет адрес. Также она говорит, что консультант просил Джейн начать вести дневник. Морган сообщает об этом Хотчнеру, и тот говорит остальным, что в том районе располагаются социальные службы, и у подозреваемого была возможность выследить отцов и дочерей. Купер звонит Пенелопе и просит ее найти всех мужчин, потерявших дочерей, чтобы сравнить со своим списком. Тем временем Бен говорит Джейн, что может быть, не всегда был хорошим отцом, но он любит ее. Пенелопа составляет список, зачитывает его, и агенты получают имя Джона Винсента Белла, чья дочь Мэнди есть в списке погибших. Жена Белла скончалась, а когда работники социальной службы пришли забрать Мэнди, он забил их до смерти. За это он получил семь лет, а Мэнди попала в автокатастрофу, три дня прожила на аппарате, и после скончалась. Также она находит, что семье Белла принадлежит заброшенный спортзал, и агенты едут туда. Тем временем Джейн просит Белла забрать ее, и когда тот хочет убить Бена, она напоминает, что Белл обещал сохранить им жизнь. Белл уводит ее, и когда появляются агенты, то они находят только прикованного к трубе Бена. Белл и Джейн бегут по улице, забегают в гараж и поднимаются на крышу. Агенты преследуют их и окружают, Бен угрожает убить Джейн, но потом отпускает ее, забирается на бортик и прыгает вниз. Эмили заглядывает туда и видит Бена лежащим на краю стены. Он поднимает пистолет, чтобы выстрелить в нее, но Мик убивает его из снайперской винтовки с соседнего здания. Бена забирают в больницу, Джейн подходит к нему и говорит, что все сказанное ею было только для того, чтобы Белл освободил ее. Затем обе команды отмечают завершение дела, и Джина кладет на стол перед Сэмом фото Джейн, как доказательство того, что его интуиция не подвела. Эрин Страусс звонит Сэму и говорит возвращаться домой с командой Хотчнера, и что у нее есть для него дела.

:: Серия № 5#20. "Тысяча слов" :: (A Thousand Words)
Оператор 911 получает телефонный звонок, и татуированный мужчина на другом конце сообщает о трупе и говорит, что человек будет мертв через секунду. Женщина-оператор слышит звук выстрела, и когда вскоре на место приезжают двое полицейских, то внутри дома в лесу они находят сидящий в кресле труп татуированного мужчины. На стенах дома развешаны фотографии и газетные вырезки о пропавших женщинах, и каждая из них изображена на его татуировке. Тем временем Эмили говорит Моргану о запланированной поездке в Атлантик-Сити, где она собирается играть в карты. Джей-Джей сообщает Хотчнеру об убийстве во Флориде, показывает материалы дела и говорит, что оно связано с похищениями и убийствами, тянущимися десять лет. Последней похищенной была женщина по имени Ребекка, и так как ее тело не было найдено, Ребекка может быть еще жива. Кроме того, ее лицо не было изображено на татуировке мужчины. Хотчнер говорит ей сообщить полицейским, чтобы те не трогали тело до их приезда. Прибыв во Флориду, агенты встречаются с детективом Джоном Бартоном, и тот говорит Хотчнеру, что все жертвы были с Юга. Они осматривают помещение, и Бартон говорит, что владелец сдал помещение мужчине по имени Боб. Рейд замечает, что большинство убийц убивают себя после того, как их ловят. Хотчнер считает, что убийца действует по годичному циклу, и не ловит очередную жертву до тех пор, пока тело предыдущей не будет обнаружено. Джей-Джей говорит, что перед тем как убить жертву, преступник насиловал ее. Рейд говорит агентам о книге "Иллюстрированный человек", в которой главный герой был покрыт татуировками женщины из будущего. Агенты находят дневники, исписанные мелким почерком, и Морган предлагает Рейду изучить их, так как тот быстро читает. Росси говорит, что убийца хотел, чтобы они узнали то, что он делал, и он по всей видимости, был садистом, который хотел обладать тем, что он совершал. Рейд предполагает, что у него был