21 серия
В доме Захаржевских полным ходом идет подготовка к свадьбе, а Таня Ларина получает от Лизаветы телеграмму с сообщением о смерти племянника.
Она уезжает на похороны.
Павел с матерью перебирают полученные поздравления, в числе которых письмо от Никиты. Павел, не читая, кладет его в карман…

22 серия
Придя в себя после гнусного письма, Павел идет к жене.
В момент близости Таня теряет сознание.
Приводя жену в чувство, Павел убеждается в её невинности.
Когда она засыпает, он пытается по книге Булгакова гадать на их будущее, но получается что-то зловещее.
Во время визита родителей у Павла происходит размолвка с отцом, зато Лидия Тарасовна чудесно спевается с невесткой.

23 серия
Очутившись в больнице, Павел быстро приходит в себя, и они с Таней принимают решение поехать на хутор к Дубкевичу.
Радушно приняв молодоженов, Дубкевич отправляется с Павлом в баню.
Пока Таня гуляет по усадьбе, экономка Дубкевича пытается соблазнить Павла.
Тем временем в Ленинграде Таня Ларина читает стихи мужа и разочаровывается…

24 серия
Подозрения Тани подтверждаются — она ждет ребенка.
Павел счастлив, сама же Таня в растерянности.
Вернувшись домой, Таня Ларина застает Ивана в муках творчества.
Она скучает по нему, но взаимности не находит.
Отдел информации взбудоражен двумя событиями: из загранкомандировки возвращается общий любимец Воронов, и в отдел приходит новая сотрудница — Елена Чернова.

25 серия
Лизавета с Таней навещают могилы родных.
Лизавета недовольна Иваном, коротающим отпуск в угрюмом безделье.
Иван ссорится с Таней и заявляет, что возвращается в город.
Но тут приезжает Никита со своим приятелем, популярным актером Огневым.
Появление артиста вызывает в деревне ажиотаж.
В Ленинграде Таню Захаржевскую мучают необъяснимые страхи.
Утром Таня Ларина разнимает дерущихся Ивана и Никиту.
Выясняется, что Иван застиг Никиту за чтением своей рукописи.
Оправдываясь, Никита рассказывает о намерении заказать Ивану киносценарий. Вечером у костра Никита беседует с Таней. Огнев уводит Ивана и спаивает его.
Таня в бешенстве. Никита успокаивает ее.
Утром Никита приводит Ивана в форму, а сам отправляется с Таней и Огневым. Он обращает внимание приятеля на её голос и артистизм.
Ёлку посылают в колхозе с коллегами. Сотрудники готовятся к пикнику.
Начальник отдела просит Воронова увести стесняющую их Ёлку на прогулку. Тот соглашается.

26 серия
Во время лесной прогулки у Ёлки с Вороновым происходит бурное объяснение и они становятся любовниками.
В деревне Иван Ларин заканчивает работу над сценарием. Он с волнением ждет оценки своего труда.
Никита сообщает, что сценарий гениален.
Друзья радостно едут в город.
Спустя несколько дней возвращается и Таня, застает Ивана в работе.
Никита ведет Татьяну на студию знакомить с режиссером.
Съемочная группа встречает её нелюбезно, но ситуацию спасает Огнев.
Таню утверждают на эпизод.
Павел Чернов ссорится с беременной женой, отбирает у нее сигареты, спиртное, и уводит на прогулку.
Он озабочен странным поведением жены и решает обратиться к знакомому психиатру. Тот обещает посетить их под видом друга семьи.
Татьяна устраивает с друзьями дикую оргию.
Павел приходит домой в самый разгар, выгоняет из квартиры Анджелу с Якубом, пытается привести Таню в чувство, и сам в отчаянии уходит из дома.

27 серия
Блуждая по городу, Павел встречает пьяного товарища — Шурку, который зазывает его в гости.
У него Павел застает свою сокурсницу Наташу. Та вызывает его на откровенный разговор, советует вернуться домой и помириться с Татьяной.
С работы Павел звонит Клаве. Он просит её помочь по дому и присмотреть за беременной женой.
Татьяна болезненно реагирует на приход Клавы, у них возникает ссора.
Утром Павел застает женщин за мирной беседой.
Дебют Лариной на съемочной площадке складывается неудачно, только находчивость Никиты спасает её от провала.
В семье Черновых обсуждается роман дочери с Вороновым, её мать просит представить своего кавалера.
Знакомство с родителями оборачивается официальной помолвкой.
Павел приводит домой профессора психиатрии.
После обстоятельной беседы с Таней психиатр всячески успокаивает Павла и советует ему пережить этот сложный период. Павел мирится с Татьяной.

