4-я серия: Тэд жив!
За завтраком друзья делятся впечатлениями предыдущего вечера, а Дэбби удивляет, что они не с Тэдом, который находится в коме в больнице. Там они знакомятся с Маргарет Шмидт, матерью Тэда, которая винит в трагедии, случившейся с её сыном, образ жизни, который он ведёт. Брайан примечает обворожительного медбрата. Дженнифер, мать Джастина, находит рисунки сына — на них изображены обнажённые мужчины и понимает, что Джастин — гей. Между тем, отбывая наказание вместе с одноклассником Крисом, Джастин соблазняет его. Выясняется, что Мэлани — адвокат Тэда. Согласно завещанию, именно Брайан должен будет отключить аппарат жизнеобеспечения, если станет понятно, что Тэда не выйдет из комы. Дженнифер пытается поговорить с Джастином по дороге на работу, но беседа заканчивается очередной ссорой, и женщина понимает, что совершенно не знает своего сына — она открыто спрашивает Дажстина, есть ли у него парень. Растерянный юноша останавливает машину и сбегает от матери.

5-я серия: У самой черты
Под давлением Марли, Майкл назначает свидание Трейси. Чтобы наладить отношения с сыном, Дженнифер записывает себя и Джастина на приём к психоаналитику, однако эти встречи не приносят никакой пользы. У Брайана возникают трудности на работе, когда потенциальный клиент отказывается нанять его в качестве рекламщика. Тэд решил немного остепениться и больше не ходить в клубы. Тем же вечером Джастин вновь находит Брайана, но тот ускользает от него к новому любовнику, а Дафни вынуждена была сказать Деженнифер, где её сын — женщина появляется на Либерти-авеню. Джастин сбегает на квартиру к Брайану, где тот собирался заняться сексом, и он соглашается пригласить юношу, изменив планы. На следующее утро выясняется, что потенциальный клиент Брайана, Марвин — тоже гей, и он согласен назначить Брайна управляющим проектом, если тот переспит с ним. Из-за болей в спине Майкл приходит на приём к врачу-мануальщику, которым оказывается обворожительный доктор Дэвид Камерон.

6-я серия: Искусство отчаяния
Майкл злится на себя за то, что испортил свидание с Дэвидом и записывается на очередной приём к Дэвиду. Прогуливаясь с Дафни по Либерти-Авеню, Джастин встречает Линдси и Мэлани и соглашается помочь отнести покупки к ним домой. Брайан приезжает навестить сына и с удивлением обнаруживает там Джастина, чьи рисунки оценила Линдси — она предлагает устроить выставку его работ в своей галерее. Тэд и Эмметт записываются в специальную программу быстрого свидания, где участникам выдаётся возможность рассказать о себе и послушать других, с целью пригласить на свидание понравившегося парня. Дэвид и Майкл впервые занимаются сексом. Тэд идёт на свидание с милым парнем по имени Роджер, но пока отказывается заняться с ним сексом. Дафни случайно рассказывает Дженнифер о выставке работ её сына. Майкл знакомит Дэвида с Дэбби и своими друзьями, и Брайан узнаёт в Дэвиде своего бывшего любовника.

10-я серия: Королевны отправляются в путешествие
Дэвид предложил Майку переехать к нему, однако мужчина не торопиться с ответом. Квартиру Брайана ограбили из-за того, что Джастин, уходя, забыл включить сигнализацию. Джастин сбегает в Нью-Йорк с кредитной карточкой Брайана, а Дафни рассказывает об этом всем остальным. Вся компания отправляется в Большое яблоко. Брайан находит Джастина в отеле, где юноша снимает шикарный номер. Дэбби приглашает Джастина пожить к себе.

