043 Точка спокойствия
Малдер узнает, что экипаж американского авианосца, покинувших судно, подобран в водах Ледовитого океана. Одиннадцать спасшихся, подобраны Канадским рыболовным трейлером, но выжил лишь один  Лейтенант Ричард Харпер. Он помещен под строгую охрану в госпиталь Бетисдер. Скалли получает доступ в палату Харпера. Она удивлена увидев, что Харпер, которому двадцать восемь лет, выглядит, как старик. Малдер очень удивлен этой новостью. Он рассказывает Скалли, о Филадельфийском эксперименте, сверхсекретном проекте времен второй мировой войны, разработанном по заказу правительства США. Его цель  сделать корабли  не видимыми для радаров. Незадолго до этого, авианосец вышедший из порта в Филадельфии исчез и через несколько минут появился за тысячи миль  в Нотфолке, штат Виржиния. Малдер считает, что это имеет отношение к Розвельскому инциденту. По его предположениям  правительственные ученые пытаются манипулировать временными порталами Земли. Агенты едут в Норвегию в поисках ответов. Они встречаются с Генри Трондхаймом, капитаном трейлера Визирь. По одной из Норвежских легенд  большой камень упал в море, многие верят что это злое божество. Малдер и Скалли просят Тронтхайма, доставить их туда. Несмотря на туман,  он соглашается. В тумане они сталкиваются с кораблем призраком  авианосцем Страстный. Тронтхайм, помощник, Скалли и Малдер выходят на борт флагмана и находят его в ужасном состоянии, повсюду они находят мертвые изувеченные тела. Внезапно они слышат шум мотора и видят как Визирь исчезает в тумане. Скалли понимает, что они в ловушке. Мужской крик доносится из тишины. Малдер, Скалли и Тройнтхайм поднимаются на палубу и находят тело помощника Тронтхайма  мертвым. Звуки приводят агентов к старику, капитану Филиппу Баркли, который говорит, что после яркого света из тумана, время на корабле остановилось. Немного спустя, Баркли умирает. Мужчина, Олафсен  пират, внезапно натыкается на Тронтхайма. Малдер наставляет на него оружие и приказывает остановиться. Между Тронтхаймом и Олафсеном завязывается драка, но вмешивается Малдер и видит, что Олафсен не постарел, и он может пролить свет на то, что здесь произошло. Запись в бортовом журнале описывает, как на борт были подобраны четыре норвежских моряка. Тронтхайма подозревает, что люди Олафсен похитили его корабль. Немного спустя, Малдер, Скалли и Тронтхайм начинают быстро стареть. Скалли выдвигает теорию о происшедшем. Если корабль находился около двух массивных металлических тел, таких как метеорит,  в результате электромагнетического воздействия могли освободиться радикалы, приводящие к старению. Агенты подозревают, что радикалы находятся в дистиллированной питьевой воде и что она привела команду и корабль к старению. Олафсен, возможно пил воду из стоков и остался цел. Пока агенты были заняты, Олафсен рассказал Тронтхайму, что сточная вода может спасти его жизнь. Тронтхайм убивает Олафсана и пьет воду из туалетного бачка. Он замечает, что эта вода останавливает процесс старения. Тронтхайм запирается в хранилище воды и переливает всю воду в контейнеры. Оставшись без воды, Скалли находит сардиновый соус, лимон и воду из игрушки со снегом. Корабль проржавел настолько, что дает пробоины в обшивке. Тронтхайма затопляет водой. Малдер и Скалли спасаются на прибывшем, на помощь вертолете. Доктора способны их излечить.

