1 «Getting The Bugs Out / Гроза жуков»
Аладдин и Жасмин находят на базаре сломанную механическую стрекозу и дарят её Султану, который обожает игрушечные фигурки. Однако после ремонта выясняется, что это вовсе не игрушка, а весьма опасное устройство. Отправившись на поиски автора этого изобретения, герои прибывают в город, жителей которого терроризируют гигантские механические жуки. Там они сталкиваются с греком-изобретателем Механикусом, который берёт Джинна и Ковра в плен. Теперь Аладдин должен рассчитывать только на свои собственные силы, а не на помощь волшебных друзей.

2 «Mudder’s Day / День грязи»
Аладдин со своими друзьями ведёт караван султана. Караван заблудился, и Расул очень недоволен. Найдя в пустыне оазис, все решают отдохнуть, но Аладдин встревожен тем, что этого оазиса нет на карте. Вскоре Аладдин, Жасмин, Яго, Джинн и Абу попадают в подземную ловушку Аль-Грязинов, царь которых хочет съесть друзей на обед.

3 «Fowl Weather / Птицы небесные»
В Аграбе наступает невероятная засуха, и чтобы спасти урожай, Аладдин хочет отправиться в Лес дождей, где он смог бы одолжить тучку для города. Однако есть проблема - погодой повелевает птица по имени Тандра, и она не собирается нарушать баланс в природе, ведь в пустыне не должны идти дожди. Тогда герои уговаривают Яго, в которого влюбилась Тандра, отвлечь её, пока они украдут всего одну тучку.

4 «The Prophet Motive / Глаз Фашума»
Аладдин встречает Фазира, который предсказывает ему скорую погибель. Абис Мал и Харут крадут Коврик и с его помощью создают летающий корабль, который необходим, чтобы добраться до сокровищ Фашума — жестокого великана, спрятавшего свой замок высоко в облаках. В ходе путешествия Абис Мал берёт в плен Аладдина и его друзей, понимая, что пророчество Фазира начинают сбываться…

5 «Much Abu About Something / Мартышкин труд»
Аладдин и его друзья находят затерянную цивилизацию. Туземцам угрожает тираннозавр, и они считают Абу своим защитником. Аладдин берёт на себя обязанности посредника в общении с последователями обезьянки — по-своему интерпретируя поступки и желания друга.

6 «My Fair Aladdin / Мой прекрасный Аладдин»
Аладдину стыдно за себя, так как все в окружении Жасмин — люди из высшего общества. Девушку это совершенно не беспокоит, но масла в огонь подливает Яго, решивший научить юношу, как быть светским львом. Между тем, у коварного изобретателя Механикуса появляется новый злодейский план. Аладдин поручает Джинну разведать, как обстоят дела, но вскоре юноше приходится спасать своего друга.

7 «To Cure A Thief / Как воров лечат»
Вор-недотёпа Амин Да Мула пытается ограбить султанскую казну, в которой находится волшебная перчатка. Однако он едва спасается от хитроумных ловушек, чуть было не лишивших его жизни. В это время, после очередной кражи, совершённой Абу, Аладдин теряет терпение и решает посадить обезьянку на поводок. Разозлённый и обиженный Абу сбегает из дворца, и Аладдин просит Яго найти Абу и убедиться, что тот ничего не натворит. Так друзья оказываются в воровском притоне «Череп и кинжал», где Амин Да Мула делает Абу заманчивое предложение.

8 «Never Say Nefir / Танцор-сокрушитель»
Прибыв в дружественный город Гетцистан, друзья обнаруживают его в руинах. Оказывается, каждую ночь город разрушается в результате нападения гигантского танцующего носорога Самира-Сокрушителя. Каждый день город отстраивается заново крылатым бесом Нефиром и его командой. Однако Аладдин подозревает, что Нефир не так-то прост, как кажется на первый взгляд.

9 «Raiders Of The Lost Shark / Рыбалка в пустыне»
На Аграбу нападает огромная акула, живущая в песке. Выследить чудовище берётся бесстрашный капитан Морк, управляющий летучим кораблём. Аладдин вызывается помочь в поимке акулы. Это мероприятие к тому же обещает быть весьма выгодным, ведь брюхо акулы состоит сплошь из золота и драгоценных камней.

