3 серия «Черный ворон»
Пройдя через врата Заап, герои оказываются на рынке Кельба, на котором планируют купить карту для их дальнейшего путешествия. Внезапно, на рынок совершает нападение крылатый всадник в костюме ворона, который представляется как «Черный Ворон». Выспросив у местных торговцев, герои узнают что интересующая их карта продается у торговца Каброка. Он соглашается отдать карту, если герои победят Чёрного Ворона. Герои выполняют задание и получают карту.

4 серия «Конкурс уродин»
Через некоторое время герои набрели на башню, населенную четырьмя принцессами, проклятыми богом Озамодасом, которые пленят Сэдлигроува. Причиной тому служит то, что только искренний поцелуй может снова вернуть им нормальный вид. Чтобы спасти Сэдлигроува, остальные герои сами переодеваются в проклятых принцесс, поскольку входные ворота пропускают лишь их. После определенных событий, принцессы решают отпустить Сэдлигроува на свободу, что побуждает Сэдлигроува послать им воздушный поцелуй, который снимает с принцесс их проклятье.

5 серия « Великолепная пятерка»
Юго и его друзьям попадается деревня, населенная маленькими и беззащитными существами — экляксерами. На их деревню постоянно совершают набеги минотавры, ворующие у экляксеров продовольствие. Побив первую волну минотавров, Евангелин предлагает наставить ловушек, а Сэдлигроув хочет обучить экляксеров боевым приемам для отражения последующих атак. В селение снова приходит банда минотавров во главе с их отцом, которого побеждает Юго. Минотавры обещают сменить деревню для своих набегов, а экляксеры награждают героев кучей разнообразной еды.

9 серия: Сумка Руэля
Оставшись ночевать у Ксава, герои узнают, что в карте, которая вела их все это время, заточен демон Шушу. В дверь стучит герольд Гонард, который рассказывает о пропаже состояний у многих богачей. Услышав это, Руэль исчезает, а остальные герои обнаруживают, что он был съеден собственной сумкой. Уцепившись ему за ноги, все герои и герольд оказываются внутри сумки. В конечном счете герои оказываются в сокровищнице дома Руэля. Герольд преображается и оказывается злым Джином-поглотителем. Используя хитрость, Руэлю удается победить джина и заточить его в керосиновую лампу.

10 серия: Адский буфбол. Первая часть
Для того, чтобы добраться к острову Ома, героям необходимо нанять корабль в потру Бонта. Однако никто не хочет сдавать корабль в аренду из-за опасностей подобного приключения. Герои решают купить корабль, а для того чтобы заработать денег на его покупку, участвуют в турнире по буфболу, в составе команды, капитаном которой некогда был Руэль. Противостоять им будет известная и сильная команда, капитан которой Крисс Красс ненавидит проигрывать…

11 серия: Адский буфбол. Вторая часть
Начинается матч. Поскольку тренировки наших героев длились всего несколько дней, и они не знают и половины всех правил, игра складывается не в их пользу. Команда соперников во главе с Криссом Крассом даже не играет в полную силу и порой поддается. Несмотря на это команда Руэля все равно проигрывает. Разрыв увеличивает нелепая выходка Сэдлигроува, забивающего гол в свои ворота. Команда Руэля проигрывает первый тайм с разгромным счетом и готовится ко второму…

15 серия: Адамай
У острова Ома корабль героев топит Гругалорагран, обернувшийся огромным осьминогом. Все герои кроме Юго оказываются на одной части острова, Юго же оказывается на противоположной. Там он встречает человечка, представившегося Адамаем и обещающего отвести Юго к его семье. На других героев нападают щупальца осьминога, произрастающие из глубины острова. Юго ловит Адамая и выясняет, что он — его брат-дракон. Адамай рассказывает историю родства драконов и элиатропов. В пещере, где оказались друзья Юго, появляется дракон Гругалорагран.

