Эпизод #103: "Жизнь после смерти"
Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня торопливо идут по тёмной улице. Они спешат в дом Саммерсов, полагая что Баффи скорее всего именно там. Мимо друзей проносятся несколько демонов из банды мотоциклистов, которые не знают что делать после смерти их главаря. Уиллоу больше остальных беспокоится о состоянии Баффи, но Тара пытается её успокоить... Дон приводит Баффи к порогу дома и обещает, что теперь всё будет в порядке. Однако, Истребительница по-прежнему выглядит мрачной и молчаливой...
     В доме Дон рассказывает Баффи о переменах, которые произошли в её отсутствие. Уиллоу и Тара живут теперь в комнате Джойс, однако комната Баффи осталась нетронутой. Чуть позже, в ванной Дон замечает раны на руках сестры и собирается их обработать. Тем временем, в дом заходит Спайк, который ищет Дон. Когда он начинает находит её, с лестницы спускается Баффи. Взволнованный вампир быстро понимает, что перед ним настоящая Истребительница. Он просит Дон принести повязки, а сам помогает Баффи сесть на диван. В коротком разговоре Спайк успевает лишь сказать, что Баффи отсутствовала сто сорок семь дней, после чего в дом врываются Уиллоу, Тара, Аня и Ксандер. Спайк сразу же уходит, в то время как друзья наперебой начинают интересоваться состоянием Баффи. Дон становится понятно, что Уиллоу и остальные воскресили её сестру. Видя, что Баффи чувствует себя не слишком уютно в этой большой компании, она предлагает остальным дать её сестре немного отдохнуть. Баффи уходит в свою комнату... Ксандер и Аня выходят из дома, когда замечают неподалёку Спайка, прислонившегося к дереву. Вампир оскорблён тем, что всё это время его держали в неведении относительно планов воскрешения Баффи, и вскоре он понимает причину этого. Уиллоу знала о том, что существует возможность возвращения Баффи "другой", и в этом случае им пришлось бы избавиться от неё. Но Уиллоу прекрасно понимала, что если в "другой Баффи" останется хотя бы часть прежней Баффи, то Спайк не позволил бы снова убить её. Рассерженный вампир садится на свой мотоцикл и уезжает, но перед этим он предупреждает Ксандера, что любая магия обязательно имеет последствия... Уиллоу и Тара готовятся ко сну. В разговоре Уиллоу объясняет, что она позвонила в Лондон Джайлзу и рассказала ему о случившемся, поэтому через несколько дней он приедет в Саннидэйл. Тара замечает некоторое разочарование своей подруги. Она делает вывод, что Уиллоу ожидала благодарности со стороны Баффи, и предлагает дать ей немного времени для того, чтобы прийти в себя... В своей комнате Баффи с отсутствующим видом рассматривает фотографии своих друзей. Внезапно, изображения становятся другими - лица на фотографиях превращаются в черепа. Баффи испуганно закрывает глаза и открывает их - фотографии вновь стали обычными...
     Уиллоу и Тара спят в своей кровати, когда что-то стеклянное разбивается над ними о стену. Проснувшись, девушки замечают в темноте силуэт Баффи, стоящей около кровати. Она начинает кричать на них, обвиняя Уиллоу в том, что на её руках осталась кровь. Баффи берёт со стола стеклянный шарик и тоже разбивает его. Однако, когда Уиллоу включает свет в комнате не оказывается никого, даже осколков от битого стекла. Уиллоу и Тара приоткрывают дверь в комнату Баффи и видят её мирно спящей. Возвратившись в свою комнату, девушки замечают нечто невидимое, быстро передвигающееся по стенам и потолку. Уиллоу собирается позвонить Ксандеру... Скучающая Аня безуспешно пытается разбудить Ксандера, но за неё это делает телефонный звонок. Аня уходит на кухню, в то время как Ксандер узнаёт от Уиллоу о произошедшем в доме. Смеющаяся странным смехом Аня возвращается из кухни с ножом в руке. Ксандер с запозданием замечает, что её глаза стали белыми, а ножом девушка делает порезы на своём лице. Когда он выбивает нож из её рук, Аня падает на пол без сознания, и на её лице не оказывается порезов. Странная невидимая выпуклость отделяется от Ани и устремляется в сторону кухни... На следующий день, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня сидят во дворе дома Саммерсов. Аня полагает, что они имеют дело с одним из демонов-странников, который мог попасть на Землю одновременно с возвращением Баффи. Уиллоу чувствует себя неуютно когда понимает, что демон появился по их вине, и она предлагает убить его. Во двор выходит Баффи, которая узнаёт о демоне. Она с трудом вспоминает об изменившихся фотографиях и рассказывает об этом друзьям. Ксандер уверяет её, что они смогут справиться с этой проблемой... Чуть позже, в "Магической шкатулке" Уиллоу, Ксандер, Аня и Тара просматривают книги, пытаясь определить вид демона-странника. Баффи сидит без дела, в то время как Дон с интересом наблюдает за остальными. Понимая, что предстоит ещё много работы, Баффи уходит на дежурство. Так как Дон стоит ко всем спиной никто не замечает, что глаза девушки стали белыми, и на её губах появилась зловещая улыбка...
     Баффи продолжает бесцельно бродить по кладбищу до позднего вечера... Тем временем, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня продолжают свои изыскания. Однако, их сонливость исчезает когда одержимая демоном Дон начинает обвинять их во всём произошедшем. После этого она выдыхает на стол с книгами поток огня, и падает без чувств на пол. Потушив небольшой пожар, друзья вновь замечают невидимку, быстро уползающего к выходу. Дон быстро приходит в себя, в то время как Аня обращает внимание на то, что демон следует своему неведомому плану... В подземной части своего склепа Спайк продолжает переживать по поводу возвращения Баффи. Вскоре он слышит шум и поднимается наверх, где обнаруживает молчаливую Истребительницу. Не обращая внимания на её отстранённость, Спайк рассказывает Баффи, что он старался выполнять своё обещание - защищать Дон. Кроме того, в своих мечтах он каждую ночь спасал Баффи от гибели, и каждый раз он делал это по-разному. Сама Баффи продолжает молчаливо сидеть напротив вампира... В "Магической шкатулке" Ксандер рассказывает Таре о словах Спайка насчёт последствий. Он хочет удостовериться, что Уиллоу не знала о подобном повороте событий заранее. Тем временем, в одной из книг Уиллоу находит объяснение всему произошедшему. Оказывается, что друзья столкнулись с явлением под названием "томогенезис". Уиллоу объясняет, что им угрожает не демон-странник, а демон, созданный во время проведения ритуала воскрешения. Его появление стало своеобразной ценой, которую пришлось заплатить за то, чтобы мир позволил возвратить Баффи жизнь. Созданный демон прочно связан с заклятьем воскрешения, поэтому Дон начинает опасаться, что после убийства демона заклятье перестанет существовать, то есть получится так, что её сестра не оживала вовсе. Однако затем Уиллоу выясняет, что существование этого демона временно, и вскоре он должен просто исчезнуть. Единственный способ выжить для него - это убить главный объект заклятья. Внезапно, Ксандер резко поднимает голову и благодарит всех за подсказку, после чего падает на пол без сознания... Баффи возвращается домой после дежурства. Поднимаясь по лестнице она не замечает, что следом за ней следует облако белого тумана, в котором проступают черты человеческого лица...
     Демон даёт знать Баффи о своём присутствии. Истребительница понимает, что не может противостоять ему, так как демон не имеет массы, хотя сам он может наносить удары. Демон глумится над тем, что друзья Баффи возвратили ей жизнь для того, чтобы она вновь её потеряла... Ксандер, Дон и Аня спешат на машине в дом Саммерсов. Ксандер успокаивает Дон, объясняя что сейчас Уиллоу и Тара работают над тем, чтобы придать демону материальность... В то время, как Баффи достаёт из-под кровати секиру и безуспешно пытается убить демона-призрака, в магазине Уиллоу и Тара, взявшись за руки, начинают читать заклинание. Однако вскоре Тара с удивлением замечает золотое сияние, окутавшее её подругу. Внезапно, Уиллоу открывает свои глаза, ставшие чёрными, и произносит только одно слово: "Твёрдость"... Демон обретает массу, и с очередным взмахом секиры Баффи отрубает ему голову. Свидетелями этого становятся прибежавшие Ксандер, Дон и Аня... На следующий день Баффи провожает Дон в школу. Она уверяет младшую сестру, что с ней всё в порядке. Дон замечает, что друзья очень заботятся о Баффи и просто хотят видеть её счастливой. Дон уходит, оставляя сестру в раздумии... Позже Баффи приходит в магазин к Уиллоу, Таре, Ксандеру и Ане. Она сбивчиво благодарит их за то, что они вернули её в мир живых. Уиллоу и Ксандер обнимают свою подругу, не замечая, что она выглядит не слишком взволнованной... Задумчивая Баффи выходит из "Магической шкатулки" в переулок через чёрный ход. Она замечает Спайка, сидящего в тени между двумя зданиями. Он собирался зайти внутрь, но услышал разговор Истребительницы с друзьями и решил не портить момент. Баффи объясняет, что хотела побыть одна, но Спайку некуда идти - до заката ещё далеко. Из разговора вампир с удивлением узнаёт о том, что Баффи попала отнюдь не в демоническое измерение. Где бы она не находилась, она чувствовала себя спокойной и умиротворённой, зная что с её друзьями всё хорошо. Но теперь, возвратившись в мир живых, Баффи чувствует себя словно в настоящем Аду по сравнению с тем, где она находилась до этого. Изумлённый Спайк остаётся в тени, в то время как Баффи выходит из переулка на солнечный свет. Она знает, что никогда не расскажет своим друзьям эту правду...

Эпизод #105: "Жизнь по расписанию"
Поздно вечером Баффи возвращается домой, где Уиллоу, Тара, Джайлз и Дон заканчивают ужинать. На все вопросы относительно встречи с Энджелом Баффи отвечает, что это было волнующе и она не хочет об этом говорить. Джайлз меняет тему разговора и интересуется тем, какие перемены Баффи собирается предпринять в своей жизни. Этот вопрос ставит Истребительницу в тупик - она собиралась возобновить учёбу в университете, но из-за своей смерти пропустила время регистрации. Уиллоу и Тара предлагают подруге посещать вместе с ними занятия до начала следующего семестра, когда пройдёт очередная регистрация. Баффи нравится эта идея... На следующий день, Уоррен демонстрирует Джонатану чёрный автофургон, оборудованный различными средствами слежения и прочей электроникой. Друзья полагают, что посредством этого фургона они смогут незаметно наблюдать за Истребительницей. Однако, вскоре они замечают, что Эндрю уже вовсю разрисовывает фургон - он наносит на его боковую сторону изображение второй Звезды Смерти. Джонатан начинает спорить с Эндрю относительно чертежей первой и второй Звезд Смерти, в то время как раздражённый Уоррен напоминает им, что раз они собираются встать на пути Истребительницы, то им просто необходимо не привлекать к себе внимания. Уоррен объясняет, что завтра они начнут свою игру и Истребительница даже не будет знать, кто нанёс ей смертельный удар...
     На следующий день Баффи вместе с Уиллоу приходит в университет и посещает занятие по социологии. Там Истребительнице становится не по себе, когда она ничего не понимает из того, о чём говорят студенты и преподаватель. На перемене Баффи и Уиллоу выходят в многолюдный коридор, где они встречаются с Тарой. Они не придают особого значения, когда с Баффи случайно сталкивается быстро идущий парень в тренировочном костюме с капюшоном. Девушки не замечают, что во время короткого столкновения парень оставляет на одежде Истребительницы крошечную круглую блёстку... Оставив свой датчик на Баффи, Уоррен подходит к одной из камер скрытого наблюдения, установленной под потолком коридора. Зная, что сейчас его видят Джонатан и Эндрю, сидящие в фургоне, он сообщает что объект помечен. Уоррен приказывает запустить последовательность "омега-пульса"... Из крыши фургона, стоящего на стоянке перед университетом, появляется небольшая спутниковая антенна, которая начинает медленно крутиться... Баффи и Тара продолжают прогуливаться по коридору, так как до следующего занятия остаётся ещё около 20 минут. Тара даёт Баффи объёмную книгу по искусствоведению, и Баффи начинает рассматривать картинки в ней. Когда раздаётся тихое жужжание, Истребительница оглядывается на Тару и видит, что та уже сидит на скамейке продолжает о чём-то говорить. Озадаченная Баффи подходит к питьевому фонтанчику, когда вновь слышит жужжание. Она оборачивается и видит, что Тара уже стоит на пороге аудитории и зовёт её на занятие. Баффи настораживается... Тем временем, Уоррен возвращается в фургон и с удовлетворением отмечает, что его план начал работать... Баффи устремляется к аудитории, но занятия уже начинаются и двери захлопываются прямо перед ней. Однако, вновь раздаётся жужжание, и в следующее мгновение студенты уже выходят из класса. Тара интересуется, почему Баффи пропустила искусствоведение. Когда Истребительница пытается объяснить что с ней происходит, она бросает взгляд на настенные часы. Во время очередной серии жужжаний стрелки на часах стремительно прокручиваются от 11:50 до 12:10. Баффи поворачивается к Таре, но её уже нет рядом... Баффи выбегает из здания и пытается догнать Тару, которая идёт по дворику, наполненному другими студентами. Внезапно, движения всех людей ускоряются прямо на глазах у Баффи. Она оглядывается по сторонам, но в этот момент кто-то из толпы сшибает девушку на землю. Понимая, что так её могут просто задавить, Баффи заползает под один из столиков. Неожиданно она понимает, что жужжащие звуки доносятся с её одежды. Баффи снимает куртку и замечает маленькую блёстку, через которую Суперзлодеи наблюдают за ней из своего фургона. Когда Истребительница снимает блёстку, Уоррен нажимает большую красную кнопку на пульте и Баффи с удивлением видит, как блёстка мгновенно исчезает. Время перестаёт ускоряться и люди начинают двигаться с обычной скоростью... В фургоне довольный Уоррен предлагает друзьям оценить его работу. За изобретательность и эффективность теста Эндрю оценивает план в 220 очков. Довольный Уоррен предлагает Эндрю побить его рекорд...
