Эпизод #62: "Дикий сердцем"
Поздно вечером Баффи увлекает вампира из оживлённого дворика студенческого кампуса в безлюдное место. Там она без особых усилий убивает его и собирается уходить. Истребительница не замечает Спайка, который издалека наблюдал за схваткой. Он собирается отомстить Баффи, но его хвалебную речь прерывают два шипа электрошокера, которые вонзаются в спину вампира. Получив электрический заряд, обездвиженный Спайк падает на землю. Он может лишь беспомощно наблюдать за тем, как трое людей в чёрных масках и камуфляжной форме утаскивают его за собой...
     Баффи, Уиллоу, Оз и Ксандер сидят за столиком в "Бронзе", когда к ним присоединяется Джайлз, который страдает от отсутствия работы. Вскоре на сцене появляется группа "Shy" со своей солисткой Верукой. Теперь даже Баффи замечает, что Оза завораживает пение этой девушки... На следующее утро Уиллоу просыпается в постели Оза. Она рассказывает, что собирается посетить группу девушек, которые тоже занимаются магией. Оз напоминает ей, что сегодня наступит первая ночь перед полнолунием, поэтому ему придётся провести её в клетке. Оз уверяет Уиллоу, что ему не понадобится её помощь, и он сам сможет запереть себя в клетке... После лекции профессор Уолш возвращает Баффи проверенную работу и сообщает ей, что на следующем занятии она будет вести обсуждение темы. Уиллоу очень радуется за подругу, и предлагает ей встретиться в кафе, где к ним присоединится Оз... В кафе на улице Оз после некоторых раздумий садится за столик Веруки. Чуть позже к ним подсаживается Уиллоу, но она чувствует себя неуютно, понимая что не вписывается в их разговор. Между ними возникает чувство неловкости, поэтому Оз предпочитает уйти. Вслед за ним уходит и Верука, а к грустной Уиллоу присоединяется Баффи. Она пытается убедить свою подругу, что Оз всего лишь временно обратил внимание на привлекательную Веруку... Вечером Оз запирает себя в клетке одного из кладбищенских склепов. Ночью он превращается в зверя, которому удаётся выбить железную дверь клетки и вырваться на свободу... Профессор Уолш покидает аудиторию и выходит на ночную улицу. Она чувствует чьё-то присутствие, и вскоре перед ней выскакивает оборотень-Оз, который бросается в погоню за женщиной. Профессору Уолш удаётся забежать за кусты, но там она с изумлением смотрит на другого оборотня, с более светлой и длинной шерстью. Два оборотня замечают друг друга и начинают ожесточённо драться, в то время как профессору Уолш удаётся убежать... Утром следующего дня обнажённый Оз просыпается среди деревьев. Он с удивлением обнаруживает рядом с собой лежащую обнажённую девушку. Это Верука...
     Изумлённый Оз понимает, что Верука тоже оборотень... Чуть позже, они находят себе одежду в прачечной. Верука очень удивлена, услышав что Оз осознанно запирает себя в клетке. Она объясняет ему, что в первое время она также очень боялась, но затем поняла, что оборотень делает её более сильной и могущественной. Оз не хочет признавать, что звериная ярость и агрессия является частью его человеческой сущности. Он объясняет, что всю жизнь собирается провести лишь с одним человеком, и это будет не Верука. Но та напоминает, что у них остались ещё две ночи... В университете Мэгги Уолш рассказывает своему помощнику Райли о произошедшем ночью. Баффи подходит к ним, что задать вопрос о предстоящих занятиях, но поспешно уходит, узнав что на профессора напали две "дикие собаки"... Уиллоу приходит в комнату Оза, но очень быстро замечает его отстранённость. Тем не менее, она предпочитает объяснить это простой усталостью после проведённой ночи в облике зверя... Баффи приходит в квартиру Джайлза и рассказывает ему о том, что в городе объявился второй оборотень. Джайлз советует ей расспросить Оза, и Баффи обещает сообщить ему о результатах... Обеспокоенная Уиллоу приходит в подвал Ксандера и рассказывает ему о своих непростых отношениях с Озом. Она опасается, что Оз серьёзно увлёкся Верукой, и Ксандер советует поговорить с ним об этом напрямую... Чуть позже, Баффи приходит в склеп, где Оз приваривает дверь клетки. Несмотря на то, что Баффи желает ему помочь, он ничего не рассказывает ей о втором оборотне... Весь оставшийся день Оз и Уиллоу не встречаются друг с другом, находясь в постоянных раздумьях. В конце концов, Оз берёт в руки телефонную трубку... Позже, Верука приходит в склеп, куда её пригласил Оз. Она с удовлетворением замечает, что он чувствует неодолимую тягу к ней. Оз хочет чтобы Верука находилась в клетке с ним всю ночь, и не смогла никого ранить или убить. Он заталкивает её к себе в клетку, и они начинают страстно целовать друг друга, ложась на пол. Они продолжают целоваться даже тогда, когда одновременно превращаются в зверей...
     Утром Уиллоу приходит в склеп вместе с едой для Оза, но с ужасом замечает в клетке его вместе с Верукой. Они оба просыпаются, и Оз безуспешно пытается объяснить Уиллоу ситуацию. Но она с горечью замечает, что у него был выбор, но вместо рационально-правильного решения он предпочёл запереть себя вместе с Верукой в клетке. Оз остаётся стоять в склепе, в то время как расстроенная Уиллоу убегает... Чуть позже, на одной из улиц Баффи замечает бесцельно идущую Уиллоу, которая начинает переходить дорогу, но не замечает приближающейся машины. Истребительница не успевает оттолкнуть свою подругу, но за неё это делает Райли, который не даёт девушке выйти на дорогу. Он объясняет Уиллоу, что никакое событие не стоит того, чтобы ранить самого себя... Баффи спешит увести расстроенную Уиллоу в общежитие, где она узнаёт подробности об Озе и Веруке. Истребительница решает найти Веруку раньше заката и уходит, а Уиллоу что-то задумывает... Баффи приходит в комнату Оза и он сообщает ей, что пока не смог нигде найти Веруку. Баффи ведёт себя очень холодно с ним, но Оз объясняет что он сможет обнаружить Веруку по запаху. Оз и Баффи (с "усыпляющей" винтовкой в руках) устремляются в лес, где они находят только одежду Веруки, которую она оставила раньше. Оз понимает, что настоящей целью девушки-оборотня является Уиллоу... Тем временем, в одном из университетских классов Уиллоу собирается создать заклятье, которое не даст Озу и Веруке любить кого-либо. Но в последний момент, она отказывается от своей мести, глядя на фотографию Оза. В классе появляется Верука, которая запирает дверь изнутри. Она напоминает испуганной Уиллоу, что вскоре закат после которого зверь вырвется на свободу...
     Баффи и Оз бегут на помощь Уиллоу, но Истребительница налетает на человека в камуфляже и чёрной маске. Баффи и солдат падают на землю, в то время как Оз продолжает бежать. Истребительница и незнакомец подбирают своё оружие, и быстро разбегаются. Баффи продолжает бежать вслед за Озом... В классе Верука укоряет Уиллоу за то, что она не может с ней сравниться. Неожиданно появляется Оз, который приказывает Веруке отойти от Уиллоу. Они оба начинают превращаться в оборотней, и Верука по-прежнему пытается убедить Оза в том, что насилие и агрессия в его крови, и он не сможет от этого скрыться. Оз нападает на Веруку, после чего они полностью перевоплощаются в зверей. Во время короткой схватки оборотень-Оз перегрызает горло своему противнику, и обращает свой кровожадный взор на испуганную Уиллоу, которая сидит на полу. Но в классе появляется Истребительница, которая оттаскивает зверя от Уиллоу, и быстро усыпляет его. После этого Баффи приходится успокаивать шокированную Уиллоу, которая начинает рыдать... На следующий день, в квартире Джайлза Баффи рассказывает ему о произошедшем. Она очень переживает за свою подругу, которой пришлось испытать то же самое, что и самой Баффи. Кроме этого, Джайлз очень заинтригован появлением таинственных солдат, которых Баффи впервые встретила во время празднования Хэллоуина... Уиллоу приходит в комнату Оза и видит, что он заканчивает собирать свои вещи в дорожную сумку. Озу приходится нелегко, объясняя Уиллоу, что после произошедшего он полностью потерял границу между самим собой и зверем. Он собирается уехать в уединённое место, чтобы не причинить никому вреда до того момента, как он научится контролировать себя. Уиллоу снова испытывает потрясение от услышанного, особенно после того как Оз говорит ей, что в своей жизни он любил только одного человека - её. Оз стремительно выходит из комнаты, оставляя Уиллоу в одиночестве. Он закидывает сумку в свой фургон, и несколько мгновений просто сидит за рулём машины, принимая своё окончательное решение. Тем не менее, в итоге он заводит свой фургон и трогается с места, в то время как Уиллоу продолжает плакать в его комнате...

Эпизод #64: "Страдания" [пересечение сюжетов]
Ночью во время ночного дежурства Баффи сталкивается с вампиром, которого она быстро убивает. Но после этого она испытывает непонятное чувство, и оглядывается по сторонам. Никого больше не обнаружив, Истребительница уходит. Она не знает, что из-за кустов за ней пристально наблюдает обеспокоенный Энджел...
     Днём на строительной площадке проходит торжественная церемония закладки основания нового культурного центра. Пока с торжественной речью перед собравшимися выступают декан Гуэрреро и куратор культурного центра профессор Герхардт, Баффи вместе с Уиллоу и Аней обсуждают предстоящий День благодарения. Уиллоу объясняет, что на самом деле этот праздник олицетворяет победу колонистов-американцев над коренными жителями Америки. Именно поэтому семья Розенбергов не празднует ни День благодарения, ни День Колумба. Тем временем, Аня восторженно наблюдает за Ксандером, который устроился на строительные работы культурного центра. После церемонии все расходятся, а Ксандер вместе с другим рабочим начинает копать землю. Спустя несколько мгновений, он проваливается под землю и оказывается в заброшенном здании, погребённым под землёй... Вечером, Энджел из укрытия наблюдает за окном комнаты Баффи с улицы. Сама Баффи по-прежнему ощущает непонятное чувство, но затем возвращается к своему разговору с Уиллоу. Оказывается, Ксандер провалился в здание старой церкви, которая оказалась погребена под землей после разрушительного землетрясения в 1812 году. Баффи очень хочется устроить собственный праздник по случаю Дня благодарения, и она рассказывает Уиллоу о своих планах собрать за праздничным столом всех близких друзей... Ослабевший от голода и завёрнутый в драное одеяло, Спайк нетвёрдой походкой идёт по лесу, стараясь скрыться от возможного преследования солдат "Инициативы"... Райли вместе с Грэмом и Форрестом в армейской амуниции продолжают обыскивать лесную территорию в поисках заключённого №17. Друзья собираются воспользоваться праздничными каникулами и уехать к своим родным, чтобы дома отпраздновать День благодарения... Аня спускается в подвал Ксандера, и обнаруживает что у него сильный жар. Сам Ксандер чувствует себя не очень хорошо, поэтому решает не идти на работу... Под землей, в церкви появляется зелёный дым, который устремляется на поверхность... В культурном центре профессор Герхардт разговаривает по телефону, стоя около витрины с древними экспонатами. Вскоре она с удивлением замечает зелёный дым, который окутывает короткий зазубренный древний нож. Дым превращается в человеческую руку, которая хватает нож. Профессор Герхардт с изумлением видит перед собой индейца (Хуса), который спустя мгновение перерезает ей горло зазубренным ножом...
