1 сезон 7 серия "Haunted" / "Загнанные"
Пойдёт рассказ о праздновании Хэллоуина в Мистик  Фоллс. Стефан мучается с Вики, пытаясь научить её жизни без кровопролитий. Но девушка становится ещё более и более неуправляемой, настроенной на агрессию. А Елена собирается внушить Джереми, что ему лучше избегать встреч с Вики. Кэролайн вручает Бонни кулон, который был взят у Дэймона. Дэймон же получает ожог, попытавшись его вернуть.

Бонни не понимает, от чего это происходит. Она ищет совета у Грэмс. Грэмс пересказывает ей интересные семейные подробности рода Бонни. От Грэмс Бонни Беннет (Катерина Грэхэм) узнаёт, что кулон принадлежал когда-то её прабабушке. Та была одной из самых сильных ведьм. Елена Гилберт (Нина Добрев) и Стефан Сальваторе (Пол Уэсли) мечутся в поисках сбежавшей Вики Донован (Кайла Юэлл), направившейся на вечеринку по случаю Хэллоуина.

Познакомившись в баре с женой мэра, Дэймон Сальваторе (Йен Сомерхолдер) узнаёт полезную для себя информацию: Зак входил в состав Совета города. Защитный амулет жены мэра оказывается не способным защитить её от чар обаяния Дэймона. Вики завлекает Джереми Гилберта (Стивен Р. МакКуин) обещаниями вечной жизни. Он не совсем правильно понимает его и чуть не попадает в ловушку. Его спасает собственная сестра, пожертвовав при этом собой. Но Стефан, не в силах допустить подобное, вонзает кол в грудь Вики. Он ищет помощи у Дэймона. И брат стирает память у Джереми обо всём произошедшем. Чувства Елены к Стефану растут с каждым днём всё сильней.

1 сезон 8 серия "162 Candles" / "162 свечи".
Поведение Джереми Гилберта (Стивен Р. МакКуин) резко поменялось в лучшую сторону. Елена Гилберт (Нина Добрев) с одной стороны рада этому. Но с другой – чувствует подвох. Бонни Беннет (Катерина Грэхэм) делится с ней тем, что она ведьма. На дне рождения Стефана Сальваторе (Пол Уэсли) неожиданно появляется его старая подруга Лекси Брэнсон (Ариэль Кеббел). Она тоже вампир. Лекси старается уговорить Стефана покинуть город. Он рассказывает о своих взаимоотношениях с Еленой. Лекси поражена сходством Кэтрин Пирс с Еленой.

Вместе с Дэймоном Сальваторе (Йен Сомерхолдер), Лекси и Стефан отправляются на вечер в бар. Елена делиться своими переживаниями об отношениях со Стефаном. В тоже время, ни у Дэймона, ни у Кэролайн Форбс (Кэндис Аккола) не получается вернуть медальон, ведь он очутился у настоящей своей хозяйки - Бонни. Дэймон ругает Кэролайн, обвиняя её во всех неудачах. Она напивается, чтобы как-то пережить неприятный вечер. Мэтт Донован (Зак Рериг) увозит её домой. Дэймон одержим новым коварным планом. Он заявляет, что хочет помочь шерифу в поисках вампиров. Напав на двух подростков, Дэймон убивает одного из них. Он с лёгкостью внушает оставшейся в живых девушке, что это Лекси виновата в трагедии. Шериф Элизабет Форбс захватывает девушку-вампира, а Дэймон убивает её. Стефан с Еленой оказываются свидетелями этого, Стефан намерен серьёзно разобраться с братом. Бонни одержима видениями о событиях в Мистик Фоллс.

1 сезон 9 серия "History Repeating" / "История повторяется"
Таинственный новый учитель истории Аларик Зальцман появляется в школе. Он даёт Джереми шанс исправиться и даёт задание — написать реферат, связанный с историей города. Джереми начинает изучать историю их семьи. Джереми знакомит Аларика со своей тётей Дженной. Бонни не отпускают видения о ведьме Эмили Беннет, её предке. Дэймон преследует её, требуя отдать медальон. Бонни очень напугана и пытается избавиться от медальона, но он волшебным образом снова возвращается к ней. Стефан пытается выведать у Дэймона, что же на самом деле привело его в Мистик-Фоллс. Дэймон рассказывает ему, что Кэтрин, на самом деле, не сгорела в церкви, а заточена вместе с остальными вампирами, которых должны были сжечь, в гробнице, находящейся под церковью. В обмен на спасение рода Беннет, ведьма Эмили спасла тогда Кэтрин. В заклинании Эмили использовала силу кометы и теперь, когда комета вновь вернулась, есть возможность освободить Кэтрин. Стефан пытается убедить брата, что Кэтрин внушила им любовь, а сама ничего при этом к ним не испытывала. Елена, Бонни и Кэролайн устраивают спиритический сеанс. К ним является Эмили и вселяется в тело Бонни. Елена понимает, что произошло и звонит Стефану. Он рассказывает ей, что Эмили была служанкой Кэтрин. Он расспрашивает Елену, куда могла направиться Эмили. Елена вспоминает, что Бонни рассказывала ей о разрушенной церкви, которую видела во сне. Стефан узнает это место. Эмили приходит к разрушенной церкви и начинает приготовления к магическому ритуалу. Дэймон требует от неё выполнения обещания, данного ею 145 лет назад, но Эмили отказывается его выполнять, мотивируя тем, что при освобождении Кэтрин освобожденными окажутся и другие вампиры, чего она не может допустить. Магическим ритуалом Эмили уничтожает медальон и покидает тело Бонни. Дэймон в ярости нападает на Бонни, но Стефан вмешивается и исцеляет её с помощью своей крови. Елена признаётся Стефану в любви, но он считает, что им с братом следует уехать из Мистик-Фоллс. Отношения Мэтта и Кэролайн начинают стремительно развиваться. К Дженне приходит исчезнувший Логан, но она не пускает его в дом.

