6.
Diego megmenti Esmeraldát a kannibál indiánok markából, ám emiatt kénytelen felfedi a lány elõtt Zorro kilétét. Fernando odaígéri Montero kapitánynak Esmeralda kezét, azzal a feltétellel, ha sikerül kimentenie az õserdõbõl. Montero pedig úgy dönt, hogy kockázatos játékba kezd: falazni fog a kormányzó fura ügyleteinél?

7.
Diego segít a sebesült Esmeraldának elszökni az indiánok elõl. Közben pedig újra bevallja neki, hogy tényleg õ Zorro, így Esmeralda már jobban bízik megmenekülésükben. Diego egyre inkább odavan a lányért, mert rájön, hogy volt feleségére emlékezteti. Maria Angel eközben kiszemeli magának Diegót férjnek. Saracalí csellel kijátssza õreit, és kiszökik cellájából...

8.
Montero parancsnok Esmeralda megmentõjének szerepében tetszeleg. Ez persze egyáltalán nem tetszik Esmeraldának, ám nem tud mit tenni, mert fedeznie kell Diegót. Diego eközben már megbánta, hogy elárulta titkát Esmeraldának, ezért megrendez egy jelenetet, és elhiteti kedvesével, hogy nem õ az Álarcos...

9.
Mivel Maria Angel szemet vetett Diegóra, kitalálja, hogy segít Fernandónak hozzáadni Esmeraldát Monteróhoz. Montero tiszteletére éppen egy estélyt szerveznek, és ezen az estélyen készül megkérni Alejandro Esmeralda kezét Diego fiának. Esmeralda azonban neheztel Diegóra, amiért hazudott neki...

10.
Diego értesül róla, hogy milyen igazságtalanul ítélték el Renzót és azt is megtudja, hogy a titokzatos személy, aki a Callao-i börtönben raboskodik, egy vasálarcos nõ. Maria Ángel azért intrikál, hogy Monteróhoz adják Esmeraldát, aki már úgy is feldühítette Fernandót. Alejandro meg akarja kérni Esmeralda kezét a fiának, ám Montero megelõzi...

16.
Mariangel közli az apjával, hogy Diegohoz akar feleségül menni, de Fernando tiltakozik, mivel Diego félig indián. Esmeralda értesítené Zorrot, hogy ne menjen el a kivégzésre, de Montero nem engedi el. Amikor Zorro megjelenik, Esmeralda lövéssel figyelmezteti, de Montero elkapja Zorrot. Maria Pia elhatározza, hogy beszél Fernandoval Diego érdekében, akit õ nevelt fel.

17.
Esmeralda segít elszökni Zorronak, Fernando pedig tombol. Mariangel Olmost bízza meg, hogy tudja meg, ki is Zorro. A cigányok megünneplik Renzo megmenekülését, és megígérik Esmeraldának, hogy segítenek Zorronak. Zorro elmondja Tomas atyának, hogy a nõ, aki a börtönben raboskodik, Esmeralda anyja, és az apja záratta be, és zsarolja az udvart. Maria Pia hiába kéri Fernandot, hogy vonja vissza a Monteronak tett házassági ígéretét. Almudena rajtakapja Alejandrot az indián lánnyal, Montero pedig Esmeraldát Diegoval.

18.
Diego és Montero csúnyán összeszólalkoznak, mert Montero rajtakapta Diegót és Esmeraldát csókolózás közben. A párbajt elõrehozzák és Montero zsarolással ráveszi Fernandót, hogy az esküvõ napját még aznapra tûzzék ki. Tobias pedig rájön, hogy Zorro Európában tanulta a bajvívást.

19.
Maria Pía nem bírja tovább a nyomást, és belenyugszik Fernando feltételébe. Odaadja hát magát neki, cserében azért, hogy Fernando ne engedje Monterót párbajozni és, hogy hozzáadja Diegónak a szerelmét. Montero pedig errõl mit sem sejtve diadalittasan készül a párbajra.

20.
Fernando lemondja a párbajt és közli Monteróval, hogy Esmeraldát mégis Diegóhoz adja. Montero kihívja kardpárbajra Fernandót, ám õ sebesül meg, majd kénytelen-kelletlen belenyugszik a vereségébe. Mindenki boldogan ünnepel, Maria Píát kivéve, aki nagy áldozatra készül a fiatalokért.

