1 Талантливый дворецкий
Первый эпизод начинается со сцены воспоминания Сиэля Фантомхайва о прошлом, где он, находясь в неизвестном месте, призвал демона, позже названного им Себастьяном Михаэлисом, надеясь на его помощь.
Себастьян будит Сиэля утром и сообщает ему распорядок дня, в том числе что сегодня Сиэль будет встречать гостя из промышленной компании «Посейдон». Как только Себастьян поворачивается и направляется к выходу из комнаты, Сиэль кидает в его голову дротик, который дворецкий с легкостью ловит. Однако, когда Сиэль делает тоже самое с Финнианом, тот не в состоянии поймать его. Затем, Себастьян приказывает всем слугам вернуться к работе, а сам идет готовить ужин гостю. Остальные служащие решают помочь ему, чтобы показать, на что они способны и произвести впечатление.
Сиэль приказывает Себастьяну сделать ему десерт, но дворецкий отказывается, обосновывая это тем, что Сиэль потеряет аппетит, когда настанет время ужина. Граф приказывает убрать семейный портрет со стены, так как теперь он является главой поместья Фантомхайв.
Когда Себастьян возвращается к работе, он замечает, что слуги уничтожили все, что он успел приготовить к сегодняшнему ужину. Но дворецкий может легко уладить эту проблему, придумав альтернативное решение.
Тем временем прибывает Дамиан, и сильно восхищается всеми приготовлениями, после чего, Сиэль приглашает его в поместье.
В поместье, Дамиан и Сиэль играют в настольную игру, в то время как гость пытался попросить немного денег, что пошли бы, по его словам, в пользу компании «Фантом» и «Посейдон» в Южной Азии, после чего, Сиэль сообщает ему, что в настольной игре «его глаза были зачарованы мертвыми» и он «потерял ноги», а потом «совсем сгорел».
Себастьян закончил приготовление и сообщил Дамиану и Сиэлю, что ужин готов. Мейлин пытается разлить вино по бокалам, но отвлеченная вниманием Себастьяна, нечаянно проливает вино на чистую скатерть. Прежде чем Дамиан заметил инцидент, Себастьян быстро смахивает скатерть со стола, так, что даже ничего из приготовленного не пошатнулось.
После ужина, гость и Граф Фантомхайв возвращаются в поместье. Дамиан хочет обсудить сделку, но Сиэль настаивает на том, что нужно сначала закончить игру. Дамиан просит отойти, чтобы воспользоваться телефоном, после чего начинает разговаривать с неизвестным сообщником о попытке обокрасть Сиэля. Видимо, все эти деньги пойдут не на пользу компании, а ему самому.
После окончания разговора, он хочет вернуться в комнату, но его пугает старая картина, которую Бардрой и Финниан хотят унести куда – подальше и ему вспоминаются слова из настольной игры «глаза, зачарованные мертвыми». Напуганный гость хочет уйти, но ломает ногу, как и в той игре, где он «потерял свои ноги».
Дамиан пытается уползти, но к несчастью, сталкивается с Себастьяном, который говорит ему, что он может проползти только половину всего пути. Гость приползает в комнату, где нашел маленькую дверцу. Как оказалось, он залез в печь, как и в игре, где он должен был сгореть. Себастьян насмехается над ним и говорит, что хотел использовать его мясо в качестве начинки для пирога.
После, дворецкий вознаграждает слуг десертом и говорит, что нужно заменить печь, к их удивлению. Он говорит, что гость, должно быть, был доволен гостеприимством, после чего показывают, как Дамиан вдалеке уползает прочь. Тем временем, Сиэль смеется про себя и говорит, что был в курсе аферы Дамиана.
В фойе, Себастьян замечает, что отсутствие картины показывает разницу в цветной гамме обоев на стене. Затем снова показывают сцену воспоминаний, в которой Сиэль играет со своими родителями.

