:: Серия № 8#20. "Алхимия" :: (Alchemy)
Мужчина просыпается от ночного кошмара. Он звонит по телефону и говорит, что болен, и ему нужен врач. Узнав, что врач находится в двести девятом номере, он идет туда. Через некоторое время местная полиция находит в кустах его руку с кольцом. Рейд выбирает это дело и обращает на него внимание остальных. Он уверен, что это убийство – дело рук серийного убийцы. Прочитав о случае в газетах, Рейд уверен, что дело связано с еще одним случаем. Росси обращает внимание на то, что Рейд плохо спит. Пенелопа получает материалы дела, и они сообщают остальным, что недавно полиция Рэпид Сити, штат Южная Дакота, нашла останки тридцатитрехлетнего Джозефа Перла. До него был убит Рэймонд Нава, водитель грузовика. Его останки нашли в четверти мили от города. Джей-Джей спрашивает, почему останки не тронули животные. Рейд предполагает, что в крови был какой-то токсин. На спине жертв сохранились черные отметины широкого диаметра, как от баночной терапии. Агенты вылетают в Южную Дакоту. Тем временем женщина по имени Тесс просит прохожего проводить ее до машины. Парень соглашается, Тесс рассказывает о своем бывшем, а потом предлагает поехать в ее мотель. Чэд соглашается, и они проводят вместе ночь, не замечая, что за ними кто-то наблюдает. Прибыв в город, Росси и Рейд встречаются с агентом Стерн. Рейд удивлен тем, что у полиции почти нет данных об убийстве Навы. Стен объясняет, что убийство произошло на территории резервации, где ее не особо ждали. Детектив Лэндри рассказывает, что останки были найдены у волчьего логова. Об этом могли знать местные, охотники или ученые. Тем временем Чэд спускается к завтраку, и официантка Эмбер спрашивает, не знаменитость ли он. Тесс работает в ночную смену, и днем ее нет. Джей-Джей говорит Рейду, что причиной смерти жертвы стал соланин – яд растительного происхождения. Он использовался для того, чтобы держать жертву под контролем. Морган и Хотчнер говорят остальным о волчьем логове в лесу. Джей-Джей предполагает, что отметины на спине могут быть частью ритуала. Лэндри говорит, что местные шаманы занимаются хилерством и много знают о травах. Тесс приносит Чэду какой-то напиток, а потом просит закрыть шторы, так как чувствительна к свету. Она рассказывает ему о смерти своего сына Адама. Чэд падает на столик и разбивает его. Хотчнер и остальные проверяют все записи, но не находят ничего подозрительного. Пенелопа тоже не находит данных о деятельности активистов. Зато она находит Илая Грола, который отсидел срок за отравление соланином. Лэндри говорит, что пропал еще один человек – Чэд Дюмон, из Огайо. Он должен был встретиться с другом, но так и не появился. Вечером он сидел в баре, но в мотеле не появился. Росси и Джей-Джей отправляются в бар, а Алекс и Морган едут к Илаю. Тот делал соланин для клиента и отсидел свое. Он не знал, что клиент надумает отравить соседскую собаку. Алекс спрашивает имена остальных, кто практикует лечение травами. Обратив внимание на банку, она видит, что круги от нее похожи на те, что были на спине жертвы. Она также думает, что все убийства имеют отношение к беременности, и им стоит искать женщину. Агенты составляют профиль – полиция должна искать женщину, которая старается забеременеть. Возможно, у нее был ребенок, но потом умер. Она убивает мужчин, так как винит их в своей потере, и таким способом мстит. У нее должен быть напарник, который помогает ей расчленять тела и избавляться от них. Так как тело Чэда не было найдено, есть шанс, что он все еще жив. В это время Эмбер говорит смотрителю мотеля, что слышала странные звуки из двести девятого номера. Но тому нет до этого никакого дела. Эмбер же кажется странным, что Чэд не вышел к завтраку. Тесс же говорит, что тот уехал вчера ночью. Чэд же просыпается и видит, что связан. Росси предлагает Рейду поговорить, и тот признается, что видит сны о Мэйв. Она предлагает ему потанцевать, но он просыпается, так как не умеет танцевать и никогда не прикасался к ней в реальности. Алекс, Морган и Джей-Джей узнают, что их подозреваемая работает в отеле. Эмбер же слышит какой-то шум, берет ключ от номера и входит. Там на нее кто-то нападает, и вскоре полиция находит ее тело. Джй-Джей и Морган приезжают на место и понимают, что убийца избавилась от девушки потому, что почувствовала угрозу. На ее теле не было меток. Стерн говорит Рейду, что двенадцать лет назад Роджер Уитком получил разрешение остаться на территории резервации и изучать травы. Когда он отравил человека соланином, его выгнали. Рейд просит Пенелопу проверить данные на Уиткома, но та ничего не находит. Зато находит информацию о Тесс Майнок, муж которой владеет отелем. У нее был сын, который утонул в озере, пока Тесс ссорилась с мужем. Первая жертва была убита в годовщину смерти мальчика. Также Пенелопа находит информацию на Рауля Уэйлена, который появился через полгода после исчезновения Роджера. Морган считает, что Рауль – это новое имя Роджера. Встретившись с Тесс, тот начал подпитывать ее фантазии и заставил убивать. В это время Рауль приказывает Тесс убить Чэда, но Тесс догадывается, что он убил Эмбер. Она понимает, что Рауль все это время использовал ее. Чэд нападает на Рауля, а Тесс убегает. Приехав в мотель, агенты арестовывают Рауля, но не могут найти Тесс. Пенелопа сообщает им, что неподалеку есть озеро, в котором утонул сын Тесс. Они едут туда и видят мертвую Тесс – она утопилась в озере. Дело закрывают, агенты возвращаются домой, и в самолете Рейд наконец-то засыпает и ему снится, как они с Мэйв танцуют в библиотеке.

