Эпизод #83: "Нет места лучше дома"
Время действия: два месяца назад... Двое монахов бегут по коридору, оглядываясь назад. Они закрывают за собой массивные деревянные двери и присоединяются к третьему монаху, который собирается провести обряд. Монах напоминает, что жизнь "Ключа" важнее их собственных жизней. Монахи садятся на пол и читают заклинание держась за руки. Вскоре между ними появляется таинственный свет, который быстро устремляется вверх и исчезает. В это же время деревянная дверь, которую на протяжении всего ритуала кто-то пробивал снаружи, разлетается на куски. Время действия: наши дни... Около здания заброшенной фабрики Баффи сражается с очередным вампиром. Она убивает его, но её замечает охранник, который просит Баффи покинуть территорию. Охранник поднимает с земли странный светящийся шар, который по его мнению уронила Баффи. Удивлённая Баффи берёт шар с собой, не понимая что это такое...
     На следующее утро Баффи готовит завтрак для мамы. На кухню заходит Дон, а чуть позже и Джойс. Баффи немного ревнует, когда замечает, что Джойс больше внимания уделяет Дон. Баффи собирается навестить Джайлза, у которого сегодня состоится открытие "Магической шкатулки", и она берёт с собой Дон, чтобы она не слишком мешала Джойс. Баффи заходит в магазин раньше Дон и видит Джайлза, который стоит в одиночестве в центре магазина, одетый в фиолетовую мантию и колпак. Джайлз снимает их до того, как появляется Дон. Несмотря на то, что ещё не пришёл ни один посетитель, Джайлз полон надежд и оптимизма. Баффи делится с ним своими переживаниями относительно здоровья Джойс, и в это время входят Уиллоу и Райли. Баффи показывает всем светящийся шар, который она нашла на фабрике. Чуть позже Баффи и Дон возвращаются домой и видят Джойс, которая лежит на диване, чувствуя недомогание. Баффи отправляется в больницу за нужным лекарством и встречает Бена, который пытается успокоить сумасшедшего, которого только что доставили. Баффи узнает в сумасшедшем охранника с фабрики. В приступе безумия охранник говорит Баффи, что кто-то попытается добраться до неё через её семью. Тем временем, один из монахов, проводивших ритуал два месяца назад, отмечает места на карте Саннидэйла. Внезапно, очень высокая и широкая металлическая дверь от сильных ударов вылетает из петель. Монах с ужасом наблюдает, как из клубов пыли появляется красивая и стройная блондинка, одетая в красное платье...
     В то время, как Джайлз продал товар своему первому покупателю, Баффи рассказывает остальным о случае в больнице. Она опасается, что болезнь её матери может быть результатом какого-то заклятья. На заброшенной фабрике блондинка пытается узнать от связанного монаха где находится "Ключ". Она пытается объяснить ему, что она не должна находиться здесь, и что она хочет вернуться домой. Монах отказывается рассказать что-либо, и блондинка начинает разговаривать сама с собой. Рядом с ней сидит еще один охранник, связанный цепью. В приступе безумия блондинка погружает свои пальцы в голову охранника - появляется яркий свет из его головы, после чего блондинка вновь приходит в себя. В магазине Джайлза наплыв посетителей, Аня учится быть вежливой с покупателями, а Баффи пытается найти причину болезни Джойс. Аня рассказывает ей о могущественном французском колдуне Клотье, который жил в 16 веке и проводил ритуал, который был способен показать следы совершённого заклятья. Баффи проводит ритуал и впадает в транс, который позволяет ей видеть вещи в ином свете. Она спускается вниз и сталкивается с Джойс, которая уходит на небольшую прогулку. Разговаривая с ней, Баффи замечает, что фотография на стене за спиной её мамы странным образом меняется - на фоне Баффи и Джойс изображение Дон то появляется, то исчезает. Баффи поднимается в комнату Дон. Она видит, что очертания комнаты меняются также как на фотографии - от светлой и уютной до тёмной и пыльной комнаты. Баффи видит, что вошедшая в комнату Дон также то появляется, то исчезает. Истребительница пытается узнать от испуганной девочки, кто она такая и какова её цель. Выйдя из транса, Баффи решает вновь пойти на заброшенную фабрику, но выйдя из дома она замечает, что за большим деревом стоит Спайк. Спайк объясняет, что он оказался здесь случайно и уходит, но Баффи видит груду сигаретных окурков под деревом. На фабрике Истребительница замечает выбитую железную дверь. В "Магической шкатулке" Джайлз, Уиллоу и Ксандер отдыхают после напряжённого дня. Только Аня по-прежнему очень активна, пересчитывая деньги. Джайлз замечает её энтузиазм и предлагает девушке помогать ему в магазине...
     Баффи находит связанного монаха, но ей мешает блондинка, которая отбрасывает Истребительницу к противоположной стене. Блондинка ничуть не уступает по силе Баффи, и даже превосходит её. Поняв это, Баффи хватает монаха и вместе с ним выпрыгивает в окно. Разъярённая блондинка в отчаянии топает ногой, от чего по полу начинают расходиться трещины, и на блондинку обрушивается потолок. Баффи пытается помочь монаху, но он останавливает её. Монах объясняет ей, что на протяжении столетий его братья охраняли "Ключ", пока зло в облике Зверя не нашло их. Монахи были вынуждены придать "Ключу" человеческую форму и отправить его Истребительнице, чтобы она защищала его даже ценой своей жизни. Баффи понимает, что Дон - это "Ключ". Монах говорит ей, что все воспоминания о Дон были созданы его братьями, но сама Дон стала человеком, и она не знает о том, кто она есть на самом деле. Умирая, монах говорит, что Дон беспомощна и невинна, и ей нужна помощь Баффи. Придя домой, Баффи смотрит на Дон совершенно в ином ракурсе и делает попытку примириться с младшей сестрой...

Примечание: в последующих описаниях блондинку, которую монах назвал Зверем, мы будем называть Глори...

Эпизод #85: "Глупости во имя любви" [пересечение сюжетов]
На кладбище Баффи сражается с вампиром. Она собирается заколоть его, но вампиру удаётся вывернуть Истребительнице руку и вонзить её собственный кол ей в тело. Баффи с ужасом смотрит на торчащий из её тела кол...
     Вампир перехватывает инициативу и собирается убить беспомощную Баффи, но ему мешает Райли, который сбивает его с ног и пытается поразить вампира шокером. Вампир выбивает шокер из рук Райли и убегает. Чуть позже, Райли заканчивает накладывать повязку на рану Баффи. Истребительница не хочет ложиться в больницу, не желая волновать Джойс. Райли удивлён тем, что Баффи чуть не погибла от рук обыкновенного вампира. В комнату заходит Дон, которая предупреждает о том, что сюда идёт Джойс. Джойс заходит в комнату и чувствует запах алкоголя. Дон выгораживает Баффи, сказав что она собралась красить ногти. Джойс просит Баффи сходить в магазин за продуктами и выходит из комнаты. Баффи показывает свою рану Дон и просит ничего не говорить об этом маме. Райли собирается заменить Баффи на дежурстве, и Баффи просит чтобы он взял с собой остальных ребят. Ночью Райли осторожно пробирается по кладбищу, в то время как Уиллоу, Ксандер и Аня жуют картофельные чипсы и с шумом следуют за ним... В "Магической шкатулке" Баффи и Джайлз ищут информацию о предыдущих Истребительницах и описание их гибели. Они не находят ничего полезного, но внезапно Баффи понимает, кто может ей помочь. Она отправляется к Спайку и просит его рассказать о том, как он убил двух Истребительниц в прошлом...