напарник, и думает, что убийца хотел отвести расследование в другую сторону, чтобы полицейские не отыскали его последнюю жертву. Тем временем почтальон приносит письмо беременной рыжеволосой женщине по имени Джульет Монро. В письме убийца пишет, что теперь он мертв, и хочет, чтобы она вырастила их ребенка. Джульет возвращается в дом и подходит к сидящей на цепи Ребекке. Она обвиняет Ребекку в смерти своего мужа. Агенты строят версии того, почему убийца хотел защитить подельника. Хотчнер говорит, что он сам не мог сделать все татуировки, и они должны проверить тату-салоны. Пенелопа составляет список заведений и говорит Росси, что не у всех художников есть лицензии, и она пройдется сначала по тем, у которых они есть. Слыша разговор Джона, Хотчнер спрашивает его о связи с Ребеккой. Бартон отвечает, что не знает ее лично, но говорил с ее родителями, и стал воспринимать дело с личной позиции. Росси и Эмили отправляются проверять тату-салоны, а Морган предполагает, что Ребекка все еще может быть жива. Тем временем Джульет читает письмо убийцы, который советует ей отнести тело Ребекки в лес, чтобы животные съели его. Росси и Эмили приходят в один из салонов, и мастер начинает восхищаться рисунками на теле убийцы. Он говорит, что одна из татуировок на руке закрывает ранее нанесенный крест, который по всей видимости, убийца сделал в тюрьме. Агенты сообщают об этом Хотчнеру, а Ребекка тем временем пытается разговорить Джульет. Та говорит, что ее муж не вернется, и Ребекка просит отпустить ее. Джульет отвечает, что Ребекка не выйдет из этой комнаты живой, и та замечает кровь на ногах Джульет. Рейд сообщает остальным, что на спине убийцы осталось пустое место, на котором не было татуировки. Он хочет изучить тело еще раз, а Пенелопа в это время узнает, что одним из заключенных с татуировкой в виде креста на руке был Роберт Берк. Его выпустили за год до начала убийств. Хотчнер сообщает о Берке Бартону, и тот говорит, что знает это имя – Берк уже имел приводы за сексуальное насилие. Бартон несколько раз пытался встретиться с Берком, но того постоянно не было дома, а потом тот появился в полиции, чтобы сделать анализ ДНК. Хотчнер отвечает, что расследование как раз и спровоцировало самоубийство Берка. Ребекка просит Джульет освободить ее и обещает помочь ей. Та снимает с шеи ключ и отбрасывает его, сказав, что отпустит Ребекку потом. Агенты обыскивают квартиру Берка, но ничего не находят. В это время Рейд исследует спину Берка, просит подать ему лампу, и высвечивает ей невидимую татуировку в виде зародыша. Он считает, что подельник Роберта – женщина, и она беременна. Хотчнер говорит, что женщина все еще беременна, так как Берк не упоминал в дневниках о ребенке. Джульет рожает ребенка и спрашивает Ребекку, девочка ли это. Та говорит, что мальчик, и Джульет отползает в дальний угол, говоря, что не хочет мальчика, так как он причинит ей боль, как и все мужчины. Чтобы найти подельницу Берка, Эмили просит Пенелопу проверить всех посетителей, которые навещали Роберта в тюрьме. Вскоре та находит женщину по имени Джульет, которая навещала в тюрьме своего отца. Тот сидел за изнасилование собственной дочери, и после того, как Берка выпустили, Джульет перестала приходить в тюрьму. Пенелопа сообщает агентам адрес Джульет, и они едут туда. В доме они обнаруживают Ребекку с ребенком и мертвую Джульет. Ребекка говорит, что Джульет умерла сразу после родов. Ее забирают в больницу, и Хотчнер говорит Бартону, что они не нашли бы Ребекку без его помощи. На обратном пути Эмили и Рейд играют в покер, Эмили выигрывает и забирает орешки и крендельки. Морган спрашивает ее о планах на выходные, но Эмили не отвечает, чем собирается заниматься. Джей-Джей спрашивает Хотчнера, что будет с ребенком, и надеется на то, что если он попадет в хорошую семью, с ним все будет в порядке.