045 Калушари
Малдер и Скалли расследуют дело Тедди Холви, двухлетнего мальчика, которого переехал маленький поезд во время того, как он бежал за воздушным шариком через парк. Фотографии несчастного случая анализируются в лаборатории. На них обнаруживается некое бесформенное тело, невидимое невооруженным глазом, которое толкало воздушный шарик по направлению к поезду. Это заставило Малдера предположить, что в деле некоторым образом замешан полтергейст. Агенты едут в Арлингтон, штат Вирджиния, и опрашивают Стива и Мэгги Холви. Интерес Малдера возрастает, когда он видит гаммадион, символ в виде перевернутой свастики. Когда агенты задают вопросы Холви, румынская старуха, Голда, входит в комнату с их сыном Чарли, восьмилетним мальчиком. Голда на повышенных тонах говорит о том, что в Чарли таится зло, и что он ответственен за кончину Тедди. Но Скалли верит в то, что Чарли и Тедди являются жертвами симптома Мюнхаузена, когда сиделка вредит ребёнку, вызывая у него болезнь. Вскоре после этого Стив умирает в результате несчастного случая - его галстук запутывается в подъемном механизме дверей гаража. Когда агенты осматривают место происшествия, они обнаруживают странный пепел, рассыпаный около тела Стива. Это вещество, называемое вибути, образуется после появления духов. Группа румын, называемая Калушари, проводит таинственный религиозный обряд (используя мёртвых петухов) в комнате Голды. Обряд прерывается тем, что у Чарли начинается припадок. Вскоре после этого Голду атакуют и убивают живые петухи. Малдер подозревает, что Голда и Калушари пытались оградить дом от проникновения зла. Чарли перевозится в больницу Святого Мэтью. Соцработник Карен Косефф спрашивает мальчика про убийство Голды. Чарли говорит, что Голда была убита призраком Майкла, его мертворожденного брата. Но Мэгги настаивает на том, что Чарли никогда не говорили о его брате. Призрак Майкла появляется в больнице и нападает на медсестру. Притворяясь Чарли, Майкл вводит Мэгги в заблуждение. Она думает, что Чарли уже выписали из больницы. Агенты узнают правду о духе Майкла. В то время, когда Малдер наблюдает за изгнанием злых духов из тела Чарли, Скалли мчится в дом Холви. Внутри она натыкается на Майкла, у которого в руке находится довольно острый нож. Когда ритуал изгнани злых духов в больнице достигает апогея, призрак Майкла неожиданно исчезает, оставляя после себя след из пепла.

047 Рассеянный свет
Агенты вызваны в отель в Ричмонде, Виржиния, детективом Келли Райн, одной из бывших студенток Скалли в академии. Райн, которая работает над своим первым делом, озадачена исчезновением нескольких человек. Последний, из которых Патрик Ньюверт, исчевший из своей комнаты в отеле. Единственная улика это странный ожог на ковре, около входа в его комнату. Малдер замечает, что из лампы, возле двери, вывернута лампочка. Они снимают с нее отпечатки пальцев. Агенты едут в дом другого исчезнувшего. Там они находят, такой же ожог и вывернутую лампочку. Они находят билет на поезд в мусоре пропавшего. Агенты замечают, перед смертью, что все трое похищенных приезжали на Ричмондскую железнодорожную станцию. Полицейские, охранявшие вокзал, пытаются остановить человека, Честера Рэй Бэнтона, чтобы задать несколько вопросов. Но внезапно, он убегает от них. Остановившись в свете, Бартон просит офицеров не приближаться, но как только они наступают на тень Бартона, от них остается лишь пятно на асфальте. Малдер и Скалли просматривают пленку, записанную камерами на вокзале в день исчезновения последней жертвы. Они замечают, что Бартон весь день находится на вокзале и смотрит на пол. Значок на его одежде приводит их в компанию Поларити Магнетикс, где их встречает доктор Дэви. Он объясняет агентам, как Бартон и несколько его коллег исследовали темные материалы, такие, как квантовые частицы, нейрино, глиомы, мезоны. Однажды, как говорит Дэви, Бартон попал внутрь ускорителя частиц и его тело подверглось излучению, оставив на стене тень ученого. Малдер еще раз просматривает видеокассеты охранной системы, и замечает, что Бартон сидит в зале, где падающий свет не оставляет тени. После этого, агенты замечают, что Бартон находится на станции. Они задержать его, но он убегает и предупреждает, чтобы агенты не приближались, Его тень, достигает Скалли, Малдер стреляет в лампу освещения и тень исчезает. Бартон задержан. Бартон доставлен в психический диспансер и помещен в камеру с мягким светом. Во время допроса, Бартон говорит Малдеру, что правительство охотится за ним, чтобы изучить его. Детектив Райн извещена о поимке преступника и что дело может быть закрыто. Малдер связывается с мистером Х, его информатором в правительственных кругах, но тот говорит, что не может ничем помочь. После этого Х и несколько парамедиков пытаются похитить Бартона из диспансера. Х включает свет и парамедики, попав в тень Бартона исчезают. Ученый немедленно скрывается. Бартон возвращается в Поларити Магнетикс и входит в ускоритель частиц. Детектив Райн пытается его арестовать, но попадает под тень и исчезает. Бартон разговаривает и Дэви, и тот запускает ускоритель. Но как только Бартон входит внутрь, он понимает, что Дэви содействует правительству. Так или иначе, Х убивает Дэви и забирает Бартона в секретную лабораторию для анализа.

