82 Терма
Малдер выдерживает суровое испытание на Тунгуске, будучи заключенным сибирского ГУЛАГа. Заключенный из соседней камеры объясняет Малдеру, что всем мужчинам в лагере впрыскивают "черный рак", до тех пор, пока токсин, наконец, не убъет их. Побег невозможен. Сопротивление бесполезно. Малдер клянется, что не будет побежден, по крайней мере до тех пор, пока он не убъет Крайчека. Впечатленный волей Малдера, заключенный отдает ему свой самодельный нож. А тем временем в Вашингтоне доктор Сакс выжил, после заражения черными червяками из породы, найденной в дипломатическом багаже. Но пока он находится в коме. Для Скалли и агента Пендрелла медицинская загадка начинает постепенно распутываться, когда тесты показывают присутствие черного червеобразного организма, присоединившегося к его его шишковидной железе. Санкт-Петербург. Находящийся в отставке убийца из КГБ, Василий Песков, возвращается к работе, когда связной от "Товарища Арнцена" просит его о помощи и сообщает, что Холодная война не окончена. Песков направляется на конюшню, принадлежащую Человеку-с-хорошо-ухоженными-ногтями, где убивает доктора Бониту Чанг-Сейрэ - известного вирусолога и личного психоаналитика Человека-с-хорошо-ухоженными-ногтями. Перед слушанием в подкомиссии сената Скалли подвергается давлению со стороны Скиннера. Он пытается получить больше информации по-поводу сумки и ее содержимого. Скиннер удивляет Скалли своими новостями: предпологаемый получатель сумки, доктор Чанг-Сейрэ, погибла в "автокатастрофе" Тунгуска. Заключенные, включая Малдера, стоят в строю. Рядом - Крайчек, дружески беседующий с тюремщиками. Вдохновение побуждает Малдера к действию. Вооруженный только ножом, Малдер садится в изношенный грузовик и совершает побег. С собой он берет Крайчека, предварительно долбанув его о борт грузовика. Погоня завершается, когда у грузовика отказывают тормоза. Крайчек выпрыгивает перед аварией, а Малдер остается в кабине. Крайчек убегает через леса и встречает там группу мужчин, у каждого из которых отсутствует левая рука. Крайчек говорит им, что он - сбежавший заключенный и мужчины уводят его с собой. Тем временем Малдер выживает после аварии и скрывается в лесу от преследователей. В Вашингтоне Скалли сажают в тюрьму за неуважение, проявленное к конгрессу, когда она отказалась выдать местоположение Малдера Сенату. Скиннеру она говорит, что кто-то умышленно пытается сфокусировать все внимание на отсутствующем агенте, а не на существовании токсичного биологического оружия внеземного происхождени и смертей, сопутсвующих этому делу. Малдер обнаружен скрывавшмися в лесах людьми, которые объясняют, что сами они нашли лишь единственное средство от смертельных экспериментов в ГУЛАГе - ампутация левой руки. Малдер спасаетс от столь жестокой операции, а вот Крайчеку не повезло - когда он спал, "добродетели" "спасли" его жизнь, отрезав ему руку. Песков продолжает свою миссию, совершая визит к доктору Саксу, находящемуся в коме. Песков впрыскивает ему ту же янтарную жидкость, иньекцию которой делали и Малдеру в ГУЛАГе. Из Сакса выходят черви и он умирает. На сенатском слушании Скалли почти снова обвинили в неуважении, когда вдруг... появляется Малдер. С его появлением внимание вновь сосредотачивается на горной породе с биотоксином, но когда Скалли пытается поднять вопрос об инопланетном происхождении биотоксина, ее не воспринимают серьезно. Малдер прерывает слушание, вызвав скептицизм сенатора, когда даже наиболее консервативные ученые и научные журналы имеют все основания верить в то, что жизнь существует и за пределами земной поверхности. Привязавшись к этому высказыванию, сенатор резко откладыват слушание до тех пор, пока не будет соответсвующей оценки и подтверждений происходящему. Малдер и Скалли отправляютс во Флориду, в лечебницу Хок Рейтон, где доктор Ченг-Сэйре была медсестрой. Но они приехали слишком поздно - Песков уже отравил всех пациентов и черви возникли на их умерших телах. Малдер понимает, что тут проводился точно такой же эксперимент, как и в России. Все еще в надежде найти хоть какой-нибудь след, Малдер и Скалли отправляются В Нью-Йорк, где они допрашивают руководителя милиции, с которым работал Крайчек. Человек из милиции сказал, что Крайчек назвался Арнтсеном и запугал его. Все что сказал ему Крайчек было ложью. Они также узнают, что правительство США скрывает то, что они знают о том, что разработанный в Союзе "черный рак" успешно применялся Саддамом во время войны в Персидском заливе. Теперь Малдер понимает, что все улики были подставкой того, кто не желает чтобы порода попала в руки американцев. Наконец, он обнаруживает место где Крайчек прячет другую породу: Терма, Северная Дакота, в украденном грузовике, на котором находится бомба. И снова Песков на один шаг впереди Малдера и Скалли. Он едет на грузовике в сторону Канадского нефтеперерабатываюшего завода, желая уничтожить кусок породы. Малдер и Скалли приезжают слишком поздно, чтобы предотвратить взрыв, который поглотил последнюю улику. Оба едва успевают убежать и выжить. Итоговый доклад по их совместному расследованию слушается в подкомиссии сената, но напрасно. Курильщик контролирует сенатора, который возглавляет комитет, и ее подтверждение уничтожено. В Санкт Петербурге Песков возвращается домой и находит там Крайчека с протезом вместо левой руки, который хвалит Пескова за хорошо выполненную работу.