11-я серия: Вечеринка-сюрприз
Брайан решает устроить вечеринку по случаю 30-летия Майкла и приглашает Дэвида, с которым Майкл расстался. Тэд и Эмметт сдают анализ на ВИЧ: Тэд здоров, а Эмметта просят подъехать в офис врача. На вечеринке Брайан рассказывает Тэду, что Майкл в курсе его чувств. Тэд рассказывает Вику, что, возможно, у него ВИЧ. Брайан пригласил Трэйси на вечеринку, где она узнаёт, что Майкл — гей. К концу вечеринки, Брайан настраивает против себя всех друзей.

12-я серия: Борись до конца или отступись
Узнав, что он здоров, Эмметт отказался от отношений с мужчинами, так как обещал это Богу во время молитвы. Брайан и Майкл находятся в ссоре, и Брайан хочет проводить время с Тэдом, однако понимает, что с ним не так весело, как с Майклом. Между тем, никто не понимает, почему Брайан не собирается мириться с Майклом, и лишь Дэбби поблагодарила его за его поступок. Тем временем, общаясь с Брайаном, Тэд каждый вечер находит себе нового парня. Эммет знакомится с молодым мужчиной, который состоит в обществе геев и лесбиянок, желающих стать натуралами.

13-я серия: Глупые люди
Эмметт всерьёз решил изменить свою жизнь и стать натуралом. Мэлани, устав от постоянного напоминания о том, что она не является родительницей Гаса, начинает встречаться с Мэриэнн, а позже изменяет с ней Линдси. Брайан занимается сексом со своим молодым сотрудником Кипом, который затем начинает шантажировать Брайана, угрожая выдвинуть обвинения в сексуальных домогательствах на работе. Тэд и Майкл идут на спектакль, в котором главную роль играет порно-звезда Зак О’ Тул. Увидев пьесу, ребята приглашают Зака на встречу с Эмметтом, чтобы разубедить мужчину в его сомнениях относительно своей ориентации. Мэлани рассказывает Линдси правду.

16-я серия: Рецепт по-французски
У Дэвида и Майкла возникают разногласия относительной финансовой стороны совместного быта. В доме Линдси поселяется странный француз Гийом, который не даёт Мэлани видеться с Линдси и Гасом. Тэд и Эмметт сопровождают Мэлани в лесбо-клубе. Джастина отстраняют от занятий в школе после того, как он вступился за одноклассника, которого задирал Крис, продолживший публично оскорблять Джастина в присутствии учителя, который ничего не сделал, чтобы остановить его. Вечером Крис приходит на Либерти-авеню, и Джастин публично рассказывает о том, как он дрочил ему во время уборки.

17-я серия: Решение всех проблем
Дэвид устраивает званный ужин, на котором пройдёт сбор средств для кампании сенатора. Майкл, стыдясь свою мать и друзей, не приглашает их. Между тем, Джастин вновь сталкивает с проблемой гомофобии в руководстве школьного совета, сравнившего клуб толерантности, который хочет организовать Джастин, с собранием расистов. Дэбби и остальные всё же приходят на вечеринку, превращая её в яркое событие, от которого в полном восторге госпожа сенатор. Позже женщина приходит к академии Святого Джеймса, где учится Джастин, чтобы поддержать активистов, борющихся против гомофобии в стенах школы. Брайан решает отдать права на опеку надо Гасом Мэлани, когда узнаёт, что Гийом и Линдси собираются пожениться, чтобы француз остался в штатах.

18-я серия: Убийственный сюрприз
Брайан встречает Дэвида в парилке, застав его за сексом с другим. Родители Джастина собираются разводиться, и тогда юноша решает отказаться от поступления в Школу изящных искусств Питтсубрга и пойти учиться в академию Дартсмут, как того хотел его отец. Майкл узнаёт, что Дэвид изменил ему и решает поступить также, когда на него кладёт глаз один из парней в «Вавилоне». Тэд сближается с Блэйком, который попал в больницу после очередной принятой дозы наркотиков.

