204 Мутация Основателя
Доктор Санджей приходит на работу в штаб-квартиру компании Nugenics Technology. Его беспокоит загадочный высокочастотный шум в голове. Во время рабочего совещания звук становится настолько невыносимым, что Санджей сбегает с собрания, запирается в серверной и начинает лихорадочно уничтожать данные компании. Не в силах остановить шум, он через ухо втыкает канцелярский нож в головной мозг, после чего умирает. Перед смертью он что-то записывает на ладони левой руки.
Фокс Малдер и Дана Скалли, агенты ФБР из вновь открытого отдела «Секретные материалы», приступают к расследованию данного инцидента. Руководство Nugenics неохотно идет на сотрудничество, поэтому Малдер крадет смартфон Санждея и обнаруживает, что тот практически каждый день общался с человеком по имени Гупта. В одном из баров Вашингтона Малдер встречается с Гуптой, который на поверку оказывается тайным любовником Санджея. Он рассказывает, что в последнее время Санджей отдалился от него и сильно беспокоился о своих «детях», говоря, что они «умирают». Скалли проводит вскрытие тела Санджея и обнаруживает на его левой руке надпись «Мутация Основателя». Это отсылка к владельцу Nugenics Technology Августу Голдману, ведущему затворнический образ жизни. Сотрудники компании называют его Основателем.
Агенты отправляют на вторую, тайную квартиру Санджея в Дюпон-Сёркл. Они находят там многочисленные фотографии детей с различными физическими уродствами. К дому приезжают полицейские, которые, судя по всему, среагировали на сработавшую сигнализацию. Внезапно Малдер слышит в своей голове тот же самый высокочастотный шум, что и Санджей перед самоубийством. Голос приказывает Малдеру «найти её».
Скалли и Малдер показывают помощнику директора ФБР Уолтеру Скиннеру документы, найденные в квартире Санджея. Это истории болезней детей с серьёзными генетическими отклонениями. То, как эти дети связаны с самоубийством доктора Санджея, и является предметом расследования Скалли и Малдера. Однако присутствующий в комнате неизвестный мужчина говорит, что эти документы секретные и принадлежат министерству обороны США. Скиннер уточняет, что раз агенты ФБР потеряли доступ к этим файлам, то их расследование закрыто.
Оставшись наедине, Малдер говорит Скиннеру, что эти дети — плод неудавшихся экспериментов министерства обороны. Скиннер приказывает агентам продолжить расследование неофициально.
Просматривая съемки с видеокамер в штаб-квартире Nugenics, Малдер обращает внимание на стаи птиц, слетевшихся к зданию. Он высказывает гипотезу, что их привлёк инфразвук — колебания, неслышимые для человека. Скалли не понимает, какая связь между птицами, самоубийством Санджея, изуродованными детьми и генетическими аномалиями. Малдер говорит, что Август Голдман — единственный, кто может дать ответы.
Поскольку Nugenics отказывается от сотрудничества, Скалли идет на хитрость, чтобы организовать встречу с Голдманом. Как оказывается, он является одним из крупнейших спонсоров больницы Скорбящей Божьей Матери, где Скалли проработала 7 лет. Скалли говорит сестре Мэри, что доктор Голдман находится под следствием и она хочет избавить его от унизительного визита правительственных агентов без предупреждения.
Внезапно к агентам за помощью обращается беременная пациентка по имени Агнес, которая хочет сбежать из больницы. Она уверена что её ребёнок ненормальный.
Оказавшись за пределами больницы, Малдер говорит Скалли, что дело нечисто. Отделение для беременных спонсирует Август Голдман, основатель компании, тесно связанной с Министерством обороны. Это может быть очередным этапом экспериментов по евгенике, а женщины служат инкубаторами. Скалли полагает, что 15 лет назад она сама стала жертвой такого эксперимента, когда вынашивала Уильяма — их совместного с Малдером сына. Она представляет, какой могла быть её жизнь рядом с Уильямом.