:: Серия № 8#22. "#6" :: (#6)
Детройт, штат Мичиган. Двое подростков угоняют машину, открывают багажник и находят в нем мертвую пару. Ключи от машины зажаты в руке женщины, и пока подростки думают, что делать с телами, она вдруг приходит в себя. Испуганные подростки тут же убегают. Муж Алекс неожиданно возвращается домой, и она знает, что за этим возвращением что-то скрывается. Джеймс притворяется, будто спит, но потом говорит, что должен кое о чем с ней поговорить. Пенелопа сообщает о новом деле, и когда все собираются в конференц-зале, она демонстрирует им материалы из Детройта. Две семейные пары были найдены мертвыми в багажнике машины. Брайан и Мелисса Кейн и Пол и Элизабет Гарретт не имели ничего общего друг с другом. Элизабет была еще жива, когда угонщики нашли ее, но когда приехали парамедики, было уже поздно. Убийца ждет неделю, и потом нападает на следующую жертву. Пенелопа говорит, что при жизни жертвам были нанесены раны, и финальная становилась смертельной. Тем временем убийца похищает еще одну пару. Женщина ранена, и она просит мужа вытащить нож. Тот отказывается, так как боится, что она умрет. Когда он все-таки вытаскивает нож, она умирает. Агенты предполагают, что раз обе пары из Детройта, то и убийца должен жить в том же районе. Хотчнер спрашивает, почему убийца похищает женатые пары. Джей-Джей думает, что таким образом он ставит под сомнение узы брака. Росси и Алекс едут в морг и получают отчет патологоанатома. Раны на телах жертв разнятся. Росси и Алекс считают, что убийца заставляет супругов наносить раны друг другу. Рейд говорит Хотчнеру и детективу Рону Китону, что ночь свидания очень важна для убийцы. Жертвы похищены в тот момент, когда они проводили время друг с другом, убийца видел их, и его это злило. Джей-Джей и Морган осматривают машину, пытаясь понять, как преступник затолкал обоих жертв в багажник. Они устанавливают, что тот взламывает сигнализации машин и проникает внутрь. Пенелопа сообщает, что произошел еще один случай. Агенты едут к телу, найденному в миле от предыдущего. На этот раз убийца оставил только женщину – Мэри Хаммонд. Ее машина зарегистрирована на мужа, Денниса Хаммонда. Но Деннис жив и не находится в лапах убийцы. Он путешествовал и недавно вернулся. Деннис рассказыает, что они с Мэри поссорились из-за его поездки, и она пошла в ресторан одна. Хотчнер говорит, что у них нет жертвы-мужчины, а преступник похищает пары. В это время убийца похищает еще одну женщину. Алекс звонит Джеймсу и спрашивает, что у него за новость. Джеймсу предложили работу в Гарварде, и он готов принять предложение, если Алекс согласится поехать с ним. Алекс отвечает, что должна подумать. Хотчнер говорит ей, что пропала еще женщина – Эмма Черчилль. Алекс удивлена тем, что убийца больше не похищает мужчин. Патологоанатом исследует тело Мэри и видит, что убийца не ранил ее. Агенты составляют профиль и говорят, что почерк преступника меняется. Он похитил шестого мужчину, которого заставляет убивать женщин. Морган, Хотчнер и Джей-Джей проверяют машину Мэри. Пенелопа говорит, что убийца взломал сигнализацию за три дня до нападения. В это время Эмма приходит в себя и видит в соседней комнате мужчину. Тот представляется Филипом, который пробыл тут больше месяца. Убийца открывает дверь, и Филип просит Эмму ранить его. Хотчнер и Рейд говорят с компанией, устанавливающей сигнализации – им нужен доступ к их базе данных. Пенелопа пытается узнать, в какой точке пересеклись все три машины. Этой точкой становится стадион. Алекс предполагает, что жена убийцы могла бросить его из-за тренера. Когда он приходит на стадион и видит женщин, то это провоцирует гнев. Филип просит Эмму ранить его. Она боится, но ей приходится выполнить просьбу. Агенты тем временем проверяют список пропавших мужчин. Джей-Джей и Алекс останавливаются на Филипе Конноре, который пропал вскоре после исчезновения Мэри Хаммонд. Алекс говорит, что жена Филипа, Майя, вышла за другого. Филип расспрашивает Эмму, как та познакомилась с мужем. Та неохотно отвечает, что нашла его на христианском сайте знакомств. Сама она еврейка, но ее муж об этом не знает. Преступник приказывает Филипу возвращаться в свою камеру. Рейд и Алекс находят мать Филипа и беседуют с ней. Та рассказывает, что Филип болен, и это ему нравится, так как подобным образом он привлекает к себе внимание. Майе это надоело, и она ушла. Алекс спрашивает, не было ли у Филипа привычки резать себя. Мать отвечает, что была, и Алекс с Рейдом понимают, что Филип и есть убийца. Из-за его привычки резать себя от него ушла жена. Филип подсказывает Эмме, как сбежать. Та почти выбирается из дома, но спотыкается о леску и падает. Филип надевает маску и возвращает ее обратно в камеру. Он хочет, чтобы она ранила его, и предлагает умереть вместе. Пенелопа находит его дом, и агенты едут туда. Филип хватает Эмму за горло и угрожает убить. Но Алекс уговаривает его сдаться и обещает помочь вернуть Майю. Джей-Джей приводит ее, и Майя просит Филипа отпустить Эмму. Тот отпускает девушку, и агенты арестовывают его. Дело закрывают, Алекс возвращается домой и говорит, что не хочет оставлять работу в ФБР, и обнимает его.

