Эпизод #23: "Тэд"
    "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Баффи, Уиллоу и Ксандер возвращаются вечером домой. В разговоре они упоминают о том, что после исчезновения Спайка и Друзиллы вампиры стали менее активны, что оставляет друзьям больше времени для отдыха. На пороге своего дома Баффи замечает, что дверь всего лишь прикрыта. Она просит Уиллоу и Ксандера подождать снаружи, и сама входит внутрь. Истребительница слышит звон бьющегося стекла и возглас Джойс. Она устремляется на кухню, но видит совершенно неожиданную картину - Джойс, которая целуется с незнакомым мужчиной. Заметив Баффи, Джойс представляет ей своего друга по имени Тэд. Лицо Баффи выражает полное недоумение...
     Ксандер и Уиллоу приглашены на ужин в дом Саммерсов. Они находятся под впечатлением кулинарных способностей весёлого и добродушного Тэда, который занимается продажей компьютерных программ. Тем временем, Джойс рассказывает Баффи о том, что познакомилась с Тэдом в своей галерее, когда он устанавливал ей новую программу. Но Баффи ведёт себя холодно по отношению к Тэду, что его ничуть не огорчает, учитывая обстоятельства их встречи... Чуть позже, в парке Баффи вымещает все свои эмоции на вампире, которого начинает жалеть даже Джайлз, стоящий неподалёку. После убийства вампира Баффи интересуется у Наблюдателя, почему вампиры стали такими предсказуемыми. Джайлз отвечает, что в отсутствие своих предводителей вампиры пытаются найти наилегчайший путь к своим жертвам. У Баффи не может выйти из головы история с Тэдом, но она предпочитает ничего не говорить об этом Джайлзу... На следующий день, в школе Уиллоу и Ксандер продолжают восхищаться Тэдом, в то время как Баффи продолжает сомневаться в нём. Несмотря на то, что она желает счастья своей маме, Истребительница испытывает странное чувство "неправильности". Во время разговора ребят находит Тэд, который предлагает им сыграть в миниатюрный гольф в субботу. Решающим аргументом в пользу гольфа становится упоминание о печеньях Тэда. Несмотря на вялое сопротивление Баффи, Ксандер от имени всех соглашается на предложение Тэда... Тем временем, Джайлз заходит в класс мисс Календэр, чтобы повидаться с ней. Дженни ещё не совсем оправилась от воспоминаний о недавних событиях, поэтому она ещё не готова возобновить свои отношения с Рупертом. Тем не менее, Дженни ценит беспокойство Джайлза о ней... Вечером Баффи снимает повязку с ладони Энджела, который постепенно выздоравливает. После разговора с ним Баффи решает дать Тэду шанс проявить себя... В субботу Джойс, Тэд, Ксандер, Уиллоу и Баффи играют в минигольф. Все, кроме Баффи, восхищаются едой, которую приготовил Тэд. Баффи озабочена тем, что он начинает вести себя как заботливый папа, к тому же Джойс рассказала Тэду о школьных оценках Баффи, что её очень возмущает. Баффи не попадает в лунку, и она уходит, чтобы подобрать мячик. Незаметно от других она кидает мячик в лунку рукой, но замечает, что за ней наблюдает Тэд. Он выходит из себя, когда видит нарушение правил игры. Баффи не может поверить своим ушам, когда Тэд угрожает ударить её по лицу, если она не закроет свой рот. Но когда к ним подходит Джойс вместе с остальными, Тэд снова становится доброжелательным и весёлым. Но теперь Баффи смотрит на него с большим подозрением, чем раньше...
     На следующее утро Баффи рассказывает о произошедшем Джойс, но вскоре понимает, что её опередил Тэд, который рассказал Джойс искажённую правду... В школе Баффи просит Уиллоу найти любую информацию о Тэде. Ксандер догоняет Корди во дворе школы и хочет убедиться, что об их "тайных поцелуях" не будут знать ни подруги Корди, ни друзья Ксандера. После этого "скрытная" парочка отправляется в кладовку, чтобы ещё раз поцеловаться... Узнав от Уиллоу где работает Тэд, Баффи приходит в офис его фирмы. Она ждёт, пока Тэд не уходит на перерыв, после чего сталкивается с Нилом, его коллегой. Нил рассказывает, что Тэд - настоящий гений. Он знает всё о компьютерах и никогда не теряет своих клиентов. Тэд собирается жениться через два месяца, что приводит Баффи в изумление. Она подходит к столу Тэда, и замечает фотографию Джойс в рамке. Баффи достаёт фотографию, которая согнута пополам так, чтобы стоящая рядом с Джойс Баффи не попала в рамку... Вечером, за ужином Баффи снова грубит Тэду, и отправляется в свою комнату, после чего через окно выбирается на улицу. В парке Истребительница откровенно скучает, так как поблизости нет ни одного вампира. Возвратившись в свою комнату, Баффи обнаруживает в ней Тэда, который копался в её вещах. Он нашёл дневник Баффи, в котором упоминается Истребительница вампиров, и угрожает показать его Джойс, после чего Баффи может провести остаток жизни в психиатрической клинике. Тэд сильно бьёт Баффи по лицу, когда она требует вернуть её дневник. В ответ Истребительница нападает на Тэда, и свидетелем этого становится Джойс. Баффи постепенно вытесняет Тэда из комнаты, и он оступается, падая с лестницы. Испуганная Джойс устремляется к Тэду, после чего понимает, что Баффи убила его...
     Мёртвое тело Тэда увозят в морг, а Баффи и Джойс доставляют в полицейский участок. Детектив Стайн допрашивает Баффи, которая рассказывает ему о том, что перед падением Тэд сильно ударил её. Не увидев синяка на лице Баффи, детектив понимает, что раньше ей уже приходилось принимать удары. Стайн советует Джойс отправиться домой вместе с дочерью. Полиция пока не станет предъявлять Баффи никакого обвинения, так как она уверяет, что драку спровоцировал Тэд Бьюкенен... На следующий день, в школе Баффи делится своими переживаниями с друзьями, которые стараются поддержать её. Но Истребительница по-прежнему подавлена, и даже Джайлзу не удаётся приободрить её... Чуть позже, в библиотеке Ксандер переживает из-за Баффи. Уиллоу собирается найти какие-нибудь улики, которые смогли бы оправдать Баффи, если ей предъявят обвинение. Джайлз объясняет Корделии, что самое жестокое наказание Баффи испытает по отношению к себе, так как она забрала человеческую жизнь, и чувство вины за это останется с ней на всю жизнь. Тем временем, Ксандер находит у себя одно печенье Тэда и пробует его. Джайлз собирает сумку с оружием, чтобы заменить Баффи на дежурстве, и уходит. Уиллоу и Корди удивлены поведением Ксандера, который неожиданно стал очень спокойным и беззаботным. Уиллоу берёт в руки кусочек печенья Тэда... Дома Баффи пытается разговорить Джойс, которая собирает ненужные вещи, чтобы унести их в подвал. Но Джойс по-прежнему расстроена, и она просит дочь уйти в свою комнату... В школьной лаборатории Уиллоу выясняет, что в печеньях Тэда содержится вещество дематорин, которое делает людей добрыми и весёлыми. Друзья понимают, что Тэд добавлял дематорин в печенье, чтобы расположить людей к себе. В лабораторию заходит Корди, которой удалось найти несколько нужных брачных свидетельств и адреса. Вместе с ней Уиллоу и Ксандер уходят из лаборатории... В парке Джайлз сталкивается с Дженни, которая хочет извиниться за своё недавнее поведение. Джайлз указывает Дженни за её спину, и она видит приближающегося вампира... В своей комнате Баффи собирается выбраться на улицу через окно, но она обнаруживает, что окно заколочено. Баффи думает, что это сделала её мать, но знакомый голос подсказывает ей, что это не так. В своей комнате Баффи видит Тэда, который выглядит живее всех живых...
     Тэд нападает на ничего не понимающую Баффи... Тем временем, вампир прыгает на Дженни, но она отступает в сторону, и вампир врезается в Джайлза. Наблюдатель начинает бороться с вампиром, а Дженни достаёт из его сумки арбалет. Но дерущиеся не дают Дженни хорошо прицелиться... Баффи не удаётся одолеть Тэда, поэтому он начинает душить её... Дженни наконец делает выстрел, но стрела попадает в спину Джайлза, что очень забавляет вампира. Но Джайлз неожиданно резко вынимает из себя стрелу, и вонзает её в вампира, после чего тот рассыпается в прах... Баффи по-прежнему не удаётся справиться с Тэдом. Джойс возвращается из подвала, и это слышит Тэд. Он бьёт Баффи ногой по голове, лишая её сознания... Уиллоу, Ксандер и Корделия приходят в мастерскую Тэда. Уиллоу рассказывает, что она нашла четыре брачных свидетельства Тэда, но ни одной бумаги по разводам. Кроме того, первый брак Тэда состоялся в 1957 году. Друзья не находят ничего интересного до тех пор, пока Корди не обращает внимание на красивый и яркий ковёр, лежащий на полу. Ксандер приподнимает ковёр и обнаруживает длинный узкий люк в полу... Тэд приходит на кухню к Джойс, которая шокирована при виде его. Тэд объясняет ей, что находился в состоянии клинической смерти около 6 минут, и только недавно его обнаружил работник морга. Джойс верит его словам, и обнимает Тэда... Ксандер вместе с Уиллоу и Корди спускаются в люк, который приводит их в уютную и чистую комнату, в которой, однако, нет туалета. Заглянув в шкаф Тэда, Ксандер предлагает девушкам уходить, так как доказательства у них уже имеются. На вопрос Уиллоу о том, что находится в шкафу, Ксандер отвечает, что там четыре бывшие жены Тэда... Тем временем, Тэд предлагает Джойс отправиться в его квартиру. Его начинает злить упоминание о Баффи, которой Джойс хочет рассказать о случившемся. Настороженная Джойс замечает, что Тэд издаёт звуки, похожие на короткое замыкание... В парке Дженни помогает Джайлзу подняться на ноги, одновременно извиняясь перед ним. Но Джайлз успокаивает её, так как удар стрелы смягчил его повседневный костюм из твида. Дженни решает отвезти Руперта в больницу... Баффи медленно приходит в сознание и спешит спуститься вниз. Джойс не хочет так быстро уходить из дома, поэтому Тэд отбасывает её к противоположной стене, лишая женщину сознания. Он хочет унести её к себе, но слышит шум на кухне. Тэд заходит туда, после чего получает два мощнейших удара железной сковородкой по голове. Баффи с отвращением замечает, что на левой половине лица Тэда кожа оголила железные части и различные лампочки. Истребительница понимает, что это был всего лишь робот, который больше никогда не заработает... На следующий день, Джойс и Баффи наслаждаются обществом друг друга, сидя на крыльце своего дома... Чуть позже, в школе Ксандер, Баффи, Уиллоу и Корди обсуждают историю с Тэдом, который был гениальным изобретателем, но неудачником по жизни: помимо смертельного заболевания его бросила жена. Тогда Тэд создал робота-двойника, который вернул жену и занял его место в доме. Он удерживал жену в подвальной комнате до тех пор, пока та не умерла. За одной женщиной последовали и другие, которые напоминали её. Баффи догадывается, что Уиллоу оставила для себя несколько деталей робота Тэда, чтобы изучить их. Друзья собираются войти в библиотеку, но заглянув в её окна сразу же уходят. Дженни и Джайлз стоят посреди библиотеки, слившись в нежном поцелуе...

Эпизод #25: "Сюрприз"
   "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Баффи снится очень странный и пугающий сон. Она просыпается у себя в комнате, но оказывается в "Бронзе", где наблюдает за тем, как Джойс произносит фразу "Ты действительно думаешь, что готова к этому, Баффи?", после чего роняет на пол тарелку. Баффи видит Энджела, который идёт прямо к ней. Но также она замечает Друзиллу, одетую в чёрное платье. Вампиресса подходит к Энджелу со спины, после чего пронзает его колом. Баффи протягивает руку навстречу Энджелу, но его рука постепенно превращается в прах, после чего он умирает. Друзилла поздравляет шокированную Истребительницу с днём рождения... Баффи просыпается по-настоящему, испуганная ночным кошмаром...
