2 серия
начинается с того же, чем закончилась первая. Маша Аверина прыгает с крыши школы вслед за Андреем. Волшебным образом она ничуть не пострадала, а мальчик - вновь оказался на крыше. В этот раз девушке все же удается уговорить его спуститься вниз менее экстремальным способом - по лестнице. О том, что он все-таки спрыгнул с крыши, Андрей не помнит, зато Машины слова вдохновляют его дать, наконец, отпор обидчику. Тем временем демоны продолжают совращать Игоря, отца Андрея. Маргарита просит его убить свою жену ради нее. А вот в машиной жизни, похоже, наступила светлая полоса - родители все-таки отпустили ее на вечеринку. Обрадованная девушка начинает наряжаться для вечера, даже не подозревая, что в это время Игорь в очередной раз избивает жену. Достается и маленькому Андрею, который пытается вступиться за маму. Кстати, еще один званный ужин ожидается и в "семействе" демонов: к ним в гости пришла маленькая Верочка - поиграть с Агнессой. Девочка даже не подозревает, чем закончится ее предложение поиграть в дочки-матери: Агнесса заставляет Верочку сжечь ее любимую куклу Василису, обещая, что после этого исполнится ее самое заветное желание. Верочка мечтает о настоящей лошади, и как только она бросила куклу в огонь, в холле их дома действительно появляется красивая белая лошадь. На которую и натыкается верина мама, вернувшаяся, наконец, с работы.

Тем временем Маша Аверина обнаруживает в ранее совершенно пустой книге таинственный символ. Пока она пытается найти его значение в интернете, рядом появляется Ян. Он объясняет девушке, что книга разговаривает с ней таким образом, но понять смысл ее посланий может только сама Маша. Ян не единственный машин гость в этот вечер - Катя зашла за своей лучшей подругой, чтобы вместе с ней отправиться на вечеринку. Для нее, кстати, синяя книга тоже выглядит абсолютно пустой. И жаль, что Маша Аверина так и не успела понять значение таинственного символа, ведь выглядит он очень похожим на ожерелье Киры, с помощью которого она призывает своих верных слуг - доберманов. И это не единственная неприятная новость для Маши: оказавшись на вечеринке, девушка встречает там Лизу - девушку, закончившую их школу тремя годами ранее. С удивлением, Маша узнает, что Лиза встречается с Деном, иначе как можно объястнить их страстный поцелуй на глазах у всех? И соперница демонстрирует явную неприязнь к Маше, особенно, когда они сталкиваются в женском туалете. В сердцах, новоявленный Ангел желает Лизе "подавиться собственной помадой", что, собственно, и происходит. Испуганная Маша спасает девушку Дена, и та убегает прочь в истерике. Маша же встречает на вечеринке Киру и, преследуя ее, оказывается на улице. Там демоница вновь напоминает Маше о том, что она убила собственных родителей. Между ними завязывается драка, но Кира намного сильнее. Неизвестно, что бы она сделала с Машей, если бы ее не остановил Ден. Он пытается выяснить, что произошло, но Маша отталкивает его и убегает домой. И она и Ден проводян бессонную ночь. Утром он просит Киру уйти, а Маша Аверина... получает еще один урок от Яна. Он объясняет девушке, что у Ангелов не пять чувств, как у обычных людей, а целых тринадцать. А еще у них масса врагов - демонов, которых необходимо остановить. Именно в этом и заключается машина работа. В их стане, кстати, тем временем происходит раскол. Киру вновь отчитывают за непослушание - в этот раз, Маргарита. Она сообщает младшей демонице, что больше ту к Маше никто не подпустит, и уходит - ей нужно торопиться, чтобы напомнить Игорю о том, чего она от него ждет. Тот почти сломлен и готов убить свою жену.

А еще во 2 серии 1 сезона "Ангела и Демона" Маша Аверина, занимавшаяся в компьютерном классе, видит маленького Андрея, который просит ее о помощи. Маша понимает, что это лишь наваждение, но твердо уверена - она должна найти мальчика. У своего брата Саши, она узнает что Андрей сегодня не приходил в школу и не подходит к телефону. Маша отправляется домой к Андрею, где застает его самого и ее мать. Мальчик рассказывает новоиспеченному Ангелу о том, как жестоко обращается с ними Игорь, и Маша пытается уговорить маму Андрея пойти в полицию, пока не стало слишком поздно. Но времени уже не осталось - Маргарита и Игорь приехали к нему домой. Демоница обещает ждать его у подъезда в машине, пока он не покончит с теми, кто мешает их "совместному счастью". Достав пистолет, Игорь идет к подъезду, где сталкивается со своей семьей - Маша смогла убедить их пойти в полицию. Девушка успевает вовремя заметить угрозу, и отправляет Андрея и его мать обратно домой, а сама остается, чтобы задержать Игоря. Но он не намерен останавливаться и выпускаетв Ангела всю обойму. Пули, однако, не причиняют Маше Авериной никакого вреда. Между ней и Игорем завязывается драка, в результате которой мужчина ломает девушке нос. Но это не важно, ведь она успевает задержать неудавшегося убийцу до приезда полиции. А сломанный нос... исцеляется, словно по волшебству, немало удивив работника "Скорой помощи". И уже в следующую секунду Маша видит в соседнем переулке Агнессу и бежит за ней, пытаясь догнать. Это удается ей в метро, где Ангел видит, как девочка-демон подталкивает к убийству еще одного пассажира. Кого он убьет, где и когда, Маша Аверина не знает - мужчина успел сесть в поезд прежде, чем она его догнала. Вконец запутавшаяся, Маша возвращается домой, встретив по дороге Лизу: девушка искала ее специально для того, чтобы предупредить: Ден принадлежит ей, и она не намерена отказаться от своего молодого человека без боя. Это заявление лишь смешит Машу: теперь она уверена, что Лиза ее боится. Хотя опасаться нужно самой Маше, ведь Ден отлично знает всю демоническую четверку потому, что он сам один из Падших Ангелов. И именно он должен будет совратить Машу с пути добра.

