22 серия
Полина приезжает в конюшню и видит там своего мужа, который чувствует себя абсолютно здоровым. А за пару минут до этого она слышала по радио сводку новостей, в которой упомянули о мужчине, погибшем накануне от инфаркта недалеко от конюшен. А Маша Аверина ссорится еще и с отцом. Кира снова приходит к Полине, и та просит демоницу все отменить, но уже слишком поздно. Тогда Полина отказывается иметь что-либо общее с Кирой и требует, чтобы она ушла. Тем временем Синяя Книга посылает Маше видение, раз она отказывается открыть ее. Ангел видит собственного брата на лошади и Киру, убивающую человека в сквере возле конюшен. Она заявляет, что ей плевать и убегает из дома, подальше от Синей Книги. А Марго решает наведаться к послушнику Антону, брату Машиного одноклассника Гоши. И на этот раз Антон может устоять перед соблазном. Позже днем Полина Андреевна находит своего мужа, лежащего без сознания на полу конюшни. Она вызывает "скорую" и Матвея отвозят в больницу. Врачи говорят Полине Андреевне, что болезнь резко прогрессирует. Оставшись наедине с мужем, Полина обещает, что он будет жить, чего бы ей это не стоило. Гоша провожает Зою после занятий, и она приглашает его к себе в гости, но парень отказывается, придумав какой-то предлог. А Машин отец звонит Дену и просит его приехать. Он делится с парнем своим беспокойством о поведении его дочери и просит его поговорить с девушкой. Полина Андреевна находит демона Киру на конюшне и просит ее спасти ее мужа. Она говорит демонице, что ей все равно, чью жизнь она заберет взамен, лишь бы Матвей жил. Кира сообщает ей, что теперь, чтобы муж Полины выжил, она должна не только выбрать молодую и невинную душу, но и убить этого человека своими руками. Ян продолжает наблюдать за происходящим со стороны, находясь в пространстве между мирами. Там его и находит ангел Михаил. Ян сообщает своему "коллеге", что его судьба неразрывно связана с Машиной и, даже если ему придется пожертвовать собой ради Маши, он готов пойти на это. Михаил предостерегает Яна, что его выбор может стоить жизни и ему самому, и его подопечной. Вечером Маша и Дэн идут в бар, где работает Катя. Одноклассница угощает их соком за счет заведения, а отойдя от влюбленной парочки, сталкивается с Антоном. Он говорит, что знает о ее с Гошей ссоре. А еще вляние Марго явно начало сказываться на послушнике, потому что дальше он отпускает про Гошу и Катю похабное замечание - девушка даже решает, что она ослышалась. Тем не менее, она спешит оставить Антона и вернуться к работе. Ден тем временем пытается серьезно поговорить с Машей о том, что она творит со своей жизнью, но девушка его не слушает. Когда Дэн отлучается в туалет, Маша замечает за соседним столиком своего одноклассника Стаса и его новую девушку Вику из параллельного класса. Она начинает заигрывать со Стасом и кто знает, что бы она натворила, если бы ее не увела Катя. Антон замечает двух молодых девушек у стойки бара и его одолевают явно не благочестивые помыслы. А на другом конце города в жилище демонов Кира и Феликс развлекают друг друга игрой в "русскую рулетку" и обсуждением Машиных успехов в части грехопадения. Кира, кстати, проигрывает. В бар к Кате приходит и Гоша, рассказав, что Маша Аверина учудила на уроке у младших классов в день самоуправления. А Катя сообщает бывшему парню, что его дожидается брат. Тогда Гоша подходит к Антону, отвлекая его от греховных мыслей. Послушник сообщает младшему брату, что его планы изменились, и он никуда не уедет из города. На следующий день Полина намеренно ломает упряжь коня, на котором должен кататься Саша Аверин. Мальчик не может остановить скакуна. Полина бросается на помощь, но ее останавливает невесть откуда появившаяся Кира. В итоге мальчик падает с лошади и разбивается. Маша чувствует, что с ее братом случилось нечто ужасное. Она спешит в конюшню и поспевает туда уже когда мальчика