16 серия: Элиакуб
Машина Нокса, преследовавшая Юго и его друзей, находит остров и начинает издавать сигнал, призывающий огромное количество ноксин, которые снимают пелену невидимости. Тем временем в пещере острова Ома герои пытаются убежать от Гругалораграна, который счел их злыми из-за ауры Рубилакса. Однако после он признает в друзьях Юго добрых и честных героев. Юго и Адамай обнаруживают развертывающуюся базу Нокса и спешат сообщить о ней Гругалораграну. Встретившись в пещере, Гругалорагран рассказывает о силе и истории Элиакуба и спешит вместе с Юго и его друзьями на берег, чтобы остановить вылазку Нокса из портала. Увидев, что опоздал, Гругалорагран телепортирует героев далеко на север, а сам готовится к тяжелой битве.

17 серия: Гругалорагран Предвечный
Чтобы не замерзнуть на холоде, Юго и его друзья залезли в сумку Руэля. Сэдлигроув отправляется за мехами для Евангелины и Амалии, добывает их, встречает зверька форрора и проваливается в ледяное озеро. Тем временем Гругалорагран ведёт ожесточённую битву с Ноксом и ранит его. Чтобы одержать верх, нокс призывает трех своих сильнейших кукол. Гругалорагран справляется с ними, но Нокс все же убивает его с помощью элиакуба. Перед смертью Гругалорагран отправляет Юго и Адамаю сообщение о том, что необходимо разыскать его дофус и защитить древо жизни садида. Нокс посылает своего питомца Игола за Адамаем.

21 серия: Игол
Юго и Адамай прибывают на остров, где хранится дофус Гругалораграна; Адамай хочет научить Юго чувствовать вакфу, что позволит раскрыть его способности. Ради этого Адамай этого накладывает на брата заклинание слепоты, которое спадёт лишь вечером, и заставляет Юго пересечь пустыню в поисках дофуса. Тем временем Игол — питомец Нокса — находит Адамая и блокирует его магию, заперев дракона в форме тофу, которую Адамай принял в ходе боя с ним. Понимая, что они не смогут справиться с Иголом, герои решают использовать способность Юго к созданию порталов и перемещаться, используя тень, в которой испепеляющее солнце не сможет навредить им. Это даёт Юго и Адамаю некоторое время, и они успевают перескочить глубокое ущелье, в которое падает Игол.

22 серия: Рубилакс
Персидалю снится сон, в котором он танцует вместе с Евангелин, этот сон превращается в кошмар, иоп просыпается и кричит, обвиняя во всем Рубилакса. В порыве отчаяния Сэдлигроув зарывает меч, срывает с себя свою тунику и уходит вглубь пустыни. Через некоторое время он видит гробницу, где похоронен его учитель, Голтард. Войдя внутрь, Сэдлигроув изливает свою душу перед могилой учителя, рассказывая о своих злоключениях. К его удивлению, могила открывается, и из неё выходит Голтард, также слегка удивленный случившимся. Он предлагает Персидалю сразиться с Рубилаксом в его истинной форме, тот соглашается, и Голтард, произнеся заклинание, призывает истинную форму Рубилакса. Используя свои боевые способности и голову, Сэдлигроув одерживает победу над ним, при этом обжигая часть лица и волос. Рубилакс признает его «крепким орешком», и спустя некоторое время Персидаль возвращается к тому месту, где бросил свою изорванную тунику. Сделав из неё стильный плащ, Персидаль собирается вернуться в королевство садида, чтобы выполнить свой долг члена братства тофу и «надрать задницы большим плохишам».

23 серия: В поисках дофуса
Игола находят девочка и мальчик озамодас, а тем временем Юго и Адамай находят долину, где располагается вход в пещеру с дофусом. Ожидая хранителя дофуса, Юго случайно обучается созданию лазерных лучей, используя порталы. Через некоторое время к ним приходит Хранитель дофуса и, выслушав их историю, соглашается отвести Юго к хранилищу. Адамая, всё ещё будучи в форме тофу, поручили двум детям хранителя, которые ранее нашли Игола. Юго пробирается в хранилище дофуса и уничтожает големов, оставленных в качестве охранников, тем самым получая заветное яйцо. Игол встречается с Адамаем и пытается проглотить его для дальнейшей транспортировки к Ноксу. Однако девочка-озамодас делает ему выговор, что заставляет Игола выплюнуть Адамая и вернуть ему волшебные силы. Положив дофус Гругалораграна в сумку, герои отправляются в путь, в королевство Садида.