1 «Пилот»
После побега из тюрьмы серийного убийцы Джо Кэрролла (Джеймс Пьюрфой) вышедший в отставку агент ФБР Райан Харди (Кевин Бэйкон), совершивший захват Кэрролла 8 лет назад, приглашен для поимки маньяка в качестве консультанта ФБР. Полиция берёт под охрану бывшую жену Кэрролла и мать его сына - Клэр Мэтьюс (Натали Зиа), с которой в своё время и у Харди были романтические отношения, а также Сару Фуллер (Мэгги Грейс), последнюю и единственную выжившую жертву Кэрролла. Основное расследование ведут агенты ФБР Майк Уэстон (Шон Эшмор) и Дженнифер Мэйсон (Джинанна Гузен). Харди устанавливает, что в тюрьме Кэрроллу помогал охранник, ставший последователем Кэрролла, обучавшего его тонкостям серийных убийств. Когда на глазах Харди молодая девушка по приказу Кэрролла совершает самоубийство, Харди начинает подозревать, что Кэрролл использовал библиотечный доступ в Интернет для того, чтобы реализовать свои планы, и создал себе группу последователей.

2 «Глава вторая»
Специальный агент Дебора Паркер (Энни Пэррис), эксперт по альтернативным религиям, присоединяется к команде, охотящейся на похитителей сына Кэрролла. Последователь Кэрролла - Джорди - охранник в тюрьме, где Кэрролл содержался, совершает своё первое убийство, убивая трёх девушек в колледже. В ходе очной ставки между Клэр и Джо, команде ФБР становится известно о наличии романтических отношений между Райаном Харди и Клэр Мэтюьс в прошлом. Няня, которая похитила сына Кэрролла, убеждает его, что они отправились на приключения, и что его мама это одобрила, Джоуи знакомится с друзьями няни - Джейкобом и Полом - псевдо-геями и бывшими соседями Сары Фуллер. В это же самое время Джорди пытается убить Клэр Мэтьюс, но в последний момент Харди успевает её спасти и арестовать Джорди. Некий человек в маске Эдгара По обливает бензином и поджигает посреди улицы мужчину в костюме.

4 «Безумная любовь»
Эмма считает, что заложница, которую захватил Пол, становится угрозой для их дела, поэтому приказывает Полу убить девушку. Пол угрожает Джейкобу, что раскроет Эмме его секрет: что Джейкоб никого никогда не убивал. Харди не отвечает на звонки своей сестры и начинает допрашивать Кэрролла по поводу Мэгги, убившей агента Райли. Кэрролл сообщает ряд подробностей, в результате которых становится известно, что Мэгги - серийная убийца, убивавшая ещё до встречи с Кэрроллом. Пол рассказывает Эмме секрет Джейкоба, в результате чего Эмма приказывает Джейкобу убить Мэган - заложницу Пола. Харди наконец отвечает на звонок своей сестры Дженни (Сьюзан Миснер) и выясняет, что её захватила Мэгги и предлагает Харди обменять его жизнь, на жизнь сестры. Харди отправляется в ресторан, принадлежащий его сестре, однако с ним отправляется агент Уэстон, который обещает прикрыть Харди, в случае проблем. Мэгги захватывает Райана и пытает его магнитами, стараясь сбить работу кардиостимулятора, однако агент Уэстон убиваёт её и спасает Харди и его сестру. Джейкоб не может убить заложницу и отпускает её, в результате чего она сбегает, однако Эмма узнает об этом, и вдвоём с Полом они ловят её недалеко от дома, связывают и возвращают на место. Джейкоб видит, что Мэган снова связана в доме, и пытается найти Эмму и извиниться. Он обнаруживаёт её в душе вместе с Полом и присоединяется к ним.