     Чуть позже, в "Бронзе" Спайк объясняет Баффи, что задаром он ничего делать не будет. Баффи предлагает ему деньги и Спайк соглашается, издеваясь по поводу ранения Баффи. На вопрос о том, всегда ли он был таким подлецом, Спайк отвечает: "Что я могу сказать тебе, детка. Я всегда был плохим..." Время и место действия: Лондон, 1880 год... Скромный молодой человек по имени Уильям, носящий очки и одетый в элегантный костюм, подбирает подхоящее слово для своего очередного стихотворения. В этом юноше с трудом можно узнать Спайка, который ещё не стал вампиром. Уильям сочиняет стихи о любви, вдохновляемый присутствием красивой девушки Сесили, в которую он влюблён. Все окружающие аристократы смеются над его творчеством, называя Уильяма "кровавым" за его ужасную поэзию. Уильям признаётся в любви Сесили. Девушка отвергает Уильяма, объясняя что он её не достоен. Шагая по ночной улице, расстроенный Уильям рвёт все свои стихи, по дороге столкнувшись с высоким мужчиной, который в компании двух женщин шёл в противоположном направлении. Не обратив на расстроенного юношу никакого внимания, мужчина продолжает движение. В тёмной аллее Уильям заканчивает уничтожать свои произведения. Он замечает девушку, стоящую в тени, которая в отличие от остальных понимает переживания Уильяма и предлагает ему погрузиться в новый и неизведанный мир. Несмотря на то, что ему немного не по себе, Уильям не пугается, когда видит истинный облик Друзиллы, которая вонзает свои клыки в его шею... Время действия: наши дни... Райли находит логово вампира, который ранил Баффи и предлагает остальным вернуться на кладбище днём, так как сейчас в логове слишком много вампиров. В "Бронзе", играя в бильярд, Спайк объясняет Баффи, что став вампиром, он стал неподвластен законам и правилам человеческого мира, и поэтому он решил создать свои собственные законы. Но для этого ему были необходимы помощники... Время и место действия: Йоркшир, 1880 год... Уильям спорит с Анджеласом который недоволен тем, что Уильям (который просит, чтобы его называли Спайком) привлекает к вампирам слишком много внимания. Из-за этого Анджелас, Дарла и Друзилла вынуждены скрываться в угольных шахтах Йоркшира. Спайк очень резок по отношению к Анджеласу который замечает, что рано или поздно упрямого вампира проучит либо разъярённая толпа, либо Истребительница. Спайк интересуется, кто такая Истребительница... Время действия: наши дни... Спайк говорит, что с этого момента он стал одержим Истребительницами. В отличие от всех остальных вампиров он никогда не прятался от них... Время и место действия: Китай, 1900 год, крестьянское (боксёрское) восстание... В храме Спайк сражается с Истребительницей-китаянкой, которая нападает на него с мечом. Истребительнице удаётся рассечь левую бровь Спайка, но он выбивает меч из её рук и после ожесточённого поединка вонзает свои клыки в девушку. Друзилла поражена тем, что сделал её "малыш". Анджелас, который выглядит немного озабоченным, поздравляет Спайка и признаёт что теперь он стал одним из них. Вампиры покидают деревню, объятую пламенем и страхом... Время действия: наши дни... По-прежнему играя в бильярд, Спайк продолжает свой рассказ в то время как Баффи никак не выражает своих эмоций. Спайк берёт бильярдный кий и выходит на улицу. Баффи следует за ним... Несмотря на свои ранние слова, Райли один возвращается к склепу, где вампир хвастается перед своими дружками о том что он сделал с Истребительницей. Он убивает этого вампира, бросает в склеп гранату и выбегает наружу. В склепе происходит сильный взрыв, уничтоживший остальных вампиров. В это время, Спайк имитирует атаку на Баффи, объясняя, что ей необходимо научиться задавать правильные вопросы. Баффи спрашивает его о смерти второй Истребительницы и Спайк продолжает свой рассказ... Место и время действия: Нью-Йорк, 1977 год... В одном из вагонов движущегося поезда метро Спайк сражается с чернокожей Истребительницей, которая одета в чёрный кожаный плащ. Инициатива переходит то к вампиру, то к Истребительнице. Одновременно с рассказом, Спайк показывает Баффи приёмы, с помощью которых он одолел свою вторую Истребительницу. Спайк-из-прошлого берёт инициативу в свои руки и хватает чернокожую девушку за горло. Он обращается к Баффи со словами, что каждая Истребительница рано или поздно желает умереть и сворачивает шею Истребительнице, после чего снимает с девушки чёрный кожаный плащ, который надевает затем на себя... Время действия: наши дни... Рассказ Спайка производит на Баффи большое впечатление, она даже не старается скрыть своего отвращения по отношению с Спайку. После того, как Спайк делает попытку поцеловать её, изумлённая Баффи говорит ему что он её недостоен. Она бросает вампиру деньги и уходит. Чувство разочарования быстро сменяется жаждой мщения и Спайк отправляется в свой склеп. Несмотря на уговоры Хармони, он берёт в руки двуствольное ружьё и собирается убить Баффи... Время и место действия: Южная Америка, 1999 год... Во дворе перед таверной Друзилла упрекает Спайка в том, что он не может избавиться от воспоминаний об Истребительнице вампиров. Спайк пытается убедить Друзиллу в обратном, но не добивается успеха. Друзилла, которая начала заигрывать с демоном Хаоса, начинает считать Спайка скучным. Глядя на Спайка, Друзилла видит лишь Баффи...
     Баффи застаёт Джойс, которая собирает свои вещи. Джойс объясняет ей, что из-за повторяющейся головной боли она хочет пройти полное обследование, и для этого, она на один день ложится в больницу. Расстроенная Баффи выходит на задний двор и садится на крыльцо. Она начинает плакать, и не замечает разъярённого Спайка с ружьём, который идёт прямо к ней. При виде плачущей Баффи Спайк смягчается и опускает ружьё. Не зная, как утешить её, вампир просто садится на крыльцо рядом с Баффи...

Эпизод #87: "Прислушиваясь к страху"
В городской больнице доктор Кригель говорит Джойс, что послезавтра её будут оперировать. Баффи намеревается всё время проводить с Джойс и Дон, передав своё дежурство Райли и остальным... Ксандер, Уиллоу и Джайлз сражаются на кладбище с двумя вампирами. В то время, как Ксандер и Джайлз испытывают небольшие затруднения, Уиллоу удаётся убить сразу двух вампиров, чем она очень воодушевлена. Уходя с кладбища, Джайлз замечает, что если бы здесь был Райли, то справиться с вампирами было бы намного легче... Тем временем, на заброшенном складе Райли позволяет девушке-вампиру пить кровь из своей руки. Его лицо не выражает никаких эмоций - он смотрит во тьму...
