Эпизод #42: "Прогулка влюблённых"
В школе Уиллоу, Ксандер, Оз и Корди узнают свои оценки за тест. Даже Уиллоу расстроена из-за того, что она набрала 740 баллов, что значительно лучше чем у остальных её друзей. Оз собирается отпразновать сдачу этого теста, и Ксандер предлагает остальным устроить двойное свидание: Оз и Уиллоу, Ксандер и Корди. К ребятам подходит Баффи, и показывает им свою оценку за тест - 1430 баллов. Оз замечает, что с такой оценкой Баффи сможет учиться в любом колледже или университете. Корди предлагает Баффи воспользоваться таким шансом, чтобы после учёбы уехать из Саннидэйла - она не знает никого, кто захотел бы вернуться сюда... Этим же вечером, Додж 1958 года сбивает щит с надписью "Добро пожаловать в Саннидэйл", после чего с размаху заезжает на тротуар и останавливается. Дверь машины открывается, и из неё вываливается в стельку пьяный блондин в чёрном плаще. Это Спайк, который произносит фразу: "Дом, милый дом", перед тем как упасть на тротуар...
     Пьяный Спайк приходит на заброшенную фабрику. Он сильно переживает свой разрыв с Друзиллой. Чтобы выместить свою ярость, Спайк находит одну из её любимых сгоревших кукол, и начинает колотить по ней длинным подсвечником... На следующий день, в школе Ксандер уговаривает Корделию согласиться на двойное свидание. Он приятно удивляется, когда видит свои фотографии в шкафчике Корди. Встретившись с Озом и Уиллоу, Ксандер и Корди соглашаются устроить двойное свидание. После их ухода, Оз делает Уиллоу небольшой подарок - игрушку, изображающую маленькую колдунью... В библиотеке Джайлз восхищается результатами теста Баффи. Он собирается на несколько дней уехать за город в леса, где проводятся ритуалы друидов. Но Наблюдатель объясняет Баффи, что с такими результатами она должна выбрать путь своей дальнейшей жизни. К тому же, с появлением Фэйт Баффи может сделать небольшой перерыв для учёбы в колледже... В школе Ксандер и Уиллоу пытаются остановить неодолимую тягу друг к другу. Они решают, что им надо срочно прекратить всё это, чтобы другие ничего не заподозрили. Но ребята не знают, как этот сделать... Вечером, на кухне Джойс рассказывает Баффи о перспективах её будущей учёбы. Также как и Джайлз, Джойс считает что Баффи следует вплотную заняться учёбой после окончания школы. Её удивляет, что дочь не слишком стремится уезжать из Саннидэйла и жить нормальной жизнью. Джойс не понимает, что ещё может удерживать Баффи в Саннидэйле... В особняке Энджел спокойно читает книгу перед большим камином. За ним незаметно наблюдает пьяный Спайк. Энджел уходит из его поля зрения, и Спайк начинает обвинять его в том, что именно из-за него он потерял Друзиллу. Собираясь уйти, Спайк спотыкается и падает на землю... и засыпает... Утренние солнечные лучи падают на руку спящего Спайка. Вампир просыпается от того, что горит его рука. Он с криками гасит огонь, после чего запрыгивает в свою машину, наполненную пустыми бутылками. Сделав соответствующие выводы, Спайк решает завязать с алкоголем... Позже вампир приходит в небольшой магазин, торгующий магическими товарами. Он просит владельца магазина составить какое-нибудь отвратительное заклятье, чтобы он смог отомстить. Но удивлённая женщина спешит на встречу другому покупателю - это Уиллоу, которая покупает компоненты для анти-любовного заклятья, чтобы прекратить своё "безумие с Ксандером". Издалека Спайк замечает Уиллоу. После её ухода женщина вновь подходит к нему, и вампир вонзает свои клыки в её горло. У Спайка появилась идея получше, чем простая месть...
     Аллан докладывает мэру Уилкинсу, что в городе появился Спайк, который уже убил женщину в одном из магазинов. Мэр не хочет рисковать непредсказуемостью вампира, так как этот год для него очень важен. Он просит Аллана позаботиться проблемах со Спайком... Баффи приходит в особняк к Энджелу. Она рассказывает ему о своих успехах в школе, и о стремлении Джойс отправить её на учёбу в колледж. Энджел понимает, что Джойс просто хочет увезти дочь из Чёртовой Пасти, но так же он понимает, что Истребительницу что-то удерживает от этого. Он знает ответ, но предпочитает не говорить его вслух. Разговор снова переходит в болезненную для обоих тему, и Баффи спешит уйти... В школьной лаборатории Уиллоу готовит анти-любовное заклятье. Пришедший Ксандер вскоре понимает, что Уиллоу собирается с помощью магии прекратить их отношения, и ему это не нравится. Внезапно в классе появляется Спайк, который бьёт Ксандера микроскопом по голове. Юноша с кровоточащей раной падает на пол без сознания... Позже, Спайк разговаривает с Уиллоу в подвале заброшенной фабрики. Он хочет заставить её сделать любовное заклятье для Друзиллы, чтобы она вновь полюбила Спайка. В случае отказа вампир угрожает убить Ксандера, который по-прежнему без сознания лежит на старой кровати. Ярость Спайка сменяется грустью, и он рассказывает Уиллоу о том, что Друзилла начала флиртовать с другим демоном, считая что Спайк стал слишком мягок для настоящего вампира. Пытаясь выиграть время, Уиллоу объясняет Спайку что ей не хватает книги с заклинаниями и нескольких ингридиентов. Спайк спрашивает у неё, где это можно достать... Баффи тренируется в библиотеке, когда её находят Оз и Корди. Они приводят Баффи в школьную лабораторию, где должны были встретиться с Уиллоу и Ксандером. Баффи замечает следы начатого ритуала, и просит Оза и Корди разыскать Джайлза за городом. Сама она возвращается в библиотеку. Туда ей звонит Джойс, чтобы извиниться за слишком старательное усердие в планировании будущего Баффи. Но Истребительница бросает трубку и спешит домой, когда слышит в трубке знакомый голос... В это самое время, Спайк появляется в доме ничего не подозревающей Джойс...
     На кухне Джойс выслушивает расстроенного Спайка, который рассказывает ей о своём разрыве с Друзиллой... Энджел проходит мимо дома Саммерсов, но замечает Спайка на кухне вместе с Джойс. Он устремляется туда чтобы защитить Джойс но, к своему удивлению, не может войти в дом. Джойс напугана появлением Энджела - она даже не подозревает, что настоящая опасность исходит от Спайка. Но на кухню забегает Баффи, которая приглашает Энджела в дом. Она собирается убить Спайка, но он рассказывает ей о том, что у него в заложниках находятся её друзья... Тем временем, Оз и Корделия едут по улице в сторону лесов. Внезапно, Оз останавливает свой фургон и начинает принюхиваться. Он объясняет Корди, что обонянием оборотня чувствует страх Уиллоу, которая находится неподалёку. Оз разворачивается, чтобы найти свою девушку... Спайк, Энджел и Баффи идут по ночной улице. Спайк обещает Баффи, что он отпустит её друзей после того, как получит желаемое. Они приходят в магазин магических товаров, в котором Спайк уже побывал недавно. Во время поисков необходимых ингридиентов между Спайком и Энджелом происходит ссора. Спайк обвиняет Энджела в своём разрыве с Дру, но это не трогает ни Энджела, ни Баффи. Но им приходится задуматься над следующими словами Спайка, который объясняет им, что как бы они не старались быть просто друзьями, они всегда будут страстно любить друг друга, и от этого им никуда не деться. Красноречие Спайка проходит, и он снова начинает искать ингридиенты... В подвале заброшенной фабрики Ксандер медленно приходит в себя. Уиллоу рассказывает ему о Спайке. И Ксандер и Уиллоу понимают, что у них нет практически никаких шансов выбраться живыми - Спайк убъёт их любом случае. Они вновь целуются, но в этот момент дверь подвала открывается, и входят Оз с Корделией. Корделия шокирована увиденным. Расстроенная, она начинает бежать по лестнице наверх, но одна из ступенек проламывается и Корди проваливается вниз. Ксандер, Оз и Уиллоу подбегают к проломившейся ступени - Корделия упала на груду старого бетона и арматуры. Но самое страшное, что её левый бок насквозь пронзил ржавый железный штырь... Спайк собирает всё необходимое, и вместе с Энджелом и Баффи выходит из магазина. Но на улице их окружает толпа вампиров, и Баффи понимает что возникла ещё одна проблема...
     Спайк считает ниже своего достоинства подчиняться требованиям Ленни, своего бывшего прислужника. Баффи понимает, что ей и Энджелу придётся помогать Спайку, чтобы спасти Ксандера и Уиллоу. Схватка начинается, причём силы явно неравны: вампиров Ленни намного больше, поэтому после продолжительного боя Баффи, Энджелу и Спайку приходится отступить обратно в магазин. Спайк и Энджел баррикадируют дверь большим книжным шкафом. Но несколько вампиров проникают через чёрный ход, и Баффи со Спайком приходится обороняться от них, пока Энджел удерживает входную дверь... Тем временем, Ксандер спускается в пролом к Корделии, пока Оз отправляется за помощью... Вампиры выламывают входную дверь, и Ленни собирается сразиться со Спайком. Он делает ошибку, упоминая что Спайк стал слишком мягок для настоящего вампира. Разозлённый Спайк без труда убивает Ленни, а Баффи и Энджел замечают несколько баночек со святой водой. Они швыряют святую воду в оставшихся вампиров, и те отступают. Воодушевлённый Спайк снова поверил в себя - он решает бросить затею с заклятьем и вернуть Друзиллу своими собственными силами. Он рассказывает Баффи и Энджелу о заброшенной фабрике, после чего уходит в приподнятом настроении... Ксандер пытается удержать Корделию в сознании, но ослабевшая и расстроенная девушка говорит ему, что не может его больше видеть... На следующий день, Баффи и Уиллоу идут по кладбищу. Уиллоу рассказывает, что Корделия потеряла много крови, хотя не один из внутренних органов не был задет. Баффи уже знает о произошедшем, и она советует Уиллоу приготовиться к серьёзному разговору с Озом... Ксандер приходит в палату Корди с букетом цветов. Он замечает её подавленное состояние, и не слишком удивляется когда Корделия просит его больше никогда не подходить к ней... Баффи приходит к Энджелу. Она объясняет, что ей больше не надо заботиться о нём, поэтому она больше не будет приходить к нему. Она ставит его перед выбором: или больше не видеться, или сказать что он её не любит, и стать простыми друзьями. Энджел понимает, что он не сможет ответить Баффи ложью... Для Баффи и её друзей наступает время глубоких раздумий и переживаний, в то время как окрылённый Спайк снова уезжает из Саннидэйла, напевая свою любимую песню...

Эпизод #44: "Искупление"
Время и место действия: Дублин, Ирландия, 1838 год... Молодой человек по имени Дэниел спешным шагом идёт по вечерним улицам в канун Рождества. Он пытается скрыться в одном из переулков, но именно там его поджидает  Анджелас. Он собирается убить юношу, несмотря на все его мольбы. Перед тем как вонзить свои клыки в его горло, вампир поздравляет Дэниела с Рождеством... Время действия: наши дни... Энджел просыпается, увидев очередной ночной кошмар... Чуть позже, он прогуливается по торговому району Саннидэйла и сталкивается с Баффи, которая покупает подарки для своих друзей. Во время разговора Энджел с ужасом замечает за её спиной Дэниела. Некоторое время он смотрит на Энджела, после чего исчезает из его поля зрения. Баффи с удивлением смотрит на испуганного Энджела, который только что увидел человека из своего прошлого...