13 серия "Дети проклятых"
Выявляется больше тайн семьи Сальваторе. Во флешбэках Стефан и Дэймон вспоминают давние действия горожан, включая их отца — Джузеппе Сальваторе, которые привели к ужасающим последствиям и расколу в их семейных отношениях. Кэтрин, как родственница жила в семье Сальваторе. Её и её подругу Перл поймали и хотели сжечь из-за неосторожности Стефана. Тот поделился своими сомнениями насчёт вампиров с отцом, и тот понял, что всё дело в Кэтрин. Напоив сына вербеной, ему удалось обнаружить в ней вампира. А в настоящем, встреча Бонни с Беном принимает пугающий оборот. Бонни понимает, что перед ней вампир и Бен похищает её. Елена, Стефан и Дэймон решили объединиться для поисков дневника Гилберта. Джереми рассказывает, что отдал дневник учителю. Стефан приходит за дневником, но уже поздно, Анна забрала его. Стефан знакомится с Алариком и просит его быть осторожней с Дэймоном. Аларик передает Стефану копию дневника Гилберта, прочитав который Стефан выясняет, что книга Эмили с заклинаниями захоронена вместе с телом его отца. Анна встречается с Джереми в баре, где за ними наблюдает Дэймон. Он узнает в ней вампира — дочь Перл, подруги Кэтрин. Анна рассказывает ему, что Гилберт отдал книгу Эмили с заклинаниями Сальваторе. Стефан предлагает Елене достать книгу без Дэймона. Но Дэймон, также решивший самостоятельно найти книгу заклинаний, застаёт их за раскопкой могилы, угрожая Елене он требует отдать ему книгу. Стефан сдаётся. Джереми приглашает Анну в дом и она похищает Елену.

14 серия "Единожды солгавши"
Стефан Сальваторе выручает Бонни Беннет и Елену Гилберт. Джереми Гилберт приглашает Анну провести вечер на кладбище рядом с заброшенной церковью. Бен и Анна оглушают его, они намереваются использовать Джереми в качестве приманки для Стефана или, по крайней мере, заставить его поменять своё решение.
Стефан и Елена собираются вскрыть загадочный склеп. Елена разговаривает с Дэймоном Сальваторе, в разговоре она умоляет его довериться ей. Склеп вскрывают Грэммс и Бонни. Дэймон, опасаясь того, что склеп будет захлопнут за ним, угрожает жизни Елены. Так он надеется воздействовать на ведьм. Угрожая Джереми, внутрь попадает и Анна. Стефан расправляется с Беном, он намерен спасти Елену. Ведь он слышал её крик о помощи. Но Грэммс уверяет его, что это практически невозможно. Вскрыть склеп они, конечно, могут, а вот снять заклинание у них не получится. Войти любой вампир внутрь может, но выйти не получится. Стефана это не останавливает, любовь к Елене для него сильнее проклятий. Он торопится её спасать. Бонни и Грэммс в силах некоторое время удерживать дверь склепа открытой. Стефану удаётся выйти, а Елена слишком занята поисками Дэймона. Кэтрин Пирс не обнаруживается в старом склепе. Анна забрала свою мать Перл Остин, но Дэймон в ярости нападает на неё. Анна признаётся, что Кэтрин и в помине не было в склепе. Всё было разыграно, чтобы добиться его помощи.
Дэймон Сальваторе находится в состоянии паники. Анна рассказывает о том, как в Кэтрин когда-то был влюблён охранник тюрьмы. Это он освободил Кэтрин. Также Анна уверяет Дэймона в том, что Кэтрин только играла его чувствами и никогда не была серьёзно в него влюблена. Впрочем, так Кэтрин поступала со всеми своими поклонниками. Умирает Грэммс. Понимая, что Анна – это вампир, Джереми всё же утаивает это от Елены.

