Встречайте! Узумаки Наруто! — первый эпизод оригинального аниме Наруто.
В одной из деревень шиноби, Конохе, живёт мальчик-сорванец, мечтающий стать величайшим Хокаге.
Двенадцать лет назад на деревню шиноби, Коноху напал Девятихвостый демон-лис. Все шиноби собрались, чтобы попытаться остановить хвостатого зверя, но силы были не равны. Тогда Четвёртый Хокаге пожертвовал своей жизнью, чтобы захватить демона-лиса и запечатать его в тело новорождённого мальчика, по имени Наруто Узумаки.
Спустя двенадцать лет, шиноби не было покоя от проказ этого мальчишки. Его последняя выходка и вовсе перешла все разумные границы — он раскрасил портреты великих Хокаге, выбитых на скале над деревней. Сорванца смог поймать только Ирука Умино, который преподавал в местной школе ниндзя, а Наруто был его учеником. Притащив связанного мальчишку в класс, он объявил, что из-за его выходки весь класс будет пересдавать экзамен по превращению. Но Наруто легко справился с заданием, к ужасу Ирука, выкинув очередной фокус и превратившись в обнажённую блондинку. Затем Наруто пришлось оттирать каменные портреты от краски под присмотром того же Ирука, правда, услышав о награде — лапше, мальчик стал работать гораздо быстрее.
Во время ужина, Ирука спросил Наруто, почему он так поступил с уважаемыми Хокаге, и получил неожиданный ответ. Наруто хвастливо заявил, что сам хочет стать Хокаге и превзойти всех своих предшественников.
На следующий день в школе ниндзя был последний выпускной экзамен. Нужно было сотворить своего двойника. Все ученики успешно справились с заданием, а вот Наруто провалился, создав лишь жалкое подобие самого себя. В результате, ему пришлось наблюдать за общим весельем с угла двора и только мечтать о повязке шиноби. К мальчику подошёл учитель Мизуки и позвал на пару слов. Он рассказал Наруто о тайном свитке, который может помочь ему всё-таки сдать экзамен. Наруто не составило труда украсть драгоценные записи, а Мизуки, следуя своему плану, поднял на ноги всех шиноби. Он знал, что Ирука первым разыщет своего ученика, поэтому незаметно последовал за ним. Правда, простодушный Наруто сразу же рассказал своему наставнику, кто надоумил его украсть свиток, но это было уже не важно. Используя кунай, Мизуки припечатал Ируку к стене деревянного домика, а чтобы обездвижить бойкого мальчишку, он рассказал ему правду, которую все скрывали.
Так Наруто узнал, что в его теле запечатан могущественный хвостатый зверь. Уловка сработала, поражённый мальчик не смог увернуться от сюрикена, и только быстрая реакция Ируки, закрывшего ученика своим телом, спасла его. Ирука кратко рассказал Наруто, что тоже был одиноким сиротой, которой постоянно делал глупости, чтобы привлечь внимание сверстников. Мизуки прервал трогательное признание, сказав, что на самом деле Ирука всегда ненавидел своего ученика, так как хвостатый зверь убил его родителей. Не зная, кому верить, Наруто убежал с лесной поляны.
Глядя вслед убегающему мальчику, Ирука вытащил сюрикен из своей спины и бросил в Мизуки. Тот легко увернулся, и побежал вслед за мальчиком. Ирука тоже поспешил туда, и вскоре нагнал Наруто, но неожиданно получил мощный удар от ученика и отлетел далеко в сторону. Оказалось, что под видом Ируки скрывался Мизуки. А вот то, что вместо Наруто, он гнался за Ирукой, стало для Мизуки большим сюрпризом. Не зная о том, что Наруто прячется за ближайшим деревом, Мизуки назвал мальчика уродом и сказал, что тот непременно использует свиток, чтобы отомстить. Ирука не согласился с ним, сказав, что уверен в своём ученике, который всю душу вкладывает в занятия.