     На следующий день Уиллоу приходит в больницу, чтобы навестить Баффи и Джойс. Во время их разговора Джойс внезапно произносит непонятную фразу, но тут же приходит в себя. В коридоре Баффи объясняет Дон, что опухоль иногда заставляет Джойс вести себя непредсказуемо. Мимо них проходит мужчина, который что-то бормочет себе под нос. Этот человек - охранник заброшенной фабрики, жертва Глори. Увидев Дон, он удивляется тому, что к нему не поступает картинки и информации по ней. Дон не понимает о чём идёт речь, но Баффи старается её успокоить. Подошедший Бен объясняет, что больница вынуждена отпускать невменяемых больных домой, так как психиатрическое отделение уже переполнено... Уиллоу и Тара ночуют на крыше общежития. Они лежат на матрасе и смотрят на звёзды. В это время, Уиллоу замечает падающий метеор. Вместе с Тарой она поднимается на ноги и видит, что недалеко за деревьями произошла яркая, но короткая вспышка... Тем временем, пришелец выползает из метеорита и ползёт к деревьям, среди которых гуляет сумасшедший охранник. После этого с дерева на спину человека прыгает Нечто - существо серого цвета, по телосложению похожее на таракана, но с двумя руками. Охранник издаёт крик и падает на землю...
     Баффи вновь становится свидетелем невменяемости Джойс, и она просит доктора Кригеля разрешить забрать Джойс домой до операции. Доктор Кригель объясняет, что уход за Джойс должен быть постоянным, но Баффи готова сделать всё необходимое. Дон сидит в холле больницы и читает книгу. Она не замечает, что Нечто проползает над её головой по потолку... Джайлз, Ксандер, Райли, Уиллоу, Тара и Аня обследуют местность в поисках упавшего метеорита. Они находят его ещё тёплым. Неподалёку они находят тело охранника, рот которого наполнен какой-то слизью. Джайлз и все остальные уходят в "Магическую шкатулку", чтобы провести исследования, однако Райли остаётся возле метеорита. Когда все уходят, он звонит кому-то и сообщает, что сложилась чрезвычайная ситуация... В психиатрическом отделении больницы, Нечто нападает на одного из пациентов, но медсестра снаружи не придаёт значения крикам сумасшедшего... Доктор Кригель разрешает Джойс поехать домой, и даёт Баффи необходимые лекарства. Баффи, Дон и Джойс уходят, и Нечто наблюдает за ними с потолка... Приехав домой, Баффи отводит Джойс наверх. У Джойс начинает резать глаза от яркого света, поэтому в доме постепенно выключается весь лишний свет...
     Вертолёт военных приземляется на месте падения метеорита. Из него выпрыгивают несколько солдат, среди которых Райли узнаёт Грэма Миллера. Грэм представляет Райли своему командиру, майору Эллису. Райли вкратце описывает ситуацию и показывает тело убитого человека. Он предлагает отследить пришельца по следу рациации, который он должен был оставить за собой... Баффи и Дон смотрят телевизор в тёмной комнате. Они слышат шум на кухне и идут туда. Джойс стоит перед открытым холодильником, при этом из газовой плиты выходит газ. Джойс опять в невменяемом состоянии, и Баффи вместе с Дон укладывают её в постель. Джойс бормочет непонятные вещи, и, глядя на Дон, называет её всего лишь тенью. Расстроенная Дон убегает в свою комнату, в то время как Джойс вновь приходит в себя. Баффи успокаивает Дон, советуя ей не обращать внимания на обидные слова, так как они ничего не значат... Джайлз, Тара, Уиллоу, Ксандер и Аня приходят в астрономический отдел университетской библиотеки, пытаясь найти информацию об упавшем метеорите. Работая на компьютере, Уиллоу рассказывает, что некоторые свидетели говорили, что Тунгузсский метеорит, упавший в России в 1917 году, тоже был полым изнутри. Также она упоминает о столкновении Квеллера, произошедшем в 12 столетии в Исландии. Ксандер случайно натыкается на статью, в который описаны Квеллы, примитивный народ, который верил в то, что Луна вызывает приступы безумия. Для того, чтобы решить проблемы с сумасшедшими, Квеллы молились на Луну, которая присылала им метеоры. Ксандер полагает, что за всем этим может стоять Глори. Джайлз предлагает позвонить Райли... Находясь в больнице вместе с солдатами, Райли по телефону рассказывает Уиллоу о том, что в психиатрическом отделении больницы было найдено пять трупов... Джойс разговаривает сама с собой, лёжа в постели. В соседней комнате Дон приходиться слушать её бессмысленную речь. Тем временем, Баффи включает в тёмной кухне радиоприёмник и собирается мыть посуду. Она выглядит очень расстроенной и старается сдержать слёзы, но ей это не удаётся и Баффи начинает плакать. Джойс по-прежнему разговаривает, но теперь становится ясно, что она обращается к кому-то на потолке и просит его перестать на неё смотреть. На потолке висит Квеллер, который начинает пронзительно пищать...
     В больнице солдаты теряют след Квеллера на парковочной площадке, и Райли понимает, что пришелец каким-то образом прицепился к машине Баффи, не желая терять из вида Джойс... Квеллер отцепляется от потолка и падает на Джойс, которая начинает кричать. Демон выплёвывает ей на лицо сгусток слизи, но в комнату забегает Дон. Она хватает стойку вешалки и сбрасывает Квеллера с Джойс, которая сдирает со своего лица сгустившуюся слизь. Квеллер быстро ползёт за Дон, которая забегает сначала в свою комнату, затем в комнату Баффи и, наконец, забегает обратно к Джойс и подпирает дверь велотренажёром. Она начинает звать Баффи. Баффи уже успокоилась после минутного порыва, и слышит крики Дон. Она устремляется наверх и видит испуганных Джойс и Дон. Внезапно на Истребительницу нападает Квеллер, и они оба скатываются со ступенек вниз. Квеллер быстро уползает. Баффи осторожно заходит на кухню и берёт кухонный нож. Она удивляется, когда видит Спайка, выходящего из её подвала. Спайк оправдывается, говоря что искал в подвале ненужный хлам. Баффи замечает в его руке свою фотографию, но тут на Спайка нападает Квеллер и валит его на пол. Пытаясь отбиться от демона, Спайк случайно выбивает нож из рук Баффи. Квеллер видит Баффи и нападает на неё. Баффи не удаётся дотянуться до ножа, но это делает Спайк, который бросает ей нож и Истребительница убивает им демона. Спайк помогает Баффи подняться, и в этот момент в дом врывается Райли вместе солдатами. Баффи поднимается наверх и уверяет Джойс и Дон, что тварь мертва... После работы Бен выходит из больницы и садится в свою машину. Он не пугается, когда он обнаруживает Дрега, который озабочен излишним вниманием, привлечённым Квеллером. Дрег недоумевает, почему Бен вызвал Квеллера, и Бен объясняет что сделал это для того, чтобы исправить беспорядок который создала Глори. Бен делает это всю свою жизнь... В день операции Джойс делится своими переживаниями с Баффи. Будучи невменяемой, она четко поняла, что Дон не её дочь. Джойс очень расстраивается, когда Баффи подтверждает её слова. Тем не менее, Джойс просит Баффи заботиться о Дон, как о своей настоящей сестре. Джойс увозят на операцию, и Баффи вместе с Дон и своими друзьями смотрит ей вслед...