:: Серия № 8#24. "Репликатор" :: (The Replicator)
Продолжение предыдущей серии. Штраусс бредет по улицам Нью-Йорка. У нее кружится голова, а нос кровоточит. К ней подходит какой-то мужчина и спрашивает, правда ли она думала, что ее команда ее спасет. Штраусс уверена, что спасут. Неизвестный продолжает напоминать ей о проблеме с алкоголем, и как ее муж пытался ей помочь. Звонит ее телефон – это Росси, но неизвестный сбрасывает звонок. Джей-Джей звонит ЛаМонтану и говорит, что ей придется задержаться в Нью-Йорке из-за дела Репликатора. Кевин пытается выяснить, как Репликатор взломал их сеть. Все собираются вместе и обнаруживают пропажу Штраусс. Хотчнер спрашивает Росси, не начала ли она снова пить, но тот отвечает, что та больше года была трезвой. Окно в ее номере открыто. Росси считает, что ее похитил Репликатор. Рейд и Алекс идут проверить видеозаписи, а Морган, Хотчнер и Джей-Джей – лестницы. Репликатор звонит Хотчнеру, и они пытаются найти его и Штраусс. Хотчнер находит ее на скамейке на улице, и Штраусс говорит, что Репликатор приставил пистолет к ее голове и заставил что-то выпить. Рейд сообщает, что Репликатор взломал компьютеры и уничтожил видеозаписи. Штраусс умирает, и Росси собирается отправить ее тело в Бетесду. Директор ФБР дал им сутки на раскрытие дела. Он заставил ее выпить алкоголь. Вернувшись в Квантико, они узнают, что Репликатор получил доступ к материалам дела и в курсе, кто убил жену Хотчнера. Хотчнер уверен, что тот последовал в Нью-Йорк по какой-то причине. Он был одержим Штраусс и она была его мишенью. Патологоанатом сообщает, что Штраусс выпила смесь метамфетамина и экстази, но этого было недостаточно, чтобы убить ее как остальных жертв. На ее запястье она нашла какую-то метку, похожую на восьмерку. Рейд предполагает, что это может быть символ бесконечности. Штраусс могла стать его восьмой жертвой, или же цифра символизирует восьмого члена команды. Пенелопа говорит, что Репликатор должен действовать изнутри, из стен ФБР. В это время тот оставляет для Росси конверт. Хотчнер предполагает, что Штраусс открыла собственное расследование деятельности Репликатора. Директор закрыл дело, она продолжила копать и подобралась к Репликатору слишком близко. Последние материалы дела по Детройту читала она и директор. Кроме него их видел сенатор Крамер. Хотчнер говорит с ним, сообщает о смерти Штраусс и о бездействии директора. Он хочет знать, кто еще имеет доступ к материалам. Пока агенты сопоставляют все факты, Росси идет к себе в кабинет и открывает конверт. Алекс показывает Хотчнеру первое дело Репликатора. Он начал убивать после того, как она присоединилась к команде. Морган заходит к Росси и видит, что тот под кайфом. Репликатор прислал ему наркотик в конверте. Морган говорит остальным, что Штраусс убил химический "брат" "Доктора Смерти". Скорее всего, Репликатор – биохимик, хакер и агент ФБР в одном флаконе. Они просматривают записи и видят, как кто-то проходит по коридору, отворачиваясь от камер. В офис Росси он зашел, подписавшись как Адам Уорт. Алекс говорит, что Репликатор сделал своей мишенью каждого, но не ее. Ее он оставил напоследок. Алекс рассказывает, что у них со Штраусс были проблемы, из-за которых ей пришлось оставить работу. Пенелопа поднимает старые дела и находит данные об отравлении двух агентов в Нью-Йорке. Один скончался, второй остался в живых. Его звали Джон Кертис. Похоже, Джон Кертис и есть Репликатор. Алекс знает его – он был талантливым человеком, специалистом по биохимии. Кертис наблюдает за командой, собирает вещи и уходит. Пенелопа сообщает, что Кертис быстро поднялся по карьерной лестнице в Министерстве юстиции. Агенты летят за ним на вертолете, но Кертис перехватывает управление, и вертолет падает. Когда Хотчнер и Рейд приходят в себя, то обнаруживают пропажу Алекс. Морган и Джей-Джей находят их. Пенелопа говорит им, что Кертис ждал их визита. Он похитил Алекс и привез ее в пустой дом и приковал к креслу. Она приходит в себя, и Кертис говорит ей, что она украла у него возможность работать в поведенческом отделе. Его перевели в Канзас. Кертис скрывается, агенты находят ее, и Джей-Джей находит взрывчатку. Остается несколько минут, и Морган с Джей-Джей пытаются спасти Алекс. Рейд говорит, что "цугцванг" означает не двигать все фигуры разом. Алекс встает с кресла, и дверь закрывается. Но Пенелопа и Кевин перехватывают сигнал, и бомба не взрывается. Росси находит Кертиса, но тот запирает дверь и хочет взорвать их обоих. Агенты выбираются из дома, и Росси показывает Кертису монетку Штраусс, которую та получила за год трезвости. Монетка разомкнула цепь, и Росси получает шанс сбежать. Он уходит из дома, а Репликатор взрывается вместе с домом. Вернувшись домой, некоторое время спустя все приходят на похороны Штраусс, а потом собираются за столом и вспоминают ее.

