11 серия
Хитана под видом Ромки-сторожа тайно приходит на праздник. Несмотря на конспирацию, ее узнает Степка. Познакомившись со Ждановым, Антон в друге отца узнает того человека, разговор которого с Лексом о разорении табора он случайно подслушал. Боясь разоблачения, Жданов пробует поговорить с Антоном. Отцовские чувства вдруг просыпаются в Игоре. Он желает проводить время с Антоном, быть около него. Тамара в искренность чувств Игоря не верит.

12 серия
Исход состязания, Лекса и Миро должны решить судьбу Хитаны. Соперники должны метать ножи. Миро, безоговорочно верящий в свою предстоящую победу, намерен убедить жену в том, что может защитить Хитану. Лекса также настроен исключительно на победный результат, поэтому он обращается за помощью к Розе – сестре-шувани. Роза колдовать не желает. Спор Лекса и Миро никому из цыган не известен. Табор шумно празднует аукцион.

13 серия
Спор Лекса и Миро становится известным Баро. Боясь потерять выгодного, богатого покупателя лошадей в лице Лекса, Баро обращается к Миро. Зять обещает выиграть поединок и таким образом решить проблемы, среди которых – защита Хитаны. Баро доверяется Миро. После беседы с Антоном, Лекса успокаивается, поскольку сведения о Жданове в чужие руки не попали. Пленник будет убит.

14 серия
Несмотря на обещания Лекса Миро о том, что поединок будет проводиться по-честному, богач для получения победы идет на хитрость – использует паучий яд – одно из арсенала средств колдуньи, его сестры. Кармелита, узнав об условиях соревнования, приходит в возмущение и требует его отменить. Миро отвечает ей отказом. Перед грядущей премьерой в театре проводят последние репетиции. Хитана очарована спектаклем и полностью им поглощена. Люцита не желает рисковать и вводить Хитану в основной состав, так как ее может узнать Лекса. Антон не может покоряться обстоятельствам и решает совершить побег из трейлера бизнесмена Лексы.

15 серия
В процессе поединка, по метанию ножей Миро стало плохо. Вследствие этого победителем становится Лекса. Кармелита расстроена, поскольку понимает, что теперь Лекса претендует на Хитану. Однако она помнит о данном девушке обещании - защитить её, и отступаться она не намерена. Игорь хочет вернуть Тамару обратно и опять заставить ее подчиняться. Он не перестает мечтать о том, чтобы быть с сыном и с ней. Астахову такое вмешательство не нравится, он намерен защищать свою семью. Антон совершает попытку побега из трейлера. Но на его пути становится Роза – одъна не может допустить побег, поскольку это может навредить ее брату.

21 серия
Продолжая доверять Жданову и боясь возможных притязаний к Хитане, Кармелита намерена спрятать беглую невесту Лекса у своего коллеги в гостинице. Однако убежище в своем доме девушке предоставляет Люцита. Миро в степи ночью находит полностью обгоревший труп человека. В его груди торчит нож отца Миро – Бейбута. Милиция увидела горящий автомобиль, потому Миро скрывается от них, уходя от погони. Труп опознает Роза, он принадлежит ее брату. Найденные улики, а также последние события в таборе свидетельствуют о том, что, убийцей Лексы был Миро.

22 серия
Кармелита из-за того, что Миро оставил табор, продолжает страдать. Миро намерен искать того, кто на самом деле убил Лекса. Среди подозреваемых – Банго. Стычка мужчин только усугубляет создавшуюся ситуацию. Вследствие срыва аукциона цыгане не могут получить деньги на строительство жилья. Это заставляет Баро поторопиться с получением кредита. Такая ситуация не отвечает планам Жданова. Его любовница обещает ему поддержку и всевозможную помощь, потому что никто не должен искать Антона.

23 серия
Главным подозреваемым по делу о смерти Лексы, по мнению следователя, остается Миро. Поэтому представитель правоохранительных органов обращается к Кармелите с просьбой уговорить мужа сдаться милиции добровольно. Кармелита в вину мужа не верит. Миро, не взирая на опасности, наведывается к жене. Хитана, которой больше некого и нечего бояться, полностью занята репетициями в театре. Жданова пугает то обстоятельство, что исчезновение и гибель Антона станут всем известны. Дина, любовница Жданова, от имени Антона посылает его близким телеграмму. Мать и Жена Астахова радуются известию.

24 серия
Миро не соглашается на просьбы жены добровольно сдаться милиции, так как намерен найти истинного убийцу. Кармелита спешит на свидание с мужем в лесной избушке. Баро убежден в виновности Миро, и потому собирает цыган на сход. Рубина объявляет, что в случае изгнания Миро и семья, и табор могут расколоться. Банго, чтобы выяснить теперешнее место нахождения Миро, подкупает таборного цыгана.