6 «Падение»
Харди захвачен в плен и удерживается в доме вместе с Мэган. Агенты ФБР не могут найти Клэр, которую один из последователей Кэрролла - Чарли, бывший капрал службы кибер-развездки, похитил и удерживает в своём убежище. Он, как и Эмма получает указания от неизвестного человека по кличке Родерик. В это время полиция и ФБР окружают дом, в котором удерживаются Харди и Мэган. Адвокат Кэрролла Оливия Уоррен приходит к Кэрроллу и рассказывает ему последние новости. Эмма использует телефон Райана Харди и разговаривает с агентами ФБР Уэстоном и Паркер. В результате разговора, агент Паркер вспоминает своё детство, когда она состояла членом религиозного культа. Райан Харди беседует с Джейкобом и Полом и начинает играть на их противоречиях, создавая внутренние конфликты. Агент Паркер вспоминает, как она ездила навестить своих родителей, которые до сих пор являются членами того культа, частью которого была сама Дебора. Чарли рассказывает Клэр, что он следил за ней два года и делал подробные записи, в том числе занимался скрытой съемкой и проникал в дом Клэр. Клэр пытается сбежать, но у неё ничего не получается. Эмма говорит с кем-то по телефону, в результате сообщает Джейкобу и Полу, что должна идти будить Джоуи, и приказывает им обоим ждать внизу и охранять Харди. Через какое-то время, Джейкоб отправляется проверить где Эмма, и выясняет, что она бросила их с Полом и сбежала с Джоуи. Харди перерезает верёвку и в образовавшейся панике наносит три удара ножом в живот Полу, после чего освобождает и выводит Мэган на улицу, а сам начинает преследовать Эмму. Харди звонит агенту Уэстону, который охраняет периметр и тот вместе с полицейской отправляется на перехват Эммы. В этот момент около оцепления появляется человек, которого останавливают два агента ФБР, готовых к штурму дома. Его сообщник проникает к ним за спины и расстреливает обоих в упор из пистолета с глушителем, в результате чего они переодеваются в одежду агентов ФБР. Напарница агента Уэстона, полицейская из округа Датчесс, оказывается одной из последователей, посланной Родериком для помощи. Она стреляет в Уэстона и помогает скрыться Эмме и Джоуи, однако Харди успевает застрелить её. В этот момент ФБР штурмует дом и захватывает Пола и Джейкоба, но двое переодетых агентов ФБР расстреливают другую часть группы захвата и помогают скрыться Полу и Джейкобу. Одновременно с этим, агенты ФБР нападают на убежище Чарли и освобождают Клэр, при этом Чарли успевает сбежать.

11 «Whips and Regret»
«Плети и сожаление»
Клэр похищена последователями Кэрролла, но Харди и Паркер отказываются позволить ей идти без боя. Тем временем ФБР заглядывает внутрь себя, исследуя связь между одним из своих убежищ и преступлением, совершенным членом секты Кэрролла. Они находят зацепку к бункеру, где обнаруживают, что это учебный лагерь последователей, и вынуждены убивать последователей на тренировках. Клэр вынуждена обедать с Джо. Она просит о встрече с сыном, но Джо отказывается, из-за чего Клэр уходит. Родерик сообщает Джо о потере бункера, из-за чего Джо рвет на Родерика, чтобы тот больше не отдавал приказы. В конце концов Джо позволяет Клэр воссоединиться с сыном. Позже Джо разговаривает с Молли и получил данные о Райане. Воспоминания показывают, что Молли присоединяется к Джо при условии, что она убьет Райана, когда придет время. Вернувшись с Райаном, его встречает Молли, которая оказывается его ближайшей соседкой.