049 Анасази
Компьютерный хакер по прозвищу Мыслитель получает доступ к совершенно секретным материалам Министерства обороны о внеземной жизни. Он передает Малдеру эти материалы на компьютерной дискете, но с условием, что правительственные чиновники будут привлечены к ответственности за сокрытие НЛО в течение всех этих лет. Первоначальный энтузиазм Малдера угасает, когда он осознает, что материалы закодированы с помощью языка Навахо. Однако Скалли обещает как можно скорее найти переводчика. Когда Скиннер спрашивает Малдера относительно слухов, что он обладает "деликатной" информацией, Малдер неожиданно наносит тому удар кулаком. Малдер сам находитс в недоумении по поводу своего непонятного поведения. Позже Скиннер сообщает Скалли, что дисциплинарные слушания определят, будет ли Малдер за это уволен без права восстановления в должности. Курильщик наносит неожиданный визит отцу Малдера в Винограднике Марты. Он сообщает последнему о том, что сверхсекретные материалы попали в руки его сына. Малдер-старший осознает, что на тех материалах значится его имя. Он звонит по телефону сыну и просит его приехать к нему домой. Позднее, Скалли решается проникнуть в квартиру Малдера, когда тот не отзывается через дверь. Вдруг слышится выстрел, разбивающий оконное стекло. Скалли чудом избегает ранения. Когда Малдер приезжает в Виноградник Марты, его отец уклончиво рассказывает о своей работе на Министерство обороны. Прежде чем он успевает поведать всю правду, Алекс Крайчек стреляет и убивает его. Когда Скалли узнает об убийстве, она убеждает Малдера покинуть Виноградник Марты, чтобы не усиливать подозрений со стороны властей в том, что Малдер виновен в убийстве. Когда Малдер возвращается к себе домой, ему становится совсем плохо. Скалли ухаживает за ним, пытаясь справиться с его недомоганием. Она обращает внимание на подозрительного посыльного, везущего на тележке в подвал дома, где находится квартира Малдера, канистру с водой. Малдер обнаруживает Алекса Крайчека, крадущегося вокруг его дома. В борьбе он валит агента на землю и овладевает его револьвером. Будучи уверенной, что Малдер близок к тому, чтобы убить Крайчека, Скалли достает свое оружие и стреляет Малдеру в плечо. Когда Малдер приходит в сознание, он лежит в номере мотеля где-то в Нью-Мексико, его огнестрельная рана обработана и перевязана Скалли. Она разъясняет ему, что лабораторные исследовани показали, что вода, поступающая в квартиру Малдера, была отравлена сильным галлюциногеном, что объясняет агрессивное поведение Малдера. Индеец по имени Альберт Хостин начинает заниматься переводом закодированных материалов Министерства обороны. Он рассказывает Малдеру, как бесследно исчезло племя индейцев, когда-то обитавшее в Нью-Мексико. Этих индейцев звали Anasazi, что означает Древние Чужие. Альберт считает, что они были похищены пришельцами с другой планеты. Племянник Альберта - Эрик - ведет Малдера в пустыню. Там Эрик показывает агенту железнодорожный товарный вагон, замурованный в каменоломне. Внутри вагона находятся трупы, похоже, внеземных существ. Курильщик звонит Малдеру на его сотовый телефон. Он заявляет, что санкционировал этот проект отец Малдера. Но Малдер настаивает на том, что он разоблачит Курильщика. Курильщик обнаруживает местонахождение Малдера, проследив за источником сигнала с сотового телефона Малдера. Однако когда он прилетает на вертолете в пустыню, Малдера обнаружить не удается. Курильщик приказывает своим людям уничтожить товарный вагон.