10 «Air Feathered Friends / Пернатые друзья»
Три небольших, но разрушительных смерча проносятся через рынок Аграбы, забирая с собой ценные вещи. Аладдин уверен, что это не природное явление, а обыкновенные воры, воспользовавшиеся магией. Юноша настолько уверен в своей правоте, что даже поспорил с Расулом на Абу — тот должен будет собирать финики для дворцовой стражи в случае проигрыша. Аладдин с друзьями отправляются в логово Абис Мала, где находят запертого в клетке птенца Птицы-Рок. Разбойники используют его волшебные перья.

21 «Forget Me Lots / Роза забвения»
В годовщину первой встречи, Жасмин обижается на Аладдина из-за того, что он забыл о столь важной для неё дате. Между тем, вору Абис Малу удаётся завладеть так называемой Розой забвения — любой, кто вдохнёт её аромат, тут же потеряет память. Однако Абу крадёт цветок у Абис Мала и предлагает Аладдину в качестве подарка для Жасмин. Тогда Абис Малу удаётся убедить потерявшую память Жасмин в том, что она — его дочь, и вместе они должны захватить власть в Аграбе.

22 «Scare Necessities / Плата за страх»
В поисках подарка для Жасмин, Аладдин с друзьями заходят в лавку старой торговки, где Яго находит шкатулку, в которой живёт волшебное существо — если его испугать, Чубрик — так его называет Яго — исполняет желание. Сначала с помощью подарка Яго хочет заслужить благосклонность Жасмин, но затем решает использовать зверюшку для собственной выгоды.

23 «SandSwitch / Подмена»
Садира придумывает новый способ завоевать Аладдина — она использует заклинание, которое меняет её местами с Жасмин, оказавшейся на улице и не помнящей, что она — принцесса Аграбы. Между тем, Садира торопит Аладдина со свадьбой, потому что заклинание дало небольшой сбой — оно не действует на животных. Абу, Яго и Раджа отправляются на поиски Жасмин на улицах Аграбы.

24 «Lost & Founded / День основателя»
Абис Мал перемещается во времена основания Аграбы, чтобы изменить ход истории и сделать первым Султаном не шейха Хамеда - предка нынешнего Султана, а Абнор Мала - своего собственного предка. Однако, в этом случае Жасмин не родится, что ставит существование девушки в настоящем под угрозу. Узнав о коварных планах разбойника, Аладдин с друзьями отправляется в путешествие во времени, чтобы спасти жизнь принцессы.

25 «Moonlight Madness / Безумие в лунную ночь»
Жасмин не нравится, что их друзья постоянно превращают романтические вечера в балаган. Тогда Аладдин обещает девушке вечер на далёком острове, умолчав о том, что Яго, Абу и Джинни вместе с ковриком отправились на поиски сокровищ, спрятанных на острове. Но самое страшное в том, что сторожит эти сокровища девушка-оборотень, а сами драгоценности появляются лишь в момент полной луны.

26 «The Flawed Couple / Гадкая парочка»
Механикус и Абис Мал объединяются в своём стремлении победить Аладдина — для этого они используют волшебные камни, прикоснувшись к которым человек испытывает определённые отрицательные эмоции. В конце концов, фальшивые эмоции настраивают друзей друг против друга, что значительно облегчает задачу злодеев.

27 «Rain Of Terror / Местами осадки»
Тандра решает отправиться в отпуск и назначает Яго временным управляющим погодой. Всё идёт хорошо, пока попугай не заключает сделку со старым врагом Тандры - коварным летучим змеем по имени Малчо. В результате чего, медальон Тандры оказывается у Малчо, и теперь Яго должен исправить ситуацию, пока злодей не нарушил природный баланс!

28 «Dune Quixote / Дон Кихот»
Садира придумывает очередной способ завоевать сердце Аладдина. Она решает с помощью заклинания превратить Аладдина в рыцаря, «грозу драконов», а себя в прекрасную принцессу. Но об этой затее узнаёт Яго и рассказывает о ней принцессе Жасмин — вместе с Джинни они успевают остановить Садиру, но заклинание уже подействовало. Теперь Аладдин ощущает себя рыцарем и верит, что должен спасти прекрасную принцессу от дракона.