84 Мир вращается
В лагере рабочих-переселенцев в Калифорнийской долине Сан Хоакин, Эладио Буэнте заигрывает с симпатичной Марией Дорантес под ревнивыми взглядами своего брата Соледад. Флакита, пронырливая соседка, вспоминает вечную историю: "Два брата. Одна женщина. Беда." Внезапно, трижды людей накрывает оглушительная звуковая волна, за ней следует вспышка слепящего света и ненадолго с неба обрушивается поток горячего желтого дождя. После этого Флакита обнаруживает изуродованные трупы Марии и одной из ее коз с частично выеденными лицами. Эладио пропадает.Малдер и Скалли расследуют смерти. Как заявляет Малдер, странные события, предшествовавшие смерти Марии, называются Fortean events - "Необычный или крайне редкий метеорологический феномен. Такие события обычно связаны с контактами с инопланетянами и увечьями скота..." Скалли встречает слова Малдера с обычным скептицизмом. Она не может прийти к опредленным выводам, осмотрев козу. Тело Марии увезли в морг.По увереньям Флакиты, Марию убил Чупакабра (Козодой): серое создание без шерсти из Мексиканских мифов с маленьким телом, большой головой и выпуклыми черными глазами. Скалли замечает удивительную схожесть в описании Чупакабры и серых инопланетян. Соледад в ярости опровергает рассказ Флакиты. Он обвиняет своего брата, Эладио, в том, что тот убил Марию из ревности. Этот любовный треугольник служит для Скалли доказательством, что убийца - Эладио, пока она не осматривает останки Марии. Состояние трупа Марии шокирует даже Скалли. Его едва можно разглядеть под грудой разросшегося зеленоватого грибка. Тем временем, Малдер обнаруживает Эладио при помощи Конрада Лозано, добродушного, циничного агента по Иммиграции. Эладио содержится в заключении Служба иммиграции и натурализации в изоляции от других перепуганных заключенных, убежденных, что он чупакабра. Эладио отрицает, что убил Марию. Он заявляет, что что-то или кто-то изуродовал Марию во время желтого дождя. Малдер верит в его историю, Скалли вынуждена с ним согласиться. Проведя вскрытие тела Марии, Скалли выясняет, что Мария умерла от инфекции, вызванной разросшимся грибком - по ее словам, никто не смог бы сделать такое намеренно.Эладио бежит из заключения, и агенты обнаруживают тело шофера автобуса службы депортации. Смерть шофера вызвана инфицированием грибком. Малдер думает, что между грибком и пропавшим иммигрантом есть связь. Лозано помогает Малдеру выследить Эладио до стройки, где он нашел работу, но мстительный Соледад тоже идет по следу Эладио. Обоим братьям удается сбежать до того, как Лозано и Малдер успевают арестовать их. Прораб стройки мертв, его тело изуродовано грибком. Скалли звонит Малдеру и предупреждает, что нельзя касаться грибка или глубоко дышать рядом с ним. Профессор микологии выделил энзим, который действует как катализатор, ускоряя рост грибка. Если он попадет в окружающую среду, возможен биологический кризис ужасающих масштабов.Скалли считает, что Эладио несет ответственность за все смерти, потому что он является распространителем энзима, который каким-то образом носит в себе. Теперь Малдер думает, что необычные события в поселке могли быть вызваны чем-то, попавшим на землю из космоса, а значит грибок инопланетного происхождения. Скалли, у которой уже не хватает терпения выслушивать теории Малдера, просто хочет, чтобы он нашел человека, который распространяет грибок.Очевидно заболевший Эладио просит свою двоюродную сестру Габриэль о помощи. Она неохотно обещает, что немного позже даст ему денег. Флакита, деревенская сплетница, появляется с предупреждением: Соледад планирует убить Эладио. Эладио снова ускользает от них, но Лозано берет под арест Соледад. Когда Эладио впервые видит свое лицо, он не верит, что такой ужас может существовать. Он уже не похож на человека. Эладио превратился в Чупакабра. Габриэль говорит Скалли и Малдеру, что Эладио сбежал в Мексику. Но Малдер понимает, что это ложь. Следуя за ним по пятам, он вызывает группу быстрого реагирования в лагерь переселенцев где все и началось. Где два брата наконец-то разрешат спор, виновницей которого стала Мария.Что в действительности случилось той ночью? По словам Флакиты, Лозано привозит Соледад в лагерь и приказывает Эладио разобраться с братом по-человечески. Но Эладио уже не человек, он Чупакабра. Флакита прячется, когда серые инопланетяне - которых она называет Чупакабра - высаживаются в деревне. Они убивают Лозано и забирают с собой на небо Соледад.Габриэль плетет другую историю. Лозано приказывает Эладио разобраться с Соледад. В ужасе от осознания того, что его брат - Чупакабра, Соледад не может выстрелить. Он и Лозано борятся за пистолет, пуля достаетс Лозано. Два брата, теперь оба Чупакабра, бегут в Мексику.История, которую Малдер и Скалли представляют в докладе Скиннеру, ненамного яснее. Все, что они могут сказать - это к тому времени, когда агенты добрались до лагеря, оба брата успели сбежать. Лозано был мертв причины смерти - две пули и грибок. А Чупакабра? Братья Буэнте, со страшно обезображенными лицами, могли уйти в Мексиканскую ночь.