051 Скрепка
Пока противостояние между Скалли и Скиннером (из предыдущего эпизода) продолжается... Малдер врывается в свою квартиру и приказывает Скиннеру бросить оружие. Скиннер уступает, и достает из кармана компьютерный диск, содержащий совершенно секретные файлы министерства обороны о существовании внеземной жизни. Он объясняет, что диск представляет собой единственный способ привлечь убийц мистера Малдера к суду, и настаивает на том, чтобы диск остался у него. Малдер и Скалли рассматривают фотографию двадцатилетней давности, на которой изображены мистер Малдер и его коллеги из правительства. С помощью Одиноких Стрелков агентам удается установить личность одного из них: это человек по имени Виктор Клемпер, нацистский преступник, проводивший эксперименты на заключенных, а также участник операции "Скрепка" - операции правительства США, предоставившего убежище военным преступникам в обмен на их научные знания. Агенты собираются найти и допросить Клемпера, но тут Скалли узнает о том, что ее сестра Мелисса тяжело ранена и находится в больнице в критическом состоянии. Скалли порывается бежать в больницу, но Малдер убеждает ее отказаться от этой идеи - там может быть засада. Она соглашается и присоединяется к Малдеру в поиске Клемпера. Добродушный пенсионер Клемпер дает агентам немного информации: он сообщает, что снимок был сделан при горнодобывающей компании Стрейджхолд, а также упоминает константу Напьера, основу всех натуральных логарифмов. В полуразвалившейся шахте агенты обнаруживают тяжелые металлические двери, встроенные прямо в каменные стены склона горы. Малдер и Скалли проникают внутрь, открыв дверь при помощи известного им кода - константы Напьера. Там они находят гигантский архив, содержащий файлы и образцы тканей миллионов граждан США. Их поиск прерывает пролетающий по небу НЛО. В то же самое время группа войск особого назначения окружает здание. Малдер прорывается под огнем и уходит от преследователей. Вместе со Скалли он находит путь к бегству, и им удается беспрепятственно скрыться. Скиннер наносит визит в больницу, где находится Мелисса Скалли. Там он встречается с миссис Скалли и Альбертом Хостейном, молящимся за выздоровление Мелиссы. Скиннер настораживается, заметив странного типа, наблюдающего за палатой. Он пытается догнать этого типа, но на лестнице его атакуют Крайчек и его сообщник. Они оглушают Скиннера и забирают у него компьютерный диск. Малдер и Скалли снова приезжают к Клемперу, но у него дома их встречает Человек-с-хорошим-маникюром, который сообщает, что Клемпер мертв. Малдер узнает в нем одного из людей на фотографии его отца. Человек-с-хорошим-маникюром рассказывает, как в 1947 году разбившийся космический корабль был, по сообщениям, восстановлен в Нью-Мексико. Это событие совпало с началом операции "Скрепка". Малдер подозревает, что Клемпер проводил эксперименты по созданию супер-расы гибридов людей и инопланетян. Папки, собранные в архиве в горе, как предполагает Малдер, содержат записи о вакцинации сотен миллионов американцев, получивших прививку от оспы - таким образом, база данных содержала образцы ДНК практически всех детей, родившихся после пятидесятых. Скиннер угрожает Курильщику обнародовать информацию с диска, если будет причинен хоть какой-нибудь вред агентам Малдеру и Скалли. Он сообщает, что Альберт Хостейн, который прочитал эти файлы от начала до конца, распространил их содержание среди своих соплеменников по старинной устной традиции. Позже Малдер навещает Скалли в больнице и узнает, что Мелисса скончалась во время операции.