     Перед школой Баффи заходит к Энджелу, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке. Она рассказывает ему о своём сне и делится своими опасениями, что Друзилла может быть жива. Энджел убеждает Баффи, что это был всего лишь сон. Он интересуется, что она хочет в подарок на свой день рождения, и Баффи просит его сделать ей сюрприз. И Энджел, и Баффи осознают, что их чувства по отношению друг к другу с каждым днём становятся всё сильнее... В школе Баффи рассказывает Уиллоу о своём разговоре с Энджелом, и подруга советует ей не упускать момента и вывести отношения на новый уровень. В ответ Баффи интересуется Озом, и Уиллоу отвечает, что ей нравится его общество. Баффи советует подруге начать действовать, чтобы не упустить своё возможное счастье. После ухода Баффи Уиллоу подходит к Озу, который сидит на скамейке с гитарой в руках. Во время разговора он приглашает Уиллоу на свидание, но она отвечает, что в этот вечер состоится вечеринка по случаю дня рождения Баффи. Теперь уже Уиллоу приглашает Оза вечеринку, и он соглашается... В школьном коридоре Ксандер интересуется у Корди, пойдёт ли она на вечеринку как его "официальная" подружка. Его огорчает ответ Корди, которая по-прежнему стыдится раскрыть свои отношения с Ксандером. В холле Ксандер встречает Джайлза, мисс Календэр и Баффи, и они садятся за столик. Баффи рассказывает друзьям о своём кошмаре, но Джайлз советует обращать на это внимание не больше, чем обычно... На заброшенном складе готовится вечеринка, которую Спайк устраивает по просьбе Друзиллы. После ранения в церкви Спайк передвигается на инвалидной коляске, и на его лице ещё видны следы от ожогов. Друзилла полна сил и энергии, несмотря на приступы безумия, которые не оставили её. Далтон приносит Спайку большую замысловатую деревянную коробку - это очередной подарок для Дру. Вампиресса заглядывает в ящик и радуется при виде того, что в нём лежит. Друзилла планирует, что её вечеринка станет последней для всего человечества...
     На следующий день, 17-й день рождения Баффи, Джойс разговаривает с дочерью на кухне. Баффи пытается "выторговать" разрешение Джойс на получение водительских прав, но её внимание сразу обостряется, когда в разговоре Джойс произносит фразу из кошмара Баффи, и случайно роняет на пол тарелку... В класс мисс Календэр приходит высокий пожилой мужчина, в котором Дженни узнаёт своего дядю. Дядя напоминает своей племяннице, настоящее имя которой Яна, что она должна следить за тем, чтобы проклятие цыган продолжало действовать на Энджела, принося ему всё новые страдания. Дядя очень сердится, когда Дженни пытается оправдать Энджела, и он объясняет ей, что Анджелас не заслуживает даже одной минуты истинного счастья, поэтому недопустимо, чтобы он и дальше продолжал встречаться с Баффи. Дженни обещает, что сделает всё возможное, чтобы выполнить волю своего цыганского племени... В библиотеке Баффи рассказывает Джайлзу о том, что в реальности произошёл эпизод из её кошмара, когда Джойс разбила тарелку. Джайлз по-прежнему считает, что опасность не так велика, как считает Баффи. Однако, он предлагает ей прийти в библиотеку вечером, чтобы выработать план действий. Баффи уходит, а Джайлз, несмотря на сложившуюся ситуацию, решает не отменять праздничной вечеринки... Вечером Баффи приходит в школу и направляется в библиотеку, но её встречает мисс Календэр, которая говорит ей, что Джайлз попросил встретиться с ним неподалёку от его дома, так как у него много книжной работы. Дженни предлагает подвезти Баффи до нужного места... Машина мисс Календэр останавливается около "Бронзы", и Дженни объясняет Баффи, что она лишь точно следовала указаниям Джайлза. Из машины Баффи замечает грузовик, который чем-то привлекает её внимание. Баффи выходит из машины и подходит к грузовику. Она замечает Далтона, который держит в руках ещё одну замысловатую деревянную коробку. Двое других вампиров нападают на Баффи, в то время как Далтон убегает, не сумев забрать коробку с собой. Баффи убивает одного вампира на улице, после чего схватка перемещается в "Бронзу", где Джайлз, Ксандер, Уиллоу, Оз, Корди и Энджел ожидают прихода Баффи, чтобы устроить ей сюрприз. Истребительница появляется, проломив окно клуба. Она убивает второго вампира, и только потом замечает, что друзья приготовили для неё сюрприз. Пока Уиллоу приходится рассказать изумлённому Озу правду о вампирах, Баффи рассматривает деревянную коробку, которую она перехватила у Далтона. Баффи открывает её, и видит большую человеческую руку в перчатке. Внезапно, рука хватает девушку за горло, и начинает душить её...
     Энджелу с трудом удаётся отцепить руку от Баффи и кинуть её обратно в ящик. Он с удивлением понимает, что перед ним - рука Судьи. Энджел рассказывает остальным об очень древней легенде, которая описывала приход в этот мир демона, призванного избавить Землю от любых проявлений человечности. Он должен был уничтожить благородных и справедливых, оставив на Земле только самых жестоких и бесчеловечных. Джайлз вспоминает, что целые армии не могли одолеть Судью, но всё же его удалось расчленить, и разбросать части его тела по всему земному шару. Баффи объясняет, что напавшие на неё вампиры были из окружения Спайка. Дженни предлагает Энджелу спрятать где-нибудь коробку с рукой Судьи. Энджел понимает, что это может занять слишком много времени, поэтому он соглашается. Он планирует отвезти коробку на грузовом корабле в Азию или куда-нибудь ещё. Баффи очень расстроена, так как ей предстоит расстаться со своим возлюбленным в свой день рождения... На складе Друзилла собирается наказать провинившегося Далтона, но Спайк убеждает её дать вампиру ещё один шанс... Баффи провожает Энджела в порт, из которого он собирается отправиться на корабле. Баффи не хочет отпускать Энджела, но он дарит ей подарок на день рождения - это кольцо кладдах, которое носили люди его народа. Кольцо изображает руки, корону и сердце, и Энджел объясняет Баффи значение каждого символа. Он просит её надеть это кольцо, точная копия которого надета у него на пальце. Неожиданно, рядом с ними появляются два вампира, которые отвлекают Истребительницу и Энджела, пока Далтон забирает коробку с рукой Судьи. Энджелу приходится оставить Далтона в покое, так как один из вампиров выкидывает Баффи за борт корабля. Энджел прыгает вслед за ней... Чуть позже, Баффи приходит в библиотеку. Джайлз рассказывает ей, что прикосновение Судьи в буквальным смысле сжигает человечность внутри человека. И нет способа, которым можно было убить его. Понимая, что изыскания могут затянуться на всю ночь, Баффи, Ксандер и Уиллоу обзванивают своих родителей, объясняя им, что они останутся у одного из друзей на ночь... Баффи засыпает в кабинете Джайлза, и ей снится очередной кошмар. Она оказывается на заброшенном складе, где мимо неё проходит Дженни Календэр. Баффи подходит к нескольким замысловатым деревянным коробкам, но в этот момент её внимание привлекает Друзилла, которая стоит на верхнем ярусе склада, держа у горла Энджела нож... Баффи просыпается, но теперь она точно знает, где можно найти Спайка и Друзиллу... Тем временем, на заброшенном складе начинается вечеринка. Спайк преподносит своей Дру последний недостающий фрагмент Судьи, и его подручные собирают все коробки воедино. Судья возрождается к жизни...
     Судья медленно подходит к Друзилле и Спайку - он недостаточно восстановил свои силы, поэтому он прикасается к испуганному Далтону, после чего вампир мгновенно сгорает... Баффи и Энджел отправляются на заброшенный склад. С верхнего яруса они наблюдают за Друзиллой и Спайком до того момента, пока их присутствие не обнаруживает Судья. Вампиры окружают их, и приводят к Спайку и Друзилле. Чтобы спасти Баффи, Энджел предлагает Судье взять его жизнь, но Спайк уверяет его, что их убьют обоих. Баффи удаётся вырваться из рук вампиров. Это отвлекает стражников Энджела, и ему удаётся обрушить на Судью несколько мониторов, висящих под потолком. В суматохе Баффи и Энджел убегают через канализацию. Они выбираются через канализационный люк на улицу, где идёт сильный ливень. Энджел приводит промокшую и замёрзшую Баффи в свою квартиру. Баффи вновь чувствует, что она была в шаге от того, чтобы потерять Энджела, но он всеми силами старается успокоить её. Они вновь сливаются в нежном поцелуе и ложатся на кровать... Позже, Энджел неожиданно встаёт с постели, на которой по-прежнему спит умиротворённая Баффи. Вампир спешно выбегает на дождливую улицу и издаёт крик невыносимой боли. Энджел снова и снова зовёт Баффи...

Эпизод #27: "Фазы"
"В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     В школе Уиллоу интересуется у Оза, понравилось ли ему вчерашнее кино, на которое они ходили вместе. Она рада слышать, что он хорошо провёл время в её компании. Уиллоу уходит к Баффи, а к Озу подходит Ларри вместе с другими ребятами. Ларри интересуется, как далеко зашли отношения Оза и Уиллоу... Об этом же Баффи спрашивает свою подругу. Уиллоу объясняет, что она ожидает момента, когда Оз проявит инициативу по отношению к ней, но Баффи советует ей самой начать действовать... Вечером, в парке Ксандер и Корделия целуются в машине при полной луне. Корди начинает злить, что Ксандер постоянно думает о Уиллоу и Озе. Ребята не замечают, что за их машиной наблюдает большое и мохнатое существо...
     Во время поцелуя Ксандер слышит какой-то звук, но Корди ему не верит. Однако после того, как сильная мохнатая лапа пробивает крышу машины, Корди с трудом вставляет ключ в замок зажигания, и трогается с места... На следующий день Баффи, Уиллоу, Оз и Джайлз осматривают дырку в крыше машины. Джайлз объясняет, что на протяжении нескольких дней по городу находят расчленённые трупы животных. Наблюдатель полагает, что это работа оборотня. Уиллоу напоминает, что вчерашняя ночь была только ночью перед полнолунием, поэтому Джайлз собирается поискать среди своих книг более подробную информацию об оборотнях... Чуть позже, на уроке по самообороне, Ларри показывает Ксандеру свою забинтованную руку. Он с гордостью поясняет, что его укусила большая бешеная собака, после чего ему наложили тридцать девять швов. Стоящий рядом Оз рассказывает, что недавно его палец укусил племянник, малыш Джорди, который не любит щекотки. Тренер просит ребят разбиться на пары, чтобы изучить несколько приёмов. Уиллоу советует Баффи не выделяться своей силой, но после того, как её очень сильно разозлил Ларри, Истребительница без труда опрокидывает его через себя... Чуть позже, в библиотеке Джайлз рассказывает ребятам о том, что ему удалось узнать об оборотнях. Оказывается, лунные фазы по-разному влияют на психологическое состояние людей, поэтому у некоторых полная луна вызывает усиление самых тёмных черт характера. Оборотень является  отражением скрытых инстинктов и агрессии человека. Человек-оборотень превращается в зверя только в ночь полнолуния, ночь до него, и ночь после. Человек становится оборотнем, если его укусил другой оборотень. Джайлз предупреждает всех, что нежелательно использовать пули для поимки оборотня, так как это по-прежнему невинный человек, который может даже не знать о том, что с ним происходит. Баффи решает взять оборотня живым... Ночью Баффи и Джайлз осматривают окрестности парка. Истребительница осторожно шагает среди деревьев. Внезапно, в воздух поднимается сетка-ловушка, в которой Баффи запутывается. Из тени деревьев выходит мужчина с двуствольным ружьём, нацеленным на Баффи...