:: Серия № 9#02. "Вдохновленный" :: (The Inspired)
Продолжение предыдущей серии. Поняв, что арестовали не того, агенты возвращаются обратно в Аризону. Поскольку против Джесси, близнеца Уоллеса, у полиции ничего нет, его приходится отпустить. Они узнают, что когда Джесси было три, мать отдала его на усыновление, и недавно Джесси узнал правду о своей семье. Но, несмотря на это, он не стал предпринимать попыток связаться с ними. Адвокат Джесси приходит в полицию и говорит, что если агенты продолжат преследовать его клиента, то Джесси подаст в суд. Хотчнер отвечает, что Джесси будет искать Уоллеса. Тем временем Уоллес приезжает к дому своей матери, Карлы, и Джесси подкарауливает его и вырубает. Когда тот приходит в себя и видит Джесси, то понимает, что перед ним его брат-близнец. У Джесси было все, чего не было у Уоллеса, и последний не может взят в толк, зачем Джесси вернулся. Пенелопа проверяет сведения и узнает, что Карла часто отправляла Уоллеса к сестре на поезде, но тот так и не появлялся у нее и возвращался домой. Алекс и Рейд едут к Карле, чтобы поговорить с ней, и замечают у обочины машину Уоллеса. В доме никого нет. В камине они находят наполовину сожженные бумаги и документы. Сначала Алекс и Рейд думают, что это документы на Джесси. Карла явно что-то скрывает. Возможно, она не хотела, чтобы следствию стало известно имя отца близнецов. Джесси расспрашивает Уоллеса, желая узнать, почему Карла отдала его. Уоллес не знает, а потом рассказывает об убийствах, которые он совершил. Убивая, он чувствует себя лучше. Джесси хочет переправить Уоллеса в Канаду, но для этого ему надо его усыпить. Уоллес делает вид, будто пьет таблетку, а когда Джесси уходит, думая, что Уоллес уснул, выплевывает ее. Морган и Джей-Джей приезжают на вокзал, где Карла должна была встретиться с Уоллесом. Тот не приходит, и агенты забирают Карлу на допрос. Хотчнер допрашивает Карлу, и та рассказывает, что когда близнецам было три года, она перестала с ними справляться, и отдала Джесси на усыновление. Но потом пожалела, так как Уоллес оказался не идеальным сыном, и Карла считала, что отдать надо было его. Хотчнер спрашивает, кто отец Джесси и Уоллеса, но Карла не называет его имени. Родители Хизер выступают по телевизору и просят Уоллеса сдаться. Уоллес видит новости, и Хизер опять начинает ему мерещиться. Он выбегает на улицу и сталкивается с Элизабет – знакомой Джесси. Та принимает его за брата, и Уоллес прячется в доме. Следом появляется Джесси, он приглашает Элизает войти, и они с Уоллесом убивают ее. Немногим позже полиция находит тело Элизабет. Близнецы изнасиловали ее, и скормили ей собственный палец. Хотчнер считает, что это ловушка для Уоллеса, которого Джесси планирует убить. затем они узнают, что полиция потеряла след Карлы. Последний ее звонок был в адвокатскую контору, и что Майк Андерсон был адвокатом Джесси и Карлы. Карла основала фонд для Джесси и некоего Билла Роббинса, который может быть отцом близнецов. Андерсон сообщает Хотчнеру, что Джесси привел Карлу в качестве клиентки. Она сказала, что Джесси – тот сын, которого она хотела, и если бы это было так, то у нее была бы идеальная семья. Когда Марк пришел к Биллу за подписью, он понял, в кого пошли его дети. Агенты находят Билла, тот открывает им дверь, и Рейду удается разговорить его. Билл рассказывает, что Уоллес был обучаем, и он научил его шевелить пальцами, когда тот нервничает. Агенты понимают, что Карла с самого начала манипулировала Джесси, чтобы убить Уоллеса. Она желала быть идеальной матерью, а Уоллес не подходил на роль идеального сына. Но Джесси придумал свой план. Когда все трое встречаются в церкви, Карла обнимает Уоллеса и говорит о воссоединении, а сама подает знак Джесси. Уоллес вытаскивает пистолет и направляет его на Джесси, а тот говорит, что передумал убивать Уоллеса, и решил объединиться с ним, поскольку общего у них намного больше, чем он думал. Карла приказывает Уоллесу стрелять. Джесси нападает на него, и они дерутся. В церковь вбегают агенты ФБР и видят, что один из близнецов мертв. Карла заявляет, что Уоллес слетел с катушек, и Джесси его пристрелил. Но Хотчнер не верит ей и приводит Билла, чтобы тот точно сказал, кто остался в живых. Билл замечает, как Уоллес шевелит пальцами, и ему все становится ясно – Уоллес застрелил Джесси. Агенты возвращаются домой, и на обратном пути Росси спрашивает Хотчнера, решил ли он принять предложение. Тот отвечает, что высшее руководство устраивает работа команды, и они вычеркнули Хотчнера из списка претендентов на место Штраусс. Хотчнер остается в команде, а руководство будет и дальше подбирать кандидатов.

:: Серия № 9#04. "Свидетельство" :: (To Bear Witness)
Парень по имени Сэм бредет босиком по коридору какого-то заброшенного склада. Выбравшись на улицу, он сталкивается с водителем машины, который принимает его за наркомана. Сэм говорит ему, что какой-то человек вот-вот уйдет, но водитель не слышит его и толкает на землю. Тем временем Джей-Джей и Матео Круз бегают в парке. Они давно знакомы и по-дружески болтают. Затем, когда Джей-Джей приезжает в Квантико, то видит Матео Круза в офисе – он назначен на пост нового шефа команды. Круз говорит, что все время провел в кабинете, но теперь собирается поучаствовать в расследовании. Сэма привозят в больницу Балтимора, врач осматривает его и видит, что кто-то провел тому лоботомию. По пути в больницу Морган ведет машину, а Росси ищет на планшете сведения на Круза. Джей-Джей говорит, что слышала его имя несколько раз. Приехав в больницу, Морган расспрашивает врача, а потом идет в палату Сэма и пытается установить с ним контакт. Сэм знаком показывает, что хочет что-то написать, но вместо букв появляются каракули. Тогда Морган просит принести доску с буквами, и, указывая на ряд и букву, начинает общаться с Сэмом. Тот объясняет, что был не один – с ним была девушка. Морган показывает Сэму его отражение, и тот в ужасе видит, как теперь выглядит. Джей-Джей и Росси находят склад и комнату, где преступник держал Сэма и девушку. Джей-Джей находит в мешках одежду. Пенелопа ищет вторую жертву – Дану Харрис, которая жила в Германии. Морган узнает у Сэма, что он был студентом медицинского университета Джона Хопкинса, и Дана училась вместе с ним. Затем, присмотревшись к Сэму, Морган замечает, что в его глазное яблоко вставлена камера – и преступник все это время наблюдал за ними. Тем временем преступник, Антон, собирается провести лоботомию и Дане. Он заклеивает ей глаза, берет длинную иглу и подходит к ней. Агенты пытаются понять, почему Антон действует таким образом. Росси кажется, что тот хочет заставить их играть в свою игру. Морган пишет на листке бумаги фразу "мы знаем, кто ты", и показывает перед камерой. В этот момент Пенелопа обнаруживает, что преступник запустил трансляцию в Интернет. Она не может ее остановить. Чуть позже Антон стоит в коридоре и смотрит прямиком в камеру. Он продолжает дразнить их, и Рейд говорит, что действия Антона как-то связаны с его прошлым, с семьей. Он каким-то образом пытается туда вернуться. Пенелопа узнает, что Антон и Дана – брат и сестра. Поскольку Дана обошла Антона, ему доставалось меньше внимания со стороны отца, и теперь он собрался сделать ей лоботомию. Антон выносит Дану из склада и несет к белому фургону. Агенты окружают его, и Джей-Джей находит Дану в машине одну. Антона нигде нет. Хотчнер и Круз идут на склад и находят Антона – тот сидит в том же кресле, на котором сидели его жертвы. Хотчнер направляет на него пистолет, но Антон не провоцирует его, и отвечает на заданные вопросы. Круз надевает на Антона наручники, и они ведут его к машине. Дану увозят в больницу, а Круз отвечает на звонок и говорит, что Антон поедет с ними в штаб-квартиру ФБР. Дану отвозят в больницу, и в коридоре ее видит Сэм. Он пытается с ней заговорить, но Дана не слышит его, и тогда он берет ее за руку. Антона тем временем привозят в штаб-квартиру, где их встречает мистер Харрис. Круз говорит Хотчнеру, что у Харриса – дипломатическая неприкосновенность, и Антона собирались отправить обратно в Германию. Но Круз уверен, что его оставят в США, и под суд он пойдет здесь же. Затем Круз заглядывает к Моргану и говорит, что у того отличная команда. В конце дня Круз и Джей-Джей останавливаются у лифта. Следом появляется Росси и замечает, что лифт не вызван. Он нажимает кнопку, и они с Джей-Джей уезжают, а Круз возвращается в офис.