15 серия "Несколько хороших людей"
Внезапное появление матери Мэтта Донована – Келли. Удивлению Кэролайн Форбс и Мэтта нет конца. Отношения Келли и Кэролайн не складываются из-за связи между Келли и шерифом Элизабет Форбс, матери Кэролайн в прошлом. Дэймон Сальваторе старается всё забыть, используя для этого выпивку и меняя девушек одну за другой. Елене Гилберт и Стефану Сальваторе такое его поведение очень не нравится. Шериф приглашает Дэймона поучаствовать в благотворительном аукционе. Главными лотами на нём будут самые отъявленные холостяки города. Деймон спрашивает у шерифа какую-либо информацию об Аларике Зальцмане.
Дженна Соммерс рассказывает Аларику, что его жена и мать Елены Гилберт – один человек. Аларику удаётся вспомнить Изабель во флешбэках, а также её неподдельное увлечение вампирами и всем, что с ними связано. Стефан Сальваторе настойчиво распрашивает Дэймона об Изабель. А тем временем, Елена отправляется на встречу с подругой Изабель – Труди. Труди очень хорошо осведомлена о вампирах. Елена напугана преследованием незнакомца, убеждающего её отказаться от поисков собственной матери. Поскольку Дэймон Сальваторе всячески высмеивает любовь Аларика к жене, Елена догадывается, что именно он и есть убийца её настоящей матери. Аларик Зальцман намеревается уничтожить Дэймона. Но Дэймон сам убивает его. Перед своей смертью Аларик рассказывает убийце, что это Изабель попросила его превратить себя в вампира. Она сама нашла Аларика. Стефан находит Аларика ещё живым. Волшебный перстень спасает его от неминуемой смерти. На окраине Мистик-Фоллс собираются вампиры, освобождённые из склепа. Их предводительница – Перл Остин.

19 серия "Мисс Мистик Фоллз"
В честь Дня Основателей в городе будет проходить конкурс красоты «Мисс Мистик-Фоллс», в котором будут принимать участие Елена, Кэролайн, а также другие городские девушки. Приехав в школу на своей машине, Стефан говорит Елене, что с ним всё в порядке и жажды больше нет. Но, сказанное им - неправда, в багажнике машины находится кровь, украденная им из банка крови предыдущей ночью. Шериф Форбс сообщает Дэймону о новом ограблении банка крови. Джон объединяется с Дэймоном, теперь они вместе будут искать преступника. Анна приходит к Дэймону извиниться за вред причинённый Стефану вампирами. Дэймон пытается узнать пьёт ли Стефан человеческую кровь, но тот это отрицает. Дэймон ему не верит и решает проследить за ним. В подвале он застаёт Стефана открывшим холодильник, забитый пакетами с донорской кровью. Дэймон просит Стефана быть осторожнее, так как раньше у него уже были проблемы с самоконтролем. Бонни возвращается в Мистик-Фоллс, чему Елена очень рада, но разговаривать молодая ведьма с ней не хочет, так как она всё ещё винит Стефана в смерти её бабушки. Джон пытается заставить Дэймона найти некое устройство, изготовленное предком Гилбертов, которое, по его словам, находится у Перл. Дэймон, несмотря на все угрозы, отказывается с ним сотрудничать. Елена приглашает Стефана сопровождать её на конкурс «Мисс Мистик-Фоллс». Джереми рассказывает Анне, что прочитал дневник Елены и теперь всё знает. Анна признаётся ему, что сначала она его использовала, но теперь всё по-другому. На конкурсе Дэймон рассказывает, что Стефан пьёт человеческую кровь, после чего у Елены со Стефаном происходит серьёзный разговор. Не справившись с эмоциями и жаждой, он похищает одну из конкурсанток. В момент представления Елены он находится на парковке изливая душу похищенной девушке. Спасая положение, его место рядом с Еленой занимает Дэймон. После обязательного танца они направляются искать Стефана. Дэймон находит его на стоянке, он пьёт кровь девушки. Дэймон пытается остановить его, но Стефан сильнее его. Бонни, используя свои силы, прогоняет Стефана, и девушка остаётся в живых. Дэймон получает от Перл устройство, изготовленное Джонатаном Гилбертом. Елена расстроена состоянием Стефана, но у неё есть план его спасения. Она вкалывает ему вербену, и они с Дэймоном запирают его в подвале дома Сальваторе.

20 серия "Кровные братья"
Заключённый в подвале, Стефан понимает, что именно на нём лежит вся ответственность за то, каким стал Дэймон. Много лет назад, он сам сделал выбор за себя и в то же время, подтолкнул своего брата к жизни вампира. В то время когда Стефан заперт в подвале, Дэймон рассказывает Елене о своём прошлом. Оказывается, братья Сальваторе были застрелены собственным отцом при попытке спасти Кэтрин, оказавшуюся в плену горожан. Благодаря крови Кэтрин, Стефан и Дэймон возродились. Стефан первым попробовал человеческую кровь, его жертвой стал отец, с которым он пришёл попрощаться. Дэймон хотел умереть, но Стефан заставил его выпить человеческой крови. С самого начала новой жизни Дэймон возненавидел брата, за то, что тот помог ему закончить обращение. Между Джереми и Анной продолжают развиваться бурные отношения, их дружба перерастает в любовь. Аларик и Дэймон отправляются на поиски Изобель – матери Елены. Джон пытается забрать у Перл устройство, изготовленное Гилбертом, но она рассказывает ему, уже отдала его Дэймону. После разговора с Джоном Перл решает уехать из Мистик-Фоллс, но Анна хочет остаться. Джон убивает Перл и звонит шерифу, чтобы рассказать новую информацию о вампирах. Елена очень переживает за Стефана, но все попытки помочь ему заканчиваются провалом. Стефан решил, что единственным и правильным решеним будет его смерть. Именно такой выбор он должен был сделать ещё в 1864 году. Он, не взяв своё защищающее от солнца кольцо, отправляется на берег реки встретить последний в своей жизни рассвет. Но здесь его находит Елена и убеждает, что нужно продолжать бороться за свою жизнь. Дэймон говорит Стефану, что он его ненавидит не за то, что он обратил его в вампира, а за то, что ему пришлось делить между ними воображаемую любовь к Кэтрин. Аларик проводит время в баре, напиваясь, чтобы забыть Изобель, но она неожиданно появляется в Мистик-Фоллс.