     Баффи зовёт на помощь Джайлза. Мужчина называет себя Кейном, и объясняет, что он охотится на оборотней за деньги. Баффи и Джайлз видят на его шее ожерелье из зубов, и охотник поясняет, что он берёт зуб у каждого убитого им оборотня. Кейн рассказывает Баффи и Джайлзу, что оборотней привлекают волны сексуальности, исходящие от людей, поэтому их надо искать в местах, где находятся романтические парочки... Тем временем, ученица по имени Тереза возвращается домой. Она сталкивается с Анджеласом, который входит в доверие девушки, и предлагает проводить её домой... Уиллоу и Корделия сидят в "Бронзе" и делятся друг с другом своими проблемами. Корди недовольна Ксандером, а Уиллоу недовольна Озом, поэтому девушкам есть что обсудить. Внезапно, на один из столиков сверху спрыгивает большой и мохнатый оборотень, который начинает "пугать народ"... Баффи и Джайлз подъезжают на машине к клубу, в то время как из него выбегают посетители. Истребительница заходит внутрь. Она поднимается на сцену, и на неё нападает оборотень. Во время схватки Баффи обвивает вокруг шеи оборотня цепь, чтобы увести его из клуба, но зверь вырывается и выпрыгивает в окно... Чуть позже, в клубе Кейн недоволен тем, что Баффи вмешивается в его работу... Тем временем, зверь идёт по одной из тёмных улиц. Он замечает несколько капель крови, и идёт по кровавому следу. Кровь приводит оборотня к телу Терезы, которую только что убил Анджелас. Зверь рычит на вампира, и Анджелас отвечает ему тем же, после чего уходит. Оборотень с любопытством рассматривает тело Терезы... Баффи и Джайлз возвратились в парк, чтобы попытаться найти оборотня ещё раз. По радио они слышат новость о том, что было найдено тело Терезы Касмейер. Джайлз убеждает Баффи, что у них есть ещё целая ночь в запасе, поэтому нужно как следует отдохнуть... В Саннидэйл приходит утро. Среди деревьев лежит оборотень, который медленно превращается в Оза. Юноша приходит в себя. Он не понимает, где находится...
     Из дома Оз звонит своей тёте Морин. Он сразу интересуется тем, является ли Джорди оборотнем. Тетя даёт утвердительный ответ, и Оз спокойно интересуется тем, надолго ли это... Позже Оз приходит в школу, по-прежнему не привыкнув к своему новому положению оборотня. Он заходит в библиотеку и узнаёт, что ночью была убита Тереза. Баффи начинает думать, что ей следует просто прикончить оборотня. Ксандер пытается "логическим" путём догадаться, кто может быть зверем. В итоге, он начинает подозревать Ларри, и отправляется к нему, чтобы подтвердить свою догадку. Уиллоу предлагает Озу вместе заняться поиском информации, но Оз отказывает ей. Он в смятении из-за того, что возможно, по его вине погиб человек... В раздевалке Ксандер всеми силами старается заставить Ларри рассказать его "страшную тайну". Но то, что он узнаёт, не имеет никакого отношения к оборотню - Ларри признаётся Ксандеру, что он гей. Ксандер обещает, что никому не раскроет этот секрет... В библиотеке Уиллоу продолжает искать учеников, которые могли бы быть оборотнями, но Ларри по-прежнему остаётся главным подозреваемым... Ксандер находит Баффи и объясняет ей, что Ларри здесь абсолютно не причём. Баффи начинает сомневаться в том, что Терезу убил действительно оборотень... Вместе с Ксандером она отправляется в погребальную контору и выясняет, что девушка была убита вампиром. Неожиданно, сама Тереза превращается в вампира и нападает на Истребительницу. Чтобы вывести Баффи из равновесия, Тереза-вампир передаёт ей привет от Энджела. На помощь подруге приходит Ксандер, который убивает вампирессу деревянным штакетником. Видя подавленное настроение Баффи, он понимает, что его проблемы - ничто, по сравнению с переживаниями Баффи... В своём фургоне Кейн готовит серебряные пули для оборотня... Тем временем, у себя дома Оз достаёт коробку с кандалами, чтобы не дать себе ещё кого-то убить. Он с неохотой открывает дверь Уиллоу, которая хочет окончательно выяснить характер отношений, которые установились между ними. Во время разговора Оз начинает чувствовать, что его превращение началось, и он безрезультатно просит Уиллоу уйти. После того, как Оз падает за диван, Уиллоу медленно начинает подходить к нему. Девушка начинает кричать, когда из-за дивана появляется рычащий оборотень...
     Уиллоу убегает от оборотня, который преследует её даже на улице. Прочёсывая город в своём фургоне, Кейн слышит вой зверя и едет на него... В библиотеке Джайлз готовит винтовку со снотворным, когда приходит Баффи и рассказывает ему о случившемся в погребальной конторе... Уиллоу продолжает бежать от оборотня через деревья. Она прибегает в библиотеку и объясняет Джайлзу и Баффи, что оборотень - это Оз. Джайлз, Баффи и Уиллоу отправляются в лес на поиски зверя... Кейн находит оборотня и наставляет на него своё ружьё. Однако, Баффи мешает ему выстрелить и опрокидывает охотника, а оборотень нападает на Истребительницу. Джайлз не может прицелиться в сцепившихся Баффи и "Оза". Оборотень отбрасывает Баффи на Джайлза, и он роняет винтовку. Уиллоу видит, как зверь приближается к ней - она берёт винтовку Джайлза и делает один выстрел, после которого оборотень падает на землю. Охотник не согласен с тем, что Баффи оставила оборотня в живых. В ответ Истребительница советует охотнику убраться из города (при это согнув пополам его ружьё). Джайлз говорит Уиллоу, что с Озом будет всё в порядке... На следующий день, в школе Уиллоу говорит Озу, что несмотря на его "отличительные черты", она хочет продолжать встречаться с ним. Оза радует, когда Уиллоу сама целует его. Глядя как она уходит, Оз произносит: "Оборотень влюбился..."

Эпизод #29: "Страсть"
"В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Анджелас незаметно наблюдает за Баффи и её друзьями в "Бронзе"... Позже, когда ребята выходят из клуба, они не видят, как в тени одного из зданий Анджелас выпивает кровь своей очередной жертвы... Баффи собирается ложиться спать, но перед этим она проверяет своё окно. Истребительница по-прежнему не замечает Анджеласа, который наблюдает за ней через окно с улицы... Только поздно ночью Анджелас проникает в комнату спящей Баффи. Он нежно касается её лица...
     Проснувшись утром, Баффи обнаруживает на своей подушке конверт, в котором лежит листок бумаги. На нём изображён карандашный рисунок спящей Баффи... В библиотеке Истребительница показывает Джайлзу рисунок. Она обеспокоена тем, что Анджелас был в её комнате ночью, и просит Джайлза найти заклятье, которое отменит вампиру приглашение в её дом. Это начинает волновать Корделию, которая опасается того, что Анджелас может проникнуть в её машину, куда у него есть приглашение. Джайлз объясняет Баффи, что Анджелас пытается вывести её из эмоционального равновесия. Он советует ей ничего не предпринимать, но Баффи напоминает ему о том, что потенциальной жертвой может стать Джойс, которая ни о чём даже не догадывается... В компьютерном классе Дженни заканчивает урок. По его окончании она просит Уиллоу заменить её на уроке на несколько минут, если завтра она немного задержится. За Уиллоу заходят Баффи и Джайлз. После ухода девушек, Дженни пытается объяснить Джайлзу причины своего поступка, и она признаётся ему в любви. На Джайлза это производит впечатление, но он напоминает Дженни, что он - не тот человек, с кем она может чувствовать себя в безопасности. Тем не менее, он благодарит Дженни за одолженную книгу, в которой может содержаться ритуал отмены приглашения в дом... Вечером, за ужином Баффи просит Джойс не приглашать в дом Энджела, с которым у неё сейчас очень сложные отношения. Джойс это немного беспокоит... Перед сном Уиллоу разговаривает по телефону с Баффи. Одновременно, она сыплет корм для своих рыбок в аквариум, не замечая ничего необычного. Но чуть позже Уиллоу видит на кровати конверт. Она вскрывает его, и достаёт из него нитку, на которую нанизаны все её аквариумные рыбки... После этого, испуганная Уиллоу отправляется к Баффи, чтобы переночевать у неё... На заброшенном складе разногласия между Спайком и Анджеласом усиливаются. Спайк всё с большим раздражением относится к изощрённым планам Анджеласа, в то время как Друзилла приобрела себе новый "деликатес" - очень маленького и очень милого щенка, которого она назвала Солнышком. Внезапно Дру чувствует, что скоро все они покинут своё логово... Дженни приходит в магазин, торгующий различными магическими предметами. Она собирается купить Шар Тесула, но владелец магазина рассказыват ей, что Шар Тесула бесполезен без соответствующих заклинаний, перевод которых был утерян в далёком прошлом. Дженни объясняет ему, что она работает над компьютерной программой, которая должна перевести необходимые заклинания с древнерумынского языка. Дженни покупает Шар Тесула и владелец магазина интересуется, зачем он ей нужен. Мисс Календэр отвечает, что хочет сделать подарок своему другу. Она собирается вернуть ему душу, и при её словах Шар Тесула начинает светиться ярким золотистым светом...
     На следующий день, Уиллоу расстраивается из-за того что Дженни пришла вовремя, поэтому ей не придётся заменять её. Несмотря на свою неприязнь, Баффи подходит к Дженни и говорит, что Джайлз очень скучает по ней... Чуть позже, Джайлз рассказывает Баффи, что ему удалось найти ритуал, который отменяет приглашение вампира в дом... Во время ритуала в комнате Уиллоу, Корделия замечает ещё один конверт, лежащий на её кровати. Уиллоу вскрывает конверт, но понимает что он предназначен для Баффи. На листе бумаги карандашом изображена спящая Джойс... Вечером Джойс подъезжает к дому на машине. Её встречает Анджелас, который просит Джойс вступиться за него перед Баффи. Джойс подходит к входной двери, и начинает искать нужный ключ, пока Анджелас рассказывает ей о том, что они с Баффи занимались любовью. Джойс, наконец, открывает дверь и заходит внутрь. Анджелас собирается войти вслед за ней, но невидимый барьер преграждает ему дорогу, когда с лестницы спускается Баффи и Уиллоу, которая читает заклинание. Истребительница захлопывает дверь перед вампиром... В школе Джайлз заходит в класс мисс Календэр, которая работает допоздна, занимаясь переводом необходимого заклинания. Пока она не говорит Джайлзу над чем работает, но он всё же предлагает ей встретиться у него дома после работы... Друзилла вместе с Солнышком приходит в магазин магических товаров. Она интересуется у владельца, что у него купила Дженни Календэр... Дженни завершает перевод текста. Она записывает данные на жёлтую дискету, которую после откладывает в сторону. Внезапно, она замечает Анджеласа, который сидит в тёмном классе и наблюдает за ней. Он знает, что Дженни хочет восстановить его душу, поэтому он разбивает Шар Тесула и опрокидывает на пол компьютер, на котором Дженни работала. Мисс Календэр понимает, что Анджелас собирается убить её, поэтому она выбегает из кабинета. Анджелас несколько минут преследует испуганную Дженни, но всё догоняет её. Он убивает Дженни, свернув ей шею...
     После школы Джайлз заезжает в дом Саммерсов, чтобы забрать у Баффи книгу Дженни. Уиллоу рассказывает ему, что ритуал прошёл нормально, но Баффи сейчас предстоит серьёзный разговор с Джойс по поводу её отношений с Энджелом... Баффи разговаривает с Джойс в своей комнате. Она рассказывает ей о том, что в прошлом была влюблена в Энджела, но теперь всё изменилось. Джойс старается объяснить дочери, что несмотря на то, что Баффи не посвящает её подробности своей личной жизни, она всегда будет переживать и заботиться о своей дочери. Джойс замечает, что в первый раз у неё с дочерью сложился откровенный разговор... Джайлз возвращается к себе домой, и слышит музыку, доносящуюся из своей квартиры. Он понимает, что это скорее всего Дженни, которая пришла раньше него. Джайлз с радостным удивлением замечает бутылку шампанского на столе и лист бумаги, который указывает на то, чтобы он поднялся наверх. Джайлз берёт два бокала и шампанское, после чего начинает подниматься по ступеням, которые устелены лепестками роз. Музыка достигает своей кульминации, когда Джайлз видит мёртвое тело Дженни, лежащее на его кровати. Он роняет шампанское и бокалы, не отводя своего взгляда от глаз Дженни, которые смотрят прямо на него... Шокированный Джайлз продолжает смотреть на кровать даже после того, как медики выносят из комнаты тело Дженни. Полицейские хотят задать ему несколько вопросов, но перед этим Джайлз просит сделать один телефонный звонок... Через окно Анджелас с удовлетворением наблюдает за реакцией Баффи и Уиллоу, когда по телефону Джайлз сообщает им, что Дженни мертва... Чуть позже, Ксандер и Корделия заезжают за Баффи и Уиллоу на машине. Ксандер рассказывает, что ему нигде не удалось обнаружить Джайлза, которого полиция отпустила, сняв с него показания. Баффи предлагает отправится на квартиру Джайлза... Тем временем, среди беспорядка, оставленного полицейскими, Джайлз быстро и методично собирает сумку с оружием. Он кладёт в неё небольшую канистру с бензином, после чего стремительно уходит из квартиры... Мы видим, что на его тумбочке лежит листок бумаги с карандашным изображением мёртвой Дженни...