затаскивают на носилках в машину "скорой помощи". Сашу отвозят в больницу, где жизнь в нем едва теплится благодаря аппарату искусственного дыхания. Вся семья собралась в его палате. Приехала узнать о состоянии мальчика и Полина Андреевна, которая до сих пор не может поверить в то, что сделала. Машина мама выгоняет ее из палаты, обвиняя в случившемся, но Машин папа пытается ее успокоить, говоря, тчо это был несчастный случай. Вот только сама Маша в это не верит. К Полине Андреевне, вышедшей в коридор, подходит лечащий врач ее мужа и сообщает, что Матвею стало лучше, и он пришел в себя. Тем временем в пространстве между мирами Ян решается принести себя в жертву ради спасения Машиной души. Он распят на огромном кресте под палящим солнцем. В этом беспомощном положении его и находит Марго. Демоница просит Яна принять ее помощь, отказаться от борьбы и позволить им быть вместе, но ангел отвечает отказом. Тогда она спрашивает, почему он никогда не делал ничего подобного ради того, чтобы спасти ее душу, когда она пала. Ангел отвечает, что тогда он был не в силах помочь Марго, потому что она сама выбрала свою судьбу. Ревность берет верх над чувствами демоницы, и она пронзает распятого на кресте Яна копьем, оставив его медленно умирать в пространстве между мирами. А Маша Аверина понимает, что в том, что случилось с ее младшим братом виновата Кира. Она клянется Саше, что найдет демоницу и заставит ее заплатить за содеянное. Родители отправляют Машу домой, отдыхать, где ее уже поджидает демон Кира. Между ними завязывается драка, во время которой демоница рассказывает ангелу о том, что жизнь ее брата была принесена в качестве жертвы за выздоровление Матвея. Кира обещает, что, если Маша Аверина убьет мужа Полины Андреевны, то Саша будет жить. Затем демоница исчезает, а Маша хватает нож с кухни и отправляется в конюшни. Тем временем Марго поздравляет Дэна Яковлева с успешно выполненной задачей. Она объясняет, что Маша окончательно падет, когда убьет человека из мести и личных побуждений. Тогда Ден собирается и уходит, говоря, что идет к себе домой, куда после убийства Матвея должна придти Маша. Девушка приезжает в конюшни, куда уже вернулись из больницы Полина и ее муж. Она держит в руках нож и готова совершить непоправимое, но ее останавливает голос ангела Яна, умоляющий простить Полину. Маша останавливается, разрываясь между своей истинной ангельской природой и желанием вернуть брата. В этот момент рядом появляется Ден. Он солгал Марго и поехал к конюшням, чтобы остановиться Машу, не дав ей стать падшим ангелом. Он убивает Матвея, чтобы его любимой не пришлось этого делать. Так что, подойдя к дому, Маша видит, как шокированная Полина выходит на улицу. Инструкторша сообщает девушке, что ее муж мертв, и бросается в ее объятия в поисках утешения. Маша все еще борется с жаждой мести, но в конечном итоге ее ангельская сущность берет верх, и она обнимает Полину в ответ. И все зло в буквальном смысле выходит из Машиного тела. В это же время приходит в себя лежащий на больничной койке Саша. Маша отправляется домой, где ее с этой радостью новостью встречает мама. Извинившись за свое прежнее поведение, девушка отправляет маму в больницу к младшему брату, а сама, наконец-то, решает открыть Синюю Книгу. Та показывает ей Яна, распятого на кресте, и Маша отправляется в пространство между мирами. Оказавшись там, она валит на землю крест, к которому привязан ее наставник, и освобождает его. Так что, когда вечером Дэн Яковлев возвращается домой, слегка потрепанный, но вполне живой Ян уже поджидает его там. Ангел сообщает юноше, что тот убил человека и теперь он - демон, совершивший непоправимое зло, и для него нет пути назад. На это Ден отвечает, что он это сделал ради Маши, и у него не было выбора. Маша приходит в школу и просит прощения у всех, кого она обидела своим поведением, когда на нее нашло наваждение зла.