Малдеру и Скалли удается добиться встречи с Голдманом. Как выясняется, Голдман занимается исследованиями детей, страдающих генетическими заболеваниями или имеющих злокачественные опухоли. Агенты видят, как санитар пытается усмирить одну из пациенток, которая может двигать вещи на расстоянии.
Малдер и Скалли узнают, что Агнес насмерть сбила машина, а её нерожденный ребёнок загадочным образом исчез.
Малдер находит в полицейских архивах информацию о том, что 17 лет назад жена Голдмана Джеки была помещена в госпиталь Св. Елизаветы по решению суда. Джеки обвиняли в убийстве сына, но её признали невменяемой. Джеки рассказывает, как однажды её дочка Молли упала в бассейн и провела под водой целых десять минут. Прыгнув в бассейн, Джеки обнаружила, что дочь не только жива, а как ни в чём не бывало дышит под водой. Джеки догадалась, что муж проводил над их дочерью эксперименты. Будучи на девятом месяце беременности, Джеки пускается в бега. После столкновения с диким животным она попадает в аварию. В её голове начинает звучать высокочастотный шум, Джеки вспарывает себе живот и выпускает младенца на свободу.
Просматривая записи видеонаблюдения, Малдер и Скалли обнаруживают, что во время самоубийства Санджея, в комнате, которая находится аккурат над серверной, на этаже сверху в муках корчится уборщик Кайл Гиллиган. Агенты отправляются на уединенную ферму, где сталкиваются с приемной матерью Кайла. К дому слетаются птицы. Мать Кайла говорит, что это плохой знак. Малдер опять слышит невыносимый звук. Скалли находит Кайла в сарае и берет под арест. Юноша признается, что случайно убил Санджея и требует встречи со своей сестрой Молли, одной из пациенток Голдмана. Агенты привозят Кайла в лабораторию и Голдман показывает ему Молли. Но мальчик понимает, что эта девушка — подстава. В одном из боксов он находит настоящую сестру. Они телепатическим способом общаются друг с другом и нейтрализуют агентов ФБР. Используя ультразвук, они убивают своего отца Августа Голдмана и покидают здание Nugenics.

206 Снова дома
В Филадельфии с особой жестокостью убит чиновник Департамента жилищного строительства и городского развития Джозеф Катлер, отвечавший за переселение бездомных с городских улиц. Неизвестный разорвал его тело на несколько частей. Фокс Малдер говорит, что в средние века так казнили четвертованием. Просматривая кадры с камер видеонаблюдения, он обнаруживает, что на щиту напротив конторы Департамента в момент убийства Катлера не было рисунков или граффити. Однако утром на нем появилось огромное изображение лысого мужчины в чёрном. Малдер отправляется изучить работу художника и обнаруживает, что к подошве его ботинка прилип лейкопластырь.
Мать Скалли Маргарет попадает в больницу с сердечным приступом. Медсестра рассказывает Скалли, что, будучи в сознании, Маргарет звала Чарли, своего младшего сына, с которым она в ссоре. К удивлению Скалли Маргарет не звала её, старшего сына Уильяма или своих внуков.
Малдер становится свидетелем перепалки между коллегой погибшего Катлера Дэрила Лэндри и президентом школьного совета Нэнси Хафф. Хафф обвиняет Лэндри в том, что он вместе с Катлером переселяли несчастных бездомных из этого района, чтобы построить десятиэтажное жилое здание. В свою очередь Лэндри указывает, что старая государственная больница Франклина, куда переводят бездомных, пустует без дела и поможет бомжам держаться подальше от рынка наркотиков, крыс и мочи на улицах.
Хафф говорит, что ничего не имеет против бездомных, и каждый День благодарения и устраивает для них ужин с индейкой. Однако больница Франклина всего в двух кварталах от средней школы Пеннсбери. Внезапно один из бездомных упоминает имя Человека-с-пластырем-на-носу.