     Позже, Баффи вместе с Уиллоу приходят на место преступления. Уиллоу полагает, что убийство совершила ведьма, так как у профессора Герхрдт было отрезано ухо. Баффи замечает разбитую витрину, из которой пропал один из экспонатов - древний нож индейцев-шумашей... В квартире Джайлза Баффи начинает готовить всё необходимое для праздничного ужина, одновременно рассказывая о пропаже церемониального ножа шумашей. Вскоре она уходит в магазин за покупками, после чего к Джайлзу выходит Энджел. Джайлз не понимает, почему он должен скрывать от Баффи его приезд и Энджел объясняет, что ей угрожает смертельная опасность. Если Баффи узнает о его появлении, это будет лишь отвлекать её. Энджел собирается продолжить наблюдение за ней, но перед уходом советует Джайлзу связаться со священником отцом Габриэлем, который очень хорошо знает историю Саннидэйла и может помочь разгадать загадку убийства профессора Герхардт... Голодный Спайк лишь беспомощно наблюдает за тем, как несколько вампиров пьют кровь из своей жертвы... Вечером Баффи вместе с Уиллоу прогуливается в торговом районе города, когда к ним подходит Райли. Уиллоу оставляет их наедине, и отходит в кафе неподалёку. Там она случайно сталкивается с Энджелом, которому приходится объяснить ей в чём дело. Кроме всего прочего, он интересуется с кем сейчас разговаривает Баффи... Райли рассказывает Баффи, что на праздничные каникулы он собирается уехать домой на свою ферму в городке Хаксли, штат Айова, чтобы встретить праздник в кругу своих родных... Спайк приходит в логово Хармони, но его ждёт неприятный сюрприз - вампиресса больше не желает иметь с ним ничего общего и выгоняет Спайка из своей пещеры, угрожая ему колом. Спайк понимает, что сейчас его может убить любой желающий, поэтому он предпочитает быстрее уйти... Баффи приходит в церковь в поисках отца Габриэля. Во внутреннем дворе церкви она видит, как Хус отрезает ухо мёртвому священнику, который висит на верёвочной петле. Истребительница нападает на индейца. Хус называет себя Духом Отомщения шумашей, призванным отомстить за все злодеяния, причинённые его народу. Баффи одерживает верх над противником, но не желает убивать его. Хус превращается во множество больших чёрных летучих мышей, которые разлетаются в разные стороны перед изумлённой Истребительницей...
     Позже, Баффи и Джайлз продолжают приготовления к праздничному ужину, одновременно обсуждая действия загадочного индейца. После прихода Уиллоу между ней и Джайлзом завязывается ожесточённый спор - Джайлз убеждён в том, что Хуса нужно остановить несмотря на то, что он всего лишь мстит за истребление своего народа; Уиллоу настаивает на том, что Хуса нельзя убивать - он является представителем народа шумашей, который претерпел множество бедствий от завоевателей. После того, как испанцы захватили землю шумашей, они начали издеваться над пленными индейцами: их содержали в грязных тюрьмах, где многие заражались неизлечимыми болезнями, женщин, стариков и детей вешали, и чтобы доказать своё превосходство отрезали казнённым ухо. Баффи понимает Джайлза и Уиллоу, но больше всего она хочет провести спокойный праздничный ужин в кругу своих друзей. Вскоре в квартиру Джайлза приходят Ксандер и Аня. Все замечают сильную бледность Ксандера, у которого врач обнаружил неизвестное заболевание. Вскоре друзья делают вывод, что когда Ксандер провалился в заброшенную церковь, Хус заразил его сифилисом, так как увидел в нём представителя расы завоевателей. Спор разгорается ещё жарче: Ксандер и Джайлз настаивают на уничтожении зловещего индейца, Аня и Уиллоу против этого, в то время как Баффи волнует только приготовление праздничного пирога и жареной индейки. В дверь раздаётся стук, и Истребительница с изумлением обнаруживает на пороге Спайка, который просит её о помощи. Баффи инстинктивно отбрасывает вампира от себя, но вскоре Уиллоу подтверждает, что Спайк больше не опасен для них, так как он не может никого укусить. В обмен на помощь Спайк предлагает Истребительнице информацию о таинственных солдатах... Тем временем, Хус раскладывает в заброшенной церкви древнее оружие, которое он похитил из культурного центра. Он призывает духов присоединиться к его борьбе с завоевателями, и вскоре снова появляется зелёный дым из которого материализуются шесть воинов-шумашей...
     Баффи крепко привязывает Спайка к стулу, после чего продолжается дискуссия по поводу Хуса. Джайлз обращает внимание на то, что его жертвами стали авторитетные люди: профессор Герхардт и отец Габриэль. Баффи понимает, что следующим вполне может стать декан Гуэрреро. Ясность в спор вносит Спайк. Он объясняет всем, что переговоры с Хусом невозможны, так как он в любом случае будет мстить за истребление своего народа. Уиллоу, Ксандер и Аня отправляются предупредить декана об опасности, в то время как Баффи вместе с Джайлзом остаётся готовить ужин. Спайк безуспешно пытается уговорить их покормить его... Вскоре квартира оказывается под обстрелом - Хус вместе с остальными воинами начинает стрелять по Баффи и Джайлзу стрелами. Привязанный к стулу Спайк ничего не может сделать и остаётся сидеть посреди комнаты, беспомощно наблюдая за тем, как в его тело вонзается несколько стрел... Смущённые Аня, Ксандер и Уиллоу выходят из дома декана Гэрреро ни с чем - на него никто не совершал нападений. С ними сталкивается Энджел, который рассказывает о том, что из культурного центра было похищено всё оружие шумашей. Энджел объясняет, что будучи воином, Хус избирал своими жертвами тех, кого он считал предводителями. Уиллоу понимает, что теперь индеец захочет снова сразиться с самым сильным воином - Баффи. Ксандер, Уиллоу и Аня спешат на помощь своей подруге, а Энджел звонит Джайлзу, чтобы предупредить его об опасности... Тем временем, Джайлз и Баффи укрываются от стрел индейцев. Вскоре Хус запрыгивает в квартиру и нападает на Истребительницу, а Джайлзу приходится сражаться с другим индейцем. Уиллоу, Ксандер и Аня вбегают во двор дома Джайлза, где они нападают на оставшихся шумашей. В схватке им помогает Энджел. Джайлз не может победить своего противника, поэтому индеец отбрасывает его в сторону и начинает подбираться к Истребительнице, которая занята борьбой с Хусом. Индеец заносит свой нож для удара, но падает замертво - со двора Энджел заметил опасность, и метнул в него нож. Вскоре Баффи понимает, что Хуса можно убить только его собственным ножом. Однако, Хус превращается в огромного чёрного медведя, но Ксандер отвлекает его и Баффи вонзает древний нож в сердце своего противника. Медведь снова превращается в Хуса, который затем растворяется зелёной дымкой. То же самое происходит с остальными индейцами. Со двора Энджел несколько мгновений смотрит на Баффи, после чего уходит, так и не раскрыв ей своего присутствия... Позже Баффи, Джайлз, Уиллоу, Ксандер и Аня сидят за праздничным столом. Голодного Спайка тоже посадили рядом, но он по-прежнему привязан к стулу. За столом возникает неловкое молчание, когда случайно проговорившийся Ксандер упоминает о том, что в Саннидэйл приезжал Энджел...

Эпизод #66: "Тишина"
Во время лекции профессора Уолш Баффи в очередной раз засыпает. Во сне она целуется с Райли перед всей аудиторией, после чего выходит в коридор, где стоит маленькая девочка с небольшой деревянной коробочкой в руках. Девочка читает стишок, в котором упоминаются некие Джентльмены, с приходом которых она не сможет ни говорить, ни кричать. Баффи оборачивается к Райли, но вместо него видит улыбающееся существо с уродливым лицом и крючковатым носом... Баффи просыпается по окончании занятия. На выходе из аудитории Уиллоу оставляет подругу вместе с Райли - она очень довольна тем, что у них начинают складываться хорошие отношения... На улице Райли интересуется планами Баффи на вечер. Истребительнице приходится придумать очередную отговорку, равно как и самому Райли, который уже привык скрывать от всех свою "вторую жизнь" секретного агента "Инициативы". Баффи немного разочаровывается, когда Райли так и не решается поцеловать её...
     По телефону Джайлз узнаёт о странном сне Баффи, и записывает отрывок стишка, который Истребительница услышала от девочки. Джайлз без особых надежд пробует расспросить о таинственных Джентльменах Спайка, но вампир ничего о них не знает. Его больше интересуют продовольственные запасы бывшего Наблюдателя... По дороге к Джайлзу между Аней и Ксандером возникает размолвка. Аня обращает внимание на то, что Ксандер не испытывает к ней никаких чувств, занимаясь с ней только сексом. Чуть позже, Джайлз просит Ксандера забрать Спайка в свой подвал, так как он ожидает приезда своей знакомой, и хочет побыть с ней наедине. Сильное негодование со стороны Спайка, Ксандера и Ани вполне предсказуемо... Уиллоу приходит на собрание группы девушек, которые занимаются магией. Однако, вскоре она выясняет, что на самом деле эта группа далека от изучения магии. Уиллоу не замечает, как за ней с надеждой наблюдает одна из девушек (Тара)... Позже, в общежитии Уиллоу интересуется прогрессом в отношениях между Баффи и Райли. Баффи рассказывает, что ей очень неудобно постоянно скрывать от него правду о себе... В подземном комплексе "Инициативы" Райли делится подобными мыслями с Форрестом. По дороге к лифту Форрест напоминает ему, что в любом случае Райли должен сохранять тайну о том, кто он есть на самом деле - в противном случае будет раскрыто само существование "Инициативы"... Перед сном Ксандер привязывает Спайка к креслу в своём подвале. Чтобы хоть как-то досадить ему, Спайк саркастично воспроизводит спор, который произошёл ранее в квартире Джайлза... Тем временем, Джайлз встречает свою гостью - это Оливия. От слов они переходят прямо к делу, и начинают целоваться... На часах часовой башни стрелки показывают 1:00 ночи. Существо с длинными пальцами и светло-серой кожей элегантно открывает небольшую деревянную коробочку... Изо рта каждого спящего жителя Саннидэйла вылетает небольшой дымок, который устремляется на улицу. Всё множество этих дымков устремляется к часовой башне, и вскоре исчезает в небольшой деревянной коробочке. Улыбающееся существо, одетое в элегантный чёрный смокинг (Джентльмен), своими длинными пальцами закрывает коробочку...
     Проснувшись утром Баффи и Уиллоу с ужасом обнаруживают, что у них в буквальном смысле пропал голос. Но ситуация становится более ужасающей когда они понимают, что с остальными студентами произошло то же самое... Ксандер начинает паниковать, когда обнаруживает пропажу своего голоса. В отличие от него, Спайк не слишком обеспокоен случившимся... В общежитии Лоуэлл Хаус встревоженные происходящим Райли и Форрест заходят в лифт, и начинают спускаться в "Инициативу". Но лифт останавливается, и в него начинает поступать ядовитый газ, так как система не услышала голосовой идентификации. Райли лихорадочно набирает код экстренного доступа, в то время как Форрест даёт ему понять, что загадочному заболеванию подвергся весь город. Спустя несколько минут, Райли и Форрест спускаются в комплекс, где их ожидает профессор Уолш... Большинство жителей Саннидэйла находится в дипрессии из-за происходящего. Баффи и Уиллоу могут это видеть, проходя по улицам города. Вскоре они замечают человека, который продаёт специальные дощечки с чёрным фломастером (которые можно использовать постоянно, так как с них очень легко стираются следы фломастера)... Позже Баффи и Уиллоу приходят в квартиру Джайлза, где уже сидят Ксандер, Оливия, Аня и Спайк. Им приходится общаться только с помощью жестов и небольших записок. Джайлз даёт понять, что он пока не выяснил в чём дело, а Баффи вспоминает стишок из своего сна - девочка упоминала о том, что она не сможет ни закричать, ни позвать на помощь. Ксандер включает телевизор по которому транслируется экстренный выпуск новостей. Ведущий сообщает, что из внезапной эпидемии ларингита Саннидэйл закрыт на полный карантин - никто не может из выйти, или войти в него. Истребительница просит Джайлза продолжать исследование, а сама собирается вечером подежурить на улицах города... В "Инициативе" профессор Уолш с помощью компьютерного синтезатора речи приказывает Райли и остальным солдатам выйти вечером на улицы в гражданской одежде, чтобы проследить за порядком... Вечером Баффи идёт по одной из улиц, когда замечает Райли, который предотвращает драку между двумя мужчинами. Райли очень рад, что с Баффи всё в порядке, и наконец-то целует её... Ночью шесть Джентльменов выплывают из часовой башни в сопровождении своих лакеев - человекоподобных созданий, облачённых в смирительные рубашки и обмотанных бинтами. Джентльмены расплываются в разные стороны по двое, причём в каждой паре один из них держит в руках чёрный портфель... Ночью Оливия просыпается в квартире Джайлза. Она смотрит в окно и пугается, когда мимо него проплывает улыбающийся Джентльмен... Двое Джентльменов проплывают по коридору общежития. Они пропускают все комнаты, включая комнату № 214, в которой живут Баффи и Уиллоу... В другом коридоре двое Джентльменов останавливаются около комнаты № 118 и стучат в неё. Юноша открывает дверь поздним гостям. Двое лакеев хватают его и укладывают на кровать. Юноша не может закричать и позвать на помощь, в то время как Джентльмен элегантно принимает от своего "коллеги" острый скальпель, и делает первый разрез на теле испуганного юноши...