4 серия
многих героев ожидают значительные перемены в их жизни. Дэн узнает, что его отец так и не смог взять интервью у известной бизнес-вумен и, скорее всего, будет уволен. Это значит, что им придется переехать в Лермонтово. Но молодой демон не может покинуть обжитое место - здесь живет Маша Аверина, которую он должен привлечь на сторону зла. Так что, пока Ксюша продолжает ссориться с Женей (не без помощи Феликса, конечно), а Маша продолжает ломать голову над тем, какая именно опасность нависла над бедной девушкой... Дэн решил потратить немного времени на личные нужды. Он пробирается в отель, где живет Жанна Славинская и, оглушив журналиста, выкрадывает его удостоверение. С ним юноше удается беспрепятственно проникнуть в номер Славинской, где он угрожает ей разоблачением ее аферы. Демону удалось выяснить, что она обкрадывала благотворительный фонд, выводя из него деньги на свой личный счет. В обмен на молчание Славинская обещает дать интервью его отцу - журналисту Олегу Яковлеву.

А у Машиного отца, который тоже очень нуждается в новой работе, неожиданный гость: Кира, под предлогом повторного собеседования заявляется прямо к нему домой. Там ей удается пробраться в комнату Маши Авериной. Она пытается забрать Синюю Книгу, но та, похоже, надежно защищена от демонов - Кире даже не удается удержать ее в руках. Чуть не столкнувшись с внезапно вернувшейся из школы Машей, демоница убегает прочь с пустыми руками.

Тем временем Феликс добился своего. Поддельные смс стали последним его шагом, и демону все же удалось довести девушку до отчаяния, так что она ссорится теперь еще и с Ольгой. А Маша видит в Книге еще одну подсказку, указывающую ей на возможное орудие убийства, если дело дойдет до этого. Испугавшись, что она опоздала, Маша Аверина отправляется в дельфинарий, где встречает Феликса. Не подозревая о том, что имеет дело с демоном, она попадает в ловушку. Феликс пытается утопить Машу в бассейне, но... ее спасают дельфины. Придя в себя, она бежит в сквер перед дельфинарием, где Ксюша, вооруженная ломом, уже поджидает "разлучницу" Ольгу. Ангел успевает вовремя: ей удается убедить Ксению опустить оружие и отпустить ни в чем не повинную девушку. Так что вечер пройдет вполне мирно и даже празднично для большинства героев этой истории: Машин отец получил новую работу, а отец Дэна сохранил старую. Вот только Феликс может отпраздновать разве что свой провал - до тех пор, пока в игру не вступит Марго. Раз не удалось заполучить душу Ксении, демоница решила забрать ее жизнь. Она заставляет одного из дельфинов напасть на нее во время тренировки. Так что в конце четвертой серии первого сезона "Ангела или Демона" Маша Аверина видит по телевизору новостной репортаж о смерти Ксюши. Выходит, ей так и не удалось спасти бедную девушку от демонов. Разочаровавшись в себе и в силах добра, неспособных противостоять столь безжалостным противникам, Маша выбрасывает Книгу...

6 серия
начинается с очередного разговора между Яном и Марго. Ангел просит демоницу отступиться от машиной семьи, а та - продолжает уговаривать его стать падшим. У самой Маши Авериной тем временем появляются все новые и новые проблемы: оказывается, Саша украл телефон у того самого хулигана, который еще недавно доставал его друга Андрея. И теперь этот парень собирается расквитаться, избив машиного брата. К счастью, вмешивается вовремя подоспевший Дэн, который вынуждает хулигана оставить Сашу в покое. Мальчик убегает в туалет - смыть кровь из разбитой губы, и там-то его и находит Агнесса. Она подговаривает Сашу отомстить его обидчику, школьному хулигану Сергею. А тем временем Елена Васильевна встречается в больнице с дочерью Кравцова. Девушка обвиняет хирурга в случившемся с ее отцом и обещает подать на нее в суд. Но машину маму сейчас волнует только состояние ее пациента. Кравцову требуется повторная операция, и Елена Васильевна готова ее провести, чтобы исправить свою ошибку. Однако ее начальница не может позволить ей этого. Она отстраняет машину маму от работы в больнице. Феликс и Мартин злорадствуют над ситуацией, сидя в пустующей палате. Там их застает таинственный Ангел Михаил, по совместительству являющийся работником больницы. Он прогоняет демонов прочь, а сам дожидается в холле Машу Аверину, которая приехала в больницу в поисках своей матери. Михаил рассказывает девушке, что он тоже Ангел, который находится здесь специально для того, чтобы поддерживать жизнь пациента ее матери. На вопрос, как ей все исправить, он дает тот же ответ, что и Ян: Маша должна действительно захотеть найти Синюю Книгу, и тогда та сама вернется к ней.

А еще в 6 серии "Ангела или Демона" Саша, поддавшись соблазну отомстить, подкладывает в рюкзак Сережи мобильный телефон... директора школы. Откуда он у Саши? Нет, он его не крал - он получил его от Агнессы. Когда директриса находит свой сотовый в рюкзаке Сергея, она вызывает его родителей в школу. Саша отомщен, а план Агнессы удался. Тем временем сашин отец сидит дома и пытается работать над заказом. Вот только его постоянно отвлекают воспоминание о разговоре с женой: увидев отправленные ему Мартином фотографии, он потребовал от Елены Васильевны объяснений. Та ему призналась, что ничего не помнит, так как была одурманена. Но муж ей, похоже, не верит, и говорит, что никогда не сможет простить измену. Машу сложившаяся ситуация пугает все больше и больше. Однако на следующее утро девушка обнаруживает Синюю Книгу на комоде рядом со своей кроватью, а это значит, что еще есть шанс все исправить. Держа в руках Книгу, Маша Аверина выходит из своей комнаты и понимает, что никто из родных не видит и не слышит ее. Саша даже прошел сквозь сестру, словно она призрак. Маша понимает, что поверив в свое предназначение, она получила новые способности. Благодаря им, ей даже удается помирить своих родителей, ведь теперь девушка может помогать людям бороться с их страхами и, вопреки им, раскрывать свои истинные чувства. Войдя во вкус, Маша Аверина отправляется в больницу вместе со своей мамой и там "помогает" ее начальнице принять правильное решение и позволить Елене Васильевне провести повторную операцию, чтобы спасти жизнь своего пациента Кравцова. По исторически сложившеся традиции, стоит в это время новоиспеченный Ангел как раз за правым плечом главврача.