     В то время, как Джайлз пытается разобраться в том, что произошло с Баффи в университете, Истребительница приходит на стройку где работает Ксандер. С помощью своих связей ему удалось устроить Баффи на работу, так как она отказалась от предложения Джайлза поработать в "Магической шкатулке". Ксандер знакомит Баффи с начальником одной из бригад Тони, который со скептицизмом относится к новой "помощнице". Ксандер уходит по делам, оставляя подругу среди рабочих. Тони не обращает внимания на Баффи, в то время как она в одиночку поднимает очень тяжёлую балку и отправляется вместе с ней наверх. Несмотря на то, что она работает добросовестно, один из рабочих просит Баффи немного замедлить обороты, так как их работа оплачивается по часам, и никто не горит желанием окончить работу с опережением графика... Неподалёку от стройки Джонатан и Уоррен через бинокль наблюдают за Баффи из фургона. Джонатан сообщает Эндрю, что тот может начинать. Сидящий на полу фургона Эндрю берёт в руки замысловатую деревянную флейту, и извлекает из неё несколько мелодичных звуков... На стройке Тони внимательно наблюдает за Баффи и подходит к ней. Однако, неожиданно Истребительница отталкивает Тони к стене, так как её окружают три демона с зелёной чешуей и отростками на головах. Во время непродолжительной схватки Баффи убивает всех трёх демонов, тела которых моментально растворяются на глазах у испуганных рабочих... Из своего фургона Суперзлодеи наблюдают за схваткой, но когда Эндрю пытается отобрать у друзей бинокль, Уоррен отталкивает его на водительское место. Эндрю задевает клаксон и фургон издаёт гудок (мелодия из "Звёздных Войн"), который привлекает внимание Баффи. Она замечает машину, в то время как Уоррен, Джонатан и Эндрю прячутся на полу... Ксандер приходит навестить Баффи и видит полный разгром, оставшийся после схватки. Тони объясняет ему, что он собирался похвалить Баффи за трудолюбие, но она напала на него. Истребительница безуспешно пытается объяснить Ксандеру, что она спасала Тони от демонов, однако никто из рабочих не подтверждает её слов, не желая признавать свою беспомощность... Ксандер и Баффи выходят со стройки и Ксандер предлагает обратиться за помощью к Джайлзу - он начинает подозревать, что кто-то стоит за происшествиями на стройке и в университете. Баффи понимает, что она уволена...
     Чуть позже, в "Магической шкатулке" Аня объясняет Баффи принцип работы магазина, в то время как Джайлз собирается пересмотреть несколько книг, чтобы попытаться найти причину происшествий, произошедших с его подопечной. Никто не знает, что в сувенирном черепе, который стоит на одной из полок, расположена миниатюрная видеокамера, передающая изображение в фургон Суперзлодеев... Теперь наступает время Джонатана проводить свой тест. Друзья садятся на пол фургона и берутся за руки. Джонатан зажигает листок бумаги и начинает трясти над ней своей "волшебной костью", одновременно читая заклинание по-латыни. Весь фургон окутывается плотным белым дымом... Баффи продолжает скучать в магазине. Она не замечает, что на стоянке перед магазином начинает дымиться чёрный фургон. Тем временем, в магазин заходит женщина средних лет и Джайлз предлагает Баффи заняться обслуживанием покупателей. Женщина-покупательница объясняет, что ей необходима рука мумии для "заклятья процветания" и Баффи собирается принести её. Истребительница спускается в подвал, где помимо различных товаров она видит лежащую на деревянном ящике кисть мумии. Однако, когда она собирается взять её, рука вцепляется в горло Баффи... Чуть позже, Баффи демонстрирует покупательнице руку мумии, которую ей пришлось заколоть древним кинжалом. Но женщина отказывается платить деньги за эту руку, так как она уже потеряла всю свою волшебную силу... Снова раздаётся звонок колокольчика над дверью магазина и Баффи обнаруживает, что она снова переживает то же самое событие... В фургоне Джонатан объясняет, что его заклятье поместило Истребительницу в своеобразную временную петлю - она не сможет выйти из неё до тех пор, пока не удовлетворит запросы женщины-покупательницы... Тем временем, Баффи вновь приходится встретиться с женщиной-покупательницей, которой нужна рука мумии. Вскоре Уоррен, Джонатан и Эндрю догадываются, что Истребительница разгадала их головоломку и теперь пытается выполнить поставленные перед ней условия... Баффи спускается в подвал и пытается захватить "мятежную" руку мумии в плен "живьём", при помощи кинжала и щипцов. На этот раз недовольной покупательнице приходится довольствоваться рукой мумии без пальцев... Постепенно Баффи начинает приходить в ярость - как бы она не пыталась продать женщине руку мумии, это у неё не получается. Она даже не может выйти из магазина, так как выйдя на улицу она вновь оказывается в "Магической шкатулке". Но вскоре ей в голову приходит идея. Она сообщает покупательнице, что рука мумии, находящаяся в их магазине дефективная, но предлагает сделать специальный заказ на ещё одну руку... Довольная покупательница покидает магазин, оставляя Баффи бланк специального заказа. Джайлз и Аня поздравляют Истребительницу с её первой продажей, но вскоре с недоумением замечают, что Баффи не взяла с женщины плату за доставку товара. И снова Баффи понимает, что эта работа не для неё...
     Ночью Баффи распивает спиртное вместе со Спайком в его склепе, одновременно рассказывая ему о своих неприятностях. Спайк скептично относится к тому, что Джайлз может найти решение этой проблемы. Он предлагает уже захмелевшей Истребительнице выяснить правду у самих демонов... Чуть позже, Спайк и Баффи приезжают на мотоцикле в один из баров, где обитают демоны. В то время, как Спайк устремляется в подсобную комнату, Баффи снова держит в руках бутылку. В комнате стоит стол, за которым играют в карты четыре разных демона. Спайк объясняет, что во время игры они могут многое рассказать, в том числе и о том, что сейчас происходит с Баффи. Несмотря на то, что демоны не испытывают к нему симпатий, вампир вытаскивает одного игрока из-за стола и садится на его место. Пьяную Баффи сильно удивляет тот факт, что демоны играют на маленьких котят (оказывается, они очень вкусные)... Суперзлодеи колесят по ночному городу, пытаясь найти Баффи. Одновременно они спорят о том, кто лучше сыграл Джеймса Бонда в одноименном киносериале... В баре Спайк выигрывает партию, что вызывает неодобрение у остальных. Когда один из демонов с треугольными ушами и бледной болезненной кожей (демон-шулер) обвиняет Спайка в обмане, вампир замечает что в обширных складках кожи на руках демона лежит туз. Назревает драка и вампир надеется на помощь Истребительницы, однако Баффи решает, что с неё достаточно и выходит из комнаты. Спайк устремляется вслед за ней. Расстроенная Баффи обвиняет Спайка в том, что он никак не помог ей, хотя обещал это сделать... Джонатан, Уоррен и Джонатан продолжают спорить о Джеймсе Бонде, в то время как фургон стоит в одном из переулков... Спайк устремляется вслед за Баффи и обнаруживает, что она пристально рассматривает стоящий неподалёку чёрный фургон. Истребительница начинает подходить к машине... Суперзлодеи вовремя замечают Баффи и начинают суетиться. Уоррен предлагает Джонатану вновь использовать "волшебную кость"... Баффи и Спайк не доходят до фургона, так как из-за машины выскакивает массивный рогатый демон с красной кожей и небольшими крыльями. Автофургон трогается с места, в то время как демон объясняет удивлённой Баффи, что теперь ему известны её слабые места. С большим трудом пьяной Истребительнице удаётся нанести демону удар ногой в грудь, после чего демон бросает дымовую шашку и убегает. Баффи чувствует, что её начинает тошнить... Фургон останавливается на тёмной улице и его догоняет краснокожий демон. Заклятье завершается и демон превращается в Джонатана, который быстро забирается в фургон. Он по-прежнему приходит в себя после удара Баффи, так как несмотря на грозный облик у краснокожего демона была комплекция Джонатана. Уоррен подводит итог. Проведя свои тесты над Истребительницей, они смогли раздобыть важную информацию о ней - сведения о силе, скорости, быстроте реакции. Теперь Суперзлодеи вполне могут стать угрозой для Баффи, но на данный момент их занимает только одно - бесплатные порноканалы, которые нашли Уоррен и Эндрю через компьютер... Дома Джайлз помогает Баффи прийти в себя после её небольшого "загула". Баффи огорчена тем, что позволила демону устанавливать свои правила, но Джайлз убеждён что Истребительница с честью вышла из всех испытаний, которые ей устроили неведомые противники. Пытаясь приободрить девушку, Джайлз протягивает ей банковский чек с большой суммой, которая сможет оплатить все необходимые счёта. Баффи очень признательна Джайлзу и собирается показать чек Дон. Однако, перед уходом она говорит своему Наблюдателю, что его постоянное присутствие вызывает в ней приятное чувство безопасности. Джайлз мягко улыбается Баффи, но после её ухода выражение его лица становится задумчивым...

Эпизод #107: "Ещё раз, и с чувством" [музыкальный эпизод]
В 7:00 утра начинает звенеть будильник, стоящий на тумбочке в комнате Баффи. Звучит лёгкая мелодия, и камера последовательно показывает то, чем занимаются обитатели дома Саммерсов этим утром: Баффи продолжает лежать в постели; Уиллоу уходит в ванную комнату; Тара заканчивает заправлять постель и находит на тумбочке Уиллоу небольшой засушенный цветок, который она нюхает и улыбается. Музыка продолжает играть, в то время как действие переносится в "Магическую шкатулку": Ксандер и Аня рассматривают журнал для новобрачных; любопытная Дон листает одну из книг, но вскоре Джайлз отбирает её; Уиллоу и Тара сидят за столом, разговаривая друг с другом; Баффи откровенно скучает и рисует картинки в блокноте до тех пор, пока Джайлз не приглашает её на тренировку... Наступает ночь и Баффи отправляется на кладбище. Снова звучит музыка и Истребительница начинает петь песню ("Going Through the Motions"), одновременно сражаясь с тремя вампирами и демоном, которые собирались убить красивого юношу. В песне Баффи описывает свою полную отстранённость от этого мира - абсолютно всё ей кажется чуждым и неприятным, хотя внешне Истребительница по-прежнему выглядит сильной и самоуверенной. К песне присоединяются и демоны, которые спустя мгновение погибают от рук Баффи. Песня достигает своей кульминации, когда Баффи убивает последнего вампира и поднимается на один из склепов. Она смотрит в небо и надеется стать по-настоящему живой... На следующий день Баффи приходит в "Магическую шкатулку", где Джайлз, Ксандер, Аня, Уиллоу и Тара занимаются своими делами. Но как только Истребительница упоминает о том, что прошлой ночью она неожиданно для себя спела песню, друзья начинают наперебой рассказывать о том, что подобное произошло и с ними. Начинается новая песня ("I've Got A Theory / Bunnies / If We're Together") в которой Джайлз, Уиллоу, Ксандер, Тара и Аня решают как можно быстрее выяснить в чём дело, так как происходящее кажется им очень странным и жутким. В песню вступает Баффи, которая уверена что когда все друзья вместе, то им ничего не страшно - ведь они уже неоднократно предотвращали конец света, а Баффи даже умирала два раза. Песня заканчивается, и Аня делает предположение, что странное явление воздействует лишь на них. Баффи выглядывает во двор, где во главе небольшой толпы стоит мужчина, поющий о том, что с его рубашки сумели вывести пятно горчицы ("The Mustard")... Позже в магазин приходит Дон и рассказывает о том, что в школе она спела песню о математике. Она замечает лежащий на прилавке кулон, и незаметно от других кладёт его себе в карман. Баффи вместе с Ксандером и Джайлзом пытается найти ответы в книгах, в то время как Уиллоу и Тара продолжают весело шептаться друг с другом. Вскоре они находят предлог и уходят из магазина... Девушки гуляют по солнечному парку, и вскоре Тара начинает петь свою песню ("Under Your Spell") через которую она выражает всю свою любовь к Уиллоу. Когда песня завершается, девушки уединяются в своей комнате, куда они мгновенно переместились из парка с помощью волшебства... Наступает ночь. Ксандер, Баффи и Дон по-прежнему сидят за книжками в магазине. Баффи и Ксандер выглядят озабоченными, в то время как Дон не видит причин для беспокойства - ведь все в городе поют и танцуют... В тёмном переулке позади "Бронзы" в одиночестве танцует мужчина в деловом костюме. Его лицо выражает испуг, так как помимо его воли танец начинает ускоряться. Человек начинает дымиться и вскоре его охватывает огонь. Обуглившееся тело падает на землю к ногам демона (Очаровательный), одетого в яркий экстравагантный костюм. Глядя на дымящиеся останки, Очаровательный произносит: "Это и называется развлечением"...