3 Всемогущий дворецкий
Грелль Сатклифф каким-то образом был отправлен на быстрый путь на вершину чайной корзину, и он врывается в комнату, где он разливает горячий чай на Финниана. Когда он идет, чтобы захватить салфетку, он хватается за весь скатерть, разрушая завтрак.
Показано, что причиной его пребывания там, чтобы быть обучены Себастьяном, но его некомпетентность служит только для гнева и раздражение Сиэлю и других слуг. Грелль пытается совершить самоубийство, но Себастьян останавливает его, заявив, что, если он себя убьёт, то прольёт свою кровь и только создаст больший беспорядок.
Сиэль и Себастьян выходят в город, чтобы забрать трость. На обратном пути, было показано, что Грелль и слуги обсуждают огонь и смерть предыдущего главы поместья Фантомхайвов. Затем показано, что Грелль случайно по отрезал все деревья и кусты в форме черепов.
Сиэль и Себастьян вернулись в поместье, где они видят что всё поместье завалено изумрудами, сердечки и кроликов. Они также видят, что Грелль висит на веревке, в очередной попытки совершить самоубийство, и Себастьян сокращает его. Девушка врывается в зал, и видят, что это Элизабет Мидфорд пришла, жена Сиэля, является ответственным за Элизабет. Элизабет говорит, что она хотела бы их иметь вечерний бал, и убегает с Греллем, чтобы подготовиться.
В кабинете Сиэля, Себастьян задаёт вопросы, если его отказ танцевать, потому что он не может танцевать. Сиэль пытается приостановить бал его, но Себастьян показывает, как важно для человека его социального положения, чтобы быть в состоянии танцевать. Затем он переходит в режим репетитора и учит его, как танцевать.
Элизабет, одела всех из слуг в другой костюм, еще более женственные наряды для танца. Когда Сиэль входит в комнату, Элизабет замечает он не носит кольцо, она определена для него, и крадет его кольцо. Когда он требует его обратно, она разбивает его. Он поднимает на её руку, чтобы ударить, но Себастьян останавливает его, передав ему свою трость вместо этого. Себастьян затем информирует Элизабет кольцо было очень особенным, как это было один в своем роде, незаменимая, семья кольцо. Тем не менее, Сиэль выбрасывает её, заявив, что он не заботится об этом, и сушит слезы.
Себастьян начинает играть на скрипке и Грелль поет, чтобы обеспечить музыку для Элизабет и Сиэлю танцевать.
В ту ночь, Грелль оставляет благодарность, благодаря Себастьяну за обучения. В поместье, Себастьян показывает, что он восстановил кольцо, и возвращает его Сиэлю. Сиэль пугается, то что сколько раз кольцо видела смерть семьи Фантомхайв, Сиэль спрашивает Себастьяна, чтобы остаться, пока он не заснет, и Себастьян смеется, комментируя, как забавно это то, что он видит недостатки Сиэля.