Тем временем Агнесса вновь пытается соблазнить Сашу на новые грехи. Она обещает ему все, что он захочет в обмен на плохое поведение. Но он понимает, что поступил подло по отношению к Сереже, и прогоняет Агнессу прочь. Мальчик понимает, что Агнесса - воплощение зла, хоть и не может объяснить этого чувства. И он изо всех сил пытается сопротивляться ей. Сашина мама тоже в этот момент борется с демоном, хоть и не понимает этого. Мартин вновь пришел в больницу и наводит чары, чтобы помешать Елене Васильевне успешно вровести операцию. Маша о нем ничего не знает, так что не может помочь ей и с этим. Но тут в игру вступает Ангел Михаил. Он вступает в схватку с Мартином, и они переносятся на развалины древнего города - видимо, это еще одно место встреч Ангелов и Демонов, наряду со скалистым пляжем. Выхватив парные кинжалы, демон атакует своего противника. Тот довольно долго обороняется, сам не используя оружие. До тех пор, пока небеса в буквальном смысле не даруют Ангелу меч. С ним он переходит в наступление и убивает демона. После этого Ангел уходит, оставив на месте сражения меч, но забрав у Матрина кулон, который демон украл у Елены Васильевны. В тот же момент хирург обретает спокойствие и успешно заканчивает операцию. После этого Михаил встречаетс с Машей и возвращает ей кулон ее матери. Ангел прощается с девушкой, ведь его работа здесь окончена, но он обещает Маше, что она никогда не будет одна. После ухода Ангела, Маша появляется перед своей мамой и поздравляет с успехом. И, конечно же, отдает ей кулон. На украшении, кстати, изображен кельтский узор - почти такой же, как и на машиной Синей Книге.

Сашина битва со злом тоже заканчивается победой. Он признается директрисе в том, что это он украл ее мобильный. Конечно, мальчика теперь ждет "трудотерапия" - он обязан остаться после уроков и отмыть граффити на окнах школы. Но зато он заслужил благодарной своего бывшего обидчика Серого и даже, кажется, подружился с ним. А Маша Аверина, разобравшись с проблемами своих близких, вспоминает, наконец, о Дэне. Она оставляет ему голосовое сообщение, а когда демон-ученик прослушивает его, рядом с ним появляется Ян. Ангел предупреждает Дэна, что будет следить за ним и не позволит причинить Маше вред. Но заканчивается 6 серия 1 сезона сериала "Ангел или Демон" именно тем, что Дэну все-таки удается разбудить в машиной душе темное чувство ревности.

8 серия
начинается с того, что Романа, старшего брата Маши Авериной, подстерегает в темном переулке его "кредитор" и требует вернуть долг, угрожая пистолетом. Теперь у юноши есть всего сутки, чтобы найти деньги. А в это время вечеринка у демонов продолжается. Марго уводит Егора в свою комнату. Оставшись с юношей наедине, демоница заставляет его признаться, что он давно и безотевтно влюблен в Лизу. Вот откуда в Нежине столько ненависти к Дэну - он видит в однокласснике соперника. Их разговор прерывает Зоя, которая уводит одноклассника прочь с вечеринки. На следующий день тот самый послушник монастыря, готовящийся к постригу, которого пытается совратить Марго, наконец, решается заглянуть в ее сумку, "забытую" в сквере возле храма. Там он находит мобильный телефон с пустым списком контактов. Антон (так зовут послушника) просит совета у катиного парня. Они, кстати, давно общаются с юношей, но почему-то машин одноклассник не торопится рассказывать о своем знакомом ни друзьям, ни даже родителям. И как раз во время их беседы на свой собственный мобильный телефон звонит Марго, которая просит Антона привезти сумку к ней домой на следующий день. А в четверг утром Дэн приходит к Маше домой, чтобы проводить ее в школу. По дороге на улицу, они застревают в лифте (не без помощи Марго), и Дэн пытается выяснить, почему Маша просит его не приближаться к Егору и даже пропустить экзамен по литературе в пятницу. Девушка, однако, не может ему ответить ничего определенного. Когда лифт вновь заработал, молодые люди выходят из подъезда и... попадают в объектив фотокамеры на мобильном телефоне Егора. Похоже, Нежин теперь следит за Дэном. Придя домой, Егор делает коллаж из фотографий, сделанных у подъезда Маши Авериной... может быть, чтобы отправить его Лизе? Вот только юноша никак не может сосредоточиться на работе - ему мешает очередная ссора соседей, голоса которых слышны даже сквозь стену. Их проблемы, кстати, это тоже дело рук демонов. Вот только пока неясно, соседи Нежиных - лишь пешки в дьявольской игре, чье несчастье необходимо лишь для того, чтобы спровоцировать Егора еще сильнее, или у демонов на них более серьезные планы. Тем временем послушник Антон приносит Марго ее сумку. Демоница уговариет его остаться на чай, но он уходит, в очередной раз устояв перед искушением. Кира тем временем тоже работает над совращением людских душ. Она избрала своей жертвой Романа Аверина, все еще пытающегося перезанять у кого-нибудь в долг, чтобы рассчитаться с опасным кредитором. Но машин брат отказывается от обещанных демоницей "легких денег", так что и она пока терпит неудачу. А вот Егор Нежин этим вечером вновь приходит к демонам домой. Там вновь вечеринка, но на этот раз за гостем ухаживают все демоны разом, особенно Кира. Эта демоница вообще много чего успела за ночь: ей еще все-таки удалось совратить Рому, и они едут на заброшенный склад. Там их уже поджидает Феликс, в компании... связанного кредитора Ромы. Демны предлагают машиному брату убить своего обидчика, чтобы избавиться от проблем раз и навсегда. Еще один пистолет Марго предлагает Егору, проснувшемуся в квартире демонов. На следующще утро, в пятницу, Маша видит в Синей Книге еще одну подсказку, на этот раз вполне четкую и понятную - пятна крови. В панике, она звонит директору школы и заявляет (анонимно, конечно), что в гимназии заложена бомба. После этого кровь исчезает со страниц Книги, но радоваться еще рано: на личной страничке Егора в интернете девушка видит его видеообращение, где он прямым текстом заявляет о том, что убьет Дэна. А у "потенциальной жертве" в это самое время является Марго, обещая ему, что оставшись в этот день дома, он не сможет спасти жизнь Маше, над которой нависла смертельная опасность. Сама Аверина пытается найти Егора: она идет к нему домой, но узнает, что юноша не ночевал дома. В подъезде Ангел сталкивается с Зоей и предупреждает девушку, что Нежин собирается совершить ужасную глупость. А Роман Аверин отказывается убивать своего кредитора. Он отдает пистолет Феликсу и пытается уйти прочь, но слишком поздно: этой ночью он заключил с Кирой сделку, скрепленную кровью, и теперь машин брат принадлежит демонам. Зоя находит Егора в квартире у демонов. Она пытается поговорить с ним, но юноша отталкивает свою подругу, наговорив ей много обидных вещей, и уходит прочь. Маша, придя в школу, понимает, что директрисса проигнорировала ее звонок о бомбе. Она все еще пытается убедить ее отменить занятия, но безуспешно. Роман снова и снова отказывается нажимать на курок, и тогда демоны дают пистолет и его кредитору, объявив, что победит сильнейший. Машин брат бросается бежать и получает пулю в спину, после чего демоны оставляют его истекать кровью на заброшенном складе. А Егор приходит домой и видит у подъезда скорую, увозящую тело его соседа - несчастный покончил с собой, не выдержав издевательств демонов. Юноша поднимается к себе в квартиру и отправляет Лизе по электронной почте коллаж из фотографий Маши и Дэна, обещая отомстить за нее, после чего - направляется прямо в школу. Аверина тем временем пытается открыть с компьютера директриссы ссылку на видео Нежина, но Егор уже удалил его с сайта. А Лиза, получившая письмо с фотографиями, идет за Дэном в школу. Именно там, в самом конце 8 серии 1 сезона сериала "Ангел или Демон", машин кошмар становится реальностью: она и ее одноклассники стоят в коридоре, когда к ним подходит Егор. Нежин нажимает на курок, но Маша успевает оттолкнуть Дэна. Беда в том, что прямо за юношей... стояла Лиза, и в следующую секунду она падает на пол, получив огнестрельное ранение в живот. Дэн пытается остановить кровь, и Маша Аверина видит на животе у Лизы татуировку в виде... мухи.