     Позже, в часовой башне один из Джентльменов ставит на стол баночку с ещё живым вырезанным сердцем, и принимает аплодисменты от остальных Джентльменов... Утром Баффи замечает небольшую толпу у комнаты № 118 и вскоре видит тело юноши, у которого было вырезано сердце... Оливия делает небольшой набросок существа, которое она увидела ночью. Тем временем, Джайлз читает в газете о двух убийствах. Он что-то вспоминает, и берёт с полки книжку со сказками... Позже, в пустой университетской аудитории Джайлз при помощи записок рассказывает Ане, Ксандеру, Уиллоу и Баффи о том, что ему удалось узнать. Джентльмены - это сказочные монстры, которым нужны семь человеческих сердец. Они появляются в городе, похищают голоса людей и находят для себя подходящих жертв. Джайлз исходит из того, что за прошедшую ночь они вырезали два сердца. Он объясняет, что в сказке Джентльмены умерли после того, как услышали крик прекрасной принцессы. Джайлз просит Баффи отправиться ночью на дежурство, хотя он по-прежнему не знает как вернуть всем голоса... Ночью солдаты "Инициативы", в том числе Райли и Форрест, в полной солдатской амуниции выходят на дежурство, в то время как Баффи прогуливается по ночным улицам Саннидэйла... Тара выходит на улицу, и направляется в Стивенсон Холл, чтобы найти Уиллоу. Вскоре она замечает двух Джентльменов вместе с лакеями, которые начинают преследовать её... Баффи издалека замечает одного из Джентльменов, но из кустов на неё прыгает лакей... Тара забегает в общежитие и начинает стучаться в двери различных комнат, надеясь на чью-нибудь помощь. Однако все студенты напуганы, поэтому они не спешат открывать свои двери чужим. Джентльмены продолжают плыть вслед за испуганной Тарой... Баффи убивает одного лакея, и бросается в погоню за вторым... Тем временем, Райли замечает едва заметные тени в часовой башне, и заходит в неё. Внутри на него напает ещё один лакей, и Райли начинает драться с ним. Он вынимает из голенища своего ботинка складную резиновую дубинку... Из своей комнаты Уиллоу слышит лихорадочные стуки Тары в соседнюю дверь и выходит в коридор, чтобы узнать в чём дело. Там на неё натыкается Тара, и обе девушки падают на пол. Уиллоу замечает приближающихся Джентльменов, и вместе с Тарой продолжает бежать от них...
     На первом этаже часовой башни Райли продолжает сражаться с двумя лакеями, когда в помещение врывается третий, которого преследует Баффи. Истребительница и солдат "Инициативы" одновременно поворачиваются лицом к другу с нацеленным оружием. Из изумление длится недолго, так как лакеи возобновляют свой натиск. Райли удаётся поразить нескольких противников электрическими разрядами из своего пистолета, но схватка продолжается... В квартире Джайлза Аня дремлет на диване, в то время как Спайк пьёт кровь из кружки. Для большего удовольствия он принимает истинный облик. После этого Спайк выходит в комнату, но роняет несколько книжек лежащих около дивана. Ксандер заходит в квартиру. Он видит лежащую на диване "мёртвую" Аню, около которой стоит Спайк с следами крови на своих губах. Разъярённый Ксандер начинает бить вампира, сделав определённые выводы. Но Аня просыпается и даёт ему понять, что с ней всё в порядке. Она очень польщена тем, что Ксандер так оберегает её, и предлагает ему где-нибудь уединиться... Уиллоу и Тара забегают в прачечную. При помощи магии Уиллоу пытается забаррикадировать входную дверь большим автоматом с газировкой, но у неё явно не хватает сил. Но когда Тара неуверенно берёт её за руку, автомат стремительно передвигается к двери. Девушки с изумлением смотрят друг на друга... Тем временем, схватка в часовой башне продолжается. Баффи удаётся подняться на верхний этаж, где она пытается противостоять нескольким Джентльменам и их лакеям. Но вскоре лакеи хватают Истребительницу, и один из Джентльменов ранит её острым скальпелем. Но затем появляется Райли, который стреляет из электрического пистолета и отбрасывает монстра в сторону. Пистолет заклинивает, и он подбирает с пола железку чтобы помочь Баффи. Находясь в руках лакеев, она замечает деревянную коробочку из своего сна, которая стоит среди нескольких баночек с вырезанными сердцами. Она знаками указывает на неё Райли, и тот разбивает коробочку. Голоса возвращаются к своим владельцам, и Баффи начинает пронзительно кричать. Джентльмены не выносят звуков человеческого голоса, и их головы взрываются. Райли и Баффи недоверчиво смотрят друг на друга... На следующий день, в университете Тара рассказывает Уиллоу о том, что она тоже по-настоящему занимается магией. По наследству от матери ей передалась немалая колдовская сила, и вместе с Уиллоу она хотела создать заклятье, которое вернуло бы всем голоса. Уиллоу понимает, что она нашла новую подругу... После всего произошедшего Джайлз объясняет Оливии, что все его рассказы о потусторонних явлениях были правдой... Смущённый Райли приходит в комнату Баффи, и предлагает ей поговорить. Они садятся друг напротив друга, но не произносят ни слова. Баффи и Райли не знают, что сказать друг другу - ведь теперь их тайны раскрыты...

Эпизод #68: "Новый человек"
Баффи и Райли нежно целуются в комнате общежития, когда врывается обеспокоенная Уиллоу, которая просит их спуститься вниз. Встревоженная Баффи устремляется следом за Уиллоу, в то время как Райли с арбалетом в руках собирается обследовать этаж... Уиллоу приводит Баффи к одной из дверей. Истребительница врывается в комнату, приготовившись дать отпор неведомому противнику, но вместо этого она видит толпу ребят-студентов, Джайлза, Ксандера и Аню. Все они дружно кричат: "С днём рождения!". Яркий транспарант, висящий под потолком, сообщает о том, что сегодня Баффи исполнилось 19 лет...
     Шумная вечеринка в честь дня рождения Баффи продолжается. Джайлз откровенно скучает среди веселящихся молодых людей. Вскоре Баффи знакомит его с Райли, который случайно затрагивает "больную тему" Джайлза - отсутствие работы... На следующий день, Спайк собирает свои (и чужие) вещи в подвале Ксандера. Вампир собирается переехать в "более лучшее" место, каким вполне может стать кладбищенский склеп. На вопрос Спайка о том, почему Истребительница не пришла с ним проститься, Ксандер отвечает, что сейчас Баффи встречается с поистине зловещей личностью... Баффи и Райли находятся в кабинете профессора Мэгги Уолш. Правда становится очевидной, и профессор объясняет Истребительнице, что проект "Инициатива" сражается с демонами и вампирами при помощи "высоких технологий". Мэгги делает акцент на том, что в отличие от них Баффи сражается со злом только "заострённой палкой". Тем не менее, Баффи узнаёт о том, что сейчас для неё оформляется пропуск в "Инициативу". Когда приходит время продемонстрировать результаты своей работы, Истребительнице становится неловко от вопроса Мэгги о том, скольких вампиров она уничтожила. К примеру, Райли - лучший агент "Инициативы", и на его счету 11 убитых вампиров и 6 демонов... В своей квартире Джайлз протирает пыль на книжных полках. Заметив одну из книг, он внезапно вспоминает нечто очень важное. Чуть позже, он звонит Уиллоу и объясняет, что этой ночью должно произойти возрождение демонического Принца Барвейна. Джайлз собирается найти Баффи... Баффи и Райли гуляют по парку. Райли ошеломлён историей жизни Баффи, которую она только что поведала ему... В поисках Истребительницы Джайлз приходит в университет, где он встречается с Мэгги Уолш. Разговор с ней оставляет у бывшего Наблюдателя неприятные чувства, так как профессор намекает на то, что Баффи явно не хватает в жизни волевого мужчины, способного заменить ей отца... Ночью Джайлз, Уиллоу и Ксандер приходят в склеп, где должен возродиться Принц Барвейн. После нескольких минут безрезультатного ожидания ребята делают вывод, что о демоне уже позаботились солдаты из "Инициативы". Джайлза ожидает неприятный "сюрприз" когда он узнаёт о том, что Баффи встречается с одним из таинственных солдат, и она даже не потрудилась рассказать ему об этом. Расстроенный Джайлз собирается остаться в склепе, на случай если демон ещё не возродился. Он отпускает Уиллоу и Ксандера домой, и вскоре уходит из склепа сам. Сразу же после этого из тёмного угла выходит человек в плаще (Итан Рейн). Джайлз с улицы слышит чей-то голос и возвращается в склеп, где обнаруживает своего "старого знакомого"...
     В склепе Джайлз собирается выместить своё раздражение на Итане, но тот хочет поделиться очень важной информацией... Позже Итан и Джайлз сидят за кружкой пива в одном из баров. Итан рассказывает о том, что демоны и прочие существа из "тёмных миров" панически боятся чего-то под номером "3-14", и описывают это как "боль, такая же яркая как сталь". Итан уверен, что таинственное "3-14" может нарушить баланс между всеми существующими мирами, а это может привести к возникновению Хаоса... Тем временем, Баффи и Райли сражаются друг с другом в тренировочном спарринге. После непродолжительного обмена ударами Баффи случайно наносит Райли удар ногой, и он отлетает к противоположной стене... В баре Джайлз и Итан продолжают пить пиво. Захмелевший Джайлз делится с Итаном свом мнением относительно Мэгги Уолш, но вскоре настораживается, когда "старый друг" сообщает ему, что подсыпал в его пиво яд. Однако затем Итан объясняет, что это была всего лишь шутка. Он предлагает подошедшей официантке встретиться чуть позже, и оставляет ей свой адрес. В конце концов, Итан предлагает Джайлзу наслаждаться сегодняшней ночью - ведь это самое подходящее время для волшебства... Уиллоу снова встречается с Тарой, чтобы позаниматься магией. Девушки используют волшебство, чтобы поднять в воздух розу. У них это получается, но внезапно цветок срывается с места и начинает беспорядочно летать по комнате, после чего падает на пол. Уиллоу и Тара не могут понять, что случилось... Утром Джайлз просыпается в своей постели, и как обычно идёт в ванную. Он смотрит в зеркало и видит в нём массивного отвратительного демона с закрученными рогами на голове, очень острыми зубами и искривлённым позвоночником. Непонимание быстро сменяется яростью, и Джайлз-демон "опытным путём" учится быть демоном: он ломает перила лестницы, опираясь на неё; ударив кулаками по стене, он проламывает её насквозь; взяв в руки телефонную трубку, он не может соотнести своей новообретённой силы и разламывает трубку на части; он надевает на себя рубашку, которая незамедлительно разрывается на его массивном теле. Джайлз-демон понимает, кто стоит за его неожиданным перевоплощением. Закутавшись в одеяло, он открывает входную дверь (снеся её с петель) и уходит... В кафетерии Уиллоу рассказывает Баффи о происшествии с розой, но она умалчивает о том, что занималась этим вместе с Тарой. Уиллоу считает, что на её заклятье подействовала "тёмная магия", которой мог воспользоваться только очень сильный колдун. Неожиданно для себя Баффи узнаёт о том, что она до сих пор не рассказала Джайлзу об "Инициативе", поэтому Уиллоу предлагает ей расследовать этот случай с Джайлзом, а не с Мэгги Уолш и её солдатами. Но всё это Истребительница планирует сделать завтра, чтобы весь сегодняшний день посвятить Райли... Джайлз-демон приходит в подвал Ксандера и начинает его будить. Когда испуганный Ксандер не узнаёт его и начинает забрасывать демона сковородками, Джайлз осознаёт, что теперь он говорит на непонятном для людей языке демонов. Своими криками и сковородками Ксандер выгоняет Джайлза-демона из своего подвала...
