Эпизод #123: "Уроки" [премьера 7 сезона]
Стамбул, Турция... Молодая испуганная девушка бежит по ночным улицам города, стараясь оторваться от преследования фигур в тёмно-синих плащах с капюшонами. Забежав в тупик, девушка начинает карабкаться по водосточной трубе на крышу одного из домов, однако там её встречает один из преследователей который сталкивает девушку вниз. На земле один из таинственных людей хватает девушку за руки, в то время как второй достает из складок плаща изогнутый ритуальный нож и молниеносно вонзает его в тело своей жертвы... Саннидэйл... На ночном кладбище из свежей могилы начинает вылезать новообращённый вампир, который замечает неподалёку двух девушек. Это Баффи учит Дон как необходимо сражаться с вампирами. Она объясняет, что необходимо всегда переоценивать силы своего противника, потому что всё дело заключается в силе, которой демоны и вампиры обладают в достаточном количестве. Её наставления перебивает вампир, застрявший в собственном гробу, и он наивно просит Баффи помочь ему выбраться. Когда его одной рукой вынимают из земли вампир собирается напасть на Истребительницу, но она предлагает ему сначала справиться с её младшей сестрой. Поначалу Дон удаётся сдерживать вампира и она даже успевает вонзить в него кол, но промахивается мимо сердца. Когда вампир уже начинает кусать её в дело вступает Баффи, которая после короткой схватки достаёт меч и отрубает вампиру голову. Дон немного расстроена, но сестра утешает её, говоря что та держалась молодцом. Истребительница замечает, что вампиры и демоны - ничто по сравнению с тем, что произойдёт завтра... На следующий день, в присутствии многочисленной публики молодой чернокожий мужчина (Робин Вуд) торжественно объявляет об открытии восстановленной и обновлённой школы Саннидэйла и под аплодисменты перерезает традиционную красную ленточку...
     Вестбери, Англия... Джайлз находит Уиллоу, которая сидит под деревом на траве перед домом, не замечая живописного пейзажа вокруг себя. Под грустным взглядом молодой колдуньи среди травы появляется экзотический парагвайский цветок. Уиллоу объясняет, что в мире всё взаимосвязано, и используя эту связь она смогла моментально воссоздать этот редкий цветок около себя. Она по-прежнему обучается у волшебниц Ковена, но замечает что её опасаются все учителя. Джайлз объясняет, что теперь в Уиллоу присутствует новая сила - частица истинной магии - и она должна нести за свой дар большую ответственность. Молодая колдунья всё ещё не может понять, почему вместо наказания которое она заслужила своими прошлыми поступками, Джайлз и его друзья помогают ей лучше понять основы магии. Наблюдатель отвечает что несмотря на поступки и действия человека он остаётся тем, кем он и должен быть. Уиллоу с грустью замечает, что она всего лишь хочет стать прежней... Саннидэйл... Одетый в деловой костюм Ксандер выходит из своей новой машины и заходит в дом семьи Саммерс, чтобы подвезти Баффи и Дон в новую школу. Пока Дон собирается он показывает Баффи строительные чертежи новой школы, над восстановлением которой работали его бригады. Ксандер сообщает, что во время работ не было обнаружено никаких зловещих символов, потайных ходов и тому подобного. Однако Баффи и Дон ожидает неожиданность когда они узнают что над Чёртовой Пастью, где раньше находилась школьная библиотека, теперь расположен кабинет нового директора школы. Это вселяет некоторое беспокойство в Истребительницу, но у неё не остаётся другого выбора, так как финансовые средства не позволяют ей отдать Дон в частную школу или сменить место жительства. Перед тем как отправиться в новую школу, Баффи протягивает сестре небольшую коробочку с подарком в честь начала учебного года. Радостная Дон с нетерпением начинает его открывать... На территории школы Баффи и Дон отправляются в новое здание, в то время как Ксандер уходит на строительную площадку школьного научного центра, над строительство которого заканчивают его бригады. Он напоминает Баффи, что в случае помощи она сможет найти его там. На входе в школу Баффи и Дон знакомятся с директором Вудом - общительным и весёлым человеком, который по ошибке принимает Баффи за маму Дон. Он замечает, что немного знает о Баффи из служебных записей старой школы и затем уходит. Баффи даёт сестре последние наставления и с беспокойством наблюдает за тем, как та уходит на занятия... Пока Дон сидит на занятии где учитель знакомится со всеми, Истребительница медленно идёт по просторным и светлым коридорам школы, осматриваясь по сторонам. Она замечает парня с баскетбольным мячом (Карлос Трехо), но вскоре теряет его из виду и проходит мимо двери, ведущей в школьный подвал. Баффи заходит в туалет и смотрит на своё отражение в зеркале, пытаясь убедить себя что её пока рано принимать за чью-то маму. Внезапно рядом с Истребительницей появляется мертвец с обезображенным лицом (мёртвая девушка), которая произносит: "Ты не сможешь защитить её, также как ты не защитила меня", после чего появляется мёртвый уборщик и начинает кричать на Баффи, требовать чтобы она убралась отсюда. Изумлённая Истребительница делает шаг назад и после этого обнаруживает, что в туалете кроме неё никого нет. Мертвецы исчезли без следа...
     Дон рассказывает своим одноклассникам о себе и своих увлечениях когда в класс врывается Баффи со словами, что в школе небезопасно. Однако, затем она видит что с Дон всё в порядке и смущенно выходит в коридор... Аня и Хальфрек сидят в кафе и слушают романтическую песню парня и девушки, сидящих неподалёку от них. Хальфрек намекает Ане на то, что в последнее время та слишком легкомысленно выполняет свои обязанности Демона Мести, то есть никого не убивает и не пытает. Подруга напоминает Ане, что все обитатели потустороннего мира ощущают возрождение древней и могущественной силы, намного древнее самых старых демонов. И поэтому, сейчас не время для Ани быть "хорошей девочкой"... Баффи приходит на стройплощадку научного комплекса и находит там Ксандера, после чего рассказывает ему об увиденном мёртвом уборщике - то ли зомби, то ли призраке. Они не могут прийти к общему решению и Баффи вдруг делится с Ксандером мыслью о том, что восстановление школы Саннидэйла не может быть простым совпадением, и оно должно иметь некий скрытый смысл... В классе сидящий рядом с Дон ученик просит одолжить ему карандаш. Когда она смотрит на него во второй раз, вместо нормального человека Дон видит мёртвеца с уродливым лицом (мёртвый парень), который молниеносно втыкает ей карандаш в глаз. Дон с криком падает со стула и обнаруживает что глаз цел, а рядом с ней на самом деле никто не сидит. Она просит разрешения выйти в туалет... В коридоре Баффи снова сталкивается с директором Вудом. В разговоре он намекает, что знает о Баффи несколько больше, чем говорил ранее... В туалете Дон знакомится с молодой девушкой Кит, которая совсем недавно стала свидетельницей загадочных событий. Дон подозревает, что Кит видела нечто подобное что и она сама, однако в следующее мгновение девушки замечают в отражении зеркала трёх мертвецов (уборщика, парня и девушку), которые стоят за их спинами. В туалете начинают искрить лампы освещения и под ногами Дон и Кит проваливается пол. Не успев убежать, обе девушки с криками падают в образовавшуюся дыру...
     Вестбери, Англия... Уиллоу с глубоким вздохом приходит в себя на траве перед домом. Джайлз поддерживает её и спрашивает в чём дело. Девушка объясняет, что чувствуя взаимосвязь всего живого, она почувствовала тёмные и злые глубины Земли. Джайлз понимает что Уиллоу видела Чёртову Пасть. Она сообщает что вскоре Чёртова Пасть снова раскроется... Саннидэйл... Дон и Кит приходят в себя после падения. Они оказываются в школьном подвале который не слишком хорошо освещается. Блуждая по запутанным коридорам в поисках выхода девушки сталкиваются с испуганным Карлосом, который спустился в подвал чтобы покурить, но вдруг увидел мёртвого уборщика который закричал на него. Теперь он тоже пытается найти выход. Неожиданно все трое снова видят перед собой мертвецов, но Дон неожиданно вспоминает о подарке сестры и достаёт из сумочки маленький мобильный телефон... Баффи продолжает разговаривать с директором Вудом, пытаясь убедить его что за Дон необходимо присматривать более тщательно, так как она умеет создавать множество проблем. Затем раздаётся телефонный звонок и Баффи узнаёт о том, что произошло с сестрой. Она придумывает предлог чтобы закончить разговор, и устремляется в туалет... В подвале ребята оглядываются по сторонам когда мертвецы снова исчезают, но затем мёртвый уборщик вновь появляется и хватает Дон за горло... Баффи прибегает в туалет, видит большой провал в полу и без раздумий прыгает в него. Оказавшись в подвале она начинает искать Дон, но вместо неё к Истребительнице выходят мёртвый уборщик, парень и девушка которые начинают обвинять Баффи в том, что она не смогла защитить их от порождений Тьмы. Истребительницу не волнуют обвинения мертвецов и она сосредоточена на поисках Дон. Вскоре она замечает большую железную дверь за их спинами, где могла укрыться Дон. После короткого обмена ударами Истребительница одним прыжком оказывается за спинами противников и пытается открыть железную дверь. Однако, дверь распахивается изнутри и вместо Дон она с изумлением видит Спайка. Одетый в чёрную расстёгнутую рубашку и с растрёпанными волосами, вампир молча смотрит на Баффи...
     Пока Истребительница недоумённо смотрит на Спайка, считая его очередным призраком, мёртвый уборщик хватает железную трубу и бьёт её по спине. Баффи отбивается и запирает железную дверь изнутри. Оставшись наедине со Спайком она обнаруживает, что вампир не в себе - он говорит непонятные вещи и выглядит немного сумасшедшим. Через расстёгнутую рубашку Баффи замечает глубокие царапины на его груди. Ей непонятны слова Спайка о том, что он "пытался вырвать это наружу". Дон снова звонит Баффи и рассказывает, что вместе с Карлосом и Кит мертвецы притащили её в комнату которая находится неподалёку от места их падения. Когда Баффи упоминает о мертвецах Спайк объясняет, что это проявления духов, вызванных к жизни для отомщения и они управляются талисманом. Баффи вспоминает о том, что на полке туалета она видела небольшой пучок прутиков, связанный ленточкой. Она просит Дон ждать её появления и найти подходящее оружие, после чего собирается выйти из подсобной комнаты и отправиться на поиски сестры. Спайк снова начинает говорить бессмыслицу, меряя шагами небольшое пространство подсобной комнаты. Он заявляет Баффи, что здесь его дом и он принадлежит этому месту. Понимая, что помощи от вампира ждать не приходится Истребительница обещает вернуться к нему позже. Она открывает железную дверь и выходит в коридор, но мертвецов нигде не видно. Баффи снова пользуется своим телефоном чтобы позвонить Ксандеру... Тем временем, Дон предлагает своим новым знакомым найти какое-нибудь оружие, но всё что им удаётся найти это пара кирпичей. Тем не менее, Дон приспосабливает под оружие и их, положив кирпичи в сумочку Кит. Мертвецы появляются вновь и мёртвая девушка объясняет ребятам, что их выбрали потому что они всегда пытаются сбежать из школы и поэтому их исчезновения никто не заметит. Когда девушка приближается к ним, Дон размахивается тяжёлой сумкой и бьёт ей по ногам противницы. В ответ мёртвый уборщик бьёт Дон по лицу и она отлетает к Карлосу и Кит. Вскоре появляется Баффи, которая хватает сумку и с её помощью начинает виртуозно сражаться с мертвецами под восхищёнными взглядами Карлоса и Кит... Ксандер прибегает в туалет и видит огромную дыру в полу. Он осторожно пробирается к зеркалу и вскоре находит под ним странный пучок. Внезапно, на спину Ксандера запрыгивает мёртвая девушка, но ему удаётся разломить талисман пополам и девушка исчезает, превратившись в золотистую пыль... То же самое происходит с мёртвым и уборщиком и парнем, которые сражались с Истребительницей. Дон спрашивает откуда Баффи узнала о талисмане, но та уклоняется от прямого ответа и не упоминает имя Спайка... Чуть позже Баффи, Дон, Кит и Карлос выходят из подвала. Кит и Карлос благодарят Баффи за спасение и вместе с Дон уходят на занятия, в то время как к Баффи снова подходит директор Вуд. Он изумлён тем, что она нашла общий язык с самыми трудными учениками новой школы. Директор замечает, что в школе ещё очень много проблемных подростков и предлагает Баффи стать школьным психологом, так как ребятам будет легче общаться с человеком своего возраста. Вуд немного удивлён когда Баффи быстро принимает его предложение, несмотря на маленькую зарплату. Ей нужно будет работать всего пару раз в неделю и Истребительница понимает, что статус работника школы даёт ей возможность присматривать за своей сестрой и за Чёртовой Пастью одновременно. Воодушевлённый директор Вуд уходит по делам, в то время как Баффи смотрит ему вслед... В подсобном помещении подвала Спайк продолжает разговаривать сам с собой. Он садится на пол и обхватывает свою голову руками, продолжая смотреть себе под ноги и повторять что "она не сможет понять его". Вампир не обращает внимания на Уоррена Мирса, который появляется за его спиной. Уоррен соглашается со Спайком и утверждает, что "она не сможет постичь его, так как он находится за пределами её понимания". Затем Уоррен превращается в Глори, которая с радостью ожидает того момента когда её имя будет устах каждого человека. После слов о том, что она больше нежели просто плоть и кровь, Глори превращается в Адама. Кибернетический демоноид сообщает, что все необходимые параметры рассчитаны и всё идёт по плану. Он может быть терпеливым, а она находится на своём месте, также как и Спайк. Адам перевоплощается в мэра Ричарда Уилкинса, который насмехается над новообретённой душой Спайка, упоминая что свою душу он продал без всяких колебаний. Даже когда мэр превращается в Друзиллу, вампир всё ещё не может поднять на неё взгляд. Друзилла напоминает Спайку, что он всегда будет находиться рядом с ней во Тьме, и они вместе будут петь их любимые маленькие песенки как в самом начале, куда всё теперь и стремится. Друзилла становится Мастером который торжественно объявляет, что всё возвращается к своему истинному началу. Он обещает, что следующие несколько месяцев станут незабываемыми и многие узнают о себе нечто новое. Мастер считает Спайка жалким существом, стремящимся быть похожим на неё. Но он объясняет, что дело заключается отнюдь не в добре или зле. После небольшой паузы вместо Мастера остаётся стоять Баффи, которая бесстрастно произносит: "Всё заключено в силе"...

Эпизод #125: "На том же месте, в тот же час"
Часы в аэропорту показывают время 9:24, когда Баффи вместе с Ксандером и Дон встречают Уиллоу которая должна была прилететь текущим рейсом. В зал ожидания начинают выходить первые пассажиры с этого самолёта, в том числе и семья из отца и его маленьких сына и дочери. Когда девочка толкает своего брата со спины он роняет свою сумку и отцу приходится подобрать её. Ожидая появления подруги Баффи замечает, что в свете всего произошедшего она не знает как вести себя с ней. Тем не менее, Ксандер собирается просто поздороваться с Уиллоу, но вскоре друзья замечают, что все пассажиры самолёта уже вышли. Уиллоу так и не появилась... Часы в аэропорту показывают время 9:24, когда в зал ожидания начинают выходить первые пассажиры с самолёта на котором прилетела Уиллоу. Молодая колдунья выходит следом за мужчиной и его детьми (мальчик точно также роняет на пол сумку) и разочарованием понимает, что никто из друзей её не встречает...
