Эпизод #2: "Жатва"
  "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     ... Люк собирается укусить Баффи, но его отпугивает серебряный крест на её груди. Баффи выталкивает вампира из саркофага и устремляется наружу, где вампиры собираются убить Уиллоу и Ксандера. При виде Истребительницы вампиры убегают, оставляя Ксандера и Уиллоу, однако Баффи не удаётся найти Джесси...
     На следующий день, в библиотеке Джайлз рассказывает Уиллоу, Ксандеру и Баффи о происхождении вампиров. Земля - один из древнейших известных магических миров. В далёком прошлом этот мир принадлежал демонам, для которых он был домом. Демоны преобразовали Землю в подобие Ада, но вскоре они были лишены права на этот мир. Выбор был сделан в пользу "смертных животных" - людей. От первых властелинов Земли осталась лишь магия и некоторые демонические существа. Согласно книгам, последний демон покидавший земной мир, насытился кровью человека и смешал его кровь со своей. В результате человек стал одержим душой демона. Он постоянно питался кровью, иногда смешивая свою кровь с кровью своих жертв. Таким образом, вампиры постепенно заполонили всю Землю. Они убивают людей, чтобы человечество быстрее исчезло с лица земли, и тогда демоны вновь завладеют Землёй... Тем временем, Люк и Дарла возвращаются в подземелье Мастера, ведя за собой Джесси. Мастер разгневан на Дарлу, которая уже попробовала кровь юноши, однако Люк замечает, что им помешала необыкновенно сильная девушка. Мастер догадывается, что вампиры столкнулись с Истребительницей вампиров, и он собирается использовать Джесси в качестве приманки, чтобы убить её... В библиотеке Баффи вспоминает свою схватку с Люком и осознаёт, что в кладбищенском мавзолее расположен вход в подземелье, куда могли увести Джесси. Уиллоу остаётся помогать Джайлзу в поисках информации о ритуале "Жатвы", а Баффи отправляется на кладбище. В мавзолее она находит вход в подземелье и снова сталкивается с незнакомцем, который советует Истребительнице не спускаться вниз. Незнакомец представляется Ангелом и говорит, что день "Жатвы" наступит сегодня ночью. Баффи уже ушла в туннель коллектора, но Ангел шёпотом желает ей удачи...
     Баффи идёт по туннелю, постоянно натыкаясь на крыс. Спустя несколько минут она сталкивается с Ксандером, который хочет помочь в поисках Джесси. Понимая, что уже поздно возвращаться назад, Баффи берёт Ксандера с собой... В компьютерном классе Корделия не может выполнить своё задание. Вместе со своей подружкой Хармони она старательно пытается сделать из Баффи сумасшедшую, но Уиллоу вступается за новую подругу. Корди даёт понять Уиллоу, что её голос ничего не значит, но Уиллоу удаётся осуществить свою "маленькую месть"... По отсутствию крыс Баффи понимает, что находится близко к цели. Внезапно фонарик Ксандера высвечивает прикованного к стене Джесси. Баффи ломает оковы Джесси, но в этот момент появляются несколько вампиров, и все трое начинают убегать о них. Ребята забегают в складскую комнату и видят, что оказались в тупике. Баффи и Ксандер понимают, что они навсегда потеряли своего друга, когда Джесси превращается в вампира и собирается убить их...
     Баффи удаётся вытолкнуть Джесси из комнаты и захлопнуть дверь, которую начинают пробивать вампиры снаружи. Через вентиляционный люк Ксандер и Баффи выбираются на солнечный свет, которого вампиры боятся. Друзья возвращаются в библиотеку и рассказывают Уиллоу и Джайлзу о произошедшем. Джайлз описывает всё, что ему удалось узнать о ритуале "Жатвы". Ксандер предполагает, что для исполнения ритуала вампиры направятся в "Бронзу"... Баффи отправляется домой за оружием, но её застаёт Джойс, которой позвонили из школы по поводу пропусков занятий её дочерью. Джойс не разрешает Баффи уходить из дома вечером, однако Истребительница выбирается на улицу через окно своей комнаты... Тем временем, в "Бронзе" Корделия разговаривает со своей "свитой", после чего отправляется танцевать. За девушкой наблюдает Джесси, который вскоре подходит к Корди и начинает танцевать вместе с ней... К "Бронзе" приближается Дарла, за которой идут несколько вампиров...
     Вампиры заталкивают охранника внутрь и закрывают входные двери клуба. После того, как всё освещение гаснет, на сцену поднимается Люк, который должен выпить как можно крови, одновременно передавая новую силу Мастеру. Получив достаточно мощи, Мастер сумеет разрушить невидимые стены своей темницы и обрести свободу... Уиллоу, Джайлз и Ксандер проникают в "Бронзу" через чёрный ход, в то время как Люк пьёт кровь всё новых и новых жертв... Мастер постепенно восстанавливает свои силы, но пока их не хватает для освобождения... Дарла отбирает у Джесси Корделию и отдаёт её Люку. Внезапно, внимание вампира отвлекает Баффи, которая спрыгивает с верхнего яруса и вызывает Люка на поединок. Вампир отталкивает Корди и нападает на Истребительницу... В суете схватки Джайлз вместе с Ксандером и Уиллоу помогают посетителям выбраться наружу. Ксандер сталкивается с Джесси и наставляет на своего бывшего друга кол. Кто-то из толпы случайно толкает Джесси, и вампир натыкается на кол, превращаясь в прах... Дарла нападает на Джайлза, но Уиллоу плещет ей в лицо святой водой, и Дарла с дымящимся лицом убегает... Схватка Баффи и Люка заканчивается тем, что Истребительница разбивает окно позади вампира. Из окна льётся яркий свет и Люк закрывается от него руками, думая что это солнечный свет (хотя на самом деле, это был всего лишь один из прожекторов). Используя преимущество, Баффи втыкает в сердце Люка кол, и вампир исчезает... Мастер мгновенно теряет всю накопленную силу... Оставшиеся вампиры убегают из "Бронзы". Из тени за ними наблюдает Ангел, который потрясён тем, что "Жатву" всё же удалось остановить... На следующий день Баффи вновь отправляется на учёбу в школу Саннидэйла. Корделия активно разносит очередной слух, согласно которому прошлой ночью в "Бронзе" произошла разборка между противоборствующими бандами. К Баффи присоединяются Ксандер, Уиллоу и Джайлз. Джайлз напоминает всем, что Мастер будет продолжать искать выход из своего заточения, поэтому в будущем Истребительнице вампиров придётся сражаться не только с вампирами, но и с другими потусторонними существами. Слова Наблюдателя не производят должного внимания на Баффи и её друзей, и глядя на удаляющуюся троицу, Джайлз произносит: "Земля обречена...".

Эпизод #4: "Любимчик учителя"
"В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     На уроке Ксандер мечтает, как ему произвести впечатление на Баффи. В своих мечтах он бесстрашно расправляется с вампиром в "Бронзе" и исполняет для Баффи соло на гитаре... Но вскоре юноша просыпается на уроке биологии, который уже подходит к концу. Доктор Грэгори просит Баффи задержаться. Он рассказывает ей, что директор Флути показал ему личное дело Баффи, но в отличие от остальных доктор Грэгори уверен в том, что новая ученица имеет хороший потенциал для учёбы. Польщённая Баффи выходит из кабинета биологии, а доктор Грэгори начинает просматривать свои слайды. Внезапно, большая и зелёная лапа насекомого хватает доктора за горло и сбрасывает его стула. Очки доктора Грэгори падают на пол и разбиваются...
     Вечером, Ксандер бесцельно бродит по "Бронзе", пока не встречает своего одноклассника Блэйна, который хвастается своими победами на "любовном фронте". В клуб заходят Баффи и Уиллоу. Чтобы произвести впечатление на Блэйна и его приятеля, Ксандер подходит к Баффи и Уиллоу, и делает вид, что это его девушки. Баффи замечает Энджела, стоящего неподалёку, и подходит к нему. Когда он снимает свою куртку, чтобы дать ей согреться, Баффи замечает несколько одинаковых порезов на его руке. Энджел предупреждает Истребительницу о ком-то жестоком и безжалостном, и советует не проявлять к нему милосердия. Про себя Баффи называет нового врага Парень-с-Лезвиями, так как именно после встречи с ним у Энджела остались порезы на руке. Энджел уходит, но его куртка остаётся у Баффи... На следующий день Баффи рассказывает Джайлзу о том, что рассказал ей Энджел. Наблюдатель обещает найти что-либо о загадочном Парне-с-Лезвиями и уходит в библиотеку. К девушкам подходит Ксандер, который рассказывает о том, что доктора Грэгори сегодня не будет в школе. Неожиданно он отвлекается, глядя на красивую женщину, которая направляется прямо к нему. Женщина спрашивает у Ксандера. где ей найти кабинет №109, но юноша слишком взволнован, чтобы ясно выразить свои мысли. К ним подходит Блэйн, который перехватывает инициативу у Ксандера, и провожает красивую женщину к нужному кабинету... Баффи вместе с Уиллоу заходят в кабинет биологии. Баффи поднимает разбитые очки доктора Грэгори с пола и кладёт их на стол. Оказывается, что красивую женщину зовут Натали Фрэнч, и она будет заменять доктора Грэгори на уроках биологии. Продолжая тему о насекомых, которую начал доктор Грэгори, Натали рассказывает ученикам о богомолах, которые всегда живут в одиночестве. Натали явно увлечена богомолами - она рассказывает о том, что большинство богомолов - самки, которые гораздо агрессивнее самцов. Самка калифорнийского богомола откладывает свои яйца и находит самца, чтобы оплодотворить их. Затем она делает защитный кокон для яиц, и находит укромное место для них. Если она всё сделала правильно, то через несколько месяцев у самки появится обширное потомство. Мисс Фрэнч собирается сделать несколько моделей защитных коконов для научной выставки, и все юноши класса хотят помочь ей после занятий... В школьном кафетерии Баффи не разделяет восхищения Ксандера новой учительницей. Ксандер сталкивается с Блэйном, который вечером собирается помогать мисс Фрэнч. Он опять на шаг впереди Ксандера, очередь которого наступает только завтра. Тем временем, Корделия открывает большой холодильник и начинает кричать. Все сбегаются на крик девушки и обнаруживают в нём обезглавленное тело доктора Грэгори... Позже друзья собираются в библиотеке, пытаясь определить личность убийцы доктора Грэгори. Джайлз рассказывает, что ему удалось разыскать немного информации о Мастере. Согласно некоторым упоминаниям, один вампир не выполнил воли своего хозяина и в наказание ему отрубили кисть руки. Баффи предполагает, что вместо отрубленной кисти этот вампир прикрепил себе лезвия.  Джайлз также показывает газету, в которой описывается убийство бездомного в парке Уэзерли два дня назад. Бездомный был буквально изрезан на части и у него была высосана вся кровь... Вечером Баффи отправляется в парк Уэзерли, где она почти сразу же сталкивается с Парнем-с-Лезвиями. Это вампир, у которого вместо кисти прикреплена металлическая лапа с острыми лезвиями. Во время схватки Баффи отвлекают полицейские, которые охраняют парк, и вампир перепрыгивает через высокий забор парка. Он собирается напасть на Натали Фрэнч, которая возвращается домой из магазина. Натали оборачивается и совершенно спокойно смотрит на приближающегося вампира. Вампир принюхиватся, и в страхе убегает от Натали, скрывшись в канализации. Баффи с удивлением наблюдает за происходящим по ту сторону забора...