     На следующее утро Ксандер и Аня просыпаются в своей постели. Ксандер дал выходной своей строительной бригаде из-за странных событий, происходящих в городе, и поэтому не торопится идти на работу. Спустя несколько мгновений влюблённые понимают, что они снова поют песню ("I'll Never Tell"). Они описывают различные недостатки, которые всё равно не мешают им любить друг друга. Песня переходит в энергичный танец, после которого Ксандер и Аня со смехом падают на диван... Позже Ксандер и Аня идут по улице, пытаясь убедить Джайлза как можно быстрее прекратить происходящее вокруг. Действительно, на улицах творится настоящее представление: люди танцуют и поют, в том числе и женщина, которая неправильно припарковала свою машину и теперь умоляет полицейского не выписывать ей штраф ("The Parking Ticket"). Джайлз объясняет, что ему удалось нащупать ниточку к причинам странных событий. Он рассказывает, что наткнулся на тело сгоревшего человека и осмотрел его, пока полиция опрашивала свидетелей. Джайлз подозревает, что внутреннее самовозгорание произошло от повышения эмоций человека, но ему не ясна полная картина происходящего. Он по-прежнему беспокоится за Баффи, которая продолжает вести себя несколько отчуждённо по отношению к друзьям, несмотря на всю заботу Джайлза о ней... Поздно вечером Баффи приходит в склеп Спайка. Вампир уже знает о происходящем в городе, но огорчается когда понимает, что Истребительница посетила его только ради информации. Он предлагает Баффи уйти, но тут же начинает петь песню ("Rest In Peace"). Баффи неловко слушать о том, что её присутствие заставляет Спайка чувствовать себя живым, но его постоянно мучает то, что несмотря на свои слова, Баффи снова и снова оказывается рядом с ним. Во время песни вампир и Истребительница выходят на кладбище, где проходит ночная погребальная церемония. Наступает кульминация и Спайк запрыгивает на гроб, прося Баффи чтобы она дала ему покой, после чего он принимает свой истинный облик и начинает пугать людей. Истребительница отталкивает вампира в сторону и они оба падают в свежую могилу. После секундной паузы Баффи выбирается из ямы и быстро убегает, оставляя Спайка в одиночестве... В доме Саммерсов Тара заглядывает в комнату Дон, которая разбирает свою школьную сумку. В разговоре Дон упоминает о небольшой ссоре, которая произошла между Тарой и Уиллоу в Хэллоуин. Тара не понимает о чём идёт речь, но потом бросает взгляд на маленький засушенный цветок, который она приколола к своей блузке. Осенённая догадкой, Тара ненадолго уходит в "Магическую шкатулку" удостоверившись, что Дон сможет провести некоторое время в одиночестве. После её ухода Дон становится грустной и открывает свою небольшую шкатулку, где лежит множество мелких вещей, которые она присвоила себе. Девушка надевает на шею кулон, взятый с прилавка магазина и пропевает несколько слов о том, что никто не обращает на неё внимания ("Dawn's Lament"). Дон поворачивается к двери и видит перед собой трёх странных существ, похожих на большие живые куклы (помощники демона). Куклы хватают кричащую Дон, и набрасывают на её голову мешок...
     Дон приходит в себя на бильярдном столе в "Бронзе". Её движения больше напоминают балетный танец, когда девушка пытается убежать, и путь ей преграждают трое помощников демона. Вскоре Дон замечает и самого демона, который начинает петь песню ("What You Feel"). В своей песне Очаровательный объясняет Дон, что он собирается сделать её своей Королевой и отправиться вместе с ней в его родной мир, так как именно она вызвала его на Землю. Поначалу Дон решает, что имеет дело с безобидным демоном, приносящим веселье и радость, но Очаровательный даёт ей понять, что все танцы и песни отнюдь не безобидны - они являются выражением всех сокровенных эмоций, и если они продолжаются слишком долго, то энергия эмоций заметно усиливается и сжигает человека заживо. Дон пытается объяснить демону, что она не хочет становиться Королевой и упоминает о том, что её сестра - Истребительница вампиров. Очаровательный прекращает свою песню и приказывает своим помощникам любой ценой привести к нему Истребительницу. Демон хочет видеть, как Баффи будет гореть в плену своих эмоций... Тем временем, в спортзале магазина Баффи продолжает тренироваться с Джайлзом, который озабочен тем, что его подопечная так и не поговорила со своей сестрой по поводу инцидента в Хэллоуин. Наблюдатель понимает, что Баффи неосознанно перекладывает на него то, чем должна заниматься она сама. Поддавшись грустным эмоциям, Джайлз поёт свою песню ("Standing"), в которой он выражает все те чувства, которы он не может раскрыть Баффи. Во время песни все движения Баффи замедляются, в то время как Джайлз продолжает двигаться с нормальной скоростью. Складывается ощущение, что эту песню он поёт только для себя, так как по её окончании выясняется, что Баффи не слышала ни одного слова... Тем временем, Тара незаметно приходит в "Магическую шкатулку" и поднимается на верхний ярус. В одной из книг она находит описание цветка, который она нашла на тумбочке Уиллоу. Этот цветок используется для увеличения эффекта заклятий памяти и умственного контроля. Расстроенная Тара всё понимает и поёт грустную песню, которая по мелодии и смыслу перемежается с песней Джайлза ("Under Your Spell / Standing" - reprise). Они оба понимают, что больше не могут мириться со своими чувствами и собираются сделать то, что они должны сделать. Песня заканчивается, а в магазин врывается Спайк с одним из помощников Очаровательного. Кукла сообщает, что её хозяин держит Дон в заложниках в "Бронзе", и он требует чтобы туда пришла Истребительница. После этого кукла убегает, а Джайлз решает, что теперь Баффи пора проявить самостоятельность в вопросах, связанных с её сестрой. Он объясняет, что Баффи отправится в "Бронзу" одна, без их поддержки. Спайк собирается пойти вместе с Истребительницей, но когда она напоминает ему о его же песне, вампир сердится и уходит... Чуть позже Баффи стоит на улице задумчиво глядя на огонь, полыхающий из старой железной бочки. Она начинает петь песню ("Walk Through the Fire"), которую постепенно подхватывают Спайк, сидящий в тёмном переулке, Очаровательный в "Бронзе" и Джайлз вместе с остальными в "Магической шкатулке". В песне Баффи жалеет, что из-за её отчуждённости друзья отвернулись от неё; Спайк по-прежнему переживает из-за того, что он всё ещё неравнодушен к Истребительнице - после недолгих раздумий вампир отправляется её спасать; в магазине Джайлз понимает, что совершил ошибку и подверг опасности жизнь Дон - вместе с Аней, Ксандером, Уиллоу и Тарой он отправляется на помощь Баффи, несмотря на грозящую опасность; в "Бронзе" Очаровательный наблюдает за испуганной Дон - он уверен, что рано или поздно полыхающие эмоции приведут Истребительницу и её друзей прямо к нему в руки. Песня заканчивается финальным аккордом, когда Баффи ногой выбивает дверь чёрного хода в "Бронзу"...
     Баффи заходит в клуб, где видит Дон и Очаровательного, сидящих в мягких креслах на сцене. Истребительница предлагает демону забрать её вместо Дон, однако демон больше настроен убить её. Баффи начинает петь песню о жизни ("Something to Sing About"), одновременно расправляясь с помощниками Очаровательного. Когда в "Бронзе" появляются Джайлз, Уиллоу, Ксандер, Тара и Аня, Баффи продолжает петь - наконец, она раскрывает свой секрет, и друзья с ужасом узнают о том, что они вытолкнули свою подругу из рая и возвратили её обратно на Землю. Уиллоу шокирована услышанным, а в это время Баффи начинает танцевать. Постепенно её танец ускоряется и Очаровательный с нетерпением ожидает момента воспламенения. Истребительница уже начинает дымиться, но внезапно появляется Спайк, который останавливает Баффи и берёт её за плечи. Он поёт о том, что жизнь - это не песня и не счастье; жизнь нужно просто прожить и это поможет Баффи заглушить её боль. Песня заканчивается, а Дон повторяет слова своей сестры, сказанные ею несколько месяцев назад: "Самое сложное в этом мире - это жить в нём". Очаровательный не выглядит слишком разочарованным, но он по-прежнему собирается забрать Дон с собой. Он объясняет, что на ней надет его талисман - небольшой кулон, однако Дон уверяет, что она никого не вызывала. После минутной паузы Ксандер поднимает руку - именно он прочитал заклинание, вызывающее демона, но он и не предполагал что всё обернётся таким образом. Ксандер объясняет, что просто хотел, чтобы вокруг были песни и веселье. Очаровательный не собирается забирать Ксандера в качестве своей "Королевы". На прощание демон пропевает небольшую песенку ("What You Feel" - reprise) в которой он радуется той неразберихе, которая возникла после того, как Баффи и её друзья раскрыли друг другу свои самые сокровенные тайны. Пообещав всем встретиться в Аду, Очаровательный превращается в красно-синий луч света и исчезает из "Бронзы". Около минуты в зале сохраняется молчание, которое нарушается когда Дон произносит: "Куда мы можем уйти отсюда?". Начинается новая песня ("Where Do We Go From Here"), которую поют Джайлз, Спайк, Тара, Уиллоу, Ксандер, Аня, Дон и Баффи. Несмотря на явную победу, они не ощущают радости. В то время как остальные продолжают петь, заклятье Очаровательного перестаёт действовать на Спайка, и он выходит из "Бронзы" в переулок, но его догоняет Баффи. Из здания по-прежнему слышатся звуки песни, но Спайк не горит желанием возвращаться внутрь. Вампир и Истребительница начинают петь короткую песню из слов, звучавших ранее ("Coda") и под торжественные аккорды они сливаются в страстном поцелуе. Звучат фанфары, и целующихся Баффи и Спайка закрывает занавес...

Эпизод #109: "Неисправность"
В тёмном переулке двое грабителей вымогают деньги у семейной пары. Появляется Баффи, которая даёт мужчине и женщине уйти, в то время как грабители нападают на неё. Истребительница без труда отражает их атаки до тех пор, пока не появляется Спайк. Он бьёт одного из грабителей и испытывает боль в голове - грабители являются обычными людьми, а не вампирами. Воспользовавшись неразберихой оба грабителя убегают, оставляя Баффи и Спайка наедине. Их разговор вновь затрагивает тему недавних поцелуев, и Баффи объясняет Спайку что подобного больше никогда не повторится. Истребительница уходит из переулка, в то время как вампир кричит ей вдогонку, что рано или поздно она придёт к нему, так как кроме него у неё больше никого нет... В доме Саммерсов Уиллоу грустит в одиночестве, наблюдая за крысой Эми в её клетке. Внезапно Уиллоу понимает, что в её силах вернуть Эми человеческий облик - по первому её заклинанию появляется древний свиток, из которого Уиллоу читает второе заклинание. Крысу Эми охватывает красно-оранжевое свечение, которое быстро превращает её обратно в человека. В то время как Уиллоу с восторгом смотрит на неё, Эми испуганно оглядывается по сторонам и издаёт пронзительный крик...
     Этим же вечером Уоррен, Джонатан и Эндрю проникают в здание городского музея. Уоррен использует свои изобретения для того, чтобы вскрыть прозрачную коробку, в которой размещён большой бриллиант. Друзьям удаётся завладеть бриллиантом, но в этот момент их обнаруживает охранник (Расти), который интересуется тем, что трое ребят делают в музее после закрытия. В то время как Уоррен своей болтовнёй отвлекает Расти, Джонатан достаёт из сумки прибор, похожий на большой пистолет, наводит его на охранника и производит выстрел. Ледяное облако мгновенно замораживает Расти и Уоррен радуется, что прототип его замораживающего пистолета действует. Однако потом он замечает, что рука Джонатана вместе с пистолетом также обледенела. Уоррен объясняет Эндрю, что с охранником ничего не случится и он разморозится через пару дней. Суперзлодеи спокойно уходят из музея... В доме Саммерсов Уиллоу помогает Эми прийти в себя. Девушка потеряла счёт времени и с удивлением узнаёт о том, что её парень - Ларри - умер, а школа Саннидэйла разрушена. Домой возвращается задумчивая Баффи. Она собирается рассказать Уиллоу о себе и Спайке, но появление Эми откладывает этот серьёзный разговор. В то время как Эми уходит в гостиную, в своей комнате Уиллоу объясняет Баффи, что ей очень приятно появление подруги, также использующей магию. После разговора Баффи спускается вниз, где Эми смотрит телевизор. Эми по-прежнему удивляется переменам, которые произошли в городе, но Баффи интересуют её слова про "замораживание людей". Из теленовостей Истребительница узнаёт о том, что в городском музее было найдено замороженное тело охранника... Позже Баффи приходит к музею, где уже собралась толпа зевак. Из здания на тележке выкатывают замороженное тело Расти, которое тотчас же начинают фотографировать многочисленные репортёры. Увидев достаточно Баффи собирается уйти, но спустя минуту она сталкивается со Спайком. Он вновь пытается убедить Истребительницу в том, что может измениться в лучшую сторону, но Баффи объясняет, что их поцелуи были вызваны её переживаниями из-за отъезда Джайлза. Вампир не верит этому и когда Баффи собирается уходить, он хватает её за плечо. Истребительница бьёт Спайка по лицу, и разъярённый вампир наносит ей ответный удар, после чего хватается за голову, готовясь стерпеть головную боль, посылаемую чипом. Каково же удивление Спайка, когда он не испытывает боли! Тем не менее, он притворяется что боль всё же есть, и рассерженная Баффи снова бьёт его. Истребительница уходит, оставляя Спайка сидеть на земле. Она не может видеть зловещей улыбки, появившейся на его лице...
     Чуть позже, на ночных улицах города Спайк выбирает для себя предполагаемую жертву - молодую девушку, которая заходит в переулок. Вампир следует за ней и загоняет девушку в тупик. Он обозлён на Баффи за то, что она считает его абсолютно бесполезным и неопасным, и теперь он собирается доказать самому себе обратное. Но когда Спайк принимает свой истинный облик и кусает девушку, чип посылает болевой разряд в его голову. Девушка убегает, в то время как вампир совершенно запутывается в сложившейся ситуации... На следующий день Тара и Дон сидят в кафе, обсуждая фильм на который они только что сходили. Тара объясняет, что несмотря на свой переезд, она всегда будет рядом с Дон и всегда будет помогать ей. Тара по-прежнему любит Уиллоу и очень сожалеет, что иногда складываются очень непростые жизненные ситуации... В "Магической шкатулке" Уиллоу, Ксандер, Аня и Баффи из газеты узнают о том, что тело охранника уже оттаяло, но биологические процессы в его организме всё ещё замедлены, поэтому он находится без сознания. Друзья радуются, когда Уиллоу решает проникнуть в полицейскую базу данных при помощи компьютера, но эта радость длится до тех пор, пока молодая колдунья вновь не использует магию, чтобы быстрее найти интересующие их материалы. Из файлов полиции становится известно о краже большого бриллианта, принадлежащего Лондонскому Музею. Благодаря разговорчивой Ане Уиллоу узнаёт о том, что друзья волнуются из-за её разногласий с Тарой. Она убеждает Баффи и Ксандера в том, что с ней всё в порядке, и собирается навестить Эми, которая по-прежнему остаётся в доме Саммерсов... В своём логове Суперзлодеи рассматривают похищенный ими бриллиант, после чего Уоррен собирается приступить ко второй фазе операции. Однако, в этот момент в подвал врывается Спайк, который хочет чтобы Уоррен проверил работу его микрочипа. В качестве убеждения вампир "берёт в заложники" маленькую игрушечную фигурку Бобы Фетта (персонаж "Зведных Войн"), которую он угрожает сломать. Как истинные фанаты "Звездных Войн" Эндрю и Джонатан не могут допустить подобного, поэтому Уоррен решает согласиться и помочь вампиру... Уиллоу возвращается домой. Она узнаёт, что Эми ещё не встречалась со своим отцом, так как у неё нет нормального объяснения того, где она отсутствовала три года. Вместо этого Эми предлагает Уиллоу немного развлечься, и после недолгого раздумья Уиллоу соглашается... Наступает вечер, когда после ряда обследований Уоррен приходит к выводу, что чип Спайка работает нормально: сигнал не прерывается и соответствует заданной частоте. На мгновение Спайк удивляется, но затем он даёт понять Уоррену и остальным, что никто не должен знать об этом. Довольный вампир уходит из подвала - теперь он знает, что всё в порядке с ним, но не всё в порядке с Баффи...