     Ночью молодой парень разрисовывает стену на строительной площадке школы Саннидэйла. Внезапно он слышит вкрадчивый голос демона, который некоторое время наблюдает за своей жертвой и затем с громким криком нападает на парня... Поздно вечером Уиллоу приходит в дом Саммерсов, но никого там не обнаруживает. Часы на кухне показывают время 10:41. Поднявшись на второй этаж она выясняет, что теперь Баффи переехала в их с Тарой бывшую комнату. В памяти Уиллоу ещё свежи воспоминания о роковом выстреле, который унёс жизнь её подруги. Она разглядывает ежедневник на столе Баффи когда слышит звук закрывающейся входной двери. Уронив ежедневник на пол Уиллоу устремляется вниз, но никого там не обнаруживает. Решив дождаться своих друзей, она ложится на диван в гостиной и вскоре засыпает... Часы на кухне показывают время 10:41 когда Баффи, Дон и Ксандер возвращаются домой, так и не встретив Уиллоу. Как только дверь захлопывается они слышат звук падающего ежедневника в комнате наверху, однако не находят там никого. Спустившись обратно в гостиную, друзья садятся на диван и начинают размышлять почему Уиллоу не прилетела домой. Баффи объясняет, что Джайлз посадил её на самолёт, но в Англии Уиллоу ещё не до конца прошла курс реабилитации. Из-за этого Дон начинает опасаться что Уиллоу снова стала плохой, но Ксандер и Баффи надеются что с ней всё в порядке, и она просто решила вернуться обратно в Англию. Истребительница замечает, что теперь от ничего не зависит и они могут только ждать... Утром Уиллоу просыпается на диване в гостиной. Дом по-прежнему пуст. Уиллоу делает телефонный звонок в Англию, но ей сообщают что в данный момент Джайлз на совещании Совета Наблюдателей... Чуть позже Уиллоу подходит к "Магической шкатулке" и замечает Аню, которая выносит последние вещи из разрушенного магазина. Поначалу Аня с опаской относится к внезапно появившейся колдунье, однако затем рассказывает ей о том, что происходило в городе за последние дни. Узнав, что Уиллоу до сих пор не видела Баффи и Ксандера, Аня советует ей зайти в школу где Ксандер работает на стройке, Баффи - школьным психологом, а безумный Спайк обитает в школьном подвале... Уиллоу спускается на строительную площадку школьного спортзала. После безуспешных поисков около одной из стен она с ужасом обнаруживает тело, с которого была снята вся кожа. Испуганная Уиллоу начинает подниматься на лестнице обратно наверх... В это самое время Ксандер показывает Баффи освежёванный труп на территории своей стройплощадки. Он первым обнаружил тело и дал своей бригаде отгул, а сам позвонил Баффи. Ксандер слышит странные звуки, как будто кто-то в спешке поднимается по лестнице, однако не придаёт им особого значения. Вид человеческого тела без кожи вызывает у Баффи и Ксандера дурные предчувствия. Теперь они начинают думать, что Уиллоу всё же вернулась в Саннидэйл...
     Уиллоу осторожно идёт по коридорам школы и затем спускается в подвал, где неподалёку от пересечения трёх коридоров на неё наталкивается Спайк. Уиллоу удивлена видеть вампира невменяемым, но всё же рассказывает ему о найденном трупе. Спайк почти не смотрит на Уиллоу. Глядя на что-то перед собой, он бесцветным голосом интересуется осталась ли там кровь. Вампир продолжает говорить непонятные вещи, но когда Уиллоу просит выслушать его, он неожиданно произносит: "Все почему-то говорят со мной, но никто не говорит друг с другом. Кого-то здесь не хватает, и я ставлю свои деньги на колдунью". Затем Спайк снова начинает разговаривать сам с собой... В это время Ксандер и Баффи блуждают по школьному подвалу в поисках Спайка. Ксандер рассказывает, что здесь невозможно использовать чертежи в качестве карты, так как судя по всему, стены здесь постоянно перемещаются. Попав на перекрёсток трёх коридоров друзья находят Спайка, стоящего на развилке. Когда Ксандер упоминает о том, что они здесь по определённой причине, вампир интересуется о том, осталась ли кровь. После этого становится понятно, что разговаривая с Уиллоу, Спайк одновременно разговаривал с Баффи и Ксандером. По какой-то причине Баффи и Ксандер не могут видеть Уиллоу, а она - их. Собираясь уходить, друзья слышат фразу: "Все почему-то говорят со мной, но никто не говорит друг с другом. Кого-то здесь не хватает, и я ставлю свои деньги на колдунью". После этого Спайк поворачивает голову к "невидимой" Уиллоу и объясняет, что Баффи и Ксандер подозревают её в этом убийстве. Истребительнице больше не удаётся ничего выяснить, так как безумный вампир снова начинает нести бессмыслицу и уходит вглубь подвала со словами, что никто не может находиться здесь без разрешения... Чуть позже Уиллоу приходит в квартиру Ани и просит её о помощи. Она рассказывает ей о трупе без кожи и подозревает в этом демона, которого собирается найти с помощью небольшого заклятия. Аня с неохотой соглашается. Чуть позже девушки просыпают на карту Саннидэйла волшебный порошок, крупицы которого начинают ярко светиться, обозначая местонахождение всех демонов. Большая концентрация точек светится в районе школы, но Уиллоу замечает также сильное свечение в пещерах на окраине города. Тем временем, Аня находит маленькую светящуюся точку на карте, которая опознает её саму как демона. Затем точки разгораются всё ярче и вскоре карта начинает гореть, но Уиллоу успевает погасить огонь. Она просит Аню телепортироваться в пещеры и узнать какой демон в них обитает, однако Аня объясняет ей что в наказание за недавно отменённое ею желание, Д'Хоффрин лишил её права на телепортацию за исключением официальных случаев. Уиллоу решает найти демона самостоятельно, но Аня спрашивает почему она не может создать заклятье для поиска Баффи и Ксандера. Девушка отвечает что уже пробовала это сделать, но с заклятьем происходило нечто странное, и оно говорило что Баффи и Ксандера не существует... В доме Саммерсов Дон через компьютер занимается поисками демона который мог убить парня на стройплощадке. Несмотря на эти поиски Баффи не может избавиться от ощущения, что это дело рук Уиллоу. Но вскоре Дон находит описание демона Гнарла - существа с длинными и острыми когтями в которых содержится яд, парализующий жертву. Гнарл является паразитом, так как он питается человеческой кожей, которую тонкими полосками срезает с тела живой жертвы. Кроме этого Гнарл любит пить кровь, и именно поэтому тело на стройке было обескровлено. Для того чтобы найти демона, Истребительница решает прибегнуть к помощи существа, который может привести их по запаху крови к логову Гнарла... Ночью Баффи, Ксандер и Дон на расстоянии следуют за Спайком, который приводит их к пещере на окраине города... В то же самое время перед пещерой стоит Уиллоу, которая затем пробирается внутрь через узкий лаз. В пещере горит несколько факелов, но колдунья никого не замечает. Она слышит только вкрадчивый и насмешливый голос Гнарла, который забавляется над ней... Ксандер, Баффи и Дон пробираются в пещеру. Они слышат слова, которые демон в то же самое время говорит Уиллоу. Внезапно Гнарл с криком появляется перед ними и молниеносным движением своего когтя оставляет царапину на животе Дон. Баффи решает увести сестру из пещеры и замуровать вход, чтобы разобраться с демоном позже... Испуганная Уиллоу видит как вход в пещеру заваливается камнями снаружи, но не успевает ничего сделать. Теперь она осталась один на один с демоном...
     Уиллоу понимает, что Гнарл обладает иммунитетом к магии и ей остаётся лишь слушать его насмешки. Демон очень радуется, что друзья оставили Уиллоу ему на растерзание... В лесу Ксандер и Баффи тащат на руках Дон, парализованную ядом демона. Истребительница собирается найти противоядие через компьютер в котором раньше Дон обнаружила информацию о Гнарле... В пещере Уиллоу не понимает демона, когда тот рассказывает о её друзьях, которые недавно были здесь и оставили её одну. Неожиданно Гнарл появляется Уиллоу и царапает ей живот. Под действием яда девушка падает на землю - она не в силах пошевелиться. Наконец, демон перестаёт прятаться и с интересом подходит к ней. Уиллоу видит перед собой высокое и тощее существо, обтянутое зелёной кожей. В предвкушении пиршества Гнарл слизывает кровь с живота неподвижной Уиллоу... В доме Саммерсов Ксандер пытается наилучшим способом устроить парализованную Дон на диване. Она в сознании, но не может пошевелить даже губами. Тем временем, Баффи через компьютер выясняет что действие яда Гнарла постоянно до тех пор, пока жив демон. Баффи и Ксандер собираются вернуться в пещеру и решают позвонить Ане, чтобы она присмотрела за Дон... В пещере Уиллоу беспомощно наблюдает за тем как Гнарл своим острым когтём делает небольшие царапины на её животе, после чего медленно отделяет тонкий слой кожи и отправляет его себе в рот, наслаждаясь его вкусом... В то время как Аня с интересом "сооружает" для Дон новую позу, Баффи и Ксандер с удивлением узнают что она виделась с Уиллоу, которая отправилась на поиски демона в ту же самую пещеру. Кроме того Аня знает Гнарла, и поэтому её решено взять её с собой... В пещере Гнарл продолжает отрывать маленькие кусочки с живота Уиллоу. По щекам девушки бегут слёзы. Несмотря на насмешки демона, она надеется что друзья придут к ней на помощь...
     Понимая что Уиллоу может быть замурована в пещере вместе с демоном, Баффи изо всех сил спешит на помощь подруге. Вместе с Ксандером и Аней она снова проникает в пещеру и спугивает Гнарла, который снова прячется. Только Аня может видеть раненную Уиллоу и она пытается успокоить её, в то время как Истребительница пытается достать демона своим мечом. Баффи считает, что это демон наложил на них заклятье которое не позволяет им увидеть Уиллоу. Во время схватки Аня напоминает ей про глаза Гнарла и Баффи сначала протыкает кинжалом ступню демона, а затем выдавливает ему глаза. Демон умирает, а у Дон и Уиллоу постепенно начинает проходить паралич. Но Ксандер и Баффи по-прежнему не могут видеть Уиллоу, так же как и она их, поэтому Аня объясняет им что Уиллоу ранена и отправляется за помощью, оставляя Ксандера и Баффи одних в пещере. Баффи начинает говорить с "невидимой" подругой и выражает радость по поводу её возвращения. Неожиданно Уиллоу становится видимой для них. Со слезами на глазах она радуется тому, что друзья не покинули её, как говорил ей до этого демон. Баффи и Ксандер уверяют подругу, что теперь всё будет хорошо и они больше не оставят её одну... На следующий день Баффи заходит комнату Уиллоу. Она сидит на своей кровати в позе лотоса и медитирует. Уиллоу объясняет, что использует взаимосвязь всех предметов с Землёй и получает от неё силу, с помощью которой она медленно наращивает у себя на животе новую кожу. Баффи рассказывает, что Дон всё ещё пытается найти причины по которым они не могли увидеть друг друга, но Уиллоу признаётся что дело в ней самой. Она постоянно думала о том, что ещё не готова встретиться со своими друзьями, и тем самым непроизвольно создала заклятье скрывшее её от глаз Баффи, Ксандера и Дон. Истребительница поражена тем, что теперь её подруга способна колдовать одним усилием мысли и она признаётся, что поначалу считала её виновной в убийстве на стройке. Считая что её подруга слишком устала, Баффи собирается уйти, но Уиллоу просит её остаться. Она признательна Баффи, когда та садится на кровать напротив неё и предлагает поделиться с ней своей силой для того, чтобы ускорить процесс выздоровления...

Эпизод #127: "Самоотверженная"
Поздно вечером Дон, Баффи и Ксандер помогают Уиллоу распаковать её вещи. В то время как Дон даёт советы Уиллоу, которая завтра собирается в университет чтобы восстановиться на учёбу, Баффи и Ксандер беседуют об Ане. Ксандер замечает, что несмотря на разрыв между ними он всё ещё переживает за Аню и надеется, что она постепенно она придёт в себя и снова станет частью их команды... Тем временем, шокированная Аня в одиночестве сидит в одном из студенческих общежитий, посреди десятка мёртвых тел парней у которых вырваны сердца. Глядя бессмысленным взором перед собой, девушка пытается осознать то, что она сейчас сотворила...
     Время и место действия: Схорнхост, 880 год... В своём доме заботливая домохозяйка Одд (она же Аня) встречает своего мужа Олафа, который только что вернулся с охоты на ужасных троллей. В то время как жена наливает ему эля, Олаф обращает внимание на кроликов которых в его доме становится всё больше. Одд восхищенно делится с ним своим открытием - кролики размножаются очень быстро, и поэтому она бы могла отвозить лишних животных в город и бесплатно раздавать их горожанам, получая от них взамен уважение за свой самоотверженный труд. Олафа забавляют мысли жены и он замечает, что теперь не удивляется почему в женщины трактире постоянно насмехаются над ней. После его слов Одд начинает подозревать, что её муж в трактире проводил время с женщиной, но Олаф убеждает её что любит только свою жену. Одд рада это слышать и признаётся весёлому Олафу, что очень сильно любит его не сможет жить без него... Время действия: наши дни... В общежитии грустная Аня смывает кровь со своих рук и задумчиво смотрит на своё отражение в зеркале... В школьном подвале Спайк разговаривает с Баффи. Он не может верить тому, что появляется перед его глазами и замечает, что подобно Друзилле начинает видеть странные вещи. Баффи мягко предлагает Спайку свою помощь, но вампир не желает принимать её из-за того, что он совершил в прошлом. Внезапно в коридоре появляется настоящая Баффи. Она понимает что Чёртова Пасть медленно сводит Спайка с ума, и предлагает вампиру перебраться в другое место, но он отвечает что ему некуда идти... Уиллоу приходит в Университет Саннидэйла и на улице разговаривает с женщиной-профессором. Та благожелательно относится к одной из своих лучших студенток, и предлагает ей зайти завтра чтобы составить новый план занятий. После разговора Уиллоу замечает Аню, выходящую из студенческого общежития. Аня придумает отговорку о своём новом приятеле из университета и торопится уйти, однако перед этим Уиллоу замечает пятно крови на её руке. Она с опаской заходит в здание общежития, и в одной из комнат обнаруживает трупы парней с вырванными сердцами. Неожиданно раздаются странные звуки, доносящиеся из шкафа. Уиллоу открывает шкаф и обнаруживает в нём молодую девушку (Рэйчел), которая сквозь слезы повторяет: "Я забираю его назад, я забираю его назад". Так Уиллоу узнаёт о том, как приятель пригласил Рэйчел на вечеринку в общежитие и затем демонстративно бросил её на глазах своих приятелей, которые начали насмехаться над ней. Расстроенная и униженная девушка пожелала, чтобы все её обидчики хотя бы один раз в жизни испытали, что значит когда твоё сердце вырывают из груди. А затем появился паук, который исполнил желание Рэйчел. Уиллоу пытается узнать куда исчез этот паук, но испуганная девушка смотрит ей за спину и отвечает, что паук никуда не исчезал. Уиллоу не видит громадного тёмно-зелёного паука с длинными лапами, который быстро взбирается по стене на потолок и готовится прыгнуть на молодую колдунью...