     На следующий день Баффи рассказывает Джайлзу о случившемся, и Джайлз советует ей немного понаблюдать за мисс Фрэнч. Баффи сталкивается с директором Флути, который просит её зайти к школьному психологу, как это сделали все те, кто видел мёртвое тело в холодильнике... На контрольной работе Натали проявляет явные признаки внимания к Ксандеру. Баффи опаздывает на контрольную, но всё же заглядывает в кабинет через окно. Натали чувствует на себе чей-то взгляд и поворачивает голову к входной двери, причём поворачивает она её ровно на 180 градусов. Изумлённая Баффи успевает отойти от окна... Чуть позже Уиллоу и Баффи возвращаются в библиотеку. Баффи уверена, что Натали - это не человек, а какое-то насекомое... Тем временем, Натали предлагает Ксандеру заняться изготовлением коконов у неё дома вечером. Окрылённый Ксандер выходит из кабинета, в то время как мисс Фрэнч делает себе бутерброд с хлебом и жуками... Изучив некоторые материалы в библиотеке, Баффи приходит к выводу, что скорее всего, Натали представляет из себя большую самку богомола. Джайлз собирается связаться со своим старым знакомым, специалистом в области мифологии насекомых. В это время, Уиллоу перехватывает звонок в службу 911 от матери Блэйна, который не вернулся домой прошлой ночью. Баффи собирается предупредить Ксандера об опасности и просит Уиллоу найти материалы вскрытия тела доктора Грэгори, и сравнить какие-либо отпечатки на теле с отпечатками зубов богомола... Ксандер не воспринимает всерьёз предупреждения Баффи, так как он считает что она просто ревнует его к мисс Фрэнч... Вечером Ксандер приходит домой к Натали. Юноша смущён немного интимной обстановкой, в которую он попал, но Натали предлагает ему расслабиться и выпить мартини. Ксандер пьёт мартини, после чего замечает, что рука мисс Фрэнч стала длинной и зелёной. Постепенно он теряет сознание и падает на пол, а две большие и зелёные лапы богомола начинают тащить его куда-то...
      Ксандер приходит в себя в подвале дома мисс Фрэнч. Он заперт в железной клетке, и ему приходится лишь наблюдать за тем, как гиганский богомол готовит себе гнездо... В школе Джайлз пытается дозвониться до своего друга, в то время как Уиллоу через компьютер находит отчёт паталогоанатома. Следы на теле полностью соответствуют отпечаткам зубов богомола. Баффи упоминает, что при скрещивании самка богомола откусывает голову самцу. Однако Истребительница думает, что пока Ксандер находится в безопасности, так как она видела, как он уходил из школы домой... Тем временем, в соседней клетке Ксандер обнаруживает испуганного Блэйна, который стал свидетелем оплодотворения яиц самки богомола... Джайлзу удаётся связаться со своим другом, доктором Феррисом Карлайлом, который несколько лет охотился на гиганскую самку богомола, после чего угодил в психиатрическую лечебницу. Джайлз узнаёт, что Гигансткий Богомол принимает облик соблазнительной женщины и заманивает юных девственников в своё гнездо. Гиганский Богомол чрезвычайно опасен, и для того, чтобы убить его, требуется разрезать его на куски острым лезвием. Уиллоу звонит Ксандеру и узнаёт, что его нет дома. Баффи просит её найти адрес мисс Фрэнч, а Джайлза разыскать запись со звуками летучих мышей, которые питаются богомолами. Сама Баффи собирается найти подходящее оружие... Ксандеру удаётся вытащить из клетки один железный прут, а Блэйн замечает, что богомол направляется к ним... Уиллоу находит адрес мисс Фрэнч, но замечает, что согласно записям, ей уже 90 лет. Баффи, Уиллоу и Джайлз подъезжают к дому мисс Фрэнч но вскоре понимают, что это дом настоящей Натали Фрэнч, которая уже давно на пенсии. Гигантский Богомол просто воспользовался её личностью, чтобы попасть в школу... Тем временем, Ксандер и Блэйн томятся в мучительном ожидании, пока самка богомола выбирает одного из них. Она выбирает жертву по считалочке...
     Выбор пал на Ксандера, и он медленно выбирается из клетки. Внезапно, он бьёт самку железным прутом и пытается выбежать наверх, однако насекомое хватает его за ногу... Баффи приходит в голову идея, и она отправляется в канализацию, где отлавливает Вампира-с-Лезвиями. Он способен улавливать присутствие богомола, и Баффи использует его для того, чтобы найти нужный дом. Вампир нападает на Баффи, но ей удаётся убить его... Истребительница проникает в подвал через окно как раз вовремя - Гигантский Богомол собирается "поцеловать" Ксандера. Баффи вытаскивает два баллончика со спреем от насекомых и начинает прыскать им в лицо богомола. Это на время отвлекает насекомое, и в подвале появляются Уиллоу и Джайлз. Джайлз помогает Ксандеру и Блэйну, в то время как Баффи достаёт из сумки диктофон и острый мачете (длинный нож, более напоминающий меч). Богомол выбивает их из рук Истребительницы, но Джайлзу удаётся подобрать диктофон и включить его. На кассете записан писк летучих мышей, который отрицательно влияет на нервную систему богомолов. Баффи поднимает мачете и изрубает на части Гигантского Богомола. После этого Ксандер берёт мачете и рубит на части гнездо богомола вместе с яйцами... В "Бронзе" к Баффи снова подходит Энджел, который уже узнал о том, что в городе одним вампиром стало меньше. Баффи благодарит его за предупреждение, и загадочный Ангел растворяется в толпе, бросив на Баффи последний взгляд и не взяв у неё свою куртку... Уроки биологии проводит новый учитель, но Баффи это уже не интересует. После звонка она собирается выйти из класса, но замечает разбитые очки доктора Грэгори, лежащие на столе. Баффи берёт очки и кладёт их в карман пиджака доктора Грэгори, который по-прежнему висит на двери кладовки. Баффи медленно закрывает дверь. Она не видит, что там, за трубами, находится несколько яиц самки богомола, одно из которых начинает вылупляться...

Эпизод #6: "Стая"
"В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Находясь на экскурсии в городском зоопарке, Баффи замечает четверых ребят - Кайла, Тора, Ронду и Хейди, которые подшучивают над скромным пареньком Лэнсом, и вместе с ним заходят в закрытый вольер с гиенами. Чтобы приглядеть за Лэнсом, Ксандер отправляется вслед за "четвёркой", и Баффи с Уиллоу собираются пойти вслед за ним, но их замечает смотритель, который предупреждает, что вольер находится на карантине, так как только недавно в него завезли нескольких диких гиен из Африки. Смотритель рассказывает, что согласно древнему поверью племени Масаи, гиены понимают человеческую речь и когда затухает огонь костра, они всей стаей нападают на одного человека... Тем временем, Ксандер заступается за Лэнса, которого Кайл и остальные собираются засунуть к гиене в клетку. Ребята не замечают, что на полу вольера нарисован большой непонятный символ. Внезапно, гиена начинает злобно рычать и её глаза на мгновение становятся зелёными. У Кайла, Тора, Хейди и Ронды в глазах также мелькает зеленый свет, который затем исчезает. Испуганный рычанием гиены, Лэнс в спешке поднимает с пола свой блокнот и убегает из вольера. Четверо ребят начинают громко смеяться, и в это время Ксандер поворачивается к ним - в его глазах мелькает зелёный огонёк...
     Вечером, в "Бронзе" Уиллоу и Баффи ожидают прихода Ксандера. Уиллоу говорит, что Ксандер выглядел очень тихим на обратном пути из зоопарка. Баффи замечает, что Уиллоу неравнодушна к Ксандеру и знает о нём почти всё, на что её подруга отвечает, что на Баффи надета куртка загадочного Энджела. Баффи признаёт, что он привлекателен, но все его разговоры связаны только с вампирами... В клуб заходит Ксандер, который выглядит немного беспокойным, но в то же время несколько раскованным. Он смеется над шутками Кайла и его друзей, которые издеваются над толстым парнем... На следующий день, Баффи тренируется в библиотеке вместе с Джайлзом, после чего уходит на занятия. По дороге она ловит убежавшего поросёнка Герберта, который стал новым живым талисманом школьной спортивной команды. Директор Флути просит Баффи отнести поросёнка в его клетку... Во дворе школы Уиллоу помогает Ксандеру в изучении геометрии, но Ксандер слишком раздражён тем, что он занимается не тем, чего ему хочется. Он уходит, но Уиллоу надеется продолжить занятия позже... По пути в кабинет, в котором стоит клетка Герберта, директор Флути рассказывает Баффи о проблемах современной молодёжи. Баффи удивляется, когда мимо неё проходит Ксандер, и в его присутствии поросёнок начинает неспокойно себя вести... Чуть позже начинается гроза, и физкультурное занятие переносится в спортзал. Тренер Хэррольд предлагает сыграть ребятам в вышибалы. Во время игры мяч Ксандера слишком сильно бьёт Уиллоу, и она выбывает из игры. В итоге, с одной стороны остаются Кайл, Ронда, Хейди, Тор, Лэнс и Ксандер, а против них - одна Баффи. Истребительница готовится уворачиваться от мячей противников, но ребята неожиданно начинают кидать мячи в Лэнса, который падает на пол. Баффи помогает Лэнсу подняться, и бросает недовольный взгляд на Ксандера. Чуть позже, Уиллоу пытается узнать у Ксандера, что с ним происходит, но он лишь оскорбляет её на глазах Баффи, Кайла и остальных... Ксандер вместе с "четвёркой" прогуливается по школьному двору, и вскоре они заходят в кабинет, где стоит клетка с Гербертом. Ребята собираются перекусить, и закрывают жалюзи на окнах кабинета, поглядывая на испуганного поросёнка...
     Ксандер вместе с новыми друзьями прогуливается по школе. Он пристально смотрит на Баффи и Уиллоу, которые разговаривают на балконе. Уиллоу очень расстроена поведением Ксандера, но Баффи старается убедить её, что с ним происходит нечто странное. Она приходит Джайлзу и рассказывает ему о странном поведении Ксандера. Джайлз склонен отнести эти перемены к проблемам переходного возраста, но неожиданно Баффи вспоминает слова смотрителя, который говорил, что гиены стараются нападать стаей на слабых жертв. Истребительница предполагает, что Ксандер стал одержим гиеной. В это время в библиотеку заходит Уиллоу, которая рассказывает, что поросёнка Герберта обнаружили мёртвым - его кто-то съел... Рассерженный директор Флути находит Кайла, Тора, Ронду и Хейди и приказывает им пройти в его кабинет, так как именно их видели заходящими в кабинет с клеткой Герберта... В библиотеке Джайлз находит информацию о том, что некоторые секты умели трансформировать человеческую душу в животную сущность. Чтобы уберечь Ксандера от грозящей опасности быть съеденным своими новыми друзьями, Баффи отправляется на его поиски. Она заходит в кабинет, где валяется развороченная железная клетка Герберта. Неожиданно появляется Ксандер, который старается выглядеть опасным, чтобы понравиться Баффи... В это время, директор Флути устраивает "разнос" четвёрке хулиганов, которые ведут себя более чем странно... Ксандер по-прежнему удерживает Баффи, не давая ей уйти. В конце концов он начинает обнюхивать её и целует девушку в шею... Директор Флути начинает нервничать и собирается позвонить родителям ребят, но Ронда внезапно царапает его щеку своим ногтем, а Тор забирается на стол и прыгает с него на директора, сваливая его на пол. Четверо ребят окружают кричащего директора Флути...
     Баффи затаскивает бесчувственного Ксандера в библиотеку и запирает его в клетке книгохранилища. Джайлз возвращается с экстренного школьного собрания и рассказывает, что директор Флути был найден в своём кабинете мёртвым. Баффи понимает, что Кайл вместе со своими друзьями съели его также, как поросёнка Герберта. Истребительница вместе с Джайлзом собирается пойти в зоопарк и расспросить смотрителя о том, как можно помочь Ксандеру и остальным. Уиллоу остаётся в библиотеке присматривать за Ксандером... Вечером молодая женщина вместе с грудным ребёнком случайно натыкается на спящих на улице Кайла, Ронду, Тора и Хейди. Она пугается и убегает, когда ребята начинают плотоядно поглядывать на неё... Ксандер приходит в себя и просит Уиллоу освободить его. Он пытается убедить её, что если бы Баффи не появилась в их жизни, то всё было бы хорошо. Уиллоу приближается к клетке, и Ксандер безрезультатно пытается вырвать у неё ключ... Баффи и Джайлз встречаются со смотрителем зоопарка, который делится с ними своими соображениями по поводу загадочных африканских гиен. Он предлагает привести всех ребят в зоопарк, чтобы можно было попробовать провести ритуал очищения. Смотритель замечает, что гиены всегда возвращаются за пропавшим членом стаи, и Баффи устремляется в библиотеку, чтобы успеть спасти Уиллоу... Тем временем, в окошко библиотеки заглядывает Кайл...
