1 серия.
Семьи Фаберман Сантос и Монтеро считаются самыми уважаемыми и благородными в мексиканской деревне Сан Бенито. Семья Монтеро – самая богатая в округе, ей принадлежит вся деревня и крупнейший сахарный завод по переработке сахарного тростника «Ла Аврора». Фаусто Сантос и Амадор Монтеро – лучшие друзья и коллеги по бизнесу, в то время как Хосефина, жена Амадора, ненавидит Маргариту Фаберман, супругу Фаусто, считая её любовницей своего мужа, поскольку в юности она была его невестой, а теперь, спустя лет 12 после брака, семейная жизнь Хосефины рушится с каждым днём. И никто даже не подозревал, что настоящей любовницей Амадора Монтеро была младшая сестра Маргариты, Динора Фаберман.
Хулия, дочка Фаусто и Маргариты, добрая 10-летняя девочка. Её лучшие друзья: Пабло – сын Хосефины Монтеро и Хуан де Диоз – мальчик-сирота, которого воспитывает местный священник. Хосефине из-за ревности к Маргарите не нравится, что её сын водится с Хулией, также ей не по душе и его дружба с Хуаном де Диоз.
Дети играют на площади в «выбивалы». Когда мячик катится в сторону, внучка знахарки Мирейя, которая в это время продаёт хлеб, наклоняется, чтобы поднять его, также наклоняется за мячиком и Хулия. Девочки держатся за один мяч и улыбаются друг дружке – так начинается их дружба. Проказник Хуан де Диоз кидает в Мирейю грязью. Хулия очень недовольна его поступком. А Хуан де Диоз только сваливает вину на Пабло и говорит, что с Мирейей не стоит водиться, ведь её бабушка – колдунья.
Маргарита видит и чувствует, что Хосефина Монтеро ненавидит её, поэтому, чтобы сгладить ситуацию, она решает пригласить её на ужин вместе с семьёй. Также Маргарита пытается вечно угодить своей младшей сестре Диноре, которая уже взрослая, но не самостоятельная, поэтому живёт в их с мужем доме. Динора говорит, что не вышла замуж, потому что не нашла никого достойного её, а на самом деле она просто влюблена в мужа сестры, а, чтобы забыться, крутит роман с Амадором Монтеро, который влюблён в неё по-настоящему.
Семья Монтеро приходит к Фаберманам на ужин. Пока Хулия играет в саду с Пабло и также пришедшим Хуаном де Диоз, Хосефина проводит неприятные минуты в обществе семьи Маргариты, а скоро, под предлогом плохого самочувствия, уходит вместе с мужем и сыном домой, даже не сев за стол, но успев сказать в саду Фаусто, что Маргарита обманывает его с её мужем, что Фаусто услышал, скорее всего, не в первый раз.
Маргарита рассказывает Хулии, что никаких колдуний, как сказал Хуан де Диоз, не бывает. Она просит дочку не обижать бедную Мирейю и не позволять делать это другим.
Динора по утрам тайно встречается с Амадором в доме, который находится в лесу у реки.
2 серия.
Динора и Амадор забавляются любовными играми в шикарном доме у реки. Фаусто говорит Маргарите, что она должна знать, где и с кем бывает её младшая сестра, ведь она всё-таки с ними живёт. Пабло не может больше видеть, как его родители ссорятся. На площади Хулия встречается с Пабло и Хуаном де Диоз. Хуан де Диоз показывает Хулии птичек, которых достал из гнезда в её саду. Дети решают пойти к знахарке Ремедиос, которая живёт в лесу, чтобы она позаботилась об этих птичках, пока они маленькие. Так же Пабло покупает у Ремедиос амулеты, которые он решил подарить своим родителям, чтобы они перестали ссориться. Пабло остаётся должным Ремедиос и обещает принести ей деньги. Хосефина окончательно достала Фаусто разговорами о том, что Маргарита и Амадор любовники. В лесу дети увидели, как Амадор выходил из дома у реки. Хулия и Хуан де Диоз идут домой, а Пабло идёт к этому дому, чтобы что-либо выяснить. На ступеньках он сталкивается с Динорой, которая врёт ему о том, что отца Пабло не могло быть в этом доме. Так же Динора очень просит мальчика никому не говорить о том, что ему могло показаться. Мирейя подкарауливает Хуана де Диоз в лесу одного и кидает в него грязью. Мальчишке приходится сказать много оправданий, на которые девочка не поддаётся, а только говорит, что сумеет за себя постаять, а её бабушка может сделать с ним всё, что угодно, ведь у неё дурной глаз. Фаусто всё же поддаётся на слова Хосефины и из ревности срывается на Маргариту, чем очень заставляет страдать жену. Хулия ближе знакомится с Мирейей и решает подружиться с этой девочкой. Динора звонит на Ла Аврору, и, перепутав голос пришедшего туда падре Куко с Амадором, называет его «милый». Падре узнаёт её голос.
3 серия.
Динора бросает телефонную трубку. Падре Куко говорит с Амадором о его семье и отношениях с Хосефиной. Амадору пришлось соврать сыну о том, что его не было в доме у реки. Хосефина против дружбы сына с Хуаном де Диоз, в отличии от Амадора. Маргарите не нравится, как Динора ведёт с Хулией. Хулия приводит в гости Мирейю. Маргарита приходит к Хосефине, чтобы узнать, зачем ей нужны эти грязные сплетни, которые она разносит по городку о ней и об Амадоре. Хосефина застаёт Хуана де Диоз со своей сумкой в руках, когда тот хотел помочь Пабло найти деньги, чтобы отнести их Ремедиос за амулеты, и обвиняет бедного мальчика в воровстве. Динора просит Амадора уехать из городка, иначе скоро всё раскроется. Амадор не решается так сразу всё бросить, и Динора уходит, поссорившись с ним. Падре Куко верит, что Хуан де Диоз не виноват, и всё же ему приходится многое сказать Хуану де Диоз, главным образом то, что он не должен был вместе с Пабло искать деньги в комнате его родителей. Динора приходит в церковь на исповедь. Она рассказывает падре Куко о своей связи с Амадором и о том, что на самом деле она влюблена в Фаусто Сантоса – мужа своей родной сестры.