10 серия
начинается с праздника: у Марка, сына Марьяны, день рождения. Пришедшая на него Агнесса подговаривает мальчика попросить у мамы пиньяту в виде свиньи, наполненную конфетами. Кроме того, по программе на детском празднике ожидается выступление клоуна. И Маша Аверина получает от высших сил сразу две подсказки: она видит как взрывается свинья-копилка ее младшего брата, а в Синей Книге находит портрет злого клоуна. Но сосредоточиться на ангельской миссии девушке мешает Дэн. Встретив ее возле здания школы он сообщает Маше, что собирается уехать из города, и они больше никогда не увидятся. А уже зайдя в здание школы, Маша Аверина видит там призрак Лизы. Затем - она встречает вышедшего на работу учителем отца Дэна, и рассказывает ему о том, что его сын собирается уехать. Тот пытается дозвониться до юноши, но Дэн не берет трубку. Он почти уже садится в автобус до Можайска, когда его останавливает... демоница Марго. Понимая, что от демонов ему не сбежать, Дэн никуда не едет. А Гоша, потерявший видеозапись с лизиной смертью вместе с разбитым мобильным телефоном, видит в коридоре школы камеру видеонаблюдения. Теперь все, что ему нужно - это пробраться в кабинет охраниика и выкрасть запись. А тем временем Инга, подруга Алексея решила погадать на картах Таро. И ей выпал аркан "Башня" - знак беды и катастрофы. В панике, девушка пытается предупредить Алексея о грядущей опасности, но он игнорирует ее и отправляется домой к Кире, чтобы выполнить свою часть сделки с демонами. Там его наряжают клоуном и отправляют на день рождения Марка, снабдив колбой с нитроглицерином - очень и очень взрывоопасным веществом, причем взрывная реакция может быть запущена при малейшем сотрясении. Эту колбу, уже оказавшись на детском празднике, демоны перекладывают в пиньяту, которую должен будет разбить именинник. Удар должен быть достаточно сильным для того, чтобы на детском празднике прогремел взрыв. Маша Аверина, увидев в баре среди столовых приборов точно такой же нож как и тот, что она забрала накануне у Алексея, понимает, что Марьяна вновь в опасности, и спешит в детский центр рядом с офисом ее компании. Она сообщает охранникам на входе, что в пиньяте спрятана бомба и просит их эвакуировать всех людей из здания. А сама спешит прямо к месту событий. Но ее присутствие чувствует Агнесса и отправляет Дэна задержать девушку. Но, узнав что комната с бомбой полна детей, юноша отпускает Машу, за что его немедленно и очень жестоко наказывает Агнесса. Зато Маша Аверина успевает как раз вовремя, чтобы остановить взрыв. Разоблаченный Алексей выхватывает пистолет и начинает угрожать им Марьяне. Тогда Маша встает между ними и просит его опустить оружие. На время очнувшись о демонических чар, Алексей велит всем убираться прочь из здания. Маша выводит Марьяну и детей, приглашенных на детский праздник, а сама пытается вернуться за Алексеем. Остальную часть здания уже эвакуируют охранники. Агнесса является к Алексею и обещает ему, что в следующий раз его никто не остановит и очень скоро страдания других людей начнут приносить ему удовольствие. Понимая, что он не сможет вечно бороться с волей демонов, Алексей решает, что лучше умереть, чем стать оружием в их руках. Он хватает биту и бьет по пиньяте... Прогремевший взрыв сбивает Машу с ног, но, к счастью, она не успела приблизиться к детскому центру достаточно близко. После этого охранники выводят девушку прочь из полуразрушенного здания. А в самом конце 10 серии 1 сезона сериала "Ангел или Демон" Дэн вновь встречает Машу Аверину возле школы и они, наконец, целуются.