     Паук с визгом прыгает на Уиллоу, но она быстро протягивает руку и ставит перед собой магический барьер, при этом её глаза снова становятся чёрными. Чудовище безуспешно пытается пробить преграду, в то время как Уиллоу на мгновение теряет над собой контроль и приказывает рыдающей Рейчел заткнуться. Спустя мгновение она отталкивает демона и тот вылетает в окно. Уиллоу извиняется перед испуганной девушкой за свои слова... Время и место действия: Схорнхост, 880 год... Стоя неподалёку от деревни, Одд безучастно наблюдает за тем как поселенцы гоняются за огромным и ужасным Олафом, которого она превратила в тролля. Вскоре уже Олаф с молотом в руке начинает преследовать своих бывших соседей, в то время как возле Одд появляется Д'Хоффрин. Восхищённый мастерством с которым девушка превратила своего мужа в тролля, наказав его за измену с женщиной из трактира, демон предлагает Одд стать Демоном Мести и совершать отомщение за оскорблённых женщин. Убеждая её принять предложение, Д'Хоффрин всё время называет девушку Аньянкой. Он объясняет, что несмотря на своё имя, в душе она является Аньянкой - покровительницей оскорблённых женщин. Считая что все мужчины заслуживают наказания, Одд принимает предложение демона... Время действия: наши дни... На работе Баффи получает тревожный звонок от Уиллоу и узнаёт о паукообразном демоне, устроившем резню в общежитии. Истребительница вместе с Ксандером собирается заняться поисками паука в лесу... В своей квартире Аня рассказывает Хальфрек, что она расстроена из-за исполненного ею желания. Но подруга убеждает Аню в том, что ей лишь требуется время для того, чтобы снова войти во вкус. В квартиру заходит серьёзная Уиллоу. Она приказывает Хальфрек исчезнуть и та телепортируется из квартиры. Оставшись наедине, Уиллоу просит Аню остановиться, но та объясняет ей что она - Демон Мести и это её работа. Убеждая Уиллоу в том, что эти ребята заслужили свою участь, Аня старается убедить в этом и саму себя... Этим же днём в лесу, вооружённые мечом и секирой Баффи и Ксандер блуждают в поисках демона-паука. Вскоре они находят ещё одно тело с вырванным сердцем и вскоре демон нападает на них. Он отбрасывает в сторону Ксандера и прыгает на Истребительницу, пытаясь вырвать у неё сердце. Но Баффи собирает все свои силы и откидывает демона в сторону, после чего тот снова исчезает в листве. Ксандер предлагает вооружиться получше и вернуться за пауком позже, но Баффи некоторое время прислушивается к шелесту листвы, а затем бросает вверх свою секиру. С деревьев к её ногам падает убитый паук... Чуть позже Баффи и Ксандер возвращаются в дом Саммерсов, где их ожидает озабоченная Уиллоу. Она рассказывает, что паука призвала Аня, исполнившая очередное желание. Ксандер не понимает, почему Уиллоу не сказала об этом раньше. Баффи объясняет ему, что теперь она должна убить Аню, и Уиллоу предвидела это с самого начала...
     Время и место действия: Санкт-Петербург, 1905 год... Аньянка и Хальфрек беседуют за бокалом шампанского в роскошном банкетном зале, не обращая внимания на мёртвые тела мужчин за столом. Демоницы не обращают внимания на революцию, которая сейчас происходит прямо под окнами дворца. Хальфрек восхищается работой Аньянки по свершению мести, но замечает что ей необходимо получать от удовольствие и от своей жизни. Однако, Аньянка беззаботно заявляет подруге что месть - это и есть вся её жизнь... Время действия: наши дни... В гостиной дома Саммерсов разгорается настоящий спор между Баффи и Ксандером. Поняв, что Истребительница считает Аню опасной для людей и не изменит своего решения, Ксандер обвиняет её в установлении собственных правил игры и нежелании прислушиваться к мнению окружающих. Его слова ранят Баффи, и она объясняет что статус Истребительницы вынуждает её создавать свои правила. Убивать друзей всегда нелегко, но если они становятся опасными, то именно Истребительница должна исполнить свой долг и избавиться от них. В пример Баффи приводит Энджела, которого она любила больше всего в этом мире, но была вынуждена убить. Ксандер по-прежнему считает, что должен быть другой выход и Истребительница предлагает ему найти этот выход как можно быстрее. Ксандер быстро уходит из дома, в то время как Баффи берёт меч и уходит вслед за ним. Оставшись одна, Уиллоу находит среди своих вещей талисман Д'Хоффрина и ванной комнате совершает небольшой ритуал для его вызова. Демон не замедляет появиться и снова предлагает колдунье присоединиться к нему, но Уиллоу хочет поговорить с Д'Хоффрином об Ане... Вечером Ксандер находит Аню в общежитии, где по-прежнему лежат тела убитых парней. Он пытается предупредить её что Баффи собирается её убить, но Аня считает что Истребительница только попытается это сделать. Вскоре появляется Баффи с мечом в руке. Ксандер собирается недопустить кровопролития, но Аня перевоплощается в демона и одним ударом отбрасывает его в сторону, после чего начинается схватка между ней и Истребительницей. Баффи понимает, что столкнулась с серьёзным противником, но в итоге ей удаётся оттолкнуть Аню к стене и вонзить в её грудь меч...
     Время и место действия: Саннидэйл, 2001 год... Аня интересуется у засыпающего на кресле Ксандера о том, почему все люди в городе неожиданно начали петь. Не получив ответа, она сама начинает петь мелодичную песню, одновременно снимая с Ксандера ботинки и укрывая его одеялом. Продолжая петь о счастье, пришедшем после того как она влюбилась в Ксандера, Аня заботливо наводит в комнате порядок и затем любуется кольцом, которое ей подарил Ксандер. С нетерпением ожидая того дня когда они поженятся, счастливая Аня выбегает на балкон, где на ней уже одето белое свадебное платье. Девушка продолжает петь... Время действия: наши дни... Баффи смотрит на тело Ани из которого торчит меч. Неожиданно Аня открывает глаза и в них появляются слёзы. Она вытаскивает из груди меч и замечает, что Демона Мести не так просто убить. Схватка между Баффи и Аней продолжается. Когда Истребительнице снова удаётся занести над головой Ани меч ей мешает Ксандер, отталкивающий Баффи в сторону. Внезапно в помещении происходит яркая вспышка и появляется Д'Хоффрин. Демон помогает Ане подняться на ноги и объясняет, что недавно разговаривал с Уиллоу, и она просила его сделать Аню снова человеком. Однако, Д'Хоффрин желает знать мнение Аньянки на этот счёт, но Аня неожиданно произносит: "Я хочу забрать своё желание назад". Д'Хоффрин напоминает ей, что для отмены этого заклятья и воскрешения двенадцати человек необходимо сохранять баланс магических сил и пожертвовать душой и жизнью Демона Мести. Несмотря на протесты Ксандера Аня соглашается с этим условием и просит Д'Хоффрина вернуть всё на свои места. Убедившись что её решение окончательно, демон хлопает в ладоши и в комнате появляется Хальфрек. Она улыбается когда замечает свою подругу, но затем её охватывает огонь и Хальфрек с криком исчезает. Аня начинает плакать, понимая что её желание лишило жизни её лучшую подругу. Разгневанный Д'Хоффрин недоволен тем, что Аньянки больше не существует и осталась лишь бесполезная Аня. Он сообщает, что её желание исполнено и собирается уйти, но когда Баффи хочет его остановить демон напоминает им зловещую фразу: "Из глубин земли это пожрёт вас". После того как Д'Хоффрин исчезает, Аня молча выходит из общежития, Ксандер отправляется за ней, а Баффи заходит в соседнюю комнату, где в себя приходят ожившие парни... На тёмной улице Ксандер останавливает Аню и предлагает ей свою помощь, не желая чтобы она оставалась в одиночестве. Но Аня со слезами на глазах отвечает, что напротив, ей нужно побыть одной и осмыслить свою дальнейшую жизнь. Ксандер принимает её выбор и медленно начинает идти по улице, в то время как Аня вытирает слёзы и уходит в противоположном направлении. Теперь они нашли взаимопонимание между собой...

Эпизод #129: "Беседы с мертвецами"
Поздним вечером Баффи медленно ходит по кладбищу, осматривая его территорию... Задумчивый Спайк сидит за стойкой бара в "Бронзе"... В университетской библиотеке Уиллоу занимается учёбой, но постепенно начинает засыпать... Дон возвращается домой и находит записку из которой узнаёт, что Уиллоу и Баффи вернутся домой поздно и поэтому ей придётся ужинать одной... На кладбище Баффи подходит к свежей могиле, из которой вскоре появляется рука. Спокойно ожидая появления вампира, Истребительница произносит: "Пора начинать..."
     Эндрю Уэллс и Джонатан Левинсон едут в потрёпанной мексиканской машине. Они не хотели уезжать из Мексики, однако их вынудили это сделать ночные кошмары, которые снились обоим приятелям. Теперь Эндрю и Джонатан возвращаются обратно в Саннидэйл, чтобы исправить сложившееся там положение... На кладбище Истребительница начинает схватку с новообращённым вампиром, но вскоре с удивлением понимает, что противник оказался несколько сильнее чем она думала... Тем временем, Дон забавляется с оружием Баффи, затем отправляется на кухню и подогревает зефир в микроволновой печи, слушая весёлую музыку по радио... В библиотеке Уиллоу продолжает читать учебник, когда к её столу подходит молодая девушка. Несмотря на то, что раньше она видела лишь её фотографию, Уиллоу узнаёт в ней недавно умершую Кэсси Ньютон. Девушка выглядит довольной и подтверждает, что она мертва. Но сейчас она пришла чтобы передать послание, и Уиллоу с замиранием сердца понимает, что это послание от Тары... Дон смотрит фильм по телевизору, одновременно обсуждая его по телефону со своей подругой Кит. Внезапно она слышит громкий и глухой стук, повторяющийся несколько раз. Когда входная дверь внезапно распахивается под мощными порывами ветра Дон с трудом удаётся закрыть её. Девушке становится страшно когда у телевизора самостоятельно включается звук, а после того как она отключает его от сети питания он продолжает работать... На кладбище ситуация складывается не в пользу Истребительницы, когда противник хватает её за горло и собирается убить. Однако, затем вампир останавливается и убирает руку. Изумлённая Баффи не понимает в чём дело, и вампир объясняет что они знакомы. Он представляется Холденом Вэбстером - бывшим одноклассником Баффи по классу европейской истории... Когда в доме самостоятельно включаются магнитофон в комнате и радио на кухне, Дон берёт в руки секиру. Она разбивает телевизор и магнитофон, после чего отправляется на кухню. Дон хочет разбить микроволновку внутри которой начинает что-то светиться, однако печь взрывается сама, разбрасывая по полу осколки. Босыми ногами Дон задевает несколько осколков и в страхе прижимается к стене, глядя на играющее радио. Внезапно сквозь радиопомехи она слышит голос своей умершей мамы, Джойс Саммерс, которая называет Дон по имени. Затем радиоволна восстанавливается и снова начинает играть весёлая мелодия...
     Баффи с трудом вспоминает Холдена, так как в школьное время они были плохо знакомы. Из вежливости она интересуется чем он занимался после школы, и Холден отвечает что до своей смерти он работал в интернатуре психиатрической лечебницы. Между Истребительницей и вампиром постепенно завязывается разговор. Холден принимает свой человеческий облик и на вид оказывается добродушным парнем. Баффи сообщает, что теперь он превратился в вампира и ей придётся убить его в любом случае, однако затем они снова начинают вспоминать школьные дни. Узнав об Истребительнице Холден понимает, почему в школе про неё ходило множество разных слухов. Проявляя профессиональное любопытство он интересуется, создавал ли статус Истребительницы эмоциональные проблемы для Баффи. Она понимает, что Холден собирается устроить ей сеанс психоанализа. Разговаривая с ним, Баффи не слышит звонков своего мобильного телефона который она обронила во время схватки... В гостиной Дон не может дозвониться до сестры и пытается дозваться до своей мамы, но вместо этого на стенах то появляются, то исчезают пятна крови, а мебель меняет свое местоположение. В доме становится темно, но когда внезапно происходит вспышка молнии, изумлённая Дон успевает заметить тело Джойс, лежащее на диване. Она снова слышит громкий стук и вскоре понимает, что два стука обознают "да", а один стук - "нет". Когда Дон хочет удостовериться, что она действительно разговаривает с мамой, раздаётся два стука. Но на вопрос о том, одна ли она, раздаётся только один стук. Внезапно дом начинают сотрясать толчки и взрываются все горящие лампочки. Дон не понимает что происходит... Джонатан и Эндрю проникают в школьную библиотеку через окно на крыше. Одетые в чёрную одежду и с массивными рюкзаками за спинами, они выходят в коридор. Джонатан предлагает рассказать Баффи о Данзалтаре, но Эндрю собирается сделать это когда у них появятся доказательства. В своих поисках приятели решают разделиться. Вооружившись рацией, Джонатан уходит искать кабинет директора, в то время как к Эндрю выходит... Уоррен! Эндрю не удивлён его появлению. Он волнуется, что их план может не сработать, однако Уоррен убеждает его, что теперь всё зависит от Джонатана и если тот выполнит свою роль, то они оба станут богами... В библиотеке Уиллоу со слезами на глазах слушает Кэсси, которая передаёт ей слова поддержки от Тары и призывает Уиллоу быть сильной... В "Бронзе" к Спайку подсаживается привлекательная молодая блондинка, которая кладёт перед ним свою пачку сигарет. Спайк удивлённо поднимает бровь... На кладбище Баффи и Холден сидят на одном из каменных саркофагов. Вампир оказывается хорошим слушателем и Баффи неожиданно рассказывает ему о своих переживаниях. Узнав о неудачах Истребительницы в её личной жизни и отношениях с друзьями, Холден делает вывод что она страдает из-за "комплекса супергероя". Несмотря на недоверие, которое Баффи испытывает к его выводам, Вэбстер объясняет что одной из причин всех её психологических проблем мог стать развод её родителей. Холден продолжает слушать откровения Истребительницы о её взаимоотношениях со своим последним любовником, но одновременно с этим он незаметно берёт в руку статуэтку с одного из надгробий. Внезапно он бьёт Баффи тяжёлой фигуркой по голове, и она падает на землю. Вампир принимает свой истинный облик и наклоняется к Истребительнице, собираясь укусить её...