12 «The Curse»
«Проклятие»
Харди, Паркер и Уэстон ищут лидера ополчения, связанного с культом Кэрролла. Тем временем Джо столкнулся со своей книгой, пытаясь понять, что движет Харди, и берет Джейкоба и Винсента, чтобы убить лидера ополчения, прежде чем он сможет говорить. Пока Клэр пытается сбежать с Джои, их блокируют различные последователи, и Родерик надевает на нее монитор лодыжки. После этого Клэр обнаруживает книгу Джо и воссоединяется с Эммой, которая становится кислой и приводит к физическому ссору между ними. Майка держит в заложниках Джо, а Дебра - Джейкоб. Джо спрашивает, что побудило Райана спасать людей, и обнаруживает, что это произошло из-за смерти его отца. Дуэт сбегает и возвращается домой, но это становится неприятным для Джо, поскольку он обнаруживает, что Клэр прочитала его книгу, и выражает свое пренебрежение ею. Затем Райана и ФБР приветствует местный шериф Тим Нельсон (Родерик).

13 «Havenport»
«Убежище»
После того, как Уэстон узнал в полицейском участке, Родерик вынужден бежать, и его разногласия с Джо доходят до голову, когда он похищает Джоуи в качестве «страховки» от Кэрролла и ФБР. Родерик пойман Райаном и говорит, что бросит Джоуи, если тот получит свободу. Райан освобождает его, но Родерик убит последователями Джо за его предательство, а Джои спасают Харди и Уэстон после противостояния с Джейкобом. Клэр пользуется привязанностью Джо к ней и соблазняет его, прежде чем нанести ему удар. Преодолевая боль и разочарование, Кэрролл звонит Харди и сообщает ему, что планирует убить Клэр, наконец признавая, что никогда больше не заставит ее полюбить его.

14 «The End is Near»
«Конец близок»
Расстроены тем, что он пишет, пьет Принимая множество лекарств и истекая кровью из открытой раны, Джо становится все более нестабильным, а его неустойчивое поведение разрушает моральный дух его последователей, особенно Джейкоба. Когда Харди и ФБР начинают рейд на их территорию, культ в ответ атакует эвакуационный центр в Хевенпорте, давая Джо шанс благополучно уйти. Пока Харди отвлекается в центре эвакуации, члены культа захватывают Паркер и хоронят ее заживо. Эмма и Джейкоб отбивают Клэр, и с их помощью Джо сбегает с Клэр на лодке. Джейкоб выражает желание оставить свою культовую жизнь позади, но Эмма убивает его прежде, чем он успевает это сделать.

15 «The Final Chapter»
«Финальная глава»
Рассерженный и раненый Джо Кэрролл сбегает с Клэр на маяк уединенного острова. Во время расследования местонахождения Паркера на ФБР нападает снайпер, которого Харди и Уэстон захватывают и пытают. Двое наконец обнаруживают местонахождение Паркера, но прибывают слишком поздно и обнаруживают, что Паркер задохнулся. В ярости на Алекса за насмешку над смертью Дебры, Харди хладнокровно стреляет в него. Харди обнаруживает незаконченную рукопись Кэрролла в ее гробу, что приводит его к месту, где Эмма принимает наркотики и захватывает его. Он просыпается на маяке, и его противостояние с Кэрроллом доходит до драки. Их битва приводит их к лодочному дому, где от выстрела мошенника поджигаются баки с бензином; Харди удается сбежать, когда здание взрывается, а Кэрролл оказывается внутри. ФБР считает, что Кэрролл мертв, и Харди забирает Клэр в свою квартиру, где Молли наносит удар им обоим.

21 «Fly Away»
«Улетай»
Лили и её команда собирают вещи, чтобы отбыть в Венесуэлу, где у неё есть дом. Она зовёт с собой Джо, но тот предпочитает остаться и предлагает остаться и Эмме. Между тем на помощь Райану приезжает Майк, они захватывают Люка и требуют обменять его на Кэррола.

22 «Sacrifice»
«Жертва»
Решив отомстить за Люка, Макс похищает Лили. Пытаясь её отыскать, ФБР выходит на Охотника - известного убийцу проституток. Тем временем Кэррол, Эмма и Мэнди приезжают к Майке, давнему знакомому Джо, чтобы спрятаться там. Оказывается, что местом убежища управляет настоящая секта, в сравнении с которой злая аура Джо меркнет.