     Вечером, по дороге к Джайлзу Ксандер описывает Баффи, Уиллоу и Ане демона, который забрался к нему в подвал утром. Когда они обнаруживают сбитую с петель входную дверь и полный беспорядок в квартире, Баффи начинает опасаться самого худшего... Закутавшись в одеяло, Джайлз бродит по кладбищу. Вскоре он натыкается на Спайка, измеряющего рулеткой подходящий для себя склеп. Несколько удивлённый вампир объясняет Джайлзу, что его превратили в демона-Фиарла. Он знаком с их языком, и поэтому может понимать его речь. За 200 долларов Джайлз заручается помощью Спайка. Он не хочет ни о чём рассказывать Баффи, надеясь, что ему удастся найти Итана Рейна и заставить его отменить заклятье превращения... Тем временем, в квартире Джайлза Баффи, Ксандер, Аня и Уиллоу продолжают искать в книгах рисунок демона, напавшего на Ксандера. Чуть позже в квартире появляется Райли, который объясняет, что из этого района было сделано несколько звонков в службу спасения. Баффи рассказывает ему о демоне, который похитил Джайлза и Райли уверяет, что "Инициатива" поможет ей... Спайк сидит за рулём старого "Ситроена", в то время как сам Джайлз на переднем сидении начинает ощущать ярость и страсть к разрушению. Он замечает идущую по улице Мэгги Уолш, и просит Спайка остановить машину. Джайлз выскакивает из машины и устремляется к испуганной женщине, чтобы немного попугать её. Ему это удаётся, и "железная" Мэгги Уолш с криками убегает прочь... В квартире друзья находят описание демона-Фиарла, и спустя мгновение начинает звонить мобильный телефон Райли. После разговора он объясняет, что некий демон попытался напасть на профессора Уолш на улице, после чего скрылся на потрёпанном "Ситроене". Баффи просит Уиллоу, Ксандера и Аню остаться в квартире, а сама вместе с Райли собирается зайти в магазин магических товаров, чтобы узнать о покупателе специфических ингредиентов для заклятья. В книге написано, что демона-Фиарла можно убить только оружием из серебра, поэтому Истребительница берёт со стола Джайлза небольшой сверкающий нож для резки бумаги... Джайлз и Спайк приезжают в бар. От официантки Спайку удаётся узнать, что Итан остановился в дешёвом мотеле... Проникнув в магазин магических товаров, Баффи находит в списке покупателей имя Итана Рейна. После этого Райли звонит в "Инициативу" и просит проверить все регистрационные записи гостиниц города. Баффи собирается перехватить Итана, но это становится причиной её разногласий с Райли. Ему был дан конкретный приказ не задействовать в этой операции посторонних, но Истребительница ничего не желает про это слышать. Она даёт понять, что её никто не сможет отстранить от охоты на демона, напавшего на Джайлза...
     По дороге к мотелю Спайк обнаруживает, что за ними едет военный джип. Джайлзу приходится добавить вампиру ещё 100 долларов, чтобы на следующем повороте он сбавил скорость, дал Джайлзу выпрыгнуть из машины и увлёк за собой преследователей из "Инициативы"... Позже, Джайлз-демон врывается в номер Итана. Он уже не может контролировать свою демоническую агрессию, поэтому собирается просто убить Итана. В номере появляются Баффи и Райли. Чтобы спасти себе жизнь, хитрый Итан объясняет им, что демон уже убил Джайлза, а теперь собирается убить и его. Разъярённая Истребительница нападает на демона... Тем временем, Спайк продолжает уходить от преследования двух джипов. В итоге ему удаётся оторваться от них, и он начинает себя хвалить. Однако, хвалебная речь прерывается после того, как потрёпанный "Ситроен" из-за невнимания "водителя" на полном ходу врезается в бетонное ограждение. [Следующий фрагмент не был включён в окончательный вариант эпизода: Спайк выбирается из разбившейся машины и произносит: "Я могу убивать демонов... Я могу разбивать машины... Похоже, всё становится на свои места!"]... Пока Баффи сражается с необыкновенно сильным демоном-Фиарлом, Райли пресекает попытки Итана сбежать из мотеля. Истребительнице удаётся повалить демона на пол, и она поднимает над головой нож для резки бумаги. Со словами "Это за Джайлза!" Баффи вонзает нож в широкую грудь демона. От неожиданности Джайлз широко открывает свои глаза, глядя в которые Баффи с ужасом понимает, с кем она сражалась. Она по-прежнему не может понять слов Джайлза, но с радостью понимает, что нож вряд ли серебряный, поэтому демону он не должен причинить вреда... Позже Итан заканчивает отменяющее заклятье, превращая Джайлза в человека. Когда в комнату заходят люди в форме военной полиции Райли объясняет, что Итан задержан, и будет отправлен в секретную тюрьму в пустыне Невада для реабилитации. Джайлз выходит на улицу, чтобы понаблюдать за тем, как его "старого друга" будут сажать в полицейскую машину. Оставшись наедине, Баффи искренне благодарит Райли за помощь. Она рада слышать, что их отношения остались прежними... На следующий день, Баффи извиняется перед Джайлзом за то, что не рассказала ему об "Инициативе" раньше. Установив в своей квартире новый радиотелефон, Джайлз просит Истребительницу быть очень внимательной - он полагает, что предупреждения Итана о загадочном номере "3-14" в какой-то степени могут быть связаны с "Инициативой"... В подземном комплексе "Инициативы" Мэгги Уолш разговаривает с Райли. Она замечает, что Райли неравнодушен к Баффи Саммерс, и предупреждает о её вероятной неблагонадёжности. Райли уверяет, что это не так. Он уходит, в то время как Мэгги останавливается перед железной дверью с электронным замком. Используя свой пароль и кодовую карточку, она заходит внутрь помещения. Мэгги подходит к ещё одной двери, снова набирает свой код и заходит в лабораторию, закрыв за собой дверь. На двери большими цифрами обозначен номер лаборатории - "314"...

Эпизод #70: "Прощай, Айова"
В квартире Джайлза Баффи заканчивает свой рассказ о том, как Мэгги Уолш подставила её. Спайк уверен, что Райли не мог не знать о происходящем, но не желая в это верить, Баффи напоминает об опасности, которой все могут подвергнуться в случае, если "Инициатива" решит замести следы. Никто по-прежнему не знает, кого же Мэгги Уолш так тщательно скрывает от посторонних глаз... Тем временем, в лесу открывается дверь бункерного туннеля. Из него выходит Адам, который с любопытством оглядывается на новый мир, в котором он оказался...
     Баффи, Джайлз, Ксандер, Уиллоу и Аня спешно собираются, чтобы укрыться в "надёжном" месте, коим должен стать подвал Ксандера. Когда в квартиру заходит Райли, Баффи рассказывает ему о случившемся. Райли совершенно запутался - он слишко доверяет Мэгги, чтобы подозревать её в покушении на Баффи. Он замечает в комнате Спайка, и теперь уже Баффи приходится выслушивать обвинения в том, что она укрывает одного из беглых заключённых "Инициативы". Спайк предпочитает уйти, в то время как Истребительница пытается объяснить раздражённому Райли ситуацию, но и он уходит, чтобы узнать правду... Шагая по лесу, Адам выходит на поляну, где маленький мальчик играет со своими игрушками. Мальчик восторженно смотрит на Адама, который с любопытством смотрит на него. Малыш обращает внимание на левую руку монстра, которая ранее принадлежала демону Полгара. Он спрашивает для чего она нужна, и Адам со зловещей улыбкой поднимает левую руку... Ночью задумчивый Райли прогуливается по кампусу, обдумывая сложившееся положение... В "Инициативе" доктор Энгелман заходит в лабораторию 314, и обнаруживает в ней мёртвое тело профессора Уолш... Утром следующего дня, в подвале Ксандера просыпается Джайлз. Баффи, Уиллоу и Аня лежат в одной постели и смотрят мультики. Теперь подвал разделён на две части завешенными одеялами. В подвал забегает Ксандер, который просит включить новости. Из них становится известно, что в лесу было совершено чудовищное убийство - было найдено расчленённое тело мальчика, который погиб от удара длинного острия. Баффи вспоминает, что подобным оружием обладал демон-Полгара, которого Мэгги Уолш приказала захватить живым. Она собирается осмотреть место преступления, и просит остальных узнать больше о Полгаре... Райли приходит в общежитие Лоуэлл, где сталкивается с Форрестом. Форрест замечает подавленное состояние своего друга, но когда Райли делится своими подозрениями относительно профессора Уолш, он не хочет его даже слушать. Завязавшийся спор между друзьями прерывает Грэм, который сообщает о том, что Мэгги Уолш мертва...
     В "Инициативе" Райли и Форрест издалека смотрят на лежащее тело профессора Уолш. Заметив рану на спине, Форрест начинает подозревать в убийстве Баффи, что вызывает негодование у Райли. Драку между друзьями останавливает доктор Энгелман, который сообщает о том, что начальство направляет из Вашингтона специальную группу для внутреннего расследования, а до этого момента всем солдатам запрещены какие-либо действия. После ухода Энгелмана Райли собирает своих солдат, чтобы обыскать местность и найти демона-Полгара, которого Энгелман считает ответственным за недавние убийства... Чуть позже, солдаты начинают обыскивать кладбища. Форрест и Грэм заходят в просторный склеп, который выглядит вполне обжитым. Они заглядывают в каменный саркофаг, но находят в нём лишь скелет, лежащий на голубой подкладке. После ухода солдат из-под голубой подкладки осторожно выбирается Спайк, который всё это время находился под скелетом... Баффи издалека наблюдает за тем, как на поляне парамедики забирают тело мальчика. К Истребительнице подходит Райли, который рассказывает ей о том, что Мэгги Уолш была убита. Он по-прежнему резко разговаривает с Баффи, но она догадывается, что убийство было совершено демоном-Полгара... Уиллоу приходит к Таре. Она предлагает ей вместе сотворить ещё одно заклятье, чтобы определить концентрацию демонического присутствия в Саннидэйле. Тара не уверена в своих силах, но Уиллоу убеждает её в обратном... Баффи приходит в бар Вилли, и пытается узнать у него последние слухи о демоне-Полгаре, но он знает не больше чем она. В баре появляется Райли, который неприятно удивлён тем, что Истребительница приходит в бар где обитают демоны, но не убивает никого из них. Баффи видит, что Райли находится "на взводе" - она пытается успокоить его, когда он направляет свой пистолет на испуганную старушку. Но затем Райли приходит в себя и опускает пистолет. Он начинает дрожать всем телом и понимает, что с ним что-то происходит...
     Позже, в подвале Баффи пытается уложить дрожащего Райли в постель. Заметив, что он сильно расчёсывает свою руку, она обматывает её своим головным платком. Расстроенный и ослабевший Райли объясняет ей, что теперь он не знает кому верить. Баффи выходит за занавески, где её ожидают Джайлз, Ксандер и Аня. Истребительница собирается проникнуть в "Инициативу" вместе с Ксандером, пока Джайлз и Аня будут продолжать искать полезные сведения о Полгаре... Тем временем, Уиллоу объясняет Таре принцип по которому должно работать заклятье поиска демонов. Они начинают читать заклинание, но Уиллоу не замечает, что Тара тайком высыпала порошок из своей ладони, из-за чего заклятье не получилось... Баффи в очках и халате вместе с Ксандером в военной форме заходит в белый лифт в общежитии Лоуэлл. Попав в штаб-квартиру "Инициативы", они спускаются вниз, и начинают искать место в котором может находиться информация о тайном проекте Мэгги Уолш. Кроме этого, Баффи хочет узнать о причине внезапного заболевания Райли... В подвале Уиллоу огорчается из-за того, что у неё не получилось заклятье поиска. Джайлз рассказывает, что для демона-Полгара не типично расчленение трупов, и Аня добавляет что у подобных демонов низкий уровень интеллекта. У всех вызывает подозрение тот факт, что демон-Полгара сумел где-то укрыться от посторонних глаз, хотя каждые два часа ему необходимо есть. Райли приходит в себя и узнаёт, что Баффи отправилась в "Инициативу", чтобы узнать о причине его болезни. Джайлзу и Уиллоу не удаётся его остановить, и он выбегает из подвала... Тем временем, в "Инициативе" Баффи подслушивает разговор доктора Энгелмана с помощником. Ей становится понятно, что всем солдатам в пищу подмешивали какие-то лекарства, и сейчас почти все они находятся под наблюдением. Но более всего Энгелману нужен Райли Финн... Спайк приходит в бар Вилли, чтобы выпить. Однако, только сев за стойку он получает удар в лицо от демона... В "Инициативе" Баффи и Ксандер следуют за Энгелманом в одно из пустых помещений. Там Истребительница "прижимает к стенке" испуганного доктора и начинает задавать ему вопросы. В комнате неожиданно появляется Райли, но он игнорирует приказ Энгелмана взять под стражу Баффи и Ксандера. Вскоре доктор объясняет, что план убийства Истребительницы был личной местью Мэгги Уолш. Вместе с ней они работали над объектом в лаборатории 314, который затем сбежал. Райли уже не верит никому - он начинает винить Баффи в том, что всё произошло по её вине. Но все споры прекращаются, когда с верхнего яруса комнаты падает мёртвое тело одного из солдат. Баффи, Ксандер, Райли и доктор Энгелман смотрят наверх, где стоит Адам...