     Уиллоу замечает Кайла, и он вламывается через окно в библиотеку, в то время как испуганная девушка выбегает в коридор. Кайл и три его спутника начинают разламывать железную клетку, чтобы освободить Ксандера. После этого они отправляются на поиски Уиллоу, которой удаётся спрятаться в одном из классов... Спустя некоторое время, она выходит из своего укрытия, но сталкивается с Ксандером, который пытается напасть на неё. Ему мешает Баффи, которая отпугивает остальных ребят и вместе с Уиллоу и Джайлзом закрывается в классе. Но ребята отправляются искать себе более слабую добычу... Они нападают на машину семьи из трёх человек. Истребительница догоняет Кайла и остальных. Она отвлекает ребят и увлекает их с собой в зоопарк... Тем временем, Джайлз приходит в зоопарк, чтобы проверить как идут приготовления к ритуалу очищения. Смотритель уже разрисовал своё лицо подобно ритуальной маске, и он держит в руках деревянный посох. Джайлз замечает непонятный знак на полу вольера и понимает, что он должен был находиться здесь в то время, как ребята стали одержимы гиенами. Наблюдатель осознаёт, что символ нарисовал смотритель, который собирался получить животную сущность, но ребята появились здесь раньше него, и случайно стали одержимы гиенами. Смотритель бьёт Джайлза посохом и говорит, что всё равно получит силу гиены... Уиллоу слышит как приближается Баффи, и она бежит в вольер, чтобы предупредить Джайлза и смотрителя о её приходе. Она видит только смотрителя, который торопливо начинает связывать Уиллоу руки и подносит к её горлу большой нож, собираясь свершить насилие, чтобы сила гиены перешла от ребят к нему. В этот момент появляется Баффи и преследующие её ребята. Они нападают на Истребительницу, но смотритель произносит заклинание и глаза ребят вновь на мгновение становятся зелёными - они снова стали людьми, но этот свет появляется теперь в глазах смотрителя. Он собирается перерезать горло Уиллоу, но Ксандер реагирует раньше остальных и сбивает смотрителя с ног. Смотритель бьёт Ксандера, но на него нападает Баффи, которая после короткой схватки отбрасывает его в клетку с гиенами. Смотритель пытается выбраться из клетки, но уже слишком поздно - голодные гиены утаскивают его к себе. Из соседней комнаты выходит Джайлз, который только что пришёл в себя... На следующий день, Уиллоу, Ксандер и Баффи идут по школе. Уиллоу рассказывает, что обязанности директора Флути будет исполнять его заместитель, пока не найдут подходящую замену. Ксандер рассказывает, что он ничего не помнит с того момента, как зашёл в вольер вслед за Лэнсом, Кайлом и его друзьями. Он боится, что мог чем-то обидеть девушек, пока он находился в "состоянии гиены", но Баффи убеждает его что всё в порядке. Ксандер расходится с подругами и сталкивается с Джайлзом, который скептически относится с потере памяти, которую Ксандер придумал, чтобы избавить себя от лишних вопросов и недоразумений. Джайлз обещает Ксандеру не раскрывать его тайну, и юноша уходит на занятие, по-прежнему не в состоянии поверить в то, что с ним произошло...

Эпизод #8: "Я - робот, ты - Джейн"
  "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Время и место действия: Кортона, Италия, 1418 год... В одной из комнат средневекового замка, демон Молох подзывает к себе юношу по имени Карло. Он предлагает ему всё, что только можно пожелать в обмен на любовь юноши к себе. Карло соглашается, и Молох кладёт свою тяжёлую ладонь на голову юноши, после чего он резко поворачивает руку, и сворачивает Карло шею... В церкви, священник Тэлониус рассказывает о пришествии на Землю демона Молоха-Искусителя, который соблазняет людей и превращает их в своих рабов. Окружённый монахами, Тэлониус берёт в руки массивный фолиант, и начинает призывать Молоха... В то время, как священник читает заклинание, демон начинает чувствовать внезапные изменения, и он начинает кричать. Неожиданно, Молох распадается на множество ярких огоньков, которые устремляются к раскрытой книге Тэлониуса. Огоньки падают на бумагу и превращаются в древние письмена, которые заполняют книжные листы. Священник закрывает книгу и кладёт её в деревянную коробку, надеясь, что эту книгу никто и никогда больше не откроет... Время действия: наши дни... В школьной библиотеке Баффи открывает деревянную коробку и достаёт из неё массивный пыльный фолиант. В библиотеке полным ходом идёт процесс сканирования книг, с помощью которого книжные тексты заносятся в компьютер. Этим занимаются Уиллоу вместе с учениками Дэйвом и Фрицем, которые помогают учительнице информатики мисс Календэр, привлекательной молодой брюнетке, которая заведует компьютерным классом... Закончив свою работу, Дэйв и Фриц уходят из библиотеки, в то время как Джайлз и мисс Календэр продолжают свой спор о преимуществах и недостатках компьютеров... Чуть позже, Уиллоу в одиночестве продолжает работать с ручным сканером. Она проводит сканером по двум книжным страницам, которые одновременно выводятся на экране монитора. Уиллоу не замечает, что древние письмена постепенно исчезают со страниц книги. Она откладывает книгу в сторону и уходит. Неожиданно, экран монитора становится чёрным, и на нём медленно пропечатываются слова: "Где я?"...
     Уиллоу медленно идёт по школьному коридору, и её догоняет Баффи, которая прошлым вечером не смогла дозвониться до своей подруги. Уиллоу рассказывает, что всю ночь она разговаривала с парнем по имени Малькольм, с которым она познакомилась через компьютерную сеть на прошлой неделе, после того как закончила сканировать книги. Девушки заходят в компьютерный класс, и Уиллоу собирается проверить свою электронную почту. В классе также сидят Дэйв и Фриц, которые работают за своими компьютерами. Уиллоу пришло электронное письмо от Малькольма, в котором написано: "Я думаю о тебе". Уиллоу растрогана этим письмом, и старается придумать оригинальный ответ, в то время как Баффи немного настораживается. Она просит Уиллоу быть осмотрительной в такого рода переписке. Разговор Баффи и Уиллоу происходит перед компьютерной видеокамерой. На одном из учительских компьютеров изображение Баффи фиксируется и сравнивается с имеющейся фотокартотекой. Компьютер находит личное дело Баффи и посылает его на компьютер, за которым сидит Фриц. Экран его монитора становится чёрным, и на нём появляются слова: "Присматривай за ней"... В то время, как Уиллоу с энтузиазмом рассказывает Баффи о Малькольме, мисс Календэр подходит к Фрицу и замечает, что судя по регистрационным файлам, он и Дэйв слишком много времени проводят за компьютером. Фриц отвечает, что они работают над новым проектом... Уиллоу проходит мимо одного из учеников, у которого возникли проблемы с докладом на переносном компьютере. К Уиллоу подходит Ксандер, который интересуется, пойдёт ли Уиллоу сегодня в "Бронзу". Уиллоу отвечает, что сегодня вечером она будет снова разговаривать с Малькольмом. Она уходит, а к Ксандеру подходит Баффи, которая по-прежнему не может успокоиться из-за нового знакомого Уиллоу... Работая в компьютерном классе, Фриц всё время повторяет фразу: "Я подключен", и он рисует на своей левой руке большую букву "М"... На следующий день, Уиллоу опаздывает на занятия, чем очень удивляет Баффи, которая понимает, что это произошло из-за позднего ночного разговора с Малькольмом... Баффи приходит в компьютерный класс и подходит к Дэйву, который сидит за компьютером. Она спрашивает, можно ли отследить, откуда было послано электронное письмо. Она упоминает имя Уиллоу, и Дэйв советует Баффи не вмешиваться в её личные дела. Баффи ошибочно полагает, что Дэйв и есть Малькольм, но юноша отрицает это. Однако, он предлагает ей поговорить позже. Баффи уходит, и за ней пристально наблюдает Фриц... В библиотеке Баффи рассказывает Джайлзу о странном поведении Уиллоу, Дэйва и Фрица. Джайлз предлагает ей понаблюдать за Дэйвом... Баффи следует за Дэйвом к охраняемому промышленному зданию с вывеской "CRD". Она не замечает видеокамер на здании, но её изображение передаётся прямо на школьный компьютер Фрица, после чего на чёрном экране появляются слова: "Убей её"...
     В библиотеке Баффи рассказывает Джайлзу и Ксандеру о том, куда отправился Дэйв. Ксандер объясняет, что аббревиатура "CRD" означает "Calax Research and Development" - это крупный лабораторный комплекс, занимающийся разработкой компьютеров. Джайлз начинает возражать против того, чтобы Баффи проникла в "CRD", но в этот момент заходит мисс Календэр, которая пришла проверить библиотечную базу данных... В компьютерном классе Уиллоу общается с Малькольмом в режиме реального времени. Малькольм собирается скоро встретиться с ней, но девушка немного озадачена тем, что он просматривал личное дело Баффи... В библиотеке, между мисс Календэр и Джайлзом разгорается очередная дискуссия по поводу книг и компьютеров. Во время разговора мисс Календэр замечает толстый фолиант с изображением головы демона, и она удивляется, когда видит, что страницы этой книги абсолютно пусты. Обеспокоенный Джайлз берёт фолиант и уходит в свой кабинет... В то время, как школьная медсестра жалуется на неполадки в своём компьютере, Баффи встречает Дэйва во дворе школы. Дэйв говорит Баффи, что Уиллоу просила встретиться с ней в раздевалке... Баффи заходит в раздевалку и ищет Уиллоу. В это время, Фриц включает воду в душевой и Баффи идёт на шум. Она не замечает, что в кабинке лежит оголённый электрический провод, к которому постепенно подбирается вода. Баффи заходит в душевую чтобы выключить воду, но неожиданно она видит Дэйва, который просит её быстрее выйти оттуда. Она наконец замечает провод, и в последний момент выпрыгивает из душевой, но Дэйв тут же убегает. Баффи лежит на полу и смотрит на дымящиеся подошвы своих ботинок... Дэйв приходит в тёмный компьютерный класс и включает компьютер. Он объясняет своему невидимому компьютерному собеседнику, что не желает смерти Баффи, но голос начинает соблазнять его всевозможными богатствами и властью, в обмен на любовь Дэйва. Становится ясно, что Малькольм - это Молох, который оказался в компьютере. Дэйв отказывается помогать Молоху, и на экране начинает набираться непонятная записка, которая более напоминает предсмертную. Испуганный Дэйв спиной начинает пятиться к окну, у которого молча стоит Фриц... В библиотеке, Джайлз показывает Баффи и Ксандеру пустые страницы книги и рассказывает, что в прошлом в подобные книги заключались пленённые демоны. Демон, который находился в этой книге - Молох-Искуситель - очень опасный демон, который воздействует на впечатлительных людей. Баффи догадывается, что во время сканирования слова книги были перенесены в компьютер вместе с демоном, который теперь может находиться повсюду, используя любой компьютер, подключенный к Интернету при помощи модема. Она пытается стереть файл Малькольма с библиотечного компьютера, но внезапно на экране появляется лицо разгневанного Молоха, который приказывает Истребительнице держаться подальше от Уиллоу...
     В поисках Уиллоу Баффи отправляется в компьютерный класс, но вместо подруги обнаруживает тело Дэйва, висящее под потолком с предсмертной запиской. Баффи подозревает, что это дело рук Фрица или других одержимых демоном людей. Вместе с Ксандером она спешит домой к Уиллоу, пока Джайлз ищет способ выдернуть демона из компьютера. Он хочет прибегнуть к помощи мисс Календэр, которая лучше него разбирается в компьютерах... Уиллоу приходит домой и поднимается в свою комнату. Она видит, что на её компьютер пришло письмо, в котором написано: "Не могу больше ждать. Ты должна увидеть меня". Уиллоу выключает монитор, но он неожиданно снова включается, сообщая что пришла новая почта. Раздаётся звонок в дверь, и Уиллоу спускается вниз, чтобы открыть её. Она никого не обнаруживает на пороге и на мгновение поворачивается спиной к двери. В этот момент из-за её спины появляется Фриц, который подносит к лицу Уиллоу тряпку с хлороформом. Уиллоу теряет сознание... Джайлз ищет нужное заклинание, а в это время по радио сообщают, что досье всех серийных убийц были выгружены с основного компьютера Федерального Бюро Расследований. В библиотеку приходит мисс Календэр, и Джайлз пытается в более доступной форме объяснить ей происходящие события. Наблюдатель изумляется, когда его слова не производят на мисс Календэр особого эффекта... Баффи и Ксандер заходят в спальню Уиллоу, но не находят её там. Они читают последнее пришедшее ей письмо, и Ксандер предлагает наведаться в лабораторный комплекс "CRD"... Джайлз не перестаёт удивляться, когда узнаёт, что мисс Календэр посвящена в тайны потусторонних сил и немного знакома с некоторыми ритуалами... В здании "CRD" Уиллоу приходит в себя в одной из лабораторий. Она вновь слышит голос Малькольма, который приветствует её. Из полумрака появляется большая фигура с горящими красными глазами - это Молох, для которого учёные лаборатории создали тело робота, отдалённо напоминающее прежний облик демона...