25 серия
Кармелита предлагает мужу появиться на сэндо и доказать всем, что он не причастен к убийству. Боясь быть арестованным, муж отвечает отказом. На цыганском суде большинство признает неприкасаемость Миро. Теперь общаться с ним не должен никто. Место нахождения Миро становится известным Банго, однако реализовать свою месть он не успевает. Миро арестован следователем. В предательстве муж подозревает Кармелиту. Нужда в деньгах заставляет Игоря начать втираться в доверие к Свете. Игорь предлагает свою помощь по присмотру за ребенком. Это занятие ему нравится и он серьезно привязывается к малютке.

31 серия
Банго, чтобы хоть после смерти соединить Лексу с Хитаной, решает убить девушку. Хитану в последний момент, от страшной участи, спасает Лачо. Кармелита предпочитает не сообщать адвокату новость о том, что Миро совершил побег из тюрьмы. Следователь, придя домой к Свете, не подозревает, что в ее студии прячется Миро. Волшебный дар шувани Люцита отдает. Теперь она уверена, что больше ничто не грозит ее семейному счастью.

32 серия
Кармелита, поддавшись давлению Жданова, решается на подписание договора с банком. Миро считает ее поведение неправильным, поскольку Жданову не доверяет и подозревает, что делец намерен разорить цыганский табор. Банго признает своим новым хозяином Лачо и торжественно обещает не посягать на жизнь Хитаны. На церемонии похорон Лексы цыгане совершают попытку избить Банго. Его новый хозяин, Лачо, убеждает табор, что Банго больше не опасен и к цыганам соваться не будет.

33 серия
Сестре Лексы на похоронах брата становится плохо. Увидев это, Банго решает отомстить убийцам своего бывшего хозяина. Жданов требует от Дины немедленного возвращения в Сочи, поскольку любовница своей ревностью мешает ему завоевывать Кармелиту. Бергер отвечает отказом в защите Миро. Он убежден, что побег мужа организовала сама Кармелита. Позвонив в Норвегию, Астахов узнает, что на месте работы Антон так и не появился.

34 серия
Кармелита подписывает договор с банком. Радость цыган в таборе не знает границ, ведь они так давно мечтали обрести вместо своих кибиток настоящие теплые дома. Радуется и Жданов, ведь афера удачно завершена и деньги цыган скоро будут принадлежать ему. Мошенник говорит о своей любви Кармелите, но терпит неудачу. Роза высказывает надежду, что Лачо после смерти отца станет главой южного табора. Такая перспектива ужасает молодого цыгана. Самостоятельно расследуя убийство Лексы, Миро забирается в трейлер.

35 серия
Жданов пребывает в гневе: его напарница злится и мужчина теряет контроль над ситуацией. Астахов становится свидетелем ссоры Дины и ее любовника, в ходе которой начинает подозревать Жданова в исчезновении Антона. Также Астахов обвиняет дельца в намерении разорить цыганский табор. Мошенник после такого разоблачения решается бежать. Перенесенного удара не выдерживает сердце Астахова. Попытки Тамары спасти мужа не увенчиваются успехом. В ходе душевного разговора Розы и Лачо последний признается, что симпатизирует Хитане.

41 серия
Лачо вызывает Миро на бой, обвинив его в трусости. Узнав от адвоката о предстоящем поединке, Жданов намерен выдать Миро милиции, представив дело таким образом, будто предатель, это Кармелита. Следователь подозревает Жданова в причастности к исчезновению Антона Астахова. Интуитивно почувствовав это, делец склоняет свою любовницу к тому, чтобы она втерлась в доверие к следователю. Шувани Южного цыганского табора уверена, что дух ее умершего брата помог ей выбраться из западни, вселившись в волка.

42 серия
Тамара отдает другу своего умершего мужа ключи от сейфа. Мошенник, воспользовавшись этим, крадет из него завещание и старинную карту. Кармелита продолжает обвинять в убийстве отца Тамару. По мнению женщины, мотивом преступления послужили деньги Астахова. Миро не согласен отменить поединок, как советует ему Кармелита, ведь в таком случае его мужское самолюбие будет задето. Притворившись журналисткой из столицы, Дина приходит к сыщику и всеми силами пробует обольстить его, чтобы узнать интересующую ее информацию об исчезнувшем Антоне Астахове.