     Баффи отталкивает от себя Холдена и они снова начинают сражаться. Истребительница твёрдо решает покончить с вампиром, но тот объясняет ей что всего лишь действует по велению своей демонической сущности. Во время схватки Баффи наносит сильный удар, но они оба отлетают к одному из склепов и, разбивая одно из окон, попадают внутрь... Дон по-прежнему находится в тёмной гостиной, слушая чьё-то зловещее дыхание. Она подозревает что кто-то хочет причинить вред Джойс и собирается подойти к дивану, однако при очередной вспышке молнии она видит тёмную фигуру, склонившуюся над телом Джойс. На её мёртвом лице застыла маска ужаса. Когда хриплый и громкий голос приказывает ей убраться из дома, испуганная Дон подбегает к входной двери, но затем меняет своё решение. Она решает остаться, чтобы поговорить со своей матерью... В своих поисках Джонатан и Эндрю бродят по школьному подвалу. В то время как Джонатан испытывает ностальгию по старым школьным временам, Эндрю замечает Уоррена который стоит около железной двери, ведущей в подсобное помещение. Джонатан не видит Уоррена, но Эндрю объясняет что им нужно пойти именно туда. В подсобном помещении Джонатан понимает, что они нашли нужное место. Приятели начинают копать землю... В склепе Баффи без труда побеждает Холдена и подносит к его груди кол. Смеющийся вампир интересуется, не убивает ли она его из-за того, что раскрыла ему все свои эмоциональные проблемы. Истребительница с раздражением понимает, что её бывший одноклассник готовит её для очередного раунда психоанализа. Когда Баффи убирает кол от его груди, довольный Холден интересуется был ли её последний любовник вампиром... Спайк гуляет по ночной улице вместе с женщиной из бара. Они мирно и весело разговаривают друг с другом... В университетской библиотеке Уиллоу делится с Кэсси своими опасениями по поводу использования магии. Кэсси просит её больше никогда не использовать волшебство. Она объясняет изумлённой колдунье, что может предвидеть будущее и это будущее ужасно, так как в нём при помощи своей магии Уиллоу убивает всех людей...
     Копая землю в подвале, Джонатан надеется что Баффи сумеет уничтожить эту штуку. Он объясняет Эндрю, что скучает по школьным временам и скучает по ребятам с которыми он там общался, несмотря на все насмешки с их стороны в его адрес. Когда Эндрю замечает, что его бывшие одноклассники вряд ли жаждут встречи с ним, Джонатан отвечает, что несмотря на это он хочет снова увидеться со всеми. Они заканчивают свои раскопки и под толстым слоем земли обнаруживается большой металлический диск с изображённой на нём пентаграммой, в которую вписан символ, похожий на козлиную голову... В тёмной гостиной Дон начинает проводить ритуал изгнания злого духа, который мешает ей поговорить с мамой. Она не обращает внимания на сильный ветер в доме и зловещее дыхание, которое по-прежнему слышит. Внезапно невидимая лапа бьёт девушку по лицу, оставляя после себя глубокую царапину, но Дон не сдаётся и продолжает ритуал. Ветер в доме усиливается... В склепе Баффи и Холден снова разговаривают, и Истребительница рассказывает о своих отношениях со Спайком. Она очень ценит слова Холдена, который убеждает её в том, что каждый человек в этом мире чувствует себя одиноким и поэтому не нужно особо переживать из-за этого. Когда вампир будничным тоном предлагает ей продолжить схватку, Баффи благодарит его за этот разговор и замечает, что теперь она узнала его намного лучше. Её удивляет реакция Холдена, когда тот впервые слышит имя Спайка... Спайк провожает женщину до её дома и она жестом приглашает к себе, но он продолжает стоять на лестнице. Женщина останавливается на полпути и возвращается к Спайку... В доме Саммерсов бушует настоящий ураган и разбиваются все оконные стёкла, когда Дон собирается с силами и заканчивает ритуал. Раздаётся громкий вопль, но затем ураган затихает и Дон в изнеможении падает на пол посреди разгромленной гостиной. Спустя несколько мгновений комната озаряется ярким светом и изумлённая девушка видит улыбающуюся Джойс в белом платье, стоящую в окружении золотистого света... Обеспокоенная Уиллоу пытается узнать подробности того, что произойдёт в случае если она вновь будет использовать магию, но Кэсси не даёт ей прямого ответа. Вместо этого она намекает, что при своём желании Уиллоу может избавиться от магии и присоединиться к Таре, где они будут счастливы вместе. После этих слов молодая колдунья понимает, что её пытаются склонить к самоубийству. Уиллоу медленно встаёт из-за стола, желая знать с кем она разговаривает на самом деле... На кладбище изумлённая Баффи узнаёт от Холдена, что его обратил в вампира Спайк... На пороге дома Спайк обнимает молодую женщину, но внезапно принимает облик вампира и вонзает свои клыки в её шею, начиная пить кровь. Он не испытывает никакого противодействия со стороны микрочипа в своей голове... В доме Саммерсов призрак Джойс предупреждает Дон о том, что приближаются грозные события, но в решающий момент Баффи станет её врагом. После этих слов Джойс исчезает, оставляя обессиленную Дон лежать на полу... В школьном подвале Эндрю привлекает внимание Джонатана и затем молча вонзает в него нож. Изумлённый Джонатан смотрит на своего друга, но затем замечает за его спиной Уоррена и понимает, что его предали... В библиотеке Уиллоу с опаской смотрит на Кэсси, понимая что на самом деле это не она. Кэсси довольна своим фальшивым выступлением и замечает, что все прошлые события покажутся для Уиллоу и её друзей простым развлечением, когда она устроит для них настоящий ад. Осознав истину, Уиллоу смотрит на Кэсси и произносит: "Из глубин земли это пожрёт вас", но она со зловещей улыбкой отвечает: "Не "это", а я". После этого лицо Кэсси расплывается в неестественно широкой улыбке и затем она на мгновение превращается в одну большую пасть, которая в следующее мгновение исчезает в воздухе. Поражённая Уиллоу продолжает молча стоять перед столом... Дон по-прежнему сидит на полу в гостиной, пытаясь понять странные слова Джойс... Мёртвое тело Джонатана падает на металлический диск в земле. Из-под него начинает вытекать кровь, расползающаяся по всей поверхности диска. Уоррен и Эндрю наблюдают за тем, как кровь впитывается в металл и диск начинает светиться белым светом... Спайк небрежно бросает тело женщины на землю и вытирает её кровь со своих губ... В склепе Баффи с отсутствующим взглядом убивает Холдена Вэбстера и вампир превращается в прах...

Эпизод #131: "Никогда не покидай меня"
Ночью в гостиной дома Саммерсов Уиллоу, Аня и Дон занимаются уборкой разгромленной комнаты, в то время как Ксандер закрывает разбитые окна плёнкой. За работой друзья обсуждают решение Баффи оставить Спайка в доме, несмотря на совершённые им недавние убийства. Аня мрачно замечает, что им необходимо быть готовыми к возвращению Уильяма Кровавого... Этой же ночью Эндрю гордо шагает по улице, одетый в кожаный чёрный плащ. Когда перед ним появляется призрак Уоррена он просит оставить его в покое, не желая больше выполнять за него всю грязную работу. Но Уоррен напоминает, что он не может принимать физические воплощения и поэтому ему необходима помощь Эндрю. Понимая, что тот по-прежнему испытывает чувство вины за совершённое убийство, Уоррен превращается в Джонатана и от его лица убеждает Эндрю в том, что только Джонатан виноват в провале их первоначального плана, так как из его маленького тела вытекло недостаточно крови. Заметив, что у него плохо получается убивать ножом, Эндрю твёрдо решает больше никого не убивать. Призрак Джонатана с улыбкой сообщает, что эту проблему можно решить по-иному... В своей комнате Баффи привязывает Спайка к стулу верёвками, не желая допускать никаких неприятностей. Ей становится не по себе, когда вампир просит привязать как можно сильнее. Он объясняет что если сумеет освободиться, то кто-нибудь обязательно погибнет...
     Следующий день. В своём кабинете директор Вуд беседует с двумя школьниками-хулиганами, когда раздаётся стук в дверь. Дон приходит сообщить ему, что сегодня Баффи не сможет прийти на работу из-за внезапной болезни. Директор просит Дон передать сестре пожелания скорого выздоровления и после этого она уходит... Дома Баффи по телефону разговаривает с Квентином Трэверсом из Совета Наблюдателей. Истребительница не может разыскать Джайлза и просит Трэверса помочь в её поисках. Он замечает, что Совет Наблюдателей не следит за судьбой своих недействительных работников, но обещает помочь... Лондон, Англия... В штаб-квартире Совета Наблюдателей Квентин Трэверс кладёт телефонную трубку. Сидя в окружении других членов Совета он сообщает, что пока Истребительница ничего не знает и поэтому необходимо срочно найти Руперта Джайлза... Саннидэйл... В своей комнате Баффи некоторое время наблюдает за связанным Спайком, которого мучает жажда человеческой крови. Внезапно он принимает облик вампира и, злобно глядя на Истребительницу, безуспешно пытается освободиться... Баффи выходит в коридор и сталкивается с Уиллоу. Она объясняет ей, что на протяжении нескольких недель Спайк питался человеческой кровью и теперь его организм страдает от этой зависимости. Она решает давать ему кровь животных, и Уиллоу вызывается сходить в мясной магазин. Она интересуется как идут дела, но Баффи отвечает что Спайк сейчас находится в плохой форме, и поэтому не может отвечать на вопросы... Этим же днём в школьном подвале призрак Уоррена воодушевляет Эндрю на то, чтобы убить маленького поросёнка и воспользоваться его кровью. Заметив, что у него плохо получается убивать ножом, Эндрю с воинственным криком бросается на маленькое животное, но промахивается. Испуганный поросёнок убегает от незадачливого мясника, в то время как Уоррен с разочарованием смотрит ему вслед. Эндрю интересуется, можно ли достать кровь другим способом... Чуть позже Эндрю приходит в мясной магазин и делает свой заказ. Спустя несколько минут продавец вручает ему пакет с заказом, в котором помимо всего прочего лежат несколько пакетов со свиной кровью. Эндрю собирается уходить, но внезапно сталкивается лицом к лицу с Уиллоу, и от страха роняет покупки на пол...
     Испуганный Эндрю выбегает из магазина, но Уиллоу догоняет его в переулке. Она пытается узнать, зачем ему понадобилась кровь, но Эндрю не желает отвечать. Однако, стоит только Уиллоу немного пригрозить, он соглашается пойти с ней... Уиллоу приводит Эндрю домой и Ксандер понимает, что парень вернулся в город с определённой целью. Вместе с Аней он привязывает Эндрю к стулу в комнате Дон и решает провести допрос. Но тот не желает отвечать и предпочитает придумывать отговорки. Заметив, что Эндрю больше боится рассерженную Аню, нежели его самого, Ксандер выходит вместе с ней из комнаты... Тем временем, в своей комнате Баффи озабоченно наблюдает за тем как Спайк жадно пьёт свиную кровь из пакета... В коридоре Аня и Ксандер решают продолжить спектакль с "хорошим и плохим полицейским", который так напугал Эндрю. Когда из своей комнаты выходит Баффи они сообщают ей, что скоро узнают от Эндрю всё необходимое... Истребительница возвращается в комнату, где Спайк уже приходит в себя. Он объясняет, что практически не помнит события в моменты, когда теряет над собой контроль. Баффи понимает, что все неприятности начались после того как вампир вернул себе душу, и хочет знать как он это сделал. Рассказывая об этом Спайк замечает, что теперь он понимает как Баффи использовала его в прошлом, так как теперь он смотрит на вещи другими глазами... Ксандер возвращается к Эндрю со стаканом воды и ведёт себя очень обходительно с ним. Он объясняет, что Эндрю лучше рассказать всё ему, нежели Ане которая умеет причинять боль мужчинам. Однако, Эндрю всё время пытается перевести тему разговора и поэтому "разъярённая" Аня врывается в комнату и собирается его ударить. Эндрю окончательно напуган и обещает всё рассказать... Баффи слышит шум в соседней комнате и выходит в коридор. Когда за ней закрывается дверь, Спайк изумлённо смотрит на своего призрачного двойника, который подходит к нему и замечает, что у кого-то появились проблемы... Удостоверившись, что с Ксандером, Аней и Эндрю всё в порядке Баффи возвращается в свою комнату. Однако, ещё за дверью она слышит голос Спайка, который начинает напевать знакомую мелодию. Войдя в комнату Истребительница сразу же замечает, что поведение вампира неуловимо изменилось... В соседней комнате Аня ставит Эндрю к стенке и приказывает ему говорить... Спайк на мгновение отвлекает внимание Баффи, после чего яростно ломает свой стул и освобождается от верёвок. Он снова становится неуправляемым и одним ударом отбрасывает Истребительницу в сторону... Эндрю начинает говорить о том, что ему необходимо было достать больше крови, чтобы привести в действие печать Данзалтара, но в этот момент из-за стены появляются две руки. Спайк хватает испуганного Эндрю и резко тянет его к себе, проламывая его телом смежную стену комнат Баффи и Дон. Эндрю начинает кричать, когда вампир вгрызается ему в шею и начинает высасывать его кровь...
     Рычащий Спайк не отпускает Эндрю, но Баффи поднимается на ноги и отталкивает вампира к двери. Удивлённые Аня и Ксандер подбегают к ослабевшему Эндрю, в то время как Баффи подходит к Спайку. Он снова не понимает что произошло, но замечает призрака, которого не видят все остальные. Ударом ноги Истребительница лишает вампира сознания... Чуть позже в гостиной Баффи рассказывает друзьям о том, что произошло в комнате. Она объясняет, что до определённого момента Спайк был самим собой, однако затем он неуловимо изменился и снова превратился в кровожадного убийцу после того, как начал напевать про себя песенку. После слов Баффи Ксандер приходит к выводу, что голове Спайка появился своеобразный переключатель. Будучи большим поклонником фильмов про армию и разведку, Ксандер выдвигает свою теорию. Спайк превратился в некое подобие "спящего агента", который до определённого времени ведёт себя словно обычный человек, но получив извне определённый сигнал (например, услышав определённую мелодию) он становится хладнокровным убийцей, чётко выполняющим определённую задачу. Ксандер предполагает, что таинственный призрак нашёл способ как управлять Спайком. Понимая, что им необходимо обезвредить этот переключатель, Баффи просит Уиллоу и Дон просмотреть все книги и выяснить любые детали, касающиеся загадочного призрака или обезвреживания "спящих" агентов... Вечером директор Вуд заканчивает работу и выходит из своего кабинета. Шагая по пустым коридорам школы, он неожиданно останавливается около двери ведущей в подвал, и затем решает спуститься в него. В подвале Робин Вуд уверенно шагает по направлению к подсобному помещению, где находится печать Данзалтара. Он заходит внутрь и без удивления смотрит на мёртвое тело Джонатана, всё ещё лежащее на печати... Баффи спускается в подвал своего дома. Теперь там лежит Спайк, прикованный цепями к стене. Баффи смывает кровь с его лица и Спайк снова приходит в сознание. Он просит Истребительницу убить его. Спайк объясняет, что ей никогда не приходилось встречаться с его истинным "я" - кровожадным и жестоким вампиром, в которого он превращается когда теряет над собой контроль. Даже в своё первое появление в Саннидэйле он уже не был таким жестоким как раньше, но теперь он снова близок к этому состоянию. Баффи отказывается убить вампира - она собирается найти причину, вызывающую вспышки агрессивности у Спайка, но тот уверен что дело в другом. Спайк знает, что отношения между ним и Баффи нельзя назвать любовью - просто Истребительницу привлекают те, кто способен причинять ей боль поддерживать её ненависть, помогающую ей выполнять свою работу. Однако, Истребительница не принимает его точки зрения. Она догадывается что Спайк отказывается верить в то, что стал более лучшим человеком, нежели он был раньше. Баффи говорит, что видит в нём добро, и что она верит в него. Спайк с надеждой и изумлением смотрит на неё, но внезапно во всём доме гаснет свет. В подвал и в дом врывается множество убийц в капюшонах, которые выламывают двери и окна. В подвале одна из фигур отталкивает Баффи от Спайка, и Истребительница падает на пол...