19-я серия: Полезная скорбь
У Брайана умирает отец. Тэд хочет быть с Блэйком, несмотря на его наркозависимость и просит у юноши прощения за то, что обвинил его в краже бумажника. Когда у Дафна появляется ухажёр, девушка просит Джастина, чтобы тот стал её первым парнем. Эмметту не нравится зарождающийся роман Тэда и Блэйка. Дафни теряет невинность с Джастином. А Тэдд покупает цветы для Блэйка, что сильно задевает Эмметта. После поминок Брайан пытается соблазнить Майкла, но тот отказывает ему. Тем же вечером Эммет видит, как Блэйк покупает наркотики. Джастин понимает, что Дафни влюбилась в него, и решает расставить все точки над «и». После похода в боулинг Брайан наконец а волю чувствам.

20-я серия: Король Вавилона
Приближается ежегодный конкурс «Король Вавилона». Тэд переживает, что Блэйк вновь может начать употреблять наркотики, а Эмметт ревнует. Майкл уговаривает Дэвида принять участие. Вик знакомится с парнем в туалете магазина, а через некоторое время звонит Дэб из полицейского участка. Эмметт встречает в клубе своего идеального парня. Дэбби обращается за помощью к Мэлани, как к адвокату. Джастин решает принять участие в конкурсе, чтобы привлечь Брайана и побеждает! Блэйк выручает Дэбби, которая ищет залог в 5 тысяч долларов за Вика. Брайан ревнует Джастина, увидев, как он занимается сексом с другим.

26-я серия: Гордость
Каждый из главных героев пытается найти способ проявить гордость относительно того, кто они есть, на приближающемся параде. Ради Дэбби Майкл решает принять участие в марше. К Мэлани приезжает её давняя подруга Лида, вызывающая ревность Линдси. Транс-дива Кадайра, которую боготворит Эмметт, умирает. Брайан вынужден работать на клиента, который является ярым гомофобом. Помогая Эммету собрать вещи Кайдайры в доме престарелых, Джастин встречается с Криссом. которые отбывает наказание на общественных работах. Дженнифер также принимает участие в параде.

27-я серия: Куда бы ни завели тебя мечты
У Тэда началась депрессия из-за работы. Майкл решает бросить работу в магазине. Джастин понимает, что не может больше рисовать, так как рука более не слушается его из-за травмы мозга и собирается бросить университет. Майкл узнаёт, что владелец магазина комиксов уезжает из Питтсбурга. Брайан покупает Джастину электронный планшет для рисования. Майкл покупает магазин комиксов, а Тэд собирается открыть порно-студию. Линдси знакомит Джастина с парализованной художницей.

28-я серия: Степень одобрения
В город возвращается порно-звезда Зак О’ Тул, и Тэд предлагает ему поработать на его студию. В последний момент Зак отказывается, и Эмметт приходит на выручку, после чего становится звездой Либерти-Авеню. Во время похода в магазин, Брайан слышит шёпоты за своей спиной, которые ему совсем не нравятся. Тем же вечером он приводит к себе мужчину, с которым его застаёт Джастин. Это заставляет юношу задать вопрос себе и Брайану — почему они всё ещё вместе. Профессор Бен, который стал первым клиентом Майкла, просит молодого мужчину выступить перед его студентами с рассказом о феномене комиксов. Дэбби убеждает Брайана признаться в чувствах Джастину. Самое главное для Брайана — признаться в них самому себе. В итоге, пара устанавливает рамки, которые подходят обоим. Линдси не нравится, что друзья только и делают, что говорят о сексе. Бен и Майкл сближаются, но мужчина вынужден признаться, что у него ВИЧ.

29-я серия: Прыжок в неизвестность (Открой глаза!)
Эмметт выдвигает требования Тэду, который отказывается их выполнить — тогда Эмметт бросает бизнес друга. Линдси хочет доказать своим родителям, что они с Мэлани — обычная семья, чтобы они помогли с устройством свадьбы. Дэбби переживает, что Макл может подцепить ВИЧ и из-за этого ссорится с Виком. Майкл готов пойти на близость с Беном, а Джастин хочет заняться сексом с Брайаном без презерватива. Эмметт возвращется работать к Тэду.