     Баффи, Уиллоу, Ксандер и Корделия приезжают домой к Джайлзу. Они замечают, что он забрал с собой всё лучшее оружие, которое было у него. Уиллоу догадывается, что Наблюдатель хочет убить Анджеласа, и для этого он отправится на заброшенный склад. Ксандер говорит, что после случившегося он будет доволен, если Джайлз убьёт вампира. Однако, Баффи считает, что скорее всего Анджелас убьёт Джайлза... На заброшенном складе Спайк не в восторге от поступка Анджеласа - он опасается, что теперь у Истребительницы появился очень веская причина, чтобы уничтожить их всех. Неожиданно, в помещении взрывается бутылка с зажигательной смесью. Друзилла и Спайк предпочитают скрыться, в то время как Джайлз с яростью начинает избивать Анджеласа палкой. Вскоре вампиру это надоедает, и он перехватывает инициативу. Ему мешает Баффи, которая отвлекает вампира от Джайлза. Истребительница с ожесточением нападает на Анджеласа, но он пытается убежать. Видя, что стена огня подбирается всё ближе к бесчувственному Наблюдателю, Баффи устремляется к нему на помощь, дав Анджеласу уйти... Баффи выносит Джайлза на улицу, но он обвиняет её в том, что она помешала ему отомстить. Баффи тоже очень расстроена, но она не хочет потерять Джайлза, которого она не хочет потерять... Несколько дней спустя, на могиле Дженни Баффи объясняет Джайлзу, что теперь она готова убить Анджеласа, и ей уже ничто не сможет помешать... В школе удручённая Уиллоу приходит в компьютерный класс. Она сообщает ученикам, что директор Снайдер попросил её заменять мисс Календэр до тех пор, пока в школе не появится новый учитель информатики. Уиллоу садится за стол Дженни. Она не замечает, как неприметная жёлтая дискета падает со стола на пол, оставшись между стеной и ножкой стола...

Эпизод #31: "Я вижу только тебя"
  "В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     На вечеринке в "Бронзе" Баффи по-прежнему не хочет найти себе партнёра на ежегодный танцевальный праздник Сэнди Хокинс, на котором дамы приглашают кавалеров. Уиллоу пытается развеселить подругу, но Баффи уходит из клуба, собираясь зайти к Джайлзу в библиотеку... В коридорах школы парень и девушка выясняют между собой отношения. Парень обвиняет девушку в том, что она не хочет раскрывать свои истинные чувства по отношению к нему. Девушка собирается уйти, но разъярённый юноша направляет на неё револьвер. Он произносит фразу: "Любовь - это навсегда"...
     Уборщик (Джордж) слышит крики юноши и отправляется выяснить в чём дело. Парень по-прежнему угрожает девушке пистолетом, но неожиданно появляется Баффи, которая выбивает пистолет у него и рук и опрокидывает на пол. Она ничего не понимает, когда озадаченные парень и девушка клянутся, что ещё несколько минут назад они не ссорились. Тем временем, Джордж говорит Баффи, что нигде не может найти пистолет... На следующий день, директор Снайдер вызывает Баффи к себе, чтобы разобраться в происшествии. Но его отвлекают другие дела, поэтому он на несколько минут оставляет Баффи одну в своём кабинете. Внезапно, с одной из полок выдвигается альбом, который падает на пол. Баффи поднимает его - это выпускной альбом 1955 года. Ничего не заподозрившая Баффи ставит его на место... В компьютерном классе Уиллоу завершает свой очередной урок. К ней заходит Джайлз, который хочет помочь Уиллоу адаптироваться к новой обстановке. Но девушка уже вполне освоилась в классе мисс Календэр. Она рассказывает Джайлзу, что нашла несколько сайтов в Интернете, посвященных магии. Также она нашла небольшой кусочек кварца в шкафчике Дженни. Она рассказывала Уиллоу, что он обладает исцеляющими свойствами, и поэтому Уиллоу отдаёт кварц Джайлзу, который очень тронут её заботой... На уроке истории Баффи пытается не заснуть от скуки. Неожиданно, она переносится в прошлое. Сидя в этом же классе, Баффи с изумлением наблюдает за окончанием урока, после которого в классе остаются двое - ученик и молодая учительница. Увидев листовку о предстоящих танцах Сэнди Хокинс, Баффи понимает, что сейчас она находится в 1955 году. Баффи слушает разговор юноши (Джеймс) и учительницы (мисс Ньюман), из которого становится очевидно, что они влюблены друг в друга. Внезапно, Баффи вновь оказывается в обычном времени. Учитель продолжает свою лекцию. Он не глядя пишет на доске необходимый материал, но когда класс начинает смеяться, он смотрит на доску. На доске крупными буквами написано: "Не смей уходить от меня, стерва!". Именно те же самые слова произнёс юноша, у которого Баффи выбила пистолет из рук... После урока Баффи говорит Ксандеру, что в школе происходит нечто странное, чего она не понимает. Они подходят к шкафчику Ксандера, и он открывает его. После этого из шкафчика появляется мускулистая зелёная рука, которая хватает Ксандера за рубашку и несколько раз бьёт его о собственный шкафчик. Баффи отцепляет друга от руки и захлопывает дверцу. Чуть позже, она медленно открывает шкафчик, но ничего в нём не обнаруживает... Ксандер и Баффи приходят в библиотеку и рассказывают Джайлзу и Уиллоу о том, что произошло. Джайлз предполагает, что скорее всего, они имеют дело с полтергейстом или призраком. Вероятно, у призрака остались незавершённые дела в мире живых, поэтому Джайлз предлагает установить его личность, чтобы узнать как ему помочь... Вечером Джордж протирает полы в коридоре. Он видит как учительница (мисс Франк) уходит домой, и желает ей счастливого пути. Мисс Франк начинает уходить, но неожиданно останавливается. С Джорджем тоже происходит нечто странное - он начинает доказывать мисс Франк, что неважно мнение других людей. Ситуация очень напоминает прошлый вечер, когда парень спорил со своей подружкой. Мисс Франк объясняет Джорджу, что между ними всё кончено, и Джордж теряет своё самообладание. В его руке из воздуха материализуется револьвер, который он направляет на мисс Франк. Джордж произносит: "Любовь - это навсегда"...
     В библиотеке Джайлз слышит звуки ссоры. Он начинает спускаться вниз, когда слышит тихий женский голос. Джайлз понимает, что это Дженни. Он выбегает в коридор и издалека замечает Джорджа и мисс Франк, которые продолжают ругаться. Джордж всё же стреляет из пистолета в учительницу, после чего она падает с балкона школы на лестницу. Джайлз сбивает Джорджа с ног. Пистолет откатывается в сторону и растворяется в воздухе, а уборщик не понимает что произошло... Анджелас приводит Друзиллу и Спайка в их новое логово - это заброшенный особняк на окраине города. Беспомощный Спайк может только наблюдать за тем, как Анджелас уже открыто флиртует с его Дру, и постооянно насмехается над ним... Чуть позже, в библиотеке Джайлз рассказывает Баффи, Уиллоу и Ксандеру о том, что произошло. Уборщик помнит всё до мельчайших деталей, но он не понимает, почему он убил мисс Франк. К тому же, между ними не было никаких серьёзных отношений. Не обращая внимания на скептицизм ребят, Джайлз просто уверен что с ним хочет связаться Дженни... Друзья приходят в компьютерный класс, чтобы прояснить ситуацию. В компьютере Уиллоу находит газетную статью о том, что в 1955 году школьник по имени Джеймс Стэнли застрелил молодую учительницу Грейс Ньюман, с которой у него был роман. После этого Джеймс застрелился в музыкальном классе. И всё это произошло в ночь праздника Сэнди Хокинс. Баффи жалеет только мисс Ньюман - она считает, что Джим Стэнли по праву страдает за то, что убил свою возлюбленную. Чтобы сгладить напряжение, Ксандер предлагает перекусить... В кафетерии друзья встречаются с Корделией, которая собирается бойкотировать танцы Сэнди Хокинс. Внезапно, среди еды на всех столах появляются змеи, одна из которых кусает Корди в щеку... Позже соответствующие службы занимаются отловом змей, в то время как директор Снайдер убеждает всех, что змеи попали в школу через канализацию. Но из его разговора с начальником полиции становится ясно, что Снайдер знает о существовании Чёртовой Пасти. Он объясняет, что рано или поздно люди узнают об этом, но начальник полиции в качестве угрозы предлагает Снайдеру связаться с городским советом или мэром города... Корди, Ксандер и Уиллоу собираются в доме Баффи. Уиллоу рассказывает всем, что для изгнания духа Джеймса необходимо составить Треугольник Мангуса, вершины которого должны находиться в "горячих" точках школы. Пока три человека образуют треугольник, расположившись в разных частях школы, четвёртый встанет в центр и прочитает соответствующее заклинание, которое не даст призраку творить зло... Ребята приходят в школу, и собираются расходиться по своим позициям. Они стоят в коридоре, когда все двери школы внезапно захлопываются...
     В особняке Друзилла получает ещё одно видение. Она рассказывает Анджеласу, что сейчас самое время напасть на Истребительницу, так как она начала игру со смертью... Уиллоу идёт по пустынной школе и пугается, когда из библиотеки выходит Джайлз, который всё ещё пытается вступить в контакт с духом Дженни... Корди приходит в школьную душевую. Ожидая назначенного времени, она начинает рассматривать в зеркале укус змеи на своём лице... Баффи слышит медленную музыку. Она идёт на звук, и оказывается у дверей музыкального класса. Сквозь двери она видит, как Джеймс и Грейс медленно танцуют, обнявшись... Ксандер приходит в кафетерий, и устраивается на одном из столиков, так как на полу по-прежнему копошатся змеи... В душевой Корди с ужасом видит своё отражение в зеркале - одна половина её лица стала обезображенной... Уиллоу приходит на свою точку. Неожиданно пол под её ногами становится мягким, и из него появляется рука, которая начинает тянуть девушку вниз. Уиллоу кричит, стараясь позвать на помощь Джайлза... Баффи стоит на балконе, ожидая полуночи. Её вновь посещает видение. На этом же балконе Джеймс застрелил Грейс, которая потом упала с него на ступени. Баффи вновь оказывается в реальном мире. Она видит перед собой обезображенное лицо Джеймса, который приказывает ей убраться прочь... Кричащая Корди вновь смотрт в зеркало, но теперь с её лицом всё в порядке... Джайлз помогает Уиллоу выбраться из "трясины". Он понимает, что дух Дженни не стал бы подвергать опасности жизни его друзей. В полночь Баффи, Уиллоу, Ксандер и Корди зажигают свечи и произносят нужное заклинание. После минутного затишья, в школе появляется рой чёрных ос. Все начинают бежать к выходу, и встречаются в школьном коридоре. Баффи выбивает одну из дверей, и вместе друзьями выбегает на улицу. Они с изумлением наблюдают за тем, как чёрный рой окутывает всю школу... Позже, все приходят домой к Баффи. Джайлз понимает, что Джеймс всё снова и снова переживает момент убийства Грейс, не в силах ничего изменить. Это - его наказание. Баффи по-прежнему не жалеет Джеймса, но Джайлз объясняет ей, что призрак уже страдает достаточно долгий срок. Раздражённая Баффи выходит на кухню. В своём кармане она обнаруживает листовку танцев Сэнди Хокинс 1955 года. после этого Истребительница слышит голос Джеймса, который говорит, что нуждается в ней. Баффи выходит из дома через чёрный ход... Она приходит к школе, окутанной роем чёрных насекомых. Рой пропускает девушку внутрь, после чего вновь окутывает здание школы...
