4 серия
Ольга останавливает поединок Петра и Монго-Столыпина. Поставленная перед выбором, она отдает свою жизнь Монго. Евдокия, видя страдания сына, сожалеет о том, что помешала его счастью. Монго-Столыпин заявляет, что спас Петра от разочарований семейной жизни. Евдокия, видя страдания сына, сожалеет о том, что помешала его счастью. Степан признается Варе в любви – он сбежал от нового хозяина только чтобы увидеть ее. Варя думает, как спасти Степана. Чарторыйский признается Александру, что влюблен в Елизавету. Елизавета скрывает от Александра письмо Чарторыйского. Павлу кругом мерещатся заговоры. Непобедимый Наполеон сражен неожиданным известием об измене жены. Петр решает ехать в Петербург на военную службу.

5 серия
Петр сближается с Великим князем Александром. Лугин становится адьютантом Константина. Ольга начинает узнавать столичную жизнь, Монго радует ее неожиданными подарками. Заехав в Черкасово навестить Варю и Евдокию, Ольга уверяет их, что счастлива, но перед отъездом похищает медальон с портретом Петра. Польские заговорщики, друзья юности Чарторыйского, просят Адама содействовать им в похищении Александра. Чарторыйский не желает участвовать в этом. Жозефина надеется, что Наполеон простит ее. Гортензия и Евгений не разделяют уверенности матери – против Жозефины все семейство Бонапартов. За Великими князьями, совершающими ночную вылазку под охраной кавалергардов, ведут слежку таинственные незнакомцы.

8 серия
Монго-Столыпин застает пришедшего к Ольге Петра. Ольга боится скандала, но Монго-Столыпин скрывает свою ревность и любезно приглашает Петра отправиться с ними на бал. Там Петр знакомится с дочерью Палена - авантюристкой Ксенией. Тадеуш и Зося пытаются задеть национальные чувства Чарторыйского и вынуждают его согласиться участвовать в осуществлении своих планов. Этим же вечером Чарторыйский передает Константину подложное письмо, в котором от имени Ленхен говорится, что ночью она ждет с ним встречи в немецком трактире. Заговорщики с радостью узнают о предстоящей ночной вылазке Великих князей. Наполеон решает не прощать Жозефину. Та умоляет Летицию о содействии. Летиция проявляет неожиданное сочувствие к Жозефине, но уже не может повлиять на решение сына.

9 серия
Петр, кавалергарды и Великие князья попадают в ловушку в немецком трактире. Чарторыйский пытается предупредить Александра, но не успевает. Константин незадолго до этого спускается в подсобку к Ленхен, пытаясь добиться взаимности. Но встречает лишь удивление. У Великого князя случается припадок гнева. У Великого князя случается припадок гнева, придя в себя, он обнаруживает рядом бездыханное тело Ленхен. Защищая Константина, Лугин случайно убивает мужа Ленхен. Монго-Столыпин обвиняет Ольгу в том, что она разрушила их возможное счастье. Ольга клянется себе забыть Петра. Князь Курагин предлагает Монго-Столыпину стать членом масонского общества. Наполеон, тронутый слезами своих приемных детей, прощает Жозефину, но доверительно говорит Константину, что он уже не будет счастлив как раньше. Английски шпион Д’Арни пребывает в Петербург, чтобы разрушить отношения России и Франции.

12 серия
Петр просит Александра за попавших в беду товарищей. Александр обещает помочь, но не верит в благополучный исход дела – Павел непреклонен. Ольга решает порвать отношения с Петром, она пишет ему письмо и передает его денщику.Кавалергардов переводят в Петропавловскую крепость, где они должные ожидать наказания. Приехавшая в Черкасово Аглая жалуется на свое одиночество, она хочет увезти Варю в Петербург. Пален и Д'Арни обсуждают возможность заговора против Павла и привлечение к нему Александра.Павел считает, что Елизавета обесчестила себя связью с Чарторыйским и отдает приказ о его высылке в Сардинию. Чарторыйский прощается с Александром и Елизаветой. Наполеон проявляет интерес ко второй чтице Полины – Жанне.

13 серия
Петр, получив письмо, проникает в дом Монго-Столыпина для решающего разговора с Ольгой. Ольга прогоняет его. Неожиданно Петр узнает о заговоре против Павла, он не может ни предупредить Ольгу, что ее муж замешан в этом. Монго явившись случайным свидетелем передачи письма Петру, узнает знакомый конверт. Он еще больше укрепляется в своих подозрениях о неверности жены и принимает решение вступить в масонский орден. Мария Федоровна пытается убедить Павла не переезжать в Михайловский дворец, ее мучают нехорошие предчувствия. Павел не желает менять своего решения. Варя, узнав о несчастии кавалергардов, приезжает в Петербург. На балу в честь открытия Михайловского дворца Ксения Пален заводит знакомство с Петром. Наполеон нацелен на союз с Россией. Жозефина, чувствуя, что Наполеон увлечен Жанной и отдаляется, пытается привлечь его внимание.