21 серия "Изабель"
Вернувшаяся в город Изабель требует, чтобы Аларик устроил ей встречу с дочерью. Аларик грубо отказывает ей, после чего Изабель ставит его перед выбором либо он передаёт сообщение Елене, либо она начинает убивать жителей города Мистик-Фоллс одного за другим. Аларик, собрав братьев Сальватор и Елену, рассказывает им о случившемся. Также выясняется, что Джон и Изабель работают вместе с целью найти изобретение Гилберта. Елена соглашается на встречу, но в процессе разговора Изабель отказывается отвечать на вопросы Елены, её цель - достать таинственное изобретение Гилберта и она показывает, что не остановится ни перед чем. Дэймон идёт к Изабель, требуя оставить в покое Елену, она же признаётся ему, что работает на Кэтрин, и скорее всего, находится под внушением. После разговора с Дэймоном Изабель даёт понять Елене, что если не получит изобретение, то будет убивать всех знакомых Елены. Первой жертвой становится Мэтт, на руку которого упал подиум. Изабель берёт в плен Джереми, а также дядю Елены - Джона. Действия Изабель приводят к тому, что Стефан, Дэймон и Бонни вмешиваются, чтобы помочь Елене. Угрожая Джону и Джереми, Изабель заставляет Дэймона отдать ей устройство и сообщает Елене, что Дэймон влюблён в неё. Елена передаёт Изабель изобретение Гилберта, Джереми с Джоном отправляются домой. Джереми рассказывает Елене, что он знает всю правду и очень зол на неё. Изабель внушает Аларику забыть о ней и оставляет ему магическое кольцо. Анна приходит к Джереми в слезах, говоря, что её мать мертва, и ей больше некуда идти. Изабель оставляет у двери Джона конверт, в котором находится устройство, изготовленное Гилбертом, с помощью которого Джон собирается уничтожить всех вампиров в Мистик-Фоллс.

25 серия "Восход плохой луны"
В поместье Сальваторе Стефан, Дэймон, Елена и Аларик обсуждают исследования Изобель. У Дэймона уже есть свои предположения относительно семьи Локвудов, но, чтобы доказать их, ему нужно добраться до материалов, хранящихся в рабочем кабинете бывшей жены Аларика в университете Дюка. Стефан просит Бонни сделать для Кэролайн кольцо, защищающее от воздействия солнечного света, но ведьма отказывается, потому что не доверяет подруге и не может позволить, чтобы ещё кто-нибудь пострадал. Стефан убеждает Бонни, что каждый день, проведённый Кэролайн вдали от друзей, убивает в ней её человечность, и только друзья могут помочь ей приспособиться к новой жизни. Елена, Дэймон и Аларик едут в университет Дюка, где ищут в её трудах о паранормальной активности какое-либо упоминание о секрете семьи Локвудов. Поиски информации начинаются с неожиданного покушения на жизнь Елены со стороны аспирантки университета, бывшей студентки Изобель - Ванессы. Дэймон принимает удар на себя и в очередной раз спасает Елену. После этого Ванесса, предлагает свою помощь в поисках, но в итоге, многое узнаёт сама. Тайлер пытается выяснить истинный мотив странного поведения дяди и решает проследить за ним. Кэтрин выбрала себе нового союзника – Кэролайн и планирует с её помощью испортить отношения Елены со Стефаном. Стефан встречает страшную угрозу в лесу, а Тайлер делает шокирующее открытие о секрете своего дяди - Мэйсона.