     После школьных занятий Баффи рассказывает Уиллоу и Ксандеру о странном поведении Энджела прошлым вечером. Уиллоу советует обратиться к Джайлзу за советом, но Баффи объясняет ей, что её Наблюдатель по-прежнему расстраивается при упоминании имени Энджела... Ребята заходят в школьный холл и садятся на диван, неподалёку от которого сидит Корди вместе с подружкой. Баффи интересуется как Ксандер и Уиллоу собираются провести рождественские каникулы. Уиллоу напоминает друзьям что она еврейка, поэтому ей праздновать нечего. Ксандер собирается устроить нечто вроде небольшого похода - в рождественскую ночь он будет ночевать в спальном мешке во дворе своего дома. Корделия собирается уходить, но перед этим она язвительно напоминает Ксандеру, что он это делает из-за того, чтобы не слушать скандалов своих пьяных родителей. Сама Корди собирается провести каникулы на курорте в Аспене. В холл заходит Оз, который хочет поговорить с Уиллоу наедине... В пустом классе Оз объясняет Уиллоу, что ему было очень тяжело видеть её вместе с Ксандером. Но во время разлуки он очень скучал по ней, поэтому он решил решил попробовать начать всё с начала. Это очень радует Уиллоу, и она нежно обнимает Оза... Позже, Баффи вместе с Джойс выбирает рождественскую ёлку на распродаже. Джойс предлагает Баффи пригласить на праздничный ужин Фэйт, которой придётся в одиночестве отмечать этот праздник. В поисках деревьев Баффи и Джойс разделяются. Вскоре Баффи замечает несколько коричневых деревьев. Продавец объясняет ей, что эти ёлки умерли почти сразу же после того, как их привезли сюда. Баффи не обращает на это особого внимания... Энджелу снится очередной кошмар, в котором три фигуры в тёмных одеждах сидят за круглым столом и методично читают заклинания. Внезапно, Энджел видит лицо одного из них - это человеческое лицо, но без глаз. Вместо них на коже вырезаны какие-то рунические символы. Испуганный вампир вновь резко просыпается... Баффи приходит к Фэйт и приглашает её к себе домой на рождественский ужин. Фэйт польщена её приглашением, но объясняет что её уже пригласили на одну вечеринку, поэтому она вряд ли сможет прийти... Энджел приходит домой к Джайлзу. Его не удивляет, что Наблюдатель собирается разговаривать с ним только при нацеленном на вампира арбалете. Энджел рассказывает Джайлзу о своих снах, в которых он снова и снова переживает свои злодеяния. Ему необходимо знать, зачем он был освобожден из Измерения Демонов и возвращён обратно на Землю. Неожиданно, Энджел замечает за спиной Джайлза Дженни Календэр, которую видит лишь он один. Энджел полностью сбит с толку, и выбегает из квартиры удивлённого Джайлза... Позже, Энджел снова видит кошмар в котором его жертвой становится молодая женщина Маргарет, служанка в доме одной аристократки. Анджелас не пощадил её даже после того, как узнал о существовании её маленького сына. Вампир снова вгрызается в горло своей жертвы, но после замечает что на него кто-то смотрит. Анджелас поворачивается и видит шокированную Баффи, которая стала свидетелем убийства... Энджел резко просыпается... В своей комнате Баффи также просыпается. Она не может поверить в то, что увидела во сне...
      Опасаясь снова засыпать, Энджел выходит в главную залу заброшенного особняка. Там он вновь видит Дженни Календэр. Расстроенный Энджел пытается просить у неё прощения, но Дженни всего лишь хочет показать вампиру, кто он есть на самом деле. Вскоре Дженни превращается в Дэниела... В библиотечном кабинете Джайлза Баффи объясняет своему Наблюдателю, что она каким-то образом оказалась во сне Энджела. Она убеждена что с Энджелом происходит что-то странное, и Джайлз рассказывает ей о его визите. В библиотеку приходит Ксандер, которому дома делать нечего. Джайлз собирается начать обычное исследование по книгам, когда в библиотеку приходит и Уиллоу... Друзья уже несколько часов занимаются поисками в книгах. Уиллоу рассказывает Баффи, что они с Озом собираются смотреть видеофильмы в праздничный вечер, пока её родители будут в отъезде, но она не знает как сделать так, чтобы Оз снова начал доверять ей. Баффи объясняет, что Озу надо дать почувствовать, что Уиллоу готова отдать ему всё самое ценное, что у неё есть... В особняке Энджела продолжают преследовать призраки его жертв. Мужчина-бизнесмен рассказывает ему о своём убийстве - он восхищается артистичностью своего убийцы. Маргарет, Дэниел и Дженни попеременно превращаются в друг друга. Они пытаются убедить Энджела, что его единственный талант - это жестокость и убийство. Не в силах избавиться от призраков, Энджел уже не знает что ему делать. Он лежит на столе, и пытается не слышать этих голосов... Тем временем, в библиотеке Джайлз и Ксандер продолжают листать книги, пока Уиллоу спит за столом, а Баффи заснула среди книжных полок на полу... Баффи и Энджелу снова снится один сон, в котором они занимаются любовью. Но вскоре во сне появляется человек без глаз, и Энджел превращается в вампира, который вонзает свои клыки в Баффи... Испуганная Баффи просыпается среди книг... Энджел приходит в себя в особняке. Дженни пытается убедить его не сдерживать себя, и снова полюбить Баффи. Она объясняет вампиру, что только после этого Энджел будет способен убить Баффи...
     Баффи спускается с верхнего яруса, и Джайлз рассказывает ей о том что ему удалось узнать. Он показывает ей рисунок человека без глаз, и Баффи узнаёт в нём человека из своего сна. Джайлз объясняет, что это Предвестник. Предвестники являются высшими жрецами Изначального Зла, которое обладает достаточной силой для возвращения Энджела на Землю. Предвестники могут вызывать призраков, которые преследуют их жертву. Джайлз объясняет Баффи, что она не может бороться с Изначальным Злом, так как оно не имеет физического тела. Но Баффи собирается найти Предвестников, которые насылают на Энджела кошмары его прошлого... Ксандер и Баффи приходят в бар Вилли. Они узнают от него, что в последнее время подземные обитатели покинули свои логова. Их что-то пугает под землёй, и это могут быть Предвестники, которых разыскивает Баффи. Но Баффи понимает, что под Саннидэйлом слишком много подземелий, поэтому невозможно отыскать Предвестников только по такой наводке... Вечером Оз приходит домой к Уиллоу с видеокассетами. Он немного удивлён, когда замечает интимную романтическую обстановку в комнате, и видит Уиллоу, которая одета в красивое красное платье. Оз чувствует себя неуютно, и Уиллоу говорит ему что хочет, чтобы он стал её первым мужчиной. Оз отвечает ей, что сейчас это будет не слишком правильно, так как Уиллоу просто хочет доказать ему свою верность. Но он польщён тем вниманием, которое она оказывает ему... Баффи и Джойс наряжают ёлку, когда к ним приходит Фэйт, которая всё же решила провести праздник вместе с Баффи и её мамой. Баффи отправляется в свою комнату за подарком для Фэйт. Там она обнаруживает уставшего и обеспокоенного Энджела. Он сам не знает зачем пришёл к ней, но Дженни предлагает ему отбросить все свои опасения. Баффи очень озабочена поведением Энджела, который по-прежнему борется со своими инстинктами. Он не может больше сдерживать своих желаний, и с криком выпрыгивает в окно на улицу. Баффи уходит из дома, попросив Фэйт присмотреть за Джойс... Истребительница приходит домой к Джайлзу и просит его найти логово Предвестников, чтобы она смогла убить их. Джайлз спрашивает Баффи, сможет ли она снова убить Энджела, если они вновь потеряют его... В особняке Энджел пытается укрыться от Дженни, но она настойчиво предлагает ему попробовать кровь Баффи. Энджел не собирается причинять ей боль, но Дженни объясняет ему что пока он жив, то всегда будет причинять Баффи страдания. Обречённый Энджел решает дождаться рассвета, чтобы убить себя и прекратить страдания Баффи. Дженни уверена, что вампир не убьёт себя - ведь этого не было в её плане...
     Дома Джайлз показывает Баффи книгу в которой упоминается о том, что жизнь покидает любое место где находятся Предвестники - будь это земля под ними, или земля над ними. Баффи неожиданно понимает, о чём идёт речь... Она приходит на распродажу ёлок и находит место, где стоят несколько коричневых деревьев. Взяв в руки топор, Истребительница проламывает землю около этих ёлок и открывает вход в подземную пещеру. Баффи спускается вниз и вскоре обнаруживает трёх Предвестников, которые по-прежнему читают заклинания. Истребительница убивает двух Предвестников топором и сметает с их стола ритуальные принадлежности. Третий Предвестник убегает, а изумлённая Баффи замечает Дженни, которая стоит напротив неё. Она предупреждает Баффи, что Энджел умрёт на рассвете. Истребительница явно не впечатлена тем, что разговаривает с Изначальным Злом, поэтому внезапно Дженни превращается в огромного монстра с красными глазами, который исчезает так же быстро, как и появился. Баффи устремляется на поиски Энджела... Она не находит его в особняке, но следы выводят её к одному из холмов. Энджел стоит на холме, наблюдая за ночным городом, и Баффи просит его спуститься вниз. Она объясняет ему, что его просто околдовали, но Энджел рассказывает ей о том, что ему показали его истинную сущность. Он по-прежнему страстно желает Баффи, но при этом страшится снова стать монстром. Энджел больше не может терпеть этого раздвоения, и собирается положить этому конец. Расстроенная Баффи пытается объяснить ему, что ещё не всё потеряно - ведь у Энджела есть сила, чтобы творить добро и искупить свою вину. Но вскоре Истребительница понимает, что ей не удастся переубедить Энджела. В этот момент, Баффи и Энджел замечают настоящий снег, который начал падать на них. Вскоре начинается настоящий снегопад, и Энджел поражается этому чуду... В доме Розенбергов Уиллоу и Оз замечают, что на улице идёт настоящий снег... В доме Саммерсов изумлённые Фэйт и Джойс выходят на улицу, чтобы посмотреть на удивительное явление... В своей квартире Джайлз также замечает сильный снегопад... Ксандер спит в спальном мешке а заднем дворе своего дома. Снег падает ему на голову, и он закрывается от него. Но в следующий момент Ксандер с восторгом понимает, что этот снег настоящий снег... В телевизорах одного из магазинов метеоролог рассказывает о том, что по непонятной причине над Саннидэйлом появился холодный фронт, и теперь его жители могут наслаждаться настоящим снегом в Рождество. К тому же, в городе целый день не будет солнца... Баффи и Энджел рука об руку идут по пустынным заснеженным улицам, улыбаясь друг другу и наслаждаясь чудесной погодой...

Эпизод #46: "Беспомощная"
После тренировки с Энджелом в заброшенном особняке Баффи собирается идти в библиотеку. Она рассказывает Энджелу, что планирует провести свой день рождения с отцом, который хочет взять её на ледовое представление... В библиотеке Джайлз учит Баффи различать различные кристаллы и камни. Он просит её сосредоточиться на большом куске синего кристалла... Позже, во время дежурства в парке, Баффи сражается с вампиром. Внезапно она понимает, что ей не хватает сил для того чтобы победить вампира. Истребительница в полном замешательстве, когда вампир без труда опрокидывает её на землю и собирается убить её же собственным колом...
     Баффи с трудом удаётся отбросить вампира в сторону, но он снова прыгает на неё и налетает прямо на кол, после чего рассыпается прахом... Утром следующего дня Баффи объясняет Джайзу, что она не может даже попасть метательным ножом в мишень. Наблюдатель советует Баффи немного отдохнуть, но Истребительница собирается потренироваться... Чуть позже, Баффи рассказывает Ксандеру, Уиллоу и Озу о том, как её отец на каждый день рождения ходил с ней на ледовое представление. Баффи скептично настроена относительно вечеринки для друзей - она прекрасно помнит свой прошлый день рождения, который не слишком удался... Придя домой, Баффи замечает большой букет цветов от своего отца и письмо. Джойс объясняет, что у него сейчас слишком много работы, поэтому он не сможет сходить с Баффи на представление... В заброшенном пансионе один из трёх мужчин заканчивает кирпичную кладку на оконном проёме. Пожилой мужчина (Квентин Трэверс) напоминает своим помощникам (Хобсон и Блэр), что подготовка теста для Истребительницы почти завершена. Квентин смотрит на высокий деревянный ящик, который закрыт на замок... В библиотеке грустной Баффи вновь приходится изучать кристаллы. Джайлз снова просит её сконцентрироваться на большом синем кристалле, и Баффи пристально смотрит на камень. Джайлз с удовлетворением отмечает, что Баффи перешла в гипнотический транс. Наблюдатель достаёт шприц из небольшой коробочки, и делает девушке инъекцию в руку, после чего он прячет шприц, и выводит Баффи из транса. Ничего не подозревающая Баффи уходит из библиотеки, по-прежнему чувствуя утомлённость...