23 «The Messenger»
«Посланник»
Директор ФБР Том Франклин тайно предлагает Харди помощь в поимке Кэррола, предоставляя ему большие полномочия и возможности. Отыскав психиатра, который некогда работал с Кэрролом, Харди отправляется к нему и попадает в ловушку.

24 «Unmasked»
«Без маски»
Райан выходит на след предателя в рядах ФБР, а люди Джо устраивают резню в книжном магазине, где журналистка Кэрри Кук раздаёт автографы, и после передают ей флешку с посланием убийцы, которое она должна будет показать всем. Вместе с тем сам Джо убивает Майку и становится на его место.

25 «Teacher's Pet»
«Питомец учителя»
Клэр, которая провела в программе защиты свидетелей целый год, сейчас намерена вернуть свою прежнюю жизнь. А Джо, убивший Мику и ставший лидером его культа, создает группу людей, которые посредствам убийств будут передавать его новые послания.

31 «New Blood»
«Новая кровь»
Прошел год с момента событий второго сезона. Агент ФБР Райан Харди, как и обещал когда-то своему врагу Джо Кэрролу, живет тихой и спокойной жизнью в обществе новой подруги Гвен. Его племянница Макс по-прежнему работает в ФБР и встречается с сотрудником спецназа Томом. Майк, одержимый поимкой оставшегося в живых брата-близнеца Марка Грея, так и не обретает покоя, следствием чего их отношения с Макс не сложились. Все герои встречаются вместе на торжестве в честь свадьбы агента Джины Мендез и её избранницы. Праздник портится с появлением отца одной из погибших девушки - последовательницы Джо. Он обвиняет Харди в превышении должностных полномочий и исчезает.
Тем временем Марк и его “последователи” - Кайл и Дейзи, парочка серийных убийцы, которые имитируют события, особенно важные для Марка, убивая невинных. Харди уверен, что это рук дела Марка и его новой команды. Вскоре ему удается выйти на некоего Эндрю, псевдо-отца со свадебной вечеринки, который на самом деле искусный подражатель - может передать любую эмоцию. Но с его поимкой по-прежнему ничего не удается узнать. Становится ясно только одно - Марк и его новые друзья всеми силами хотят дискредитировать ФБР, обвиняя их во лжи. А главным героям есть, что скрывать ...

32 «Boxed In»
«В штучной упаковке»
Во всю идут поиски преступников. Майк пытается наладить отношения с Макс, но безрезультатно. Тем временем агента ФБР Джеффри Кларка мучает совесть по поводу убийств, которые он прикрывал. Он даже не подозревает, что на него уже ведется охота. С помощью его жены Кайл и Дейзи похищают агента. Райну и Майку удается найти место предполагаемого убийства жертвы Марка и его друзей, но последний успевает предупредить своих “последователей”. Тогда они обращаются к еще одному убийце-психопату Нилу - краснодеревщику, который вынужден ухаживать за больным отцом, страдающим болезнью Альцгеймера. Нил владеет уникальным способом убийства своих жертв - с помощью специального ножа он сначала нейтрализует жертву, которая не может двигаться, после чего расчленяет её так, что та помещается в коробке. Такая участь уготована Джеффри, которого привозят к Нилу. Воспользовавшись случаем, Кларку удается сбежать. Он звонит Райну, и ФБР удается засечь его местонахождение. Но слишком поздно - убийцы обнаруживают Кларка и заставляют дать признательные показания на камеру по убийствам, в которых замешаны агенты ФБР. Его интервью транслируют в сети. Прибыв на место похищения Кларка, Райн и его команда находят только коробку с расчлененным трупом своего друга.