26 серия "Воспоминания"
Начало эпизода увлекает героев в прошлое, в 1864 год. На балу в особняке Локвудов Стефан, танцующий с Кэтрин, видит рядом с братом Елену. Кэтрин старается убедить Стефана, что они снова могут быть вместе, ведь когда-то он её любил. Но это всего лишь сон, внушенный Кэтрин Стефану, который вынуждает его принять решительные меры для выяснения истинной причины возвращения Кэтрин. Ему удаётся вколоть Кэтрин вербену и приковать её цепями в подвале. В доме Гилбертов все готовятся к барбекю. Дэймон увлекает всех игрой «Угадай кто?». Но всё это не ради развлечения, а для того, чтобы Мэйсон Локвуд раскрыл себя, но всё безрезультатно, он уверенно держит себя в руках и не идёт на провокацию. В это время в подвале дома Сальваторе Стефан пытается выпытать у Кэтрин причину её возвращения. Кэтрин рассказывает ему, что всегда любила только его и вернулась только по этой причине, также по мере разговора они вспоминают моменты их прошлой жизни и подробности расставания в 1864 году. Кэтрин рассказывает Стефану, что начиная с того злополучного вечера, когда была поймана отцом Стефана, она ежедневно принимает вербену и теперь вербена не оказывает на неё никакого воздействия. Когда Кэтрин выдвигает ему ультиматум, он отчётливо понимает - Елене и её родственникам грозит опасность, поэтому они решают разыграть для окружающих разрыв своих отношений. Вечер заканчивается и приносит новую опасность для Дэймона. Он решает самостоятельно расправиться с Мэйсоном и всаживает в него серебряный нож. Вопреки ожиданиям, серебро не причиняет Мэйсону никакого вреда, но теперь у Дэймона появился новый опасный враг. Глядя на луну, Кэтрин вспоминает ночь облавы на вампиров: она спаслась с помощью Джорджа Локвуда и за своё спасение отдала ему лунный камень. Перед тем, как исчезнуть, она склоняется над мёртвым телом Стефана и говорит ему, что любит его и когда-нибудь они снова будут вместе. Тайлер заставляет Мэйсона рассказать ему о тайнах семьи Локвудов.

27 серия "Убей или будешь убит"
Теперь Тайлер знает о проклятии своей семьи. Стефан и Дэймон не могут решить, что им делать с Мэйсоном, ведь тот представляет опасность для всех жителей Мистик-Фоллс. Дэймон решается на применение новой тактики в решении проблем с Мэйсоном, но эта попытка обходится ему очень дорого… Джереми всё свое свободное время проводит с Тайлером, чтобы узнать больше о проклятии Локвудов. Это очень настораживает Елену. Она пытается оградить Джереми от опасности и не впутать его в историю с оборотнями, но все её усилия безрезультатны. Несмотря на все происходящие события, Дэймон пытается вернуть расположение Елены. И, кажется, что появляется первый лучик надежды. Тем временем Мэйсон раскрывает шерифу истинную сущность братьев Сальваторе, но ей нужны доказательства, которые Мэйсон вскоре предоставил. С помощью Мэйсона выманив братьев в лес, шериф Форбс со своими помощниками стреляет в них деревянными пулями и относит их в подвал старого поместья Локвудов. Кэролайн и Елена отправляются на поиски братьев. Встреченный ими по пути Мэйсон угрожает раскрыть вампирскую сущность Кэролайн её матери – шерифу Форбс. Не добившись от Дэймона ответов на свои вопросы, шериф отдает приказ помощникам убить братьев, но внезапно появившиеся Елена и Кэролайн останавливают их. Кэролайн вынуждена раскрыться матери, убив её помощников. Когда Сальваторе пришли в себя поднялся вопрос что дальше делать с шерифом, Дэймон хотел убить её, но Кэролайн остановила его. Её заперли в подвале дома Сальваторе, чтобы, когда из её организма выветриться вербена, Дэймон смог внушить ей забыть всё произошедшее. Кэролайн признается Елене, что Кэтрин, угрожая Мэтту, заставила её следить за Еленой и братьями. Тайлер отдает Мэйсону лунный камень. Стефан, рассказал Елене о том, что Кэтрин ежедневно принимала вербену, и у неё выработался иммунитет и что он хочет то же самое попробовать с человеческой кровью. Елена принимает решение и просит Стефана пить именно её кровь. Выясняется, что у Мэйсона и Кэтрин одна цель – добыть лунный камень и их связывают тесные отношения. Мэйсон признается, что лунный камень у него, но не спешит отдавать его Кэтрин.

31 серия "Катерина"
В начале эпизода показываются события, случившиеся в Болгарии в 1490 году. Кэтрин, будучи человеком, рожает в доме своих родителей дочь. Её мать принимает роды, но по приказу отца Катерины ребенка уносят, не дав той даже взглянуть на дочь. Отец считает, что Катерина опозорила их семью. Елена приходит в дом Сальваторе, где видит Роуз, которая рассказывает про Клауса, самого старого вампира. Бонни и Джереми договариваются о встрече вечером в гриль-баре. В школе Мистик-Фоллс новый ученик – Лука. Елена и Кэролайн идут к гробнице, где заточена Кэтрин. Елена просит Кэролайн отвлечь Стефана, чтобы тот не искал её, пока она разговаривает с Кэтрин. Кэтрин рассказывает о том, как познакомилась с Клаусом в Англии в 1492 году, когда её прогнали из Болгарии, о том, что тот хотел использовать её в жертвоприношении, как она сбежала и обратилась в вампира. Также Кэтрин рассказывает, что помимо лунного камня и двойника ещё нужны оборотень, ведьма и вампир. Дэймон и Роуз пытаются выйти на Клауса с помощью Слэйтора, который объясняет, что обычно использовал электронную рассылку, и информация доходила до Элайджи. Но теперь тот мертв и Слэйтор не знает, что делать. Кэролайн отвлекает Стефана, но он догадывается, что Кэролайн специально его задерживает. Стефан пытается выяснить у неё, где Елена, но Кэролайн отказывается говорить. Бонни в баре встречает Луку, который знакомит её со своим отцом Джонсоном Мартином. Вернувшись от Слэйтора, Роуз просит прощения у Дэймона за случившийся там инцидент. Они пьют за дружбу, после чего начинают целоваться. Стефан провожает Елену до дома, она рассказывает, что Тайлер, Кэролайн и Бонни также нужны для снятия проклятья. Позвонив Роуз, Слэйтор рассказывает, что знает, как разрушить проклятье: для этого нужен лунный камень и ведьма. Но Слэйтор оказался не один, с ним был Элайджа, внушивший ему позвонить Роуз, а также убить себя.