     Уиллоу в ужасе смотрит на Молоха - она не может поверить, что это и есть её Малькольм. Тем временем, Молох обрёл настоящую силу - информацию, которая правит миром. Он знает все самые засекреченные тайны, используя свою способность одновременно находиться во множестве компьютеров одновременно. Молох подходит к Фрицу и нежно кладёт свою металлическую ладонь на голову юноши, после чего резко поворачивает свою руку... Баффи и Ксандер перебираются через забор и направляются к главному зданию... Молох наблюдает за ними с помощью многочисленных телекамер... Тем временем, Джайлз и мисс Календэр продолжают готовиться к проведению обряда изгнания демона... Молох хочет отблагодарить Уиллоу за то, что она освободила его, и дала ему новую жизнь, но девушка расстроена из-за того, что всё это время её переписка была не более чем шуткой... Баффи отбивается от охранника, и через монитор наблюдения видит Уиллоу, стоящую рядом с массивной фигурой. Вместе с Ксандером Истребительница пытается пробиться в лабораторию, но срабатывает система безопасности, которая блокирует друзей в коридоре. В коридор начинает поступать газ... В библиотеке Джайлз и мисс Календэр начинают ритуал... Уиллоу говорит, что она не любит Молоха, и демон-робот кладёт свою ладонь ей на голову, но внезапно он издаёт громкий крик боли. Баффи врывается в лабораторию через дверь, и нападает на Молоха. Но он слишком тяжёл, и Баффи хватает Уиллоу, и выбегает вместе с ней и Ксандером в коридор... Джайлз продолжает читать заклинание, и Молох по-прежнему испытывает боль... Закончив ритуал, Джайлз заглядывает в книгу, но её страницы по-прежнему пусты. Если демона нет ни в книге, ни в компьютере, то где же он? Молох поднимает свою голову и догоняет Баффи и её друзей. Теперь он заключён только в тело робота, но даже это не останавливает его от поединка с Истребительницей. Баффи уклоняется от удара Молоха, и своей рукой он попадает в распределительный щит. По телу робота начинают проскакивать маленькие молнии, и вскоре дымящаяся голова Молоха откатывается в сторону... На следующий день Джайлз заходит в кабинет мисс Календэр, чтобы отдать её серьгу, которую она оставила в библиотеке вечером. Мисс Календэр ставит точку в их споре, напоминая что все неприятности начались именно из-за книги... Баффи и Ксандер пытаются развеселить Уиллоу, которая по-прежнему выглядит расстроенной. Но друзья приводят ей в пример своих знакомых, среди которых оказывались учительница-богомол и вампир. Это немного веселит Уиллоу, но вскоре и она, и Баффи, и Ксандер вновь выглядят очень озабоченными, так как они понимают, что в Чёртовой Пасти их будут ожидать и другие неожиданности...

Эпизод #10: "Ночные кошмары"
   "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Баффи осторожно идёт по подземелью Мастера. Она держит кол наготове, но не замечает Мастера, который наблюдает за ней. В конце концов, Истребительница чувствует присутствие вампира у себя за спиной, и оборачивается. Мастер издаёт тихий рык, и Баффи сковывает страх - она выпускает из руки кол. Она не может сопротивляться, когда Мастер обнажает свои клыки и приближается к ней, собираясь укусить Истребительницу... Баффи продолжает видеть ночной кошмар, когда Джойс будит свою дочь, чтобы она не опоздала в школу. Джойс рассказывает, что эти выходные Баффи проведёт с отцом... В школе Баффи рассказывает Уиллоу о своих родителях, которые окончательно разошлись около года назад. Её отец остался жить в Лос-Анджелесе, но иногда он проводит выходные вместе со своей дочерью... В классе Корделия рассматривает свой макияж в зеркале, а Ксандер интересуется у Баффи и Уиллоу о том, что им задали на сегодня. Урок начинается, и учительница просит Уэндэла, одного из учеников, прочитать текст. Тем временем, Бафф роняет на пол карандаш. Когда она поднимает его, то замечает маленького мальчика, который стоит в дверях кабинета. Уэндел раскрывает свой учебник на нужной странице, и из книги выползает множество больших и мохнатых пауков, которые заползают на кричащего юношу. Учительница и остальные ученики также начинают кричать. Никто не обращает внимания на маленького мальчика в дверях кабинета, который произносит: "Мне очень жаль"...
     В своём подземелье Мастер объясняет Помазаннику природу страха. Старый вампир ощущает могущественную психическую силу, которая появилась наверху. И эта сила изменяет всё к худшему... Джойс подвозит Баффи до школы. Она старается приободрить свою дочь, которая немного обеспокоена тем, что отец может не приехать. В школе Баффи встречается с Уиллоу и Ксандером, которые обсуждают вчерашнее происшествие с пауками. Друзья заходят в библиотеку, чтобы спросить мнение Джайлза. Библиотекарь выходит из книгохранилища с озабоченным видом - он заблудился среди множества книг. Наблюдатель советует поговорить с Уэнделом, чтобы узнать больше подробностей... Ребята находят задумчивого Уэндела на школьном дворе. Из разговора с ним они узнают, что он очень любил пауков. Мимо проходящая Корди напоминает Баффи, что сегодня контрольная по истории. Баффи в ужасе - она ещё не разу не была на уроках истории. Девушка уходит, а Ксандер и Уиллоу продолжают расспрашивать Уэндела. Он объясняет им, что в прошлом у него была большая коллекция самых разных пауков, но по вине брата они все погибли. С тех пор, Уэнделу стали постоянно сниться одни и те же ночные кошмары, которые в точности повторяли вчерашний случай в классе... Баффи не понимает, как она будет писать контрольную не подготовившись. Но Истребительница всё-таки заходит в класс. Во время урока Баффи наблюдает за Корди, которая без проблем отвечает на вопросы теста. Баффи с нетерпением поглядывает на часы - они показывают 11:20. Она решает всё же написать своё имя в нужной графе листа, но ломается карандаш. Баффи начинает точить карандаш, и снова бросает взгляд на часы - она изумляется, так как на них уже 12:10. Звенит звонок и урок заканчивается. Баффи сидит за партой, в то время как все остальные ученики сдают свои работы. Истребительница замечает маленького мальчика, стоящего в дверном проёме. Мальчик уходит. Он идёт по коридору и наблюдает за тем, как Лора, одна из учениц, собирается пойти в подвал, чтобы покурить. Мальчик тихо предупреждает Лору не спускаться туда, но девушка не слышит его... В подвале Лора собирается закурить сигарету, но из тени к ней выходит массивный человек с обезображенным лицом, который произносит фразу: "Счастливый номер". Урод нападает на девушку, и начинает её бить...
     В больнице Баффи и Джайлз навещают Лору, в надежде выяснить кто на неё напал. Лоре трудно вспоминать произошедшее, но она упоминает, что нападавший произнёс фразу "Счастливый номер". Выйдя из палаты Джайлз и Баффи сталкиваются с врачом Лоры, и от него узнают, что девушка - это уже вторая жертва. Первой жертвой стал маленький мальчик, который сейчас находится в коме... Ксандер и Уиллоу направляются на очередной урок, но когда они заходят в класс, то все ребята начинают смеяться, глядя на них. Уиллоу не понимает причину смеха и поворачивается к Ксандеру. Она в смятении, потому что на её друге нет ничего, кроме трусов. Шокированный Ксандер выбегает из класса, и Уиллоу следует его примеру... Баффи заходит в библиотеку. Изумленный Джайлз стоит перед кипой старых газет - он не может ничего прочитать, так как слова не связываются в предложения! Взгляд Баффи натыкается на статью в газете, которая рассказывает о том, что 12-летний мальчик Билли Палмер был найден избитым после субботнего бейсбольного матча. Истребительница понимает, что именно Билли она видела в школе, и именно о нём доктор говорил как о первой жертве. Джайлз рассказывает о "теории астральной проекции", согласно которой спящий человек получает во сне новое тело, и обретает способность путешествовать сквозь время и пространство. В библиотеку заходит Хэнк Саммерс, отец Баффи. Баффи не понимает, почему отец пришёл так рано, и Хэнк выходит с ней на школьный двор, чтобы поговорить. Хэнк говорит дочери, что его развод с Джойс произошёл именно из-за неё, так как Баффи - плохая дочь. Ошеломлённая и расстроенная Баффи остаётся сидеть на скамейке, а Хэнк уходит. Баффи снова видит маленького Билли... Уиллоу и Ксандер, который переоделся в свой спортивный костюм, приходят в библиотеку. Они рассказывают о том, что произошло недавно в классе. Внезапно, Уиллоу и Джайлз понимают, что всё происходящее в последнее время - это ночные кошмары, которые происходят наяву. Джайлз полагает, что находясь в коме, Билли каким-то образом удалось перенести мир кошмаров, в котором он находился, в реальный мир. Наблюдатель опасается, что в скором времени всем жителям Саннидэйла придётся столкнуться со своими ночными кошмарами. По крайней мере, это уже случилось с Корделией. Но этого можно будет избежать, только если очнётся Билли... Гуляя по школьному двору Баффи вновь замечает Билли, который заходит в спортзал. Истребительница следует за ним и обнаруживает, что мальчик спокойно сидит на скамейке. Из разговора с ним Баффи узнаёт, что Билли и есть "счастливый номер", о котором упоминал Урод. Билли говорит, что Урод избил Лору и собирается убить его. Неожиданно появляется Урод, и Билли пытается предупредить Баффи. Но уже поздно - Урод бьёт Баффи большой дубиной, которой оканчивается его правая рука...
     Баффи падает на пол от удара дубиной, но поднимается и пытается противостоять Уроду. Однако, вскоре она понимает, что ей не справиться с ним, и она выбегает из спортзала вслед за Билли... Джайлз догадывается, что Баффи могут сниться более жуткие кошмары чем остальным, поэтому он предлагает найти Истребительницу до того, как её кошмар станет явью. Ксандер предлагает разделиться, чтобы быстрее найти её... Баффи запирает дверь в спортзал. Билли рассказывает, что Урод приходит тогда, когда ты прячешься. Баффи вместе с мальчиком отправляется на поиски своих друзей... Уиллоу наблюдает, как Корди переживает свой кошмар наяву:  несколько ребят затаскивают девушку в шахматный клуб. Уиллоу слышит своё имя, которое доносится из подвала. Она спускается вниз и боязливо оглядывается по сторонам. Внезапно, появляется рука, которая хватает Уиллоу за плечо. Девушка кричит... Ксандер заходит в школьный коридор и обнаруживает, что он находится в плачевном состоянии - на стенах нарисована свастика, а на потолке свисает решётка лампы. Взгляд Ксандера натыкается на шоколадный батончик, лежащий на полу. Он подбирает шоколадку... Баффи не может найти дорогу в библиотеку, и они с Билли выходят на улицу. Глядя на игру в бейсбол, Билли говорит, что субботний матч был проигран из-за него. Но Баффи отвечает, что кроме него в команде есть ещё несколько игроков. Неожиданно появляется Урод, который направляется прямо к ним. Баффи толкает Билли в кусты, но продравшись через них, обнаруживает что они попали на ночное кладбище... Тем временем, в подвале на Уиллоу уже одето кимоно. Сейчас начнётся её выступление, но девушка понимает, что не выучила слов. Тем не менее, её выталкивают на сцену, где уже стоит итальянский певец Альдо Джанкарло. Альдо начинает исполнять свою партию из оперы "Мадам Баттерфляй". Испуганная Уиллоу стоит на сцене, не зная что делать. Партия Альдо заканчивается, и наступает очередь Уиллоу, которая по-прежнему молчит. Альдо бросает укоризненный взгляд на "юное сопрано" и продолжает петь. Снова наступает очередь Уиллоу, и на этот раз, девушка издаёт только писк. Публика недовольна... Ксандер продолжает находить на полу разные шоколадки. Вскоре он находит "Шоколадный ураган" - шоколадку, которую в последний раз он пробовал на своём шестом дне рождения. Внезапно, Ксандер понимает, что за этим должно последовать. Он слышит непрерывное хихиканье, с которым на него устремляется клоун с ножом. Ксандер в ужасе бежит от него... На кладбище Баффи и Билли видят свежевырытую могилу. Истребительница обнаруживает Мастера, стоящего возле одного из памятников. Вампир объясняет ей, что страх Баффи освободил его. Мастер сбрасывает Истребительницу в могилу, собираясь похоронить её заживо...