     Уиллоу заходит на кухню, но не обнаруживает там Баффи. Зато она замечает старую листовку. Джайлз уверен, что Баффи попала под влияние духа Джеймса, который с её помощью хочет изменить ход вещей. Но в школе нет никого, кто смог бы сыграть роль Джеймса, поэтому пока Баффи должна находиться в относительной безопасности... Баффи медленно идёт по коридору школы, пока её не встречает Анджелас, который собирается прикончить её. Когда Баффи говорит, что он единственный, с кем она может говорить, Анджелас принимает это за шутку, но спустя мгновение он отвечает ей словами Грейс Ньюман. Становится понятно, что дух Джеймса вселился в тело Баффи, а не Анджеласа. Одновременно со ссорой, которую Баффи и Анджелас устраивают находясь под влиянием призраков, показывается полная картина произошедшего в 1955 году. Джеймс был очень расстроен из-за того, что Грейс разорвала с ним отношения, опасаясь чужой молвы. В ту ночь Джеймс высказал все свои переживания мисс Ньюман, но она порвала с ним, чего юноша не смог перенести. Он случайно застрелил Грейс из револьвера, после чего застрелился сам в музыкальном классе. Сейчас происходит точно такая же ситуация, только теперь роль Джеймса исполняет Баффи, которая стреляет в Анджелса. Вампир падает с балкона, а шокированная Баффи с пистолетом направляется в музыкальный класс, чтобы покончить с собой. Но вампир приходит в себя, и возвращается Баффи. Грейс прощает Джеймса, после чего они сливаются в нежном поцелуе. Разумеется, это делают Баффи и Анджелас. Над ними возникает яркий свет, на который устремляются призраки Джеймса и Грейс, покинувшие тела Истребительницы и вампира. После того, как всё заканчивается, Баффи и Анджелас открывают глаза, по-прежнему находясь в поцелуе. Анджелас отталкивает от себя Баффи и убегает... Позже, в библиотеке Баффи рассказывает Джайлзу, что она почувствовала боль и страдания Джеймса, когда он находился в её теле. Но она по-прежнему не понимает, почему Грейс сумела простить его... В особняке разъярённый Анджелас пытается прийти в себя после случившегося "казуса". Вместе с Друзиллой он уходит на охоту, чтобы немного развеяться. Он оставляет Спайка в особняке, чтобы он не тормозил их на своей коляске во время охоты. Он предлагает своему приятелю развлекаться без него. После их ухода Спайк неожиданно встаёт со своей коляски - он обещает, что начнёт веселиться раньше, чем планирует Анджелас...

Эпизод #33: "Становление, часть 1"
"В каждом поколении существует Избранная. Она одна сражается с вампирами, демонами и силами Тьмы. Она - Истребительница..."
     Время и место действия: Гэйловей, Ирландия, 1753 год... Двух пьяных молодых людей вышвыривают из кабака, так как у них кончились деньги. Один из них - Энджел, но он ещё человек. Его приятель падает прямо на улице, а сам Энджел замечает хорошо одетую женщину, которая манит его за собой. Это Дарла. Энджел догоняет женщину в тёмном переулке и восхищается её красотой. В ответ Дарла предлагает юноше совершить незабываемое путешествие и увидеть весь мир. Она просит Энджела закрыть глаза, после чего кусает его в шею. После этого, Дарла делает небольшую царапину на своей груди и заставляет Энджела выпить немного её крови... Время действия: наши дни... Анджелас наблюдает за тем, как Истребительница сражается с двумя вампирами на кладбище. Убив их, Баффи вместе с Ксандером уходит с кладбища - им надо готовиться к заключительным экзаменам в школе. Ксандер замечает, что за последние три ночи Баффи убила уже пять вампиров, но ей никак не удаётся встретиться с Анджеласом лицом к лицу... Анджелас тоже уходит с кладбища, но он обещает что их с Истребительницей встреча состоится очень скоро...
     Руперта Джайлза приглашают в исследовательскую лабораторию городского музея. Один из кураторов музея, доктор Даг Перрен, демонстрирует ему массивный каменный обелиск кубической формы. Он рассказывает, что его обнаружили во время строительных работ. Перрен узнал, что Джайлз один из самых уважаемых экспертов по древним реликвиям. Осматривая камень на котором изображены непонятные письмена, Джайлз выясняет, что это всего лишь коробка, внутри которой что-то есть. Но он просит доктора пока не открывать каменный саркофаг во избежание непредвиденных обстоятельств... В школьном кафетерии Баффи объясняет своим друзьям, что она уже готова сразиться с Энджелом и убить его. Чтобы помочь подруге подготовиться к экзаменам, Уиллоу договаривается с ней о встрече после уроков в компьютерном классе. Директор Снайдер заходит в кафетерий. Он предупреждает Баффи, что ему нужен только формальный повод для того, чтобы исключить Баффи из школы... Время и место действия: Лондон, Англия, 1860 год... Молодая девушка по имени Друзилла приходит в храм, чтобы исповедаться. Но её рассказ выслушивает Анджелас, который только что убил священника в его кабинке. Девушка очень боится своего дара провидения, из-за которого родные считают её слугой Сатаны. Анджелас убеждает Друзиллу в том, что её дар - это знак принадлежности к Дьяволу. Но он немного успокаивает девушку, предложив её исповедаться перед десятью святыми отцами и получить отпущение грехов. Напоследок, вампир говорит девушке, что "Господь будет наблюдать за ней"... Время действия: наши дни... В заброшенном особняке Друзилла рассказывает Анджеласу, что в городском музее находится камень с сюрпризом внутри. Спайк даёт ему газету, в которой описывается находка древнего артефакта под землей. Анджеласу что-то известно, поэтому он предупреждает Спайка и Друзиллу, что вскоре весь мир закричит от боли... После уроков, в компьютерном классе Уиллоу помогает Баффи с химией. После того, как её карандаш падает на пол как раз в то место, где лежит жёлтая дискета, Баффи испытывает чувство дежа-вю. Она вновь откатывает карандаш, и находит дискету. Уиллоу вставляет её в дисковод, и на мониторе появляется древнерумынский текст вместе с переводом. Баффи и Уиллоу с изумлением понимают, что это заклятье, которое может вновь вернуть Энджелу душу...
     Время и место действия: леса Румынии, 1898 год... Анджелас продирается сквозь деревья, в то время как старая цыганка читает заклинание. Перед ней лежит Шар Тесула. С последними словами заклинания Шар начинает светиться ярким золотистым светом, после чего исчезает. Анджелас падает на землю, и его глаза на мгновение загораются золотым светом. Он продолжает приходить в себя, когда к нему подходит цыган, дочь которого Анджелас недавно убил. Энджел не может понять, как он оказался здесь, и цыган объясняет ему, что теперь у него появилась душа. Эта душа будет помнить все совершённые вампиром преступления, и страдания Энджела будут длиться вечно. Постепенно к Энджелу возвращается память Анджеласа, и он с горечью осознаёт свою вину... Время действия: наши дни... В библиотеке Уиллоу и Баффи рассказывают Джайлзу, Корди и Ксандеру о том, что на дискете записано цыганское проклятье, которое удалось перевести Дженни перед смертью. Несмотря на предостережения Джайлза, Уиллоу готова провести ритуал. Страсти между друзьями накаляются, когда Ксандер не одобряет план Уиллоу. Он по-прежнему винит Энджела в гибели Дженни, поэтому предлагает Баффи просто убить его... Даг Перрен продолжает изучать обелиск, когда он слышит тихий шёпот, доносящийся из камня. В лабораторию врываются Анджелас, Друзилла и их подручные. Друзилла убивает Перрена, пока остальные вампиры готовятся вынести камень из музея... Собираясь на дежурство, Баффи находит среди своих вещей кладдах - кольцо, подаренное Энджелом на её день рождения... Проходя через парк, Баффи чувствует за собой наблюдение. Она не слишком удивляется, когда видит перед собой Кендру, вторую Истребительницу вампиров. Кендра приехала в Саннидэйл, так как её Наблюдатель предсказал очередную катастрофу, надвигающуюся на город... В зале особняка вампиры раскрывают каменный саркофаг. Внутри него стоит статуя могучего демона, из груди которого торчит настоящий меч. Анджелас рассказывает Спайку и Дру историю демона по имени Акатла. Акатла появился на Земле, чтобы поглотить весь мир, и отправить его в Ад. Но он был убит благословенным рыцарем, который пронзил демона своим мечом. После этого Акатла превратился в камень, но он ожидает момента, пока кто-нибудь достойный не сумеет вынуть меч из его груди, чтобы начать Апокалипсис на Земле. И Анджелас собирается стать достойным этого...
     В библиотеке Джайлз сообщает Баффи, Кендре и Уиллоу о том, что в музее вампирами был убил доктор Перрен. Наблюдатель рассказывает девушкам об Измерении Демонов. Своим дыханием Акатла собирался создать гиганскую воронку, которая должна была засосать всю Землю в Измерение Демонов, где любое существо, которое не является демоном, обречено на вечные страдания и боль. Несмотря на то, что Кендра также предлагает убить Энджела, Баффи намерена попробовать вернуть ему душу раньше, чем произойдёт Апокалипсис. Для ритуала Уиллоу необходим Шар Тесула, который есть у Джайлза. Он объясняет, что Анджеласу также необходимо исполнить ритуал, чтобы вытащить меч из Акатлы. Но это должно занять время. Кендра показывает привезённый с собой меч, который был благословлён рыцарем, победившим Акатлу... В зале особняка Анджелас готовится к ритуалу. Он выпивает кровь человека, после чего начинает медленно подходить к статуе Акатлы. Вампир говорит, что вся его жизнь была всего лишь подготовкой к этому моменту... Время и место действия: Манхэттен, 1996 год... Энджел страдает от голода, и он безуспешно пытается поймать крысу в одном из переулков. Его находит Уистлер - невысокий парень в шляпе, который знает о проклятии вампира. Энджел узнаёт, что Уистлер тоже демон, но он пытается помочь этому миру. Он предлагает Энджелу стать личностью, человеком на которого можно было бы положиться. Уистлер просит вампира понаблюдать кое за кем, чтобы затем принять окончательное решение... Время и место действия: Лос-Анджелес, 1996 год... На потрёпанной машине с тонированными стёклами Энджел подъезжает к школе Хэмери. Он становится свидетелем того, как к беззаботной Баффи подходит Наблюдатель, который рассказывает ей о том, что она - Избранная... Этим же вечером, Энджел наблюдает за тем, как испуганная Баффи сражается со своим первым вампиром. После кладбища Баффи приходит домой, и она слышит как её родители снова ссорятся друг с другом... Позже Энджел говорит Уистлеру, что он хочет помогать Истребительнице, и защищать её.  Вампир просит демона научить его всему, что он знает. Уистлер рад, что Энджел перешёл на его сторону... Время действия: наши дни... С кровью жертвы на своей руке Анджелас подходит к статуе Акатлы. Двумя руками он хватается за рукоятку меча, и появляется яркая вспышка...
     Анджеласу не удаётся вытащить меч, и неведомая сила отбрасывает его назад. Разъярённый вампир собирается обратиться за помощью к старому другу... Во время заключительного экзамена Баффи и её друзей в класс заходит вампиресса, укрывающаяся платком от солнечных лучей. Она срывает с себя платок и говорит Баффи, что Анджелас ожидает её на закате на кладбище, иначе погибнет много невинных людей. Вампиресса сгорает в солнечных лучах... В библиотеке Баффи собирается на кладбище. Она просит Уиллоу поторопиться с ритуалом для Энджела. Кендра хочет пойти с Баффи, но та просит её присматривать за её друзьями... Истребительница приходит на кладбище, где вскоре на неё нападает Анджелас... Тем временем, Уиллоу начинает ритуал, в котором ей помогают Джайлз, Ксандер и Корди. Но внезапно, в библиотеке появляются вампиры. Уиллоу старается спрятаться, но вампир опрокидывает на неё тяжёлую книжную полку. Уиллоу теряет сознание. Джайлз обороняется от ещё одного вампира, в то время как Кендра сражается сразу с несколькими. Ксандер пытается защитить Корделию... Во время схватки Анджелас даёт Баффи понять, что он просто выманил её из библиотеки. Баффи оставляет вампира в покое и устремляется в школу... В библиотеке появляется Друзилла, котоорая отзывает вампиров от Кендры. Вампиресса начинает сражаться с Истребительницей, и вскоре одерживает над ней верх. Она гипнотизирует Кендру, после чего своими ногтями молниеносно разрезает ей горло. Вампиры забирают с собой бесчувственного Джайлза и уходят... Баффи изо всех сил спешит в библиотеку, но всё же опаздывает. Она видит бездыханное тело Кендры и склоняется над ним. В это время, в библиотеку забегает полицейский, который видит Баффи возле мёртвого тела. Он наводит на шокированную Истребительницу пистолет и приказывает ей не двигаться...