28 серия
Накануне родов Тане Захаржевской снятся тревожные сны.
Павел заботиться о жене и оберегает ее.
У Ёлки с Вороновым происходит торжественная, хотя и немноголюдная регистрация брака.
В жизни Лени Рафаловича, ныне старшего лейтенанта, специалиста по снабжению, происходит крутой поворот.
В магазине он знакомится с пикантной дамой, в которой узнает Лилю, одноклассницу Тани Захаржевской.
Лиля работает директором магазина и, к тому же, оказывается племянницей «нужного человека», дяди Эрлиха.
Леня сразу понимает, что дело может привести к свадьбе.
Пристроив Таню Ларину в кино, Никита не успокаивается на достигнутом.
У себя дома он подбирает ей старинный наряд и просит спеть романс режиссеру Тер-Акопяну.
Потрясенный Таниной красотой и её голосом, режиссер решает отдать ей главную роль.
Спор Тани с Никитой завершается неожиданным поцелуем.

29 серия
Черновы-старшие провожают Елку и Воронова в свадебное путешествие по Европе. Леня получает письмо от Ивана, в котором сообщается о замужестве Елки. Выполняя поручение командования, Леня встречается с дядей своей будущей невесты. Дядя Эрлих намекает Рафаловичу, что пора сделать Лилечке официальное предложение. Попав на премьеру фильма с участием Тани Лариной, Павел становится свидетелем ее триумфа, унижения Ивана и явной симпатии между Таней и Никитой. Он спешит в роддом, где в эти минуты рожает Таня Захаржевская. На банкете Огнев закатывает пьяный скандал, и Никита вынужден везти его домой, пообещав Лариной, что скоро вернется. В роддоме Павел узнает, что его жена родила здоровую девочку. Не дождавшись Никиты и вконец рассорившись с Иваном, Таня Ларина уходит домой одна.

30 серия
Из разговора с главврачом Павел узнает, что с Таней и ребенком не все в порядке — у них несовместимость непонятного происхождения.
Когда при выписке Таня на мгновение берет ребенка на руки, девочка заходится в крике.
Домой мать и дитя едут в разных машинах.
Никита приводит к Тане Лариной ассистента известного московского режиссера Большова.
Ей предлагают поехать в Москву на пробы главной женской роли в фильме о Пушкине.
Таня начинает посещать занятия по актерскому мастерству.
Таню Захаржевскую отправляют в санаторий, а Павел под руководством Клавы осваивает профессию молодого отца.
Ёлка советует брату навестить жену.
Но его посещение лишь осложняет отношения между супругами.
Подвыпивший Иван возвращается домой после загула.
Таня не в силах более терпеть его поведение, прогоняет Ивана.
Лариной становится препятствием для их отношений.
31 серия
Ожидая возвращения Тани Захаржевской из санатория, Павел разрывается между домом и работой.
Директор института просит его срочно заняться важным оборонным заказом.
Анжела попадает в серьезную переделку: её любовник Якуб сбегает, прихватив все накопленные деньги.
К тому же он взял крупную сумму в долг у Гамлета, и теперь люди Гамлета угрожают Анжеле, требуя «возмещения убытков».
Тем временем Таня Ларина отправляется в Москву для прохождения кинопроб к фильму о Пушкине, который будет снимать известный режиссер Большов…

32 серия
Таня Захаржевская возвращается к Павлу. После первого же прикосновения к дочери у нее начинается жуткая аллергия.
Клава советует ей обратиться к знахарке Кондратьевне.
То же самое советует и профессор Крутова, которая и сама когда-то прибегала к помощи этой женщины. Но поездка не дает результатов.
Едва дотронувшись до Тани, Кондратьевна получает сильнейший шок.
А Таня Ларина тем временем готовится к роли и просит Пандалевского помочь ей в изучении актерского мастерства.

43 серия
Для афeры с алмазами Шерову и Архимеду нужен Павел Чернов с его опытом и знаниями.
Павел преподаёт в институте, растит дочь. Случайно на вокзале он встречает Лeню Рафаловича, отца двоих детей, выпускника Военной академии.
Лeня приглашает Павла на свой день рождения.
На дне рождения Рафаловича Павел встречает Таню Ларину, которая уже давно живет у Лени.
Таня и Павел вдруг понимают, что любят друг друга.

44 серия
Павел с Таней Лариной и Нюточкой отправляются на отдых в Крым.
По заданию Шерова Таня Захаржевская пытается в Москве отыскать принца Дебоко, но выясняет, что он скрывается в Ленинграде.
При необычных обстоятельствах Принц знакомится с Лизаветой, приехавшей погостить к сестре. Принц влюбляется в Лизу и рассказывает ей свою историю.
Захаржевская встречается с Дебоко и организовывает его свидание с Архимедом. Архимед обещает помочь принцу с оружием и военным советником…

45 серия
Таня Ларина собирается на съeмки в Чехословакию. Перед отъездом Павел делает Тане предложение.
Таня звонит Ивану и назначает встречу, намереваясь попросить развод.
Иван ничего не подозревает и надеется возобновить отношения.
После объяснения Иван с помощью Ковалёва помогает Тане срочно оформить развод.
Расставшись с Таней, он не выдерживает такого поворота событий, и напивается. Его увозят в больницу.

