6 «Smells Like Teen Spirit»
«Повеяло юностью»
Макс рассказывает Лиз о проблемах в здоровье своей сестры и о том, чро проищошло в то лето, когда умерла Роуз Ортехо, а после - о том, как это произошло. В то же время Майкл открывает Изобель правду о ее участии в том трагическом происшествии.

7 «I Saw the Sign»
«Я видел знак»
Лиз ушла и Макс пытается забыться в объятьсях своей напарницы - Дженны. Его отстранили от работы в связи со стрельбой на старом складе. Изобель очень переживает из-за того, что может быть виновной в других происшествиях и является опасной для людей. Лиз поддерживает свою подругу Марию Де Лука, когда та принимает решение отправить свою сумасшедшую мать под присмотр специалистов. Изобель решает изолировать себя от окружающих.

8 «Barely Breathing»
«Чуть дыша»
Макс навещает свою мать Анну в поисках ответов о своем прошлом. Кайл узнает правду о смерти Розы от Лиз и вкалывает Изобель непроверенную сыворотку. оказывается, она сама заставила доктора сделать это с собой. Алекс вырубает своего отца и выпытывает у него информацию о проекте "Пастырь". Состояние Изобель очень быстро ухудшается - по мнению Лиз девушка будет мертва к концу дня. Алекс узнает из данных проекта "Пастырь", что Майкл - пришелец. Не имея других вариантов, Лиз обращается к секретным исследованиям Майкла, которые приводят ее к выводу, что спасти Изобель можно только вернув ее в инопланетную капсулу. выяснив, что серебро влияет на капсулы, Лиз создает субстанцию, чтобы поместить Изобель внутрь. Алекс шантажирует своего отца, чтобы тот прикрыл проект "Пастырь" и покинул Розэелл. уезжая из города, Джесс вызывает Дженну и велит ей приглядывать за своим сыном и за всякими инопланетными явлениями в городе. Майкл начинает подозревать, что татуировка Макса может быть своего рода маяком.

9 «Songs About Texas»
«Песни о Техасе»
Прошло 6 недель после того, как Изобель ввели в стазис, Но Лиз и Майкл так и не приблизились к изобретению лекарства. В отчаянии Макс едет в Техас, чтобы встретиться с Аризоной - целительницей, которая, по его мнению ,может обладать внеземными способностями. Мария увязывается за ним в надежде, что Аризона исцелит ее мать, но только для того, чтобы ее надежды были разрушены, когда Майкл выясняет, что целительница - шарлатанка. Дженна спрашивает Алекса и Кайла о нескольких полицейских делах, которые явно скрывают нечто мистическое, а те открывают ей правду о существовании пришельцев. Впоследствии Алекс перезапускает проект "Пастырь", чтобы отследить серийного убийцу предположительно внеземного происхождения. Макс раскаивается перед Лиз в том, что не использовал свои способности, чтобы спасти больше людей. Позже от матери Аризоны он узнает о том, что в их резервации проживала женщина с чудестной способностью к излечению людей. Но она умерла в то же время, как Макс вышел из своей капсулы. Ной едет на поиски Макса и случайно обнаруживает капсулы. Кайл понимает, что смерть его отца была скрыта Джессом. Алекс решает, что он хочет примкнуть к Майклу, даже после того, как понимает, что у Герина была интрижка с Марией. Лиз рассказывает Майклу, что все знаки указывают на то, что в Розуэлле есть четвертый пришелец, который может обладать знаниями об их доме.