     Адам не делает попыток напасть на людей. Он называет себя биомеханическим демоноидом, сконструированным Мэгги Уолш. Его пробуждение оказалось программным сбоем, и теперь Адам желает узнать, кто он такой. Он изучил внутренности мальчика, чтобы узнать принцип работы человеческого организма, но это не смогло рассказать ему всего. Мэгги Уолш оставляла все свои записи на дискетах, которые теперь находятся у Адама. Он считывает с них информацию, вставляя диски в небольшой дисковод, расположенный на его груди. Райли не может принять того, что это чудовище называет Мэгги своей матерью. Адам вставляет в себя диск с надписью "ФИНН". Он рассказывает, что в некоторой степени Райли является его братом, так как профессор Уолш "создала" и его. Мэгги добавляла в пищу Райли препараты, которые увеличивали его силу; она научила его думать и чувствовать. Адам поясняет, что он и Райли были любимыми "детьми" Мэгги. Он замечает нервное состояние Райли и объясняет, что это вызвано нарушением приёма необходимых лекарств. Терпению Райли приходит конец, и он наставляет на Адама свой пистолет, но тот без всяких усилий выбивает его из рук и отбрасывает Райли в другой конец комнаты. Истребительница нападает на монстра, но спустя мгновение оказывается на полу после удара Адама. В суматохе доктор Энгелман пытается бежать, но чуть позже его тело пронзает длинное острие из руки демона-Полгара. Райли поднимается и вновь нападает, но получает удар остриём в живот. Снаружи Форрест, Грэм и другие солдаты пытаются взломать закрытую дверь, а Баффи безуспешно нападает на Адама. Он отбрасывает Истребительницу от себя, и поднимается на верхний ярус, чтобы выбраться через вентиляционный отсек. Баффи подползает к раненому Райли, когда в комнату врываются солдаты. Форрест и Грэм осторожно берут под руки своего друга, собираясь поместить его в военный госпиталь. Баффи и Ксандеру не разрешают остаться, и Форрест приказывает вывести их с территории базы. Райли объясняет, что он  видел настоящего убийцу Мэгги Уолш и доктора Энгелмана... Сильно избитого Спайка выбрасывают из бара на ночную улицу. Один из трёх демонов предупреждает, что если он по-прежнему будет помогать Истребительнице и её друзьям, то демоны сами прикончат вампира. У Спайка не остаётся сил, чтобы ответить своим обидчикам... На следующий день, в парке перед университетом Баффи рассказывает Уиллоу об Адаме. Она считает, что Мэгги Уолш создала непобедимого суперсолдата. Истребительница не перестаёт думать о судьбе Райли, которого она до сих пор не увидела. Она знает, что Райли сейчас совсем один, и он не может никому доверять... Тем временем, задумчивый Райли лежит в палате госпиталя. Он смотрит на свою ладонь, которая обвязана головным платком Баффи...

Эпизод #72: "Кто ты?"
В сегодняшем эпизоде роль Баффи исполняет Элайза Душку, в то время как Сара Мишель Геллар играет Фэйт. Далее, в этом описании под "Фэйт" мы будем обозначать Фэйт-в-теле-Баффи, а под "Баффи" - Баффи-в-теле-Фэйт. Спустя несколько минут после схватки Джойс и Фэйт наблюдают за тем, как Баффи помещают в машину скорой помощи. Баффи ещё только начинает приходить в себя, и очень нечётко видит себя, стоящую рядом с Джойс. Джойс уходит в дом, а полиция и машина скорой помощи уезжают. Им вслед смотрит Баффи, или точнее Фэйт, при помощи магии сумевшая поменяться с Баффи телами...
     В доме, во время разговора с Джойс Фэйт постоянно прикладывает усилия, изображая заботливую дочь... В то время, пока она приспосабливается к своему новому телу, манере речи и мимике лица, в больнице Баффи пытается вырваться из рук врачей, стремясь спасти свою мать. Врачи делают девушке успокоительный укол, и Истребительница засыпает... В общежитии Уиллоу объясняет Таре причины, по которым она не знакомит её со своими друзьями. Тара очень рада слышать, что Уиллоу хочется иметь подругу, которая принадлежала бы только её одной. После этого Уиллоу собирается к Джайлзу, чтобы узнать последние новости о Фэйт... Тем временем, Фэйт одевается в свою обычную чёрную облегающую одежду, и по телефону заказывает билет на утренний самолёт. В тайне от Джойс она забирает деньги из её бумажника, и отправляется "к своим друзьям"... Баффи снова начинает приходить в себя в полицейской машине, направляющейся в участок. Внезапно, их путь преграждает красный бронированный фургон, из которого выпрыгивают Коллинз и Уэзерби. Пока Коллинз держит на прицеле полицейских, Уэзерби хватает Баффи и заталкивает её в фургон. Становится понятно, что это люди из Совета Наблюдателей, и они здесь для того чтобы вернуть Фэйт в Англию. Коллинз последним запрыгивает в фургон, и машина трогается с места...
     Фэйт приходит к Джайлзу, где уже собрались Аня, Ксандер и Уиллоу. Она с удовлетворением отмечает, что никто из них не заметил ничего подозрительного. Джайлз сообщает, что Фэйт была перехвачена у полиции специальной группой захвата Совета Наблюдателей. Это высококвалифицированный отряд, выполняющий для Совета всю "грязную работу": контрабанду, допросы и даже убийства. Это очень веселит Фэйт - теперь она окончательно избавилась от своего врага. Вскоре Уиллоу замечает странность в поведении "своей лучшей подруги", но Фэйт уверяет, что с ней всё хорошо. Она собирается уходить, но Джайлз напоминает ей, что остаётся ещё проблема Адама. Фэйт понятия не имеет о том, кто это такой, но обещает подежурить этой ночью... Позже, в "Бронзе" Фэйт веселится на танцплощадке. Вскоре она сталкивается со Спайком, и по ходу разговора выясняет, что это - Уильям Кровавый. "Незаинтересованность" Истребительницы в его проблемах несколько раздражает и одновременно увлекает Спайка - Фэйт в своей привычной манере даёт ему понять, что может заполучить для себя любую вещь, даже его. Вампир удивляется необычной раскованности "скромной и сдержанной" Баффи, но не придаёт этому особого значения... Четверо вампиров возвращаются в своё логово, расположенное в заброшенных канализационных туннелях. Они сталкиваются с Адамом, который быстро даёт им понять, кто новый хозяин в этом месте. Он предлагает оставшимся трём вампирам поговорить... Баффи приходит в себя в фургоне, который уже стоит на складской территории. Она скована цепью, и пытается объяснить Коллинзу и Уэзерби, что произошло на самом деле. Баффи просит позвонить Джайлзу, но Коллинз сообщает ей, что ни Джайлз, ни Баффи Саммерс больше не работают на Совет. Ему приказано только доставить "посылку". После ухода Коллинза к Баффи подходит Уэзерби, который, судя по всему, очень чтит Совет. Баффи выглядит шокированной, когда Уэзерби в знак презрения плюёт ей в лицо... Уиллоу приводит Тару в "Бронзу", где та раньше никогда не была. Вскоре они замечают Фэйт, и Уиллоу решает познакомить её с Тарой. Однако Таре очень неуютно рядом с дерзкой "Баффи". Уиллоу замечает парня уводящего на улицу девушку, и распознаёт в нём вампира. Чтобы не вызвать подозрений у подруги, Фэйт приходится пойти вслед за ними. Она убивает вампира на улице, и испытывает смешанные чувства, когда спасённая девушка искренне благодарит её. Собираясь проводить Тару до общежития, Уиллоу напоминает Фэйт о нечто важном - о Райли... На складе Баффи по-прежнему сидит в машине. Она хватает Смита, когда он собирается сделать её укол снотворного, и использует его как заложника. Коллинз и Уэзерби не желают с ней договариваться и просто уходят, оставляя Смита на произвол судьбы. Отчаявшейся Баффи приходится выбросить Смита из фургона... В своей комнате Райли работает за столом. Он оборачивается, замечая в дверном проёме Баффи...
     Возвратившись в общежитие Тара делится с Уиллоу своими наблюдениями. Она объясняет, что девушка из "Бронзы" на самом деле была не Баффи, так как её внутренняя энергия не целостна. Она предлагает Уиллоу сотворить заклятье, которое позволит увидеть Баффи в мире Астрала. Уиллоу верит Таре и соглашается, когда она вызывается стать её проводником, удерживающим связь между Астралом и физическим телом Уиллоу... Райли немного озабочен поведением "Баффи", которая сразу переходит к делу и предлагает ему повеселиться. Фэйт удивляется, когда Райли отказывается "играть" с ней по её правилам, и просто нежно целует её в губы... В общежитии Тара и Уиллоу сидят друг против друга на полу. Они вместе произносят заклинание, после чего девушек окружает яркий круг магического света, и Уиллоу попадает в Астрал... Занимаясь сексом с Райли, Фэйт чувствует себя очень неудобно когда он говорит, что любит её. Фэйт не может признать того, что Райли искренен с ней. Она начинает дрожать, и Райли заботливо укрывает её одеялом... В туннеле Адам объясняет трём вампирам, для чего он был создан. Он был создан только для убийства, и теперь хочет дать знать всему миру о своём приближении. Он убеждает вампиров в том, что они могут стать непобедимыми, если встретятся лицом к лицу со своим самым сильным страхом... На следующее утро Фэйт спешит уйти из общежития Лоуэлл, но сталкивается с Форрестом. Неожиданно она выходит из себя, когда Форрест называет её Убийцей. Фэйт понимает, что впервые за долгое время ей стало небезразлично то, что о ней подумали... На складе Коллинз сообщает Уэзерби, что Совет не сумел обеспечить им безопасное возвращение, и им приказано убить Фэйт. Пока Уэзерби уходит за бензином, чтобы поджечь склад, Смит напоминает Коллинзу о том, что Фэйт не убила его когда у неё была такая возможность. Тем не менее, Коллинз просовывает свой пистолет через решётку в фургоне и целится в девушку. Но Истребительница свободными ногами хватает его за руки и толкает Коллинза на себя. Ударившись в решётку, мужчина падает без сознания, в то время как Баффи подбирает пистолет, отстреливает свои цепи и открывает водительский отсек фургона. Смит беспорядочно стреляет по фургону, который начинает движение и выезжает на улицу, проломив двери склада...