Услышав эти слова, Наруто поверил в себя и атаковал Мизуки. Затем он, к удивлению своего наставника, смог создать огромное количество теневых двойников, которые легко расправились с Мизуки. Глядя в свой стеклянный шар, Третий Хокаге понял, что всё завершилось благополучно, и объявил об этом остальным шиноби.
Утром, Ирука повязал на голову Наруто свою повязку шиноби, исполнив заветную мечту мальчика.

3 Враги? Саске и Сакура
Раннее утро отличного дня. Да, сегодня был очень важный день для Наруто, о чём свидетельствовал календарь на стене. Новоиспечённый шиноби позавтракал лапшой, запив её молоком прямо из пакета, оделся и отправился в школу. Проходя мимо забора, он заметил Конохамару, опять неверно исполнявшего технику плаща-невидимки. Однако Наруто некогда было заниматься с мальчиком, так как сегодня был выпускной.
В другом доме деревни, Сакура Харуно тоже готовилась к торжественному дню. Выйдя на улицу, девушка не переставала думать о том, что она теперь - настоящий ниндзя, когда из соседнего двора вышла Ино. Две давние соперницы не смогли удержаться от поединка и на этот раз, превратив дорогу в школу в соревнование по бегу.
Наруто, улыбаясь во весь рот, сел за парту в классе. Мимо него проходил Шикамару и удивлённо спросил, что тот здесь делает? Наруто восторженно указал ему на свой протектор, уверенный, что он идёт ему, как никому другому. Шикамару только хмыкнул в ответ, а вот девушка по имени Хината была в восторге. Ей очень нравился Наруто. В это время в класс вбежали запыхавшиеся Сакура и Ино. Их спор, кто всё-таки пришёл первым, привлёк внимание Наруто. Ему нравилась Сакура. Воздыхания Наруто, видимо были "услышаны", так как девушка направилась прямо к нему. Однако, как оказалось, центром внимания Сакуры, да и всех девушек в классе, был тихий юноша Саске Учиха.
Тем временем, за Саске — лучшим учеником — через свой стеклянный шар наблюдали Третий Хокаге и Джоунины , которым предстояло обучать выпускников. Изображение в шаре сместилось на Наруто, который не стал отсиживаться в стороне, пока девушки спорили за право сесть рядом с Саске. Он взгромоздился прямо на парту перед лучшим учеником, не понимая, что есть такого в нём, чего нет у него самого. Их взгляды, метавшие молнии, встретились, когда Тобио, сидевший партой ниже, случайно толкнул Наруто, и два соперника... поцеловались. Девушки не смогли стерпеть того, что кто-то поцеловал Саске раньше одной из них, и к началу выпускных мероприятий Наруто сидел весь в синяках.
В класс зашёл Ирука и объявил, что для дальнейшего обучения учеников разделят по трое и к каждой группе приставят наставника — Джоунина. Естественно, все девушки хотели быть с Саске, кроме Хинаты, которая хотела оказаться вместе с Наруто, Наруто же мечтал о Сакуре и был категорически против Саске, а вот Саске вообще никто не был нужен. Наконец Ирука дошёл до состава команды №7. Он зачитал имена Наруто, Сакуры (к восторгу Наруто) и Саске (к восторгу Сакуры и к несчастью для Наруто). Ино была побеждена, да к тому же ей в команду достались заносчивый Шикамару и толстяк-обжора Чоджи. Когда Ирука закончил зачитывать список, Наруто вскочил, чтобы узнать, почему ему достался в напарники этот Саске. Сенсей спокойно объяснил, что в данном случае отличник и двоечник — это тот баланс, о котором он говорил ранее.
Сакура не уследила за Саске, скрывшемся в неизвестном направлении сразу же после выступления Ируки. Девушка хотела пообедать с новым напарником, как и Наруто, который подошёл к Саске. Однако девушка не желала иметь ничего общего с сорванцом, и отправилась на поиски Саске. Наруто же забрался на крышу одного из домов. Он не знал, что ему делать с Саске, когда внезапно увидел своего противника в окне дома напротив. За осторожными передвижениями Наруто по карнизу наблюдала команда №10. Юноша запрыгнул в окно и напал на Саске. Послышался грохот, а затем улыбающийся Саске выпрыгнул из окна. "Наруто повержен", решили Ино и Шикамару.