5 Своенравный дворецкий
Женщина плачет на руках похитителя, который рисует её с красной краской. Фонограф играет "Der Hölle Rache kocht в meinem Герцена" из оперы Моцарта "Волшебная флейта".
В усадьбе Фантомхайва, Анджелина Даллес и Сиэль Фантомхайв играют в шахматы. Анджелина задаёт вопросы, если у него есть другая альтернатива, чтобы быть сторожевой королевы, но он говорит, что хочет отомстить. Себастьян Михаэлис сопровождает Анджелину к двери, и она просит его присмотреть за Сиэлем.
Сиэль и Себастьян затем обсуждают возможные альтернативы, из Алистера палаты, но заключить, что он только человек, который мог совершить убийство, но Себастьян считается альтернативным возможность.
Они стоят рядом с домом женщины и обсуждают своего нового подозреваемого, удивляясь, почему он совершил эти убийства. Они слышат женский крик, и когда Сиэль открыл дверь, он запачкался кровью. Себастьян закрывает ему глаза; хотя он явно растерян.
Себастьян говорит убийцу, что это было ужасно драматичным из него, и Грелль Сатклифф выходит. Он утверждает, что он побежал к ней на помощь, но Себастьян заявляет, что они стояли вне единственный вход, так что это должно было быть его. Зная фасад закончится, Грелль превращается в его Грим виде Жнецов.
Грелль переходит заигрывать с Себастьяном, к его отвращением, а Себастьян задаёт вопросы, почему он делает это. Грелль затем показывает вторую часть Джека Потрошителя, Анджелина. Сиэль объясняет, почему он подозревал её. Впоследствии, Себастьян и Грелль начинают бороться. Анджелина Анджелина движется чтобы убить Сиэля, но он напоминает ей слишком её сестру, Рэйчел Фантомхайв, и она колеблется. Себастьян пытается идти к нему на помощь, но Сиэль приказывает ему не убивать её.
Грелль обращает внимание, и приказывает Анджелине убить Сиэля, но она не может. Когда она пытается объяснить, почему Грелль убивает её с его смертью косой, убив ее и выявление кинематографический запись. Запись показывает, как граф Фантомхайв был добрым и после того как он похвалил рыжие волосы Анджелины, она полюбила его. Тем не менее, Винсент женился на Рэйчел, а Анджелина пришла еще раз к ненависти к красному цвету. Анджелина вышла замуж за человека, которого она встретила на банкете, но прежде, чем она может иметь своего ребенка, было инцидент перевозки, который убил её мужа и заставили врача, чтобы прервать ее будущего ребенка и снять с нее матку, чтобы спасти свою жизнь. Когда Анджелина вышла из больницы, она пошла, чтобы посетить Фантомхайвов, и нашла их сжигание усадьбы. Несмотря на это, она завидовала своей сестре, которые могли бы умереть с любимым.
Когда Анджелина вернулся к работе, она должна была делать аборты на женщин, и она завидовала их выбрасывать то, что она никогда не могла есть. Она начала убийство Потрошителя, и Грелль присоединился к ней. Когда Сиэль вернулись вскоре после этого, она чувствовала себя повезло, так как он означал, что она может иметь одно назад. Тем не менее, она по-прежнему задаются вопросом, почему Винсент не выжил.
Кинематографический заканчивается, и Грелль берёт красное пальто Анджелины от ее трупа. Грелль уходит, и Сиэль приказывает Себастьяну убить его. Грелль и Себастьян начинают бороться еще раз.

11 независимый дворецкий
элизабет приезжает на день рождения к сиэлю, забыв, что именно в этот день когда-то умерли его родители. она передумывает дарить жениху перстень, так как узнает, что себастьян починил старый. девушка уезжает, и уже в городе видит загадочного человека с шарманкой. лиззи следует за ним, прихватив кольцо. его след приводит девушку в странную лавку, полную диковинок. шарманщик дурачит элизабет и похищает её. оказывается, он не кто иной, как дорсель кейн — слуга человека, по приказу которого похитили уже много красивых девочек, чтобы сделать из них куклы. сиэль вместе с себастьяном и плуто начинают расследование. в этой серии снова появляется грелль. плуто нападает на след элизабет, сиэль бежит за ним и попадает в лавку дорселя. там он видит куклу, которая точь-в-точь похожа на лиззи. дорселя не оказывается в лавке, и сиэль берёт с грелля обещание защищать его в обмен на день, проведённый с себастьяном. в конце серии на сиэля нападают куклы.

12 одинокий дворецкий
себастьян, догадавшись, что действиями кукол можно управлять при помощи нехитрой песенки, побеждает их с помощью своего голоса. они с сиэлем сбегают из особняка, но дорсель уверен, что они вернутся. грелль, себастьян и сиэль следуют в таинственную башню вслед за плуто, которому удается открыть дверь туда. кто-то управляет куклой лиззи против её воли, кукловодом оказывается дорсель. себастьян сражается и сильно ранит дорселя, тот сам оказывается куклой, наполненной сеном, в тело которой вселилась другая душа. лиззи снова становится человеком. дорсель, несмотря на тяжёлые увечья, хочет доложить обо всем хозяину, но по дороге ломается окончательно. хозяином дорселя оказывается ужасная маленькая кукла, неизвестный хозяин которой одержим идеей очищения англии от «грязи и скверны». в конце серии эту куклу подбирает и ломает анжела, которая, по всей видимости, и является её хозяйкой.