86 Больше никогда
Эд Джерс, красавец из Филадельфии, обескуражен условиями своего развода. Выпив лишнего в соседнем баре, Эд заходит к татуировщику и выбирает себе картинку с изображением женщины и со словами "никогда снова" ("never again"). Hа следующий день во время работы Эд слышит женский голос, который говорит ему, что он "неудачник". Возмущенный Эд набрасывается на ближайшую к его рабочему месту женщину, но она не понимает причину его гнева. Босс отправляет Эда домой на весь день. Тем временем, Малдер сообщает Скалли, что он должен взять отпуск на несколько недель, иначе, он проработает бесплатно все это время. Между агентами возникают разногласия, когда Малдер разъясняет Скалли, какие дела нуждаются в ее внимании во время его отсутствия. Скалли отказывается тратить впустую свое время на сомнительное дело о русском, живущем в Филадельфии, который, по мнению Малдера, обладает ценной информацией относительно HЛО. Скалли признается Малдеру, что чувствует, что она потеряла цель в жизни и живет уже по инерции. Эд слышит, как его татуировка дразнит и насмехается над ним. Он не может понять, что голос звучит только внутри его головы и думает, что это дразнится его соседка снизу. Голос в конечном счете доводит Эда до безумия. В порыве гнева он врывается в квартиру соседки и нападает на нее. После этого он выбрасывает тело в устройство для сжигания отходов. Hесмотря на разногласия, Скалли решает проследить за русским Малдера. Она понимает, что этот человек просто вымогатель, и его информация не имеет ничего общего с секретными материалами. Скалли следует за русским в близлежащую мастерскую татуировщика, где она встречает Эда, который умоляет мастера удалить свою работу. Во время диалога между парой зарождаются первые чувства. Эд вручает Скалли свою визитную карточку и предлагает пообедать вместе. Она вежливо отказывается, но все-таки берет его визитку. После напряженного телефонного разговора с Малдером по поводу русского, Скалли договариваетс о встрече с Эдом. Их отношения близятся к развязке, и после принятия изрядного количества спиртного Скалли и Эд возвращаются к татуировщику, где Скалли делает себе на спине татуировку с изображением змеи, заглатывающей собственный хвост. После этого парочка возвращается в квартиру Эда. Под предлогом плохой погоды, Эд предлагает Скалли остаться у него на ночь. Скалли замечает кровь, капающую из татуировки Эда и как доктор помогает ему снять рубашку. Hазревает момент близости, но прежде, чем Эд овладевает своими чувствами, татуировка кричит: "Поцелуй ее ... и она умрет". Следующим утром Эд просыпается на кушетке. Он оставляет Скалли записку, что ушел за едой. Пока Эд отсутствует, детективы будят Скалли и сообщают, что пропала соседка снизу, и что в ее квартире обнаружена не ее кровь, содержащая серьезные отклонения в химическом составе. Видя результаты химического исследования, Скалли понимает, что кровь состоит из тех же самых необычных компонентов которые русский использовал, для того, чтобы делать чернила для татуировок. Когда Эд возвращается с завтраком, Скалли сообщает ему о визите детективов. Она также рассказывает, что химикат найденный в крови является эргот-алкалоидом, порождающим опасные галлюцинации. Эд открывает Скалли тайну о голосе внутри его головы, надсмехающимс над ним и управляющим им. Эд узнает, что Скалли - агент ФБР, и окончательно сходит с ума. Он нападает на нее, и после непродолжительной борьбы, Скалли теряет сознание. Повинуясь голосу, Эд перетаскивает тело Скалли в подвал, для того, чтобы сжечь его вместе с отходами. Скалли приходит в сознание и призывает Эда взять себя в руки. Внезапно, Эд собирает всю силу воли и сует руку в пламя, выжигая татуировку. Его доставляют в центр ожоговой терапии. Когда Малдер возвращается из отпуска, отношения между ним и Скалли остаются напряженными. Скалли напоминает Малдеру, что не все должны плясать под его дудку и, что она предпочитает жить собственной жизнью.