29 «That Stinking Feeling / Аромат любви»
оврик, Абу и Яго находят в пустыне таинственный оазис, посреди которого находится огромное золотое кольцо. В Аграбу прибывает принц Анкутма из далёкой страны Одифер, славящейся своими пахучими сырами. Но гость приехал не просто так — он собирается свататься к Жасмин. Удивляясь невероятной ловкости гостя, Яго направляет Анкутму в тот самый оазис — события разворачиваются так, что от сна пробуждается гигантский растительный монстр.

30 «The Day The Bird Stood Still / День, когда замерла птица»
Без спроса искупавшись в ванной Султана, Яго стал жертвой заговора — Абис Мал добавил в благовония слюну наскального ифрита, из-за чего Яго начал медленно каменеть. Джинни готов исполнить все заветные желания друга: «икорку, маникюр и кресло с вибро-массажем», но это нисколько не утешает попугая перед перспективой скорой гибели. Между тем Абис Мал прислал письмо, в котором он требует трон Аграбы в обмен на противоядие. Перед Жасмин и Аладдином возникает трудный выбор, и юноша сам отправляется на поиски противоядия.

41 «Power To The Parrot / Пернатый благодетель»
Аладдин и Жасмин улетают из Аграбы, оставляя друзей смотреть за городом. Пока влюблённая пара в отъезде, Джинн и Яго ругаются, и первый отдает свою полуфеноменальную силу Яго на сутки, чтобы доказать, что джинном быть не так уж и просто. Получив силу, Яго не ограничивает себя ни в чём, тем самым приводя Аграбу к хаосу, и вызывает гигантского червя-падальщика. Успеют ли друзья навести порядок в городе до приезда влюблённых?

42 «The Sands Of Fate / Пески судьбы»
Аладдин с друзьями встречают в пустыне заколдованных всадников Рамойи, о которых рассказывает Фазир. Вот уже на протяжении долгих лет каждую ночь они сражаются с грабителями, а затем оба отряда исчезают. Причиной тому является таинственный камень, который в разгар битвы выпадает из сундука и разбивается. Юноша решает вырвать всадников из замкнутого круга - но вскоре он сам оказывается одним из них. А за ним следуют Ковёр, Абу и Джинн. В итоге только Яго может спасти своих друзей. Либо вместе с ними навечно остаться запертым во времени...

43 «Hero With A Thousand Feathers / Пернатый витязь»
Фазир предупреждает Яго о скором приходе некого чудовища - древнего Ужаса. Яго не верит в пророчество, но все же берёт амулет, который передал ему Фазир. В очередном авантюрном путешествии Яго случайно пробуждает огненного монстра по имени Тамокн-Ра, который раньше правил Аграбой. Победить монстра может лишь тот, кто вернул его к жизни. Это будет совсем не просто, ведь Яго, в первую очередь, заботится о самом себе.

44 «The Citadel / Крепость»
Аладдин знакомится с Мозенратом. Злой маг, правитель Страны Чёрных песков, ищет человека, который смог бы поймать Тердака - редкое существо, питающееся магией. Ловкий и бесстрашный юноша подходит ему. Но Аладдин отказывается, и Мозенрат берет в пленники Джинна - излюбленное лакомство тердаков. Аладдину ничего не остаётся, кроме как спасать своего друга.

45 «Snowman Is An Island / Снежный человек»
Аладдин, Джинн, Яго и Абу, возвращаясь из Одифера, заблудились. Несмотря на то, что путь лежит через заснеженные горы, а ребята сильно устали, Джинн продолжает шутить и паясничать, чем безумно раздражает своих товарищей. В итоге, попав под лавину, вызванную случайно Джинном, друзья набредают на гигантский замок. Хозяин замка - повелитель Йети. Шутки Джинна радуют скучающего и одинокого Снежного человека, и тот пленяет Джинна, а на плечи ребят теперь ложится задача по вызволению своего синего друга.