Эпизод #35: "Энн" [премьера 3 сезона]
На ночном кладбище Уиллоу, Ксандер и Оз пытаются убить только что восставшего из могилы вампира по имени Эндрю Хёлиг. Но у них это не слишком получается, поэтому Эндрю удаётся скрыться. Уиллоу всё ещё надеется что Баффи скоро вернётся, так как завтра начинаются занятия в школе после летних каникул. Но Ксандер напоминает ей, что даже если Истребительница и вёрнется, то ей не позволят учиться, так как официально она исключена... На солнечном пляже Баффи наблюдает за океаном, когда сзади её обнимает Энджел. Он говорит, что если Баффи снова его убьёт, то он всё равно никогда не оставит её одну. После этих слов Баффи просыпается. Она живёт в захудалой квартирке в одной из трущоб Лос-Анджелеса. Баффи подходит к окну, из которого видны лишь тёмные улицы и слышен постоянный визг сирен...
     Баффи работает официанткой в одной из закусочных. Она взяла себе новое имя - Энн. Обслуживая посетителей, Баффи подходит к молодой парочке (Лили и Рикки), которые после своего заказа демонстрируют ей свои татуировки. На правой руке Рикки изображена половинка сердца с именем Лили, а на левой руке Лили изображена половинка сердца с именем Рикки. Когда ребята смыкают свои руки вместе, то половинки сердца соединяются. Лили замечает, что официантка кажется ей знакомой, но Баффи спешит уйти. Она просит подменить её до конца дня, после чего уходит из закусочной... В школе Саннидэйла первый день нового учебного года. В библиотеке непривычно много учеников, которые выбирают себе учебники для занятий. Пока Корделии не терпится увидеть Ксандера, которого она не видела всё лето, Оз рассказывает Уиллоу о том, как он умудрился остаться в школе на второй год. Пока в холле Ларри описывает перспективы школьной футбольной команды в новом году, Ксандер наконец встречает Корделию. Но их встреча ограничивается только приветствием, после чего смущенные ребята расходятся... По-прежнему грустная Баффи гуляет по ночным улицам. Она замечает старуху в лохмотьях, которая всё время повторяет фразу "Я никто". Но Истребительница не обращает на это внимания... Уиллоу и Ксандер делают домашнюю работу в библиотеке. По телефону Джайлз находит ещё одно предположительное местонахождение Баффи. Он собирается лететь в Окленд, чтобы прояснить ситуацию. Ксандер же считает, что Джайлз найдёт Баффи только в том случае, если она сама захочет чтобы её нашли... Баффи продолжает идти по улице, когда её догоняет Лили. Она узнала Баффи, и хочет поблагодарить её за спасение своей жизни. Баффи вспоминает, что Лили тогда звали Шантарель, и она вместе со своими друзьями страстно желала стать вампиром. Лили рассказывает Баффи, что она постоянно меняет свои имена - так интереснее жить. Баффи не слишком хочет разговаривать, поэтому она собирается уйти. Между двумя девушками проходит старик с отсутствующим взглядом. Он произносит: "Я никто", после чего выходит на дорогу. Баффи замечает, как прямо на старика несётся машина. Истребительница отталкивает старика в сторону, но машина сбивает её, после чего Баффи отбрасывает на несколько метров назад...
     Баффи поднимается на ноги и убегает с места происшествия. Она спешит домой, и по дороге сталкивается с Кеном - одним из активистов, который раздаёт листовки о "Доме Семьи". Он рассказывает, что "Дом Семьи" даёт необходимую детям надежду, без которой им трудно жить в этом захолустном районе... В "Бронзе" Уиллоу, Оз и Ксандер обсуждают свои успехи в истреблении вампиров. Они убивают всего лишь половину из всего их количества, и с каждым разом делать это становится всё труднее. Ксандер видит Корди, пришедшую в клуб, и он понимает что для хорошей охоты нужна хорошая приманка... В своём доме Джойс занимается выпиской счетов. Она устремляется к двери, когда слышит стук. Но это всего лишь Джайлз, который только что вернулся из Окленда без результатов. Джойс очень переживает из-за её последнего разговора с дочерью. К тому же, она обвиняет Джайлза в том, что он долгое время скрывал от неё правду о своих тесных дружеских взаимоотношениях с Баффи. И хотя Джайлз замечает, что не он делал Баффи такой какая она есть, Джойс спрашивает его: а кто же тогда Баффи на самом деле?... Встревоженная Лили приходит в закусочную. Она рассказывает Баффи о том, что пропал Рикки, её парень. Рикки не появлялся уже очень давно, и Лили начала сильно беспокоиться. Баффи не желает помогать кому-либо, но девушке с большим трудом удаётся уговорить её... В поисках Рикки Лили и Баффи приходят на станцию переливания крови, где парочка регулярно сдавала кровь. Девушки просят медсестру поискать в списке Рикки, и медсестра отвечает, что Рикки здесь не было. После их ухода медсестра начинает проявлять признаки беспокойства... Баффи и Лили разделяются чтобы поискать Рикки на улицах. Они договариваются встретиться в квартире Баффи. Истребительница заходит в один из заброшенных домов. После недолгих поисков она обнаруживает бездыханное тело пожилого мужчины. Баффи уже собирается уходить, но вдруг она замечает татуировку на правой руке старика. Это половинка сердца, на которой написано имя Лили. Баффи не может поверить, что перед ней лежит мёртвый Рикки...
     Баффи приходит в свою квартиру. Она рассказывает Лили о том, что Рикки мёртв, но с ним произошло нечто странное. Расстроенная Лили обвиняет Баффи в том, что она привела за собой монстров, которые скорее всего и убили Рикки. Лили убегает от Баффи. Внизу она сталкивается с Кеном. В разговоре она упоминает о Рикки, и Кен объясняет ей, что сейчас он находится в "Доме Семьи". Кен предлагает Лили увидеться с Рикки, и она уходит с ним... Баффи проникает в станцию переливания крови. Она находит медицинскую карту Рикки, в которой указано слово "кандидат". Такая же пометка присутствует на нескольких других картах. Баффи застаёт медсестра, которая угрожает вызвать полицию. Но Истребительница вынуждает её рассказать о том, что значит слово "кандидат". Медсестра объясняет, что она всего лишь сообщала Кену имена здоровых ребят... Тем временем, в "Доме Семьи" Лили переодевается в просторную белую робу. Кен собирается отвести девушку к Рикки... На кладбище Уиллоу, Оз и Ксандер устраивают засаду, используя в качестве приманки Корделию. Но пока Ксандер и Корделия в очередной раз выясняют между собой отношения, Эндрю Хёлиг незаметно подбирается к Уиллоу со спины... Кен приводит Лили в комнату, где расположен небольшой бассейн с чёрной жидкостью. В это время, Баффи врывается в "Дом Семьи". Она находит Кена вместе с Лили в комнате с бассейном. Но Кен внезапно толкает Лили в бассейн, и она исчезает. Баффи устремляется вслед за девушкой, и Кен пытается остановить её. После этого Баффи и Кен вместе падают в чёрную воду. Неожиданно они оказываются на полу. Баффи видит, что теперь она оказалась в другом месте, где бассейн с колыхающейся чёрной водой находится на потолке. Баффи старается успокоить испуганную Лили, в то время как Кен держится за своё лицо, которое он повредил при падении. Он снимает с себя маску, и Баффи с Лили видят, что Кен - это демон с жёлтой кожей, красными глазами и несколькими красными линиями на лбу и щеках. Но ещё больше девушек удивляет картина, которая открывается с верхней платформы, на которой они стоят - это огромный цех, в котором люди используются в качестве рабов, и за ними присматривают демоны-охранники. Баффи вместе с Лили пытается бежать, но вскоре их останавливают охранники. Кен представляет девушкам свой собственный мир. Он сильно бьёт Баффи по лицу своей дубиной, после чего Истребительница падает на пол без сознания...
     На кладбище Эндрю нападает на Уиллоу. Ей удаётся вырваться, но вампир опрокидывает на землю Ксандера, держащего в руке кол. Корди спешит ему на помощь и падает на Эндрю сзади. Под тяжестью Корди вампир нанизывается на кол Ксандера и исчезает. Корди падает на Ксандера, и парочка начинает страстно целоваться... Баффи приходит в сознание в тюремной клетке, где вместе с ней сидит Лили. К ним приходит Кен, который убеждает Лили в том, что этот мир рабов именно то место, где она должна находиться. В мире Кена не существует надежды, в нём только слепое отчаяние и страх. Даже время в этом мире течёт намного быстрее, чем на Земле. Баффи понимает, что Рикки был рабом в этом мире до старости, после чего его вновь отправили на Землю, но уже постаревшим и никому не нужным. Обращаясь к Баффи, Кен замечает что она стремилась спрятаться от самой и себя и от других, и теперь ей это удалось... Баффи, Лили и других ребят выводят на работу. Охранник объясняет им, что они не должны откликаться на имена - их здесь не существует. Он добивается, чтобы все ребята говорили: "Я никто". Когда очередь доходит до Баффи, то она представляется Истребительницей вампиров и нападает на охранников. После этого Баффи просит Лили отвести всех остальных к бассейну, чтобы они смогли вернуться домой. Лили не уверена в себе, но Баффи удаётся убедить её сделать это. Пока Истребительница сражается с охранниками на глазах у изумлённых рабов, Лили выводит всех на верхнюю платформу. Она идёт самой последней, поэтому никто не замечает её отсутствия, когда Кен хватает девушку и приставляет к её горлу нож. Он выходит на платформу и приказывает Баффи сдаться. Истребительница останавливается, но когда Кен произносит свою хвалебную речь, Лили сталкивает его с высокой платформы. Баффи вырывается из рук демонов-охранников и вместе с Лили догоняет остальных. Истребительница с трудом поднимает железную решётку, и все ребята проходят через неё. Баффи собирается идти за ними, но её останавливает Кен, который выжил после падения. Он хочет убить Истребительницу, но она отпускает решётку, и её зубья вонзаются в ноги демона. Баффи наносит последний мощный удар дубиной по голове Кена. Через бассейн ребята выбираются в комнату "Дома Семьи". После этого вода в бассейне становится каменной, закрывая навсегда мир Кена и тех, кто остался в нём... Позже Баффи оставляет свою квартиру Лили. Также она предлагает ей работать вместо неё в закусочной, но девушка не уверена в своих силах. Баффи подбадривает Лили, и она решает снова поменять своё имя. Девушка хочет стать Энн... Джойс Саммерс занимается хозяйственными делами, когда снова слышит стук в дверь. Она что-то чувствует, направляясь к двери. На пороге дома стоит Баффи, которая молча обнимает свою маму...

Эпизод #37: "Вера, надежда и обман"
В обеденный перерыв Уиллоу, Оз, Ксандер и Корделия выходят за пределы школы, чтобы присоединиться к Баффи, которая устраивает для них небольшой пикник в парке. Баффи по-прежнему не восстановили в школе, но завтра у неё и Джойс состоится ещё одна встреча с директором Снайдером. Во время разговора Уиллоу обращает внимание подруги на одного из учеников, привлекательного Скотта Хоупа, который уже давно собирается познакомиться с Баффи. Но Истребительница пока хочет вернуться к своей обычной жизни, и вновь защищать мир от сил Зла... Ночью, к ресторану фаст-фуд подъезжает чёрный лимузин. Чёрнокожий мужчина (мистер Трик) делает свой заказ через микрофон и сразу оплачивает его. Он подъезжает к окну раздачи и ожидает свой заказ. Вместе с мистером Триком в салоне сидит ещё одна персона (Какистос), которая находится в тени. Мистер Трик предлагает своему другу задержаться в Саннидэйле, так как для них он открывает очень широкие возможности. Но Какистосу нужно только одно - он хочет убить Истребительницу вампиров, причём убить очень жестоко. Его рука больше походит на копыто, на котором всего три больших пальца. Речь Какистоса возбуждает аппетит мистера Трика. Он принимает свой заказ из рук продавца, но вскоре вновь высовывается из окна лимузина, перевоплотившись в вампира. Трик хватает продавца и наполовину затаскивает его в окно машины, после чего лимузин трогается с места и уезжает...