     В аэропорту задумчивая Фэйт с большой дорожной сумкой на плече покупает билет на самолёт... Баффи спешит домой к Джайлзу. Ей с трудом удаётся убедить его, что Фэйт смогла при помощи магии поменяться с ней телами. Вскоре в квартиру забегают Тара и Уиллоу. Уиллоу уже знает о случившемся и протягивает Баффи небольшую коробочку в которой лежит нечто, светящееся ярко-зелёным светом. Уиллоу объясняет, что это катра - заклятье обратного превращения, которое ей удалось создать. Во время разговора Джайлзу звонит Ксандер, который просит его включить новости. По телевизору передают репортаж о том, как трое преступников захватили заложников в церкви. Один из сбежавших утверждал, что это были не люди, но позже он скончался от раны на шее... По телевизору в аэропорту Фэйт видит этот же репортаж. Она не может принять окончательного решения, переводя свой взгляд с билета на телевизор... В самой церкви вампиры чувствуют себя непобедимыми, так как они сумели превозмочь свой страх перед Богом... На улице сержант полиции вынужден приостановить любые действия - Райли сообщает ему, что это военная операция. Он собирается войти внутрь, но сталкивается с Фэйт. Она просит Райли ждать снаружи и вывести из церкви заложников, когда они окажутся в безопасности. Фэйт заходит в церковь и вампиры понимают, что это Истребительница... Тара, Уиллоу, Баффи и Джайлз приезжают к церкви на бронированном фургоне. Пока остальные отвлекают полицейского, Баффи спешит к церкви, и сталкивается у входа с Райли, который не совсем понимает, почему незнакомая брюнетка бросается ему на шею... Тем временем, в церкви Фэйт расправляется с двумя вампирами. Последнему удаётся прижать Истребительницу к стенке, но спустя мгновение он разлетается в прах. Изумлённая Фэйт видит перед собой саму себя. Она нападает на Баффи и они начинают драться друг с другом. Фэйт с ненавистью наносит удары по своему собственному лицу - она выплёскивает на своего противника всё то, что в ней накопилось за последнее время. Внезапно Баффи перехватывает удар рукой в которой лежит катра Уиллоу. После непродолжительной вспышки ошеломлённые девушки откатываются в разные стороны... Далее, в описании всё возвращается на свои места - под Фэйт мы обозначаем Фэйт, а Баффи становится Баффи... Фэйт с трудом поднимается на ноги и убегает из церкви, в то время как шокированная Баффи лишь смотрит ей вслед... Позже, грустная Баффи сидит в комнате Райли. Она рассказывает ему, что Фэйт исчезла из города, также как и группа захвата Совета Наблюдателей. Глядя на смущённого Райли Баффи с горечью понимает, что он переспал с Фэйт... Тем временем, задумчивая и молчаливая Фэйт сидит в пыльном товарном вагоне движущегося поезда. Она уезжает из Саннидэйла и не собирается возвращаться...

Эпизод #74: "Там, где творятся дикие вещи"
Ночью Баффи и Райли сражаются на кладбище с вампиром, которому на помощь неожиданно приходит демон. Баффи нападает на демона, в то время как Райли убивает вампира. Вскоре схватка заканчивается. Разгорячённая Баффи замечает странность в том, что демон пришёл на помощь вампиру и решает как можно скорее рассказать об этом Джайлзу... Чуть позже возбуждённые Райли и Баффи приходят в комнату Райли в общежитии Лоуэлл. Не переставая целоваться, они падают на кровать и решают рассказать обо всём Джайлзу утром...
     Позже Райли просыпается и встаёт с постели. Оставляя спящую Баффи, он выходит из комнаты в поисках источника странного звука. Райли заходит в душевую и понимает, что его потревожил звук капающей в ванну воды. Он плотно заворачивает водопроводный кран... На следующий день Ксандер берёт Аню на свою новую работу - продавать мороженое из небольшого яркого минифургончика. Он упоминает о вечеринке в общежитии Лоуэлл, которая пройдёт сегодня вечером, но Аню беспокоит то, что прошлой ночью они не занимались сексом. Она приходит к выводу, что Ксандер собирается порвать с ней. Выясняя отношения, Ксандер и Аня не замечают, что свидетелями их жаркого спора стали маленькие дети, пришедшие купить мороженое... Тем временем, в университете Баффи и Райли рассказывают Джайлзу, Уиллоу и Таре о своей ночной схватке. Все понимают, что странная "дружба" вампира и демона - дело рук Адама, который начинает объединять вокруг себя демонических  существ. Джайлз предлагает Баффи и Райли продолжить патрулирование территории. Он выражает недоумение по поводу идеи Райли провести вечеринку в столь неподходящее время, но Райли поясняет, что его солдатам нужно немного расслабиться. Джайлз тактично отказывается от приглашения, объясняя, что сегодня он идёт в клуб "The Espresso Pump", где собираются люди его возраста. От внимания Тары, Уиллоу и Джайлза не ускользает та поспешность, с которой Баффи и Райли покидают их, собираясь заняться "одним неотложным делом"... Вечером, в общежитии Форрест и Грэм чувствуют очень сильный холод в помещении. Проходя мимо комнаты Райли, друзья слышат доносящиеся из неё стоны. Форрест и Грэм спускаются в холл, где один из парней (Мэйсон) растапливает большой камин. Несмотря на это, в холле не становится теплее... Тем временем, Баффи и Райли продолжают заниматься сексом. Их поцелуи становятся всё более страстными... Мэйсон садится в кресло перед камином, но внезапно из него вырывается огромный столб пламени. Мэйсон начинает кричать, когда его охватывает огонь, но Форресту быстро удаётся потушить пламя, и он просит Грэма вызвать скорую помощь...
     Расстроенная Аня направляется в "Бронзу", когда из-за угла на неё выпрыгивает Спайк. Таким образом он "чистит карманы" испуганных прохожих, деньги которых уходят на кровь для вампира и сигареты. Аня не собирается ничего ему отдавать, но Спайк замечает, что вместе нет её дружка Ксандера... Тем временем, в доме Лоуэлл начинается вечеринка. Форрест и Грэм стоят вместе с Райли и вскоре замечают, что внимание их друга целиком сосредоточено на Баффи, которая стоит в другом конце комнаты вместе со своими друзьями. Баффи тоже смотрит только на Райли, пока Ксандер рассказывает Уиллоу и Таре про свою ссору с Аней... В "Бронзе" Аня и Спайк обсуждают сложности любовных отношений. В конце концов Спайк предлагает Ане отомстить Ксандеру, а он отомстит Друзилле - своей бывшей подруге-вампирессе, которая несколько раз бросала его. Но Аня не желает причинять зла Ксандеру, поэтому идея остаётся просто идеей... На вечеринке парень # 1 пытается ближе познакомиться с молодой девушкой. Разговаривая с ней, он прикасается рукой к стене. Через это прикосновение парень ощущает нечто приятное, и этим интригует девушку... Ксандер в одиночестве бродит среди веселящейся толпы, пока не замечает привлекательную девушку (Джули), которая проявляет к нему интерес... Баффи подходит к Райли и предлагает ему уединиться на несколько минут... Тем временем, парень # 1 продолжает демонстрировать всем желающим странную аномалию в стене. Он подзывает своего знакомого (Эван) и предлагает ему потрогать стену. Дотронувшись до стены, поражённый Эван тоже начинает ощущать приятное возбуждающее чувство... Уиллоу и Тара сидят на лестнице и мирно беседуют. Внезапно Тара испытывает приступ ярости, когда Уиллоу дотрагивается до неё. Тара приходит в себя и просит прощения, после чего уходит в ванную комнату... Спайк и Аня приходят на вечеринку, где их замечает Ксандер. Снедаемый ревностью, он напоминает Спайку о том, что сейчас тот находится в компании солдат "Инициативы", но его угрозы не производят должного впечатления на вампира, и он отправляется в поисках выпивки, оставляя Ксандера и Аню выяснять между собой отношения. Их размолвка доходит до того, что и Ксандер и Аня в порыве ссоры "бросают" друг друга и расходятся в разные стороны... Чуть позже, Ксандер вновь видит Джули, которая сидит в кругу ребят, играющих в "бутылочку". Джули также замечает Ксандера и жестом предлагает ему присоединиться к игре. Когда горлышко бутылки останавливается на Джули, Ксандер понимает, что сейчас он должен её поцеловать. Его быстрый поцелуй в щёку Джули не устраивает, и она прыгает на Ксандера, закрывая его рот страстным поцелуем в губы. Внезапно, девушка приходит в себя и убегает. Озадаченный Ксандер бросается вслед за ней. Он замечает толпу ребят, собравшихся у стены, но вскоре слышит всхлипы, доносящиеся из закрытого шкафа. Там расстроенная до слёз Джули срезает по кусочкам свои кудрявые волосы, повторяя: "Я плохая"... Тем временем, Спайк сидит около бочки с пивом, куда то и дело подходят парни из общежития. Солдатам "Инициативы" каждый раз кажется, что лицо Спайка им очень знакомо, но никто из них не может вспомнить, что это и есть заключённый №17... В поисках Тары Уиллоу заходит в ванную комнату и замечает ванну, закрытую занавеской. Открыв занавеску, Уиллоу с ужасом видит в ней связанного по рукам мальчика, который мечется в наполненной водой ванне. Когда Уиллоу устремляется к ванне, мальчик исчезает, оставляя после себя лишь ванну с водой. Но когда Уиллоу оборачивается, она видит перед собой бледного мокрого мальчика со связанными руками, и начинает кричать... В постели Райли слышит крик Уиллоу, но Баффи не придаёт этому большого значения. Она просит Райли не останавливаться... Уиллоу сталкивается с Ксандером и рассказывает ему о привидении мальчика. К друзьям подходит взволнованная Тара, которая объясняет, что ей не нравится этот дом. Когда во время игры крутящаяся бутылка разлетается на мелкие кусочки, Уиллоу понимает, что им нужна помощь Баффи. Вместе с Тарой и Ксандером она поднимается наверх, к комнате Райли. Из комнаты никто не отзывается, поэтому друзья начинают стучать в дверь. Внезапно, дверь опутывают множество зелёных и толстых ветвей... Баффи и Райли продолжают любить друг друга - весь остальной мир для них перестаёт существовать...
     Ксандер, Уиллоу и Тара пытаются открыть дверь комнаты Райли, но в этот момент общежитие начинают сотрясать сильные толчки. Испуганные люди выбегают на улицу, в то время как Уиллоу, Ксандер и Тара падают на пол... Спайк наслаждается видом испуганной молодёжи, но внезапно появляется широкий кожаный ремень, который намертво привязывает вампира к креслу... Встревоженный Форрест находит Грэма, который читает молитву. Форрест открывает лифт и вместе с Грэмом заходит внутрь... Аня стоит на месте, когда все остальные убегают. Она видит кричащую девушку, которая бежит прямо на неё. Когда девушка пробегает сквозь неё, Аня с недоумением оглядывается по сторонам... Вскоре Аня спускается вниз к Ксандеру, Уиллоу и Таре. Толчки продолжаются, из шкафов начинают вылетать различные предметы, поэтому друзья спешат покинуть общежитие. Ксандер помогает Джули, которая по-прежнему расстроена и состригла почти все свои волосы. Спайку удаётся разорвать ремни, и он выбегает из дома... Форрест и Грэм сообщают одному из учёных о том, что в общежитии происходит нечто странное. Они получают приказ проверить все системы и точки проникновения в "Инициативу" снаружи... Ксандер собирается возвратиться внутрь, чтобы помочь Райли и Баффи. Спайк сразу же уходит, а друзья собираются найти Джайлза... В клубе "The Espresso Pump" Уиллоу, Аню, Тару и Ксандера ожидает большой сюрприз, когда они видят Джайлза играющим на гитаре и поющим мелодичную песню... В опустевшем доме Лоуэлл Баффи и Райли по-прежнему находятся в постели. Баффи кажется, что Райли слишком далеко от неё, и она просит его не останавливаться... В университетской библиотеке Уиллоу объясняет Джайлзу о странностях, которые происходили на вечеринке. Вскоре она находит заметку о том, что в 1949-1960 гг. общежитие было детским домом Лоуэлл, в который свозились беспризорные дети со всего Саннидэйла. Директором детского дома была Женевьева Холт - социальный работник с 30-летним стажем... Джайлз, Уиллоу, Ксандер, Аня и Тара приходят в дом миссис Холт. Старушка кажется им вполне обычной, но вскоре из её рассказа становится понятно, что миссис Холт наказывала своих подопечных за любые проявления близких отношений между мальчиками и девочками: она заставляла девочек стричь свои волосы, чтобы казаться непривлекательными, и "отмывала грехи" мальчиков в ванне с водой (т.е. просто топила их)... Выходя из дома миссис Холт, Джайлз предполагает, что они имеют дело не с призраками детей. Он уверен, что это полтергейст - дети появились в доме в результате воздействия сильной эмоциональной и сексуальной энергии, которую постоянно сдерживала в них миссис Холт. Страсть Баффи и Райли служит для невинных детей своеобразным источником энергии, и если Баффи и Райли не остановить, они могут погибнуть...