Эпизод #89: "Треугольник"
Лежа в постели, Ксандер и Аня обсуждают неожиданный отъезд Райли. Аня предполагает, что дело может быть не только в Райли, но и в Баффи, которая до этого не смогла удержать Энджела. Ксандер соглашается с ней, но вместе с этим волнуется за Баффи... Во дворе монастыря Баффи сражается с вампиром на глазах молодой монахини. Истребительница убивает вампира, и помогает монахине встать. Не обращая внимания на её удивление, Баффи интересуется жизнью в монастыре и качествах, которыми должны обладать будущие монахини...
     На следующий день Баффи тренируется в спортзале вместе с Джайлзом. Джайлз собирается связаться с Советом Наблюдателей, чтобы попытаться с их помощью узнать что-либо о загадочной Глори. Чуть позже Баффи, Уиллоу, Тара, Ксандер и Аня сидят в магазине, в то время как Джайлз собирается на несколько дней уехать в Англию, чтобы попросить Совет о помощи. Управление магазином он оставляет Ане, однако просит остальных помогать ей. Аня довольно скептически относится к Уиллоу, которая с энтузиазмом предлагает ей свою помощь... Вечером Баффи и Дон наблюдают за Джойс, самочувствие которой начинает улучшаться. Дон заходит в комнату Баффи и замечает, что её старшая сестра убрала все фотографии Райли. Несмотря на это, Баффи надеется на возвращение Райли - она понимает, что не успела сказать ему многого... В своём склепе Спайк стоит с коробкой шоколадных конфет перед манекеном Баффи и пытается объяснить свой недавний поступок. Однако, он тут же раздражается из-за того, что Баффи не обращает на него никакого внимания, и вампир бьёт манекен коробкой конфет. Успокоившись, Спайк ставит манекен на место, и начинает повторять всё с начала... Следующим днём Уиллоу и Тара работают над заклятьем "солнечного шара", которое должно помочь Баффи на дежурствах. При этом они используют товары магазина, что очень не нравится Ане, которая бережёт каждый доллар. Несмотря на то, что Уиллоу не хочет обидеть её, Ане начинает казаться, что она осуждает её бережливость. В магазин заходит Ксандер, который невольно попадает под "перекрёстный обстрел" - Аня хочет, чтобы он принял её сторону в споре, но и Уиллоу желает того же. В итоге Ксандер выходит, не желая вставать ни на чью сторону. Тара чувствует, что скоро её также вовлекут в спор, и тоже уходит. Чуть позже Уиллоу собирает последние ингредиенты для заклятья, в то время как Аня записывает цену всех товаров, которые Уиллоу использует. Уиллоу предупреждает Аню, что заклинание очень чувствительно к шуму, поэтому должна сохраняться полная тишина. Она начинает читать заклинание, и над большой чашей появляется маленькое светящееся кольцо, которое постепенно поднимается вверх и расширяется. Своими вопросами Аня мешает Уиллоу сосредоточиться, и молодая колдунья отвлекается, чтобы в очередной раз поспорить с Аней. Тем временем, светящееся кольцо начинает колебаться, и внезапно опускается прямо в стеклянную витрину, под которой лежит большой кристалл. Раздаётся яркая вспышка, и перед витриной появляется высокий и толстый демон с рогами, тёмно-зелёной толстой кожей, рыжими волосами и бородой. В руках демон держит массивный молот. Демон смотрит на Уиллоу и Аню и издаёт громкий рык, после чего начинает крушить своим молотом витрины и полки с товарами. Девушки с опаской наблюдают за ним, но демон не обращает на них внимания и выходит из магазина, размахивая своим молотом...
     В университетской аудитории Баффи и Тара получают задания на новый семестр. В разговоре с Баффи Тара замечает, что после разрыва с Райли Истребительница подвержена "приступам сентиментальности" - когда Тара упоминает о том, что Ксандер вышел из магазина, чтобы не спорить с Аней, Баффи кажется, что их отношения находятся под угрозой, и она не может допустить разрыва между своими друзьями... Тем временем, Аня и Уиллоу пытаются отыскать демона на машине Джайлза. Аня сидит за рулём, пока Уиллоу пытается найти заклятье отмены. Уиллоу чувствует себя неуютно, когда Аня говорит ей, что в первый раз села за руль. Но также она объясняет Уиллоу, что появившийся демон - это тролль, который был заключён в кристалле... В "Бронзе" хмурый Ксандер сталкивается со Спайком, который намёками пытается узнать, что Баффи думает о его поступке, когда он показал ей Райли... Баффи и Тара видят беспорядок в магазине и они начинают волноваться, когда не находят Уиллоу и Аню. На Саннидэйл опускается вечер, а тролль по-прежнему наводит ужас на прохожих, размахивая молотом и произнося воинственные речи. Внезапно он чувствует запах пива, и направляется к "Бронзе"... Спайк и Ксандер играют в бильярд, когда тролль заходит в "Бронзу". Он видит две металлические бочки с пивом, и одним махом выпивает пиво из них обеих. Ксандер хочет позвать Баффи, так как Спайк не хочет связываться с большим троллем. В этот момент прибегают Уиллоу и Аня, и сразу за ними появляются Баффи и Тара. Уиллоу начинает читать заклинание, но тролль приказывает Аньянке остановить её. Все удивлены тем, что тролль знает Аню, и он рассказывает, что будучи человеком он встречался с ней в далёком прошлом. Тогда Аня превратила Олафа в тролля за то, что он изменил ей, и после этого её сделали демоном Мести. Уиллоу снова начинает читать заклинание, и Баффи нападает на Олафа, чтобы тролль не помешал Уиллоу завершить заклятье. Но заклятье не срабатывает, а Олаф отбрасывает Баффи на Спайка, и сносит молотом опоры, на которых крепится верхний ярус "Бронзы". Ярус падает вниз на Баффи и ещё нескольких людей...
