:: Серия № 2#21. "Открытый сезон" :: (Open Season)
Напуганный парень бежит через лес, убегая от невидимого преследователя. Двое других парней, вооруженных луками, выслеживают его, и как только представляется удобный момент, один из них стреляет и убивает его. Потом стрелок говорит своему брату, что в следующий раз такого случая не представится, и он должен был стрелять. Вечером Пенелопа, Эмили и Джей-Джей проводят время в баре. Какой-то мужчина пытается познакомиться с Эмили, представляется агентом ФБР, но когда девушки показывают ему свои удостоверения, незадачливый поклонник быстро сматывает удочки. Звонит телефон Джей-Джей, и им приходится вернуться на работу. Чуть позже, Джей-Джей сообщает остальным о жертвах, которые были найдены в национальном парке в Айдахо. На телах были найдены круглые отверстия, не похожие на огнестрельные раны. До смерти все несколько дней провели в лесу – заблудились или были намеренно затащены в глушь. В самолете Джей-Джей говорит, что убийца специально выбрал глухое место, чтобы тела не были найдены сразу. Скорее всего, преступник отлично ориентируется в лесу. Пенелопа тем временем устанавливает, что все пропали на девяностом шоссе, где располагается бензоколонка и маленький магазинчик. По приезду агенты узнают, что полиция опознала последнюю жертву – Алекса Харрисона, и Джей-Джей с полицейским сообщают отцу парня о его смерти. В это время Морган и Эмили едут на место последнего убийства. Их сопровождает рейнджер Лиззи Эванс, которая говорит, что они должны закончить осмотр места преступления до темноты. Осматривая склон горы, Морган и Эмили приходят к выводу, что преступник выследил жертву, стоя на склоне, выше, и мог видеть каждое движение. В это время Гидеон заходит в оружейным магазин, где ему сообщают, что скоро откроется охотничий сезон. Рядом с лавкой крутится мальчик, который и говорит Гидеону, что лучше всего стрелять из лука. Это напоминает ему о характере ран – они действительно напоминают стрелы, и кто-то охотился на людей, как на животных. На следующий день девушка Бобби на красной машине останавливается у обочины. Ее машина ломается, и когда приезжает техпомощь, появляются двое братьев. Они нападают на девушку, глушат сигнал телефона, и увозят ее в лес. Гидеон составляет профиль: он считает, что убийц двое, они отлично ориентируются в лесу и вооружены луками и стрелами. В полицию обращается девушка, которая рассказывает, что ее подруга Бобби обещала приехать, но так и не появилась, и теперь она за нее беспокоится. Гидеон считает, что Бобби может стать следующей жертвой, и приказывает перекрыть дорогу. В это время братья привозят Бобби в глушь леса и отпускают, давая ей небольшую фору, а сами берут оружие и следуют за ней. Пенелопа проверяет ее телефон и говорит, что Бобби пыталась позвонить в 911, но кто-то заглушил сигнал. Бобби выбегает к стоянке туристов и зовет на помощь. Братья открывают стрельбу, убивают двоих туристов, а еще двоим удается сбежать. Парень не хочет, чтобы Бобби шла с ними, но его девушка говорит, что они должны держаться вместе, и они пробираются через лес. Гидеон возвращается в магазин и спрашивает, кто в последнее время покупал лук и стрелы, и не было ли среди покупателей двоих странных парней. Владелица лавки рассказывает о братьях – Поле и Джонни, которых воспитывал их дядя Джо Малфорд. Он жил в хижине на склоне горы, у него была бензоколонка, которая после смерти Джо отошла к племянникам. Агенты приезжают на заправку и видят ряды контейнеров, в которых спрятаны машины всех пропавших жертв, в том числе и машина Бобби. Братья спрятали их, поэтому автомобили так и не были найдены. Морган и Эмили находят кемпинг и двух мертвых туристов, подвешенных к стволам деревьев. Гидеон говорит, что туристы подвернулись братьям на пути, и они разделались с ними, когда Бобби выбежала из леса. Братья продолжают преследовать беглецов, стреляют и убивают парня, а Бобби и девушка продолжают бежать дальше. Джонни хочет расправиться и с ними, но Пол останавливает его. Рейд осматривает хижину Джо и находит там кучу водительских прав, принадлежавших жертвам. Джо начал убивать, а мальчики продолжили его дело. Все эти годы он воспитывал их один, мальчики не ходили в школу, и знали только, как убивать людей. В это время Бобби решает обмануть охотников и прячется за деревом. Когда появляется Джонни, она нападает на него с ножом и ранит в живот, а потом убегает. Гидеон и Морган находят Джонни, тот делает вид, будто на него тоже напали, и они идут дальше. Пол прячется с луком за деревьями, Эмили, Морган и Эванс окружают его и приказывают сдаться. Тот отказывается, Морган стреляет и убивает его. В это время Гидеон сидит рядом с умирающим Джонни, и оба слышат выстрелы неподалеку от них. К умирающему Полу подходит Бобби и говорит ему, что в этот раз выиграла она, и ей удалось выжить. Агенты возвращаются в городок и собираются лететь обратно в Квантико. Джей-Джей подходит к Эмили, та сидит одна на диване и думает о том, как братья стали убийцами.