Сакура сидела в одиночестве в парке. Она думала, что, наверное, не стоит торопить события, когда, неожиданно, увидела Саске, стоявшего напротив. Юноша внимательно разглядывал девушку, заставив её покраснеть. Вдруг Саске подошёл и сказал, что у неё очень красивый лоб, и он хочет его поцеловать. Мечты Сакуры начали сбываться, но оказалось, что это была только шутка. Саске сел рядом и спросил о Наруто. Сакура назвала Наруто занудой и сказала, что очень хочет дружить с Саске. Девушка повернулась у нему, а тем временем настоящий Саске пытался избавиться от верёвок, которыми его связал Наруто. Тот использовал теневых клонов, чтобы справиться с отличником.
Поцелуй между "Саске" и Сакурой почти случился, когда у Наруто закрутило желудок. Он вскочил и побежал прочь, пообещав девушке, что скоро вернётся. Разместившись в туалете, Наруто решил превратить Саске в зануду, чтобы Сакура возненавидела его. А Сакура и правда дождалась возвращения Саске, только теперь он был настоящий. Поэтому девушке достался не поцелуй, а очередной вопрос о Наруто. На этот раз Сакура рассказала всё, что она думает о несносном мальчишке: беспризорник и сирота, за которым некому следить, поэтому ему на всё наплевать. Внезапно Саске ответил, что она не знает, что говорит, так как никогда не была одна. Он назвал её занудой и ушёл.
Наруто выбежал из туалета и столкнулся с Саске, который не стал скрывать, что использовал техника освобождения от верёвок. Наруто немедленно сотворил теневых клонов, но на это раз не смог атаковать. У всех двойников скрутило живот, и они устроили столпотворение у двери в туалет.
Сакура осталась в парке. Она думала над словами Саске и решила быть дружелюбнее с Наруто. Поэтому, когда на аллее появился Наруто, девушка улыбнулась и предложила отправиться в класс вместе. Однако юноша не поверил ей, посчитав, что перед ним перевоплотившийся Саске. Он хотел атаковать зазнайку, но опять дал о себе знать живот. Наруто развернулся и убежал, оставив разозлённую Сакуру в одиночестве.
Тем временем Третий Хокаге и джоунин Какаши Хатаке, который должен был возглавить группу №7, были дома у Наруто. Какаши обратил внимание на пакет с просроченным молоком. "С этими детьми столько проблем", вздохнул джоунин.

5 Провалились? Заключение Какаши
Оружие Саске попало точно в цель, и Какаши упал, превратившись... в бревно. Джонин вновь воспользовался технику замены тела. Саске бросился бежать, так как понял, что Какаши было давно известно его укрытие и действия наставника были провокацией. За юношей побежала Сакура, чтобы помочь возлюбленному, если ситуация окажется сложной. Однако именно она первой заметила Какаши, который стоял и читал книгу.
Внезапно сзади раздался шёпот, Сакура обернулась и столкнулась лицом к лицу с джонином. От неожиданности она закричала, а Какаши сложил ладони, и вокруг девушки закружился водоворот из листьев. Затем раздался голос Саске. Сакура повернулась и увидела юношу, который был вес утыкан кунаями и сюрикенами, и истекал кровью. Он просил о помощи, но девушка, вновь истошно закричав, хлопнулась в обморок.
Тем временем Наруто достал кунай и перерезал верёвку, на которой болтался вниз головой. Он был уверен, что больше не попадётся в ловушку, но стоило ему коснуться земли, как очередная верёвочная петля опять вздёрнула юношу на дерево.