     Директор Вуд заканчивает выкапывать яму на пустыре, который освещается фарами его машины. В эту яму он кладёт тело Джонатана, после чего начинает забрасывать его землёй... Уиллоу, Ксандер, Аня и Дон с трудом отражают атаки вооружённых налётчиков, в то время как Баффи выбегает из подвала и присоединяется к схватке. Вскоре она замечает, что несколько незнакомцев устремляются на второй этаж, где находится связанный Эндрю. Когда одна из фигур достаёт из-за пояса пару изогнутых ножей, Эндрю успевает скатиться с кровати. В этот момент в комнате появляется Баффи, которая расправляется с убийцами. Неожиданно всё заканчивается и Ксандер поднимается наверх к Истребительнице. Поняв, что нападающих было гораздо больше Ксандер и Баффи устремляются в подвал, но Спайка там уже нет... Чуть позже друзья собираются разгромленной гостиной. Они догадываются, что нападение на дом было всего лишь отвлекающим манёвром с помощью которого убийцы отвлекли их внимание от Спайка и похитили его. Неожиданно Баффи обращает внимание на одного из убитых налётчиков - это человек с пустыми глазницами, на которых видны красные шрамы. Истребительница понимает, что сталкивалась с этими людьми в прошлом и объясняет, что все увиденные ими призраки являются одним и тем же. Вся головоломка встаёт на свои места: призраки Спайка, пророчество о пожирателе из глубин и призраки, которых видели Уиллоу и Дон. Баффи сообщает, что они имеют дело не с демоном. Они столкнулись с Изначальным Злом... Лондон, Англия... В штаб-квартире Совета обеспокоенные Наблюдатели получают последние сводки новостей и ведут переговоры по телефонам. Один из Наблюдателей докладывает Квентину Трэверсу о текущем положении дел: уничтожены все записи и документы Совета Наблюдателей, потеряны контакты с оперативниками из Мюнхена, Швейцарии и Рима, а также продолжают поступать сообщения о продолжающихся убийствах. Помощница Квентина (Лидия) делает вывод, что их постепенно выводят из игры, но Трэверс отвечает ей: "Мы всё ещё управляем своей судьбой, и мы по-прежнему владеем своими душами". Призвав к порядку, глава Совета Наблюдателей вкратце описывает сложившееся положение. Оправдались их самые худшие опасения, так как не остаётся сомнений что Изначальное Зло объявило Совету Наблюдателей настоящую войну. Квентин Трэверс планирует нанести ответный удар и приказывает собрать все необходимые данные и готовиться к отправлению в Чёртову Пасть. Внезапно, в здании штаб-квартиры происходит мощный взрыв... Саннидэйл... В школьном подвале Изначальное Зло, приняв облик Спайка, наблюдает как Предвестники привязывают вампира к большому деревянному колесу и, не обращая внимания на его крики, вырезают на теле Спайка непонятные символы. Пока колесо медленно поднимается над печатью Данзалтара, Изначальное Зло насмехается над Спайком, который не смог выполнить своего задания и убить Истребительницу. Призрак принимает образ Баффи и предлагает ему посмотреть на то, как выглядит истинный вампир. Капли крови Спайка, подвешенного над печатью, падают на печать Данзалтара и она впитывает их. Затем диск снова начинает светиться, но на этот раз лучи пентаграммы поднимаются вверх и сходятся вершинами, образуя пирамиду. Печать проваливается ещё глубже в землю, и вскоре Спайк видит существо, которое появляется оттуда. Мощные надбровные дуги и клыки выдают в нём вампира, однако на этом всё сходство заканчивается. Существо одето в одежду из потрёпанной кожи, у него очень длинные пальцы, серая кожа и уродливое лицо. Баффи-призрак довольно улыбается, когда вампир оглядывается по сторонам и вскидывает вверх свою голову, издавая при этом торжествующий рык...

Эпизод #133: "Шоу начинается"
Ночью молодая темнокожая девушка (Рона) сходит на автобусной станции Саннидэйла. Она подходит к телефонной будке и начинает листать телефонный справочник в поисках нужного адреса, но вскоре замечает трёх Предвестников, которые угрожающе надвигаются на неё. Внезапно появляется Баффи - она без труда расправляется со слугами Изначального Зла и знакомится с Роной. Девушка удивлена слышать, что вместо обещанной ей в Саннидэйле безопасности она может вновь столкнуться с подобными убийцами...
     Уиллоу пытается заснуть в спальном мешке на полу своей комнаты, в то время как Кеннеди занимает её кровать. Девушка замечает, что Уиллоу необязательно спать на полу, но та всё же предпочитает лежать в своём мешке. Кеннеди хочет подробнее узнать историю Уиллоу, но колдунья напоминает, что скоро уже утро и им необходимо поспать... В гостиной Молли рассказывает историю смерти Аннабелль трём новым девушкам-кандидаткам - Еве, Хлои и Вай. После её рассказа Ева замечает, что несмотря на своё стремление помочь Истребительница так и не смогла защитить Аннабелль. Вай и Хлои также не слишком уверены в способностях Баффи - когда они только появились в доме, она выглядела сильно избитой. Разговоры девушек не дают заснуть Ксандеру, лежащему на диване, и Эндрю который по-прежнему привязан к стулу. Вскоре домой возвращается Баффи. Она знакомит всех с Роной, и после знакомства девушка вместе с Молли отправляется на кухню, в то время как в комнате появляются Джайлз и Аня. Баффи рассказывает друзьям о том, что Рону поджидали Предвестники. Ксандер замечает, что Изначальное Зло отслеживает все передвижения потенциальных Истребительниц, и Джайлз решает предупредить Ковен об осторожности в их стремлении направить всех девушек-кандидаток в Саннидэйл. Наблюдатель с сожалением констатирует, что он не смог узнать ничего нового об их враге. Баффи желает нанести ощутимый удар по Изначальному Злу, но привязанный Эндрю замечает что это будет нелегко сделать, пока пещеру в которой держат Спайка охраняет Турок-хан. Слушая этот разговор, Ева выражает своё недоумение с тем, что Баффи собирается спасать вампира-убийцу. Также она спрашивает о том существует ли реальный план спасения их жизней, но Баффи не знает что ей ответить. Несмотря на протесты Ани, Джайлз упоминает о последней возможности которая сможет прояснить ситуацию вокруг Изначального Зла. Он рассказывает о существе-провидце по имени Глаз Белоксы, обитающем в тёмных пространствах иного измерения. Только демоны могут открыть врата в тот мир и поэтому Джайлз надеется на помощь Ани, у которой ещё остались знакомые среди демонов. Аня замечает, что Глаз Белоксы может и не иметь ответов на интересующие их вопросы, однако Баффи просит друзей поторопиться - она знает, что у Спайка остаётся мало времени... В подземной пещере привязанный к скале Спайк грезит о своём побеге, но вскоре он возвращается в реальность. Изначальное Зло вновь принимает облик Баффи и подаёт сигнал Турок-хану. Первобытный вампир уходит из пещеры, в то время как Изначальное Зло замечает что Спайк тихо шепчет какие-то слова. Он всё ещё надеется, что настоящая Баффи придёт и освободит его... Днём Джайлз и Аня находят демона Торга - бывшего приятеля Аньянки, который работает подсобным рабочим в ресторане. Аня безуспешно пытается убедить Торга открыть для них врата в мир Глаза Белоксы, но демон отвечает отказом. В дело вступает Джайлз. Он угрожает демону посещением этого ресторана Истребительницей и уничтожением всей его клиентуры. Эта угроза оказывается более действенной и Торг решает уступить. Используя свою кровь, он создаёт в переулке небольшое светящееся облако и уходит, а Джайлз и Аня осторожно делают несколько шагов вперёд навстречу вратам в иное измерение. Они оказываются посреди тёмного пространства, продуваемого сильными ветрами, и вскоре замечают Глаз Белоксы - существо, состоящее из множества различных глаз, подвешенное в клетке которая укреплена железными цепями. Самый большой глаз существа внимательно осматривает неожиданных посетителей... Пока Баффи и Ксандер решают отвязать Эндрю от стула, Уиллоу получает телефонный звонок из Англии. После разговора она сообщает друзьям, что Ковен обнаружил ещё одну потенциальную Истребительницу которая приехала в Саннидэйл два дня назад. Убитый Наблюдатель девушки не успел никому сообщить о том что он послал её сюда, и поэтому провидец Ковена только сегодня узнал об этом. Баффи и Ксандер отправляются в мотель за девушкой, в то время как Эндрю решает чем-нибудь заняться... В подвале дома Саммерсов, превращённом в спортзал, потенциальные Истребительницы занимаются физической подготовкой. Кеннеди выглядит самой опытной из всех, и поэтому лишь она одна отвечает положительно на вопрос Евы, которая сомневается в том что готова стать настоящей Истребительницей вампиров. Девушка замечает, что ожидая своего превращения в настоящую Истребительницу каждой из них придётся наблюдать за гибелью остальных... Баффи и Ксандер приходят в мотель и находят номер, в котором остановилась девушка-кандидатка. В окнах Ксандер замечает нечто странное и просит Баффи выбить дверь. Истребительница выбивает дверь и вместе с Ксандером замечает мёртвое тело девушки, лежащее на полу. Когда они переворачивают тело, то мёртвой девушкой оказывается Ева. Ксандер недоумевает, кто же сейчас находится у них дома... Тем временем, в подвале дома Саммерсов Кеннеди, Молли, Хлои, Вай и Рона начинают задумываться над словами Евы, убеждённой что Истребительница не силах защитить их от Изначального Зла...
     Эндрю пытается поговорить с Дон, но она предупреждает что никто в доме не собирается становиться его другом. Она удивляется тому, что Эндрю постоянно говорит либо о кино, либо о комиксах. В дом врываются обеспокоенные Баффи и Ксандер. Осмотрев комнаты на первом этаже, они спускаются в подвал и Уиллоу вместе с Дон и Эндрю следуют за ними. Баффи замечает Еву среди девушек в подвале и приказывает ей исчезнуть. Хлои, Молли, Вай и Кеннеди ничего не понимают, однако Ева хладнокровно замечает что этой ночью она пошлёт в этот дом своего гостя, который разорвёт их всех на части. Призрак мгновенно исчезает на глазах изумлённых девушек... В своём измерении Глаз Белоксы спокойным и раскатистым голосом объясняет Джайлзу и Ане, что Изначальное Зло нельзя уничтожить, так как оно существовало с самого сотворения Вселенной и будет ещё долго существовать после её исчезновения. Джайлз не может поверить в то, что не существует способа уничтожения Изначального Зла. Когда он спрашивает будет ли уничтожено всё поколение Истребительниц, существо отвечает что может видеть лишь прошлое и настоящее. Джайлза интересует почему попытка уничтожить Избранных осуществляется именно сейчас, и почему этого не делалось раньше. Глаз Белоксы поясняет что мистические силы, оберегающие поколение Истребительниц, только сейчас стали нестабильны и претерпели безвозвратные изменения. Это предоставило возможность Изначальному Злу начать приводить в действие свой план, хотя оно не имеет никакого отношения к ослаблению магических барьеров. Когда Джайлз спрашивает кто же несёт ответственность за это, Глаз Белоксы произносит лишь одно слово: "Истребительница"... Баффи вместе с остальными собирается за столом, чтобы обсудить произошедшее. Все потенциальные Истребительницы, кроме Кеннеди, убеждены в том что им необходимо искать более надёжное укрытие, нежели в этом доме. Понимая что им нужно обезопасить дом, Баффи обращается за помощью к Уиллоу и та обещает попытаться создать магический барьер. Это вызывает очередной всплеск эмоций со стороны девушек-кандидаток, так как они не хотят стать жертвами первобытного вампира в случае неудачи Уиллоу. За столом разгорается оживлённая дискуссия, в то время как озабоченные Баффи и Уиллоу обмениваются взглядами и уходят на кухню, захватив с собой Ксандера. Оказавшись наедине, друзья молчаливо смотрят друг на друга. Затем Уиллоу и Баффи неожиданно поворачивают головы в сторону Ксандера... В пещере Изначальное Зло по-прежнему находится в облике Евы. Она приказывает Турок-хану покончить со всеми кроме Баффи. Монстр уходит из пещеры, а Ева превращается в Баффи и вновь подходит к Спайку... Солнце заходит за горизонт. Предвестники Смерти окружают дом Саммерсов, не допуская бегства из него. В гостиной Баффи вооружает девушек-кандидаток, которые не слишком стремятся сражаться с кем-либо. Кеннеди выглядит уверенной и берёт для себя арбалет, объясняя удивлённой Баффи что умеет пользоваться им с восьми лет. Эндрю также просит оружие, но ему не нравится когда Истребительница даёт ему лишь бутыль со святой водой. Выйдя в коридор Кеннеди замечает Уиллоу, которая заставляет парить в воздухе небольшую свечку, тем самым проверяя свои силы. Колдунья не замечает восхищения девушки. Она объясняет что в последний раз, когда ей пришлось использовать магию, она ощутила внутри себя сущность Изначального Зла, и это было не самым приятным ощущением. Дон наблюдает за ситуацией на улице и вскоре замечает, что к Предвестникам подходит рычащий Турок-хан, которого они пропускают к дому...