     Тара провожает Дон домой. Она не хочет оставаться надолго, но когда никого не обнаруживается дома, Тара решает остаться и присмотреть за Дон... Уиллоу и Эми играют в бильярд в "Бронзе", когда к ним подходят два парня, которые приглашают девушек потанцевать. Эми с радостью соглашается, в то время как Уиллоу отказывается. Спустя некоторое время Эми уходит с танцевальной площадки и присоединяется к скучающей Уиллоу. Два парня отправляются вслед за девушкой и против желания Эми собираются снова потанцевать с ней. Переглянушись, две молодые колдуньи при помощи магии мгновенно превращают парней в танцоров, которые начинают танцевать в высоких клетках, появившихся над потолком здания... В магазине Аня, Ксандер и Баффи понимают, что они не в состоянии обнаружить описание ледяного монстра, похищающего бриллианты, так как такого монстра с большей вероятностью не существует. Разговор вновь возвращается к Уиллоу и Ксандер замечает, что он согласен с Тарой в том, что Уиллоу слишком часто использует магию. Он предполагает, что соприкоснувшись с силой, которая превосходит её собственную, их подруга начала испытывать постоянное влечение к ней. Баффи с опасением замечает, что слова Ксандера можно отнести и к ней самой. Когда в магазине звонит телефон, Баффи поднимает трубку. На другом конце провода Спайк предлагает Истребительнице встретиться на кладбище, однако Баффи отказывается, так как за ней наблюдают Ксандер и Аня. Чуть позже, друзья расходятся по домам. Баффи обращает внимание на то, что ограбление музея может быть связано с ограблением банка несколько недель назад. Истребительница собирается отправиться на дежурство и прощается с Ксандером и Аней, которые уходят домой... Баффи идёт по пустынному переулку, когда на её пути появляется Спайк. Он упрямо не желает уступать дорогу, поэтому Баффи вновь бьёт его. Спайк снова отвечает ударом на удар, но на этот раз не скрывает того, что чип не причиняет ему боли. В то время как Истребительница с изумлением осмысливает произошедшее, довольный Спайк объясняет ей в чём дело - его чип работает нормально, но он не действует на Баффи из-за того, что в мир живых она вернулась другой...
     В переулке самодовольный Спайк продолжает доказывать Баффи свою правоту, одновременно нанося ей удар за ударом, которые ошеломлённая Истребительница с трудом блокирует. Во время схватки Баффи хватает Спайка и отталкивает его к стене, но вместо этого вампир врезается в дверь пустующего дома. Когда Истребительница вновь нападает на Спайка, они оба проламывают дверь и вваливаются внутрь... Тем временем, в "Бронзе" Уиллоу и Эми продолжают развлекаться: при помощи магии они превращают нескольких ребят в овец, мужская музыкальная группа на сцене превращается в группу из девушек и т.д... В заброшенном доме продолжается схватка между вампиром и Истребительницей, причём эта схватка начинает отражаться на состоянии дома - появляются многочисленные трещины и с потолка начинает сыпаться штукатурка. Силы Баффи и Спайка равны, но они по-прежнему продолжают сражаться и высказывать друг другу накопившееся за последнее время эмоции. Баффи уверена, что Спайку нравится постоянно преследовать её, так как он не может быть ни полноценным вампиром, ни полноценным человеком, хотя и пытается доказать всем обратное. В это время Спайк с удовлетворением замечает, что Истребительница по-прежнему не может смириться с тем, что после воскрешения она стала другой. Схватка становится всё более ожесточённой... В "Бронзе" Уиллоу и Эми с верхнего яруса наблюдают за всеми чудесами, которые они устроили. Уиллоу становится скучно. Она считает, что должны существовать более интересные развлечения и Эми даёт ей понять, что подобные развлечения есть. По взмаху руки Уиллоу всё в клубе возвращается в первоначальное состояние... Заброшенный дом медленно начинает рушиться, в то время как наступает кульминация схватки - вместо очередного удара Истребительница начинает страстно целовать удивлённого вампира. Баффи и Спайк начинают заниматься любовью прямо посреди падающих обломков, после чего проваливаются в подвальное помещение...

Эпизод #111: "Исчезнувшая"
В своей комнате Уиллоу наблюдает за тем, как Баффи и Дон собирают в коробки различные предметы, так или иначе связанные с магией. Спустившись в гостиную Баффи объясняет своей сестре, что они должны помочь Уиллоу справиться с её проблемой - зависимостью от магии. Эта помощь заключается в том, что на данный момент они должны убрать все вещи, которые будут напоминать молодой колдунье о соблазне волшебством. В то время, как Дон продолжает складывать вещи, Баффи находит на диване зажигалку Спайка. В её памяти проносятся воспоминания, и Истребительница бросает зажигалку в коробку с остальными вещами... В своём подвале Уоррен завершает работу над новым оружием, главной деталью которого является большой бриллиант, похищенный Суперзлодеями из городского музея. На Джонатана и Эндрю не производит впечатление новое изобретение их друга, но когда Уоррен настраивает прибор, похожий на автомат, и стреляет из него по креслу, Джонатан и Эндрю оценивают его работу. Изобретение Уоррена выстрелило лучом энергии, который сделал кресло полностью невидимым! После того, как его "пушка невидимости" возвращает креслу видимость, Уоррен объясняет своим друзьям, что обладание подобным оружием делает их вполне неуязвимыми для врагов...
     На следующее утро Баффи и Уиллоу готовят завтрак для Дон на кухне, перед тем как отправить её в школу. За ней должен заехать Ксандер, поэтому Баффи просит сестру поторопиться. Тем не менее, Дон отказывается от завтрака. Уиллоу понимает, что девушка всё ещё злится на неё за автомобильную аварию, но кроме этого она замечает, что Дон обижается и на Баффи, которая не смогла предотвратить это происшествие. Через запасной вход на кухню врывается дымящийся Спайк под одеялом. Уиллоу уходит в свою комнату со своим завтраком, а Спайк объясняет Баффи, что он потерял свою зажигалку, которую он мог оставить где-то в доме. Баффи отвечает, что не видела зажигалки. Она просит Спайка перестать пытаться увидеть её, но вампир не собирается уходить. Он восхищается "золотыми локонами" Баффи, но вскоре появляется Ксандер. Он делает вывод, что Спайк не оставляет своих "безуспешных попыток" добиться благосклонности Баффи и объясняет, что на такого вампира может обратить внимание только дурочки или сумасшедшие. Баффи подобные сравнения не устраивают поэтому, попросив Спайка уйти, она вместе с Ксандером уходит в гостиную, чтобы проводить Дон в школу. Открыв входную дверь, она обнаруживает стоящую на пороге невысокую женщину средних лет, которая представляется как Дорис Крогер - сотрудница Департамента социального контроля. Баффи с запозданием вспоминает, что на этот день у неё была назначена встреча с представителем из Депертамента по поводу опекунства над Дон. Ксандер и Дон отправляются в школу, в то время как Дорис проходит в дом. В гостиной она обнаруживает подозрительного типа в чёрном плаще, который вскоре уходит из дома вместе со своим одеялом. Затем удивлённая женщина узнаёт о том, что Баффи живёт в доме вместе с другой девушкой. Спутанные объяснения только усиливают подозрения Дорис, и когда она наталкивается на коробку с магическими принадлежностями Уиллоу, среди которых виден пакетик с засушенными цветками, мисс Крогер понимает, что она увидела достаточно. Перед своим уходом она объясняет, что как ответственная за благополучие Дон, она сомневается в том, что Баффи сможет обеспечить достойную жизнь своей сестре без работы и средств к существованию. Дорис собирается очень тщательно наблюдать за Баффи, и если её не устроят результаты, она будет рекомендовать лишить Баффи прав на опекунство сестры. Истребительница закрывает дверь и обнаруживает, что Спайк по-прежнему в доме. Расстроенная Баффи хочет чтобы он ушёл, но прежде вампир достаёт свою зажигалку из кармана её джинсов. Снова упомянув про её "золотые локоны" Спайк уходит, а Баффи в расстроенных чувствах поднимается в свою комнату. Глядя на своё отражение в зеркале, она в приступе злости хватается за ножницы и срезает свои длинные локоны... Позже, Баффи сидит в парикмахерском кресле. Девушка-парикмахерша спрашивает, что она должна сделать с её волосами, но Баффи просит "сделать её просто другой"... Тем временем, в уличном переулке Уоррен достаёт из автофургона "пушку невидимости" и присоединяется к Джонатану и Эндрю. Суперзлодеи собираются стать невидимыми для того, чтобы незаметно пробраться в женскую сауну и понаблюдать за обнажёнными девушками. Однако, Эндрю замечает улыбающуюся Баффи, которая выходит из парикмахерской со своей новой причёской. В то время, как Уоррен отвлечён наблюдением за Истребительницей, Джонатан и Эндрю выхватывают из его рук "пушку невидимости" и начинают делить её между собой, чтобы стать невидимыми. Уоррен с запозданием пытается разнять их, но прибор уже активизирован. Из "пушки невидимости" вырывается мощный луч, который бесконтрольно пролетает большое расстояние и случайно попадает в Баффи и мусорный бак, стоящий неподалёку. Истребительница становится невидимой, а Суперзлодеи понимают, что они немного промахнулись...
     В "Магической шкатулке" Ксандер и Аня планируют расстановку столов с гостями во время брачной церемонии. В магазин приходит невидимая Баффи, которая используя своё новое преимущество начинает забавляться с некоторыми вещами. В то время, как Аню больше интересует новая стрижка Истребительницы, Ксандер пытается понять причины по которым Баффи стала невидимой. Однако, Баффи ничего не знает - она слишком увлечена своим "невидимым" состоянием. Баффи уходит из магазина, собираясь прогуляться, а Аня замечает, что невидимость могла стать ошибкой во время исполнения какого-нибудь заклятья. Ксандер неожиданно понимает, кто может стоять за этой ошибкой... В доме Саммерсов Уиллоу работает за компьютером, продолжая искать информацию о похищенном бриллианте. Собираясь при помощи магии взять книгу, лежащую слишком далеко от неё, молодая колдунья быстро одёргивает себя. Вскоре приходит Ксандер, который подозревает Уиллоу в том, что она снова начала практиковать магию, в результате чего Баффи стала невидимой. Однако, Уиллоу даёт ему понять, что она не имеет отношения к произошедшему с Баффи. Тем не менее, девушка обижается на Ксандера за беспочвенные подозрения и уходит на прогулку... В логове Уоррен занимается починкой "пушки невидимости", у которой перегорела практически вся проводка. Тем временем, Джонатан и Эндрю занимаются догадками относительно того, чем сейчас занята невидимая Истребительница. Эндрю полагает что сейчас Истребительница может находиться прямо в их логове и наблюдать за ними. На мгновение Уоррен и Джонатан верят ему, однако затем понимают что это невозможно... Баффи-невидимка продолжает свои мелкие шалости на улице - "летающая кепка" пугает девушку, сидящую на скамейке, а полицейский замечает, что его мини-автомобиль без всякой видимой причины поехал по улице... На полицейском мини-автомобиле Баффи приезжает к зданию Департамента социального контроля, где она находит Дорис Крогер. Женщина начинает заметно нервничать, когда её кружка с кофе таинственным образом перемещается со стола на монитор компьютера. Затем кружка становится "говорящей" и произносит: "Убей, убей, убей". Испуганная Дорис устремляется в туалет, а Баффи-невидимка находит на её столе папку с делом Дон Саммерс... Спустя несколько минут, Дорис выходит из туалета и сталкивается со своим начальником, который собирается рассмотреть дело Дон Саммерс. Дорис возвращается на своё рабочее место и берёт в руки папку, которую затем передаёт начальнику. Однако, в папке тот находит лишь множество листков, на которых повторяется одно и то же предложение: "Постоянная работа и недостаток отдыха делают Дорис очень унылой". Начальник замечает, что принтер мисс Крогер продолжает печатать эти предложения. Дорис ничего не понимает. Она пытается оправдаться, но начальник предлагает ей взять небольшой отпуск для отдыха. Он обещает смутившейся женщине, что дело Дон Саммерс будет передано другому работнику, который начнёт всё с сначала. Довольная Баффи-невидимка насвистывает песенку и уходит из Департамента... Ксандер находит Уиллоу в переулке неподалёку от парикмахерской, где она окрашивает краской невидимый мусорный бак. Уиллоу показывает Ксандеру след резины, оставшийся на асфальте от машины, которая уехала из переулка после того, как мусорный бак и гидрант стали невидимыми. Оставшаяся на гидранте чёрная краска наводит Ксандера на мысль о том, что это может быть чёрный фургон, который в прошлом преследовал Баффи. Уиллоу просит его забрать с собой наполовину окрашенный краской пластиковый дорожный конус, а сама она собирается вычислить владельца машины по отпечатку шин... В своём склепе Спайк смотрит телевизор, когда в его склепе появляется "привидение", которое отталкивает вампира к стене и расстёгивает на нём рубашку. Спайк догадывается, что это Баффи... В магазине Ксандер и Аня пытаются найти причины невидимости Баффи. Аня случайно задевает окрашенный невидимый конус, и место прикосновения мгновенно осыпается, а на руке Ани остаётся вещество, похожее на желе. Ксандер с ужасом понимает, что если они не смогут вернуть Баффи её видимость, то Истребительница просто растворится и погибнет...