16 серия
Промокший и раненый Петр добирается до Михайловского замка. Силы оставляют его. Среди всеобщей суеты его находит уличная девка Катерина, ей жаль молодого офицера, она решает ему помочь. Но при появлении полиции, Петр говорит о заговоре, и их забирают. Петр попадает в камеру к Лугину и Толстому. Ранение Петра серьезно и друзья инсценируют его смерть. Петру удается выбраться за стены крепости. Убийство Павла свершилось. Царская семья узнает о смерти императора первой. Александр в ужасе от того, что допустил убийство отца, Мария Федоровна и Константин потрясены. Елизавета принимает происходящее со спокойствием. Она хочет, чтоб Александр царствовал. Но ему не нужен трон, доставшийся такой ценой. Заговорщики пытаются манипулировать Александром, призывают его к действиям. Пален подумывает о том, что наследником престола может быть и младший брат. Монго признается, что любит Ольгу. Он благодарен ей и за то, что не стал соучастником ночного преступления. Она в ответ показывает мужу медальон с его локоном. Варя приходит в дом Палена просить за кавалергардов, где знакомится с Ксенией. Варя верит, что еще не все потеряно. Зараженная ее искренностью, Ксения предлагает Варе свою поддержку.

17 серия
Петр проникает в Михайловский замок, чтобы увидеть Александра. Понимая, что он безнадежно опоздал, он теряет сознание. Ксения посылает на поиски Петра своего агента. Вскоре Григорий возвращается – он знает, где искать кавалергарда – его и уличную девку забрала полиция, их увезли в Петропавловскую крепость. Мария Федоровна пытается узнать, знал ли Александр о готовящемся убийстве. Елизавета и Константин убеждают его принять трон. Александр не хочет жить. Заговорщики нервничают – близится рассвет, а войска еще не присягнули новому императору. Пален поняв, что Александр твердо намерен отказаться от престола, предлагает царствовать Константину. У Константина случается припадок гнева. Монго узнает, что о готовящемся заговоре Ольгу предупредил Петр. Он понимает, что пытался разрушить чужую любовь. В камере Лугин говорит Толстому, что если их наказание все же состоится – он сведет счеты с жизнью.

20 серия
Д’Арни предпринимает новую попытку убить Петра. Этому препятствует лишь внезапное появление Ксении. Уезжая, Д’Арни предупреждает Палена – следите за дочерью. После воцарения Александра Россия пробуждается ото сна. Всеобщей радости не разделяет только сам император, погруженный в себя. Заговорщики ждут наград и благодарности, но Александр высылает их, оставив при дворе только Палена. Лугин впервые серьезно ссорится с Толстым – он все еще считает поступок Великих князей предательством. Петр разнимает друзей. Константин наносит визит Аглае – он мечтает видеть Варю во ] дворце, фрейлиной. Аглая понимает, что торгует дочерью, но дает согласие. Однако пребывание в Петербурге не входит в планы самой Вари. Талейран сообщает Наполеону о событиях в России. Наполеон потрясен – смерть Павла смешала все его планы

21 серия
Поправившийся после болезни Петр все еще переживает, что не смог предотвратить убийство императора. Он хочет подать в отставку. К этому желанию присоединяется и Лугин, который разочаровался в самодержавии. Толстой считает решение друзей непростительной глупостью. Император Александр мечтает о преобразовании России. Для создания проектов реформ он организует Негласный комитет, в который приглашает тех, кто заслужил его доверие. Монго-Столыпин всячески стремится содействовать развитию страны, Д'Арни с помощью Палена надеется под прикрытием комитета реализовать свои планы. Пален успокаивает Д'Арни, он считает, что, играя в реформы и преобразования, император не заметит, как потеряет Россию. По приказу императора в Петербург возвращается Адам Чарторыйский. Александр очень рад встрече, он надеется привлечь Адама к своим реформам. Но мысли Чарторыйского заняты только Елизаветой. Елизавета не понимает, почему Александр все больше отдаляется от нее, тогда как его знакомство с Ольгой Монго-Столыпиной все более перерастает в доверительную дружбу. Александр все более благоволит Ольге, из всех женщин, которых он знает, только она общается с ним на равных. Ольга обеспокоена, их отношения с императором могут быть неправильно истолкованы окружающими. Но Александр уже принял решение - он предлагает Ольге стать его фавориткой. Ксения хочет отойти от шпионских дел и просит Д'Арни оставить их с Петром в покое. Д'Арни уязвлен безоглядной любовью Ксении, он пытается склонить ее к близости, обещая, что пойдет на ее уловия. Вошедший Петр застает Ксению в объятиях ДАрни.