     На следующий день, на школьном дворе Баффи интересуется у Уиллоу как продвигаются дела с превращением крысы-Эми обратно в человека. Уиллоу отвечает, что продолжает работать над этим, одновременно пытаясь улучшить "быт" маленькой зверюшки. Баффи видит что к Корделии пристаёт парень, и она собирается помочь ей. Но каково же удивление Истребительницы, когда парень запросто отталкивает её от себя! Изумлённая Баффи падает на землю, в то время как Корделия самостоятельно отбивается от парня... Баффи находит Джайлза в школе и объясняет ему, что она лишилась своей силы и превратилась в обыкновенную девушку. Наблюдатель обещает ей разобраться в этом... Позже, Джайлз встречается с Квентином Трэверсом в заброшенном пансионе. Из их разговора следует, что по достижении 18-летнего возраста Истребительница должна пройти испытание. Баффи лишили сверхъестественной силы, и планируют запереть её в заброшенном пансионе наедине с существом из высокого деревянного ящика. Беззащитная Истребительница должна убить своего противника, чтобы пройти испытание. В отличие от остальных, Джайлз считает этот тест жестоким и бесчеловечным - он опасается за жизнь Баффи, которая теперь как никогда подвергается смертельной опасности. Но Квентин объясняет ему, что Джайлз имеет привязанность к Истребительнице, поэтому его мнение не учитывается... После ухода Джайлза из ящика начинают доноситься вопли, и Квентин приказывает своим помощникам открыть его. В ящике оказывается довольно злобный вампир (Зэкари Кралик), который крепко связан смирительной рубашкой, и голова которого зафиксирована железным обручем к ящику. Хобсон и Блэр осторожно дают вампиру пилюли и стакан воды, используя при этом очень длинные прихваты. Вампир проглатывает пилюли, после чего Квентин приказывает закрыть ящик... Джайлз приходит в библиотеку, где Оз, Уиллоу, Ксандер и Баффи пытаются найти информацию о внезапной слабости Истребительницы. Баффи надеется, что Джайлзу удалось что-то выяснить, но Наблюдатель отвечает отрицательно... Хобсон заканчивает своё дежурство около ящика, и отправляется спать. Блэру приходится вновь открыть Кралика, который снова начал неистово кричать. Вампир требует свои пилюли, и Блэр делает необходимые приготовления. Он не замечает, что Кралику удалось порвать ткань смирительной рубашки. Вампир заманивает Блэра на близкое расстояние, после чего стремительно хватает его за горло освободившейся рукой и начинает душить... В особняке Энджел дарит Баффи подарок на её день рождения - это сборник поэм о любви, на первой странице которого Энджел написал слово "Всегда". Баффи нравится его подарок, но она по-прежнему озабочена своим странным состоянием. Тем не менее, Энджел убеждает Баффи, что она сможет жить даже без своих особенных сил - ведь с первого взгляда он смог разглядеть её доброе сердце... Спустя некоторое время, Блэр приходит в себя уже вампиром, в которого его обратил Кралик. Блэр освобождает Кралика, который он снова проглатывает свои пилюли, после чего предлагает "новичку" пригласить своего друга Хобсона на "трапезу"...
     Джайлз снова приходит в пансион, но не обнаруживает там Квентина. Однако, вскоре он с ужасом находит истерзанное тело Хобсона и пустой ящик Кралика. Джайлз как можно быстрее старается покинуть заброшенный дом... Возвращаясь домой по ночной улице, беззащитная Баффи сталкивается с Краликом, который собирается на неё напасть. Баффи удаётся вырваться из его рук, но у вампира остаётся её красный плащ. Истребительница с криками выбегает на дорогу, и замечает старый автомобиль Джайлза, который останавливается около неё. Баффи запрыгивает в машину, одновременно отбиваясь от Блэра, после чего Джайлз давит на газ... Позже, в библиотеке Джайлз рассказывает Баффи, что он вводил ей органический релаксант, который временно блокирует силы Истребительницы. Наблюдатель объясняет, что Баффи должна была без своих сверхъестественных способностей убить вампира в заброшенном пансионе. Этого вампира зовут Зэкари Кралик. Он очень опасен, так как будучи ещё человеком убил 12 женщин и был приговорён к лечению в психиатрической клинике. Джайлзу было предписано направить Баффи к старому пансиону, но теперь он не станет этого делать, так как Кралик вырвался на свободу. Несмотря на его извинения, Баффи оскорблена поведением Джайлза. В библиотеку заходит Корди, и расстроенная Баффи просит подвезти её до дома, не желая больше разговаривать со своим Наблюдателем... В своём доме Джойс работает с документами, когда слышит звуки, доносящиеся с улицы. Она выходит на крыльцо, и видит лежащую фигуру в красном плаще Баффи. Джойс подходит ближе, и фигура поворачивается к ней лицом - это Кралик...
     Баффи возвращается домой, и обнаруживает фотографию Кралика и Джойс, на обороте которой написано слово "Приходи". Баффи устремляется в свою комнату и собирает всё своё оружие в сумку. Она с трудом поднимает тяжелую сумку, и спешит на помощь своей маме... В подвале пансиона Кралик делает новые фотографии испуганной Джойс, которая привязана к стулу. Вампир планирует поймать Истребительницу и обратить её в вампира... Баффи осторожно заходит в тёмный пансион. Она подкладывает кол под дверь, чтобы она не закрывалась, и начинает поиски Джойс. Вскоре она слышит хлопок двери - кто-то вытащил кол из под неё, и дверь захлопнулась. Баффи очень сильно нервничает, но продолжает обследовать заброшенный дом... В библиотеке Джайлз сталкивается с Квентином, который сообщает ему, что побег Кралика не изменил планов Совета. Беспомощная Истребительница сейчас находится вместе с ним в заброшенном пансионе, как и планировалось ранее. Рассерженный Джайлз не желает сидеть сложа руки, и он спешит на помощь к своей подопечной... Тем временем, Баффи сталкивается с Блэром. Вампир нападает на девушку, но Баффи удаётся обрушить на него массивный книжный шкаф. Вскоре Баффи находит высокий деревянный ящик, и медленно подходит к нему. Внезапно, из ящика выскакивает Кралик, который хватает Истребительницу за горло. Баффи отгораживается от него распятием, но сумасшедшего вампира это не отпугивает. Она делает попытку убежать, но Кралик догоняет её, и собирается вонзить в неё свои клыки. В этот момент, он испытывает очередной приступ головной боли и отступает от Баффи, чтобы принять свои таблетки. Но Баффи выхватывает из рук Кралика упаковку с пилюлями и устремляется вниз, после чего проваливается в подвал пансиона. Она замечает Джойс и пытается освободить её, но верёвки не поддаются. Баффи решает поступить иначе... Кралик врывается в подвал и нападает на Баффи, отбирая у неё свои пилюли. Вампир заглатывает несколько таблеток, и запивает их водой из стакана, который стоит неподалёку. У Кралика прошёл его приступ, но он с ужасом смотрит на Баффи, которая демонстрирует ему пустую склянку из-под святой воды. Зэкари понимает, что он запил таблетки святой водой, которую ему подменила Истребительница. Святая вода изнутри сжигает его внутренности, и Зэкари Кралик превращается в прах. Баффи пытается освободить Джойс, когда на неё нападает Блэр. Баффи безуспешно защищается от него, но в этот момент появляется Джайлз, который отталкивает вампира от Истребительницы и убивает его... Позже, в библиотеке Квентин сообщает хмурой Баффи что она с честью прошла испытание. Баффи этому не слишком рада -  по вине Совета она чуть было не погибла вместе с матерью. В свою очередь Квентин сообщает Джайлзу, что по его рекомандации Совет увольняет Джайлза за то, что он относится к своей подопечной с "отцовской заботой". Он предупреждает Джайлза, чтобы тот не вмешивался в работу нового Наблюдателя Баффи, и не ставил под сомнение его приказы. После ухода Квентина Джайлза уже ничто не сдерживает от того, чтобы заботливо обработать царапину на лбу Баффи... Позже, Оз, Уиллоу, Ксандер и Джойс вместе с Баффи разговаривают на кухне дома Саммерсов. Пока Уиллоу расстраивается из-за того, что Совет уволил Джайлза, Ксандер предлагает Баффи свою помощь в открытии простой банки, так как к Истребительнице пока ещё не вернулись её прежние силы. Ксандер по-молодецки берёт банку в руки и начинает открывать её... после чего просит помощи у Уиллоу...

Эпизод #48: "Плохие девчонки"
На кладбище Баффи и Фэйт сражаются с несколькими вампирами, одетыми в одинаковую униформу. Расправившись с ними, Баффи замечает следы на земле. Вместе с Фэйт она идёт по следу и натыкается ещё на одного вампира, который обнажает два своих меча - один длинный и один короткий. Баффи удаётся выбить из рук вампира мечи, но после этого она оказывается в неудобном положении. На помощь ей вовремя приходит Фэйт, которая убивает вампира. Тем не менее, Баффи недовольна тем что Фэйт воспринимает истребление всего лишь как хорошее развлечение. Она собирается отнести мечи Джайлзу, но обнаруживает что они исчезли... Мистер Трик бросает на стол мэра Уилкинса украденные с кладбища мечи. Помощник мэра (Аллан Финч) предлагает перенести предстоящее посвящение. Но мэр Уилкинс объясняет Аллану, что посвящение - это последний шаг перед его Восхождением, и оно не иожет быть отменено. К тому же мэр надеется, что о вампирах в униформе смогут позаботиться Истребительницы, и это только сыграет ему на руку...
     На следующий день, Баффи, Ксандер и Оз сидят вместе с Уиллоу в холле школы. Уиллоу прислали приглашения в престижные университеты (в том числе Гарвард и Йель), и она даже не знает какой из них выбрать. Ксандер радуется за неё - лично он не планирует получать приглашений из высших учебных заведений, и поэтому начинает задумываться о своей будущей профессии. Мимо друзей проходит Корди, которая не сомневается в способности Ксандера жить жизнью неудачника. Звенит звонок, и ребята расходятся на занятия, в то время как Баффи отправляется в библиотеку... В библиотеке Баффи знакомится со своим новым Наблюдателем, которого зовут Уэсли Уиндэм-Прайс. Это изысканно одетый англичанин, который намного моложе Джайлза. Баффи не слишком расположена общаться с новым Наблюдателем, но Уэсли просит её рассказать о ночном дежурстве. Баффи рассказывает о вампире с двумя мечами, и Уэсли в одной из своих книг находит упоминание о древнем культе Илиминати, к которому мог принадлежать этот вампир. Молодой Наблюдатель рассказывает, что этот вампирский культ был основан в 15 веке. В итоге, вампиры культа стали подчиняться демону по имени Бальтазар, который позже был убит. Но у этого демона существовал некий амулет, который давал ему силу, и после смерти Бальтазара он оказался в руках богатого землевладельца по фамилии Гливз. Уэсли предполагает что оставшиеся вампиры из Илиминати прибыли в город чтобы найти этот амулет, который остался единственной памятью о Бальтазаре. Баффи получает задание отправиться ночью в семейных склеп Гливзов и найти в нём амулет Бальтазара. В библиотеку заходит Фэйт, которая уходит сразу же, заметив нового Наблюдателя. Несмотря на то, что Джайлз, Баффи и Фэйт не слишком серьёзно относятся к нему, Уэсли надеется что вскоре он найдёт с ними общий язык... Баффи догоняет Фэйт на улице, и та пытается объяснить что будучи Истребительницей Баффи не обязана выполнять ни чьих приказов. Баффи приходится признать, что Фэйт частично права относительно того, что истребление вампиров можно воспринимать не только как работу... Ночью Баффи пробирается в склеп Гливзов и находит амулет. Но она не успевает его взять, так как в склеп заходят шестеро вампиров из Илиминати во главе с вампиром по имени Винсент. Баффи прячется в одном из саркофагов, а Винсент находит амулет и забирает его с собой. После их ухода Баффи выбирается из саркофага и натыкается на Фэйт, которая жаждет догнать вампиров и убить их. На улице Истребительницы видят как вампиры прыгают в люк канализации, и Фэйт делает то же самое, несмотря на уговоры своей подруги. У Баффи не остаётся выбора, и она прыгает следом за Фэйт...
     В библиотеке Уэсли знакомится с ранними заметками Джайлза о Баффи, в то время как сам Джайлз обеспокоен тем, что Истребительница ещё не вернулась... Баффи приходится отдуваться за легкомысленность своей напарницы, так как в канализации им с большим трудом удается отбиться от вампиров Илиминати. Винсенту не удаётся справиться с Баффи, и он убегает. Баффи получила амулет, и Фэйт вновь спрашивает её о том, понравилось ли ей чувство риска при сражении с вампирами... На следующий день, в библиотеке Баффи объясняет Уэсли, что вампиры очень серьёзно настроены для того, чтобы заполучить амулет Бальтазара. Истребительнице определённо не нравится её новый Наблюдатель, который даже не волнуется о её самочувствии, и за него это делает Джайлз. Баффи отправляется на тест по химии, в то время как Уэсли укоряет Джайлза за то, что он не помогает ему в общении с Баффи... На тесте Баффи с восторгом рассказывает Уиллоу и Ксандеру о схватке с вампирами в канализации. Она замечает, что у Ксандера каждый раз дергается глаз при упоминании имени Фэйт. Тем не менее, Уиллоу и Ксандер просят Баффи сосредоточиться на тесте. В этот момент в окне класса появляется Фэйт, и Баффи сбегает с урока вместе с ней. Фэйт рассказывает, что она обнаружила гнездо вампиров и ей нужна помощь Баффи, чтобы его уничтожить... Две Истребительницы врываются в логово вампиров и готовятся к ожесточённой схватке... Вечером, в "Бронзе" Баффи и Фэйт развлекаются на танцплощадке, когда их замечает Энджел. Он рассказывает Баффи, что на одном из складов обнаружил демона Бальтазара. Баффи рассказывает ему про амулет, и Энджел предлагает оставить его у себя, так как вампиры Илиминати будут охотиться за каждым, у кого найдут его. Очень вовремя появляется Уэсли, у которого Баффи без труда забирает амулет и передаёт его Энджелу. Баффи забирает Фэйт, и вместе с ней отправляется на поиски демона... На одном из складов вампиры Илиминати выслушивают приказы демона Бальтазара - необычайно огромного и толстого существа, которое лежит в баке с водой. Один из вампиров постоянно поливает тучное тело демона водой. Бальтазару необходим его амулет, но предводителю Илиминати он даёт особое поручение... Баффи и Фэйт находят склад, и замечают вампиров вместе с демоном. Они понимают, что им необходимо больше оружия, но Фэйт не хочет возвращаться в библиотеку - она без колебаний выбивает дверь спортивного магазина, стоящего неподалёку. Фэйт разбивает витрины и выбирает понравившиеся ей вещи. Баффи решает последовать примеру своей подруги, и тоже разбивает витрину чтобы взять небольшой нож. Но, вскоре Баффи и Фэйт слышат предупредительный выстрел - двое полицейских нацеливают на Истребительниц своё оружие и приказывают им не двигаться...