88 Каддиш
Плакальщики собрались в церкви в Бруклине, чтобы отдать дань уважения Исааку Луриа, приверженцу религии Хасидов, который был зверски убит тремя подростками-сатанистами. Среди собравшихся, находиться Ариель Луриа и ее отец Якоб Вейс. Когда наступает ночь, в церковь входит призрачная фигура и принимает форму человекоподобной фигуры, сделанной из земли. Малдер и Скалли расследуют смерть Исаака Луриа. Исаак, ощутивший на себе действие расизма, был жестоко избит в своем магазине. Полиция исключает ограбление, как мотив преступления, так как ничего не было украдено. Позже они найдут кассету из охранной системы магазина в видеомагнитофоне шестнадцатилетнего Тони Оливера, одного из подростков, участвовавших в убийстве. Оливер был задушен неизвестным нападавшим. К своему глубокому удивлению Малдер обнаруживает отпечаток пальца Исаака Луриа на теле Оливера. Вейс показывает им антисемитский памфлет, оставленный у его двери этим утром. Малдер заявляет своему напарнику, что напечатавший этот памфлет, возможно знает, кто убил Исаака. Агенты допрашивают Курта Бранджеса, владельца похожего магазина напротив магазина Исаака. Когда агенты показывают Бранджесу фотографии Бэнкса и МакГваера (подростков, подозреваемых в убийстве Исаака), то он заявляет, что не знает их. В это же время Бэнкс незаметно для агентов подслушивает их беседу с помощью секретной камеры службы охраны. Скалли сообщает Бранджесу слух, будто Исаак восстал из могилы, чтобы отомстить за свое убийство. Hапуганные, Бэнкс и МакГваер откапывают гроб Исаака. В то время как МакГваер отправляется к машине за инструментами, Бэнкс вскрывает крышку гроба и обнаруживает внутри тело Исаака. Позже Бэнкс находит тело МакГваера, торчащее из кучи грязи. Малдер находит тонкую кожаную книгу, спрятанную под погребальным саваном Исаака. Hо когда он дотрагивается до старой книги, то та воспламеняется и сгорает. Агенты обращаются к Кеннету Ангеру, ученому из еврейской библиотеки. Ангер заявляет, что найденная Малдером книга посвящена еврейским оккультным наукам.Он утверждает, что она бы никогда не была похоронена вместе с телом. Ангер также упоминает имя, вытесненное на коже: Якоб Вейс. Ариель сообщает агентам, что не смотря на то, что она с мужем получили документы на брак задолго до убийства, свадьбы еще не было. Агенты находят Вейса на чердаке синагоги. Они также обнаруживают труп Бэнкса, свисающий с деревянной балки. Вейса арестовывают по обвинению в убийстве. Он признается в обоих убийствах, но Малдер считает, что кто-то или что-то еще было с ним на чердаке. Ангер рассказывает Малдеру о Големе, создании из сказаний. По его словам ранние последователи Каббалы верили, что можно создать праведного человека непосредственно из земли. На руке Голема написано одно еврейское слово "emet". Ангер объясняет, что для уничтожения Голема надо стереть первую букву "e". Бранджеса находят мертвым. Когда агенты изучают пленку камеры системы охраны, то обнаруживают, что Голем, физические характеристики которого идентичны характеристикам Луриа, виновен в убийстве. Вейс после освобождения из тюрьмы возвращается в синагогу, где встречается с Ариель, которая готовиться к церемонии бракосочетания. Когда Вейс пытается остановить свою дочь, на него нападет Голем. Агенты спасают Вейса. Малдер, оставив Скалли позаботиться о его ранах, бросается на поиски Ариель. Голем нападает на него, сбивая с ног каждый раз, когда Малдер пытается противостоять ему. Но Ариель вступается за Малдера. Когда церемония бракосочетания продолжается, Голем надевает кольцо на палец Ариель. Ариель признается в любови Исааку, а затем стирает "e" с руки Голема. Существо рассыпается в пыль.