Саске услышал крик Сакуры, а чуть позже увидел Какаши, который объяснял, что искусство обмана — один из главных навыков шиноби. Два соперника встали друг напротив друга. Сначала Саске бросил в Какаши кунай, затем активировал ловушку и, переместившись за спину наставника, вступил с ним в рукопашную. Юноша всё рассчитал верно, так как, несмотря на то, что генин отбил все атаки, Саске удалось приблизиться к сопернику, а значит и к бубенчикам. Какаши просчитал его замысел, когда ученик уже дотронулся до них, и резко отпрыгнул в сторону. Какаши похвалил юношу. В этот момент, Саске сложил ладонями несколько элементов и, к изумлению Какаши, выдохнул огненный шар.
У ученика не должно было хватить энергии для выполнения столь сложного приёма, но Саске всё удалось прекрасно и на месте, где стоял Какаши, осталась только воронка, правда, пустая. Юноша никак не мог понять, куда делся джонин, пока кто-то не схватил его за ногу. Какаши исчез под землёй, применив технику стихии земли. Через пару секунд от Саске осталась только голова, и бубенчики по-прежнему были недоступны. Какаши опять похвалил юношу, но заметил, что его светлая голова обязательно будет тянуть к земле.
Тем временем Наруто, продолжавший висеть на дереве, заметил неподалёку странный чёрный камень, на котором находились две коробки с обедами. На этот раз никакой ловушки рядом не оказалось, и Наруто уселся прямо на камень. Он уже собирался перекусить, когда сверху раздался голос Какаши.
Сакура очнулась одна посреди лесной поляны. Саске нигде не было. Она побежала на его поиски и вдруг увидела говорящую голову, торчащую из земли. Как результат, второй обморок за день. Очнувшись, она увидела над собой Саске и сразу же обняла его, причём так крепко, что юноша не сразу смог оторвать её от себя. Времени до полудня оставалось совсем немного, и Сакура, опасаясь потерять Саске, который уж точно добудет бубенчик, посоветовала ему попробовать стать шиноби через год. Раздался звонок будильника, и команда Какаши собралась на поляне.
Тем временем, Третий Хокаге и Ирука закончили пить чай. Хокаге был уверен, что Какаши не мог ошибиться в выборе учеников и попросил Ируку принять любой вердикт джонина.
Саске и Сакура сидели на траве, а Наруто был крепко привязан к деревянному столбу. Какаши произнёс вердикт: "Никто из троих не вернётся в академию". Сакура радостно подпрыгнула, Наруто задёргал ногами, но Саске смотрел на наставника молча. Его ожидания оправдались. Какаши сказал, что они никогда не станут шиноби, и, не слушая возмущённых криков Наруто, продолжил, заявив, что они не мыслят как шиноби, а как дети или крысы. Саске бросился на него и оказался на земле с заломленной рукой. Какаши сказал, что быть шиноби — это не шутка и что в каждое испытание заложен конкретный смысл. Никто из учеников не смог ответить, в чём смысл этого испытания, и Какаши сказал сам — командная работа. Даже два бубенчика имеют определённую цель — кто-то должен был пожертвовать личными интересами ради команды.
Какаши достал кунай и приставил его к горлу Саске, приказав Сакуре убить Наруто, чтобы спасти любимого. Однако это оказалась просто демонстрация того, что жизнь любого члена команды может оказаться в опасности и остальным предстоит сделать тяжёлый выбор. Какаши убрал кунай и отпустил Саске. Он подошёл к чёрному камню, чтобы обратить внимание юных синоби на имена героев, которые были там выбиты. Наруто немедленно пожелал, чтобы его имя тоже оказалось там, не зная, что все эти ниндзя были убиты в бою. Это был мемориальный камень, на котором было выбито и имя лучшего друга Какаши. Внезапно, Какаши объявил, что даст команде №7 ещё один шанс после обеда. Только Наруто должен был остаться голодным, так как пытался украсть еду, а кто его накормит, будет отчислен, подвёл итог Какаши.