     Полицейские сажают Баффи и Фэйт в машину и направляются в полицейский участок. По дороге Фэйт убеждает Баффи в необходимости побега, и обе Истребительницы выбивают решётку, отделяющую их от полицейских. Машина врезается в автомобиль, стоящий около тротуара. Баффи и Фэйт пользуются заминкой, чтобы отобрать у полицейских ключи от наручников и сбежать... Утром Баффи с нетерпением листает газету, но с облегчением понимает, что о её ночном приключении не было написано. Джойс предлагает Баффи позавтракать, но она по-прежнему находится под впечатлением ночных событий, поэтому отказывается... В городской ратуше, среди бела дня в кабинет мэра врывается Винсент, который намеревается убить мэра Уилкинса. Но в кабинете оказывается и мистер Трик, который отбрасывает вампира в сторону. После очередного выговора в адрес Аллана, мэр просит мистера Трика запереть где-нибудь Винсента... На складе Бальтазару сообщают о провале Винсента, и разъярённый демон приказывает вампирам Илиминати любой ценой возвратить ему амулет... В комнате Баффи Уиллоу огорчается когда узнаёт что Баффи отправляется на ночное дежурство только с Фэйт. Фэйт заходит за Баффи и они уходят, оставив Уиллоу в одиночестве... В библиотеке Джайлз и Уэсли продолжают свой спор о методах обучения Истребительницы, но вскоре они замечают вампиров Илиминати, стоящих неподалёку... В переулке около склада Истребительницы сталкиваются с несколькими вампирами и решают убежать. Одновременно они убивают приближающихся к ним вампиров. В очередном переулке Баффи хватает за руку Аллан Финч, но Истребительница рефлексивно отталкивает его от себя, приняв его за вампира. Аллан отлетает к стене, и Фэйт заносит руку с колом для удара. В последний момент Баффи чувствует неладное и пытается предупредить Фэйт, но уже поздно. Фэйт наносит Аллану удар в сердце. Она шокирована тем, что Аллан - обычный человек, из раны которого сочится настоящая кровь. Баффи безуспешно пытается  остановить кровь, в то время как Аллан непонимающим взглядом смотрит на неё, после чего умирает. Шокированная Баффи  с ужасом продолжает смотреть на мёртвое тело помощника мэра...
     Фэйт сбегает с места преступления; то же самое делает Баффи, но она не следует за Фэйт. В одном из переулков Баффи сталкивается с обеспокоенным Энджелом, который говорит ей, что Илиминати похитили Джайлза... Фэйт возвращается к телу Аллана. Она осторожно касается его раны в сердце, не зная что делать дальше... На складе Бальтазар спрашивает у связанных Джайлза и Уэсли про амулет. Уэсли так испуган угрозами демона, что без запинки рассказывает о том, что Баффи отдала его своему другу. Джайлз может только горестно вздыхать, глядя на своего молодого коллегу. На складе появляются Энджел и Баффи, которые нападают на вампиров. Во время схватки Баффи освобождает Джайлза и он начинает сражаться с вампиром на мечах, после чего отсекает тому голову. Бальтазару надоедает эта игра, и он протягивает свои короткие руки в направлении Энджела, поднимая вампира в воздух и приближая к себе. Демон хватает голову Энджела и собирается свернуть её, но Баффи обрушивает в чан с водой электрическую лампу. Мокрого Бальтазара пробивает электрический ток, и он отпускает Энджела. Перед тем как умереть демон говорит Баффи, что ей надо было предпочесть умереть от его рук сейчас, нежели от руки того, кто скоро возродится. Демон испускает последнее дыхание, а Баффи с недоумением смотрит на Энджела... В городской ратуше мэр Уилкинс стоит на коленях в центре пентаграммы, читая заклинание. Здание сотрясает мощный толчок, после чего мэр заканчивает посвящение. Он объясняет мистеру Трику, что теперь никто не сможет причинить ему вреда до дня Восхождения. Чтобы проверить это, мэр Уилкинс даёт меч Винсенту, после чего мистер Трик выпускает вампира из клетки. Винсент устремляется к мэру и мечом раскраивает его череп. К удивлению вампира голова мэра моментально срастается, после чего изумлённый Трик убивает Винсента. Мэр Уилкинс рад удачному исходу событий... Баффи приходит в номер Фэйт, которая отстирывает кровь со своей одежды. Фэйт объясняет Баффи, что она не собирается разговаривать о произошедшем, так как она просто выполняла свою работу. Баффи узнаёт, что Фэйт вернулась за телом Аллана и утопила его. Она объясняет подруге, что нельзя забыть об убийстве невиновного человека, но Фэйт отвечает, что ей на это плевать. Баффи смотрит на Фэйт не в силах поверить тому, что она от неё слышит...

Эпизод #50: "Страна двойников"
Аньянка, превратившаяся в обыкновенную смертную девушку, предстаёт перед демоном по имени Д'Хоффрин, который рассматривает её просьбу. Аня просит демона возвратить ей источник её силы - небольшой кулон с зелёным камнем. Д'Хоффрин категорически отказывает Аньянке в её просьбе. Разъярённая девушка уходит, но обещает, что она любой ценой возвратит свой кулон... Баффи и Уиллоу сидят на траве во дворе школы. Пока Баффи жалуется на то, что её новый Наблюдатель постоянно устраивает изматывающие тренировки, Уиллоу при помощи магии поднимает в воздух свой карандаш. Она объясняет подруге, что все зависит от эмоционального контроля. Когда разговор заходит о Фэйт, Баффи обращает внимание Уиллоу на её карандаш - он бешенно крутится в воздухе, после чего вонзается в ближайшее дерево. Уиллоу делает вывод, что ей надо ещё немного поработать над своим эмоциональным контролем...
     Уиллоу сидит в кабинете директора Снайдера вместе с Перси Вестом - одним из лучших баскетболистов школы, у которого возникли проблемы с историей. Снайдеру нужна максимальная успеваемость в школе, поэтому он предлагает Уиллоу помочь Перси с изучением предмета... Чуть позже, Баффи и Уиллоу заходят в библиотеку. Уиллоу недовольна тем, что все просят её о многочисленных одолжениях, не заботясь при этом её собственным мнением. Она получает этому очередное подтверждение, когда Джайлз просит её снова попробовать взломать личные файлы мэра Уилкинса. С пробежки возращаются Фэйт и Уэсли, который запыхался вдвое больше своей подопечной. Баффи отправляется переодеваться, чтобы начать тренировку и Уэсли выходит вслед за ней. Тем временем, Фэйт интересуется работой Уиллоу. Она отвечает, что пытается проникнуть в компьютер мэра Уилкинса, и Фэйт это тревожит... Позже мэр Уилкинс приводит Фэйт в её новую просторную квартиру, одновременно обдумывая её слова. Фэйт в восторге от подарка мэра. Он предлагает убить Уиллоу, использовав при этом вампиров, чтобы не вызывать лишних подозрений. Весёлый мэр напоминает обрадованной Фэйт, что в соседней комнате её ожидает новая игровая приставка... После встречи с Озом Уиллоу выходит на школьный двор. Там она замечает Перси и напоминает ему, что сегодня после обеда они должны поработать над его докладом о президенте Рузвельте. Беззаботный Перси отвечает, что Уиллоу может сделать это сама, и подписать доклад его именем. Уиллоу огорчается из-за того, что на неё снова взвалили всю работу. Она садится на скамейку, когда к ней подходят Ксандер и Баффи. После разговора с ними Уиллоу впадает в ещё большую депрессию, и объясняет Баффи что ей следует немного побыть одной... В коридоре школы Уиллоу останавливает Аня, которая просит помочь ей с небольшим заклятьем. Это немного приподнимает настроение Уиллоу, и она соглашается... Позже, в пустом классе Аня рассказывает Уиллоу, что своим заклятьем она собирается вернуть семейную драгоценность, которая была у неё украдена. Соединив свою силу с силой Уиллоу, Аня собирается просыпать священный песок на тарелку с изображением кулона, после чего один из её покровителей должен возвратить кулон из места, где он был потерян, на эту самую тарелку. Девушки садятся друг против друга, берутся за руки и начинают взывать к Эришону. Перед глазами Уиллоу проносятся события из альтернативного мира, который был создан Аньянкой: Мастер, Ксандер-вампир, Уиллоу-вампир, схватка на фабрике Мастера, где Оз толкнул Уиллоу на деревянный обломок и убил её. В это время Аня начинает сыпать священный песок на тарелку, но она не замечает что сначала просыпала немного песка на руку Уиллоу... В альтернативном мире Оз собирается схватить Уиллоу-вампира чтобы толкнуть её на обломок, но в этот момент Уиллоу-вампир исчезает... Ритуал заканчивается, и Аня с досадой обнаруживает, что кулона нет. Уиллоу подозревает, Аня рассказала ей не всё, поэтому она отказывается от повтора ритуала и уходит домой, а Аня в ярости разбивает тарелку... На заброшенной фабрике в сознание приходит Уиллоу-вампир, лежащая на полу в своём привычном кожаном костюме. Уиллоу-вампир оглядывается по сторонам - она не находит ни Мастера, ни остальных вампиров, ни людей. Фабрика абсолютно пуста...
     Изумлённая Уиллоу-вампир медленно идёт по ночным улицам - она видит веселящихся людей, которые в её родном мире опасались выходить ночью на улицу, боясь вампиров. Уиллоу-вампир направляется в "Бронзу", в надежде встретить там Мастера. Придя туда она понимает, что этот мир совершенно другой. С ней сталкивается Перси. Он недоволен тем, что Уиллоу не занимается его докладом, но когда она хватает его за горло, с парня спадает вся спесь. Ксандер замечает, что Уиллоу держит Перси за горло - он отталкивает испуганного парня от своей подруги и удивляется её странному наряду. В свою очередь, Уиллоу-вампир рада видеть Ксандера, но вскоре она с отвращением понимает что он живой. В "Бронзу" приходит Баффи, которая извиняется перед Уиллоу за своё недавнее поведение. Но вампирессе уже стало скучно и она уходит, напоследок показав шокированным Баффи и Ксандеру свой истинный облик... Уиллоу-вампир спокойно шагает по тёмному переулку, когда её находят два вампира, посланные мэром Уилкинсом чтобы убить её. Уиллоу без труда расправляется с вампирами - сломав несколько пальцев одному из них, она добилась того что теперь вампиры соглашаются работать на неё. Вампиресса приказывает им собрать как можно больше остальных вампиров - она собирается исправить этот мир на свой вкус. И собирается она начать с "Бронзы"... В библиотеке Баффи и Ксандер рассказывают Джайлзу о том, что Уиллоу умерла и превратилась в вампира. Джайлз, Ксандер и Баффи поминают  свою подругу добрыми словами, когда в библиотеку заходит настоящая Уиллоу в своей розовой кофточке. После небольшой проверки Ксандер и Баффи крепко обнимают ничего не понимающую Уиллоу, после чего к ним присоединяется радостный Джайлз... В "Бронзе" Оз вместе с Девоном готовит аппаратуру для выступления, когда к нему подходит Энджел, который ищет Баффи. В этот момент, в помещение врываются несколько вампиров, которые перекрывают все входы и выходы. Оз с удивлением видит Уиллоу в кожаном костюме, которая спокойно входит в клуб. Вампиресса обещает, что никому не причинят никакого вреда, но Оз предлагает Энджелу отправиться за подкреплением, и тот выбирается через крышу. Тем временем, вампиресса подходит к молодой девушке по имени Сэнди и обещает ей, что вскоре сделает всех вечно молодыми. Уиллоу превращается в вампира, после чего кусает Сэнди. Находящаяся в баре Аня подходит к Уиллоу-вампиру и объясняет ей, что это не её настоящий мир, и здесь у неё есть двойник. Аня изъявляет желание помочь Уиллоу-вампиру вернуться в её родной мир, и она знает кто может ей в этом помочь... Энджел прибегает в библиотеку и рассказывает Баффи, Джайлзу, Уиллоу и Ксандеру о том, что Уиллоу превратилась в вампира. Его вводят в курс дела, но Энджел объясняет, что другая Уиллоу захватила заложников в "Бронзе". Баффи вместе с Джайлзом, Ксандером и Энджелом уходят в "Бронзу", а Уиллоу остаётся в библиотеке. Внезапно, позади неё появляется Уиллоу-вампир, которая хватает девушку и закрывает ей рот...