90 Время летит
В пабе "Безголовая Женщина" официанты, напевая "Happy Birthday", приближаются к столику, за которым сидят Малдер и Скалли. Скалли не скрывает удивления, что напарник помнит о ее дне рождения. Прежде чем агенты успевают продолжить празднование, к ним подходит Шарон Граффиа, которая представляется сестрой Макса Фенига (похищенный инопланетянами из дела ). Фениг погиб во время катастрофы самолета к северу от Нью-Йорка два часа назад. Он успел предупредить сестру, что если с ним что-то случится, она должна найти агентов. Малдер и Скалли отправляются на заседание Группы Быстрого Реагирования, созванное Национальным Комитетом по Безопасности Перевозок. Майл Миллар - назначенный ответственным за операцию - предлагает всем прослушать пленку с записью последнего разговора между рейсом 549 и авиадиспетчером из Албании. Во время записи, пилот ссылается на "перехват". Малдер считает это доказательством того, что самолет был сбит. Но его доклад об этом воспринимаетс с немалым скептицизмом. Агенты обыскивают место крушения, надеясь найти какую-то зацепку. Малдер замечает, что между официальным временем катастрофы и показанием часов на руке одного из пассажиров, оказывается разница в 9 минут. Немного в стороне, следователь по имени Гарретт разбрызгивает напоминающее кислоту вещество на одно из тел, растворяя кончики пальцев жертвы и ее лицо. Вскоре, члены другой Группы Быстрого Реагирования вытаскивают из-под обломков одного выжившего - Гарольда Ребхун. Скалли приходит к выводу, что он подвергся воздействию мощнейшей радиации. Малдер говорит Скалли, что, по его мнению, Фениг был похищен из самолета - его вытянули через аварийный выход. Тем временем, члены Группы Быстрого Реагирования, обыскивая место крушения, находят тело Фенига. Агенты расспрашивают Луиса Фриша, который, как и Армандо Гонзалес, в ночь крушения дежурил в башне управления Резервных Военно-Воздушных Сил. Луис уверяет, что между Военно-воздушными Силами и гражданским самолетом не было радиоконтакта. Позже, Луис находит мертвого Гонзалеса в башне управления. Несколько служащих правительства врываются в башню. Луис спасается от преследователей, спрятавшись на крыше. Позже Шарон Граффиа исчезает из своей комнаты в мотеле. Малдер приходит к выводу, что она похищена НЛО. Луис Фриш признается Малдеру, Скалли и Миллару, что он - а не авиадиспетчер в Албании - был последним, кто вел переговоры с рейсом 549. Луис объясняет, что его непосредственный начальник приказал ему (а заодно и Гонзалесу) солгать следователям. Он видел, как неопознанный радаром объект вошел в воздушный коридор рейса 549. Через несколько секунд раздался взрыв. Малдер предполагает, что был третий неопознанный летающий аппарат, который сбил перехватчик - но не может объяснить, почему в этом случае, не обнаружено место второй катастрофы. Когда агенты пытаются вывезти Луиса из штаб-квартиры Команды Быстрого Реагирования, их преследуют две машины. Пытаясь перехитрить преследователей, Малдер выезжает на взлетную полосу. Воздушный лайнер приземляется на полосу, едва не зацепив машину Малдера. Машины преследователей прекращают погоню. Позже, Малдер неожиданно видит НЛО, зависшее над местом катастрофы. Неподалеку он находит Шарон Граффиа. Скалли и Луис ожидают Федерального Маршала в пабе "Безголовая женщина". Гарретт появляется с пистолетом. Скалли выхватывает свое оружие - следует выстрел. Агент Пендрелл, привычно заглянувший в бар, получает пулю в грудь. Скалли удается прострелить Гаррету ногу. Изучив карту, Малдер приходит к выводу, что второй корабль рухнул в озеро Great Sacandaga. Он ныряет в акваланге в глубину озера, и наконец-то находит обломки корабля - и серое тело пришельца. Внезапно яркий луч света рассекает тьму. Малдер прикрывает глаза от невыносимого сияния. Продолжение следует...