     Уиллоу поспешно выбегает в коридор, закрывая за собой дверь, в которую продолжают лететь помидоры. Она сталкивается с убегающим Ксандером и присоединяется к нему, увидев клоуна. Сразу же друзья натыкаются на Джайлза, и продолжают бежать уже втроём. Ксандеру надоедает беготня и он останавливается, после чего бьёт клоуна в лицо - он сумел одолеть свой кошмар, но Джайлз опасается, что через несколько часов мир кошмаров окончательно сольётся с реальным миром. Выйдя на улицу, они обнаруживают ночное кладбище прямо посреди солнечной улицы. Попав в него, Джайлз видит надгробный камень, на котором высечено "Баффи Саммерс. 1981-1997". Наблюдатель понимает, что сбылся его худший кошмар - он не сумел защитить свою подопечную. Внезапно, из могилы появляется рука, которая хватает Джайлза. Ошеломлённые Джайлз, Ксандер и Уиллоу наблюдают, как из-под земли вылезает Баффи, чей ночной кошмар тоже стал явью - Истребительница превратилась в вампира! Друзья отправляются в больницу, чтобы разбудить Билли. Однако, там появляется Урод. Истребительница в облике вампира нападает на Урода, и побеждает его. Она просит Билли подойти к Уроду, чтобы преодолеть свой страх. Билли подходит к монстру и начинает сдирать его лицо, которое оказывается просто маской. В этот момент белый свет ослепляет всех... Моментом позже всё уже в полном порядке. Баффи, Ксандер и Джайлз по-прежнему находятся в больничной палате Билли, который уже приходит в себя. В это время, в палату заходит тренер Билли, который пришёл узнать о состоянии мальчика. После того, как он называет Билли своим "счастливым номером", Баффи понимает, что именно тренер избил мальчика, посчитав его ответственным за проигрыш команды... Чуть позже, после уроков друзья обсуждают поступок тренера. К школе подъезжает Хэнк, и радостная Баффи прощается с друзьями, чтобы провести весёлые выходные со своим отцом. Уиллоу замечает, что Ксандер был неравнодушен к Истребительнице даже тогда, когда она была вампиром...

Эпизод #12: "Девушка из пророчества" [финал 1 сезона]
  "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     В "Бронзе" Ксандер при помощи Уиллоу репетирует свою речь для Баффи, собираясь пригласить её на свидание. Он очень волнуется... В парке Истребительница убивает третьего вампира за ночь... В библиотеке Джайлз переводит текст из "Кодекса", и то, что он обнаруживает, шокирует его. Неожиданно, в городе начинается землетрясение, во время которого в полу библиотеки образовывается трещина... В своём подземелье Мастер воспринимает землетрясение как финальное знамение, вскоре после которого он поднимется на поверхность Земли...
     На следующее утро, Баффи приходит к Джайлзу и рассказывает ему о своём ночном дежурстве. Наблюдатель выглядит очень отвлечённым, занятый своими мыслями. Истребительница рассказывает ему, что в последнее время число вампиров резко возросло... После урока биологии Уиллоу, Баффи и Ксандер прогуливаются по школе. Ксандер даёт Уиллоу понять, что ему надо поговорить с Баффи наедине, и девушка уходит. На школьном дворе Ксандер признаётся Баффи, что неравнодушен к ней. Он предлагает ей пойти на свидание с ним на "Праздник весны", но Баффи отказывает ему. Ей очень сложно объяснять Ксандеру, что для неё он просто хороший друг, но не более того. Расстроенный Ксандер понимает, что Баффи по-прежнему питает чувства к Энджелу... В библиотеку Джайлза заходит мисс Календэр, которая очень озабочена происходящими событиями. Через Интернет ей удалось узнать о жутких происшествиях, которые стали происходить совсем недавно - кошка родила маленьких змей, закипело одно из озёр и родился мальчик, у которого глаза были повернуты внутрь. Джайлз не уверен, может ли он доверять мисс Календэр, но она упоминает о письме сумасшедшего монаха о каком-то Помазаннике. Библиотекарь просит мисс Календэр больше узнать об этом монахе и поискать в Интернете достоверные предсказания о конце света. Он очень торопится... Корди показывает своему очередному приятелю Кевину игровую комнату в школе, откуда она собирается взять звуковую аппаратуру для "Праздника весны" в "Бронзе". Она видит Уиллоу, и просит её прийти завтра утром, чтобы помочь подключить школьную акустику, так как "Бронза" не разрешила им воспользоваться своей аппаратурой. Уиллоу замечает расстроенного Ксандера в одном из пустующих классов. Она узнаёт подробности разговора между ним и Баффи, и искренне сочувствует другу. Ксандер решает не идти в "Бронзу" и остаться дома... В раздевалке Баффи готовится отправиться на ночное дежурство, но видит, что из крана начинает течь настоящая кровь. Она устремляется в библиотеку, чтобы рассказать об этом Джайлзу. Баффи слышит его ожесточенный спор с Энджелом. Расстроенный Джайлз упоминает, что согласно предсказанию "Кодекса", завтра ночью Истребительница сразится с Мастером, и погибнет от его руки. Баффи ошеломлена...
     Шокированная Баффи раскрывает своё присутствие. После услышанного она больше не хочет быть Истребительницей - она хочет жить, и не желает умирать. Джайлз понимает, что сейчас он ничем не может помочь своей подопечной... В то время, как Уиллоу переживает за Ксандера, который по-прежнему расстроен, Баффи рассматривает дома фотоальбом. В комнату заходит Джойс, от которой не укрылось подавленное настроение дочери. Чтобы хоть как-то обрадовать Баффи, мама показывает ей прекрасное белое платье, которое она купила для неё на "Праздник весны". Джойс рассказывает Баффи, что познакомилась с её отцом на одной из подобных вечеринок... На следующий день, Корди и Уиллоу идут в игровую комнату. Через стекло они видят, что по телевизору идут мультфильмы, а Кевин с друзьями лежат на диване. Но зайдя в комнату, девушки становятся свидетелями ужасной картины - все ребята мертвы, а вокруг них большой беспорядок. На нижней части экрана телевизора кто-то оставил кровавый отпечаток ладони... Позже, в своей комнате Уиллоу рассказывает задумчивой Баффи об увиденном. Она никогда раньше не видела проявления такой жестокости, и Баффи понимает, что она должна защитить своих друзей. Уиллоу замечает, что под курткой Баффи надето красивое белое платье... Мастер чувствует, что скоро его силы восстановится. Старый вампир отправляет маленького Помазанника за Истребительницей... В библиотеке мисс Календэр узнаёт об истории Мастера и Чёртовой Пасти. Она рассказывает Джайлзу, что монах считал Помазанника маленьким мальчиком. Наблюдатель собирает оружие - он хочет сразиться с Мастером вместо Баффи, которая заходит в библиотеку. Она осознала свою ответственность за жизни людей, и собирается отправиться в логово Мастера, несмотря на протесты Джайлза. Она бьёт своего Наблюдателя, лишая его сознания, после чего выходит на улицу с арбалетом. Там она видит маленького Коллина и понимает, что он и есть зловещий Помазанник. Коллин берёт Истребительницу за руку, и они уходят вместе...
     В библиотеке Ксандер и Уиллоу узнают о пророчестве и том, что Баффи отправилась за Мастером. Ксандер в негодовании - он хочет помочь Баффи, пока мисс Календэр пытается привлечь внимание всех к последствиям, которые появятся после освобождения Мастера - вновь раскроется Чёртова Пасть, после чего появится армия демонов, которая уничтожит всё человечество... Помазанник ведёт Баффи по канализационному туннелю... Ксандер находит квартиру Энджела, и просит его помочь в поисках логова Мастера. Энджел скептически относится к порыву Ксандера, но тот применяет более веские методы убеждения - Ксандер достаёт крест. Он хочет спасти Баффи и убедиться в том, что она поступила правильно, выбрав Энджела... В библиотеке Джайлз озадачен вопросом мисс Календэр, которая хочет знать, где именно откроется Чёртова Пасть... В то время, как Ксандер и Энджел продолжают искать Баффи в туннелях, Истребительница попадает в подземелье Мастера. Она слышит его голос, но не видит вампира... Уиллоу напоминает, что во время "Жатвы" Мастер направил армию своих вампиров за свежей кровью в "Бронзу", следовательно, этой ночью вампиры отправятся туда же... Баффи стреляет из арбалета на голос Мастера, но вампир ловит стрелу прямо у своей груди... Уиллоу и мисс Календэр собираются в "Бронзу", чтобы предупредить всех об опасности, но на парковочной стоянке они видят огромное количество вампиров, которые медленно направляются к ним, постепенно смыкая кольцо... В это время, Мастер выбивает арбалет из рук Баффи и хватает её за шею. Он объясняет, что если бы Баффи не пришла к нему этой ночью, что пророчество осталось бы неисполненным. Вампир гипнотизирует Истребительницу так, что она не может пошевелиться. Баффи понимает, что сейчас умрёт, и слеза скатывается по её щеке. Мастер вонзает свои клыки в беззащитную шею девушки и делает несколько глотков её крови, после чего опускает Баффи. Она падает в небольшой бассейн с водой лицом вниз. Мастер накопил достаточно сил - он рушит стены своей темницы и освобождает себя... Энджел и Ксандер появляются в подземелье слишком поздно. Они видят только безжизненное тело Баффи, лежащее в бассейне...
     Ксандер понимает, что остался единственный способ вернуть Баффи к жизни. Он начинает делать ей искусственное дыхание, полагая, что она просто захлебнулась водой... Мисс Календэр и Уиллоу по-прежнему находятся в "кольце осады", когда раздаётся визг автомобильных шин... Ксандер продолжает реанимировать Баффи, но Энджел уже потерял надежду. Внезапно, глаза девушки открываются и она выплёвывает воду из лёгких. Баффи снова жива!.. Мисс Календэр и Уиллоу садятся в машину Корделии, которую вампиры преследовали от самого парка. Им надо попасть в библиотеку, и Корди выбирает самый быстрый и безопасный вариант - она въезжает на машине в здание школы. Вломившись в коридор, машина останавливается, и Уиллоу, мисс Календэр и Корди забегают в библиотеку под недоумённые взгляды Джайлза, который не понимает, что вампиры делают в школе. Никто не замечает маленького зелёного щупальца, которое появляется из трещины в полу библиотеки... Баффи чувствует в себе новую силу. Вместе с Энджелом и Ксандером она отправляется за Мастером... Джайлз вместе с остальными продолжает барикадировать главные двери библиотеки, в которые ломятся вампиры. Щупальце медленно приближается к ноге Уиллоу, а один из вампиров хватает Корди за руку... Баффи, Ксандер и Энджел подходят к школе. Истребительница уверена в том, где сейчас находится Мастер. Она просит друзей остаться у дверей, ведущих на крышу, чтобы они не подпускали к ней других вампиров... Щупальце обвивает ногу Уиллоу, которая начинает кричать. Мисс Календэр хватает девушку и зовёт на помощь Джайлза. Библиотекарь выбегает из своего кабинета как раз вовремя - из пола вырывается огромная голова демона, которая состоит из трёх толстых змеевидных отростков, которые лязгают своими зубами. Джайлз понимает, что Чёртова Пасть всё-таки раскрылась. Корди не может поверить своим глазам, наблюдая за тем, как голова поднимается к потолку... Тем временем, Мастер стоит на крыше библиотеки, обозревая окрестности города. Через окно в крыше он видит, что демон продолжает подниматься из-под земли. Внезапно появляется Баффи, и Мастер не может поверить, что пророчество было ложным. Он вновь гипнотизирует Истребительницу... В библиотеке, Джайлз хватает со стола топор и начинает рубить одну из голов демона... Мастер понимает, что Баффи не поддалась гипнозу, и между ними начинается схватка... Ксандер и Энджел отражают нападение вампиров у входа на крышу... Через окно на крыше Баффи замечает перевёрнутый стол в библиотеке и хватает Мастера за горло, после чего сбрасывает его прямо в окно. Вампир проламывает стекло и падает на одну из ножек стола. С вампира начинает исчезать плоть, в то время как демон Чёртовой Пасти исчезает под землей. Атака остальных вампиров прекращается... Баффи, Энджел и Ксандер возвращаются в библиотеку. Джайлз говорит, что Мастер мёртв и Чёртова Пасть закрылась. Все чувствуют себя уставшими, и Ксандер предлагает отправиться в "Бронзу", чтобы немного развеяться. Все соглашаются с его предложением и уходят. Пока Джайлз объясняет мисс Календэр, что он не умеет танцевать, а Корди рассказывает Ксандеру, что происходило в библиотеке, Энджел делает комплимент Баффи по поводу её красивого платья. В библиотеке полный разгром, посреди которого лежит нетронутый скелет Мастера...