30-я серия: Любовь на продажу
После расставания с Беном, Майкл никак не может забыть его и решает найти нового парня, ходя на свидании. Дэбби предлагает Майклу сходить к её подруге-свахе. Брайн продолжает спать с другими парнями, и его одолевают сомнения. У Эмметта появляется пожилой поклонник по имени Джордж Шикель, который дарит ему дорогие вещи. Увидев видео-объявление Майкла для знакомств, Брайан решает сам заняться «рекламой» своего друга. Брайан и Дженнифер хотят, чтобы Джастин нашёл себе друзей своего возраста, и юноша решает пойти на вечеринку в колледже и там он встречает парня, с которым занимается сексом, лишив его девственности. Джордж решает, что Эмметт — проститутка, и обиженный мужчина уходит из особняка, куда его привёз личный шофёр. Некоторое время спустя Джордж извиняется перед Эмметтом и приглашает его на свидание. После очередной неудачи Майкл обращается к свахе — в назначенное время в ресторане он встречает Бена.

36-я серия: Секс и наркотики
Дэбби приглашает на свидание полицейский, ведущий дело об убитом гее-подростке. Это не нравится Майклу, который считает избранника матери гомофобом. Майкл грубит офицеру, остановившему машину Брайна — в результате друзья проводят ночь в полицейском участке. Джордж приглашает Эммета в кругосветное путешествие, мужчины занимаются сексом в туалете самолета, и происходит трагедия. Джастин продолжает работать танцором в «Вавилоне», что не нравится Брайну, который вновь предлагает юноше оплатить его обучение. Пытаясь доказать всем, что он может сам справиться со своей жизненной ситуацией, юноша оказывается на вечеринке, которая превращается в оргию с употреблением наркотиков.

37-я серия: Против течения
Сайт Тэда номинируют на порно-премию. Майкл и Джастин начинают работать над гей-комиксом под названием «Rage», главный герой которого сверхчеловек, созданный по образу Брайана. Эмметт тоскует по Джорджу, а его бывшая жена запрещает молодому человеку выступить на похоронах с речью. Брайану не нравится, что Джастин и Майкл много времени проводят вместе, работая над комиксом. Линдси хочет переделать чердак в студию, но Мэлани переживает, что для этого нужно слишком много денег. Бен рассказывает Брайану о том, как Майкл относится к комиксам, и мужчинам удаётся подружить на почве интересов их возлюбленных. Ремонтируя трубы, Линдси устраивает протечку. Вернувшись домой, Брайан видит заснувших на его кровати Джастина и Майкла, и из ревности портит их рисунки. Тэд уговаривает Эмметта пойти на церемонию вручения наград, и свою победу Эмметт посвящает Джорджу. Дэбби понимает, что Брайан по-настоящему влюбился в Джастина. После разговора с Дэбби, Брайан решает помочь Джастину и Майклу в раскрутке комикса.

38-я серия: Это твой День Рождения, а мне всё равно
Друзья готовятся к празднованию 19-летия Джастина. Тэд знакомится с обаятельным мужчиной по имени Люк и стыдится рассказать о том, что он руководит порно-бизнесом. Мэлани и Линдси предлагают Джастину пойти на концерт классической музыки, где выступает привлекательный студент-скрипач Итан, в которого сразу же влюбляется Джастин. Дэбби всё ещё не может смириться с тем, что Майкл и Бен встречаются, но Вик уговаривает её смириться с этим, если она не хочет потерять сына. На вечеринке по случаю Дня рождения Бена между ним и Майклом происходит ссоры. Люк уходит от Тэда через некоторое время после того, как Тэд рассказал ему, чем занимается. Джастин и Итан начинают сближаться, а Джастин понимает, что ему нравится далеко не всё в отношениях с Брайаном. Позже Бен объясняется с Майклом и просит у него прощения.