:: Серия № 2#23. "Выхода нет: становление Фрэнка" :: (No Way Out: The Evilution Of Frank)
Гидеон стоит возле уличного лотка, выбирает цветы, не зная, какие ему купить. Звонит Хотчнер, начинает давать советы, и Гидеон в конце концов останавливается на хризантемах. Купив цветы, он слушает Хотчнера, который говорит, что были затребованы дела всех агентов команды, кроме него самого. Гидеон считает, что это проверка, но Хотчнер сомневается, так как до проверки еще полгода. В ответ Гидеон говорит, что Хотчнер – самый лучший руководитель, какой у него был, и внезапно видит Джейн на другой стороне улицы. Звонит его телефон, но вместо его подруги Сары на другом конце провода оказывается Фрэнк. Он говорит, что вернулся, но Джейн сбежала, и он требует вернуть ее ему. Позже Хотчнер приходит в кабинет Эрин Штраусс и докладывает о ходе расследования. Он говорит, что пошел в этот отдел потому, что только они могут поймать маньяков и преступников, забираясь в их мысли и понимая их. Штраусс хочет, чтобы Хотчнер рассказал о случившемся, и тот говорит, что они приехали по вызову в квартиру Гидеона, где уже была полиция. В квартире было обнаружено тело Сары, подруги Гидеона, все стены были забрызганы кровью. Свидетели видели, как Гидеон преследовал убегавшего Фрэнка, но он не стал стрелять в него, так как на улице было много народу. Эмили и Рейд осматривали тело и пришли к выводу, что Фрэнк убил Сару точно так же, как всех остальных жертв – живыми, а потом сломал одно ребро и оставил послание Гидеону. Джей-Джей фотографирует тело и отправляет фотографии Пенелопе. Судя по всему, Сара сама открыла Фрэнку дверь, думая, что пришел Гидеон. Пенелопа просматривает фотографии и говорит, что нашла там блокнот, в котором Гидеон составил список спасенных им людей. Сейчас этого списка нет – Фрэнк забрал его, и теперь эти люди могут быть в опасности. Морган говорит Хотчнеру, что в прошлый раз Фрэнк сбежал, прихватив с собой Джейн. Сейчас ее у него нет, может быть, он расправился с ней, как и с остальными. Рейд предполагает, что Фрэнк искал Гидеона, чтобы тот нашел Джейн, но наткнулся на Сару и не мог не убить ее. Гидеон винит себя в смерти Сары, но Хотчнер говорит ему, что это не так, и полиция знает, как выглядит Фрэнк. В ответ тот заявляет, что должен понять мысли Фрэнка и поймать его. Когда они выходят на улицу, то к ним подъезжает мальчик на скейте и передает Моргану послание от Фрэнка. Тот сказал, что если ему не вернут Джейн, то он убьет их всех. В это время Пенелопа дожидается Гидеона, и они едут в Смитсоновский институт, где располагаются в одном из залов и начинают составлять профиль. Гидеон говорит Пенелопе, что они должны проникнуть в сознание Фрэнка и узнать, что сделало его тем, кто он сейчас есть. Джей-Джей говорит остальным, что разослала фото Фрэнка по всем газетам и полицейским участкам. Она также отслеживает всех тех, кто был в списке Гидеона, и кто мог переехать в Вирджинию после произошедшего с ними. В это время Фрэнк приходит к Ребекке Брайант, называется Гидеоном, и когда она его впускает, заговаривает с ней. Эмили звонит Ребекке, и та понимает, что перед ней – не Гидеон. Фрэнк подходит к ней сзади и усыпляет уколом кетамина, а когда агенты появляются в ее квартире, Ребекка уже мертва. В ее руке Фрэнк оставил еще одно послание – он назначил Гидеону встречу на вокзале, зная, что тот любит поезда. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что нашла Джейн – ее арестовали за нападение на копа, и она сидит за решеткой в участке. Пенелопа тем временем пытается хоть что-то найти о Фрэнке, но она не знает даже его фамилию. Эмили приходит в участок и забирает Джейн. Та хочет поговорить с Гидеоном, а Эмили отвечает, что Фрэнк ищет ее и уже приехал в Вашингтон. Джей-Джей говорит Хотчнеру, что семья девочки Трейси переехала в Вирджинию. Когда агенты приезжают к ее дому, то оказывается, что ее нет дома. Хотчнер обещает ее родителям, что они найдут ее. В это время Джейн рассказывает Эмили, что Фрэнк изменился, они поссорились, и она ушла от него. Он тогда сказал, что только Гидеон сможет его понять, и как и предсказывал Гидеон, поведение Фрэнка изменилось. В это время Гидеон просит Пенелопу выстроить график возраста жертв, на основании чего они приходят к выводу, что он с каждым годом убивал более взрослых женщин – молодые его не привлекали. Гидеон считает, что Джейн чем-то напоминает Фрэнку его мать, и поэтому он каждый раз возвращался к ней. Джейн рассказывает, что Фрэнк как-то говорил, что родом из Манхэттена, где жил со своей матерью – Мэри Брайткопф, а отца никогда не знал. Эмили говорит ей, что Фрэнк уже убил, и не остановится, пока не получит Джейн назад. Пенелопа говорит Гидеону, что нашла фамилию матери Фрэнка, ищет данные о ней и узнает, что в Манхэттене жили три Мэри Брайткопф. Две из них живы, а третья была проституткой, о которой пару лет уже ничего не слышно, и свидетельство о смерти на это имя тоже не было выдано. Гидеон отвечает, что Фрэнк прячет ото всех свою мать. Гидеону звонит Трейси, а потом трубку у нее берет Фрэнк и говорит Гидеону, что будет ждать его на вокзале. Агенты и спецназ окружают Фрэнка – он сидит на скамейке и поджидает Гидеона. Хотчнер, Морган и Эмили подходят к нему, но не видят Гидеона. В это время Джей-Джей и Рейд входят в квартиру Мэри Брайткопф и обнаруживают ее останки на постели. Эмили приводит Джейн, и Фрэнк говорит ей, что не может без нее жить, и если она с ним не пойдет, он продолжит убивать. Затем появляется Гидеон – он говорит Фрэнку, что у Сары было трое детей, она была врачом и основателем клиники для больных раком. Затем он говорит Фрэнку, что ничего особенного в нем нет – он ненавидел свою мать, так как она была шлюхой, и они нашли ее останки в номере. Джей-Джей и Рейд открывают шкаф и находят в нем живую Трейси. Джейн подходит к Фрэнку, тот берет ее за руку, и они оба прыгают под приближающийся поезд. Джей-Джей звонит Хотчнеру и сообщает, что они нашли Трейси, и тот передает трубку Гидеону. Позже, Хотчнер входит в офис Эрин Штраусс, и та говорит ему, что он не справляется со своей должностью. Хотчнер возражает и говорит, что каждый из его команды работает на пределе возможностей. Морган с трудом доверяет людям, Рейд прячется за интеллектом, а Эмили еще не чувствует себя частью команды. Он составляет краткий профиль Штраусс и говорит, что у нее трое детей, но сына она любит больше. Когда Эрин спрашивает, как он догадался, Хотчнер отвечает, что это его работа, и уходит. Гидеон сидит в кабинете, пересматривает блокнот со списком жертв, после чего вклеивает туда фотографии Ребекки и Сары. Эрин приглашает в свой кабинет Эмили и говорит ей, что дала ей возможность работать в группе Гидеона, что карьера Хотчнера в ФБР постепенно подходит к концу, и задача Эмили – помочь Эрин организовать это.