Эпизод #14: "Требуется сборка"

     "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Ночью, на кладбище Баффи ожидает возрождения вампира из могилы. Её находит Энджел, который немного ревнует Истребительницу к Ксандеру после её вызывающего танца в "Бронзе". Баффи не нравится, что Энджел относится к ней и её друзьям как к маленьким детям. Увлечённые спором, они не замечают вампира, который выбрался из могилы. Вампир нападает на них, и Истребительница собирается убить его, но обнаруживает, что потеряла кол. В итоге Баффи убивает вампира при помощи лопаты, лежащей неподалёку. Понимая, что их спор не имеет смысла, Энджел начинает уходить. Баффи пытается догнать его, но неожиданно падает в выкопанную могилу с раскрытым гробом. Энджел полагает, что возродился ещё один вампир, но Баффи замечает следы на земле и женскую туфельку. Истребительница понимает, что кто-то похитил мёртвое тело из могилы...
     На следующий день Баффи и Ксандер заходят в библиотеку и становятся свидетелями того, как взволнованный Джайлз репетирует свою речь для мисс Календэр, которую он собирается пригласить на свидание. Баффи рассказывает о пустой могиле Мередит Тодд, недавно умершей девушки. Джайлз предлагает проверить информацию о Мередит через компьютер при помощи Уиллоу... В школьном коридоре проходит запись на участие в школьной научной выставке. Уиллоу, которая записывается на участие, чувствует себя неуютно, когда один из школьников (Эрик) делает снимки для своей личной коллекции. К Уиллоу подходит Крис Эппс, который уже несколько раз подряд занимал первое место на выставке, оставляя Уиллоу только на втором. Корделии также приходится принять участие в выставке, и она с неохотой записывается, когда Эрик фотографирует её. Баффи находит Уиллоу, и юноша снова щёлкает фотоаппаратом. Эрик восхищается Корделией, объясняя Крису что она идеально подходит для них. Крис напоминает Эрику, что Корди - живая девушка... Уиллоу работает над базой данных коронера (паталогоанатома), когда в библиотеку заходит Корделия, которая просит Уиллоу помочь ей в работе над проектом для выставки. Она говорит что могла бы попросить об этом Криса, но это вызовет ненужные воспоминания о Дэриле. Уиллоу открывает нужный отчёт и рассказывает Баффи, Ксандеру и Джайлзу, что Мередит Тодд погибла в автокатастрофе на прошлой неделе. Никаких признаков того, что она стала жертвой вампира. Мередит погибла вместе с двумя другими девушками. Все они были болельщицами школы Фондрен и ехали на игру. Баффи утверждается в своём мнении, что тело Мередит было похищено, а Джайлз предполагает, что вероятнее всего они имеют дело с колдуном-вуду. Баффи решает отправиться ночью на кладбище и проверить могилы двух других девушек.... Поздним вечером, Джайлз и Ксандер выкапывают могилу, в то время как Уиллоу рассказывает Баффи о Дэриле Эппсе, старшем брате Криса. Он был восходящей звездой футбола, и пользовался большой популярностью среди девушек школы. Даже Корделия была неравнодушна к нему, но всё окончилось трагедией - занимаясь альпинизмом, Дэрил разбился насмерть. С тех пор Крис стал очень замкнут в себе, а мать Дэрила вообще перестала выходить на улицу. Тем временем, Джайлз и Ксандер упираются лопатами в крышку гроба... Корди выходит из школы после тренировки команды болельщиц. Она идёт к своей машине и чувствует, что кто-то идёт вслед за ней. Корди не выдерживает, и бежит к своей машине, но в спешке роняет ключи, которые закатываются под машину. Испуганная девушка замечает, что к ней кто-то идёт и начинает убегать. Незнакомец проходит мимо мусорного бака, из которого чуть позже выбирается Корди. Она вновь пугается, когда видит рядом с собой Энджела, который просто хотел узнать, где сейчас находится Баффи. Корди говорит, что Баффи на кладбище. Девушка собирается вылезти из бака, но за её юбку что-то зацепилось. Корди достаёт это "что-то", и видит перед собой отрезанную человеческую кисть. Корделия начинает кричать...
     Ксандер, Джайлз, Уиллоу и Баффи возвращаются в библиотеку. Они не нашли тел двух оставшихся девушек, и полагают, что их похитили для того чтобы превратить в зомби. В библиотеке друзья находят Энджела и Корделию, которые обнаружили в мусорном баке части человеческих тел. Энджел замечает, что некоторые части тел похитители всё же сохранили, и это может означать, что они хотят достигнуть определённой цели. Уиллоу говорит, что знает нескольких человек из научного клуба, которые хорошо разбираются в физиологии человека. Корди просит Энджела проводить её домой, и вампиру ничего не остаётся, как неохотно согласиться... В доме семьи Эппс Крис выходит из подвала и говорит матери, что ненадолго уйдёт из дома. Он не удивляется, когда не слышит ответа - миссис Эппс по-прежнему смотрит видеозапись футбольного матча Дэрила, в котором он одерживает очередную победу... В школе Баффи, Уиллоу, Ксандер и Джайлз обыскивают шкафчики учеников. В шкафчике Криса Ксандер находит несколько книг, связанных с анатомией и физиологией. Джайлз видит газету, в которой сообщается о гибели трёх девушек в автокатастрофе. Тем временем, Баффи открывает шкафчик Эрика и демонстрирует друзьям изображение девушки, состоящей из кусков от различных фотографий... В подвале Эрик проявляет фотоснимки Баффи, Уиллоу и Корди, в то время как Крис осматривает мёртвое тело, лежащее на столе и накрытое простынёй. Эрик замечает, что остаётся мало времени... Баффи, Уиллоу и Ксандер обсуждают то, что им удалось узнать. Они подозревают, что Эрик похищал трупы, чтобы создать для себя идеальную женщину, но при чём здесь Крис? Уиллоу полагает, что на юношу сильно повлияла гибель его брата, и поэтому он стал вести себя по-иному. Тем временем, Джайлз ожидает мисс Календэр, чтобы пригласить её на свидание, но он очень взволнован, поэтому Дженни приглашает его на футбольный матч, где они могут спокойно поговорить... В кабинете естествознания Уиллоу недоумевает, как Крис собирается оживить мёртвое тело, собранное из разных частей. В кабинет заходит Баффи, которая обнаружила, что Крис и Эрик не пришли на занятия. Джайлз рассказывает ребятам, что полиция рассортировала останки тел и обнаружила три головы. Уиллоу понимает, что "совершенной девушке" не достаёт головы... В подвале Крис и Эрик спорят. Эрик объясняет Крису, что через некоторое время у тела атрофируются сосуды, и его будет невозможно оживить. Крис пытается убедить друга, что у них ещё есть время, но из тени подвала появляется Дэрил Эппс, лицо которого обезображено множеством шрамов. Дэрил напоминает брату, что он обещал сделать так, чтобы его старший брат не страдал от одиночества...
     Эрик говорит, что если им удастся найти голову, то спутница для Дэрила будет готова к восходу солнца. Дэрил убеждает Криса помочь ему, и юноша соглашается. Эрик показывает Дэрилу несколько фотографий, и он выбирает одну из них - фотографию Корделии... В библиотеке Уиллоу просматривает некрологи, но не находит кандидатов, которыми могли бы заинтересоваться Крис и Эрик. Баффи уверена, что они выберут самый быстрый способ нахождения головы... Джайлз уходит на футбольный матч, а Истребительница отправляется в дом Криса. Она встречается с миссис Эппс, которая по-прежнему не отрывается от телевизора. Баффи не составляет особого труда пройти в подвал дома, где она находит фотографию Корди, у которой отрезана голова. Баффи спешит обратно в школу, и не замечает Дэрила, который стоит у неё за спиной... В раздевалке Корди готовится к выступлению на матче, но на неё нападает Эрик, который надевает на голову девушки мешок, в то время как Крис наблюдает за ним... Баффи устремляется в раздевалку, и мешает Эрику похитить Корди. Юноша убегает, а Баффи освобождает Корделию, которая спешит на своё выступление. Баффи остаётся в коридоре, стараясь вызвать на разговор Криса. Истребительница вскоре понимает, кому на самом деле нужна "совершенная подруга"... В подвале Эрик убеждает разъярённого Дэрила, что ещё не всё потеряно, и он сможет оживить второе тело без помощи Криса...
     Баффи и Крис возвращаются в подвал, но не находят в нём ни Эрика, ни Дэрила. Баффи понимает, что Дэрил решил закончить то, что начал его младший брат. Она устремляется наверх, и Крис следует за ней... На стадионе Корделия выступает в составе болельщиц, которые поддерживают школьную команду Саннидэйла. Тем временем, Джайлз и Дженни обсуждают достоинства американского футбола. Их находят Уиллоу и Ксандер, которые не смогли найти Эрика. Ребята садятся рядом с Джайлзом и мисс Календэр, которые явно не обрадованы этому "соседству"... Дэрил пробирается под трибунами стадиона. Он с ностальгией наблюдает за игрой, но его внимание привлекает Корди, которая закончила своё выступление и собирается сделать передышку. Дэрил хватает девушку, и она издаёт крик, который заглушается ликованием толпы... Баффи и Крис прибегают на стадион, но не находят Корделии... В заброшенной школьной лаборатории Дэрил осматривает тело, собранное для него Крисом и Эриком. Лежащая Корди привязана к каталке, и у неё завязаны глаза. Дэрил снимает повязку с её глаз. Корди шокирована увиденным, но Дэрил старается успокоить её. Эрик собирается начать операцию, и снимает покрывало с мёртвого тела. Корделия вновь начинает кричать... Крис рассказывает Баффи, что Дэрил наверняка отправился в заброшенную лабораторию. Баффи просит его найти Джайлза, Ксандера или Уиллоу и рассказать им об этом... Эрик собирается отрезать голову Корделии, но в этот момент в лаборатории появляется Баффи. Испуганный Эрик убегает, но разъярённый Дэрил собирается закончить начатое - он хватает большой нож и направляется к Корди. Баффи пытается помешать ему, но мертвец отбрасывает её в сторону. Дэрил случайно роняет на пол канистру с бензином. Он снова нападает на Баффи, и она вступает с ним в схватку. Во время драки на пол падает химическая горелка - загорается бензин из упавшей канистры. В помещение забегает Ксандер, и Баффи просит его позаботиться о Корделии. Ксандер подбегает к каталке и пытается освободить девушку... Баффи постепенно уступает напору Дэрила, но внезапно появившийся Крис просит брата остановиться... Тем временем, огонь разгорается всё больше. Ксандер не может развязать Корди. Вместо этого, он разгоняет каталку и проезжает на ней через огненную стену... Дэрил не желает оставаться один - он идёт прямо в огонь к телу, лежащему под простынёй. Огонь скрывает мертвеца и "его невесту". Баффи останавливает Криса, который в отчаянии хочет пойти за братом... Джайлз, Дженни и Уиллоу наблюдают за этой сценой... Чуть позже, на улице Крис рассказывает Баффи о Дэриле, которого он оживил в благодарность за то, что старший брат всегда помогал и заботился о нём. Обеспокоенный Энджел находит Баффи... Джайлз приносит Дженни кофе, и она предлагает ему устроить второе свидание... В разговоре с Уиллоу Ксандер жалеет, что у всех его друзей есть пара, но только не у него. К ребятам подходит Корделия, которая хочет поблагодарить Ксандера за спасение её жизни, но юноша не обращает на неё внимания... Баффи и Энджел прогуливаются по кладбищу и обсуждают произошедшее с Крисом и Дэрилом. Энджел сожалеет, что может быть с Баффи не всё время, а только по ночам. Они уходят с кладбища, миновав нагробный камень Дэрила Эппса, скончавшегося в 1996 году...

