71
Отец перед могилой
Эд узнаёт о сомнениях Хоэнхайма в том, что существо, созданное братьями Элриками в результате преобразования человека, было их матерью. На следующий день Хоэнхайм покидает Ризенбург, предупредив бабушку Рокбелл, что что-то ужасное должно произойти в Аместрисе. Эд, преисполненный решимости найти верный ответ, вместе с бабушкой выкапывает труп существа, появившегося на свет в результате неудачного преобразования человека, и понимает, что это не их мать. Затем Эдвард расспрашивает Изуми о совершённом ею преобразовании человека. Изуми сообщает Эду, что созданное ею существо не было её сыном, что подтверждает его подозрения о невозможности оживления человека. Эд возвращается в Централ и воссоединяется с Алом и Уинри. Эд, Ал и Изуми испытывают чувство облегчения, поняв что не убивали своих близких во второй раз. Братья подтверждают свою решимость вернуть себе тела.
72
Действия дурака
Эд размышляет о том может ли Ал поглощать питательные вещества через него и не сказывается ли это на его росте. Мустанг подозревает, что фюрер сотрудничает с гомункулами. Шрам возвращается в Централ и убивает ещё троих алхимиков. Эд и Ал намерены устроить охоту на него, надеясь таким образом заставить гомункулов вмешаться и выдать себя. Линг Яо и Лан Фан соглашаются помочь им, думая, что это поможет им в поисках секрета бессмертия. Мустанг посылает Брэда к Марко, но оказывается, что доктор похищен. Элрики вступают в бой со Шрамом. В соответствии с планом Эда Мустанг заваливает Центральный штаб ложными сообщениями о местонахождении Шрама, чтобы не допустить вмешательства в операцию военных. Лан Фан сражается с Обжорством, но внезапно появившийся фюрер Брэдли тяжело ранит девушку.
73
Спины уходящих
Линг Яо спасает Лан Фан от Брэдли и Обжорства. Уинри навещает могилу Хьюза, а затем, узнав о бое Элриков со Шрамом, спешит к ним и слышит, как Эд обвиняет Шрама в убийстве её родителей. Потрясенная этим, Уинри подбирает с асфальта пистолет и целится в Шрама. Эд пытается уговорить её не стрелять, а Шрам, признаёт право девушки на месть.
Шрам вспоминает прошлое. Когда-то, его старший брат, изучавший вопреки ишварским запретам алхимию, пожертвовал собой, чтобы спасти младшего брата, тогда же он отдал ему свою правую руку, благодаря которой тот смог применять алхимию. Очнувшись в госпитале и испытав потрясение от того, что увидел руку брата на своем теле, Шрам впал в состояние берсерка и убил врачей, спасших ему жизнь. Это были родители Уинри.
Эд своим телом закрывает девушку от Шрама, напоминая тому как его когда-то закрыл своим телом брат. Шрам убегает с поля боя, Ал гонится за ним. Эд забирает пистолет у Уинри, говоря ей, что её руки предназначены давать жизнь, а не убивать.
74
Девушка на поле битвы
Оставив Уинри в безопасном месте, Эдвард отправляется по следам брата. Между тем, Брэдли продолжает гнаться за Лингом Яо и Лан Фан, в то время как Обжорство преследует Шрама. Эд помогает Алу в его бою против Шрама, в это время появляется Обжорство, а к братьям присоединяется Линг Яо. Вместе им удаётся захватить гомункула. Тем временем, Лан Фан смогла сбить фюрера со следа, для чего ей пришлось отрезать свою повреждённую в бою руку. Хоукай, втайне от штаба, на машине забирает Лан Фан, Линга Яо и взятого в плен Обжорство. Братья хотели задержать Шрама, но тому помогает сбежать Мэй Чан. Элрики рассказывают Уинри о том, как убили её родителей. Девушка чувствует себя подавленной и решает вернуться в Рашвелл. В поезде Уинри начинает понимать, что влюбилась в Эдварда. Между тем, Эд и Ал присоединяются к остальным в укрытии, где Лан Фан лечит доктор Кнокс. Линг Яо сообщает Эду, Алу и Мустангу, что фюрер гомункул. Обжорство, услышав о Мустанге, которому он хочет отомстить за убийство Похоти, приходит в неистовство.
75
В желудке
Марко отказывается сотрудничать с гомункулами, те в ответ угрожают уничтожить деревню, в которой жил доктор. Обжорство пытается схватить Мустанга. Доктор Кнокс на машине увозит Роя, Хоукай и Лан Фан, в то время как Эдвард, Альфонс и Линг Яо пытаются остановить Обжорство. Появляется Зависть, которому нужно защитить братьев Элриков как ценных жертв. Эд и Ал нападают на Обжорство, в то время как Линг сражается с Завистью. Обжорство случайно проглатывает Эдварда, Линга и Зависть. Мустанг понимает, что фюрер-гомункул действует в сговоре с военной верхушкой.