     Уоррен продолжает чинить свою "пушку невидимости", одновременно рассказывая друзьям о том, что должно произойти с Истребительницей. Оказывается, выстрел был слишком мощным, поэтому Баффи получила довольно большую дозу радиации, которая постепенно оказывает влияние на клетки её организма, заставляя их мутировать в ускоренном темпе. Скоро молекулярная целостность начнёт слабеть, и Истребительница просто перестанет существовать. Уоррена вполне устраивает такой исход событий, однако Джонатан даёт ему понять, что им не нужна смерть Баффи. Уоррен бросает взгляд на Эндрю, который продолжает молчать, и после короткой паузы соглашается вернуть Истребительнице её видимость... Наступает вечер, когда Ксандер спускается в подземную часть склепа Спайка. Вскоре он застаёт любопытную картину - накрытый простынёй обнажённый Спайк лежит на кровати, занимаясь тем, что Ксандер принимает за "отжимания" (хотя из-под пустого пространства под Спайком доносятся едва слышные стоны). Ксандер объясняет, что ему необходимо как можно быстрее найти Баффи, и Спайк обещает, что если он встретит её, то обязательно сообщит об этом. После ухода Ксандера между Спайком и невидимой Баффи происходит серьёзный разговор. Вампир недоволен тем, что Баффи пришла к нему только из-за того, что её никто не может видеть, но когда она вновь станет видимой, то снова будет вести себя слишком высокомерно по отношению к нему. Между тем, Спайк понимает, что весёлое настроение Истребительницы вызвано тем, что будучи невидимой она может делать всё что ей заблагорассудится. Спайк предлагает Баффи уйти, но... Тем временем, в интернет-кафе Уиллоу заходит в базу данных Департамента транспорта. Она с нетерпением ожидает открытия нужного файла, но вновь сдерживает себя от использования магии. Наконец, компьютер выдаёт Уиллоу нужный адрес... Сердитая из-за того, что Спайк "выкинул" её из своего склепа, Баффи возвращается домой. Своей невидимостью она пытается произвести впечатление на Дон, но девушка расстраивается, так как Баффи не обеспокоена тем, что может остаться невидимой навсегда. Дон убегает в свою комнату, а Баффи слушает автоответчик на котором Ксандер оставил ей сообщение... Уиллоу приходит по адресу, где расположен дом Уоррена. Она спускается в подвал, и обнаруживает рабочие чертежи "пушки невидимости" вместе с самим прибором. Внезапно, невидимые руки хватают Уиллоу с двух сторон, и "летающая" лента со скотчем заклеивает девушке рот. Невидимый Уоррен поздравляет Уиллоу с тем, что она стала их первым заложником...
     Баффи собирается найти Ксандера, когда в доме раздаётся телефонный звонок. Изменив свой голос, Джонатан сообщает, что Уиллоу находится в заложниках и им необходимо встретиться... Невидимая Истребительница приходит в компьютерный игровой клуб, где возле одного из автоматов она видит Уиллоу. Невидимый Уоррен предупреждает Баффи, чтобы она не делала глупостей. Увлечённые компьютерной игрой невидимки Джонатан и Эндрю, наконец, замечают присутствие Баффи. Уиллоу, Суперзлодеи и Истребительница перемещаются в дальний конец клуба, где Уоррен объясняет, что он собирается сделать Баффи видимой, чтобы спасти ей жизнь. Уиллоу подтверждает его слова, и Баффи поднимает в воздух белую шайбу, чтобы Уоррен смог навести "пушку невидимости" на неё. Однако, Уиллоу замечает, что Уоррен поставил прибор в режим ионизации частиц, что приведёт к окончательной гибели Баффи. Уоррен бьёт Уиллоу прикладом, и девушка отлетает к стене. Баффи бьёт Уоррена пластиковой шайбой по голове, и он роняет на пол "пушку невидимости". Несмотря на то, что Уоррен солгал им, Джонатан и Эндрю решают помочь ему. Начинается схватка четырёх невидимок, во время которой испуганные посетители не видят ничего кроме пустого воздуха. Тем временем, Уиллоу приходит в себя и берёт в руки "пушку невидимости", после чего делает видимыми Баффи, Уоррена, Джонатана и Эндрю. Девушки с удивлением узнают Уоррена и Джонатана, но они не знают Эндрю, который гордится тем, что вызвал демонических летающих обезьян, которые напали на школьный спектакль. Это по-прежнему ни о чём не говорит Баффи, и Джонатан объясняет ей, что Эндрю - это брат Такера. Трое Суперзлодеев стоят лицом к лицу с Истребительницей. Они преждупреждают, что ещё не все кончено, после чего Джонатан снова бросает дымовую шашку и Суперзлодеи убегают... Когда дым рассеивается, Баффи и Уиллоу обнаруживают Уоррена, Джонатана и Эндрю, которые не могут открыть дверь чёрного хода. Полицейский отвлекает внимание Истребительницы, и Суперзлодеям всё же удаётся скрыться... Чуть позже, Баффи и Уиллоу выходят на улицу. Уиллоу рассказывает подруге, что она нашла чёрный фургон без помощи магии, и Баффи одобряет это. Она замечает, что Уиллоу сделала первый и самый важный шаг к своему исцелению. Истребительница рассказывает, что когда она узнала о том, что вскоре может погибнуть, это очень сильно напугало её, хотя в недавнем прошлом Баффи не слишком волновалась о своей жизни. Уиллоу делает вывод, что сегодня они обе сделали первый шаг к решению своих проблем...

Эпизод #113: "Мёртвые вещи"
После очередной бурной ночи со Спайком, Баффи приходится задуматься над рядом вопросов которые он задал ей. Вампира интересует, что значат отношения с ним для Истребительницы, но Баффи не может ответить на этот вопрос однозначно. Когда Спайк достаёт наручники и интересуется может ли Баффи довериться ему, она отвечает: "Никогда"... Тем временем, Суперзлодеи переезжают в своё новое логово - подвал взятого ими в аренду дома. При помощи Джонатана и Эндрю Уоррен завершает работу над своим очередным изобретением. Изобретение называется "мозговой контроллер" и представляет из себя небольшой металлический серебристый шар. После некоторых магических манипуляций Уоррен снимает тёмно-красные очки и объявляет друзьям о том, что с помощью "мозгового контроллера" любая понравившаяся девушка станет их "сексуальной рабыней", исполняющей любые желания...
     На следующий день по просьбе Баффи в "Рай для гурманов" приходит Тара. Она считает, что дело касается Уиллоу, которая опять что-нибудь натворила при помощи магии, но Баффи успокаивает её, объясняя что им нужно поговорить о другом. Истребительница рассказывает Таре о том, что чип Спайка не распознаёт в ней человека, поэтому Баффи просит Тару проверить всю информацию о заклятье воскрешения, которым Уиллоу воспользовалась чтобы вернуть её в мир живых. Несмотря на своё убеждение в том, что ритуал прошёл по всем правилам и не мог причинить Баффи вреда, Тара обещает ей всё проверить... Для проверки работы "мозгового контроллера" Уоррен приходит в ресторан. Из автофургона Джонатан и Эндрю наблюдают за всем, что видит Уоррен посредством миниатюрной видеокамеры, вмонтированной в его галстук. В то время, как его приятели пытаются выбрать самую красивую девушку, Уоррен замечает Катрину - свою бывшую подружку, которая бросила его после неприятной истории с девушкой-роботом. Уоррен подходит к Катрине и пытается завязать с ней разговор, но вскоре с горечью понимает, что она по-прежнему не желает его видеть. Катрина собирается уйти, но Уоррен надевает свои красные очки и разжимает крепко сжатую руку, в которой лежит серебристый шар. Происходит короткая вспышка, после которой Катрина замирает на месте и произносит: "Я люблю Вас, хозяин"... Вечером Баффи возвращается домой, где Ксандер и Дон репетируют бальный танец к брачной церемонии. Уиллоу рассказывает, что они вместе с Ксандером и Аней собираются повеселиться в "Бронзе", но Баффи чувствует себя усталой. Она собирается посвятить весь вечер Дон, но вскоре выясняется, что она собиралась переночевать у своей подруги Дженис... Тем временем, в своём логове Суперзлодеи наслаждаются обществом Катрины, послушно исполняющей их любые приказы. Спустя некоторое время, Уоррен оставляет Джонатана и Эндрю допивать шампанское, а сам уединяется в другой комнате вместе с Катриной. Однако, через минуту девушка приходит в себя, и Уоррен понимает что действие "мозгового контроллера" истощилось. Изумлённая Катрина выбегает из комнаты где Джонатан и Эндрю пытаются остановить её. "Мозговой контроллер" даёт осечку и не подавляет разум Катрины, поэтому она начинает выбираться из подвала, собираясь всё рассказать полиции. Уоррен пытается остановить свою бывшую подружку, но она оставляет кровавую царапину на его лице и продолжает карабкаться по лестнице. Разъярённый Уоррен хватает бутылку из-под шампанского и оглушает Катрину. Теперь он собирается перезарядить "контроллер" и снова её заколдовать, однако Эндрю сомневается в этом. Он дотрагивается до шеи лежащей Катрины, но не может нащупать её пульса. Катрина мертва...
     Уоррен, Эндрю и Джонатан понимают, что Катрина умерла. В то время как Эндрю и Джонатан переживают из-за случившегося, Уоррен быстро приходит в себя и начинает продумывать план избавления от тела. Внезапно, ему приходит интересная идея как избавиться и от тела Катрины, и от Истребительницы... В "Бронзе" Баффи и Уиллоу наблюдают за весёлыми Ксандером и Аней, которые беззаботно танцуют неподалёку, репетируя танец для предстоящей свадьбы. Уиллоу присоединяется к друзьям, в то время как погрустневшая Баффи поднимается на верхний ярус клуба и оттуда наблюдает за Уиллоу, Ксандером и Аней. Сзади к девушке подходит Спайк, который также глядя вниз пытается убедить Баффи в том, что ей нравится обманывать своих друзей относительно её отношений с ним. Вампир уверен, что в этом проявляется тёмная сторона Баффи и поэтому она должна быть вместе с ним, также живущим во тьме. Баффи ничего не отвечает Спайку и только продолжает смотреть вниз... Следующим утром Ксандер и Уиллоу приходят в "Магическую шкатулку" и сталкиваются на входе с Тарой, которая взяла в магазине одну из книг. Ксандер заходит в магазин, оставляя девушек на улице. Несмотря на неловкость в разговоре с Тарой, Уиллоу рассказывает ей о своих успехах в неиспользовании магии. Тара очень радуется этому и просит Уиллоу передать Баффи, что ей необходимо встретиться с ней по важному делу. Уиллоу обещает это сделать и девушки расходятся... Ночью задумчивая Баффи идёт по кладбищу. В своём склепе Спайк пьёт кровь из стакана, но неожиданно ощущает нечто. Баффи стоит на пороге склепа перед закрытой дверью. Спайк знает кто стоит за дверью, но перед тем как открыть её он кладёт на дверь свою руку. По ту сторону двери Баффи медленно делает то же самое. Наконец, Спайк не выдерживает и распахивает дверь - на пороге уже никого нет... Взволнованная Баффи уходит от склепа, пытаясь не думать о Спайке, и вскоре слышит женский крик... В лесу девушка убегает от двух преследователей в плащах и капюшонах, когда на их пути появляется Баффи. Истребительница сшибает одну из фигур на землю, но в следующий момент она оказывается абсолютно одна - нет ни девушки, ни её преследователей. Через несколько мгновений Баффи видит в нескольких шагах от себя плачущую Катрину, которая сидит на земле. Баффи подходит к ней, но через мгновение Катрина исчезает. Баффи в полном недоумении. В своей голове она слышит непонятные голоса, но через несколько секунд она замечает около себя Спайка. После этого появляются три демона в капюшонах, которые нападают на них. Во время схватки Истребительница вновь ощущает непонятные перемены со временем. Собираясь ударить демона, Баффи ударяет Спайка. Демоны исчезают ещё пару раз и снова возвращаются. В пылу схватки Баффи отталкивает от себя демона, но спустя мгновение это оказывается Катрина, которая падает с холма. В то время как Спайк сражается с оставшимся демоном, Баффи устремляется вниз за Катриной. Когда вампир спускается вниз он видит Истребительницу, стоящую на коленях перед безжизненным телом девушки. Баффи считает, что Катрина погибла из-за неё...
     Шокированная Баффи не может поверить в то, что она убила невинного человека. Спайк пытается привести её в чувство и собирается отвести домой, чтобы затем позаботиться о мёртвом теле... Уоррен и Эндрю наблюдают за Баффи и Спайком через видеокамеры из своего фургона. Вскоре около фургона появляется живая Катрина, но затем она превращается в Джонатана, который всего лишь играл её роль перед Баффи. Уоррен уверен в успешном завершении своего плана... Дома Баффи снится причудливый сон, в котором постоянно перемежаются недавняя схватка в лесу и её секс со Спайком, который заканчивается тем, что Истребительница бьёт спящего вампира колом в грудь, но затем сон переносится в тёмный лес, где Баффи видит мёртвую Катрину с торчащим из тела колом. Внезапно мёртвая девушка открывает глаза, которые имеют цвет глаз Спайка. Баффи резко просыпается... Всё ещё находясь под влиянием произошедшего, Истребительница тихо заходит в комнату спящей Дон и садится на кровать, наблюдая за ней. Когда Дон просыпается, Баффи рассказывает ей о случившемся и объясняет, что ей необходимо пойти в полицию и во всём признаться. Изумлённая Дон вскоре понимает, что сестра вновь покидает её, и снова делает это по своему желанию. Девушка начинает плакать, в то время как расстроенная Баффи продолжает сидеть рядом с ней... Позже Баффи идёт по тёмному переулку, который выводит её к полицейскому участку. Неожиданно появляется Спайк, который не пускает Истребительницу дальше. Из его слов Баффи становится понятно, что вампир позаботился о теле Катрины и теперь его никто не найдёт, даже полиция. Но сразу после этого на улицу выходят полицейские, которые на ходу обсуждают полученное сообщение. В реке в полумиле от кладбища было найдено мёртвое тело девушки. Разочарованный Спайк понимает, что его идея спрятать труп не удалась...