13 несамостоятельный дворецкий
сиэль вместе с себастьяном расследуют очередное преступление. на улице они встречают принца сому и его слугу, агни. когда сиэль возвращается в поместье, принц безо всякого приглашения приходит к ним в гости. весь следующий день принц мешает сиэлю заниматься своими делами. а в фехтовании агни внезапно оказывается на равных с себастьяном. позже агни рассказывает, что когда-то был преступником, приговорённым к казни, от которой его спас принц. выясняется, что гости ищут женщину по имени мина, которую выкрали из индии.

14 необычайно талантливый дворецкий
начинается состязание по карри, и себастьян пытается приготовить лучшее. но и противники оказываются не лыком шиты: появляется анжела и даёт мешочек с особой специей одному из участников соревнования. перед конкурсом сома встречает мину, и та рассказывает, что добровольно покинула индию. в конце на состязание по карри приезжает сама королева.

15 дворецкий на состязании
себастьян побеждает в состязании, приготовив вкуснейшее карри в булочке. а карри того повара, к которому приходила анжела, отравило всех, кто его попробовал, вынудив их нападать на других людей. но себастьян вместе с агни исправляют положение, заставив отравленных съесть булочку с карри от компании «фантом».

21 наёмный дворецкий
на поместье нападают, и прислуге приходится отражать нападение, в то время как ничего не подозревающий сиэль учит свою невесту играть в шахматы, а себастьян, чтобы заглушить звуки выстрелов, играет им на скрипке. выясняется, что в прошлом горничная была превосходным киллером, повар — отличным солдатом, а садовник — жертвой экспериментов, в результате которых у него появилась огромная физическая сила. рассказывается, при каких обстоятельствах они были взяты на работу в поместье себастьяном.

22 отказывающий дворецкий
сиэль отправляется в париж на выставку, где встречает на эйфелевой башне королеву, оказавшуюся молодой девушкой. появляется анжела-эш, по приказу королевы нападает на графа, которому приходится сделать трудный выбор и также отдать приказ дворецкому убить эша и его госпожу. однако, последним удаётся скрыться, а юный фантомхайв решает не преследовать их, что вызывает некоторое недовольство у себастьяна.

23 восхищающийся дворецкий
сиэль просыпается и не застает себастьяна. всё же, даже без него он решает вернуться в англию и, неразумно растратив все деньги, попадает на корабль, где встречает гробовщика. едва только корабль с сиэлем на борту подплывает к берегам лондона, глазам пассажиров предстаёт горящий город — дело рук плуто и анжелы-эша. решением капитана корабль поворачивает обратно, подальше от опасности, и графу приходится отдать своё кольцо, чтобы с корабля на шлюпке суметь добраться до горящих берегов. оказавшись на суше, граф встречает свою прислугу, они пытаются успокоить плуто резиновыми пулями. сиэль приказывает убить пса. в это время анжела-эш и себастьян наблюдают за юным фантомхайвом. сиэль приходит в замок королевы и находит её мертвой. стража думает, что это он убил королеву, и нападает, но графа спасает себастьян.

24 молниеносный дворецкий
сиэль и себастьян на лодке добираются до строящегося моста, на котором находится анжела-эш. завязывается битва между ангелом и дворецким. в драке себастьян лишается руки, просит графа закрыть глаза и ни за что их не открывать, дабы своим отвратительным настоящим обликом дворецкий не нанёс вред своей репутации как слуги семьи фантомхайв.
в результате сиэль едва не падает с моста, но успевает зацепиться за выступ, всё так же не открывая глаз. себастьян просит его продержаться ещё немного, и не открывать глаз, пока он не посчитает от 10 до 1. по окончании отсчёта анжела-эш мертва, но сиэль не выдерживает и срывается вниз, упав в воду. дворецкий спасает своего хозяина. открыв глаза, граф видит, что они плывут в лодке по реке, в которой отражаются все воспоминания графа. достигнув пункта назначения — острова, на котором находится полуразрушенное здание, — дворецкий приносит графа к скамье. сиэль спрашивает, будет ли происходить изъятие души болезненно и просит, чтобы это было сделано как можно больнее. в последнем кадре себастьян снимает повязку с глаза сиэля и улыбается…

6 "Дворецкий вечерней росы"
Бал-маскарад оказался ловушкой, подстроенной графом Алоисом Транси. Он пустил в ход музыкальный инструмент, от которого все приглашенные гости стали похожими на зомби, и нападать друг на друга. На зловещем инструменте играет одноглазая служанка графа Транси. Себастьян находит выход из ситуации и перебивает звук плохого музыкального инструмента, своей музыкальной мелодией. Клод заключает сделку с Себастьяном.