39-я серия: Путь к гармонии
Брайан ожидает повышения до статуса партнёра в рекламной компании, однако его ожиданиям не суждено сбыться — всё оказывается ещё хуже, когда новое начальство собирается уволить его. В сексуальных отношениях Мэлани и Линдси наступает кризис. Джастин мечтает поехать с Брайаном на весенние каникулы в Вермонт. После неразберихи с личным денежным счётом, Эмметт узнаёт, что Джордж завещал ему 10 миллионов долларов — тогда Эмметт решает сделать подарки всем своим друзьям. После ссоры с Брайаном Джастин разговаривает с Майклом и понимает, что их с Брайаном отношения зашли в тупик. Между тем, Брайан пытается спасти свою карьеру и создаёт рекламную кампанию, которая приводит в восторг потенциального клиента. Эмметт получает уведомление, в котором говорится, что семья Джорджа оспаривает его решение относительно завещания. Мэлани и Линдси занимаются сексом втроём вместе с Ледой. Вернувшись из поездки домой, Брайан узнаёт от друзей, что Джастин уехал один на каникулы.

40-я серия: Боль
Эмметт нанимает Мэлани, чтобы она представляла его интересы в суде против семьи Джорджа. Джастин начинает проводить время с Итаном. Бен теряет сознание во время лекции. Ребята помогают Майку с делами, пока он проводит время с Беном в больнице. Эмметт отказывается от денег Джорджа. Джастин и Итан проводят ночь вместе.

46-я серия: Козни выродка
Тэд и Эмметт начинают совместную жизнь и понимают, что они очень разные. Мэлани и Линдси просят Майкла стать отцом их ребёнка, но сам Майкл сомневается, несмотря на восторг Дэбби. Брайан вынужден присматривать за свои хулиганистым племянником-гомофобом — он пытается обворовать Брайана, и когда тот наказывает мальчика, он говорит своей матери, что Брайан пытался его растлить. Вик понимает, что Бен скрывает свои переживания относительно болезни. Джастин вновь спасает Брайана от тюрьмы.

47-я серия: В бедности нет ничего благородного
Сдавая генетический материал, Майкл терпит неудачу, из-за чего Брайан начинает подтрунивать над ним. Дэбби и Вик выступают против кандидатуры шефа полиции Стоквелла, баллотирующегося в мэры города, а также его программы. Несмотря на это, Брайан берётся разработать программу для Стоквелла. Итан проигрывает конкурс молодых исполнителей, однако им заинтересовывается агент по поиску талантов. Майкл чувствует, что Бен отдаляется от него. Дженнифер предлагает свои услуги Тэду и Эмметту, подыскивающим дом. Брайан подталкивает Итана к заключению контракта, главным условием которого должна стать гетеросексуальная ориентация юноши. Майкл узнаёт, что Бен принимает стероиды.

48-я серия: Кольцо всевластия
Перед отъездом Итан дарит Джастину кольцо. Брайан уговаривает Стоквелла изменить имидж и его предвыборную кампанию. Эмметт и Тэд переезжают в новый дом, где их соседями оказываются семейные дамы, знающие о геях толь то, что показывают в сериалах. Когда Майкл решается на разговор с Беном, мужчина говорит вслух то, что уже давно было в головах обоих возлюбленных. Стоквелл устраивает проверки на Либерт-авеню. Джастин хочет сделать сюрприз Итану, приехав на его концерт, однако самого Джастина ждёт разочарование. На званный обед в честь Тэда и Эмметта, устроенного новыми соседями, приезжает полиция и арестовывает Тэда, в компании которого работал несовершеннолетний — его помощник Эдди.