33 «Exposed»
«Разоблачённый»
ФБР пускает в ход все свои возможности, чтобы найти убийц Кларка. Его жена, оставшись в живых, винит Райана в смерти мужа и намекает ему, что муж рассказал ей о том, что прикрывал убийства, совершенные агентами. Джина Мендез заставляет Райана выступить на пресс-конференции: журналисты хотят, чтобы ФБР прокомментировали предсмертное интервью их коллеги. Параллельно становится понятно, что серийные убийцы Кайл и Дейзи вовсе не последователи Марка. Их цель - с помощью убийств невинных людей изобличить ФБР в качестве лжецов и безнаказанных убийцы. Они подчиняются некой Джуллиане - связной между ними и их “хозяином”, личность которого остается неизвестной. Марк по сути является просто пешкой, с помощью которого они пытаются скрыть истинные причины их преступлений от ФБР. Страдая раздвоением личности (своей и брата Люка), он начинает подозревать своих друзей в предательстве. Тем более после того, как находит информацию, что парочка охотиться на Макс Харди. Дейзи удается убедить Марка, что они по-прежнему его друзья.
Тем временем Райану удается выйти на Нила, Кайла и Дейзи. Нила удается поймать, но в потасовке Райан убивает его. Увидев, что их во всю ищет ФБР, Кайл и Дейзи обращаются к Джулиане за помощью в их защите, но она отказывается и настаивает на том, чтобы они закончили своё дело, после чего будут свободны. Совершив убийство пожарников в пожарной части, в которой работал брат Райана и отец Макс до своей смерти, они показывают, что вследствие лжи и безнаказанности ФБР страдают герои города.

34 «Home»
«Дом»
Кайл и Дейзи устанавливают камеры в квартире Макс, чтобы была возможность следить за ней и за ходом расследования. В один из дней они становятся свидетелями близости Макс и Майка, о чем девушка крайне сожалеет. Марк обнаруживает ноутбук парочки, когда те отправляются на очередное убийство. Их цель - дочь судьи, которая ведет дело Артура Штраусса - учителя Джо Кэррола, и как выясняется позже Кайла и Дейзи. Райан уверен, что именно он стоит за всеми этими убийствами, но доказательств по прежнему нет. Штраусс находится в тюрьме и ждет решения суда. Все зависит от присяжных, которых последователи Штраусса с помощью своих убийств хотят убедить, что все обвинения на его счет сфабрикованы ФБР. Райан находит дом Дейзи и Кайла. С помощью их соседки он обнаруживает их местоположение. Марк также под угрозой поимки. По-прежнему не доверяя им, он обыскивает их комнату и обнаруживает ноутбук, где ведется прямая трансляция из квартиры Макс. В это время Райан звонит Макс и говорит, что они обнаружили местонахождение парочки и скорее всего Марка, который слышит все это и сбегает. Нагрянув в дом, спецназ во главе с Райаном не находит Марка и парочку. В ходе обыска Том, парень Макс, обнаруживает в одной из комнат ноутбук с трансляцией, из которой узнает, что Макс изменила ему с Майком. Том решает тайно забрать ноутбук себе. Тем временем Кайл и Дейзи нагрянули к дочке судьи. Угрожая ей, они вынудили её написать предсмертную записку в сети. После чего любовники готовятся убить её, обставив все как самоубийство. Обнаружив документы подтверждающие охоту на девушку, Райан с Майком и Макс успеют спасти её, при этом Райан успевает ранить Кайла. В панике Дейзи звонит Марку, чтобы он спас их. Марк мешкается (Люк в его голове постоянно напоминает ему, что этим двое верить нельзя), но все равно помогает им.
У Райана не остается сомнений, что Штраусс все это спланировал, чтобы избежать наказания.