053 Последний отдых Клайда Брукмана
Худощавый, очень любезный человек, которого далее мы будем называть Марионетка, идет к мадам Зелме - гадалке, предсказывающей будущее по ладони. Когда мадам Зелма проявляет больший интерес к деньгам клиента, чем к предсказанию его судьбы, Марионетка душит ее. Тем временем, Малдера и Скалли просят помочь в расследовании убийств, в которых несколько профессиональных предсказателей были жестоко убиты, а по их внутренностям, судя по уликам, пытались предсказать будущее. Позже человек по имени Клайд Бракман, агент по страхованию, обнаруживает тело мадам Зельмы в мусорном контейнере. Когда агенты допрашивают Брукмана, становится очевидным, что он в деталях воссоздает подробности убийств, и это заставляет Малдера поверить, что Брукман действительно обладает паранормальными способностями. Брукман подозревает, что у убийцы может быть такой же необычный дар. Он предсказыает, что на следующий день в озере будет найдено тело еще одной жертвы. Когда видение Брукмана оказывается правдой, Малдер просит его помочь найти убийцу. Брукман боится, что, помешав предначертанному, он плохо повлияет на будущее. Тем временем, Скалли обнаруживает, что у всех жертв были найдены брелки от инвестиционной фирмы, специализирующейся на разработке рыночных стратегий для различных компаний, согласно астрологическим прогнозам. Брукман точно предсказывает, что владелец фирмы был убит и закопан в лесу. Позже Брукман рассказывает, как Малдер, однажды в будущем, наступит на кусок пирога - и его судьба окажется в руках убийцы. Получив сообщение о смерти гадальщицы по картам таро, Малдер и Скалли оставляют агента Хавеза охранять Брукмана в отеле, опасаясь, что убийца может почувствовать, где тот находится. Когда Скалли осматривает улики на месте нового убийства, она понимает, что убийца это коридорный (Марионетка) в отеле. Когда Марионетка приходит в номер Бракмана, в форме коридорного, заявив, что принес обед, и Марионетка, и Бракман чувствуют присутствие друг друга. Марионетка убивает Хавеза и выбегает из комнаты. Малдер и Скалли возвращаются в отель и видят коридорного, торопливо уходящего с этажа. Малдер преследует Марионетку до кухни отеля, а, войдя в кухню, наступает на кусок пирога. Узнав в происходящем пророчество, Малдер резко оборачивается, и в последний момент успевает отразить удар нападавшего. Марионетка заносит над Малдером нож, но в этот момент Скалли выходит из лифта и стреляет, убивая Марионетку. Позже агенты обнаруживают тело Брукмана в его квартире. Агенты понимают, что он покончил с собой.

055 Скромный
Малдер и Скалли помогают детективу из Кливленда, Алану Кроссу, в расследовании зверского убийства женщины. Опознание затруднялось тем, что тело сильно разложилось и было покрыто слизью. Малдер связывает этот случай с серийными убийствами, жертвами которых были женщины, помещавшие в местные газеты объявления о знакомстве и погибшие при схожих обстоятельствах. Когда последняя жертва, Лорен Макалвей, была опознана, Малдер находит ее соседку Дженнифер. Дженнифер рассказала о том, что Лорен должна была встретиться с человеком по кличке Стеснительный, с которым познакомилась через Интернет. А в это время Скалли на аутопсии тела Лорен обнаруживает, что жертва практически лишена всего жира.Между тем, убийца, Вирджил Инканто, назначив через Интернет свидание новой подружке, Эллен, нападает и убивает проститутку. Та сопротивляется и оставляет на руке Вирджила следы от ногтей.Малдер проверяя электронную корреспонденцию убийцы, поступавшую к Лорен, обнаруживает цитаты из редких итальянских стихов, что дает ему повод подозревать, что убийцей может быть либо преподаватель колледжа, либо переводчик. Кросс собирает список лиц из Кливленда, соответствующих этому описанию. Химический анализ образца кожи, найденной под ногтями проститутки показывает полное отсутствие масла или жирных кислот - это наводит Малдера на мысль, что, возможно, убийца использует тела жертв для поддержания своего существования, потому что у него имеется недостаток выработки собственных липидов.