Наруто крепился изо всех сил, глядя, как Саске и Сакура уплетают рис. Наконец Саске не выдержал и протянул Наруто коробку. "Какаши ушёл, а нам нужно работать командой. Голодный напарник может поставить под угрозу всю миссию", сказал он, отвечая на протестующий возглас Сакуры. Тогда девушка протянула Наруто свою порцию. Однако у юноши были крепко связаны руки. Пришлось Сакуре смириться и покормить Наруто. В этот момент, на поляне появился Какаши, который создал вихрь, а затем и настоящую бурю, чтобы наказать непослушных учеников. Но те все вместе закричали, что нарушили приказ ради коллектива. Услышав этот аргумент, Какаши объявил, что команда №7 прошла испытание. Его слова были настолько странными и неожиданными, что ему пришлось их повторить дважды. "Нельзя слепо следовать приказам, нужно иметь свою голову на плечах и никогда не предавать друзей", заявил Какаши.
Испытание было пройдено, и завтра всех троих ждала первая миссия. Какаши, Саске и Сакура отправились по домам, "забыв" развязать вопящего Наруто.

7 Убийца из тумана!
Чтобы достичь берегов страны Волн, команда №7 и их наниматель, архитектор Тазуна наняли лодку. По пути их накрыло облако тумана. Кормчий объявил, что скоро они достигнут моста и прибудут в страну Волн. Действительно, через минуту все увидели это гигантское сооружение. Наруто не смог сдержать своего восхищения, и кормчий приказал ему вести себя тихо.
Этот момент Какаши выбрал, чтобы задать Тазуне несколько вопросов. Архитектор не стал ничего скрывать и рассказал, что за ним охотится один самых богатых людей мира, судовладелец Гато. Какаши было известно это имя, и Тазуна продолжил. По его словам, Гато занимается наркотиками и контрабандой, захватывая всё новые и новые рынки. Год назад, он захватил контроль над всеми транспортными компаниями страны Волн, а тот кто правит кораблями правит всем остальным: казной, правительством - всем!!! Лишь одно может помешать его могуществу - мост. Если его достроить, то он соединит остров с материком и его правлению наступит полный крах.
А Тазуна строитель мостов. Какаши спросил: если вы знали на что идёте, почему не сказали нам об этом сразу? Тазуна в ответ:"Страна Волн - бедное государство", Даже наша знать сидит без гроша. А бедняки которые строят мост не могут оплатить специалистов первого или второго уровня - для них это слишком дорого. Поэтому ему пришлось солгать, что это миссия ранга С. Архитектор пытаясь надавить на их жалость произнёс: Вам то что? Что с того, что разрыдается мой внук? Закричит - Деда, где мой деда??? А ещё дочь которая будет проклинать шиноби скрытого листа, за то, что они оставили меня и обрели её на вечную тоску. И Тазуна вспомнил о своих сыне и дочери, которые ждут отца, и у команды №7 не осталось другого выбора, кроме как остаться охранниками Тазуны. Лодка заплыла под арки набережной, и в свете яркого солнца показалась страна Волн. Команда №7 и Тазуна сошли на причал и поблагодарили кормщика. Дальше нужно было идти пешком, желательно без приключений, добавил архитектор.
Однако Какаши знал, что впереди их ждёт кто-то посерьёзнее обычных чуунинов. Внезапно Наруто выбежал вперёд, осмотрелся по сторонам и бросил кунай в кусты, переполошив всех. Затем он бросил кунай в другую сторону, но на этот раз Какаши тоже что-то услышал. Наруто получил удар кулаком от Сакуры, чтобы перестал выдумывать опасности. Какаши раздвинул кусты и обнаружил белого кролика, которого задел кунай. Наруто бросился к животному, а джоунин начал оглядываться, так как знал, что кролики не бывают белого цвета летом.
Забуза, который наблюдал за группой, скрываясь в листве, узнал Какаши. Он понял, кто расправился с чуунинами, и запустил в путешественников свой огромный меч. Какаши успел предупредить команду, поэтому оружие пролетело мимо, воткнувшись в ствол дерево. Забуза не стал больше прятаться, запрыгнув на меч, а Наруто, увидев противника, пообещал себе, что он справиться с ним раньше Саске. Наруто бросился вперёд, но Какаши остановил его. Перед ними был не просто шиноби, и джоунин взялся за повязку, которая скрывала его левый глаз.