26.
Fernando kompromittáló iratokat szerez Montero ellen és üzletet ajánl: Montero fõkönyveit Saracalíért cserében. Renzo és a cigányok egyre türelmetlenebbek, de Jonás egyelõre lecsendesíti õket, így nem indulnak el fegyverrel Montero emberei ellen. Fernando értesül Diego letartóztatásáról.

27.
Diegót kínvallatás alá vetik. Pizarro addig kínozza, amíg nem tesz vallomást, hogy õ maga Zorro. Almudena rádöbben, hogy Yumalai nyila sebezte meg a võlegényét. Fernando elzavarja a katonákat Alejandro birtokáról, de nem tudja, hogy hogyan tudná megmenteni Diegót. Esmeralda elfogadja Montero feltételeit: feleségül megy hozzá, ha az elengedi Diegót.

28.
Montero nem tétlenkedik, s az éjszaka kirángatja a házából a bírót, hogy adja össze õt Esmeraldával. Bár Tomás atya próbálja lebeszélni, Esmeralda ragaszkodik hozzá, hogy hozzámegy Monteróhoz, ha így megmenti Diego életét. Diego túléli a kínzást és semmit nem ír alá, de megtörik, amikor értesül Esmeralda döntésérõl.

29.
Diego megszökik a börtönbõl, amikor García elmondja, hogy Esmeralda Monteróhoz megy. Diego ezért úgy dönt, hogy kimenti Esmeraldát Montero markából. Esmeralda azért egyezik bele a frigybe, hogy mentse Diego bõrét, ám az esküvõre menet értesül Diego szökésérõl. Pizarro bérgyilkosa eközben eljut Alejandro birtokára

30.
Yumalai elfogja és kivallatja Montero bérgyilkosát, ám amikor az bevallja, hogy ki küldte, Pizarro egyik embere lelövi, és elhallgattatja. Esmeralda már nem olyan biztos abban, hogy férjhez akar menni Monteróhoz. Diego bejut a templomba és felfedi kilétét mindenki elõtt.

36.
Fernando szerint Diegónak kutya kötelessége elvenni feleségül Maria Ángelt. Diego úgy dönt, hogy tekintet nélkül arra, hogy nem tudja, mi történt kettejük közt, teljesíti, amit elvárnak tõle. Diego nem kapja meg Esmeralda levelét és nem tud róla, hogy Carmen felbontatná a Monteróval kötött házasságát, így amikor végül találkozik a szerelmével, csak a múltat hánytorgatja fel. Esmeralda pedig végleg lemond Diegóról...

37.
Esmeralda úgy dönt, hogy visszatér Monteróhoz és ezt a döntését nem hajlandó megmásítani. Diego ezért úgy határoz, hogy megkéri Maria Ángel kezét és belenyugszik a sorsába. Esmeralda elmondja Almudenának a nagy titkát, hogy gyermeket vár Diegótól...

38.
Almudena nagyon örül, hogy Esmeralda gyermeket vár és orvoshoz akarja vinni. Montero elmegy a márkinõhöz és elmondja neki, hogy Esmeralda nem írja alá a válási papírokat. Közben Zorro újra lecsap az adószedõkre. Tomás atya és a nõvérek keresik Supliciost és Maria Píát. Alejandro pedig megkéri Maria Ángel kezét a fia számára...

39.
Esmeralda és Diego végre kettesben maradnak, de Esmeralda képtelen elmondani a nagy hírt, hogy gyermeket vár tõle. Esmeralda távozik Montero oldalán, Diego pedig fogadkozik, hogy többé nem találkoznak. Ezúttal Suplicios menti meg a szökött rabszolgát az ingoványban. Zorro pedig felkeresi Esmeraldát...

40.
Esmeralda megpróbálja megértetni Diegóval, hogy csak azért marad Monteróval, hogy kiszabadítsa Sara Calít. Diego óva inti, és joggal, mert Montero máris gyanút fog, miután elfogja Miguelt. Miguel levágott fejét pedig elküldik a cigánytáborba. Jonás bosszút esküszik. Fernando eközben elengedi Maria Píát...

46.
A kettõs esküvõ lezajlik, megesküszik egymással Diego és Maria Ángel, valamint Almudena és Alejandro. Diego igencsak kelletlen, és csak Esmeraldára tud gondolni. Eközben kiderül, hogy az alkirály azért jött, hogy végezzen Sara Calíval, amelyre Olmos figyelmezteti Esmeraldát.