49-я серия: Оставь нас в покое
Эмметт умоляет Брайана бросить работу на Стоквелла и помочь снять обвинения против Тэда, иначе ему грозит огромный штраф — и это при лучшем раскладе дел. Джастин подозревает, что Итан изменил ему. Бен теряет над собой контроль, а Мэлани узнаёт, что беременна. Вик пытается внушить Майклу, что у Бена серьёзные проблемы. Во время романтического ужина к Итану приходит его поклонник, с которым Джастин видел его после концерта. Брайану удаётся отговорить Стоквелла от вынесения приговора о тюремном заключении, убедив его в том, что это не пойдёт на пользу его кампании. У Вика появляется возлюбленный по имени Родни. Майкл понимает, что в его отношениях с Беном настали «крутые времена, требующие крутых решений». Тэд вынужден закрыть свой бизнес.

50-я серия: Жаждущий любви
Джастин собирается вернуть Брайана и устраивается интерном в его компанию. Тэду не нравится, что Эмметт стал кормильцем семьи. Майкл и Бен пытаются помочь юноше по имени «Хантер», который зарабатывает проституцией. Мэлани после долгого перерыва возвращается к работе и понимает, что тоскует по дому.

56-я серия: Выборы
Эмметт временно живёт у Мэларни и Линдси. Брайан угрожает Стоквеллу раскрытием правды о Райкерте накануне выборов, а Дэбби собирает марш несогласных. Тэд опускается на самое дно. Биологическая мать «Хантера» появляется на пороге квартиры Бена и Майкла — она требует полной опеки над сыном. Брайан продаёт свои вещи после того, как он оплачивает рекламный ролик, раскрывающий правду о Стоквелле. «Хантер» рассказывает Бену и Майклу, что это его мать заставила его заняться проституцией. Тэд решает бросить наркотики и ложится в клинику — там он встречает Блейка, работающего психологом. Стоквелл проигрывает выборы. Майкл и «Хантер» сбегают от полиции на машине Брайана.

57-я серия: Небольшая помощь
Эмметт узнаёт, что Тэд находится в клинике и навещает его. Мать «Хантера» угрожает засудить Бена и Майкла, который всё ещё находится в бегах с «Хантером». Брайан, потерявший все свои деньги, отказывается от финансовой помощи друзей. Когда бывший босс просит Брайана вернуться на работу, мужчина отказывается — он берёт своих клиентов и открывает своё рекламное агентство. Блейк и Тэд вновь сближаются. Брайан продаёт свой лофт, а Мэлани берётся защищать интересы «Хантера» в суде — после того, как становится известно, что у мальчика ВИЧ, слушание набирает другой оборот.

58-я серия: Постоять за себя
Брайан открывает собственное рекламное агентство, а Тэд выходит из реабилитационной клиники — ему не сразу удаётся вернуться в привычную колею. После нападения на молодого трансвестита-артиста, Джастин решает примкнуть к группе гей-сопротивления, возглавляемой молодым мужчиной по имени Коди Бэлл. Эмметт и Майкл отправляются в гей-коммуну, живущую в лесу. Брайан переманивает к себе клиента, разработав новую кампанию рекламы препарата для улучшения самочувствия ВИЧ-больных.

59-я серия: Начиная новую жизнь
Джастин вместе с «Розовой бригадой» начинает агрессивную атаку любого натурала, высказывающегося негативно в адрес геев. Тэд, последовав совету Блейка, в тайне от друзей устраивается работать в ресторан, где официанты поют оперу для посетителей. Вик решает переехать жить к Родни, оставив Дэбби одну. Брайан наконец находит подходящее место для своего офиса.