Какаши приказал команде №7 выстроить защитную позицию вокруг Тазуны, но все не могли оторвать глаз от повязки джоунина, за которой, по словам Забузы, скрывался Шаринган. Когда Какаши наконец открыл свой левый глаз, все увидели, что он красного цвета с тремя "запятыми". Саске рассказал непонимающим друзьям, что шаринган - это особое доудзюцу, которое позволяет видеть любое дзюцу противника и обращать его против него самого. Забуза же добавил, что тот, кто обладает шаринганом, может также копировать технику соперника до мельчайших подробностей. Затем всё вокруг начало скрываться в тумане.
Это Забуза применил дзюцу укрытия в тумане, шиноби прыгнул на поверхность воды, и туман стал ещё гуще, пока не укрыл его целиком. Какаши тем временем рассказал подопечным, что ему придётся сразиться с Забузой Момочи - бесшумным убийцей, ранее служившим деревне Скрытой в тумане. Троих подростков немедленно затрясло от страха. Туман же становился всё гуще и гуще, и Какаши тоже исчез в нём, хотя и стоял всего в двух шагах от Тазуны. Раздался голос Забуза, перечислявший уязвимые для удара места человеческого тела. Какаши сложил руки, и туман немного развеялся. В этот момент, Саске почувствовал, что не может больше стоять спокойно. Он весь дрожал от страха. Какаши пришлось успокоить подростка.
Ещё секунда и Забуза появился между командой №7 и Тазуной, приготовившись нанести смертельный удар. Однако Какаши среагировал вовремя и предотвратил атаку, одновременно вонзив кунай меж рёбер противника. Все смотрели, как из раны течёт вода вместо крови. Это был не Забуза, а его водяной двойник. Настоящий убийца уже находился за спиной джоунина. Один точный удар, и огромный меч разрубил Какаши пополам. Однако и на этот раз все увидели водяной фонтан. Копирующий шиноби оказался на высоте. Даже сквозь густой туман, Какаши увидел дзюцу Забузы и скопировал его. Через секунду у горла убийцы был острый кунай.

9 Шаринган Какаши
Оказавшись за спиной Забузы, сюрикен превратился в Наруто и бросил в соперника кунай. Чтобы увернуться, убийце пришлось высвободить руку, которой он держал Какаши в водяной тюрьме, тем самым, освободив джоунина. Забуза пришёл в ярость, но в его другой руке был сюрикен, которым он собирался уничтожить мальчишку.
Наруто падал в озеро и не мог увернуться, когда ему на помощь пришёл Какаши. Используя металлическую нашивку на перчатке, он блокировал острые лезвия. Джоунин назвал план Наруто отличным, а юноша тем временем рассказал, как ему удалась эта хитрость. Теневые двойники были лишь способом отвлечь внимание Забузы. Когда водяной двойник раскидал многочисленных соперников, Наруто превратился в сюрикен, который теневой двойник спрятал в рюкзаке и чуть позже бросил Саске. Саске сразу понял, в чём состоит план товарища, и достал второй сюрикен.
Таким образом, Наруто удалось одновременно, и разрушить водяную тюрьму, и заставить Забузу убрать своего двойника. Больше всех совместной работой напарников была поражена Сакура. Теперь сражение между Какаши и Забузой, фактически, началось заново. Убийца собрал сюрикен и усилил давление на кисть генина, пока тот не выбил оружие из рук соперника. Забуза начал творить очередное дзюцу, но Какаши, используя шаринган, в точности повторял все его движения. Когда они закончили, из воды поднялись два водяных дракона. Они вступили в схватку друг с другом, пока джоунин и убийца скрестили кунай и меч.
Никто не хотел уступать, и в сражении наступило равновесие. Только Забуза никак не мог понять, как Какаши удавалось копировать его технику в ту же самую секунду. Убийца отбежал в сторону, и джоунин в точности повторил это и последующие движения соперника. Забуза как-будто смотрел в зеркало. Более того, Какаши начал произносить вслух то, о чём Забуза думал. Внезапно, за спиной джоунина появился ещё один Забуза, и Какаши сложил кисти, применив дзюцу огромного водопада. Водоворот снёс Забузу, затащив его под воду. На этот раз Какаши не просто скопировал дзюцу соперника, а применил её раньше, чем Забуза.