24 серия
Директриса Машиной школы получает по почте таинственный черный конверт, в котором лежит анонимная записка. Автор сообщает, что он в курсе несчастного случая с "Оскаром"-Феликсом и заставит Аллу заплатить за содеянное. Это заставляет женщину снова приложиться к бутылке. Чуть позже директриса сталкивается в коридоре школы с Машей Авериной, которая предлагает ей свою помощь. Но Алла Сергеевна игнорирует предложение ангела и уходит прочь. Вернувшись домой, директриса находит на пороге своей квартиры еще один черный конверт. А Костя сообщает ей, что сегодня вечером он должен уехать на пару дней в очередную командировку. Когда муж выходит из квартиры, к Алле является "призрак" Феликса. А Машу навещает ее ангел-наставник Ян, чтобы сообщить о смерти Марго. Ян считает, что у самоубийства демоницы намного больше причин, чем кажется на первый взгляд, и просит свою подопечную быть очень осторожной: что-то плохое должно случиться в самое ближайшее время. На следующее утро демоны Феликс и Кира в свойственно им манере "скорбят" по Марго, но Агнесса быстро прекращает веселье, велев своим подчиненным вернуться к их заданиям. Кира снова отправляется в больницу к Роману Аверину и напоминает ему о договоре, который Машин старший брат заключил с демонами. Когда Маша Аверина приходит в школу, ее уже поджидает Катя с новостями об их с Гошей поцелуе. Девушка все еще любит Гошу, но теперь она чувствует себя подлой разлучницей, ведь с Зоей парень тоже так и не расстался. А послушник Антон продолжает слышать голос Марго, приказывающий ему убить Катю, и это сводит его с ума. Алла Сергеевна, которая провела бессонную ночь в компании "призрака" Феликса, приходит в школу мертвецки пьяной. В этом состоянии ее видят не только ученики школы, но и вновь приехавший куратор из РОНО. В конце концов, директриса теряет сознание прямо в коридоре школы, а куратор из РОНО принимает решение временно отстранить ее от занимаемой должности. Маша вновь обращается к Алле Сергеевне, предлагая свою помощь, но вновь получает отказ. Катя пытается обсудить с Гошей их поцелуй. Парень согласен с тем, что он не должен обманывать Зою и обещает поговорить сней сегодня вечером. Но та узнает обо всем намного раньше, увидев их очередной поцелуй. Алла Сергеевна идет на очередное собрание Анонимных Алкоголиков, рассказывает о том, что сорвалась и просит о помощи. Антон приходит в бар, где работает Катя. Его продолжают преследовать видения Марго. А Гоша получает от Зои пощечину: девушка рассказывает ему, что видела их с Катей поцелуй. Гоша пытается извиниться перед ней, но Зоя убегает прочь. Маша пытается выяснить у Дэна, не угрожал ли ему кто-нибудь, но он говорит, что у него все в порядке. Тем не менее, парня продолжают преследовать демоны во главе с самой Агнессой. А затем Маша находит в Синей Книге бритву и понимает, что в опасности не Ден, а Алла Сергеевна. Когда Дэн возвращается домой, он снова видит Агнессу: демоница приглашает его проводить в последний путь Марго этой ночью. Маша Аверина понимает, что директрису нужно искать у нее дома. И действительно, Алла Сергеевна вновь напивается, закрывшись в своей квартире в компании "призрака" Феликса. Он доводит женщину до того, что она пытается покончить с собой, перерезав вены. Когда Маша приезжает к ней, дверь в квартиру директрисы оказывается открыта. Ангел находит едва живую Аллу Сергеевну в ванной. Она накладывает жгуты, но они мало чем могут помочь женщине, которая уже потеряла огромное количество крови. На помощь Маше приходит Ян: он говорит, что девушка может вселиться в тело Аллы и вступить вместо нее в схватку со смертью. Если она проиграет - погибнут они обе, но если победит - директриса будет спасена. Маша не колеблясь соглашается на это. Ангелу удается победить смерть, и директриса приходит в себя. В этот момент домой возвращается Костя, выяснивший, что Оскар - жулик, и никакого повышения он не получал. Увидев Аллу с перерезанными запястьями, Костя бросается к ней и просит прощения