47.
Zorro megtámadja az alkirályt, és elveszi a nyakláncát és lovagrendjének medalionját. Az alkirály toporzékol, de semmit sem tehet. Pizarro Zorro üldözésére indul. Maria Ángel szembesül vele, hogy egyedül hagyják a saját esküvõi vacsoráján. Bosszúból elmondja Monterónak, amit kihallgatott, vagyis azt, hogy Esmeralda Diego gyermekével várandós.

48.
Javában zajlik az esküvõi vacsora, amikor Tobiás megérkezik Samaniego mesterrel, hogy azonosítsa Zorrót. Balszerencséjére azonban az enyhén szenilis mester éppen rá mutat. Pizarro égre-földre keresi Zorrót, mert szégyent hozott rá az alkirály elõtt. S nem is sejti, hogy amíg õ Tobiást vallatja, Zorro megtámadja Monterót.

49.
Diego elrabolja Esmeraldát, hogy megtudja, igaz-e, hogy Montero gyermekét hordja a szíve alatt. Esmeralda aztán elmondja neki, hogy a gyermek tõle van. Montero teljesen megvadul, és túszul ejt pár szegény családot, majd azzal fenyegetõzik, hogy kivégezteti õket, ha Zorro nem adja vissza a feleségét.

50.
Diego visszaviszi Esmeraldát a házába, s úgy tesznek, mintha Zorro megkötözte volna. Ezután Zorro a túszul ejtett családok megmentésére indul. A népharag elzavarja a katonákat, Montero pedig visszavonulni kényszerül. Olmos és Esmeralda eközben Sara Calí kiszabadítását tervezik.

56.
Pizarrónak ördögi terve van arra, hogy hogyan szabaduljon meg Zorrótól. Tobias segítségével befeketíti, majd megfosztja jó hírétõl. Esmeraldát és Sara Calit menekülés közben fejvadászok lepik meg, ezért Esmeralda elfut, hogy maga után csalja a pribékeket.

57.
Esmeralda balszerencséjére Pizarro talál rá, aki életveszélyesen megfenyegeti és beviszi a Callao börtönbe, Renzóval együtt. A városban elszabadulnak az indulatok: Montero katonai parancsnokként hatalma teljes tudatában tombol. Diego eközben nem emlékszik semmire a múltjából, és ez aggodalommal tölti el Tomás atyát.

58.
Esmeralda fogságban sínylõdik, és csak a gyermeke miatt aggódik. Pizarro azzal fenyegeti, hogy megkínozza, ám a kínzás szerencsére elmarad. Diego nem bír megmaradni a barlangban, így kilovagol, de Tornádó leveti õt a hátáról. Pizarro váratlanul segítséget ajánl Esmeraldának.

59.
Esmeralda fontolóra veszi Pizarro ajánlatát. Pizarro pedig próbálja valahogyan elnyerni a foglyok bizalmát. Diego kiszökik a barlangból és esze ágában sincs visszatérni. Zorro álarcában sok kalamajkát okoz, és a végén eljut egészen a városig.

60.
A várost nagy meglepetés éri: egyszerre két Zorro kerül a fõtérre. A két Zorro elõször egymással verekszik, majd az érkezõ katonák ellen fordulnak. Mindketten elmenekülnek, de egyikük, Tobíás golyót kap a fenekébe. Diego hazatér, és Maria Ángel egybõl ráébred, hogy itt a nagy lehetõség számára, ezért úgy tesz, mintha Diegóval szerelmes friss házasok lennének.

66.
Laishának sikerül megegyeznie Monteróval, hogy cserében a cigányasszonyok elengedéséért megmutatja, hogy hol bújtatják Sara Calít. Diego felölti Zorro álarcát, és kiszabadítja az apját. Alejandro pedig gyanít valamit Zorro személyérõl...

67.
Laisha kísérõjét leüti Renzo a bozótban, így a katonák nem találják meg egyhamar Sara Calít. A cigányok királynõje menedéket kér a San Gabriel missziónál, és Tomás atya örömmel befogadja. Fernando csapatai feltûnnek Alejandro birtokán. Zorro pedig meglátogatja Montero parancsnokot...

68.
Zorro nem sokat derít ki Montero parancsnokról, de alaposan felkavarja a börtön életét. Maria Ángel Esmeralda halálhírét hozza a de la Vega házba. Alejandro bosszút esküszik Montero ellen, s elindul a város felé, ám útközben találkozik Fernandóval. Fernando szerint Montero nem ölte meg Esmeraldát, mert ez ellenkezne az érdekeivel...