     Все собираются в гостиной и Уиллоу начинает произносить заклинание, в то время как Турок-хан пытается выбить входную дверь. Когда вампиру удаётся это сделать, перед ним возникает мерцающий магический барьер. Вскоре Уиллоу понимает, что существо слишком сильно и она не сможет долго удерживать защиту. Баффи приказывает всем покинуть дом через чёрный ход... На выходе из дома Баффи и её друзья с боем прорываются через кольцо Предвестников и вырываются из окружения... Барьер исчезает и Турок-хан бросается в погоню за своими жертвами... Джайлз и Аня возвращаются из измерения Глаза Белоксы и оказываются в переулке. Они выглядят удручёнными. Аня не понимает, почему смерть Баффи ослабила магическую защиту вокруг Истребительниц, но Джайлз объясняет ей что магическую связь ослабила не смерть Баффи, но её возвращение к жизни. Аня с горечью понимает, что во всём происходящем виноваты она, Уиллоу, Ксандер и Тара, так как именно они сотворили заклятье, вернувшее Истребительницу к жизни... Баффи вместе со всеми продолжает бежать по улице, стараясь оторваться от преследования. Она собирается разделиться и задержать Турок-хана, пока остальные будут искать безопасное место для укрытия. Ксандер замечает, что знает хорошее место. Дон не желает оставлять сестру, но ей приходится уйти вместе с остальными, в то время как Истребительница поворачивается лицом к рычащему первобытному вампиру, догнавшему её. Она нападает на него и завязывается схватка. Когда Баффи решает увлечь Турок-хана за собой, вампир не поддаётся на её уловку и исчезает, погнавшись за потенциальными Истребительницами... Ксандер приводит Уиллоу, Эндрю, Кеннеди, Дон, Хлои, Рону и Вай на место строительства городской библиотеки. Девушки-кандидатки недоумевают зачем они пришли сюда, и Уиллоу предлагает им рассредоточиться и занять удобные позиции. Они не успевают этого сделать, когда Кеннеди с замиранием сердца видит Турок-хана, стоящего в нескольких местрах от них...
     Турок-хан наступает на своих жертв, однако внезапно стройку озаряет яркий свет нескольких прожекторов. Все поднимают свои головы и замечают спокойную Баффи, стоящую на одной из верхних платформ. Кеннеди собирается выстрелить из арбалета, но Уиллоу останавливает её и просит всех только наблюдать, так как начинается шоу. Вместе с остальными Уиллоу забирается на строительные леса, стоящие неподалёку, в то время как Баффи спрыгивает к Турок-хану. Истребительница собирается преподать наглядный урок своим новым ученицам и собирается показать им, что из любой ситуации можно найти выход. Баффи и Турок-хан начинают сражаться на строительной площадке под внимательными взглядами девушек-кандидаток, в то время как Дон смотрит на спокойную Уиллоу. Внезапно она понимает, что всё это было спланировано заранее... Время действия: несколькими часами ранее... Наблюдая за потенциальными Истребительницами, которые жарко спорят друг с другом, Баффи молча смотрит на Уиллоу. Она мысленно привлекает её внимание и объясняет, что в этих спорах они могут потерять девушек, но этого нельзя допустить. Баффи просит Уиллоу позвать Ксандера и пойти на кухню, так как у неё есть план. Уиллоу усилием мысли просит Ксандера пойти с ними. На кухне Баффи телепатически объясняет друзьям, что ей необходимо ликвидировать Турок-хана, который мешает ей спасти Спайка, но она хочет сделать это на глазах у девушек-кандидаток, чтобы они поверили в свои силы. Уиллоу замечает, что дом не лучшее место для показательной схватки, однако Ксандер вступает в мысленный разговор. Когда он упоминает что у него есть подходящее место, Уиллоу и Баффи смотрят на него... Время действия: текущее время... Все напряжённо наблюдают за схваткой Истребительницы и первобытного вампира. Турок-хан снова захватывает инициативу в свои руки - он отбрасывает Баффи на верхний уровень строительных лесов и хватает её за горло, начиная душить. Тем не менее, Баффи собирается с силами и отталкивает противника. Она выкалывает вампиру правый глаз и сбрасывает его обратно вниз, прыгая следом за ним. После продолжительного обмена мощными ударами, Истребительница затягивает на шее Турок-хана стальную удавку и сжимает её изо всех сил, отсекая вампиру голову. Турок-хан превращается в прах, в то время как Баффи выходит на середину строительной площадки и обращается к потенциальным Истребительницам. Она объясняет, что подобное будет происходить со всеми их врагами, но для этого необходимо вытерпеть страх и боль. Надо надеяться только на себя, и лишь в этом случае у них появится шанс выжить в этой битве. Когда друзья спускаются вниз, Баффи вместе с ними покидает стройку. Изначальное Зло в облике Евы с непроницаемым взглядом смотрит им вслед со строительных лесов... В подземной пещере Спайк снова видит Баффи, которая стоит перед ним с кривым ножом в руке. Вампир уверен, что перед ним всего лишь очередной призрак, однако это настоящая Баффи подходит к нему и перерезает путы на его руках. Спайка переполняют чувства, но он лишь смотрит на Истребительницу, которая поддерживает его за руку и помогает ему выйти из пещеры...

Эпизод #135: "Убийца внутри меня"
Днём Джайлз заканчивает необходимые приготовления и вместе с потенциальными Истребительницами на два дня уезжает в пустыню, чтобы девушки-кандидатки совершили мистическое путешествие и познали смысл бытия Истребительниц вампиров, как это в своё время сделала Баффи. Кеннеди не смогла поехать вместе с остальными из-за простуды, и теперь за ней ухаживает Уиллоу... Чуть позже Баффи спускается в подвал к Спайку. Он сидит на своей кровати в кандалах, чтобы на всякий случай обезопасить себя от окружающих. Баффи замечает, что в общении с девушками-кандидатками он вёл себя очень корректно и уважительно. Во время разговора вампир пристально смотрит на Истребительницу и затем несколько раз ойкает. Когда Спайк хватается за голову и издает громкий и пронзительный крик от боли Баффи догадывается, что с микрочипом в его голове происходит нечто странное...
     Вечером Баффи поднимается из подвала и заходит на кухню, где Уиллоу готовит чай для Кеннеди. Истребительница замечает, что её подруга слишком тщательно ухаживает за девушкой, но Уиллоу не принимает эти намёки и объясняет, что просто готовит чай. Баффи интересуется что ей известно о микрочипе Спайка, но Уиллоу знает немного. Баффи полагает что непрекращающиеся головные боли, которые вампир испытывает из-за микрочипа в течении всего дня, могут быть связаны с загадочным переключателем с помощью которого Изначальное Зло получало контроль над Спайком. Закончив готовить чай, Уиллоу поднимается в свою комнату где она с изумлением обнаруживает, что вполне здоровая Кеннеди заканчивает одеваться. Уиллоу понимает, что девушка просто притворялась больной. Кеннеди объясняет, что у неё есть неотложное дело и ей необходима помощь Уиллоу... Кеннеди приводит Уиллоу в "Бронзу" и предлагает ей остаться чтобы поговорить. Уиллоу очень удивляется, когда Кеннеди начинает расспрашивать её о довольно личных вещах, например, сколько лет она является лесбиянкой. От внимания молодой колдуньи не ускользает тот факт, что девушка начинает флиртовать с ней, но вскоре она уже свободно рассказывает ей о своих родителях и о Таре... В подвале Баффи вытирает кровь из носа Спайка, так как у него лопнул очередной кровеносный сосуд. У вампира есть иной взгляд на причины неисправности микрочипа - скорее всего, он не был предназначен на такой долгий срок работы и его создатели рассчитывали, что вампир с чипом долго не проживёт. Баффи обещает, что они исправят микрочип и неожиданно вспоминает о телефонном звонке. Поднявшись наверх, Баффи звонит по конспиративному телефонному номеру и оставляет сообщение для Райли Финна, в котором описывает ситуацию с микрочипом Спайка. Но Истребительница не слишком уверена, что она точно вспомнила этот номер и позвонила в нужное место. Тем временем, Спайк снова испытывает приступы сильнейшей головной боли... В "Бронзе" Кеннеди открыто признаётся, что ей нравится Уиллоу и та лишь улыбается девушке в ответ... Ночью Уиллоу вместе с Кеннеди возвращается домой и поднимается в свою комнату. Она не останавливает Кеннеди, когда та медленно приближается к ней и нежно целует Уиллоу в губы. Но когда поцелуй заканчивается и девушка вновь смотрит на Уиллоу, вместо неё она видит незнакомого парня, стоящего на месте колдуньи. Это Уоррен...
     Примечание: далее на протяжении всего эпизода очень часто будет происходить смена кадров с Уиллоу на Уоррена и наоборот. Однако, подразумевается что все остальные видят Уиллоу в облике Уоррена... Уиллоу не понимает, почему Кеннеди с изумлением смотрит на неё. Она подходит к зеркалу и с ужасом обнаруживает, что приняла облик Уоррена! Когда ошеломлённая Кеннеди спрашивает кто это такой, Уиллоу отвечает что это человек которого она убила... Ксандер, Аня и Дон сидят в гостиной когда Уиллоу спускается к ним. Увидев Уоррена друзья решают, что это очередное проявление Изначального Зла. Когда Баффи возвращается с кухни она без промедления бьёт "Уоррена" и с изумлением обнаруживает, что он настоящий. Уиллоу с трудом убеждает друзей в том, что она по неизвестной причине вдруг превратилась в Уоррена. Когда Аня замечает, что это могут быть волшебные чары, Уиллоу приходит к интересному выводу. Она объясняет Баффи, что снова стала жертвой своего собственного подсознания, которое при помощи магии непроизвольно превратило её в Уоррена - человека, за чьё убийство она по-прежнему испытывает чувство вины. Истребительница предлагает помочь подруге, но Уиллоу решает исправить ситуацию сама. "Уоррен" выходит из дома и после него незаметно выходит Кеннеди, а Баффи замечает что Спайк вновь испытывает приступы, которые становятся всё более регулярными. Она просит его подождать ответного звонка военных, но вампир понимает что промедление может его убить... Кеннеди догоняет Уиллоу на улице и предлагает ей свою помощь. Немного подумав Уиллоу соглашается и объясняет, что ей необходима помощь старых друзей в снятии этих чар. Колдунья и сама пыталась это сделать, но ей нечто мешало и она не смогла избавиться от внешности Уоррена... Баффи и Спайк с фонарями идут по лесу. Вскоре они обнаруживают зарытый в землю люк и открывают его. Через него Истребительница и вампир попадают в заброшенный подземный комплекс "Инициативы". Баффи и Спайк осторожно начинают идти по тёмным коридорам... Аня, Дон и Ксандер сидят дома, когда раздаётся телефонный звонок. Трубку поднимает Эндрю и затем он спрашивает, знает ли кто-нибудь англичанина по имени Робсон. После разговора по телефону Ксандер объясняет друзьям, что ему только рассказали историю Робсона. Тогда Джайлз пытался помочь ему, но перед тем как потерять сознание, Робсон увидел позади него Предвестника с оружием в руках. Когда Робсон пришёл в себя, то Джайлза он уже не обнаружил. Этот рассказ возбуждает подозрения у друзей. Они вспоминают, что Джайлз ни разу не упомянул об этом происшествии и никто не видел, чтобы он держал в руках какие-либо физические предметы. Понимая, что на самом деле Джайлз может быть очередным призраком Изначального Зла, и в данный момент он находится наедине с потенциальными Истребительницами, Ксандер, Аня и Дон решают отправиться в пустыню за ними. Эндрю удаётся убедить их взять его с собой... Тем временем, Джайлз в одиночестве сидит среди скал и задумчиво смотрит на огонь костра... Уиллоу и Кеннеди приходят в здание университета, где в одном из залов на полу сидят десять девушек. Образуя круг, они держатся за руки и слушают заклинание которое читает вслух Вана - главная колдунья в студенческой группе изучения магии. Уиллоу приходится прервать их ритуал и она вкратце объясняет девушкам ситуацию. Вана не понимает, почему к ним за помощью обратился парень и Уиллоу приходится пояснить, что на самом деле это действие волшебных чар. Её слова подтверждает одна из девушек которая, к большому изумлению Уиллоу, оказывается Эми Мэдисон - её старая знакомая и дочь могущественной ведьмы. Эми занимается в этой группе чтобы избавиться от чрезмерного пристрастия к магии и Вана подтверждает, что у неё это хорошо получается. Эми замечает, что в основном, их группа занимается исцелением духа и восстановлением жизненной энергии, но она может попытаться помочь Уиллоу в снятии магических чар... Чуть позже Кеннеди, Вана и остальные девушки с интересом наблюдают за Эми и Уиллоу, которые сидят друг против друга. Уиллоу держит в руках небольшой кристалл, в то время как Эми заканчивает читать своё заклинание. Камень неожиданно раскаляется и Уиллоу бросает его на пол. Судя по всему, заклятье не сработало. Уиллоу выходит из себя и бьёт Эми по лицу. Поддавшись всплеску, ярости она с ужасом осознаёт, что она не хотела ударить Эми - это хотел сделать Уоррен...
     Расстроенная Уиллоу уходит из зала и Кеннеди устремляется за ней. Она просит подругу не злиться, но Уиллоу с раздражением объясняет, что помимо внешности она начинает постепенно превращаться в настоящего Уоррена, и поэтому она не желает никого видеть. Поставив перед Кеннеди магический барьер, колдунья не даёт девушке последовать за собой, и уходит из университета одна... Блуждая по тёмным коридорам "Инициативы", Баффи и Спайк понимают, что военные просто запечатали все входы и выходы из комплекса, оставив внутри него разлагающиеся тела солдат и демонов. Вскоре Спайк замечает вход в медицинский отсек и направляется туда, чтобы попытаться найти сильное обезболивающее для себя... Ксандер, Эндрю, Аня и Дон едут в машине, обсуждая план дальнейших действий. Они понимают, что если им на самом деле предстоит столкнуться с Изначальным Злом, то расклад сил будет не в их пользу... Уиллоу по-прежнему в облике Уоррена. Она шагает по переулку, но внезапно останавливается и начинает плакать, понимая безысходность своего положения. Неожиданно, она вытирает слёзы и решает для себя нечто очень важное... Баффи и Спайк продолжают держаться рядом и осматривать большие помещения в поисках полезной информации. Неожиданно они слышат шум и понимают, что в "Инициативе" по-прежнему могут находиться выжившие демоны. Спустя некоторое время, Спайк замечает как на Истребительницу нападает нечто, и оно отбрасывает Баффи на пол... В университете Кеннеди наблюдает за тем, как Эми складывает в коробку свои принадлежности. В разговоре она с удивлением замечает, что Эми знает о том что Кеннеди является потенциальной Истребительницей. Эми понимает, что невольно проговорилась... Спайк нападает на демона и отвлекает его внимание от Баффи, но затем у него снова начинается приступ головной боли и он падает на пол. Демон оставляет Баффи в покое и направляется к Спайку. Он хватает обессиленного вампира за ногу и начинает тащить его за собой... Уиллоу приходит в оружейный магазин и с восторгом смотрит на пистолеты под витриной. Продавец предлагает "Уоррену" купить модель пистолета, которую он покупал в прошлый раз, и Уиллоу со зловещей улыбкой на лице соглашается с его предложение...