:: Серия № 9#06. "В крови" :: (In the Blood)
Какой-то мужчина тащит тяжелый камень и складывает его в кучу, под которой лежит еще живая женщина. Жертва просит отпустить ее, но мужчина берет камень и убивает ее ударом по голове. Тем временем Рейд помогает Пенелопе принести домой покупки. Они собираются отпраздновать День Мертвых – мексиканский аналог Хэллоуина. Пенелопа украсила свой дом, и все должны будут прийти на вечеринку. В этот момент она получает сообщение из офиса, и они с Рейдом едут на работу. Собравшись в конференц-зале, агенты слушают Пенелопу, которая показывает фотографии убитой Глории. Ее забили камнями до смерти, а тело было одето в какие-то церемониальные одеяния. Агенты предполагают, что убийство могло быть ритуальным, и вылетают в Юту. В это время убийца стоит в хижине шестнадцатого века и избивает себя кожаным бичом. Росси и Алекс приходят к местному патологоанатому. Та показывает им тело Глории и говорит, что лак с ее ногтей был соскоблен перед смертью. Все указывает на то, что это было ритуальное убийство. В каньоне не было найдено следов крови, и Росси с Алекс полагают, что Глорию убили где-то еще. Рейд и Морган осматривают участок каньона и находят тело еще одной женщины. Возможно, это была первая жертва. Они опознают тело – это Эбби Стратфорд, которая пропала несколько недель назад. Тем временем в местной библиотеке женщина по имени Ивонн и ее дочь Кайли рассматривают книгу, чтобы сделать костюм на Хэллоуин. Они хотят взять книгу домой, но библиотекарь, Лиланд, отвечает, что не может отдать ее. Он предлагает сделать копию, но Ивонн отказывается. К ним подходит жуткого вида тип Паркер Миллз и спрашивает, сколько стоит книга. Ивонн пугается его и уходит вместе с дочкой. Чуть позже, Паркер Миллз снова подходит к Ивонн, но та угрожает заявить на него в полицию, и быстро уходит. Ночью Лиланд надевает петлю на шею Миллза и вешает его на дереве. На следующий день его тело находят в местном парке, и Джей-Джей с Росси приезжают туда. Осмотрев тело, они видят на нем те же порезы и ожоги, что и на телах убитых женщин. Росси говорит, что на этот раз убийца поставил на Миллзе клеймо. Лиланд возвращается в библиотеку и забирает книгу с собой. Вернувшись домой, он что-то пишет, попутно думая о неких убийствах, которые тянутся до шестнадцатого века. Пока Джей-Джей и Морган пытаются свести все воедино, Рейд берет книги и пытается найти отгадку в них. На следующий день Лиланд приносит книгу в библиотеку. Его начальница, Шарлотта, говорит, что он должен был отдать книгу Ивонн и ее дочери. Они приходили за ней сегодня. Лиланд выходит из себя и бежит следом за ними. Он наблюдает, как Ивонн и Кайли сидят в уличном кафе и рассматривают книгу. Лиланду кажется, будто они обе – ведьмы, и он идет следом за ними. Пенелопа сообщает, что нашла данные о судье Стэнтоне, который был частью салемской охоты на ведьм. Примерно то же самое сейчас происходит и здесь. Лиланд верит, что он – потомок того судьи. Он ловит Ивонн и Кайли и привозит их к себе. Ивонн приходит в себя и просит отпустить их, но Лиланд требует признаться, что она – ведьма. Он обвиняет ее в колдовстве и зачитывает какой-то манускрипт. Ивонн соглашается с ним, и тогда Лиланд берется за раскаленную кочергу. Рейд тем временем строит родословную судьи, и его привлекает имя Уильяма Дэйнери. Родители Лиланда были миссионерами в Эквадоре, где и погибли в дорожной аварии. Маленького Лиланда усыновили, и это была семья Дэйнери, из-за чего он считал себя потомком судьи. Морган едет к нему домой вместе с Росси и Алекс. Там они находят колдовские предметы, надписи и рисунки, имеющие отношение к охоте на ведьм. Джей-Джей и Хотчнер едут в библиотеку и находят тело Шарлотты. Они догадываются, что Ивонн и Кайли были похищены – вместе с книгой. Тем временем Ивонн пытается убедить Лиланда, что Кайли несет на себя печать ангела. Она предлагает ему посмотреть метку у ее волос. Увидев метку, Лиланд собирается казнить Ивонн на закате, а Кайли – отпустить. Затем Лиланд вытаскивает Ивонн на улицу, и ему кажется, что его окружают люди из шестнадцатого века. Ивонн видит, что Лиланд приготовил два столба для казни, и понимает, что он собрался убить и Кайли тоже. Лиланд начинает поджигать столбы. Джей-Джей и Хотчнер подходят к нему, Алекс стреляет и убивает Лиланда, Хотчнер освобождает Ивонн, а Джей-Джей – Кайли. Затем все возвращаются домой и приходят к Пенелопе на вечеринку. Та показывает им алтарь, и все по очереди ставят на него фотографию того, кого потеряли. Джей-Джей кладет фото сестры и статуэтку Эйфелевой башни. Росси – рядового Дженсена и билеты на игру. Алекс – фото матери и кроссворды с ручкой – та научила ее гадать кроссворды и заинтересовала лингвистикой. Рид кладет фото Мэйв и Никола Теслы, поскольку считает, что тот жив и продолжает изобретать. Морган ставит фото отца, который был копом и любил бейсбол. Хотчнер подходит последним и ставит фото Хейли, после чего все произносят тост.