10 «I Don't Want to Miss a Thing»
«Я не хочу ничего упустить»
Макс и Лиз вытаскивают Изобель из ее капсулы и дают лекарство, которое, похоже, излечивает ее от кратковременных потерь памяти. Майкл показывает Алексу свои планы по строительству космического корабля, чтобы покинуть Землю. Ной неохотно позволяет Изобель вернуться, узнав, что она пришелец. Но в конце концов принимает ее. Шериф Валенти отдает Кайлу последние письма его отца. К Изобель внезапно приходят кое-какие воспоминания о Розе, поэтому она решается попросить Лиз о еще одной дозе лекарства. Мария признается Алексу, что у нее был секс с Майклом. Стрелок атакует госпиталь, Ною попали в плечо. Макс спасает их и находит стрелка, который поджигает лабораторию Лиз. Однако парень утверждает, что ничего об этом не помнит. Алекс и Кайл используют находки, чтобы декодировать секретное послание, которое оставил Джим Валенти. Оно приводит к Колфилду - старой тюрьме штата. Изобель на основе своих воспоминаний приходит к заключению, что она была влюблена в Розу и хотела ее защитить. Лиз рассказывает Майклу, что предполагает у убийцы способности к контролю за разумом людей, когда те отключаются. Изобель восстанавливает свои воспоминания об убийстве Розы под влиянием неизвестного убийцы.

16 Серия «Good Mother» (Хорошая мать)
Изобель делает рискованный выбор несмотря на его потенциальные последствия. Алекс и Майкл работают вместе, чтобы разгадать тайну ночного крушения космического корабля Норы в 1947 году. Внезапно появляется Кэмерон в поисках информации о Максе.

17 Серия «What If God Was One of Us» (Что, если Бог - один из нас)
На грани прорыва в спасении Макса Лиз обращается к Кайлу за одолжением, которое может стоить ему карьеры. Расследование Майкла и Алекса о судьбе Норы привели их на ферму. Кэмерон конфликтует с Джессом по поводу места, где находится ее сестра.

18 Серия «I'll Stand By You» (Я с тобой)
Обнаружив кое-какие сложности в работе капсулы Макса Лиз, Майкл и Изобель сталкиваются с возможностью того, что они могут не спасти дорогого им человека. Изобель пытается мысленно связаться с Максом и понимает, что он не хочет возвращаться к жизни из опасения, что может причинить вред кому-нибудь: поглощенная им при воскрешении Розы причиняет ему мучения и заставляет разрушать все вокруг. Тем не менее, Лиз и Кайл проводят Максу пересадку сердца. В самый ответственный момент операции ситуацию спасает Роуз. Мария и Алекс находят взаимопонимание.

19 Серия «Sex and Candy» (Секс с конфетами)
Расследование Марии по поводу исчезновения ее матери приводит ее и Алекса к загадочному башмачнику, который едва не убивает их - разгадать загадку исчезновения Мими так и не удается. Изобель в поисках новых впечатлений приходит в гей-бар, а ночные приключения приводят ее в объятья кое-кого совершенно неожиданного. После возвращения к жизни Макс теряет все воспоминания о Лиз и считает ее незнакомкой. Девушка пытается исправить все с помощью лекарств, однако попытка оказывается неудачной. Тем не менее, Макс приглашает Лиз на свидание, где к нему возвращаются воспоминания. Вместе с необычным видением из его детства.

20 Серия «Como La Flor» (Как цветок)
Роза не может избавиться от последствий своей связи с Максом - она спонтанно генерирует электрический разряды и иногда может управлять бытовой техникой. Лиз вынуждена столкнуться с болезненной частью своего прошлого, когда в закусочной "Место крушения" внезапно объявляется ее мать, отсутствовавшая более 10 лет. Елена Ортехо настаивает на семейному ужине и возобновлении отношений, но в итоге оказывается, что ей всего лишь понадобились деньги, которые Елена планировала стащить из кассы. Майкл побуждает Марию обратиться за помощью после того, как ее посещает странное видение. Кайл выясняет, что причиной тому могут быть научные эксперименты, которые более 50 лет назад ученые проекта "Пастырь" ставили в тюрьме Кофилд над бабушкой Марии. Кайл пытается заставить Стеф открыться ему, но все идет не по плану.