92 Синхронность
Джейсон Николс и Лукас Менанд, исследователи из Массачусетского технологического института, идут по улице университетского городка, о чем-то споря. Неожиданно к ним подходит пожилой мужчина и предупреждает Менанда, что сегодня вечером ровно в 11:46 он будет сбит автобусом. Менанд обращается к охраннику институтского городка, сказав что к нему пристает какой-то странный старик и охранник  увозит старика на своей машине. Вскоре Менанда переезжает автобус ... точно в 11:46. Малдер и Скалли расследуют это странное событие. Николса задерживают после того как водитель автобуса заявляет, что тот толкнул Менанда под его машину. Но Николс говорит что он пытался спасти Менанда от смерти, которую предсказал незнакомец. Охранник, который арестовал старика, найден замороженным насмерть. Скалли обнаруживает, что охраннику был введен какой-то химический замораживатель, так как погода слишком теплая чтобы объяснить чрезвычайно низкую внутреннюю температуру трупа. Малдер допрашивает Николса в полицейском участке. Николс объясняет, что он и Менанд спорили из-за того, что Менанд угрожал открыть, что Николс фальсифицировал данные исследований. Спустя некоторое время пожилой мужчина убивает доктора Йонеши, японского исследователя, уколов его металлической указкой. Исследуя труп Йонеши, Малдер и Скалли обнаруживают, что доктору был введен неизвестный препарат. Подруга Николса, Лайза Ионелли, также исследователь этого центра, определяет, что этот препарат - быстро замораживающее вещество, которое они разрабатывали в течение нескольких лет. Но самое интересное, что препарат еще не изобретен. Лайза говорит агентам ФБР, что если Йонеши был введен этот препарат, то он не вовсе мертв. С помощью Лайзы, Cкалли успешно размораживает Йонеши, однако неожиданно температура его тела начинает быстро подниматься, пока наконец оно не вспыхивает пламенем. Лайза решает, что она сделала ошибку, когда рекомендовала вынуть тело из ванны с желтоватым раствором, в которой оно находилось. Лайза признается, что на самом деле это она подделала данный опытов чтобы получить деньги на дальнейшие исследования, а Николс находится в тюрьме потому, что покрывает ее. Полиция получает наводку, что пожилой мужчина живет в отеле неподалеку. В комнате старика агенты находят фотографию, на которой изображены Йонеши, Лайза и Николс распивающие шампанское в криогенной лаборатории. Малдер понимает, что эта фотография сделана в будущем, через пять лет от сегодняшнего  дня, когда исследователи успешно синтезируют замораживающий состав. Пожилой человек пытается предотвратить это будущее: когда он не смог спасти Менанда, он убил Йонеши. Малдер также открывает, что старик никто иной, как Джейсон Николс.  Лайза находит пожилого мужчину. Во время их спора тот вводит ей препарат. Но Скалли успешно размораживает Лайзу, и вспоминая ее слова, немедленно возвращает тело в ванну, чтобы предотвратить возгорание, которое погубило Йонеши. Николс сегодняшний застает пожилого Николса, в лаборатории, где тот уже уничтожил в компьютере все файлы. Николс бросается на старика и пытается его задушить. Малдеру не удается открыть дверь лаборатории, он звонит Николсу и сообщает, что с Лайзой все в порядке. "Лучше бы нас никогда не существовало!"- говорит старик, обращаясь к Николсу. Он обхватывает Николса руками и тело его вспыхивает. Пламя охватывает их обоих. Позднее, Лайза продолжает работать в криогенной лаборатории, пытаясь воссоздать препарат.

94 Нулевой итог
Джейн Броди, сортировщица в почтовом отделениии курьерской компании, уходит в комнату для отдыха персонала, чтобы выкурить сигарету. Внезапно сотни пчел заползают в отделение, где находится Джейн. Когда молодая женщина начинает давить насекомых, пытаясь выйти, пчелы собираются в рой и атакуют ее до тех пор, пока она не умирает от укусов. На имя Малдера по электронной почте приходит файл с фотографиями жертвы, но Скиннер перехватывает его и стирает информацию. Вслед за этим Скиннер осторожно избавляется от улик по делу атаки пчел и сжигает тело Джейн Броди. Представившись Фоксом Малдером, Скиннер посещает судебно-медицинскую лабораторию в Вирджинии, где заменяет контейнер с кровью Броди на другой, точно такой же. Когда он собирается уходить, к Скиннеру подходит детектив Рэй Томас - тот самый человек, который прислал Малдеру по электронной почте фотографии тела Броди. Скиннер объявляет разочарованному Томасу (который уверен, что разговаривает с Фоксом Малдером), что имеющиеся улики не дают оснований для его дальнейшего участия в расследовании.Малдер наносит Скиннеру неожиданный визит. Он объявляет, что кто-то затягивает расследование, скрывая от него новости по делу атаки пчел. Также он сообщает, что детектив Томас был найден мертвым - похоже, что он стал жертвой наемного убийцы. Пока Скалли проходит тесты в больнице, чтобы уточнить способ лечения ее рака, Малдер просит Скиннера помочь ему найти разгадку этой тайны. Позже, этим же вечером, к Скиннеру приходит Курильщик. Скиннер обвиняет его в убийстве детектива Томаса. Курильщик заявляет, что Скиннеру не удалось нейтрализовать потенциально опасную ситуацию.Малдер обнаруживает, что кто-то украл тело Броди из морга и подменил ее образец крови в полицейском участке. Также он выясняет, что Томас был убит человеком, использующим государственное табельное оружие. Вскоре после этого, Скиннер замечает пропажу своего оружия. Скиннер снова отправляется в комнату для отдыха, где была убита Броди. В стене комнаты для отдыха он находит соты и приносит часть их энтомологу Петеру Валдеспино для анализа.Малдер узнает, что камера слежения в лаборатории засняла расплывчатый силуэт человека, беседовавшего с детективом Томасом незадолго до того, как тот был убит. Малдер надеется, что Фотолаборатория Бюро сможет подготовить более четкую фотографию человека, которого он подозревает в убийстве Томаса. Используя личинок, взятых из сот, Валдеспино выводит новых пчел, чтобы исследовать особи. Насекомые неожиданно начинают кусать энтомолога, убивая его. Позже Малдер узнает, что Валдеспино умер от оспы. Он выдвигает гипотезу, что кто-то разработал метод распространения инфекции через насекомых.Скиннер допрашивает коллегу по работе Броди, Мисти Нагата. Она рассказывает ему, что другие следователи по данному делу конфисковали поврежденную ночью посылку. Ученики начальной школы в Южной Каролине атакованы роем пчел. Скиннер говорит врачам в реанимационном отделении больницы, что детей нужно лечить не от укусов пчел, а от оспы.Взяв за основу кадры пленки из камеры слежения, в фотолаборатории ФБР воссоздают четкую фотографию Скиннера, разговаривающего с Томасом незадолго до его смерти. Малдер в ярости бросает Скиннеру обвинения в том, что он с самого начала работал на Курильщика. Но Скиннер настаивает, что его подставляют.Скиннер снова обвиняет Курильщика, в гневе делая несколько выстрелов. После этого Курильщик приказывает Марите Коварубиас, в присутствии членов Синдиката, сказать Малдеру все, что тот захочет услышать.