:: Серия № 9#08. "Возвращение" :: (The Return)
Женщина с семилетней девочкой входит в один из ресторанчиков в Чикаго. У девочки день рождения, и официантка предлагает ей пирог. Разговаривая с посетителями, официантка подходит к сидящему за столиком подростку по имени Гэвин. Тот вытаскивает пистолет и начинает стрелять. Морган просыпается, услышав шорох в гостиной. Его девушка Саванна собирается на работу и оставляет Моргану пса, чтобы тот утром с ним погулял. Утром приехав на работу, Морган жалуется Пенелопе, и та говорит, что у Саванны такая же работа, как у него. Поэтому он не должен жаловаться, поскольку сам поступил бы так же, если бы вызвали его. В конференц-зале Пенелопа показывает остальным материалы дела – перестрелки в Чикаго. Камера с банкомата на другой стороне улицы записала, как Гэвин вышел из машины и вошел в ресторанчик. Агенты пока не знают, почему шестнадцатилетний подросток, несколько лет назад сбежавший из дома, мог открыть стрельбу. Приехав в Чикаго, Росси и Алекс приезжают на место преступления и говорят с детективом Рейесом. Они предполагают, что Гэвин мог быть частью банды. Рейд и Морган приезжают в морг и расспрашивают патологоанатома. Пока Рейд говорит с врачом, Морган осматривает вещи Гэвина. То, что у парня не было при себе телефона, настораживает его. Джей-Джей расспрашивает полицейского Клэйбурна, который оказался в ресторанчике в момент перестрелки. Он рассказывает, как Гэвин начал стрелять, и он убил его, так как Гэвин убил бы его самого. Рейд и Морган говорят с Пенелопой и еще раз просматривают запись. На этот раз они замечают, как водитель стоящей машины уезжает после начала стрельбы. Морган и Рейд считают, что Гэвин с самого начала должен был погибнуть. Некоторое время спустя, семнадцатилетний Трэвор Мэдисон сидит в машине, а затем вдруг выезжает на тротуар и останавливается возле заграждений, где идет ремонт дороги. Полицейский говорит ему уехать и звонит детективу Рейесу. Росси говорит немедленно эвакуировать людей, так как Трэвор собирается взорвать машину. Полицейский не успевает среагировать, как Трэвор приводит в действие бомбу. В это время Уэйн Галино инструктирует следующего подростка. Он завязывает ему глаза, угрожает пистолетом и делает вид, будто стреляет. Дэнни спрашивает, как ему вести себя на сей раз. Джей-Джей расспрашивает мать Дэнни и убеждает ее выступить перед журналистами. Лорен Моррисон соглашается и выступает на пресс-конференции, которую Дэнни слышит по радио. Поначалу он не проявляет эмоций, но потом берет свой телефон и набирает номер, указанный в сообщении. Мать отвечает на звонок, но ничего не говорит. Лорен просит его вернуться домой, но Дэнни сбрасывает звонок и выходит из машины. Пенелопе удается вычислить его, и Морган ловит Дэнни. В рюкзаке у него он находит различные электронные устройства. На допросе Дэнни ничего не говорит, лишь повторяет свое имя и номер. Джей-Джей и миссис Моррисон входят в комнату для допросов. Лорен заговаривает с сыном, но Дэнни не идет на контакт. Джей-Джей приходится вывести Лорен в коридор. В это время Уэйн Галино планирует следующий ход. Он выключает телевизор и берется за оружие, после чего смотрит на стену, где висят фото многих подростков. Агенты приходят к выводу, что преступник нападает на офицеров полиции. Морган говорит, что номер, который произносят подростки, может быть личным номером. Пенелопа предполагает, что их преступник – бывший коп с военным прошлым. Он и его напарник были исключены из полиции семь лет назад, и детектив Рейес забрал их жетоны. Пенелопа говорит, что убийца может охотиться на Рейеса. В этот момент в участок входит девушка в полицейской форме. На ней жилет с самодельной бомбой, и она хочет видеть Рейеса, так как у нее для него сообщение от Уэйна Галино. Рейес пытается уговорить Стефани сдаться, и приказывает всем опустить оружие. Морган не слушает его. Росси и Алекс заговаривают со Стефани, а Морган стреляет в нее. Джей-Джей успевает перехватить детонатор, и взрыва не происходит. Пенелопа тем временем находит адрес напарника Галино. Морган подкарауливает его, и как только Галино подходит к багажнику, арестовывает. В багажнике оказывается мальчик, Кэмерон. Джей-Джей вытаскивает его и говорит, что Кэмерон больше не должен повторять заученную фразу, которую Галино приказал ему повторять. Позже, вернувшись домой, Морган идет к себе, разговаривая по телефону с матерью. Саванна встречает его – Пенелопа отправила ей сообщение, в котором сказала, когда команда возвращается из Чикаго.