24 серия
Евдокия говорит, что долг Петра – жениться на Ксении. Петр дает матери обещание, но после отъезда Евдокии не скрывает своей злости на Ксению. Филер доносит Монго, что Петр встречался в парке с девушкой, которая ждет от него ребенка. Монго решает, что речь идет о его жене. Благородно желая положить всему этому конец, он едет к Петру, чтобы отказаться от Ольги. Из-за недопонимания между ними разгорается ссора. К Александру приходит Ольга. Она готова принять предложение Александра, но в последний момент говорит - нет, она не в силах, она слишком любит своего мужа. Александр неожиданно соглашается с ней и благодарит Ольгу за то, что она вернула ему веру в людей. Денщик приносит Ольге весть – произошла дуэль между Петром и Монго. Петр серьезно ранен. Ольга, не медля, отправляется на квартиру Толстого, где ее встречает невредимый Петр – он написал эту записку, чтоб поговорить с ней…

25 серия
Петр предлагает Ольге бежать. Он считает Монго подлецом, решившим из-за чего-то развестись с Ольгой. Ольга говорит, что до ее чувств никому нет дела. Петр, понимая, что она не любит его, просит Ольгу уйти. Маркиз Д’Арни делает неприятное для себя открытие: он действительно любит Ксению. Осознав это, он решает отпустить ее, отказавшись от мести. Чарторыйский требует от Елизаветы прямого ответа – любит ли она его. Елизавета хранит многообещающее молчание. Александр подписывает указ об устранении Палена и высылке его. Указ доставляет Петр. В доме Палена Черкасов встречает ДАрни. Д’Арни открыто говорит о том, что Петр убрал его главную действующую фигуру, но игра не окончена, теперь его ход. Петр, понимая, насколько опасен маркиз, обещает ему уйти из жизни Ксении, если Д’Арни навсегда покинет Россию. Александр благодарит Петра за помощь в устранении врагов и делится с ним, что есть еще один человек, вдохнувший в него жизнь, это - Ольга. Петр неприятно удивлен. Ольга пытается объясниться с Монго, но он не хочет ничего знать– считая виновным во всем Петра, он готов принять и простить ее. Петр приходит к Ольге проститься, он женится на Ксении, она – единственный человек, которому он верит.

28 серия
Петр размышляет о предложении Д’Арни. Измучившись сомнениями, он является в дом Ксении: она – единственная говорит ему правду. Ксения не в силах сопротивляться своим чувствам, она говорит Петру об опасности, которая исходит от ДАрни и о том, что не смотря ни на что любит Петра. Петр понимает, как был несправедлив с Ксенией. Впервые за долгое время между ними возникает понимание. В этот момент приходит Д'Арни. Монго сообщает Ольге о своем решении прекратить всякие возможные посягательства – отныне она будет выходить из дома только в его обществе. Ольга возмущена – она не провоцировала приход Петра и не желает из-за этого сидеть взаперти. В разгар размолвки приезжает Евдокия – она хочет поговорить с Ольгой о Варином замужестве. Она так любит Варю и хочет ее счастья, но Варя дичится женихов. Ольга поможет Варе понять, что брак – это не ловушка. Александр решает сделать Петра своим приближенным, о чем сообщает Чарторыйскому. Адама он хочет назначить министром иностранных дел. Чарторыйский пробует отказаться, но Александр проявляет настойчивость – он не намерен отпускать Чарторыйского. Аглая отчитывает Варю – она распугала всех женихов. Планы Аглаи терпят крах. В этот момент к ней приезжает Неврев – он прослышал, что Варя в городе и Аглая хочет выдать ее замуж. Аглая с радостью беседует о Варином приданом, Неврева очень интересуют земли. Варя в панике. После визита Неврева, она едет к Ольге – ей нужен совет. Ольга, согласно обещанию, данному Евдокии, пытается рассказать Варе про счастливую семейную жизнь, но ей не удается – слишком заметны на ее глазах следы недавних слез.