12 серия
Маша, оставшись наедине с Дэном в его квартире, становится словно одержима. Ден отталкивает ее, и наваждение проходит, но оба они не понимают, что произошло с девушкой, и растерянная Маша Аверина уходит домой. На следующее утро учителя английского, Леонида Борисовича, сталкивает в сугроб автомобиль, причем прямо перед школой. Он подозревает в этой выходке Дэна и предлагает ему прекратить его преследовать, иначе юношша рискует быть исключенным из гимназии. Похоже, план Марго уже начал работать. Вот только Ден немного растерян из-за случившегося накануне. Настолько, что теперь избегает Машу. А на фабрике бизнесмена Петра снова проблемы: срывается выгодный контракт с украинцами, от которого зависит будущее производства. Напряжения добавляет и Софья, заехавшая попрощаться с родными перед возвращением в Лондон. Она еще раз говорит отцу, что приезжала ради него, а не ради Денег, и просит прощения у брата за то, что в детстве заставляла его чувствовать себя менее любимым родителями. Похоже, ей даже удалось немного растрогать своих близких. Но этого явно недостаточно для того, чтобы остановить демонов. Тем временем в школе Ден продолжает выполнять задание Марго: в разговоре с Катей он делает пару грязных намеков насчет ее отношений с учителем английского языка, чем немало озадачивает девушку. С другой стороны, Гоша все еще пытается наладить с Катей отношения. Он просит у послушника Антона разрешения на то, чтобы рассказать Кате историю их знакомства. Так выясняется, что Антон - родной брат Гоши. Однако, его усилия могут оказаться напрасными: Катя встречается с Леонидом Борисовичем после школы, чтобы обсудить реферат по английскому языку. Их подстерегает Феликс, насылающий на учителя и ученицу чары. В результате они целуются, а ушлый демон снимает все происходящее на фотокамеру. Ден тем временем налаживает отношения с Машей, притворяясь благородным и чутким романтиком. А вечером все тот же Феликс устраивает в квартире Леонида Борисовича настоящий разгром, подбросив при этом на видное место ключи от автомобиля Дэна. На следующий День предприниматель Петр узнает, что его сын Павел не справился с важным заданием - нужно было передать документы о заключении сделки украинским партнерам. Конечно же, передачу контракта сорвали демоны, но Петр винит во всем сына. Павел призывает к ответу Киру, но та сваливает всю вину на Софью и предлагает ему визитку "Феликса-киллера". В это самое время в гимназии Леонид Борисович в присутствии директриссы и отца Дэна призывает своего ученика к ответу. Ден заявляет, что невиновен, и тогда учитель английского показывает ему ключи от машины, найДенный им в разгромленной квартире. Все улики указывают прямо на него, однако сам Ден выглядит весьма удивленным таким поворотом событий. А Гоша рассказывает Кате о том, что Антон - его брат. Он объясняет девушке, что сам узнал о существовании Антона лишь несколько месяцев назад. Тот был разлучен с семьей сразу после рожДения и теперь осторожно пытается наладить отношения с родственниками. В итоге Гоша и Катя мирятся, и девушка тоже пытается признаться своему молодому человеку о поцелуе с Леонидом Борисовичем. Но он прерывает ее и не дает договорить. Так между ними все же остаются секреты, угрожающие их отношениям. А Ян наносит визит демонице Марго. Похоже, он готов выполнить ее просьбу и пришлашает ее на последнюю встречу в пространстве между мирами, где все и решится. Ден же сообщает Маше Авериной шокирующую новость о том, что его выгоняют из гимназии. Девушка знает, что молодой человек невиновен, ведь в то время, пока громили квартиру Леонида Борисовича, она и Ден вместе гуляли по вечерней Москве. Однако юноша просит Машу не вмешиваться и не пытаться ему помочь. Тем временем бизнесмен Петр предлагает Софье принять на себя управление его фабрикой. Он готов переписать все на дочь, опасаясь, что Павел недостаточно компетентен для управления производством. Тот, разумеется, слышит их разговор и реагирует соответствующим образом - решает позвонить Феликсу. А тот как раз практикуется в злодействе: отправляет на машин мобильный фотографии целующихся Кати и Леонида Борисовича. Конечно же, Маша сперва показывает их Кате, и та просит удалить компрометирующие фото, объясняя, что случившееся - лишь секундный порыв и никогда не произойдет снова. Девушка проист подругу не разрушать ее едва наладившиеся отношения с Гошей, но Маша отказывается. Она ведь может использовать эти фотографии для того, чтобы заставить Леонида Борисовича снять с Дэна все обвинения. Так что подруги ссорятся не на шутку. Решив эту задачу, Феликс отправляется на встречу с Павлом. Он получает от юноши задаток и просьбу: убить его сестру Софью. После уроков Маша Аверина все же подходит к Леониду Борисовичу. Она отдает ему диск с фотографиями в качестве последнего аргумента, чтобы доказать: вещи не всегда таковы, какими кажутся. Девушка рассказывает учителю, что весь вечер Ден провел с ней, и уходит, оставив его принимать решение. Вечером она звонит Дену, чтобы рассказать ему хорошую новость, но ее отвлекает Синяя Книга. Она посылает очередную подсказку о судьбе семьи предпринимателя Петра. Но на этот раз Павел, похоже, должен умететь от пули. Маша начинает собираться на фабрику, где уже давно разыгралась настоящая драма. Феликс заманивает в печатный цех и Софью, и Павла. Юноша весьма удивлен, увидев свою сестру живой. Демон запутывает наследников Петра окончательно, выдав каждому по пистолету и предложив разобраться самостоятельно. Павел пытается выстрелить, но оружие оказывается незаряженным. На все происходящее Кира заставляет смотреть самого Петра Евгеньевича. Все кончено: никто не погиб, но их семья разрушена навсегда, о чем и сообщает Маше Авериной ее ангел-наставник. А в самом конце 12 серии 1 сезона сериала "Ангел или Демон" Ян и Марго встречаются в пространстве между мирами. По старой традиции Ян призывает свой книлок с небес, и они начинают сражение на мечах. Ян, разумеется побеждает, ведь Марго готова принять смерть и сражается больше для вида. Но Ян не может найти в себе силы убить свою бывшую возлюбленную и оставляет ее в живых.