     Спайк поднимает площадку яруса, чтобы Баффи смогла выбраться из-под завала, но Истребительница слишком занята, чтобы оценить его заботу. Баффи просит Аню и Уиллоу вернуться в магазин и найти нужное заклятье, пока Ксандер будет преследовать ускользнувшего Олафа. Она видит, как Спайк помогает раненой женщине, но возмущается тем, что Спайк требует от неё благодарности за то, что он не пьёт кровь невинных жертв, а помогает им... Уиллоу и Аня возвращаются в магазин и начинают искать нужные книги и ингредиенты. Разговаривая с Уиллоу, Аня понимает, что та опасается того, что Аня может подвергнуть опасности жизнь Ксандера. Аня считает, что Уиллоу просто ревнует. Внезапно дверь магазина рушится, и в помещение заходит Олаф, который вернулся специально для того, чтобы убить Аньянку и ведьму. Вслед за ним появляется Ксандер, который нападает на Олафа, чтобы отвлечь его от девушек. Олаф без труда справляется с Ксандером, но восхищается его смелостью и предлагает ему самому выбрать, кого из девушек ему убить. Ксандер отказывается выбирать, и Олаф ломает ему кисть. Аня хочет пожертвовать собой ради любимого, но в магазине появляются Баффи и Тара. Истребительница нападает на Олафа, пока Уиллоу готовится произвести ещё одно заклинание, а Аня отвлекает тролля своими язвительными замечаниями. Уиллоу удаётся с помощью магии выбить из рук Олафа молот, в котором заключена его сила, но тролль по-прежнему очень силён. Работая вместе, Уиллоу и Аня забывают все свои разногласия. В пылу схватки Олаф замечает, что с Аньянкой жить очень сложно, поэтому отношениям Ксандера и Ани скоро придёт конец. У Баффи снова начинается "приступ сентиментальности", и ради "вечной любви" своих друзей она с новыми силами нападает на тролля и лишает его сознания. Чуть позже Уиллоу сотворяет заклятье, которое, по её мнению, должно перенести Олафа в страну троллей. Олаф исчезает... Через три дня возвращается Джайлз, который услышав о недавних событиях радуется тому, что не задержался в Англии дольше. Сидя дома у Баффи, Джайлз объясняет ей и Джойс, что Совет Наблюдателей не смог найти никакой информации о Глори, но они намерены продолжать свои поиски. Дон, которая спускается вниз по лестнице, слышит часть разговора, в котором Джойс по-прежнему не может поверить в то, что Баффи рассказала ей о младшей дочери. Не понимая, о чём идёт речь, Дон всё же настораживается...

Эпизод #91: "Кровные узы"
В "Магической шкатулке" Джайлз рассказывает то, что ему удалось узнать от Совета Наблюдателей о Глори. Глори - богиня, правившая одним из демонических миров. По какой-то причине она оказалась на Земле в человеческом облике, который сильно ограничивает её истинные "божественные" возможности. Но находясь в теле человека, Глори по-прежнему остаётся бессмертной, неуязвимой и достаточно могущественной, чтобы противостоять Баффи. Однако пребывание на Земле сказывается на её умственном состоянии - для того, чтобы сохранять свой разум в целостности, Глори вынуждена высасывать энергию из человеческого мозга, тем самым делая человека безумным. Баффи, которая завтра собирается отмечать своё 20-летие, приходится раскрыть своим друзьям правду о том, кто является "Ключом" на самом деле. Тем временем, три воина в рыцарских доспехах стоят вокруг костра и произносят свой обет, который заключается в том, чтобы уничтожить "Ключ" по воле Бога. Один из рыцарей, Орландо - тот кого отпустила Баффи в эпизоде "Проверка". Внезапно появляются миньоны во главе с Джинксом и начинается схватка. Рыцарям удается расправиться со всеми миньонами кроме Джинкса. Орландо собирается убить и его, но тут появляется Глори, которая отбрасывает рыцаря в сторону...
     На следующий день Дон заходит в магазин Джайлза. От её внимания не ускользает, что в разговорах с ней все ведут себя очень напряженно. Она замечает, что Джайлз записывает свои заметки в дневник. Глори не удается узнать ничего нового о "Ключе" от пленённого Орландо. В итоге она высасывает энергию из его мозга.
     Вечером в доме Саммерсов друзья поздравляют Баффи с её днём рождения. Дон случайно слышит разговор Баффи, Джойс и Джайлза, которые никак не могут сойтись в своём отношении к Дон. Расстроенная Дон убегает в свою комнату, но через окно выбирается на улицу, собираясь проникнуть в "Магическую шкатулку". Перед домом она сталкивается со Спайком, который стоит с коробкой конфет в руках. Понимая, что конфеты предназначены для Баффи, Дон говорит Спайку, что её сестра никогда не примет от него подарка. Вместе с вампиром она проникает в магазин Джайлза и находит дневник Наблюдателя. Из него она узнаёт, что именно она является "Ключом"...
     Позже, Баффи и все остальные шокированы тем, что Дон порезала свои руки кухонным ножом, пытаясь поверить в то, что из её ран течёт настоящая кровь. Дон не хочет разговаривать ни с мамой, ни с Баффи. В магазине Аня замечает окурки от сигарет, и Баффи сразу понимает с чьей помощью Дон проникла в магазин. Она врывается в склеп Спайка, обвиняя его в произошедшем, но вампир отвечает, что всё могло сложится иначе, если бы его поставили в известность, и рассказали правду самой Дон. Во время обхода в больнице, Бен замечает татуировку на лбу невменяемого Орландо, который зафиксирован на койке. Бен сталкивается с Джинксом, который сообщает ему, что Рыцари Бизантиума уже прибыли в город. Миньон предлагает Бену забыть о его вражде с Глори и объединиться. Бен отказывается.
     У Дон по-прежнему эмоциональный кризис. Она устраивает погром в своей комнате, сжигает свои дневники и сбегает из дома. Баффи вместе с остальными устремляется на поиски Дон, опасаясь что её младшая сестра может попасть в руки Глори. Тем временем, Дон оказывается около больницы и пробирается в отделение, где содержатся сумасшедшие. Там она замечает Орландо, который в бреду повторяет об уничтожении "Ключа". Испуганная Дон выбегает из палаты и сталкивается с Беном, который угощает её шоколадом. Дон рассказывает Бену о том, что она узнала о себе. Бен впадает в панику и просит Дон быстрее бежать, чтобы её не нашла Глори. Внезапно Бен превращается в Глори, которая не понимает, что Бен мог делать с младшей сестрой Истребительницы. Глори отводит Дон в одну из больничных палат, но вскоре туда врывается Баффи, которая нападает на богиню. Во время схватки Глори ранит Баффи в плечо, но Уиллоу и Тара создают заклятье, которое телепортирует Глори в один из "изломов реальности" (а именно в небо над городом, на высоту птичьего полёта). Баффи убеждает Дон, что для неё неважно её происхождение - она любит и относится к ней, как к своей настоящей сестре...

Эпизод #93: "Я была создана, чтобы любить тебя"
Баффи тренируется в спортзале, отрабатывая удары на груше. Вместе с ударами она пытается выплеснуть всю злость на Спайка. Джайлз наблюдает за Баффи, и старается убедить ей в том, что она не несёт ответственности за мысли или действия вампира. Но Баффи по-прежнему не может успокоиться, и только после того, как Ксандер просит её немного остыть, она прекращает бить грушу. Грушей оказывается сам Ксандер, который одет в очень широкий и плотный защитный костюм, не дающий ему возможности двигаться. Баффи понимает, что немного перестаралась и прислоняет Ксандера к стене. Ксандер объясняет Баффи, что рано или поздно появится кто-то, кто будет по-настоящему любить Баффи такой, какая она есть, и это будет не Спайк. Его слова производят впечатление на Баффи, и она обнимает широкий и толстый костюм, в котором находится Ксандер, который не может обнять подругу в ответ... На одной из улиц Саннидэйла останавливается машина, из которой выходит привлекательная молодая девушка (Эйприл) с длинными тёмными волосами и в розовом платье. Девушка благодарит водителя за то, что он подвёз её до города. Водитель недоумевает, что такая девушка может искать в этом странном городе. Улыбка не сходит с лица девушки, когда она говорит, что хочет найти здесь свою любовь...