Водоворот вылетел на сушу, сметая всё на своём пути. Сложнее всего пришлось Наруто, которому, чтобы не последовать за Забузой, едва удалось схватиться за ветку дерева на берегу. Забузу же волна, а затем кунаи Какаши пришпилили прямо к дереву. Убийца был обездвижен, и в этот момент две острые иглы вонзились ему точно в шею. Брызнула кровь, и, к удивлению всех, Забуза рухнул на землю. Метким стрелком оказался оказался юный ниндзя в маске, стоящий на ветке дерева. Какаши потрогал пульс у Забузы и убедился, что тот мёртв.
Ниндзя в маске поблагодарил Какаши и заявил, что уже давно хотел убить Забузу. Тем временем Сакура объяснила непонимающему Наруто, что перед ними шпион. Их посылают против шиноби, которые восстали против своей деревни и поэтому могут раскрыть её тайны противникам. Однако Наруто никак не мог успокоиться. Его разозлило, что какой-то ребёнок смог одним ударом уложить такого громилу. Какаши подошёл к ученику и объяснил, что так или иначе, но это уже произошло и ничего не изменишь; некоторые дети - очень одарённые. Тем временем ниндзя в маске взвалил Забузу на плечи, попрощался со всеми и исчез вместе со своей ношей.
Какаши опустил маску на свой левый глаз с шаринганом, а Наруто начал бить кулаками по земли. Последний приём незнакомца опять вывел его из себя. Он спрашивал, зачем тогда они, когда есть такие ниндзя? Какаши перехватил его руку и напомнил, что их миссия ещё не завершена. Он объявил, что пора двигаться дальше, но сделал всего один шаг... и упал ничком.

11 Страна, в которой был герой
Пока Наруто и Саске стараются перещеголять друг друга в своих Дзюцу восхождения на дерево, работник Тазуны по имени Гаити завершает работу, и пытается убедить Тазуну бросить строительство моста. Позже на их пути домой из продовольственного магазина, Сакура поражается бедностью в деревне, в то время Тазуна указывает на то, что в их деревне будет намного лучше, когда мост будет достроен. После обеда, Сакура спрашивает, почему Инари все время смотрел на пустое место на фотографии. Возмущенный Инари внезапно покидает столовую, Цунами погналась за ним.
Тазуна объясняет ребятам, что человек на фотографии, по имени Кайза, был когда-то героем в Стране Волн. Однако позже, когда прибыл Гато, он был убит в попытке противостоять корпорации Гато. Это событие травмировало Инари, в результате чего он превратился в мальчика, которым он сейчас является. Движимый историей, Наруто решает показать Инари, что в мире все еще есть герои.

13 Секретная техника Хаку: Ледяные зеркала демона
Секретная Техника Хаку: Ледяные Зеркала Демона — тринадцатый эпизод аниме Наруто. Вышел в Японии 26 декабря 2002 года.
Содержание
В дом Тазуны, прибыли двое приспешников Гато, чтобы похитить Цунами - дочь Тазуны. Бандиты хотели убить мальчика, но его мать заступилась за него и добровольно стала заложницей. Сначала Инари сидел и плакал, но вспомнив слова Наруто, попытался остановить злодеев. Они почти лишили Инари жизни, но тот был спасен появившимся Наруто. После победы над бандитами, он говорит Инари, что он стал храбрым.
Тем временем, Саске продолжает драться с Хаку, его вновь обретенная скорость дает ему преимущество. Чтобы противостоять этому, Хаку использует технику ледяных зеркал демона и Саске оказывается в ловушке. Хаку начинает метать в него иглы со всех сторон. Саске пытается уворачиваться от атак, но игл слишком много. Одна из них выбивает кунай из руки Саске. Сакура кидает его обратно, но Хаку его перехватывает. Внезапно что-то мелькает за его спиной и врезается в него. Хаку вываливается из зеркала. На мосту появляется Наруто.