76
Врата тьмы
Проглоченные Обжорством, Эд и Линг оказываются в непонятном месте, где пытаются найти выход из положения. Зависть объясняет Эдварду и Лингу, что Обжорство появился в результате неудачной попытки Отца создать Врата Истины и вернуться обратно они не смогут. Также оказывается, что именно Зависть начал Ишварскую войну. Затем гомункул принимает свой боевой облик, превращаясь в гигантского зверя, похожего на дракона. Между тем, Обжорство, понимая, что надо спасти Эдварда Элрика и Зависть, ведёт Альфонса к Отцу. Брэдли, он же гомункул Гнев, рассказывает Мустангу о себе и предлагает сотрудничать. При этом он отсылает людей Роя в окружные военные штабы, лишая того поддержки, а Хоукай назначает своим личным помощником, фактически делая её заложницей.
77
Воссоединение
Эдвард атакует Зависть, но не может убивать людей, из которых состоит тело гомункула. Между тем, Шрам и Мэй Чан, идя вслед за Альфонсом и Обжорством, попадают в подземный тоннель, который охраняют химеры. Эдвард, уже почти проглоченный Завистью-драконом, замечает внутри него философский камень. Освободившись, он видит в желудке Обжорства обломки руин Ксеркса, с помощью которых Эд понимает, как можно вырваться на свободу. Брэдли рассказывает Мустангу историю своей жизни, как его, сироту, не имеющего родственников, с раннего детства обучали руководить Аместрисом, а затем сделали гомункулом, введя в тело философский камень. Эдвард, с неохотой и не сразу, но использует души людей, из которых состоит философский камень Зависти, чтобы открыть Врата Истины. У Врат он находит тело Альфонса, но не может забрать с собой, так как оно не его. Однако, прежде чем Врата закрываются, он обещает, что вернётся и заберёт тело брата.
78
Праздник в ущелье
Во время праздника в Ризенбурге Ван Хоэнхайм беседует с молодой Пинако Рокбелл, которая спрашивает его, почему он всегда держится в стороне от других людей. Затем отец Элриков сталкивается с демоном, внешне похожим на него самого, убеждающим Хоэнхайма в слабости людей, неспособных защитить себя и изменить ход истории. В конце концов, Хоэнхайм находит поддержку от молодой Триши Элрик. Проснувшись, он понимает, что это был сон, навеянный его собственными размышлениями.
79
Отец
Альфонс и Обжорство приходят в логово Отца. Вскоре там же оказываются Эдвард, Линг и Зависть, сумевшие вырваться из желудка гомункула. Отец поражает братьев своим сходством с их отцом, Отец, в свою очередь, удивлён тем, что Элрики - сыновья Хоэнхайма. Кроме того, братья поражены странными и очень сильными способностями Отца, с помощью которых он лишает Эда и Ала возможности заниматься алхимией. Линг Яо, способный чувствовать потоки энергии Ки (Энергии Дракона), не понимает, как Отец «может быть таким внутри». Отец решает использовать принца для возрождения Жадности, тот соглашается, рассчитывая завладеть философским камнем. Шрам и Мэй прорываются через тоннель в логово Отца. Принцесса, заочно влюблённая в Эдварда Элрика, оказывается разочарована, увидев своего любимого воочию. Обжорство нападает на Шрама, но, ко всеобщему удивлению, тот по-прежнему может использовать алхимию брата. Выясняется, что алхимия Востока, которую практикует Мэй, также действует. От Эда Шрам узнает, что убийство, положившее начало Ишварской войне, совершил Зависть по приказу Отца. Ишварит нападает на Отца, но его сил недостаточно против такого врага. Обжорство ранит Мэй, которую спасает Альфонс. Шрам, разложив воду на кислород и водород, устраивает взрыв и сбегает. Ала пленяет Зависть, а Эдварда Жадность.
80
Борьба глупцов
Зависть выводит Эдварда и Альфонса, внутри которого спряталась Мэй, из укрытия Отца, которое находится под Центральным штабом, чтобы они встретились с Гневом. Гнев угрожает убить Уинри, если братья будут мешать планам Отца, но позволяет им искать способ вернуть их тела. Мустанг хочет знать, кто убийца Хьюза. Гнев отрицает, что убил Маэса, но отказывается раскрыть личность убийцы. Жадность передаёт Альфонсу сообщение для Лан Фан о том, что Линг нашёл философский камень. Между тем, Шрам находит Марко, который признаёт свою ответственность за уничтожение ишваритов. Жадность говорит Гневу о том, что Линг по-прежнему борется за контроль над своим телом. Мустанг сообщает правду о фюрере Армстронгу. Ал приносит Мэй домой к доктору Ноксу для лечения и передаёт Лан Фан сообщение Линга-Жадности. Эдвард задаётся вопросом, как Шрам и Мэй были в состоянии использовать алхимию. Хотя Марко просит Шрама лишить его жизни, у ишварита другие планы.