14 серия
продолжается сцена с Дэном и демоншами, он обещает им, что заставит Машу пасть. Тогда они успокаиваются, и дают Маше спокойно уйти. Ден радостно выдыхает. Тем временем, Люба потеряла девочек, она ищет их по всему лесу и находит на чердаке какой-то избушки. Агнесса говорит, что боится спускаться, тогда Люба лезет к ней по шаткой лестнице, и когда она уже почти наверху, девочки хотят сбросить лестницу. Любу спасает неожиданно подбежавший муж, из-за него Агнесса ничего не делает. Маша звонит в больницу, школу Веры и по другим телефонам, которые ей приходят в голову, но так и не выясняет, куда уехали Зубовы. Агнесса и Вера подходят к рыбакам, повторяют заклинание-страшилку над их лункой и уходят. Толя отправляется их искать, и видит в их комнате окровавленные игрушки и надписи на рисунках: "мама умри". Маша с семьей собирается на опознание, полиция нашла тело с ножевыми ранениями, труп подходит под описание Ромы. Маша призывает Яна и хочет у него узнать, жив ли ее брат и где он. Ян отвечает, что она сама знает ответы на эти вопросы. Вера с Агнессой придумывают инсценировку, Вера едет с папой в магазин, а там кричит, что папа ее ударил и кричал. Приезжает полиция. Ден становится свидетелем и подтверждает слова Веры: Толя ударил дочь. Пока все занимаются делом Веры, Кире становится скучно, на беду в этот момент она находит снимки Кати с учителем английского языка. Она находит ребят в баре, Гоша приглашает Катю в кино. Пока она заканчивает работу, он проверяет почту: там письмо с фотографиями. Гоша обвиняет Катю в предательстве и уходит. В морге проходит опознание – это не Рома. Люба решает не сидеть дальше за городом, она хочет вернуться в город. Когда она грузит вещи в машину, приезжают Феликс и Марго, как они и договаривались. Марго вызывает приступ головокружения у Любы, и все остаются на месте. Потом Марго дает Любе успокоительное, и она засыпает. В себя Люба приходит на улице, она лежит на снегу, вокруг нее валяются таблетки. Она не может нормально идти, но все равно пытается вернуться в дом. Там она застает Марго и Феликса, которые выпивают вино и очень веселятся. Демоны говорят ей, что отмечают ее похороны. Люба убегает на улицу, но падает. В этот момент приходит Вера и обещает маме, что больно не будет. Люба снова отключается. К Маше домой приходит Ден, ее нет дома, но он хотел поговорить с ее отцом. Ден объясняет, что они поругались, а вообще, он не достоен ее, он не хочет причинять боль Маше, поэтому он хочет уйти раньше. Машин папа не может понять, почему Ден считает себя таким плохим. У самой Маши тем временем появляются новые подсказки, но по ним Маша все равно ничего не может понять. Потом к книге приклеивается ее младший брат Саша, когда же она пытается вырвать книгу у нее из рук, они оба переносятся из квартиры. Маша оказывается в лесу, а Саша – рядом с демонами. Агнесса требует его поймать, Феликс и Марго убегают за ним. Тем временем Агнесса заставляет Веру сбросить маму в заговоренную лунку. Потом демоны приводят Сашу, и тут по всем законам жанра их находит Маша. Демоны достают оружие и окружают Машу, а к ее ногам с небес падает меч, с помощью него она прогоняет демонов. За это время ее младший брат вытаскивает из проруби Любу. В конце 14 серии Маша переносится домой вместе с братом, а Люба просыпается и ничего не помнит. Она очень удивлена, что соседи пропали. Машин брат, напротив, все помнит, но уверен, что это был страшный сон. В школе с Машей не хочет разговаривать Катя, она уверена, что Маша прислала Гоше фотографии. Из-за всех происшествий Маша не сделала домашнее задание по сонетам, но вместе нее работу сдает Ден, они мирятся. А в семье Зубовы снова мир и покой, и они с нетерпением ждут появления малыша.