43 серия
Жданов, чтобы подставить Тамару, подбрасывает сердечные препараты сильного действия в медицинскую аптечку. Этим он подтверждает предположения Кармелиты в том, что Тамара виновата в отравлении ее отца. Миро готовится к бою и намерен проучить наглеца. Хромой дает Лачо уроки боя на кнутах. Чтобы не допустить поединка, Хитана намерена усыпить своего любимого. Но приготовленное зелье употребляет Хромой.

44 серия
Кармелита сообщает Свете, что по подозрению в убийстве, милиция ищет Тамару. В театре происходит инициированная Лачо драка со Степой. Любовница Жданова по его напущению анонимно звонит в милицию и сообщает о предстоящем поединке Лачо и Миро. Делец рассчитывает, что в предательстве Миро обвинит свою жену. Во время поединка Миро арестовывают.

45 серия
Миро на допросе у следователя сообщают, что информацию о готовящемся поединке предоставила Кармелита. Он безоговорочно верит в это и не желает больше видеть жену. Жданов уверяет Кармелиту, что звонок в милицию совершила Тамара. Однако сыщик говорит женщине, что звонили двое – женщина и мужчина. Света обходит больницы в поисках Тамары. Барон Южного цыганского табора решает "ожить" и поэтому объявляется в трейлере.

51 серия
Миро знает, что вовсе не из-за Кармелиты он оказался под следствием, поэтому не верит речам адвоката, навязанного бизнесменом. «Воскрешение» барона шокирует Жданова, ведь он не планировал делиться прибылью. Но Лекса в то же время требует получение своей части денег. От Баро уходит Земфира – она не смогла простить мужу страшного поступка, ведь он лишил ее дочь жилья. О сотрудничестве Лексы и сочинского дельца Дина поведала следователю. Теперь Куликов почти полностью уверен, что именно о данном сговоре Антон Астахов говорил перед исчезновением.

52 серия
Жданова начинает шантажировать Лекса. Бизнесмен вынужден признать – ему в любом случае придется отдать барону часть денег, ведь средства от цыган получены обманным путем. Решив сместить Баро с должности предводителя табора, Лекса задумывает коварный план, и желает использовать для этого амбициозного Рыча. Но барон видит в качестве нового главы табора своего сына. Миро переживает тяжелые времена – сокамерники пытаются угнетать его, но Миро дает отпор. Шпала – бывший уголовник – следит за Тамарой Астаховой. Становится известным, что она временно проживает в доме лесника.

53 серия
Бизнесмен предложил Кармелите уехать в Сочи, как только узнал, что Миро подает на развод. Кармелита обещает подумать. По результатам вскрытия становится ясно – Николай Астахов скончался самостоятельно по причине обширного инфаркта. Все обвинения в адрес его жены снимаются. Простить Миро и признать собственные ошибки Баро не желает. Шувани предсказывает огромные несчастья для табора. Лачо мечтает о том, чтобы его любимая поступила в театральный институт в Москве.

54 серия
Миро, находясь в тюрьме, вступает в смертельную схватку с местным авторитетом – он защищает бухгалтера. Светка безуспешно пытается доказать Кармелите, что бизнесмен – совершенно не тот человек, которым хочет казаться, а обманщик и аферист. На встречу с Лексой Жданов едет с завязанными глазами – так требует Хромой. Убедившись в том, что Жданов действительно привез деньги, цыган клянется, что Кармелиту он оставит в покое. Дина решает встретиться со Стасом, надеясь, что ей удастся вернуть его обратно.

55 серия
Нотариус приходит в тюрьму и официально разводит Кармелиту и Миро. Решив начать жизнь с новой страницы, Кармелита решается уехать со Ждановым в Сочи. Дина слышит от бизнесмена страшные слова – он любит Кармелиту и мечтает быть лишь с ней. Дина обещает мстить. К Баро приходят строители и просят выплатить причитающиеся им деньги, Баро уговаривает их подождать некоторое время.

61 серия
Улика, при помощи которой следователь планировал выяснить информацию об исчезновении Антона, уничтожена. Лачо набросился с обвинениями на тетю – ведь это она навела порчу на его возлюбленную. Роза пытается оправдаться – она лишь хотела отсрочить отъезд молодых в Москву. Ехать со Ждановым в Сочи Кармелита соглашается лишь после того, как полностью поправится Хитана. Так как денег на содержание театра нет, Баро решает закрыть его.

62 серия
Лачо зол на Розу, и заставляет ее поставить Хитану на ноги. Тетя обещает сделать все возможное. Лекса желает убить Миро и продумывает коварный замысел – подставить Рыча и его руками избавиться от Миро. Жданов пообещал дать Кармелите, необходимые средства на лечение Хитаны. Она пообещала вернуть ему долг при первой возможности. Становится понятным, что надпись в трейлере удалили намеренно, и следователь догадывается, что кто-то тщательно скрывает следы преступления.