7  "Убивающий дворецкий"
Граф Транси присылает Сиелю с извинениями за свою неучтивость, и приглашает на очередной бал, который устраивает он у себя в поместье. Когда королеву беспокоят беспорядки, происходящие в Англии, на помощь она зовет своего цепного пса – графа Фантомхайва, а скрывать эти беспорядки в глубинах тьмы, призван граф Транси. Обе семьи завоевали расположение Ее Величества, как проклятые дворяне. Алоис был недоволен таким расположением дел. Он хотел быть единственным любимчиком королевы и пустил слух, что Фантомхайв одержим демонами. Именно Алоис приказал спалить до тла поместье графа Сиеля, именно из-за него погибли родители цепного пса.
Сиель принимает приглашение графа Транси, и вместо бала, мы наблюдаем за восхитительным сражением Клода и Себастьяна.

8 "Несдержанный дворецкий"
Т.к. Сель ранил Алоиса Транси, второй соблюдает постельный режим и Клод меняет ему повязки. Плачущий Алоис просит служанку отвести его к Сиелю Фантомхайву. Мы наблюдаем за прошлым Алоиса, который радуется тому, что горит поместье цепного пса королевы. Алоис был не один, а братом и в тот день брат умер. Графа Транси называют пауком Ее Величества. На Транси нападет волк, а Гриелль убивает одноглазую горничную Алоиса.

9 "Опустошённый дворецкий"
В кольце с красным камнем, что находится у Клода, заточена душа Алоиса Транси. Он размышляет, как ему распорядиться этой душой. Сиель говорит Себастьяну, что паука королевы убить не так-то легко. В Лондоне кто-то совершает преступления и Сель догадывается, что это дело рук Алоиса Транси и его верного дворецкого Клода. Горничная Алоиса говорит, что Сиель потерял рассудок, и стражи правопорядка уводят его.

10 "Начинающий дворецкий"
Если Алоис Транси погиб от клинка Сиеля Фантомхайва, значит Клод теперь переходит во владения Сиеля. Клод восхищается манерами, гладкой кожей и стройностью цепного пса королевы. Себастьяна наблюдает за происходящим, и он безумно зол. Гриелль фотографирует Себастьяна, который терзается муками людей. Видно, что Сиель скучает по Себастьяну. Клод не особо хороший дворецкий, т.к. восхищение Фантомхайвом мешает ему работать. Грелль и Себастьян приходят в проклятую деревню и видят, что выжила только одна девушка. Она заключила сделку с демоном, чтобы выжить.