16 серия
Ирина, жена Виктора Сергеевича, находит его у подъезда, всего в крови и синяках. Она узнает, что ее муж должен Феликсу пятьсот тысяч рублей. Таких денег у семьи Стаса нет. Тогда страховой агент дает своей жене визитку Феликса и просит ее позвонить демону, умолчав, при этом, о непристойном предложении, которое Феликс сделал своему должнику. Ирина договаривается с демоном о встрече, и едет к нему домой, предлагая всю наличность, которая у нее есть и даже свое обручальное кольцо в качестве первоначального взноса. Но Феликс отказывается принять их, и сообщает женщине о соглашении, которое он заключил с ее мужем. Сперва Ирина даже не верит в то, что Виктор Сергеевич оказался способен на такое предательство, и хочет уйти. Но, когда Феликс начинает угрожать жизни ее сына Стаса, женщина понимает, что у нее нет выбора... В семье Дэна тоже проблемы: его отец не смог получить работу даже внештатным журналистом. Похоже, что, несмотря на обещание, данное Маше, Дэну все же придется снова учатвовать в гонках - чтобы его семья не осталась без денег. А Ирина, уходя от Феликса, оставляет там свое обручальное кольцо, хоть демон и предлагал забрать его назад. Женщина отправляется к своей лучшей подруге - машиной маме. Там ее и находит Виктор Сергеевич, которому она сообщает: его долг оплачен, но больше она не хочет иметь с ним ничего общего. Этой ночью Стас и его мама ночуют у Авериных, а на следующее утро Виктор Сергеевич собирает вещи и покидает их квартиру. У подъезда его подкарауливает Стас: он хочет знать, должен ли его отец денег еще кому-нибудь, предлагая свою помощь. Но страховой агент, пытаясь сохранить остатки своего достоинства, отталкивает сына, отказываясь обсуждать с ним свои долги. После этого неприятного разговора Виктор Сергеевич получает телефонный звонок от Феликса - тот предлагает ему приехать и забрать обручальное кольцо Ирины. Они встречаются в том же спорт-баре и, уже получив кольцо и собираясь уходить, Виктор Сергеевич замечает на одной из дорожек для боулинга Киру и Дэна. Все обставлено так, будто демоница подцепила очередную жертву и как раз предлагает поднять ставку. Страховой агент предупреждает юношу о возможном обмане и Ден в благодарность за "спасение", дает Виктору сергеевичу наводку на место, где якобы можно сделать ставку, не боясь быть обманутым. Так что пока в борьбе добра и зла выигрывают демоны. Тем более, что Марго не забыла о своем долгосрочном проекте - совращении старшего брата Гоши, Антона, готовящегося к постригу в монахи. Она снова звонит ему с просьбой о помощи, и он обещает приехать. А Стас, увидев возле школы Дэна и его приятеля с подпольного трека, говорит им, что готов принять участие в состязании. Все вместе они садятся в машину Дэна и отправляются на заброшенный завод, что не ускользает от катиного внимания. Тем временем Антон добирается до дома Марго и, попав внутрь, находит ее без сознания. Приведя девушку в чувство, он все же поддается искушению... А Вика рассказывает Маше о том, что видела Дэна и Стаса, уезжающих вместе. Ангела тут же посещает видение надвигающейся беды: она видит, как во время гонки один из участников падает с мотоцикла. И на этот раз это не Ден. Схватив сумку, Маша спешит на заброшенный завод, в надежде предотвратить трагедию. А там уже собрались Ден, Стас и Виктор Сергеевич, который делает ставку на победу Дена, еще не зная, что его сын участвует в гонке. Но, увидев сына на мотоцикле, страховой агент забывает о деньгах и пытается отговорить Стаса от его опасной затеи. К сожалению, юноша отказывается его слушать...Гонка начинается, на протяжении всей трассы соперники идут бок о бок, но перед самым финишем Стас падает с мотоцикла и победа достается Дену. Не думая о том, что его ставка выиграла, Виктор Сергеевич бросается к лежащему без сознания сыну. Зрители вызывают скорую и прибывшие на заброшенный завод парамедики пытаются привести Стаса в чувство. Но их работе явно мешает Дэн, благодаря чарам которого сердце Стаса останавливается. В этот момент на трек прибегает Маша. Упав на колени рядом со Стасом, она использует свой ангельский дар, чтобы исцелить его. Ден уступает, и Стас приходит в сознание. Он просит Машу позвать его отца, которого увели к машине скорой помощи медики - сделать укол успокоительного. Но девушка не может найти Виктора Сергеевича - в суматохе, демонам удалось увести почти бессознательного отца Стаса в другое крыло здания. Там Кира говорит Вкитору Сергеевичу, что его сын мертв. Он предал свою жену, из-за него погиб их единственный сын, но... еще есть возможность все исправить. Достаточно лишь заключить с демоном сделку, скрепив договор кровью. Отец Стаса почти соглашается на это предложение, но в последний момент его останавливает подоспевшая Маша Аверина. Она убеждает Виктора Сергеевича в том, что его сын жив и ждет его. Кира, которая не смогла стерпеть очередного поражения в борьбе с ангелом, нападает на Машу. Они обе оказываются в пространстве между мирами, в месте, где происходят поединки между ангелами и демонами. Вооруженная парными кинжалами, Кира атакует Машу Аверину, но та, даже безоружная, довольно успешно парирует ее атаки. В самый разгар битвы Небеса, признав поединок, посылают Маше меч для защиты. Увидев в руках девушки оружие, Кира бежит с места схватки... Когда на следующее утро Виктор Сергеевич приходитв себя на больничной койке, он узнает, что Стас действительно жив и находится в соседней палате, а его самого в больницу привезла Маша. Ему и его жене, которая пришла навестить его, предстоит долгий путь. Но главное - что все остались живы и демоны больше не угрожают этой семье. Чего нельзя сказать об Антоне: он просыпается в постели Марго и понимает, что совершил ужасную ошибку. Марго дает ему книгу, обещая, что в ней он найдет много новой для себя информации. А Маша, покончив со своей ангельской миссией, решает навестить Дена. Придя к нему домой, она обвиняет его в том, что он снова солгал ей, в том, что по его вине чуть не погиб Стас. Дэн срывается, не в силах больше разрываться между любовью к Маше и службой демонам. Он говорит Маше что между ними все кончено и просит забыть его, закрыв перед девушкой дверь.