96 Демоны
Малдер переживает похожее на сон видение, очевидно воспоминание из его детства, где он видит своих мать и отца, выражение лиц которых не оставляет сомнений в том, что в их дом пришла страшная трагедия. Малдер просыпается в комнате мотеля, весь мокрый от пота, и обнаруживает, что его руки и рубашка перемазаны кровью. Он звонит Скалли, и та немедленно приезжает в мотель, чтобы помочь. Тяжело переживая провал памяти, Малдер не может вспомнить, как он попал в мотель. Скалли обнаруживает, что из пистолета напарника были сделаны два выстрела. Также она выясняет, что машина, припаркованная рядом с номером Малдера,  принадлежит Дэвиду и Эми Кассандра. Агенты отправляются в дом семьи Кассандра и разговаривают с домохозяйкой. В комнатах они видят множество картин с изображением белого деревянного дома. Малдер понимает, что был в этом доме, но не может вспомнить, что он там делал.  Домохозяйка дает агентам адрес дома, изображенного на картинах. Приблизившись к нему, Малдер переживает потрясение, внезапно вспомнив, что много лет назад видел в доме своих родителей Курильщика. Когда приступ проходит, агенты входят в дом, где обнаруживают мертвых Дэвида и Эми Кассандра.  Кровь обеих жертв найдена на рубашке Малдера. Детектив Куртис помещает Малдера под арест. Но токсикологическая экспертиза обнаруживает следы анестезирующего вещества кетамина в крови Малдера и Эми Кассандра. Скалли понимает, что причиной потери памяти Малдера может быть наркотик. Вскоре после этого, Майкл Фазекас, штатный офицер, заходит в уборную полицейского участка и стреляет себе в голову. На лбу мужчины, у линии роста волос, Скалли обнаруживает небольшое воспаление, такое же как на лбу у Эми. Детектив Куртис выясняет, что Фазекас верил в правдивость рассказов об НЛО. В квартире Фазекаса Скалли находит журнал, посвященный НЛО, с фотографией Эми, которая уверяет, что ее похищали инопланетяне.  Судебный медик обнаруживает, что узор крови на рубашке Малдера не совпадает с воссозданной схемой убийства. Куртис приходит к выводу, что семья Кассандра погибла в результате убийства-самоубийства. Дальнейшее расследование показывает, что Эми ходила к доктору Голдштейну, психиатору, чтобы восстановить подавленные воспоминания. Голдштейн признает, что использовал нетрадиционную терапию, чтобы стимулировать мозг электрическими импульсами. У Малдера начинается следующий припадок. Во время припадка он видит, как молодой еще Курильщик притягивает к себе миссис Малдер, словно собирается поцеловать ее. Малдер и Скалли едут к дому миссис Малдер в Гринвич. Там Малдер бросает в лицо матери обвинения. Он уличает ее во лжи, не веря ее словам, что из двух детей ей пришлось выбрать Саманту. Также он обвиняет ее в неверности отцу. Миссис Малдер возмущенно отрицает обвинения. Малдер вырывается из дома и уезжает. Миссис Малдер говорит Скалли, что до 12 лет Малдер страдал эпилептическими припадками.  Малдер наставляет пистолет на доктора Голдштейна и требует довести лечение до конца - заставить его оживить (как он уверен) воспоминания о прошлом. Голдштейн вкалывает ему наркотик, а затем медленно подносит вращающуюся иглу ко лбу Малдера. Прибывшая полиция берет Голдштейна под арест, но Малдера не находит. Психиатр говорит Скалли, что Малдер ушел из его офиса, "чтобы изгнать своих демонов". Скалли обнаруживает напарника в доме в Quonochontaug, сжавшегося на полу, с пистолетом в руке. Терзаемый приступами, Малдер направляет пистолет на Скалли. Она пытается убедить его, что ему ввели мощный галлюциноген, который повлиял на его рассудок, и что его видениям, его новым воспоминаниям нельзя доверять. Малдер стреляет, но пуля попадает в зеркало на стене за спиной Скалли. Разрыдавшись, Малдер опускает оружие. Страх Скалли сменяется сочувствием, когда она начинает успокаивать напарника.