:: Серия № 3#02. "Рождение и смерть" :: (In Birth And Death)
Преступник привязывает свою жертву в подвале дома, красным фломастером рисует на ее груди сердце, а потом убивает. Джей-Джей входит в кабинет Гидеона и видит Рейда, спящего в кресле. Она спрашивает, что он тут делает, и Спенсер отвечает, что пытался дозвониться до Гидеона, но безуспешно. Джей-Джей говорит, что у них новое дело, и все собираются в конференц-зале. Из всей команды приходят только Морган, Рейд и Джей-Джей, Хотчнер отстранен от дела и сейчас сидит дома. Хейли рада тому, что его отстранили, она говорит, что может быть – это шанс жить нормальной жизнью. Джей-Джей говорит Моргану, что Рейд не может дозвониться до Гидеона, а она – до Эмили. Втроем они просматривают материалы об убийстве женщин в Милуоки. Все четыре жертвы были замужем, имели детей, и всех их похитили в людных местах. Убийца вырезал сердца, а потом бросил трупы на улице. Морган звонит Хотчнеру и просит его приехать. Тот появляется в Квантико и говорит, что не будет заниматься делом – он намерен подать рапорт о переводе. Морган отвечает, что им нужен руководитель. Во время его разговора с Эрин Штраусс в кабинет входит Эмили и заявляет, что подает в отставку и покидает ФБР ради работы в Госдепе. Вскоре Морган, Джей-Джей, Рейд и Эрин вылетают в Милуоки на самолете. По пути они читают материалы дела: убийца не насилует своих жертв, а убивает в течение сорока восьми часов после похищения. Морган замечает, что медицинского образования преступник не имеет. Пенелопа видит, как Хотчнер собирает вещи из своего кабинета и отдает ему папку с материалами по делу. Приехав в город, Морган, Рейд, Джей-Джей и Эрин приходят на место, где было найдено последнее тело. Их встречает детектив Волински. Он сообщает, что все жертвы были похищены во второй половине дня, а тела выброшены утром. Тем временем Хотчнер просматривает фотографии с места преступления. Хейли это не нравится, она хочет, чтобы он оставил эту работу. Она уходит, а Хотчнер звонит Моргану и расспрашивает подробности дела. В это время женщина ходит по магазину, к ней подходит мальчик и говорит, что ищет своего отца. Она предлагает поискать его, и когда они выходят на улицу, маньяк угрожает ей ножом и говорит вести себя тихо, иначе убьет ребенка, а потом везет ее к себе домой. В участок приходит муж жертвы – ее зовут Клер, и заявляет о ее пропаже. Пенелопа просматривает записи видеокамер и видит, как Клер выходит из магазина с маленьким мальчиком. Морган говорит, что преступник использует собственного сына для поимки жертв. Они представляют полиции профиль, а тем временем убийца приказывает Клер быть милой с его сыном. Морган звонит Хотчнеру и говорит, что Гидеон по-прежнему недоступен, и команде нужна его помощь. Он соглашается приехать и снова ссорится с Хейли. Убийца оставляет Клер одну в кухне, та пытается убежать, но окна и двери надежно заперты. Хотчнер приезжает к Эмили и говорит ей, что подозревал, что Эрин предложила ей шпионить за деятельностью его группы, но все равно предлагает ей поехать в Милуоки и поймать преступника, так как они официально еще не покинули ФБР. Джей-Джей говорит детективу Волински, что мальчик наверняка растет с отцом-одиночкой, и они должны проверить всех учеников местной школы. От социальной службы они получают огромную стопку файлов. Убийца заезжает за сыном в школу, и когда тот спрашивает, останется ли у них эта женщина, отец срывается, дает ему пощечину и кричит, что они все и всегда уходят. Когда они приезжают домой, мальчик говорит Клер, что его отец собирается убить ее. Через несколько часов полиция обнаруживает ее тело. К группе присоединяются Эмили и Хотчнер, а Эрин едва не ударяется в панику, наступив на волосы жертвы. К месту преступления приезжает муж Клер, и Рейд говорит, что нельзя давать ему видеть тело. Хотчнер звонит Пенелопе и просит ее вычислить всех местных детей, а Рейд и Джей-Джей расспрашивают школьную учительницу. Та называет им имя – Дэвид Смит. Его отцу, Джо Смиту, полгода назад был поставлен диагноз – неоперабельный рак, и после этого его оставила жена. Тем временем сотрудница социальной службы привозит Дэвида домой, тот предлагает ей зайти, и Джо нападает на нее. Агенты окружают дом Смитов, заглядывают в окно и видят, как Дэвид смотрит мультики. Эмили говорит, что пойдет в дом, и если увидит что-то подозрительное, то подаст сигнал. Дэвид открывает ей дверь, Эмили говорит, что пришла к его отцу. Он запирает замок и говорит, что отец занят, и он не разрешает ему заходить в подвал. Эмили спускается туда, Джо нападает на нее с доской, но она успевает включить передатчик. Джо заставляет Дэвида взять ее пистолет. Агенты врываются в дом, Хотчнер забирает оружие у Дэвида, а Морган арестовывает Джо. Они видят, что на полках расставлены ящики, в которых законсервированы сердца жертв Джо Смита. Джо уводят, и он по пути говорит Волински, что не просил приводить последнюю жертву – она пришла в дом сама. Эрин спрашивает Хотчнера, решил ли он уйти или остаться. Он отвечает, что должен сначала поговорить с женой. Но когда он возвращается домой, то видит, что ни Хейли, ни Джека дома нет. Тем временем Рейд приезжает к домику Гидеона, входит, зажигает свет и видит на столе жетон, пистолет и адресованное ему письмо. Открыв его, он читает, что Гидеон решил уйти. Сам Гидеон выходит из забегаловки, и официантка на прощание спрашивает, куда он направляется. Гидеон говорит в ответ, что сам не знает, куда едет.