Малдер рассказывает Скалли, что напротив конторы Катлера после убийства появился рисунок с изображением того, кто, по мнению людей с улицы, их защищает. Нарисовавший это художник известен как Мусорщик, никто не знает его настоящее имя и никто никогда не видел. Малдер полагает, что субъект может быть одержимым убийцей, который считает, что он помогает бездомным путём уничтожения тех, кто связан с переселением.
Тем временем жертвами неизвестного монстра становятся ещё трое — два художника и Нэнси Хафф.
Изучив образцы краски с подписи Мусорщика, агенты выходят на единственный в Филадельфии склад, который торгует такой краской в баллончиках. Проследив за одним из покупателей, они находят Мусорщика в подвальном помещении. Художник крайне недоволен тем, что люди обращаются с бездомными и бродягами как с мусором.
Он рассказывает, что создал Человека-с-Пластырем-на-носу, и говорит, что тибетские буддисты назвали бы его тульпой — мыслящей формой, использующей разум и энергию, чтобы овеществить мысль. Малдер возражает ему, замечая, что тульпа — это сделанная в 1929 году ошибка теософского перевода тибетского слова "тулку", означающего "перевоплощённый". По словам Малдера, в тибетском буддизме нет идеи мыслящей формы либо мысли в виде формы, и осознавший себя тулку никогда никому бы не навредил, не позволил убить. Мусорщик объясняет, что создав Человека-с-пластырем, он просто хотел напугать всех, кто отбирает достоинство у бездомных. Вот так в голове художника возникла жестокая идея. Однако Человек-с-пластырем решил жестоко мстить обидчикам бездомных.
В ответ Скалли говорит, что Мусорщик несёт ответственность за созданного монстра и он такой же плохой, как и люди, которых он ненавидит.
Малдер понимает, что Дэрил Лэндри — последний, кто связан с переселением бездомных. Тем временем их на автобусах свозят в бывшую больницу Франклина. Человек-с-пластырем нападает на Лэндри и разрывает его на части.
Мусорщик покидает свою мастерскую. Он изменил лицо Человека-с-пластырем, теперь на нём красуется широкая улыбка.
Умершую мать Скалли кремируют. Скалли говорит, что теперь знает, почему мама звала Чарли, хотя они не общались: она хотела быть уверена, что с ним всё будет хорошо. Она также хотела, что Малдер и Скалли позаботились о том, чтобы всё было хорошо с их сыном Уильямом, хотя они не могут с ним видеться. Скалли говорит, что они сделали трудный выбор, чтобы уберечь его, и отдали мальчика на усыновление. Скалли очень хочет верить, что они с Малдером не обошлись с Уильямом как с мусором.

209 Моя борьба III
Эпизод начинается с монолога Курильщика о его роли в современной истории. Он называет своё полное имя — Карл Герхард Буш.
Дана Скалли приходит в сознание в больнице после припадка, раскрывающего события предыдущего эпизода как видения апокалиптического будущего. Она рассказывает Фоксу Малдеру о предстоящей эпидемии спартанского вируса, которую увидела в своих видениях, но её напарник расценивает эту историю как следствие болезни Скалли. Неизвестный преследует агента Джеффри Спендера в подземном гараже и сбивает его машиной. Спендер прячется за дверью многоквартирного дома, на которой указано число «209». Нападавший требует выдать местонахождение мальчика.
Спендер звонит Малдеру с сообщением о произошедшем. Звонок прослушивает Курильщик, который находится в комнате с Моникой Рейс. Малдер замечает, что за его автомобилем ведётся слежка. Начинается погоня, но Малдеру удаётся уйти от преследования.
Спендер появляется у кровати Скалли и рассказывает, что кто-то разыскивает её с Малдером сына. Он отказывается сообщить местоположение Уильяма, но называет фамилию семьи, которая взяла мальчика на воспитание – ван де Камп. Малдер выслеживает своего преследователя, который, как он надеется, приведёт его к Курильщику. Однако он находит в его доме лишь мужчину и женщину, которые когда-то были членами Синдиката, скрывавшего информацию о вторжении пришельцев. Заговорщики сообщают об инопланетном патогенном вирусе, который находится в распоряжении Курильщика и в состоянии уничтожить человечество. Они предлагают Малдеру убить Курильщика, чтобы спасти своего сына.