:: Серия № 5#22. "Интернет навсегда" :: (The Internet Is Forever)
Мужчина в маске входит в дом, поднимается в спальню и похищает спящую на постели женщину. Некоторое время спустя агенты ФБР просматривают сообщения о серии похищений женщин в Айдахо. Рейд опаздывает и появляется со смешной прической, и Джей-Джей говорит, что об исчезновении жертв не было заявлено в полицию сразу – заявления стали поступать через несколько дней. Пенелопа замечает, что все жертвы сообщили о своем отъезде в популярных соцсетях, но эти сообщения появились уже после их похищения. Хотчнер говорит, что преступник получал информацию об аккаунтах жертв и размещал эти сообщения, а также был в курсе их жизни, так как те писали в сетях буквально обо всем. Росси замечает, что не понимает популярности сетей. Преступник же в это время смотрит сделанную во время похищения запись, на которой он входит в спальню жертвы. По пути в Бойсе они предполагают, что могут попытаться использовать соцсети для поиска преступника. Морган замечает, что преступник следит за жизнью своих жертв, и может быть, они сочли его безвредным и по какой-то причине впустили в дом. Приехав в Бойсе, агенты встречаются с Джоном Фордхэмом, который говорит, что в участке собрались родственники жертв. Росси говорит с одной из них, матерью девушки по имени Пола. Та рассказывает, что Пола часто обновляла список друзей на своей странице. Еще она женщина говорит Рейду, что ее подруга, с которой они работали в агентстве по продаже недвижимости, тоже стала жертвой. Она говорит, что писать что-то на своей странице в интернете так же заразно, как наркотик. Парень пропавшей Дорис говорит Джей-Джей, что у Дорис был охранный пес Бруно. Он просматривает снимки из ее дома и говорит, что некоторые из них были переставлены с места на место. Морган и Эмили находят отметки на стенах и устанавливают, что преступник расставил по дому видеокамеры, а потом забрали их. В это время преступник находит еще одну страницу – на этот раз женщины по имени Эллисон, и при помощи своей камеры наблюдает за ней. Морган и Эмили сообщают Хотчнеру, что преступник расставляет по дому небольшие камеры, которые могут переправлять данные куда угодно. Пенелопа находит прокси-сервер, через который преступник загружал видео. Она находит запись, на которой тот входит в дом Дорис, выпускает собаку и поднимается в спальню, где душит ее. Росси предполагает, что мертвые женщины значат для убийцы больше, чем живые. Пенелопа тем временем находит чат, созданный убийцей для людей, наблюдающих за убийством, и Хотчнер говорит, что у него есть фанаты. Пенелопа говорит, что преступник взламывает аккаунты друзей жертвы, и если он использует одну и ту же технику, то его можно поймать. Она говорит, что ее поймали точно так же, и что она сможет найти хакера за семь минут. Хотчнер отвечает, что это слишком долго. Рейд замечает, что все жертвы похожи внешне, и может быть, убийца чем-то похож на них, а преступник тем времнем взламывает телефон Эллисон после того, как та отправляет фото. Агенты сообщают полиции, что преступник затем перевозит тело в потайное место, где прячет его. Эмили показывает возможный портрет убийцы и добавляет, что он разбирается в электронике и компьютерах. Сам преступник наблюдает, как полиция дает описание подозреваемого, и пресса спрашивает, есть ли сходство между убийцей и его жертвами. Эмили говорит остальным, что подозревает, будто кто-то рассказал о составленном ими профиле. Когда преступник активизирует камеру, Пенелопа отслеживает подписчиков на канал, а убийца в это время душит Эллисон. Агенты едут в ее дом, подозревая, что в спешке преступник мог что-то пропустить, и Морган находит кабель. Агенты начинают подозревать, что их убийца может работать в компании-провайдере, и таким образом его могли впустить в дом. Хотчнер и Дэвид арестовывают мужчину по имени Остин, который смотрел убийство через Интернет, но тот утверждает, что смотрел не убийство. В компании-провайдере они узнают о бывшем служащем Маке Джонсе, и Пенелопа устанавливает, что это вымышленное имя, и тот использовал некоторое