     Баффи вновь делает несколько шагов по направлению к полицейскому участку, но Спайк снова останавливает её, объясняя что он любит её и не может позволить ей совершить ошибку. Расстроенная Баффи отвечает, что на самом деле это не любовь. У Спайка нет души и поэтому Катрина для него - это всего лишь очередное мёртвое тело и он не понимает причины, по которым она так расстраивается. Спайк понимает, что Баффи необходимо высвободить свои эмоции, поэтому он провоцирует её на драку и без сопротивления принимает на себя мощные удары Итребительницы, которая теперь вымещает на вампире свою злость на саму себя за мимолётную связь с ним. Избитый и обессиленный Спайк остаётся лежать в переулке, в то время как Баффи уходит в полицию... В участке Баффи ожидает пока освободится дежурный, который принимает сообщение с места, где было найдено тело Катрины Силбер. Услышав это имя, Баффи неожиданно вспоминает события недалёкого прошлого, когда она впервые познакомилась с Уорреном и вспоминает Катрину, которая в то время была его подружкой. Поняв, что убийцей вполне мог быть Уоррен, Баффи быстро уходит... На следующий день в "Магической шкатулке" Аня находит описание демонов, с которыми Баффи дралась в лесу. Это очень редкие демоны Рвасунди, присутствие которых на Земле сопровождается краткими временными возмущениями. Так как восприятие человека основано на линейном течении времени, то находясь под влиянием демонов Рвасунди они могут испытывать сильные галлюцинации. Уиллоу и Ксандер понимают, что на самом деле девушка была убита этими демонами, но Баффи догадывается что за всем этим стоит Уоррен, который знал Катрину в прошлом. На вопрос чем вызвана её уверенность Истребительница отвечает, что ты всегда причиняешь боль тому кого любишь. Именно эти слова произнёс Спайк в переулке, когда его избивала Баффи... В своём логове Джонатан и Эндрю наблюдают за действиями Уоррена, который находит нужный отчёт коронера в полицейской базе данных. Судя по отчёту, официальной причиной смерти Катрины стало самоубийство. Суперзлодеи понимают, что теперь им можно ни о чём не беспокоиться. Когда же задумчивый Джонатан напоминает о Баффи, Уоррен отвечает что если она встанет у них на пути, то ей несдобровать. Эндрю воодушевлен тем, что они смогли замести следы убийства, в то время как Джонатан по-прежнему испытывает некоторые сомнения... Вечером в доме Саммерсов Тара рассказывает Баффи о том, что ей удалось выяснить. На самом деле, после своего воскрешения Баффи вернулась совершенно обычной за исключением небольших изменений на молекулярном уровне, который были вызваны тем, что её душа вновь вернулась в собственное тело. Именно эти молекулярные изменения скорее всего запутали нейрочип Спайка, который перестал реагировать на Истребительницу как на человека. Ошеломлённая Баффи понимает, что её любовную связь со Спайком нельзя оправдать тем, что она считала себя "мнимым демоном" из-за неисправности чипа  - она просто использовала чувства Спайка к себе, когда ей было необходимо "разнообразить" свою жизнь. Наблюдая за своей подругой которая начинает рыдать, Тара всё понимает и обещает никому не рассказывать об этом разговоре, после чего пытается успокоить плачущую Баффи...

Эпизод #115: "Как твои дела?"
В свою вечернюю смену в "Рае для гурманов" Баффи приходится общаться с молодым парнем по имени Тодд, который старается выглядеть более образованным и постоянно приводит в пример свои знания, получаемые в вечерней школе. Даже когда Баффи замечает, что она подала заявление на повторное поступление в университет, Тодд не склонен менять о ней своё мнение как о "недалёкой девушке"... Поздним вечером на кладбище Баффи натыкается на вампира, который пытается напасть на неё, но учуяв противный и непонятный запах с кухни "Рая для гурманов", отступает. Истребительница объясняет, что в отличие от некоторых она ходит на работу, и вампир предлагает ей мирно разойтись на этот раз, чтобы встретиться в день когда она работать не будет. Тем не менее, Баффи метает в вампира кол и тот разлетается в прах...
     Баффи направляется домой и на пороге видит Спайка, который стоит неподалёку около большого дерева. Она догадывается что ему нужно, но пытается объяснить что дома её ожидает Дон. Тогда Спайк предлагает Истребительнице заняться этим не в доме, и прижимает её к дереву. После минутной паузы Баффи отбрасывает все свои сомнения... Чуть позже Баффи приходит на кухню, где Дон собирается ужинать. Она отдаёт младшей сестре гамбургер из закусочной который принесла с собой, но Дон сообщает ей, что питаться одними гамбургерами она больше не может. Баффи понимает, что не оправдывает ожиданий Дон и поэтому разрешает ей пойти в "Бронзу" вместе с Уиллоу, которая собирается повеселиться в клубе с Ксандером и Аней. Сама же Баффи собирается заняться домашними делами и чисткой своей куртки, которая случайно замаралась по оплошности Спайка несколько минут назад... В "Бронзе" Аня и Ксандер сидят за стойкой бара и поглощают картофельные чипсы, одновременно убеждая друг друга в изменении некоторых пунктов их свадебной церемонии, которая состоится через неделю. Аня уверена что необходимо по-другому рассадить гостей, в то время как Ксандер предлагает просто по-другому переставить праздничные столы. Дон и Уиллоу стоят за столиком неподалёку и понимают, что их друзья просто ужасно нервничают перед свадьбой... Тем временем, Баффи чистит свою куртку и засыпает в гостиной. Проснувшись утром она понимает, что опоздала выбросить мусор. Кроме этого она получает письмо из университета, в котором её извещают о том что просьба о повторном поступлении отклонена, так как приём заявок завершился ещё 15 января. Проводив Дон в школу, грустная Баффи вновь собирается на работу... Вечером Истребительнице снова приходится выслушивать болтовню Тодда пока её не посылают обслуживать клиентов за кассой. Стоя за прилавком Баффи испытывает неимоверное удивление, когда видит перед собой Райли Финна, одетого в чёрную военную экипировку...
     Пока Баффи удивлённо смотрит на него, Райли объясняет, что ему необходима помощь так как он уже 48 часов преследует существо, которое теперь оказалось в Саннидэйле. Не обращая внимания на протесты Тодда, Баффи покидает кассу и выходит из закусочной вместе с Райли... Шагая по улице Райли рассказывает ей о демоне Сувалти - смертельно опасном существе, которого команда Райли преследует с самого Парагвая и постоянно уничтожает их гнёзда. Сувалти очень быстро размножаются и поэтому их очень трудно уничтожить. Баффи слушает отвлечённо, и постоянно разглядывает серьёзного Райли, который пользуется современным электронным оборудованием. Неожиданно они замечают Сувалти прямо на улице - отвратительный демон распугивает прохожих. Баффи и Райли вступают в схватку с ним, однако Сувалти оказывает сопротивление, совершает гигантский прыжок и с криком исчезает... Райли и Баффи на чёрном джипе следуют за демоном по показаниям датчика, который Райли использует в качестве ориентира. Разговор между ними не клеится, и Баффи выглядит немного смущённой. Райли обещает рассказать ей обо всём чуть позже, а пока он протягивает Истребительнице костюм аналогичный своему, чтобы она смогла сменить свою униформу из "Рая для гурманов"... Тем временем, Ксандер и Аня попадают в автомобильную пробку и продолжают дискутировать по поводу предстоящей свадьбы. На этот раз Аня недовольна тем, что Ксандеру пришлось поселить к себе своего дядю Рори, у которого не хватает денег на мотель. Она замечает, что несмотря ни на какие разногласия церемония должна состояться, и это будет самая идеальная свадьба на свете... След демона приводит Баффи и Райли к речной дамбе. Они спускаются на рабочую платформу по тросу, а тем временем от Истребительницы не ускользает некоторая немногословность её бывшего возлюбленного. На платформе на них нападает массивный Сувалти, который избрал своей целью Райли. Баффи приходит ему на помощь и после нескольких ударов демон падает на землю. Райли и Баффи смотрят друг другу в глаза. Они с запозданием обращают внимание на молодую высокую девушку в чёрном камуфляже, которая также спустилась на платформу по тросу. Баффи ожидает ещё одна неожиданность, когда девушка называет Райли своим мужем...
     Растерянная Баффи знакомится с женой Райли, которую зовут Сэм. Тем временем, демон приходит в себя и Сэм в одиночку собирается расправиться с ним. Наблюдая за тем как девушка ловко блокирует удары Сувалти, Баффи отстранённо слушает рассказ Райли. Именно охота на демонов свела их вместе, и хотя Райли ожидал появления Сэм которая несколько отстала от него в пути, он не ожидал она нагонит его так быстро. Когда демон перехватывает инициативу у Сэм Райли вступает в бой, но даже им обоим не удаётся взять над ним верх. Видя это, Баффи выходит из состояния задумчивости и быстро убивает Сувалти, сворачивая ему шею и называя это "свадебным подарком" для Райли и Сэм. Однако вскоре Истребительница понимает, что убийство демона не входило в их планы. Райли признаётся, что он не до конца ввёл Баффи в курс дела, а тем временем Сэм вспарывает живот демона и приходит к выводу, что они опоздали. Чтобы обсудить ситуацию, Баффи вместе с Райли и его женой отправляется к себе домой... В доме Саммерсов Райли и Сэм ждёт радушный приём со стороны Ксандера и Уиллоу, в то время как Дон по-прежнему не может простить Райли его внезапный отъезд год назад. Расположившись в гостиной, Райли и Сэм рассказывают свою историю. Они преследовали взрослую особь демона Сувалти с территорий Центральной Америки, так как являясь настоящей машиной для убийства, он оставлял после себя опустошённые деревни. Он прибыл к Чёртовой Пасти чтобы создать своё потомство, и похоже ему это удалось. Райли и Сэм преследовали демона, чтобы он вывел их к своему гнезду. Но теперь демон мёртв, и вполне возможно что потомство Сувалти будет продано на чёрном рынке, а этим предложением наверняка заинтересуются несколько иностранных военных группировок, которые могут использовать демонов Сувалти в качестве неуязвимых убийц для зачистки территорий. Рассказывая о демоне, Райли и Сэм между делом дают Ксандеру несколько полезных советов по обустройству свадебной церемонии. Наблюдая за счастливой парой, Баффи испытывает грусть. Сэм замечает, что городе находится дилер по прозвищу Доктор, который мог завладеть яйцами. Сэм просит Уиллоу составить небольшое поисковое заклятье, но колдунья отвечает что сейчас она не занимается магией, и затем она уходит на кухню. Райли собирается заняться поисками доктора и просит Сэм и Баффи найти гнездо Сувалти. Истребительница несколько удивлена решением Райли, но он объясняет что если она найдёт яйца, то ей понадобится помощь чтобы их уничтожить. Перед уходом Сэм заходит на кухню и извиняется перед Уиллоу за свою настойчивость в вопросе о магии. Она рассказывает, что в джунглях ей приходилось сталкиваться с шаманами, которые работали на военных и использовали чёрную магию. Они всецело зависели от колдовства и оно поглотило их целиком. Сэм замечает, что до сегодняшнего дня она ещё не встречала никого с такой сильной волей, кто смог бы избавиться от этой зависимости. Несмотря на то, что лицо Уиллоу непроницаемо, после ухода Сэм она слабо улыбается... На кладбище Сэм рассказывает Баффи о своём знакомстве с Райли, а затем интересуется появился ли у Баффи новый парень. Истребительница отвечает уклончиво, а затем предлагает разделиться. Она объясняет Сэм что ей необходимо встретиться с одним информатором, который общается только с ней. Сэм не возражает и отправляется на поиски Райли... Баффи врывается в склеп Спайка и спрашивает его о Докторе. Вампир замечает неладное когда Баффи просит сказать, что он любит её. Спайк выполняет эту просьбу, после чего они занимаются сексом прямо на каменном саркофаге... Чуть позже, Баффи просыпается от звука открываемой двери склепа. При виде мрачного Райли ухмыляющийся Спайк пытается задеть его своими словами и сложившимся положением. Райли не слишком впечатлило увиденное - его больше интересует сам Спайк, которого он и называет Доктором...
     В то время как Баффи испытывает смешанные чувства от того что увидел Райли, Спайк пытается сменить тему разговора. Однако Райли и Баффи всё же спускаются в подземную часть склепа несмотря на его протесты. В пещере они находят несколько яиц демона Сувалти. Райли объясняет, что Спайк совершил большую ошибку, так как он не заморозил эти яйца, и теперь из них начинают вылупляться демоны. Баффи и Райли пытаются справиться с ними при помощи оружия, но понимая, что демонов слишком много они быстро поднимаются наверх, после чего Истребительница срывает с Райли пояс со взрывчаткой и бросает его вниз. Раздаётся мощный взрыв, который уничтожает как демонов, так и жилище Спайка... Аня и Ксандер сидят в ванной своей квартиры, пока в их комнатах размещаются демонические гости невесты и беспокойные родственники жениха. Аня начинает беспокоиться о том как пройдёт церемония, но Ксандер успокаивает её, говоря что не следует совмещать их свадьбу с будущей совместной жизнью. Ведь даже если церемония пройдёт неудачно это не значит, что вся их последующая жизнь будет такой же... Позже, этой же ночью Баффи и Райли выходят на улицу из "Магической шкатулки". Райли сообщает ей, что официально он завершил свою часть работы, но дополнительным заданием является поимка Доктора. Понимая, что скрывать больше нечего Баффи признаётся, что она спала со Спайком. Райли всё понимает и объясняет Баффи, что несмотря на всё произошедшее она по-прежнему остаётся первой женщиной которую он полюбил и самой сильной из всех. В ответ Истребительница признаётся ему, что в глубине души не хотела его отъезда, и извиняется перед ним за всё. Их разговор прерывают Сэм, Ксандер, Дон и Уиллоу которые выходят из магазина. Ожидая появления вертолёта, который должен забрать их на очередную миссию, Сэм и Райли тепло прощаются со всеми. После этого появляется вертолёт, который с помощью троса поднимает супругов в воздух и улетает. Все кроме Баффи, которая продолжает задумчиво смотреть в ночное небо, заходят обратно в магазин... На следующий день Баффи приходит в склеп Спайка. Вампир осматривает остатки своего подземного жилища, когда Истребительница заявляет ему что между ними всё кончено. Она признаётся, что по-прежнему испытывает влечение к нему, но между тем она просто использует его в моменты своей слабости. Для Спайка эти слова становятся откровением. Баффи извиняется перед ним, называя его Уильямом, после чего поднимается наверх и выходит из склепа навстречу солнечному свету...