Используя список Кросса, агенты допрашивают возможных подозреваемых. Однако Кросс, допрашивая Вирджила, замечает у того повязку на руке, но ничего сделать уже не успевает. После убийства Кросса Вирджил назначает очередное свидание. Когда он вместе с очередной жертвой, Эллен, подъезжает к своему дому, он замечает там какое-то движение. Он быстро попрощается с Эллен. Оказалось, что это любопытная домохозяйкаВирджила, Моника, обнаружила разложившееся тело Кросса в апартаментах своего квартиросъемщика. Убийство очевидно. Когда слепая дочь Моники Джесс заходит к Вирджилу в поисках матери, тот утверждает, что Моники здесь нет, однако Джесс чувствует запах духов матери и, выйдя от Вирджила, звонит по 911. Когда агенты врываются в дом, они уже никого не находят.Агенты просматривают компьютерные записи Вирджила, пытаясь узнать, кто будет следующей жертвой. Между тем Вирджил уже находится в квартире у Эллен, извиняясь за свой поспешный уход. Когда Эллен отправляет электронное сообщение своей подруге, она получает сообщение-предупреждение из ФБР с описанием Вирджила. Вирджил, увидев пришедшее сообщение, нападает на Эллен.После вскрытия жесткого диска компьютера Вирджила, агенты связываются с женщинами - потенциальными жертвами. Не имея возможности связаться с Эллен по телефону, агенты едут к ее дому. Малдер и Скалли, предупрежденные соседкой, врываются в квартиру Эллен. В то время как Малдер ищет Вирджила, Скалли остается с Эллен, которая покрыта слизью, но все еще жива. Неожиданно появившись из темноты, Вирджил нападает на Скалли. Эллен приходит в сознание и стреляет в Вирджила. Но тот выживает и позднее подвергается допросу.

057 Темница
Агенты прибывают в дом Эми Джэйкобс, пятнадцатилетней девочки, которая была похищена неизвестным прямо из своей спальни. Агент Юбэнкс на ковре обнаруживает несколько капель крови Эми. Малдер заинтересован сообщением, о женщине работающей в закусочной, которая пробормотала те же слова, что и похититель в то же самое время. Эта женщина, Люси Хаусхолдер, неожиданно падает в припадке, у нее идет кровь из носа, после чегоее срочно отправляют в госпиталь. Досье показало, что в восемь лет Люси была похищена из своего дома, пока ее родители спали. Она провела пять долгих лет заложницей в подвале, и неожиданно была отпущена, но ее похититель так и не был найден. Когда Малдер и Скалли пытаются поговорить с Люси об инциденте в закусочной, она отказывается сотрудничать, заявляя, что не может помочь найти девочку. Юбэнкс поднимает из архива полицейское досье на Люси, в котором хранится множество записей о ее криминальном прошлом, включая проституцию и наркотики. Видения происходящего с Эми продолжают мучить Люси. Она на время слепнет, когда Ами запирают в темном подвале. Малдер снова просит Люси помочь, но она настаивает, что не может найти Эми. Скалли обнаруживает, что все одноклассники Эми получили свои выпускные фотографии кроме Эми. Фотограф, делавший снимки, уволил своего помощника, Карла Вэйда, на следующий день, после того как снимки были сделаны. Малдер показывает Люси фотографии Вэйда, и по ее лицу догадывается, что она его узнала. Это Вэйд похитил Люси много лет назад. Тем временем Эми удается выбраться из своей темницы. Вэйд пускается в погоню за ней, в то же самое время Малдер пытается догнать Люси. Эми спотыкается и падает на каменистую почву, ударившись рукой, в то же время Люси тоже падает, повреждая руку. Люси удивленно смотрит на Малдера, не понимая, что с ней происходит. Юбункс привозит результаты анализа ДНК, показывающие, что кровь на одежде Люси совпадает с кровью Эми. Малдер настаивает, что Люси не причастна к похищению.Водитель грузовика техпомощи обнаруживает на проселочной дороге Вэйда у которого спустило колесо. Расследование приводит агентов в городок, где семнадцать лет назад была найдена Люси. По адресу, полученному в местном фотомагазине. они находят домик в лесу рядом с городом. Но когда они врываются в домик, то не находят там никого, кроме Люси, скорчившейся в подвале. Бормотание Люси говорит, что Эми и Вэйд находятся в воде. Малдер догадывается, что речь идет о реке, протекающей неподалеку. Вэйд, понимая, что его вот-вот поймают, пытается утопить Эми. Когда Эми уходит под воду, Люси начинает задыхаться на заднем сиденье машины ФБР. Агенты вызывают "Скорую помощь". Малдер и Скалли находят бездыханное тело Эми на берегу реки и пытаются оживить ее. Их попытки оканчиваются неудачей. Неожиданно Эми начинает кашлять, из ее рта течет вода, одновременно Люси продолжает задыхаться. Эми удается спасти, а Люси умирает. Позже вскрытие показывает, что в легких Люси пять литров воды. Малдер и Скалли считают, что Люси погибла, чтобы спасти Эми. Для Люси это был единственный способ убежать от своего прошлого..