18 серия
Настя все же выходит из своей комнаты и присоединяется к просмотру футбольного матча вместе с Машей Авериной и Деном, хотя отношения между ними по-прежнему остаются напряженными. А Олег Яковлев встречает в баре Василия Николаевича. Отец Дена уже довольно пьян, поэтому их разговор быстро переходит на повышенные тона. Катя, обеспокоенная происходящим, звонит Маше и рассказывает ей о ссоре между Олегом и его старым другом. Маша с Дэном немедленно едут в бар и едва успевают остановить драку между Василием Николаевичем и Яковлевым-старшим. И, пока они пытаются привести отца Дена в чувство и отвезти его домой, в гости к Насте наведывается Кира. Демоница забирает девушку на очередную элитную вечеринку, которая должна состояться в доме Димы Узлова. А послушник Антон тем временем находит в своей келье Темную книгу, которую он вроде бы отдавал отцу-настоятелю. Открыв ее, он получает странное видение, которое ужасно пугает его. В баре же, после того, как Ден и Маша уводят домой Яковлева-старшего, Катя видит как Гоша подсаживается к Зое, бывшей девушке Егора. В девушке просыпается ревность. А Антон находит отца Николая, временно замещающего попавшего в больницу настоятеля монастыря. Послушник просит о немедленном переводе в другой монастырь и отец Николай дает ему свое согласие. Кира привозит Настю на вечеринку, где та встречает Диму Узлова в компании другой девушки. Футболист, в которого девушка уже начала влюбляться, говорит ей, что "повеселиться" сегодня ночью им не удастся, но в качестве "компенсации" знакомит ее со своим другом - Василием Николаевичем. Вернувшись домой, Маша и Дэн понимают, что Настя уехала на вечеринку. И, пока они пытаются выяснить у знакомых футбольных фанатов адрес Узлова, сестра Дена действительно оказывается в беде. Разумеется, ситуацию, в которой оказалась девушка, холодное поведение Дмитрия и ее знакомство с Василием Николаевичем - все это подстроено Кирой. И, хотя Дима и сам симпатизирует Насте, он вынужден подчиняться демонице и следовать ее указаниям. Поэтому он может только смотреть, как главный редактор предлагает дочери своего старого друга "уединиться где-нибудь" на втором этаже дома, и девушка принимает его предложение. В конце концов футболист не выдерживает, и сперва звонит Василию Николаевичу, а, когда тот не берет трубку, бросается вверх по лестнице в поисках Насти. Но Кира начеку: она зачаровывает Диму, и он падает с крутой лестницы, вывихнув ногу. Сама демоница встает с битой в руках перед дверью комнаты, где находятся Настя и Василий Николаевич, и не дает едва стоящему на ногах Узлову пройти дальше. Для футболиста их схватка заканчивается переломом обеих ног. По ту сторону двери тоже идет борьба: Настя одумалась и пытается вырваться, но Василий Николаевич намного сильнее девушки, так что вечер заканчивается в итоге так, как и спланировали демоны. Маша и Ден только узнали адрес Дмитрия Узлова, когда Настя уже вернулась домой и столкнулась с ними в дверях. С первого взгляда на девушку ясно, что с ней случилось что-то ужасное, но говорить о произошедшем она отказывается. На следующее утро Ден отправляется в жилище демонов, чтобы узнать у Киры, что произошло на вечеринке. Но демоны вновь не говорят юноше ничего конкретного. А Антон приходит в школу к Гоше, чтобы попрощаться с братом и сообщить ему о своем отъезде. Маша за завтраком узнает от брата о том, что Дмитрий Узлов якобы случайно упал с лестницы и сломал себе обе ноги. Антон, вернувшийся в свою келью, чтобы собрать вещи, вновь слышит голос Марго. Пытаясь избавиться от наваждения он сжигает Темную книгу. А к Диме Узлову, лежащему в больнице с переломанными ногами, наведывается Маша Аверина. Футболист рассказывает Маше, что он не желал Насте зла, и просит передать девушке, что он очень сожалеет о случившемся. В ответ ангел приносит ему радостную весть: несмотря на то, что он разрушил свою карьеру, вступившись за Настю, Узлов смог расторгнуть сделку с дьяволом и вернуть свою душу. А Настя рассказывает отцу о том, что ее изнасиловали, но имени обидчика не называет. Ян встречается с Марго, он знает о случившемся и, обменявшись с демоницей серией ударов, говорит ей что жалеет о том, что оставил ее в живых после их прошлой схватки. Катя пытается наладить общение с Гошей, но он избегает ее, уделяя все свое внимание Зое. Зато Маша и Ден снова вместе, и это видит вся школа, включая Стаса, который решился наконец признаться Маше в своих чувствах и даже купил ей цветы. Но, увидев ее в обнимку с Дэном, Стас уходит, отдав цветы другой своей однокласснице. Василий Николаевич тем временем обдумывает сложившуюся ситуацию: газеты пестрят заголовками о трагедии, случившейся с Димой Узловым. А на руках у Олега Яковлева осталось интервью с молодым футболистом - последнее накануне трагедии. Марго убеждает главного редактора в том, что это снесационный материал и он должен убедить отца Дена отдать ему статью. Стас, вновь расставшийся с надеждой завоевать машину любовь, пытается успокоить Катю. Он говорит ей, что Гоша всегда будет любить ее. Но в этот самый момент катин теперь уже бывший парень провожает до дома Зою и на прощание целует ее. Послушник Антон пытается покинуть город, но его находит Марго. А Маша вновь обнаруживает, что Синяя Книга выглядит так, словно ее только что вытащили из огня. Вот только рисунок герба Яковлевых теперь окрашен в кроваво-красный цвет. Она пытается отпрочиться с урока, но учительница не отпускает ее. А ведь у Маши действительно есть причина торопиться: домой к Яковлевым приезжает Василий Николаевич, который хочет все же забрать у Олега статью с интревью. Настя, разумеется, узнает насильника. Отец Дена нападет на Василия Николаевича и насмерть бьет его по голове тяжелой статуэткой... Маша, наконец, не выдерживает ожидания и сбегает с урока. После этого Ден получает телефонный звонок из дома и узнает о случившемся. Он приезжает домой и видит, как его отца в наручниках сажают в полицейскую машину. Олег Яковлев успевает лишь сообщить сыну, что Настя убежала из дома и просит его позаботиться о сестре. Ден снова отправляется к демонам и находит там Настю. Она сообщает брату "хорошие" новости: ей предложили работу в Лондоне, а адвокат отца обещает выиграть дело, ведь Яковлев-старший находился в момент убийства в состоянии аффекта. Ден возвращается домой и проводит вечер в полном одиночестве, рассматривая старые семейные фотографии. А в самом конце 18 серии 1 сезона сериала "Ангел или Демон" к нему приходит Маша Аверина, которая снова и снова обещает юноше никогда не оставлять его.