11 Колин Баддс
Байрон просит Эмму потренировать его для предстоящих школьных соревнований по плаванию. Эмма вначале отказывается, а потом передумывает, но оказывается очень суровым и требовательным тренером. Льюис продолжает свои эксперименты на девушках, но Рикки не нравится, что с ней обращаются как с подопытным животным, и она делает все, чтобы сорвать его исследования.

12 Эффект сирены
После позорного провала Клео при попытке выступить с караоке, внезапно обнаружившиеся у нее в ночь полнолуния способности к пению вызывают тревогу у ее друзей. Когда Клео обретает таинственную власть над мальчиками, как у сирены, внезапный наплыв поклонников обеспечивает ей много слушателей, как она всегда мечтала, тогда как ее испуганный отец изо всех сил старается сдерживать все увеличивающуюся толпу.

13 Кораблекрушение
Когда загадочная мисс Чатем вынуждена покинуть свою лодку из-за Зейна, Эмма приглашает ее пожить у себя. Когда Зейн слышит, как мисс Чатем беспокоится о своем «сокровище», он преследует мисс Чатем, пытаясь добиться компенсации за свои поврежденные водные лыжи, когда она уплывает с местной стоянки яхт на своей лодке. Эмма и Льюис прибывают вовремя, чтобы спасти больного человека, но, когда Зейн не может выбраться из тонущей лодки, Эмма должна пойти на рискованный контакт с водой, чтобы спасти его.

14 Сюрприз
Клео с нетерпением ждет своего шестнадцатилетия, сознавая, что ее праздник может испортить только одно – очередная вызывающая только смущение вечеринка в честь дня рождения, какие любит устраивать ее отец. Зейн начинает охоту на «морское чудовище», которое он видел, когда чуть не утонул, и убеждает Льюиса помочь ему, но Льюис обещал девушкам делать все, что в его силах, чтобы не подпускать Зейна близко к ним и к острову Мако.

15 Большой холод
Эмма прекрасно справляется со своей работой в кафе JuiceNet, но когда Уилфред оставляет ее за главную на целый уикенд, ее суровый стиль управления заставляет ее новую подчиненную, Рикки, разругаться с ней. Мириам становится жертвой своих собственных махинаций, когда Эмма случайно замораживает ее, что вынуждает девушек забыть о своих разногласиях, чтобы разморозить Мириам.

21 Красная селёдк
Невинное замечание о солидности Эммы убеждает ее, что ей нужно измениться, и она перекрашивает свои волосы. Расследование Зейна на предмет морского чудовища приводит его к мисс Чатем, которая, он убежден, является ключом к этой тайне.

22 Рыба без воды
Свидание Рикки и Зейна становится темой обсуждения Эммы и Клео. Сомневаясь в честности Зейна, Эмма предъявляет Рикки ультиматум: либо она и Клео, либо Зейн. Когда Харрисон Беннет открывает свои планы начать строительство на острове Мако, это заставляет людей пересмотреть свои чувства, и Эмма присоединяется к громким протестам Рикки, а Зейн идет против своего отца.

23 Слишком глубоко
История может повториться, когда Рикки наталкивается в ювелирном магазине на такой же медальон, как у мисс Чатем, и способность Рикки хранить секрет девушек подвергается испытанию. Она отчаянно хочет получить этот медальон, но она не может сказать Зейну, почему это так важно. Когда Мириам первая покупает медальон, яростная решимость Рикки вернуть медальон себе вызывает дальнейшие подозрения у Зейна.

24 Любовный напиток №9
Приближается школьный бал, и Эмма с Клео опасаются, что им придется самим пригласить Байрона и Льюиса пойти с ними на бал, и надеются, что парни сами сделают первый шаг. Но Байрон не приглашает Эмму, думая, что она слишком занята руководством организационным комитетом, а Льюис слишком захвачен работой над новым научным методом сделать девушек непромокаемыми, чтобы им было легче быть русалками. Льюис пытается сделать девушек неуязвимыми для воды. Клео и Льюис становятся парой.