059 731
М-р Икс рассказывает Скалли, что металлический имплантант, удаленный из-под кожи на ее шее, является ключом к разгадке всех тайн, которые они хотели обнаружить. Тем временем Малдер - который путешествует на крыше поезда, едущего в Канаду, пробирается к одному из вагонов. Этот вагон объявлен карантинным и отделен от остального состава. При помощи кондуктора поезда Малдер разыскивает доктора Широ Зама, который, по его подозрению, стоит за экспериментами. Но Рыжий (киллер, убивший японского дипломата в предыдущем эпизоде) убивает Зама и прячет его тело в купе. С помощью агента Пендрелла Скалли удается выяснить, что имплантант предназначен для чтения мыслей и искусственного копирования памяти личности. Пендрелл находит на чипе марку производителя, японской фирмы, и следы приводят Скалли в исследовательский центр доктора Зама в Виргинии, занимающийся изучением болезни Хансена (проказы). Скалли пытается позвонить Малдеру на сотовый, чтобы сообщить о том, что ей удалось узнать. Но Малдер потерял телефон, когда прыгал на поезд с моста. Скалли приезжает в исследовательский центр, где встречается с одним из "пациентов", невероятно обезображенным человеком. Тот рассказывает ей, что прежде центр был лепрозорием, но затем весь персонал, в том числе Зама, покинули его, а затем прибыла бригада смерти, которой было приказано уничтожить всех пациентов. Большинство пациентов на самом деле страдали проказой, но среди них были сотни других, симптомы которых были только похожи на болезнь. Этих созданий содержали отдельно от прочих пациентов и, по-видимому, пытали. А в это время на Малдера, который находит тело Зама в купе, нападает Рыжий. Но с помощью кондуктора Малдеру удается одолеть его. Рыжий заявляет, что в закрытом вагоне находится взрывчатка с часовым механизмом, которую установил Зама на случай, если он не сможет добраться до Канады со своим творением. Малдер и его пленник не способны покинуть карантинный вагон, опасаясь, что если они наберут на двери неверный код, взрывное устройство придет в действие. Скалли захвачена солдатами и привезена к Старшему, одному из глав Консорциума. Тот рассказывает, что Зама был блестящим ученым, военным преступником, чье настоящее имя - Ишимару, скрылся после Второй Мировой войны, чтобы продолжить свои эксперименты. Но Ишимару держал свои открытия в тайне, и не был расположен делиться ими с правительством, которое предоставило ему убежище. Скалли и Старший контактируют с Рыжим через его сотовый телефон, и таким образом выходят на связь с Малдером. Скалли считает, что создание в карантинном вагоне - вовсе не пришелец, а результат экспериментов японских ученых. Она убеждена, что Ишимару использовал железнодорожные поезда для проведения опытов на прокаженных, бездомных и сумасшедших. В качестве доказательства она напоминает Малдеру об извинениях президента перед народом за секретные испытания радиоактивного излучения, которые проводились на невинных людях до 1974 года. Только эти испытания никогда не заканчивались. Карантинный вагон отцепляют от поезда и пускают по запасному пути. Малдер расспрашивает Рыжего о существе, запертом в камере вагона рядом с ними, и выдвигает теорию, что доктору Зама удалось вывести гибрид человека и пришельца, обладающего высочайшей выносливостью и способного переносить воздействие атомного и биологического оружия. Скалли снова просматривает ленту вскрытия пришельца и приходит к мысли, что Зама набирает на двери тот самый код, который способен освободить Малдера из заминированного вагона, и передает код по телефону Малдеру. Но до того как Малдер успевает выбраться из вагона, его оглушает Рыжий. Но тут появляется м-р Икс, который стреляет в Рыжего и спасает Малдера из вагона, который спустя несколько мгновений взрывается.