32 серия "Жертвоприношение"
Дэймон и Стефан спускаются в гробницу, чтобы получить лунный камень, но Кэтрин готова отдать его лишь в обмен на свою свободу. Братья просят Бонни ослабить заклятье гробницы, чтобы они смогли зайти и забрать камень. Лука рассказывает Бонни, как можно подключиться к другой ведьме, совместить энергию и увеличить силу. Тайлер показывает Кэролайн подвал старого поместья Локвудов, в котором Мэйсон заковывал себя. Там они находят свёрток с дневником Мэйсона и флэш-карту. Кэролайн и Тайлер смотрят запись, которую сделал Мэйсон – это его первое превращение в волка. Бонни, Джереми, Стефан и Дэймон обсуждают план проникновения в гробницу. У Джереми возникает свой план, он приходит в гробницу к Кэтрин один. Обездвижив её, Джереми ищет лунный камень, найдя его, успевает выбросить из гробницы, так как Кэтрин пришла в себя и напала на него. Стефан и Бонни, спустившись в гробницу, обнаруживают лунный камень. Чтобы спасти Джереми и получить больше силы, Бонни использует магическую связь с Лукой, но это не помогает. Тогда Стефан забегает в гробницу и выталкивает Джереми. Елена просит Роуз отвезти её к Слэйтору, взамен она обещает помочь Роуз получить кольцо, защищающее от воздействия солнечных лучей. Роуз и Елена, приехав в дом Слэйтора, обнаруживают его труп и подругу Слэйтора – Элис, с помощью которой они находят в компьютере Слэйтора контакт с вампиром Коди, у которого есть выход на древних вампиров. Елена просит Элис позвонить и передать сообщение для Клауса. Роуз сообщает Дэймону о решении Елены. Дэймон едет за ними. Элайджа с помощью доктора Мартина находит Елену в доме Слэйтора. Дэймон пытается увезти Елену, но она приняла решение и не собирается его менять. Элайджа, узнав у вампиров, пришедших за Еленой, что никто больше о ней не знает, убивает их и отпускает Дэймона и Елену. Роуз убегает. Дэймон провожая до дома Елену, рассказывает, что Стефан в гробнице. Стефан просит Дэймона защитить Елену и держать её подальше от гробницы и сообщает, что лунный камень у Бонни.

33 серия "При свете луны"
Приближается полнолуние и Кэролайн помогает Тайлеру подготовиться к первой трансформации в оборотня. Она начинается, когда на небе появляется полная луна. Кэролайн успокаивает Тайлера и пытается помочь ему. Но Тайлер прогоняет её, боясь навредить ей. Когда Тайлер начинает нападать на неё, Кэролайн закрывает железную решетку и двери и убегает в лес. Позже она возвращается и находит Тайлера уже человеком. Чтобы уберечь Елену от необдуманного поступка и не дать ей выйти из дома, Бонни накладывает заклятье на дом Елены. Бонни просит помочь Луку разрушить связь между заклятьем и талисманом и тот соглашается. К Локвудам приезжает Джулс – подруга Мэйсона из Флориды, услышавшая сообщение Тайлера для Мэйсона. Она рассказывает, что Мэйсон так и не вернулся во Флориду. Шериф Форбс объявляет Мэйсона пропавшим без вести. Джулс приходит в гриль-бар, разыскивая Тайлера. Дэймон, находящийся там, подозревает, что Джулс – оборотень. Он решает проверить это с помощью волчьего аконита – растения, опасного для оборотней, но Джулс разоблачает его план и предупреждает его, что в полнолуние опасно злить её. Элайджа, под видом историка, исследующего Мистик-Фоллс, приглашен Дженной в дом Гилбертов. Он хочет предложить Елене сделку: Елена ничего не предпринимает, живет своей жизнью, взамен её близкие не пострадают. Елена просит еще об одной услуге - освободить Стефана и Элайджа соглашается. Дэймон из бара возвращается домой, там его ждет Роуз, она просит прощения, но Дэймон не хочет её слушать. Их разговор прерван звуком разбившегося стекла. Джулс в обличье оборотня бросается на Дэймона, но под удар попадает Роуз. Укусив её, оборотень убегает. Дэймон, видя, что рана заживает, думает, что укус оборотня не смертелен для вампиров. Он рад, что легенда об укусе оборотня оказалась ложной. Но позже Дэймон видит на её спине большое воспаление от укуса. В гробнице Стефан разговаривает с Кэтрин в надежде хоть что-то узнать от неё. Кэтрин рассказывает Стефану про Изобель – мать Елены, которая может помочь найти Клауса. Элайджа, спустившись в гробницу, выпускает Стефана, а Кэтрин внушает не покидать пределов гробницы до прихода Клауса. Стефан возвращается к Елене.