     В комнате общежития Стивенсон Холл Тара, Уиллоу и Джайлз собираются вызвать к себе души детей из дома Лоуэлл, чтобы у Ксандера и Ани было время добраться до Баффи и Райли... Ксандер и Аня ожидают перед общежитием Лоуэлл, в то время как Тара, Уиллоу и Джайлз взывают к духам умерших. Вскоре они видят, что несколько маленьких детей стоят вокруг них... Ксандер и Аня заходят в дом, который весь опутан обширной зелёной растительностью. Ксандер вынимает мачете (длинный нож, используемый в джунглях для рубки лиан) и вместе с Аней начинает подниматься наверх... В Стивенсон Холле вызыванные призраки чувствуют присутствие чужих в Лоуэлле. Они исчезают, а в общежитии поднимается сильный ветер, который отбрасывает Ксандера и Аню от двери. Невидимая сила оттаскивает Ксандера в ванную. Эта же сила толкает Аню, и она падает в холл со второго этажа на диван... Ксандер пытается выбраться из наполненной ванны, но ему это не удаётся, и сквозь воду он видит стоящих рядом детей... Озлобленная Аня поднимается на второй этаж, но в этот момент одна из лиан насквозь пронзает её ладонь. Аня вытаскивает отросток из ладони и продолжает идти к Ксандеру. Она помогает ему выбраться из-под воды. Вместе они с трудом пробиваются сквозь зелёные ветки и, наконец, достигают двери комнаты Райли. Ксандер и Аня дружно толкают дверь и открывают её... В один момент всё потустороннее исчезает из общежития Лоуэлл: измождённые Ксандер и Аня видят мирно лежащих вместе Баффи и Райли. Истребительница удивлена тем, что они даже не постучали, но Ксандер и Аня молча уходят... На следующий день, в кафетерии Уиллоу, Ксандер, Аня, Баффи и Райли обсуждают произошедшее прошлой ночью. Баффи объясняет, что они с Райли не контролировали себя, будто ими управляла чья-то сила. Но судя по взглядам Баффи и Райли можно сделать вывод, что они немного слукавили...

Эпизод #76: "Фактор Йоко"
В штаб-квартире "Инициативы" полковник МакНамара разговаривает по видеосвязи с пожилым респектабельным человеком (мистер Уорд). Из их разговора становится ясно, что от мистера Уорда зависит дальнейшая судьба всего проекта, но пока он сильно заинтересован в возвращении Райли Финна... В заброшенных канализационных туннелях Спайк пытается объяснить Адаму, что ему не следует недооценивать Истребительницу вампиров. Но Адам рассчитывает именно на то, что Баффи придёт за ним...
     Узнав о том, что у Баффи есть друзья, Адам просит Спайка разделить их. Вампир понимает, что отсутствие друзей увеличивает шансы Баффи на поражение. Ему приходит в голову интересный план... Поздно вечером грустная Баффи возвращается в свою комнату. Она замечает отсутствие Уиллоу, и с несчастным видом ложится на свою кровать... Ксандер навещает Райли в развалинах школы Саннидэйла. Он приносит ему обыкновенную одежду вместо его солдатской формы. Райли по-прежнему озабочен отсутствием Баффи, которая ещё не вернулась из Лос-Анджелеса. Он объясняет Ксандеру, что Баффи многое рассказала ему о своём прошлом с Энджелом, и это его не радует. Случайно Ксандер проговаривается о том, что единственной вещью, способной снять проклятие с Энджела, является момент истинного счастья с Баффи. Вскоре Райли понимает, что он имеет ввиду... Спайк наносит визит Джайлзу под предлогом того, что оставил у него пакетик с кровью. Он сообщает, что у него появилась информация о местонахождении секретных материалов Мэгги Уолш, и он собирается "продать" эту информацию Баффи. Джайлз соглашается, но Спайк даёт ему понять, что будет разговаривать только с Баффи - он намекает бывшему Наблюдателю на то, что к его советам Истребительница уже не прислушивается. Спайк уходит, оставляя задумавшегося Джайлза одного... В комнате Тары Уиллоу играет с маленьким котёнком - Мисс Китти Фантастико. Когда Тара заводит разговор о том, где они будут жить в следующем семестре, Уиллоу задумывается. Она понимает, что Баффи много времени проводит с Райли. Поэтому Уиллоу решает переехать к Таре, предварительно поговорив об этом с Баффи... На следующее утро Райли приходит в комнату Баффи в одежде Ксандера. Он поясняет, что Ксандер забрал его униформу для чистки. Райли показывает Баффи свою рацию, которую он сумел настроить на частоту "Инициативы". Баффи по-прежнему выглядит расстроенной, и Райли понимает, что дело в её встрече с Энджелом. Она не хочет ничего объяснять, поэтому Райли решает уйти... Ксандер и Аня приносят в склеп Спайка военную форму, чтобы тот смог проникнуть в "Инициативу" и достать диски с материалами. Спайк продолжает исполнять свой план - он "удивляется" решению Ксандера не вступать в армию. Под его непонимающие взгляды Спайк объясняет, что подслушал разговор между Баффи и Уиллоу, которые смеялись над Ксандером и "записали" его в армию. Ксандер начинает негодовать - он думает, что остальные считают его полным ничтожеством, над которым можно только смеяться. Довольный Спайк продолжает перебирать военную форму... Днём Баффи обходит окрестности леса с бластером в руках. Она сталкивается с Форрестом, который получил задание обследовать данный квадрант. Заметив пещеру, Баффи вынуждена обследовать её вместе с Форрестом, который продолжает обвинять её в том, что она разрушила карьеру Райли. Когда их спор достигает кульминации, перед Баффи и Форрестом появляется Адам...
     Адам выбивает бластер из рук Баффи, которая в свою очередь отталкивает Форреста от себя. Адам хватает Баффи и отбрасывает её к стене, в то время как Форрест поднимается на ноги и стреляет из своего бластера. Электрический разряд не наносит Адаму вреда, и Форрест нападает на него без оружия. Из левой руки Адама появляется длинное остриё, которое он вонзает в грудь Форреста. Затем Адам поднимает с земли бластер и наводит его на шокированную Истребительницу. Первый заряд отбрасывает Баффи к стене, но она поднимается и выбегает из пещеры. Внезапно, она теряет равновесие и начинает скатываться в овраг. Баффи ударяется головой о камень и теряет сознание... Вечером Спайк "прибегает" в квартиру Джайлза и передаёт Уиллоу несколько дисков, которые ему удалось раздобыть в "Инициативе". Уиллоу просматривает их содержимое и сообщает, что материалы зашифрованы. Джайлз уже без былого интереса следит за событиями - он предпочитает спиртное. Тем временем, Спайк "случайно" упоминает о разговоре Баффи и Ксандера, которые обсуждали отношения Уиллоу и Тары. Он объясняет, что друзья считают увлечение Уиллоу временным и недолговечным. Уиллоу считает, что вампир говорит правду... В "Инициативе" один из офицеров сообщает полковнику МакНамаре, что им пришлось разместить всех заключённых демонов в отдельные камеры, так как у них возрос уровень агрессии. В отделе связи принимают срочное сообщение одного из отрядов, на который было совершено нападение... В школе Райли перехватывает сообщение другого отряда, который также отражает атаку неподалёку от школы. Райли встаёт и одевает свою форму... Чуть позже, Райли заходит в тёмный переулок из которого доносятся звуки борьбы. Он замечает тёмную фигуру в длинном плаще, стоящую посреди переулка. Фонарик Райли высвечивает лицо незнакомца - это Энджел...
     После минутной паузы Райли понимает, кто стоит перед ним. Энджел считает, что появившиеся солдаты были его идеей. Он сообщает, что приехал повидаться со старой знакомой. Райли даёт понять, что не допустит этого. Начинается схватка, в которой вскоре преимущество полностью переходит к Энджелу. Однако, заметив приближающийся военный патруль, он оставляет Райли и скрывается. Райли делает то же самое... Очнувшись ночью, Баффи возвращается в общежитие, где вскоре её находит Энджел. Он собирается сказать Баффи нечто важное, но в этот момент в комнату врывается Райли со следами побоев на лице. Он наводит на Энджела свой пистолет, и Баффи понимает в чём дело. Райли рассказывает ей о том, что Энджел напал на четырёх солдат и, похоже, вернулся к своим "старым трюкам". Между Райли и Энджелом снова возникает короткая потасовка, которую прекращает Истребительница. Она просит Райли дать ей несколько минут, чтобы поговорить с Энджелом, но тот отвечает, что не сдвинется с места из этой комнаты. Баффи и Энджел выходят в коридор, где Баффи выражает своё недоумение насчёт поступков Энджела, в особенности, его поведения в Лос-Анджелесе. Энджел объясняет, что приехал извиниться и попытаться сделать вещи лучше. Он рассказывает, что наткнулся на солдат, после которых появился Райли. Баффи признаёт, что в Лос-Анджелесе Энджел был прав в одном - теперь у них разные жизни, и они не имеют права судить друг друга. Энджел понимает, что ему пора уезжать, но напоследок он с улыбкой говорит Баффи, что Райли ему "не нравится". Проводив Энджела взглядом, Баффи заходит в свою комнату, где по-прежнему находится Райли... Спайк приходит к Адаму и сообщает ему, что его план удался. Он назвал этот план "Фактор Йоко", но Адам не совсем понимает его смысла. Спайк сообщает, что выполнил свою часть сделки, но Адам замечает, что осталась ещё одна деталь...
     В своей комнате Баффи убеждает Райли в том, что она не бросает его ради Энджела. Тем не менее, ей приходится огорчить его, рассказав о гибели Форреста. Райли становится мрачным и собирается уйти. Понимая, что ему некоторое время необходимо побыть одному, Баффи отпускает его... Позже, в квартире Джайлза Баффи торопит Уиллоу с расшифровкой файлов - в противном случае, она собирается найти Адама и убить его. Уиллоу считает её идею самоубийственной, но Истребительница непреклонна. Она отказывается от помощи Ксандера, объясняя, что не допустит больше чьей-либо смерти. Джайлз уже пьян, но он поддерживает Уиллоу, замечая что Баффи уже давно не тренировалась с ним, поэтому у Адама больше шансов на победу. План Спайка начинает работать: Ксандер, Баффи и Уиллоу начинают обвинять друг друга в различных грехах, не замечая, что Аня и Тара предпочли выйти из комнаты в ванную. Джайлз с трудом поднимается наверх, в свою спальню. Во время спора Баффи пытается объяснить друзьям, почему она собирается сразиться с Адамом в одиночку, но поняв всю тщетность свих попыток, она уходит из квартиры, разочаровавшись в Уиллоу и Ксандере... Тем временем, в своём логове Адам приветствует новоприбывшего, который явился по его зову. И этот новоприбывший - Райли...

Эпизод #78: "Беспокойство" [финал 4 сезона]
В сегодняшнем эпизоде пролог отсутствует. До заставки происходит только краткий обзор предыдущих серий...
     В доме семьи Саммерс Баффи провожает Райли, которого вызывают для расследования событий, произошедших в "Инициативе". Райли не грозит трибунал за дезертирство, так как многие солдаты показали, что он сражался вместе с ними плечом к плечу. Райли уходит, в то время как Ксандер, Уиллоу, Баффи и Джайлз готовятся провести вечер за просмотром видеофильмов. Джойс замечает, что они не спали с того момента как был побеждён Адам. Она уходит спать в свою комнату, а друзья располагаются на диване. Ксандер вставляет кассету в видеомагнитофон, и вскоре на экране появляются титры. Спустя мгновение, камера показывает Баффи, Джайлза, Уиллоу и Ксандера, которые уже заснули...