Уолтер Скиннер хочет встретиться со Скалли, но не может до неё дозвониться. В машине на подземной парковке Моника приставляет к его голове пистолет. Появляется Курильщик, который предлагает Скиннеру сделку: иммунитет к вирусу в обмен на сына Малдера, Скалли покидает больницу, но из-за нового припадка попадает в автомобильную аварию. На помощь приходят агенты Эйнштейн и Миллер, которые возвращают Скалли в госпиталь. Убийца, подосланный мистером Y и Эрикой, пытается задушить Скалли. Подоспевший Малдер перерезает ему горло скальпелем. Скалли догадывается, что убийцу прислал не Курильщик, у него и раньше была возможность убить её. Она также рассказывает, что её видения идут от Уильяма, и именно он направляет Скалли и Малдера. В больницу приезжает Скиннер; Малдер чувствует исходящий от него запах сигарет и начинает драку.
Из флэшбэков становится известно, что 17 лет назад Курильщик с помощью инопланетной науки искусственно оплодотворил Скалли, чтобы создать суперчеловека. Настоящим отцом Уильяма является не Малдер, а Курильщик.
В финальной сцене у подростка (вероятно, Уильяма) происходит припадок.

211 Плюс один
На рок-концерте 20-летний Арки Сиверс видит в толпе зрителей своего двойника, после чего покидает мероприятие. Внезапно в его машине оказывается доппельгангер, который перехватывает руль и направляет автомобиль в дерево.
Фокс Малдер расследует дело Сиверса и изучает ряд аналогичных случаев в этом же округе Энрико, штат Виргиния, когда люди совершали самоубийство после того, как встречали своих двойников. Дана Скалли думает, что Арки лжет, но Малдер склонен верить юноше. Агенты встречаются с чудом уцелевшим Сиверсом и обсуждают события прошлой ночи. Малдер и Скалли знакомятся с пациенткой психиатрической больницы по имени Джуди Паундстоун, страдающей раздвоением личности. Стены её палаты увешаны рисунками с игрой в виселицу: она утверждает, что при помощи телепатии играет в неё со своим братом Чаки. Внимание Малдера привлекает рисунок с именем Арки.
В камере, куда после лечения сажают Арки, появляется его двойник, который, вероятно, убивает его. Малдер и Скалли останавливаются на ночь в мотеле St. Rachel. Они узнают о том, Арки найден мёртвым. Скалли утверждает, что это самоубийство, в то время как Малдер и адвокат Дин Кавальер не верят в такую версию.
Малдер навещает Чаки, стены дома которого как и у Джуди украшены рисунками с виселицами. Тем временем Скалли встречается с «Демоном Джуди», злым альтер-эго Джуди, которая швыряется шоколадным пудингом «Dookie!». Одна из медсестер говорит Скалли, что родители Джуди и Чаки Паундстоунов повесились. Скалли пытается получить больше информации от Джуди, но та ничего не собирается рассказывать.
Чаки и Джуди снова начинают играть в виселицу, на этот раз избрав в качестве жертвы Дина Кавальера. Дин видит за окном кафе своего двойника и сообщает об этом Скалли и Малдеру. Агенты говорят ему ехать домой и сохранять спокойствие. Дома Дин начинает снимать со стен свою коллекцию мечей и случайно наносит себе порез. Он снова видит своего двойника, держащего в руках меч. Агенты находят Кавальера с отрубленной головой.
Вернувшись в мотель, Малдер видит в ванной своего двойника. Он отправляется к Чаки, а Скалли собирается остановить Джуди. По пути в больницу Скалли видит двойника на заднем сиденье машины, но остается спокойной, называя его «плодом своего воображения». Близнецы не могут договориться друг с другом о том, какого агента надо убить. Прежде, чем агенты могут прервать их игру, брат и сестра уничтожают друг друга. На стене Чаки Малдер находит две игры в виселицу для «Мамы» и «Папы».