количество имен, через которые она попытается найти его. Морган допрашивает еще одного арестованного, Скотта, и говорит, что они нашли на жестком диске его компьютера детское порно. Тот отвечает, что тот, кто пригласил его, прислал ему видео в качестве страховки – если его поймают, они попадутся полиции оба, и Скотт говорит, что ник хакера был "наблюдатель89". Эмили узнает, что "наблюдатель89" планирует еще одно убийство этой ночью. Росси говорит Остину, что у других подозреваемых на компьютерах были найдены файлы с порно, но на его компьютере порно не было, и спрашивает, что тот скрывает. Остин отвечает, что вчера у него были внуки, и когда Росси показывает ему изображение подозреваемого, Остин узнает в нем своего клиента. Он говорит, что тому понравился его сайт, который для него сделал сын. Затем Росси говорит Хотчнеру, что Остин не подходит под профиль, и когда Пенелопа просматривает сайт, то находит "наблюдателя89" в городской сети. Она отбирает женщин, которые могут стать потенциальными жертвами, и Рейд выбирает одну из них – Люси. Эмили и Морган едут к дому Люси и обнаруживают, что ее там нет, но по телевизору идет запись, на которой Люси подвешена к потолку. Морган обращает внимание на камеру и понимает, что убийца записывает все, что происходит в доме. Пенелопа увеличивает изображение и говорит, что женщина находится в морозильнике. Росси спрашивает Остина, предоставил ли он преступнику место, чтобы прятать тела, и предлагает ему сделку в обмен на уменьшение срока. Тот не хочет, чтобы его участие было обнародовано, и называет место, где установлен морозильник. Агенты едут туда, преступник начинает душить Люси, но Пенелопа успевает отключить его от сети. Он пытается перезапустить соединение, но у него ничего не выходит. Убийца снова начинает душить Люси, и в этот момент появляются агенты. Эмили видит предыдущих жертв, подвешенных к потолку, а убийца говорит, что его последователи понимают, ради чего он убивал женщин. Позже Росси заходит к арестованному Остину, показывает ему онлайн-газету со статьей о его причастности к убийствам, и говорит, что не имеет ничего общего с публикацией – информация просочилась сама собой.

:: Серия № 6#01. "Самая долгая ночь" :: (The Longest Night)
Продолжение предыдущей серии. Флинн вспоминает себя ребенком, когда он был на осеннем лугу вместе со своей матерью. Убив Спайсера и связав Кристин и Моргана, он забирает Элли и уезжает вместе с ней на старом доме на колесах. Когда Элли пытается сбежать и добирается до чьего-то дома, Флинн идет следом за ней и убивает его обитателей. Кристин говорит Моргану, что Флинн привез ее сюда в старом доме на колесах. Следом появляются агенты ФБР, Кристин отправляют в больницу, и Эмили едет вместе с ней. В машине скорой помощи Кристин вспоминает, что всю дорогу Флинн слушал новости по радио. Джей-Джей спрашивает Моргана об Элли, а тот звонит Пенелопе и называет ей часть номера дома на колесах, который успел запомнить. Тем временем Элли догадывается, что Флинн нарочно позволил ей сбежать, чтобы поймать и продолжать убивать. Он говорит, что из них двоих получится отличная команда. Элли отвечает, что они – не команда, и спрашивает, почему Флинн убивает людей. В это время Флинн смотрит за окно и видит, как какой-то парень меняет колесо. Он объясняет Элли, что убивает не всех подряд, а решает, кому жить, а кого он убьет. Он считает, что поступает как Бог, и говорит Элли, что и она теперь тоже. В это время парень, который меняет колесо, слышит по радио выпуск новостей, в котором ведущий называет убийцу Принцем Тьмы, который передвигается на белом доме на колесах. Он видит, что точно такой же дом стоит перед ним. Флинн выходит на улицу и убивает парня. Пенелопа сообщает, что не может установить машину по частичному номер, и тогда Эмили предлагает связаться с Флинном по радио. Джей-Джей говорит, что они могут использовать экстренную систему оповещений, чтобы Флинн уж наверняка их услышал. Тем временем Флинн и Элли проникают в еще один дом, и когда Флинн убивает мужчину, Элли, которой Флинн состриг волосы, идет за