69.
Fernando visszatér a banditái élén, és azonnal elfogják Monterót. Fernando azonban csak fenyegetõzik, nem akar ugyanis ártani neki. Montero titokban tartja, hogy Esmeralda nem halt meg, de egyre többen gyanítják, hogy valójában mégsem ölte meg. Diego végre visszaemlékszik: álmában Esmeralda táncol.

70.
Zorro megpróbálja kideríteni, hogy mi történt Esmeraldával, de Montero makacsul tagad. Zorro ezért megszégyeníti õt Los Ángeles fõterén. Maria Ángel retteg Diegótól és joggal - Diego ugyanis bódító üvegcsével érkezik a hálószobájukba. Pizarro pedig újra segítséget ajánl fel Esmeraldának.

76.
Montero fondorlatos tervvel tör Alejandro és Diego életére, ám Pizarro szabotálja a merényletet. Montero legnagyobb sajnálatára megérkezik Carmen Santillana márkinõ, aki változtatásokat akar foganatosítani. Aguirre hazudik Esmeraldának, amikor azt mondja, hogy Diegót nem érdekli Esmeralda levele.

77.
Montero és Fernando egyaránt attól rettegnek, hogy mi lehet a márkinõ terve. Arról pedig csak a márkinõ tud, hogy idõközben megölték a királyt. Esmeralda helyzete egyre tarthatatlanabbá válik a börtönben, miközben mostohatestvére megpróbálja meghódítani Diegót.

78.
Carmen Santinalla márkinõ felügyeleti jogot nyer Fernando és Montero felett. Fernando õrjöngve vonja felelõsségre Alejandrót, de rossz pillanatban érkezik, mert Maria Pía éppen azelõtt mesélte el a fivérének, hogy mit tett a kormányzó a zárdánál. Olmos eközben levelet hamisít Diego nevében.

79.
Zorro megtámadja a fegyverszállítmányt, amit Montero már áhítozva várt. Fernando szövetséget ajánl Alejandrónak, de Diego apja nem kér a kormányzó ajánlatából. Suplicios és Renzo menedékre találnak, ám Kambát elkapják a rabszolga-vadászok. Montero dühében úgy dönt, hogy megkorbácsolja Esmeraldát.

80.
A márkinõ javaslatára Alejandro fontolóra veszi, hogy békét kössön Fernandóval és Monteróval. Diego azonban addig nem akar egyezkedni, amíg nem látja Esmeralda holttestét. Diego hamarosan azt álmodja, hogy Esmeralda mégsem halt meg. Fernando eközben továbbra is üldözi a szerelmével Maria Píát. Harapito pedig kimenti Sara Calít Pizarro markából.

86.
Zorro megtalálja Montero titkos kincstárát, de nem tudja magával vinni, mert az õrök rajtakapják. Alejandro, Fernando és Montero aláírják a békeegyezményt, amit Carmen kényszerített rájuk. Montero pedig úgy érzi, hogy nem marad más fegyvere Zorro ellen: meg kell ölnie Esmeraldát.

87.
Montero átszállítja Esmeraldát a kis erdei házba, mert azt reméli, hogy így lépre csalhatja Zorrót és Sara Calít. Tobiás megtudja Sara Calí titkát, és saját céljaira akarja felhasználni. Zorro a börtönben keresi Esmeraldát, és így csapdába esik.

88.
Olmos és Pizarro tárgyalni kezdenek Esmeralda kiszabadításáról. Olmos levelet hamisít Maria Ángelnek, így akarja kicsalni a rég áhított könnyet a szemébõl. A könnyet, ami a szerelmi varázslathoz kell. Fernando ismét elrabolja Maria Píát, azonban Alejandro utoléri, és párbajban legyõzi õt.

89.
Almudena elájul a temetõben, ám Harapitónak sikerül magához térítenie. Késõbb figyelmezteti Diegót, hogy Almudena betegsége lelki eredetû. Alejandro a párbajban megkíméli Fernando életét, ám megtiltja neki, hogy Maria Píát zaklassa. Aguirre elárulja Esmeralda titkát Garciának. Zorro eközben ellopja Montero minden vagyonát.

90.
Carmen indulni készül Los Ángeles városából. Pizarro pedig Montero parancsára kényszeríti az utászokat, hogy készítsék elõ a merényletet a márkinõ ellen, habár a parancsnok már nem tud fizetni. Diego azonban megtudja, hogy a márkinõ távozni készül és elindul utána.