Эпизод #117: "И снова всё в порядке"
Ночью Баффи обходит предполагаемые места обитания Суперзлодеев, используя в качестве ориентира список домов, сданных недавно в аренду. Она подходит к очередному дому... В своём логове Уоррен подшучивает над заснувшим Джонатаном, что вызывает поддержку у Эндрю. Джонатан должен был следить за камерами наблюдения и Уоррен приказывает ему заняться делом, однако Эндрю первым замечает Баффи на одном из мониторов и берёт в руки большую длинную трубу из дерева. Он начинает дуть в трубу, издавая низкие ревущие звуки и вызывая демона... Баффи обходит дом вокруг и вскоре сталкивается с демоном у которого неестественно блестящая кожа и белые глаза. Он нападает на Истребительницу и завязывается схватка в которой Баффи вскоре начинает превалировать. Однако, демон приходит в себя и перехватывает инициативу. Схватив девушку сзади, он протыкает её правую руку длинным шипом, который появляется из его кулака. Баффи кричит... Лечебница... Одетая в больничную робу Баффи сидит в углу своей палаты и вырывается из хватки двух санитаров, которые делают ей укол в правое плечо. Они собираются уложить её на койку, снабжённую ремнями-ограничителями для рук и ног. Укол начинает действовать и Баффи успокаивается. Камера показывает больничный коридор, наполненный другими пациентами и врачами...
     Саннидэйл... Баффи приходит в себя во дворе дома. Она оглядывается по сторонам и потирает правое плечо. Демон исчез... На следующий день, в университете Уиллоу с волнением ожидает окончания занятий, чтобы пригласить Тару на прогулку. Однако, её ожидает разочарование когда она замечает Тару в компании с другой девушкой, с которой та тепло прощается. Расстроенная Уиллоу спешит уйти, но Тара замечает её... На работе в "Рае для гурманов" Баффи становится несколько озабоченной, когда на несколько мгновений она вновь переносится в лечебницу, где менеджер Лоррейн Росс предстаёт перед ней в качестве одной из врачей. Но затем Баффи приходит в себя и понимает, что она отвлеклась всего лишь на минуту... Позже, дома Баффи присоединяется к Уиллоу, которая проверяет электронную почту в надежде получить весточку от Ксандера, которого никто не видел уже два дня. Попутно Уиллоу рассказывает о Таре и другой девушке, но Баффи убеждает молодую колдунью, что та девушка, вероятнее всего, просто подруга Тары. Разговор девушек прерывает вошедший Ксандер. Баффи и Уиллоу рады видеть своего друга. Ксандер сообщает, что Аня забрала из его квартиры большинство своих вещей. Баффи рассказывает, что при последней их встрече Аня выглядела неважно и постоянно плакала. Ксандер по-прежнему очень сожалеет о своём поступке и безумно скучает по своей возлюбленной. Баффи и Уиллоу с удивлением понимают что он всё ещё надеется продолжить свои отношения с ней, несмотря на недавнюю драму... Ночью на кладбище Баффи натыкается на Спайка, который интересуется тем как прошла свадьба Ксандера и Ани. Поняв, что вампир ещё ничего не знает, Баффи рассказывает ему обо всём случившемся. Когда появляются Уиллоу и Ксандер, Баффи и Спайк делают вид что разговаривают на "деловые темы". Ксандер предлагает Спайку оставить Баффи в покое, но здесь вампир начинает иронизировать на тему того, что ему только что рассказала Истребительница. Понимая что сейчас возникнет ссора, Баффи собирается вмешаться, но снова чувствует головную боль и... Лечебница... Ничего не понимающая Баффи снова сидит в углу своей палаты и видит перед собой темнокожего человека в белом халате (доктор), который пытается дозваться до неё. Он объясняет, что уже на протяжении шести лет она находится в психиатрической лечебнице. Доктор успокаивает испуганную девушку и сообщает, что к ней пришли гости. Шокированная Баффи видит у дверей своих родителей - Джойс и Хэнка Саммерсов, которые пришли навестить свою дочь...
     Лечебница... Доктор констатирует, что у Баффи наступило прояснение и предлагает Джойс и Хэнку поговорить с ней, чтобы не дать вновь замкнуться в себе. В то время как Баффи начинает плакать, Джойс пытается поговорить с ней, но... Саннидэйл... Баффи вновь приходит в себя на кладбище, но у неё сильно болит голова. Уиллоу и Ксандер собираются отвести подругу домой, проигнорировав предложение Спайка перенести Баффи в его склеп... Чуть позже, дома Баффи рассказывает Уиллоу, Ксандеру и Дон о недавней схватке с демоном, который отвлёк её от поисков логова Суперзлодеев. Она упоминает про своё ранение и странные "вспышки", которые переносят её в психиатрическую лечебницу, где её считают душевнобольной. Друзья скептически относятся к тому, что и Саннидэйл и они сами могут быть всего лишь иллюзией, и Уиллоу вместе с Ксандером и Дон собирается начать поиски демона. Пока она распределяет обязанности, Истребительница вновь задумывается... Лечебница... В своём кабинете доктор разговаривает с Джойс и Хэнком, в то время как безмолвная Баффи тихо сидит рядом с ними. Оказывается, что у Баффи довольно необычная форма шизофрении, вызывающая у неё многослойные галлюцинации. Она верит что является супергероем, и для поддержания этой иллюзии создала вокруг себя сложную конструкцию, включающую в себя как друзей, которые в её воображении кажутся абсолютно реальными, так и волшебный мир Саннидэйла, населённый различными сказочными персонажами. Доктор объясняет родителям, что в своём воображении Баффи постоянно сражается с различными демонами и монстрами, но как только она побеждает их и кажется, что она готова вернуться к настоящей реальности, появляются новые враги. Тем временем, Баффи внезапно понимает что за происходящее с ней ответственны Джонатан и Эндрю. После упоминания про Дон доктору приходится пояснить, что эту иллюзию Баффи создала с целью расширения своего семейного круга, однако это привело к некоторым противоречиям и расхождениям в её выдуманном мире. Доктор уверен, что теперь иллюзия Саннидэйла вместе с друзьями уже не приносит Баффи прежнего успокоения. Теперь эти иллюзии тяготят её и поэтому она стремится просто сражаться с врагами на роли которых выбирает простых студентов, не обладающих никакими сверхспособностями. Баффи выглядит неуверенной в себе после этих слов... Саннидэйл... Суперзлодеи перебираются в новое логово, но Джонатан начинает подозревать что Уоррен и Эндрю начинают вести свою собственную игру и посвящают его не во все детали плана. На мониторах виднеются чертежи хранилища, которое Суперзлодеи собираются вскрыть. Несмотря на успокаивающие слова Уоррена о том что они по-прежнему являются командой, Джонатан не выглядит убеждённым в этом... Уиллоу заходит в комнату Баффи и показывает ей рисунок демона из книги. Баффи выглядит грустной и объясняет что, скорее всего, поняла причину своей грусти в последнее время. Уиллоу с удивлением узнаёт, что убив своего первого вампира в Лос-Анджелесе, Истребительница рассказала об этом своим родителям. Хэнк и Джойс сильно обеспокоились и поместили свою дочь в клинику для обследования. Со слезами на глазах Баффи вспоминает, что она пробыла в лечебнице около двух недель, и когда она перестала упоминать о вампирах её отпустили домой, а родители со временем забыли об этом происшествии. Но теперь она не уверена в том, что на самом деле покинула клинику. Уиллоу пытается убедить подругу в том, что она сейчас находится в настоящем мире среди друзей. Она упоминает, что Ксандер охотится за демоном чтобы добыть материал для изготовления противоядия... Ночью в поисках демона Ксандер бродит по лесу вместе со Спайком который, узнав о галлюцинациях Баффи, начинает вслух размышлять о том, что именно они могли повлиять на него - сделать его добрее и влюбиться в Баффи, после чего он превратился в простую любовную игрушку для Истребительницы. Поняв, что Ксандер услышал его слова, Спайк предпочитает отговориться. Внезапно на Ксандера нападает демон, но Спайк отвлекает его внимание и Ксандеру удаётся два раза выстрелить из винтовки дротиками со снотворным... Днём Дон навещает Баффи в комнате и замечает её странное поведение. Баффи думает над словами доктора об иллюзиях и вместе с этим высказывает Дон своё разочарование относительно её школьных оценок и воровства. Дон считает, что сестра просто бредит, но... Лечебница... В больничной палате Джойс и Хэнк мягко разговаривают с дочерью и пытаются убедить её, что Дон на самом деле не существует. Джойс уверяет Баффи, что они очень скучают по ней и хотят её возвращения домой... Саннидэйл... Глядя на отрешённое лицо сестры Дон с горечью понимает, что "другая реальность" кажется Баффи идеальной - там есть мама и папа, но младшей сестры там просто не существует. Дон уходит, оставляя расстроенную Истребительницу в одиночестве... В подвале дома Саммерсов Ксандер и Спайк привязывают сопротивляющегося демона цепями к балке, в то время как Уиллоу обламывает длинный шип на его кулаке. Она отправляет Ксандера в "Магическую шкатулку" за некоторыми ингредиентами для противоядия, а Спайк остаётся в подвале приглядывать за демоном... На следующий день Уиллоу приносит в комнату заснувшей Баффи кружку с противоядием. Она объясняет, что его приготовление без магии заняло гораздо больше времени чем обычно. Баффи благодарит подругу и та уходит, попросив Спайка проконтролировать чтобы Баффи выпила всю кружку. Оставшись наедине Баффи в очередной раз напоминает вампиру, что он больше не часть её жизни. В ответ на это Спайк отвечает, что понял причину её страданий. По его мнению, Баффи сильно привыкла к одиночеству и разочарованиям в своей жизни. Именно поэтому она не хочет рассказывать друзьям правду об их отношениях, потому что в этом случае её больше ничего не будет угнетать, а друзья всеми силами будут помогать ей в этом. Но вместо этого она продолжает скрывать это от всех, не желая давать себе жить полной жизнью. Перед уходом Спайк предлагает Баффи перестать геройствовать хотя бы на пару минут и просит её рассказать друзьям о них. В противном случае он сделает это сам. Оставшись одна, Баффи подносит кружку с противоядием к губам, но затем неуверенно выливает её содержимое в мусорное ведро и мыслями переносится... Лечебница... Плачущая Баффи сидит на кровати в своей палате в окружении доктора, Джойс и Хэнка. Сквозь слёзы она говорит, что не желает больше уходить и хочет стать полностью здоровой...
     Лечебница... В ответ на мольбы Баффи помочь ей выздороветь доктор объясняет, что это необходимо делать постепенно. Баффи должна шаг за шагом очищать своё сознание от элементов, которые поддерживают её галлюцинацию. Доктор даёт понять что ей необходимо избавиться от друзей, так как именно они удерживают Баффи в её иллюзии... Саннидэйл... Баффи сталкивается с Уиллоу в гостиной и подруга предлагает Истребительнице приготовить что-нибудь вкусненькое. Девушки вместе идут на кухню... Чуть позже в дом заходит Ксандер. В поисках кого-нибудь он заходит на кухню и видит Баффи, задумчиво стоящую у окна. Ксандер спрашивает, приняла ли она противоядие и Истребительница отвечает положительно, однако спустя несколько мгновений она берёт в руки сковородку и бьёт Ксандера по голове, после чего спускает его в подвал. Перед тем как потерять сознание, лежащий на полу Ксандер замечает связанную Уиллоу, которая также лежит на полу с залепленным скотчем ртом. Прикованный к опоре демон продолжает вырываться, и Истребительница задумчиво смотрит на него... Баффи медленно и спокойно поднимается в комнату Дон, которая собирает свои вещи чтобы переночевать у своей подруги Дженис. Поняв, что Баффи по-прежнему видит галлюцинации, Дон пытается убежать от неё, но спустя некоторое время она присоединяется к Уиллоу и Ксандеру в подвале. Ксандер привязан к другой опоре, в то время как девушки лежат на полу... Лечебница... Джойс и Хэнк продолжают успокаивать Баффи, говоря что она может не торопиться. Доктор объясняет, что ей необязательно избавляться от друзей своими руками... Саннидэйл... Отрешённый взгляд Баффи снова останавливается на беснующемся демоне. Она подходит к опоре, снимает замок с его цепей и отходит в сторону, в то время как рычащий демон надвигается на привязанного Ксандера...
     В то время как демон приближается к Ксандеру, Баффи начинает нервничать и забивается под лестницу, когда Ксандер просит её помочь... В дом Саммерсов заходит Тара, но ей никто не отвечает... Ксандер пытается отбиться от демона ногами, а Баффи начинает испытывать беспокойство... Лечебница... Взволнованная Баффи спрыгивает с кровати и снова садится в угол своей палаты. Джойс мягко поддерживает свою дочь, убеждая её действовать дальше... Саннидэйл... В поисках Уиллоу Тара спускается в подвал. Заметив демона, она с помощью двух заклятий отбрасывает демона к стене и развязывает путы на Уиллоу, Дон и Ксандере. Когда Тара спускается по лестнице между ступенек появляется рука Баффи которая хватаёт её за ногу. Девушка падает с лестницы. Шокированная Баффи продолжает сидеть под лестницей, а Уиллоу устремляется к Таре... Лечебница... Баффи уже не уверена что она хочет продолжать, но Джойс верит в её силу воли. Баффи раздирают противоречия... Саннидэйл... Ксандер нападает на демона когда тот приближается к Дон, однако демон отбрасывает в сторону сначала Ксандера, затем напавшую на него Уиллоу и Дон. Баффи беспомощно наблюдает за происходящим... Лечебница... Баффи продолжает стучаться головой об стену, но Джойс уговаривает её продолжать сражаться. Она уверяет дочь, что несмотря на кажущиеся трудности она всегда будет иметь любящих друзей. Хэнк и Джойс верят в свою дочь, верят в её силу и они обещают всегда быть с ней и любить её. Джойс просит Баффи поверить в себя. Поблагодарив маму за эти слова, Баффи тихо произносит: "Прощай"... Саннидэйл... Баффи выходит из-под лестницы и нападает на демона. После короткого обмена ударами Истребительница убивает демона и оглядывается по сторонам. Ксандер, Уиллоу, Тара и Дон приходят в себя, и Баффи извиняется перед ними. Уиллоу обещает, что они позаботятся о ней... Лечебница... Доктор фонариком проверяет глаза Баффи, по-прежнему сидящей на полу. Реакция зрачков отсутствует и доктор констатирует, что они потеряли Баффи - она снова замкнулась в себе. Джойс начинает плакать и Хэнк обнимает жену, успокаивая её...