:: Серия № 3#04. "Дети темноты" :: (Children Of The Dark)
Женщина готовит дома обед, ее муж помогает сыну с домашним заданием. Кто-то стучит в дверь, мужчина открывает и видит на пороге парня с мертвым котом в руках. Парень спрашивает, не их ли это кот, потом просит разрешения позвонить, захлопывает дверь, а женщина видит, что телефон перестал видеть станцию. Незнакомец толкает ее на пол, заставляет детей сесть в кресла, а потом впускает в дом второго парня, и они убивают всю семью каминной кочергой. Джей-Джей показывает всем материалы дела и говорит, что это уже третье убийство, произошедшее в Денвере за последний месяц. Эмили отвечает, что сначала убийства происходили раз в девять дней, а последние случаи произошли один за другим. По дороге Рейд говорит остальным, что преступники такого типа обычно используют домашних животных, чтобы усыпить бдительность хозяев дома. Все жертвы преступников были убиты предметами, взятыми в доме – ножом, кочергой, клюшками для гольфа. Взрослых убивали ударами, детей же усыпляли транквилизаторами для животных, а перед этим убийцы глушили телефонный сигнал, чтобы жертвы не могли вызвать полицию. Прибыв на место последнего убийства, агенты осматривают дом. Местный полицейский говорит им, что в дом убийц впустили хозяева – следов взлома не было зафиксировано. Хочтнер обращает внимание на то, что кто-то вывинтил лампочку перед дверью, но не оставил на ней отпечатков. Рейд расспрашивает соседей, и женщина говорит, что вчера пыталась позвонить, но около девяти вечера телефон не работал. Рейд говорит, что убийцы использовали карманный глушитель радиосигнала, и таким образом вывели из строя телефон. Морган отвечает, что они должны понять, что подвигло преступников перейти от ограблений к убийствам. Все жертвы не связаны между собой. В это время оба преступника – Гари и Эрвин сидят в ресторане, и когда мужчина за соседним столиком начинает громко говорить по телефону, Гари глушит его. Затем они обращают внимание на семью за соседним столиком и идут за ними. возле дома они вывинчивают лампочку, Эрвин берет мертвого кота и спрашивает девушку Кэрри, не ее ли это кошка. Та открывает дверь, впускает их, и преступники нападают на ее родителей. Утром Кэрри выбирается на улицу и идет по дороге босиком. Ее замечает водитель грузовика и вызывает полицию. Хотчнер составляет профиль, по которому они ищут двух парней. Джей-Джей сообщает, что в больницу доставили живую жертву следующего нападения. Вместе с Эмили они едут в больницу и расспрашивают девушку. Преступник не попал в вену, поэтому Кэрри отошла от наркотика и выбралась на улицу. В это время Хотчнер приезжает в дом Кэрри и видит Моргана рядом с телами родителей и брата девушки. Морган говорит, что кто-то принес в дом цветы и поставил на полку. Кэрри вспоминает, что один из нападавших был испанцем – он почему-то называл ее Люси. Хотчнер осматривает дом и видит, что преступник на этот раз забрал трофей – фотографию Люси в рамке, висевшую на стене. Морган предлагает проверить все ветеринарные клиники и приюты, где преступники могли взять наркотики и мертвую кошку. Кэрри вспоминает, что оба преступника говорили между собой как братья. В это время Эрвин гладит кошку в клинике, и другой сотрудник говорит ему, что к нему пришли. Выйдя на улицу, Эрвин видит Гари – тот вне себя от ярости и сообщает, что Кэрри выжила и теперь расскажет про них. Кэрри снится сон, будто братья появляются в ее палате и начинают душить. Она просыпается, Эмили успокаивает ее и говорит, что это просто сон. В это время в палату приносят букет – точно такой же, как был в ее доме. Хотчнер просит Пенелопу выяснить, кто и откуда послал цветы, и та находит адрес цветочного магазина. Эмили сообщает, что цветы были куплены по кредитке Роберта Серрано, и когда агенты приезжают в дом к владельцу, то тоже обнаруживают его мертвым. Пенелопа звонит Моргану и говорит, что установила не только личности подозреваемых, но и то, что они оба воспитывались в детском доме в Денвере. Хотчнер и Эмили едут в клинику, где мужчина говорит им, что Эрвин взял несколько дней отпуска, и он не знает, где тот может находиться. Тогда они направляются в детский дом и расспрашивают приемную мать. Та говорит, что у Эрвина были проблемы с поведением, как и у другого мальчика – Гари, с которым Эрвин с детства дружил. Она говорит, что у Эрвина была младшая сестра – Люси, но она никогда не видела эту девочку. Когда Эрвин возвращается в клинику, Морган арестовывает его. На допросе тот отказывается говорить, и тогда Эмили предлагает Кэрри поговорить с ним – может быть так Эрвин скажет, где Гари. Кэрри входит в комнату, и Эрвин называет ее Люси. Он вспоминает, как приемная мать запирала холодильник, как окунала всех под воду с головой. Когда они выросли, Гари хотел убить ее, но Эрвин остановил его, и тогда тот начал убивать людей, но все еще может попытаться снова. Агенты возвращаются в детский дом, Хотчнер и Рейд пытаются убедить миссис Мэнваринг в том, что Гэри может попытаться убить ее. В это время Гари останавливается у школы и предлагает Тайлеру и Саре подвезти их, сказав, что тоже рос в том же детском доме. Но вместо дома он едет в пончиковую, где его и выслеживают. Когда здание пончиковой окружают, Гари угрожает убить детей. Хотчнер ведет с ним переговоры, и внезапно Гари отпускает Тайлера и сдается. Морган забирает Сару и Тайлера, отвозит их в детский дом, а Хотчнер в это время допрашивает Гари, который не желает отвечать на вопрос, почему он так легко сдался. Морган оставляет Тайлеру свою визитку, сказав, что тот сможет позвонить ему в любое время, если ему потребуется помощь. В это время Рейд и Джей-Джей входят в пончиковую, и ее владелец говорит, что у Гари был пистолет. Но когда он сдался, оружия при нем не было. Рейд звонит Хотчнеру и говорит об этом, и тот немедленно звонит Моргану и просит его проверить рюкзаки детей. В этот миг во дворе раздается стрельба, Морган и Эмили бегут в дом и видят, как Тайлер стоит с пистолетом на крыльце. Его приемная мать лежит на полу, но он не попал в нее, а выстрелили в стену с фотографиями. Морган забирает у него пистолет. Позже Хотчнер говорит остальным, что родственники Кэрри приедут за ней и заберут в Лос-Анджелес. На обратном пути он звонит жене и просит позвать к телефону Джека, чтобы услышать его голос.

:: Серия № 3#06. "Лицо" :: (About Face)
Дэвид Росси охотится на уток на реке. Звонит его сотовый телефон – это Эрин Штраусс, и Дэвид говорит ей, что собирается вернуться в отдел. Он идет домой, надевает костюм и галстук, смотрит на брелок с выгравированными именами – Алисия, Джордж и Конни, после чего едет в Квантико. Появившись в кабинете Штраусс, Дэвид говорит, что он ушел в отставку десять лет назад, написал несколько книг, путешествовал, и теперь снова готов вернуться в Бюро, и даже готов подчиняться Хотчнеру, новому руководителю группы. В это время в Техасе женщина возвращается домой и видит на двери собственное фото с подписью "Видели ли вы меня". Она пугается, обращается в полицию, но детектив говорит ей, что это чья-то шутка, и советует идти домой. Позже детектив подходит к ее дому и видит, что дверь открыта, внутри никого нет, а по комнате развешаны десятки таких листков. На столе лежит маска с надписью "первая". Рейд появляется в офисе в страшной маске и пугает коллег. Появляется Росси, и Рейд стягивает с себя жуткую голову. Хотчнер видит Росси и приветствует его – они уже работали вместе. Джей-Джей говорит, что у них есть новое дело, и все собираются в конференц-зале. Там Хотчнер представляет