мальчиком. Она находит его, и когда Флинн собирается изнасиловать женщину, то видит снимок, на котором изображены два мальчика. Элли говорит, что младший сын с ней, а старшему она сказала бежать к соседям и звонить в полицию. Соседи начинают окружать дом, и тогда Флинн хватает Элли вместе с ней идет в гараж, садится в хозяйскую машину и, выбив дверь, таким образом скрывается от соседей. Когда же на место убийства приезжают агенты ФБР, Морган говорит, что убьет Флинна, когда отыщет его. Рейд находит на полу волосы Элли и газетную статью о Спайсере, в которой Флинн подчеркнул все, что касалось Элли. Морган вспоминает, как тогда в доме Флинн сказал, что обычно не берет детей, но Элли особенная. Он понимает, что целью Флинна была именно Элли. Рейд тем временем находит еще статью об убийстве 1968 года, которая предваряет все убийства 80-х, которые были совершены Флинном. Пенелопа тем временем выясняет, что мать Флинна Нора была проституткой, которую якобы убил ее же клиент, и Флинну тогда было тринадцать лет. Она узнает, что Нора, когда к ней приходили клиенты, заставляла Флинна прятаться в шкафу, и однажды тот убил ее вместе с клиентом. Тогда же его арестовали, но по достижении восемнадцати лет выпустили из тюрьмы на свободу. Джей-Джей приходится говорить с Флинном по радио, и она предупреждает Хотчнера, что никогда не говорила с преступниками, и не является переговорщиком. Тот отвечает, что сегодня ей придется это сделать. Ей придется принять сторону Флинна, чтобы он начал прислушиваться к ее словам. Флинн и Элли останавливаются у обочины, и Флинн слушает, что Джей-Джей говорит, обращаясь к нему. Она обращается к нему не как переговорщик, а как мать, и говорит, что то, что делала его мать, было неправильным. Затем Флинн и Элли входят в очередной дом, а Эмили сообщают, что Кристин только что умерла, и у Элли больше не осталось родственников, и Эмили говорит об этом Моргану. Элли находят в одном из домов по соседству, а Флинн же забрался в еще один дом. Агенты ФБР окружают дом, и Флинн хочет, чтобы Морган вошел один. Морган говорит Хотчнеру, что согласен идти один, и когда он входит в дом, то видит Флинна, который держит в заложниках мужчину и женщину, хозяев дома. Флинн сидит на постели и рассказывает Моргану, как выглядела его мать, когда он убил ее. Он спрашивает, верит ли Морган в рай, и хочет ли он встретиться там со своей матерью. Флинн поднимает пистолет, Морган стреляет и убивает его. Затем, когда остальные агенты входят в дом, Морган выходит на улицу, к нему подходит Элли и обнимает его. Она не плачет, и только одна слезинка скатывается по ее щеке.

:: Серия № 6#03. "Память о прошлом" :: (Remembrance Of The Things Past)
Бристоль, штат Вирджиния. Семья собирается на футбол, и когда женщина возвращается в дом за билетами, оставив мужа и сына в машине, от сквозняка начинают хлопать двери. Она закрывает окно, кричит мужу, что тот не запер двери, и когда собирается уходить, то звонит телефон. Семья уезжает, а в это время их дочь Дженни наговаривает на автоответчик, что когда они будут слушать эту запись, то она будет уже мертва. Росси работает над материалом своей новой книги, Хотчнер звонит ему и сообщает о найденных телах Дженни и Кары Коупленд, которые были убиты при помощи электрического тока. Росси отвечает, что через двадцать минут будет в офисе. Пенелопа подходит к двери офиса Джей-Джей и снимает табличку, а Морган рассказывает, что Элли каждое утро пишет ему СМС. Росси сообщает им о деятельности Мясника, который убивал блондинок в 1984-1993 годах. В 1993 году Росси удалось составить его географический профиль, но убийства прекратились, и Мясника он так и не поймал. Хотчнер считает, что сейчас действует его подражатель, так как прощальные звонки жертв в точности совпадают с теми, которые Мясник заставлял оставлять своих жертв. За всю его карьеру только две женщины не оставили сообщений, и Хотчнер говорит, что фразы, которые говорили Дженни и Кара, были написаны заранее. Морган спрашивает, что в коробке, которую Росси принес с собой, и тот отвечает, что зло. Агенты приезжают в Бристоль, и