46 серия
В перерыве между съемками Таня Ларина приезжает из Праги в Ленинград.
Шеров отправляет Захаржевскую и Архимеда провернуть одну комбинацию в Архангельск, откуда, окрыленный результатами экспедиции, возвращается Павел Чернов. Лимонтьев уговаривает Павла взять недельный отпуск.
В Архангельске за Таней Захаржевской и Архимедом ведется слежка. Но знающие об этом московские гости изящно обставляют оперативников, чем оказывают неоценимую услугу прокурору города Тарасу Григорьевичу.

47 серия
Таня Ларина возвращается на съемки в Чехословакию.
Павел отказывается работать у Лимонтьева. Желая припугнуть Павла, люди Лимонтьева похищают Нюточку из кукольного театра.
Милиция организовывает поиски девочки, а Чернов старший вызывает сына на откровенный разговор.
Однако Павел не намерен посвящать отца в свои проблемы.
Кошкин и Витек прячут Нюточку на заброшенной фабрике.
Захаржевская отмечает день рождение прокурора Архангельска на Черном озере.
Одним из водителей юбиляра оказывается Волков. Он узнает в Тане ту самую девушку, из-за которой лишился квартиры в Ленинграде.

48 серия
Шеров дает указание Архимеду подключить все связи для того, чтобы заставить Павла вернуть бумаги.
Вечером во дворе угрожают Тане Лариной.
Дмитрий Дормидонтович предупреждает сына, что против него работает «система».
Павел и Таня напуганы.
Они решают посоветоваться с Рафаловичем.
Леня, узнав о причастности к происходящему Шарова, настаивает на побеге Павла…

49 серия
Павел приходит в себя на железнодорожной насыпи: без денег, без паспорта, но живой и почти невредимый.
Стрелочница помогает ему добраться до дома Йозаса, чей адрес дал Рафалович.
Павел заводит дружбу с сыном хозяина — школьником Яном, увлекающимся наукой.
Вскоре он меняет свою внешность, чтобы соответствовать документам, сделанным для него Йозасом.
Йозас направляет Павла в Ригу к своему другу Арцеулову, который должен обеспечить Чернову выезд за рубеж…

50 серия
Семья и друзья Чернова собираются на похоронах, не ведая, что хоронят беглого преступника, а не Павла.
На кладбище Дмитрию Дормидонтовичу становится плохо и его увозят в больницу.
Павел приезжает к знакомому Йозаса — Арцеулову, который устраивает его матросом на корабль.
От него Павел узнает о своей смерти. Перед отплытием из СССР Павел посылает Тане Лариной талисман.
Таня Ларина хочет удочерить Нюточку. Захаржевская, к радости Ёлки, оформляет материнство на Ларину.

57 серия
Анна пытается устроить ловушку Арчи и Анзору, но сама едва спасается благодаря Яну.
Марлон прячет Анну и Яна у себя в каморке.
Поняв, что в прихваченной ею барсетке наркотики, Анна выкидывает её в реку.
Дядя Важа просит Кошкина помочь найти Анну и вернуть товар или деньги.
Рафалович выдвигает свою кандидатуру на выборы и становится серьезным конкурентом Лимонтьева.
Никита предлагает Рафаловичу сойти с дистанции…

58 серия
В передаче Ивана Татьяна Захаржевская видит сэра Шона и узнает, что он — её дальний родственник.
Но попытка отыскать его ни к чему не приводит: сэр Шон исчезает.
Рафаловичу становится известно о журналистском расследовании Ивана.
Архимед неожиданно появляется у Захаржевской и просит её повлиять на Никиту.
Анна, обнаружив в мастерской Мишани своего друга Степу в состоянии алкогольного опьянения, решает воспользоваться своими магическими способностями и избавить его от пагубного порока…

59 серия
Рафалович приходит к Ларину и признается, что был причастен к делу о хищениях в армии.
Крюгер вламывается в подвал, где живут беспризорники, и похищает Марлона.
Никита приводит ряженых в ресторан, где празднует День рожденья Ёлка.
Оскорбленная Ёлка уезжает в Смольный.
В её кабинет приходит Рафалович.
Ёлка и Рафалович понимают, что до сих пор любят друг друга.
Никита, вернувшись домой узнает, что Клава чуть не умерла…

60 серия
Встретившись с Лариным, Ковалев предлагает передать ему все материалы о хищениях в армии.
Захаржевская приходит к Черновым, чтобы переговорить с Павлом, и около их квартиры знакомится с Яном.
Михаэль случайно снимает всех присутствующих в квартире на видеокамеру.
Татьяне удается забирать пленку, подменив её другой.
Неожиданное появление Нюты приводит Захаржевскую в смятение.
Ларин звонит Ковалеву и дает согласие обнародовать его секретные документы…