60-я серия: Растущая жестокость
Коди учит Джастина самозащите. Брайан нанимает Тэда в качестве бухгалтера в своё агентство, а Джастин понимает, что Коди стал очень жестоким и зашёл слишком далеко в своём желании противостоять агрессивным гомофобам. Появление социального работника, который должен принять решение о судьбе «Хантера», застаёт врасплох Бена и Майкла. Мэлани берётся за непростое дело — она пытается отсудить право на опеку над ребёнком своей подруги-лесбиянки у её бывшего мужа. Дэбби слишком часто приходит в квартиру Бена и Майкла. Эмметт пытается найти место для секса, пока живёт у Мэлани и Линдси.

66-я серия: Неприятности в Раю
У Эмметта начинается секс-роман с Дрю Бойдом, однако Эмметта смущает тот факт, что Дрю отрицает гей-отношения и оскорбительно высказывается в адрес геев. Брайан продолжает курс лечения и переживает, что не может заниматься сексом. Бен пытается устоять перед соблазном в лице очаровательного Энтони, а Сэм и Линдси занимаются сексом. Брайан говорит Дэбби, что у него рак. Тэд ищет знаменитых спортсменов для новой рекламной кампании, и Эмметт предлагает кандидатуру Дрю. Майкл и Джастин отправляются в магазин китайской медицины — им продают средство, которое должно помочь Брайану быстрее восстановиться. Дэбби молится и встречает в храме Джоан, мать Брайана, и говорит ей, что у её сына рак. Бен узнаёт, что Энтони одержим идеей заразиться ВИЧ.

67-я серия: Гей или натурал — вот в чёмвопрос
Брайан основывает фонд в поддержку гей-центра и начинает содержать хоспис для больных ВИЧ после того, как организатор благотворительных мероприятий Джеффри Пендерграст забрал все собранные деньги. У Эмметта и Дрю начинается страстный секс-роман, о котором, разумеется, никто не должен знать. Дрю отказывается позировать фотографу, но Брайан как всегда находит к нему подход. Сэм готов биться за Линдси, а Мэлани узнаёт, что её жена ей изменила. у Бена и Майкла появляются подозрения насчёт Хантера — они считают, что юноша начал встречаться с парнем, однако на деле оказывается, что он влюбился в девушку.

68-я серия: Раздражение и расставание
Родители Кэлли, девушки, с которой встречается «Хантер», приглашают Бена и Майкла на ужин. Хантер признаётся Кэлли, что он болен. Брайан решает принять участие в «Пробеге Либерти 2004» — благотворительном заезде на велосипедах. Дрю вновь появляется в жизни Эмметта — он говорит, что скучал по нему и приглашает на свидание. Родители Кэлли узнают, что у «Хантера» ВИЧ и просят прекратить встречаться с их дочерью. Эмметт переживает из-за того, что Дрю скрывает их роман ото всех. Невеста Дрю, Сиерра, просит Эмметта стать организатором их свадьбы. После разговора с Дрю Эмметт бросает его.

69-я серия: Предложение двух типов
Либерти-авеню готовится к велосипедному пробегу. Мэлани прописан постельный режим из-за беременности, и она вынуждена пропустить вечеринку до гонок. Брайан тайком тренируется по ночам. Линдси хочет расстаться с Мэлани. Карл делает Дэбби предложение. Семья Бакнер-Новотны готовятся к гонкам, а Дэбби готовит для участников. Бен делает предложение Майклу. Джастин отправляется в Голливуд насчёт экранизации «Rage», где юноша отстаивает свой взгляд на фильм. Бен и Майкл женятся в Канаде. Пробег начинается.

70-я серия: Дорога к свободе
После свадьбы в Канаде, Бена и Майкла останавливают у границы штатов, что вызывает гнев Дэбби. Мэлани и Линди подают на развод. Участники пробега находятся в дороге — на одной из остановок Брайан устраивает вечеринку с еврейским музыкальным ансамблем по случаю свадьбы Бена и Майкла. Джастин всё ещё находится в Голливуде. У Мэлани начинаются роды. Эмметт предлагает Тэду заехать на встречу «12 шагов», а потом присоединиться к пробегу. Брайан падает с велосипеда и получает перелом руки, но решает продолжить гонку. У Мэлани рождается дочь, которую назвали Дженни Ребекка Новотны-Маркус. Хоспис переименовывают в «Дом Вика Грасси».