     Джайлз продолжает сидеть у костра, когда неожиданно на него наваливаются сразу четыре человека с возгласами: "Трогайте его, трогайте его!". Обнаружив что их друг вполне материален, Ксандер и Аня рассказывают Джайлзу о своих неоправдавшихся подозрениях. Они рады, что Наблюдатель по-прежнему жив и здоров... В "Инициативе" Баффи пытается найти Спайка, но в этот момент на неё нападает демон. Во время схватки в темноте Истребительница подбирает с пола лопату и пронзает ею демона. Она находит ослабевшего вампира на полу, но в этот момент в помещении неожиданно включаются мощные прожектора. Баффи и Спайк замечают отряд солдат на верхней платформе, одетых в зелёный камуфляж. Их держат на прицеле, однако по приказу командира солдаты рассредотачиваются. Командир сообщает Баффи, что по приказу агента Финна он уполномочен оказать любую помощь вампиру... Наступает утро. Уиллоу решительно шагает по улице, держа в руке большой пистолет... Баффи наблюдает за Спайком, лежащим в операционном кресле. К ней подходит командир солдат и объясняет, что микрочип действительно превысил срок своей службы, и в случае дальнейших промедлений Спайк мог погибнуть. Солдат добавляет, что все решения относительно заключённого №17 предстоит принимать ей. Изумлённая Баффи понимает, что ей необходимо сделать выбор - либо заменить микрочип Спайка на новый, либо просто позволить солдатам удалить его старый чип... В университете Кеннеди просит Эми рассказать, какое отношение она имеет к чарам Уиллоу. Вскоре она узнаёт, что Эми наложила на Уиллоу своеобразное проклятье, которое заставило её подсознание самостоятельно выбрать для себя форму наказания, исходя из чувства вины. Кеннеди понимает, что Эми завидует могуществу Уиллоу и решила просто подшутить над ней, не подумав о том, что личность Уоррена может полностью заменить собой личность настоящей Уиллоу. В ответ на это колдунья замечает, что в этом нет её вины. Когда Кеннеди собирается заставить Эми отменить проклятье, колдунья просто щёлкает пальцами и... Кеннеди в одно мгновение оказывается на заднем дворе дома Саммерсов, в тот момент когда там появляется Уиллоу с пистолетом. Она направляет оружие на девушку и признаётся, что она убила её. Из её слов Кеннеди понимает, что Уиллоу винит себя в смерти Тары, а их недавний поцелуй лишь усилил это чувство когда она почувствовала, что может снова кого-то любить. Уиллоу начинает рыдать и падает на колени, в то время как Кеннеди осторожно приближается к ней. Неожиданно девушка понимает, что это напоминает ей сказку и она нежно целует "Уоррена", чтобы вернуть Уиллоу к жизни. Потенциальная Истребительница не удивляется, когда после поцелуя видит перед собой привычную Уиллоу. Колдунья чувствует себя очень уставшей и Кеннеди помогает ей подняться на ноги. Девушки вместе направляются в дом, и Кеннеди обещает приготовить подруге хороший чай...

Эпизод #137: "Сделай это"
Ночью Баффи обходит дом, проверяя всё ли в порядке у спящих девушек. Поднявшись на второй этаж, Истребительница обнаруживает плачущую Хлои в конце коридора. Недоумённая Баффи начинает идти к ней, но внезапно кто-то сталкивает её с лестницы и она вместе с противником падает вниз. Баффи с изумлением смотрит в раскрашенное лицо Первой Истребительницы, которая отрывистыми словами произносит: "Этого недостаточно"... Баффи резко просыпается в своей комнате, на полу которой в спальных мешках спят несколько потенциальных Истребительниц...
     Этой же ночью Спайк и Аня гуляют по переулку. Во время разговора вампир замечает, что Аня с помощью намёков предлагает ему снова переспать с ней. Спайк просит её забыть об этом, но в следующий момент замечает очередного демона, посланного Д'Хоффрином для убийства Ани. После нескольких ударов вампира демон падает на землю, а Спайк вместе с Аней убегают из переулка... На следующий день, в школе Баффи и директор Вуд ведут пояснительную работу с двумя учениками, которые подрались в столовой. После их ухода Вуд напоминает Баффи, что за последние три дня в школе возрос уровень детского насилия и вандализма, а также бесследно исчезли несколько учеников. Он понимает, что началось нечто и это напрямую связано с Чёртовой Пастью. Именно поэтому Робин передаёт Баффи большую и старую кожаную сумку. Он объясняет, что вещи в этой сумке принадлежали его матери и это имеет отношение к силам Истребительницы. Баффи благодарна Вуду, и в качестве ответной услуги он просит показать ему место, где она занимается своей настоящей работой... Баффи приводит Робина Вуда в свой дом. Сначала ей приходится познакомить директора с Эндрю, и затем она выводит его на задний двор, где около двух десятков потенциальных Истребительниц тренируются под руководством Кеннеди. Хлои не попадает в общий ритм и за это ей приходится выслушивать строгие выговоры со стороны Кеннеди. Наблюдая за девушками Баффи объясняет Робину, что несмотря на эту небольшую армию, они по-прежнему не готовы к схватке с Изначальным Злом. После короткого знакомства с Уиллоу директор Вуд просит показать ему вампира... Баффи и Вуд спускаются в подвал, где Спайк безуспешно пытается убедить Аню в правильности своего поступка, когда он не убил посланца Д'Хоффрина. Аня уходит, в то время как вампир замечает новых визитёров. В разговоре с ним Вуд намёками пытается определить как долго Спайк живёт в Саннидэйле, и где он бывал до этого. Спайк не отвечает ничего определённого, но Баффи чувствует напряжение между вампиром и директором. Она предлагает Вуду показать комнаты на верхнем этаже и выводит его из подвала... Вечером Дон рассказывает сестре о тех вещах, которые она сумела найти в сумке, которую Баффи получила от директора Вуда. Там лежало оружие, пара мелкий вещей, толстая книга на древнем языке и большая закрытая коробка. Баффи и Дон заходят в одну из комнат на втором этаже. Открыв дверь, они с ужасом обнаруживают тело Хлои, свисающее с потолка на верёвке...
     На испуганный крик Дон в комнату забегают Кеннеди, Рона и Аманда. Они шокированы увиденным. Внезапно около мёртвого тела появляется Изначальное Зло в облике Хлои, и оно старается убедить девушек в том что Хлои погибла по их вине. Баффи понимает, что ночью Изначальное Зло явилось девушке и уговорило её покончить с собой. После того как призрак исчезает, Истребительница просит Дон принести нож, чтобы снять тело... Позже Баффи в одиночестве закапывает тело Хлои неподалёку от города... Возвратившись домой Истребительница обнаруживает, что все собрались в гостиной. Все удручены произошедшим и Баффи собирается сказать им несколько последних слов о Хлои. Истребительница называет поступок девушки настоящей глупостью и называет её идиоткой. Будучи Избранной она должна бороться с силами тьмы, но вместо этого Изначальное Зло заставляет её использовать свою силу для выкапывания могил. Кеннеди считает что Баффи переступила границы дозволенного в своих словах, однако Уиллоу солидарна с Истребительницей. Баффи объясняет что девушкам необходимо превзойти пределы собственных возможностей, чтобы удивить и поразить своего врага. Без этого - они всего лишь толпа молоденьких девушек, которые собираются умереть. Спайк хочет уйти, считая что эти разборки его не касаются, однако после следующих слов он с изумлением смотрит на Баффи. Она объясняет, что в прошлом вампир казался ей намного лучшим воином нежели сейчас, когда он является лишь тенью своего былого "я". Спайк напоминает, что он изменился ради Баффи, но её мнение остаётся неизменным. Понимая, что им необходимо приступить к решительным действиям, она просит Дон увести всех девушек наверх и достать вещи из сумки Вуда. Истребительница объявляет чрезвычайное положение... Позже в гостиной Уиллоу, Ксандер, Дон и Аня разбирают содержимое сумки. Баффи пригласила директора Вуда, считая что ему может быть интересно содержимое вещей его матери. Когда Баффи ломает замок на деревянной коробке Ксандер достаёт оттуда несколько металлических контурных пластинок, изображающих непонятные рисунки. Читая книгу Дон объясняет, что эти пластинки называются "игрой теней" - их необходимо ставить неподалёку от источника света и они будут выводить на стене контурные тени, рассказывая определённую историю. Когда она упоминает, что эта история о Первой Истребительнице вампиров Баффи вспоминает свой сон прошлой ночью и догадывается, что между всем этим должна существовать некая связь... Завершив все необходимые приготовления друзья выключают в комнате свет и Ксандер зажигает свечу на вращающейся подставке, после чего начинает ставить на неё металлические фигуры. На одной из стен пластинки образуют большие изображения из теней, в то время как Дон начинает читать историю из большой книги. Согласно легенде после демонов на Земле появились люди. И эти люди нашли девушку, которой было предначертано сражаться с демонами. По мере продолжения истории подставка начинает крутиться все быстрее и в комнате раздаются загадочные звуки. Неожиданно древний текст в книге Дон становится английским, а тени на стенах начинают двигаться. Подставка раскручивается все быстрее и вскоре на её месте раскрывается большой мерцающий портал. Дон читает по книге, что Баффи может увидеть свою собственную сущность только согласившись на определённый обмен. Истребительница понимает что она должна пройти через этот портал. Она просит Уиллоу найти способ вытащить её обратно, после чего прыгает в мерцающее окно которое затем исчезает. Изумлённые друзья оглядываются по сторонам и Аня спрашивает, что имелось ввиду под обменом. Ответ приходит сразу же после очередной вспышки. В комнате появляется высокий мускулистый демон с боевой раскраской на лице. Рычащий монстр хватает Ксандера и отбрасывает его в другой конец комнаты...
     Уиллоу не удаётся вызвать магию для борьбы с демоном, Вуд метает в него пару метательных звёздочек и затем нападает на монстра, однако демон одним ударом отбрасывает противника назад. Подобная история повторяется с Кеннеди и Дон, атаковавшими чудовище. Неожиданно на спину демона запрыгивает Спайк, но тот хватает вампира и с силой подбрасывает его вверх. Спайк пробивает своим телом потолок и остаётся лежать на втором этаже. Тем временем, демон с рёвом выбивает дверь и устремляется на улицу. В гостиной друзья медленно приходят в себя. Они понимают, что помимо вопроса с обратным возвращением Баффи им предстоит решить проблему со сбежавшим демоном. Кеннеди замечает что они даже не знают того, где сейчас находится Истребительница... Баффи вываливается из магического портала и оказывается в пустынной местности среди скал. Баффи узнаёт это место - именно здесь она встречалась с Первой Истребительницей во время своего мистического путешествия. Услышав шум неподалёку, Баффи отправляется на поиски его источника... Уиллоу, Ксандер, Дон и Аня обсуждают способы с помощью которых они могут возвратить Баффи домой. При помощи Ани Уиллоу делает предположение, что им следует исходить из физических основ магии. Девушки приходят к выводу, что они в состоянии ещё раз открыть портал при помощи магии, но для возвращения Баффи им необходимо совершить обмен в обратном порядке, то есть поместить в него новоприбывшего демона, чтобы вместо него вернулась Истребительница. Спайк уже спустился со второго этажа и собирается найти демона, несмотря на скептицизм остальных. Он предлагает Уиллоу начать готовиться к открытию портала, а сам уходит из дома. На вопрос Вуда о том куда он направляется, Спайк отвечает что ему нужно найти одну вещь для себя... В пустыне Баффи осторожно подходит к трём африканским шаманам, одетых в цветную одежду. Они говорят на непонятном языке, но Истребительница может понимать их. Шаманы окружают Баффи и начинают ходить вокруг неё, объясняя что им известно кто она такая и зачем она пришла к ним. Шаманы были здесь с самого начала и собираются увидеть грядущий конец. Баффи узнаёт, что она является последней защитницей Чёртовой Пасти. Шаманы не могут дать ей знание - они могут лишь наделить её силой. Баффи пытается узнать подробности, но один из колдунов бьёт её своим посохом и девушка падает на землю без сознания... В гостиной Ксандер, Аня, Дон и Кеннеди наблюдают за тем, как Уиллоу очерчивает большой круг из зелёного песка и садится в его центре. Колдунья читает заклинание, но ничего не происходит - портал не открывается. Уиллоу решает подготовиться тщательнее, однако внезапно происходит вспышка яркого света. Глаза колдуньи становятся чёрными и она издаёт пронзительный крик... Баффи приходит в себя в пещере, прикованная цепями к земле. Шаманы стоят на расстоянии от неё со своими посохами в руках. Они сообщают, что Баффи находится в месте где начался путь Истребительниц вампиров. Чтобы дать ей силу они собираются наделить Баффи энергией демона, его духом и сердцем его силы. Ошеломлённая Баффи понимает, что именно так появилась на свет Первая Истребительница, а теперь то же самое ожидает и её. Один из шаманов открывает небольшую деревянную коробку из которой вырывается струящийся тёмный дым. Истребительница пытается вырваться из оков - она не желает принимать в себя демоническую сущность, однако тёмный дым устремляется к Баффи и проникает в неё через глаза, нос и рот...
     Баффи издаёт громкий крик и дыму не удаётся проникнуть в неё. В то время как шаманы предлагают Истребительнице не сопротивляться, тёмная энергия некоторое время кружит по пещере, и затем вновь устремляется к Баффи. Она готовится дать очередной отпор... Спайк торопливо перебирает коробки в школьном подвале до тех пор, пока в одной из них не обнаруживает свой чёрный кожаный плащ. Надев его, вампир чувствует в себе уверенность и выходит из подвала. Шагая по тёмному коридору, он не обращает внимания на директора Вуда. Когда тот спрашивает откуда у него этот плащ, вампир отвечает коротко: "Из Нью-Йорка"... Находясь под воздействием магических сил, Уиллоу приказывает порталу раскрыться, однако ничего не происходит. Ксандер предлагает подруге закончить, опасаясь что она может снова потерять над собой контроль. В своём последнем усилии разъярённая Уиллоу взбрасывает свои руки назад по направлению к Ане и Кеннеди. На мгновение её волосы снова становятся чёрными, когда она высасывает из девушек часть их жизненной силы и раскрывает мерцающий портал. Ксандер устремляется к Уиллоу и выталкивает её из магического круга. Аня и Кеннеди медленно приходят в себя... Спайк сражается с первобытным демоном в тёмном переулке. Вампир вновь чувствует себя в родной стихии и после непродолжительного обмена ударами сворачивает демону шею. По-прежнему находясь в облике вампира, Спайк с ухмылкой закуривает сигарету и сообщает мёртвому демону, что подобные драки полезны для его души... Тем временем, Баффи не пускает в себя тёмное облако. Понимая, что она не может бороться ним, Истребительница разрывает цепи на руках и с их помощью опрокидывает на землю двух шаманов. Когда она ломает посох одного из них, тёмный дым растворяется в воздухе. Истребительница подходит к спокойному шаману и предлагает сказать ей то, чего она ещё не знает. Шаман соглашается, и осторожно прикладывает свою ладонь к лицу Баффи. Глаза девушки широко раскрываются... Спайк притаскивает мёртвое тело демона в дом Саммерсов и отталкивает его в мерцающий портал... Шаман отнимает свою руку от лица Баффи. Происходит вспышка белого света и Истребительница оказывается в гостиной комнате. Находясь под впечатлением увиденного, Баффи изумлённо смотрит на своих друзей... Чуть позже Уиллоу догоняет задумчивую Кеннеди на втором этаже. Колдунья понимает, что девушка переживает из-за того, что из неё высосали часть жизненной энергии. Уиллоу признаётся что именно так работает её магия, которой Кеннеди так восхищалась в прошлом. Кеннеди всё ещё не может прийти в себя и уходит. Уиллоу понимает, что её подруге необходимо о многом подумать... Затем Уиллоу заходит в комнату Баффи, которая молча сидит на своей кровати, не в состоянии выбросить из головы видение, показанное шаманом. Уиллоу спрашивает что увидела Баффи, но Истребительница лишь молча смотрит на неё. В своём видении она взирала на бесчисленное множество свирепых Турок-ханов, ожидающих часа последней битвы в гигантской подземной пещере невообразимых размеров. Баффи понимает, что слова Первой Истребительницы в её сне были правдой - одних её усилий будет недостаточно, чтобы победить огромную армию этих кровожадных монстров...