Дэвида Росси остальным, и они собираются лететь в Техас. Джей-Джей говорит им о преступнике, который похитил Мишель Колуччи, и позже ее тело было найдено в реке. Ее изнасиловали и срезали кожу с лица. В конференц-зал заглядывает Пенелопа, пугается фотографий и быстро выходит. Рейд говорит, что маска, которую оставил преступник, это фальшивое лицо, которое носят на Хэллоуин. В это время еще одна женщина, Энид Уайт, выгуливает собаку и видит на заборе такие же листки. Испугавшись, она хватает собаку и убегает. В самолете Росси снова перебирает браслет с именами и вспоминает детей, брызги крови и чьи-то крики. Хотчнер зовет его к остальным, Росси берет блокнот и присоединяется к команде. Они проверяют биографию Мишель Колуччи. Пенелопа говорит, что Мишель занималась дизайном офисных помещений, и персональных клиентов у нее не было. Тем временем детектив говорит с соседкой Энид Уайт – та рассказывает, что Энид пошла прогулять собаку и не вернулась. Агенты прибывают в полицейское управление, Хотчнер отправляет Моргана и Эмили в дом Мишель, а сам с Джей-Джей расспрашивает соседку. Росси и Рейд отправляются к реке, где было найдено тело Мишель. Морган и Эмили осматривают дом Мишель и дорожку, придя к выводу, что соседи заметили бы подозрительного человека или машину. Хотчнер говорит, что раз Энид гуляла с собакой, то где же тогда животное. Морган считает, что маньяк прятался за деревьями у дома Мишель и наблюдал за ней через забор. Пенелопа сообщает, что по кредитке Энид была совершена покупка – та купила оружие в центре Далласа. Энид сидит в номере мотеля и звонит в полицию. Она напугана и говорит Хотчнеру, что за ней кто-то охотится, и если этот человек появится, она его застрелит. Хотчнер просит ее назвать адрес мотеля, и полиция едет туда. Но когда они появляются, в номере остается только ее собака. Детектив расстроен, Хотчнер говорит ему, что маньяк три дня держал Мишель в плену, и только потом убил ее, поэтому у Энид все еще остается шанс. Морган находит на полу сотовый телефон Энид и говорит, что маньяк мог прослушать их разговор и добраться раньше. Вернувшись в участок, они составляют профиль подозреваемого, а Росси в это время звонит Пенелопе и просит ее найти информацию о Даяне и Ричарде Грейлендах и их троих детях. Также он просит передать материалы ему лично, когда группа вернется в Квантико. Рейд говорит, что их подозреваемому до сорока лет, он одинок, ничем не выделяется, и он срезает лица жертв, чтобы сделать их безликими. В этот момент в новостях говорят все то, что они знают, и Хотчнер спрашивает, как информация попала в прессу. Росси отвечает, что это он передал ее, чтобы маньяк вышел с ними на контакт. Хотчнер зовет его в пустой кабинет и говорит, что группа не работает поодиночке – они делятся информацией и приходят к общему решению. Тем временем Пенелопа устанавливает, что Мишель и Энид работали в одной компании. Маньяк звонит в участок, Росси снимает трубку и начинает намеренно злить его. Маньяк отвечает, что Росси только что подписал смертный приговор Энид Уайт, и бросает трубку. Агенты едут к зданию компании, Росси считает, что маньяк все еще там. Полиция перекрывает выходы, и агенты входят в здание. Мишель проектировала офисы на седьмом, восьмом и девятом этажах. Они обыскивают их и видят беспорядок на одном из столов и сломанную лампу. Это рабочее место Макса Пула. В это время Макс пытается незаметно покинуть здание. Росси приказывает ему остановиться, но тот идет и тянется к пистолету, спрятанному за ремнем. Из лифта появляется Морган, Хотчнер кричит ему ложиться, и они стреляют в Пула и убивают его. В его дома агенты обнаруживают живую Энид Уайт и освобождают ее. Вокруг собираются дети, празднующие Хэллоуин, и Рейд раздает им конфеты. Вернувшись в Квантико, Росси входит в кабинет Хотчнера и спрашивает, что случилось. Тот признается, что жена бросила его. Росси выходит из его кабинета, подходит к бывшему офису Гидеона, снимает табличку с его именем и стоит на пороге.

:: Серия № 3#08. "Счастливчик" :: (Lucky)
В 1988 году в психиатрической клинике Хейзел доктор Лоренц говорит коллегам, что им придется выпустить на свободу Флойда Фейлина Ферелла, которого они держат в стенах заведения уже много лет. Когда ему исполнится восемнадцать, они больше не смогут держать его взаперти. В это время Флойд сидит в своей комнате и смотрит на полку с книгами о сатанизме. К нему заходит санитар и говорит, что его скоро выпустят, и Флойду следовало бы сменить имя на Счастливчик. Пенелопа приходит в кафе, беседует с официанткой, а потом замечает за столиком мужчину с ноутбуком. Он никак не может с ним справиться, Пенелопа предлагает помощь и за минуту приводит компьютер в порядок. Мужчина представляется Джеймсом Бейлором, говорит, что друзья зовут его Колби, и предлагает как-нибудь встретиться. Он оставляет ей визитку, а Пенелопа – свой номер телефона. Когда же она говорит об этом Моргану, тот считает знакомство подозрительным, и Пенелопа обижается на него. Джей-Джей проходит мимо и сообщает, что у них новое дело во Флориде. Там была найдена Эбби Келтон – студентка университета, чье тело обнаружили на дороге. Труп обглодали животные, но местной полиции удалось установить, что девушке перерезали горло, отрезали пальцы, а на груди вырезали пентаграмму. Рейд замечает, что они имеют дело с серийным убийцей, который не остановится. В это время Флойд сидит в темной комнате с пентаграммами на стенах, увешанных жуткими картинами, и смотрит на мешок с человеческими пальцами. По пути во Флориду Рейд говорит, что убийцы-сатанисты делятся на две категории: трудные подростки и адаптивные сатанисты, которые уверены, что дьявол заставляет их убивать. Когда они приезжают в участок, доктор Фултон говорит им, что Эбби Клетон была избита за двое суток до смерти, потом ей отрезали пальцы и заставили съесть их. Росси, Морган и Джей-Джей идут в местную церковь и говорят со священником и родителями Эбби. Морган говорит Росси, что готов разговаривать с родителями жертвы, но тот отправляет его к священнику. Морган расспрашивает его о том, не замечал ли тот странных личностей среди прихожан, так как убийцей может оказаться кто-то из жителей города. В это время Росси и Джей-Джей говорят с родителями Эбби. Тем так и не показали тело, и Росси говорит им, что будет лучше, если они запомнят свою дочь такой, какая она на фотографиях. Когда они возвращаются, Эмили говорит, что они имеют дело с серийным убийцей, а не с подростками. К ним подходит Хотчнер и говорит, что Эбби – не первая жертва маньяка – найденные в ее желудке пальцы принадлежат шести другим пропавшим. Тем временем Флойд нападает на следующую жертву – Трейси Ламберт, подкараулив ее в туалетной кабинке. Колби приглашает Пенелопу на ужин, та отказывается, сославшись на работу, и принимается проверять отпечатки. Установив личности жертв, она пересылает их Моргану, снова ссорится с ним из-за его подозрительности, берет визитку Колби, звонит и соглашается встретиться. Хотчнер сообщает детективу Джордану, что убийца – местный, и искать его надо среди жителей. Он скормил Эбби пальцы остальных жертв, чтобы полиция принялась искать его. Эмили и Росси приезжают на место, откуда была похищена Трейси, и видят книги, составленные друг с другом. Росси говорит, что их преступник содержался в психиатрической клинике, где его приучили к порядку. Тем временем священник и местные жители начинают прочесывать окрестный лес в поисках Трейси, и маньяк нападает на следующую женщину – Шерил Тиммонс, и утаскивает ее. Вечером патруль останавливает