76-я серия: За гранью твоих мыслей
Брайану впервые отказывают, что сильно задевает его. Эфирное время Эмметта на телевидении пользуется невероятной популярностью. «Хантер» начинает прогуливать школу. Тэд разрабатывает план мести парню, который унизил его несколько лет назад. Дэбби немного приболела. После замечаний Брайана Эмметт меняет тему эфира, в результате чего у него возникают проблемы с начальством. Бен и Майкл устраивают вечеринку по случаю новоселья. Брайан понимает, что у него появился конкурент в лице Брендона — парня, отказавшего ему. Дэбби возвращается в кафе. «Хантер» сбегает из дома.

77-я серия: Столкновение надежд
Бен впадает в депрессию из-за того, что «Хантер» ушёл из дома. Тэд всё ещё не воплотил в жизнь свою месть, так как он наслаждается сексом с человеком, унизившим его. По приглашению родителей Линдси переезжает к ним жить. ЛГТБ-сообщество начинает протест, когда «Поправка № 14» угрожает правам секс-меньшинств. Джастин расстаётся с Брайаном. Родители Линдси пытаются свести дочь с мужчиной. Тэд наконец порывает со своим парнем. Брайан напивается и приходит ночью к Майклу, где между мужчинами происходит ссора. Линдси понимает, что её мать вновь пытается изменить её. Дженнифер помогает сыну в поисках квартиры. Брайан объявляет войну Брендону.

78-я серия: Признаться себе
Джастин обустраивает свой новый дом. Кто-то начинает преследовать Эмметта — вскоре выясняется, что это Дрю. Кто-то начал шантажировать его, угрожая раскрыть его гомосексуальный роман с другим парнем. Кроме того, его бросила жена Сиерра. Линдси переезжает жить в дом Мэлани. Между тем, Мэлани знакомится с очаровательной Коррин во время работы в комитете и идёт с ней на свидание. Джастин узнаёт, что его отец спонсирует кампанию за «Поправку № 14». Позже юношу арестовывают за демонстрацию перед магазином его отца. Брайан и Брендон соревнуются в количестве любовников. В газете публикуют правду о Бойде, и Дрю собирается засудить авторов статьи. Линдси ревнует Мэлани.

79-я серия: Общие темы
Друзья начинают сбор подписей против «Поправки № 14». Дрю временно живёт у Дэбби и Эмметта. Линдси приглашает Мэлани и Коррин на открытие своей выставки. Дженнифер начинает встречаться с молодым учителем Такером, что не нравится Джастину. Кто-то разгромил магазин комиксов Майкла. Дрю признаётся в том, что он — гей в прямом эфире во время выступления Эмметта. В результате Эмметта увольняют. Линдси и Мэлани вновь ссорятся и… занимаются любовью. Тэд знакомится с потрясающим парнем-евреем, который бросает его, узнав, что Тэд — не еврей. Дрю выгнали из команды.

80-я серия: Признание в любви
Мэлани считает их с Линдси интимную близость ошибкой. Брайан получает новость о том, что он вылечился от рака. Тэд ищет идеального мужчину на сайтах знакомств. Благотворительный концерт по сбору средств для борьбы с «Поправкой № 14» находится на грани срыва. «Браун Атлетикс», для которых Брайан организовал фото-сессию с Дрю, отказались от контракта с Дрю из-за его признания. Майкл просит Брайана устроить вечер в «Вавилоне». Мэлани и Линдси собираются продать дом. Брайан направляется в отпуск в Австралию. Во время концерта, на котором выступает Синди Лопер, происходит взрыв — Майкл находится в тяжёлом состоянии.