31 серия
Петр не поддается на провокации Д'Арни. Разгорается драка. Ольга, находясь в объятиях Александра, неожиданно падает в обморок. Елизавета решительно направляется в покои мужа, Чарторыйский не может ее остановить. При приближении Елизаветы Д'Арни оставляет Петра и бесследно исчезает. Обойдя кавалергарда, Елизавета распахивает дверь. Взору Елизаветы и Петра предстает недвусмысленная сцена - император склонился над лежащей Ольгой. Елизавета, готовая к подобному развитию событий, решает закрыть глаза на измену, чтобы сохранить брак и дождаться появления наследника. О своем решении она сообщает Александру и просит его подумать о будущем России. Видя искренность жены, Александр обещает ей, что все будет так, как раньше. Петр разочарован в Ольге. После разговора с Елизаветой, он предлагает Ксении пожениться. Ксения соглашается. Аглая не желает выдавать Варю замуж за Лугина, но Константин убеждает ее, что так будет даже лучше – под прикрытием брака ему проще будет сделать Варю своей любовницей. Константин не скрывает своих замыслов. Аглая благословляет Варю и Лугина. Доктор Роджерсон осматривает Ольгу – она беременна. Ольга просит не сообщать об этом мужу, она хочет сама сказать Роману эту радостную новость. Вернувшись домой Ольга застает разгневанного мужа – она снова ушла из дома без его разрешения. Монго больше не намерен терпеть неуважение жены, он хочет развестись.

32 серия
Петр, решив остаться с Ксенией, понимает, что Д'Арни вряд ли оставит их в покое. Он пытается разоблачить Д'Арни и подорвать его влияние. Добившись встречи с французским послом Савари, Черкасов настаивает на проверке «липового маркиза». И получает совет - не совать нос не в свое дело. Петр решает просить помощи у Александра. Евдокия рада желанию Ксении перейти в православие, она уговаривает Курагина быть вместе с ней крестным Ксении и с нетерпением ждет крещения. Курагин не в восторге от такого предложения. Ольга не желает развода, но Монго тверд - не смотря на сложность процедуры, он надеется на помощь Александра. Ольга решает просить заступничества и помощи у императора, но не успевает переговорить с ним - Монго уже заручился его поддержкой. Варя серьезно обдумывает создавшуюся ситуацию – она вовсе не намеревалась выходить замуж за Лугина. О состоявшейся помолвке также узнает Толстой – он рад идее спасения Вари от назойливых женихов. Вызвав Лугина на откровенный разговор, Толстой признается ему, что влюблен в Варю. Лугин успокаивает друга – у него с Варей фиктивные отношения. Но Толстой подозревает в Лугине симпатию. Монго и Д'Арни расходятся в своих политических взглядах, Роман поддерживает воззрения императора. Чтобы повлиять на зарвавшегося реформатора, Д'Арни решает использовать его слабое место – привязанность к жене. Он начинает следить за Ольгой.

34 серия
Ночные события не меняют решимости Монго-Столыпина, он настаивает на разводе с Ольгой. Петр разоблачает Д’Арни. Савари отдает приказ об его аресте, но Д’Арни успевает скрыться, едва не убив самого Савари. Александр, наконец, прислушивается к резонам Петра и объявляет Д’Арни персоной нон–грата. Д’Арни продолжает угрожать Монго: он не оставит Ольгу в покое, если Роман не согласится с ним сотрудничать. Монго готов посоветовать Александру начать войну с Францией. Объяснение Александра и Ольги наблюдает Чарторыский. Константин узнает о притязаниях Толстого и о том, что Лугин – фиктивный жених Вари. Он придумывает план устранения соперников… Д'Арни тайно  пробирается в комнату Ксении. Между ними завязывается поединок. Чарторыский сообщает Елизавете о свидании Александра и госпожи Монго-Столыпиной. Елизавета ранена в самое сердце этим известием.

35 серия
Ольга решает навсегда забыть о Петре и сообщает мужу, что беременна. Монго уверен – ребенок не его. Чарторыйский убеждает Елизавету, что Александр встречается с Ольгой. Елизавета находит в кабинете Александра письмо Ольги и понимает, что ее жестоко обманывают. Константин делает Варе предложение. Ксения примеряет свадебный наряд. В ее комнату проникает Д’Арни. Он похищает Ксению против ее воли. Монго-Столыпину удается настроить Александра против Наполеона. Избавившись от соперников, Константин похищает Варю. Гости в церкви волнуются, невеста задерживается. Монго-Столыпин не верит Ольге и в порыве страсти дает ей пощечину. Ольга сбегает из дома. Петр не верит, что Ксения могла так подло с ним поступить.