     Джойс показывает своим дочерям платье, в котором она собирается идти на свидание. Джойс рассказывает, как она познакомилась с Брайаном в галерее, когда он хотел купить один из каминов. Несмотря на то, что она не смогла рассказать ему ничего о каминах, у Джойс и Брайана нашлись общие темы для разговора. И вот Брайан приглашает Джойс на ужин. Дон замечает, что и Баффи может познакомиться с кем-нибудь на вечеринке, посвященной началу весны, которая состоится сегодня... Тара и Аня прогуливаются по студенческому кампусу, разговаривая о компьютерах. Аня рассказывает Таре, что при помощи компьютера ей удалось утроить свою зарплату, и что она сделала страничку для магазина в Интернете. К ним подходит девушка в розовом платье, которая ищет Уоррена. Тара и Аня не знают такого человека, и девушка идёт дальше, спрашивая об Уоррене каждого встречного... Вечером, в одном из общежитий кампуса начинается вечеринка, на которую приходят Баффи, Уиллоу, Тара, Аня и Ксандер. Баффи танцует с Ксандером, и после этого замечает Бена, который чувствует себя не в своей тарелке среди множества людей. Баффи подходит к Бену чуть ближе, чтобы он заметил её. Она приглашает Бена потанцевать, на что он неуверенно соглашается. Пока Бен относит выпивку, Баффи остаётся в одиночестве. В это время, Ксандер замечает привлекательную девушку в розовом платье. Аня узнаёт Эйприл, которую они с Тарой видели днём. Эйприл продолжает искать Уоррена. Один парень из толпы очень нервничает, когда слышит рассказ Ани о странной девушке, и он устремляется в другую часть зала, где его ожидает подружка Катрина. Катрина называет парня Уорреном. Уоррен торопит Катрину уйти с вечеринки, чтобы его не увидела Эйприл. Тем временем, девушка подходит к Ксандеру и спрашивает его про Уоррена, который потерял её. Ксандер не может сказать ей ничего полезного, и девушка уходит поспрашивать других. Баффи по-прежнему ожидает Бена, но к ней подходит Спайк, который уверяет Истребительницу, что он не уедет из Саннидэйла, если только его не заставят. Баффи не хочет разговаривать со Спайком, и он уходит. В это время возвращается Бен, который проявляет признаки внимания по отношению к Баффи, и даёт ей номер своего телефона. Спайк проходит сквозь толпу танцующих и натыкается на Эйприл, которая задаёт ему свой единственный вопрос. Спайк смотрит на Баффи и Бена, после чего пытается завязать разговор со странной девушкой. Он начинает шептать ей что-то на ухо, но Эйприл выглядит очень рассерженной. Она без особых затруднений поднимает Спайка над своей головой и выбрасывает его в окно. Все в зале ошеломлёны её поступком...
     Баффи пытается объясниться с Эйприл по поводу случившегося, но девушка просто отбрасывает её в сторону, извинившись за причинённые неудобства. Эйприл надеется, что о Баффи позаботится её парень, и уходит искать Уоррена. Баффи задевают слова о парне, которого у неё нет... В холле общежития Баффи с друзьями обсуждают произошедшее. Складывается впечатление, что девушка ведёт себя как робот. Уиллоу собирается через компьютер найти Уоррена, которого ищёт странная девушка. Баффи собирается домой, объясняя что Джайлз присматривает за Дон, пока Джойс на свидании... Чуть позже Джайлз говорит Баффи, что Дон уже не нужна сиделка. Во время из разговора приходит Джойс, которая находится в приподнятом настроении после удачного свидания... В Саннидэйле уже ночь, но Эйприл по-прежнему обходит дома, и вежливо спрашивает об Уоррене... На следующее утро, в "Магической шкатулке" друзья разговаривают о странной девушке. Уиллоу находит некоего Уоррена Мирса, который один семестр проучился в школе Саннидэйла, но затем перевёлся в технический колледж в соседний город Дантон. Обсуждение мотивов создания робота незаметно переходит в дискуссию о том, что каждому нужно иметь близкого к себе человека, и не страдать от одиночества. Во время этого разговора Баффи начинает грустить... В своих аппартаментах Глори превращается в Бена. В это же время начинает звонить телефон. Бену звонит Баффи, которая приглашает его на чашку кофе. Бен с радостью соглашается и вешает трубку, после чего замечает, что он одет в очень тесное красное платье Глори... Дома Уоррен торопится, собирая свои вещи. Катрина не может понять в чём дело. На пороге Уоррен обнаруживает Баффи, которая хочет узнать подробности про Эйприл. Катрина сердится на своего парня и уходит. Уоррен знает про Баффи, но он очень волнуется, что его Эйприл могла кого-то ранить. Уоррен раскрывает Баффи "страшную тайну", что Эйприл - это робот...
     В "Магической шкатулке" Дон очень удивляется, когда ей рассказывают о девушке-роботе. Ксандер планирует забрать Дон из школы вместо Баффи. Внезапно в магазин врывается Спайк с горящим на нём одеялом. Он хочет объяснить ситуацию между ним и Баффи, однако Джайлз очень резко прерывает его, говоря что Спайк не сможет рассчитывать на их поддержку, чтобы быть ближе к Баффи... Пока Эйприл продолжает свои поиски, Уоррен рассказывает Баффи о том, как всё началось. Девушки не обращали на него внимания, и поэтому он создал девушку-робота Эйприл, которую он запрограммировал как идеальную девушку, которая разделяла бы все его увлечения и интересы. Однако, вскоре Уоррен понял, что Эйприл всегда будет предсказуемой, и это стало докучать ему. И тогда он смог познакомится с Катриной, которая училась вместе ним в колледже. Он влюбился в неё, но не знал что делать с Эйприл. В конце концов, Уоррен решил уехать домой в Саннидэйл на праздник весны вместе Катриной, и он оставил Эйприл в Дантоне, рассчитывая что скоро у неё сядут батарейки. Но по какой-то причине Эйприл не отключилась. Она отправилась на поиски Уоррена, решив что он просто потерял её. Баффи понимает, что в таком состоянии Эйприл может быть опасна... Расстроенная Катрина идёт по улице и сталкивается с Эйприл, которая спрашивает у неё про Уоррена. Катрина отвечает, что она его девушка. Эйприл обхватывает Катрину сзади и начинает сжимать её в своих объятиях, чтобы Катрина отказалась от своих слов. Катрина задыхается... Тем временем, сердитый Спайк собирает в коробку все вещи Баффи, собранные им. Он собирается уезжать... Уоррен и Баффи ищут девушку-робота, которая должна откликнуться на голос своего создателя. Они находят Эйприл, которая одной рукой удерживает за шею бесчувственную Катрину над землёй...