46 «The Secret Of Dagger Rock / Тайна кинжальной скалы»
Мозенрат похищает Аладдина, требуя от Жасмин принести ему Джинна в лампе, грозя расправой над её возлюбленным, если девушка ослушается приказа. Но Жасмин решает поступить по-своему: они с Джинном переодеваются в стражников и вместе с отрядом Султана отправляются спасать Аладдина. Яго и Абу же остаются дома, чтобы не вызвать подозрения.

47 «In The Heat Of The Fright / У страха глаза велики»
Составляя карту долины, Аладдин с друзьями спасают деревню с мирными жителями от огненных кошек, которые были посланы богиней страха Мираж. Увидев отвагу Аладдина, Мираж всячески пытается испугать его…

48 «Witch Way Did She Go? / В ведьмином кругу друзей»
Садира больше не предпринимает попыток влюбить в себя Аладдина. Она и все герои теперь просто хорошие друзья. Пригласив друзей в гости на праздничный ужин, Садира угощает их супом, но немножко путает рецепт. Попробовав суп, Яго превращается в песочные часы (всего на несколько минут и без последствий), а остатки похлебки Садира от греха подальше выливает. Вот только случайное сочетание ингредиентов рождает зелье, которое пробуждает песчаных ведьм. Столкнувшись с песочной магией, друзья невольно подозревают Садиру, а девушка, обиженная недоверием, не торопится объяснить им, что же произошло на самом деле. Садира лучше своих друзей понимает, насколько могущественны ведьмы, и перед ней вновь встаёт выбор к кому присоединиться.

49 «The Seven Faces Of Genie / Семь ликов джина»
Направляясь в Гетцистан, Джинни никак не может сосредоточиться и разобраться во всех дипломатических тонкостях. Именно в этот момент Абис Мал использует волшебную сферу, которая в буквальном смысле разрывает Джинни на семь личностей, каждая из которых представляет какую-то одну черту его характера: гнев, мужество, странность, мудрость, смех, страх и доброту. Теперь силы Джинна не угрожают Абис Малу сорвать его коварные планы, и преступник переключает своё внимание с Аграбы на трон Гетцистана.

50 «The Wind Jackal Of Mozenrath / Ветрошакал Мозенрата»
Аладдин, Жасмин и Абу направляются в Страну Чёрных песков, чтобы сорвать планы Мозенрата по порабощению Аграбы. Чёрный маг заполучил новое опасное оружие — он может управлять Сирокко, существом в облике Ветряного Шакала. Аладдин критикует Яго за слишком длинный язык, но именно он в решающий момент оказывается как нельзя кстати. Яго использует свою способность имитировать голоса и обманывает Шакала, отдавая ему приказы голосом Мозенрата.

61 «Heads, You Lose / Не терять головы»
Халиф Капок, волшебник, обладающий только одной головой, посещает Султана и просит Аладдина помочь воссоединить его с его злым телом. Герои делают это, но вскоре понимают, что это голова халифа злая, а тело (в котором есть сердце) - доброе. Когда Аладдин пытается остановить волшебника, тот отделяет его голову. Оставшись с логичной, безжалостной головой и также любящим, упрямым телом, Жасмин и друзья должны снова отделить голову Калифа, чтобы он расколдовал Аладдина.

62 «The Love Bug / Мелкие превратности судьбы»
Тандра просит друзей о помощи. Кто-то губит её тропический лес. Прибыв на место, друзья выясняют, что деревья уничтожаются механическими термитами, которых создал Механикус. Яго, параллельно ухаживающий за Тандрой, хочет произвести на неё впечатление и решает взять дело спасения в свои руки.

63 «When Chaos Comes Calling / Наступление Хаоса»
Хаос - грозное существо с божественными способностями в облике летающего кота. Он обожает непредсказуемость. Мираж убеждает его, что Агроба слишком обычное и скучное место, а Аладдин очень скучный герой. Хаос вносит в жизнь Аладдина захватывающие элементы, такие как создание злого близнеца и злого джинна, и смотрит, что из этого получается. Всё это время Мираж не осознаёт, что в действительности это просто умный план самого Хаоса, чтобы преподать ей урок о том, что не стоит быть злым.