Флойда, но не проверяет его машину – полицейский разворачивается и уезжает, а Флойд едет дальше с жертвой в багажнике. Эмили звонит Пенелопе и просит ее найти всех, кто был в психиатрической клинике, чтобы найти подозреваемого. Морган еще раз говорит со священником, и тот, заметив его враждебность, спрашивает, что случилось. В ответ Морган говорит, что в детстве много молился, так как с ним происходили страшные вещи, но Бог не помог ему. Чуть позже Морган возвращается в церковь, видит на лавке женщину, окликает ее, и когда та не отвечает, он подходит ближе и обнаруживает, что она мертва. В это время Флойд кладет Шерил на стол, разрезает брюки ножом и начинает размазывать масло по ее ноге. Полиция опознает женщину как Марту Лопес, проститутку, пропавшую девять месяцев назад. Ее тело было заморожено, и все это время маньяк где-то хранил его. Хотчнер говорит, что маньяк поедал своих жертв, пряча трупы в морозильнике, и поэтому их так и не нашли. Пенелопа сообщает, что архив психиатрической клиники сгорел в 1998 году, и никаких записей не осталось. Рейд и Хотчнер едут туда и говорят с доктором Нэшем. Тот помнит произошедшее и говорит, что доктор Лоренц погиб при пожаре, когда вернулся в кабинет за чем-то важным для него. Он находит журнал Лоренца, в котором психиатр вел записи, и когда Рейд просматривает его, то говорит Хотчнеру, что им следует искать Флойда Фейлинна Ферелла. Детектив Джордан говорит, что в городе есть Флойд Фейлинн – тот самый бывший пациент клиники. Агенты едут в его дом, осматривают его, спускаются в подвал и обнаруживают там морозильник, на полках которого лежат трупы женщин, убитых Флойдом. Одна из женщин в соседней комнате жива – это Шерил, но она не знает, где Трейси. Морган обнаруживает Флойда за столом перед самодельным алтарем. Его арестовывают, а Росси подбирает со стола дневник и расставленные книги. Позде Флойда допрашивают в полиции, Морган приносит дневник, и Флойд говорит, что у него есть умный друг, который дает ему подсказки. Он составил этот дневник с рецептами по совету этого умного друга. Морган спрашивает, где Трейси, и Флойд хочет говорить со священником. Когда того приводят, Флойд начинает говорить, что Бог покинул его, а потом заявляет, что священник знает, где Трейси Ламберт. Тот вспоминает, что видел Флойда во время поисков – он был на походной кухне и раздавал еду – суп, который сварил из Трейси. Возвращаясь назад в Квантико, Морган говорит, что все это время Флойду везло – его выпустили из клиники, пропустил патруль, не заметили жители. В это время Пенелопа возвращается домой со свидания. Колби провожает ее до дома, потом оборачивается, вытаскивает пистолет и стреляет в нее со словами, что думал об этом весь вечер. Продолжение следует.

:: Серия № 3#10. "Настоящая ночь" :: (True Night)
Автор комиксов Джонни МакХейл рисует свой очередной шедевр – темную фигуру в капюшоне и с волчьими зубами, которая сражается с врагами в темном переулке и убивает их при помощи японского меча. Закончив рисовать, он падает на кровать, а в это время за окном идет дождь, и в темном переулке лежит чья-то отрубленная рука. На следующий день Джей-Джей собирает остальную команду в конференц-зале и говорит, что детектив из Лос-Анджелеса запросил помощи у ФБР. За прошедшие несколько недель неизвестный убийца разделался с семерыми жертвами, и у полиции до сих пор нет подозреваемых. Пенелопа возвращается в свой кабинет, где после пребывания Линча осталась гора мусора, и Морган помогает ей вернуть все в первоначальное состояние. Джонни МакХейл продолжает спать – ему снится его девушка Вики, а потом его будит агент – Бобби Ким, который говорит, что на сегодня запланирована встреча с поклонниками, с которыми Джонни вовсе не горит желанием встречаться. Тот отвечает, что у них всего час, и Джонни нехотя собирается. Когда они едут в лимузине по улице и проезжают мимо последнего места преступления, оно кажется Джонни знакомым, он хватается за голову и кричит на Кима. В ответ тот заявляет, что Джонни забросил комикс и принялся за другой, несмотря на заканчивающийся срок. Тем временем Морган и Рейд говорят с детективом Брэди – тот сообщает им обо всех жертвах. Хотчнер считает, что это дело рук одного и того же преступника, и он скорее всего душевнобольной. Ким довозит Джонни до магазина комиксов, тот выходит на пару минут и сразу же убегает, так как ему что-то мерещится. Пробегая по улице, Джонни попадает под машину, хватает водителя за галстук, потом бежит дальше и оказывается у огороженного места преступления. Росси обращает на него внимание и спрашивает, то он такой. Джонни называет себя, затем появляется Ким и уводит его. В машине Джонни говорит, что оставил несколько сообщений на телефон Вики, но та так и не перезвонила ему. Ким спрашивает, кто такая Вики, и Джонни отвечает, что это его девушка, но этот факт удивляет Кима. Джонни вспоминает, как они с Вики шли вечером по переулку, и та сказала, что беременна. Ким довозит его до дома, Джонни падает на кровать и прогоняет его. Оставшись один, Джонни снова набирает номер Вики, но та снова не отвечает, и он бросает телефон в экран телевизора. Тем временем Росси, Хотчнер и Джей-Джей определяют, что районом обитания убийцы является тот район, где живет Джонни, и они собираются обойти его. Джонни снова мерещится человек-волк, и он рисует его в очередном комиксе, а наутро почтальон обнаруживает еще одно мертвое тело. Джонни просыпается на столе и видит, что его рука и рубашка перепачканы в крови, но он не знает, откуда эта кровь появилась. Выглянув в окно, он видит несколько полицейских машин и джип агентов ФБР. Морган говорит детективу Брэди, что все жертвы были местными гангстерами, в том числе и найденный сегодня труп. Кто-то то намеренно убивает членов банды – сначала это были просто гангстеры, а теперь – их главарь. Джонни видит, как Вики выбирается из его квартиры через окно и идет за ней. Он попадает в комнату соседки, спрашивает, где Вики, и когда та отвечает, что никакой Вики тут нет, Джонни нападает на нее. Вскоре агенты ФБР оказываются в его квартире и арестовывают его, но Джонни спрашивает их, почему они арестовали его – он ничего не сделал. Морган начинает допрашивать его, и Джонни говорит, что ничего не нарушал и не хочет присутствия адвоката. Тем временем остальные агенты просматривают его рисунки и обнаруживают, что все они в точности повторяют места, где были убиты гангстеры. Джей-Джей расспрашивает Кима, и тот отвечает, что Джонни неплохой парень, разве что с головой у него не все в порядке. Хотчнер, Эмили, Брэди и Росси входят в комнату для допросов и показывают Джонни несколько фотографий. На них главарь банды со своими приспешниками напали на Джонни и Вики, когда те шли по переулку. Вики была убита, а Джонни остался жив, но на его животе сохранился шрам от ножевого ранения. После того, как он вышел из больницы, он почти ничего не помнит и не может опознать нападавших. Он сам не осознает, как вычислил и убил всех тех, кто нападал на него. Рейд берет телефон Джонни, набирает номер Вики, и ее аппарат отзывается из коробки с уликами. Джонни начинает кое-что вспоминать и говорит Росси, что бандиты заставили его смотреть на убийство Вики. Позже его отправляют в клинику для душевнобольных, где Джонни сидит в углу, а по стенам развешаны портреты Вики. Иногда он звонит на ее номер, чтобы услышать голос автоответчика. На обратном пути в Квантико Эмили говорит Росси, что это первое дело, в котором убийца – не плохой парень, и Джонни за какие-то полгода превратился из художника в убийцу.