98 Возвращение
За сутки до того как агент Скалли рассказала на ассамблее ФБР, что ее партнер был найден мертвым в своей квартире... Малдер получает от Кричгау информацию о том, что их разговоры были прослушаны. Малдер смотрит вверх - и замечает маленькое отверстие в потолке своей квартиры. Он поднимается наверх, где сталкивается со Скоттом Остелхоффом, в квартире находящейся непосредственно над его собственной. Остелхофф сжигает какие-то бумаги. Завязывается схватка, завершающаяся выстрелом. Малдер сообщает Скалли, что он убил Остелхоффа. Он также рассказывает ей, что бумаги, которые Остелхофф попытался уничтожить, которые содержали записи о семнадцати телефонных звонках, направленных на коммутатор оператору PBX в Бюро. Агенты заключают, что их собственное агентство стоит за всем этим ... и что они пешки, в конспиративной игре начиная с самого ее начала. Малдер предлагает создать их собственную ложь в надежде раскрыть правду. Вскоре после этого, Скалли приходит в квартиру Малдера и опознает безликое тело Остелхоффа (результат выстрела из дробовика) как тело ее партнера. Позже, во время встречи с Блэвисом и Скиннером, ей сообщают, что она должна появиться на ассамблеи ФБР. Позже, Скалли прослеживает телефонный номер, внесенный в список на горевшей бумаге Остелхоффа к отделения ФБР, в котором работает Скиннера. Это приводит Скалли, к заключению, что Скиннер может быть человеком, внедрившимся в ФБР для контроля за ними. Тем временем, Курильщик сообщает Синдикату, что он сомневается в сообщении о смерти Малдера. Малдер использует идентификационную карточку Остелхоффа, чтобы проникнуть в DARPA, секретный исследовательский институт. Там он сталкивается с Критчгау, который объясняет ему, что эта карточка даст ему полный доступ в здание. Критчгау утверждает, что обман Малдера своими корнями уходит к концу Второй Мировой Войны, ко времени, когда генералы хотели продолжить выкачивать национальную экономику через гонку вооружений. В 1947, продолжает Кричгау, правительство начало использовать Розвельский инцидент, чтобы отвлечь общественное мнение от по-настоящему секретной программы - исследований с целью научится контролировать ДНК. Он сетует, он знал об этой лжи с самого начала... до тех пор, пока его собственный сын не подвергся действию биологического оружия во время войны в Персидском заливе. Вскоре после этого разговора, Кричгау увели караульные. Малдер сумел избежать обнаружения и пройти глубже в исследовательский комплекс. Он обнаруживает комнату, в которой находятся множество тел пришельцев, идентичных тому, которое он обнаружил в ледяной пещере - это придает правдоподобность истории Кричгау. Доктор Витаглиано заканчивает анализ сердцевины образцов льда, переданных ему Скалли. Клетки, содержащиеся в них, заключает он, - это основа новой формы жизни. Скалли решает провести эксперимент, по сравнению странного организма с ее собственным ДНК. Перед, этим она сталкивается со Скиннером, который говорит ей, что согласно данным патологоанатомического отчета, тело, найденное в квартире Малдера - это не ее партнер. Позже, ДНК между образцами доказывает их идентичность. Скалли заключает, что ее рак - результат умышленного воздействия на ее организм. Малдер продолжает свое путешествие через комплекс, он обнаруживает склад - "склад для всех связанных с пришельцами разнообразных предметов, которые Курильщик забрал у Малдера за эти годы." Там он обнаруживает гигантскую индексированную систему, которая содержит карты Скалли, Критчгау, и незаполненную карту Критчгау-младшего. Он также обнаруживает металлический флакон, который мог бы содержать средство для лечения болезни Скалли.Скалли появляется на ассамблее ФБР и объявляет, что она разоблачит "механизм обмана" с помощью которого ее партнер, и она сама оказались втянутыми, непосредственно в правительственную ложь. Она сообщает собранию, что ее партнер умер предыдущей ночью от нанесенного самому себе огнестрельного ранения в голову. Когда она начинает представлять научные доказательства, подкрепляющие ее слова ей внезапно становится плохо. Тем временем, Курильщик, работающий в тени, устраивает спасение Малдера из исследовательского комплекса. Одинокие Стрелки анализируют содержание пузырька ... и заключают, что он содержит только деионизированную воду. Продолжение следует...