63 серия
Кармелита и Миро продолжают выяснять отношения. Он просит жену, чтобы она больше не ходила к нему в тюрьму. Кармелита забирает свое заявление из милиции, ведь она понимает – Тамара не могла украсть гравюру из дома Астаховых. Единственная возможность помочь Хитане – просить денег на ее лечение у отца, чем и решил воспользоваться Лачо. Земфира и Люцита устраивают сход табора с целью выразить свое недоверие Баро. А Лекса с телохранителем планируют уговорить Жанну написать заявление в милицию о том, что ее изнасиловал Рыч.

64 серия
Жданову Лекса сообщает, что собственную смерть он просто инсценировал. Он не позволяет сочинскому дельцу спонсировать лечение Хитаны и требует денег. Кармелита после развода с Миро решает жить по-другому, и Жданов готов оказать ей помощь в этом. Земфира смогла убедить супруга в том, что ему следует сходить на собрание и разъяснить цыганам нынешнюю обстановку с отсутствием денег. Тамара сообщает Свете, что теперь она будет обучать детей в церковной школе.

65 серия
В очередной раз Дина пытается отговорить Кармелиту от поездки в Сочи со Ждановым и сообщает, что Миро находится в тюрьме по вине адвоката. Цыганка не верит Дине, она считает данные разговоры обычной ревностью. Лачо, по внушению отца, приходит на цыганское собрание и предлагает им деньги. Молодая женщина, с которой Рыч познакомился в кафе, обвиняет его в изнасиловании, Рычу выдвинуто обвинение.

71 серия
В отделе внутренних дел Лекса выдает себя за близнеца покойного барона. Так как негодяй показал документ, удостоверяющий личность, а дактилоскопия не идентифицировала отпечатки, следователь ничего не может возразить лжецу. В то же время плененная Дина предпринимает тщетные попытки побега, отчаянно сожалея о том, что была полна решимости оказать помощь Лексе, и понимая ошибочность своего прежнего мнения о преступнике. Кармелита получает от Жданова очередное упоминание о Сочи, но отмалчивается, потому что от всего сердца желает привести доказательство того, что ее сердечный друг невиновен. Но цыганке, в таком случае, нужно выследить человека, совершившего убийство. Вот к чему она теперь стремится.

72 серия
Баро устраивает похищение Жданова и предъявляет требование, чтобы он заплатил деньги, принадлежавшие табору. Аферист, разумеется, против возвращения каких-либо средств, несмотря на то, что ему угрожают смертью. Кармелита вызволяет его, дав зарок, что Бергер им поможет. Адвокат хочет подстроить обстоятельства таким образом, чтобы уголовное дело направили в Сочи, и он занялся работой над оправданием своего клиента. За неимением претензий насчет Михая Саппоро, следователю приходится выпустить Лексу на свободу. У Куликова нет никаких доказательств. С этого момента хитрюга получает как бы официально разрешение, заниматься преступным бизнесом.

73 серия
В попытках уберечь табор от полного обеднения, Кармелита проводит время в поисках денег для оплаты кредита. Она говорит Тамаре, чтобы та заложила старинные ценные вещи ее отца. Миро дает свое согласие на то, чтобы уголовное дело перевели в Сочи. Лекса вновь совершает вымогательство некоторой денежной суммы у Жданова, который до того напуган, что решил сделать все что угодно, лишь бы получить прощение криминального барона за совершенную измену. Тем не менее, аферист все еще желает добиться любви цыганочки. Тем временем Дина совершает побег из ненавистного баркаса. Понимая то, что ее жизни угрожает серьезная опасность, она направляется к следователю.

74 серия
Увидев самозванца, наивный Баро верит, что он является близнецом покойного барона. Рубина и Кармелита все также обеспокоены по поводу своих мыслей о том, что преступник вернулся. Шувани предостерегает о большой опасности, которую сулит Лекса всем, кто решит потягаться с ним. Но отчаянная девушка думает только о том, как бы добиться оправдательного приговора и освобождения своего любимого. Сбежавшая Дина стремится поведать свою историю милиционеру, но колдовские чары Розы останавливают девушку. Находясь под всецелым влиянием ворожеи, она идет к барону. Жданов восхищен магией шувани, и желает при помощи чародейки устроить приворотный заговор на Кармелиту.