     Уиллоу-вампир придирчиво рассматривает настоящую Уиллоу, и вскоре предлагает ей вместе повеселиться. Испуганная Уиллоу вырывается из рук своего двойника. Она забегает за библиотечный прилавок, и достаёт из-под него винтовку со снотворным, после чего Уиллоу-вампир получает свою дозу транквилизаторов и оседает на пол... Позже, Энджел и Ксандер затаскивают спящую вампирессу в клетку книгохранилица и запирают её там. Джайлз напоминает, что в "Бронзе" по-прежнему остаются заложники, и Баффи предлагает "очень плохую" идею... Перед "Бронзой" Баффи объясняет Уиллоу, чтобы она подавала условный сигнал при любой опасности. Уиллоу собирается сыграть роль Уиллоу-вампира, чтобы вывести вампиров из здания. Джайлз и Ксандер отправляются к чёрному входу, а Баффи и Энджел остаются ждать около главного входа... Уиллоу заходит в "Бронзу" и пытается изображать из себя страшную и жестокую вампирессу, но у неё это не слишком получается, хотя остальные вампиры пока ни о чём не догадываются. Вскоре Уиллоу начинает волноваться, когда один из вампиров предлагает просто съесть всех людей в помещении - она не знает что ответить ему... Уиллоу-вампир приходит в себя в клетке книгохранилища, одетая в розовую одежду настоящей Уиллоу. В опустевшую библиотеку заходит Корделия, которая надеялась снова увидеть элегантного Уэсли. Уиллоу-вампир замечает девушку и вспоминает, что её она убила вместе с Ксандером в своём родном мире. Она просит Корди освободить её, но Корделия решает сначала поговорить с Уиллоу как женщина с женщиной... Ситуация в "Бронзе" постепенно накаляется, когда Аня понимает, что перед ней стоит настоящая Уиллоу. Несмотря на все заверения последней, вампиры склонны согласиться с Аней... В библиотеке вампиресса уже откровенно начинает скучать в своей клетке, в то время как Корди продолжает свой монолог. В конце концов, приняв извинения Уиллоу она открывает клетку, и вампиресса в розовой кофточке принимает свой истинный облик...
     Испуганная Корделия выбегает в коридор, где её преследует Уиллоу-вампир... Уэсли идёт к дверям библиотеки, когда слышит истошный крик Корделии. От испуга молодой Наблюдатель даже роняет свой портфель... Уиллоу-вампир загоняет Корди в душевую комнату и собирается напасть на неё. Но перед вампирессой возникает Уэсли, который отгоняет Уиллоу распятием и показывает ей флакон со святой водой. Уиллоу эта игра становится не интересна, и она уходит. В знак благодарности Корделия бросается на шею "храброму" Уэсли... Тем временем, в "Бронзе" настоящая Уиллоу решает, что пришло время для подачи условного сигнала - она издаёт громкий крик. В помещение врываются Баффи вместе с Энджелом через главный вход, и Ксандер с Джайлзом через пожарный. Начинается схватка. Пока её друзья сражаются с вампирами, Уиллоу бьёт по лицу Аню и при помощи Оза забирается на сцену. Но там их поджидает Уиллоу-вампир в розовой кофточке, которая отбрасывает Оза на Девона, а своего двойника откидывает на ударную установку. Сражаясь с вампиром Баффи замечает, что вампиресса начинает душить Уиллоу, поэтому она убивает своего противника бильярдным кием, после чего запрыгивает на сцену чтобы вонзить импровизированный кол в спину злобного двойника. Но настоящая Уиллоу вовремя останавливает свою подругу, и Баффи просто отбрасывает Уиллоу-вампира от настоящей Уиллоу... Пока Джайлз и Аня готовят ингридиенты для повторного ритуала, Уиллоу объясняет Баффи, что она не хотела чтобы её двойник убили. Джайлз сообщает что всё готово, и настоящая Уиллоу тепло обнимает своего двойника, которая начинает чувствовать приязнь к своему "зеркальному отражению". Две Уиллоу садятся друг напротив друга и берутся за руки. Происходит яркая вспышка... Уиллоу-вампир вновь оказывается на том же самом месте, где она стояла до своего исчезновения. Оз подбегает к вампирессе, и толкает её на обломок клетки. Уиллоу не успевает среагировать и деревянная щепка вновь вонзается в её серце. Но на этот раз обречённая вампиресса успевает выругаться... В реальном мире Баффи и Уиллоу сидят на улице перед школой. Уиллоу снова готовится весь вечер провести над домашними работами, но к ним подходит Перси. Он вежливо рассказывает Уиллоу, что подготовил доклад о президенте Рузвельте, но так как президентов было двое и он не знал какого из них выбрать, он написал два доклада. Перси с почтением просит Уиллоу проверить его ошибки, после чего осторожно дарит ей яблоко. Уиллоу довольна таким поворотом событий, и Баффи предлагает ей повеселиться вечером в "Бронзе"...

Эпизод #52: "Голоса"
Баффи сражается с двумя отвратительными демонами в парке. Пока она убивает одного из них, второй убегает. Истребительница не замечает небольшое светящееся пятно на тыльной стороне своей ладони. Она уходит, оставляя тело убитого демона из раны которого вытекает ярко-голубая светящаяся кровь...
     На следующий день Баффи вместе с Уиллоу присоединяются к Ксандеру и Озу в библиотеке, где Джайлз планирует выработать план дальнейших действий относительно Восхождения мэра Уилкинса. Но вскоре ребята понимают что ни Джайлз, ни Уэсли не имеют представления о том, что должно произойти в день их выпуска из школы. Они уходят из библиотеки, причём Баффи постоянно чешет тыльную сторону своей ладони... В коридоре к Баффи, Уиллоу и Ксандеру подходят Перси Вест и Хоган Мартин - одни из лучших баскетболистов школьной команды. Перси просит Уиллоу перенести их дополнительные занятия, после чего они с Хоганом уходят. Вскоре состоится очередной баскетбольный матч, и Уиллоу вместе с Озом и Ксандером собирается на него пойти. Она огорчается, что Баффи из-за своего ночного дежурства не сможет к ним присоединиться. Тем временем, у Истребительницы продолжает чесаться рука... Позже в библиотеке Джайлз выясняет, что прикоснувшись к демону Баффи приобрела так называемую демоническую наследственность. Джайлз предлагает Баффи не охотиться за оставшимся демоном, чтобы не усугублять положение. Бывший Наблюдатель не склонен драматизировать ситуацию в отличие от Истребительницы которая опасается, что демоническая наследственность проявится на её внешности... На школьном дворе команда болельщиц во главе с Корделией репетирует выступление для вечернего матча. Множество школьников наблюдают за их репетицией, в том числе Оз, Ксандер, Уиллоу и Баффи. Обеспокоенная Баффи постоянно смотрится в зеркало, проверяя наличие проявлений демонической наследственности. Ксандер замечает Уэсли, который поднимается по лестнице в школу, но останавливается, чтобы лишний раз посмотреть на Корделию. Оз замечает ревность Ксандера, в то время как Баффи делится с Уиллоу своими переживаниями по поводу той неопределённости, которая скрывается под термином "демоническая наследственность". Истребительнице кажется, что со временем она превратится в чудовище, и её не успокаивают даже слова лучшей подруги... Вечером грустная Баффи медленно идёт по улице, и вскоре сталкивается с Энджелом. Она по-прежнему не может забыть события с Фэйт, поэтому Энджел предпочитает перевести разговор на другую тему. Он узнаёт о демонической наследственности, которую подхватила Баффи, и объясняет ей что в большинстве случаев слухи об этом явлении сильно преувеличены. Энджел обещает Баффи, что он всегда поможет ей на пределе своих возможностей. Баффи успокаивают его слова, но она по-прежнему выглядит грустной... На следующее утро Уиллоу, Оз и Ксандер решают притвориться, что прошедший баскетбольный матч был неинтересным - так они хотят утешить Баффи, которая не смогла на него прийти. Но все портит Корделия, которая с восторгом отзывается об игре. При взгляде на Корди Ксандера начинает мучить вопрос о том, целовалась ли она уже с Уэсли. Баффи неожиданно для себя понимает, что она только что прочитала мысли Ксандера...
     В коридоре Баффи сталкивается с одним из учителей, который в своих мыслях только и мечтает о том, чтобы избавиться от надоедливых учеников. Она идёт дальше и всё более убеждается в том, что на самом деле может читать мысли... В библиотеке Баффи объясняет изумлённому Джайлзу, что демоническая наследственность передалась ей в виде чтения мыслей. Теперь Джайлз понимает, почему у этих демонов не было ртов - они общались друг с другом при помощи мыслей. Он объясняет Баффи, что теперь она сможет читать мысли своего противника и предсказывать его действия. Но радостная Истребительница находит другое применение своему новому дару... В классе Баффи блестяще отвечает на вопросы учителя, одновременно "считывая" правильные мысли у отличницы Нэнси. Также она слышит мысли удивлённых Ксандера и Уиллоу, а также мысли Фрэдди Айверсона, который мысленно готовится написать ещё одну нелицеприятную статью для школьной газеты... После занятий Баффи приходит в особняк. С помощью телепатии она старается прочитать мысли Энджела о Фэйт, но вампир вскоре понимает её старания. Он объясняет ей, что у вампиров мысли также не имеют отображения, как и отражение в зеркале. Энджел рассказывает Баффи, что ей нечего беспокоиться о его отношениях с Фэйт - он встречал подобных девушек и раньше, поэтому сейчас совершенно ими не интересуется. Он также напоминает Истребительнице о том, что любой могущественный дар таит в себе какую-либо угрозу... Позже, в библиотеке Баффи рассказывает своим друзьям о своем новом даре, невольно слушая их мысли. Ксандер постоянно думает о сексе, поэтому он предпочитает сбежать из библиотеки, чтобы не "надоедать" Баффи своими мыслями. Корделия единственная из всех говорит то, о чём мыслит на самом деле. Уэсли продолжает думать о Корделии, поэтому он уходит от Баффи подальше, в кабинет Джайлза. Оз занят философскими мыслями о своём существовании посредством своих мыслей, в то время как Уиллоу предпочитает уйти. Вслед за ней уходит Оз, после чего огорчённая Баффи решает уйти сама, чтобы не смущать остальных... В коридоре Баффи начинает слышать множество чужих мыслей, который вызывают у неё небольшую головную боль... В библиотеке Джайлз находит упоминание о человеке, который получил точно такую же демоническую наследственность. Он объясняет Уэсли, что сейчас этот человек находится в полной изоляции, так как он не смог избавиться от своего дара... В кафетерии Баффи стоит в очереди рядом с Джонатаном, который сильно переживает из-за того, что его никто не замечает, и все над ним смеются. Баффи берёт поднос и ищет себе свободный столик. Она медленно идёт по кафетерию, когда в её голове раздаётся мысль о том, что завтра в это время кто-то убьёт всех школьников...