Сезон 3
1 Безупречный Дворецкий
Сиэль Фантомхайв вспоминает о том, как он был спасен Себастьяном Михаэлисом от сектантов. Утром, Себастьян отправляется чтобы завершить свои обязанности дворецкого в поместье Фантомхайв. Себастьян будит Сиэля, вскоре после чего Сиэль читает газету, в которой говорилось о Седрике Бранделе, который недавно освоил старинную технику приготовления чая; он, а также его знакомый, Лау, вскоре должны были приехать с визитом к Сиэлю. Сиэль говорит Себастьяну, чтобы он встретил их с гостеприимством.
Сиэль приступает к уроку танцев, которые ему преподавала мисс Мейер. В это же время, Себастьян сообщает Бардрою, Финниану, Мэйлин и Танаке их задания на сегодняшний день. Он предупреждает их вести себя крайне осторожно, когда прибудут ожидаемые гости. В полдень, Сиэль и Себастьян занимались выполнением своих обязанностей; однако, последний постоянно прерывался, когда кто либо из прислуги Фантомхайв плохо справлялись со своими задачами, и он был обязан вмешаться и исправить ошибки.
В ту же ночь, Лау, Лан Мао и Седрик добираются до поместья Фантомхайв. Седрик был уверен в успехе своего дела, даже если Сиэль будет против. Во время того, когда Себастьян разливал вино, Мэйлин случайно сбивает пирамиду из бокалов, но Себастьян ловит их все до одного, даже не разлив. После этого, Сиэль и его гости начали ужинать. Сиэль настаивает, чтобы Седрик сразу перешел к делу, и Седрик заявляет, что он хочет, чтобы его его новая компания «продвинулась на рынке детских товаров с устойчивой прибылью», и поэтому он хотел бы работать с Сиэлем и компанией Фантом.
Позже, Седрик в тайне жалуется Лау на Сиэля, и Лау утверждает ему, что Сиэль действительно Сторожевой пес«» королевы. Седрик говорит, что они могли бы дешево переправлять оружие, используя торговые связи по чаю, но добавляет, что никакие порты не позволяют разгрузить ему данное оружие из-за страха перед «Сторожевым псом»; так же он говорит, что даже не знает, что происходит, когда кто-либо противостоит «Сторожевому псу». Лау спрашивает о его планах, и Седрик говорит, что в восемь вечера его наемники устранят Сиэля. Лау отвечает, что он с нетерпением будет ждать, чтем же все это обернется.
Седрик возвращается в комнату, где находились Сиэль и Себастьян, и отмечает, что Лао передает свои извинения, так как ему было необходимо срочно уйти по делам. Себастьян представляет ему десерт, который бы подходил к ароматному чаю Седрика, а также он включал в себя игру.
Седрик смеется над Сиэлем, говоря, что он думает слишком по детски, и заявляет, что больше всего он ненавидит две вещи — «высокомерных сорванцов» и «сделки, не приносящие денег». После этих слов, в восемь вечера, Сиэля и Себастьяна атакует толпа наемников. Однако, когда Седрик встает из своего укрытия, он понимает, что ничего этого не произошло и это ему привиделось. В результате, Седрик начинает сильно волноваться. Во время еды, он обнаруживает в своем десерте пулю, которая осталась он наемных убийц, прибывших на место гораздо раньше положенного срока, вследствие чего были найдены и устранены Себастьяном.
Седрика ставит в тупик тот факт, что Себастьян расправился со всеми в одиночку. Сиэль говорит, что Лау рассказал ему о том, что Седрик имеет дело с оружием на черном рынке, Седрик поражается от предательства Лау. Сиэль разъясняет, что Лау всегда был лишь на его стороне, а не Седрика.
Импульсивно, Седрик начинает стрелять из пистолета, но его попытки безуспешны, поскольку Себастьян ловит все его пули. Он уничтожает пистолет Седрика, раня при этом его руку. Седрик пытается сбежать, но Себастьян останавливает его, утверждая, что он забыл одну вещь, и одевает корону на его голову. Седрик называет его монстром, после чего гаснет свет. Себастьян соглашается с его словами и принимает свою форму демона.
Сиэль сообщает Седрику, что причиной, по которой никто не знает, как Сторожевой пес королевы расправляется со своими врагами, является то, что «мертвые не умеют говорить». Затем, Сиэль и Себастьян показывают свои печати контракта, и Седрик кричит от ужаса перед своей смертью.
Позже, Лау и Лан-Мао входят в комнату, где находились Сиэль и Себастьян, и Лау спрашивает у Сиэля, «все ли закончилось». Затем Лао передает ему конверт, говоря, что его принесли «ребята в белом» (т.е. Чарльз Грей, Чарльз Фиппс и Джон Браун, дворецкие королевы). Сиэль открывает конверт и находит там билеты на представление бродячего цирка, прибывающего в Лондон.
В другом месте, цирк «Ноев Ковчег» проходит пышным парадом по улицам Лондона. В его главе идет Джокер, объявляющий, то что «представление века скоро начнется».
В полночь, Сиэль ложиться спать, отмечая, что «сегодняшняя игра была унылой». Себастьян обещает, что что он всегда останется верным ему слугой, чтобы Сиэль смог исполнить свою «глупую» месть. Сиэль, затем, просит Себастьяна остаться с ним пока он не уснет, что Себастьян выполняет.