213 Гули
Две девочки-подростка Сара Тёрнер и Брианна Стэплтон ночью приходят на ржавый и заброшенный паром под названием «Химера». Они по отдельности осматривают пришвартованное судно на разных палубах. Девочки обвиняют друг друга в том, что одна из них является «Гули». Брианна проваливается через гнилое деревянное перекрытие и приземляется рядом с Сарой. Девочки видят друг в друге огромного монстра — Гули. Они наносят друг другу серьёзные ножевые ранения.
Дана Скалли (Джиллиан Андерсон) открывает глаза и понимает, что в оцепенении лежит в чужой спальне. Она спиной чувствует присутствие в комнате незнакомца, хватается за пистолет и начинает преследование. Скалли идёт по таинственному дому бесконечными кругами и всё время оказывается в одной и той же спальне. Всё это оказывается сном. Фокс Малдер (Дэвид Духовны) считает, что в данном случае имеет место сонный паралич. Внезапно Скалли замечает на столе Малдера фотографию парома «Химера» и говорит, что хочет туда пойти. Она вспоминает, что видела во сне снежный шар с моделью этого корабля внутри.
Малдер и Скалли отправляются на пристань, где встречаются с детективом Коста. На месте преступления Скалли замечает кровавый отпечаток руки, оставленный одной из девушек на стекле капитанского мостика, и спрашивает, кто сообщил о драке. Коста рассказывает, что в службу 911 поступил анонимный звонок от мужчины, который явно был в панике. Скалли обращает внимание на человека, который пристально наблюдает за ними с трапа. Коста сообщает, что когда санитар оказывал помощь раненым девочкам, они спрашивали, не появлялся ли Гули. Когда Скалли поворачивается, чтобы повторно посмотреть на таинственного парня, то он уже бесследно исчез.
Малдер и Скалли сидят в кафе и находят в Интернет сайт Ghouli.net. После того, как девочки приходят в сознание, агенты наносят им визит. Школьницы рассказывают об увиденном монстре и о своих снах, в которых они как и Скалли видели дом-лабиринт и снежный шар с кораблём внутри. Выясняется, что у девушек один и тот де парень — Джексон ван де Камп. Такую же фамилию носят усыновители пропавшего сына Скалли Уильяма. Агенты прибывают в дом ван де Кампа. Внутри здания раздаются два выстрела, и Скалли с Малдером вламываются в дом. Скалли понимает, что это — тот самый особняк из её сна. На полу лежат тела мужчины и женщины. Сверху звучит третий выстрел. Скалли поднимается и находит окровавленный труп Джексона ван де Кампа. К расследованию преступления приступает детектив Коста, который считает, что Джексон убил родителей, а потом застрелился сам. Скалли и Малдер осматривают спальню Джексона и находят книгу Питера Вонга «Мастер пикапа. Мемуары волка в овечьей шкуре».
Скалли замечает на полке снежный шар с ветряной мельницей и надписью «Мы больше не в Канзасе» — цитатой из фильма «Волшебник из страны Оз».
Скалли приходит в морг, где находится тело Джексона ван де Кампа. Она внимательно смотрит на лицо мальчика, покрытое засохшей кровью, и срезает прядь волос для проведения теста ДНК. Скалли начинает разговаривать с Джексоном, не зная, является ли он её сыном и просит прощения за то, что не была рядом с ним. Появляется Малдер, который уводит Скалли из морга. После того, как они закрывают дверь, молния мешка для тела медленно открывается, Джексон садится на столе и разминает шею.
Скалли спит на кушетке и вновь переживает приступ сонного паралича. Она видит вспышки на капитанском мостике «Химеры», парящее над мостом НЛО и окровавленную руку пришельца. Доктор Харрис будит Скалли и спрашивает, куда делось тело Джексона. Агенты понимают, что труп бесследно исчез. На выходе из больницы Скалли сталкивается с Питером Вонгом — человеком, которого она видела на пристани у парома. Вонг интересуется снежным шаром с мельницей и советует Скалли не терять из виду всю картину.