     Баффи стоит посреди кафетерия и роняет на пол свой поднос, после чего пытается найти того человека, кто подумал об убийстве школьников. Внезапно на Истребительницу обрушивается шквал чужих мыслей, и она без сознания падает на пол... Баффи приходит в себя на траве перед школой в окружении Джайлза, Оза, Ксандера, Уиллоу и Корделии. Взволнованная Истребительница рассказывает друзьям о том, что кто-то собирается убить завтра школьников. Ксандер отпускает шутку о своих подозрениях насчёт школьной поварихи, которая по его мнению когда-нибудь всех отравит. Чужие мысли по-прежнему мучают девушку, поэтому Джайлз обещает во всем разобраться и предлагает Баффи отправиться домой, чтобы там находиться в относительной изоляции, пока он и Уэсли не найдут способа излечить её. Ребята расходятся, и Баффи успевает прочитать последнюю мысль Джайлза. Он опасается того, что если она не избавится от своего дара, то просто сойдёт с ума... Пока Уиллоу вместе с остальные ребятами начинает вычислять предполагаемого убийцу, Джойс укладывает утомлённую Баффи в кровать. Истребительница с изумлением понимает, что мать избегает её, боясь раскрыть свои мысли. Её ожидает большое потрясение, когда она узнаёт что Джойс дважды занималась сексом с Джайлзом на капоте полицейской машины, находясь под воздействием заколдованных шоколадок... Тем временем, Уиллоу, Ксандер, Оз и Корди осторожно опрашивают вероятных подозреваемых, маскируя это под опрос для выпускного альбома. В число подозреваемых попадают Хоган, Нэнси, Джонатан, Ларри и учитель, который мечтает избавиться от всех учеников. Оз собирается опросить Фрэдди Айверсона, но не находит его в кабинете стенгазеты. Он не знает, что испугавшийся Фрэдди просто спрятался под своим столом... В своей комнате Баффи испытывает постоянные мучения, так как она начинает слышать даже отдалённые мысли. И эти мысли чаще всего связаны с переживаниями людей, что очень гнетёт Истребительницу... В библиотеке Джайлз объясняет Уэсли, что он нашёл единственный способ вылечить Баффи, и для этого необходимо сердце второго демона. Но кто кроме Истребительницы сможет сразиться с ним?... Ночью Энджел пытается поймать демона, но тот оказывается слишком сильным - во время схватки от отбрасывает вампира в сторону и снова убегает. Разъярённый Энджел бросается в погоню за ним... Следующим утром Оз ещё раз пытается поговорить с Фрэдди, но тот снова избегает встречи с ним. После этого Фрэдди Айверсон становится главным подозреваемым... Джойс, Джайлз и Уэсли с тревогой наблюдают за Баффи, которая впала в отрешённое состояние. Раздаётся торопливый стук в дверь, и в дом вбегает Энджел, накрытый одеялом. Он приносит с собой сосуд с ярко-голубой жидкостью и заставляет Баффи выпить её, после чего у девушки начинаются судороги. Энджел зовёт на помощь Джайлза... На школьном дворе как обычно начинают собираться школьники. Никто из них не замечает фигуры, которая стоит на небольшой часовой башне, расположенной неподалёку от двора. В небольшой комнатке башни Джонатан открывает большой железный дипломат, в котором лежит разобранная винтовка...
     Баффи приходит в себя в постели - её дар исчез, и она спрашивает о том, смогли ли ребята найти убийцу... В школе Оз, Ксандер, Корди и Уиллоу врываются в кабинет Фрэдди, и интересуются почему он скрывается от них. Он объясняет, что в его случае это обычная практика, так как уже бывали случаи когда разгневанные школьники собирались его побить за то, что им не понравилась та или иная статья. Фрэдди показывает свою недавнюю статью, в которой он критикует музыкальную группу Оза. Оз не обижается, а Уиллоу понимает, что у них совсем не осталось времени чтобы найти настоящего убийцу. В кабинет заходит Баффи, а Корделия находит на столе Фрэдди записку Джонатана, в которой он сообщает, что о его поступке узнают все, и хотя смерть никогда не бывает легкой, это для него единственный путь. Баффи предлагает разделиться, чтобы как можно быстрее найти Джонатана... Джонатан собирает в башне свою винтовку... Оз, Корделия и Уиллоу обыскивают все помещения в школе... В поисках Джонатана Ксандер заходит в кафетерий. Он замечает на кухне десертное желе, и решает немного подкрепиться... На школьном дворе Баффи замечает фигуру Джонатана в часовой башне. Истребительнице приходится использовать свои способности на виду у всех, чтобы как можно быстрее добраться до башни. Она врывается в комнату, но Джонатан уже подготовил винтовку и держит её в руках. Баффи кажется, что она понимает переживания бедняги. Она объясняет ему, что люди не обращают на него внимания, потому что они сами постоянно думают о собственных проблемах, поэтому не надо винить их во всех бедах.  Спустя некоторое время, Джонатан отдаёт Баффи винтовку и она разряжает её. Но когда Джонатан упоминает о том, что он собирался убить себя, Истребительница с ужасом понимает, что настоящий убийца по-прежнему на свободе... Ксандер тихо пробирается на кухню, чтобы взять немного желе. Он не доносит лакомство до своего рта, когда видит шокирующую картину - толстая повариха ссыпает в кастрюлю с супом крысиный яд из коробки. Ошеломлённый Ксандер выбегает в общий зал и начинает опрокидывать все столики, чтобы никто не смог съесть отравленную пищу. Толстая повариха собирается напасть на него с большим ножом, но её останавливает Баффи. В припадке ярости повариха сравнивает всех ребят с паразитами, которые только и делают, что потребляют пищу. Она нападает на Баффи, но Истребительница без труда побеждает её... На следующий день, по пути в школу Баффи и Уиллоу встречаются с Джайлзом. Уиллоу уходит по делам, а Баффи рассказывает Джайлзу о состоянии Джонатана, которого временно отстранили от учёбы. Баффи помогает Джонатану справиться с эмоциональными проблемами, и Джайлз поощряет это. Он предлагает Истребительнице немного потренироваться и она соглашается, одновременно упомянув про "великий секрет", который ей стал недавно известен. От неожиданности Джайлз даже врезается в рядом стоящее дерево...

Эпизод #54: "Выпускной бал"
Энджел наблюдает за Баффи, которая дремлет в его кровати. Проснувшись, она просит Энджела прийти на выпускной бал, который состоится вечером в школе. Баффи встаёт с постели, и по привычке открывает плотные шторы в комнате особняка, думая что ещё не настало время рассвета. Но яркий солнечный свет падает на кровать, заставляя Энджела мгновенно забиться в тёмный угол комнаты. Баффи извиняется, в то время как обеспокоенный вампир пытается прийти в себя...
     На школьном дворе Ксандера находит Аня, которая предлагает ему пойти на выпускной бал вместе с ней. Ксандеру приходится согласиться, так как у него самого нет подходящей пары... Чуть позже, Ксандер, Оз, Уиллоу и Баффи сидят на одном из столиков перед школой. Ксандер рассказывает друзьям о предложении Ани, а Баффи хвастается своим платьем, которое она приготовила к балу... Джойс приходит в заброшенный особняк на улице Кроуфорд. Она объясняет Энджелу, что ему необходимо тщательно обдумать перспективы в своих отношениях с Баффи. Джойс понимает, что её дочь не может мыслить рационально когда речь заходит о её взаимоотношениях с любимым, но также она напоминает, что впереди их обоих ожидает принятие очень сложного решения. И Джойс надеется, что если Баффи не сможет принять его, то за неё это сделает Энджел... В библиотеке Джайлз рассказывает ребятам о том, что ему удалось узнать из тех страниц, которые принесла Уиллоу. Восхождение мэра Уилкинса означает его превращение в настоящего демона, воплощение бессмертного существа. Единственная сложность заключается в том, что неизвестно в какого демона превратится мэр. Уэсли собирается заниматься изысканиями во время выпускного бала, но после намёка Корделии он решает помогать Джайлзу присматривать за ребятами на балу. Джайлз безуспешно пытается привлечь всеобщее внимание к предстоящему Восхождению, но Баффи вместе с друзьями находятся в предвкушении самого ожидаемого праздника выпускников... Тем временем, в одном из обычных домов человек вставляет кассету в видеомагнитофон, подключённый к телевизору. Напротив телевизора стоит небольшая проволочная клетка, в которой беснуется человекоподобное существо с хвостом и коричневой шерстью. От неистовых толчков монстра клетка начинает прогибаться... Днём Баффи и Энджел в свадебной одежде стоят перед алтарём в соборе, и священник читает необходимые слова. После этого они обмениваются кольцами, и Энджел целует Баффи. Пара рука об руку идёт к выходу, за дверями которого льётся яркий свет. Баффи выходит на свет, и за ней с тревогой следует Энджел. Он не сгорает в огне, и удивлённо смотрит на Баффи. Внезапно, девушку охватывает огонь, и Энджел с ужасом смотрит на Баффи в пылающем свадебном платье, после чего Истребительница превращается в прах... Испуганный Энджел просыпается после ночного кошмара...
     Ночью Баффи и Энджел спускаются в канализационный туннель, преследуя вампира. Вскоре Истребительница без труда его убивает, но замечает что Энджел хочет поговорить с ней о чём-то серьёзном. Она с удивлением узнаёт, что Энджел по-прежнему размышляет над словами мэра Уилкинса об их совместном будущем. Он считает, что Баффи заслуживает того, чтобы быть с нормальным парнем который сможет дать ей то, чего не может Энджел. Несмотря на слабые попытки Баффи переубедить его, Энджел сообщает ей что он уедет из Саннидейла после того, как закончится история с мэром Уилкинсом и Фэйт. Шокированная Баффи не может поверить в то, что это происходит с ней на самом деле... Чуть позже, грустная Баффи сидит на окне своей комнаты, в то время как Энджел задумчиво смотрит на горящий камин в заброшенном особняке... Днём расстроенная Баффи рассказывает обо всём Уиллоу в своей комнате. Так или иначе, но она понимает что Энджел прав, и это ранит её до глубины души. Уиллоу приходится утешать свою подругу, которая начинает рыдать, осознавая предстоящую потерю... Человекоподобный монстр вырывается из своей клетки и устремляется на волю... Проходя мимо магазина, Ксандер с удивлением видит там Корделию, которая снова держит в руках то же самое вечернее платье. Когда Ксандер ехидно интересуется в чём дело, она старается отговориться, но вскоре ей приходится признаться, что она работает в этом магазине, зарабатывая деньги на это платье. Корди приходится рассказать ему о том, что всё имущество её родителей было конфисковано из-за махинаций с налогами, которые её отец проводил в течение 12 лет. Корди даже не может поступить ни в один из колледжей куда её приглашали. Девушка не сомневается, что теперь её секрет станет известен и остальным, но ошеломлённый Ксандер только начинает "переваривать" эту новость. Неожиданно, витрину магазина пробивает монстр с хвостом, который передвигается на четвереньках. Ксандер отталкивает Корди в сторону и нападает на монстра. Чудовище сбивает Ксандера с ног, но переводит свой взгляд на рядом стоящего парня, примеряющего смокинг. Монстр набрасывается на испуганного юношу... Чуть позже, в библиотеке Джайлз, Ксандер, Баффи, Уиллоу, Оз, Корди и Уэсли просматривают запись с видеокамеры наблюдения из магазина. Джайлз объясняет, что они имеют дело с Адской Гончей - смертоносным демоном, который убивает своих противников, высасывая их мозг. Ксандер обращает внимание на то, что Гончая напала не на него, а парня в смокинге. К тому же, он решает не рассказывать друзьям о том, что он узнал о Корди. Тем временем, на плёнке Оз замечает юношу, который стоит около витрины магазина и наблюдает за Адской Гончей... Чуть позже, Оз находит фотографию парня в школьном альбоме - это Такер Уэллс, довольно тихий юноша без склонностей к насилию. Уиллоу через компьютер находит письмо Такера, отправленное его другу. В нём он сообщает, что сегодняшнюю ночь все выпускники школы Саннидэйла запомнят надолго. Джайлз понимает, что Такер собирается натравить Адских Гончих на выпускников во время бала. Разочарованные ребята предвидят отмену выпускного бала, но решительная Баффи думает иначе - она любой ценой собирается оградить всех выпускников от опасности, чтобы хотя бы они смогли весело отметить окончание школы...
     В библиотеке Баффи предлагает Уэсли и Корделии на всякий случай отправиться домой к Такеру, чтобы попробовать его найти. Уиллоу и Оз собираются отследить друга, которому Такер написал письмо. Ксандер отправляется в магический магазин, чтобы спросить его продавцов о покупателе ингредиентов для вызова Адских Гончих... Баффи отправляется на мясокомбинат. Она узнаёт, что странный парень недавно покупал мозги коров, и получает его адрес. Неожиданно Баффи замечает Энджела, который покупает для себя кровь. Он чувствует себя неловко после того, что сказал Баффи. Девушка по-прежнему переживает из-за этого разговора, поэтому предпочитает уйти... Корделия собирается уходить после работы, когда одна из продавцов протягивает ей вечернее платье. Корди в недоумении - она ещё не отработала все деньги за это платье, но вскоре она узнаёт, что кто-то доплатил его стоимость. Корделия сильно удивляется, когда понимает кто помог выкупить для неё платье... Баффи возвращается в библиотеку, где сидят грустные Уиллоу, Оз и Ксандер. Им не удалось ничего узнать, но Баффи советует им начать готовиться к балу, так как она вычислила адрес Такера. Ребята спешат уйти, а Истребительница начинает собирать сумку с оружием. Джайлз замечает её подавленное настроение, и он пытается утешить свою подопечную, когда узнаёт о предполагаемом отъезде Энджела. Но на данный момент Баффи интересует только Такер Уэллс и его безумная затея... Позже, в спортзале школы Саннидэйла начинается бал для выпускников 1999 года. Джайлз и Уэсли стоят возле столиков с закусками, когда в помещение заходят Уиллоу вместе с Озом; вскоре после них появляется ослепительная Корделия в своём вечернем платье. Уэсли сдержанно восхищается её красотой, и Корделия берёт его под руку. Вскоре они сталкиваются с Ксандером и Аней. Ксандер безуспешно пытается найти свою компанию, так как разговоры Ани сводятся только к подробным рассказам о том, как она исполняла желания и мстила неверным мужчинам. Корделия тепло благодарит Ксандера, и он понимает что она имеет ввиду. Друзья расходятся, в то время как Джайлз не забывает поглядывать на дверь, надеясь на приход Баффи... В доме Такер собирается выпустить из клетки Адскую Гончую, но ему мешает Баффи, которая заламывает юноше руки за спину и связывает их шнуром. Она замечает, что Такер показывал Гончей видеофильмы про выпускные балы, но не понимает зачем. Такер вспоминает, как ни одна девушка не согласилась пойти с ним на его выпускной вечер... Баффи собирается увести Такера, но случайно заходит в соседнюю комнату. Истребительница с ужасом видит три пустые проволочные клетки, перед каждой из которых стоит телевизор. Довольный Такер объясняет ей, что три Адские Гончие уже несутся на выпускной бал...