Эпизод #139: "Ложь, которую мне рассказали родители"
Время и место действия: Нью-Йорк, 1977 год... Никки и Спайк сражаются в ночном парке под проливным дождём. За ними наблюдает четырёхлетний Робин, который прячется за одной из деревянных скамеек. Когда вампир хватает Истребительницу и собирается укусить её, Робин отважно встаёт и опрокидывает мусорную корзину, отвлекая Спайка. Никки вырывается из его захвата и схватка продолжается. Когда она метает в него свой кол, вампир ловит его руками в нескольких сантиметрах от своей груди. Он сообщает, что потратил немало времени на поиски Никки и их танец ещё только начинается. Перед тем как исчезнуть Спайк замечает, что ему нравится её кожаный плащ. После этого маленький Робин подбегает к своей маме и обнимает её. Он хочет отправиться вместе с ней домой, однако Никки объясняет что теперь им опасно возвращаться туда. Видя грусть на лице малыша, Никки уверяет что очень сильно его любит, но у неё есть работа которую она должна выполнять. Истребительница говорит, что только её миссия имеет значение... Время действия: наши дни... В переулке Баффи, Спайк и Робин Вуд сражаются с группой вампиров. Когда Робин начинает испытывать трудности в схватке ему на помощь приходит Спайк. Он замечает, что директор пристально смотрит на него, но не придаёт этому особого значения. Вампир не замечает, что Робин настолько сильно сжал в руке свой кол, что с его ладони начинает струиться кровь. Глядя вслед Спайку Вуд говорит сам себе, что ему нужно лишь дождаться подходящего момента...
     На следующий день Баффи заходит в кабинет директора. Она рада тому, что в школе все нормализовалось и пока не происходило никаких происшествий. Баффи польщена словами Робина который вспоминает ночную схватку и замечает, что своими действиями Баффи очень напоминала его мать. В кабинет заходит Джайлз, негодующий по поводу новой школьной библиотеки в которой больше компьютеров, нежели настоящих книг. Баффи знакомит Джайлза и Робина, после чего Наблюдатель рассказывает им последние новости. Провидцы Ковена уверены в том, что Изначальное Зло продолжает собирать силы для решающего удара, а сам Джайлз недавно вернулся из путешествия, которое имеет отношение к Спайку. Он объясняет Баффи и Робину, что переключатель в голове вампира может ещё работать, и Изначальное Зло снова попытается получить контроль над Спайком. Поэтому из своего путешествия Джайлз привёз нечто, что должно помочь в решении этой проблемы... Позже в подвале Ксандер сковывает руки Спайка кандалами. За ними наблюдают Дон, Баффи, Уиллоу, Вуд и Джайлз. Когда вампир интересуется их дальнейшими действиями, Джайлз достаёт из кармана маленькую коробочку и показывает крошечный кусок тёмного камня, лежащий внутри неё. Он объясняет, что Изначальное Зло использует подсознание Спайка для того чтобы вызывать в нём неконтролируемую ярость. Камень Прокариота проникнет в его мозг и попытается найти источник силы этого переключателя. Он поможет Спайку высвободить свои воспоминания и образы чтобы он смог найти уязвимое место в своём сознании и избавиться от него. Уиллоу начинает читать заклинание из книги, в то время как Джайлз подносит коробочку с камнем к лицу Спайка. Камень неожиданно становится жидким и принимает форму гусеницы, после чего заползает внутрь черепа вампира через его глаз. Спайк хватается за голову и Баффи устремляется к нему, однако, затем вампир неожиданно вспоминает... Воспоминания Спайка... Уильям Кровавый декламирует своё новое стихотворение, стоя у камина перед своей мамой (Анна) - миловидной пожилой женщиной, которая восхищённо смотрит на своего сына. Она догадывается, что это стихотворение посвящается девушке в которую безответно влюблён её сын. Но также Анна рада слышать и то, что является для Уильяма самой важной женщиной на свете. Но счастье матери и сына омрачает тот факт, что Анна больна чахоткой и ей осталось жить недолго. Заботливый Уильям собирается послать за врачом, но женщина просит его посидеть рядом с ней. Уильям садится рядом с мамой и кладёт голову ей на колени, в то время как Анна начинает напевать ему знакомую песенку... Реальность... В подвале Спайк неожиданно принимает облик вампира. Он хватает Баффи за горло и отбрасывает её в сторону, после чего вскакивает с кровати и отшвыривает её по направлению к Дон, которая с криком падает на пол. Вампир продолжает бесноваться, но не может снять с себя цепи. Камень Прокариота выползает из его глазницы и беспомощно падает на пол. Также внезапно Спайк приходит в себя и принимает человеческий облик. Он в замешательстве смотрит на Баффи, Джайлза и Вуда которые изумлённо наблюдают за ним...
     Чуть позже Спайк продолжает сидеть на полу в цепях, раздражительно отвечая на вопросы Джайлза и Вуда. Он рассказывает, что эта песенка называется "Ранее утро" и её пела ему мама в "детстве". Это была её любимая песня, но для Спайка она ничего не значит... Тем временем, в гостиной Уиллоу проверяет царапины на лице Дон, полученные во время падения. Кеннеди, Рона, Ксандер и Аня обсуждают ситуацию со Спайком. Девушки-кандидатки не в восторге от того, что им приходится жить в одном доме с вампиром, который в следующую минуту станет для них врагом. Когда раздаётся телефонный звонок, Эндрю поднимает трубку. Он сообщает, что это звонит некая Фрэд из Лос-Анджелеса, и она хочет поговорить с Уиллоу... В подвале Джайлз пытается узнать детали о взаимоотношениях Спайка со своей матерью, но вампир отвечает что никакой связи между ними нет. Баффи собирается освободить его, но Джайлз пытается убедить её в том что вампир просто не хочет им помогать. Тем временем, Спайк снова переносится в свои воспоминания... Воспоминания Спайка... Новообращённый вампир Уильям приводит Друзиллу к себе домой. Он предвидит великолепную жизнь для себя, Дру и своей мамы, однако вампирессу не слишком радует перспектива делить Уильяма с его матерью. В это время в комнате появляется взволнованная Анна, напуганная отсутствием сына в течении нескольких дней. Уильям подходит к матери и объясняет ей, что теперь он стал вампиром. Он хочет излечить Анну от всех её болезней и быть рядом с ней вечно. Уильям обнимает Анну и затем превращается в вампира, после чего кусает её в шею... Реальность... После телефонного разговора Уиллоу торопливо спускается в подвал, чтобы поговорить с Баффи. Она объясняет, что должна уехать на пару дней по важному делу, после которого надеется вернуться с хорошими новостями. Истребительница удивлена такой спешкой, но не возражает и лишь просит Уиллоу возвращаться как можно скорее. Затем Баффи подходит к Спайку и снимает с него кандалы, не обращая внимания на протесты Джайлза, уверенного в том что переключатель в подсознании вампира по-прежнему работает. Баффи и Спайк поднимаются наверх, в то время как Джайлза останавливает Вуд. Он уверен в том, что Спайк представляет для всех большую опасность, так как Изначальное Зло всё ещё собирается использовать вампира в своём плане. По ходу разговора Джайлз с изумлением узнаёт, что Робин - воспитанник бывшего Наблюдателя Бернарда Кроули, оставившего Совет Наблюдателей после гибели вверенной ему на попечение Истребительницы Никки Вуд. Джайлз понимает, что это Спайк убил мать Робина и подозревает, что в своём стремлении покончить с ним Вуд руководствуется и личными мотивами. Тем не менее Джайлз понимает, что Робин прав и Баффи просто не желает замечать опасности, исходящей от Спайка. Когда он спрашивает в чём заключается план, Робин просит Джайлза отвлечь Баффи на несколько часов... Ночью Джайлз приводит Баффи на кладбище. Он собирается выяснить, может ли его подопечная предвидеть возможные последствия своих поступков. Перед тем как напасть на вампира, выбирающегося из своей могилы, Баффи выражает своё недоумение относительно идеи Джайлза, который предложил Робину присмотреть за Спайком в их отсутствие... Тем временем, Вуд приводит Спайка в свой гараж. Когда он включает свет вампир обнаруживает, что на всех стенах развешано множество распятий. Вуд объясняет, что это его убежище - ведь он живёт неподалёку от Чёртовой Пасти. Спайк продолжает подозрительно рассматривать помещение, в то время как Вуд подходит к столу, на котором стоит компьютер, и включает его. Пока машина загружается Робин открывает ящик стола и достаёт из него стальную перчатку и стальной нарукавник. Он надевает их на руку и объясняет Спайку, что тот убил его мать. Вампир не удивляется когда понимает, что директор собирается его убить. Но Робин замечает, что он хочет убить не самого Спайка, а монстра который прячется внутри него. Он нажимает кнопку на компьютере и в гараже начинает звучать знакомая песенка. Спайк пытается сохранить контроль над собой, однако ярость побеждает и он вновь принимает облик вампира. Робин Вуд спокойно смотрит на свирепого вампира, приготовившись к смертельной схватке...
     Воспоминания Спайка... Уильям заходит в тёмную комнату и находит Анну, которая уже превратилась в вампира. Она чувствует себя здоровой и выглядит великолепно, и Уильям радуется этому. Но когда Анна сообщает, что она больше не намерена терпеть его рядом с собой, сын приходит в замешательство. Став вампиром, женщина видит всё в новом свете - она признаётся что ненавидит глупые и сентиментальные стихи Уильяма, и всегда надеялась на появление женщины которая избавит её от необходимости постоянно быть рядом с ним. Теперь она понимает, что её сын был и будет сентиментальным глупцом и в тайне он всегда желал свою собственную мать, поэтому он и укусил её. Уильяму больно слушать эти слова - он всего лишь хотел помочь своей матери, чтобы она была рядом с ним всегда. Он отталкивает Анну от себя, и разъярённая вампиресса хватает в руки деревянную трость. Уильям перехватывает руку и глядя на свою мать-вампира с грустью произносит: "Прости меня", после чего вонзает в её сердце трость. Перед тем как исчезнуть, Анна принимает свой человеческий облик и в последний раз мягко улыбается своему сыну... Реальность... Эти воспоминания захватывают Спайка врасплох во время его схватки с Робином, который начинает превалировать в драке и избивать вампира, собираясь сполна отомстить ему за смерть матери. Спайк не может драться в полную силу, и поэтому вскоре он остаётся лежать на полу... На кладбище Баффи сражается с вампиром, но Джайлз просит пока не убивать его. Наблюдатель интересуется сможет ли Истребительница принести нужные жертвы ради спасения мира и будет ли она убивать этого вампира, если он в будущем станет творить хорошие поступки. Когда Баффи отвечает на этот вопрос Джайлз заводит разговор о Спайке... В гараже Вуд снимает с вампира чёрный кожаный плащ и снимает со своей руки стальную перчатку. Глядя на неподвижного Спайка, он замечает что подобные ему звери думают лишь о себе, и охотятся на всех остальных. Вампир всё ещё погружен в свои воспоминания, а Вуд срывает со стены одно из деревянных распятий, стилизованное под кол. Он слышит как Спайк произносит: "Прости меня", но затем заносит руку с колом для последнего удара. Спайк приходит в себя - он останавливает руку Вуда на полпути и отбрасывает его стене, после чего поднимается на ноги. Между ними снова начинается схватка, но в этот раз иницитива полностью на стороне Спайка. Нанося Вуду удары, вампир объясняет что ничуть не сожалеет о смерти Никки, так как она была Истребительницей и знала какой её ожидает конец. Робин не может простить Спайку то, что тот забрал у него детство, однако вампир понимает, что на самом деле Вуд не может простить именно Никки. В глубине души Робин всегда понимал, что мать любила его неполностью, так как свою жизнь она посвятила только своей миссии - миссии Истребительницы вампиров. Спайк достаточно хорошо знает Истребительниц, он знает что они обречены сражаться и жить в одиночестве, несмотря на всех людей которые их окружают. Мать Робина оказалась не исключением, ведь она не захотела выйти из этой игры и полностью посвятить себя сыну. Спайк отбрасывает Робина к воротам гаража, и у того больше не хватает сил чтобы встать на ноги. Спайк подходит к Робину и рассказывает ему историю о своей матери. Он тоже хотел чтобы мать была рядом с ним и любила его всегда, и поэтому он обратил её в вампира. Но после этого мать отреклась от своего сына, однако Спайк только сейчас осознал тот факт что это говорил демон внутри его матери, но не она сама. На самом деле, Анна всегда любила и восхищалась своим сыном. Она гордилась им. Спайк подходит к компьютеру и вновь включает песню, однако на этот раз ничего не происходит - он окончательно избавился от переключателя в своём подсознании и обрёл свою собственную волю. Вампир благодарит за это Робина и снова подходит ему, сообщая что сейчас он убьёт его. Спайка снова принимает облик вампира и кусает директора в шею...
     На кладбище из разговора с Джайлзом Баффи понимает, что он просто пытается её отвлечь. Истребительница быстро убивает вампира и убегает, не обращая внимания на предостережения Джайлза... Спайк выходит из гаража и надевает свой плащ, когда к нему подбегает взволнованная Баффи. Вампир открывает дверь и указывает ей на Робина, лежащего около стены. Спайк объясняет что он оставил Вуда в живых из-за того, что в прошлом убил его мать, но если тот снова возьмётся за старое, он убьёт его по-настоящему. Спайк уходит, а Баффи медленно заходит в гараж и помогает подняться ослабевшему Робину. Истребительница сообщает что понимает его чувства, но человека которому так стремится отомстить Вуд больше не существует. Баффи объясняет, что у неё нет времени на сведение личных счётов и если Робин снова попытается убить Спайка, то вампир его убьёт, а она не будет вмешиваться в это. Перед уходом Баффи замечает, что у неё есть более важная миссия и только это имеет для неё значение... Позже Джайлз сталкивается в Баффи в доме. Она рассказывает ему, что Спайк всё ещё жив. Джайлз отвечает что это не отменяет сказанное им на кладбище, и что ей нужно ещё многому научиться. Спокойно глядя в глаза Джайлзу, Баффи отвечает что он уже научил её всему, что она должна знать. После этого Баффи закрывает дверь в свою комнату, оставляя Наблюдателя стоять на пороге...