Эпизод #16: "Девушка-мумия инков"
"В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     На пути в исторический музей Баффи вместе с Ксандером и Уиллоу обсуждает школьную акцию по обмену опытом с другими странами. В город должны приехать школьники из других стран, которые две недели будут жить и учиться в Саннидэйле. По желанию Джойс, Баффи невольно стала одной из тех, кому придётся жить бок-о-бок с иностранным школьником, что очень возмущает Ксандера. Ребята заходят в музей, в котором проводится выставка, посвящённая приезду иностранных школьников. Баффи сталкивается с Корделией, которая хвастается тем, что в её доме будет жить парень из Швеции. У одного из стеллажей Баффи замечает парня, который соскабливает грязь с древней маски. Она узнаёт, что его зовут Родни Мансон, и по роду своей "деятельности" он хулиган. Баффи хочет остановить Родни, но Уиллоу собирается сделать это сама, "гуманным" путём. Она подходит к юноше и напоминает, что ему необходимо выучить химические элементы таблицы Менделеева. Это отвлекает Родни от "очистки" древней маски. Тем временем, экскурсовод приглашает посетителей пройти в павильон, где представлена древняя гробница племени инков. Экскурсовод рассказывает ребятам о том, что около 500 лет назад инки избрали своей принцессой прекрасную молодую девушку. Но вскоре они принесли её в жертву богу гор Сибанкайе, заживо похоронив свою принцессу в подземной гробнице. Инки поместили в руки мумии священную печать, которая должна служить предупреждением каждому, кто осмелится вскрыть гробницу. Печать представляет из себя тарелку с письменами, которая лежит в руках мумии. Тем временем, Ксандер хочет знать всё о новом постояльце Баффи, но она всего лишь знает, что его зовут Ампата... После закрытия выставки в павильон с гробницей пробирается Родни, который с любопытством осматривает мумию и её саркофаг. Он замечает печать в руках мумии и пытается вырвать её, но древняя хрупкая тарелка неожиданно разбивается на куски. Родни начинает собирать осколки печати, и в это время рука ожившей мумии хватает его за горло. Юноша с ужасом видит как мумия открывает свои веки, под которыми нет глаз...
     На следующий день, в библиотеке Баффи тренируется под руководством Джайлза. Одновременно с нанесением ударов Истребительница пытается "выбить" из своего Наблюдателя разрешение пойти вечером на танцы вместо очередного ночного дежурства. В итоге, Джайлз уступает напору Баффи. В разговоре с Ксандером Баффи осторожно спрашивает друга о его отношении к Уиллоу, но Ксандер отвечает, что для него она всего лишь хороший друг. Он чувствует себя немного неуютно, когда замечает стоящую у дверей Уиллоу, которая слышала весь разговор. Уиллоу рассказывает друзьям о том, что Родни не появился на занятиях в школе, и его мать утверждает что он не вернулся вечером домой. Баффи вспоминает, что она не заметила Родни среди тех, кто уходил из музея. Ксандер переводит разговор в шутку, замечая что Родни вполне мог разбудить мумию. Уиллоу поддерживает друга, говоря что мумия восстала из своей гробницы, а Баффи заканчивает шутку тем, что восставшая из могилы мумия напала на юношу. Но вскоре с лиц друзей пропадает улыбка, когда они осознают, что эта шутка может быть реальностью... Баффи, Ксандер, Джайлз и Уиллоу приходят в музей и направляются в павильон с мумией. Джайлз замечает, что из рук мумии исчезла священная печать. Баффи указывает ему на осколки, лежащие внутри саркофага. Джайлз пытается разобраться в значении символов, изображённых на осколках печати, когда из ниоткуда появляется человек с ножом (Стражник-перуанец), который издаёт крик и собирается напасть на ребят. Ксандер оказывается позади этого человека и прыгает ему на спину. Но нападавший замечает мумию в саркофаге, после чего убегает. Друзья собираются уйти из музея, но в последний момент Уиллоу замечает скобы (для исправления прикуса) на зубах у мумии... Чуть позже, в библиотеке все приходят к выводу, что в саркофаге находилось мумифицированное тело Родни Мансона. Джайлз собирается начать перевод символов печати, а Баффи вспоминает об Ампате, которого она должна встретить на автобусной станции. Она упоминает, что Ампата приехал из Южной Америки и может помочь Джайлзу с переводом... Тем временем, юноша по имени Ампата выходит из автобуса. Стоя на пустой остановке, он слышит чей-то шёпот, который произносит его имя. Удивлённый Ампата заходит вглубь автобусной стоянки. Внезапно на него нападает мумия, которая целует юношу. Во время этого поцелуя тело Ампаты начинает в буквальном смысле высыхать... Баффи, Ксандер и Уиллоу опаздывают на 40 минут. Они боятся, что Ампата уже ушёл с остановки. Но опасения ребят оказываются напрасными - из глубины автобусной стоянки к ним выходит молодая и красивая девушка, которая представляется Ампатой. Девушка ослепительно улыбается, в то время как Уиллоу замечает взгляд Ксандера, который не отрываясь смотрит на Ампату...
     Баффи приводит Ампату к себе домой. От внимания Уиллоу и Баффи не ускользает перемена в поведении Ксандера, который очень вежлив с Ампатой... Чуть позже, Баффи и Ампата собираются ложиться спать. Баффи выключает свет, в то время как за её окном наблюдает человек, который собирался напасть на неё в музее... На следующий день, перед школой Корделия договаривается о свидании с привлекательным Девоном, который играет в музыкальной группе. Она сетует на то, что парень из Швеции абсолютно не разговаривает по-английски. После разговора Девон подходит к своему другу по имени Оз, который является ведущим гитаристом группы. Оз - невысокий юноша, который в отличие от своего друга довольно равнодушен к красотке Корделии... Ожидая прихода в школу Баффи и Ампаты, Ксандер и Уиллоу обсуждают маскарадную вечеринку, которая состоится вскоре. Уиллоу говорит, что она очень старается над созданием своего костюма, в то время как Ксандер ещё не знает, кого ему изображать... Баффи вместе с друзьями приводит Ампату в школьную библиотеку и знакомит девушку с Джайлзом, который занимается расшифровкой символов на священной печати мумии. Ампата немного тревожится, когда видит печать, но всё же объясняет Джайлзу, что изображенная фигурка с ножом может означать Стражника, который должен был охранять покой мумии... Пока на школьном стадионе Ксандер знакомит Ампату с "прелестями американской жизни", Джайлз рассказывает Баффи и Уиллоу о том, что ему удалось узнать из осколков печати. Оказывается, убийцей Родни вполне могла стать мумия, которая обладает способностью высасывать из человека его жизненную энергию, тем самым мумифицируя его тело. Но чтобы узнать подробности, необходимо найти оставшиеся осколки печати... На Ксандера и Ампату нападает Стражник, который угрожая Ксандеру ножом, требует вернуть печать. После крика Ампаты Стражник оборачивается и смотрит на девушку, узнавая её. Но Ксандеру удаётся оттолкнуть от себя Стражника, и вместе с Ампатой он убегает... В библиотеке Ксандер рассказывает друзьям о произошедшем, а Ампата просит Джайлза уничтожить печать, из-за которой её чуть было не убили. Расстроенная девушка выбегает в коридор, и Ксандер следует за ней. Джайлз недоумевает, почему Стражнику так необходима печать. Вместе с Баффи он собирается вернуться в музей, чтобы найти оставшиеся осколки печати... Тем временем, Уиллоу предлагает Ксандеру пригласить Ампату на маскарадную вечеринку, чтобы немного развеселить её. Ампата заходит в женский туалет, где сталкивается со Стражником. Она умоляет его о пощаде, но Стражник с сожалением отвечает, что у неё нет выбора - Ампата мертва уже 500 лет. Но девушка неожиданно целует Стражника, высасывая его жизненную энергию. Стражник превращается в высохшую мумию, а девушка возвращается к Ксандеру и соглашается пойти вместе с ним на танцы...
     Вечером Ампата наряжается в красивой костюм Принцессы Инков. Баффи предлагает ей распаковать большой чемодан, который доставили с автобусной станции, но Ампате удаётся отговорить её - Баффи отвлекается на звонок в дверь и не замечает высохшей мумии, лежащей в чемодане Ампаты... Ксандер приходит за Ампатой в костюме мексиканца, и он очарован красотой Ампаты, которая спускается к нему по лестнице. Лишь Баффи чувствует себя несчастной, так как вместо танцев ей придётся идти с Джайлзом в музей... В "Бронзе" выступает группа Девона и Оза, которая называется "Dingoes Ate My Baby" (переводится как "Дикие собаки Динго съели моего малыша")... Корди жалуется одной из своих подруг по имени Дон на своего "шведского друга", от которого она ещё не услышала ни одного слова... Уиллоу скучает в одиночестве - она одета в костюм эскимоса. В клубе появляются Ксандер и Ампата, которые подходят к ней. Уиллоу понимает, что они смотрятся великолепно вместе, и это её расстраивает... Тем временем, Джайлз спешит в дом Баффи, чтобы рассказать ей о том, что в школьном туалете было найдено тело Стражника-перуанца. Наблюдатель заново просмотрел все символы на печати и предполагает, что Стражник был приставлен к мумии для того, что не дать ей восстать из своей гробницы. Баффи вспоминает возбужденное поведение Ампаты в библиотеке. Она ломает замок на большом чемодане девушки и демонстрирует Джайлзу мумию, лежащую в нём. Они оба понимают, что Ампата - ожившая мумия племени инков... В "Бронзе" Ксандер приглашает Ампату на танец, а Оз со сцены замечает девушку, которая привлекает его внимание. Девон смотрит на девушку в смешном костюме эскимоса, о которой его спрашивает Оз... Танцуя медленный танец с Ксандером, Ампата с ужасом замечает, что её рука снова начинает мумифицироваться. Она вырывается из объятий юноши и убегает, оставляя Ксандера в недоумении... Оказавшись в толпе, Ампата замечает скромного Джонатана, который скучает сидя на лестнице... Тем временем, Баффи и Джайлз спешат предупредить Уиллоу и Ксандера об опасности, но затем Джайлз решает отправиться в музей, чтобы собрать воедино все осколки печати... В "Бронзе" ученик из Швеции оживлённо обсуждает с Дон невероятно болтливую Корделию. Ксандер ищет Ампату, которая в это время уводит Джонатана за сцену, чтобы взять его жизненную силу. Но её отвлекает Ксандер - Джонатан убегает, и расстроенная Ампата бросается в объятья Ксандера. Она нежно целует его, но вскоре глаза Ксандера широко раскрываются - мумия начала высасывать его жизненную энергию...
     Ампата прерывает поцелуй, понимая что она не сможет убить Ксандера, которого она искренне полюбила. Она чувствует, как в это время, в музее, Джайлз начинает склеивать священную печать... Баффи находит Уиллоу и вводит её в курс дела. Девушки устремляются на поиски друга и не замечают Оза, который собирался познакомиться с Уиллоу... Баффи находит Ксандера за сценой. Он говорит, что Ампата упомянула печать, и Истребительница понимает, что мумия направилась в музей, и Джайлз подвергается смертельной опасности... Тем временем, Джайлзу остаётся склеить последний осколок, но внезапно перед ним появляется Ампата, которая разбивает печать и отбрасывает Джайлза в саркофаг. В это время появляется Баффи, которая нападает на ожившую мумию. Во время схватки Ампата опрокидывает Баффи в саркофаг к Джайлзу, и закрывает каменную крышку. Она собирается высосать энергию из Уиллоу, но ей мешает Ксандер, который предлагает Ампате поцеловать его. Девушка продолжает постепенно превращаться в мумию, но она не может причинить вред Ксандеру. Баффи удаётся выбраться из саркофага и она отбрасывает от Ксандера Ампату, которая уже превратилась в мумию. При этом высохшие руки мумии остаются на плечах юноши, который сбрасывает их на пол. Уиллоу старается поддержать ошеломлённого Ксандера, пока Джайлз выбирается из гроба... На следующий день, в школе Ксандер делится с Баффи своими переживаниями о том, что в отношениях с девушками его всегда будут ожидать неудачи. Но Истребительница объясняет ему, что не надо сдаваться и нужно всегда опираться на своих друзей, как это делает она...