Морган с Эмили встречаются с патологоанатомом и узнают, что жертв несколько раз ударяли ножом, но удары не совпадают с теми, что оставлял Мясник. Затем Морган и Эмили едут на место, где пропала Дженни, и видят, что здесь должны были работать два человека, чтобы быстро схватить и утащить ее. Тем временем девушка-блондинка приветствует странного парня по имени Колби, который привез домой еду. Его отец выходит из дома и говорит, что голоден. Потом они смотрят старые слайды, и отец злится, когда не может вспомнить что-то, а Колби говорит ему не волноваться. Отец хочет пойти на прогулку, и они с Колби идут в парк. Там отец подходит к девушке с собакой и говорит, что у его помощника случился сердечный приступ. Хизер Лэнгли идет с ними, и старик с Колби заталкивают ее в машину, везут куда-то и привязывают к креслу. Старик хочет, чтобы Хизер в точности повторила то, что они ей скажут. Затем старик обвиняет Колби в том, что тот никогда ему не помогал. Колби отвечает, что когда ему было десять, он помогал ему с женщиной в коридоре. Старик хочет, чтобы Колби похитил их соседку Анну, но Колби говорит, что не фотографировал ее, и предлагает выбрать другую девушку. Старик выбирает Шелли, которая работает в аптеке, и они похищают и ее, а потом рассерженный старик показывает Колби, как надо убивать. Росси и Рейд изучают дела жертв Мясника, и Росси рассказывает, что не написал о нем, так как тот был слишком силен. Запись двадцатой жертвы, Сьюзан Коул, совпадает со словами Дженни, и вскоре выясняется, что тело Хизер было найдено там же, где и тело Сьюзан. Рейд говорит, что убийства как будто начались с самого начала. Хотчнер собирается сообщить полиции профиль двоих подражателей Мясника, но Росси останавливает его и говорит, что Мясник может быть сам причастен к делу. Хотчнер советует ему считать Мясника подозреваемым, пока остальные будут искать его подражателя. Вскоре Росси приходит мысль о том, что подельником Мясника может быть его сын. Детектив Грин из местной полиции сообщает, что отец Хизер тоже получил запись, и они пытаются выяснить причину возвращения Мясника. Рейд предлагает обратить внимание на тех жертв, которые не сделали звонок. Одной из них была Сильвия Маркс, а второй – Карен Бакнер, восьмая жертва. Росси говорит, что он расспрашивал мужа Карен, Ли Малленса, который сказал, что у них в доме не было автоответчика. Пенелопа тем временем выясняет, что у Карен был сын – Колби Бакнер, которому было два, когда Карен вышла замуж за Ли Малленса. Пенелопа говорит, что Карен не звонила, потому что Колби находился с ней в одной комнате, когда Ли убил ее, и к тому же, оба Малленса теперь работают электриками. Колби копает на заднем дворе могилу для Шелли, и Ли идет к нему, говоря, что хочет выйти на охоту. Он не помнит, как убил Шелли, и Колби соглашается поймать Анну для него. Когда он уходит, агенты ФБР окружают дом. Они находят Ли на лестнице с фотографией Анны в руках. Рейд видит, что в доме все вещи подписаны, находит таблетки, и агенты понимают, что Ли страдает от болезни Альцгеймера, в результате которой он не помнит свое последнее убийство. Колби похищает Анну и отвозит ее куда-то, где пристегивает к креслу. Росси сидит на диване рядом с Ли и говорит, что они встретились двадцать лет назад, когда Ли убил свою жену, которая узнала, чем он занимается. Пенелопа находит здание заброшенной психиатрической клиники, где Колби может держать Анну, и агенты едут туда. Они находят там Колби и живую Анну. Росси уговаривает его сдаться и говорит, что Колби стал свидетелем убийства матери, и что она не уехала в Бостон, как внушил ему отец. Парень начинает вспоминать, что на самом деле случилось, и сдается. Собираясь обратно, Морган получает еще одно сообщение от Элли, которая хочет, чтобы он писал ей каждый вечер. Эмили замечает, что ей надо поговорить с психологом. Ли говорит Росси, что помнит его, и что Росси стал причиной того, что он перестал убивать. Позже он пытается покончить с собой, перерезав вены в камере, но его вовремя спасают. Росси возвращается домой и снова садится за написание книги.