     Баффи и Энджел медленно танцуют в "Бронзе", а Ксандер, Корди, Оз и Уиллоу наблюдают за ними. Когда Баффи берёт Энджела за руку, с её пальца соскальзывает кольцо кладдах, которое падает на пол. Энджел медленно поднимает кольцо, и сжимает его в своей ладони, из которой начинает сочиться кровь. Баффи вновь вспоминает то, как она пронзила Энджела мечом и он исчез в пасти Акатлы. Она объясняет, что была вынуждена так поступить. Баффи с ужасом видит, как на белой одежде Энджела начинает проступать кровавое пятно. Энджел винит Истребительницу в своей смерти, и внезапно его лицо превращается в лицо мертвеца... Баффи просыпается после своего очередного кошмара. Она вновь смотрит на кольцо, подаренное ей Энджелом... Позже, в своём кабинете директор Снайдер с большой неохотой сообщает Джойс о том, что Баффи восстановлена в его школе. Но для этого она должна сдать все пропущенные экзамены, получить рекомендацию одного из учителей школы и посетить школьного психолога. После ухода обрадованных Джойс и Баффи Снайдер начинает волноваться, когда секретарша сообщает ему о звонке из мэрии... Баффи вместе с Уиллоу приходят в библиотеку. Они встречают Джайлза, который на библиотечном прилавке готовит компоненты для охранного заклятья. Оно должно предотвратить новое раскрытие воронки Акатлы, поэтому Джайлзу необходимы подробности последней схватки Баффи и Энджела. Истребительница неохотно рассказывает Наблюдателю основные моменты боя, после чего уходит на один из своих экзаменов. Уиллоу старается предложить свою помощь в составлении заклятья, но Джайлз объясняет ей, что он может справиться один... Вечером, в "Бронзе" Баффи вместе с Уиллоу и Озом сидит на одном из диванов. К ней подходит Скотт Хоуп, который приглашает девушку на танец, но Баффи не знает что ему ответить. Скотт собирается подождать, пока Баффи примет решение, и он говорит ей что будет недалеко от танцевальной площадки. К друзьям присоединяются Корди и Ксандер. Корди обращает внимание ребят на энергичную парочку, которая танцует неподалёку. Парень старается не уступать очень привлекательной брюнетке, и вскоре она приглашает его уединиться. Баффи с тревогой наблюдает за тем, как парочка уходит из клуба. Она понимает, что парень - вампир. Истребительница вместе с остальными выбегает на улицу и бежит на шум в одном из переулков. Она с изумлением наблюдает за тем, как красивая и энергичная брюнетка нападает на вампира, который собирался убить её. Во время схватки девушка представляется Баффи как Фэйт, и берёт у неё из рук кол, после чего вонзает его в сердце вампира. Фэйт возвращает изумлённой Баффи кол, а остальные ребята понимают, что перед ними ещё одна Истребительница вампиров...
     В "Бронзе" Фэйт рассказывает Ксандеру, Корди, Озу и Уиллоу захватывающие истории из своей жизни. В отличие от своей предшественницы, Фэйт - очень раскованная и энергичная девушка, которой нравится то, чем она занимается. Тем временем, Баффи чувствует некоторое неудобство, когда всё внимание её друзей направлено на новую Истребительницу. В разговоре Фэйт упоминает о том, что её Наблюдатель отправился в Англию на какое-то собрание, поэтому у неё появилась возможность приехать в Саннидэйл, чтобы познакомиться со своей "коллегой". Фэйт собиралась повеселиться вместе с Баффи в отсутствие Наблюдателей, но она узнаёт, что Джайлза не приглашали на собрание... На следующий день, Джайлз рассказывает Баффи, Фэйт, Ксандеру и Уиллоу о том, что каждый год Наблюдатели собираются в живописном местечке под названием Котсволд. На этих собраниях они устраивают различные конференции, читают лекции и отдыхают. Наблюдатель показывает Баффи газету, в которой описывается исчезновение двух человек в одном из районов города. Баффи собирается пойти на дежурство сразу после ужина, и после подсказки Уиллоу она приглашает к себе домой Фэйт. Баффи предстоит очередной экзамен через несколько минут, а пока Уиллоу и Ксандер уходят вместе с Фэйт, чтобы показать ей школу Саннидэйла. Оставшись наедине, Джайлз снова уточняет у Баффи детали об Акатле, но Истребительница начинает торопиться на экзамен... Ксандер и Уиллоу показывают Фэйт школу и рассказывают ей о своих приключениях. Фэйт жалеет о том, что у неё не было таких друзей как они в школе, которую она бросила. Пока она пьёт воду из фонтанчика, Ксандер восхищается новой Истребительницей, и его слова слышит подошедшая Корделия. Тем временем, Фэйт сталкивается со Скоттом. Он узнаёт в ней знакомую Баффи, поэтому с удовольствием поддерживает беседу. Баффи спускается вниз и подходит к своим друзьям. Она замечает Фэйт вместе со Скоттом, и подходит к ним чтобы забрать Фэйт вместе с собой... На большом складе мистер Трик разговаривает с Какистосом. Какистос - это массивный вампир, с уродливым шрамом на правом глазу и трёхпалыми конечностями. Охваченный жаждой мщения, Какистос хочет убить Истребительницу, но Трик объясняет ему что с этим может возникнуть проблема, так как в городе уже есть одна такая. Но всё же мистер Трик собирается через компьютер проверить все мотели и гостиницы, чтобы найти нужного им человека... Вечером Фэйт ужинает в доме Саммерсов. Баффи разговаривает вместе со своей матерью на кухне. Джойс надеется, что теперь жизнь Баффи может стать намного легче, но Баффи объясняет ей, что от истребления её может избавить только смерть. Джойс очень расстраивается, когда узнаёт о том, что её дочь уже умерла один раз на несколько минут, но Баффи старается её успокоить. В это время, Фэйт с большим аппетитом очищает все тарелки на столе... Позже Баффи вместе с Фэйт выходят на дежурство. Вскоре их беседа становится очень напряжённой, когда Фэйт намекает на то, что Баффи не справляется со своими обязанностями. В разговоре проскальзывает желание обоих девушек померяться силами друг с другом, но в этот момент на них нападают вампиры. Пока Баффи приходится сражаться сразу с несколькими, Фэйт сражается с одним-единственным вампиром. Один из вампиров упоминает имя Какистоса, за которого он отдаёт свою жизнь. Баффи оказывается в трудном положении и она просит Фэйт о помощи, но та продолжает избивать своего вампира, не обращая на Баффи никакого внимания...
     Баффи с большим трудом удаётся вырваться из хватки вампира и прикончить его. После этого  она оттаскивает яростную Фэйт от оставшегося вампира и убивает его. Баффи не понимает поведения своей "коллеги", но Фэйт быстро приходит в себя... На следующий день, в школе Баффи рассказывает о случившемся Джайлзу, но он склонен относить это к простому соперничеству между девушками. Тем не менее, Джайлз обещает связаться с Наблюдателем Фэйт, чтобы прояснить ситуацию. Наблюдатель начинает волноваться, когда Баффи упоминает имя Какистоса. Джайлз рассказывает ей, что по-гречески это означает "худший из худших". Какистос настолько стар, что его конечности видоизменились и стали похожи на копыта. Баффи замечает, что вампиры Какистоса появились одновременно с приездом в город Фэйт. Баффи собирается поговорить с Фэйт, пока Джайлз будет связываться с её Наблюдателем. В коридоре Баффи сталкивается со Скоттом, который приглашает её на свидание на фестиваль Бастера Китона. Баффи наконец соглашается, и обрадованный Скотт делает ей подарок. Он купил кольцо, которое продавец назвал символом дружбы. Баффи открывает коробочку и видит кольцо кладдах. От избытка нахлынувших эмоций Баффи роняет на пол кольцо, и Скотт предпочитает уйти. Джайлз находит расстроенную Баффи в коридоре. Он объясняет ей, что Наблюдатель Фэйт мертва... Позже Баффи приходит в мотель, где остановилась Фэйт. Она рассказывает о том, что ей стало известно недавно. При упоминании Какистоса девушка начинает заметно нервничать, и Баффи понимает, что именно этот вампир убил Наблюдателя Фэйт. Фэйт начинает собирать свои вещи, чтобы снова сбежать, но Баффи предлагает ей свою помощь. В дверь номера стучат, и в дверном глазке Фэйт видит управляющего. Она открывает дверь. На пороге стоит Какистос, держащий за шею тело управляющего. Вампир наслаждается ошеломлённым и испуганным видом Фэйт...
     Баффи захлопывает дверь, в то время как Фэйт начинает паниковать. Какистос выбивает дверь снаружи, а Баффи выбивает окно и вместе с Фэйт выпрыгивает на улицу. Они начинают бежать по одному из переулков. Мистер Трик вместе с несколькими вампирами разделяются, чтобы преследовать Истребительниц... Баффи и Фэйт забегают на склад, где Баффи убивает одного из преследователей. Фэйт рассказывает, что она стала свидетелем жестокого убийства своего Наблюдателя. В схватке она не сумела убить Какистоса, и убежала. Баффи объясняет Фэйт, что ей не стоит винить себя за то, что она убежала - прежде всего Истребительница должна спасать свою жизнь. Внезапно, Баффи и Фэйт замечают тело доставщика пиццы и понимают, что их загнали в ловушку. Вампиры появляются на складе, и Какистос направляется к Фэйт, пока Баффи сражается с остальными вампирами. Мистер Трик предвидит исход сражения, и предпочитает не вмешиваться в происходящее. Тем временем, Баффи расправляется со своими противниками и идёт на помощь к Фэйт, которую Какистос собирается убить. Баффи нападает на вампира и бьёт его своим колом в сердце, но кол не можёт пробить толстую кожу Какистоса. Вампир язвительно предлагает Баффи воспользоваться колом побольше, и в этот момент Фэйт поднимает с пола обломок деревянного бруса и пронзает им Какистоса насквозь. Вампир превращается в прах. Взволнованная Баффи предлагает Фэйт немного перекусить... На следующий день, в библиотеке Джайлз сообщает Баффи и Уиллоу, что Совет решил оставить Фэйт в Саннидэйле на неопределённое время, и она также будет подчиняться Джайлзу. После длинной паузы Баффи решает раскрыть друзьям свою  тайну. Она рассказывает, что заклятье Уиллоу сработало и Энджел вновь обрёл свою душу. Но тем не менее, она была вынуждена убить его. Баффи надеется, что это поможет Джайлзу в составлении охранного заклятья и выходит из библиотеки. Находясь под впечатлением услышанного, Уиллоу снова предлагает свою помощь Джайлзу, но он отвечает, что никакого охранного заклятья не было... Баффи ожидает Скотта после окончания урока и спрашивает у него, сможет ли он пойти с ней на свидание. После секундного раздумья Скотт соглашается. Баффи собирается присоединиться к нему сразу же после того, как сделает ещё одну вещь... Баффи приходит в тёмный заброшенный особняк на улице Кроуфорд. Она мягко кладёт кладдах Энджела на пол главной залы и говорит ему последнее "Прощай"... Спустя время после ухода Баффи, кольцо на полу начинает дрожать от толчков, сотрясающих особняк. Над кольцом происходит очень яркая вспышка, и на пол падает обнажённое человеческое тело. Это Энджел. Он с испугом приходит в себя и обводит зал яростным взглядом...