:: Серия № 9#10. "Звонящий" :: (The Caller)
Лежа в постели, Лида Тафферт слышит телефонный звонок. Как только она берет трубку, детский голос произносит "я до тебя доберусь". Лида вешает трубку, и они с мужем ложатся спать. На следующее утро Лида идет будить их сына Энди, входит в комнату и видит, что Энди пропал. Малкольм, ее муж, возвращается с прогулки с собакой и видит кровь на двери дома. Снова звонит телефон, и тот же голос спрашивает, видела ли Лида то, что он сделал. Вскоре дело попадает в ФБР, и Пенелопа знакомит всех с материалами. В дом было сделано пять звонков, и Рейд замечает, что это дело тянет на одно из нераскрытых. Аналогичное преступление – убийство Фрэнки Клейвина – произошло пятнадцать лет в Мемфисе, штат Теннесси. Возможно, на сей раз действует подражатель. Агенты вылетают в Сент-Луис. Морган и Росси едут поговорить с родителями Энди, а Рейд и Алекс осматривают комнату мальчика. Рейд замечает, что там нет кроссовок, а так как окно в спальне закрыто, Энди мог знать похитителя. Малкольм говорит Росси и Моргану, что похититель не может быть другом семьи или учителем. Морган собирается проверить прошлое их родителей. Хотчнер и Алекс допрашивают Ричарда Клейвина, отца Фрэнки. Тот рассказывает, что после смерти сына с ним случился нервный срыв, и он провел какое-то время в психиатрической больнице. Убийца позвонил даже туда. Пенелопа проверяет звонки и говорит, что те были сделаны с телефона Малкольма. Джей-Джей спрашивает Лиду о звонках, и та говорит, что Малкольм не мог похитить Энди. Но звонки поступали всякий раз, как она была одна. Морган и Росси проверяют телефон Малкольма, но ничего не находят. Росси полагает, что он мог стереть номера. К дому Таффертов приезжает полиция, и один из них вручает Рейду конверт. Внутри – диктофон с записью, и когда Росси проигрывает ее Лиде, та говорит, что это именно то сообщение. Пенелопе удается получить вычислить, что преступник находится у водохранилища, в лесу. Полицейские, Морган, Росси и Малкольм отправляются туда. Вскоре двое детективов находят тело Энди. В этот момент звонит телефон Малкольма, и тот же голос заговаривает с ним, а потом отключается. Чуть позже Джей-Джей ведет Таффертов в участок. Они узнают, что Энди был задушен. Ричард подходит к Алекс и просит позволить ему поговорить с Таффертами. Наблюдая за ними, та признает, что ни один из них не связан с убийством. Росси, Алекс, Рейд и Джей-Джей прослушивают запись и устанавливают, что фон собран из нескольких дорожек. Джей-Джей узнает одно слово – по-португальски оно означает "деньги". Может быть, убийца – проститутка. Алекс и Рейд находят сутенера – Леона, который работает на мясном рынке. Им приходится надавить на него, и Леон называет имена двух проституток – Луизы и Ракель. Луиза вышла замуж за своего клиента. Морган и Росси едут к Луизе Гомез, и дверь открывает ее дочь. Луиза, которую теперь зовут Марла Голдман, говорит, что в молодости была проституткой, но не знала жертв. В прошлом она работала с семейной парой, практиковавшей садо-мазо. Может быть, на записи их голоса. К тому же, они записывали их встречу. Малкольм и Лида останавливаются на ночь в мотеле. Лида собирается поехать в магазин за зубной пастой. Малкольм слышит телефонный звонок, отвечает, и в трубке раздается тот самый голос. Он выбегает на парковку и видит открытую машину – Лида пропала. Вскоре в мотель приезжает полиция, а вместе с ними – Алекс и Рейд. Они предполагают, что убийца на самом деле пытался добраться до отцов. Что-то случилось с ним в детстве, и теперь это заставляет его убивать. Так как мальчики похожи, это и спровоцировало его. Джей-Джей, Росси и Морган говорят по телефону с Пенелопой – той удалось найти сведения о матери Фрэнки. Ее звали Надя, и она была родом из Румынии. Также Пенелопа нашла женщину по имени Ольга. Она и ее муж пользовались услугами проституток. У них был сын Дэниэл, и однажды Ольга попыталась убить себя и его, и съехала на машине в озеро. Ольга утонула, Дэниэл же разбил окно и выплыл. Росси считает, что Дэниэл мог сменить имя. Пенелопа находит его – теперь Дэниэл живет под именем Берта Соломона, и он – учитель в школе Энди, а также преподавал и в школе Фрэнки. Скорее всего, он считает, что спасает мальчиков от того же, что ему пришлось пережить самому. В это время Берт Соломон приходит в церковь, зажигает свечку и задувает пламя. Хотчнер, Морган и Джей-Джей едут в лес. Там Джей-Джей находит обманку, завернутую в одеяло – Берт Соломон заметал следы. Джей-Джей сообщает об этом Хотчнеру, а тот – Росси. Тем временем Росси, Алекс и Рейд приходят в дом Соломона. Алекс осматривает его видеоколлекцию, и находит кассету с наклейкой "Луиза" и датой. Она включает ее и видит мальчика в костюме чудовища и с игрушечным мечом. Сняв маску, он говорит "я до тебя доберусь". Алекс понимает, что запись была сделана с этой кассеты. Росси и Рейд находят самодельный алтарь, перед которым висит фотография. За ней оказывается вход в каморку, где сидит связанная Лида. В это время Берт подкрадывается к Алекс, выйдя из потайного хода, с пистолетом в руке. Раздается выстрел, и Берт падает на пол – Рейд успел застрелить его раньше. Некоторое время спустя Хотчнер и Росси приезжают в дом Таффертов, и Хотчнер оставляет им свою визитку. Когда они уходят, Малкольм садится на диван рядом с женой. Начинает звонить телефон, но никто не берет трубку.