:: Серия № 6#05. "Убежище" :: (Safe Haven)
Преступник забирается в дом, связывает хозяев, затем включает телевизор и поднимается в комнату, где находятся связанные люди, и убивает сначала мужчину, а потом женщину. Пенелопа сообщает об этом и еще одном похожем случае, произошедшем в соседнем штате, и говорит, что обе семьи были убиты с особой жестокостью. Агенты собираются вылететь в Айову, где произошло последнее убийство, и вдруг Эмили видит в коридоре Элли Спайсер. Морган подходит к ней и спрашивает, что Элли здесь делает, и та рассказывает, что сбежала из приемного дома в Лос-Анджелесе. Ей там не нравилось, и к тому же, старшие дети начали подсматривать за ней в душе, а когда она сбежала, никто не хватился, что ее нет. Морган говорит Элли, что должен уехать, и оставляет ее с Пенелопой, которая начинает искать мать Элли, которая после развода с мужем куда-то уехала, и больше о ней ничего не было слышно. Прибыв в Айову, Рейд и Росси осматривают место преступления в доме Беннеттов, и начинают считать, что убийца был знаком с жертвами. Они впустили его в дом и не ждали от него никакой угрозы. Ночью какой-то парень идет по обочине дороги, и священник на грузовике останавливается и предлагает подвезти его. Парень садится в машину, представляется Джереми, и они едут дальше. На следующий день машину священника и его тело находят в овраге, Росси и Рейд приезжают на место, осматривают машину и тело, и приходят к выводу, что убийство совершено подростком, который после того, как убил священника, разрезал его руку до кости. Джереми в это время сидит за столиком на остановке и видит женщину с двумя детьми. Он делает вид, будто автобус, на котором он должен был ехать к матери, уехал без него, и он не знает, что теперь делать. Нэнси предлагает ему остаться у нее и детей, и спрашивает номер, по которому она может позвонить его матери. Джереми называет номер Арчеров, которых он убил ранее. Агенты тем временем составляют профиль преступника, полагая, что ищут брошенного родителями подростка, возможно, жертву насилия. Так как Моника Арчер работала медсестрой в больнице, агенты считают, что она могла взять Джереми к себе домой вместо того, чтобы предоставить властям штата заботиться о нем. Росси и Рейд снова едут в дом Арчеров, чтобы попытаться найти там хоть что-нибудь, что позволит им установить личность убийцы. Приехав, они видят сообщения на автоответчике, прослушивают их и слышат голос Нэнси, которая говорит, что Джереми сейчас с ней. Они понимают, что Нэнси станет следующей жертвой убийцы. Джереми же похищает Нэнси, а детей оставляет в доме, сказав им, что они играют в игру. Морган и Эмили едут в дом Ривертонов, находят там детей, которые и говорят им, что парня, который забрал Нэнси, зовут Нико Беллик. Росси говорит, что это вымышленное имя, так как Нико Беллик – персонаж компьютерной игры Grand Theft Auto IV, чем удивляет окружающих и говорит, что кое-что знает об играх. Джереми заставляет Нэнси везти его к дому матери, по пути та старается разговорить его и ничем не вызвать агрессии, но когда они останавливаются за несколько кварталов от дома, Джереми бьет ее ножом и выходит из машины. Пенелопа устанавливает, что их подозреваемого зовут Джереми Сэйер, и сообщает остальным. Она говорит, что Джереми – психопат, и его мать бросила его после того, как он напал на младшую сестру Кэрри и сломал ей руку. ОБ этом есть запись в базе данных, и благодаря ей Пенелопе удалось выйти на след Джереми и установить его личность. Джереми в это время добирается до дома, вытаскивает ключ и входит внутрь. Агенты звонят его матери, та видит сдвинутый с места кирпич и понимает, что Джереми уже внутри. Эмили говорит ей не входить в дом до их приезда, но та все равно водит и видит, как Джереми держит нож у горла Кэрри. Мать называет его убийцей с рождения и говорит, что когда была беременна, то у нее должны были родиться близнецы, но один зародыш сожрал другого, и родившимся близнецом оказался Джереми. Она говорит, что ненавидела его во время беременности. Морган уговаривает Джереми сдаться, и тот заявляет, что ему нет восемнадцати, и он выйдет на свободу. Морган же отвечает, что этого не случится, и он сам об этом позаботится. Затем агенты возвращаются домой, и на обратно пути узнают, что Нэнси осталась жива, и что Пенелопе удалось найти мать Элли. Та приезжает в Квантико и говорит, что не знала о случившемся. Она приносит старый альбом и говорит Элли, что всегда думала о ней, и забирает ее с собой.