37 серия "Званый ужин"
Джон Гилберт дарит Дэймону клинок, способный убить первородного, но инструкций не дает. Елена и Стефан все еще в загородном домике. Елена читает дневники 1864 года, найденные там в тайнике, где находит информацию о том самом клинке. Дэймон организовывает ужин в своем поместье, задумав убийство Элайджи. Он приглашает Аларика, девушек и первородного. Как только от готов совершить задуманное, звонит Стефан и говорит, что они с Еленой вычитали о том, что убить первородного может только человек. Аларик тут же берет на себя эту миссию. Позже Стефан снова звонит и говорит, что есть еще информация: клинок нельзя вытаскивать из сердца. Но поздно. Элайджа уже на ногах и едет к Елене. У загородного домика друзьям удается заколоть Элайджу и оставить клинок в его сердце.

38 серия "Гость в доме"
Кэтрин Пирс, освободившись от заклинания Элайджи раздражает всех, но Елена Гилберт, Стефан и Дэймон Сальваторе терпят ее, понимая что она может им помочь.
Стефан Сальваторе и Бонни Беннет хотят договорится с колдунами Джонасом и Лукой, чтобы вместе убить Клауса, но Джонас решает вытащить кинжал из Элайджи, тем самым оживив его, чтобы он убил их. Лука при попытке это сделать, чуть не убивает Кэтрин и погибает сам от руки Дэймона.
Разгневанный Джонас, потерявший Луку, идет в бар на вечеринку и хочет убить Елену, устраивая там погром. В баре он тяжело ранит Мэтта Донована, а Кэролайн спасая своего любимого, дает ему своей крови. Правда, очнувшись Мэтт совсем не в восторге от новой реальности.
После бара в доме Елены Джонас пытается убить ее, но погибает сам от ее зубов – это была Кэтрин, которую уже фактически не отличишь от Елены.
Аларик Зальцман пытается признаться Дженне Соммерс в любви и пытается оправдаться за свои тайны перед ней.
Страсти вечера приутихли. Дженна и Елена на кухне, вдруг раздается звонок в дверь. На пороге стоит Изабель…

39 серия "Знай врага в лицо"
Дженна, увидев Изабель, уезжает из дома. Изабель обманом увозит Елену из города и на кладбище прощается с ней. Срывает с себя цепочку, охраняющую от солнца, и сгорает. Джон тоже просит прощения у Елены за то, что был плохим отцом. Елена обещает постараться перестать его ненавидеть. Мэтт приходит в дом Кэролайн за объяснениями. Она все рассказывает ему. После Мэтт пересказывает полученную от Кэролайн информацию о вампирах шерифу Форбс. В это время Джереми и Бонни едут на место древнего сожжения ведьм. Это место дает Бонни колоссальные силы. Кто-то похищает Аларика и Кэтрин. Когда Кэтрин очнулась, через Аларика с ней заговорил первородный Клаус.

43 серия "И восходит солнце"
К полнолунию Елена Гилберт пытается приготовиться ко всему, что задумал Клаус, а Тайлер Локвуд сталкивается со своей второй трансформацией. Ужасающие события выходят из-под контроля, несмотря на неожиданный смелый поступок Дэймона Сальваторе. В итоге, Дэймон рассказывает Стефану Сальваторе правду об одном ужасном новом обстоятельстве, с которым они должны столкнуться.

44 серия "Пока я умирал"
В то время как на городской площади Мистик Фоллс проходит показ «Унесенных ветром», воспоминания Дэймона Сальваторе о Кэтрин Пирс 1864 года смешиваются с мыслями о Елене Гилберт в настоящем. Стефан Сальваторе платит собственную ужасную цену за попытку предотвратить трагедию, а Шериф Элизабет Форбс делает смертельную ошибку, пытаясь всех спасти. Более чем одна жизнь висит на волоске из-за последствий ритуала жертвоприношения, которые приводят к ужасающему результату. Дэймон целует Елену.  И где сейчас Клаус и Элайджа и чем закончится ритуал жертвоприношения?