64 «Genie Hunt / Охота на джина»
Таинственный охотник появляется в Аграбе, чтобы схватить Джина. Позже друзья узнают, что Махтара — представителя древнего вида магических существ, с которым у джинов не самые лучшие отношения — нанял бывший хозяин Джини, старик по имени Аяд Альджебровик, мечтающий вернуть себе волшебного слугу.

65 «Armored And Dangerous / Бронирован и опасен»
В отсутствии Аладдина и его друзей, на Аграбу нападает гигант-минотавр Крутой Рог. Чтобы спасти город, Султан прибегает к последнему отчаянному шагу - облачается в древние доспехи, которые хранились во дворце и о которых известно, что последний владелец строго-настрого запретил их надевать. Доспехи делают Султана феноменально сильным и неуязвимым, и он разделывается с чудищем голыми руками. Но затем в его поведении начинаются зловещие странности и снимать доспехи он почему-то не спешит...

66 «The Lost Ones / Бой с тенью»
Жители Аграбы встревожены волной исчезновений детей. Аладдин вспоминает своё прошлое, когда его друг Амаль также пропал без следа. Вскоре друзья понимают, что появившийся в городе незнакомец как-то связан с таинственными исчезновениями и может пролить свет на загадки прошлого.

67 «Eye Of The Beholder / В глазах смотрящего»
Мираж и Фазир спорят о том, что сильнее: её чары или любовь смертных. Мираж решает проверить на прочность любовь Аладдина и Жасмин. Превратившись в торговку, Мираж дарит Жасмин флакон с маслом от морщин. Но на самом деле это масло постепенно обращает человека в змею. И теперь Аладдину надо решить, сможет ли он любить принцессу, превращенную в чудовище.

68 «Shark Treatment / Нам акула-каракула по зубам»
Русалка Селина топит корабль, направляющийся в Аграбу с ценным грузом, чтобы заманить Аладдина в ловушку. Она превращает Аладдина в акулу. Джинн, Абу и Яго должны завладеть её ожерельем, чтобы снять колдовство. Их союзником становится приятель Селины, осьминог Арман, недовольный тем, что его оттеснили в пользу Аладдина.

69 «Black Sand / Чёрный песок»
Когда Яго замечает, что многие люди во дворце ведут себя странно, он думает, что султан тайно готовится к вечеринке, а в бочках, которые в большом количестве заносятся во дворец, находится чёрная икра. Однако, вскоре выясняется, что это слуги Мозенрата постепенно заменяют всех людей, принимая их облик, а в бочонках находится вовсе не икра, а чёрный песок. Увязнув в этом песке, люди попадают в страну Мозенрата. Стража, Султан, Жасмин, Джинн и Аладдин захвачены. Яго и Абу должны отвлечь Мозенрата и Ксеркса, чтобы Ковёр смог выполнить миссию спасения.

70 «Love At First Sprite / Пленники небес»
Во время полёта на ковре Аладдин был замечен несколькими крошечными эльфами, которые следуют за ним во дворец. Эльфы любопытны и дружелюбны, но их действия могут быть разрушительными. Вскоре они демонстрируют способность поднять Аладдина и его друзей в воздух, что позволяет им «летать» самостоятельно без ковра. Обиженный Ковер уходит. Сперва забавные игры эльфов вскоре становятся навязчивыми, а потом и опасными, когда эльфы несут Аладдина и компанию в облаках и отказываются отпускать их домой. Просьбу Султана вернуться во дворец эльфы выполняют буквально и поднимают дворец в небо, а на гневное требование Аладдина обижаются и со словами «ты нам больше не нравишься» улетают, бросив дворец на землю вместе с Аладдином и друзьями внутри. Джинн, который «уже держал этот дворец раньше» напрягает все свои силы, пытаясь удержать падение, но видно, что у него это не получится. Ситуацию спасает Ковёр. Ему удаётся перехитрить эльфов: преследуя его вокруг падающего дворца, они тем самым останавливают падение. Затем Ковёр и Аладдин снова преподают эльфам урок, доказав, что умеют летать лучше их. Уставшие и слегка обиженные эльфы удаляются восвояси.