за то, что оставил свою жену в трудную для нее минуту. Оба они не замечают Машу, которая стала невидимой для простых смертных, а затем и вовсе исчезла из квартиры Аллы Сергеевны. Тем временем Роме Аверину удается сбежать из больницы. А Антон посреди ночи встречается с каким-то "криминальным элементом", чтобы купить у него пистолет. Одиноко бредущего по ночным улицам Романа нагоняет машина, за рулем которой сидит Кира. Она объясняет Машиному старшему брату, что ему не убежать от сил зла. Демоница продолжает искушать парня, и он, наконец, соглашается впустить тьму в свою душу. Ближе к ночи Дэн отправляется на вечеринку к демонам, но перед этим он звонит Маше, чтобы еще раз признаться ей в любви. А та в это время тайком пробралась в школу, чтобы поговорить с призраком Лизы на фотографии здания МГУ. Ангелу удается оказаться "внутри" фото, где она находит Лизу. Бывшая соперница предупреждает девушку: Дэн - демон, и все, чего он добивается - чтобы Маша тоже стала падшим ангелом. Та сперва не верит, но Лизе удается посеять в девушке зерно сомнения. Затем призрак исчезает, словно испугавшись какой-то невидимой силы, а Маша просыпается на полу в школьном кабинете. Ден приходит на поминки Марго, и там демоны сообщают парню, что ему остался всего один шаг до бессметрия. Все, что он должен сделать - это победить Смерть. После чего Кира вонзает Дену в сердце кинжал, и он падает на диван, истекая кровью. А демоны садятся вокруг, наблюдая за тем, как он борется за свою жизнь. А в самом конце 4 серии 2 сезона (или 24 серии 1 сезона) сериала "Ангел или Демон" Маша просыпается от кошмара: Дэн умер, и Феликс с Кирой хоронят его в лесу. К несчастью для ангела, этот сон оказывается вещим.

26 серия
Демоница Кира продолжает убеждать Рому Аверина убить своих родителей. А послушник Антон устал бороться со злом, одолевающим его душу и разум. Он подкарауливает Катю, когда та возвращается с работы. Но Гоша действительно всерьез воспринял совет своего сводного брата и решил проводить девушку, так что пока ей удается избежать опасности. Рома, вернувшись домой поздно ночью, берет с кухни нож и подходит к отцу, спящему на диване. Но в этот момент в своей комнате просыпается Маша. Она выходит в гостинную и видит брата. Так что вместо убийства родителей парень проводит вечер, разговаривая с сестрой по душам. А Дэн врывается посреди ночи в жилище демонов - он хочет вынудить их убить его, ведь сам он свести счеты с жизнью не может. Но и эта его попытка заканчивается провалом. На следующее утро Ден приходит к Маше, но девушка выставляет его прочь. А первое, что с утра сделал послушник Антон - достал из тайника под подушкой пистолет, купленный у бандита в подворотне. Машины проблемы с Дэном не остаются незамеченными для ее родных. Это сближает их, даже Рома пытается наладить отношения с матерью. Так что на другом конце города Агнесса предупреждает Киру, что работа младшей демоницы с Романом Авериным еще не закончена. Парень тем временем уходит из города и отправляется в ближайший бар. Там его и находит Кира. Немного выпив, они уходят "повеселиться". Ден, отчавшись поговорить с Машей, идет на работу к ее матери и просит ее повлиять на девушку, чтобы ангел хотя бы дала ему шанс объясниться. Зоя, Вика и Стас проводят время после уроков в баре, где работает Катя. Последняя пытается попросить прощения у Зои, хочет попытаться стать друзьями. Но Зоя говорит, что ей это не нужно. Затем в бар приходит Антон. О лжет Кате о том, что с Гошей стряслась беда, и девушка срочно должна пойти с ним. Катя идет отпрашиваться с работы, а послушник тем временем жддет ее у бара, затем оба они уходят. Антон отводит девушку на заброшенную фабрику. Та понимает, что с ним что-то не так, и пытается убежать. Но послушник находит и хватает ее. Кира приводит Рому в жилище демонов и запирается с ним в своей комнате, намереваясь как следует "поразвлечься". А Маша Аверина видит в Синей Книге новую подсказку и понимает - Кате угрожает опасность. Она отправляется