:: Серия № 3#12. "Третья жизнь" :: (3rd Life)
Агенты прибывают в городок Чула Виста в штате Калифорния, где в лесу было обнаружено тело одной из двух пропавших девочек. Кэти Оуэн и Линдси Вон пропали восемнадцать часов назад, но останки найденной жертвы настолько изуродованы, что никто не может с точностью сказать, кому они принадлежат. Родители обеих пропавших говорят, что Кэти и Линдси отправились в кино, и Джек Вон должен был забрать их, но те так и не вышли. Билетер же вспоминает, что Кэти и Линдси какое-то время стояли у дверей и курили, а потом к ним подошли какие-то парни. Детектив Пейтон говорит Хотчнеру, что Джек Вон недавно потерял жену, и у него осталась только дочь. Позже Эмили, Росси, Хотчнер и Рейд осматривают тело, и Рейд говорит, что девушка знала своего убийцу. Об этом говорят отметины на ее теле. Морган проверяет телефон Кэти и прослушивает сообщение, которое она оставила. Он пока не советует остальным сообщать родителям имя жертвы, звонит Гарсии и просит ее исследовать запись. Вскоре та устанавливает, что на записи два голоса, и одну из девушек задушили. Чтобы узнать, кого именно, Росси предлагает включить запись родителям, но остальные высказываются против, и Хотчнер предлагает провести тест ДНК. Росси настаивает на том, чтобы прокрутить запись, включает ее и говорит, что несмотря на все, они продолжат искать вторую девушку. Мистер Оуэн узнает голос Кэти – той девушки, которая была задушена, и это указывает на то, что Линдси все еще жива. Рейд отмечает на карте место, где могут прятаться убийцы, говоря, что следует искать их в лесу или в заброшенных домах. Хотчнер и Эмили отправляются в кинотеатр – туда, где Кэти и Линдси в последний раз видели живыми. Они видят, что там всегда светло и много народу, и Хотчнер говорит, что они явно пошли с теми, кого знали. Рейд, Морган и Росси осматривают комнату Линдси. Росси спрашивает Джека Вона, как умерла его жена, но тот не отвечает. Пенелопа тем временем просматривает видеодневник Кэти. Она узнает, что Линдси и Джек раньше жили в Мэне, там в дорожной аварии погибла его жена, а всю биографию Линдси взяла из книги. Рейд просматривает компьютер Джека и передает Пенелопе адрес сервера, через который тот ходит. Вон же говорит, что Линдси не любит компьютеры, и тогда Рейд сообщает остальным, что дом Джека оборудован системой наблюдения, он чистит историю в компьютере, и все выглядит более чем странно. Джек бросается на Росси, агенты хватаются за оружие, и детектив Мэннан показывает жетон и говорит, что Джек и Линдси – федеральные свидетели, которых он охраняет. В это время Линдси сидит в пустом туалете на полу, поднимается и пытается закрыть воду, бегущую из крана. Росси сообщает Хотчнеру, что Джек Вон был под программой в течение десяти лет, и тот говорит привести Вона и Мэннана в участок и держать там, пока они не найдут Линдси. Оуэн думает, что ФБР арестовало Джека по подозрению в убийстве, бросается на машине, и Рейд с Морганом останавливают его. Пенелопа продолжает проверять дневник Кэти, и Хотчнер просит ее проверить всех тех, кто пытался найти Вонов, и искать следует в Бостоне. Похитители – двое парней – входят в туалет и приставляют к горлу Линдси нож, приказывая молчать и делать то, что они прикажут. Вон рассказывает Хотчнеру, что он работал на компанию МакКреллан в Бостоне, которая принадлежала ирландской мафии, и они убивали всех, кто свидетельствовал против них. Полиция тем временем едет в заброшенный дом, о котором говорил Рейд, и находят там следы крови, окурки, пустые бутылки и ремень, которым была задушена Кэти Оуэн. Морган и Хотчнер осматривают дом и двор, и обнаруживают тело одного из подростков, который вероятно, был одним из похитителей. Росси говорит, что его убили свои же, и теперь следует найти подельников и Линдси, пока еще не поздно. Местная полиция не верит, что подобное могли совершить местные ребята, а Пенелопа тем временем устанавливает, что погибший – это Дуг Сильверман. Агенты начинают искать его друзей или кого-то более старшего. В это время Тейлор и Райан, двое остальных подростков, решают, что делать с Линдси. Райан хочет убить ее, Тейлор пытается остановить его. Хотчнер и Эмили находят отца Дуга, сообщают ему о смерти сына, но тот говорит, что Дуг не мог совершить подобное. Родители Кэти не узнают его среди друзей дочери, и Джек Вон также его не знает. Он признается, что жена погибла в аварии, которую подстроили для него. Отец Дуга говорит, что его сын водился с каким-то парнем по имени Райан. Пенелопа находит Райана Филипса, а в это время Джек угоняет машину Мэннана и уезжает на ней. Эмили говорит остальным, что они должны найти Райана раньше, чем это сделает Джек. Джек выслеживает похитителей, стреляет в Тейлора и требует сказать, где Линдси. Агенты едут следом – в здание школы, куда похитители утащили Линдси, и где Райан в это время собирается удушить ее ремнем. Линдси говорит, что если он ее задушит, то ее отец его убьет. Появляется Джек, Линдси просит его убить Райана. Следом приходит Рейд, он пытается уговорить Джека не стрелять, но тот все-таки стреляет и убивает Райана. Когда появляются остальные агенты, Джек и Линдси выходят из школы, а Рейд остается внутри. Росси и Морган входят, и Спенсер говорит, что пытался остановить Джека. Федеральные маршалы забирают Линдси и ее отца и увозят. Они поселяют их в Атланте, под новыми именами. На улице Джек знакомится с соседями, а Линдси говорит, что ее зовут Кэти.