25 Доктор Угроза
Перспектива поехать отдыхать на курорт с родственниками,где много воды не радует Эмму, но ее отговорки не убеждают их. Возвращение морского биолога доктора Денмэна тревожит Льюиса и девушек, но Зейн видит в докторе Денмэне возможного союзника (или, что хуже, соперника) в поиске русалки. Денмэн положил глаз на остров Мако, и тайна девушек на грани раскрытия.

31 Фокус-покус
Льюис дарит девочкам редкую книгу, в которой он обнаружил о мифологии русалок, Рикки и Эмма неохотно соглашаются помочь Льюису, и Клео делают микстуру, которая даст девочкам силу исполнять желания. Для Клео это - возможность воссоединить её семью, но когда всё выходит из под контроля, им приходится действовать быстро, чтобы очистить кафе прежде, чем Уилфред придет снимать рекламу.

32 Устрашающий повар
Клео находится в суматохе, поскольку она сталкивается с Шарлоттой и Льюисом на каждом углу. Льюис настаивает, что между ними не то, что кажется, но теперь он должен сказать это Шарлотте. Но дела ещё хуже, папа Клео пригласил женщину к себе на обед. И в то самое время, когда мысль о потенциальной мачехе кажется худшей неприятностью Клео, она знакомится с ее дочерью - Шарлоттой.

33 В горячей воде
Нуждаясь в деньгах для нового компьютера, Льюис решает, что пришло время найти работу. Ему улыбнулась удача - появляется предложение о работе в аквапарке, в то время как уволили Клео. Чтобы помочь вернуть Клео её работу, Рикки и Эмма пытаются доказать, что продажа мороженого может быть тяжелой работой. Но когда звезда аквапарка пропадает без вести, Льюис становится главным подозреваемым.

34 По другую сторону баррикад
Сложные отношения Рикки и Зейна еще раз подвергаются проверке, когда её усилия скрыть личную жизнь от тех, кто вокруг неё становятся слишком явными. На неё и Зейна падают подозрения.

35 Путь к провалу
Сопровождая Элиота на уроки верховой езды, Эмма оказывается в плохой ситуации. Льюис выиграл в конкурсе, чтобы забрать свой выигрыш ему надо уехать, он просит Клео поехать с ним, но тут ещё и Шарлотта напросилась.

41 Неотразимый
Нейт пытается ухаживать за Клео, но она всячески отталкивает его. Зейн нашел уникальные духи, которые привлекают русалок. Эти духи случайным образом находит Нейт.
После того как он их на себя набрызгал, стоило ему повести рукой, как любая русалка сразу же влюбляется в него, в такую же участь попали и наши героини.

42 Двойная угроза
Когда Элиот спрашивает у Льюиса совет о девочках, никто не подозревает, что он планирует ухаживать за Ким. Когда Элиот приглашает Ким в аквапарк, Элиот просит пойти Льюиса с ним, а отец Клео просит пойти ей с Ким присмотреть за Элиотом. Льюис снова задумывается о Клео как о подруге.

43 Полнолуние
Клео и Рикки убеждают Эша, что Эмма влюблена в него. В полнолуние девчонки решили ночевать у Эммы. Но к этому времени ночью к Эмме приходит Эш, и когда он открывает дверь, Клео видит луну.

44 Началось
Клео хочет организовать празднование по поводу юбилея их становления русалками, но когда в кафе происходит несчастный случай по вине Зейна, Зейн с Эшем ссорятся и эта ссора задевает Эмму и Рикки. Клео пытается их снова подружить и встаёт между двух огней.

45 Тайна Грэйси. Часть I
Проводя исследование, чтобы раскрыть тайны полнолуния, Льюис находит работу Макса Хамилтона, который пятьюдесятью годами раннее оказался в почти такой же роли, в которой Льюис находится теперь. Чтобы получить доверие старика, Льюис рискует раскрыть тайну девочек, но история, которую Макс знает, прольет больше света на историю лунного затмения и медальонов девочек. Эта история расскажет всё о лунном затмении.