     Джайлз спит в кресле, Баффи и Уиллоу на диване, а Ксандер дремлет на полу... Сон Уиллоу... В общежитии Уиллоу рисует на спине лежащей Тары непонятные греческие буквы. Тара опасается, что Уиллоу опоздает на первое занятие в драматической секции. Уиллоу объясняет, что ей хорошо здесь. Она отдёргивает в сторону красную занавеску и смотрит в окно, за которым виднеется пустыня. Внезапно, девушка замечает быстрое движение в кустах... Уиллоу спускается вниз и оказывается в коридорах школы Саннидэйла, где её встречают Ксандер и Оз. Ксандер рассказывает Озу, что теперь Уиллоу занимается колдовством, а сама Уиллоу слышит звонок и уходит, боясь опоздать... Уиллоу проходит за сценой, где много ребят готовятся к спектаклю. Она видит Райли, одетого в костюм ковбоя и Хармони, одетую в костюм молочницы. Из-за кулис выбегает Баффи в коротком чёрном парике и чёрном платье. Она уверяет Уиллоу, что никто не узнает правду о ней. Появляется Джайлз, который объясняет всем актёрам их роли и желает им удачи. Одновременно Джайлз увёртывается от Хармони-вампира, которая всё время пытается укусить его в шею. Уиллоу нечего не понимает - она пришла на прослушивание в драматическую секцию, а попала на спектакль, где ей досталась главная роль. Джайлз с энтузиазмом надеется, что постановка спектакля "Смерть коммивояжёра" пройдёт успешно, в то время как Уиллоу вновь замечает неуловимое движение. Становится тихо, несмотря на то, что актёры по-прежнему за кулисами. Уиллоу оборачивается и видит маленького человека в очках, который стоит рядом с аккуратно выложенными тонкими ломтиками сыра. Спектакль начинается, и Уиллоу вновь оказывается среди красных занавесок, где её встречает Тара. Уиллоу рассказывает ей обо всех странностях которые увидела, и Тара подтверждает, что её кто-то преследует... На сцене спектакль идёт полным ходом: ковбой Райли предлагает молочнице Хармони помочь донести её вёдра, после чего выслушивает гневную тираду Баффи... За кулисами Тара продолжает говорить странные вещи, после чего исчезает. Внезапно, по ту сторону кулис появляется несколько уродливых рук, тянущихся к Уиллоу. Ей помогает Баффи, которая вытаскивает подругу наружу... Уиллоу оказывается в пустом школьном классе. Она пытается объяснить Баффи, что её преследуют, но та срывает с девушки одежду и садится за парту. Теперь в классе много ребят, сидящих за партами, в том числе Оз, Тара, Ксандер, Аня и Баффи. Они все смотрят на Уиллоу, которая теперь одета в своё нелепое скромное платье. Она собирается прочитать свой доклад по колдовству, но у класса это не вызывает интереса. Неожиданно, Уиллоу сбивает с ног существо, которое своими руками пытается достать до лица девушки. Уиллоу сопротивляется, но существо наклоняется к её шее... Реальность... Лежащая на диване Уиллоу спит, начиная задыхаться...
     Сон Ксандера... Ксандер резко просыпается. Рядом Баффи и Джайлз спокойно смотрят фильм, а спящая Уиллоу продолжает задыхаться. Ксандер не обращает на это внимания и поднимается наверх, в туалет... На пороге своей спальни его встречает Джойс, которая соблазнительно предлагает Ксандеру отдохнуть на её кровати. Отказавшись, Ксандер заходит в ванную комнату и поднимает сиденье унитаза. Спустя несколько мгновений он смотрит направо и видит, что он находится в "Инициативе". Стоящие неподалёку учёные и солдаты смотрят на него, делая какие-то записи... Ксандер выходит в коридор и заходит в противоположную дверь. Он оказывается в своём подвале и слышит, что кто-то сильно колотит в запертую дверь. Ксандер понимает, что отсюда нет выхода... Он оказывается на солнечной игровой плащадке, где Джайлз и Спайк, одетые в одинаковые строгие костюмы, качаются на качелях, а Баффи играет в песочнице. Ксандер замечает на дороге небольшой фургончик, торгующий мороженым. И он видит себя, раздающим мороженое детям. Стоящий на игровой площадке Ксандер смотрит на Баффи, которая теперь сидит посреди пустыни, которую ранее видела Уиллоу. Баффи замечает, что "это" пока не добралось до неё. Она называет Ксандера старшим братом... Ксандер, торгующий мороженым, перебирается на водительское место уже движущейся машины, рядом с которым сидит Аня. Она спрашивает у него разрешения вновь стать Демоном Мести, но в этот момент внимание Ксандера привлекают Уиллоу и Тара, одетые в чёрные платья. Они накрашены макияжем и целуются прямо перед Ксандером, после чего предлагают ему присоединиться. С разрешения Ани Ксандер начинает ползти в задний отсек машины, но снова оказывается в своём подвале. Он снова слышит громкий стук в дверь и видит странного человека, держащего в руках поднос с сыром. Не обращая на него внимания, Ксандер выходит через заднюю дверь... Он попадает в коридоры школы, но всё видится ему в зелёном и фиолетовом цвете. Ксандер видит Джайлза, который начинает разговаривать с ним на французском языке. Ксандер не понимает значения слов, но Джайлз объясняет ему, что для спасения своей жизни он должен попасть в дом, где они все спят. Там существо не сможет причинить Ксандеру вреда. Появляется Аня, тоже говорящая по-французски, которая вместе с Джайлзом берёт за руки сопротивляющегося Ксандера и затаскивает его в толпу... Одетый в военную форму Ксандер идёт по лесу, держа свои руки за спиной. Следом за ним идёт вьетконговец с автоматом. Он приводит Ксандера в темное помещение, где на кровати в тени лежит человек. Стоя на коленях, Ксандер отвечает на странные вопросы директора Снайдера, также одетого в военную одежду. Ксандеру надоедает бессмысленный разговор и он встаёт с колен, оказываясь во дворе Джайлза. Он замечает, что кто-то преследует его и забегает в квартиру, где Джайлз, Баффи, Уиллоу и Аня не замечают его. Ксандер открывает дверь шкафа и заходит в него, снова оказавшись в подвале. Он со страхом смотрит на дверь, в которую начинает кто-то ломиться. Вскоре дверь не выдерживает, и к Ксандеру спускается его отец, который обвиняет сына в том, что он позорит семью. Ксандер ничего не понимает, но внезапно отец пробивает своей рукой его грудь. Он достаёт сердце Ксандера. Внезапно, Ксандер видит перед собой ужасное, раскрашенное белой краской лицо с спутанными грязными волосами. Существо издаёт рык... Реальность... Спящий Ксандер несколько раз вздрагивает, но не просыпается. Все по-прежнему спят. Даже Джайлз...
     Сон Джайлза... В пустой квартире Джайлз пытается сконцентрировать внимание Баффи на своих блестящих карманных часах... Вместе с Оливией, которая толкает перед собой детскую коляску, и Баффи он гуляет по ночному парку. Баффи ведёт себя как беззаботная маленькая девочка, и Джайлз укоряет её за это. Оливия пытается переубедить его, но он объясняет, что это его работа. Неожиданно, Джайлз замечает Спайка, который зовёт его в свой склеп... Джайлз заходит в склеп, где сидит плачущая Оливия. Джайлз смотрит на Спайка в чёрно-белом цвете. Вампир позирует перед многочисленными фотообъективами. Джайлз ничего не понимает и собирается уйти, но его останавливает человек с ломтиками сыра на голове. Он произносит: "Я ношу сыр, а не он носит меня". Джайлз выходит в другую дверь и оказывается в "Бронзе", где Аня на сцене пробует себя в качестве юмориста, а серьёзные Уиллоу и Ксандер перебирают старинные книги. Уиллоу обвиняет во всём Джайлза и объясняет ему, что за ними кто-то охотится. Неожиданно для себя, Джайлз поднимается на сцену и начинает петь песню, из которой становится ясно, что следующей жертвой вполне может стать Баффи. Музыка прерывается и Джайлз проверяет свой микрофон. Держась за провод и пытаясь найти обрыв, он на четвереньках уползает со сцены. Оказавшись за кулисами, Джайлз натыкается на кучу проводов и находит оборвавшийся конец. Он чувствует присутствие существа у себя за спиной, но не оборачивается. Джайлз пытается убедить себя в том, что он сможет победить существо силой своего интеллекта. Существо подходит к Джайлзу сзади и одной рукой хватает его за волосы, после чего грубым ножом начинает срезать с него скальп. Лицо Джайлза заливается кровью... Реальность... Тело Джайлза начинает трястись во сне, и он роняет свои очки на пол...
     Баффи спит на диване, укрытая зелёным одеялом... Сон Баффи... Баффи просыпается в своей комнате в общежитии, и с соседней кровати её зовет испуганная Аня. Баффи не хочет вставать и продолжает лежать, но внезапно она видит существо на потолке... Баффи просыпается в своей спальне в доме Саммерсов... На часах 7:30... Она стоит около двери и смотрит на разобранную кровать, которую они с Фэйт заправляли недавно. Появляется Тара, которая интересуется, для кого они готовили эту постель. Баффи спрашивает об этом у неё, но Тара отвечает, что Баффи отстала от своих друзей. Она протягивает Баффи одну из карт, которыми пользовалась Уиллоу, составляя заклятье изначальности. Баффи решает найти остальных... Она оказывается в школьном коридоре, на одной из стен которого видна обширная дыра. Баффи с изумлением замечает в дыре Джойс, которая убеждает дочь в том, что ей хорошо жить здесь... Баффи продолжает идти по коридору и оказывается в помещении "Инициативы", где перед стеной с картой мира стоит стеклянный стол за которым сидят два человека. Один из них - Райли, перед которым на столе лежит пистолет. Он называет Баффи убийцей и сообщает, что по результатам допроса его назначили главным хирургом. Теперь он составляет планы мирового господства при помощи думающих кофеварок. Теперь Баффи обращает внимание на другого человека. Он привлекателен и кажется ровесником Райли. Истребительница понимает, что это человек, ставший основой для создания Адама. Раздаётся сигнал тревоги, сообщающий о побеге демонов. Райли и Адам уходят, собираясь забаррикадироваться подушками, а Баффи видит у своих ног сумку с оружием. Открыв сумку, она видит в ней только грязь. Неожиданно, Баффи начинает намазывать этой грязью своё лицо... Заметив солнечный свет, Истребительница продолжает идти по коридору "Инициативы", пока не оказывается в пустыне... Баффи снова видит Тару, которая останавливается на некотором расстоянии от неё. Также Баффи существо, кружащее вокруг неё. Присмотревшись, Баффи понимает что это чернокожая женщина, одетая в лохмотья и раскрашенная в ритуальный рисунок. Тара говорит за неё, так как дикарка не знает языка и речи. Вскоре Баффи понимает, что перед ней стоит Первая Истребительница вампиров. Дикарка пытается объяснить, что Истребительница - это всегда сила, уничтожение и одиночество. Баффи не согласна с ней - у неё есть друзья, и она требует, чтобы Первая Истребительница вернула их. В ответ сама дикарка с трудом и злобой произносит: "Нет... друзей. Только убивать. Мы... одни". После этого она нападает на Баффи. В ходе короткой схватки Баффи и дикарка скатываются с песчаного холма, и Баффи произносит: "Довольно!"... Она просыпается на полу в гостиной, где по-прежнему спят её друзья. Неожиданно над Баффи появляется Первая Истребительница, которая с ненавистью начинает наносить девушке удары колом. Но Баффи ничего не чувствует - она больше не обращает на дикарку внимания и сообщает ей, что не имеет с ней ничего общего... Реальность... Баффи просыпается на диване вместе с Джайлзом, Уиллоу и Ксандером... Позже, друзья сидят на кухне и обсуждают произошедшее. Они понимают, что вторжение дикарки в их сны стало последствием сотворённого ими заклятья изначальности. Ксандер немного нервничает, когда Джойс просит его помочь ей на кухне. Баффи поднимается наверх, чтобы принять душ... Она проходит мимо нежилой комнаты в которой происходила первая часть её сна. После минутного раздумья Баффи продолжает свой путь, а за кадром раздаётся голос Тары:

"ТЫ ДУМАЕШЬ, ЧТО ЗНАЕШЬ О ТОМ, ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ ДАЛЬШЕ... КТО ТЫ ЕСТЬ НА САМОМ ДЕЛЕ... НО ВСЁ ЕЩЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ..."