Эпизод #119: "Видя всё в красном свете"
Утром Тара и Уиллоу лежат в постели, наслаждаясь обществом друг друга и обсуждая события прошедшей ночи. В разговоре Уиллоу замечает, что вернувшись из "Магической шкатулки" Баффи узнала у неё район из которого исходил видеосигнал и затем снова ушла. Подозрения колдуньи относительно возможной связи между Спайком и Баффи подтверждает Тара которая рассказывает, что Баффи и Спайк спали вместе... Чуть позже Уиллоу заходит в комнату Баффи, но в ней никого нет. В коридоре она сталкивается с Дон и разговаривая с ней понимает, что она тоже знает о связи Истребительницы и вампира. Когда в коридоре появляется Тара Дон понимает, что девушки помирились и очень радуется за них... Баффи выбивает дверь в подвал, который ещё недавно был логовом Суперзлодеев. Осматривая помещение она подбирает несколько бумаг, которые могут ей пригодиться в поисках Уоррена, Эндрю и Джонатана. Заметив рабочую доску она поворачивает её к себе и читает послание, оставленное ей: "Слишком поздно". В следующее мгновение доска разрезается огромной циркулярной пилой. Увернувшись от неё Баффи видит ещё несколько подобных пил, которые внезапно появляются в подвале, преграждая ей путь к выходу. Тем не менее, Истребительнице удаётся вырваться наружу с бумагами которые она смогла вынести, в то время как в подвале раздаётся визг пил, разрезающих всё вокруг себя...
     Днём весёлые Уиллоу и Тара спускаются в гостиную дома Саммерсов, где Баффи и Дон рассматривают бумаги из логова Суперзлодеев. Баффи рада за воссоединение подруг и рассказывает им, что обнаружила штаб Уоррена и его компании, но они успели исчезнуть до её появления. Уиллоу и Тара собираются просмотреть все найденные бумаги, которые удалось добыть Истребительнице, в то время как Дон поднимает вопрос об участии в этом деле Ксандера, Спайка и Ани. Баффи объясняет ей, что Спайк не является частью их команды, а остальные сейчас заняты совсем другими проблемами... В одном из баров Аня слушает плачущую девушку (девушка # 1) которая оскорблена изменой своего парня с её собственной сестрой. Сама Аня слишком поглощена своими собственными переживаниями и поэтому вместо того, чтобы внимательно выслушать девушку и исполнить её желание, она начинает объяснять ей природу мужского эгоизма. Немного удивлённая девушка перестаёт плакать и несколько раз в разговоре прозносит: "Я желаю..." Однако, увлечённая своими рассуждениями Аня уже не обращает внимания на свою собеседницу... В подземной пещере Эндрю изображает роль приманки для массивного демона с острыми зубами, который медленно надвигается на него. Затем появляется Уоррен и несколько раз бьёт демона зарядом из электрошока. Демон падает на землю и Уоррен бросает маленький нож Джонатану, который теперь должен выполнить свою часть работы... Вечером Дон уходит ночевать к своей подруге, но по дороге она заходит в склеп Спайка. Вампир не слишком многословен и предпочитает искать "истину в вине". Дон интересуется действительно ли он любит Баффи, но Спайк ничего не отвечает и она сообщает ему, что если он хотел причинить боль её сестре, то ему это удалось. Дон уходит, в то время как Спайк продолжает тоскливо смотреть на свой стакан... В пещере Суперзлодеи подходят в энергетическому барьеру, через который могут проходить только демоны Неззла. Облачённый в шкуру одного из них, Джонатан собирается пройти по ту сторону барьера, но не может собраться с духом. Уоррен без всяких предисловий толкает его вперёд и Джонатан проходит барьер, после чего уходит вглубь пещеры. Тем временем Уоррен объясняет Эндрю, что он послал в логово Неззла Джонатана потому, что в случае неудачи демонам нужно будет с кем-нибудь расправиться, и их приятель для этого подойдёт. Джонатан возвращается из логова с небольшой деревянной коробочкой, которую Уоррен быстро открывает. Его глазам предстают две небольшие светло-красные прозрачные сферы Неззла'клана, которые даруют своему обладателю полную неуязвимость и абсолютную силу. Уоррен резко сжимает сферы в своих руках и по его телу пробегает фиолетовое свечение. Когда свечение исчезает восхищённый изобретатель констатирует, что сферы работают...
     Уоррен укладывает сферы в небольшой чехол у себя на поясе, но в это время Суперзлодеев находит один из демонов, разъярённый пропажей своих сокровищ. Он нападает на Уоррена, однако тот без особого труда принимает на себя все удары, после чего быстро сворачивает демону шею... Этим же днём Баффи приходит в квартиру Ксандера и пытается убедить его в том, что Аня его по-прежнему любит, несмотря на совершённую ошибку. Вскоре она понимает, что её друг расстроен из-за того что она не рассказала ему о Спайке. Баффи пытается оправдаться, но Ксандер напоминает ей что несмотря на помощь Спайка и его заботу о Дон в прошлом, он никогда не забывал о кровожадном убийце, живущем внутри вампира, жестокость которого сдерживает только микрочип. Баффи вновь повторяет что между ними уже всё кончено, но Ксандер уходит из квартиры и оставляет её в одиночестве... Ксандер медленно подходит к "Магической шкатулке" и через окно некоторое время наблюдает за грустной Аней, которая протирает пыль с полок магазина... В своей комнате Уиллоу и Тара занимаются изучением бумаг Суперзлодеев. Уиллоу обнаруживает на одном из компакт-дисков зашифрованные чертежи и схемы, но не может их понять. Девушки решают сделать небольшой перерыв и заняться другими делами... Ксандер сидит за стойкой бара в "Бронзе" и не слишком обращает внимания на привлекательную девушку (девушка # 2) которая пытается флиртовать с ним. Он не видит того, как в клуб входят Суперзлодеи - заполучивший огромную мощь Уоррен собирается немного повеселиться... Тем временем, на кладбище Баффи убивает очередного вампира, но в последний момент тот успевает отбросить Истребительницу на каменное надгробие, которое разламывается от сильного столкновения с ней. Тяжёлый удар пришёлся Баффи по поясу... Позже, дома утомлённая Баффи готовится принять ванну. Она начинает набирать воду когда в ванной комнате появляется Спайк, который хочет извиниться. Он не может избавиться от боли, преследующей его и замечает, что Баффи не должна была останавливать Ксандера, когда тот хотел убить его. Истребительница отвечает, что она не смогла бы этого сделать и Спайк делает вывод, что она всё ещё его любит. Баффи парирует, что любовь требует доверия, которого она к нему не испытывает, но вампир уверен что на самом деле, любовь - это дикая и сжигающая изнутри страсть. Постепенно он приближается к Баффи и начинает обнимать её. Сопротивляясь, Истребительница теряет равновесие и падает на пол, ударившись поясом о край ванны. Понимая, что Спайк теряет над собой контроль она пытается вылезти из-под него, но вампир хочет доказать что она всё ещё любит его, и он не обращает внимания на просьбы Баффи остановиться...
     Баффи начинает плакать и умолять Спайка остановиться, однако тот по-прежнему не слышит её. Он пытается распахнуть её халат, но собрав свои последние силы Баффи с силой отталкивает вампира от себя и он отлетает к противоположной стене. Глядя на Спайка, который уже пришёл в себя и испытывает шок от того что пытался сделать, Баффи сквозь слёзы называет причину, по которой она не может его любить - она призвана всё время останавливать его... Эндрю и недоверчивый Джонатан наблюдают за тем, как Уоррен пытается флиртовать с девушкой, которая по совпадению является подружкой его школьного знакомого Фрэнка. Когда появляется сам Фрэнк самодовольный Уоррен быстро провоцирует драку и без особых трудностей расправляется с Фрэнком и парочкой его приятелей. Он собирается познакомиться с другими девушками которые сидят за стойкой бара, но в этот момент из уборной выходит Ксандер. Он бьёт Уоррена в лицо, тот выдерживает удар и отвечает своим, после чего Ксандер отлетает на несколько метров. Уоррен собирается продолжить, но Джонатан напоминает ему о графике из которого они уже выбиваются. Суперзлодеи покидают "Бронзу"... Позже Ксандер приходит в дом Саммерсов и видит плащ Спайка, лежащий на перилах лестницы. Встревоженный Ксандер находит Баффи в ванной, сидящей на полу. Увидев синяк на её ноге он всё понимает и собирается найти Спайка, но она просит его не делать этого. Уиллоу находит друзей и сообщает, что ей удалось обнаружить нечто важное... В гостиной Тара объясняет, что им не удалось расшифровать текст на бумагах. При взгляде на них Ксандер поясняет, что бумаги бесполезны так как на них написаны просто любовные поэмы Клингонов из сериала "Стар Трек". Уиллоу показывает Баффи содержимое компьютерного диска и объясняет, что там содержатся схемы и чертежи различных банков и хранилищ, а также маршруты следования машин по перевозке денег. Так как маршруты чётко выверены по времени, то вычислить первую мишень Уоррена и остальных будет не сложно. Ксандер предупреждает Баффи, что теперь Уоррен заполучил силу и ей следует быть осторожной... Разъярённый Спайк врывается в свой склеп. В его голове всё ещё звучат просьбы Баффи остановиться и мелькают обрывки воспоминаний. Занятый своими переживаниями, вампир не сразу замечает Клема, который пришёл к нему в гости. Спайк недоумевает почему он остановился и не завершил того что сделал. Однако вскоре он осознаёт, что во всём виноват микрочип в его голове, который не даёт ему быть ни вампиром, ни человеком. Добродушный Клем понимает, что дело снова в Истребительнице. Он старается взбодрить Спайка: "Со временем ход вещей меняется". Спустя несколько мгновений демон замечает, что ему удалось натолкнуть друга на какую-то идею, так как Спайк с хитрой ухмылкой на лице отвечает: "Ход вещей меняется, если только ты захочешь изменить их"... Этой же ночью в речном парке развлечений охранники заканчивают загружать бронированный грузовик мешками с выручкой. Они собираются уезжать, но в этот момент Уоррен с легкостью поднимает машину и переворачивает её на бок. Эндрю и Джонатан, также как и Уоррен одетые в короткие чёрные куртки, наблюдают за действиями своего приятеля. Уоррен отрывает дверь фургона, но замечает Баффи, стоящую на крыше грузовика. В разгоревшейся схватке Уоррен чувствует своё преимущество, отражая удары Истребительницы, но спустя некоторое время Баффи отбрасывает его на каменную арку. Уоррен падает и его заваливает камнями. Считая что всё кончено, Баффи подходит к Эндрю и Джонатану, но в этот момент невредимый Уоррен выбирается из завала...
     Схватка возобновляется и Баффи понимает всю тщетность своих попыток достать Уоррена. В то время как Эндрю призывает приятеля быстрее убить Истребительницу, Джонатан неожиданно прыгает на Баффи сзади и хватает её за шею. Пока она пытается стряхнуть его, Джонатан успевает прошептать: "Сферы. Уничтожь сферы", после чего Баффи отталкивает его в сторону. После небольшой передышки Уоррен наносит ей сильный удар и Истребительница отлетает на несколько метров. Уоррен поднимает руку для финального удара и в этот момент Баффи замечает чехол на его поясе. Она срывает чехол и не глядя разбивает его о землю. Фиолетовое свечение возвращается в разбитые сферы и Уоррен лишается своей силы, после чего получает мощный удар от Истребительницы. Испуганный и разозлённый Уоррен клянётся, что ещё встретится с ней и снимает куртку, под которой оказывается небольшой ракетный ранец с помощью которого он быстро улетает. Тем временем, Эндрю демонстрирует свой ранец под курткой и после зловещих слов в адрес Баффи готовится улететь вертикально вверх, но не вспоминает о том что стоит под козырьком одного из домов - далее ситуация понятна... Полицейские приводят двух Суперзлодеев в полицейский участок, где Эндрю сокрушается из-за предательства Уоррена, бросившего его на произвол судьбы, а разочарованный в своих бывших друзьях Джонатан переживает перспективу оказаться за решёткой... Спайк на мотоцикле уезжает из города, но делает небольшую остановку и докуривает сигарету, глядя на ночной Саннидэйл. Он обещает, что скоро вернётся и изменит ход вещей, а сейчас он бросает окурок на землю и уезжает по ночной дороге... Следующим утром Уиллоу и Тара заканчивают одеваться. Таре нравится белая блузка Уиллоу, но затем через окно она замечает Ксандера который заходит на задний двор дома, где Баффи с палкой в руке ищет замаскированные видеокамеры. Тара надеется, что теперь у них всё будет хорошо, в то время как Уиллоу с улыбкой стоит позади неё... В саду Баффи рассказывает Ксандеру чем закончились приключения Суперзлодеев и Ксандер уверяет, что рано или поздно она отыщет Уоррена. Он находит взаимопонимание с Баффи и обнимает подругу, но в саду внезапно появляется Уоррен с пистолетом. Баффи и Ксандер вскакивают со скамейки, в то время как Уоррен обвиняет Истребительницу в том, что она разрушила все его мечты. В отместку он направляет на Баффи пистолет и стреляет после чего убегает, беспорядочно паля в воздух. Одна из пуль пробивает стекло на окне второго этажа дома Саммерсов и Уиллоу непонимающе смотрит на сквозное пулевое отверстие, появившееся в груди Тары, которая стояла лицом к ней и спиной к окну. Сама Тара успевает заметить только свою собственную кровь на блузке Уиллоу, и после этого падает на пол... Ксандер поднимается с земли и с ужасом смотрит на Баффи, которая не мигая глядит в небо в то время как из раны на её груди вытекает кровь. Не зная что предпринять, Ксандер зажимает её рану руками... В своей комнате рыдающая Уиллоу пытается дозваться до Тары, лежащей на её руках, но всё тщетно. Никто не может видеть того, что когда Уиллоу поднимает голову, в её зрачках появляется красный огонь...