     Уоррен приказывает роботу отпустить Катрину. Пока Баффи проверяет состояние Катрины, Уоррену приходится объяснить Эйприл свой поступок. Робот ошибочно полагает, что Уоррен бросил её ради Баффи, и она нападает на Истребительницу. Пока Баффи сражается с Эйприл, Катрина приходит в себя и в отчаянии уходит от Уоррена, который бросается за ней, чтобы объяснить ситуацию... Внезапно, Эйприл чувствует сильную усталость и прекращает поединок. Баффи понимает, что у неё сажаются батарейки, и она садится на качели, чтобы просто поговорить с Эйприл. Истребительница понимает, что робот испытывает те же самые чувства, которые испытывала она, когда её покинули Энджел и Райли. Наконец, батарейки Эйприл кончаются и она просто останавливается... Баффи рассказывает Ксандеру о случившемся, в то время как он ставит новое окно в общежитии. После разговора с Эйприл Баффи начинает думать, что пока ей никто не нужен - ей нужно побыть наедине с собой. Поэтому она звонит Бену и оставляет сообщение на автоответчике о том, что она не сможет прийти на кофе... Она не знает, что её слова слушает Глори, которая стоит перед телефоном. Богиня недоумевает, что задумал Бен, который добивался свидания с Истребительницей... Уоррен в спешке собирает свои вещи, чтобы уехать, но его останавливает Спайк, который держит в руках коробку с собранными вещами Баффи. Вампир предлагает Уоррену выполнить ещё один заказ... Баффи приходит домой и видит красивый букет цветов для Джойс от Брайана. Она начинает надеяться, что теперь жизнь её мамы войдёт в норму. Баффи зовёт Джойс, но не слышит ответа. Наконец, она замечает Джойс в гостиной, неподвижно лежащей на диване. У Джойс открыты глаза. Баффи медленно подходит к маме, неуверенно окликая её...

Эпизод #95: "Навсегда"
Баффи и её друзья совершают последние приготовления перед похоронами Джойс. Дон, которая по-прежнему не может смириться со смертью мамы, ночь после похорон намерена провести в общежитии Уиллоу и Тары - она не хочет возвращаться в дом, где всё напоминает ей о Джойс. У дома семьи Саммерс Спайк пытается оставить букет цветов в память о Джойс, но Ксандер истолковывает его поступок как очередную попытку сблизиться с Баффи. После похорон Дон уходит вместе с Уиллоу и Тарой, а Баффи до самого заката остаётся в одиночестве у могилы матери. Именно на кладбище её находит Энджел, который прибыл в Саннидэйл, как только узнал о смерти Джойс. Только с Энджелом Баффи может поделиться своими проблемами и переживаниями.
     Тем временем, Дон просит Уиллоу и Тару с помощью магии воскресить Джойс, однако её идея не получает одобрения. Тара объясняет Дон, что колдуньи не могут вмешиваться в естественный круговорот природных явлений. Решив исполнить ритуал воскрешения в одиночку, Дон терпит ещё одну неудачу. Но ей на помощь приходит Спайк, который отводит девочку к странному человеку по имени Док, специалисту в проведении различных ритуалов. Док объясняет, как правильно надо провести ритуал и замечает, что для отмены заклятья необходимо уничтожить изображение Джойс. Спайк помогает Дон выкрасть у трёхголового демона Гора основной ингредиент для ритуала - яйцо, дарующее "вторую жизнь".
     Тара замечает пропажу одной из заклинательных книг и спешит предупредить Баффи о том, что Дон ступила на очень опасный путь, пытаясь воскресить свою маму. Баффи не успевает остановить Дон, которая правильно провела ритуал и ждёт возвращения своей мамы. В очень напряжённом разговоре с сестрой Баффи объясняет, что подобные ритуалы всегда непредсказуемы и не воскрешают человека таким, каким он был до смерти. Раздаётся стук в дверь, и Баффи устремляется к двери, но Дон успевает разорвать фотографию Джойс. Осознав, что теперь их жизнь уже не будет прежней, сестры начинают плакать...

     Параллельный сюжет: Джинкс встречается с Беном и просит его поддерживать дружеские отношения с Истребительницей, чтобы узнать о местонахождении "Ключа". Бен отвечает, что он никогда не станет помогать Глори в поисках "Ключа". В разговоре он случайно упоминает слово "невинный" и Джинкс делает вывод, что "Ключ" находится в человеческом обличии. Поняв что допустил ошибку, Бен наносит Джинксу удар кинжалом в надежде, что Глори не узнает того, что узнал Джинкс. Но миньон всё же успевает рассказать своей госпоже то, что он узнал. Богиня очень довольна - круг поисков заметно сузился...

Эпизод #97: "Трудная любовь"
Баффи извещает профессора Лиллиана, что она не сможет посещать его лекции по поэзии, и не будет заканчивать этот семестр, так как ей надо ухаживать за своей сестрой. За двухнедельное отсутствие Бена увольняют из больницы. Бен рассержен тем, что Глори постоянно вмешивается в его жизнь и разрушает её. Но вскоре происходит метаморфоза и Бен превращается в Глори. Глори приказывает своим миньонам свести все все свои наблюдения воедино, и окончательно определить носителя "Ключа". От директора школы Баффи узнаёт о проблемах в учёбе Дон. Вернувшись в "Магическую шкатулку", Баффи просит Джайлза заняться воспитанием Дон, но Наблюдатель объясняет ей, что ничто не сможет заменить Дон её семью. Баффи должна сама воспитывать свою сестру. И Баффи начинает воспитывать Дон, стараясь быть как можно строже по отношению к ней. Глори определяется со своей следующей жертвой и вместе с миньонами отправляется на поиски...
     Уиллоу и Тара собираются на ярмарку. Но между ними происходит сложный разговор, который позже переходит в спор. Тара опасается, что её отношения с Уиллоу - всего лишь мимолётное увлечение, в то время как Уиллоу считает, что Тара начинает бояться своей подруги из-за её возрастающей магической силы. В итоге, разгорячённая Уиллоу уходит, оставляя Тару в одиночестве. Два миньона Глори наблюдают за разговором Баффи и Дон в их доме. Старшая сестра объясняет Дон, что если она не будет хорошо учиться, то Баффи не позволят быть её официальным опекуном. Тара идёт на ярмарку одна. Она садится на скамейку, надеясь на приход Уиллоу. Однако вместо неё к девушке подсаживается Глори, которая уверена, что Тара и есть "Ключ". В это время, в "Магической шкатулке" Уиллоу тяжело переживает свою первую серьёзную ссору с подругой. Джайлзу удаётся схватить миньона, который следил за магазином. От него они узнают, что Глори охотится за Тарой, считая её "Ключом". Уиллоу устремляется на ярмарку, но опаздывает... Сломав кисть Таре, но не узнав от неё ничего о "Ключе", расстроенная Глори высасывает энергию её мозга.
     Чуть позже, доктор объясняет Джайлзу, Ксандеру, Ане и Уиллоу, что эту ночь Тара должна провести в больнице для прохождения обследования. Появляется Баффи, которая старается утешить свою лучшую подругу. Дон, которую Баффи отвела к Спайку, очень переживает из-за того, что люди окружающие её подвергаются страданиям и боли. Спайк пытается убедить Дон, что она не права. В это время, Уиллоу собирается отомстить Глори, но Баффи пытается остановить её от совершения неразумного поступка. Уиллоу уходит из больницы и направляется в "Магическую шкатулку", где она собирает сумку с оружием и находит книгу с заклятьями из разряда "чёрной магии". Она врывается в жилище Глори, и используя магию заставляет богиню испытать боль от молний, которые вырываются из её рук. Вернувшись в пещеру Спайка, Баффи рассказывает Дон о произошедшем с Тарой и Уиллоу. Спайк заостряет внимание Истребительницы на том, что Уиллоу находится сейчас в таком состоянии, что готова на всё ради мести. Баффи понимает, что ей не удалось разубедить свою подругу и она спешит к ней на помощь. Тем временем, Глори перехватывает инициативу в свои руки и собирается убить Уиллоу, но Баффи успевает вовремя и нападает на богиню, после чего она отступает вместе с Уиллоу.