Уолтер Скиннер (Митч Пиледжи) разговаривает с Малдером и обвиняет его в создании препятствий следствию, которое ведут Министерство обороны и минюст. В ответ Малдер заявляет, что Пентагон участвует в правительственном заговоре и пытается замести следы. Курильщик (Уильям Б. Дэвис) говорит Скиннеру, что Малдера наверняка заинтересует проект «Перекресток». Скиннер встречается с Малдером на борту «Химеры» и советует ему прекратить расследование. Он рассказывает, что после падения НЛО в Розуэлле правительство изучало технологии пришельцев во всех направлениях. В 70-е годы стартовала программа евгеники «Перекресток», в рамках которой ученые решили скрестить ДНК людей и пришельцев. Однако впоследствии проект был признан неудачным, поскольку никто не мог предсказать, на что будут способны подопытные с гибридной ДНК. Малдер говорит, что Джексон ван де Камп был участником программы и, как показал анализ ДНК, он является сыном Скалли.
Джексон навещает Брианну в больнице и говорит, что ему приходится скрываться, поскольку на него объявлена охота. Он объясняет, что Гули не существует, это всего лишь выдумка. Малдер и Скалли приезжают в госпиталь, где Коста сообщает им, что Джексон жив: Сара Тёрнер прислала детективу фотографию целующихся Джексона и Брианны.
Джексона начинают преследовать два агента минобороны. Он заставляет одного из них увидеть в своём напарнике монстра и убить его. Малдер и Скалли находят тела ещё двух агентов, которые застрелили друг друга. Джексон сбегает, приняв облик испуганной медсестры.
На следующий день Скалли и Малдер заезжают на сельскую автозаправку, рядом с которой находится ветряная мельница, которую Скалли видела в снежном шаре. Малдер идёт в туалет, а Скалли вновь сталкивается с Питером Вонгом. Он говорит, что отправляется в путешествие по всей стране и высказывает сожаление, что не узнал Скалли получше. Вонг садится в машину и уезжает. Скалли вспоминает, что Вонг был автором книги про мастера пикапа, которую она нашла в спальне Джексона. Агенты просматривают записи с видеокамер АЗС. На них видно, что Скалли на самом деле беседовала не с Вонгом, а с Уильямом. Скалли и Малдер рады видеть своего сына живым.

215 Rm9sbG93ZXJz
Малдер и Скалли ужинают в полностью автоматизированном суши-баре. Малдер делает заказ и получает «рыбу-каплю». Он пытается вернуть свое блюдо на кухню, но оказывается что повара — машины. Он оплачивает свое блюдо, но отказывается дать чаевые, после чего его кредитку зажимает автомат. Малдер и Скалли пытаются уйти, однако двери блокируются, они всё же покидают ресторан. Скалли подбирает беспилотное такси, компьютер которого ведет себя ненормально, превышая допустимую скорость, но всё же привозит ее домой. Малдер же вынужден добираться «своим ходом», однако его навигатор приводит его обратно к суши-ресторану. А на телефон приходит оповещение о том, что ещё не поздно оставить чаевые. Он садится за руль и, используя бумажную карту, добирается до дома.
Дома каждый из агентов сталкивается с рядом проблем, связанных с компьютерами. Скалли, получив новую покупку в виде робота-пылесоса, никак не может отключить сигнализацию, и её штрафуют. Малдер не в состоянии дозвониться до банка. Затем за Малдером начинает следить дрон из-за окна, выводя изображение с камеры на его телевизор. Скалли же, намучившись с назойливым пылесосом, без конца получает предложения о покупке тех или иных товаров и услуг. Малдер сбивает надоедливый дрон бейсбольной битой, но за ним прилетают ещё три и забирают его. После чего Малдер обнаруживает десятки маленьких дронов у себя дома, и вынужден бежать. Компьютерные системы в доме Скалли сходят с ума, что приводит к взрыву газа.