51 Море меняется
Лишившись недолгой дружбы, Шарлотта запретила Льюису встречаться и разговаривать с Рикки, Эммой и Клео. Изолированная и запуганная Шарлоттой, Клео уходит из дома. Льюис думает, как бы выйти из цепей Шарлотты и спасти подругу - Клео. И он выбирает Клео, тем самым создав страшного врага - Шарлотту.

52 Финал
Ночью полной луны, все планеты за 50 лет встанут в один ряд, и русалка лишится силы навсегда. Их попытка предупредить Шарлотту, которая должна в первый раз испытать полную луну, только увеличивает конкуренцию и полную вражду, которая изменит их жизни навсегда. Эмма раскрывает свой секрет Эшу.

53 Пробуждение
Клео и Рикки вступают в последний учебный год без Эммы, которая уехала за океан. Девушки считают, что уже все знают об острове Мако и своих силах, об эффекте полнолуния. Зейн преподносит Рикки сюрприз: он предлагает ей стать партнером в новом ультрамодном кафе. Также продолжают развиваться отношения Льюиса и Клео. Тем временем Уилл, некий парень, увлекающийся дайвингом, плавает около острова Мако и заплыв случайно в пещеру сталкивается со странной силой, которая нокаутирует его и Уилл падает без сознания. Этой же ночью, во время открытия нового кафе, Рикки и Клио встречают Беллу, новую девушку, которая помогает Рикки выйти из щекотливой ситуации и поет в группе Нейта. Когда Рикки выходит из кафе, ее атакует вода и уносит в глубину. Белла видит это и вместе с Клео бросается спасать Рикки. Клео обнаруживает, что Белла тоже русалка. Рикки избегает столкновения, но они находят Уилла в пещере лунного пруда. Девушки понимают, что на Мако что-то изменилось, а еще, им нужно увести Уилла от факта, кто они на самом деле.

54 Охота в джунгля
В первый же день нового учебного года девочки с удивлением обнаружили, что Уилл будет учиться с ними.

55 Держи своих врагов близко
Клео становится ассистентом тренера дельфинов. Девочки очень за нее волнуются, потому что она все время будет находиться рядом с водой.

61 Ученик волшебника
Проигнорировав требование Льюиса вылить воду из Луного бассейна, Клео оставляет часть для экспериментов. Отправив Льюиса играть в гольф со своим отцом, она зовет других русалок для изучения воды. Оставшись одна, Рикки неосторожно ее испаряет, капля воды оседает в аквариум с рыбкой Клео Гектором. В результате Гектор оказывается заточенным в водяном пузыре, который двигается как захочет и привлекает Уилла. с трудом поймав воду, девушки выливают ее в колодец. Тем временем Льюис обыгрывает отца Клео, и начинает жалеть об этом.

62 Разоблачённая
Белла дарит Уилу ракушку, которую нашла во время плаванья, но он узнаёт что её можно найти только в самых глубоких местах. Клео и Рикки пытаются воспрепятствовать сближению Беллы с Уиллом, но она их не слушает и раскрывается Уиллу.

63 Просто девушка в душе́
Белла помогает Уиллу с подготовковкой к соревнованию ныряльщиков, но ей кажется, что теперь она интересна ему только как русалка, а не как девушка. А у Рикки появилась идея с проведением корпоративов в кафе, но Зейн многого не договорил и Рикки с Клио стараются выйти из затруднения, но Рикки обливают.

64 Преступление и наказание
У Рикки день рождения и Клио вместе с Беллой приготовили отличный подарок, а вот Зейн, похоже, о нём забыл. Софи просит Уилла отнести заказ к кому-то на дом, но там с ним расплачиваются фальшивками и Рикки идет выяснять в чем дело, но попадает в не очень приятную ситуацию.

65 Иметь и сохранить
Отец Клео женится на своей подруге Саманте и Клео решает подготовить всё к свадьбе. Льюис уезжает учиться в Америку, но сначала рассказывает это Рикки, а та Белле и во время подготовки подружек невесты (Клео и Ким) Ким всё рассказывает и Клео очень расстроена. Ким всячески старается разрушить свадьбу, но энтузиазм Клио в этот день неиссякаем.