     Три Адские Гончие на четвереньках подбегают к зданию школы, когда Баффи стреляет из арбалета и убивает одну из них. Баффи собирается выманить оставшихся демонов подальше от школы, но Адские Гончие устремляются к спортзалу. Истребительница догоняет их около закрытой двери в спортзал, и начинается схватка. Один демон падает замертво с ножом в груди, а Баффи уже сражается с оставшейся Гончей на глазах у  изумлённого парня, который вышел из спортзала в туалет. Истребительница сворачивает шею демону, после чего оттаскивает тела на улицу в кусты, и достаёт из сумки своё вечернее платье... Джайлз, Уиллоу и Оз с радостью видят Баффи, которая приходит на выпускной бал в красивом розовом платье. Друзья рады, что теперь всё в порядке и выпускной бал продолжается... Позже, подходит к концу традиционное награждение особо отличившихся выпускников. На сцену выходит Джонатан, который собирается вручить приз за новую номинацию. Но перед этим он хочет прочитать специальное послание выпускного комитета, обращённое к Баффи Саммерс. Изумлённая Баффи узнаёт, что хотя большинство ребят не замечало её, но они всегда знали что она не раз спасала их жизни. К тому же, у этого выпуска оказался самый низкий уровень смертности среди учеников за всю историю школы Саннидэйла. Джонатан приглашает девушку на сцену, чтобы вручить ей изящный зонтик на котором написано "Баффи Саммерс - защитница класса". Под шквал аплодисментов улыбающаяся Баффи поднимается на сцену и берёт в руки зонтик... Позже, на балу продолжаются танцы. Джайлз наблюдает за всем со стороны, когда к нему подходит смущённый Уэсли. Молодой Наблюдатель интересуется мнением Джайлза, если он пригласит Корделию на танец. Джайлзу уже надоела нерешительность своего коллеги, поэтому он советует Уэсли не упускать своего шанса. Пока все остальные танцуют медленный танец, Баффи подходит к Джайлзу вместе со своим зонтиком. Она объясняет, что некоторые люди никогда не перестанут её удивлять. Джайлз соглашается с ней, после чего берёт из её рук зонтик и уходит в сторону. Ничего не понимающая Баффи оборачивается и видит Энджела, который пришёл на выпускной бал в смокинге. Баффи говорит ему, что она поняла его поступок, но Энджел приглашает её просто потанцевать...

Эпизод #56: "Окончание школы, часть 2" [финал 3 сезона]
Шокированная Баффи смотрит на окровавленный нож Фэйт в своей руке. Она оставляет его на парапете крыши, после чего спускается по пожарной лестнице вниз. Моментом позже, к разбитому окну квартиры подходит обеспокоенный мэр Уилкинс. В комнату заходит вампир который докладывает, что Истребительниц пока не удалось обнаружить, но разозлённый мэр приказывает ему любой ценой найти Фэйт...
     В библиотеке Джайлз и Ксандер собирают любые упоминания о демоне Олвикане, пытаясь найти его слабые места. К ним приходит Корделия, которая интересуется происходящим - ей позвонил очень расстроенный Уэсли, который сообщил, что он вскоре уедет из страны. Она спрашивает Джайлза почему Уэсли собирается уехать, и он вводит её в курс дела. Когда Ксандер предлагает Корделии помочь им в изысканиях, она всё-таки соглашается... В особняке Энджелу становится всё хуже. Уиллоу вместе с Озом сталкиваются с грустной Баффи в главной зале. Она рассказывает им, что ей не удалось схватить Фэйт, и просит оставить её наедине с Энджелом. Уиллоу вместе с Озом уходят, а Баффи объясняет Энджелу, что он должен выпить её кровь. Энджел категорически отказывается - ведь он уже давно не пил настоящей человеческой крови, и войдя во вкус, может выпить всю кровь Баффи, тем самым убив её. Истребительница решает действовать по-другому. Она несколько раз бьёт вампира по лицу, заставляя его принять истинный облик. После этого Баффи прикладывает лицо Энджела к своей шее, и вампир не может устоять перед запахом настоящей крови. Он вонзает свои клыки в шею Баффи и начинает пить её кровь. Они оба падают на пол. Вскоре Баффи начинает понимать, что у неё не хватает сил чтобы освободиться от хватки Энджела, и она теряет сознание. Энджелу стоит больших усилий, чтобы откатиться от тела Баффи. Он снова превращается в человека, и с ужасом замечает лежащую без сознания Истребительницу...
     Энджел с бесчувственной Баффи на руках вбегает в больницу. Он с тревогой наблюдает за тем, как над ней начинают работать врачи. В соседней палате расстроенный мэр Уилкинс смотрит на Фэйт, которая без сознания лежит на койке. Врач объясняет, что девушка осталась чудом жива после большой потери крови, но очень мало шансов на то, что она когда-либо выйдет из комы. Неожиданно, мэр слышит как медсестра объявляет о ещё одной девушке с обширной потерей крови. Пока Энджел выходит из отделения чтобы позвонить Джайлзу и остальным, мэр Уилкинс подходит к Баффи, которая по-прежнему без сознания лежит на кровати. Он зажимает ей нос и рот. Баффи начинает не хватать кислорода, но вскоре появляется Энджел, который отбрасывает разъяренного мэра от девушки. Уходя, мэр обещает что после Восхождения он отомстит за то, что Баффи сделала с Фэйт... Позже Энджел выходит в коридор, когда в больнице появляются Джайлз, Уиллоу, Ксандер и Оз. Энджел рассказывает им о произошедшем, и Джайлз предлагает ему уйти в особняк, так как уже близится рассвет. Друзья Баффи остаются вместе с ней в больнице... Баффи медленно обходит квартиру Фэйт, в которой стоит много картонных коробок. Вскоре она встречается с самой Фэйт и понимает, что они встретились в общем видении. Фэйт объясняет Баффи, что даже превратившись в демона, человек сохраняет свои прежние слабости. Фэйт касается рукой Баффи, и та просыпается на больничной койке. Всё ещё слабая Баффи приходит в соседнюю палату где лежит Фэйт, и нежно целует её в лоб. Чуть позже Истребительница выходит в коридор, где её встречают радостные друзья. Баффи сообщает им, что она готова к войне...
     В библиотеке Баффи излагает свой план Джайлзу, Ксандеру, Корди, Уиллоу, Озу и Энджелу. Она объясняет, что Фэйт посоветовала сыграть на человеческих эмоциях мэра Уилкинса. Энджел упоминает, что мэр ненавидит микробов, и очень переживает за Фэйт. Баффи спрашивает Ксандера о том, помнит ли он что-нибудь из своего солдатского "прошлого". Ксандер догадывается, что Баффи опять понадобилась ракетная установка, но Истребительница объясняет, что на этот раз потребуется нечто большее. В библиотеку заходит Уэсли, который предлагает Баффи свою помощь... В городской ратуше мэр Уилкинс объясняет нескольким вампирам подробности своего плана. Он хочет произнести торжественную речь на церемонии окончания школы, после чего превратится в демона. Вампиры должны быстро и жестоко убить всех выпускников, чтобы демон смог съесть их и восстановить свои силы... Тем временем в библиотеке ребята узнают, что во время Восхождения состоится солнечное затмение, поэтому Энджел сможет помогать им. Баффи спрашивает у Уиллоу и Оза о том, как у них продвигаются дела с вулканическим составом. Уиллоу отвечает, что Ксандер обещал достать необходимые компоненты. Пока Джайлз планирует заняться оружием, Баффи отправляется за одной необходимой вещью... В то время, как Уиллоу и Ксандер бегают по школе и просят о чём-то своих одноклассников, Уэсли и Корделия укладывают библиотечные книги в коробки. Уэсли чувствует, что сейчас для него сложилась самая удачная ситуация - он заводит разговор о своём предстоящем отъезде, и интересуется мнением Корделии. Вскоре Корди начинает целовать Уэсли в губы, но поцелуй её очень сильно разочаровывает, в основном из-за самого Уэсли. У девушки пропадает всякий интерес к интеллигентному англичанину, и она желает ему приятного пути... Джонатан и Ларри заканчивают загружать в тележку оставшиеся мешки с удобрениями из автофургона Оза. Ребята отвозят их в библиотеку, а Уиллоу и Оз остаются в фургоне. Они начинают целоваться... Баффи вместе с небольшим белым свёртком в руках заходит в кабинет Джайлза, где Энджел разбирает оставшееся оружие. Энджел вновь затрагивает тему своего возможного отъезда. Он объясняет Баффи, что не хочет прощаться с ней перед отъездом, так как не сможет высказать ей всего чего хочет. Видя грусть на лице девушки, Энджел выходит из кабинета, оставляя её одну. Баффи разворачивает белый свёрток в котором лежит нож с следами крови Фэйт, подаренный ей мэром Уилкинсом... Начинается церемония вручения дипломов. Все выпускники в малиновых мантиях организованно входят на школьный двор и садятся на приготовленные стулья. Уиллоу и Оз немного опаздывают от остальных. Директор Снайдер произносит несколько "похвальных" слов в адрес бывших школьников, после чего приглашает на трибуну почётного гостя - мэра Саннидэйла Ричарда Уилкинса III. Во время торжественной речи Баффи и остальные замечают, что мэр начинает испытывать боль - его Восхождение уже почти наступило. Все замечают солнечное затмение, и когда Луна полностью закрывает солнечный диск, мэр Уилкинс превращается в истинного демона. Выпускники, родители и учителя с ужасом смотрят на огромного змееподобного демона с уродливой мордой, который на хвосте поднимается высоко вверх и издаёт крик...
     Испуганные родители начинают убегать со школьного двора, в то время как к школе подходит толпа вампиров. По команде Баффи все выпускники срывают с себя церемониальные мантии, под которыми у каждого оказывается оружие: кресты, колы, секиры и т.п. По другой команде Истребительницы двое парней в первом ряду начинают поливать демона огнём из огнемётов, а другие стреляют по нему из арбалетов. Но демону это не причиняет вреда. Баффи замечает подходящих к школе вампиров, и даёт знать об этом Ксандеру. Ксандер подаёт команду другому отряду ребят с зажжёнными стрелами. Несколько стрел попадает в вампиров и они сгорают без остатка. Вампиры собираются убежать, но путь к отступлению перекрывает группа крепких парней во главе с Энджелом, Уэсли и Перси Вестом. Они нападают на вампиров и начинается схватка, в которой Уэсли падает на землю после первого же удара. Огнемёт Ларри перестаёт работать, и демон отбрасывает юношу в сторону. Ларри падает на подиум и сворачивает себе шею. Баффи становится свидетельницей того, как змееподобный демон проглатывает рассерженного директора Снайдера, который возмущается беспорядком вокруг. Баффи просит Ксандера и Уиллоу уводить ребят со двора. Ксандер приказывает всем отступать, и огромная толпа выпускников сталкивается с небольшой кучкой оставшихся вампиров. В этом беспорядке Хармони получает укус от вампира, в то время как малыш Джонатан опрокидывает ещё одного кровососа на землю. Оставшись во дворе перед огромным демоном, Баффи показывает ему нож Фэйт, на котором осталась её кровь. Расчёт Истребительницы оправдывается - разъярённый демон устремляется в погоню за ней. Баффи вбегает в школу и направляется в библиотеку, в то время как демон с легкостью устремляется за ней, без труда проламывая стены и бетон здания. Истребительница забегает в библиотеку но не останавливается, выпрыгивая на улицу через окно. Демон проламывает очередную стену и просовывает огромную голову в библиотеку. Всего лишь несколько мгновений ему хватает для того, чтобы понять замысел Баффи - пустая библиотека полностью завалена мешками с удобрениями и бочками с топливом. Мэр Уилкинс внутри демона успевает по достоинству оценить затею своих врагов, после чего раздаётся мощнейший взрыв, который уничтожает монстра... Чуть позже, перед школой скапливается множество пожарных машин и карет скорой помощи. Уэсли с зафиксированной головой катят на носилках в машину. Баффи пытается найти среди толпы Энджела, но вместо него к ней подходит Ксандер, который полагает что вампир уже уехал. После ухода Ксандера к Баффи подходит Джайлз, который достаёт из кармана обгоревший в нескольких местах школьный диплом, который Баффи должна была получить сегодня. Он замечает, что Истребительница отлично справилась со своим заданием. Джайлз отходит чтобы присмотреть за стонущим Уэсли, а Баффи внезапно замечает Энджела, который стоит около одной из пожарных машин. Затянувшееся мгновение они молча смотрят друг другу в глаза, после чего Энджел медленно поворачивается спиной и исчезает в дымке тумана. Баффи продолжает смотреть ему вслед... Чуть позже Уиллоу, Оз, Ксандер и Корди сидят на каменной скамейке напротив здания разрушенной школы Саннидэйла. На улице по-прежнему темно, когда к ним подходит утомлённая Баффи. Оз замечает, что все они сумели выжить не только после схватки с гигантским демоном, но и после очень трудной учёбы в школе. Друзья бросают последний взгляд на дымящиеся руины школы, и уходят все вместе. Неподалёку от скамейки валяется школьный выпускной альбом малинового цвета, на котором видны слова:

БУДУЩЕЕ В НАШИХ РУКАХ.