Эпизод #18: "Хэллоуин"

     "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Во время своего ночного дежурства Баффи сражается с очередным вампиром. Она не замечает, что за схваткой наблюдает другой вампир, который снимает происходящее на видеоплёнку. Баффи расправляется со своим противником и уходит, а вампир с видеокамерой исчезает в кустах...
     Этим же вечером Энджел ожидает Баффи в "Бронзе", где проходит вечеринка, посвященная дню Хэллоуина. Ему приходится коротать время с Корделией, у которой сорвалось свидание с Девоном, вокалистом группы "Dingoes Ate My Baby"... Баффи приходит в "Бронзу". Она замечает Энджела и Корделию, и это её расстраивает. К тому же, Корди язвительно указывает на внешний вид Истребительницы, которая пришла на свидание сразу же после схватки с вампиром. Несмотря на заверения Энджела, что она выглядит прекрасно, Баффи уходит из "Бронзы". Истребительница в очередной раз завидует обычным девушкам, у которых складывается обычная жизнь... На следующий день, директор Снайдер в принудительном порядке набирает добровольцев, которые должны присматривать за детьми вечером во время праздника. Под его "горячую" руку попадают Баффи, Уиллоу и Ксандер, которым придётся весь вечер проводить с малышами. Друзья отправляются в школьный кафетерий. Ксандер подходит к автомату с газировкой и безуспешно пытается встряхнуть его. В это время, к нему подходит старшеклассник по имени Ларри - довольно крепкий юноша. Ларри спрашивает Ксандера, есть ли у него какие-нибудь шансы с Баффи, что Ксандера очень оскорбляет. Как её лучший друг, он предупреждает Ларри о том, что будет отстаивать честь своей подруги. Ксандер хватает Ларри за рубашку, но Ларри в ответ заносит кулак для удара. Неожиданно вмешивается Баффи, которая перехватывает руку Ларри и отталкивает парня прямо в автомат с газировкой. Такой поворот событий оскорбляет Ксандера, который считает, что теперь над ним будут все смеяться, так как за него заступилась девчонка. Расстроенный Ксандер уходит, а Уиллоу подытоживает факт, что "мальчики очень ранимы". Она спрашивает Баффи о том, как прошло ей вчерашнее свидание с Энджелом. Баффи рассказывает ей о произошедшем. Она очень расстраивается из-за того, что не знает практически ничего об Энджеле - что он любит, или какие девушки ему нравились в прошлом. Уиллоу упоминает, что подобные сведения должны быть в Дневнике Наблюдателя, куда Джайлз регулярно делает записи... Чуть позже, Баффи заходит в библиотеку и отвлекает Джайлза разговором, в то время как Уиллоу незаметно проникает в его кабинет и забирает Дневник... В туалете Баффи и Уиллоу листают Дневник и видят рисунок девушки, одетой в красивое старинное платье. Рисунок датирован 1775 годом, когда Энджелу было ещё только 18 лет. Глядя на девушку, Баффи говорит, что никогда не будет похожа на неё. В комнату заходит Корделия, которая интересуется вчерашним неожиданным уходом Баффи. Для Корди стал новостью тот факт, что Энджел - вампир. Она считает, что любовных делах она имеет перед Баффи неоспоримые преимущества... Чуть позже, в новом магазине Баффи и Уиллоу собираются найти для себя подходящий костюм для праздника. Несмотря на уговоры Баффи, которая считает что Хэллоуин - прекрасное время для самовыражения, Уиллоу предпочитает классический костюм привидения (т.е. простыню с двумя дырками для глаз), в то время как Ксандер собирается переодеться в военную форму, которая есть у него дома. Баффи извиняется перед Ксандером за своё поведение в школе, и замечает красивое старомодное платье. Владелец магазина (Итан) видит интерес Баффи: он снимает платье с вешалки и даёт его Баффи, которая восторженно прижимая платье к груди, смотрит на себя в зеркало... На заброшенном складе Спайк просматривает по видео схватку Истребительницы - он изучает её приёмы и тактику ведения боя. К вампиру подходит Друзилла, у которой было очередное видение. Она ясно даёт понять Спайку, что в городе появилась новая сила, которая сделает Истребительницу более уязвимой... В небольшой тёмной комнате Итан опускается на колени перед статуей в виде головы Януса. Он клянётся в своей верности Хаосу, и мы видим что у статуи два лица - мужское и женское...
     У себя дома Баффи готовится к празднику вместе с Уиллоу. Она одела парик с чёрными длинными волосами, и старинное красное платье, которое увидела в магазине. Она объясняет Уиллоу, которая переодевается в соседней комнате, что мамы не будет сегодня вечером, поэтому после прогулки с малышами она пригласила Энджела в дом. По совету Баффи, Уиллоу оделась в костюм, который подчёркивает её красоту и фигуру, но девушка стесняется самой себя. Баффи уверена, что такой костюм сразит Ксандера наповал. Раздаётся звонок в дверь и Баффи спускается вниз. Она открывает дверь Ксандеру, который переоделся в армейскую форму. Он восхищается нарядом Баффи, и не удивляется Уиллоу, которая, к большому неудовольствию Баффи, спускается вниз в своей "привиденческой" простыне... В школе директор Снайдер прикрепляет к "добровольцам" группы малышей... Оз проверяет свою гитару, когда к нему подходит Корделия в облегающем костюме кошки. Она пытается высказать Озу всё, что она думает о Девоне, но это у неё не слишком получается. После ухода Корди Оз сетует на то, что ему никак не удаётся найти хорошую девушку. Он берёт свою гитару и собирается уходить, но сталкивается с Уиллоу в костюме-простыне. После множества извинений они расходятся. Тем временем, Ксандер заканчивает инструктировать свою группу малышей и вместе с ними отправляется на улицу... В то время, как по улицам города переодетые в монстров ребята ходят по домам и просят конфеты, в своём магазине Итан призывает дух Януса использовать эту ночь для своего триумфа... Группа Уиллоу подходит к очередному дому. Двое из ребят переделись в рогатых чудовищ. Когда хозяйка дома открывает малышам дверь, они неожиданно превращаются в настоящих "маленьких монстриков" и хватают старушку за горло. Уиллоу удаётся отцепить их от старушки, после чего демоны незамедлительно сцепляются друг с другом. Тем временем, Уиллоу чувствует себя нехорошо... На улице раздаются крики - почти все превратились в чудовищ и демонов. Ксандер держит в руках свой игрушечный пистолет, который неожиданно превращается в настоящую армейскую винтовку М-16... Уиллоу падает на крыльцо дома, но вскоре поднимается - она превратилась в бесплотного призрака, одетого в костюм, который предложила ей Баффи. Уиллоу замечает Ксандера и бежит к нему. Она понимает, что он превратился в настоящего солдата, и не помнит ни Уиллоу, ни Баффи. Вскоре она замечает Баффи, растерянно оглядывающуюся по сторонам. Ксандер и Уиллоу подбегают к ней, и видят двух демонов, которые направляются к ним. Уиллоу надеется, что Баффи сможет помочь всем им, но сама Истребительница при виде демонов падает в обморок...
     Баффи приходит в себя. Она превратилась в девушку-аристократку из 18 века, поэтому она боится всех и вся. Уиллоу безуспешно пытается освежить память подруги, в то время как Ксандер пугает всех демонов выстрелами из винтовки. Уиллоу решает укрыться в доме Саммерсов. Там Баффи-аристократка находит свою фотографию и недоумевает, почему эта девушка так похожа на неё. Тем временем, Ксандер выбегает на улицу, откуда доносятся крики о помощи: это за Корделией гонится рычащий снежный человек. Ксандер помогает Корди укрыться в доме. Уиллоу с удивлением обнаруживает, что Корделия осталась сама собой... Спайк с удовольствием прогуливается по улицам Саннидэйла, на которых новоиспечённые демоны гоняются за обычными людьми... Ксандер баррикадирует окно в доме, и обнаруживает на полу фотографию на которой изображены он, Баффи и Уиллоу. Ксандер начинает верить в то, что ему говорила Уиллоу. Баффи-аристократка не желает в это верить - она объясняет, что была воспитана для того, чтобы однажды кто-то взял её в жёны и заботился о ней. В доме появляется Энджел, который удивлён тем хаосом, который творится на улицах. Естественно, ни Ксандер, ни Баффи не узнают его... Уиллоу-привидение появляется в библиотеке через стенку, к большому изумлению Джайлза... В доме Саммерсов гаснет свет. Ксандер приказывает Энджелу присматривать за Баффи, а сам остаётся вместе с Корди. Энджел и Баффи осторожно идут на кухню, где на них нападает вампир. Во время схватки Баффи видит, что Энджел тоже превратился в вампира, и она с криками выбегает на улицу... Тем временем, Джайлз и Уиллоу догадываются, что в демонов и чудовищ превратились только те, кто купил костюмы в новом магазине Итана. Это имя настораживает Наблюдателя... В то время, как Баффи бежит по тёмным переулкам, Энджел, Ксандер и Корди идут по улице, разыскивая Истребительницу. Энджел замечает, что сейчас Баффи уязвима более всего. Его слова слышит Спайк, который объясняет своим "маленьким монстрикам", что где-то поблизости находится их самая вкусная добыча... Испуганная Баффи-аристократка останавливается, чтобы утёреть свои слёзы...
     В переулке Баффи сталкивается с Ларри, который превратился в пирата. Он устремляется в погоню за девушкой... Джайлз и Уиллоу приходят в магазин Итана. Они обнаруживают небольшую комнатку, в которой стоит голова Януса с горящими зелёным светом глазами. Джайлз объясняет, что Янус - это римский мифический бог, который олицетворяет собой разделение всего сущего. К ним выходит Итан Рейн, и Джайлз просит Уиллоу немедленно уйти. Итан приветствует Джайлза, называя его Потрошителем... Ларри пытается поцеловать испуганную Баффи, но в этот момент на него нападает Ксандер. Пока Корди и Энджел успокаивают Баффи, Ксандер одерживает верх над Ларри. В этот момент, в переулок забегает Уиллоу, которая лишь не намного опередила шайку демонов Спайка, которые обыскивают все улицы. Друзья начинают убегать... Тем временем, Джайлз пытается узнать от Итана, как снять заклятье. Итан замечает, что остальные вряд ли догадываются о том, на что способен Потрошитель и откуда он пришёл. В ответ Джайлз бьёт Итана в живот... Энджел находит открытый склад и все устремляются в него, закрыв за собой дверь. Ксандеру не удаётся долго сдерживать натиск снаружи, и он приказывает всем бежать через другой выход. Демоны выламывают дверь, и устремляются в погоню... Итан уже лежит на полу, по-прежнему отказываясь помочь Джайлзу, который продолжает его бить... Демоны хватают Энджела и Ксандера, а Спайк подходит к испуганной и беспомощной Баффи... Итан вынужден сказать Джайлзу, что заклятье можно снять, разбив статую Януса, что Джайлз и делает... Баффи превращается в саму себя как раз в тот момент, когда Спайк собирается укусить её. Истребительница отбрасывает Спайка назад, после чего вампир убегает. Всё пришло в норму: демоны превратились обратно в детей, винтовка Ксандера стала игрушечным пистолетом, Уиллоу исчезла (так же как и Итан Рейн из своего магазина), а Ксандер и Баффи помнят всё, что происходило с ними, пока они находились под действием заклятья... Уиллоу приходит в себя на крыльце дома. Она снимает с себя простыню, и начинает переходить улицу. По этой же улице едет автофургон Оза, который останавливается, чтобы пропустить Уиллоу. Оз проводит Уиллоу восхищённым взглядом, и в очередной раз спрашивает себя: "Кто эта девушка?". Чуть позже, у себя дома Баффи переодевается в обычную одежду и выходит к Энджелу, который интересуется, почему Баффи выбрала именно такой наряд. Выслушав Баффи, Энджел объясняет ей, что он всегда ненавидел девушек-аристократок, которые ничего не умели делать и были очень глупы. Но теперь он встретил Баффи, которая не похожа ни на кого в мире. Истребительница и вампир вновь сливаются в страстном поцелуе... На следующий день, Джайлз приходит в опустевший магазин Итана, и находит на одном из прилавков записку: "Мы ещё встретимся". Взгляд Джайлза не предвещает ничего хорошего...