4 Как создавался Kuroshitsuji II
Тёмный дворецкий стал настолько популярен, что обрёл множество фанатов со всех концов Земли. Реклама аниме развешана повсюду, множество магазинов срывают большое количество денег за продажу товаров с изображением героев и прочих аксессуаров из Тёмного дворецкого.
Лето 2009 года.
Себастьян Михаэлис и Сиэль Фантомхайв приезжают на съёмочную площадку - дом семьи Фантомхайв. В этом месте герои дают интервью, делятся своими мыслями насчёт второго сезона. Сиэль считает, что продолжение не будет интересным, в нём нет смысла. Однако, после прочтения сценария он согласился. Что касается мнения Себастьяна, то его у него нет, потому что он полностью полагается на мнение Сиэля.
Конечно, одних главных героев мало, для возрождения легенды потребуются верные друзья. Финниан, Мэйлин, Лау, Элизабет Мидфорд, Гробовщик, Агни, Сома, Грелль Сатклифф и другие будут им помогать. Но для наших героев необходимы достойные соперники. И вот они! Алоис Транси, Клод Фаустус, Ханна Анафелоуз и тройняшки будут всячески мешать Сиэлю и Себастьяну, а тем в свою очередь противостоять им.
Будущие антагонисты дают интервью и высказывают своё мнение. Похоже, что Алоис заинтересован в съёмках, а вот Ханна всячески высказывает своё недовольство. Парень, играющий тройняшек должен вынести сразу три роли. А Клод решает дать интервью непосредственно в действиях отыграв чечётку.
В первый день съёмок Грелль получает травму лица в результате столкновения с ботинком Себастьяна. В сцене сражения Клода и Себастьяна появляются герои из предыдущего сезона - Анджела Блан и Эш Ландерс. Они являются режиссёрами трюков и помогают другим актёрам с трюками, так, Эш заменяет парней, а Анджела - девушек. Они заменяют актёров в особо опасных сценах, чтобы те не пострадали.
Иногда принц Сома не может выговорить фамилию Сиэля, поэтому приходится переигрывать сцену несколько раз. Но Гробовщику, похоже, его рассеянность приходиться по нраву и он не против специально испортить момент.
Конечно, без инцидентов никак. Погодные условия и неожиданные происшествия ни раз портили декорации и травмировали актёров. Даже сами актёры выступали против характеров своих героев.
Если вы хотите знать, что происходит за кулисами, то Элизабет с удовольствием вам покажет. То, что девочка ходила по всей студии и снимала на камеру понравилось не всем актёрам.
Однако... после этого начались твориться странные вещи.
Сиэль ранен, а граф Транси пьёт чай при свете луны на берегу озера. Сома и Агни спешат на помощью молодому господину, но встречают на пути препятствие - тройняшки и Анна яростно атакуют их. Грелль, после наведения макияжа, собирается вступить в бой с Гробовщиком, которая кажется неизбежной. А сцена с Ханной и Сиэлем подразумевает не детское кино и обречённое противостояние. Себастьян захвачен печатью Клода и не может пошевелиться, и прийти на помощь своему господину. Лау и Ран-Мао заседают в летающей тарелке и говорят о каких-то "чёрных слезах королевы". Фред и вовсе оказывается Винсентом Фантомхайв, отцом Сиэля, чем повергает того в шок, а Мэйлин оказывается старшей сестрой Сиэля, в то время, когда Финни - отцом Винсента. Почтенный Танака, одетый в костюм Финниана, встречает своего брата Бардроя, который присматривал за ним с небес.
Но этим не обошлось. Себастьян попадает в будущее и там встречает Алоиса из XXIII века. А Грелль ждёт ребёнка и мечтает о возвращении своего возлюбленного. Клод становится злодеем мирового масштаба и собирается погрузить Землю в вечную тьму с помощью Луны. Видя трагедию и грозящую опасность королева Виктория в компании с Танакой и Рэндаллом садятся в «Массированный Сплагиаченный с Вольтрона робота для защиты столицы», который лицом похож на шеф-повара Хигхарма. С помощью робота они спасают Землю от напасти Луны и отправляют её за пределы Солнечной системы. После этого происходит эпическая битва между Клодом и Себастьяном.