Эпизод #58: "Условия проживания"
Поздно вечером в общежитии Баффи собирается пойти на ночное дежурство, но её не удаётся сделать это незаметно, поэтому приходится придумывать для Кэти отговорку. Но перед уходом доброжелательная Кэти просит Баффи отмечать в специальный блокнот свои звонки с телефона, чтобы она точно могла знать сколько ей надо будет заплатить. Баффи начинает чувствовать себя неуютно, когда Кэти вынуждает её признать, что она выпила немного молока, которое покупала Кэти... Чуть позже, Баффи и Уиллоу прогуливаются по тёмному парку студгородка, и Баффи рассказывает о своей жизни с новой соседкой, которая без конца слушает одну и ту же весёлую песню. Вскоре Уиллоу уходит в своё общежитие, а Баффи продолжает идти по парку в поисках вампиров или монстров. Истребительница не замечает, что из-за деревьев за ней наблюдает человекоподобный демон с горящими зелёными глазами, оранжевой кожей и в чёрной мантии с капюшоном (Демон # 1)...
     Баффи продолжает идти по парку и вскоре слышит шорох листвы. Она очень удивляется, когда её догоняет Кэти, которая решила прогуляться вместе с Баффи поздним вечером. Внезапно, Истребительница слышит чей-то рык и моментально отталкивает Кэти в кусты. Девушка падает в лужу, в то время как Баффи отражает нападение зеленоглазого демона, который спустя мгновение убегает. Баффи помогает подняться расстроенной Кэти, у которой испачкался её красный свитер. Истребительнице вновь приходится придумывать отговорки для своей любопытной соседки. Девушки уходят из парка, и за ними наблюдает Демон # 1, к которому подходит похожий демон (Демон # 2) и приказывает следить за девушкой... Утром Баффи встречается с Джайлзом во внутреннем дворике перед его домом. Она удивлена тем, что Джайлз занимается физкультурой и читает журналы о мотоциклах. Она рассказывает ему о ночном происшествии, описывая зеленоглазого демона, и Джайлз обещает что-нибудь выяснить о нём. Бывший Наблюдатель не удивляется, когда узнаёт что Баффи коротает у него время, потому что дожидается ухода своей соседки из комнаты. Он объясняет, что ей надо научиться жить с кем-то, но Баффи уже раздражает даже то, что Кэти точит простые карандаши и старается чтобы они получались одинаковой длины... В общежитии Кэти безуспешно пытается стереть пятно со своего свитера. Вскоре она без колебаний открывает шкаф Баффи, и выбирает для себя её розовый свитер. Также она замечает сумку с оружием, но не придаёт этому особого внимания... Позже, в кафетерии университета Баффи собирается встать в конец длинной очереди, но замечает там Кэти. Она решает спрятаться от неё в середине очереди и протискивается перед привлекательным черноволосым парнем. В ходе знакомства Баффи узнаёт, что его зовут Паркер Эйбрамс. Паркер даёт ей несколько полезных советов по использованию университетских продовольственных карточек, после чего они с Баффи расходятся. Баффи садится за столик к Уиллоу, Ксандеру и Озу. Друзья замечают, что привлекательный Паркер явно заинтересовался Баффи, и ей приятно это слышать. Она рассказывает им о ночном демоне, когда за столик присаживается Кэти. С испортившимся настроением Истребительница замечает, что Кэти надела её розовый свитер, и ей приходится с ужасом наблюдать за тем, как во время еды Кэти по неосторожности капает кетчупом на свитер... Вечером Баффи по телефону жалуется Уиллоу на свою соседку. У Уиллоу свои неудобства, так как её соседка постоянно устраивает в их комнате шумные вечеринки. Чуть позже, Баффи открывает холодильник и в недоумении наблюдает следующую картину - на всех продуктах, купленных Кэти, стоит её имя. Раздраженная Баффи открывает окно после того, как его закрыла Кэти. Девушки ложатся спать.... Баффи снится кошмар, в котором зеленоглазый демон исполняет над жуткий ритуал: он вливает в рот девушки кровь, и кладёт на неё скорпиона, после чего открывает рот Баффи и начинает высасывать из него загадочный свет. Баффи резко просыпается утром и понимает, что со своей кровати за ней наблюдает Кэти...
     Днём, в холле Баффи рассказывает Джайлзу, Уиллоу и Озу о своём сне. Джайлз собирается определить значение этого сна, чтобы понять его смысл. К ребятам подходит Кэти, которая рассказывает что ей снился кошмар с кровью и скорпионом. После ухода соседки Баффи начинает винить во всех проблемах её, но Джайлз считает что Истребительница просто не в себе. Баффи уходит, а Джайлз просит Уиллоу и Оза приглядывать за ней... Поздно вечером два демона стоят среди деревьев перед большим костром. Они не ошиблись в выборе девушки, и теперь собираются вызвать Великого Тапаррича... Баффи возвращается в общежитие и обнаруживает в комнате Паркера, который весело общается с Кэти. Он проходил мимо, и решил занести Баффи символический подарок - упаковку пластиковых пакетов. Баффи становится грустно из-за того, что Кэти и Паркер сумели найти друг с другом общий язык. Но вскоре Паркер уходит, оставляя девушек наедине друг с другом. Они уже не скрывают своей враждебности, и Кэти в ужасе наблюдает за тем, как Баффи назло ей достаёт из холодильника её молоко и жадно начинает его пить, проливая половину на пол... Оз провожает Уиллоу до её комнаты. Уиллоу просит Оза немного поговорить с Баффи во время её ночного дежурства, и он соглашается. Уиллоу открывает дверь в комнату из которой доносится оглушающая музыка, и решает пойти в библиотеку... Оз идёт по улице в поисках Баффи, когда мимо него проходят двое парней и привлекательная блондинка. Оз что-то чувствует, проходя мимо девушки, и она чувствует то же самое. Они расходятся, и Оз не замечает трёх солдат в масках и камуфляжной одежде, которые пробегают среди деревьев... Позже Оз выслушивает жалобы Баффи, и понимает что она и в самом деле не в себе. Его беспокойство вызывает тот факт, что Баффи уже начинает вымещать свою ярость на неодушевлённых предметах... Позже, в комнате Баффи пытается делать домашнее задание, в то время как Кэти подстригает ногти на ногах. Обе девушки уже доведены до предела: Баффи кажется, что звуки кусачек отдаются у неё в ушах неимоверно громко; Кэти не может выносить "оглушающего" стука карандаша Баффи по учебнику, поэтому она на полную громкость включает магнитофон. Баффи решает что с неё довольно, и ложится спасть... Во сне зеленоглазый демон опять высасывает свет из Баффи, нарисовав перед этим на её животе ритуальный знак. На тело Истребительницы снова кладут скорпиона, и она внезапно просыпается. Уже утро, и Баффи замечает что Кэти стонет во сне... Днём Кэти разговаривает с Уиллоу в коридоре, объясняя ей странности в поведении соседки, и Уиллоу пытается её успокоить. Когда неподалёку появляется Баффи Кэти уходит, оставляя их наедине. Баффи решительно заявляет Уиллоу, что Кэти - это зло, поэтому она выполнит свой долг и убьёт её...
     Обеспокоенная Уиллоу старается отговорить подругу от безумной затеи, но Баффи показывает ей отстриженные ногти Кэти. Она объясняет, что вчера вечером измеряла их длину, а сегодня они продолжили расти уже будучи отстриженными. Баффи полагает что Кэти - демон, но Уиллоу просит её зайти к Джайлзу чтобы он смог подтвердить её теорию. Довольная поддержкой подруги Истребительница уходит, а Уиллоу звонит Джайлзу и предупреждает его, что Баффи немного не в себе... Баффи заходит в квартиру Джайлза, но никого в ней не находит. Внезапно, сверху на неё падает крепкая сеть, в которой девушка запутывается. Выбегают Ксандер, Джайлз и Оз, которые связывают руки взбешённой Баффи и привязывают верёвку к спинке дивана. Несмотря на то, что Истребительница показала ему на отстриженные ногти Кэти, Джайлз считает что зеленоглазый демон каким-то образом воздействовал на Баффи. Он просит Ксандера и Оза присмотреть за ней, а сам собирается в магазин магических товаров, чтобы взять ингредиенты для заклятья, которое заставит появиться демона в его истинном обличии... Тем временем, Уиллоу пытается уговорить Кэти переехать из комнаты, но девушка не собирается этого делать. Вскоре в комнате раздаётся звонок от Оза, и Уиллоу спешит к Джайлзу домой... Ксандер и Оз напряжённо наблюдают за спокойно сидящей Истребительницей. Оз предлагает проверить крепость узлов на верёвках, и вместе с Ксандером подходит к Баффи на близкое расстояние. Но Истребительнице удаётся освободиться от пут, и она сталкивает головами ребят, которые без сознания падают на пол... Решительная Баффи возвращается в общежитие и предлагает Кэти поговорить начистоту. Девушка соглашается, после чего бьёт Баффи в лицо. Они начинают драться, и вскоре Баффи с изумлением сдирает кожу с лица Кэти, которая на самом деле является зеленоглазым демоном с оранжевой кожей...
     Два зеленоглазых демона около костра вызывают Тапаррича - другого демона, но более высокого и носящего двухцветную мантию. Тапаррич спрашивает, где девушка... Кэти отбрасывает Баффи через всю комнату и хватает её за горло... Тем временем, Джайлз находит упоминание о ритуале демонов Мок'Тагар, в процессе которого жертву насильно заставляют выпить кровь животного. Джайлз понимает, что ночные кошмары Баффи были реальными. Демоны Мок'Тагар могут принимать различный облик, но их всегда можно узнать по отсутствию души... Это же самое Кэти рассказывает Истребительнице в общежитии. Она объясняет, что сбежала из своего мира чтобы учиться в колледже, но вслед за ней послали других демонов чтобы возвратить беглянку домой. С помощью ритуала Кэти постепенно высасывала душу из Баффи, так как сегодня демоны заберут с собой того, кто будет без души. Между двумя "дружными соседками" начинается такая драка, что звуки борьбы слышны даже в соседних комнатах... Ксандер и Оз приходят в себя, когда в квартире появляются Уиллоу и Джайлз. Джайлз объясняет, что Кэти - настоящий демон, которая постепенно высасывала из Баффи душу. Этим объясняется тот факт, что продолжают расти отстриженные ногти Кэти. Оз и Ксандер решают отправиться в общежитие чтобы помочь Баффи, а Джайлз собирается провести ритуал который должен возвратить Баффи утраченные остатки души... В комнате Кэти и Баффи сражаются одновременно уничтожая "ценности" друг друга. Кэти собирается похитить остатки души Истребительницы... Джайлз заканчивает читать заклинание в своей квартире... Кэти с удивлением обнаруживает, что душа Баффи покидает её тело и возвращается к своей хозяйке. Внезапно, в комнате появляется демон Тапаррич, который узнаёт сбежавшую из родного мира Кэти. В комнату забегают Ксандер и Оз, а Тапаррич создаёт в полу комнаты небольшую воронку в которой исчезает расстроенная Кэти.  Баффи, Ксандер и Оз молча смотрят друг на друга... На следующий день Уиллоу переезжает в комнату Баффи. Она рада слышать, что подруга простила своих друзей за то, что они начали в ней сомневаться. Когда её лучшая подруга собирается доесть её бутерброд, Баффи снова начинает казаться, что в её ушах раздаётся ужасный шум, издаваемый зубами Уиллоу...