:: Серия № 9#12. "Черная королева" :: (The Black Queen)
Десять лет назад, в 2004 году, Хотчнер допрашивает арестованную Пенелопу Гарсиа. Он говорит ей об уликах, благодаря которым она отправится в тюрьму, и предлагает сделку. Если Пенелопа согласится, то она будет работать на ФБР и останется на свободе. Морган приносит Пенелопе ее сумку, и она соглашается на сотрудничество. В наши дни агенты присутствуют на лекции по предотвращению сексуального насилия. Пенелопа в ужасе понимает, что все те фразы, которыми они переговариваются с Морганом, недопустимы. Хотчнер присылает ей сообщение, и Пенелопа уходит. Хотчнер говорит ей, что тогда, в 2004 году, они прилетели в Сан-Хосе, чтобы арестовать ее и поймать еще одного человека – Сэма Расселла. Он был известен как убийца проституток, его отправили на скамью подсудимых, и им было нужно его признание. Недавно сеть полицейского департамента Сан-Хосе была взломана, и на фото Сэма Расселла была добавлена надпись "невиновен". Пенелопа говорит, что взлом могла осуществить группа хакеров, именующая себя "Звездная палата". Агентам предстоит выяснить, того ли преступника они отправили за решетку. Алекс подозревает, что хакеры оставили сообщение намеренно. Морган говорит, что Сэм попал в число подозреваемых потому, что его много раз арестовывали за избиение женщин, внешность которых попадала под описание жертв. Джей-Джей думает, что убийц было двое, но Рейд говорит, что Сэм во всем сознался. Хотчнер дает им задание опросить всех имеющих отношение к делу и собрать больше информации на "Звездную палату". Сам Хотчнер и Джей-Джей приезжают в тюрьму и допрашивают Сэма. Тот рассказывает о своей наркозависимости, и как его заставили подписать признание под кайфом. Его арестовал Боб Купер – он нашел таблетки и использовал это против него. Сэм отказывается сообщить, как он связан со "Звездной палатой", поскольку только они борются за его жизнь. Алекс, Росси и Рейд расспрашивают Боба Купера. Тот отрицает, что признание было выбито силой и готов поклясться на Библии, что говорит правду. Рейд осматривает книжную полку и обращает внимание на то, что Боб – атеист. Алекс думает, что Боб что-то скрывает. Боб недоволен тем, что ФБР может отпустить на свободу серийного убийцу, которого он упрятал за решетку. Пенелопа с помощью Моргана приводит в порядок взломанную систему полицейского департамента. Она уже видела подобную атаку и с ужасом видит свою подпись. Пенелопа идет к Хотчнеру и сообщает об этом. В это время две проститутки приходят к клиенту. Тот подмешивает им в вино наркотик, вытаскивает нож и подходит к одной из женщин. Пенелопа рассказывает остальным, что кроме нее эту подпись мог оставить только ее старый ментор, Шейн Уайет. Так как они плохо расстались, связаться с ним будет непросто. Хотчнер и Джей-Джей снова приходят к Сэму. Джей-Джей говорит ему о недавних убийствах, а Хотчнер упоминает имя Шейна Уайета. Он говорит, что считает Сэма невиновным, но ему нужны доказательства, которые есть у Шейна. Сэм говорит, что тот должен поговорить с Черной королевой, чтобы назначить встречу. Пенелопа наблюдает за разговором и говорит, что они могут играть только по правилам Шейна. Агенты сообщают полицейским профиль убийства. Сэм невиновен, так как сидит за решеткой. Возможно, вернулся настоящий убийца, а может быть, это действует подражатель. Пенелопа приходит в интернет-кафе и видит Шейна. Пенелопа говорит ему, что больше не могла жить, как прежде, поэтому ушла и больше не возвращалась. Чтобы тот поверил, что она по нему не скучала, Пенелопа целует какого-то парня. Росси предлагает остальным копать глубже, чтобы поднять подноготную убийства. Пенелопа просит Шейна поработать с ФБР. Тот отвечает, что забрал материалы дабы заставить полицию пересмотреть дело. Пенелопа рассказывает, как заключила сделку с ФБР, потому что попалась. Шейн смотрит на нее и заявляет, что женщина, которую он любил, исчезла. Тем временем еще одна проститутка приходит к тому же мужчине. Он нападает на нее в ванной и убивает. Росси находит след – некоего мистера Смита, который встречался с последней убитой женщиной. Тот согласен дать показания, только если это не затронет его брак. Мистер Смит, который на поверку оказывается женщиной, сообщает, что помогал последней жертве основать свое дело. Алекс просматривает инструкции и понимает, что их написал Сэм Расселл. Пенелопа и Шейн общаются через чат в виде видеоигры, и Пенелопа выигрывает. Она говорит, что найдут убийцу вскоре после того, как "Звездная палата" вернет файлы. Шейн возвращает материалы. Рейд говорит им, что "Звездная палата" считает, будто у Сэма есть подельник, который совершал убийства, а потом на Сэма навесили вину. Хотчнер и Джей-Джей снова приходят в тюрьму. На сей раз они считают его виновным и говорят, что тот не сдал подельника потому, что тот обещал его освободить. Почерк убийцы разнится – подражатель не брал волосы жертв. Хотчнер берет четки Сэма и видит, что те сделаны из волос мертвых женщин, которых тот убил. Сэм выходит из себя. Шейн говорит еще одному хакеру, Джону Николсу, что профиль ФБР недостаточно полон. Возможно, искомый убийца – хакер. Джон заявляет, что убийцей сочтут Шейна – он подмешал ему наркотик, и Шейн теряет сознание. В это время агенты приезжают в клуб, но никого не находят. Пенелопа устанавливает, что убийца покупал наркотики и отсылал заказ на другой адрес. Джон отвозит Шейна к нему домой и делает еще укол. Он намерен обставить его убийство как самоубийство. Агенты едут туда и арестовывают Джона. Рейд пытается понять, какую дозу наркотика Джон вколол Шейну. Пенелопа просит Рейда сделать Шейну укол адреналина, и тот приходит в себя. Его отправляют в больницу, и по пути Шейн говорит Пенелопе, что скучал по ней прежней. В ответ та просит его беречь себя и прощается.