в бар на поиски подруги и там сталкивается с Гошей. Вместе, они расспрашивают Катиных коллег, но те не в курсе, куда ушла девушка. Тогда к ребятам подходит Зоя и рассказывает, что Катя совсем недавно ушла из бара с каким-то странным мужчиной. Гоша опознает в ее описании своего сводного брата. А Маша Аверина тем временем пытается сосредоточиться... ее усилия не напрасны, и девушку озаряет видение: она понимает, что Антон удерживает Катю на складе машиностроительного завода. Так что Маша и Гоша немедленно отправляются туда. Когда они приезжают на склад, то сталкиваются с Дэном. Отправив Гошу на поиски Кати, ангел остается с Деном. Он пытается объясниться с ней, демон верит, что их любовь преодолеет все трудности. Но Маша решает, что Ден просто пытается отвлечь ее от спасения Кати. Тем временем Антон дает Кате пистолет и пытается заставить девушку убить его. Но в этот момент Гоша и Маша врываются на склад и Антон, отняв у Кати пистолет, направляет его на ангела. Он просит девушку уйти, и дать ему покончить со всем. Но Маша уговаривает Антона опустить пистолет. Гоша бросается к Кате и успокаивает девушку, а Маша тем временем пытается утешить самого Антона. На другом конце города, после "волшебной ночи" с Романом, демон Кира вновь пытается убедить его пойти на убийство своих родителей. И на этот раз ее власть над парнем оказывается достаточно сильной, чтобы он, не споря, оделся и отправился домой. Там Антон пробирается на кухню и берет со стола нож. Он направляется в комнату родителей, когда сталкивается... с Дэном. Новоиспеченный демон велит парню бросить нож. Машин старший брат пытается убить Дена, но не может - ведь тот теперь бессмертен. Затем Дэн приказывает Роме навсегда покинуть дом Авериных и больше никогда не возвращаться. Роман отвечает, что, куда бы он не пошел, демоны отыщут его и вернут, но Ден обещает устроить все так, что слуги тьмы забудут о парне. Тем временем на складе Гоша подходит к Антону и говорит, что Катя не станет подавать заявление в милицию. Но послушник должен исчезнуть из их жизни навсегда. После этого Гоша и Катя отправляются домой, а Маша возвращается к семье. Там она узнает, что Рома снова ушел из дома, оставив лишь прощальную записку. Взяв ее в руки, Маша видит, что случилось на ее кухне между Дэном и Ромой, но она неверно истолковывает видение. Ангел отправляется домой к Дену. Тот как раз заканчивает свой разговор с Яном: ангел-наставник объясняет юноше, что любовь его не спасет, ведь он уже стал демоном. Все, что теперь может сделать Дэн - это помочь Маше научиться ненавидеть его. Так что открыв девушке дверь, Ден немедленно провоцирует ее на конфликт, заявляя, что он заставил Рому уйти, чтобы причинить ей боль. Между ними завязывается драка, и они переносятся в пространство между мирами. Там Маша и Дэн вступают в поединок не на жизнь, а на смерть, как ангел и демон. Девушка даже получает небесный меч, вот только Дэн призывать свое демоническое оружие почему-то не торопится. Он хочет, чтобы Маша убила его, но в последний момент девушка опускает меч. Она говорит Дэну, что не будет его не навидеть: отныне он больше ничего для нее не значит. И в этот момент небесным меч тает в воздухе, а за спиной у Маши вырастают сияющие крылья: она стала бессметрым ангелом. А в самом конце Марго вернулась из ада в мир смертных.

29 серия
Маше не даёт прохода новый ученик в классе – Никита. Он предлагает ей стать больше, чем просто другом, но Маша против того, чтобы свиданировать с ним. Тогда Никита предлагает стать её хомячком, тапочками, зубной шёточкой или Ангелом Хранителем.
Илья похитил по наущению Феликса свою племянницу Леру – одноклассницу Маши. Он хочет получить за неё выкуп у своего богатого братца Максима. Ян говорит готовой выручить подругу Маше о том, что она не должна спасать физические оболочки, а беспокоиться о том, чтобы души не пропадали. Маша подобралась к Илье, стала уговаривать его отпустить племяшку. Он расстроился из-за этого и попытался удушить Машу.