Оповещения о возможности оставить чаевые продолжают поступать на телефон Малдера, который добирается до дома Скалли как раз к моменту взрыва. Агенты уезжают, однако понимают, что за их передвижениями все время наблюдают, и решают выбросить все возможные источники сигнала (мобильные телефоны и т.д.) и прячутся в здании, где также находятся роботы. Агентов преследуют и они запираются в кабинете, где неожиданно включившийся автомат обстреливает их. Кабинет штурмует робот-охранник, неожиданно возвращающий телефон Малдера, на котором вновь появляется предложение оставить чаевые, что Малдер и делает в последнюю секунду, и машины отстают от них. Завтракать агенты идут в обычное кафе.

217 Ничто не вечно
В импровизированной операционной в Бронксе в Нью-Йорке два хирурга извлекают органы у человека, тем самым убивая его. Операцию прерывает Джульет, молодая женщина, которая убивает хирургов, всаживая им в грудь металлические штыри. Ей удается забрать большую часть органов (кроме печени и поджелудочной железы) и доставить их в ближайшую больницу в контейнере для переноски, на котором написано «Я отплачу».
Малдер и Скалли начинают заниматься этим делом, потому что, судя по имеющимся свидетельствам, речь идёт о ритуальном убийстве. Местные полицейские не заинтересованы в расследовании после того, как выясняется, что у одного из хирургов была отозвана медицинская лицензия, и он был связан с русской мафией. Они не доверяют предположению Малдера о том, что убийства совершаются с целью кражи донорских органов.
Малдер и Скалли встречаются в церкви, где обсуждают природу веры. Скалли подтверждает, что проверила информацию о пересадках печени за последние сутки, но все доноры есть в базе. В свою очередь Малдер не может найти никаких следов незаконных продаж органов в даркнете. Он связывает послание убийцы с псалмом, обещающим божью кару нечестивцам, и замечает, что железные штыри, выбранные в качестве орудия убийства, были выломаны из церковного забора. Теперь Малдер предполагает, что убийства не были сатанинским ритуалом, а их совершили под влиянием божественного гнева. После разговора с местным священником они выходят на Джульет, которая отказывается говорить, но признаётся, что ее сестра Оливия вступила в секту.
Как выясняется, пропавшие органы были доставлены в здание, где в затворничестве живут бывшая звезда телевидения Барбара Бомонт и её партнер Рэндольф Лювенис. Барбара, страдающая истерическим расстройством личности, окружила себя сектантами, которые поедают органы своих жертв, чтобы замедлить процесс старения. Хотя Барбаре восемьдесят пять лет, она выглядит максимум на тридцать. Эффект омоложения является лишь временным, поэтому Лювенис хирургическим методом пришивает себя к другим людям, чтобы изменить свой возраст. Однако похищенных органов становится недостаточно, чтобы накормить всех желающих. Лювенис уходит, чтобы украсть органы из больницы, а один из членов секты предлагает себя в качестве жертвы для поддержания жизни остальных. Он ударяет себя ножом в живот, и его съедают заживо.
Предположив, что похищенные органы не могут использоваться для трансплантации, Малдер и Скалли помещают «жучок» в сердце, и ослабляют больничную охрану, чтобы Лювенис мог украсть его. Сигнал приводит их к жилому зданию, где проживают члены секты. Лювенис подвергает себя хирургическому вмешательству, в ходе которого к нему пришивают Оливию.
В квартире Барбары на агентов ФБР нападают сектанты. Они сбрасывают Скалли в шахту лифта, а Малдера спасает Джульет, которая убивает Барбару ударом металлического штыря в сердце. В поисках Скалли Малдер спускается в подвал, где встречает заметно помолодевшего Лювениса, пришитого к Оливии. Он утверждает, что нашёл лекарство от старости, которым является гетерохронный парабиоз (присоединение кровеносной системы молодого человека к старому). Внезапно Лювениса убивает Джульет. Малдер находит в шахте лифта целую и невредимую Скалли, которую спасла гора мусора, накопившаяся за десятки лет. Джульет сдаётся и согласна провести остаток своей жизни в тюрьме.