15 Битва при нулевой видимости: Шаринган не поможет
Какаши хотел использовать шаринган, но Забуза атаковал его и проткнул Какаши левую руку. Потом он рассказал, как тренировал Хаку. "Я создал высококлассное орудие убийства..." - говорил он.
Тем временем Наруто снова атаковал Хаку теневыми клонами. Затем еще раз. Но ему снова это не удалось. Все это время Саске пытается уследить за передвижениями Хаку, и вскоре атакует его огненным шаром, подпаливая парню штанину. Так Саске узнал слабое место Хаку. Наруто и Саске пытаются выбраться из ловушки, но Хаку не позволяет им, отбрасывая назад и метая в них сэнбоны.
Забуза применил свою технику сокрытия в тумане и в этот раз туман был настолько густым, что даже он сам не мог ничего видеть. Какаши отражает пущенные в него сюрикены и Забуза отмечает, что в следующий раз Какаши его увидит, тогда это будет его конец. Мечник исчез, и Какаши начал судорожно думать, куда метит Забуза. И наконец понял, что мечник направился к Сакуре и Тазуне. Забуза появился за их спинами, Какаши кинулся их защищать. Брызнула кровь. Сакура закричала.

17 Светлое прошлое: Скрытые чувства
Этот эпизод начался с бушующей вокруг Наруто чакры. Он по-прежнему в ярости от «смерти» Саске, это ослабило печать, которая сдерживает чакру Девятихвостого лиса. Наруто бросился на Хаку в попытке отомстить за своего товарища. Дважды Хаку попытался убить Наруто с помощью игл, но в обоих случаях Наруто использовал чакру Лиса, чтобы исцелить себя. Наконец, Наруто кинулся на Хаку, и разбил зеркало, в котором он прятался. Тогда, пробуя убить Наруто, он появилась из осколка разбитого зеркала, но джинчуурики быстро увернулся. Когда Хаку попытался вернуться в зеркало, Наруто схватил его за руку.
Между тем, сражение между Какаши и Забуза продолжается. Какаши тревожило, что печать Девятихвостого ослабла, несмотря на то, что вышла только малая часть чакры Кьюби. Он решил быстрее закончить бой. Забузе было любопытно, как Какаши сделает это, если он не может найти мечника. Единственным ответом Какаши был вытащенный свиток.
Наруто, продолжая держать Хаку за руку, сильно ударил его по лицу. От такого мощного удара Хаку взлетел и пробил одно из своих зеркал. Его маска треснула, а зеркала рассыпались. Наруто бросился на Хаку снова, готовясь опять ударить, но в тот момент, маска сползла с лица Хаку, показав мальчика, которого джинчуурики встретил в лесу, и Наруто остановился. Хаку попросил Наруто убить его, потому что он уже не нужен Забузе. Затем Хаку продолжил рассказывать о своем прошлом, о том, как он родился в маленькой деревне, и как его родители очень любили его. Тем не менее, в то время люди боялись тех, у кого был улучшенный геном. Когда Хаку был маленьким мальчиком, он обнаружил, что унаследовал геном от матери. К сожалению, его отец узнал об этом, и убил мать Хаку. Когда отец был готов убить его, Хаку использоал свою неизвестную силу и убил своего отца. Некоторое время спустя, Забуза нашел Хаку, и взял его с собой, чтобы натренировать в нем самые передовые навыки ниндзя.
Какаши, наконец, использовал свиток, который он вытащил ранее и применил Технику Преследующего Клыка на Забузе для того, чтобы проследить за ним. Какаши показал, что хотя он и не мог видеть или слышать Забузу, он был в состоянии следовать за его запахом. Он также показал, что ранее он позволил Забузе поранить его, потому что на Забузе будет его кровь и, следовательно, его будет легче отыскать. Какаши сказал, что он представит Забузе его единственную оригинальную технику - Райкири.
Тем временем Хаку продолжал просить Наруто убить его.