Изголодавшаяся за сексом Кира бросается то на Марата, то на Дэна, но ни один мужик не соглашается овладеть ею.

30 серия
Никита изо всех сил пытается удивить Машу. Угощает её завтраками, дарит книги, билеты в театр на «жирные» места. Маша вроде бы и не против, но что-то её гложет и не даёт кинуться с головой в новые отношения. Всё поменял поход в театр. Никита оказался знаменитым актёром из второго состава труппы.
Дэн подсматривает за Машей и Никитой и со злости от того, что она теперь целуется взасос не с ним пошёл в кабак и снял гулящую девку.
Макс чуть не убил брата Илью за то, что тот похитил Леру. Но Ян его остановил. А когда жена брата хотела убить дочь мужа, Илья кинулся и прикрыл Леру своим телом. Чтобы не делиться деньгами злая невестка убила Дэна и Феликса.
Мама Маши хочет сделать аборт по настоянию мужа, но силы зла ей не дают этого сделать.

33 серия
Кристина, выполняя план отца-опера Глеба Герасимова пала смертью храбрых под градом пуль из пистолета Юрия Распутина – полудемона, получеловека. Отец хочет отомстить за смерть Кристины, а Кира, Дэн и Феликс всячески его к этому подталкивают. Маша получила задание оградить опера от необдуманных поступков – он должен действовать исключительно в рамках закона.
Маша познакомилась с Алисой – близняшкой Лизы, которая жаждет смерти глупого школьника, убившего её сестру.
Директор школы дала Маше посчёчину и довольно потирает руки, разрушая всё больше семью ангела изнутри.
Гоша признался Кате в том, что он поступил в Академию Нью-Йорка и уезжает из города в ближайшем будущем. Катя крепится и ещё тщательнее протирает стаканы в баре.

34 серия
Сын Распутина Руслан прибыл из Лондона с побитым выражением лица. Он винит папу в том, что получил звездюлей. Дэн уговаривает Глеба начать охоту за Русланом и постоянно твердит о том, что пришла пора отомстить за павшую смертью храбрых Кристину.
Марго-Белла выжила Розу из дома и подкатывает к Свете, одаривая её подарками и обещая, что маму не заменит, но подружкой ей станет.
Антон и Гоша сначала разбили друг другу лица, а потом помирились по настоянию Кати.
Высшие ангелы оторвали Машу от рыдающей мамы и бросили её на фронт работ, связанный со спасением души Глеба. Маша справилась, попутно сразившись с Дэном. Демон её поцеловал в засос, а Маша потом долго сплёвывала, типа ей не понравилось.

37 серия
Судья Потапенко в аварии убил своих родных – сына и жену. Агнесса обещает вернуть их ему, но за это он должен оправдать серийного поджигателя-убийцу Климова. Судья заключает сделку с демоном, но вовремя появившаяся Маша срывает маску с Киры и её подельника Дэна. Помощь ей в этом оказал Ян.
Света получила от Марго билеты на Бибера. На концерт её сопровождал Марат, т. к. все подруги девочки заболели, а одной ей идти нельзя. Вернувшись домой, Света не нашла папу и его сожительницу. Марат воспользовался моментом и пытается изнасиловать наивную малолетку.
Зоя находится в тяжёлом положении, и друзья решают собрать ей денег на операцию, которая поможет ей снова ходить.

38 серия
Несмотря на предупреждение сестры Татьяны, Николай делает предложение Белле-Марго после того, как Света согласилась принять демона в качестве второй мамы. Марго поломалась для приличия и согласилась стать самым родным человеком этой парочке глупых и наивных людишек.
Борис Климов украл у судьи Потапенко секретаршу и вызвал его на стрелку, предложив обменять заложницу на жизнь судьи. Стас узнал Климова в газете и решил сам обезвредить маньяка, выследив его в гаражах, но тот дал ему монтировкой по голове. Климов убил судью, сам был ранен, а добила его Кира, введя бензин в вену.
Маша поймала маму с любовником, хочет выяснить, кто это, но мать хранит молчание и всё отшучивается.