35 «A Hostile Witness»
«Свидетель обвинения»
Наступает день судебного процесса над Артуром Штрауссом. Его обвиняют в попытке убийства журналистки Керри Кук и создании культа серийных убийц, в том числе и Джо Кэррола, который сам ожидает на днях свою казнь. Обвинение строится на показаниях Райана Харди и его коллег, а также на показаниях Керри, которую усиленно охраняют, как ценного свидетеля. В суде слова Райана в свете последних событий уже не кажутся доказательствами, и поэтому вся надежда остается на показания Керри Кук, которая как выясняется вскоре бесследно исчезла. Её похищают и убивают Кайл и Дейзи. В очередной раз обманув Марка, им удается с помощью поддельной информации найти местонахождение журналистки, похитить её и заживо сжечь вместе со своими охранниками. Спустя время Райан находит её труп. По горячим следам ему также удается обнаружить Дейзи и Кайла, которого он убивает при попытке к бегству. Дейзи удается уйти. Марк, проследив за Дейзи и Кайлом перед их исчезновением, выходит на Джулианну и понимает, что она как-то связана с доктором Штраусом, помощником адвоката которого она является. Тем временем, без прямых доказательств вины, доктора Штрауса оправдывают и выпускают на свободу. Он сразу же бесследно исчезает. Марк преследует Джулиану и вынуждает её выдать местонахождение доктора. Тем самым он хочет “убить двух зайцев” - Райана, который безусловно охотится за доктором, и самого доктора, который использовал Марка в своих целях. В этот же момент Райан обнаруживает, что Джулианна замешана в освобождении и дальнейшем исчезновении доктора. Они с Макс и Майком едут к ней домой, но не успевают застать её в живых. Вскоре ФБР вычисляет, где может находиться доктор. Райан и команда едет туда. Им удается обнаружить и поймать доктора и Дейзи, но Марк нарушает их планы. В это время доктор и Дейзи сбегают от них. Райан приказывает Марку и Макс найти доктора и девушку, а сама бросается в погоню за Марком. Макс и Майку удается поймать доктора,но увидев убегающего Марка, Майк, не совладав со своими эмоциями, гонится за ним, оставляя Макс наедине с доктором. Её обнаруживает сбежавшая Дейзи и зверски избивает, после чего они с доктором исчезают. Поймав Марка, Майк почти стреляет в него, но Райан уговаривает его “не превращаться в таких как они”, поэтому Майк передумывает. Воспользовавшись замешательством Майка, Марк сбегает. Макс с сотрясение мозга забирают в больницу. Райан винит Майка в том, что он оставил её в беде, на что Майк обвиняет Харди, что тот позволил Марку сбежать.
Райан потерян, и Гвен, утешая его, говорит, что из любой ситуации всегда есть выход. Райан осознает, что пора обратиться к единственному человеку, который может помочь ему в поимке доктора - Джо ...

37 «The Hunt»
«Охота»
До казни Джо Кэрролла остается неделя. Харди вновь приходит к нему за помощью. На этот раз ему интересно узнать, кто был «лучшим учеником» Штраусса. Тем временем Тео вызволяет Дункана Бэнкса, убив при этом двух маршалов США.

38 «Flesh & Blood»
«Плоть и кровь»
Райан вместе с Майком начинают поиски Тео, только для того, чтобы остановить Донована. Вскоре они находят его дом. Тем временем Тео совершает новые убийства людей, которые могут раскрыть его личность.

39 «Kill The Messenger»
«Убить гонца»
Джо обещает Райану информацию о Тео, но позже отказывается с ним говорить. Тео тем временем вербует бывшего солдата армии США, чтобы связаться с Кэрроллом, но Джо убивает солдата и завладевает его солнцезащитными очками. Макс и Майк охотятся за украденным ноутбуком.

40 «Evermore»
«Вовеки веков»
Наступает день казни Джо Кэрролла. Однако преступник не намерен так просто прощаться с жизнью. Из солнцезащитных очков солдата он сделал оружие, которым смог убить своих охранников и взять трех заложников. Угрожая их смертью, Джо потребовал привести ему Райана. Тем временем Тео взломал тюремную сеть и наблюдает за происходящим.