45 серия "День рождения"
у Елены Гилберт настает день рождения, ей 18 лет и теперь она совершеннолетняя. В это день с самого утра Кэролайн Форбс полностью в процессе  к празднованию. А вот сама Елена Гилберт сосредоточена лишь на  своем Стефане Сальваторе и совсем не может больше ни о чем не думать. Конечно Дэймон Сальваторе также озабочен данной проблемой, понимая, что Елене это очень нужно и стараясь уберечь ее от необдуманных поступков, вдруг ей опять заинтересуется Клаус?
А Стефан Сальваторе, как вы помните сейчас с Клаусом отрабатывает спасение своего брата Дэймона и в данный момент они ищут одного оборотня, которого зовут Рей Саттон. Брат Елены Джереми Гилберт начал работать с Мэттом Донованом в гриль баре Мистик Фоллс. Для него новая загадка то, что он периодически видит Анну  и Вики Донован, пока что ему ясно только одно, это началось сразу после того как Бонни Беннет  оживила его в последней серии 2 сезона Дневников вампира.
Аларик Зальцман пока еще угнетен тем, что его любимая Дженна Соммерс  умерла и чтобы не быть бесполезным, да и в память о Дженне берет на себя «опеку» за Еленой и Джереми. А Кэролайн Форбс и Тайлера Локвуда ждет новый сюрприз или испытание.

49 серия "Отсчёт"
Через несколько дней у Кэролайн, Тайлера, Елены и Мэтта начнётся выпускной класс. По традиции выпускиники перед началом года устраивают Ночи Развлечений. Кэролайн тащит своих друзей в школу, чтобы с остальными одноклассниками подготовиться к завтрешнему дню. Их планы прерывает взбешенный Клаус, Ребекка и Стефан. Клаус приказывает Стефану убить Елену, но когда тот отказывается, велит ему отключить чувства. Тайлера обращают в гибрида - Клаус разгадал загадку своих неудач: чтобы создать гибрида, его нужно напоить кровью двойника, и лишь поэтому Елена остается жива, но прикована к кровати для переливания крови. Дэймон спасает положение, говоря Клаусу, что его древний враг идет по следу.

50 серия "Повеяло молодостью"
В первый день в выпускном классе Елена, Кэролайн, Бонни и Мэтт до сих пор не могут отойти от последних событий, в то время, как Тайлер, похоже, чересчур всем наслаждается. Дэймона раздражает, что Ребекка поселилась в его доме, и все удивлены появлением нового ученика (Ребекки) в классе Аларика. Мэтт просит помощи у Бонни, осознав, какую большую ошибку он совершил - он воскресил Вики, которая чтобы остаться должна убить Елену. А тем временем, Стефан выполняет свои последние поручения для Клауса.

51 серия "Мир Призраков"
В то время как Мистик Фоллс готовится к традиционному Вечеру Просвещения, в город вторглись призраки умерших. После особо жестокой встречи с озлобленным духом Мэйсона Локвуда, Дэймон просит Бонни выяснить причину такой силы призраков. На свет вновь появляются Мейсон Локвуд, Анна, Перл, Лекси, Фридерик и вампиры из склепа, которые жаждут исполнить свои цели. Тем временем вместе с Мэйсоном Дэймон ищет способ убить Клауса. Лекси пытается вернуть Стефану чувства, но процесс прерывает Бонни, уничтожившая связь призраков с нашим миром - ожерелье Елены. Джереми и Бонни расстаются, а в конце серии Аларик находит странные надписи в пещере, куда Мэйсон завел Дэймона.

55 серия "Наш город"
Хотя Кэролайн не в настроении праздновать своё 18-летие, Елена, Бонни и Мэтт устраивают ей небольшую вечеринку в необычном месте. Дэймон и Стефан не согласны, как лучше справиться с Клаусом, и Стефан решает проверить свою теорию, которая в итоге приводит к опасным крайностям. Бонни обеспокоена, когда Елена рассказывает об отъезде Джереми. На Совете Основателей Аларик вновь сталкивается с доктором Фелл, которая спорит со своим бывшим парнем патологоанатомом. Тайлер отказывается исполнять последнее поручение Клауса и удивляется, когда Клаус, кажется, принимает его решение.

56 серия "Узы, что связывают"
Бонни считает, что её повторяющиеся сны о гробах Клауса помогут ей узнать, как можно его убить. Сны также приводят Бонни к воссоединение с матерью, Эбби, которую Бонни не видела уже 15 лет. На ферме в деревне Эбби, Бонни и Елена встречают Джейми, молодого человека, которого Эбби приютила много лет назад. Внезапное появление Бонни застаёт Эбби врасплох, но она делает всё возможное, чтобы объяснить то, что произошло в прошлом. Тайлер обращается к отцу Кэролайн, чтобы тот помог ему снова обрести свободу. Дэймон заинтригован другом Аларика, доктором Фелл. Клаус продолжает свои горькие переговоры со Стефаном по поводу контроля над гробами с членами его семьи.

57 серия "Воскрешая мертвецов"
Шериф Форбс доносит некоторые тревожные новости до Аларика и Елены об оружии, используемом в недавнем убийстве. В набирающих обороты поисках братьев Сальваторе способа убить Клауса Стэфан обращается к Бонни и Эбби, в то время как Дэймон обращается к старому знакомому за помощью в исполнении тщательно продуманного плана. Имея собственный план, Клаус устраивает странный обед, где он показывает другую историю сильного прошлого своей семьи, пока неожиданный гость не завершает вечеринку. Тем временем Кэролайн становится убитой горем, когда ей не удается остановить разворачивающуюся трагедию.