20. Лето! Море! Юность! А так же привидение...

Усаги, Ами, Рэй и Луна прибыли на курорт для тренировки, но для Усаги это отдых. По дороге в отель начинается гроза, и они сталкиваются с маленькой девочкой Сакико, которая отводит троих в отель "Pension Adams", который принадлежит её отцу и в нём работают три человека, одетые из фильмов ужасов. Усаги и Луна боятся персонал, тогда как Ами и Рэй равнодушны. Отец Сакико предупреждает Сакико держаться от них подальше.

Во время ужина девчонки слышат чей-то плач. Позже они видят странный, прозрачный и летающий объект. Рэй считает, что это не демон. Между тем, отец Сакико гипнотизирует свою дочь.

На следующий день Усаги забывает, что волновалась прошлой ночью. Она с подругами идёт на пляж, и даже не смотря на то, что не такой пляж она себе представляла (никого нету на пляже), она развлекается с Ами и Рэй. Тем временем, Сакико наблюдает за ними.

Перед ужином, Рэй выполняет процесс экзорцизма в столовой, не подозревая, что это на самом деле призрак. После выполнения экзорцизма, Рэй подслушивает разговор персонала, которые что-то планируют. На улице Ами разговаривает с Сакико, из этого Ами узнаёт, что она одинока. Ами советует ей подружиться с Усаги. Во время разговора отец Сакико забирает её и предупреждает Ами, чтобы она и её подруги уехали отсюда.

Сакико против, но отец настаивает, чтобы она держалась от посторонних глаз подальше. Сакико, которая является психической, во время гипноза не в состоянии полностью использовать силу. Её отец возмущается намерениями Сакико, и гипнотизируют её снова. За этим процессом наблюдает Ами.

Сотрудники отеля выполняют странный ритуал, из-за чего пугается Усаги. Внезапно мебель начинает сам двигаться, но манипулятор противостоит гипнозу. Сакико, как и её отец, пытается напугать посетителей, чтобы они уехали прочь. Ами противостоит отцу. В это время Сакико создаёт огромную силу духа, который выходит из-под контроля и атакует отца.

Ами, Усаги и Рей перевоплощаются, но атаки Сейлор Мун не эффективны против духа. Сейлор Меркури пробуждает Сакико, но дух не исчезает, про поддержке Сакико создавалось её гневное подсознание. Но привидение, используя свою власть, пытается уничтожить отца. Отец признаёт её независимость, и теперь Сакико может жить, как нормальная девушка. В конце серии на пляже Усаги, Ами и Рэй веселятся, за этим процессом смотрит и улыбается Сакико.