75 серия
Лекса заполучает Дину обратно благодаря колдовству Розы, и предлагает ей объединить силы и сокрушить афериста. Жданов принимает нелегкое решение - незаметно похищает личную вещь прекрасной цыганки и вручает ведунье. Роза совершает заговор на любовь, и Кармелита невольно влюбляется в хитреца, поэтому не идет на свидание со своей настоящей любовью. Рыч, обдумав все, решает не давать отраву приятелю - он не выполняет условие сделки с Кривым, поэтому сейчас его могут обвинить в том, что он изнасиловал девушку.

81 серия
Жданов с Кармелитой приезжают в его особняк. Цыганочка говорит бизнесмену, что хочет отныне жить для него. Тем временем все вещи и домашний скарб семьи Рамира описывают, чтобы продать на аукционе. Опись проводят и в цыганском таборе. Цыгане выражают свое недовольство. Они думают, что во всем виноват Баро.

82 серия
Баро находится в очень затруднительном положении. Он ищет средства, чтобы осуществить выкуп всего того имущества, которое было выставлено на продажу. Он просит помощи у самозванца, и Лекса дает слово достать деньги. Приближается кульминационная часть аферы бизнесмена, и Жданов стремится посетить продажи, но предстоящее расставание с цыганкой мучает его сердце. Чтобы участвовать в аукционе, аферисту просто необходим свой человек. По совету адвоката на это важное мероприятие нужно отправить специалиста-референта.

83 серия
После давления адвоката, Жданов отправляет на мероприятие помощника. Аукцион проводится по традиционному плану, а референт афериста должен стать владельцем всего имущества табора. Криминальный барон тоже времени даром не теряет. Он хочет купить за бесценок конюшни и дома таборных цыган. В это же время Кармелита и бизнесмен общаются и восхищаются друг другом.

84 серия
У цыган намечается собрание, они хотят, чтобы Баро ушел со своего поста. Таборная колдунья говорит Рамиру, чтобы он не сдавался и боролся до конца, и дала слово поддержать в трудную минуту. Следователь, благодаря официальному заявлению Тамары, получает право на эксгумацию тела. Света считает это изменой, она продолжает надеяться на то, что ее супруг не умер. В Сочи решают ехать Жанна и Игорь.

85 серия
О том, что отец жив, Лачо вынужден скрывать. В это время происходят кардинальные изменения в таборе – цыгане перестали доверять Баро, ведь он разорил табор. Руководство готов взять на себя Рыч, который успешно освободился из временного заключения. Роза опознала перстень, принадлежащий ее брату.

91 серия
Бизнесмен заверяет Миро в том, что в данный момент Кармелита очень счастлива и мечтает забыть прошлое. Рамир не смог удержать власть, но шувани табора настаивает на том, чтобы он продолжал борьбу против чужаков. Рубина считает, что для табора наступают несчастливые времена. Во главе табора, Лекса, мечтает видеть сына, и потому шантажирует Лачо.

92 серия
Кармелиту приворожили к Жданову путем магического ритуала. Миро, не зная этого, думает, что Кармелита со Ждановым обрела счастье. Он возвращается в табор. Кармелита по-прежнему любит его, но память у нее пробуждается только во сне. В таборе Лекса пытается подчинить всех цыган своей власти. Особенно достается от него Рамиру. Рамир, со всей семьей уходит из собственного дома. Лекса собирается продать имущество табора. Рубина считает, что только Кармелита и Миро смогут выручить табор.

93 серия
Шувани приезжает повидаться к Кармелите. Она сразу замечает, что цыганку приворожили. Еще она поняла, что Жданов что-то замышляет. У Жданова насчет Кармелиты совсем другие планы, а Рубина может ему помешать. Лекса собирается продать конезавод, но Лачо сумел убедить отца, не делать этого. Он объясняет отцу, что желает продолжить бизнес сам, то есть разведение и торговлю лошадьми.

94 серия
Рубина опасается, что Кармелите грозит опасность. Она пытается снять приворот. Но имеются препятствия. Необходима любая вещь Розы. Шувани точно знает, что именно Роза поработала над Кармелитой - совершила обряд приворожения. Лекса под видом Михая предлагает Миро возглавить табор. Миро отказывается. Его настораживает этот «чужак».

95 серия
Лекса прячет Рубину в одном из тайников, чтобы она не мешала. Рубина пытается избавить Кармелиту от приворотных чар, но колдовство Розы оказывается сильней. Кармелита умоляет Жданова найти ее бабушку, так как очень по ней скучает. Лачо предъявляет табору нового хозяина – Михая. Табор недоволен. Рыч и Миро договариваются объединиться против Михая. И этот сговор произошел после того, как Миро рассказал, кто приказал Жанне забрать заявление из милиции.