:: Серия № 3#14. "Жертвы" :: (Damaged)
Росси снится ночной кошмар – он снова оказывается на месте преступления двадцатилетней давности, в доме, где были убиты родители троих детей, а преступник так и не был найден. Проснувшись, он берет с полки цепочку с тремя кулонами и едет к дому Пенелопы. Когда он стучит в ее дверь, Пенелопа выбирается из ванной, открывает и говорит, что Росси приехал очень не вовремя. Следом из ванной появляется Кевин Линч – компьютерщик из соседнего отдела, но Росси не обращает на него внимания – он хочет получить информацию по делу, которую собирала Пенелопа. Та спрашивает, почему такая спешка, и Росси отвечает, что завтра – двадцатая годовщина этого случая. В это время в Индианаполисе Конни Гэлен выходит из бара и идет к автостоянке. Там она видит какого-то типа, вытаскивает нож и спрашивает, что ему нужно, затем подходит к своей машине, в которой обнаруживает игрушечную обезьяну. На следующий день Пенелопа приходит на работу и говорит Джей-Джей, что Росси застукал ее с Кевином. Джей-Джей отвечает, что в этом нет ничего страшного, но той все равно не по себе. Звонит жена Хотчнера и просит Джей-Джей найти его. Джей-Джей перезванивает Хотчнеру, который вместе с Рейдом отправился в тюрьму штата Коннектикут, чтобы поговорить с Честером Хардвиком, который будет казнен на следующий день за убийство двадцати трех женщин. Наутро Конни просыпается после ночного кошмара, говорит с братом, спрашивает, не видел ли тот Алисию, их младшую сестру. Та вскоре появляется и говорит, что провела ночь со своим парнем. Хотчнер и Рейд входят в комнату для допросов, туда приводят Хардвика, и Хотчнер говорит охранникам снять с него наручники. Морган, Эмили и Джей-Джей подходят к двери кабинета Росси и видят разбросанные на полу бумаги. Эмили спрашивает Пенелопу, что за информацию она искала. Та отвечает, что это было дело двадцатилетней давности, и Эмили говорит остальным, что они должны ехать следом за Росси. Тем временем сам Росси говорит с детективом Уиллисом, тот сообщает, что детектив Джайлс, который вел это дело, умер год назад, и что по прежнему, никаких улик полиция не нашла. Росси отвечает, что купил дом, в котором произошло убийство. Рейд и Хотчнер расспрашивают Честера Хардвика о его преступлениях, напоминают, как тот заглядывал в соседские окна, крал белье с веревок, поджигал дома. Хардвик замечает, что совершил более сотни пожаров. Кевин Линч заходит к Пенелопе, та прогоняет его, сказав, чтобы он не приходил в рабочее время, а тот хочет поговорить с Росси и все объяснить. Морган, Эмили и Джей-Джей летят в самолете, Пенелопа пересылает им материалы, и Эмили говорит ей найти преступления с похожим почерком. Хардвик говорит Хотчнеру и Рейду, которые спрашивают его о том, как он выбирал жертв, что вызвался поговорить с ними только ради того, чтобы подышать свежим воздухом из окна. Они собираются уходить, Хотчнер нажимает на кнопку, но охранник не открывает. Хардвик с улыбкой замечает, что в течение тринадцати минут им никто не откроет, поскольку охрана находится во дворе, а затем берет снимок одной из жертв и демонстрирует его. Хотчнер отвечает, что с ними Хардвик не справится так легко, как с женщинами, но вмешивается Рейд и начинает отвлекать Хардвика разговорами о том, что знает, почему именно он убил всех этих женщин. Росси звонит Пенелопе, та говорит, что не нашла совпадений с отпечатком, и что остальные поехали в Индианаполис следом за ним. Агенты встречают его в баре, но Росси говорит, что ему не нужна помощь. Рейд говорит Хардвику, что его мать страдала биполярным расстройством, отец был скрытым шизофреником, поэтому у него не было шансов стать нормальным, так как этому способствовала и обстановка в семье. Когда появляется охрана, Хотчнер и Рейд выходят, Хардвик же спрашивает, были ли слова Рейда правдой. Тот отвечает, что не знает, и поспешно уходит. Росси рассказывает, как он оказался на месте убийства Гэленов – он и местная полиция арестовала серийного насильника, и когда детектив вез его в аэропорт, то он получил сообщение по рации от диспетчера, и Росси поехал вместе с ним. Так он оказался на месте убийства, где родители троих детей были убиты топором, купленным для порубки елки на Рождество. Преступника не нашли, и Росси признается, что видит в кошмарах место преступления. Они отправляются к дому, где живут Гэлены, и Конни говорит Росси перестать их преследовать и посылать игрушки. Росси отвечает, что он ничего не посылал, и догадывается, что их отправляет убийца. Конни показывает агентам комнату, забитую мягкими игрушками – животными. Морган говорит, что подобные маньяки делятся на две категории: одни пытаются приблизиться к оставшимся родственникам жертвы, а другие чувствуют вину и пытаются ее всячески загладить. Он звонит Пенелопе и просит ее поискать подозрительных на детских площадках, заметив, что целью маньяка является не убийство – он хочет поиграть с детьми. Возвращаясь из Коннектикута, Хотчнер говорит Рейду, что ему звонила жена – она хочет, чтобы тот подписал бумаги на развод без вмешательств адвоката. Пенелопа связывается с Росси и сообщает, что кое-что нашла: сообщения в полицию поступали из Иллинойса и Айовы, где проходил карнавал. Карнавал был и в Индиане, и Гэлены ходили туда с детьми, а на следующее утро их обнаружили мертвыми. Агенты отправляются на карнавал, который собирается уезжать, и Росси с Эмили подходят к Лэндону – владельцу карнавала, которого расспрашивают о его сотрудниках. Морган и Джей-Джей в это время обходят парк и замечают мужчину, чье лицо разукрашено под клоуна, и он собирает бутылки. Как только клоун видит их, он убегает и прячется. Лэндон признается, что у него есть сын Джоуи, который хотел поиграть с девочкой. Он пошел следом за ней, но вошел не в ту комнату, и Гэлен погнался за ним с топориком. Лэндон приехал, когда уже было поздно – Джоуи отобрал топорик и набросился на Гэленов. Морган и Джей-Джей арестовывают Джоуи, а позже Росси отдает ключи от дома Конни, Джорджу и Алисии. Он говорит, что они могут продать этот дом и начать новую жизнь. Также он хочет вернуть браслет, который ему отдала бабушка детей, но Конни отвечает, что он должен остаться у него. Агенты возвращаются в Квантико, Кевин Линч приходит к Росси, чтобы поговорить о недавнем происшествии, а Хотчнер подписывает бумаги на развод.