     Баффи, Дон и Уиллоу укрываются в комнате Тары. Внезапно стена вместе с окном рушится, и появляется разъярённая Глори. В это время, невменяемая Тара смотрит на Дон и начинает бормотать что-то об ослепительной и прекрасной зелёной энергии. Глори сразу понимает о ком идёт речь...

Эпизод #99: "Тяжесть мира"
...Миньоны Глори торопятся, забирая косметику богини из ванной комнаты. Они недоумевают, к чему нужна такая спешка, если "Ключ" уже найден. Глори, которая примеряет ритуальное платье, не может понять своёго настроения. Она получила "Ключ" и скоро вернётся домой, но она не чувствует никакого удовлетворения. Связанная Дон с испугом смотрит на демоническую богиню...
     На заброшенной автозаправке Спайку удаётся починить машину Бена. Друзья собираются возвратиться в Саннидэйл, но их беспокоит поведение Баффи, которая уже на протяжении получаса никак не реагирует на их присутствие. Джайлз предполагает, что Истребительница впала в кататонию - состояние полной отрешённости от внешнего мира. Причиной этому мог послужить стресс, который Баффи испытала после смерти мамы и похищения Дон. Между Спайком и Ксандером завязывается потасовка, но Уиллоу берёт ситуацию под свой контроль. Она просит Ксандера отвезти Джайлза в больницу, Аню присмотреть за Тарой, а Спайка найти Глори. Сама Уиллоу собирается заняться лечением Баффи. Спайк упоминает о странном превращении Бена в Глори и очень удивляется, когда понимает, что никто кроме него не помнит об этом. Он догадывается, что Глори использовала какое-то заклятье, которое стирало память о её превращении в Бена у всех, кто становился его свидетелем.
     Тем временем, Глори приводит Дон на склад, вокруг которого идут строительные работы. В качестве рабочих используются сумасшедшие люди, жертвы Глори. Глори говорит Дон, что это последняя ночь, которую девочка проведёт в облике человека. Дон очень испугана её словами, в то время как богиня чувствует, что с ней происходит что-то необычное. Глори объясняет, что вся сущность "Ключа" содержится в крови Дон, и поэтому девочка должна будет истечь кровью, чтобы исполнился ритуал. В квартире Ксандера Уиллоу просит Аню присматривать за Тарой, и уходит в соседнюю комнату, в которой сидит Баффи. Используя свою силу, Уиллоу проникает в сознание своей подруги. Она попадает в комнату, где сидит маленькая девочка, которая играет с куклой. Уиллоу понимает, что это Баффи... Спайк выбивает дверь квартиры Глори, в которой уже никого нет. Осматривая помещение, он натыкается на небольшую жилую комнату. В ней Спайк находит одежду и пропуск работника больницы. На пропуске фотография Бена... Уиллоу наблюдает за тем, как в комнату входят Джойс и Хэнк Саммерс, которые держат на руках грудного ребёнка. Маленькая Баффи ревнует к своей новорождённой сестре Дон, но обещает маме заботиться о малышке. Уиллоу оборачивается на шум и видит уже взрослую Баффи в длинном светлом платье (далее Баффи # 1) которая в "Магической шкатулке" ставит книгу на полку, на мгновение задумывается и уходит. Внезапно Уиллоу оказывается перед горящим костром... Уходя из больницы, Джайлз и Ксандер встречаются со Спайком, который рассказывает им, что квартира Глори пуста. Для того, чтобы узнать о планах богини, вампир предлагает посетить одного демона, который знает очень много разных вещей...
     Глори понимает, что на ней сказывается влияние человеческой сущности Бена и её заклятье начинает терять силу, так как Дон уже помнит о превращениях Глори в Бена. Глори становится всё сложнее подавлять Бена в себе... Уиллоу видит Баффи, сидящую на камне перед костром, и Первую Истребительницу, которая рассказывает Баффи о её даре. Уиллоу не понимает о чём идёт речь. Она оборачивается, и видит предыдущий момент: Баффи # 1 снова ставит книгу на полку, задумывается, и уходит. Уиллоу снова оборачивается, но видит уходящую Баффи, одетую в черную одежду (далее Баффи # 2). Баффи # 2 направляется к приоткрытой двери в конце коридора. Уиллоу следует за ней... Разозлённая Глори пытается объяснить Дон, что в этом мире нет никого, кто мог бы сравниться с ней по силе. Дон отвечает, что в этом мире есть, по крайней мере, один такой человек. Уиллоу пытается догнать Баффи. Она заходит в комнату с приоткрытой дверью, где стоит Баффи. На полу этой комнаты видна свежая могила Джойс. Баффи говорит Уиллоу, что смерть - это её дар. Они обе заходят в соседнюю комнату, в которой на своей кровати лежит Дон. Баффи садится на кровать и начинает душить Дон подушкой. Уиллоу с ужасом наблюдает за ней... Глори уступает натиску Бена и превращается в него. Бен вместе с Дон сбегают со склада... Уиллоу переживает чувство "дежа вю", когда перед ней снова проносятся сцены с маленькой Баффи и её родителями. Спайк вместе с Ксандером приходят к всезнающему демону - это Док. Док уклончиво отвечает на их вопросы и Спайку становится ясно, что он лжёт. Док нападает на Спайка, бросив в огонь деревянный ящичек со свитками. Ксандеру удаётся схватить меч и вонзить его в грудь Дока, в то время как Спайк вытаскивает из огня ящик. Они покидают жилище Дока, который спустя несколько мгновений после их ухода открывает глаза...
     Уиллоу останавливает Баффи, которая в очередной раз хочет убить Дон. Уиллоу не может понять, почему её подруга делает это... Бен и Дон пытаются скрыться от миньонов, но внезапно происходит метаморфоза, и Дон опять оказывается в опасности. Превращаясь друг в друга, Бен и Глори выясняют отношения между собой. Глори удаётся склонить Бена на свою сторону, и он вместе с Дон возвращается к миньонам. Уиллоу вновь оказывается в магазине, наблюдая за Баффи # 1, но на этот раз вместе с ней стоит Баффи # 2. Обе Баффи объясняют, что кататония стала причиной того, что на мгновение Баффи сдалась, решив что ей не справиться с Глори. Это произошло, когда она ставила книгу на полку в магазине. Она даже хотела, чтобы Глори победила и всё закончилось - страдания Дон, страдания её друзей и чувство вины, которое гложет Истребительницу с момента похищения её сестры. Уиллоу убеждает свою подругу, что она нужна своей сестре и своим друзьям. Баффи просыпается в реальном мире и вместе с Уиллоу отправляется в "Магическую шкатулку". Джайлз внимательно просматривает все свитки Дока. Он говорит Баффи, что существует способ остановить Глори, но если кровь Дон всё-таки откроет врата между всеми измерениями, то для того чтобы закрыть их Дон должна умереть...