Эпизод #39: "Королева бала"
   В "Бронзе", Уиллоу, Оз, Ксандер, Корди и Баффи обсуждают предстоящий школьный бал для старшеклассников. Корделия уже мечтает о короне Королевы бала, но Ксандер предупреждает её, что выборы Королевы ещё не состоялись. Тем не менее, Корди уверена в своей победе. К друзьям подходит Скотт, который неуверенно приглашает Баффи на бал, и она соглашается... Позже Баффи приходит в особняк. Она приносит Энджелу стакан крови, так как вампир ещё не совсем пришёл в себя после своего возвращения. Баффи рассказывает Энджелу, что она не сказала о его возвращении остальным, опасаясь что друзья не смогут понять произошедших с ним перемен. Она рассказывает, что теперь её жизнь постепенно налаживается: она хорошо учится в школе, подумывает о колледже, и у неё есть новый парень. Энджел предпочитает не комментировать последнее... На следующий день, в школе Скотт откровенно говорит Баффи, что он решил с ней больше не встречаться. Он думает, что подавленное настроение Баффи в последние дни связано с ним, и поэтому он решил освободить Баффи от своего общества. Расстроенный Скотт уходит, а грустная Баффи продолжает стоять у входа в школу. Через бинокль за ней наблюдают два молодых человека, которые сидят в фургоне, припаркованном неподалёку. В фургоне много современной компьютерной аппаратуры, поэтому один из мужчин без труда передаёт картинку с изображением Баффи по модему. В тёмном кабинете пожилой человек в инвалидном кресле принимает данные с бинокля, и на экране компьютера появляется изображение Баффи. К координатору подходит мистер Трик. Он объясняет ему, что Баффи - это их цель...
     В городской ратуше помощник мэра Аллан Финч докладывает своему начальнику, что в городе были замечены братья Ганс и Фредерик Грунсталеры - террористы, которых разыскивают в Германии за убийство и взрыв самолёта. Но мэр Ричард Уилкинс III не слишком беспокоится по этому поводу. Этого, на первый взгляд, общительного и добродушного человека больше заботит чистота рук Аллана, нежели его беспокойство о Грунсталерах. Взволнованный Аллан собирается уходить, и напоследок мэр просит информировать его о том, какие ещё "интересные" личности посещают Саннидэйл... В школе проходит фотографирование для выпускного альбома. Сфотографировавшись, Уиллоу просит Ксандера помочь ей выбрать платье для бала. Тем временем, Корди не сводит глаз со своих конкуренток на звание Королевы бала. Уиллоу замечает отсутствие Баффи, но Ксандер объясняет ей, что Баффи тренируется в библиотеке вместе с Фэйт. Оз предлагает напомнить ей о фотографировании, и Корди собирается зайти в библиотеку по пути... Тем временем, Баффи тренируется так ожесточённо, что Фэйт предлагает ей забыть Скотта и позабавиться с ней на балу. Баффи склонна последовать её совету... Корди собирается зайти в библиотеку, но потом замечает двух знакомых ребят и забывает про Баффи... Чуть позже, во дворе школы Баффи встречает учительницу истории и просит её дать рекомендацию директору Снайдеру. Но учительница не помнит Баффи, и поэтому отказывается дать ей рекомендации... Позже, Баффи, Уиллоу, Оз и Ксандер сидят в кафетерии. Баффи огорчается из-за того, что в этой школе она больше похожа на тень - её никто не знает, её никто не помнит, её никто не видит. К тому же она узнаёт, что Корди забыла предупредить её о фотографировании. Баффи замечает Корделию, которая уже начала собирать голоса в свою поддержку. Между двумя девушками завязывается спор, и в Баффи просыпается чувство достоинства. Она вспоминает, что в Лос-Анджелесе была очень популярна, и поэтому решает выставить свою кандидатуру на титул Королевы бала... В своём доме мистер Трик встречается с братьями Грунсталер, вампиром Лайлом Горчем и его женой Кэнди, жёлтокожим демоном по имени Кулак, и охотником Бобом. Каждый из них оставил определённую сумму денег на счёте Трика, чтобы получить право сыграть в его игру. Мистер Трик предлагает всем своим гостям начать охоту на Истребительниц вампиров Баффи и Фэйт. Победитель забирает все деньги...
     Вечером Ксандер примеряет свой фрак в комнате Уиллоу, пока она переодевается за перегородкой. Несколько раз Уиллоу меняет платья, пока не останавливает свой выбор на элегантном чёрном платье. Ксандер одобряет выбор подруги, и собирается научить Уиллоу танцевать. Во время медленного танца Ксандер и Уиллоу нежно целуются, но потом начинают паниковать, осознав что между ними произошло... На следующий день, в библиотеке Баффи разрабатывает полномасштабный план своей победы на конкурсе Королевы бала. Но её ждёт неприятный сюрприз когда она узнаёт что Ксандер, а вместе с ним Уиллоу и Оз уже помогают Корделии... Пока братья Гринсталеры проверяют своё оборудование, Боб испытывает свой большой капкан, а Кулак тренируется метать свои ножи, спрятанные у него под кожей рук, в школе Саннидэйла разворачивается "борьба за электорат" - Баффи, Корди и две других кандидатки всеми силами стараются привлечь на свою сторону больше голосов. Баффи сталкивается с бедной Уиллоу, которая не знает за кого отдавать свой голос. Истребительница рассказывает ей о том, что она планирует заказать лимузин, на котором вместе с Фэйт и остальными она отправится на награждение. Баффи не знает, что её прослушивают братья-немцы из фургона, стоящего на стоянке. Чуть позже Баффи пытается склонить на свою сторону Джонатана, но предупреждает её, что Корди уже дала ему 6 долларов за его голос. Баффи находит Корделию в коридоре и высказывает ей всё, что о ней думает. Корделия не остаётся в долгу, и Ксандеру с трудом удаётся развести девушек в разные стороны... Позже, в доме Розенбергов Ксандер и Уиллоу обсуждают сложившуюся ситуацию. Ксандер предлагает оставить Баффи и Корди наедине, чтобы они могли выяснить отношения между собой. Уиллоу затрагивает вопрос об их с Ксандером отношениях, но этот вопрос решить гораздо сложнее... Вечером Баффи в ярко-красном длинном платье выходит из дома и садится в заказанный лимузин. Она удивляется, когда вместо Фэйт видит в салоне одну Корделию. Она протягивает Баффи записку, в которой друзья объясняют, что они оплатили лимузин, но хотят чтобы Баффи и Корди помирились. Баффи замечает на сиденье коробку с небольшим букетом, который одевается на руку как украшение. Корди уже выбрала себе один, и Баффи ничего не остаётся как взять оставшийся. Девушки не знают, что водителем лимузина является один из братьев-немцев, а другой сидит на соседнем месте... Лимузин привозит девушек в лес, и братья быстро исчезают. Баффи и Корди выходят из машины и видят неподалёку телевизор и видеомагнитофон. Баффи включает плёнку, и на экране появляется мистер Трик. Вампир объясняет, что через несколько секунд на них откроется большая охота, и Корди понимает что на её месте должна была быть Фэйт. Но издалека раздаётся выстрел, и девушки начинают бежать...
     В "Бронзе" начинается бал для старшеклассников. На сцене играет группа Оза и Девона, в то время как Ксандер и Уиллоу откровенно скучают, занятые мыслями о недавнем поцелуе. К ребятам подходит Фэйт, но она замечает Скотта и отходит, чтобы немного отомстить ему за Баффи. Джайлзу также не удаётся развеселить ребят, и он отправляется на поиски еды... Баффи и Корди идут по лесу. Корди предлагает рассказать остальным, что она не Истребительница. Но тут же она замечает капкан, из которого Баффи с молниеносной реакцией успевает вытащить ногу. Из-за деревьев выходит Боб, и Баффи кидает в него капкан. Она попадает в охотника, и он случайно ставит ногу в другой капкан, который захлопывается. Боб рассказывает девушкам, что кроме него есть ещё и другие, но в этот момент в соседнее дерево врезаются два ножа Кулака, и Баффи с Корди снова убегают... Фэйт делает небольшую пакость Скотту, а Джайлз предупреждает Уиллоу и Ксандера, что до церемонии коронации он будет в библиотеке. Уиллоу и Ксандер по-прежнему боятся смотреть друг на друга... Баффи и Корделия прибегают в пустой охотничий домик. Пока Баффи обседует всё помещение, Корди начинает паниковать. Истребительнице удаётся раззадорить Корди и она с энтузиазмом находит себе оружие - лопаточку для сковородки с деревянной ручкой. Баффи видит телефон и звонит Джайлзу. Координатор перехватывает этот звонок, но Баффи успевает оставить на автоответчике Джайлза сообщение... Кулак подходит к охотнику Бобу, который не может вытащить ногу из капкана. Демон "по-дружески" предлагает отрезать ногу, чтобы Боб не мучился, но охотник отказывается... Координатор по рации ведёт Ганса и Фредерика на цель... Джайлз заходит в библиотеку, и встревоженно слушает сообщение Баффи... В домике Баффи рассказывает Корди, почему она решила стать Королевой бала - чтобы оставить хоть какой-нибудь след в истории этой школы, и чтобы ею гордились её друзья. Внезапно, в окно вваливается Кулак, который нападает на Баффи. Корди подбирает ружьё, которое Баффи выронила из рук, но промахивается, и Баффи советует ей взять лучше в руки лопаточку. Истребительница обороняется от демона с ножами до тех пор, пока братья-немцы не запускают в дом небольшую ракету, которая падает на пол рядом с Баффи и Кулаком. Баффи вместе с Корди выпрыгивают из окна дома и начинают бежать, пока демон прыгает в другое окно с занавеской. Но окно оказывается заколоченным, и Кулак падает рядом с ракетой. Раздаётся сильный взрыв. Баффи и Корди решают отправиться в библиотеку... В библиотеке хозяйничают Лайл Горч вместе со своей женой, которая хочет убить Баффи, и тем самым сделать Лайлу свадебный подарок. Вампиры разбирают оружие из книгохранилища, в то время как Джайлз без сознания лежит на полу библиотеки...
     Координатор сообщает мистеру Трику, что цели направляются обратно в город. В дверь дома стучат, и Трик идёт открывать дверь. Он пытается сопротивляться, когда двое полицейских без лишних слов выводят его из дома, и сажают в полицейскую машину... Баффи и Корди приходят в библиотеку, где на Истребительницу сразу же нападает Кэнди. Во время схватки Корди бросает Баффи лопаточку, и она вонзает её деревянной ручкой в сердце вампира, но от удара теряет сознание. Кэнди превращается в прах, и Лайл собирается прикончить ослабевшую Баффи. На его пути встаёт решительная Корделия, которая своими "эпитетами" заставляет перепугавшегося Лайла исчезнуть из библиотеки... Чуть позже, Баффи и Джайлз приходят в себя. Истребительница понимает, что безобидные букетики на их запястьях служат маяком для братьев-немцев и их координатора. Все слышат звук открывшейся двери - террористы с приборами ночного видения вошли в школу. Баффи просит найти для неё туалётную бумагу... Координатор продолжает вести Ганса и Фредерика на цель по тёмной школе. Они замечают, как Баффи забегает в один из классов, и один террорист с автоматом наготове заходит внутрь, в то время как другой остаётся снаружи. В классе Баффи кидает на спину немца комок влажной туалетной бумаги вместе с передатчиком. Координатор приказывает немцу снаружи стрелять через стену по цели, и тот открывает огонь. Другой начинает стрелять сквозь стену в ответ, и оба брата убивают друг друга... В доме Трика координатор считает свою задачу выполненной... Мистера Трика приводят в кабинет мэра Саннидэйла. Мэр Уилкинс предлагает восхищается затеей Трика, и предлагает ему работать на него. Он не хочет, чтобы своими рискованными планами вампир нарушал порядок и спокойствие - для мэра этот год очень важен, и он собирается особое внимание уделять детям... В "Бронзе" наступает время объявления Королевы бала. Уиллоу, Ксандер и Оз замечают только что пришедших Корди и Баффи, которые выглядят не лучшим образом после своих приключений. Баффи и Корди мирятся друг с другом, и ожидают результатов голосования. На сцене Девон объявляет, что победительниц в этом году стало сразу две. Баффи и Корделия в ожидании. Итак, Королевами бала избраны... две другие девушки! Баффи и Корди молча уходят из клуба...